正如2021年3月30日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-______
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-8
1933 年《证券法》下的注册声明
高通公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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特拉华 | | 95-3685934 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (国税局雇主识别号) |
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加利福尼亚州圣地亚哥莫尔豪斯大道 5775 号 | | 92121-1714 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
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修订并重述了高通公司 |
2016 年长期激励计划 |
(计划的完整标题) |
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唐纳德·J·罗森伯格 |
执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书 |
高通公司 |
5775 莫尔豪斯大道 |
加利福尼亚州圣地亚哥,92121-1714 |
(服务代理的名称和地址) |
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(858) 587-1121 |
(服务代理的电话号码,包括区号) |
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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大型加速过滤器 | x | | 加速过滤器 | o |
非加速过滤器 | o | | 规模较小的申报公司 | o |
| | | 新兴成长型公司 | o |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
注册费的计算
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待注册证券的名称 | 待登记金额 (1) | 每股拟议的最高发行价格 | 拟议的最高总发行价格 | 注册费金额 |
普通股(面值0.0001美元)将根据经修订和重报的高通公司2016年长期激励计划发行 | 494,279 (2) | $126.01 (5) | $62,284,097 | $6,795 |
372,190 (3) | $16.14 (6) | $6,007,146 | $655 |
136,399 (4) | $126.01 (5) | $17,187,638 | $1,875 |
总计 | 1,002,868 | | $85,478,881 | $9,325 |
(1) 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416(a)条,本注册声明还应涵盖注册人普通股中因未收到任何增加数量的对价而根据经修订和重报的高通公司2016年长期激励计划(“计划”)可发行的额外股份注册人已发行普通股的股份。
(2) 包括高通公司(“注册人”)在NuVia, Inc.与注册人的子公司合并(“合并”)之前根据NuVia, Inc.2019年股票激励计划未偿还的限制性股票单位奖励的普通股,面值为每股0.0001美元(“普通股”)。合并完成后,此类奖励由高通科技公司承担,取而代之的是根据本计划可发行的普通股支付的限制性股票单位奖励。
(3) 由在行使股票期权奖励时发行的注册人普通股组成,这些股票在NuVia, Inc.与注册人的子公司合并之前,根据NuVia, Inc. 2019年股票激励计划已发行。合并完成后,此类奖励被转换为根据该计划收购注册人普通股的期权。
(4) 由合并完成后根据本计划可供未来发行的注册人普通股组成。根据NuVia, Inc. 2019股票激励计划,此类股票是保留但未发行的,截至合并生效时,这些股票已转换为该计划下的预留股份。
(5) 仅为根据《证券法》第457 (c) 和 (h) 条计算注册费而估算,以每股126.01美元,即纳斯达克全球精选市场公布的2021年3月25日注册人普通股高价和低价的平均值。
(6) 仅为根据《证券法》第457 (h) 条计算注册费金额而估算。这些股票的拟议每股最高总发行价格和拟议的最高总发行价格是根据未偿还期权的加权平均行使价计算得出的。
解释性说明
根据S-8表格的一般指令E,高通公司(“注册人” 或 “公司”)正在S-8表格(“注册声明”)上提交本注册声明,以额外注册面值每股0.0001美元的1,002,868股普通股(“普通股”),该普通股将根据经修订和重述的高通公司2016年长期激励计划(不时修订和重述)发行,“计划”)代表公司可发行的股票,以换取最初根据NuVia, Inc. 2019股票授予的未偿还奖励激励计划(“NuVia计划”),以及根据NuVia计划保留的股份转换为该计划下的预留股份而产生的额外股份。本注册声明特此以引用方式纳入了公司于2016年3月9日向委员会提交的S-8表格注册声明的内容(美国证券交易委员会文件编号333-210048)。
根据2021年1月12日签订的合并协议和计划(“合并协议”),特拉华州的一家公司兼注册人(“QTI”)的子公司高通科技公司、特拉华州的一家公司和QTI(“合并子公司”)的全资子公司尼罗河收购公司、特拉华州的一家公司NuVia, Inc.(“NuVia”)和股东代表服务有限责任公司(仅以其身份证券持有人代理),2021年3月16日,Merger Sub与NuVia合并并入NuVia,NuVia作为QTI的全资子公司在合并后幸存下来(“合并”)。根据合并协议,合并完成后,根据NuVia计划授予的未偿还奖励将被承担并转换为该计划下的奖励。本注册声明涉及因此类奖励而可能发行的普通股,以及根据根据NuVia计划保留的股份转换为根据本计划保留的股份产生的未来奖励可发行的普通股。
第二部分
注册声明中要求的信息
第 8 项。展品
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展品编号 | 描述 |
4.1 | 经修订和重述的公司注册证书(参照注册人于2018年4月20日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.1纳入)。 |
4.2 | 经修订和重述的注册人章程(参照注册人于2018年7月17日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.1纳入)。 |
5.1 | DLA Piper LLP(美国)的观点。 |
23.1 | DLA Piper LLP(美国)的同意(包含在附录 5.1 中)。 |
23.2 | 普华永道会计师事务所的同意。 |
24 | 委托书(包含在本注册声明的签名页中)。 |
99.1 | 经修订和重述的高通公司2016年长期激励计划(参照注册人于2020年4月29日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告附录10.7纳入其中)。 |
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信自己符合在S-8表格上提交的所有要求,并已正式促使以下签署人于2021年3月30日在加利福尼亚州圣地亚哥市代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
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| 高通公司 |
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| 来自: | /s/ Steve Mollenkopf |
| | 史蒂夫·莫伦科普夫 |
| | 首席执行官兼董事 |
签名和委托书
签名见下方的高通公司高管和董事特此组成并任命克里斯蒂亚诺·阿蒙和阿卡什·帕尔希瓦拉,以及他们每人真正合法的律师和代理人,拥有全部替代权,每人都有权单独行事,代表下列签署人签署和执行关于经修订和重述的高通公司2016年长期激励计划及其任何修正案或修正案的S-8表格注册声明,以及下列签署人特此批准并确认所有这一切上述每位律师和代理人或其代理人均应根据本协议行事或促成这样做。
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。
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签名 | | 标题 | | 日期 |
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/s/ Steve Mollenkopf | | 首席执行官兼董事 | | 2021年3月30日 |
史蒂夫·莫伦科普夫 | | (首席执行官) | | |
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//Akash Palkhiwala | | 执行副总裁兼首席财务官 | | 2021年3月30日 |
Akash Palkhiwala | | (首席财务官) | | |
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/s/ Erin Polek | | 高级副总裁、公司财务总监兼首席会计官 | | 2021年3月30日 |
艾琳·波莱克 | | (首席会计官) | | |
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/s/ Sylvia Acevedo | | 导演 | | 2021年3月30日 |
西尔维亚·阿塞维多 | | | | |
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/s/ 马克·菲尔兹 | | 导演 | | 2021年3月30日 |
马克·菲尔兹 | | | | |
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/s/ 杰弗里 ·W· 亨德森 | | 导演 | | 2021年3月30日 |
杰弗里·亨德森 | | | | |
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/s/ 格雷戈里 ·N· 约翰逊 | | 导演 | | 2021年3月30日 |
格雷戈里·N·约翰逊 | | | | |
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//Ann M. Livermore | | 导演 | | 2021年3月30日 |
安·M·利弗莫尔 | | | | |
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/s/ Harish Manwani | | 导演 | | 2021年3月30日 |
哈里什·曼瓦尼 | | | | |
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/s/ Mark D. McLaughlin | | 董事会主席 | | 2021年3月30日 |
马克·麦克劳克林 | | | | |
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/s/ 杰米 ·S· 米勒 | | 导演 | | 2021年3月30日 |
杰米·S·米勒 | | | | |
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/s/ Clark T. Randt, Jr. | | 导演 | | 2021年3月30日 |
Clark T. Randt, Jr. | | | | |
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/s/ 艾琳 B. 罗森菲尔德 | | 导演 | | 2021年3月30日 |
艾琳·B·罗森菲尔德 | | | | |
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/s/ Kornelis (Neil) Smit | | 导演 | | 2021年3月30日 |
Kornelis (Neil) Smit | | | | |
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/s/ Jean-Pascal Tricoire | | 导演 | | 2021年3月30日 |
让-帕斯卡尔·特里科尔 | | | | |
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/s/ 安东尼 J. Vinciquerra | | 导演 | | 2021年3月30日 |
安东尼·J·温西奎拉 | | | | |
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