附录 6
B 系列回购协议
此系列 B 回购 协议(本 “回购协议”)由BRF Investments自2024年6月28日起由BRF Investments订立并签订, 有限责任公司(“持有人”)和特拉华州的一家公司Synchronoss Technologies, Inc.(“公司”)。
演奏会
鉴于,持有者 是B系列永久不可转换股票60,826股股票(“证券”)的所有者以及法定和受益持有人 公司优先股,面值每股0.0001美元(“B系列优先股”);以及
鉴于,持有者 希望向公司出售证券,公司希望根据并遵守条款和条件从持有人那里回购证券 本回购协议中规定的条件。
因此,现在, 考虑到本回购中包含的前提和双方的共同契约、协议和陈述 协议、本回购协议中规定的付款和其他有价值的对价、收据和充足性 双方承认这一点,双方共同商定如下:
1。回购 考虑。根据本回购协议的条款和条件,持有人特此同意将证券出售给 公司的总收购价为52,600,000美元(“对价”),应按以下方式支付:(a) 5000万美元 收盘时(“第一笔付款”)和(b)2,600,000美元的总对价(“第二次付款”) 不迟于 (i) 收盘后一百八十 (180) 个日历日或 (ii) 收货后五 (5) 个日历日中以较早者为准 公司就其自2013财年起未缴的联邦所得税退税款支付任何金额 直到 2020 财年。
2。回购。 根据本回购协议的条款和条件,持有人特此或根据订单向其出售、转让和转让 本公司、证券的所有权、所有权和权益(“回购”),放弃任何及所有其他权利 关于证券,以及解除持有人现在可能或可能提出的任何和所有索赔 由证券引起或与证券相关的未来,包括但不限于任何现有或过去引起的任何索赔 违约,或持有人有权获得任何应计和未付股息或额外股息或其他金额的任何索赔 关于证券。有关所有文件的形式以及证券的有效性和接受性的所有问题都将是 由公司自行决定,该决定为最终决定并具有约束力。
3.这个 闭幕。回购的结束(“收盘”)应在本协议发布之日或相应时间进行,并且 地点由公司和持有人共同商定(“截止日期”)。闭幕时:
a. 那个 公司应通过将即时可用的资金电汇到指定的一个或多个账户向持有人付款或促使向持有人付款 持有人在收盘前以书面形式支付第一笔款项;以及
b. 持有人应 向公司或其B系列优先股的过户代理人免费交付所有留置权的证券, 任何种类的抵押权、担保权益、期权、优先权索赔、费用和限制 (“负债”)(由公司或其任何一方的行为产生或产生的负债除外) 子公司以及仅根据经修订的1933年《证券法》以及证券规则和条例产生的子公司 以及根据该法或类似的州证券法颁布的交易委员会(“SEC”) (“许可的负债”)),经正式背书或附有以可接受的形式正式背书的转让 公司及其过户代理人(如果适用),或通过公司的账面记账转账程序,或通过 本公司可接受的转账,但须由公司支付第一笔款项。
c. 之后 回购完成后,公司将或将指示其过户代理人取消证券,然后取消证券 应无效, 由此产生的任何和所有权利均应失效.
此处授予或同意的所有权力 本回购协议中规定的应在持有人解散和任何陈述、担保、承诺后继续有效 持有人在本协议下的义务对破产受托人、法定代表人、继承人和受让人具有约束力 持有者的。
4。陈述 以及公司的担保和承诺。公司向持有人陈述并保证:
a. 公司根据特拉华州法律正式成立并有效存在,并计划完成交易 特此属于公司的权力范围,并已获得公司采取一切必要行动的正式授权,而这个 回购协议构成公司的有效且具有约束力的协议,可根据其条款执行,但以下情况除外: 受适用的破产、破产、重组、暂停和其他影响强制执行的普遍适用法律的限制 或一般债权人的权利, 或 (ii) 受有关具体履约的可得性, 禁令救济的法律的限制, 或其他公平的补救措施。
b. 这件事的执行 本公司的回购协议以及本公司完成本文所设想的交易 (i) 不要求 的同意、批准、授权、命令、注册或资格或提交(假设其真实性和准确性) 第 5 节中的陈述和保证,不包括证券要求所要求的任何申报 经修订的1934年《交换法》(“交换法”),适用于任何政府机构,非政府机构 监管机构、法院、对公司拥有管辖权的机构或仲裁员(除非另有要求) 各州的证券法或蓝天法);以及(ii)不构成或导致违反、违规或 任何票据、债券、抵押贷款、契约、契约、留置权、文书、合同、协议、租赁或许可的违约,无论是书面还是 口头、明示或暗示,或与公司的组织文件或章程一起使用,包括但不限于 COD(如 定义见下文),或任何法院的任何法规、法律、法令、法令、命令、禁令、规则、指令、判决或条例, 行政或监管机构、政府机构、仲裁员、调解员或公司或类似机构 其任何其他方的一部分,或导致公司或任何其他人的任何义务或权利的加速或终止 除本条款 (ii)(与 COD 有关的除外)的任何违约、违规或违约行为除外 (x) 个人或总体上不会对企业, 财产, 财务状况产生重大不利影响, 股东权益,或公司及其子公司的整体经营业绩,或(y)重大延迟或 严重损害公司遵守本规定义务的能力或阻止公司遵守本义务的能力 协议。
c. 既不是公司,也不是公司 其任何子公司 (i) 违反其组织文件或章程或类似的组织文件;(ii) 在 违约,而且,据公司所知(已进行了适当和合理的调查),未发生任何经通知或 在履行或遵守任何条款、契约或条件方面,时间流逝或两者兼而有之,将构成此类违约 包含在任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书中,包括但不限于 本公司或其任何子公司作为当事方或本公司或其任何子公司受其约束的 COD 或 本公司或其任何子公司的任何财产或资产受其约束;或 (iii) 违反任何法律或 任何法院或仲裁员或政府或监管机构的法规或任何判决、命令、规则或规章(包括, 但不限于纳斯达克股票市场(LLC)的规章制度,在每种情况下都适用于本公司,但以下情况除外 上述第 (ii) 和 (iii) 条(与 COD 相关的条款除外)的情况,适用于任何此类冲突、违规或违规行为 无论是个人还是总体而言,都不会对业务、财产、财务状况产生重大不利影响, 股东权益,或公司及其子公司的整体经营业绩。
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d. 公司不是,在本回购协议所设想的交易生效后,也无需注册 作为定义内的 “投资公司” 或由 “投资公司” “控制” 的实体 经修订的1940年《投资公司法》以及美国证券交易委员会根据该法制定的规章制度。
e. 那里 不是针对正在进行的、正在考虑的或威胁的破产、破产、重组或破产接管程序 该公司。本公司不是(也不会在完成本文所设想的交易和票据回购协议)后 本公司与持有人(定义见其中所述)之间的偶数日期)破产。
5。陈述 以及持有人的保证。持有人特此向公司陈述并保证:
a. 持有人拥有交换、出售、转让和转让特此出售的证券以及进行本次回购的全部权力和权力 同意并履行本协议要求持有人履行的所有义务。
b. 持有人是证券的当前受益所有人。出售证券时,公司将收购货物、有价证券和 其所有权不受约束,不受所有留置权、限制、收费和负担。特此出售的证券不受影响 对任何不利的索赔、权利或代理人。持有人应对自己可能由以下原因产生的纳税义务负责 本回购协议所考虑的交易。
c. 回购不会违反对持有人具有约束力的任何法律、法规或法规或任何适用的投资指南或限制 致持有人。
d. 持有人承认,任何人无权提供任何信息或作出任何陈述或保证 公司或回购,此处列出的与持有人对公司的审查有关的信息除外 以及回购条款,本公司对此不承担任何责任,公司也无法提供任何保证 为了可靠起见,其他人可能向持有人提供的任何其他信息。
e. 持有人承认 (i) 它有 审查了公司向美国证券交易委员会提交的文件,并且(ii)它仅依赖于公司文件中包含的信息 向美国证券交易委员会提交的文件以及公司在本回购协议中的陈述和保证,而不是对任何其他回购协议的陈述和保证 信息。持有人承认并理解:(x) 公司目前可能拥有,以后可能会持有 其中,持有人不知道的与公司有关且可能对出售决定具有重要意义的信息 证券(此类信息,“持有人排除信息”);(y) 持有人已决定出售证券 尽管对持有人排除信息一无所知;而且 (z) 公司对持有人不承担任何责任, 并且持有人放弃并解除其可能对公司提出的任何索赔,无论是根据适用的证券法还是 否则,关于不披露与回购和交易相关的持有人排除信息 本协议所考虑的
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f. 持有人承认并理解,公司的未来计划如果成功,可能会导致证券被出售 持有人变得更有价值,证券的未来价值可能会超过持有人将获得的金额 本回购协议。此外,持有人承认并理解对价可能低于持有人的对价 如果证券是根据B系列优先股指定证书的条款赎回的,则收取( “COD”),与基本变更(定义见COD)或COD的其他内容有关。持有人有 决定放弃这种未来价值的可能性,以便根据本回购协议获得对价。 公司及其各自的任何高级职员、董事、员工或代理人都未向持有人作出任何陈述 关于持有人出售证券的当前或未来价值,或出售证券决定的可取性 根据本回购协议。持有人确认其不依赖公司的任何沟通(书面或口头) 或其任何关联公司或代表作为投资建议或推荐参与回购并获得 证券的对价。据了解,本公司或其任何关联公司或代表提供的信息 不应被视为投资建议或进行回购的建议。
g. 持有人是正式组建并有效存在的公司、有限合伙企业、有限责任公司或其他实体(视情况而定) 并且根据其组建地的司法管辖区的法律信誉良好。
h. 持有人承认(i)它是一个老练的投资者,(ii)回购条款是双方共同协商的 持有人和公司,以及(iii)持有人获得了就回购条款进行谈判的有意义的机会。
i. 持有人将应要求签署和交付公司认为需要或需要完成的任何其他文件 特此出售的证券的出售、转让和转让。
j. 那里 不是已被聘用、将被聘用或被授权行事的投资银行家、经纪人、发现者或其他中介机构 代表持有人,持有人可能有权在交易完成后从公司或持有人那里获得任何费用或佣金 本回购协议所设想。
k. 持有人明白,公司和其他人将依赖上述陈述、担保的真实性和准确性 承诺并同意,如果任何陈述和担保被认为是由其参与交易而作出的 本回购协议所设想的不再准确,持有人应立即通知公司。持有人明白 除非持有人在收盘前以书面形式通知公司,否则持有人的每项陈述 并且本回购协议中包含的担保将被视为自交易日起已得到重申和确认。
l. 持有人承认并同意,公司未做出任何明示或暗示的陈述、保证、承诺或协议, 除非另有明确规定,否则持有人在本回购协议的标的方面具有任何种类或性质 在本回购协议中。
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6。条件 转到持有人的关闭义务。持有人在本协议下完成回购的义务受以下条件的约束 满足以下每项条件(或在适用法律允许的范围内,由持有人放弃):
a. 每个 第 4 节中包含的本公司的陈述和保证在所有重要方面均为真实和正确 截至截止日期,其效力与截至截止日期时作出的此类陈述和保证相同 日期;
b. 那个 在此之前,公司应在所有重要方面履行了本协议要求履行的所有契约;以及
c. 从那以 本回购协议签订之日,尚未颁布任何法规、法规、行政命令、法令、裁决或禁令, 由任何具有司法管辖权的法院或政府机构签署、颁布或认可,并应继续禁止这种行为 回购的完成。
7。条件 转到公司的关闭义务。本公司在本协议下完成回购的义务受以下条件的约束 满足以下每项条件(或在适用法律允许的范围内,由公司放弃):
a. 每个 第 5 节中包含的持有人的陈述和保证在所有重要方面均应是真实和正确的 并截至截止日期,其效力与截至截止日期时作出的此类陈述和保证相同;
b. 持有人应在此之前在所有重要方面履行了本协议要求履行的所有契约;
c. 那个 持有人应向公司交付填好的美国国税局(“国税局”)W-9表格;以及
d. 自从那 本回购协议签订之日,尚未颁布任何法规、法规、行政命令、法令、裁决或禁令, 由任何具有司法管辖权的法院或政府机构签署、颁布或认可,并应继续禁止这种行为 回购的完成。
8。完成 协议。本回购协议构成本协议双方之间关于本回购主题的完整协议 回购协议,取代和优先考虑任何先前可能达成的书面或口头谅解、协议或陈述 与本文的主题有关。特此将此处的独奏全文纳入此处。
9。生存。 本回购协议或本回购协议中的每项陈述、保证、承诺和协议均应在交易结束后继续有效。 尽管任何一方知道任何一方通过调查确定或可确定的事实,但各方都有权充分 依赖本回购协议或任何协议中包含的其他各方的陈述、保证、承诺和协议 与之相关的其他文件或文件。包含各方的每项陈述、保证、承诺和协议 本回购协议中的陈述、保证、契约和协议相互独立。除非另有明确规定 在本回购协议中,任何一方均未做出任何陈述保证、承诺或协议。
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10。豁免, 修正案。本回购协议及其任何条款均不得修改、更改、解除或终止,除非 由请求豁免、变更、解除或终止的当事方签署的书面文书。
11。可分配性。 本回购协议以及本协议项下或因本协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任均不可转让 未经另一方事先书面同意,由公司或持有人执行。
12。豁免 陪审团审判。持有人不可撤销地放弃因以下原因引起的任何法律诉讼而接受陪审团审判的任何和所有权利 本回购协议所考虑的回购。
13。治理 法律。本回购协议应受纽约州法律管辖,不考虑任何州的以下规定: 法律冲突。双方同意,在本回购协议下产生的所有争议应仅提交给该州 和/或位于纽约市、曼哈顿自治市的联邦法院和纽约州内的任何州上诉法院 纽约和双方特此不可撤销地放弃现在或以后对此类法庭的便利性可能提出的任何异议。
14。口译; 章节和其他标题。双方承认并同意,本回购协议是通过公平谈判达成的, 各当事方对本文所涉事项同样复杂和知识渊博。因此,任何法治或法律决定 需要对本回购协议中针对起草该协议的一方解释本回购协议中的任何含糊之处均不适用 特此免除。本回购协议中包含的部分和其他标题仅供参考,不得 影响本回购协议的含义或解释。
15。同行。 本回购协议可以签订两份或更多份对应协议,每份协议均为原件,其效力与 其签名及其签名均在同一份文书上。对应物可以通过传真、电子邮件(包括任何)交付 电子签名受《2000年美国联邦电子设计法》、《统一电子交易法》、《电子签名》和 《记录法》或其他适用法律(例如,www.docusign.com)或其他传输方法,以及以这种方式交付的任何对应法律均应被视为 已按时有效交付,对所有目的均有效和有效。
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16。通知。 此处规定的向公司发出的所有通知和其他通信均应以书面形式提出,并应视为已按时发出 如果亲自送达或通过挂号信或挂号邮件发送,则要求退货收据,预付邮资到以下地址, 或者,如果是持有人,则使用下方签名页上提供的地址(或任何一方均应指定的其他地址) 通过书面通知对方):
如果是给公司: | Synchronoss 科技公司 | |
十字路口大道 200 号,8 楼 | ||
新泽西州布里奇沃特 08807 | ||
电子邮件:legal@synchronoss.com | ||
附上副本至(不构成通知): | Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP | |
滨海公园大道一号,900号套房 | ||
马萨诸塞州波士顿 02210 | ||
注意:马克·杜普雷 | ||
电子邮件:mdupre@gunder.com |
17。绑定 效果。本回购协议的条款对本回购协议双方具有约束力,并应从双方的利益出发 各自的继承人、法定代理人、继承人和允许的受让人。
18。通知 的变化。持有人特此承诺并同意在收盘前发生任何事件时通知公司 将导致本回购协议中包含的持有人的任何陈述、担保或承诺是虚假或不正确的。
19。开支。 与本回购协议有关的所有成本和开支应由承担此类成本或开支的一方支付, 包括但不限于聘用的任何投资银行、律师、会计师或其他专家或顾问的费用和开支 由这样的一方所为。
20。可分割性。 如果本回购协议的任何条款或条款在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,例如无效、违法 或不可执行性不应影响本回购协议的任何其他条款或条款,也不得使此类条款或条款失效或使其不可执行 任何其他司法管辖区的条款或条款。
21。没有 证券下的其他义务。持有人承认并同意,持有人出售证券和 公司根据本回购协议购买证券构成证券的最终处置 由持有人提出,在回购完成且持有人收到第一笔付款后,持有人应 除了根据证券获得第二笔付款的权利外,对证券没有其他权利或义务 本协议条款,并且无权凭借上述任何规定获得与证券有关的任何额外对价 公司或其代表采取行动并放弃任何和所有权利,包括与以下内容有关的任何权利 证券的预付款及其对价。
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22。进一步 保障。本协议各方同意尽其合理努力尽快采取 或促使采取一切行动,并根据适用法律迅速采取或促使采取所有必要、适当或可取的事情 以及完成回购并使其生效的法规,但须遵守本协议的条款和条件并遵守适用的规定 法律。如果在收盘前或之后的任何时候为实现回购目的有必要或需要采取任何进一步的行动, 本回购协议各方的有关官员、经理和董事应采取一切可能的必要行动 请求方的合理要求。
23。补救措施。每个 本协议当事方承认,如果本协议中有任何契约或协议,则金钱损害赔偿可能不是充分的补救措施 回购协议未按照其条款执行,因此双方同意,除了不包括回购协议外 限制其可能拥有的任何其他补救措施或权利,非违约方将有权寻求临时禁令 在任何具有司法管辖权的法院下达限制令或其他公平救济,禁止任何此类违规行为并强制执行 特别是其中的条款和规定。本协议各方同意放弃对保护或张贴任何内容的任何要求 与此类补救措施有关的债券。本回购协议中规定的或以其他方式提供的所有权利、权力和补救措施 就本协议而言,法律或衡平法应是累积性的,而不是替代性的,行使或开始行使任何 任何一方均不得妨碍该当事方同时或以后行使任何其他此类权利、权力或补救措施 派对。
24。分红 豁免。持有人特此不可撤销和无条件地放弃获得交易的权利,与收盘时同时生效 优先股息(定义见COD)以及因公司倒闭而产生的任何利息和任何其他权利 根据COD的条款或公司与持有人之间关于付款的任何其他协议支付此类股息 的优先股息。该豁免适用于与支付股息相关的所有此类股息、利息和其他权利: 将在 2024 年 7 月 1 日当天或之后累积或支付,以及与支付股息相关的任何此类股息、利息或权利 已累积但截至该日尚未支付的款项。双方理解并承认,本第 24 节中的豁免确实如此 不适用于在本回购协议签订之日之前实际支付给任何持有人的任何股息或利息。
[签名页面如下]
8
为此,持有人执行了死刑,以昭信守 截至上述首次撰写之日的本回购协议。
持有人: | ||
BRF 投资, 有限责任公司 | ||
作者: | /s/ Bryant R. Riley | |
姓名: | Bryant R. Riley | |
标题: | 先生 | |
地址: | 11150 Santa monic | |
电话: | 3109661430 | |
美国 | ||
居住地或成立地所在州/国家: |
[回购协议的签名页]
9
为此,公司已执行死刑,以昭信守 截至上述首次撰写之日的本回购协议。
SYNCHRONOSS 技术有限公司 | ||
作者: | /s/ 杰弗里·米勒 | |
姓名: | 杰弗里米勒 | |
标题: | 首席执行官 |
[回购协议的签名页]
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