美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则第13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

报告日期：2024年6月

委托公文编号：001-39368

迈盛太阳能科技有限公司。

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

8滨海大道#05-02

滨海湾金融中心

018981，新加坡

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否将在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

20—f表格 表格 40—F表格

私人外汇交易的成交

于2024年6月20日，Maxeon Solar Technologies，Ltd.(“本公司”)， 就本公司与本公司与本公司于2025年到期的6.50%绿色可转换优先票据(“现有2025年票据”)的若干持有人订立的交换协议(“交换协议”)拟进行的先前公布的私人交换交易的完成，发行(X)$138,950,000元的新A批可调整利率票据本金 2028年到期的可转换第二留置权优先担保票据(“A批交换票据”)，(Y)本金65,069,403元2028年到期的新B批可调整利率可转换第二留置权优先担保票据(“B批交换票据”，及连同A批交换票据，“交换票据”)及(Z)9,925,000份认股权证(“交易所 认股权证”及连同交易所票据，“交易所证券”)授予该等持有人权利 购买本公司普通股，无面值(“股份”)，但须受其中所载条款及条件规限，以换取现有2025年债券本金总额198,500,000美元，约占现有2025年债券未偿还本金金额的99.25%，以及于截止日期未偿还利息5,519,403美元。

在交易所协议预期的交易中发行的交易所证券是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第3(A)(9)条规定的豁免进行发售和出售的。本公司并无从发行交易所证券中收取任何现金收益。

与交换票据有关的契约

该等交换票据是根据一份日期为2024年6月20日的 契约(“交换票据契约”)发行并受该契约管限，该契约由本公司、其担保方 (“担保人”)、德意志银行美洲信托公司(“德意志银行信托美洲”)(作为受托人(“受托人”))、DB Trues(香港)有限公司(作为抵押品受托人(“抵押品受托人”))及(仅就菲律宾 抵押品而言)加拿大皇家银行信托公司作为补充抵押品受托人而发行。A部分交换票据和B部分交换票据具有 相同的条款和条件，但(I)A部分交换票据和B部分交换票据的兑换价格不同 (如下所述)；(Ii)A部分交换票据将以可选交易所为准(定义见下文)；(Iii)如B部分交换票据在本公司先前宣布的由投资者(定义见下文)购买股份(“远期购买股份”)完成前转换(“远期购买股份”)，则有关B部分交换票据的兑换比率将按交易票据契约所载作出调整(“远期购买投资”)，但须受该远期 购买协议所载的条款及条件规限(“远期购买投资”)；及(Iv)如远期买入VWAP低于初始定价VWAP(定义见下文 )，则将根据截至取得所有所需监管批准(“远期买入VWAP”)日期前一个交易日为止的连续10个交易日本公司股份每日平均VWAP重置B批交换票据换股价。

除非提前回购、赎回或转换，否则交换债券将于2028年1月15日到期。外汇债券将由发行之日起至(A)2024年12月20日为止，按年利率9.50厘计算利息，或(B)如远期购买投资并无于2024年12月20日或之前发生，则为紧接远期购买投资结束后的付息日期(该日期为“利率调整日期”)。此类利息 每半年支付一次，支付方式如下：(A)4%将以现金支付，(B)剩余部分将在公司选择时支付，(I)以现金支付，(Ii)通过增加未偿还的A部分交换票据或 部分B部分交换票据的本金金额(视情况而定)，或通过发行 适用的额外部分A部分交换票据或B部分交换票据来支付相应的金额，(Iii)取决于某些条件，在截至付款日期前三个营业日为止的连续10个交易日内，以本公司股份每日VWAP来厘定股份数目的股份，或(Iv)以上(I)、(Ii)及(Iii)项所述付款方式的组合。自汇率调整日期起，交换票据 将按年利率8.00%计息，仅以现金支付。

根据交易所票据契约所载的条款及条件，交易所票据可于兑换开始日期(定义见交易所票据契约)起至紧接交易所票据到期日之前的第五个预定交易日为止，根据交易所票据持有人的选择权 进行兑换。

在转换任何A批交换票据时，本公司有权选择以现金和/或新发行的股票的方式结算该等转换，初始转换价格为每股0.3543美元， 可根据交换票据契约(“A部分交换票据转换价格”)的规定进行调整。 在转换任何B部分交换票据时，本公司有权选择以现金和/或新发行的股票的方式结算该等转换，初始转换价格为每股1.6422美元。相当于自2024年5月31日起连续10个交易日内本公司 股份每日VWAP的平均值(“初步定价VWAP”)，须按交易所票据契约所载的调整 (“B批交易所票据换股价”，连同A批A股交易所票据换股价，“交易所票据换股价”)调整。如果远期购买VWAP低于初始定价VWAP，则B部分交换票据转换 价格将根据远期购买VWAP重置。

本公司可于(A)于2026年1月15日或之后(如每股收市价超过当时有效的交易所票据转换价格的150%)，在截至赎回通知日期(包括赎回通知日期)前一个交易日的30个连续交易日内最少20个交易日内(不论是否连续)赎回交易所票据，及(B)在相关税法发生某些变动时，以相当于交易所票据本金金额及应计及未付利息的100%的赎回价格赎回。符合《交换票据契约》中规定的条款和条件。

于收到(或豁免)有关远期购买投资的所有必需监管批准 后，本公司可于紧接交易所票据到期日之前的任何时间，在紧接交易所票据到期日之前的第五个预定交易时间，要求所有当时尚未发行的A类交易所票据按A批交易所票据转换价格(“可选交易所”)兑换为公司股份。

本公司有权在实施任何 转换(包括与可选择的交易所有关)后(包括与可选择的交易所有关)，使任何有关持有人连同任何 付款方(定义见交易所票据契约)实益拥有本公司超过9.9%的股份 (“交易所上限”)。本公司交付将导致任何持有人超过交易所上限的任何股份(“超额股份”)的责任并未终绝及暂停，直至该持有人以书面通知本公司其可在不超过交易所上限的情况下收取超额股份为止。如果(I)所有A批交换票据及 B批交换票据将由其持有人按A批交换 票据换股价或B批交换票据换股价(视属何情况而定)于2024年6月20日生效 根据交换票据契约的条款及条件悉数转换为股份，及(Ii)本公司选择实物结算，则交换票据持有人将持有本公司约89%的流通股(按截至6月18日的收市价计算，假设任何未来定价证券的股价为每股1.11美元，即2024年6月18日的收盘价，并完成本表格中所述的所有其他交易。

兑换券的本金及溢价(如有)及利息(如有)的支付将由担保人共同及个别按优先担保基准提供全面及无条件担保。

此外，为确保交易所票据契约及交易所票据项下各自的责任，本公司、担保人及本公司的某间其他附属公司于2024年6月20日或交易所票据契约所载的其他较后日期(视属何情况而定)订立或已同意订立一项或多项担保协议、质押协议、抵押品转让、合并或其他授予或转让，或其他惯常担保交易 文件(连同使上述证券文件生效所需的任何辅助文件，即“交易所票据证券文件”)，授予交易所票据持有人对抵押品的第二留置权担保权益，如交易所票据证券文件所述。交易所票据证券文件包括本公司资产及其在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛和瑞士注册成立的若干附属公司的资产的全资产债券，包括但不限于某些知识产权，以及在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛、瑞士、法国、马来西亚和菲律宾注册成立的某些附属公司的股份质押。此外，交易所票据契约还包含某些契约，其中包括限制本公司产生有担保的债务的能力。除非在交换票据契约中列明例外情况。

前述说明仅为概要，其全部内容通过引用附于本表格6-K的交换票据契约而被限定，该契约作为展品附于本表格6-K，并通过引用并入本文。

交易所认股权证

交易所认股权证的条款受本公司与作为认股权证代理的ComputerShare， Inc.于2024年6月20日订立的认股权证代理协议(“认股权证协议”)管辖。

交易所认股权证的初始行使价相当于买方根据远期购买投资条款购买远期购买股份时每股价格的 至175%。交易所认股权证将于10月10日或之后随时行使^这是远期购买投资结束后的营业日至2028年1月15日，除非按如下所述提前终止。联交所认股权证持有人 有权于远期购买投资完成后第十个营业日，按完全摊薄的基准购买合共相当于本公司股权9.925%的若干普通股。如在远期购买投资完成及于可选交易所发行股份后，A部分交换票据的前持有人及其受让人将实益拥有本公司合共至少30.0%的权益，则交易所认股权证将自动终止 且无效。在某些情况下，交易所认股权证可在无现金基础上行使。

可行使交易所认股权证的股份数目及其行权价格会因某些事件的发生而不时调整，这些事件包括： (1)向所有股份持有人派发的任何股息和任何种类的分派；(2)有关股份的任何组合(以股份拆分、股份股息、资本重组或其他方式)或细分(以合并、合并、反向股份拆分或其他方式)； (3)任何授予、发行或出售任何购股权、可换股证券或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利， 在每种情况下均按比例给予股份持有人；或(4)某些基本交易，包括控制权的变更及出售本公司全部或几乎所有资产，须受交易所认股权证所载调整的规限。

以上说明 仅为摘要，其全部内容通过参考作为附件附于本表格6-K的保证书协议进行限定，并通过引用并入本文。

修订现有的1L备注

于2024年6月20日，本公司与担保人、受托人及抵押品受托人就本公司于2027年到期的7.50%可转换第一留置权优先担保票据(“现有1L票据”)订立一份日期为2022年8月17日的契约的补充契约(“补充契约”)，该契约由时间 修订及/或于本契约日期前不时修订及/或补充(“现有1L契约”)。经《补充契约》修订的《经修订的1L附注》，以及与新的《1L附注》(定义如下)一起修订的《1L附注》)。与经修订的1L票据有关的补充契约修订及修改现有1L票据的条款 ，其中包括：(A)将现有1L票据的到期日由2027年8月17日延长至2029年8月17日；(B)如公司选择以现金支付利息及支付实物利息，则将现有1L票据的年利率由7.50%修订至(I)年利率8.50%；或(Ii)如公司选择只以现金支付利息，则年利率为7.50%；(C)如远期买入的VWAP低于当时的新1L票据兑换价格(该新兑换价格为“经修订的 1L票据兑换价格”)，则将每股换股价格更改为等于下文定义的新1L票据兑换价格，但须在日后根据远期买入的VWAP重置。(D)修订现有1L票据的若干契诺，以容许在新1L票据、交易所票据及本公司及/或补充契约(“准许有抵押债务”)的若干其他各方的若干额外优先担保债务项下产生债务；。(D)修订现有1L票据的某些契诺 ，准许抵押品上产生抵押权益，以保证经修订的1L票据的抵押品。Pari 通行证并以第二留置权作为交换票据的抵押，并以Pari 通行证(E)增加关于加入债权人间协议的新规定 。经修订的1L票据目前100%由中环新加坡投资发展私人有限公司持有。投资者是中环可再生能源科技股份有限公司(“中环可再生能源技术有限公司”)的直接全资子公司，是本公司的当前股东，于2024年6月20日对23.53%的股份拥有共同投票权和处置权，如果所有修订后的1L债券将由投资者根据修订后的1L债券转换价格于2024年6月20日生效并根据1L契约的条款和条件全部转换为股份，投资者将持有本公司约70%的流通股(包括截至2024年6月20日的现有23.53%的股权，且不会使本表格6-K所述的其他交易生效)。

前述说明 仅为摘要，全文仅参考附于本表格6-K作为证据的补充契约和附于公司表格6-K的现有1L契约，并于2022年8月17日向委员会提交，在每种情况下，均以引用的方式并入本文。

发行新1L纸币

于2024年6月20日，本公司完成向投资者出售本金额合共97,500,000美元之本金额合共97,500,000美元之公司9.00%可换股优先担保票据(“新1L票据”)，购买总价为97,500,000美元，其中包括(X)投资者以现金代价方式支付70,000,000美元以现金代价购买本金额70,000,000美元之新1L票据。(Y)投资者 为换取新1L债券本金25,000,000美元而向本公司投标的额外现有1L债券本金总额25,000,000美元及(Z)2,500,000美元，该金额由投资者代表本公司支付予一家环球顾问公司，以换取于本公布日期或之前提供的服务，作为 投资者根据本公司与投资者于2024年5月30日订立的证券购买协议的条款购买新1L债券本金总额2,500,000美元的代价。于发行新1L债券方面，本公司亦向投资者发行认股权证(“投资者认股权证”)，而无需额外代价，授予该持有人购买本公司股份的权利(详情见下文)。新1L票据及投资者认股权证的发售及出售乃根据证券法下规例D所规定的豁免注册而作出。

与发行新1L债券有关，本公司获得现金收益总额70,000,000美元。本公司将经本公司董事会战略与转型委员会批准，将该等现金收益用于一般企业用途。

与新发行的1L纸币有关的契约

新1L票据是根据本公司、担保人、受托人、抵押品受托人及(仅就菲律宾抵押品而言)加拿大皇家银行信托公司作为补充抵押品受托人之间于2024年6月20日订立的契约(“新1L票据契约”)发行，并受该契约(“新1L票据契约”)管治。

新1L债券将于2029年6月20日到期 ，除非提前回购、赎回或转换。新1L票据的利息按年利率9.00%计算，每半年支付一次，详情如下：(A)部分以现金支付，及(B)其余款项将于本公司选择时以现金支付，(I)以现金支付，(Ii)以全球形式增加尚未发行的新1L票据的本金金额或发行相应金额的额外证书新1L票据及/或(Iii)上文第(I)及(Ii)条所述的付款形式的组合。

根据新1L契约所载的条款及条件，新1L票据可由新1L票据持有人选择自发行日期起及之后，直至紧接新1L票据到期日之前的第五个预定交易日为止。于任何新1L票据转换后，本公司 可选择以现金及/或新发行股份的方式结算该等转换，初始兑换价格为初始VWAP， 须于新1L票据契约(“新1L票据转换价格”)内作出调整。如果远购VWAP低于初始定价，公司应根据远购VWAP重置新1L票据转换价格 VWAP。如果所有新1L票据将由投资者根据于2024年6月20日生效的新1L票据转换价格并根据新1L契约的条款及条件将全部转换为股份，则投资者将持有本公司约51%的流通股(包括其于2024年6月20日的现有23.53%的所有权，并不影响本表格6-K所述的其他交易)。

本公司可于2026年6月20日或之后赎回新1L票据(A)于2026年6月20日或之后，如每股收市价超过新1L票据换股价的130%，则在截至赎回通知日期(包括赎回通知日期前)的连续30个交易日内，最少 20个交易日(不论是否连续)有效；及(B)在相关税法发生某些变动时，本公司可于任何时间赎回新1L票据，赎回价格相等于新1L票据本金金额的100%，另加应计及未付利息，按照将在新的1L票据契约中阐明的条款和条件。

新的1L契约 包含金融契约，要求本公司保持(I)截至2025年12月31日、2026年3月31日、2026年6月30日和2026年9月30日的综合净杠杆率不超过8.00至1.00，(B)截至2026年12月31日、2027年3月31日、2027年6月30日和2027年9月30日的3.00至1.00，以及(C)截至2027年12月31日的2.00至1.00，以及(Ii)总现金流动资金不低于4,000万美元， 从2025年第一季度开始，在每个季度末进行测量。

新1L票据的本金及溢价(如有)及利息(如有)的支付，将由担保人共同及 按优先担保基准提供全面及无条件担保。

此外，为保证各自在新1L契约和新1L票据项下的义务，本公司和/或担保人(视情况而定)于2024年6月20日或新1L契约中规定的其他较后日期、一份或多份担保协议、质押协议、抵押品 转让、合并或其他赠与或转让、或其他习惯担保交易文件(连同为使前述证券文件生效所需的任何辅助文件)订立或已同意订立。新1L证券文件“) 授予新1L票据持有人对新1L证券文件所述抵押品的优先留置权的担保权益。 新1L证券文件包括本公司资产及其在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛和瑞士注册成立的若干附属公司的资产(包括但不限于某些知识产权)的全资产债权证，以及在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛、瑞士、法国、马来西亚和菲律宾注册成立的若干附属公司的股份质押。此外，新1L契约包含某些契约 ，其中包括限制本公司产生债务、产生留置权、投资于本公司的非担保人的子公司以及进行限制性付款的能力，在每种情况下，均受新1L契约规定的例外情况的限制。

前述说明仅为概要，并通过参考附于本表格6-K的新的1L Notes义齿进行了整体限定，该公证作为展品并通过引用并入本文。

投资家认股权证

在发行新1L债券方面，本公司亦于2024年6月20日向投资者发出投资者认股权证。投资者认股权证授予投资者购买特定 数量股票的权利，如下所述。投资者认股权证的初始行使价格为每股0.01美元。投资者认股权证可于发行日期后于发生(A)一名或多名交换票据持有人将全部或部分该等交换票据转换为股份或(B)本公司行使上文“结束私人交易所交易”(每项均为“可行使事项”)内所述有关选择交换票据的选择权时行使 。于 任何可行使事项发生后，投资者有权根据投资者认股权证购买若干股份，以便在相关可行使事项及根据投资者认股权证进行的潜在发行生效后，投资者有权继续拥有本公司23.53%的股权。投资者认股权证将于(A)远期购买投资完成或(B)可选交易所完成后五个营业日，并仅在发生任何转换及/或以上“私人交易所交易结束”所述的可选交易所票据交易时到期，两者中以较迟者为准。

投资者认股权证 在某些情况下可在无现金基础上行使。可行使投资者认股权证的股份数目会因某些事件的发生而不时调整，包括：(1)向所有股份持有人派发的任何股息和分派；(2)有关股份的任何组合(以股份拆分、股份股息、资本重组或其他方式)或细分 (以合并、合并、反向股份拆分或其他方式)；(3)任何授予、发行或出售任何购股权、可换股证券或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(各情况下均按比例给予股份持有人)；或(4)若干基本交易，包括控制权的变更及出售本公司全部或几乎所有资产，但须受投资者认股权证所载调整的规限。

前述说明 仅为摘要，其全部内容通过参考投资者认股权证进行限定，该认股权证作为附件附于本6-K表格中，并以引用的方式并入本文。

注册权 协议

于二零二四年六月二十日，就修订现有1L票据及发行新1L票据，本公司与投资者订立经修订及重述的登记权协议(“登记权协议”)。根据登记权利协议，本公司已同意于投资者提出书面要求之日起不迟于90天内向证监会提交转售所有须注册证券(定义见登记权协议)的搁置登记声明(“搁置登记声明”)。根据登记权协议，本公司应尽其合理的最大努力使该货架登记声明持续有效，以允许在证券交易委员会宣布该货架登记声明生效后的任何一天出售所有应登记证券，只要根据该货架登记声明登记的证券继续构成 登记权协议项下的应登记证券。如果该货架登记表失效，本公司应根据《登记权协议》的条款和条件，及时通知每位可登记证券的持有人，并应在20个工作日内向证监会提交另一份货架登记单。除适用于销售可注册证券的任何承销折扣、销售佣金和股票转让税外，本公司一般将支付与搁板注册声明有关的所有费用。注册权协议还规定了本公司和投资者在任何注册声明方面的惯例赔偿义务。

前述说明 仅为摘要，其全部内容通过参考注册权协议进行限定，该协议作为附件附于本表格6-K，并以引用的方式并入本文。

截至2024年6月19日，该公司共有55,705,553股流通股。

修改股东协议

于2024年6月20日， 就本6-K表格所述交易，本公司与TotalEnergy Solar INTL SAS、TotalEnergie Gaz Electricite Holdings SAS及投资者签订了一份于2020年8月26日签署的现有 股东协议(“SHA修正案”)的补充契据，以(其中包括)就本公司董事会 战略与转型委员会(“战略与转型委员会”)的设立作出规定，自2024年6月20日起生效。根据SHA修正案，战略和转型委员会将由一名TZE指定人士和董事会挑选的另外两名董事组成。根据战略与转型委员会章程，本公司已 任命现任董事会成员徐罗洛为本公司首席转型官，自2024年6月20日起生效。

前述说明 仅为摘要，其全部内容通过参考SHA修正案进行限定，该修正案作为附件附于本表格6-K，并通过引用并入本文。

以引用方式成立为法团

兹将本报告中包含的信息以引用方式并入本公司分别提交给美国证券交易委员会的F-3表格(第333-271971号文件)、F-3表格(第333-265253号文件)、F-3表格(第333-268309号文件)、S-8表格(第333-277501号文件)和S-8表格(第333-241709号文件)的注册声明中。

前瞻性陈述

这份6-K表格的当前报告包含《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关公司预期使用此次发行所得净收益的陈述。前瞻性表述还可以用“可能”、“将”、“目标”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语加以识别。

这些前瞻性表述基于我们目前的假设、预期和信念，涉及大量风险和不确定因素，可能会导致结果、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的内容大不相同。这些陈述并不是对未来业绩的保证，可能会受到多种风险的影响。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为不能保证它们所依据的计划、倡议或期望一定会实现。对可能导致或促成此类差异的因素以及影响我们业务的其他风险的详细讨论 包括在我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们最新的20-F表格报告，特别是在“风险因素”标题下。 这些文件的副本可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov在线获取，或在我们投资者关系网站的美国证券交易委员会文件部分 在https://corp.maxeon.com/investor-relations.获得。本报告中关于Form 6-K的所有前瞻性表述均基于我们目前掌握的信息，我们不承担根据新信息或未来事件更新这些前瞻性表述的义务。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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