新闻稿

FTAI航空公司宣布延长2027年到期的9.750%优先债券的提前投标截止日期

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纽约，2024年6月17日(环球通讯社)-开曼群岛豁免公司FTAI航空有限公司(纳斯达克：FTAI)，今天 宣布修订其先前宣布的现金投标要约(“投标要约”)，以购买堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(“FTAI LLC”)2027年到期的未偿还 9.750%优先债券(“2027年债券”)的本金总额最高达300,000,000美元(“投标上限”)，方法是(I)将提前投标截止日期延长至2024年6月18日下午5点(“延长的提前投标截止日期”)，以及(Ii)将到期时间延长至下午5点。纽约市时间，2024年7月5日。投标要约的条款在其他方面保持不变，投标要约是根据FTAI LLC于2024年6月3日提出的收购要约中规定的条款和条件提出的，该要约于2024年6月3日修订，特此( “收购要约”)。本公告中使用但未定义的大写术语具有收购要约中赋予它们的含义。

投标报价将于纽约市时间2024年7月5日下午5点(“延长到期时间”)到期，除非FTAI LLC延长或提前终止。FTAI LLC保留根据适用法律随时修改、延长或终止投标报价的权利。

下表列出了投标要约的某些条款，包括截至纽约市时间2024年6月14日下午5点(“最初的提前投标截止日期”)，有效投标(且未有效撤回)的2027年债券的本金总额。

(1)	备有CUSIP是为了方便持证人。没有关于这些数字的正确性或准确性的陈述。

(2)	已接纳购买的2027年期债券本金每1,000元。有效投标但未有效撤回其2027年票据且其2027票据在投标要约中被接受购买的持有人，也将获得从紧接适用结算日之前的利息支付日至(但不包括)适用 结算日的应计利息和未付利息。

凡持有人于延长的提前投标截止日期或之前有效地投标其2027年债券，除非获延期，否则将有权获得 该持有人有效投标的每1,000美元本金的2027年债券的30.00美元的提前投标付款，前提是该等2027年债券根据投标要约获接纳购买。

在延长的提前投标截止日期之后以及在延长的到期时间或之前有效投标2027年债券的持有人将有资格 仅收到投标要约对价，即总对价减去提前投标付款。

此外，其2027年票据在投标要约中被接受支付的持有人将获得从上次利息支付日期至(但不包括)根据投标要约购买的2027年票据的适用结算日的应计和未付利息。如果投标报价在延长的提前投标截止日期时已全部认购，则在延长的提前投标截止日期后有效投标2027年债券的持有人将不会接受其2027年债券的任何付款。

投标要约的撤回截止时间为纽约市时间2024年6月14日下午5点(“撤回截止日期”)。 撤回截止日期未延长。因此，根据适用法律，2027年债券不得再被撤回，无论是在撤回截止日期之前还是之后进行投标。

在某些条件得到满足或放弃的情况下，FTAI LLC保留在延长的提前投标截止日期之后， 接受在延长的提前投标截止日期或之前有效投标的所有2027年债券(“提前结算选举”)的权利。FTAI LLC将宣布是否打算在延长的提前投标截止日期后行使提前 和解选举(“提前和解公告”)。如果FTAI LLC行使提前结算选举，将在提前结算公告后立即支付全部对价， 目前预计将于2024年6月21日发生，条件是投标要约的所有条件已由FTAI LLC满足或放弃(“延长的提前结算日期”)，加上从紧接延长的提前结算日期之前的2027年票据的利息支付日期至(但不包括)延长的提前结算日期的2027年票据的应计和未付利息。

FTAI LLC接受并支付根据投标要约有效投标和未有效撤回的2027年票据的义务取决于某些条件的满足或放弃，包括但不限于FTAI LLC应已按其满意的条款和条件完成债务融资的条件(“融资条件”)。投标要约的完整条款和条件载于正在发送给2027年票据持有人的投标要约文件中。2027年债券持有人应仔细阅读投标要约文件。

FTAI LLC已聘请J.P.Morgan Securities LLC担任与投标报价有关的交易商经理。有关投标报价的问题，请致电(866)834-4666(免费)或(212)834-7489(收费)联系摩根大通证券有限责任公司。投标报价文件和其他相关文件的副本可从投标报价的投标和信息代理D.F.King&Co.，Inc.获得，电话：(212)269-5550(银行或经纪商)或(免费)(800)290-6432，或发送电子邮件至FTAI@dfking.com。

本新闻稿修改了收购要约的条款。如果收购要约中的任何条款与本新闻稿中的条款不一致，则以本新闻稿中的条款为准。除本文所述外，投标要约的其他条款没有修改，收购要约中的投标要约的条款也没有其他变化。

投标报价仅通过投标报价文件进行。在任何情况下，本新闻稿均不构成 购买或出售FTAI LLC或任何其他人的2027年票据或任何其他证券的要约，也不得在任何州或 司法管辖区的任何州或司法管辖区进行任何2027年票据或其他证券的要约或出售，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。此外，本文所载内容并不构成赎回2027年期债券的通知。2027年债券持有人是否应投标2027年债券并无建议。

关于FTAI航空有限公司

FTAI拥有和维护商用喷气发动机，重点是CFM56和V2500发动机。FTAI的适当产品组合，包括模块工厂和一家制造发动机PMA的合资企业，使其能够为我们的航空公司、出租人以及维护、维修和运营客户群提供成本节约和灵活性。此外，FTAI拥有和租赁喷气式飞机，这往往有助于以有吸引力的价格购买发动机。FTAI投资于航空资产和航空航天产品，这些产品产生强劲而稳定的现金流，具有盈利增长和资产增值的潜力。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层目前的预期和信念，受许多趋势和不确定性的影响，这些趋势和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同，其中许多超出了公司的控制范围，包括但不限于我们有能力完成新系列优先票据的发售，以及我们有能力按预期的条款完成投标要约。该公司不能保证其预期将会实现，这种差异可能是实质性的。因此，您不应过度依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述 。有关可能影响这些前瞻性陈述的一些风险和重要因素的讨论，请参阅公司网站(www.ftaiaviation.com)上最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节。此外，新的风险和不确定因素不时出现，公司不可能预测或评估可能导致其实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果不同的每个因素的影响。此类前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日 。公司明确表示，没有义务公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的变化。本新闻稿不构成出售或邀请购买任何证券的要约。

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阿兰·安德里尼

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FTAI航空有限公司。

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