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AMC Networks Inc.宣布私人发行1.25亿美元可转换高级票据

纽约,2024年6月17日 - AMC Networks Inc.(纳斯达克:AMCX)(“公司”或“AMC Networks”)今天宣布,其拟向合理认为合格的机构买家提供总额为1.25亿美元的可转换高级票据,到期日为2029年,根据《1933年证券法修正案》(“证券法”)下144A条款进行的私人发行。在发行票据之前,AMC Networks预计将授予初始买家购买额外票据的选择权,结算在首次发行票据的第一天(包括该日)开始的13天期内,最高可购买额外1875万美元的票据。

AMC Networks预计将使用来自此次发行的净收益进行一般企业用途,可能包括偿还债务。

这些注记将由AMC Networks的现有和未来国内子公司提供全额和无条件的担保,这些公司担保其现有的信贷设施和高级票据,受到某些例外的限制。票据是AMC Networks的一般债权证券,将以优先、无担保和无抵押的方式到期于2029年2月15日,除非按照其条款提前赎回、回购或转换。票据的初始转换率、利率和某些其他条款将由AMC Networks与初始买家之间的谈判予以确定。在2028年11月15日之前,票据仅在满足某些条件和特定时期内可转换,此后,票据将在到期日前的第二个交易日关闭时任何时间可转换。转换时,AMC Networks将根据其选择支付或交付现金、AMC Networks的A类普通股股份或现金和AMC Networks的A类普通股股份的组合。

根据《证券法》第144A条款,这些注记将向合理认为合格的机构买家提供。票据和AMC Networks的A类普通股股份,如果有的话,没有在《证券法》或任何其他司法辖区的证券法下进行注册,不得在没有进行注册或适用的豁免的情况下提供或出售。

本新闻稿不应视为出售或请求出售任何证券,包括票据或AMC Networks的A类普通股股份,也不得在任何国家或司法辖区中有出售证券的行为,除非在任何这样的地方进行注册或符合任何这样的地方证券法的资格前进行。


关于AMC Networks

AMC Networks(Nasdaq:AMCX)是家庭于电视和电影中最伟大的故事和角色的来源,并是世界各地充满激情和积极参与的忠实粉丝社群的首要目的地。该公司通过不同的品牌创建、策划著名的系列和电影,并在全球范围内向观众提供。它的组合包括有针对性的流媒体服务AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE;有线电视网络AMC、BBC AMERICA(通过与BBC Studios的合资公司运营)、IFC、SundanceTV和WE tv;以及电影发行标签IFC Films和RLJE Films。该公司还经营AMC Studios,其内部制作、制作和分销公司,负责幕后制作受欢迎的原创系列,包括《行尸走肉》宇宙和安·赖斯不朽宇宙;以及AMC Networks International,其国际节目业务。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性声明,包括有关票据发行的时间和完成以及发行所得收益的预计用途的声明。投资者必须注意,任何这样的前瞻性声明都不能保证未来的绩效或结果,并涉及风险和不确定性,实际结果、发展或事件可能因各种因素而有所不同,其中包括金融社区对公司及其业务、操作、财务状况以及其所处行业的看法以及公司的申报和《证券交易委员会》的提交,其中包括其中的风险因素和“财务状况和业绩分析的管理” 。公司否认任何更新在此处包含的前瞻性声明的义务。

联系方式

投资者关系

Nicholas Seibert

nicholas.seibert@amcnetworks.com

企业通讯

Georgia Juvelis

georgia.juvelis@amcnetworks.com

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