美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期） 2023年10月20日

（注册人的确切姓名如其章程所示）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

根据该法第12（b）条注册的证券：

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

Redfin Corporation（纳斯达克股票代码：RDFN）今天宣布，由阿波罗资本管理有限责任公司及其附属公司（“阿波罗”）管理的基金已同意以第一留置权定期贷款额度（“融资机制”）的形式为Redfin提供高达2.5亿美元的融资。雷德芬于2023年10月20日借入了一半的贷款，其余部分将在接下来的12个月内作为延迟提款提供。Redfin将使用资产负债表上的现金同时回购公司现有可转换票据的一部分。该交易将我们的债务到期日延长至2028年，从而强化了Redfin的资产负债表，使Redfin可以灵活地回购或偿还未来的额外可转换债务，也反映了阿波罗对雷德芬长期成功的支持。

该融资机制在12个月的话费保障后，按面值预付（在此期间预付款为面值的101％），或者对于因控制权变更而支付的预付款，按面值的101％预付，期限为五年。收盘后，前五个完整财政季度的利息将按SOFR +575个基点收取，在实现商定的绩效指标后，利息将降至SOFR +550个基点，之后将降至SOFR +525个基点。该融资机制包括一项财务契约，该契约要求维持7,500万美元的总合并流动性（定义为非限制性现金加现金等价物），每季度进行一次测试。否定契约包括限制留置权和负债的产生、投资、某些合并交易和其他事项，但都有某些例外情况。

该机制包括惯常违约事件，包括不支付本金、利息或费用、陈述和担保不准确、违反某些契约、交叉违约某些其他债务、破产和破产事件、重大判断、控制权变更以及某些重大ERISA事件。违约事件的发生可能导致加速履行该机制下的债务。

作为其在该融资机制下的义务的担保，Redfin授予了阿波罗几乎所有Redfin资产及其重要子公司资产的第一优先担保权益，但某些例外情况除外。

作为交易的一部分，Redfin已同意使用资产负债表上的现金回购阿波罗持有的2025年到期的500万美元可转换票据本金和阿波罗持有的2027年到期的可转换票据本金7200万美元，总回购价约为5000万美元（“阿波罗回购”）。此外，Redfin保留了使用交易收益在公开市场上或通过私下协商交易购买更多可转换票据的能力，以及在必要时解决到期时发行可转换票据、偿还优先股权、支付利息、支付费用和开支以及一般公司用途的能力。

上述对该设施条款的摘要和描述并不完整，参照该设施的全文进行了全面限定，该设施的副本将作为附录提交到我们截至2023年9月30日的三个月的10-Q表季度报告中。

第 5.02 项：董事或某些高级职员的离职；董事选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。

控制权变更遣散协议

2023年10月18日，我们的薪酬委员会批准了一项新的控制权变更遣散协议（“新CIC协议”），以取代我们先前形式的控制权变更遣散协议（“先前的CIC协议”），该协议的条款已于2023年7月到期。新的CIC协议与先前的CIC协议实质上相同，唯一的不同是它规定在最初的三年期限之后自动续订。我们预计将与每位执行官（包括我们指定的每位执行官）以及董事会或薪酬委员会不时指定的某些其他员工签订新的CIC协议。

上述对新CIC协议的描述并不完整，并参照新CIC协议的形式对其进行了全面限定，该协议的副本将作为我们截至2023年9月30日的三个月的10-Q表季度报告的附录提交。

项目 8.01 其他活动。

2023年10月19日，我们董事会将其现有票据回购计划中批准使用的现金总额从3亿美元增加到4.5亿美元。回购计划包括我们的2025年和2027年的可转换优先票据，并且是作为上述交易的一部分从阿波罗购买的票据的增量回购计划。该计划没有到期日，将持续到我们董事会暂停、终止或修改为止。我们目前预计将从我们现有的现金余额和未来的运营现金流以及该融资机制下获得的部分收益中为回购计划提供资金。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。