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Fortuna完成可转换优先票据发行
温哥华,2024年6月10日 - Fortuna白银矿业公司(TSX:FVI)(NYSE:FSM)(以下简称“Fortuna”或“公司”)已经关闭早前公布的3.75%可转换优先票据到期于2029年(以下简称“票据”)的发行,总面额为1.725亿美元(以下简称“发行”),其中包括行使全额选择购买额外2千2百500万美元票据面额的权利。票据的初始转换率为每1,000美元票据面额的151.7220普通股(以下简称“股份”),相当于每股约6.59美元的初始转换价格。
公司计划使用发行收益净额偿还银行债务、资助营运资本需求,用于一般企业用途以及用于偿还现有的4.65%高级下位无抵押可转换公司债券(以下简称“债券”,)除非在赎回日期前将此类债券转换为股份。
如已经宣布的那样,公司已发出有关债券的清偿通知,预计将于2024年7月10日清偿。债券持有人可以选择在赎回日期之前转换他们的债券或从债券受托人获得现金支付。
票据及其可转换的股份尚未在根据美国1933年修正案的证券法案(以下简称“证券法案”)下注册或在加拿大通过招股书获得合格。票据及其股份在未在证券法案下进行注册或符合证券法案下的适用豁免规定时,不得在美国提供或出售。
本新闻发布既非卖出要约,也非收购要约,且不构成任何无法在其中进行销售、收购或卖出证券的司法管辖区的卖出或收购要约。
关于Fortuna白银礦業公司
福图纳银矿公司是一家加拿大贵金属矿业公司,在阿根廷,布基纳法索,科特迪瓦,墨西哥和秘鲁拥有五个运营矿。可持续性是我们所有运营和关系的核心。 我们生产黄金和白银,并通过高效的生产,环境保护和社会责任,为利益相关者创造长期共享价值。
代表董事会
Jorge A. Ganoza
总裁、首席执行官、董事
Fortuna Silver Mines Inc.
投资者关系:
Carlos Baca | info@fortunasilver.com
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前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明,构成适用的加拿大证券法规下的“前瞻性信息”,以及1995年私人证券诉讼法案(collectively, “Forward-looking Statements”)中“安全港”规定下的“前瞻性声明”。所有包含在此内的陈述,除了历史事实陈述以外,皆属于前瞻性声明,并受到各种已知或未知风险和不确定性的支配,这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与前瞻性声明所反映的不同。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于,现有债券的清偿及募集资金的预期用途。这些前瞻性声明基于Fortuna在本新闻稿日期作出的某些假设。通常情况下,但并不总是如此,这些前瞻性声明可以通过使用“估计”、“潜在”、“开放”、“未来”、“假定”、“预计”、“项目”、“使用”、“详细”、“已被”、“获得”、“计划的”、“反映的”、“将”、“预期”、“估计”、“包含”、“剩余”、“将要”、“或表现出的活动”、“”等字眼或事件的陈述,并包括负面变化。
前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致Fortuna的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明所反映的任何结果、业绩或成就存在重大差异。这些不确定性和因素可能包括但不限于,在Fortuna的年度信息披露文件中讨论的“风险因素”,该信息披露文件为2023年财政年度结束的,可在公司档案中,在SEDAR+网站上找到,网址为www.sedarplus.ca,或者在EDGAR网站上找到,网址为www.sec.gov/edgar。虽然Fortuna已经努力确定重要因素,可能会导致实际处理的行动、事件或结果与前瞻性声明所描述的不同,但可能存在其他因素,导致这种行动、事件或结果与预期的、估计的或预期的行动、事件或结果不同。
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