附件99.1

阿尔茨曼神经公司宣布达成协议,进行注册的直接发行和同时私募,总金额高达2500万美元

佐治亚州亚特兰大,2024年5月9日--阿尔茨海默氏症(阿尔茨海默氏症)、双相情感障碍(BD)、严重抑郁障碍(MDD)和创伤后应激障碍(PTSD)等临床阶段生物制药公司阿尔茨海默病(阿尔茨海默氏症)、双相情感障碍(BD)和创伤后应激障碍(PTSD)。今天宣布, 已与机构投资者(“投资者”) 订立证券购买协议(“协议”),以500,000美元买卖其A系列可转换优先股(“优先股”)50股,注册直接发售时每股价值10,000美元。

此外,在同时进行的私募中,投资者 同意额外购买最多2,450股优先股,其中50股将在初始成交时购买,其余 优先股将在协议规定的一段时间内购买,总计购买最多2,500万美元的优先股。

优先股将优先于公司已发行的所有其他类别的优先股,以及优先于公司的普通股(“普通股”)。 每股优先股应可转换为普通股,但须受纳斯达克的限制,直至获得股东批准,股东可选择 将其转换为普通股,转换价格等于(I)每股0.25美元(“底价”) ,底价除出于投票权目的外,应根据股息、股票拆分、股票组合及其他类似交易,及(Ii)普通股于紧接转换日期前三个交易日的最低收市价(A)1.50美元及(B)普通股最低收市价的80%(“转换价格”),两者以较低者为准。转换价格将受制于与普通股的任何股票拆分、股票分红、拆分或类似的重新分类相关的 标准反摊薄条款。在本公司以低于换股价的价格发行证券的情况下,优先股还拥有“全额棘轮”价格保护。优先股应以15%的年利率支付股息,公司应根据投资者的选择以现金或优先股的形式支付股息。

此外,投资者将收到非登记认股权证(“认股权证”) ,以购买最多2000万股普通股,假设优先股已全部售出,可立即行使 ,为期五年,每股1.25美元,可予调整。

注册直接发售和同时进行的私募预计将于2024年5月10日左右结束,条件是满足惯常的成交条件并收到某些第三方的同意。

融资所得将用于阿尔茨迈德公司为其两个候选产品和一般营运资金目的启动额外的 临床试验。

有关上述证券和融资条款的其他信息将包括在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格的最新报告中。

登记直接发售中发售的优先股(以及优先股转换后的可发行普通股股份)(但不包括同时私募的额外优先股和认股权证,或额外优先股和认股权证相关的普通股股份) 由阿尔茨马克根据先前于2023年8月2日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的“搁置”登记声明(文件编号333-273610) 发售,并于2023年8月10日由美国证券交易委员会宣布生效。在登记的直接发售中发售优先股(以及该等优先股转换后可发行的普通股)只能通过招股说明书进行,包括招股说明书副刊,构成有效登记声明的一部分 。与已登记的直接发售相关的最终招股说明书附录和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会 。

未在登记的直接发售中发售的额外优先股以及上述认股权证将根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节及其颁布的法规D以同时私募的方式发行,与该等额外优先股和认股权证相关的普通股股份并未根据证券法、 或适用的州证券法登记。因此,在转换这些额外的优先股和认股权证时可发行的额外优先股、认股权证和普通股的标的股票 不得在美国发行或出售,除非 符合有效的注册声明或适用的《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求豁免。

本新闻稿不应构成出售要约或 征求购买要约,也不得在任何州或其他司法管辖区出售公司普通股股票,在这些州或其他司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。

欲了解有关阿尔茨迈德、股东、投资者和 任何其他感兴趣的各方的更多信息,请阅读阿尔茨莫迪的公开文件和新闻稿,这些文件和新闻稿可在https://www.alzamend.com/的投资者关系部分 下获得,或可在https://www.sec.gov/.上获得

关于阿尔茨海默氏症

阿尔茨海默神经公司是一家临床阶段的生物制药公司 ,专注于开发治疗阿尔茨海默氏症、BD、MDD和PTSD的新产品。我们的使命是快速开发和销售安全有效的治疗方法。我们目前的流水线包括两种新的候选治疗药物,AL001-一种专利的离子共晶体技术,通过锂、水杨酸盐和L-脯氨酸的组合提供锂;以及ALZN002-一种专利方法,使用突变多肽致敏细胞作为基于细胞的治疗疫苗,寻求恢复患者免疫系统对抗阿尔茨海默氏症的能力。我们的两种候选产品都获得了南佛罗里达大学研究基金会 公司的许可,获得了承担特许权使用费的全球独家许可。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述” 。这些前瞻性陈述一般包括预测性陈述,取决于或提及未来的 事件或条件,包括“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或类似的表述。非历史事实的陈述 属于前瞻性陈述。前瞻性陈述基于受风险和不确定性影响的当前信念和假设 。前瞻性声明仅在发布之日起发表,阿尔茨迈德公司不承担根据新信息或未来事件公开更新其中任何声明的义务。由于各种因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。更多信息,包括潜在的风险因素,可能会影响阿尔茨迈德公司的业务和财务业绩,请参阅阿尔茨迈德公司提交给美国证券交易委员会的文件。所有的申请都可以在www.sec.gov上查阅,也可以在阿尔茨迈德公司的网站上查阅,网址是:www.alzamend.com。

联系人:

电子邮件:infoaladem.com或拨打电话:1-844-722-6333