附录 99.3
Genelux 公司宣布承销约2750万美元的普通股和附带认股权证的定价
加利福尼亚州西湖 VILLAGE,2024年5月24日——临床后期免疫肿瘤学公司Genelux Corporation(Genelux)(纳斯达克股票代码:GNLX)今天 宣布承销发行6,875,000股普通股和附带认股权证的定价,以每股4.00美元的合并发行价和附带的认股权证购买6,875,000股普通股,每种情况都是在承保 折扣和佣金之前。每份认股权证的行使价为每股5.25美元,将在 发行结束后立即行使,并将自发行之日起五年后到期。在扣除承保折扣和佣金以及 Genelux应支付的预计发行费用之前,此次发行给Genelux的总收益预计约为2750万美元。此次发行的净收益预计将在2026年第一季度为一般企业 用途提供营运资金,包括Olvi-Vec的持续临床开发,OnPrime 3期注册试验 的主要结果预计将在2025年下半年公布。此次发行预计将于2024年5月29日左右结束,但须遵守惯例成交条件。 所有证券均由Genelux出售。此外,Genelux还授予承销商30天的期权,允许他们额外购买最多 的1,031,250股普通股和附带的认股权证,用于购买1,031,250股普通股,以弥补 的超额配股(如果有)。
古根海姆 证券是本次发行的唯一账面管理人。新桥证券公司担任 发行的联席经理。
证券是由Genelux根据Genelux先前向美国证券 和交易委员会(SEC)提交的有效货架注册声明由Genelux发行的。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给 SEC,并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。最终招股说明书补充文件 以及与本次发行相关的随附招股说明书的副本(如果有)也可以通过以下方式获取:古根海姆证券有限责任公司,收件人:股权 辛迪加部,麦迪逊大道 330 号,8第四Floor,纽约,纽约 10017,致电 (212) 518-9544,或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
本 新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约,在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格认证之前,在任何州或其他司法管辖区出售此类证券是非法的,也不得出售 。
关于 Genelux
Genelux 是一家处于临床后期阶段的生物制药公司,专注于为患有侵袭性和/或难以治疗的实体瘤类型的 患者开发下一代溶瘤免疫疗法产品线。Genelux最先进的候选产品Olvi-Vec (olvimulogene nanivacirepvec)是一种专有的疫苗病毒改性菌株。Olvi-Vec目前正在OnPrime/GOG-3076中进行评估, 是一项多中心、随机、开放标签的3期注册试验,评估Olvi-Vec与 铂双联+贝伐珠单抗与医生选择的化疗和贝伐珠单抗对铂耐药/难治性 卵巢癌患者相比的疗效和安全性。Genelux的发现和开发工作的核心围绕其专有的CHOICE™ 平台 展开,Genelux从该平台开发了大量分离和工程化的溶瘤疫苗病毒免疫疗法候选产品, 包括Olvi-Vec。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含或可能暗示1933年《证券法》第27A条、经修订的 、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。 这些前瞻性陈述不基于历史事实,包括但不限于有关预期 总收益、其在2026年第一季度之前为一般公司用途提供资金的能力、所得款项的预期用途、与OnPrime 3阶段注册试验主要结果相关的时间 以及预计截止日期的陈述。任何前瞻性陈述 均基于管理层当前对未来事件的预期,并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致 实际业绩与此类前瞻性陈述中列出或暗示的业绩存在重大不利差异。这些风险 和不确定性包括但不限于与按预期 条款完成公开发行相关的风险和不确定性,或者与拟议公开发行相关的市场条件和满足惯例成交条件相关的风险和不确定性。有关其他风险和不确定性以及其他重要因素的讨论,其中任何一个都可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同,请参阅Genelux截至2024年3月31日的财季10-Q 季度报告以及Genelux不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险因素” 的部分。 无法保证此处提供的任何前瞻性信息将被证明是准确的。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日的 ,Genelux没有义务更新前瞻性陈述,并提醒读者不要 过分依赖此类前瞻性陈述。
联系人
马里兰州安吉特 巴尔加瓦
Allele 通信有限责任公司
genelux@allelecomms.com
Source: Genelux Corporation