附录 99.1

不得在任何司法管辖区发行、出版或分发(全部或部分),如果这样做会构成对该司法管辖区相关法律的违反,则不得在任何司法管辖区发行、出版或分发(全部或部分)。

这是根据1997年《爱尔兰收购小组法》、《2022年收购规则》(“爱尔兰收购规则”)第2.9条发布的公告。

用于立即发布

2024 年 5 月 20 日

推荐的现金优惠

通过

MERIDIAN BIDCO LLC(子公司

K1 投资管理有限责任公司,

作为 K5 CAPITAL ADVISORS, L.P. 的普通合伙人,

作为K5私人投资公司的普通合伙人,L.P.)
为了

MariaDB plc

BIDCO、K1和K5现在获得了不可撤销的股东支持,占MARIADB的68.51%的股份

2024年4月24日,K1投资管理有限责任公司(“K1”) 根据《爱尔兰收购规则》第2.7条(“规则2.7公告”)发布公告,K1新成立的关联公司Meridian Bidco LLC(“Bidco”)作为K5私人投资有限责任公司(“K5”)经理的坚定意图提出收购全部已发行股份的要约 MariaDB plc(“MariaDB”)的已发行股本 (“要约”)。

要约的条款和条件载于规则2.7公告,并将在要约文件中全面列出。

除非另有定义,否则本公告(“公告”)中使用的大写术语, 应具有规则2.7公告中赋予的含义。

其他不可撤销的承诺

K1、K5和Bidco宣布,他们已分别于2024年5月17日收到以下各方就12,376,128份MariaDB plc提出的进一步不可撤销的承诺,或者(如果Bidco和/或 K1集团选择根据2014年《公司法》改用与MariaDB plc有关的安排计划),根据2014年《公司法》,他们分别作出了接受该要约的不可撤销的承诺股份,截至2024年5月16日,总共约占MariaDB现有已发行股本的17.93%。

如果MariaDB出现竞争性报价,这些承诺仍然具有约束力。

这些不可撤销承诺的更多详情(包括它们可能失效和停止具有约束力的情况)载列如下:

股东
的数量
MariaDB 股票
截至2024年5月16日
其中
不可撤销的
承诺
相关
 
的大约百分比
现有的
已发行股票
的首都
MariaDB 截至目前
2024 年 5 月 16 日
现金选举
报价或未上市
单位备选方案
Highbar Partners 二
1,650,981
2.39%
现金优惠
Highbar 合作伙伴基金有限责任公司
33,964
0.05%
现金优惠
Highbar 企业家合作伙伴 II 唱片
12,883
0.02%
现金优惠
Vinland Long Bias基金有限公司
343,252
0.50%
现金优惠
Vinland 宏观基金有限公司
117,600
0.17%
现金优惠
Vinland 宏观高波动基金有限公司
591,780
0.86%
现金优惠
芬兰投资有限公司
2,108,352
3.05%
现金优惠
卡罗拉·塞夫利乌斯
267,272
0.39%
未进行任何选举
幻想天才国际有限公司
620,541
0.90%
非上市单位替代方案
Vista 联营公司
589,131
0.85%
非上市单位替代方案
北地环球有限公司
1,426,480
2.07%
非上市单位替代方案
星优环球有限公司
620,541
0.90%
非上市单位替代方案
Realmplus 有限公司
1,241,081
 
1.80%
未进行任何选举
安德烈亚斯·贝希托尔斯海姆
 
1,423,522
2.06%
现金优惠
Lombard 国际保险 SA
923,158
1.34%
未进行任何选举
卡伊·阿诺
298,353
0.43%
未进行任何选举
大卫·阿克斯马克
107,237
0.16%
未进行任何选举
总计
12,376,128
17.93%
 

上述每项不可撤销的承诺应从以下情况中最早发生之日起失效并停止生效:

根据爱尔兰收购规则第2.7条,Bidco和/或K1集团公开宣布,它不打算提出或继续执行该要约,并且不会在宣布的同时或两天内根据爱尔兰收购规则第2.7条宣布任何新的、修订的或替代的要约 或计划;或

要约失效、结束或被撤回(为避免疑问,仅因Bidco和/或 K1集团选择根据2014年《公司法》切换到与MariaDB有关的安排计划而被视为已发生);或

该要约在所有方面都成为或被宣布为无条件的,或者(如果Bidco和/或K1集团选择根据2014年《公司法》切换到与MariaDB有关的安排计划 ),则2014年《公司法》下的安排计划生效。

不可撤销的全面支持

因此,K1、K5和Bidco现在总共收到了不可撤销的接受该要约的承诺,或者(如果Bidco和/或K1集团选择 根据2014年《公司法》切换到与MariaDB plc有关的安排计划)2014年《公司法》下的安排计划,总计47,288,825股MariaDB股票,约占{ br 68.51%} 截至 2024 年 5 月 16 日,MariaDB 的现有已发行股本。Bidco、K5和K1在本公告之前获得的不可撤销承诺的更多详细信息载于规则2.7公告。

查询

拉扎德(K1 和 Bidco 的财务顾问)
阿德里安·杜奇尼、凯兰·威尔逊、查尔斯·怀特
 
电话:+44 20 7187 2000
   
   
避风港塔集团(K1 的公共关系顾问)
唐纳德·卡特勒,布兰登·布莱克威尔
电话:+1 424 317 4850

重要通知

K1责任人(即K1的投资委员会)、Bidco官员和Topco官员对本公告中包含的信息 承担责任。据K1责任人、Bidco官员、Topco高管(他们已采取一切合理的谨慎措施确保情况确实如此)尽其所知和所信,本 公告中包含的信息符合事实,没有遗漏任何可能影响此类信息进口的信息。

Lazard Frères & Co.有限责任公司及其附属公司Lazard & Co., Limited(由 金融行为监管局在英国授权和监管)(“Lazard”)仅担任K1和Bidco的财务顾问,不对与要约 相关的其他任何人承担任何责任,对于K1和Bidco以外的任何人提供保护或提供与之相关的建议要约或本公告中提及的任何其他事项。Lazard及其任何 关联公司均不承担或接受与本 公告、此处包含的任何声明或其他相关的任何非Lazard客户的任何责任、责任或责任(无论是直接还是间接的,无论是合同、侵权、法规还是其他方面)。

爱尔兰收购规则的披露要求

根据爱尔兰收购规则第8.3(b)条,如果任何人对MariaDB任何类别 “相关证券” 的1%或以上 “感兴趣”(直接或间接),则MariaDB或任何证券交易所要约人的任何 “相关证券” 的所有 “交易”(包括通过与任何此类 “相关证券” 有关的期权或衍生品)都必须 不迟于相关交易之日后的 “工作日” 下午 3:30(美国东部时间)公开披露。此要求将持续到 “优惠期” 结束为止。如果两个或更多的人在 任何明示或默示的口头或书面协议的基础上合作收购MariaDB “相关证券” 的 “权益”,则根据《爱尔兰收购规则》第8.3条,他们将被视为一个人。

根据《爱尔兰收购规则》第8.2条,任何要约人和与他们一致行动的任何人也必须披露交易信息。

一般而言,当一个人长期受到 证券价格变动的经济风险(无论是有条件的还是绝对的)时,就会产生证券利息。特别是,由于证券的所有权或控制权,或证券的任何期权或与证券相关的衍生品,个人将被视为拥有 “权益”。引号中的术语在《爱尔兰收购规则》中定义 ,该规则可在爱尔兰收购小组的网站上找到。

必须披露相关证券交易的受要约公司的详细信息可在爱尔兰 收购小组网站www.irishtakeoverpanel.ie的披露表中找到,包括已发行的相关证券数量、要约期开始时间以及首次确定要约人的时间。如果您对根据第8条 是否需要披露 “交易” 有任何疑问,请访问爱尔兰收购小组的网站www.irishtakeoverpanel.ie或拨打+353 1 678 9020联系爱尔兰收购小组。

更多信息

本公告仅供参考,意在也不构成出售或邀请购买任何 证券的要约,也不是根据要约或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。特别是, 本公告不是向美国出售证券的要约。如果没有根据经修订的1933年《证券法》进行登记,或者根据豁免或在不受此类注册要求约束的 交易中进行登记,则不得在美国提出任何证券要约。在某些司法管辖区,本公告的发布、发布或分发可能会受到法律的限制,因此 发布、发布或分发本公告的司法管辖区的人员应告知并遵守此类限制。

本公告旨在遵守爱尔兰法律和《爱尔兰收购规则》,所披露的信息可能与根据爱尔兰以外司法管辖区的法律编制本公告时披露的信息不同。

海外股东

某些司法管辖区的法律可能会影响不是 爱尔兰居民的优惠(包括非上市单位替代方案)的可用性。非爱尔兰居民或受爱尔兰以外任何司法管辖区法律约束的人士应了解并遵守任何适用的法律或监管要求。任何不遵守任何 适用的法律或监管要求的行为都可能构成对任何此类司法管辖区的法律和/或法规的违反。在适用法律允许的最大范围内,参与本次要约(包括非上市 单位替代方案)的公司和个人对任何人违反此类限制不承担任何责任和责任。

除非Bidco或K1另有决定,或爱尔兰收购规则另有要求,且适用法律和法规允许,否则本要约(包括 非上市单位替代方案)将不会直接或间接地在任何受限司法管辖区提供,并且该要约将无法在受限司法管辖区内接受,如果这样做会违反该 司法管辖区的法律。

在某些司法管辖区内或向某些司法管辖区发布、发布或分发本公告可能会受到这些司法管辖区的法律的限制。 因此,本公告和所有其他与要约相关的文件(包括非上市单位替代方案)的副本不是,也不得在 任何限制司法管辖区内或从任何限制司法管辖区发布、发布、邮寄或以其他方式转发、分发或发送。收到此类文件的人(包括但不限于被提名人、受托人和托管人)应遵守这些限制。不这样做可能构成对任何此类 司法管辖区的证券法的违反。在适用法律允许的最大范围内,K1、K1集团和Bidco对任何人违反任何此类限制不承担任何责任或责任。对这类 事项有任何疑问的MariaDB股东应毫不拖延地咨询相关司法管辖区的相应独立专业顾问。

有关海外股东的更多细节应包含在要约文件中。

如果您是美国居民,请阅读以下内容:

本公告无意也不构成或构成任何要约(包括要约)、邀请或征求购买、以其他方式收购、认购、投标、交换、出售或以其他方式处置任何证券的任何要约(包括要约)、邀请或征求任何司法管辖区的任何投票或批准的一部分,也不会在任何司法管辖区违规收购或处置本公告中提及的证券 适用的法律或法规。

本公告不能替代要约文件和接受表格,或Bidco可能向美国证券交易委员会提交的与要约有关的 的任何其他文件(如果有)。将根据Bidco打算向美国证券交易委员会提交的附表To的要约声明进行招标和收购MariaDB股票的要约。在要约开始时,MariaDB将 就要约向美国证券交易委员会提交附表14D-9的招标/建议声明。敦促MARIADB股东仔细阅读向美国证券交易委员会提交的任何此类文件(如果以及何时可用) ,因为这些文件将包含有关该要约的重要信息。在就要约做出任何决定之前, 应仔细阅读此类文件。通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和MariaDB股东将能够免费获得这些材料 (如果有的话)和其他包含有关MariaDB和要约的重要信息的文件的副本。

该要约(如果提出)将在美国根据《交易法》和其他方面按照《爱尔兰收购 规则》的要求提出。因此,本要约将受披露和其他程序要求的约束,包括与撤回权、要约时间表、和解程序和付款时间有关的要求,这些要求可能与美国国内要约程序和法律中通常适用的 不同。此外,要约文件和与要约相关的任何其他文件已经或将要按照《爱尔兰收购规则》和爱尔兰披露要求、格式和风格编写,所有这些要求可能与美国的不同。

MariaDB 是根据爱尔兰法律注册成立的。在本公告发布之日,MariaDB 董事会的部分董事居住在美国以外的国家 。因此,MariaDB股票的美国持有人可能无法在美国境内向MariaDB或MariaDB的某些董事送达诉讼程序,也无法根据美国联邦证券法的民事责任条款对他们中的任何一名 判决执行美国的判决。可能无法以违反美国证券 法为由在非美国法院起诉MariaDB或其高管或董事。此外,MariaDB股票的美国持有人应注意,如果K1和Bidco选择根据安排计划(如本文所述)行事,则美国联邦证券法可能不适用。

在网站上发表

本公告以及通过引用其他来源纳入本文档的所有信息将在 K1 的网站 (https://k1.com/meridian-offer-update/) 上公布,但须遵守与居住在受限司法管辖区的人员相关的某些限制。任何此类网站的 内容以及可通过此类网站上的超链接访问的任何其他网站的内容均未纳入本公告或构成本声明的一部分。

四舍五入

本公告中包含的某些数字经过四舍五入调整。因此,在不同表格中显示的同一类别的任何数字 可能略有不同,某些表格中显示为总数的数字可能不是前面数字的算术汇总。