8-K
假的000005506700000550672024-05-162024-05-160000055067美国通用会计准则:普通股成员2024-05-162024-05-160000055067k: a1.000SeniorNotesdue2024 会员2024-05-162024-05-160000055067k: m1.250 SeniorNotes20252 到期会员2024-05-162024-05-160000055067K: Fivezerpercenteuronetsduetwentynine 会员2024-05-162024-05-160000055067k: m3.750 SeniorNotesDue20341 会员2024-05-162024-05-16

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 5 月 16 日

 

 

凯拉诺娃

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉华   1-4171   38-0710690

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

北威尔斯街 412 号

芝加哥, 伊利诺伊60654

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

(269)961-2000

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,每股面值0.25美元   K   纽约证券交易所
2024 年到期的 1.000% 优先票据   K24   纽约证券交易所
2025 年到期的优先票据为 1.250%   K25   纽约证券交易所
2029 年到期的 0.500% 优先票据   K29   纽约证券交易所
3.750% 2034年到期的优先票据   K34   纽约证券交易所

用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 17 CFR 第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(17 CFR)中定义的新兴成长型公司 §240.12b-2本章的)。

 新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 1.01。

签订重要最终协议。

2024年5月16日,凯拉诺瓦(“公司”)完成了2054年到期的3亿美元5.750%优先票据的发行(“美元票据”),以及3亿欧元2034年到期的3.750%优先票据(“欧元票据”,以及美元票据,“票据”)的发行。根据公司在S-3表格(文件)上的注册声明,这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册的 编号 333-279131)于2024年5月6日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交(“注册声明”)。

2024年5月7日,公司向委员会提交了2024年5月6日与美元票据公开发行有关的招股说明书补充文件(“美元招股说明书补充文件”)。2024年5月8日,公司向委员会提交了日期为2024年5月7日的招股说明书补充文件(连同美元招股说明书补充文件,“招股说明书补充文件”),内容涉及欧元票据的公开发行。

美元票据于2024年5月16日根据公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的契约(“契约”)发行,并附有日期为2024年5月16日的高级管理人员证书(“美元官员证书”)。欧元票据于2024年5月16日根据契约发行,并附有日期为2024年5月16日的高级管理人员证书(连同美元官员证书,即 “官员证书”)。

有关附注和高级管理人员证书条款和条件的完整描述,请参阅招股说明书补充文件和高级管理人员证书副本,这些副本随本表格8-K提交,并以引用方式纳入此处。

 

第 2.03 项。

为注册人设定直接财务义务。

第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01。

财务报表和附录

特此提交与公司根据注册声明注册票据有关的附录5.1和23.1。

(d) 展品。

附录 5.1 和 23.1 作为证物以引用方式纳入注册声明,并作为本 8-K 表格的一部分提交。

 

附录 4.1    凯拉诺瓦官员证书(采用2054年到期的5.750%优先票据的形式)。
展品 4.2    凯拉诺瓦官员证书(采用2034年到期的3.750%优先票据的形式)(参照凯拉诺娃表格注册声明附录4.2纳入此处) 8-A于 2024 年 5 月 16 日提交)。
附录 5.1    柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。
附录 23.1    柯克兰和埃利斯律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。
附录 104    封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

    KELLANOVA
日期:2024 年 5 月 16 日    

/s/ John Min

    姓名:   约翰·敏
    标题:   首席法务官