美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 17 CFR 第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(17 CFR)中定义的新兴成长型公司 §240.12b-2本章的)。
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年5月16日,凯拉诺瓦(“公司”)完成了2054年到期的3亿美元5.750%优先票据的发行(“美元票据”),以及3亿欧元2034年到期的3.750%优先票据(“欧元票据”,以及美元票据,“票据”)的发行。根据公司在S-3表格(文件)上的注册声明,这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册的 编号 333-279131)于2024年5月6日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交(“注册声明”)。
2024年5月7日,公司向委员会提交了2024年5月6日与美元票据公开发行有关的招股说明书补充文件(“美元招股说明书补充文件”)。2024年5月8日,公司向委员会提交了日期为2024年5月7日的招股说明书补充文件(连同美元招股说明书补充文件,“招股说明书补充文件”),内容涉及欧元票据的公开发行。
美元票据于2024年5月16日根据公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的契约(“契约”)发行,并附有日期为2024年5月16日的高级管理人员证书(“美元官员证书”)。欧元票据于2024年5月16日根据契约发行,并附有日期为2024年5月16日的高级管理人员证书(连同美元官员证书,即 “官员证书”)。
有关附注和高级管理人员证书条款和条件的完整描述,请参阅招股说明书补充文件和高级管理人员证书副本,这些副本随本表格8-K提交,并以引用方式纳入此处。
第 2.03 项。 | 为注册人设定直接财务义务。 |
第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。
项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
特此提交与公司根据注册声明注册票据有关的附录5.1和23.1。
(d) 展品。
附录 5.1 和 23.1 作为证物以引用方式纳入注册声明,并作为本 8-K 表格的一部分提交。
附录 4.1 | 凯拉诺瓦官员证书(采用2054年到期的5.750%优先票据的形式)。 | |
展品 4.2 | 凯拉诺瓦官员证书(采用2034年到期的3.750%优先票据的形式)(参照凯拉诺娃表格注册声明附录4.2纳入此处) 8-A于 2024 年 5 月 16 日提交)。 | |
附录 5.1 | 柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。 | |
附录 23.1 | 柯克兰和埃利斯律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。 | |
附录 104 | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
KELLANOVA | ||||||
日期:2024 年 5 月 16 日 | /s/ John Min | |||||
姓名: | 约翰·敏 | |||||
标题: | 首席法务官 |