附录 4.7

堡垒生物技术有限公司

和

受托人

契约

日期截至 ______________________

债务证券

交叉引用表 (1)

目录

本契约的日期为特拉华州的一家公司 Inc.（“发行人”）和______________（“受托人”）______________（“受托人”）之间的合约，

W IT N E S S S E T H：

鉴于，发行人可不时正式授权发行其优先债券、票据或其他债务证据，分一个或多个系列（“证券”） 发行，最高不超过根据本契约条款不时批准的本金或金额；

鉴于，发行人已正式授权本契约的执行 和交付，以便除其他外，为证券的认证、交付和管理提供服务； 和

鉴于，根据其条款使本契约 成为有效契约和协议的所有必要措施均已完成；

因此，现在：

考虑到证券持有人的前提和购买 ，发行人和受托人相互订立协议并同意不时为证券持有人提供平等和相称的利益 ，具体如下：

文章 1

定义

第 1.01 节某些 术语已定义。 对于本契约及其任何补充契约的所有 目的，以下条款（除非另有明确规定或除非上下文另有明确要求）应具有本节中规定的相应含义。本契约中使用的所有 其他术语在 1939 年《信托契约法》中定义的，或经修订的 1933 年《证券法》 中的定义，均在 1939 年《信托契约法》中提及，包括其中参照经修订的 1933 年《证券 法》定义的条款（除非此处另有明确规定或除非上下文另有明确要求），均应具有 在 1939 年的《信托契约法》和本 颁布之日生效的上述 1933 年《证券法》中赋予此类术语的含义契约。此处使用且未明确定义的所有会计术语应具有根据 公认会计原则赋予此类术语的含义，“公认会计原则” 一词是指在进行任何计算时美国普遍接受的会计 原则。“此处”、“此处” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指本契约的全文，而不是任何特定的条款、第 节或其他细分。本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数形式以及 作为单数。

“额外金额” 是指发行人在本契约或其中规定的情况下，本契约或任何证券要求发行人 为向其中规定的持有人征收的某些税款、摊款或其他政府费用支付的任何 额外金额。

“适用程序” 是指 对于保管人，就任何时候的任何事项而言，该保管机构当时适用于此类事项的政策和程序（如果有）。

“董事会” 是指 发行人董事会或该董事会中经正式授权代表发行人行事的任何委员会。

“董事会决议” 是指一项或多项决议的副本 ，经发行人秘书或助理秘书认证，该副本已由董事会 正式通过，具有完全效力和效力，并已交付给受托人。

对于任何证券 而言，“工作日” 是指在该证券的 表格中规定的应付金额的城市（或任何城市，如果有多个城市）的某一天，不是法律或法规授权或要求银行机构关闭的日子。

“资本存量” 指（a）在 中，对于公司、公司股票，（b）对于协会或商业实体，指公司股票的任何和所有股份、权益、参与权、 权利或其他等价物（无论如何指定）；（c）对于合伙企业或有限责任公司，合伙企业 权益（无论是普通还是有限）或会员权益，以及（d）任何其他权益或参与赋予个人收取发行人损益或资产分配份额的 权利个人，但不包括上述所有 中任何可转换为资本存量的债务证券，无论此类债务证券是否包含任何具有 资本存量的参与权。

“委员会” 是指根据1934年《证券交易法》不时成立的证券 和交易委员会，或者，如果 在本契约执行和交付之后的任何时候，该委员会不存在并履行根据1939年《信托 契约法》分配给它的职责，则该机构在该日期履行此类职责。

“普通股” 是指发行人的普通股 股，面值为每股0.0001美元，与本契约 签署和交付之日存在的普通股 相同，或者此类股票可能不时进行重组。

“公司信托办公室” 指 受托人办公室，在任何特定时间主要管理受托人的公司信托业务， 在本契约生效之日，该办公室位于_____________________。

任何人的 “债务” 是指该人以任何方式设立、承担、产生或担保的借款所产生的任何 债务，或者该人对 负有责任或承担责任的任何 债务，并应明确包括该人对此的任何此类担保。为了计算 任何人的债务金额，应排除该人用于支付、赎回或清偿所需金额的款项或 证券（或此类债务的证据，如果创建此类债务的文书条款允许）以信托形式存放在适当的存管机构的所有债务，无论是在此类债券的到期日还是赎回的固定日期之前，都应将必要金额的 存入适当的存托机构 br} 债务；以及，在任何不包括债务的情况下，为了计算该人的资产不包括该人为偿还或清偿此类债务而存入的信托资金、证券或债务证据。

对于以一种或多项全球证券形式发行或发行的任何系列的证券，“存托人” 是指 在根据本 契约的适用条款成为继任存托管人之前，发行人根据第 2.04 节指定为存托人的人，此后 “存托人” 应指或包括当时作为存托人的每个人，如果 在任何时候有不止一个这样的个人，任何此类系列的证券所使用的 “存托人” 是指该系列全球证券的存托机构。

“美元” 是指在付款时美利坚合众国的货币 是偿还公共和私人债务的法定货币。

“默认事件” 是指第 5.01 节中指定的任何 事件或条件。

“外币” 是指美国以外国家的政府发行的货币 。

“全球证券” 是指证一系列证券全部或部分的证券 ，该证券是根据第 2.04 节向存托机构发行的，并带有第 2.04 节中规定的图例的 。

“持有人”、“持有人”、 “证券持有人”、“证券持有人” 或其他类似术语是指根据本协议条款在发行人为此目的保存的证券登记册中以其名义注册这种 证券的人。

“契约” 是指最初签订和交付的本文书 ，或者，如果按此处规定进行修订或补充，则经修订或补充，或两者兼而有之， 应包括按下文设想设立的特定系列证券的形式和条款。

除非上下文 另有要求，否则 “利息” 是指利息，当用于非计息证券时，是指 到期后应付的利息（如果有）。

“发行人” 是指特拉华州的一家公司丰泽生物科技 Inc.，以及根据第9条的规定其继任者和受让人。

“发行人令” 是指发行人董事会主席、总裁或任何副总裁 以发行人名义签署的书面 声明、要求或命令。

“违约通知” 应具有 第 5.01 (c) 节中规定的含义。

“高级管理人员证书” 是指由发行人董事会主席、总裁、任何副总裁、财务主管、秘书 或任何助理秘书签署并交付给受托管理人的证书。每份此类证书均应符合 1939 年《信托 契约法》第 314 条，除本文规定的范围外，还应包括第 11.05 节规定的声明。

“法律顾问意见” 是指由公司总法律顾问或其他法律顾问签署的 书面意见，这些法律顾问可能是发行人 的雇员或法律顾问，应令受托人满意。每份此类意见均应符合 1939 年《信托契约法》第 314 条，并且 应在此要求的前提下包括第 11.05 节规定的声明。

任何 证券（或其一部分）的 “原始发行日期” 是指 (a) 该证券的日期或 (b) 在转让、交换或替换登记时（直接或间接）发行该证券的任何证券（或其一部分） 的日期，以较早者为准。

“原始发行折扣证券” 是指任何规定金额低于本金的证券，在根据第 5.01 节宣布加速 到期时到期并付款。

根据第 7.04 节的规定，当与 一起使用时，“未偿还” 是指截至任何特定时间受托管理人根据本契约进行认证并交付的所有证券，但以下情况除外

(i) 受托管理人迄今取消或交付给受托管理人取消的证券 ；

(ii) 用于支付或赎回必要金额的现金或美国政府债务（如第 10.01 (a) 节 和第 10.01 (b) 节的规定）的证券， 或其中的一部分，应以信托形式存放给受托人或任何付款代理人（发行人除外 ），或应由发行人为持有人预留、隔离和信托持有此类证券（如果发行人 应充当自己的付款代理人）； 提供的，如果要在到期之前赎回此类证券或其中的一部分， ，则应按照此处的规定发出此类赎回通知，或者 应为发出此类通知做出令受托人满意的条款；

(iii) 根据第 10.01 (b) 条应进行法律辩护的证券 ；

(iv) 根据第 2.09 节 条款对其他证券进行身份验证和交付或已付款的证券 作为替代品（受托人满意地证明此类证券 由持有该证券是发行人合法、有效和具有约束力的义务的人持有的任何此类证券除外）、转换为普通股 股票或普通股的证券本协议规定的公司任何其他证券以及根据第 12.02 节未被视为未偿还的证券；和

(v) 证券 与其转换后的任何可交付财产已交付（或已提供此类交付）的证券，或 任何其他特定条件已得到满足的证券，在每种情况下，均应按照第 2.03 节的规定为此类证券所规定。

在确定任何或所有系列未偿还证券的必需 本金的持有人是否根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意 或豁免时，(A) 出于此类目的而被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金金额 应为截至该决定之日应在申报 时到期应支付的本金金额} 根据第 5.01 (B) 节加速其到期，前提是截至该日证券的规定到期日 的应付本金无法确定，被视为未偿还的此类证券的本金应为第 2.03 节规定或确定的金额，(C) 以一种或多种外国 货币、综合货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为美元等值金额，确定 截至该日，按照第 2.03 节规定的方式，本金的金额为此类证券（如果是上文 (A) 或 (B) 条所述的 证券，则金额按该条款的规定确定）。

“个人” 指任何个人、 公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人 组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

无论何时使用 提及证券或其任何部分，“本金” 均应被视为包括 “和溢价（如果有）”。

“记录日期” 应具有第 2.07 节中规定的 含义。

当对受托人使用 时，“责任官员” 是指董事会主席、董事会任何副主席、信托委员会主席 、执行委员会主席、执行委员会任何副主席、总裁、任何副 总裁、出纳员、秘书、财务主管、任何信托官员、任何助理信托官员、任何助理副总裁、任何 助理收银员、任何助理秘书、任何助理财务主管或任何其他官员或助理官员受托人 通常履行的职能与当时应为此类高级管理人员的职能相似，或者由于其对特定主题的了解和熟悉而被移交任何公司 信托事项的受托人。

“证券” 或 “证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述的含义相同，或者，视情况而定，根据本契约经认证并交付 的证券。

“安全注册商” 应具有 第 4.01 (b) 节中规定的含义。

“子公司” 是指任何公司 或其他实体（包括但不限于合伙企业、有限责任公司、合资企业和协会），其中 的至少大多数已发行股本根据其条款（不考虑是否发生任何突发事件）拥有选举该公司或其他实体的董事（或履行类似职能的人员）的普通 投票权（无论当时是否有 此类公司的任何其他类别或类别的股本或其他股本由于发生任何此类突发事件，实体应拥有或可能拥有投票权）当时由发行人直接或间接拥有，或 发行人的一家或多家子公司，或由发行人和发行人的一家或多家其他子公司拥有。

“1939年信托契约法” （除非第8.01和8.02条另有规定）是指在本 契约最初签订之日生效的1939年《信托契约法》。

“受托人” 是指在本协议第一段中将 确定为 “受托人” 的人，在遵守第 6 条规定的前提下，还应包括任何继任 受托人。“受托人” 还应指或包括当时成为本协议下受托人的每个人，如果 有多个此类人员，则任何系列证券所使用的 “受托人” 均指该系列证券的受托人 。

“美国政府债务” 指 (a) 美利坚合众国以其充分信誉和信誉为后盾的直接债务，或 (b) 由美利坚合众国控制 或监督并充当其代理或部门的个人的债务，美利坚合众国无条件担保 作为充分信誉和信贷义务的付款。

当对发行人或受托人使用 时，“副总裁” 是指任何副总裁，无论是否由数字指定，也无论是在 之前或在 “副总裁” 头衔之后添加的一个或多个词语来指定。

“到期收益率” 是指一系列证券的 到期收益率，该收益率在发行该系列时计算，或者（如果适用）在最近 重新确定该系列的利息时计算，并根据公认的财务惯例计算。

第 2 条

证券

第 2.01 节表单 一般来说。 每个系列的证券基本上应采用由一项或多项董事会决议（如董事会决议所规定，或在根据（而不是 ）董事会决议（而不是 规定的董事会决议、详细说明此类机构的官员证书）或一份或多份补充 的契约中确立的形式（与本契约不矛盾），在每种情况下，均应采用此类形式（与本契约不一致）本 契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变体，并可以在上面印有或以其他方式复制了与本契约 条款不相抵触的图例或图例或背书，这些图例或图例或背书可能是为了遵守任何法律或其中的任何规章或条例，或为了遵守任何 证券交易所的任何规则或一般用法，所有这些都可能由执行此类证券的官员确定， 他们执行此类证券即为证据。

最终证券应印刷、平版印刷 或刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这一切均由执行此类证券 的官员决定，以执行此类证券为证。

第 2.02 节受托人认证证书表格 。 受托人对所有证券的认证证书应基本采用以下形式 ：

这是此处指定的 系列证券之一，并在上述契约中提及。

第 2.03 节金额 无限制; 可系列发行。 根据 本契约可以认证和交割的证券的总本金额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。 一系列证券的条款应在首次发行之前根据一项或多项董事会决议确定， ，或者在根据（而不是董事会决议）确定的范围内，在详细说明这类 成立和/或在本协议补充的一份或多份契约中设立的高级管理人员证书中确定。此类董事会决议、 官员证书或补充契约中反映的此类系列的条款可能包括以下或任何其他或不同的条款：

(i) 该系列证券的 名称（可能是先前发行的一系列证券的一部分）；

(ii) 将证券转换为或交换为普通股或 公司任何其他证券所依据的 条款和条件（如果适用），包括初始转换或交换价格或利率及其任何调整、转换或 交换期以及此处所述条款之外的其他条款；

(iii) 对可根据本契约 进行认证和交付的该系列证券本金总额的任何 限制（根据第 2.08、2.09、2.11、8.05 或 12.03 节注册转让或交换或代替该系列其他证券 时经过认证和交付的证券除外）；

(iv) 如果 不是美元，则为该系列证券计价的外币；

(v) 该系列证券本金的支付日期 或用于确定这些日期的方法，以及 延期该日期的权利（如果有）；

(vi) 该系列证券的利率或利率（如果有），或确定此类利率的方法； 确定应付利息的持有人的记录日期； 该利息的起计日期和支付利息的日期或确定此类日期的方法；权利，如果任何， 延长利息支付期限和延期期限；以及计算利息的依据除了 360 天的 12 个月 30 天的一年以外的 ；

(vii) 应支付该系列证券本金和任何利息的 个或多个地点（如果第 3.02 节的规定除外）；

(viii) 证券是否为有担保或无抵押证券，以及任何有担保债务的条款；

(ix) 发行人根据任何偿债基金或其他方式选择赎回该系列证券的全部或部分价格、赎回该系列证券的一个或多个期限以及条款和条件的 价格；

(x) 发行人根据任何强制性赎回、偿还 基金或类似条款或持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的 义务（如果有），以及按照 全部或部分赎回、购买或偿还该系列证券的任何条款和条件的价格或价格、期限和期限 履行此类义务；

(xi) 如果 的面额为1,000美元以外以及超过1,000美元的整数倍数，则 系列证券的发行面额；

(xii) 如果 除本金外，则该系列证券本金中应在申报 加速到期时支付的部分；

(xiii) 如果 不是该系列证券的计价货币，则支付该系列证券本金或利息 时应使用的货币；

(xiv) 如果 该系列证券的本金或利息由发行人或其持有人选择以证券计价货币以外的 种货币支付，则可以做出此类选择的一个或多个期限以及 的条款和条件；

(xv) 如果 该系列证券的本金和利息支付金额可以参照基于该系列证券计价货币以外的货币的 指数确定，也可以参照一种或多种货币交易所 利率、证券或一揽子证券、大宗商品价格或指数来确定，则确定此类金额的方式；

(xvi) 如果 第 10.01 (b) 或 10.01 (c) 节不适用于该系列的证券；

(xvii) 发行人是否 以及在什么情况下会为任何系列的证券支付额外款项，如果是，发行人 是否可以选择赎回此类证券而不是支付此类额外款项；

(xviii) 如果 该系列的证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以最终形式发行（无论是在原始发行时还是在交换该系列的临时证券 时），则此类证书、文件或条件的形式和条款 ；

(xix) 任何 受托人、认证或付款代理人、过户代理人或登记机构或与该系列证券有关的任何其他代理人；

(xx) 除或代替本 契约中包含的违约事件或契约外，与该系列证券有关的任何 其他违约事件或契约事件；

(xxi) 如果 可以发行该系列证券以换取另一系列的已交还证券或发行人的其他证券， 根据此类证券或证券的条款或发行人签订的任何协议的条款，则发行的该系列证券的本金与交出的证券或证券本金的比率，以及 任何交易所的其他重要条款；以及

(xxii) 该系列的任何 其他条款。

发行人可在未事先通知 或征得任何系列证券持有人同意的情况下，不时创建和发行任何此类系列证券在所有方面（或除了 (1) 在其他证券发行日期 之前支付的应计利息或 (2) 此类证券发行之日之后的首次支付利息）在所有方面（或在所有方面，除了（1）支付此类其他证券的发行日期 之前的应计利息或 (2) 此类证券发行之日之后的首次支付利息）等级的任何此类系列的证券。此类其他证券 可以合并并与该系列的证券形成单一系列，其地位、赎回或其他条款 与该系列的证券具有相同的条款。

第 2.04 节认证 和证券交付。 发行人可以将发行人执行的任何系列的证券交付给受托管理人进行认证 以及本节下文提及的适用文件，然后受托管理人应进行身份验证并根据发行人的命令（包含在本节下文提及的发行人命令中）或根据受托人和可能不时指定的接收人可接受的程序 交付这些 证券发行人订单。该系列证券的到期日、原始 发行日期、利率和任何其他条款应由或根据该发行人令 和程序确定。如果此类程序有规定，则此类发行人命令可以授权根据发行人或其正式授权代理人的口头指示 进行认证和交付，这些指示应立即以书面形式确认。在认证此类证券 并接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时，受托管理人应有权获得， 并且（受第 6.01 节约束）应依据以下条件获得充分保护：

(i) 要求进行此类认证的 发行人命令，并列出了不向发行人交付证券时的交付指示；

(ii) 证券形式和条款所依据的 第 2.01 和 2.03 节中提及的任何 董事会决议、高级管理人员证书和/或签订的补充契约；

(iii) 一份 高级管理人员证书，其中列出了证券的一种或多种形式和条款，说明 证券的形式和条款是根据第2.01和2.03节确定的，符合本契约，并涵盖受托人可能合理要求的 等其他事项；以及

(iv) 律师的 意见，大意是：

(i) 此类证券的 形式和条款已根据第 2.01 和 2.03 节确定，符合本契约，

(ii) 受托人对此类证券的 认证和交付是根据本契约的规定授权的，以及

(iii) 这些 证券经受托人认证和交付，并由发行人按该法律顾问意见中规定的方式和条件发行，将构成发行人的有效和具有约束力的义务。

如果受托管理人在律师的建议下确定发行人不可以合法采取此类行动 ，或者如果受托管理人本着诚意由其董事会或董事会、执行委员会或 董事或受托人或负责官员组成的信托委员会认定此类行动会使受托人面临个人风险，则受托管理人有权拒绝 对本节规定的任何证券进行身份验证和交付 对现有持有人承担的责任或将影响受托管理人根据其自身的权利、义务或豁免证券、本契约 或其他。

发行人应执行，受托管理人应根据本节对该系列证券进行身份验证和交付 (i) 应代表的一只或多只全球证券，其计价金额等于该系列已发行但尚未取消的所有证券的总本金额，(ii) 应以此类全球证券的存托机构的名义注册或 (iii) 该存管机构的被提名人 应由受托管理人交付给该保管人或依照此类保管人的指示和 (iv) 应带有大致如下的图例：

“除非将该证券全部转让 或部分以最终注册形式进行证券，否则不得转让该证券，除非由存管人整体转让给存管机构的 名人，或由托管机构提名人向存管机构或其他受托人提名人，或由托管人 或任何此类被提名为继任存托人的人，或此类继任存托机构的被提名人。”

根据本节 指定的每位存托机构，在被指定时以及在担任存托人的任何时候，都必须是根据经修订的1934年《证券 交易法》以及任何其他适用的法规或法规注册的清算机构。

第 2.05 节证券执行 。证券应由发行人董事会主席、董事会任何副主席 、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁或财务主管代表发行人签署。 此类签名可能是现任或未来任何此类官员的手工签名或传真签名。任何此类签名的印刷错误和其他小错误 或任何此类复制品中的缺陷均不影响经受托人正式认证和交付的任何证券的有效性或可执行性。

如果在如此签署的证券由 受托人认证和交付或发行人处置之前，任何已签署 证券的发行人高级管理人员不再是该高级管理人员，则可以对该证券进行认证、交付或处置，就好像签署该证券的人 尚未停止担任发行人的高级管理人员一样；发行人可以代表发行人签署任何证券在实际执行此类证券之日的 人应为该等证券的正当官员发行人，尽管在 签署和交付本契约之日，任何这样的人都不是这样的官员。

第 2.06 节身份验证证书 。只有上文所列举的大致上述 形式的认证证书，并由受托管理人经其授权官员手工签名的证券，才有权享受本 契约的好处，或者无论出于何种目的都是有效或强制性的。受托人在 发行人签发的任何证券上执行此类证书应作为确凿证据，证明经如此认证的证券已根据本协议进行了正式认证和交付， 持有人有权从本契约中受益。

第 2.07 节证券的面值 和日期; 支付利息。每个系列的证券应按第 2.03 节所设想的 面额发行，或者，如果未按此设定，则以1,000美元的面额以及超过该面额的1,000美元的任何整数倍数发行。 每个系列的证券应按照 的计划进行编号、字母或以其他方式区分，例如 ，执行该系列证券的发行人高管经受托人批准后可以决定，其执行和认证 即为证明。除非董事会决议、高级管理人员证书或特定系列的补充契约中另有规定，否则 利息将按一年 360 天计算，即十二个 30 个月。

每种证券的日期应以其认证之日为日期。 每个系列的证券应自该日起计息（如果有），该利息应在第 2.03 节规定的既定日期 支付。

在适用于特定系列的任何利息支付日 的任何记录日期营业结束时，以其名义注册任何系列 的任何证券的人均有权在该利息支付日收到应付的利息（如果有），在记录日之后和该利息支付日之前进行任何转让、 交换或转换此类证券，除非在且范围内 发行人应拖欠在该利息支付日到期的利息系列，在这种情况下，此类违约的 利息应支付给该系列未偿还证券在 营业结束时以其名义登记的人，该记录日期（应不少于支付此类违约利息之日前五个工作日）， 是根据发行人或代表发行人向该后续记录日期前不少于15天向证券持有人发出的通知而确定的。 这个词 任何系列证券的任何利息支付日期（违约利息支付日期除外）使用的 “记录日期” 是指第 2.03 节设想的该系列证券条款中规定的日期，或者，如果未指定该日期，如果该利息支付日期是日历月的第一天，则为前一个日历月的第 15 天 日历月，或者，如果此类利息支付日期为一个日历月的第 15 天，则为该 日历月的第一天，无论还是不是这样的记录日期是工作日。

第 2.08 节注册, 转账和交换。根据第3.02节的规定，发行人将在每个办公室或机构保留一份或多份登记册，在遵守其规定的合理法规的前提下，发行人将在该登记册中为该系列证券的注册和该系列证券的转让登记 作出规定。此类登记册应采用英语书面形式 或能够在合理时间内转换为此类形式的任何其他形式。在任何 合理的时间内，此类登记册或登记册均应开放供受托管理人查阅。

在按第3.02节的规定在任何此类办公室或机构办理任何系列证券的转让 到期登记后，发行人应 执行，受托管理人应以受让人或受让人的名义认证和交付 相同系列、到期日、利率和原始发行日期中本金总额相同的新证券或证券。

持有人可以选择，任何系列（全球证券除外）的证券 在交出此类证券后，可以将任何系列的证券 兑换成具有授权面额 且本金总额相等的证券，然后根据第3.02节进行保管 ，并根据发行人要求支付下文规定的费用。 每当交出任何证券进行交易时，发行人应执行进行交易的持有人有权获得的 证券，受托人应进行身份验证并交付。受托管理人应立即取消和处置在本契约中规定的任何交易或转让中交出的所有证券，受托管理人将向发行人交出处置证书 。

所有提交转让登记、 兑换、赎回或付款的证券（如果发行人或受托人有此要求）均应由持有人或其律师 正式书面授权的以发行人和受托人满意的形式正式签订的一份或多份书面的 转让文书，或随附一份或多份书面转让文书。

发行人可能要求支付足够 的款项，以支付与任何证券交易或注册转让 相关的任何印花税或其他政府费用。任何此类交易均不收取任何服务费。

发行人无须在 赎回该系列证券的通知首次送达之前的15天内交换或 全部或部分赎回任何系列的任何证券，或 (b) 任何选定、召集或被要求赎回的任何证券 或部分的转让，除非任何证券需要部分赎回，但其中未按部分赎回的部分除外待兑换。

尽管本节 2.08 有任何其他规定，除非全部或部分以最终注册形式交换证券，否则代表 系列全部或部分证券的全球证券不得转让，除非该系列证券的存托机构作为一个整体转让给该存托机构的被提名人 ，或者该存托机构的被提名人转给该存托机构或该存托机构的另一名被提名人或此类托管机构的另一名被提名人存托人或 该系列的继任保管机构的任何此类被提名人或该继任者的被提名人保管人。

如果某系列证券 的存托机构在任何时候通知发行人它不愿或无法继续担任该系列证券的存托人，或者如果该系列证券的存托机构在任何 时间不再符合第2.04条的资格，则发行人应就该系列的证券指定继任者 存托人。如果发行人在收到此类通知或意识到此类证券不符合资格后的90天内未指定该系列证券的继任托管人 ，则发行人根据第2.03节作出的由全球证券代表该系列证券的决定 将不再有效，发行人 将在收到最终证券认证和交付的高级管理人员证书后执行，受托人也将执行该决定该系列的 ，将进行身份验证并交付该系列的证券以最终注册形式，以任何授权面额计算， 的本金总额等于全球证券或代表该类 系列证券的证券的本金，以换取此类全球证券或证券。

发行人可随时自行决定 决定以一种或多种全球证券形式发行的任何系列证券不再由全球 证券或证券代表。在这种情况下，发行人将执行，受托人在收到该系列最终证券的 认证和交付的高级管理人员证书后，将以最终的 注册形式以任何授权面额对该系列的证券进行身份验证和交付，本金总额等于全球证券 或代表该系列的证券的本金，以换取此类全球证券或证券。

此类全球证券的存托机构可以根据 前两段或发行人和该存托机构可接受的其他条款，以最终注册形式交出 此类全球证券，以交换全部或部分换取相同系列的证券。然后，发行人应执行 ，受托人应进行身份验证并交付，不收取服务费

(i) 按该人要求 向该存托人指定的个人提供一只或多只相同系列的新证券或证券，其授权面额等于该人在全球证券中的受益权益并以此作为交换； 以及

(ii) 向 此类存托机构提供新的全球证券，其面额等于交出的 全球证券的本金与根据上文 (i) 条认证和交付的证券本金总额之间的差额（如果有）。

将全球证券以最终注册形式以授权面额交换证券 后，受托管理人应取消此类全球证券。根据本第 2.08 节为换取全球证券而发行的最终 注册形式的证券，应根据其直接或间接参与者的指示或其他方式以此类全球证券的存托人的名称和经授权的 面额进行注册， 应指示受托人。受托人应向此类证券 以其名义注册的人士或按照其指示交付此类证券。

在任何证券转让或交换 时发行的所有证券均为发行人的有效债务，证明其债务相同，并有权根据本契约 获得与此类转让或交换时交出的证券相同的利益。

第 2.09 节被肢解、 污损、销毁、丢失和被盗证券。如果任何临时或最终证券被损坏或污损或 被销毁、丢失或被盗，发行人可自行决定执行，并应发行人任何高管的书面要求， 受托人应认证并交付相同系列、到期日、利率和原始发行日期的新证券，并带有 一个数字或其他同时未兑现的区别符号，作为交换并替换被肢解或污损的保安机构， 或者代替和取代被摧毁的保安机构，丢失或被盗。在任何情况下，替代证券的申请人都应 向发行人、受托人和发行人或受托管理人的任何代理人提供他们 可能要求的担保或赔偿，以对他们进行赔偿和辩护，使他们免受损害；在每种破坏、丢失或被盗的情况下，提供令他们满意的证据 证明此类证券及其所有权的破坏、丢失或被盗如果是残损或污损，则应将抵押品移交给受托人 。

在发行任何替代证券时， 发行人可能要求支付一笔足以支付与 相关的任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。如果任何已到期或 即将到期或被要求全额赎回或被交出进行全额转换的证券被分割或 污损或被销毁、丢失或被盗，发行人可以不发行替代证券（在 中，就可转换证券而言，经持有人同意），支付或授权支付相同证券，或进行兑换，或授权转换相同（不要 交出证券，除非证券损坏或污损），前提是此类付款的申请人应当向发行人 、受托人和发行人或受托管理人的任何代理人提供他们可能需要的担保或赔偿，以使他们每人 免受损害，而且，在每一起破坏、丢失或被盗的情况下，申请人还应向发行人和受托管理人以及发行人或受托管理人的任何代理人 提供证据，以证实其毁坏、丢失或被盗的情况此类担保及其所有权。

由于任何此类证券被销毁、丢失或被盗这一事实，根据本节的规定发行的任何系列 的所有替代证券均构成发行人的额外合同义务，无论销毁、丢失或被盗证券是否可随时由任何人强制执行 ，并有权享受本契约中规定的所有权益（但应遵守本契约中规定的所有权利限制） 与该系列的任何及所有其他证券均等且成比例地进行正式认证和根据下文交付。持有和拥有所有所有证券 的明确条件是，在法律允许的范围内，上述规定仅适用于 替换、支付或转换损坏、丢失或被盗的证券，并且不论现有或以后颁布了任何与替换 或可转让票据的支付相反的法律或法规或补救措施，都应排除任何和所有 其他权利或补救措施其他未投保的证券。

第 2.10 节注销 证券；摧毁它。所有为交换相同系列证券或用于支付、赎回、 登记转账或转换而交出的证券，或为偿债基金或类似基金的任何付款而退出的证券，如果交还给 发行人或发行人或受托管理人的任何代理人，则应交给受托管理人取消，或者，如果向受托管理人交出， 将被其取消；任何证券均不得取消除非本契约 的任何条款明确允许，否则应代之发行。受托人应处置其持有的已注销证券，并向发行人交付处置证书。如果 发行人收购任何证券，则此类收购不得作为对此类证券所代表的 债务的赎回或清偿，除非该收购已交付给受托人取消。

第 2.11 节临时 证券。在准备好任何系列的最终证券之前，发行人可以执行 并交付该系列的临时证券（印刷、平版印刷、打字或以其他方式复制，在每种情况下均以令受托人满意的 形式出现）。任何系列的临时证券均应以任何授权面额发行，基本上以 该系列的最终证券的形式发行，但应有适合临时证券的省略、插入和变动， 所有内容均由发行人经受托管理人同意后决定，其执行和认证即为证明。临时 证券可能酌情提及本契约的任何条款。每张临时证券均应由发行人执行 ，并由受托管理人进行认证，其条件和方式与最终证券基本相同，效果与 相同。发行人应毫不拖延地执行并提供此类系列的最终证券 ，然后可以根据第3.02条在发行人为此目的设立的每个办公室或机构免费交出该系列的临时证券作为交换，受托人应进行身份验证和交付，以换取该系列的这些 临时证券，经授权的同系列最终证券本金总额 面值。在进行交换之前，任何系列的临时证券都有权在本契约 下获得与该系列的权益相同的权益，除非临时证券的收益根据第2.03节受到限制。

第 2.12 节CUSIP 号码。如果通常使用 “CUSIP” 号码，发行人可以在发行证券时使用 “CUSIP” 号码，如果是，受托人 可以在赎回通知中使用 “CUSIP” 号码，以方便持有人。任何此类通知均可声明， 对印在证券上或任何赎回通知中包含的数字的正确性均不作任何陈述，而且 只能依赖印在证券上的其他识别号码。此类号码的任何 缺陷或遗漏均不影响此类兑换。

第 3 条

发行人的契约

第 3.01 节支付 的本金和利息。 发行人承诺并同意，为了每个系列证券的利益，它将按时按该系列证券和本契约中规定的方式，在相应的地点、相应的时间和方式，按该系列每只证券的本金和利息（以及根据此类证券的条款应支付的任何额外金额 ），按时支付或促使支付该系列每只证券的本金和利息（以及根据此类证券条款应支付的任何额外金额 ）。证券利息（以及根据此类证券条款应付的任何额外款项） 只能支付给或根据其持有人的书面命令支付，发行人可以选择通过邮寄支票 支付应付给此类利息，或根据此类持有人在发行人证券登记册 上显示的最后地址的书面命令。

第 3.02 节用于付款等的办公室 。根据本 契约的规定，发行人将 (i) 在________________中保留一个机构，每个系列的证券可以按本 契约的规定出示每个系列的证券进行交换和转换，以及一个可以像本契约中那样出示每个系列证券进行转让登记的机构，前提是 和 (ii) 在诸如此类的地方的其他机构可以根据第 2.03 节确定该系列的证券。

发行人将在____________中设立一个机构 ，该机构可以向发行人或向发行人发送有关任何系列证券或本契约的通知和要求。

发行人将向受托管理人发出书面通知 ，告知每个此类机构的所在地及其地点的任何变更。如果发行人未能维持本节要求的任何机构 设在____________，或者未能就上述任何 机构的位置或地点的任何变更发出此类通知，则可以向受托管理人的公司信托办公室提出陈述和要求，并可向受托人公司信托办公室发出通知。

发行人可以根据本契约的规定和第2.03节不时指定一家 或多个额外机构在这些机构中发行该系列证券以供付款，该系列的证券 可以交换（如果适用）进行交换或转换，并且该系列的证券 可以像提供的本契约那样出示该系列的证券 进行转让登记，发行人可以不时恢复原状 cind 发行人认为可取或权宜之计的任何此类指定； 提供的, 然而，任何此类指定或撤销 均不得以任何方式解除发行人维持本节规定的机构的义务。发行人将立即向受托管理人发出任何此类指定或撤销的书面通知。

第 3.03 节任命 填补受托人办公室的空缺。 必要时，发行人将按照第 6.10 节规定的方式任命 一名受托人，以避免或填补受托人职位空缺，这样 下每个系列证券都应始终有一名受托管理人。

第 3.04 节向 代理付款。 每当发行人为任何系列的证券指定除受托管理人以外的付款代理人时， 都会促使该付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，该代理人应与受托管理人达成协议， 须遵守本节的规定，

(i) 为了该系列证券的 持有人或受托人的利益， 它将以信托形式持有其作为代理人为支付该系列证券的本金或利息（无论此类款项是由发行人还是该系列证券的任何其他承付人向其支付的）而收到的所有款项，

(ii) 如果发行人（或该系列证券的任何其他债务人）未能支付该系列证券的本金或利息的任何 ，它将通知受托管理人，该系列证券的本金或利息到期应付时，以及

(iii) 在任何此类失败持续期间， 应受托管理人的书面要求，它将立即向受托人 支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

发行人将在 该系列证券的本金或利息的每个到期日当天或之前，向付款代理人存入足以支付该等本金或即将到期的 利息的款项，而且（除非该付款代理人是受托人）如果 未采取此类行动，发行人将立即通知受托人。

如果发行人对任何系列证券充当自己的付款代理人 ，则发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前，为该系列证券的持有人的利益预留、隔离和信托持有一笔足以 支付到期的本金或利息的款项。如果未能采取此类行动，发行人将立即通知受托人。

尽管本节中有任何相反的规定， ，但根据第 10.01 节，发行人可以随时根据本节的要求向受托人支付或促使向受托人支付发行人或本协议下任何付款代理人就任何此类系列证券的信托持有的所有款项，或出于任何其他原因，向受托人支付或促使向受托人支付发行人或本协议下任何付款代理人就任何此类系列信托持有的所有款项 ，此类款项将由受托人存放在此处所含信托的 上。

尽管本节中有任何相反的规定， 本节中规定的持有信托款项的协议仍受第 10.03 和 10.04 节的规定约束。

第 3.05 节给受托人的书面 声明。 只要本协议下有任何未偿证券，发行人将在发行人截至本协议发布之日后的每个财政年度结束后的120天内 向受托管理人提交一份涵盖上一财年（ 不必遵守第 11.05 条）的书面声明，由其首席执行官、首席财务官或首席会计 官签署，说明是否尽其所知高管，发行人违约履行和遵守 任何条款、规定和本契约的条件（不考虑下文 规定的任何宽限期或通知要求），如果发行人违约，则具体说明该官员可能知道的所有此类违约行为及其性质 及其状态。

第 4 条

发行人和受托人的证券持有人 名单和报告

第 4.01 节发行人 向受托人提供有关证券持有人姓名和地址的信息。 发行人承诺并同意，将根据1939年《信托契约法》第312条，以受托人合理要求的形式向受托管理人提供 或安排向受托管理人提供每系列证券持有人 的姓名和地址清单：

(i) 每半年一次 ，如上所述，此类证券的每个利息支付记录日起不超过15天，自 记录日起，每年的无息证券的日期将根据第 2.03 节确定，以及

(ii) 在 受托人可能以书面形式要求的其他时间，在发行人收到任何此类请求后的 30 天内，截止日期不超过 提供此类信息前 15 天， 提供的，即只要受托管理人是证券 注册商（”安全登记员”）对于此类系列，无需提供此类清单。

第 4.02 节发行人报告 。 根据经修订的1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条，发行人承诺遵守1939年《信托契约法》第314（a）条中与发行人可能需要向委员会提交的信息、 文件和其他报告有关的条款。

第 4.03 节受托人报告 。 1939年《信托契约法》第313（a）条要求的任何受托人报告应在本协议发布之日后的每年 或之前提交，前提是本协议下任何未偿还的证券，其日期应自受托管理人方便的日期 开始，但不得超过60天或更少于其前45天。受托人应遵守1939年《信托契约法》第313 (b)、313 (c) 和313 (d) 条。

第 4.04 节保存 信息；与证券持有人的沟通。 (a) 受托管理人应尽可能以最新的形式保存 根据第 4.01 节的规定向其提供的最新名单中包含的证券持有人姓名和地址的所有信息，以及受托管理人以证券登记员 的身份（如果以这种身份行事）收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

(i) 受托人在收到按第 4.01 节的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何清单。

(ii) 证券持有人 可以按照1939年《信托契约法》第312（b）条的规定，就其在本契约或证券项下的权利 与其他证券持有人进行沟通。发行人、受托人、证券登记员和任何其他人应受1939年《信托契约法》第312（c）条的保护。

第 5条

违约时受托人和证券持有人的补救措施

第 5.01 节违约事件 已定义；加速到期；豁免违约。 “违约事件”，就任何系列的证券 而言，无论在何处使用，均指以下任何一种本应发生并正在持续的事件（无论此类违约事件的原因 ，无论该违约事件是自愿还是非自愿的，还是通过法律实施或根据任何法院的判决、 法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或法规实施的）：

(i) 违约 支付该系列任何证券的任何分期利息，当该系列证券到期并应付时， ，且此类违约将持续30天（或第2.03节规定的该系列 证券可能确定的其他期限）；或

(ii) 违约 支付该系列任何证券的全部或部分本金，当该系列证券到期时、赎回时、通过申报或其他方式到期并支付 （如果按照第 2.03 节 的规定为此类系列的证券确定，则此类违约将在指定期限内持续下去）；或

(iii) 发行人履行或违反该系列证券的任何契约或协议（不包括与该系列证券有关的契约 或本节 其他地方专门处理的违约或违约的协议）的履行或违约 ，以及此类违约或违约行为在作出后的 90 天内持续存在 或挂号邮件，由受托人发给发行人，或由持有人向发行人和受托人发送至少 25% 的本金 该系列的未偿还证券，指明此类违约或违规行为并要求予以补救的书面通知，并注明 该通知为本协议下的 “违约通知”；或

(iv) 对该场所拥有管辖权的 法院应根据 任何目前或将来生效的适用的破产、破产或其他类似法律在非自愿案件中对发行人下达救济令或命令，或为发行人的全部或几乎全部财产和资产指定接管人、清算人、受让人、 托管人、受托人或扣押人（或类似官员）或下令 清盘或清算其事务，该法令或命令应在连续90年内保持不变 天；或

(v) 发行人应根据目前或今后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律启动自愿诉讼，或 同意根据任何此类法律下达非自愿案件的救济令，或同意由发行人或的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员）指定或占有 就其财产和资产的任何实质部分 ，或为债权人的利益进行任何一般性转让；或

(vi) 该系列证券中规定的任何 其他违约事件。

如果 (a)、 (b)、(c) 或 (f) 条款中描述的违约事件发生并仍在继续，则在每种情况下，除非该类 系列所有证券的本金已经到期并应付款，否则受托管理人或持有不少于该系列证券本金总额 的25％的持有人（每种此类证券通过向 发行人（如果由证券持有人发出，也向受托管理人）发出书面通知进行系列投票，可以宣布全部本金（或者，如果该系列的证券是 原始发行的折扣证券，该系列的所有证券 的本金金额中可能规定的部分）及其应计利息（如果有）应立即到期并支付，在作出任何此类声明后，同样的 应立即到期并支付。如果第 (d) 或 (e) 条中描述的违约事件发生并仍在继续，则在每个 和所有此类情况下，所有证券的全部本金（或者，如果有证券是原始发行的折扣证券，则其条款中可能规定的本金 部分）将自动 立即到期并应付。

但是，上述条款受 的约束条件是，如果在任何系列证券的本金宣布到期和应付之后， 以及在按照下文规定获得或作出任何支付到期款项的判决或法令之前，发行人 应向受托管理人支付或存入一笔足以支付所有到期分期利息的款项此类 系列的证券以及该系列中应到期的任何及所有证券的本金除非对逾期的分期利息进行加快（加上此类本金的利息 ，且在适用法律可以强制支付此类利息的范围内）， 的利率应与该系列证券中规定的截至该付款或存款之日的利率相同），以及足以支付对受托人、其代理人、律师和律师的合理补偿以及所有其他费用的金额 以及 受托人产生的负债和所有预付款，除非因疏忽或恶意，如果契约中与该系列有关的 违约事件除未支付该系列证券的本金外，如果 本应按照本协议的规定得到纠正、豁免或以其他方式予以补救，则在 所有此类情况下，该系列所有未偿还证券本金总额占多数的持有人，通过向发行人和受托人发出的书面通知，可以放弃与该系列有关的所有违约并撤销和取消此类声明及 其后果，但此类豁免或撤销和撤销均不适用于或影响任何后续违约，也不得损害 由此产生的任何权利。

除非董事会决议中另有规定， 一系列原始发行折扣证券的官员证书或补充契约，除非本 契约中的所有目的，如果任何原始发行折扣证券的部分本金已根据本协议的规定加速发放并宣布到期应付 ，则从该声明起和之后，除非该声明已被撤销和取消，否则{ br} 出于本协议下的所有目的，此类原始发行折扣证券的本金应视为本金，即本金 中因加速而到期应付的部分， 本金中因加速而到期和应付的部分本金的支付，连同利息（如果有）和根据该加速支付的所有其他款项， 即构成该原始发行折扣证券的全额付款。

第 5.02 节受托人收取 债务；受托人可以证明债务。发行人承诺，(a) 在违约情况下，应在任何系列的任何证券的任何分期付息 时支付该利息，且此类违约应持续 30天，或者 (b) 如果违约，则应支付任何系列证券的全部或部分本金，但该系列的本金的全部或任何部分无论是在该系列的证券到期时，还是在任何赎回时 或通过申报或其他方式到期并付款，然后，受托管理人的要求，发行人将向受托管理人支付该系列证券持有人 届时该系列所有证券到期应支付的全部款项（视情况而定，包括截至逾期本金还款之日的利息，以及根据适用法律强制支付此类利息 的逾期分期付款）利率与利率或 到期收益率相同（如果是原始发行折扣）证券）在该系列证券中规定的证券）；除此之外，还有 足以支付收款成本和开支的额外款项，包括对受托人 和每位前任受托人、他们各自的代理人、律师和律师的合理补偿，以及受托人和每位前任受托人产生的任何费用和负债以及 的所有预付款，除非因其疏忽或恶意所致。

如果发行人未能根据此类要求立即支付 此类款项，则受托人有权并有权以自己的名义和作为明示信托的受托人提起 任何法律或衡平法诉讼或诉讼以收取到期未付的款项，并可根据判决或最终法令起诉任何此类诉讼或诉讼 ，并可对发行人执行任何此类判决或最终法令或此类证券的其他债务人 ，并以法律规定的方式从发行人或其他人的财产中收款此类证券的义务人，无论位于何处， 都将裁定或法定应支付的款项。

如果根据《美国法典》第11章或任何其他适用的联邦或州 破产、破产或其他类似法律与发行人或证券的任何其他债务人有关的 尚待审理，或者破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人 或类似官员应被指定或占有发行人或其财产或其他此类人员债务人或其财产， 或者如果是与发行人有关的任何其他类似司法程序，或任何系列证券的其他债务人，或发行人或其他承付人的债权人或财产的 债务人，受托人，无论任何证券 的本金随后是否按其中明示或通过声明或其他方式到期和支付，无论受托人是否根据本节的规定提出 任何要求，都有权通过干预此类程序或其他方式获得授权：

(i) 就任何系列的证券 的全部本金和利息（或者，如果任何系列的证券是原始发行的 折扣证券，则本金中可能在该系列的条款中规定的部分）提出和证明索赔，并提交索赔 可能必要或可取的其他文件或文件受托人（包括向受托人和每位前任受托人及其各自代理人提出的合理补偿的任何索赔， 律师和法律顾问，并用于偿还受托人和每位 前任受托人（疏忽或恶意除外）以及在任何司法程序中允许的证券持有人在任何系列证券的发行人或其他债务人或发行人或其他债务人的债权人或财产方面发生的所有费用和负债以及所有预付款，

(ii) 除非 适用法律法规禁止，否则在安排、重组、清算或其他破产或破产程序中的受托人 或备用受托人或在类似程序中履行类似 职能的人员的任何选举中代表任何系列证券的持有人投票，以及

(iii) 收取和接收任何此类索赔应付或可交付的款项或其他财产，并分配与 一起收到的与证券持有人和受托人代表其索赔有关的所有款项；每位证券持有人特此授权任何受托人、接管人或清算人、托管人或 其他类似官员向受托人付款，在这种情况下 受托人应同意直接向证券持有人付款，向受托管理人支付足额的款项 用于支付受托人、每位前任受托人及其各自的代理人、律师和法律顾问的合理报酬，以及受托人和每位前任受托人产生的所有 其他费用和负债以及所有预付款，除非因疏忽 或恶意造成的，以及根据第 6.06 节应付给受托人或任何前任受托人的所有其他款项。

此处包含的任何内容均不得视为授权 受托人授权或同意、投票支持、接受或通过任何影响任何系列证券或其持有人权利的任何重组、安排、 调整或组合计划，或授权受托人在任何此类程序中就任何证券持有人的索赔进行投票 ，除非如上所述，投赞成票破产受托人 或类似人员的选举。

受托管理人可以在不持有该系列的任何证券 或任何系列证券的情况下强制执行根据本契约 提起的所有诉讼和索赔的权利，也无需在与之相关的任何审判或其他诉讼中出示这些证券，而受托人 提起的任何此类诉讼或诉讼均应以其自己的名义作为明示信托的受托人提起，并追回任何款项判决，前提是支付 受托人、每位前任受托人和他们各自的代理人和律师， 应为采取此类行动的证券持有人的应得利益。

在受托人提起的任何诉讼（以及 任何涉及解释本契约中受托人作为当事方的条款）中，受托人 应代表采取此类行动的证券的所有持有人， 没有必要 让此类证券的任何持有人参与任何此类诉讼。

第 5.03 节所得款项的应用。受托管理人根据本条就任何系列收取的任何款项应在受托人确定的一个或多个日期适用于以下 订单，如果是按本金或利息分配此类款项，则在 出示已收款的几种证券并在其上盖章（或以其他方式注明）该系列的本金减少的证券后如果仅部分支付 ，则可以用金额来换取同类系列的证券，或者在如果已全额付清，则将其交出：

第一：根据第 6.06 节支付应付给 受托人或任何前任受托管理人的所有款项；

第二：如果已收款的该系列证券的本金 本金已经到期并应付给他们，则按该利息分期付款的到期顺序支付该系列的违约证券的利息 ，以及逾期分期利息的利息（以 受托人收取的利息为限）在适用的 法律允许的范围内，利率与利率或到期收益率相同（如果是原始利率）发行此类 证券中规定的折扣证券），此类款项应按比例支付给有权获得折扣的人，不得歧视或优惠；

第三：如果已收款的此类系列证券 的本金已经到期并应付款，则支付该系列所有证券当时所欠和未付的全部本金和利息，以及逾期本金的利息， 以及（在受托人收取此类利息的范围内）逾期的分期利息，适用法律允许的范围 ，利率与利率或到期收益率相同（在此情况下）原始发行折扣证券）在该系列证券中注明 ；如果此类资金不足以全额支付该系列证券到期未付的全部款项，则用于支付该系列证券的本金和利息，没有本金优先于利息、 或本金的利息，或任何其他分期利息或此类系列证券的任何分期利息 高于该系列的任何其他证券，按该本金的总和按比例计算应计和未付利息；以及

第四：向发行人或任何其他合法有权这样做的人支付 的剩余部分（如果有）。

第 5.04 节 起诉执法。如果违约事件发生、未获豁免且仍在继续，受托管理人可自行决定 通过受托人 认为对保护和执行任何此类权利最有效的适当司法程序保护和执行本契约赋予的权利，无论是法律还是衡平法、破产或其他形式，无论是为了具体执行 所包含的任何契约或协议在本契约中或协助行使本契约 中授予的任何权力或执行任何其他法律或本契约或法律赋予受托人的公平权利。

第 5.05 节在放弃诉讼时恢复 的权利。如果受托管理人已着手执行本契约下的任何权利，并且此类 程序因任何原因中止或放弃，或者裁定对受托管理人不利，则 在所有此类情况下（视该程序中的任何决定而定），则发行人和受托人应分别恢复其在本协议下的 以前的地位和权利，以及发行人的所有权利、补救措施和权力，受托人和证券持有人应继续 ，就好像没有提起此类诉讼一样。

第 5.06 节证券持有人诉讼的限制 。任何系列证券的持有人均无权凭借本契约的任何 条款，或利用本契约的任何 条款，就本契约提起任何法律或衡平法、破产或其他诉讼或诉讼，或根据本契约任命受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员，或根据本契约采取任何其他 补救措施，除非该持有人事先已向受托管理人发出过违约及其持续的书面通知，否则{ br} 如前所述，并且除非该系列 未偿还证券本金总额不低于 25% 的持有人应书面请求受托管理人以受托人的名义提起此类诉讼或诉讼，并应向受托管理人提供其可能要求的合理赔偿，以弥补受托管理人在收到此类通知后的 60 天内由此产生的费用、费用和负债，赔偿请求和提供赔偿应未能提起 任何此类诉讼或诉讼，以及根据 第 5.09 节，不得向受托管理人下达任何与此类书面请求不一致的指示；根据理解和意图，特定系列每只证券的持有人与该系列的所有其他证券持有人和受托人明确承诺，任何系列证券的任何一个或多个持有人均不得以任何方式拥有 任何权利。本契约旨在影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利 系列，或获得或寻求获得对该系列任何其他此类持有人 的优先权或优先权，或强制执行本契约下的任何权利，除非本协议规定的方式以及适用系列的所有证券持有人享有同等、可分摊和共同的 利益。为了保护和执行本节的规定，每个 以及每位证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。

第 5.07 节无条件 证券持有人提起某些诉讼的权利。尽管本契约中有任何其他规定以及任何 证券的任何条款，未经该等同意，任何证券的任何持有人根据本契约及其条款在该证券中规定的相应到期日当天或之后获得该证券本金和利息付款的权利，或者在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行 任何此类付款的权利，均不得受到损害或影响持有人； 已被理解和意图，且由持有者明确承诺特定系列证券与该系列证券的所有其他持有人 和受托人，任何系列证券的任何一个或多个持有人均无权以任何方式 凭借或利用本契约的任何条款影响、干扰或损害该系列证券的任何其他此类持有人 的权利，或获得或寻求获得对任何系列证券的优先权或优先权此类 系列的其他此类证券持有人或强制执行本契约下的任何权利，但本协议规定的方式除外为适用系列的所有证券持有人提供同等、按比例计算和共同的利益 。为了保护和执行本节的规定，每位和 每位证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。

第 5.08 节权力 和补救措施累积；延迟或遗漏不是对违约的豁免。除第 5.06 节另有规定外，此处授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施均不得排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有权利 和补救措施均应是累积性的，是对本协议或现在 或此后在法律、衡平或其他方面存在的所有其他权利和补救措施的补充。主张或运用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式， 不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

受托人或任何证券持有人 任何延迟或不作为行使任何违约事件如前所述发生和持续而产生的任何权利或权力，均不得损害任何 此类权利或权力，也不得被解释为对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许；以及，根据第 5.06 节，本契约赋予的所有权力和补救措施；根据法律，受托人或证券持有人可以不时 向受托管理人或证券持有人行使，而且只要认为是权宜之计，就可以行使证券。

第 5.09 节由证券持有人控制 。每个受影响系列证券本金总额占多数的持有人在未偿还时有权指示 就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使本契约赋予该系列的 证券的信托或权力；前提是该指示除法律和本契约的 条款外，不得另行规定，（根据第 6.01 节的规定），如果受托管理人在律师的建议下确定所指示的行动或程序不合法地采取 ，或者受托管理人董事会、执行委员会或受托管理人的 董事或负责官员组成的信托委员会本着诚意作出以下决定，则受托管理人应有权 拒绝遵循任何此类指示如此指示的行动或程序将涉及受托人 的个人责任，或者如果受托管理人本着诚意这样做认定 此类指示中或根据 指令规定的行动或宽容将不当损害未参加 发出上述指示的所有系列证券持有人的利益，但有一项谅解，（根据第 6.01 节的规定），受托人没有义务确定 此类行动或宽容是否对此类持有人造成不当的损害。

本契约中的任何内容均不损害受托管理人 自行决定采取受托人认为适当且与证券持有人的此类指示或 指示不一致的任何行动的权利。

第 5.10 节豁免 过去的违约行为。通过向受托管理人发出通知， 当时任何系列证券本金总额占多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人免除本协议中包含或根据第2.03节就该系列及其后果确立的任何契约 履行中存在的任何违约行为， 本金支付方面的未治性违约除外该系列任何证券的利息或利息，根据该系列的条款 到期该系列的任何证券的利息证券；并可能撤销加速及其后果，包括此类加速导致的任何相关付款违约 。如果有任何此类豁免，则发行人、受托人和该类 系列证券的持有人应分别恢复其在本协议下的先前地位和权利，此类违约应不复存在并被视为 已被纠正且未发生，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正，且 并非出于本契约的所有目的而发生；但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件 ，也不得损害由此产生的任何权利。

第 5.11 节受托人 发出违约通知。受托管理人应在任何 系列证券发生违约后的90天内，以 的方式并在第4.03和11.04节规定的范围内，将受托管理人所知的该系列证券的所有违约情况通知该系列的所有证券持有人，除非在每种情况下，此类违约行为在发出 此类通知（“违约” 一词为特此将本节的目的定义为指任何事件或条件 ，该事件或条件 如有通知或时效或两者兼而有之变成，违约事件）； 提供的，除违约 支付该系列任何证券的本金或利息，或支付该系列的任何偿债基金分期付款 的情况外，只要董事会、执行委员会、 或由董事或受托人组成的信托委员会和/或受托管理人的负责官员真诚地决定，受托管理人将受到保护，不予发放此类通知扣留此类通知 符合该系列证券持有人的利益。

第 5.12 节法院有权要求提交承诺书以支付费用。本契约所有各方同意，任何法院均可酌情要求任何一方在执行本契约下的任何权利或补救措施的诉讼中，或因受托人作为受托人所采取、遭受或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中， 任何诉讼当事方提起诉讼， 承诺支付此类诉讼的费用，并且该法院可自行决定 评估合理的费用，包括合理的律师费此类诉讼中的任何诉讼当事方，在适当考虑该当事方提出的索赔或辩护的 是非曲直和诚信的情况下；但本节的规定不适用于受托管理人提起的任何 诉讼，也不适用于任何系列证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，或者任何证券持有人 为强制支付此类证券的本金或利息而提起的任何诉讼系列，在该证券中规定的或根据本契约确定的相应到期日 当天或之后。

第 6 条

关于 受托人

第 6.01 节受托人的职责 和责任；违约期间；违约之前。 对于根据本协议 发行的任何系列证券的持有人，受托人在特定系列证券发生违约事件之前以及 纠正或免除该系列可能发生的所有违约事件之后，承诺履行此类职责 ，仅履行本契约中明确规定的职责。如果 系列证券发生违约事件（且尚未得到纠正或豁免），受托管理人应行使本 契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

本契约的任何条款 均不得解释为免除受托管理人对其自身疏忽行为、自身疏忽不作为或自身故意不当行为的责任。

第 6.02 节受托人的某些 权利。为了促进1939年《信托契约法》并受其约束，并受第6.01条的约束：

(i) 在 受托人没有恶意的情况下，受托管理人可以最终依据向受托人提供的符合本契约 要求的任何陈述、证书或意见，来确定陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性 ；但是，对于本契约中任何条款规定的任何此类陈述、证明或意见特别要求向受托管理人提供 ，受托管理人有责任对其进行审查，以确定它们是否合规符合本契约的 要求；

(ii) 受托人不对受托管理人的负责人员或负责人员善意作出的任何判断错误承担责任， 除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意；

(iii) 受托人对其根据第 5.09 节发出的指示 善意采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及根据本契约为受托人可获得的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力；

(iv) 如果有合理的理由认为 无法合理保证受托人在履行任何职责或行使任何权利或权力时，本契约中包含的 条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或以其他方式承担个人财务 责任；

(v) 受托人可以依赖并应受到保护，可以根据任何决议、官员证书或任何其他 证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、票据、证券或其他纸质或 文件采取行动或不采取行动；

(vi) 此处提及的发行人的任何 请求、指示、命令或要求均应有高级管理人员证书的充分证据（除非此处特别规定 其他证据）；董事会的任何决议均可由发行人秘书或助理秘书认证的副本向 受托人证明；

(vii) 受托人可以咨询律师，法律顾问的任何建议或意见均应充分而全面地授权和保护 其根据本协议真诚采取的、遭受的或未采取的任何行动；

(viii) 根据本契约的条款，应任何证券持有人的请求、命令或指示 ， 受托人没有义务行使本契约赋予的任何信托或权力，除非此类证券持有人已向受托人 提供了合理的担保或赔偿，以应对其中可能产生的费用、费用和负债；

(ix) 受托人对其善意采取或不采取的任何行动概不负责，并认为该行动是经过授权或根据本契约赋予的 权利或权力自行决定的；

(x) 在 发生本协议下的违约事件之前，以及在所有违约事件得到纠正或免除之后，受托管理人不必对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、 通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、票据、证券或其他纸质或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，除非当时 受影响的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人以 书面形式要求这样做非常出色； 前提是，如果受托管理人认为，本契约条款向受托管理人提供的 担保无法在合理的时间内向受托管理人支付其在进行此类调查时可能产生的费用、费用或负债，则受托管理人可以要求对此类费用或负债提供合理的赔偿 作为诉讼的条件；每项此类调查的合理费用应由发行人支付，或者，如果由受托人 或任何前任受托人支付，则应支付由发行人按要求偿还；以及

(xi) 受托人可以直接或通过代理人或律师 执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责 不定期受托人 ，受托人对其根据本协议谨慎任命的任何此类代理人或 律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任。

第 6.03 节受托人 对证券的叙述、处置或其收益的使用不承担任何责任。除受托人的认证证书外，此处和 证券中包含的叙述应视为发行人的声明，受托人 对该陈述的正确性不承担任何责任。受托人对本 契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托管理人对发行人使用或申请任何证券 或其收益不承担任何责任。

第 6.04 节受托人 和代理人可以持有证券；收款等受托管理人或发行人或受托人的任何代理人，以其个人或任何 其他身份，可以成为证券的所有者或质押人，拥有与其不是受托人或此类代理人相同的权利 ，也可以以其他方式与发行人打交道，接收、收集、持有和保留发行人的收款，其权利与如果不是受托人或此类代理人一样 。

第 6.05 节由受托人持有的款项 。在遵守本协议第 10.04 节规定的前提下，受托人收到的所有款项，在按本文规定使用或使用 之前，应出于收款目的以信托形式保管，但在法律强制性条款要求的范围内，不必与除 之外的其他资金分开。受托人、发行人或受托人的任何代理人都不对其根据本协议收到的任何款项的利息承担任何 责任。

第 6.06 节受托人的赔偿 和赔偿及其先前的索赔。发行人承诺并同意不时向受托管理人付款， 受托人有权获得发行人和受托人可能不时以书面形式达成的合理薪酬（不受任何有关明示信托受托人薪酬 的法律规定的限制），以及（除非此处另有明确规定），否则发行人承诺并同意应受托人和每位前任受托管理人的要求，向其支付或偿还所产生的所有 合理开支、支出和预付款，或由其或代表其根据本 契约的任何条款（包括合理的薪酬以及其律师和所有不经常受雇的代理人和其他人员 的开支和支出），但因其疏忽或恶意而可能产生的任何此类费用、支出或预付款除外。发行人 还承诺向受托人和每位前任受托人赔偿因接受或管理本契约 或本协议下的信托及其在本协议下的职责及其在没有疏忽或恶意的情况下产生的任何损失、责任或费用 ，并使其免受损害，包括为自己辩护或调查任何索赔的费用和费用 } 场所内的责任。根据本节，发行人有义务对受托人和每位前任 受托人进行补偿和赔偿，以及向受托人和每位前任受托人支付或偿还费用、支出和预付款，应构成本协议规定的额外 债务，并应在本契约履行和解除后继续有效。此类额外债务应是受托管理人持有或筹集的所有财产和资金的优先债权 债权，但为特定证券持有人的 利益而信托持有的资金除外，特此将证券置于此类优先索赔的附属地位。

第 6.07 节受托人的权利 依赖高级管理人员证书等根据第 6.01 和 6.02 节，在管理本契约的信托 时，受托管理人应认为有必要或可取地在采取或遭受损害 或省略本协议下的任何行动之前证明或证实某件事，在 没有受托人疏忽或恶意的情况下，该事项（除非此处特别规定了其他证据）由高级管理人员向受托管理人出具的 证书以及在缺席的情况下提供此类证书的确凿证明和证实 对于受托人根据本契约的规定采取、遭受或不采取的任何行动， 应完全保证受托管理人的过失或恶意。

第 6.08 节取消资格； 利益冲突。如果受托人拥有或将要获得1939年《信托契约法》第310（b） 条所指的任何 “冲突利益”，则受托人和发行人应在所有方面遵守1939年 信托契约法案第310（b）条的规定。

第 6.09 节 有资格被任命为受托人的人。根据1939年 信托契约法案第310（a）条的规定，本协议下每系列证券的受托人应始终是总资本和盈余至少为5000万美元的公司，并且符合资格。如果此类公司根据法律或联邦、州或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求 至少每年发布状况报告，则就本节而言，该公司的合并资本 和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的合并资本和盈余。

第 6.10 节辞职 和免职；任命继任受托人。(a) 受托管理人或此后任命的任何受托人可随时辞去一项或多项或全部系列证券的 职务，方法是向发行人发出书面辞职通知，并向 证券登记册上所列各系列受影响的未偿还证券的持有人发出辞职通知 。收到此类辞职通知后，发行人应立即以一式两份的书面文书为适用系列的 任命一名或多名继任受托人，经董事会授权签署，该文书的一份副本 应交给辞职的受托人，一份副本应交给继任受托人。如果没有就任何系列按照 如此任命 的继任受托人，并且在该辞职通知发出后的30天内接受了任命， 辞职的受托人可以向任何具有合法管辖权的法院申请任命继任受托人，或者任何已真正持有相关系列证券或证券至少六个月的证券持有人 可以代表自己 } 或者她本人和所有其他处境相似的人，向任何此类法院申请任命继任者受托人。因此，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后任命继任受托人。

(i) 在 的情况下，任何时候都将发生以下任何情况：

(i) 在发行人或任何真诚持有该类 系列证券至少六个月的证券持有人书面要求后， 受托人不得遵守1939年《信托契约法》第310 (b) 条关于任何系列证券的规定；或

(ii) 根据1939年《信托契约法》第310（a）条的规定， 受托人将失去资格，并且在发行人或任何证券持有人提出书面要求后， 不得辞职；或

(iii) 受托人应失去对任何系列证券行事的能力，或被判定为破产或资不抵债，或应指定受托人或其财产的接管人 或清算人，或者任何公职人员应为恢复、保存或清算的目的负责或控制受托人 或其财产或事务；然后，在任何此类情况下，(A) 发行人可以 罢免适用系列证券的受托人，并以书面形式为该系列指定继任受托人文书， 一式两份，根据董事会的命令签署，其中一份文书的副本应交给已移除的受托人， 一份副本交给继任受托人，或者，(B) 在 1939 年《信托契约法》第 315 (e) 条的前提下，任何 该系列证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人均可以代表自己和所有其他处境相似的 向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求解除受托管理人并向 指定继任受托人尊重这样的系列。然后，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后罢免受托管理人， 任命继任受托人。

(ii) 每个系列证券发行时本金总额占多数的 持有人可以随时罢免该系列证券的 受托人，并经发行人同意，通过向被删除的受托人、向所指定的继任受托人和发行人提供 提供的证据，指定该系列证券的 证券的继任受托人，指定该系列证券的 证券的继任受托人在证券持有人就此采取的行动的第7.01节中。

(iii) 根据本第 6.10 节的任何规定，任何 受托人就任何系列辞职或免职以及对该系列 的任何继任受托人的任命，应在继任受托人 接受第 6.11 节规定的任命后生效。

第 6.11 节接受 继任受托人的任命。根据第 6.10 节的规定任命的任何继任受托人应签署并向 发行人及其前任受托人交付一份接受此项任命的文书，因此 所有或任何适用系列的前任受托人辞职或免职即生效，该继任受托人应被赋予所有权利、权力、职责和义务尊重其前身 的此类系列，效果与最初的名字一样作为本协议下此类系列的受托人；但是，应发行人或继任受托人的书面要求，在支付了尚未支付的费用后，停止行动的受托人应在遵守第 10.04 节的前提下，向继任受托人支付其当时根据本协议持有的所有款项，并应执行和交付向该继任受托人转让所有此类权利和权力的文书，职责和义务。应任何此类继任受托人的要求，发行人应 以书面形式执行所有文书，以便更充分、更肯定地向该继任受托人授予和确认所有此类权利 和权力。但是，任何停止行动的受托人均应保留对该类 受托人持有或筹集的所有财产或资金的事先索赔，以担保根据第 6.06 节的规定到期的任何款项。

如果就一个或多个（但不是全部）系列的证券的 指定了继任受托人，则发行人、前任受托人和与 有关的每位继任受托人应签署和交付本协议的补充契约，其中应包含被认为必要或可取的条款 ，以确认前任受托人的所有权利、权力、信托和义务对前任受托人未退休的任何系列证券的尊重 应继续尊重归属于前任受托人， ，并应根据需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多个受托人管理本协议下的信托 ，但据了解，此处或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的 此类受托人共同受托人，并且每位此类受托人均应是信托的受托人或单独契约下的信托。

任何 系列证券的继任受托人均不得接受本第 6.11 节规定的任命，除非在接受此类任命时，该继任受托人 符合1939年《信托契约法》第 310 (b) 条的规定并符合1939年《信托契约法》第 310 (a) 条的规定。

根据本第 6.11 节的规定，任何继任 受托人接受任命后，发行人应通过向证券登记册上显示的地址向这些持有人发出通知， ，将其通知发送给每个受影响系列证券的持有人。如果接受任命 与辞职基本同时进行，则前一句要求的通知可以与第 6.10 节要求的通知 合并。如果发行人未能在继任者 受托人接受任命后的十天内发出此类通知，则继任受托人应安排发出此类通知，费用由发行人承担。

第 6.12 节合并、 转换、合并或继承受托人业务。受托管理人可能合并或转换 或可能与之合并的任何公司，或因受托人 为当事方的任何合并、转换或合并而产生的公司，或任何继承受托人公司信托业务的公司，均应是本协议项下受托管理人的继任者； 提供的，根据1939年《信托契约法》第310（b）条的规定，该公司有资格获得1939年《信托契约法》第310（a）条规定的资格， 符合1939年《信托契约法》第310（a）条的规定，本协议任何一方无需签署或提交任何文件或任何 进一步行动，尽管此处有任何相反的规定。

如果受托管理人 的继任者在继承本契约设立的信托时，任何系列的任何证券均应经过认证但尚未交付， 任何此类受托管理人的继任者均可采用任何前任受托人的认证证书并交付经过 认证的证券；而且，如果当时任何系列的任何证券均未经过认证，则任何继任者均未经过认证给受托人 可以以本协议下任何前身的名义对此类证券进行认证，也可以以继任受托人的姓名；在所有此类 情况下，此类证书应具有与该系列证券或本契约中任何地方相同的全部效力，前提是 受托人的证书应具备； 提供的，采用任何前任 受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证任何系列证券的权利仅适用于通过合并、转换或合并的继任者或继任者 。

第 6.13 节 优先收取针对发行人的索赔。受托人应遵守1939年《信托契约法》第311（a）条，不包括 1939年《信托契约法》第311（b）条所述的任何债权人关系。辞职或被免职的受托人应 在其中所包含的范围内受 1939 年《信托契约法》第 311 (a) 条的约束。

第 7 条

关于 证券持有人

第 7.01 节证券持有人采取行动的证据 。本契约中规定的 按任何或所有系列证券持有人本金的指定百分比给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可以 体现并以一份或多份期限基本相似的文书作为证据，该文书由如此指定百分比的证券持有人 亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署；以及，除非此处另有规定明确规定，此类行动应在此类或多项文书交付时生效 致受托人。任何文书的执行证据或任命任何 此类代理人的书面文件均足以满足本契约的任何目的，并且（受第6.01和6.02节的约束）如果以本条规定的方式提出，则具有有利于受托人 和发行人的决定性证据。

第 7.02 节执行文书和持有证券的证明 。在遵守第 6.01 和 6.02 节的前提下， 持有人或其代理人或代理人对任何文书的执行均可根据受托人 规定的合理规则和条例进行证明，也可以以令受托人满意的方式进行证明。

证券的持有应由 证券登记册或其注册机构的证书来证明。发行人可以设定记录日期，以确定有权对第7.01节所述任何行动进行投票或同意的任何系列的持有人的身份 的身份，该记录日期可以随时设定 ，也可以不时通过通知受托管理人来设定，任何日期或日期（如果是休会或重审），不得超过提议的60天或少于五天此类投票或同意的日期，此后，无论本协议有任何其他规定 ，只有在该记录日期持有此类记录系列的持有人才是有权这样投票或给予此类同意，或撤销此类投票 或同意。 发行人提出第 7.01 节所述任何行动请求之前或之后，可以就此类记录日期发出通知。

第 7.03 节持有者 将被视为所有者。发行人、受托人以及发行人或受托人的任何代理人可以将该系列证券登记册上以 姓名注册该系列证券的人视为该证券的绝对所有者（无论该证券是否逾期，无论其是否已过期，无论其上是否有任何所有权注明或其他书面文字），以接收本人或由其支付的款项，但须遵守规定本契约的利息、此类证券的利息以及用于所有其他目的； 既不是发行人也不是发行人任何相反通知均应影响受托人或发行人或受托人的任何代理人。以这种方式向任何此类人员支付的所有 款项，或根据其命令支付的款项均为有效，且在所支付的金额范围内，有效 用于清偿和解除应付款项的责任。

第 7.04 节发行人拥有的证券 被视为未流通。在确定任何或所有系列的未偿还 证券的必要总本金的持有人是否同意本契约下的任何指示、同意或豁免时， 发行人或作出此类决定的证券的任何其他承付人拥有的证券，或者由任何直接或间接控制的人 与发行人或任何其他承付人直接或间接控制的 间接控制或控制的证券作出此类决定的证券 就任何此类 裁决而言，应不予考虑并被视为未偿还债务，但为了确定受托管理人是否应依据任何此类指示、同意 或豁免受到保护，只有受托管理人知道如此拥有的证券才能被如此忽视。如果质押人证实 对此类证券行事的权利 ，并且质押人不是发行人或证券的任何其他债务人或任何直接控制者 间接控制或控制或受发行人或任何其他承付人直接控制 或与发行人或任何其他承付人直接或间接控制或受托人直接或间接共同控制的任何人，则该持有的 可被视为未偿还证券证券。 如果对该权利发生争议，律师的建议应充分保护受托人在 中根据此类建议做出的任何决定。

第 7.05 节撤销已采取的行动的权利 。根据第 7.01 节的规定，持有人就本契约中与此类行动相关的任何或所有系列证券的本金总额百分比采取任何行动之前（但不包括之后），任何证券（如 ）持有人采取任何行动之前（但不包括之后），任何证券（序列号由证据显示 ）持有人采取任何行动在已同意采取此类行动的证券序列号中，持有人可以通过向公司信托办公室提交 书面通知，以及在证明持有本条规定的持股权后，撤销涉及 此类担保的此类行动。除上述情况外，任何证券的持有人采取的任何此类行动均具有决定性，对该持有人 以及该证券以及以交换或替代方式发行的任何证券的所有未来持有人和所有者具有决定性并具有约束力，无论是否在任何此类证券上作了任何注释。 持有人就本 契约中规定的任何或所有系列证券的本金总额百分比采取的与此类行动相关的任何行动均对发行人、受托人和受此类行动影响的所有证券 的持有人具有最终约束力。

第 8 条

补充 契约

第 8.01 节未经证券持有人同意的补充 契约。经董事会决议授权，发行人和受托人 可以在未经任何证券持有人同意的情况下，出于以下一个或多个目的，不时和任何时候以受托人满意的形式签订一份或多份补充契约 ：

(i) 向受托人转移、转让、转让、抵押或质押一个或多个系列的任何财产或资产作为证券的担保；

(ii) 证明他人对发行人的继承或连续继承，以及该继承人根据或以其他方式遵守第9条承担的契约、 协议和发行人承担的义务；

(iii) 遵守委员会的要求，以根据经修订的1939年《信托契约 法》生效或维持本契约的资格；

(iv) 到 在发行人的契约中增加其董事会和受托管理人 应视为保护证券持有人的进一步契约、限制、条件或条款，并将 的发生或继续作为违约事件的违约行为，或允许执行所有 的任何此类附加契约、限制、条件或条款的违约事件或本契约中规定的几种补救措施中的任何一种；前提是，就任何此类附加契约而言， 限制、条件或条款，此类补充契约可能规定违约后的特定宽限期（该期限 可能短于或长于其他违约情况下允许的宽限期），也可能规定对此类违约事件 立即强制执行，或可能限制此类违约事件发生时受托人可用的补救措施，或可能限制持有人在本金总额中拥有 多数的权利该系列中哪种证券可豁免此类违约事件；

(v) 纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或使本契约或任何补充契约与该系列证券相关的任何招股说明书、招股说明书补充文件或发行备忘录中规定的证券 描述一致；

(vi) 为一个或多个系列的证券提供或增加担保人；

(vii) 在第 2.01 和 2.03 节允许的情况下制定任何系列证券的形式或条款；

(viii) 为一个或多个 系列证券提供证据并规定继任受托人接受本协议规定的任命，并根据第 6.11 节的要求，视需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或便利多名受托人管理本协议下的信托 ；

(ix) 添加、更改或删除本契约中关于一个或多个系列证券的任何条款， 前提是 任何 此类增补、变更或取消 (i) 均不适用于在该补充契约签订 之前发行且截至该补充契约执行之日未偿还的任何证券，并有权从该条款中受益；或 (ii) 仅在本协议下没有未偿还证券 时才生效；

(x) 对任何系列的证券进行任何更改，前提是该系列中没有未偿还的证券；以及

(xi) 做出任何其他不会对证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响的更改。

受托管理人应与发行人一起执行任何此类补充契约 ，订立其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定， 接受该契约下任何财产的转让、转让、转让、抵押或质押，但受托人没有义务 签订任何影响受托人自身权利、义务或豁免的此类补充契约根据本契约或 以其他方式签署。

尽管第 8.02 节有任何 的规定，本节 条款授权的任何补充契约均可在未经当时未偿还的任何证券持有人同意的情况下签署。

第 8.02 节经证券持有人同意的补充 契约。经受此类补充 契约（作为单独系列投票）影响的一个或多个系列中不低于 证券本金总额的持有人同意（如第7条的规定所示），经董事会决议授权，发行人和受托人可以在 不时和任何时候签订契约本协议中的一个或多个补充契约，目的是在本协议中添加任何条款或 以任何方式更改或取消其中的任何条款本契约或任何补充契约，或以任何 方式修改每个此类同意系列证券持有人的权利； 提供的，未经受影响的每种证券的持有人同意，任何此类补充契约 均不得 (a) 延长任何证券的最终到期日，或减少其本金 金额，降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应付的任何金额， 或将其本金（包括与原始发行折扣有关的任何金额）或利息以任何形式支付货币 ，证券中提供的货币或根据证券条款计算的货币 ，或减少金额根据第 5.01 节将在加速到期时到期的原始 发行的折扣证券的本金或根据第 5.02 条在破产中可证明的金额 ，或 (b) 放弃持续违约支付任何证券 的本金或利息，但仅因此类加速而导致的任何此类违约付款除外，或更改与 相关的条款放弃过去的违约或变更或损害任何证券持有人提起诉讼要求付款的权利或将其转换 ，或者，如果证券有此规定，则可由证券持有人选择的任何还款权，或 (c) 修改本节的任何条款 ，但提高任何要求的百分比或规定未经 受影响的每种证券持有人同意不得修改或免除某些其他条款，或 (d) 降低任何系列证券的上述百分比，即同意 其中的任何此类补充契约都需要其持有人的同意，或需要持有人的同意对本契约某些条款的任何修改、 修正或放弃遵守本契约中规定的某些违约行为及其后果 。

更改或取消 本契约 (1) 中明确包含的 任何契约、违约事件或其他条款的补充契约 (1) 仅为一系列 或多个特定系列证券（如果有）的受益，或 (2) 修改与 有关任何契约、违约事件或条款的一个或多个系列证券持有人的权利的补充契约，应视为不影响权利根据本契约、违约事件或其他任何其他系列的 证券持有人的契约该条款未包括在内，也未作相应修改。

应发行人的要求，并附上授权执行任何此类补充契约的 董事会决议，并在向受托管理人提交前述证券持有人同意 的证据以及第 7.01 节要求的其他文件（如果有）后，受托管理人应与发行人 一起执行此类补充契约，除非此类补充契约影响受托人自己在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免 ，在这种情况下，受托人可以自行决定，但不是有义务签订此类补充 契约。

根据本节，批准任何拟议补充契约的特定形式均无须获得 证券持有人的同意，但是 此类同意批准其实质内容即可。

在发行人和 受托人根据本节的规定签署任何补充契约后，受托管理人应立即向受影响的每个系列未偿还证券的持有人 发出通知，向此类持有人发出通知，在每种情况下，此类 通知均应概述该补充契约的实质内容。但是，受托人未能发出此类通知， 或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第 8.03 节补充契约的效果 。根据本第8条的规定签订的任何补充契约均应遵守当时有效的《信托契约法》的 条款。在根据本协议的规定执行任何补充契约后， 本契约应被视为已根据该契约进行修改和修订，此后应根据本契约确定、行使和执行本契约中受托人、发行人和受影响系列证券持有人的相应权利、权利限制、 义务、责任和豁免，但应在所有方面均遵守此类修改和修正、 以及任何此类补充文件的所有条款和条件无论出于何种目的，契约都应是并被视为本 契约条款和条件的一部分。

第 8.04 节要提供给受托人的文件 。在遵守第 6.01 和 6.02 节规定的前提下，受托人可获得高级管理人员证书 和律师意见作为确凿证据，证明根据本第 8 条签订的任何补充契约均符合本契约 的适用条款。

第 8.05 节关于补充契约证券的注释 。在根据本条规定执行任何 补充契约后认证和交付的任何系列证券均可使用受托管理人批准的该系列 的形式注明该补充契约规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动。如果发行人或受托人 作出这样的决定，则受托人和董事会认为，经过修改的任何系列的新证券 均可由发行人编制，经 受托人认证，以换取该系列当时尚未兑现的证券。

第 9 条

合并、 合并、出售或转让

第 9.01 节发行人 可以按某些条款进行合并等。发行人不得与任何其他人合并或合并（在 的交易中，发行人不是幸存的公司），也不得将其财产和资产基本上全部转让、转让或租赁给任何人，除非 (a) 通过此类合并形成的人或发行人合并的个人或通过转让 或转让或租赁其财产和资产的人发行人基本上整体 (i) 应为公司、有限责任公司、合伙企业或信托，(ii) 应为 根据美利坚合众国法律组织并有效存在， 其任何州或哥伦比亚特区以及 (iii) 应通过本协议的补充契约明确假定 以受托人满意的形式签订和交付 的本金、利息和任何额外 金额的到期并准时支付，以及与所有证券的履行或遵守有关的任何额外 金额发行人 在本契约的每份契约中，应通过形式上令人满意的补充契约来履行受托人，由通过此类合并组建 的人或应收购发行人资产的人执行并交付给受托人； (b) 在该交易生效后立即发生和继续发生违约事件，也不得发生任何在通知或时间流逝后或两者兼而有之 会成为违约事件的事件；而且 (c) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员的 证书和一份法律顾问意见，均表明这种合并，合并、转让、转让或租赁，如果此类交易需要补充 契约，则该补充契约符合本条，并且此处规定的与此类交易有关的所有先例 条件均已得到遵守。

本第 9.01 节中的限制 不适用于 (i) 发行人与其关联公司的合并或合并，前提是董事会真诚地确定 此类交易的目的主要是更改发行人的注册州或司法管辖区或将 发行人的组织形式转换为另一种形式，或 (ii) 发行人完全与或直接或间接合并 拥有的子公司。

如果发行人是该类 交易的幸存者，则本条中的任何内容均不适用于、 对任何人合并或合并为发行人，或者发行人通过购买或其他方式收购任何其他人（无论是 还是与发行人无关）的全部或任何部分财产的行为或对其施加任何要求。

第 9.02 节继任者 发行人已被替换。在根据第9.01节将发行人与任何其他人合并或合并为任何其他人或任何转让、转让 或租赁发行人的财产和资产后，通过此类合并形成的或发行人合并或进行此类转让、转让或租赁的继任人 应继任， 并可以行使发行人在本契约下的所有权利和权力，其效力与该继任者 人被指定为相同发行人在此及以后，除租赁外，应免除前任人员在本契约和证券下的所有义务和契约 。

如果发生任何此类合并、合并、出售、 租赁或转让，则可以在随后酌情发行 证券的措辞和形式（但不包括实质内容）上进行更改。

第 条 10

满足 和解除契约；违约；无人认领的款项

第 10.01 节满意 和解除契约；违约。(a) 如果在任何时候

(i) 发行人应已支付或促使支付本协议下任何未偿还系列的所有 证券（该系列中已销毁、丢失或被盗的证券以及按照第 2.09 节的规定被替换或支付的 ）的本金和利息及任何额外款项，或

(ii) 发行人应向受托管理人交付迄今为止经过认证的任何系列的所有证券（该系列中应被 销毁、丢失或被盗且应按照第 2.09 节的规定进行更换或付款的任何证券除外），或

(iii) 对于任何系列证券，在 条款所述存款时可以确定下文 (B) 条所述日期的本金和利息以及额外 到期金额的确切金额（包括支付货币），

(A) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有证券均应到期并应付款，或根据其条款，应在一年内到期并支付 ，或者根据受托管理人满意的发出赎回通知 的安排在一年内赎回，以及

(B) 发行人应不可撤销地将 或安排将全部现金作为信托基金存入受托管理人（受托人或任何付款 代理人根据第 10.04 条向发行人偿还的款项），或者，对于任何系列证券，只能以美元支付 的本金和利息到期的美国政府债务其金额和时间应确保现金的可用性 足以在任何后续的利息支付日支付该利息的应付利息 该系列证券的利息支付日期，并在到期时或在赎回时支付该系列的所有证券（每种情况下均不包括该系列中应被销毁、丢失或被盗且应按照第 2.09 节的规定进行更换或支付的任何证券）， 迄今未交付给受托人取消的本金、利息和额外款项，包括本金、利息和到期日到期的额外款项， 视情况而定，如果在 (i)、(ii) 或 (iii) 中描述的任何情况下，发行人还应支付或促使发行人支付发行人根据本协议应支付的所有其他 款项，包括根据第 6.06 节应付给受托人的款项， 则本契约对该系列证券的进一步效力将不再生效（（1）该系列证券转让、转换和交换的注册权 以及发行人的可选赎回权除外，(2) 替换 被残害、污损、销毁、丢失或被盗的证券，(3) 证券持有人获得的权利，仅从第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述的信托基金 中描述的信托基金 及其本金和利息，在最初规定的到期日 （但不在加速时）以及持有人仅从第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述信托基金中获得 偿债基金付款（如果有）的剩余权利（包括受托人根据第 10.05 节享有的权利和下述受托人 的豁免权，以及受托人在第 10.02 和 10.04 条下的义务以及 (5) 第 3 节规定的发行人义务。02）， 和受托人应发行人的要求，附上符合第 11.05节的高级管理人员证书和法律顾问意见，费用和费用由发行人承担，签订适当的文书，以确认对该系列的本 契约的满意并解除该契约。发行人同意向受托管理人偿还此后合理和 适当产生的任何费用或支出，并就受托管理人此后与本契约或此类系列证券相关的 合理和适当提供的任何服务向受托管理人提供补偿。

(iv) 除非根据第 2.03 节提供的董事会决议、高级职员 证书或契约补充文件中另有特别规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券。除了根据上文 (a) 款解除契约 的权利外， 发行人可以选择随时通过高级管理人员向受托管理人发出书面通知，选择解除其与该系列所有未偿还证券有关的所有债务（“Legal Defeasance”）， 此类解除自满足第 10.01 (d) 节 (i) 至 (iv) 和 (vi) 中规定的条件之日起生效，此后，发行人应被视为已支付并清偿了该系列所有证券的全部债务， 并履行了此类证券和本契约规定的所有其他义务涉及证券，本契约 将不再对该系列证券具有进一步的效力（(1) 的注册权除外）转让、转换 和交换此类系列证券，(2) 替换明显损坏、损坏、丢失或被盗的证券，(3) 证券持有人有权在最初规定的到期日之前（但不在加速期内）仅从第 10.01 (d) (i) 节所述的信托基金获得本金、 利息以及与之相关的任何额外款项) 以及持有人仅从第 10.01 (d) (i) 条所述信托基金中获得偿债基金的剩余权利支付（如有 ）（4）受托人的权利（包括受托人在第 10.05 节下的权利）和豁免，以及受托管理人根据第 10.02 和 10.04 条承担的与此类系列证券有关的 义务以及（5）发行人在 3.02 节下的义务）。

(b) 除非根据第 2.03 节提供的董事会决议、高级职员 证书或契约补充文件中另有明确规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券。除了根据上文 (a) 款解除契约 的权利和根据上文 (b) 款进行法律辩护的权利外，发行人可以选择随时通过由高级管理人员向受托管理人签发的书面 通知，选择履行本契约 或与之相关的董事会决议或补充契约中包含的任何契约规定的义务根据第 2.03 节解除系列中所有未偿还 证券、本契约和本契约的补充契约与此类系列有关的契约（“契约 Defeasance”），此类解除将在满足第 10.01 (d) 节 (i) 至 (iii) 和 (v) 至 (vi) 条款中规定的条件之日起生效，此后，就证券持有人的任何指示、豁免、同意或声明而言，此类证券应被视为 “未兑现”（以及与此类契约相关的任何后果）， ，但对于本契约下的所有其他目的，应继续 “未决”。为此，此类契约失效 意味着，对于一系列未偿还的证券，发行人可以不遵守任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接还是间接地，发行人可以不遵守任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制，也不对该等契约中规定的任何条款、条件或限制承担任何责任，原因是本协议其他地方提及 中的任何其他条款根据第 5.01 (c) 节或其他规定，其他文件 和此类疏忽不构成违约事件，但是，除非本 第 10.01 (c) 节另有规定，否则发行人在该系列证券、本契约以及本契约与该系列有关的任何补充契约 下的其余义务不受影响。

(c) 以下 应是适用系列证券适用法律辩护（在 (b) 小节规定的范围内）或契约辩护 （在 (c) 小节规定的范围内）的条件：

(i) 发行人不可撤销地向受托管理人存入或安排信托存放，或由受托管理人选择，根据受托管理人满意的不可撤销信托协议、现金 或美国政府债务的条款，将产生足以支付未偿还证券本金和利息的现金 或美国政府债务，由受托管理人选择，让受托人和公司满意 这类 系列视情况而定到期或赎回，并支付其根据本协议应支付的所有其他款项，前提是 (A)不可撤销信托的受托人 （如果有）应被不可撤销地指示向受托管理人支付此类资金或此类美国政府债务 的收益，并且 (B) 应不可撤销地指示受托管理人将此类资金或此类美国政府 债务的收益用于 (x) 该系列所有证券的本金和利息或者利息到期并应支付 ，以及 (y) 任何强制性偿债基金的款项应在到期日按照 条款支付该系列的契约和证券，发行人还应支付或安排支付本协议 项下与该系列有关的所有其他应付款；

(ii) 发行人向受托管理人交付了一份高级管理人员证书，说明此处规定的与法律 违约或违约相关的所有先决条件均已得到遵守，法律顾问的意见大意相同；

(iii) 第 5.01 节 (a)、(b)、(d) 或 (e) 小节所指的 违约事件不得发生和持续下去，并且在该存款之日不得发生和继续发生任何在 发出通知或延期后即成为此类违约事件的事件；

(iv) 在 根据第 (b) 款选择法律辩护时，发行人应向受托管理人提交法律顾问意见 ，说明 (A) 发行人已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布的裁决，或 (B) 自本文书 发布之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况 (A)) 或 (B) 大意是， 并据此此类意见证实了这一点，此类证券的持有人不会确认联邦所得税的损益 对此类证券进行存款、免责和解除所产生的用途，将按与不进行此类存款、抵押和解除的情形一样，按相同金额、方式和时间缴纳联邦 所得税；

(v) 在 根据第 (c) 款选择撤销契约的情况下，发行人应向受托管理人提交法律顾问意见 ，大意是此类证券的持有人不会因对此类证券进行存款 和契约失效而确认用于联邦所得税目的的收益或损失，并将按相同金额缴纳联邦所得税， 采用与不发生此类存款和违约行为时相同的方式和时间；以及

(vi) 尽管本 (d) 小节 有任何其他规定，但此类抗辩应遵守根据第 2.03 节可能对发行人施加的任何附加或替代条款、 条件或限制。

在根据 本第 10.01 (d) 节存入此类不可撤销的存款并满足本小节 (d) 中规定的其他适用条件后，受托管理人应 根据本第 10.01 节执行适当的文书，确认发行人履行了义务。

第 10.02 节受托人申请 存入用于支付证券的资金。在不违反第 10.04 条的前提下，根据第 10.01 条存入受托管理人（或其他 受托人）的所有款项均应以信托形式持有，并由其直接或通过任何付款代理人 （包括作为自己的付款代理人的发行人）向该系列特定证券的持有人支付或赎回此类款项已存入受托管理人的 所有到期并应付的本金和利息款项；但这些 款项不必与其他基金分开，除非有这样的情况法律要求。

第 10.03 节偿还付款代理人持有的款项。在履行和解除本与 任何系列证券有关的契约方面，任何付款代理人当时根据本契约的规定持有的与该系列证券 有关的所有款项均应根据发行人的要求偿还给受托人或支付给受托人，随后，该付款代理人将免除与此类资金有关的所有其他 责任。

第 10.04 节退还受托人和付款代理人持有的两年内未申领的款项。任何存入或支付给受托人或任何付款 代理人的款项，用于支付任何系列证券的本金、利息或额外金额，且未使用 但在该等本金、利息或额外金额到期和 应付之日起两年内仍未申领的任何款项，均应由该系列的受托人或此类付款代理人偿还给发行人，而且此后，此类系列 证券的持有人只能向发行人寻求该持有人可能支付的任何款项有权收款，受托人 或任何付款代理人对此类款项的所有责任即告终止。

第 10.05 节美国政府债务的赔偿 。发行人应向受托管理人支付和赔偿针对根据第 10.01 节存入的美国政府债务征收的或 摊派的任何税款、费用或其他费用，或针对此类债务的 收取的本金或利息。

第 第 11 条

其他 条款

第 11.01 节没有 追索权。无论是直接还是通过发行人或任何此类前身 或继任公司，无论是直接还是通过发行人或任何此类前身 或继任公司的任何注册人、股东、高级管理人员或董事，无论是过去、现在 还是将来，均不得根据本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或就其中的任何索赔 或以其他方式向发行人或任何前任或继任公司的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出追索权，无论是通过发行人还是任何此类前身 或继任公司根据任何宪法、法规或法治，或通过执行任何评估或处罚 或其他方式；它明确理解本契约及根据本契约发行的债务仅为公司债务， ，发行人或任何前任或继任公司的注册人、股东、高级职员 或董事本身、发行人或任何前任或继任公司的注册人、股东、高级职员 或董事不会因债务的产生而承担任何个人责任本契约或任何证券 中包含或其中暗示的义务、契约或协议；以及所有此类公司注册人、股东、高级管理人员或董事承担的各种姓名和性质的个人责任，无论是普通法还是衡平法，还是根据宪法 或法规，以及针对此类公司注册人、股东、高级管理人员或董事的任何和所有此类权利和索赔，因为 特此授权，或者根据本 中包含的义务、契约或协议特此明确放弃或任何证券中的任何证券或其中暗示的内容，并作为 的条件和 的对价予以免除和释放本契约的执行和此类证券的发行。

第 11.02 节契约条款 仅为当事方和证券持有人的利益。本契约或证券中任何明示 或暗示的内容，均不得给予或解释为向除本协议各方及其继任者 和证券持有人以外的任何个人、公司或公司提供或解释为根据本契约或其中包含的任何契约或条款 给予或解释为给予任何法律或衡平权利、补救措施或索赔，所有此类契约和条款仅为各方的利益此处及其继任者以及证券 的持有人。

第 11.03 节受契约约束的发行人的继任人 和受让人。 或代表发行人在本契约中包含的所有契约、规定、承诺和协议，无论是否明示均应对其继承人和受让人具有约束力。

第 11.04 节对发行人、受托人和证券持有人的通知 和要求。本契约任何条款要求或允许受托人或证券持有人向发行人或其发出或送达的任何通知或要求 均可通过预付邮资的头等邮件（除非此处另有特别规定）发送、给予或送达 发送给Fortress Biotech, Inc.，凯恩广场 1111 号，301 套房，湾港群岛， 佛罗里达州 33154，收件人：公司秘书。

如果 在 _______ 发出或提出，则无论出于何种目的， 发行人或任何证券持有人向受托人或向受托管理人发出的任何通知、指示、要求或要求均应视为已充分发出或提出，收件人：_______。

如果本契约规定向证券持有人 发出通知，则此类通知（除非此处另有明确规定），且以书面形式邮寄给每位有权获得该通知的持有人（除非此处另有明文规定），并以头等级 邮资预付的方式发送到证券登记册上显示的最后地址。如果由于 暂停或常规邮件服务存在违规行为，在根据本契约或证券的任何条款要求发出该通知时，将任何事件通知邮寄给证券持有人 是不切实际的，那么 发出令受托人满意的通知的任何方式 均应视为发出此类通知的充分方式。

如果由于常规邮件服务暂停或存在不规范 ，在根据 本契约的任何条款需要发出此类通知时向持有人邮寄通知是不切实际的，则以任何方式发出令受托人满意的通知均应被视为 已足以发出此类通知。

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何 事件的通知，则如果根据保管人的适用程序，向此类证券的保管人（或其指定人）发出，则此类通知应足以发出，不迟于为发出此类通知规定的最迟日期（如果有），也不得早于为发出此类通知规定的最早日期（如果有）。

未向任何特定证券持有人发出通知或以这种方式发出的任何通知中的任何缺陷 均不影响该通知对上述规定的其他证券持有人 的通知的充分性。

如果本契约规定以任何 方式发出通知，则有权在事件发生之前或之后收到此类通知的人可以书面放弃此类通知，并且此类 豁免应等同于此类通知。持有人应向受托管理人提交通知豁免，但此类申报不得 作为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

第 11.05 节官员的 律师证书和意见；其中应包含的陈述。在发行人向受托管理人 申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，发行人应向受托管理人提供一份高级管理人员证书 ，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件均已得到遵守，法律顾问的意见 说明该律师认为所有此类先例条件均已得到遵守，但以下情况除外提供此类文件所涉任何此类申请或要求的情况 本契约 中与此类特定申请或要求有关的任何条款均有明确要求，无需提供额外的证明或意见。

本 契约中规定并交付给受托人的关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见均应包括 (a) 一份声明，表明作出此类证明或意见的人已阅读该契约或条件；(b) 一份关于该证书或意见中包含的陈述或意见所依据的审查或调查的 性质和范围的简要陈述 br} 基于，(c) 关于该人认为他或她已进行此类审查的声明或进行必要的调查，以使 他或她能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见，以及 (d) 作为 的声明，说明该人认为该条件或契约是否得到遵守。

就法律事务而言，发行人高级职员 的任何证书、陈述或意见都可能以律师的证明、意见或陈述为依据，除非 该官员知道有关其证书、声明 或意见可能依据的事项的证明或意见或陈述是错误的，或者在采取合理的谨慎措施时应知道同样是错误的。律师的任何 证书、陈述或意见，只要涉及事实事项，均可以 签发人高级职员的证书、陈述或意见或陈述为依据，除非该律师知道该证书、陈述或意见或与 证书、陈述或意见有关的事项的陈述以上述为依据是错误的，或者在采取合理的谨慎措施时应知道 同样是错误的。

就会计事务而言，发行人高级职员 或法律顾问的任何证书、陈述或意见均可基于受雇于发行人的会计师或会计师事务所的证明、意见或陈述 ，除非该高级管理人员或法律顾问（视情况而定）知道其证书、陈述或陈述所依据的与会计事项有关的 证明或陈述观点 的依据可能是前面所说的，是错误的，或者在采取合理的谨慎措施时应该知道同样的说法是错误的。

任何独立的公共会计师事务所 向受托管理人提交并发给受托人的任何证书或意见均应包含该公司的独立声明。

第 11.06 节付款 在周六、周日和节假日到期。如果任何系列证券的利息或本金到期日、赎回或偿还任何此类证券的固定日期，或持有人有权转换任何证券的最后一天， 不应为工作日，则无需在该日期支付利息或本金或任何转换，但可以在下一个工作日以同样的效力在下一个工作日支付 其效力就像在到期日或固定赎回日期 或转换的最后一天一样，并且不产生任何利息在此日期之后的期限内。

第 11.07 节1939 年《信托契约法》中任何契约条款的冲突 。根据1939年《信托 契约法》第310至317条（含），如果本契约的任何条款限制了本契约的任何条款， 符合或与本契约中包含的另一项条款相抵触或冲突，则以此类合并条款为准。

第 11.08 节新 约克法律将适用。本契约和每张证券应被视为纽约州法律规定的合同， 无论出于何种目的，均应受该州法律的管辖和解释，不考虑任何要求或允许适用任何其他司法管辖区的法律的冲突法律原则，除非强制性 法律条款另有要求。

第 11.09 节同行。 本契约可以在任意数量的对应物中签署，每份对应物均为原件；但这些对应物 加起来只能构成同一份文书。

第 11.10 节标题的效果 。此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，不得影响本文的结构 。

第 11.11 节继任者采取的行动 。发行人的任何董事会 董事会或其同等机构、委员会或高级职员授权或执行的本契约中任何条款规定的任何行为或程序，均应且可以由当时应为发行人合法继任者的任何公司的 相应董事会、委员会或高级职员以同样的武力和效果采取和执行。

第 11.12 节可分割性。 如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为 在任何方面无效、非法或不可执行，则此类无效、非法或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他条款 ，但本契约和此类证券应被解释为无效或非法或不可执行的 条款从未包含在此处或其中。

第 第 12 条

赎回证券和下沉资金

第 12.01 节条款的适用性 。除非另有规定，否则本条的规定适用于在到期前可赎回的任何系列的证券 或任何用于该系列证券报废的偿债基金，除非另有规定，否则根据该系列的 证券第 2.03 节的规定。

第 12.02 节赎回通知 ；部分兑换。向发行人选择全部或分成 部分赎回的任何系列证券持有人的赎回通知，应在规定赎回日期的至少 10 天且不超过 60 天前 向此类证券持有人发出赎回通知，该系列证券持有人将在证券 登记册上显示的最后地址。不管 持有人是否收到通知，均应最终推定以此处规定的方式发出的任何通知已按时发出。未向指定用于全部或部分赎回的 系列证券的持有人发出通知或通知中存在任何缺陷，均不影响赎回该类 系列任何其他证券的程序的有效性。

向每位此类持有人发出的赎回通知应 具体说明该持有人持有的每种证券的赎回本金、确定的赎回日期、赎回 价格、付款地点或地点、将在出示和交出此类证券时付款、此类赎回 是根据强制性或可选的偿债基金进行的，或两者兼而有之，如果是这样，应计利息 的固定兑换日期将按该通知中的规定支付，并在该日期及之后支付利息 将停止累积 或其中待赎回的部分，还应说明当时有效的转换价格以及转换 此类证券或其中待赎回部分的权利的到期日期（如果适用）。如果某个系列的任何证券只能部分兑换， 赎回通知应注明该系列本金中待赎回的部分，并应注明在 固定赎回之日及之后，在交出此类证券后，将发行本金等于其未赎回 部分的该系列的新证券或证券。

由发行人选择赎回的任何系列 证券的赎回通知应由发行人发出，或应发行人的要求，由受托管理人以 的名义发出，费用由发行人承担。

在本节规定的 赎回通知中规定的赎回日期当天或之前，发行人将向受托管理人或一个或多个付款代理人（或者， ，如果发行人充当自己的付款代理人，则按照第 3.04 节的规定预留、隔离和信托持有）存入足以在赎回日赎回该系列所有需要赎回的证券的款项 （除了迄今为止交出以转换为普通股或公司任何其他证券的证券外根据其条款）按适当的 赎回价格计算，以及截至固定赎回日期的应计利息。如果任何要求赎回的证券根据本协议及其条款转换 ，则存放在受托人或任何付款代理人处的任何款项以及为赎回此类证券而以信托形式持有的 应根据发行人的要求支付给发行人，或者，如果当时由 发行人持有，则应从该信托中清除。发行人将在要求向持有人交付 的通知发出之日前至少10天向受托管理人交付一份高级管理人员证书 （不必遵守第 11.05 节），说明要赎回的证券本金总额（除非受托管理人可以接受更短的时间段）。如果在对此类赎回的任何限制到期之前由发行人选择进行赎回 ，则发行人应在根据本节向持有人发出任何赎回通知之前向受托管理人交付 一份表明该类 限制已得到遵守的高级管理人员证书。

如果要赎回的系列证券少于所有证券，则受托管理人应以其认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回 该系列的证券。证券可以部分赎回，倍数等于该类 系列证券的最低授权面额或其任何倍数。受托管理人应立即以书面形式将选定 赎回的此类系列的证券通知发行人，如果该系列的任何证券被选为部分赎回，则应将要赎回的本金金额通知发行人。 就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与赎回 任何系列证券有关的所有条款，如果是已赎回或仅部分赎回的证券，则与该证券本金中已经或将要赎回的部分相关。如果选择部分赎回的任何证券在 此类选择后被交还进行转换，则该证券的转换部分应被视为（尽可能）被选中进行赎回的部分。

第 12.03 节证券的付款 需要赎回。如果按上述规定发出了赎回通知，则该通知中规定的证券或部分证券 应在该通知中规定的日期和地点到期和支付，按适用的赎回 价格、截至该固定赎回日期的应计利息，以及截至该日期的应计利息（除非发行人在 中违约按赎回价格支付此类证券以及截至该日的应计利息）) 要求赎回的证券利息或证券部分 部分的利息应停止累积，如果适用，此类证券应在规定的赎回 转换为普通股或公司任何其他证券（以其他方式根据其 条款进行可兑换的范围内）之日起和之后终止，并且无权获得本契约规定的任何利益或担保，除非下文 段另有规定，否则其持有人对此类证券无权，但权利除外以获得其赎回价格 和截至固定赎回日期的未付利息。在上述通知中指定的付款地点 出示和交出此类证券后，发行人应按适用的赎回 价格支付和赎回该证券或其指定部分，并按固定赎回日期的应计利息； 提供的，根据本协议第2.03和2.07节的条款和规定，在规定的赎回日期当天或之前到期 的利息应支付给在相关记录 日期注册的此类证券的持有人。

如果任何要求赎回的证券在交出赎回时不得这样支付 ，则本金应自固定的 赎回之日起按该证券 承担的利率或到期收益率（对于原始发行折扣证券）支付利息，如果适用，该证券应在本金 之前保持可兑换为普通股或公司任何其他证券的利息此类担保金应已支付或按时提供。

在出示任何仅以 部分赎回的证券后，发行人应执行，受托人应进行身份验证并按其持有人的命令向其持有人交付一只或多只新证券，费用由发行人承担 ，其本金等于所出示证券的未赎回部分 。

第 12.04 节将 某些证券排除在选择赎回资格之外。 如果在向受托人发出赎回通知的最后日期前至少 40 天交付给受托管理人的高级管理人员证书中通过注册和证书编号将证券识别为记录在案且受益，而不是 由 (a) 发行人或 (b) 此类书面陈述中明确指明为直接或直接的实体质押或抵押的 ，则证券被排除在 赎回选择资格之外间接 控制或控制或受发行人直接或间接的共同控制。

第 12.05 节强制性 和可选的偿债基金。 本文将任何系列 证券条款中规定的任何偿债基金的最低金额称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的款项均被称为 “可选的偿债基金付款”。此处将偿债基金付款的日期 称为 “偿债基金付款日期”。

发行人可以选择 (a) 向信托证券 交付发行人 之前购买或以其他方式收购的该系列（根据强制性偿债基金进行赎回时除外）的信托证券 ，或获得此前购买或以其他方式收购的该系列证券（以前未贷记）的信贷（除上述情况外） 由发行人根据第 2.10 节交付给受托人取消，如果适用，将证券 （以前未如此贷记）转换为普通股或公司任何其他证券，然后交付给受托管理人取消， (b) 获得根据本节支付的可选偿债基金付款（以前未贷记）的积分，或 (c) 获得发行人通过包含的任何可选赎回条款兑换的此类系列证券（以前未如此贷记）的积分 } 就此类系列而言。以这种方式交付或贷记的证券应由受托人按此类证券中规定的偿债基金赎回 价格接收或贷记。

在任何系列的每笔偿还 基金付款日期之前的第 60 天或之前，发行人将向受托管理人交付一份高级管理人员证书（其中不必包含第 11.05 节要求的声明 ）(a)，具体说明强制性偿债基金付款中应通过现金支付的部分和该系列证券的信贷支付的 部分以及此类信贷的依据，(b) 注明迄今为止，该系列中将获得信贷的证券 均未存入此类贷方，(c) 说明未发生与此类系列有关的利息支付违约 或违约事件（这些违约事件尚未得到豁免或纠正），并且仍在继续，(d) 说明 发行人是否打算行使就该系列支付可选偿债基金的权利，如果是， 具体说明发行人打算在下一次下次洗钱时或之前支付的此类可选偿债基金付款的金额基金 付款日期。此类系列中任何需要存入并要求交付给受托管理人的证券，以便发行人有权 按上述方式贷记这些证券，如果迄今尚未交付给受托管理人，则应根据 第 2.10 节将该高级管理人员证书交付给受托管理人以供取消（如果受托人接受，则应在受托人接受的情况下尽快交付）。 此类官员的证书应不可撤销，在受托管理人收到该证书后，发行人将无条件地有义务 在下一个偿债基金付款日当天或之前支付所有现金付款或其中提及的款项（如果有）。发行人 在任何此类第 60 天或之前未交付本段规定的此类高级管理人员证书和证券， （如果有）不构成违约，但应构成发行人不可撤销的选择，即在下一个偿债基金还款日到期的此类系列的强制性 偿债基金款项应完全以现金支付，无需选择 交付或贷记该系列证券的相关证券。

如果在下一个偿债基金付款日以现金支付的一笔或多笔偿债基金（强制性 或可选或两者兼而有之），加上任何特定系列证券先前以现金支付的任何偿债基金 款项的未使用余额超过50,000美元（或任何外币的等值金额或更少的美元或任何 外币，如果发行人提出要求），则此类现金应为适用于 下一个偿债基金付款日，用于赎回该系列的证券偿债基金赎回价格加上 和截至固定赎回日期的应计利息。如果该金额不超过50,000美元（或其等值的任何外币） ，并且发行人没有提出此类请求，则应将其结转至超过50,000美元（或其等值的任何外币 ）的可用金额，根据本款，延迟付款不应构成违约或违反 支付此类款项的义务。受托管理人应按照第 12.02 节规定的方式，在该偿债基金付款日 尽可能选择足够数量的该系列证券本金进行赎回，并应（应发行人书面要求 ）将如此选定的该系列（或其部分）的序列号告知发行人。 受托管理人应以发行人（或发行人，如果以书面形式要求受托管理人）的名义并承担费用，安排 赎回该系列证券的通知基本上按照第 12.02 节（以及第 12.03 节中规定的 效力）的规定发出，部分由发行人选择。未按此方式用于赎回该系列证券的任何 偿债基金款项的金额应添加到该系列的下一笔现金偿还 基金付款中，并应根据本节的规定与此类付款一起使用。在任何特定系列证券的规定到期日（如果加速到期，则更早）持有的任何 及所有非用于支付或赎回该系列特定证券的偿债基金资金，如有必要，应与其他足以实现该目的的资金一起用于支付该系列 系列证券的本金和利息成熟。发行人支付强制性或可选偿债基金款项的义务应自动减少 的金额，其金额等于在任何偿债基金付款日根据 要求赎回的任何证券或其部分的偿债基金赎回价格，并根据此类证券的条款转换为普通股； 前提是，如果受托管理人不是证券的转换代理人，则发行人或该转换代理人应在赎回证券本金或部分经转换的证券本金的规定日期当天或之前向受托人发出书面通知。

在每个偿债基金付款日当天或之前， 发行人应以现金向受托管理人付款，或以其他方式规定在该偿债基金付款日赎回证券的固定日期 支付所有应计利息。

受托管理人不得使用偿债基金资金赎回或促使赎回 系列中的任何证券，也不得在拖欠此类证券的利息支付或任何违约事件持续期间发出任何赎回该系列证券的通知，但在 迄今已交付任何证券赎回通知的情况下，受托管理人应赎回或促使受托人赎回该系列的证券用于兑换 此类证券，前提是它已从发行人那里获得足以赎回此类证券的款项赎回。除上述情况外，在该违约或违约事件持续期间，该系列的偿债基金中的任何款项 以及此后向偿债基金支付的任何款项 应视为已根据第 5条收取并用于支付所有此类证券。如果根据第 5.10 节的规定免除此类违约事件，或者 在任何一年的偿债基金付款日前第 60 天或之前治愈了违约事件，则此类款项应在此种偿债基金付款日 用于赎回此类证券。

[签名页面如下]

为此，本协议双方已促使 本契约于 20_____________ 年________日正式签署，以昭信守。

[契约签名页]