美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年证券交易法
2024 年 5 月
委员会文件编号 001-42100
Raytech 控股有限公司
(将注册人姓名翻译成英文)
南丰商业中心六楼609室
香港九龙湾临乐街 19 号
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 40-F 表格 ☐
2024年5月14日,英国 维尔京群岛豁免公司(“公司”)Raytech Holding Limited与Revere Securities LLC签订了承销协议(“承销协议”) ,根据该协议, 公司同意以承保首次公开募股的坚定承诺向承销商出售(“”) 公司共发行150万股普通股(“首次公开募股”),面值每股0.00000625美元(“普通 股”),价格为公开发行价格为每股4.00美元。该公司还授予承销商45天的期权,允许他们额外购买 最多22.5万股普通股,以支付超额配股(如果有)。
首次公开募股由公司根据向美国证券交易委员会 (“委员会”)提交的经修订的F-1表格(文件编号333-275197)发行,该声明于2024年5月13日被委员会宣布生效。根据经修订的1933年《证券法》第424(b)条,于2024年5月14日向委员会提交了与本次发行有关的最终招股说明书。
承保协议包含双方在该承保协议的所有 条款和条件以及双方之间的特定关系背景下向另一方做出的惯例 陈述和保证,这些陈述和保证仅是为了另一方的利益。《承保协议》的 条款及其附表和附录,包括其中分别包含的陈述和保证 ,不适合此类文件和协议各方以外的任何一方,也不是为了投资者和公众获取有关这些文件和协议各方现状的事实信息的文件 。 相反,投资者和公众应该关注公司向委员会提交的文件中包含的其他披露。
上述承保协议 协议条款摘要受承保协议副本的约束,并以引用方式全部限定承保协议的副本,该副本作为附录 1.1 提交给本表格6-K报告,并以引用方式纳入此处。
2024 年 5 月 13 日, 普通股获准在纳斯达克资本市场上市。
2024年5月15日,公司发布了一份新闻稿 ,该新闻稿作为附录99.1提供,于2024年5月14日宣布了本次发行的定价。
2024年5月15日,普通股开始 交易,股票代码为 “RAY”。
2024年5月17日, 公司完成了150万股普通股的发行,定价为每股4.00美元。本次发行 是在坚定承诺的基础上进行的。在扣除佣金、支出补贴和 支出之前,公司从本次发行中获得的总收益约为600万美元。
2024年5月17日, 公司发布了一份新闻稿,该新闻稿作为附录99.2提供,宣布本次发行结束。
本报告 不构成出售要约或购买要约邀请,在根据任何 州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,任何州或司法管辖区 均不得出售这些证券。
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2024 年 5 月 17 日 | Raytech 控股有限公司 | |
来自: | /s/ Tim Hoi Ching | |
蒂姆·海清 | ||
首席执行官 |
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展览索引
展品编号 | 描述 | |
1.1 | 公司与作为承销商代表的Revere Securities LLC于2024年5月14日签订的承销协议。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年5月15日。 | |
99.2 | 新闻稿,日期为2024年5月17日。 |
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