美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 5 月
委员会文件编号：001-38209
DESPEGAR.COM, CORP.
（将注册人姓名翻译成英文）
商务大厦
四楼
Wickhams Cay 1
托尔托拉罗德城 VG1110
英属维尔京群岛
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。
20-F 表格 x 40-F 表格
Despegar.com 公布 24 年第一季度财务 业绩
盈利增长继续，24年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润同比增长126％，收入同比增长9％
英属维尔京群岛（美国商业资讯）。2024年5月16日——拉丁美洲领先的旅游科技公司Despegar.com公司（纽约证券交易所代码：DESP）（“Despegar” 或 “公司”）今天公布了截至2024年3月31日的三个月（“2024年第一季度” 或 “24年第一季度”）未经审计的财务业绩。财务业绩以 美元表示，并根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）列报。财务业绩 是初步的，有待年终审计和调整。除非另有说明，否则本公告中的所有比较均为同比（“YoY”）， 。
24 年第一季度财务和运营亮点
（定义见第 14 页）
| • | 总预订量同比增长12％，达到13亿美元，这要归因于强劲的商业执行和基本强劲的 需求环境，尤其是在主要的重点市场（巴西和墨西哥）。在外汇中立的基础上，总预订量同比增长42％。 |
| • | 收入同比增长9％，达到1.737亿美元，强劲的收购率为13.4％，原因是公司保持对盈利增长的关注。在外汇中立的基础上，收入同比增长36％。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润同比增长126％至3,900万美元，这要归因于运营效率的提高以及 利润率更高的旅行套餐销售额的增长，同比增长171个基点，达到总预订量的35.9％。调整后的息税折旧摊销前利润率增长了11.6个百分点，达到创纪录的22.4％。 |
| • | 调整后的净收入从23年第一季度的13.3美元同比增长68％至2,240万美元 |
| • | B2B和白标总预订量持续稳步增长，分别同比增长47％和11％， 占总预订量的17％，同比增长208个基点。 |
| • | 截至2024年3月31日，总现金状况为2.13亿美元，同比下降1,490万美元 ，这归因于（i）旨在减少保理费用的营运资本策略，（ii）向A系列优先股股东支付股息， 和（iii）季节性趋势。 |
| • | 忠诚度计划会员同比增长83％，达到2570万。 |
| • | 应用程序交易量在本季度达到创纪录的48.9％ ，而23年第一季度为36.1％。 |
Despegar首席执行官达米安·斯科金表示：“在 第一季度，我们在2023年的强劲业绩基础上继续推动稳健的收入增长，特别是在巴西 和墨西哥，并实现了有史以来最高的息税折旧摊销前利润率。我们有能力通过 我们行业领先的技术平台提供引人注目的价值和卓越的客户体验，再加上拉丁美洲最全面的支付选项，这继续使我们成为该地区领先的旅游技术公司。这些核心能力还使我们能够进一步利用 旅游市场的强劲长期增长趋势。
我们还在令人印象深刻的 创新记录的基础上再接再厉，最近推出了令人兴奋的人工智能旅行助手 SOFIA。客户已经 以多种方式与 SOFIA 互动，我们对此感到非常兴奋，我们正在利用客户从这些互动中获得的反馈来完善和增强她的能力。此外， 客户现在可以使用 SOFIA 搜索酒店以及越来越多的其他旅行服务和优惠。”
该公司首席财务官阿米特·辛格补充说：“我们 执行的盈利增长战略，例如增加一揽子销售，继续取得强劲的业绩。按固定货币计算，我们的收入同比增长9％， 增长36％，达到1.74亿美元。收入的增长，加上我们对提高运营效率的不懈关注 ，推动调整后息税折旧摊销前利润同比增长126％，相应的利润率增长了11.6个百分点 点至22.4％，为Despegar有史以来的最高水平。我们仍然相信，我们有能力进一步利用我们强大的竞争力 地位，继续实现行业领先水平的盈利增长。”
| 2 |
2024 年财务指引
公司更新其2024年年度指引如下 ：
| • | 收入：至少8.2亿美元，同比增长至少16％ |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润：至少1.55亿美元，同比增长至少34％， 而之前至少为1.5亿美元 |
欲了解更多信息，请访问我们的投资者关系 网站investor.despegar.com。
免责声明：2024年财务 指南反映了管理层当前对许多难以准确预测的不断变化的因素的假设， 包括公司向美国 证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表年度报告中讨论的风险因素。
未提供前瞻性非公认会计准则 指标，特别是2024年调整后的息税折旧摊销前利润指引与相关前瞻性公认会计原则指标的对账，因为 公司目前没有足够的数据来准确估计此类指导和 对账的变量和个别调整。由于这种不确定性，如果不合理的 努力，公司就无法将预计的调整后息税折旧摊销前利润与预计净收入进行对账。
2024 年财务指导构成前瞻性 陈述。有关更多信息，请参阅本新闻稿中的 “前瞻性陈述” 部分。
| 3 |
关键 运营和财务指标
（除非另有说明，否则以百万计）
下表列出了Despegar旅行和金融服务业务的关键运营指标 以及合并后的关键财务指标，这些业务之间的分段间 抵消情况。
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | ||||||||||
| 运营指标 | ||||||||||||
| 交易数量 | 2.272 | 2.062 | 10 | % | ||||||||
| 总预订量 | $ | 1,290.4 | $ | 1,148.2 | 12 | % | ||||||
| 冠捷金融服务 (1) | $ | 22.1 | $ | 18.0 | 23 | % | ||||||
| 平均售价 (ASP)（以美元计） | $ | 569 | $ | 558 | 2 | % | ||||||
| 按细分市场划分的交易数量和总数 | ||||||||||||
| 空气 | 1.1 | 1.0 | 8 | % | ||||||||
| 套餐、酒店和其他旅行产品 | 1.2 | 1.1 | 12 | % | ||||||||
| 金融服务 | 0.0 | 0.0 | 15 | % | ||||||||
| 交易总数 | 2.3 | 2.1 | 10 | % | ||||||||
| 财务指标 | ||||||||||||
| 总收入 | $ | 173.7 | $ | 158.7 | 9 | % | ||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润总额 (2) | $ | 39.0 | $ | 17.3 | 126 | % | ||||||
| 净收入/（亏损） | $ | 13.8 | $ | (0.7 | ) | n.m。 | ||||||
| 归因于 Despegar.com, Corp 的净收益/（亏损） | $ | 13.8 | $ | (0.7 | ) | n.m。 | ||||||
| 减去：A类和B类优先股股息 | $ | (3.6 | ) | $ | (3.1 | ) | 13 | % | ||||
| 减去：A类优先股增持 | $ | (3.9 | ) | $ | (3.9 | ) | 1 | % | ||||
| 减去：分配给分红证券的未分配收入 | $ | (0.5 | ) | $ | (0.3 | ) | 44 | % | ||||
| 归属于普通股股东的收益/（亏损）(3) | $ | 5.8 | $ | (8.1 | ) | n.m。 | ||||||
| 平均已发行股数-基本 (4) | 77,650 | 77,081 | 1 | % | ||||||||
| 摊薄分红证券的影响-股票期权计划 (4) | 62 | — | n.m。 | |||||||||
| 平均已发行股数-摊薄 (4) | 77,712 | 77,081 | 1 | % | ||||||||
| EPS 基础版 (3) | $ | 0.07 | $ | (0.10 | ) | n.m。 | ||||||
| 摊薄后每股收益 (3) | $ | 0.07 | $ | (0.10 | ) | n.m。 | ||||||
| (1) | 在分段前淘汰的基础上提出。分段间TPV在24年第一季度总额为1,640万美元， 在23年第一季度为1,490万美元。 |
| (2) | 金融服务板块报告调整后的息税折旧摊销前利润总额为正50万美元，而23年第一季度为负250万美元， ，原因是该公司的单位经济持续改善。 |
| (3) | 四舍五入的数字对于24年第一季度，每股基本收益（亏损）是使用两类方法计算的，这是一种收益分配 公式，根据股息和未分配收益（亏损）中的分红 权来确定普通股和任何参与证券的每股收益（亏损）。公司的B类优先股包含股息权或股息等价物 ，被视为参与证券。公司授予的其他工具（例如向员工授予的限制性股票奖励和股票期权 以及 A 类优先股）不包含不可没收的股息权，也不被视为参与型 证券。在净亏损期间，不向参与证券分配任何款项，因为它们没有义务吸收这类 损失。根据两类方法，该期间的净收益 在减去优先股股息和增量后，分别根据该期间已发行普通股的加权平均数和该期间已发行的参与证券的加权平均数 在普通股股东和参与证券持有人之间分配 。然后，将该期间分配的 未分配收益除以该期间已发行普通股的加权平均数，得出 该期间的每股普通股基本收益。根据美国公认会计原则，公司已选择不单独列报归属于优先股的基本或摊薄后的 每股收益。摊薄后每股收益（亏损）的计算方式与 基本每股收益一致，同时考虑其他可能具有稀释作用的证券。 |
| (4) | 以千计。 |
| 4 |
收入明细
（除非另有说明，否则以百万计）
下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度，公司 三个业务板块的分部间收入：
| 1 Q24 | 1 Q23 |
Δ% |
||||||||||||||||||
| $ | % 占总数 | $ | % 占总数 | |||||||||||||||||
| 按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||
| 旅行业务 | ||||||||||||||||||||
| 空中段 | $ | 57.6 | 33 | % | $ | 58.5 | 37 | % | -2 | % | ||||||||||
| 套餐、酒店和其他旅行产品细分市场 | $ | 112.1 | 65 | % | $ | 98.0 | 62 | % | 14 | % | ||||||||||
| 旅游业务总额 | $ | 169.7 | 98 | % | $ | 156.5 | 99 | % | 8 | % | ||||||||||
| 金融业务 | ||||||||||||||||||||
| 金融服务板块 | $ | 12.7 | 7 | % | $ | 7.1 | 4 | % | 78 | % | ||||||||||
| 金融业务总额 | $ | 12.7 | 7 | % | $ | 7.1 | 4 | % | 78 | % | ||||||||||
| 分段间淘汰赛 | $ | (8.7 | ) | (5 | )% | $ | (4.9 | ) | (3 | )% | 77 | % | ||||||||
| 总收入 | $ | 173.7 | 100 | % | $ | 158.7 | 100 | % | 9 | % | ||||||||||
| 总收入利润率 | 13.4 | % | 13.8 | % | (35) 个基点 | |||||||||||||||
--财务表如下--
| 5 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间 未经审计的合并运营报表（以千美元计，另有说明的除外）
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | ||||||||||
| 总收入 | $ | 173,660 | $ | 158,707 | 9 | % | ||||||
| 收入成本 | $ | (51,756 | ) | $ | (51,027 | ) | 1 | % | ||||
| 毛利 | $ | 121,904 | $ | 107,680 | 13 | % | ||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 销售和营销 | $ | (53,357 | ) | $ | (51,892 | ) | 3 | % | ||||
| 一般和行政 | $ | (16,027 | ) | $ | (22,672 | ) | (29 | )% | ||||
| 技术和产品开发 | $ | (23,367 | ) | $ | (25,971 | ) | (10 | )% | ||||
| 运营费用总额 | $ | (92,751 | ) | $ | (100,535 | ) | (8 | )% | ||||
| （亏损）/股权投资收入 | $ | (244 | ) | $ | 113 | n.m。 | ||||||
| 营业收入 | $ | 28,909 | $ | 7,258 | 298 | % | ||||||
| 财务业绩，净额 | $ | (8,832 | ) | $ | (12,595 | ) | (30 | )% | ||||
| 所得税前净收益/（亏损） | $ | 20,077 | $ | (5,337 | ) | n.m。 | ||||||
| 所得税（费用）/福利 | $ | (6,274 | ) | $ | 4,640 | n.m。 | ||||||
| 净收入/（亏损） | $ | 13,803 | $ | (697 | ) | n.m。 | ||||||
| 归因于 Despegar.com, Corp 的净收益/（亏损） | $ | 13,803 | $ | (697 | ) | n.m。 |
n.m.：没意义
| 6 |
截至 2024 年 3 月 31 日 和 2023 年 12 月 31 日的未经审计的合并资产负债表（以千美元计，附注除外）
| 资产 | 作为 的 2024 年 3 月 31 日 |
|
截至截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 181,495 | $ | 214,575 | ||||
| 受限制的现金 | $ | 28,568 | $ | 25,947 | ||||
| 扣除备抵后的应收账款 | $ | 204,494 | $ | 183,393 | ||||
| 应收贷款，扣除备用金 | $ | 21,647 | $ | 21,385 | ||||
| 关联方应收账款 | $ | 13,993 | $ | 16,646 | ||||
| 其他流动资产和预付费用 | $ | 59,607 | $ | 52,287 | ||||
| 持有待售资产 | $ | 16,701 | $ | 23,019 | ||||
| 流动资产总额 | $ | 526,505 | $ | 537,252 | ||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 其他资产和预付费用 | $ | 79,519 | $ | 78,886 | ||||
| 应收贷款，扣除备用金 | $ | 1,478 | $ | 1,741 | ||||
| 受限制的现金 | $ | 910 | $ | 932 | ||||
| 租赁使用权资产 | $ | 20,075 | $ | 21,950 | ||||
| 财产和设备，净额 | $ | 15,956 | $ | 16,400 | ||||
| 无形资产，净额 | $ | 89,590 | $ | 90,421 | ||||
| 善意 | $ | 152,029 | $ | 150,752 | ||||
| 非流动资产总额 | $ | 359,557 | $ | 361,082 | ||||
| 总资产 | $ | 886,062 | $ | 898,334 | ||||
| 负债和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 56,305 | $ | 51,932 | ||||
| 旅行应付账款 | $ | 348,753 | $ | 355,387 | ||||
| 关联方应付款 | $ | 82,479 | $ | 88,248 | ||||
| 短期债务和其他金融负债 | $ | 28,448 | $ | 28,530 | ||||
| 递延收入 | $ | 35,219 | $ | 31,804 | ||||
| 其他负债 | $ | 91,413 | $ | 94,693 | ||||
| 或有负债 | $ | 6,349 | $ | 6,080 | ||||
| 租赁负债 | $ | 6,168 | $ | 6,035 | ||||
| 待售负债 | $ | 2,620 | $ | 8,370 | ||||
| 流动负债总额 | $ | 657,754 | $ | 671,079 | ||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 其他负债 | $ | 12,188 | $ | 12,631 | ||||
| 或有负债 | $ | 14,572 | $ | 14,738 | ||||
| 长期债务和其他金融负债 | $ | 1,944 | $ | 2,262 | ||||
| 租赁负债 | $ | 14,971 | $ | 16,970 | ||||
| 关联方责任 | $ | 125,000 | $ | 125,000 | ||||
| 递延收入 | $ | 5,600 | $ | — | ||||
| 非流动负债总额 | $ | 174,275 | $ | 171,601 | ||||
| 负债总额 | $ | 832,029 | $ | 842,680 | ||||
| A系列不可转换优先股 | $ | 126,848 | $ | 134,773 | ||||
| B 系列可转换优先股 | $ | 46,700 | $ | 46,700 | ||||
| 夹层股权 | $ | 173,548 | $ | 181,473 | ||||
| 股东赤字 | ||||||||
| 普通股 | $ | 292,279 | $ | 292,226 | ||||
| 额外的实收资本 | $ | 284,290 | $ | 291,440 | ||||
| 其他储备 | $ | (728 | ) | $ | (728 | ) | ||
| 累计其他综合亏损 | $ | (12,060 | ) | $ | (11,658 | ) | ||
| 累计损失 | $ | (605,029 | ) | $ | (618,832 | ) | ||
| 国库股 | $ | (78,267 | ) | $ | (78,267 | ) | ||
| 归属于Despegar.com公司的股东赤字总额 | $ | (119,515 | ) | $ | (125,819 | ) | ||
| 负债总额、夹层权益和股东赤字 | $ | 886,062 | $ | 898,334 | ||||
注意：截至2024年第一季度末，现金 及包括限制性现金在内的现金等价物为213,111美元，其中210万美元被归类为待售的
| 7 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 期间未经审计的现金流量表（除另有说明外，以千美元计）
| 截至 3 月 31 日的 3 个月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益/（亏损） | $ | 13,803 | $ | (697 | ) | |||
| 调整净收入/（亏损）与经营活动的净现金流量： | ||||||||
| 未实现外币（收益）/亏损 | $ | (1,406 | ) | $ | 7,020 | |||
| 折旧费用 | $ | 1,644 | $ | 1,716 | ||||
| 摊销费用 | $ | 7,948 | $ | 6,813 | ||||
| 盈余负债公允价值的变化 | $ | 2,016 | $ | 174 | ||||
| 卖家赔偿的变更 | $ | (2,016 | ) | $ | (174 | ) | ||
| 股权投资的亏损/（收益） | $ | 244 | $ | (113 | ) | |||
| 股票薪酬支出 | $ | 853 | $ | 1,485 | ||||
| 租赁使用权资产的摊销 | $ | 1,601 | $ | 1,402 | ||||
| 利息和罚款 | $ | 853 | $ | 881 | ||||
| 所得税支出/（福利） | $ | 2,855 | $ | (7,179 | ) | |||
| 信贷准备金预期损失 | $ | 4,730 | $ | 3,117 | ||||
| 应急准备金 | $ | 3,371 | $ | 3,530 | ||||
| 扣除非现金交易后的资产和负债变动： | ||||||||
| 扣除信贷预期损失后的贸易应收账款增加 | $ | (22,853 | ) | $ | (17,308 | ) | ||
| 扣除备抵后的应收贷款增加 | $ | (3,275 | ) | $ | (4,213 | ) | ||
| 关联方应收账款减少 | $ | 1,994 | $ | 1,565 | ||||
| 其他资产和预付费用（增加）/减少 | $ | (11,248 | ) | $ | 3,595 | |||
| 应付账款和应计费用增加 | $ | 4,411 | $ | 313 | ||||
| 差旅应付账款增加 | $ | 3,968 | $ | 11,524 | ||||
| 其他负债减少额，净额 | $ | (7,830 | ) | $ | (5,961 | ) | ||
| 或有负债减少 | $ | (2,871 | ) | $ | (4,020 | ) | ||
| （减少）/增加关联方应付款 | $ | (5,356 | ) | $ | 1,095 | |||
| 租赁负债减少 | $ | (1,668 | ) | $ | (1,464 | ) | ||
| 递延收入增加 | $ | 5,672 | $ | 2,078 | ||||
| 净现金流量（用于）/由经营活动提供 | $ | (2,560 | ) | $ | 5,179 | |||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 扣除备抵后的应收贷款的发放 | $ | (3,075 | ) | $ | (4,252 | ) | ||
| 应收贷款 | $ | 1,612 | $ | 3,375 | ||||
| 购置财产和设备 | $ | (1,194 | ) | $ | (1,387 | ) | ||
| 资本支出，包括内部使用的软件和网站开发 | $ | (7,153 | ) | $ | (6,786 | ) | ||
| 用于投资活动的净现金流量 | $ | (9,810 | ) | $ | (9,050 | ) | ||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 短期债务净增加 | $ | 85 | $ | 4,885 | ||||
| 发行短期债务的收益 | $ | 5,917 | $ | — | ||||
| 支付短期债务 | $ | (11,656 | ) | $ | (12,136 | ) | ||
| 支付长期债务 | $ | (342 | ) | $ | (5,234 | ) | ||
| 向股东支付股息 | $ | (15,917 | ) | $ | (8,241 | ) | ||
| 行使股票奖励 | $ | 46 | $ | — | ||||
| 从证券化计划发行的债券中收取 | $ | 1,616 | $ | 2,378 | ||||
| 通过证券化计划支付债券发行的款项 | $ | (285 | ) | $ | (3,448 | ) | ||
| 用于融资活动的净现金流量 | $ | (20,536 | ) | $ | (21,796 | ) | ||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | $ | (4,772 | ) | $ | 8,643 | |||
| 现金和现金等价物的净减少 | $ | (37,678 | ) | $ | (17,024 | ) | ||
| 截至期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 250,789 | $ | 245,046 | ||||
| 截至期末的现金和现金等价物以及限制性现金 (1) | $ | 213,111 | $ | 228,022 | ||||
| (1) | 截至2024年第一季度末，现金及现金等价物包括与归类为待售业务相关的210万美元现金及现金等价物。 |
| 8 |
调整后的息税折旧摊销前利润
（以千计，除非另有说明）
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | ||||||||||
| 净收入/（亏损） | $ | 13,803 | $ | (697 | ) | n.m。 | ||||||
| 加（扣除）： | ||||||||||||
| 财务业绩，净额 | $ | 8,832 | $ | 12,595 | (30 | )% | ||||||
| 所得税支出/（福利） | $ | 6,274 | $ | (4,640 | ) | n.m。 | ||||||
| 折旧费用 | $ | 1,644 | $ | 1,716 | (4 | )% | ||||||
| 无形资产的摊销 | $ | 7,948 | $ | 6,813 | 17 | % | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | $ | 853 | $ | 1,485 | (43 | )% | ||||||
| 重组、重组和其他退出活动费用 | $ | (389 | ) | $ | — | n.m。 | ||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 38,965 | $ | 17,272 | 126 | % |
n.m.：没意义
| 9 |
调整后的净收入对账
（以千计，除非另有说明）
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | ||||||||||
| 净收益/（亏损） | $ | 13,803 | $ | (697 | ) | n.m。 | ||||||
| 加（扣除）： | ||||||||||||
| (a) 外汇影响 | $ | 308 | $ | 7,806 | (96 | )% | ||||||
| (b) 与收购相关的费用 | $ | 1,490 | $ | 1,950 | (24 | )% | ||||||
| (c) 基于股份的薪酬支出 | $ | 853 | $ | 1,485 | (43 | )% | ||||||
| (d) 长期资产减值 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||
| (e) 重组、重组和其他退出活动费用 | $ | (389 | ) | $ | — | n.m。 | ||||||
| (f) 已停止的业务 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||
| (g) 无形资产的摊销费用 | $ | 6,532 | $ | 5,049 | 29 | % | ||||||
| (h) 与交易税有关的法律储备金中包含的项目 | $ | 163 | $ | 28 | 480 | % | ||||||
| (i) 与正常业务流程无关的其他非典型影响 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||
| (j) 上述调整对非控股权益的影响 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||
| (k) 非公认会计准则调整和税收估算变化的税收影响 | $ | (357 | ) | $ | (2,322 | ) | (85 | )% | ||||
| 调整后净收入总额 | $ | 22,403 | $ | 13,299 | 68 | % |
注意：优先股息不包含在调整后的净收益 计算中，因为它们不影响净收益
n.m.：没意义
| (a) | 外汇收益或损失。 |
| (b) | 收购成本、或有对价安排以及与收购相关的无形资产的 摊销 |
| (c) | 与基于服务的奖励授予 的 RSU 和 SOP 相关的基于股份的薪酬支出。 |
| (d) | 长期资产的减值 |
| (e) | 重组和相关的重组费用旨在 简化我们的业务并提高运营效率。 |
| (f) | 与退出或处置已停止的 业务相关的成本。 |
| (g) | 无形资产的摊销费用，不包括与收购有关的 |
| (h) | 法律储备金中包含的项目，包括 潜在解决与交易税（例如增值税、所得税和占用税）相关的问题的准备金、相关的法院判决和 最终和解，以及某些交易 税收诉讼中可能需要在诉讼前支付的款项（包括部分权益法投资）产生的费用（如果有） |
| (i) | 反映了与正常 操作过程无关的非典型影响。 |
| (j) | 反映了上述 调整项目对非控股权益的影响；以及 |
| (k) | 非公认会计准则调整和税收估算变动 对所得税的影响 |
| 10 |
地理分解
（除非另有说明，否则以百万计）
| 24 年第 1 季度与 23 年第一季度对比-据报道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 墨西哥 | 拉丁美洲其他地区 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易量（'000） | 1,096 | 896 | 22 | % | 413 | 374 | 10 | % | 763 | 792 | -4 | % | 2,272 | 2,062 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总预订量 | 580 | 458 | 27 | % | 275 | 218 | 26 | % | 436 | 472 | -8 | % | 1,290 | 1,148 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠捷金融服务 (1) | 22 | 18 | 21 | % | — | — | — | % | — | — | — | % | 22 | 18 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP ($) | 534 | 514 | 4 | % | 667 | 584 | 14 | % | 571 | 596 | -4 | % | 569 | 558 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 174 | 159 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 122 | 108 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 年第一季度与 23 年第一季度对比-外汇中立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 墨西哥 | 拉丁美洲其他地区 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | 1Q24 | 1Q23 | Δ% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易量（'000） | 1,096 | 896 | 22 | % | 413 | 374 | 10 | % | 763 | 792 | -4 | % | 2,272 | 2,062 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总预订量 | 553 | 458 | 21 | % | 250 | 218 | 15 | % | 822 | 472 | 74 | % | 1,625 | 1,148 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠捷金融服务 (1) | 21 | 18 | 15 | % | — | — | — | % | — | — | — | % | 21 | 18 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP ($) | 509 | 514 | -1 | % | 606 | 584 | 4 | % | 1,078 | 596 | 81 | % | 718 | 558 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 216 | 159 | 36 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 156 | 108 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在分段前淘汰的基础上提出。分段间TPV在24年第一季度总额为1,910万美元，在23年第一季度为1,490万美元 |
| 11 |
关键财务趋势指标
（除另有说明外，以千美元计）
| 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 134,421 | $ | 145,596 | $ | 145,542 | $ | 158,707 | $ | 165,524 | $ | 178,149 | $ | 203,660 | $ | 173,660 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | (45,149 | ) | $ | (50,305 | ) | $ | (44,897 | ) | $ | (51,027 | ) | $ | (60,000 | ) | $ | (57,599 | ) | $ | (60,312 | ) | $ | (51,756 | ) | ||||||||
| 毛利 | $ | 89,272 | $ | 95,291 | $ | 100,645 | $ | 107,680 | $ | 105,524 | $ | 120,550 | $ | 143,348 | $ | 121,904 | ||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销 | $ | (42,214 | ) | $ | (46,174 | ) | $ | (46,245 | ) | $ | (51,892 | ) | $ | (51,695 | ) | $ | (56,529 | ) | $ | (60,245 | ) | $ | (53,357 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | $ | (27,037 | ) | $ | (24,873 | ) | $ | (26,092 | ) | $ | (22,672 | ) | $ | (8,396 | ) | $ | (21,382 | ) | $ | (25,316 | ) | $ | (16,027 | ) | ||||||||
| 技术和产品开发 | $ | (21,407 | ) | $ | (22,834 | ) | $ | (25,015 | ) | $ | (25,971 | ) | $ | (26,448 | ) | $ | (26,440 | ) | $ | (30,271 | ) | $ | (23,367 | ) | ||||||||
| 其他运营费用，净额 | — | — | — | — | — | — | $ | (4,546 | ) | — | ||||||||||||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | (90,658 | ) | $ | (93,881 | ) | $ | (97,352 | ) | $ | (100,535 | ) | $ | (86,539 | ) | $ | (104,351 | ) | $ | (120,378 | ) | $ | (92,751 | ) | ||||||||
| 股权投资的收益/（亏损） | $ | 16 | $ | (105 | ) | $ | (192 | ) | $ | 113 | $ | (285 | ) | $ | (948 | ) | $ | 60 | $ | (244 | ) | |||||||||||
| 营业收入/（亏损） | $ | (1,370 | ) | $ | 1,305 | $ | 3,101 | $ | 7,258 | $ | 18,700 | $ | 15,251 | $ | 23,030 | $ | 28,909 | |||||||||||||||
| 财务业绩，净额 | $ | (10,529 | ) | $ | (15,359 | ) | $ | (12,543 | ) | $ | (12,595 | ) | $ | (3,948 | ) | $ | (3,215 | ) | $ | (16,875 | ) | $ | (8,832 | ) | ||||||||
| 所得税前净收益/（亏损） | $ | (11,899 | ) | $ | (14,054 | ) | $ | (9,442 | ) | $ | (5,337 | ) | $ | 14,752 | $ | 12,036 | $ | 6,155 | $ | 20,077 | ||||||||||||
| 所得税优惠/（费用） | $ | (1,266 | ) | $ | 4,767 | $ | (5,717 | ) | $ | 4,640 | $ | 13,251 | $ | (12,351 | ) | $ | (8,656 | ) | $ | (6,274 | ) | |||||||||||
| 净收益/（亏损） | $ | (13,165 | ) | $ | (9,287 | ) | $ | (15,159 | ) | $ | (697 | ) | $ | 28,003 | $ | (315 | ) | $ | (2,501 | ) | $ | 13,803 | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 归因于 Despegar.com, Corp 的净收益/（亏损） | $ | (13,165 | ) | $ | (9,287 | ) | $ | (15,159 | ) | $ | (697 | ) | $ | 28,003 | $ | (315 | ) | $ | (2,501 | ) | $ | 13,803 | ||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 10,594 | $ | 12,015 | $ | 12,525 | $ | 17,272 | $ | 29,957 | $ | 24,730 | $ | 43,588 | $ | 38,965 | ||||||||||||||||
| 净收益/（亏损） | $ | (13,165 | ) | $ | (9,287 | ) | $ | (15,159 | ) | $ | (697 | ) | $ | 28,003 | $ | (315 | ) | $ | (2,501 | ) | $ | 13,803 | ||||||||||
| 加（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务业绩，净额 | $ | 10,529 | $ | 15,359 | $ | 12,543 | $ | 12,595 | $ | 3,948 | $ | 3,215 | $ | 16,875 | $ | 8,832 | ||||||||||||||||
| 所得税（福利）/费用 | $ | 1,266 | $ | (4,767 | ) | $ | 5,717 | $ | (4,640 | ) | $ | (13,251 | ) | $ | 12,351 | $ | 8,656 | $ | 6,274 | |||||||||||||
| 折旧费用 | $ | 1,699 | $ | 2,144 | $ | 1,504 | $ | 1,716 | $ | 3,091 | $ | 1,535 | $ | 2,193 | $ | 1,644 | ||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | $ | 6,937 | $ | 6,871 | $ | 8,593 | $ | 6,813 | $ | 7,257 | $ | 6,902 | $ | 7,004 | $ | 7,948 | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出/（收入） | $ | 3,328 | $ | 1,305 | $ | (673 | ) | $ | 1,485 | $ | 910 | $ | 1,042 | $ | 17 | $ | 853 | |||||||||||||||
| 重组、重组和其他退出活动费用 | — | — | — | — | — | — | $ | 11,344 | $ | (389 | ) | |||||||||||||||||||||
| 收购交易成本 | — | $ | 390 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 10,594 | $ | 12,015 | $ | 12,525 | $ | 17,272 | $ | 29,957 | $ | 24,730 | $ | 43,588 | $ | 38,965 |
注意：在分析期间，公司将财务不良 债务从一般和管理费用重新归类为收入成本。
| 12 |
季度调整后净收入对账
（除非另有说明，否则以百万计）
| 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (13.2 | ) | $ | (9.3 | ) | $ | (15.2 | ) | $ | (0.7 | ) | $ | 28.0 | $ | (0.3 | ) | $ | (2.5 | ) | $ | 13.8 | ||||||||||
| 加（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇影响 | $ | 8.3 | $ | 12.3 | $ | 9.8 | $ | 7.8 | $ | (2.2 | ) | $ | (4.4 | ) | $ | 7.4 | $ | 0.3 | ||||||||||||||
| 收购相关费用 | $ | 1.7 | $ | 2.5 | $ | 2.5 | $ | 2.0 | $ | 1.7 | $ | 1.5 | $ | 1.5 | $ | 1.5 | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出/（收入） | $ | 3.3 | $ | 1.3 | $ | (0.7 | ) | $ | 1.5 | $ | 0.9 | $ | 1.0 | $ | — | $ | 0.9 | |||||||||||||||
| 长期资产的减值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
| 重组、重组和其他退出活动费用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6.8 | $ | (0.4 | ) | |||||||||||||||
| 已终止的业务 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
| 无形资产的摊销费用 | $ | 5.4 | $ | 5.0 | $ | 6.5 | $ | 5.0 | $ | 5.7 | $ | 5.5 | $ | 5.6 | $ | 6.5 | ||||||||||||||||
| 与交易税相关的法律储备金中包含的项目 | $ | 0.9 | $ | 0.4 | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | (1.9 | ) | $ | 1.0 | $ | 0.2 | |||||||||||||||
| 与正常业务流程无关的其他非典型影响 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (14.3 | ) | $ | — | $ | (9.6 | ) | $ | — | ||||||||||||||
| 上述调整对非控股权益的影响 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
| 非公认会计准则调整对所得税的影响 | $ | (8.2 | ) | $ | (4.0 | ) | $ | (0.9 | ) | $ | (2.3 | ) | $ | (13.7 | ) | $ | 7.4 | $ | 10.9 | $ | (0.4 | ) | ||||||||||
| 调整后净收益总额（亏损） | $ | (1.8 | ) | $ | 8.2 | $ | 2.7 | $ | 13.3 | $ | 6.1 | $ | 8.8 | $ | 21.1 | $ | 22.4 |
| 13 |
24 年第一季度业绩电话会议
| 什么时候： | 美国东部时间下午 4:30，2024 年 5 月 16 日 |
| 谁： | 首席执行官达米安·斯科金先生 |
| 首席财务官阿米特·辛格先生 | |
| Luca Pfeifer 先生，投资者关系 | |
| 拨入： | 1 800 715 9871（美国国内）；1 646 307 1963（国际） |
预注册：您可以随时进行预注册：单击此处 。要通过电话访问Despegar的财务业绩电话，来电者需要按＃才能连接到运营商。
网络直播：点击这里
定义和概念
平均销售价格（“ASP”）： 反映了总预订量除以交易总数。
外汇（“FX”）中性： 计算方法是使用该季度每个月的平均月汇率，并将其应用于当年 的相应月份，从而计算如果汇率保持不变会产生什么结果。这些计算不包括任何其他宏观经济影响，例如当地货币的通货膨胀影响。
净推荐值（“NPS”）： 一种客户忠诚度和满意度指标，用于衡量客户向他人推荐公司、产品或服务的意愿。
净预订总额（“GB”）：总预订量 是一项运营指标，代表公司的旅行 客户在与我们的旅行业务相关的给定时期内通过其平台预订的所有旅行产品的总购买价格。在发布的季度财报中，Despegar公布了 扣除自2020年起生效的阿根廷国际旅行预扣税后的总预订量。该公司 的收入几乎全部来自供应商支付的佣金和其他激励金以及客户 通过其平台为交易支付的服务费，因此，公司对总预订量进行监控，以此作为衡量其 创收能力的重要指标。
季节性：由于旅行服务需求的季节性变化，Despegar的财务 业绩出现波动。Despegar最重要的市场，巴西， 和Despegar运营的南美大部分地区，都位于南半球，那里的夏季旅行季节为12月 1日至2月28日，冬季从6月1日持续到8月31日。德斯佩加在北半球最重要的市场是墨西哥 ，那里的夏季旅行季节为6月1日至8月31日，冬季为12月1日至2月28日。因此，由于旅行者计划和 预订暑假旅行，南半球的传统休闲 旅行预订量通常是今年第三和第四季度最高的。预订量通常在今年第一季度减少。在北半球，由于旅客计划和预订春季、夏季和冬季度假旅行， 的预订量通常是前三个季度最高的。 可变收入成本和直接S&M成本的性质， 通常与预订量同步，以及固定成本更稳定的性质，加剧了季节性收入对收入的影响。
套餐：指通过两种或更多旅行产品的组合形成的自定义套餐，其中可能包括机票、酒店、汽车租赁或这些产品的组合。通过将这些商品 捆绑在一起并在一次交易中保护它们，我们可以以单一报价向买家提供统一的包装。与单独购买个人产品相比，这种方法 不仅使我们能够为旅行者提供更实惠的选择，而且还有助于在单笔交易中交叉销售多种产品。
| 14 |
调整后息税折旧摊销前利润总额：按 净收入/（亏损）计算，其中不包括财务业绩、净额、所得税、折旧和摊销、减值费用、股票薪酬 支出、重组、重组和其他退出活动费用以及收购交易成本。
调整后净收益总额： 通过调整净收益/亏损计算，不包括：（a）外汇收益或亏损，（b）收购相关成本和无形资产摊销， （c）限制性股票单位和标准操作程序的基于股份的薪酬，（d）长期资产减值，（e）重组、重组和其他退出 活动费用，（f）已终止业务的处置成本，（g）) 与收购无关的无形资产的摊销， (h) 交易税收问题、和解和诉讼预付款的法律储备金，(i) 特别准备金正常运营以外的项目、 (j) 影响非控股权益的调整，以及 (k) 这些调整的税收影响、税收估算变更和非经常性 所得税费用。
总收入：公司按净额报告其大部分交易的 收入，扣除取消的交易和作为销售税征收的金额。公司 在预购航班座位时按部分交易的总收入列报。这些交易仅限于 日期。Despegar的收入几乎全部来自其旅行供应商支付的佣金和激励费以及旅行者通过其平台为交易支付的服务费 。在较小程度上，Despegar还通过其金融科技平台Koin和其他来源（即目的地服务、忠诚度 和利息收入）提供的广告、分期付款 和利息收入）获得收入。有关Despegar收入确认政策的更多其他信息，请参阅Despegar财务报表中的 “重要会计政策摘要 ” 附注。
总收入利润（也称为 “收取率”）： 的计算方法是收入除以总预订量和总付款量的总和。
总还款量（“TPV”）： 是一种运营指标，表示 “立即购买，稍后付款” 融资解决方案在 特定时间段内处理的美元贷款量。
报告业务板块：公司 经营旅游业务和金融服务业务，其结构如下：
我们的旅行业务由两个可申报的 分部组成：“航空” 和 “套餐、酒店和其他旅行产品”。我们的 “航空” 航段主要包括用于独立销售机票的 便利服务，不包括与其他 非航空公司航班产品打包的机票。我们的 “套票、酒店和其他旅行产品” 细分市场主要包括用于销售旅行套票（可能包括机票和酒店客房）的便利服务 ，以及酒店客房（包括 度假租赁）、汽车租赁、巴士票、游轮票、旅行保险和目的地服务的独立销售。这两个细分市场还包括 的广告销售和从供应商那里获得的激励措施。
我们的金融服务业务由 一个可报告的细分市场组成：“金融服务”。我们的 “金融服务” 部门主要包括向我们的旅游业务客户和各行业其他商家的客户发放贷款 。我们的 “金融服务” 细分市场还包括处理、欺诈识别、信用评分和向我们的旅游业务和第三方商家提供的 IT 服务。
交易：我们将交易数量定义为在给定时间段内在我们的平台上完成的旅行客户订单总数或 “立即购买， 稍后付款” 解决方案的融资商户客户（不包括 Decolar）的总数。交易数量是一个重要的指标，因为它衡量了与公司客户的互动水平以及我们不同时期的业务规模。但是，与总预订量不同， 交易数量与每笔交易的平均销售价格无关，这可能会受到 货币汇率波动等因素的影响。
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前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。我们 这些前瞻性陈述的依据是我们当前对影响我们的业务 和市场的未来事件和趋势的信念、预期和预测。许多重要因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性 陈述中的预期有很大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的表现。前瞻性陈述仅代表其发表之日 ，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。新的风险和不确定性 不时出现，我们无法预测所有可能影响本新闻稿中包含的前瞻性 陈述的风险和不确定性。“相信”、“可能”、“应该”、“目标”、 “估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“将”、“期望” 等词语旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们可能的 或假设的未来经营业绩、业务战略、资本支出、融资计划、竞争地位、行业环境、 潜在增长机会、未来监管的影响和竞争影响的信息。考虑到这些限制，您不应依据本新闻稿中包含的前瞻性陈述做出任何投资决定。
关于 Despegar.com
Despegar是拉丁美洲领先的旅游技术公司。 二十多年来，它通过技术彻底改变了该地区的旅游业。凭借对该行业 发展的持续承诺，如今的Despegar由一个合并后的集团组成，该集团包括Despegar、Decolar、Best Day、Viajes Falabella、 Viajanet Stays和Koin，并已成为拉丁美洲最大的旅游公司之一。
Despegar在该地区的20个国家开展业务，从拉丁美洲人 美国人梦想旅行的那一刻起一直陪伴他们，直到他们分享自己的回忆。为了改善人们的生活和改变 的购物体验，Despegar 开发了替代的支付和融资方式，实现了消费渠道的普及， 使拉丁美洲人更接近他们的下一次旅行体验。Despegar的普通股在纽约证券交易所 （纽约证券交易所代码：DESP）上市。欲了解更多信息，请访问Despegar的投资者关系网站 https://investor.despegar.com/。
关于本新闻稿
本新闻稿不包含足够的信息，无法根据美国公认会计原则构成 一整套中期财务报表。财务信息是本财报未经审计 。
投资者关系联系人
卢卡·普费弗
投资者关系
电话:(+1) 305 481 1785
电子邮件：luca.pfeifer@despegar.com
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非公认会计准则财务指标的使用
本财报包括对调整后息税折旧摊销前利润总额和调整后净收益总额的某些提及 ，它们是非公认会计准则的财务指标。在截至2020年12月31日的财年中，Despegar 更改了向首席运营决策者报告的调整后息税折旧摊销前利润总额的计算方法，将重组费用和收购 成本排除在外。公司定义：
调整后的息税折旧摊销前利润总额作为净收入/（亏损） ，不包括财务业绩、净额、所得税、折旧和摊销、减值费用、股票薪酬支出、 重组、重组和其他退出活动费用以及收购交易成本。
调整后净收益总额： 通过调整净收益/亏损计算，不包括：（a）外汇收益或亏损，（b）收购相关成本和无形资产摊销， （c）限制性股票单位和标准操作程序的基于股份的薪酬，（d）长期资产减值，（e）重组、重组和其他退出 活动费用，（f）已终止业务的处置成本，（g）) 与收购无关的无形资产的摊销， (h) 交易税收问题、和解和诉讼预付款的法律储备金，(i) 特别准备金正常运营以外的项目、 (j) 影响非控股权益的调整，以及 (k) 这些调整的税收影响、税收估算变更和非经常性 所得税费用。
调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益 都不是美国公认会计原则确认的指标。因此，提醒读者不要过分依赖这些信息，并应 注意，由公司计算的这些衡量标准与其他公司（包括 其竞争对手）报告的类似标题的指标存在重大差异。
为了补充其根据美国公认会计原则列报的合并财务报表 ，公司提出了外汇（“FX”）中立指标。
非公认会计准则指标不应孤立地考虑 ，也不得作为根据美国公认会计原则编制的绩效衡量标准的替代品，并且可能与其他公司使用的非公认会计准则指标 有所不同。此外，非公认会计准则指标不基于任何全面的会计规则或原则。非公认会计准则 指标存在局限性，因为它们不能反映根据 根据美国公认会计原则确定的与我们的经营业绩相关的所有金额。非公认会计准则财务指标只能用于评估我们的经营业绩以及最具可比性的 美国公认会计准则财务指标。
在本财报的第12页上，公司 显示了与最直接可比的GAAP指标相比的外汇中立指标。该公司认为，将外汇中性指标与 最直接可比的GAAP指标进行比较可以让投资者全面了解我们当前的财务表现及其未来前景 。具体而言，我们认为，这项非公认会计准则指标排除了 可能无法表明我们的核心经营业绩和业务前景的外币汇率影响，从而为管理层和投资者提供了有用的信息。
外汇中立指标的计算方法是，使用 2023年期间每个月的平均月汇率，并将其应用于2024年的相应月份，从而计算 如果汇率从一年到下一年保持稳定会产生什么结果。下表不包括公司间分配 FX 影响。最后，该衡量标准不包括任何其他宏观经济影响，例如当地货币的通货膨胀影响、 对减值计算的影响，或为补偿当地货币通货膨胀或贬值而进行的任何价格调整。
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
DESPEGAR.COM, CORP.
作者：/s/ 莫妮卡·亚历山德拉·苏亚雷斯·达席尔瓦
姓名：莫妮卡·亚历山德拉苏亚雷斯·达席尔瓦
职务：总法律顾问
日期：2024 年 5 月 16 日
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