附件4.1

执行版本

Telefonaktiebolaget LM爱立信 (Publ)

压痕

截止日期 2012年5月9日

德意志银行信托公司美洲

受托人

目录

i

II

三、

Telefonaktiebolaget LM爱立信(Publ)

“1939年信托契约法”与“信托契约法”的协调与联系

契约，日期为2012年5月9日

注意：本 对账和平局在任何情况下都不应被视为义齿的一部分。

四.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson(Publ)之间的契约，日期为2012年5月9日，Telefonaktiebolaget LM Ericsson(Publ)是一家根据瑞典王国法律组建的上市有限责任公司公司？)，以及作为受托人的纽约银行公司德意志银行美国信托公司(连同其继承人和受让人，受托人”).

为了另一方的利益和根据本契约发行的证券的持有者的平等和应得的利益，双方同意如下。

第一条

定义和通过引用并入的内容

“额外金额？指本协议或任何证券在本协议或本协议中规定的情况下，就本协议或本协议中规定的持有人向本协议或本协议中规定的持有人征收的某些税款而应支付的任何额外金额。

“联属？任何指定的人是指直接或间接控制或受 与该指定的人共同控制的任何其他人。在本定义中，对任何 人使用的控制(包括相关含义的术语，由？控制和与？共同控制)，是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券或通过协议或其他方式，直接或间接地指导或导致指导该人的管理层或政策的权力。

“代理人？指任何注册人、付款代理人或通知代理人。

“董事会？指本公司的董事会或其正式授权的任何委员会。

“董事会决议？指经本公司秘书或助理秘书证明 已由董事会通过或经董事会授权，并在证书签发之日完全有效并交付受托人的决议案的复印件。？

“工作日除非董事会决议、高级官员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则是指法律、法规或 行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日期，但周六、周日或纽约市法定假日(或与任何付款相关的付款地点)除外。

“资本市场的负债？指能够在证券交易所或其他认可证券市场上市或交易的、以负债证明书或债券、票据或其他债务证券的形式，或以债券、票据或其他债务证券的形式，或由负债证明书或债券、票据或其他债务证券表示或证明的任何偿还借款的义务。为避免对本公司发起的资产担保融资产生任何疑虑，表述？资产？和？支付义务

本定义中使用的借款不包括公司的资产和债务，根据国际财务报告准则的要求，这些资产和债务不需要也不会反映在公司的资产负债表 中。

“股本？指公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物 (无论如何指定)。

“公司？是指在继任者替换之前如上指名的一方，此后的 指继任者。

“公司订单？指由高级管理人员以公司名义签署的书面订单。

“企业信托办公室？指受托人在任何特定时间主要管理与本契约有关的公司信托业务 的办公室。

“默认？是指任何违约事件，或在通知之后或 时间流逝后或两者兼而有之的情况下发生的事件。

“托管人就可发行或全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列证券而言，？指由本公司指定为该系列证券的托管人，该托管人应为根据交易法注册的结算机构；如果在任何 时间有多于一名此等人士，则就任何系列证券所使用的托管人应指该系列证券的托管人。

“折扣安全性？指规定金额低于规定本金的任何证券，应根据第6.2条规定到期 并在声明加速到期时支付，该贴现，即原始发行折扣.”

“美元？和？$？指的是美利坚合众国的货币。

“产权负担？指任何抵押、质押、担保权益或留置权。

“《交易所法案》？指经修订的1934年证券交易法。

“外币？指由美国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位 。

“外国政府义务就以外币计价的任何系列证券而言，？是指发行或导致发行此类货币的政府的直接债务或由其担保的债务，其全部信用和信用被质押，且不可由发行人选择赎回或赎回 。 这是指以外币计价的任何系列证券的直接债务或由发行或导致发行该货币的政府担保的债务，其全部信用和信用被质押，且不可由发行人选择赎回或赎回 。

“全球安全？或？环球证券？是指按照第2.2节规定的形式发行给该系列或其代名人的证券或 证券(视属何情况而定)，证明该系列的全部或部分证券，并以该托管人或代名人的名义登记。

2

“保持者？或？证券持有人？指以其名义注册 证券的人。

“IFRS？指国际会计准则理事会颁布的形式的国际财务报告准则。

“压痕？指不时修订或补充的本契约 ，并应包括根据本合同设想设立的特定系列证券的形式和条款。

“间接 参与者？指通过参与者在全球安全中拥有实益权益的人。

“利息就任何贴现证券而言，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后支付的利息 ，对于任何其他证券，是指该证券的所有应计利息的金额，包括任何违约利息和任何违约事件后的任何应计利息，如果没有该违约事件的 发生，无论该利息的索赔是否根据适用法律是允许的。

“付息日期？用于任何证券时，是指该证券的利息分期付款声明的到期日。

“成熟性，用于任何证券时，是指上述 证券的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。

“军官？指公司的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书以及任何副总裁。

“高级船员证书？ 指由符合本合同第10.4节(A)款要求的任何官员签署的证书。

“律师的意见 ？指受托人可接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问。

“杰出的？具有第2.9节中描述的含义。

“参与者？指在托管银行拥有帐户的人。

“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

3

“付款地点？就任何系列证券而言，是指根据第2.2节规定支付该系列证券本金和利息(如果有)的一个或多个地方。

“本金-保证金是指保证金的本金，并在适当情况下加上保证金(如果有)以及与保证金有关的任何 额外金额。

“赎回日期？用于赎回 系列的任何证券时，是指根据第2.2节确定的赎回该证券的日期。

“赎回 价格当用于要赎回的任何系列证券时，是指根据第2.2节确定的赎回该证券的价格。

“常规记录日期？系列证券的任何付息日期的应付利息是指第2.2节为此目的指定的日期 。

“负责官员？指受托人 在其公司信托办公室负责管理本契约的任何高级人员，也指就特定公司信托事宜而言，因了解和熟悉某一特定主题而被提交任何公司信托事宜的任何其他高级人员。

“证交会？指的是美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

“有价证券？指根据本契约经认证并交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具 。

“系列？或？证券系列？是指根据本协议第2.1和2.2节设立的本公司的每一系列债券、票据或 其他债务工具。

“规定到期日？当与任何证券 一起使用时，是指该证券中指定的日期，即该证券或利息的本金到期和应付的固定日期。

“子公司任何特定人士的任何公司、协会或其他商业实体，其有权(不论是否发生任何意外情况)在董事、经理或受托人选举中投票的股本总投票权超过 50%的任何公司、协会或其他商业实体，当时直接或间接由该 个人或其一家或多家其他子公司或其组合拥有或控制。

“蒂娅？指在本契约日期生效的1939年信托契约 法案(15美国法典§77aaa-77bbb)；但是，如果1939年的信托契约法案在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，信托契约法案是指经修订并随后生效的信托契约法案(15 U.S.Code§77aaa-77bbbb)；但是，如果1939年的信托契约法案在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，信托契约法案是指如此修订并随后生效的信托契约法案(15 U.S.Code§77aaa-77bbbb)。

4

“受托人？指在本文书第一段 中指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人？是指或包括当时在本合同项下的受托人的每个人，如果在 任何时候有超过一个这样的人，则？任何系列证券中使用的受托人都是指该系列证券的受托人。

“美国政府的义务存托证券是指美利坚合众国的直接义务或由其担保的证券，其全部信用和信用被质押，且不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司作为托管人 就任何此类美国政府义务签发的存托收据，或该托管人持有的任何此类美国政府债务的利息或本金的特定付款，由存托凭证持有人代为支付。提供除非法律另有要求，否则托管人无权从托管人就此类 存托凭证所证明的美国政府义务而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。

5

当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约中，并成为本契约的一部分。 本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“选委会？指的是美国证券交易委员会(SEC)。

“契约证券？指证券。

“契约保证器？指证券持有人。

“契据须予保留？指的是这个牙印。

“契约受托人？或？机构受托人？指受托人。

“债务人债券上的证券是指本公司和证券上的任何继任义务人。

本契约中使用的由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由SEC规则根据TIA定义的所有其他术语在本文中未另行定义，在此按定义使用。

除非上下文另有要求，否则：

(A)某词具有给予该词的涵义；

(B)未另作定义的会计术语具有根据“国际财务报告准则”赋予该术语的含义；

(c) “或？不是排他性的；

(D)单数字包括复数字，而复数字包括单数字；

(E)凡提及任何保证金的付款，应包括根据第4.6条支付的额外金额和根据第2.13条(如有)拖欠的 利息；以及

(F)除非另有说明，否则所指的天数应指日历 天。

6

第二条。

“证券”(The Securities)

根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可以 分一个或多个系列发行。所有系列证券均应相同，但董事会决议案、补充契约或高级职员证书中详细说明根据董事会决议案授权采纳其条款的方式规定或确定的情况除外。对于不时发行的系列证券，董事会决议、高级职员证书或补充契约详细说明了根据董事会决议授予的授权采用其条款的 ，可规定确定特定条款(如利率、到期日、定期记录日期或计息日期)的方法。 各系列证券在任何事项上可能有所不同，但所有系列证券应平等且按比例享有印花税优惠。

在发行系列内的任何证券时或之前，根据董事会决议授予的授权，应建立或依据董事会决议授予的授权建立(对于系列一般，在第2.2.1节的情况下，关于系列内的该证券，在第2.2.2至2.2.23节的情况下，关于系列的一般证券)，并按照董事会决议、本协议的补充契约或高级人员证书中规定的 方式规定或确定：2.2.1。该系列的名称(应将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来)和排名(包括任何从属条款的条款)；

2.2.2.该系列证券的发行价格(以本金的百分比表示) ；

2.2.3.根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第(Br)2.7、2.8、2.11、3.6或9.6条注册、转让或交换或替代该系列的其他证券时认证和交付的证券除外)；

2.2.4。该系列证券本金的一个或多个应付日期；

2.2.5.用于确定该系列证券应计息(如有)的年利率或(可能是固定的或可变的)年利率或(如适用)方法 (包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)；产生利息的日期(如有)；开始和支付利息的日期(如有)；以及支付利息的任何定期记录日期。

2.2.6.应支付该系列证券的本金和利息(如有)的一个或多个地点(如果是以电汇、邮寄或其他方式支付的话)，该系列证券可为登记转让或交换而交出的一个或多个地点，以及可就该 系列证券和本契约向本公司递交通知和要求的地点，以及该通知或要求的方法；

7

2.2.7。如适用，可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及 条款和条件；

2.2.8. 公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及赎回或购买该系列证券的条款和条件；

2.2.9。公司将根据持有人的选择权回购该系列证券的日期(如有)和价格，以及该等回购义务的其他详细条款和规定；

2.2.10。除$1,000及其任何整数倍的面额 以外，本系列证券可发行的面额；

2.2.11。该系列证券的形式 以及该证券是否可以作为全球证券发行；

2.2.12。如果不是本金 金额，按照第6.2节的规定，本系列证券在申报加速到期时应支付的本金部分；

2.2.13。本系列证券的面值货币，可以是美元或任何外币，如果 面值的货币是复合货币，则负责监管该复合货币的机构或组织(如果有)；

2.2.14。 将以何种货币、货币或货币单位支付本系列证券的本金和利息(如有)；

2.2.15。如果该系列证券的本金或利息(如有)将以该等证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付，则该等付款的汇率将以何种方式确定；

2.2.16。该系列证券的本金或利息(如有)的支付方式，如果 该等金额可参考基于该系列证券的面值或指定支付货币以外的一种或多种货币的指数来确定，或通过参考商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数来确定； 该等金额可通过参考以该系列证券的面值或指定支付的货币以外的一种或多种货币为基础的指数，或通过参考商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数来确定；

2.2.17。与为本系列证券提供的任何担保有关的规定(如有)；

8

2.2.18。适用于本系列任何 证券的违约事件的任何增加、删除或改变，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第6.2节宣布其本金到期和应付的权利的任何改变；

2.2.19。对适用于本系列证券的第四条或第五条所列契约的任何增加、删除或更改；

2.2.20。与 该系列证券有关的任何托管机构、利率计算代理、汇率计算代理或其他代理(本协议指定的除外)；

2.2.21。与转换或交换 该系列证券有关的条款(如有)，包括转换或交换价格、转换或交换期限(如果适用)、关于转换或交换是否由其持有人或公司选择强制转换或交换的条款、需要调整转换价格或交换价格的 事件，以及在赎回该系列证券时影响转换或交换的条款；

2.2.22。该系列证券是否将作为折价证券发行，以及该等 证券可以发行的原始发行折扣额；

2.2.23。本系列的任何其他条款(可补充、修改或删除适用于该系列的本 契约的任何条款)，包括适用法律或法规可能要求的或与该系列证券营销相关的任何条款。

任何一个系列的所有证券毋须同时发行，并可不时发行，以符合本 契约的条款(如董事会决议案、本契约的补充契约或上文所述的高级人员证书)提供该等条款的情况下，发行任何一个系列的所有证券，并可不时发行，以符合本 契约的条款(如董事会决议案、本契约的补充契约或上文所述的高级人员证书提供)。如此发行的任何额外证券将在所有 方面与同一系列证券具有相同的条款(发行日期、开始计息日期以及在某些情况下，该系列新证券的首次利息支付和发行价格除外)，因此该等额外证券将被合并 并与现有的同一系列证券形成一个单一系列。

除非设立董事会决议、补充契约或高级职员证书另有规定，否则证券将构成公司的直接、无担保、无从属债务，并应平价通行证本公司的所有其他无担保债务和 无附属债务。

高级职员须以手写或传真方式签署本公司的证券。

9

如果在保证单上签名的官员在保证单认证时不再担任该职位，则保证单仍然有效。

除非担保上出现基本上符合第2.5节规定格式的认证证书，并由受托人或认证代理手动签署，否则担保无效 。该认证证书应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议案、附加契约或高级职员证书中规定的本金金额认证证券以供原始发行 。每份保证金的日期应为其认证之日。

任何系列未偿还证券的本金总额在任何时候都不得超过董事会决议、本协议补充契约或根据第2.2节交付的高级职员证书中规定的该系列的最高本金金额 的任何限制，但第2.8节规定的除外。

在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.2节的规定下)依据：(A)确定该系列证券或该系列证券的形式的董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.4节的高级职员证书，以及(C)符合第10.4节的律师意见。

受托人有权拒绝认证和交付任何此类系列证券：(A)如果受托人经律师 建议，确定此类行动不可合法采取；或(B)如果受托人真诚地由董事会或受托人、执行委员会或由董事和/或副总裁组成的信托委员会或由 负责人组成的委员会决定，受托人将对任何当时未结清的证券系列的持有人承担个人责任，则受托人应决定该行动将使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有者承担个人责任。(B)如果受托人真诚地接受董事会或受托人的建议，执行委员会或由董事和/或副总裁组成的信托委员会或由 负责人组成的委员会应决定，受托人将对任何当时未偿还的证券系列的持有人承担个人责任。

受托人可委任本公司认可的认证代理人对证券进行认证。只要受托人可以这样做，认证代理就可以对证券进行认证 。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。身份验证代理与代理具有相同的权利，可以与公司或公司的附属公司进行交易。

对于每一系列证券，公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册(a ？寄存器？)，在符合本公司可能规定的合理规定的情况下，本公司应就本协议规定的该系列证券的注册和该系列证券的转让作出规定。 公司或其任何附属公司可以担任注册商。

10

受托人的认证证书应主要采用以下形式：

认证证书

这是上述契约中所指的其中一种指定的系列证券。

日期：

受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每个证券系列证券持有人的最新姓名和地址列表，否则应遵守TIA第312(A)条。如受托人并非注册处处长，本公司须于每个付息日期前至少十日及在受托人以书面要求的其他时间 ，按受托人合理要求的格式及日期，向受托人提交每一系列证券的证券持有人的姓名或名称及地址的名单。

凡向注册处处长或副注册处处长出示某系列证券，并要求将转让登记或将其兑换成相等本金的同一系列证券，注册处处长须登记该项转让或进行交换(如注册处对该等交易的要求已获符合)。为允许转让和交易的登记，受托人应在收到公司命令或应注册官的要求 认证证券。

在任何系列的任何证券的转让 在该系列的付款地点的办事处或代理机构交出登记后，本公司将与受托人

11

将在收到公司订单后进行身份验证，并以指定受让人的名义交付任何授权 面额以及类似本金总额和期限的同一系列、任何授权 面值的一种或多种新证券。

在正式出示任何证券的转让登记前，受托人、任何代理人和本公司可将以其名义登记任何证券的人视为该证券的绝对拥有者，以收取该证券的本金和利息，并 用于所有其他目的，受托人、任何代理人或本公司均不受相反通知的影响。

每份提交或交回以登记转让或交换的证券(如本公司或受托人提出要求)，将由持有人或其正式书面授权的持有人或其正式授权的代理人以令 公司及注册处处长合理满意的形式妥为背书，或附有一份或多份书面转让文书。

任何转让或交易所登记均不收取 服务费(除非本合同另有明确许可)，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似政府费用的金额 (不包括根据第2.11、3.6或9.6条在交易所应支付的任何此类转让税或类似政府费用)。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券将是本公司的有效义务，证明与该证券在该 转让或交换登记时交出的证券相同的债务，并有权在本契约项下享有相同的利益。

本公司或注册处均毋须(A)在紧接邮寄赎回被选择赎回的该系列证券的通知邮寄前15天内，发行、登记任何系列证券的转让或交换 ，或(B)登记转让或交换任何选定、被召回或被要求赎回的任何系列的证券，或登记任何该等证券的全部或部分被赎回的部分的转让或交换。(B)本公司或注册处处长均无须(A)在紧接邮寄赎回通知前15天内发行、登记转让或交换任何系列的证券，或在紧接该等证券的赎回通知邮寄前15天内登记转让或交换任何系列的证券，或登记任何该等证券的整体或部分被赎回的证券的转让或交换。但部分赎回任何证券的未赎回部分除外。

受托人对任何参与者或间接参与者或任何其他人，对于托管人或其代名人或其任何参与者或成员的账簿或记录的准确性，对于证券的任何 所有权权益，或关于向任何参与者或间接参与者或其他人(托管人除外)交付任何通知(包括任何赎回通知)或支付任何金额，均无责任或 义务。根据证券向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人支付的所有款项，只能向登记持有人(如属全球证券，则为托管人或其代名人)发出或按登记持有人的命令发出或作出。实益所有人在任何全球担保中的权利只能通过托管机构行使，但须遵守托管机构的惯例程序。受托人可以依赖并应 完全保护依赖托管人提供的有关其参与者或间接参与者的信息。

12

受托人除要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据外，没有义务或义务调查 是否遵守根据本契约或适用法律对任何担保的任何转让施加的任何限制(包括任何全球担保的参与者或间接参与者之间的任何转让)，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求的情况下这样做，并对其进行检查，以确定 实质上的遵守情况。 托管人没有义务或义务监测、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对任何担保的任何转让施加的任何限制(包括任何全球担保的参与者或间接参与者之间或之间的任何转让)，除非要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求时进行检查

如任何残缺证券交回受托人，本公司应于收到 公司命令后签立及由受托人认证，并以相同系列、相同期限及本金金额并附有非同时未清偿数目的新证券作为交换。

如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何 证券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们各自为使自己及其任何代理不受损害而可能需要的担保或赔偿保证金，则在没有通知公司或受托人该证券已被真诚的 买家收购的情况下，公司应签立，在收到公司命令后，受托人应在一种新的相同系列、相同基数和本金的证券，带有一个不是同时未偿还的数字。

如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金 已到期或即将到期支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本节发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或其他 政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本节发行的任何系列的新证券，取代任何被销毁、丢失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，而不论该证券是否已被销毁、丢失或被盗，任何人都可随时强制执行，并有权与 根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的所有其他权利和补救措施。

13

在任何时候未偿还的证券都是受托人认证的所有证券，但(I)经其注销的证券、(Ii)交付给其注销的证券、(Iii)受托人根据本条款减少的全球证券利息、(Iv)根据第8.3节发生法律失效的系列证券以及(V)本节所述的未偿还证券除外。

如果根据第2.8节更换了证券 ，在受托人收到令其满意的证据证明更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未清偿的。

如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的联属公司除外)在系列证券到期时以信托形式持有足以支付在该日应付的所有本金和利息(如果有)的资金，则在该日期及之后，该系列证券将停止发行，并停止产生利息。

公司可以购买或以其他方式收购证券，无论是通过公开市场购买、谈判交易或其他方式。根据第2.10节的规定，证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未清偿。

在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意或豁免时，被视为未偿还的贴现证券的本金金额应为根据第6.2节宣布加速到期后，截止 确定之日应到期和应付的本金金额。

在确定所需本金的系列证券持有人是否已同意任何请求、要求、 授权、指示、通知、同意或豁免时，公司或公司的任何关联公司拥有的系列证券应不予理会，并视为未清偿，但为确定受托人 是否应根据受托人负责人员知道是如此拥有的任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而仅保护受托人 ，则不应考虑该请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免只保护受托人 所拥有的系列证券。

应受托人的要求，本公司应立即向受托人提交一份高级人员证书，列出并识别本公司所知由本公司或本公司任何联属公司拥有或持有的所有 证券(如有)，而受托人有权接受并依赖该高级人员证书作为 其中所载事实以及就任何厘定而言所有未上市证券均未清偿的确凿证据。

14

在最终证券准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应在收到公司订单后 对临时证券进行认证。临时证券应主要采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理延误的情况下，公司应 准备，受托人在收到公司命令后应认证相同系列和到期日的最终证券，以换取临时证券。在交换之前，临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。

本公司可随时将证券交付受托人注销。注册处及付款代理人须将交回予其登记转让、交换或付款的任何证券送交受托人 。受托人应立即注销所有因转让、交换、支付、替换或注销而交出的证券，并应销毁该等被注销的证券(受交易所法案和受托人的记录保留要求的约束)，并应本公司的书面要求向本公司交付注销证书。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券 。

如果本公司拖欠一系列证券的利息，应在随后的一个特别记录日期向该系列证券持有人支付违约利息，并在法律允许的范围内 支付违约利息应付的任何利息。公司应确定记录日期和付款日期。至少在特别记录日期 前10天，公司应向受托人和本系列的每一证券持有人邮寄一份通知，说明特别记录日期、支付日期和支付利息金额。本公司可以任何其他合法方式支付违约利息 。

2.14.1。证券条款。董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书应确定系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券以及该等全球证券或证券的托管人的形式发行。

根据本契约认证的每一种全球证券均应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代名人的名下，并交付给该托管机构或其代名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每一种全球担保应构成一种单一的证券。

15

2.14.2.转让和交换。尽管本契约第2.7节及其他条款中有任何相反的规定，根据本契约第2.7节的规定，任何全球证券只有在以下情况下才可根据以该证券的托管人或其 代名人以外的持有人的名义登记的证券进行交换：

(A)该托管机构通知本公司，它不愿意或无法继续担任 此类全球证券的托管机构，或者如果该托管机构在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且在任何一种情况下，本公司均未能在该事件发生后90天内任命一名根据《交易法》注册为结算机构的继任托管机构 ；或

(B)该全球证券 所证明的证券违约事件已经发生且尚未治愈。

根据前款规定可互换的任何全球证券，均可与以托管机构书面指示的名称登记的证券进行互换，本金总额等于全球证券的本金金额，期限和条款相同。

除第2.14.2节另有规定外，全球担保不得转让，除非作为一个整体由托管机构将有关该全球担保的 转让给该托管机构的指定人、该托管机构的一名指定人或该托管机构的另一名指定人、或由该托管机构或任何该等被指定人向后续托管机构或该继任托管机构的一名指定人转让。 该托管机构的指定人不得将全球担保转让给该托管机构的一名指定人、该托管机构的一名指定人或该托管机构的另一名指定人，或由该托管机构或任何该等被指定人向该继任托管机构或该继任托管机构的一名指定人转让。

2.14.3.传奇。根据本协议发行的任何全球证券均应带有大体上如下形式的图例：

？本证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以 托管人或托管人的指定人的名义注册。仅在本契约所述的有限情况下，本证券才可兑换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，不得 由托管人整体转让给托管人、托管人的代名人或托管人的另一代名人，或托管人或继任托管人或 代名人的任何此类代名人 ，否则不得将其 转让给托管人或其他托管人的代名人 ，否则不得将其 转让给托管人或托管人的另一代名人，或由托管人或任何此类代名人转让给继任托管人或 的代名人，否则不得将其 转让给托管人的代名人

2.14.4.持票人的行为。作为持有人，托管机构可指定代理人并以其他方式 授权参与者提出或采取持有人根据本契约有权提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

2.14.5.付款。尽管本契约有其他规定，除非第2.2节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息(如果有)应支付给其持有人。

2.14.6. 同意、声明和指示。本公司、托管人及任何代理人应将任何人视为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人，该金额由托管人的书面声明或该托管人关于该全球证券的适用程序指定，以取得根据 本契约规定持有人须给予的任何同意、声明、豁免或指示。

16

本公司在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用 CUSIP号码，以方便持有人；但任何此类通知可以声明，对于印在证券上或任何赎回通知中所载的号码的正确性不作任何陈述，并且只能依赖于印在证券上的其他标识元素，且任何此类赎回不得

第三条

赎回

本公司可就任何一系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可按该等证券所规定的时间及条款， 承诺在该系列证券的指定到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，而公司希望或有义务根据该系列证券的条款在该系列证券的规定到期日之前赎回全部或部分证券，则公司应将赎回日期和将赎回的系列证券的本金 以书面通知受托人。本公司须于赎回日期前最少30天但不超过60天发出通知。如果在 该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司应向受托人提供高级职员证书，证明符合该等限制。

除非董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书另有说明，否则如果 要赎回的系列证券少于所有系列证券，受托人应在实际可行的范围内按比例选择要赎回的系列证券，除非法律或适用证券交易所的要求另有要求 ，但如属环球证券，则须遵守托管机构的适用规则和程序。受托人应从以前未赎回的系列证券中进行选择。受托人可以 选择面额超过1,000美元的系列证券本金的部分进行赎回。该系列及其所选部分的证券的金额应为1,000美元或1,000美元的整数倍，如果是根据第2.2.10节可发行的其他面值的任何系列的证券，则每个系列的最低本金面值及其授权整数倍应为1,000美元或1,000美元的整数倍，或 根据第2.2.10节可发行的任何其他面值的证券的最低本金面值及其授权整数倍。适用于 需要赎回的系列证券的本契约条款也适用于要求赎回的该系列证券的部分。

17

除非董事会决议案、附加契约或高级人员证书另有指明，否则本公司应于赎回日期前至少30天以头等邮递方式向每名证券持有人邮寄赎回通知。

通知应指明要赎回的系列证券，并说明：

(A)赎回日期；

(B)赎回价格及到赎回日应累算的利息款额；

(C)付款代理人的姓名或名称及地址；

(D)如任何一系列证券正部分赎回，则该证券的本金部分须 赎回，而在赎回日期后并在该证券交回时，在原证券取消 时，须以持有人的名义发行一份或多於一份本金相等于原有证券的未赎回部分的新证券；

(E)被要求赎回的系列证券必须交还给 支付代理以收取赎回价格；

(F)被要求赎回的系列证券的利息在赎回日及之后停止 ，除非本公司没有按下赎回价格的按金；

(G) 赎回是为偿债基金而赎回(如情况如此)；

(H)CUSIP号码(如有的话)；

(I)赎回所依据的证券或契据的提供；及

(J)特定系列或正在赎回的系列证券的条款所要求的任何其他资料。 。

应本公司要求，受托人应以本公司名义发出赎回通知，费用由受托人承担，但前提是本公司已于通知日期前至少10日(除非受托人可接受较短时间)向受托人递交高级职员证书，要求受托人发出该 通知，并列明根据本通知条款须在该通知中述明的资料。

一旦按照第3.3节的规定邮寄赎回通知，被要求赎回的系列证券将于赎回日期 和

18

赎回价格。除非补充契约、董事会决议或高级职员证书中另有规定，否则赎回通知可能是无条件的。在 交还给付款代理后，该等证券应按赎回价格加赎回日的应计利息支付。

在纽约时间上午11点或之前，公司应在赎回日向付款代理存入足够的资金，以支付 在该日赎回的所有证券的赎回价格和应计利息(如果有)。

在交出部分赎回的证券后，受托人在收到公司命令后，应为持有人认证一种新的 相同系列、相同期限的证券，本金金额相当于交出的证券中未赎回的部分。

如果由于以下原因：

本公司有义务 在支付任何款项的下一个日期支付本公司使用其可采取的合理措施无法避免的额外金额，则本公司可在此后的任何时间，在不少于30天也不超过60天的通知(该通知不得撤回)后的任何时间赎回全部(但不少于全部)证券(该通知不得撤回)，赎回价格为本金的100%，另加截至赎回日期的应计未付利息(如果有)。在发出本段所述赎回的任何通知之前，公司将向受托人交付：

19

受托人将接受该高级职员按照上述(A)和(B)条提交的证书和意见，作为满足上述先决条件的充分证据，在这种情况下，该证书和意见将是决定性的，并对证券持有人具有约束力。

上述规定将适用。作必要的变通在公司的任何继承人成为本契约 的一方之后，向该继承人授予该继承人。

第四条

圣约

为各系列证券持有人的利益，本公司承诺并同意将按照该等证券及本契约的条款，按时支付该系列证券的本金 及利息(如有)。在纽约市时间上午11点或之前，在适用的付款日期，本公司应根据该等证券和本契约的条款，向付款的 代理人存入足够的资金，以支付每一系列证券的本金和利息(如果有的话)。

如果一系列证券中有任何未偿还证券，本公司应在向受托人提交年度报告、信息、文件和其他报告的 SEC副本(或SEC规则和法规规定的上述任何部分的副本)后15天内将其提交给受托人。根据交易法第13或15(D)节的规定，本公司必须向SEC提交上述任何部分的文件和信息、文件和其他报告的副本。(br}根据交易法第13或15(D)节的规定，本公司必须向SEC提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或SEC根据规则和法规可能规定的上述任何部分的副本)。公司还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。就本第4.2节而言，通过EDGAR系统向SEC提交的报告、信息和文件将被视为已通过EDGAR提交给受托人 。

根据本第4.2节向 受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到前述内容并不构成对其中包含的任何信息的推定或实际通知，也不能根据其中包含的信息 确定，包括公司遵守本条款下的任何契诺(受托人有权仅依靠高级职员的证书)的任何契诺的遵守情况。

如果有任何系列证券未偿还，公司应在公司于12月31日结束的每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级人员证书，说明对该系列证券活动的审查

20

本公司及其子公司在上一会计年度在签署人员的监督下订立，以确定本公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并就签署该证书的每一位该等官员进一步声明，就其所知，本公司遵守、遵守、履行和履行了本契约中包含的每一项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件方面没有违约。 本公司及其子公司在上一会计年度的监督下签订了本契约，以确定本公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并进一步声明，就其所知，本公司遵守、遵守、履行和履行了本契约中的每一项契约，且没有违反本契约的任何条款、规定和条件。描述官员可能知道的所有此类违约或违约事件(br})。

只要有任何证券未清偿，本公司将在知悉任何违约或违约事件后，立即向 受托人交付一份高级职员证书，说明该违约或违约事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内)在任何时候、现在或以后的任何时间，不会坚持、抗辩或以任何方式要求或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，这些法律可能会影响本契约或证券的契诺或履行；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)特此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺不会借助于任何该等法律而妨碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但 将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

在第V条的规限下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司 存在及权利(宪章及法定)，并使其生效；然而，倘董事会决定在处理本公司及其附属公司的整体业务时不再适宜保留任何该等权利，而损失该等权利对持有人并无任何重大不利影响，则本公司无须保留任何该等权利，而该等权利的丧失对持有人并无重大不利之处，则本公司将作出或安排作出一切必要的事情以维持及维持其公司 存在及权利(宪章及法定)；然而，倘董事会决定不再适宜保留任何该等权利，而该等权利的损失对持有人并无任何重大不利影响。

除非补充契约另有规定，否则下列条款均适用。公司在证券下或与证券有关的所有付款都将是免费和明确的，不会因为或因为任何现在或未来的任何性质的税收、关税、征费、征收、征收、评估或其他政府费用(包括但不限于罚款、利息和其他与之相关的 类似债务)而扣缴或扣除(统称为)。赋税？)由瑞典或代表瑞典，或公司或公司的任何继承人为税收目的而居住的任何司法管辖区(或其任何有权征税的政治区或政府当局)征收或征收的此类款项(每个，a，……)，或由瑞典或代表瑞典或公司的任何继承人居住的任何司法管辖区(或其任何有权征税的政治区或政府当局)征收的相关征税管辖权？))，除非法律或法律解释或管理规定公司或该继承人(视情况而定)必须预扣或扣缴税款。如果公司或继承人或公司或继承人的代理人

21

(包括支付代理人)被要求从根据 或与证券有关的任何付款中扣缴或扣除由相关征税管辖区或其代表征收的税款的任何金额，公司或该继承人(视情况而定)将支付额外的金额(？额外金额为确保 证券的每位持有人在扣缴或扣除(包括任何额外金额的扣缴或扣除)后收到的净额不少于如果没有扣缴或扣除该等税款的情况下持有人将收到的金额，可能需要支付的税款不会低于持有者所收到的金额(br}证券持有人在扣缴或扣除该等税款后收到的净额)。

尽管有上述规定，本公司或任何继承人(视情况而定)均不会因 方面或因以下原因而支付额外金额：

22

在任何情况下，只要本契约提及支付 项下或任何担保项下的本金、保险费(如果有的话)和利息或任何其他应付金额(包括根据任何担保支付的款项)，此类提及包括支付额外金额(如果适用)。

公司应在每一系列证券的每个付款地点设有一个办事处或代理机构，在那里可以提交或交出该系列证券以供付款(？付款代理？)，可为登记转让或交换而交出此类系列的证券(？)书记官长？)，并可将有关该系列证券和本契约的通知和要求 交付给公司 (？？)(？通知座席？)；但如果公司在欧盟成员国设有付款代理，公司应在欧盟成员国设有指定办事处的付款代理 ，该办事处根据欧盟储蓄指令无需预扣或扣缴税款。？本公司将立即向受托人发出书面通知，告知各注册处、付款代理或通知代理的名称和地址以及名称或地址的任何更改。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的登记处、付款代理或通知代理，或未能向受托人提供其名称及地址， 该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一名或多名共同注册人、额外的付款代理或额外的通知代理，并可不时撤销该等指定；但不得以任何方式指定或撤销该等指定或撤销。

23

解除公司为此目的在任何系列证券的每个付款地点维持一名注册人、付款代理人和通知代理人的义务。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等共同登记处、额外付款代理或额外通知代理的名称或地址的任何更改，向受托人发出即时 书面通知。术语？书记官长？包括任何 共同登记员；术语付款代理？包括任何额外的付费代理；术语通知座席？包括任何其他通知代理。本公司应与非本契约一方的任何 付款代理人签订适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。本公司或其任何关联公司可担任注册处或付费代理。

本公司特此委任受托人为每个系列的初始登记处、付款代理及通知代理，除非在该系列证券首次发行前已委任另一位登记处、 付款代理或通知代理(视属何情况而定)。

如果本公司或其关联公司随时担任任何系列证券的付款代理，则在 根据该系列证券的条款或因赎回要求而须支付该系列任何证券的本金和利息(如有)的 日或之前，本公司或该关联公司应分离并以信托方式持有一笔足以支付该等本金或利息的款项 ，以使该等证券的持有人或受托人受益，而该等本金或利息则须于 日或该日之前按该等证券的条款或因赎回而须予支付的款项 分开并以信托形式持有 ，以使该等证券的持有人或受托人的利益足以支付该等本金或利息而 须就其在这方面的行动或没有采取行动，以书面通知受托人。

在根据任何破产法对本公司或其任何关联公司进行 任何诉讼时，如果本公司或该关联公司当时担任付款代理，受托人应立即更换本公司或该关联公司为付款代理。

如本公司应委任一名付款代理人，以支付任何一系列 证券的本金或利息，并在当时拥有付款代理人，则在纽约市时间上午11时前，即按上述规定须支付该系列任何证券的本金或利息的日期(不论是根据该等证券的条款或因赎回该等证券的结果)，本公司须向该付款代理人存入一笔足够支付该等本金或利息的款项，该笔款项应足以支付该等本金或利息，否则，本公司须在该付款代理人处缴存一笔足够支付该等本金或利息的款项，以支付该等本金或利息，不论该付款代理人是根据该等付款代理人的条款或因赎回该等证券而须支付该等本金或利息的。该笔款项将为该等证券持有人或受托人的利益而以信托形式持有，而(除非该付款代理 为受托人)，本公司或该等证券的任何其他义务人应就其付款或未能付款一事迅速以书面通知受托人。

如果付款代理人不是受托人，公司应促使该付款代理人签立并向受托人交付一份 文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本第4.8节规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人应：

24

尽管第4.8节有任何相反规定 为了获得本契约的解除、清偿或解除，或出于任何其他原因，公司可随时向受托人支付或安排向受托人支付或安排向受托人支付本第4.8节规定的由公司或受托人以外的任何付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项由受托人以与公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托方式持有，并在付款代理人支付该等款项后，由受托人持有。该付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

只要有任何证券未偿还，本公司不得就其任何或全部 现有或未来资产授予或允许存在任何产权负担，以担保本公司发行或担保的任何现有或未来资本市场债务，除非作出有效拨备，规定该证券应与该等资本市场债务同等及按比率提供担保，只要该等资本市场债务是如此担保的，则本公司不得授予或准许其存在任何产权负担，以担保本公司现时或未来发行或担保的任何现有或未来资本市场债务，只要该等资本市场债务获得如此担保，该等证券应与该等资本市场债务同等及按比率提供担保。

如果任何系列的证券以原始发行折扣发行，则只要任何此类证券仍未偿还， 公司应在每个日历年末及时向受托人提交文件：

(A)一份书面通知，指明在该年度终结时就该系列的未偿还证券而应累算的原有发行折扣(包括每日利率及累算期间)的款额 ；及

(B)当时根据经修订的“1986年国内收入守则”及根据该守则颁布的库务署规例而关乎的与该原有发行折扣有关的其他特定资料。

25

第五条

接班人

公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有财产和 资产转让、转让或租赁给任何人(a？继承人？)，除非：

(A)本公司是尚存的公司，或 继承人(如果不是本公司)是根据任何欧盟成员国或美国国内司法管辖区的法律成立并有效存在的公司，并明确承担本公司在证券和本契约项下的义务；

(B)紧接该项交易生效后，并无任何失责行为或 失责事件发生和持续；及

(C)公司应在建议交易完成 前向受托人递交一份表明上述意思的高级职员证书和律师的意见，声明建议交易和任何补充契约符合本契约的规定。(C)本公司应在建议交易 完成前向受托人递交一份表明上述意思的高级人员证书和律师意见，声明建议交易和任何补充契约符合本契约的规定。

尽管有上述规定，本公司的任何子公司均可与 公司合并、合并或将其全部或部分财产转让给 公司。与此相关，不需要提交高级船员证书或律师意见。

根据第5.1节对公司全部或几乎所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或以其他方式处置公司 时，通过该合并成立的或与该公司合并或与其合并或进行该出售、租赁、转让或其他处置的继任公司应继承并取代 ，并可行使本契约项下的公司的一切权利和权力，其效力犹如该继承人已在本契约中被指名为本公司；但在出售、转易或其他处置(租约除外)的情况下，前身公司应免除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

第六条

默认和补救措施

“违约事件此处使用的任何系列证券，是指下列任何一种事件， 除非在设立董事会决议、补充契约或高级人员证书中规定，该系列不应受益于上述违约事件：

(A)在该系列的任何证券到期应付时拖欠利息，并将违约持续30天(除非公司在纽约市时间上午11：00之前向受托人或付款代理人交存全部款项) 30该期间的日期)；或

26

(B)在该系列证券的 到期日未能支付本金；或

(C)违约或违反公司在本契约中的任何契诺或保证( 依据(A)、(B)或(F)段的违约除外，或依据仅为该系列以外的证券系列的利益而列入本契约的契诺或保证)，该违约在以挂号信或挂号信发出后60天内持续未治愈，受托人向本公司或本公司和受托人发出的A系列未偿还证券本金至少25%的持有人 书面通知，具体说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并声明该通知是本协议项下的违约通知；或

(D)依据任何破产法或任何破产法所指的公司：

(I)展开自愿个案，

(Ii)同意在非自愿情况下登录针对它的济助令，

(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的托管人，

(Iv)为其债权人的利益作出一般转让，或

(V)在债项到期时，一般无能力偿付债项；或

(E)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(I)在非自愿情况下要求针对公司的济助，

(Ii)委任一名公司托管人，或为公司的全部或实质所有财产委任一名托管人，或

(Iii)命令将公司清盘，

而该命令或判令未予搁置并在60天内有效；

(F)未按照第十一条规定在到期日缴存任何偿债基金款项的，如果该证券的条款有此规定的话；

(G)公司借入款项的任何其他债项在发生 失责后须提前偿还，但已提前偿还的所有该等借款债项的本金总额最少为$100,000,000或其同等的任何其他一种或多于一种货币；或

(H)根据第2.2.18节在董事会决议、本合同的补充契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

27

术语？破产法？指(A)经修订的1978年美国破产法第11章(br})，(B)瑞典破产法(SW.康库尔斯拉根(1987：672)和《公司重建法》(SW.LAG(1996：764)Om företagsrekconstruction)和(C)与债务人的破产、接管、清盘、清算、重组或救济有关的美国或瑞典王国的任何其他法律(或其任何政治分区)或任何其他司法管辖区或其任何政治分区，或 对任何此类法律的任何修订、继承或更改。术语？保管人？指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

如果任何系列证券在未偿还时发生并持续违约事件(6.1(D)或(E)节所指的 违约事件除外)，则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可声明该系列证券的本金(或，如果该系列的任何证券为贴现证券，则为该证券条款中规定的本金部分)以及应计和未付利息(如果有的话)以及应计利息和未付利息(如有)，则受托人或该系列证券本金不少于25%的持有人可声明该系列证券的本金(或 该系列证券为贴现证券，则为该证券条款中规定的本金部分)以及应计和未付利息(如果有的话)(B)若该系列证券全部到期并应立即应付， 应向本公司(如持有人发出)发出书面通知，届时该系列证券的全部本金连同所有应计和未支付的利息(如有)以及就该等证券应支付的额外金额(如有)应立即到期并应付给受托人。(br}该系列证券的全部本金金额连同所有应计和未支付的利息(如有)以及就该等证券应付的额外金额(如有))将立即到期并应支付。如果发生6.1(D)或(E)节规定的违约事件，本金连同所有未偿还证券的本金、应计和未付利息(如有)以及应付的额外 金额(如有)应这是事实在受托人或任何持有人无须作出任何声明或其他作为的情况下，即可到期并须予支付。

在就任何系列作出上述加速声明之后的任何时间，在受托人获得本条下文规定的支付 到期款项的判决或法令之前的任何时间，该系列未偿还证券的多数本金持有人可通过书面通知公司和受托人，在下列情况下撤销和撤销该声明及其后果：

(A)公司已向受托人支付或存放一笔足以 支付：

(I)该系列所有证券的所有逾期利息；

(Ii)除上述加速声明外已到期的该系列任何证券的本金及其利息，以及按该等证券所订明的一项或多於一项利率计算的额外款额(如有的话)；

28

(Iii)在支付该等利息合法的范围内，按该等证券就该等利息订明的一项或多於一项利率(如有订明)计算的逾期利息；及

(Iv)受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人及其代理人和大律师就该失责和加速声明而支付的合理补偿、开支、支出和垫款；及

(B)除未支付该系列证券的本金和利息( 如果有)外，该系列证券的所有违约事件均已按照第6.13节的规定得到治愈或豁免，该系列证券的本金和利息( )仅因该加速声明而到期。

该等撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

公司承诺如果

(A)当任何证券的利息(包括额外金额，如有)到期并应支付且违约持续30天时，即构成违约；或

(B)任何证券的本金在到期时违约，或

(C)任何偿债基金付款(如有的话)在按保证金的条款到期时并无按规定缴存，

然后,本公司将应受托人的要求，为 该等证券的持有人的利益，向其支付该等证券当时到期应付的全部本金和利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，按该等证券规定的 利率向其支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息，此外，公司还将支付足以支付收取费用和开支的额外金额，包括合理的补偿、费用、支出和垫款。(B)本公司将根据受托人的要求，向其支付该等证券当时到期应付的全部本金和利息，以及在合法可强制执行的范围内，支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息，以及足以支付收取费用和费用的额外款项，包括合理的补偿、费用、支出和垫款。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就该等证券起诉本公司或任何其他义务人 ，并可就该等证券向本公司或任何其他义务人强制执行该等判决或最终法令，并以法律规定的方式从本公司或任何其他义务人的财产(不论位于何处)收取被判决或视为须支付的款项。

29

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可以自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类 权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或者执行任何其他适当的补救措施。

如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金届时是否到期并按其明示或声明或其他方式支付，亦不论受托人是否已向本公司提出任何逾期本金或利息的支付要求)均有权向本公司或该等其他债务人支付逾期的本金或利息，亦不论受托人是否已向本公司提出任何逾期本金或利息的要求，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期的本金或利息，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息。

(A)提交及证明就该证券所欠及未付的全部本金及利息的申索，并提交其他所需或适宜的文件或文件，以便让受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及该司法程序中容许的持有人提出申索；及

(B)收取及 收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产，

在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付因受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款而应支付给受托人的任何款项，以及根据第7.7节应由受托人支付的任何其他款项。

本文件所载任何内容均不得视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票，或授权受托人代表任何持有人就任何该等法律程序中的申索投票，或授权受托人代表任何持有人批准或同意或接受或采纳任何影响证券或证券持有人权利的重组、安排、调整或重组计划。

本契约或证券项下的所有诉讼和索赔均可由受托人提起诉讼并强制执行，而在与此相关的任何法律程序中，受托人不得管有任何证券或出示任何证券，而受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提起，在 规定支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款后，任何判决的追回应为证券持有人的应课税益。

30

受托人根据本条收取的任何款项或财产，应按下列顺序使用： 受托人指定的一个或多个日期；如果是以本金或利息的方式分配该等款项或财产，则在提交证券时，如果只支付部分，则在证券上注明付款，如果全额支付，则在退还时使用：

第一：支付根据第7.7条应由受托人支付的所有款项；以及

第二：支付当时到期和未支付的证券本金和利息的金额，该等资金是根据该证券的到期和应付本金和利息金额按比例收取的，并且没有任何种类的优惠或优先权；以及(br})该等款项已按比例收取，而该等款项是在没有任何优惠或优先权的情况下按比例收取的；以及(B)支付当时到期和未支付的该等证券的本金和利息的金额；以及

第三：向本公司或按有管辖权的法院指示。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或要求指定接管人或受托人，或要求本协议项下的任何其他补救措施，除非

(A)该持有人曾 就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知；

(B)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面请求，要求以其本人作为受托人的名义就该失责事件提起法律程序；

(C)上述一名或多于一名持有人已就受托人因遵从该项要求而可能招致的讼费、开支及法律责任，向受托人提出令受托人满意的弥偿或保证；

(D)受托人在接获该通知、请求及弥偿或保证的要约后60 天内，没有提起任何该等法律程序；及

(E)该系列未偿还证券的过半数本金持有人 在该60天期间并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；

应理解并打算任何此类持有人 不得因本契约的任何规定或利用本契约的任何条款而以任何方式影响、干扰、干扰

31

或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约项下的任何权利，但 以本文规定的方式及为适用系列的所有该等持有人同等及应课税利益的目的除外。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，在该证券到期日(包括该证券声明的到期日)(或如属赎回，则在赎回日)收取该证券的本金及利息，并就强制执行任何该等款项而提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受损。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每一种情况下，根据该诉讼中的任何裁决，公司、受托人和持有人应分别恢复 其在本契约项下的所有权利和补救措施，此后受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续，如同没有提起该诉讼一样。

除第2.8节中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的另有规定外， 本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是在法律允许的范围内，除了根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式赋予的每项其他权利和补救措施之外。在法律允许的范围内，主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时 主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延误或遗漏 不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或默许。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视属何情况而定)不时行使，并可随时由受托人或持有人认为合宜。

持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示对该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突，

32

(B)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动，

(C)如真诚受托人由受托人的一名负责人员裁定，如此指示的法律程序会令受托人承担个人法律责任，则受托人有权拒绝遵从任何该等指示，及

(D)在按照本第6.12节的指示采取任何行动之前，受托人有权获得令其满意的赔偿或担保 ，以支付其为遵守该请求或指示而可能招致的费用、开支和责任。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列的所有 证券持有人放弃过去对该系列及其后果的任何违约，但违约除外：

(A)支付任何该系列证券的本金或利息(但任何系列的未偿还证券的本金占多数的持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约)；及

(B)在没有受影响的该系列每个证券持有人 的情况下，根据第九条不能修改或修订的本协议或条款。

在任何该等放弃后，该违约将不复存在，由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈，但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

本契约各方同意，任何担保的每一持有人接受本契约后，应被视为已同意，任何法院 可酌情要求在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、忍受或遗漏采取的任何行动的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺 ，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的费用。 该法院可酌情要求该诉讼的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺 ，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的费用。充分考虑 当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于本公司提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何持有人或 集团提起的任何诉讼。

33

持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的持有人，或任何持有人提起的任何诉讼，要求强制执行任何证券到期时或之后的 任何证券本金或利息的支付，包括该证券中声明的到期日(如果是赎回，则为赎回日期)。

第七条

受托人

(A)如果失责事件已经发生并仍在继续，受托人应行使 本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务的情况下将会使用或使用的同等程度的谨慎和技巧。

(B)除失责事件持续期间外：

(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而无需履行其他职责。

(Ii)在本身没有恶意的情况下，受托人可就陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终依赖高级人员向受托人提供并符合本契约规定的证书或大律师意见；但如属本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等高级人员的证书或大律师意见，则受托人须审核该等高级人员的证书和/或大律师的意见；但如该等证书或大律师意见是本条例任何条文特别规定须向受托人提供的，则受托人须审核该等高级人员的证书和/或大律师的意见；但如该等证书或大律师的意见是根据本条例任何条文明确规定须向受托人提供的，则受托人须审核该等高级人员的证书及

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但以下情况除外：

(I)本款不限制本节第(B)款的效力。

(Ii)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人不会对 责任人员真诚地作出的任何判断错误承担责任。(Ii)除非证明受托人在查明有关事实方面存在疏忽，否则受托人不负任何责任。

(Iii)对于 受托人按照该系列 未偿还证券本金过半数持有人的指示，真诚地就任何系列证券采取、忍受或不采取的任何行动，受托人不承担任何责任，该指示涉及进行任何法律程序的时间、方法和地点，以便根据本契约就该系列证券采取、容忍或不采取任何行动，或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力。 有关该系列证券的 证券，其本金金额占多数的持有人就该系列证券按照第(B)节的规定进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人根据本契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

34

(D)在符合本条(A)、(B)及(C)段的规定下，本契约中在任何方面与受托人有关的每项条文均为 。

(E)受托人可拒绝履行任何职责或 行使任何权利或权力，除非受托人就履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的费用、开支及法律责任获得令其满意的弥偿或保证。

(F)除非受托人与公司 达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

(G)本契约的任何条文均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时冒其自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任 如受托人未能就该等风险作出足够的弥偿或保证令其信纳，则不得要求受托人承担任何财务责任 。

(H)付款代理人、注册处处长及任何认证代理人均有权享有本节(E)、(F)及(G)段及第7.2节(每段均与受托人有关)所列明的保障及豁免。

(A)受托人可倚赖或不按其相信是真实并已由适当人士签署或出示的任何文件(不论是正本或传真形式)行事，并须受到保护。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项。

(B)在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该高级人员的证书或大律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

(C)受托人可以通过代理人行事，对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不负责任 。托管人不得被视为托管人的代理人，托管人不对托管人的任何作为或不作为负责。

(D)如果受托人的行为不构成故意的不当行为或疏忽，则受托人不对其真诚地或在其权利或权力范围内采取或不采取的任何行动承担责任 。

(E)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本协议采取、忍受或不采取的任何行动而言，应是全面和完整的授权和保障，而不存在故意的不当行为或疏忽，并依赖于此。

35

(F)在任何证券持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任。

(G)受托人毋须 调查任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件所述的事实或事宜，但 受托人可酌情决定就其认为合适的事实或事宜作进一步的查讯或调查。

(H)除非 受托人的负责人对任何失责或违约事件有实际了解，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的书面通知，且该等通知提及一般证券或特定系列的证券及本契约，否则受托人不得被视为已收到有关任何失责或违约事件的通知。 受托人的责任人员已实际知悉有关失责或失责事件，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到有关该失责事件的书面通知，且该通知提及一般证券或某一特定系列及本公司的证券。

(I)在任何情况下，受托人均不对任何人承担任何特殊的、 惩罚性的、间接的、相应的或附带的任何类型的损失或损害(包括但不限于利润损失)的责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性。

(J)受托人可要求本公司递交一份证书，列明当时获授权根据本契约采取特定行动的 名人员的姓名和/或头衔。

(K)受托人采取本契约允许的行动的许可权利不应被解释为这样做的义务或义务。

(L)受托人无责任查询本公司就本协议所载契约的履行情况。

(M)赋予受托人的权利、特权、保障、豁免权和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利 ，均延伸至受托人，并可由受托人以其在本协议项下的每一身份强制执行。

受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的 联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何工程师都可以使用类似的权限执行相同的操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。

36

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，不对 公司使用证券收益的行为负责，也不对本协议或证券中除认证以外的任何陈述负责，该陈述应被视为本公司的陈述。(B)受托人不会对本契约或证券的有效性或充分性负责，也不对 公司使用证券收益负责，也不对本契约或证券中除认证以外的任何陈述负责，该陈述应视为本公司的陈述。

如果任何系列证券发生并持续发生违约或违约事件，且受托人的责任 高级职员知道，受托人应在违约或违约事件发生后90天内，或在受托人的负责人知道 违约或违约事件之后，向该系列证券的每个证券持有人邮寄违约或违约事件的通知。(br}受托人的负责人知道该违约或违约事件后，受托人应在该违约或违约事件发生后90天内向该系列证券的每一证券持有人邮寄违约或违约事件的通知，如果较晚，则应在受托人的负责官员知道该违约或违约事件后 )。除非任何系列证券的本金或利息出现违约或违约事件，否则如果受托人的公司信托委员会或其负责人组成的 委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知。

在每年5月15日之后的60天内，受托人应根据TIA第313条的规定，按照TIA第313条的要求，将截至5月15日的简短报告邮寄给所有证券持有人，因为他们的姓名和地址出现在注册官保存的登记册上。

邮寄给任何系列的证券持有人时，每份报告的副本应提交给SEC和该系列证券上市的每个国家证券交易所。本公司任何系列证券在全国证券交易所上市或退市时，应及时书面通知受托人。

本公司应按本公司与受托人不时以书面约定的方式向受托人支付其服务的补偿 。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应要求向受托人报销所有合理的自掏腰包费用。 此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。

公司应 赔偿每位受托人和任何前任受托人(包括为自己辩护的费用)任何费用、开支(包括其代理人和律师的合理薪酬、开支和支出)或责任，包括因此而产生的税费 (不包括基于、由受托人收入衡量或由受托人收入确定的税款)，但在履行本契约项下受托人或代理人职责时下一段所述者除外。受托人应将其可能要求赔偿的任何索赔及时通知 公司。受托人未如此通知公司并不解除公司在本合同项下的义务，除非公司因此而受到重大损害。 公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的大律师，公司应支付该大律师的合理费用和开支。本公司无需支付任何

37

在未经其同意的情况下达成的和解，其同意不会被无理拒绝。本赔偿适用于受托人的高级管理人员、董事、员工、股东和代理人。

对于受托人或受托人的任何高级管理人员、 董事、雇员、股东或代理人因故意不当行为或疏忽而招致的任何损失或责任，本公司无需报销或赔偿。

为保证本公司在本节中的付款义务 ，受托人在发行任何系列证券之前，对受托人持有或收取的所有资金或财产有留置权，但以信托方式持有以支付该系列证券的本金和利息的除外。

当受托人在6.1(D)或 (E)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿将构成行政费用。

本节的规定在本契约终止或受托人提前辞职或解职后继续有效。

受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命只有在继任受托人按照本节规定接受任命 之后才生效。

受托人可以就一个或多个系列的证券辞职，方法是 在提出辞职之日至少30天前通知公司。持有任何系列证券本金多数的持有人可以通过通知受托人和 公司解除该系列的受托人职务。在下列情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人：

(A)受托人未能 遵守第7.10节；

(B)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助令 ；

(C)由托管人或公职人员掌管受托人或其 财产；或

(D)受托人变得无行为能力。

如果受托人辞职或被免职或因任何原因出现受托人职位空缺，公司应立即任命 继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以指定继任受托人接替公司任命的继任受托人。

38

如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后30天内没有就任，退休受托人、本公司或持有适用系列证券至少多数本金的持有人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。

继任受托人应向 卸任受托人和本公司递交书面接受其任命。紧接着，卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守第7.7条规定的留置权。 卸任受托人的辞职或解职将生效，继任受托人对其在本契约项下担任受托人的每一系列证券拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人 应将其继任通知邮寄给每个此类系列的证券持有人。尽管根据本第7.8节更换了受托人，本公司仍应继续履行本条例第7.7节下的义务，以使退任受托人在更换之前根据其在本契约下的权利、权力和义务采取或未采取的行动而产生的费用和责任 受益。

如果受托人与另一家 公司合并、合并或转换，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一家 公司，则未采取任何进一步行动的继任公司应为继任受托人，但须遵守第7.10节的规定。

本契约应始终有一名符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人应始终 拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，如其最近发布的年度状况报告所述。受托人应遵守TIA第310(B)条。

受托人受TIA第311(A)条的约束，不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或 被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。

第八条

满足感和解除感；失败感

本契约在受托人收到公司命令后停止生效(除下文第8.1条规定的外)，受托人应在下列情况下签署确认本契约得到清偿和解除的文书，费用由公司承担。

(A)

(I)所有迄今已认证及交付的证券(已销毁、遗失或失窃的证券及已更换或支付的证券除外)均已交付受托人注销；或

(Ii)迄今未交付受托人注销的所有此类证券

(1)已到期并须予支付，或

39

(2)将在一年内到期并在规定的到期日支付，或

(3)根据 受托人满意的安排，在一年内被要求赎回或将被要求赎回，由受托人以公司的名义并自费发出赎回通知，或

(4) 根据第8.3节(以适用为准)视为已支付和解除；

就上述第(1)、(2)或(3)项而言，本公司已 以信托基金形式不可撤销地向受托人缴存或安排以信托基金形式缴存一笔款项，足以支付及清偿该等证券的全部债务，而该等债务迄今并未交付受托人注销，亦足以支付截至该等存款日期(如属在该存款日期或之前到期应付的证券)或所述到期日或之前的本金及利息。

(B)公司已支付或安排支付公司根据本条例须支付的所有其他款项；及

(C)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各声明 本契约的清偿及清偿有关本契约的所有先决条件已获遵守。(C)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，声明 与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件已获遵守。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第7.7条对受托人所负的责任，以及 如已根据本节(A)条将款项存入受托人，则第2.4、2.7、2.8、4.7、8.2及8.5条的规定将继续有效。

(A)在符合第8.5节的规定下，根据第8.1节存入受托人的所有款项、根据第8.3或8.4节存入受托人的所有款项和美国政府债务以及受托人根据第8.3或8.4节存入受托人的美国政府义务而收到的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定用于付款，直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括作为其自身付款代理的公司)，

40

受托人已向受托人存入或收取该等款项的本金及利息，或按第8.3或8.4节的规定作出强制性偿债基金付款或 类似付款的权利。

(B)公司应向受托人 支付根据第8.3或8.4条存放的美国政府债务或就该等债务收取的利息和本金以外的任何税款、手续费或其他费用，并赔偿托管人 持有人或其代表应支付的任何税款、手续费或其他费用。

(C)受托人应在收到公司命令后，不时向公司交付或支付根据第8.3或8.4条规定由公司持有的任何美国政府债务或资金，而国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在向受托人提交的书面证明中认为，这些债务或资金当时超过了当时为存放或接收该等美国政府债务或资金而要求存入的金额。(C)受托人应不时向公司交付或支付根据第8.3或8.4节的规定由公司持有的任何美国政府债务或资金，而在交付给受托人的书面证明中明示的该等美国政府债务或资金，受托人应认为超过了当时为存放或接收该等美国政府义务或资金而要求存入的金额。本条款不得授权受托人 出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

除非第8.3节另有规定，根据第2.2.23节的规定，不适用于任何系列的证券， 公司应被视为已在本(D)项所述存款之日后第91天偿还并清偿了任何系列的所有未偿还证券的全部债务，本 契约中与该系列未偿还证券有关的规定不再有效(受托人在收到后，费用由公司承担合法的 失败？)，但以下情况除外：

(A)该系列证券的持有人有权从本(D)节所述的信托 资金中获得：(I)在该系列证券的本金或分期付款或 利息到期时，支付该系列未偿还证券的本金及每期本金和利息，以及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款在根据本契约和该系列证券的条款到期并应支付之日的利益{

(B)第2.4、2.7、2.8、4.7、8.2、8.3及8.5条的条文；及

(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托和豁免权，以及公司与此相关的义务 ；

但应满足下列条件：

(D)本公司须已不可撤销地向受托人缴存或安排不可撤销地缴存(除 第8.2(C)节所规定者外)作为信托基金的信托基金，以进行以下付款，该等付款特别质押为该等证券持有人的担保，并专为该等证券持有人的利益而设(I)在 的情况下

41

以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券，或(Ii)以外币计价的此类系列证券 (复合货币除外)，通过按照其条款支付利息和本金的资金，将提供(且不进行再投资，也不假定该受托人不承担任何税务责任)， 不迟于任何款项支付到期日的前一天， 国家认可的独立会计师事务所或投资银行在提交给受托人的书面证明 中认为，应在该等分期付款的利息或本金的规定到期日以及该等偿债基金的到期日支付和清偿该系列证券的每一期本金和利息以及任何强制性偿债基金付款；

(E)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为立约方或受其约束的任何其他协议或文书的规定， 或构成失责；

(F)在上述存款的 日，或在截至该日期后第91天为止的期间内，该系列证券不会发生失责或失责事件，亦不会继续发生该等失责或失责事件；

(G)本公司须已向 受托人递交一份高级人员证书及一份律师意见，表明(I)本公司已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布一项裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见均应根据该意见确认该证券的持有者 的证券持有人 已向受托人递交了一份高级人员证书和一份律师意见，表明(I)公司已收到或已由美国国税局公布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，大意是律师应根据该意见确认{就美国联邦所得税而言，该等存款、失效及解除所导致的损益，并须缴纳美国联邦所得税，其数额及方式及 时间与上述存款、失效及解除并无发生的情况相同；(br}如未发生该等存款、失效及解除，则须缴纳相同数额、相同方式及同一时间的美国联邦所得税)；(B)如果该等存款、失效及解除并未发生，则须缴纳相同数额及方式的美国联邦所得税。

(H)公司 须已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该笔按金并非公司意图挫败、妨碍、拖延或欺诈公司任何其他债权人而作出的；及

(I)本公司须已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，各声明 有关本节预期失效的所有先行条件已获遵守。(I)本公司须向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，声明 与本节预期的失效有关的所有先决条件已获遵守。

除非第8.4节根据第2.2.23节另有规定不适用于任何系列的证券，否则公司 可以不遵守第4.2、4.3、4.4、4.5、4.9和5.1节规定的任何条款、规定或条件，以及在该系列证券的补充契据中指定的任何附加契诺，或根据 提交的董事会决议或高级人员证书，以遵守任何系列的证券。 公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4、4.5、4.9和5.1节规定的任何条款、规定或条件，以及在该系列证券的补充契据中指定的任何附加契诺。

42

第2.2.23节(不遵守任何此类契诺不应构成该系列证券在6.1节下的违约或违约事件)，发生 根据第2.2.18节交付的该系列证券的补充契约或董事会决议或高级人员证书中规定的任何指定为违约事件的事件，不构成违约或 本协议项下的违约事件契约失败？)，但必须满足以下条件：

(A)参照本第8.4条，公司已不可撤销地以信托基金的形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存 (第8.2(C)节规定的除外)，以便支付以下款项，作为该等证券持有人的担保，并仅用于担保该等证券持有人的利益 (I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的该系列证券，或(Ii)对于该系列证券，该等证券以美元、美元现金和/或美国政府债务计价，或(Ii)对于该系列证券，该等证券以美元、美元现金和/或美国政府债务计价，或(Ii)该系列证券以美元、美元现金和/或美国政府债务计价。 通过按照其条款支付利息和本金的资金，将在任何资金支付到期日的不迟于 到期日的前一天提供(且不进行再投资，也不假定受托人不承担任何税务责任)现金金额，该金额由国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在提交给受托人的书面证明中明示，足以 支付和清偿每一期本金和利息， 该金额由国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在提交给受托人的书面证明中明示，足以 支付和清偿每一期本金和利息。在该等利息或本金分期付款的指定到期日及该等偿债基金的到期日，就该等系列的所有证券支付任何强制性偿债基金款项。 该等利息或本金分期付款的到期日及该等偿债基金的到期日；

(B)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或对其具有约束力的任何其他协议或文书所规定的违约(br})；(B)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为其中一方或受其约束的任何其他协议或文书所规定的违约；

(C)该系列证券不会发生任何违约或违约事件，并在存入之日仍在继续；(br}该系列证券的违约或违约事件不会发生，也不会在存入之日继续发生；

(D)本公司须已向受托人递交一份律师意见，大意是该 系列证券的持有人将不会因该等存款及契诺失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或亏损，并须按与该等存款及契约失效未发生的情况相同的方式及时间缴纳相同数额的美国联邦所得税；

(E)该公约 的失效不应导致受托人拥有“信托契约法”所指的利益冲突(假设所有证券均属“信托契约法”所指的违约)；

(F)该公约的失效不会导致由该存款产生的信托构成 《投资公司法》所指的投资公司，除非该信托应根据该法登记或豁免根据该法登记；

43

(G)如该系列证券当时在任何证券交易所上市，则公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，表明该按金及契诺的失效不会导致该等证券从该交易所除名；

(H)公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该笔按金并非由 公司意图挫败、妨碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人而作出的；及

(I)公司应已向受托人提交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份均说明本条款所规定的与本条款所设想的契约失效有关的所有前提条件均已得到遵守。

为免生疑问，如果公司根据本第8.4节对任何系列证券行使了使公约无效的选择权，并且该系列证券因根据第6.2节发生任何违约事件而被宣布为到期并立即支付，公司仍应对该系列证券在宣布到期并立即支付时到期的任何金额承担责任。 在该系列证券被宣布到期并立即支付时，公司仍应对该系列证券的任何到期金额承担责任， 该系列证券被宣布到期并立即支付时，公司仍应对该系列证券的任何到期金额承担责任。按照上述第8.4(A)节的规定存放在受托人的资金和/或美国政府债务不足以清偿此类金额。

在适用的遗弃物权法的规限下，受托人和付款代理人应应要求向本公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的本金和利息。在此之后，有权获得这笔钱的证券持有人必须作为一般债权人向本公司寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一个 人。

如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止运用任何系列证券的命令或判决，而不能按照 节8.1节的规定将任何款项存入任何系列证券，则公司在本契约 项下对该系列证券和该系列证券的义务应恢复并恢复，直至受托人或政府当局根据第8.1节未发生存款的情况为止。 如果受托人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局的命令或判决禁止或以其他方式禁止此类运用，公司在该系列证券和该系列证券项下的义务应恢复并恢复，犹如没有根据第8.1节存入存款一样。然而，如果本公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息或与其有关的任何额外金额，则本公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人持有的资金中收取该等款项的权利。(B)如果本公司已支付任何证券的本金或利息或与其有关的任何额外款项，则本公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人持有的资金中收取该等款项的权利。

44

第九条

修订及豁免

本公司和受托人可在未经任何证券持有人同意的情况下修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：

(A)纠正不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的任何歧义、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第五条；

(C)除规定或取代证明证券外，亦规定无证明证券；

(D)作出任何不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的更改；

(E)就本契约所准许的任何系列证券的发行及设立其形式及条款及条件作出规定；

(F)就一个或多个系列的证券，提供证据及规定继任受托人接受本契约项下的委任，并按需要增补或更改本契约的任何条文，以规定或方便多於一名受托人管理本契约项下的信托；或

(G)遵守证券交易委员会的要求，以根据TIA生效或保持本契约的资格。

经受补充契据影响的各系列未偿还证券本金 最少过半数持有人书面同意，本公司及受托人可订立补充契据(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契据的任何条文，或以任何方式修改每份契约的证券持有人的权利。 本公司及受托人可在该等补充契约的持有人书面同意下订立补充契约(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各证券持有人的权利。除第6.13节及下文第9.3节另有规定外，持有任何系列未偿还证券本金至少过半数的持有人(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意)，均可放弃本公司遵守本契约或该系列证券的任何规定。

根据第9.2节规定，证券持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约或豁免的具体形式，但只要该同意批准其实质内容，就足够了。在补充内容之后

45

在本条规定的契约或豁免生效时，公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述补充契约或豁免的通知。 公司未能邮寄或发布该通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。

未经每个受影响的证券持有人同意，修订或豁免不得：

(A)降低持有人必须同意修订、补充、豁免或修改证券或契约的证券的本金金额；

(B)降低或延长任何证券的利息(包括违约利息)的支付期限 ；

(C)减少任何证券的本金或更改其声明的到期日，或 减少或推迟就任何系列支付任何偿债基金或类似债务的金额或确定的日期；

(D)修改支付额外款项的任何义务；

(五)降低到期应付贴现证券本金；

(F)免除在支付任何证券的本金或利息方面的失责或失责事件(但由持有任何系列的未偿还证券的至少过半数本金的持有人撤销 加速该系列的证券，以及免除因加速该等证券而导致的拖欠付款的情况除外)；

(G)使任何证券的本金或利息以证券所述货币以外的货币支付；

(H)对第6.8、6.13或9.3条(本条)作出任何更改；或

(I)免除任何证券的赎回付款，只要赎回是根据本公司的 选择权进行的。

本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在符合当时有效的TIA的补充契约中阐明。

在补充契约中载明修改或弃权生效之前，证券持有人对此的同意是持有人的持续同意，并且

46

证明与同意持有人的担保债务相同的证券或担保部分的每个后续持有人，即使没有在任何担保上注明同意也是如此。 但是，如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何此类持有人或后续持有人都可以撤销对其担保或担保部分的同意。

任何修订或放弃一旦生效，应约束受该修订或放弃影响的每个系列的每个证券持有人，除非该修订或放弃是第9.3节(A)至(I)中任何一项所述类型的 。在这种情况下，修订或豁免应约束同意的证券持有人以及随后证明与同意持有人的证券债务相同的证券或证券部分的每个持有人。 证券持有人或证券的一部分证明与同意持有人的证券具有相同债务的所有持有人均受该修订或豁免的约束，而该证券持有人随后持有的证券或部分证券的债务与同意持有人的证券相同。

受托人可以在其后认证的任何系列的任何证券上添加关于修订或弃权的适当批注。公司 可以发行该系列证券，受托人在收到公司命令后，应要求认证反映修订或豁免的该系列新证券。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权获得高级职员证书和符合第10.4条 规定的律师意见，并声明签署该修订或补充契约是本契约授权或允许的，并且该修改、补充或修改是合法的、有效的，因此受托人有权获得并(在符合第7.1节的规定下)受到充分保护。受托人应在递交该高级人员证书和律师意见时签署所有补充契约，但受托人不需要签署对其权利、义务、责任或豁免权产生不利影响的任何补充契约 。

根据本第九条的规定签署任何补充契约后，本契约应被视为根据本契约进行了修改和修订，除本条款另有明确规定外，受托人、本公司和所有 证券或受影响的任何系列证券(视情况而定)的持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免的限制应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修订。就任何目的而言，任何此类补充契约的所有条款和条件均应并被视为本契约条款和条件的一部分。

47

根据本条签署的每份补充契约应符合在签署时有效的国际贸易协定的要求。

第十条。

其他

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包含在本契约中的另一条款相冲突，则应以该要求或视为包含在本契约中的条款为准。

本公司或受托人向另一方或由持有人向本公司或受托人发出的任何通知或通讯，如果以 书面形式亲自送达或以第一类邮件邮寄，则为正式发出：

如果给公司：

Telefonaktiebolaget LM爱立信(Publ)

SE-164 83斯德哥尔摩

瑞典

注意：集团金库(抄送)集团法律事务)

传真：+46107190150(抄送)46 10 719 9527)

复印件为：

Latham&Watkins (伦敦)LLP

99主教门

伦敦EC2M 3XF

英国

注意：奥洛夫·克劳森(Olof Clausson)

传真：+44207374460

致受托人：

德意志银行信托公司美洲

华尔街60号27地板

MSNYC60-2710

纽约，纽约 纽约10005

注意：信任和代理服务

传真：732-578-4635

48

复印件为：

德意志银行国家信托公司

100广场1-6楼

MSJCY03-0699

新泽西州泽西城，07311-3901.注意：信托和代理服务

传真：732-578-4635

将一份副本(不构成通知)发送给：

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

百老汇1540号

纽约，NY 10036-4039

注意：巴特·皮塞拉(Bart Pisella)，Esq.和Timothy P.Kober Esq.

传真：212-881-9368

公司或受托人可以向另一方发出通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

向证券持有人发出的任何通知或通信均应通过头等邮件邮寄至注册官保存的登记册上所示的其地址。未向任何系列的证券持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不影响其相对于该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。

如果通知或通信按照上述规定的方式在规定的时间内邮寄或发布，则无论证券持有人是否收到通知或通信，通知或通信均已正式发出。

如果公司向证券持有人邮寄通知或通信，应同时邮寄一份副本给受托人 和每个代理人。

尽管本契约或任何担保有任何其他规定，但如果本契约或任何 担保规定向全球担保持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)(无论是通过邮寄或其他方式)，则该通知应根据 该托管机构的惯例程序充分发给该担保的托管机构(或其指定人)。

任何系列的证券持有人可以根据TIA§312(B)与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就他们在本契约或该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受TIA第312(C)条的保护。

49

在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向 受托人提供：

(A)一份高级船员证明书，述明签署人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵从；及

(B)律师 的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已获遵守。

关于遵守本契约中规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书 除外)应符合TIA第314(E)条的规定，并应包括：

(A)说明作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件的 陈述；

(B)关于该证明书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述，名称为 ；

(C)一项陈述，说明该人认为他已作出所需的审查或调查，以使 他能就该契诺或条件是否已获遵守表达知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的 陈述。

受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理商都可以制定合理的规则 ，并对其功能提出合理的要求。

除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的附加契约另有规定，否则法定节假日？是指任何不是营业日的日子。如果付款日期是付款地点的法定节假日，可以在随后的非法定节假日的下一天在该地点付款，并且在此期间不应 产生利息。

本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东(过去或现在)不会对 公司在证券或契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或该等义务的设立而提出的任何申索承担任何责任。每个证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和放行是发行该证券的部分对价 。

50

本契约可以有多份副本，也可以由双方分别签署，每一份副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一份相同的协议。 本契约可由双方分别签署，每一份副本均应视为正本，所有副本加在一起将构成一份相同的协议。

本契约和证券，包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，应 受纽约州法律管辖，而不考虑会导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突法律原则。

本契约不得用于解释本公司或本公司子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类 契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力 。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

本义齿的目录、交叉参考表以及文章和章节的标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

除非董事会决议、本契约的补充契约或根据本契约第2.2节就特定系列证券交付的高级官员证书另有规定，否则只要为本契约的目的，持有所有系列 或当时受特定行动影响的所有系列的证券本金总额达到指定百分比的持有人可以采取任何行动，并且在此时存在以一种以上货币计价的任何系列的未偿还证券，则该系列的证券本金

51

采取此类行动的目的应由公司通过将任何其他货币兑换成在发行任何特定系列证券时指定的货币来决定。 除非董事会决议、本合同的补充契约或根据本契约第2.2节就特定系列证券交付的高级职员证书另有规定，否则此类兑换应 按照英国《金融时报》在《金融时报》货币汇率讨论部分公布的购买指定货币的即期汇率进行 本公司可能真诚选择的消息来源)在任何确定日期。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动相关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。

前款规定的所有决定和决定，在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，在所有目的上都是决定性的，对受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。

本公司在最大程度上同意，它可以根据适用法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得 判决，有必要转换任何系列证券的本金、利息或其他金额的到期金额所需货币？)转换为一种将作出判决的货币 (？判断货币？)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在作出最终不可上诉判决的 日在纽约市用判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，则所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在最终不可上诉判决登录的前一天的纽约银行日以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，以及(B)本契约规定的以所需货币付款的义务 (I)不得通过任何投标、根据任何判决(无论是否按照(A)款登记)以任何货币解除或履行。 (I)任何投标、根据任何判决(不论是否按照(A)款登记)而收回的款项不得通过任何投标、任何追回(不论是否按照(A)款登记)来解除或履行。(B)根据任何判决(不论是否按照(A)款登记)，根据任何判决(不论是否按照(A)款登记)，本契约规定的以所需货币付款的义务不得被解除或履行。除非该投标或 收回将导致收款人实际收到就该等付款明示应支付的所需货币的全部金额，(Ii)应可强制执行，作为替代或附加诉因，以便 以所需货币收回该金额(如有)，该实际收款应低于如此明示应支付的所需货币的全部金额，且(Iii)不受获得任何其他款项的判决的影响 就上述目的而言，纽约银行日？是指除周六、周日或纽约市法定节假日外的任何一天，银行机构在这一天获得授权或法律、法规或行政命令要求关闭。

在任何情况下，受托人对因 或由直接或间接的力量引起的任何未能或延迟履行其在本协议项下的义务不承担任何责任或责任。

52

超出其控制范围的事件，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾、 以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障，有一项理解，受托人应尽最大努力在实际可行的情况下尽快恢复工作，这与银行业公认的惯例相一致 。

通过签立和交付本契约，公司特此指定爱立信公司为其代理人，在因本证券或本契约而引起或与其相关的任何{br>纽约曼哈顿区联邦或州法院提起的法律诉讼或诉讼程序中，爱立信公司可据此进行诉讼或诉讼程序，但仅限于此目的。在此，本公司指定爱立信公司为其代理人，在因证券或本契约而引起或与之相关的任何 法律诉讼或诉讼程序中，可向爱立信公司提供诉讼程序。在任何此类法律诉讼或诉讼中，向 该代理人送达法律程序文件(地址：德克萨斯州75024普莱诺6300 Legacy Drive，Plano，Texas 75024)，并按照第10.2节的规定向公司送达上述文件的书面通知，在各方面均应被视为有效地向 公司送达了法律程序文件，公司特此接受提起任何该等法律诉讼或法律程序的任何此类法院的非排他性管辖权管辖。只要证券持有人根据其条款或本契约的条款享有任何权利，该等委任即不可撤销，直至本公司在受托人同意下委任一名继任人及该继任人接受该项委任为止。公司 还同意采取任何和所有行动，包括签署和归档任何和所有此类文件和文书，以继续指定和任命该代理人或继任者。

双方在此承认，为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱活动 ，根据2003年10月1日生效的联邦法规(《美国爱国者法案》第326条)要求所有金融机构获取、核实、记录和更新每个人的身份信息 建立关系或开户。本契约各方同意，他们将根据托管人可能不时提出的要求向托管人提供信息，以便托管人满足美国《爱国者法案》的要求，包括但不限于姓名、地址、税务识别号和其他信息，这些信息将使托管人能够识别正在建立关系或开户的个人或实体，还可以要求提供公司章程或其他身份证明文件等成立文件。

第十一条

偿债资金

本细则的规定适用于为一系列证券的报废而设立的任何偿债基金，如果根据第2.2节该证券的 条款有此规定，且根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求，则本条的规定适用于该系列证券报废的任何偿债基金。

53

任何 系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为强制性偿债基金支付？以及此类系列证券条款规定的任何其他金额在本文中称为可选偿债基金付款。？如果任何系列的证券条款规定 ，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.2节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于任何系列证券的赎回， 该系列证券的条款所规定的。

公司可以，为清偿根据该等证券的条款须就任何系列的证券支付的全部或任何部分的偿债基金 (1)交付适用该等偿债基金付款的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)，及 (2)适用于该等偿债基金付款适用的该系列的信贷证券，而该等证券已由本公司根据该等条款购回或在本公司根据该等条款经本公司选择赎回的情况下赎回任何强制性偿债基金)或根据该等证券的条款申请准许的选择性偿债基金付款或其他选择性赎回，前提是此类证券以前未如此入账 。受托人须在不迟于受托人开始挑选赎回证券程序的日期前15天收到该等证券连同有关的高级人员证书， 并须为此由受托人按该等证券所指定的价格贷记该等证券，以透过运作偿债基金赎回，而该等偿债基金的支付金额须相应减少。如果由于根据本第11.2节的规定交割或贷记证券以代替现金支付，为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金应少于100,000美元，则受托人 无需赎回该系列证券，除非收到要求采取此类行动的公司命令，而此类现金支付应由受托人或付款代理人持有，并用于下一次后续的偿债基金支付， , 受托人或该付款代理在收到公司命令后，应不时将受托人或该付款代理持有的任何现金付款在 本公司向本公司购买的该系列证券的受托人交付时支付并交付给本公司，该等现金付款的未付本金金额相当于需要向本公司发放的现金付款。

在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、本合同的补充契约或特定证券系列的高级职员证书另有说明)，本公司将向受托人提交高级职员证书，指明根据该系列的条款就该系列随后进行的下一次强制性偿债基金付款的金额，以及将通过支付现金支付的部分(如果有)和以下部分(如果有)的高级职员证书，该证书将根据该系列的条款向受托人提交一份高级人员证书，指明该系列的下一次强制性偿债资金支付的金额，如有，将以现金支付的部分(如有)和该部分(如有)交付托管人。

54

应按照第11.2节的规定交割并贷记该系列证券，并将可选金额(如果有)以现金形式添加到随后的强制性偿债基金付款中 ，公司随即有义务支付其中指定的金额。除非董事会决议案、高级人员证书或有关某一特定系列证券的补充契据另有指示，否则受托人须在每个该等偿债基金付款日期前不少于30天(除非另有说明)，受托人须按第3.2节指定的方式选择于该偿债基金付款日期赎回证券，并安排以本公司名义并以第3.3节规定的方式发出赎回通知 ，赎回费用由本公司承担。该通知已正式发出，该等证券的赎回应按第 3.4、3.5和3.6节所述的条款和方式进行。

55

兹证明，本契约已于上文第一次写明的日期(br})正式签立，特此为证。

( 假牙的签名页)

( 假牙的签名页)