F-3ASR

我们可能会不定期提供并出售债务证券。每次我们出售本招股说明书中描述的任何债务证券时，我们都将为本招股说明书提供一份或多份补充材料，其中将包含有关这些证券及其产品的具体信息。在您投资我们的债务证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录。

我们可以将这些债务证券出售给或通过承销商或交易商出售，也可以出售给其他购买者或通过代理商。任何承销商或代理人的姓名将在随附的招股说明书附录中注明。

投资这些证券有一定的风险。请参考从本招股说明书第10页开始的风险因素一节中描述的风险，以及本招股说明书中以引用方式并入的任何文档或任何随附的招股说明书附录中所述的风险，以了解您在评估本文所述债务证券投资时应考虑的风险。

美国证券交易委员会(SEC或SEC)或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年3月25日。


	页面
关于本招股说明书		1
关于前瞻性陈述的警告性声明		2
在那里您可以找到更多信息		6
以引用方式成立为法团		6
某些民事责任的可执行性		7
招股说明书摘要		8
风险因素		10
收益的使用		11
债务证券说明		12
法定所有权		23
清关和结算		25
税收		29
配送计划		33
证券的有效性		35
专家		35

本招股说明书为您提供了我们可能提供的债务证券的概述。每次我们出售债务证券时，我们将提供一个或多个招股说明书补充资料，其中将包含有关这些证券和发行条款的具体信息。我们还可以通过招股说明书附录或通过引用我们提交给证券交易委员会的信息来添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们提交给美国证券交易委员会的注册声明包括提供本招股说明书中讨论事项的更多详细信息的证物。在购买本招股说明书提供的任何债务证券之前，您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录以及提交给证券交易委员会的相关证物，以及标题下描述的附加信息，其中您可以通过参考找到更多信息和公司。

除非另有说明，否则此处提供的有关市场趋势和我们相对于竞争对手的市场份额的信息和统计数据均基于我们自己的研究和各种公开来源。

如本文所用，除上下文另有规定外，术语？爱立信、？公司、？集团、？我们、？我们、？或？我们的公司？或？我们的公司？指Telefonaktiebolaget LM Ericsson(Publ)及其合并子公司。母公司仅指Telefonaktiebolaget LM Ericsson(Publ)，没有子公司。

本招股说明书，包括本文引用的文件，包含前瞻性陈述(符合修订后的1933年美国证券法第27A条(证券法)或1934年美国证券交易法第21E条(证券交易法))，包括反映管理层对市场增长、未来市场状况、未来事件以及预期经营和财务业绩的当前看法的陈述。词语相信、？预期、？预见、？预期、？预期、？假设、？意图、可能、？项目、？可能、？预测、？将、？应该、？将、？？预测、？目标、？野心、？寻求、？潜力、？目标、？可能、？继续、或在每种情况下，它们的负面或变化、？继续、？或在每种情况下，它们的负面或变化、？继续、？或在每种情况下，它们的负面或变化、？继续、继续、或在每种情况下，它们的负面或变化、？继续、或在每种情况下，它们的负面或变化、？继续、继续、或在每种情况下，它们的负面或变化。任何提及对未来事件或环境的预期、预测或其他描述(包括任何潜在假设)的陈述均为前瞻性陈述。

前瞻性陈述在本招股说明书中随处可见，包括通过引用并入本招股说明书中的文件，但具体在Form 20-F年度报告中，包括有关以下内容的陈述：

•

我们的目标、战略、规划假设和运营或财务业绩预期；

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行业趋势、未来特点和我们所在市场的发展；

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我们未来的流动性、资本资源、资本支出、成本节约和盈利能力；

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对我们现有和新的产品和服务的预期需求，以及推出新产品和服务的计划，包括研发支出；

•

实现未来计划和实现未来增长潜力的能力；

•

战略合作活动和合资企业的预期经营业绩或财务业绩；

•

被收购实体和业务整合并增加收入的时间；以及

•

技术和行业趋势，包括我们运营所处的监管和标准化环境、竞争和我们的客户结构。

尽管我们相信这些和其他前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们不能向您保证这些期望会成为现实。由于前瞻性陈述基于假设、判断和估计，受风险和不确定性的影响，实际结果可能与本文描述或暗示的结果大不相同。

可能影响我们的任何前瞻性陈述是否以及在多大程度上实现的重要因素包括但不限于：

•

一系列因素带来的持续的地缘政治和贸易不确定性可能会对我们的业务、运营、业务前景产生实质性的不利影响，从而影响我们的经营业绩、财务状况以及我们实现目标的能力；

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具有挑战性的全球经济状况可能会对我们的产品和服务的需求、成本和定价产生不利影响，并限制我们的增长能力；

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我们的业务有赖于移动通信的持续增长和我们现有客户群(电信运营商)的成功。如果增长放缓，或者如果我们的客户未能设法保持或提高其在数字价值链中的相关性，或者如果我们的产品和/或服务不成功，我们的客户在网络上的投资可能会放缓或停止，从而损害我们的业务和运营业绩；

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我们可能无法成功实施我们的战略，或实现我们盈利能力的改善，或估计我们所在市场的潜在市场或市场复合年增长率(CAGR)；

我们从对我们的业务至关重要的知识产权中获益的能力可能受到以下因素的限制：与专利相关的法规变化、无法防止侵权、第三方的许可丢失、竞争对手和其他人对我们提出的侵权索赔以及开放标准领域在开放标准基本专利许可方面的变化；

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我们可能无法继续吸引和留住高素质员工以保持竞争力；

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我们的操作很复杂，几个关键操作集中在一个位置。我们运营的任何中断，无论是由于自然或人为事件，都可能对我们的业务运营造成极大损害；

我们可能无法或无法遵守法律或法规，并可能在执法或其他程序中受到处罚和不利裁决。遵守变化的法律或法规可能会使我们面临成本增加或产品和服务需求减少的问题。合规失败以及所需的运营变更可能对我们的业务、财务状况和品牌产生重大不利影响；

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流行病，例如由新型冠状病毒新冠肺炎引起的流行病，可能会严重影响我们的本地和全球业务；

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我们大量的国际业务受到不确定性的影响，这些不确定性可能会影响我们的经营业绩；

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在我们最近与美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)就之前根据美国《反海外腐败法》披露的调查达成决议后，我们可能会受到进一步的不利后果；

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我们卷入了诉讼和调查，如果判决不利，可能需要我们支付实质性损害赔偿、罚款和/或罚款；

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我们可能被发现违反隐私法规，并可能受到监管处罚；

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网络安全事件可能对我们的业务、运营、财务业绩、客户和供应商关系、声誉和品牌产生重大不利影响，并可能引发诉讼或监管调查或行动；

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我们的产品、服务或运营中存在漏洞，在产品开发和运营过程中可能无法检测到，并且可能被威胁行为人利用来对我们或我们的客户造成物质伤害；

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身份可能会因滥用我们的身份或帐户而受到损害，从而对我们的产品、服务或品牌造成实质性损害；

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威胁行为者可能通过技术和非技术手段针对特定员工或其他员工；

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未能遵守许多司法管辖区的环境、职业健康和安全法规可能使我们面临重大处罚和其他制裁；

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我们可能无法遵守我们的环境、社会和治理标准，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况、声誉和品牌产生负面影响；

此外，对实际结果和发展可能与前瞻性陈述中披露或暗示的预期存在实质性差异的某些其他原因的审查可在Form 20-F年度报告中的风险因素中找到。我们还建议您在Form 20-F年度报告中查看董事会报告。归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性声明均明确完全符合上述因素。我们敦促您仔细审阅和考虑我们在此招股说明书中所做的各种披露，包括通过引用并入的文件，涉及可能影响我们业务的因素。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律或证券交易所法规要求。

我们已根据证券法以表格F-3向证券交易委员会提交了关于本招股说明书提供的债务证券的注册声明。作为注册声明的一部分提交的本招股说明书以及通过引用并入本招股说明书中的任何文件，并不包含注册声明及其证物和附表中所列的所有信息，证券交易委员会的规则和法规允许省略这些信息的一部分。有关我们和债务证券的更多信息，请参阅注册声明及其展品。本招股说明书中关于任何合同、协议或其他文件内容的声明不一定完整，在每一种情况下，我们都请您参考作为注册声明的证物存档的该合同、协议或文件的副本，该声明在所有方面都参考其所指的文件进行了限定。您可以在SEC维护的网站上免费查阅这些报告和其他信息。此站点的地址为http://www.sec.gov.

我们遵守适用于外国私人发行人的《交易法》的信息报告要求，并向SEC提交年度报告和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可在证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。我们的股票在纳斯达克斯德哥尔摩和纳斯达克纽约上市，后者以美国存托凭证的形式上市。您可以在这些交易所查阅根据纳斯达克斯德哥尔摩和纳斯达克纽约规则提交的有关我们的报告和其他信息。

以引用方式成立为法团

SEC允许我们通过引用将我们向SEC提交的信息合并到其他文件中，这意味着：

•

公司文件被视为本招股说明书的一部分；

•

我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息；以及

•

我们将来向证券交易委员会提交并通过引用并入本文的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息和之前通过引用并入本招股说明书的信息。

我们引用的信息是本招股说明书的重要组成部分。

以引用方式并入的每个文件仅在该文件的日期是最新的，通过引用并入此类文件不会产生任何暗示，即自其日期以来我们的事务没有任何变化，或其中包含的信息在其日期之后的任何时间都是最新的。就本招股说明书而言，该等合并文件中包含的任何陈述均应视为已被修改或取代，前提是我们(br}以后通过引用并入的另一份文件中包含的后续陈述修改或取代了该陈述。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为本招股说明书的一部分。

我们在此引用作为参考：

•

我们截至2020年12月31日的Form 20-F年度报告(2020年Form 20-F)(文件号：000-12033)，于2021年3月25日提交给证券交易委员会；以及

•

在本招股说明书日期之后至本次发行完成之前，根据交易所法案第13(A)、13(C)或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件。我们在本招股说明书日期或之后向SEC提交的任何表格6-K报告(或其部分)均以引用方式并入本招股说明书中，但前提是该报告明确声明我们通过引用将其(或该等部分)并入本招股说明书中，且该报告随后不会被取代。

您应仅依赖我们通过引用并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中提供的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区对这些证券进行要约。您不应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息在除这些文档正面日期之外的任何日期都是准确的。

某些民事责任的可执行性

我们是根据瑞典王国法律成立的公共有限责任公司。我们在这里提到的大多数董事和高管都是美国以外的国家的居民，我们很大一部分资产位于美国以外。因此，投资者可能会发现很难：

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在基于美国联邦证券法民事责任条款的诉讼中向我公司或我公司的高级职员和董事送达法律程序文件或获得司法管辖权。

•

根据美国联邦证券法中针对我们或我们的高级管理人员和董事的民事责任条款，执行在美国或非美国法院获得的判决；

•

根据美国联邦证券法向瑞典法院提起针对我们或我们的高级管理人员或董事的原创诉讼，以强制执行责任；以及

•

在非美国法院(包括瑞典法院)针对我们或我们的董事执行美国法院基于美国联邦证券法的民事责任条款作出的判决。

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含的信息，或通过引用并入本招股说明书中的信息，如第条所述。本摘要不包含您在投资本招股说明书可能提供的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读完整的招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文档、与所提供的特定证券相关的最终条款说明书或定价附录(如果有)以及招股说明书附录。

爱立信

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)是根据瑞典王国法律成立的公共有限责任公司。爱立信成立于1876年，其A类和B类股票在纳斯达克斯德哥尔摩上市。爱立信的B类股以美国存托股份的形式在纽约纳斯达克上市。

爱立信的主要执行办公室位于瑞典斯德哥尔摩SE-164 83 Kista Torshamnsgatan 21，其电话号码是+46 10 719 0000。您可以在爱立信的 Form 20-F年度报告和Form 6-K的任何其他报告中找到有关爱立信业务和最近交易的更详细描述，这些报告通过引用并入本招股说明书中。

债务证券

对于我们可能提供的任何特定债务，适用的最终条款说明书或定价附录(如果有)以及适用的招股说明书附录将描述债务证券的标题、本金或面值总额和购买价格、规定的到期日、到期应付金额或计算方式、利率计算方法和利息支付日期(如果有)；赎回或回购条款以及任何其他特定条款。债务证券将根据我们与作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签订的契约发行。

当我们在本招股说明书中使用术语？证券或债务证券时，我们指的是本招股说明书可能提供的任何债务证券。本招股说明书(包括本摘要)描述了可能适用于这些证券的一般条款。我们可能提供的任何特定债务证券的具体条款将在招股说明书附录中说明。

证券的格式

系列的证券可能以注册形式的一个或多个全球证书的形式提供，这些证书将存放在适用招股说明书附录中指定的托管机构，例如存托信托公司(DTC？)、Euroclear Bank S.A./N.V.(？Euroclear？)或 Clearstream Banking，Sociétéanonyme(？？Clearstream？)。

上市

如果任何证券要在证券交易所或报价系统上市或报价，适用的招股说明书附录将注明这一点。

配送计划

我们可以通过以下任何一种方式出售发售的证券：

•

向或通过承销商或交易商；

•

由我们自己直接向采购商发货；

除了本招股说明书和任何适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中的其他信息外，我们敦促您在决定购买我们的债务证券之前，仔细审阅通过引用并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的文档中所描述的风险。特别是，您应审阅并考虑任何适用的招股说明书附录中描述的风险因素，以及我们的Form 20-F 年度报告中包含的风险因素(在此引用作为参考)。如果这些风险中的任何一种或我们不知道的风险实际发生，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到影响，本招股说明书提供的债务证券的交易价格和流动性可能会下降，在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的附加信息汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提出出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的附录中说明该系列的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，或与其他证券一起发行，或在转换、行使或交换其他证券时发行。债务证券可以是我们的优先、优先次级或次级债务，除非本招股说明书附录中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保债务，并可能以一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间的契约发行。我们已总结了以下缩进的精选部分。然而，因为它是一个摘要，它没有描述契约或债务证券的每一个方面。本摘要受本契约的所有条款(包括本契约中使用的一些术语)的约束，并通过参考该契约的所有条款进行限定。该契约受1939年“信托契约法”的约束。该契约已作为本招股说明书的证物提交，您应该阅读该契约，因为它(而不是本说明)将定义您作为债务证券持有人的权利。在下面的摘要中，我们已经包括了对契约章节编号的引用，以便您可以轻松地找到这些条款。摘要中使用的未在此处定义的大写术语具有契约中指定的含义。

仅在本节中使用，除非另有明确说明或上下文另有要求，否则仅在本节中使用？爱立信、？我们、？我们的？或？我们指的是Telefonaktiebolaget LM Ericsson(Publ)(不包括我们的子公司)。

一般信息

每一系列债务证券的条款将由本公司董事会决议或根据本公司董事会决议设立，并按照本公司董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式阐述或确定。 (第2.2节)每一系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书附录中说明(包括任何定价补充或条款说明书)。 (第2.2节)每一系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书附录中说明(包括任何定价补充或条款说明书)。

我们可以根据债券发行无限量的债务证券，这些债券可以是一个或多个系列，期限相同或不同，按面值、溢价或折扣价发行。(第2.1节)除非招股说明书附录另有规定，否则我们可以发行与未偿还系列债务证券相同系列的债务证券，而无需未偿还系列债券的证券持有人同意。如此发行的任何额外债务证券在各方面都将与同一系列的现有债务证券具有相同的条款(发行日期、开始计息日期以及在某些情况下，新债务证券的首次利息支付和发行价格除外)，因此这些额外的债务证券将被合并，并与同一系列的现有债务证券形成一个单一系列。(第2.2节)我们将在招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中列出与所提供的任何系列债务证券有关的信息、本金总额和债务证券的下列条款(如果适用)：

•

债务证券的名称和等级(包括任何从属条款的条款)；

•

我们将出售债务证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示) ；

•

债务证券本金总额的任何限额；

•

该系列证券本金的一个或多个应付日期；

用于确定债务证券将产生利息的一个或多个年利率(可以是固定的或可变的)或方法 (包括任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)、产生利息的一个或多个日期、开始和支付利息的一个或多个日期以及在任何付息日期应付利息的任何定期记录日期；

•

债务证券的本金和利息(如有)的一个或多个支付地点(如果是电汇、邮寄或其他方式，则为支付方式)，该系列证券可在何处交出以登记转让或交换，有关债务证券的通知和要求可在何处交付，以及通知或要求的方式；

•

我们可以赎回债务证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及条款和条件；

•

根据任何偿债基金或类似的条款或根据债务证券持有人的选择赎回或购买债务证券的任何义务，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

•

我们将根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格，以及这些回购义务的其他详细条款和规定；

•

发行债务证券的面额，如果不是1,000美元及其任何整数倍的面值；

•

债务证券是以凭证式债务证券的形式发行，还是以全球债务证券的形式发行；

•

申报提早到期日应付债务证券本金部分除本金以外的部分；

•

债务证券的面值货币，可以是美元或任何外币，如果这种面值货币是综合货币，则负责监督这种综合货币的机构或组织(如有)；

•

指定用于支付债务证券本金、溢价和利息的货币、货币或货币单位；

•

如果债务证券的本金、溢价或利息将以债务证券计价货币以外的一种或多种货币或货币单位支付，将以何种方式确定这些支付的汇率；

•

债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息的支付方式，如果这些金额可以参考基于债务证券计价或指定支付货币以外的一种或多种货币的指数来确定，或者通过参考商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定；

•

与为债务证券提供的任何担保有关的任何规定；

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关于债务证券的本招股说明书或契约中描述的违约事件的任何增加、删除或改变，以及本招股说明书或关于债务证券的契约中描述的加速条款的任何改变；

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对本招股说明书或与债务证券有关的契约进行的任何增加、删除或更改；

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与债务证券有关的任何存款机构、利率计算机构、汇率计算机构或其他机构；

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与该系列证券的转换或交换有关的条款(如有)，包括(如果适用)转换或交换价格和期限，关于转换或交换的条款

如果我们以一个或多个外币或一个或多个外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息是以一个或多个外币或一个或多个外币单位支付的，我们将在适用的招股说明书补充资料中向您提供有关发行该债务证券的限制、选举、重要税收考虑事项、具体条款和其他信息。

转让和交换

每种债务证券将以以下名义注册的一种或多种全球证券代表：托管信托公司、Clearstream Banking、法国兴业银行、卢森堡分行、作为比利时Euroclear系统运营者的Euroclear Bank S.A./N.V.、托管机构或托管机构的指定人(我们将把由全球债务担保机构代表的任何债务担保称为记账债务担保)。或适用的招股说明书附录中规定的以最终注册形式颁发的证书(我们将以证书证券表示的任何债务证券称为证书债务证券证券)。除非在以下标题？？全球债务证券和记账系统？中所述，否则记账债务证券将不能以证书形式发行。

凭证式债务证券

您可以根据契约条款在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。(第4.7节)任何凭证债务证券的转让或交换均不收取服务费，但我们可能要求支付足以支付与转让或交换相关的任何转让税或类似政府费用的款项。(第2.7节)您只有交出代表已证明债务证券的证书，并由我们或证书的受托人向新的持有人重新发行证书，或由我们或受托人向新的持有人发行新证书，才能转让证书债务证券和获得证书债务证券的本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券与簿记系统

每种代表记账式债务证券的全球债务证券将存放在托管机构或代表托管机构，并在托管机构或托管机构的代名人的名称中登记。请参阅全球证券公司(Global Securities)。

契诺

对留置权的限制

我们的一些财产可能受到抵押贷款或其他法律机制的约束，这些法律机制使我们的某些贷款人享有比其他贷款人(包括您和的其他直接持有人)更优先的财产权利。

债务证券，或超过我们的一般债权人，如果我们不能偿还他们。这些优先权利被称为留置权。我们承诺，在债务证券未清偿期间，我们将不会对我们目前或未来资产的全部或任何部分进行留置权担保的任何当前或未来资本市场债务(将在下文进一步描述)承担义务，除非您和债务证券的其他直接持有人被授予相同财产的同等或更高级别的留置权。(第4.9条)

这里使用的资本市场负债是指能够在证券交易所或其他公认证券市场上市或交易的、以负债证明书的形式或以债券、票据或其他债务证券的形式或由债券、票据或其他债务证券表示或证明的任何偿还借款的义务。除某些其他类型的债务和义务外，它不包括任何表外资产和义务。

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于任何发行的债务证券的任何附加限制性契约。(第四条)

额外金额

我们在债务证券下或与债务证券有关的所有付款都将免费、明确，不扣缴或扣除或任何现在或未来由瑞典王国或代表瑞典王国(我们或我们的任何继承人)对此类付款施加或征收的任何性质的现在或未来的税、税、征费、征费、征收、评估或其他政府费用(包括但不限于罚款、利息和其他类似债务)(统称为税)。或其任何有权征税的政治区或政府当局(每个，一个相关的征税管辖区)，除非我们或该继承人(视情况而定)被法律或解释或法律管理要求代扣代缴或扣除税款。如果我们或我们的继承人或我们的代理人或继承人(包括付款代理人)被要求从根据或与债务证券有关的任何付款中扣缴或扣除任何税款，或由于相关征税管辖区征收或征收的税款，我们或该继承人(视情况而定)将支付可能需要的额外金额(额外金额)，以确保债务证券的每个持有人在扣缴或扣除(包括任何额外金额的任何扣缴或扣除)后收到的净金额不会少于如果没有扣缴或扣除该等税款的情况下持有者本应收到的金额。

尽管如上所述，我们或任何继承人(视情况而定)均不会因以下原因支付额外金额：

(a)

由于持有人或实益所有人现在或以前与相关税收管辖区有联系，包括但不限于，持有人或实益所有人现在或以前是公民、国民或居民，或曾经从事贸易或业务，正在或曾经在相关税收管辖区实际存在或拥有或曾经在相关税收管辖区设立常设机构，因持有人或实益所有人是或曾经是公民、国民或居民、或曾经从事某一贸易或业务、正在或曾经在相关税收管辖区设立常设机构而征收或征收的任何税项，包括但不限于：持有人或实益所有人现在或以前是或曾经是公民、国民或居民、或曾经实际在或曾经在相关税收管辖区设立常设机构(但不包括，持有或处置债务证券，或因收取任何债务证券的任何付款，或行使或执行任何债务证券下的权利)；

(b)

由于债务证券的持有人或受益所有人在我们或任何继承人向持有人或受益所有人提出书面请求后，未能在合理时间内遵守任何证明、身份识别、信息或其他报告的要求(只要该持有人或受益所有人在法律上有资格这样做)而征收或扣缴的任何税款，无论是相关征税管辖区的法规、条约、法规或行政惯例所要求的，都是免除或减税的前提条件，这是因为债务证券的持有人或受益所有人没有在合理的时间内遵守任何证明、识别、信息或其他报告要求(只要该持有人或受益所有人在法律上有资格这样做)，作为免除或减税的前提条件(但不限于持有人或受益所有人不在相关征税管辖区居住的证明)；

在有关付款首次提供给持有人30天以上(如果债务担保是在30天期限的最后一天出示的情况下，持有人将有权获得额外金额的情况除外) (如果债务担保是在30天期限的最后一天出示的，则该持有人将有权获得额外的金额)，在此范围内，该等税收是由于出示债务担保而征收的。 (要求出示才能收到付款的情况下)；(b r}如果债务担保是在30天期限的最后一天出示的，则持有人有权获得额外的金额)；

(h)

根据欧洲理事会第2003/48/EC号指令或任何实施2000年11月26日和27日ECOFIN理事会会议关于储蓄收入征税的结论的指令，或实施或遵守或为遵守任何此类指令而出台的任何法律，对任何税款进行的任何预扣或扣除是对付款征收此类预扣或扣除，且必须根据欧洲理事会第2003/48/EC号指令或任何实施、遵守或为遵守该指令而出台的任何指令进行；或

(i)

上述(A)至(H)项的任何组合。

在任何情况下，只要债权证或本债务证券描述是指根据或与任何债务担保(包括根据任何担保支付的款项)而支付的本金、保费(如果有)、利息或任何其他应付金额，此类提及包括支付额外的金额(如果适用)。

与债务证券相关的招股说明书附录可能会描述我们不需要支付额外金额的其他情况。有关更多信息，请参见本契约的第4.6节。

预扣税金变更后的赎回

除赎回契约或招股说明书附录中规定的债务证券的任何选择权外，如果出现以下情况：

(a)

对任何相关征税管辖区的法律(或根据其颁布的法规或裁决)或有关条约的任何修订或变更，并在契约签订之日后生效；或

(b)

在任何相关征税管辖权(前述(A)和(B)款中的每一项，税法变更)对此类法律、法规或裁决或相关条约的正式适用或官方解释或管理(包括凭借有管辖权的法院的持有、判决或命令或公布的惯例的改变)的契约签订之日之后生效的任何变更，

我们有义务在任何付款的下一个日期支付如上所述的额外金额，这些金额是我们通过使用我们可以采取的合理措施无法避免的，然后我们可以在此后的任何时间，在不少于30天也不超过60天的通知(该通知将是不可撤销的)下，赎回所有(但不少于全部)债务证券，赎回价格为其本金的100%，另外，我们将有义务在不少于30天但不超过60天的通知(该通知将是不可撤销的)的情况下，以本金的100%的赎回价格赎回全部(但不少于60天)债务证券

在根据本资产合并、合并和出售契约对我们的全部或几乎所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或其他处置时，通过此类合并形成的继承人或与本公司合并或与其合并或进行该出售、租赁、转让或其他处置的继承人应继承并取代吾等，并可行使该契诺下的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已被指定为本公司一样。但是，作为出售、转让或其他处置(租赁除外)案件中的前身公司，我们应免除契约和债务证券项下的所有义务和契诺。(第5.2条)

违约事件

违约事件指的是任何一系列债务证券，包括以下任何一项：

•

当该系列的任何债务担保到期并应支付时，违约支付利息，以及违约持续30天(除非我们在30天期限届满前将全部款项存入受托人或支付代理人)；

吾等在契约中违约或违反任何其他契约或保证(仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包括在契约中的契约或保证除外)，在我们收到受托人或爱立信的书面通知且受托人收到持有人的书面通知后60天内该违约仍未得到补救，且受托人收到该系列未偿还债务证券本金不低于25%的书面通知；

•

发生违约后，我方借款的任何其他债务应提前偿还，但提前偿还的借款债务的本金总额至少为1亿美元或其等值的任何其他一种或多种货币；

•

爱立信破产、资不抵债或重组的某些自愿或非自愿事件；或

•

适用的招股说明书附录中描述的与该系列债务证券相关的任何其他违约事件。(第6.1条)

如果任何系列的债务证券在未偿还时间发生违约事件并仍在继续，则受托人或该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可以书面通知我们(如果持有人发出通知，也可通知受托人)，宣布该系列的本金(或，如果该系列的债务证券是贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)立即到期并应计。因此，该系列所有债务证券的全部本金，连同所有应计和未支付的利息(如有)，以及就该等债务证券应支付的额外金额(如有)，应立即到期并支付。在某些破产、破产或重组事件导致违约的情况下，本金连同其应计和未支付的所有利息(如有)以及就所有未偿还债务证券应支付的额外金额(如有)将成为并应立即到期和支付，而无需受托人或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行动。在对任何系列的债务证券作出加速声明后的任何时间，但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿还债务证券本金的多数持有人可通过书面通知吾等和受托人撤销和撤销该加速声明及其后果，条件包括该系列债务证券的所有违约事件(如有本金和利息未付除外)。, 已按照契约规定治愈或免除。(第6.2节)我们请您参阅招股说明书附录，该说明书涉及任何一系列债务证券，这些债务证券是贴现证券，其特定条款涉及在发生违约事件时加速该等贴现证券本金的一部分。

契约规定，受托人将没有义务行使其在契约下的任何权利或权力，除非受托人收到令其满意的赔偿或担保，以抵销其在行使该等权力时可能招致的任何费用、责任或开支。(第7.1(E)节)在受托人某些权利的规限下，持有任何系列未偿还债务证券本金的多数的持有人，有权指示就该系列债务证券向受托人提供任何补救或行使受托人所获信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点。(第6.12节)

如果发生违约事件，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以保护和执行债务证券或契约的任何规定及其权利和债务证券持有人的权利。即使受托人不拥有任何债务证券，或者没有出示任何债务证券，受托人也可以继续进行诉讼

他们中的人在诉讼中。受托人或债务担保的任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延迟或遗漏，不应损害该权利或补救措施，也不构成对违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

任何系列债务担保的持有人均无权就该契约提起任何司法或其他诉讼，或就该契约指定接管人或受托人，或就该契约下的任何补救措施提起任何诉讼，除非：

•

该持有人先前已就该系列的债务证券持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

该系列未偿债务证券本金不低于25%的持有人已书面请求受托人以受托人身份提起诉讼；

•

该等持有人已就受托人应要求而可能招致的讼费、开支及法律责任，向受托人提供令受托人满意的弥偿或保证；

•

受托人没有从持有该系列未偿还债务证券(Br)的持有人那里收到不少于多数本金的与该请求不符的指示；以及

•

受托人没有在60天内提起诉讼。(第6.7条)

尽管契约中有任何其他规定，任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务担保所表达的到期日或之后收到该债务担保的本金、保险费和任何利息的付款，并有权提起诉讼强制执行付款。(第6.8条)

契约要求我们在财政年度结束后120天内向受托人提交一份关于遵守契约的声明。(第4.3节)如就任何系列的证券发生并持续发生失责或失责事件，而受托人的责任人员知悉此事，则受托人须在失责或失责事件发生后90天内，向该系列证券的每名证券持有人邮寄失责或失责事件通知。该契约规定，如果受托人真诚地认定扣留通知符合债务证券持有人的利益，则受托人可以不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知(该系列债务证券的付款除外)。(第7.5条)

修改及豁免

未经持有者同意进行修改

我们和受托人可以在未经任何债务证券的任何持有人同意的情况下修改和修改任何系列的契约或债务证券：

•

纠正任何不会对任何债务证券持有人的权利造成不利影响的歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述合并、合并和出售资产标题下契约中的契诺；

•

除有证书的证券之外或取代有证书的证券提供无证书的证券；

•

做出不会对任何债务证券持有人的权利造成不利影响的任何变更；

•

规定发行契约所允许的任何系列债务证券的形式以及条款和条件；

•

就任何系列的债务证券委任继任受托人，并增补或更改该契据的任何条文，以规定多於一名受托人或方便多於一名受托人进行管理；或

我们还可以在征得受修改或修订影响的每个系列的未偿债务证券的至少多数本金持有人同意的情况下，对契约进行修改和修改。未经当时未偿还的每种受影响债务证券的持有人同意，我们不得进行任何修改或修改，如果该修改符合以下条件：

•

减少其持有人必须同意修改、补充、豁免或修改债务证券或契约的债务证券金额；

•

降低或延长债务担保利息(含违约利息)支付期限；

•

降低任何债务证券的本金、溢价或改变其固定到期日，或减少任何债务证券的偿债基金或类似债务的支付日期，或推迟确定的日期；

•

修改任何支付额外金额的义务；

•

降低到期提速应付贴现证券本金；

•

免除任何债务证券的本金、溢价或利息的支付违约(但持有该系列当时未偿还债务证券的本金总额至少占多数的持有人取消加速该系列的债务证券，以及免除因这种加速而导致的付款违约的除外)；

•

使任何债务证券的本金或溢价或利息以债务证券所述货币以外的货币支付；

•

对契约的某些条款进行任何更改，其中涉及债务证券持有人有权收取该等债务证券的本金、溢价和利息的付款，并有权就强制执行任何此类付款提起诉讼，并有权获得豁免或修订；或

•

免除任何债务担保的赎回付款。(第9.3节)

除某些特定规定外，持有任何系列未偿还债务证券的本金至少过半数的持有人可代表该系列所有债务证券的持有人免除我们对该系列债券或该系列债务证券的规定的遵守。(第9.2节)持有任何系列未偿还债务证券本金的多数的持有人，可代表该系列所有债务证券的持有人，在征得持有人同意的情况下，放弃该系列债券过去的任何违约及其后果，但对该系列债券的溢价或债务证券的本金或利息的支付违约除外，或债券或债务证券的某些其他方面，如在征得持有人同意的情况下所述的违约情况除外，该系列债务证券的大部分本金持有人可代表该系列债务证券的持有人免除该系列债务证券过去的任何违约及其后果，但不包括该系列债务证券的溢价或利息的支付，或该系列债券或债务证券的某些其他方面，如在征得持有人的同意后修改；然而，只要持有任何系列未偿还债务证券本金的多数的持有者可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。(第6.13节)

债务证券及某些契诺在某些情况下无效

法律上的失败

本契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以解除与任何系列债务证券有关的任何义务(除某些例外情况外)。我们将以信托形式向受托人支付不可撤销的存款，即被解除责任

资金和/或美国政府义务，根据其条款，通过支付利息和本金，将提供国家认可的独立会计师事务所或投资银行认为足够的资金，以支付和清偿该系列债务证券的每一期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款，根据契约条款和该等债务证券声明的付款到期日。

只有当我们向受托人递交了律师的意见，声明我们已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决，或自契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，该意见应确认该系列债务证券的持有者将不会确认收入、收益或亏损，才可能发生这种解除。仅当我们向受托人递交了一份律师意见，声明我们收到了美国国税局的裁决，或美国国税局公布了裁决，或者自该契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，该意见应确认该系列债务证券的持有者将不会确认该系列债务证券的收益、收益或损失。如果存款、失败和解聘没有发生，则应缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与没有发生的情况相同。(第8.3条)

某些契诺的失效

本契约规定，除非适用的债务证券系列条款另有规定，否则在遵守某些条件时：

•

我们可以省略遵守标题中所述的契约，包括资产的合并、合并和出售、对留置权的限制和契约中列出的某些其他契约，以及适用的招股说明书附录中可能列出的任何附加契约；以及

•

任何未遵守这些公约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件(公约失效)。

这些条件包括：

•

不可撤销地向受托人存入资金和/或美国政府债务，通过按照其条款支付利息和本金，将提供国家认可的独立会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿该系列债务证券的每一期本金的每一期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款的资金，按照该契约和该等债务证券的条款规定的到期日支付；和

•

向受托人提交律师的意见，大意是该系列债务证券的持有者将不会因为存款和相关契诺失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按照存款和相关契约失效的情况，以同样的金额、相同的方式和同时缴纳美国联邦所得税。(第8.4条)

契约失效和违约事件

如果我们对任何系列的债务证券行使违约选择权，并且该系列的债务证券因任何违约事件的发生而宣布到期和应付，则存放在受托人的资金和/或美国政府债务的金额将足以支付该系列债务证券在声明到期日到期的金额，但可能不足以支付该系列债务证券在违约事件导致的加速时到期的金额。然而，我们仍将对这些付款负责。(第 8.4节)

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则债务证券不以我们的任何财产或资产作为担保。因此，您对债务证券的所有权意味着您是我们的无担保债权人之一。债务证券不从属于我们的任何其他无担保债务，因此它们与我们所有其他无担保债务和无从属债务并列。(第2.2条)

治国理政法

契约和债务证券，包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖，而不考虑会导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突法律原则。(第10.10条)

我们一般不会承认在银行或经纪商的账户中持有证券的投资者是证券的合法持有人。当我们提到证券的持有者时，我们指的只是这些证券的实际合法持有人和(如果适用)记录持有人。在银行或经纪商的账户中持有证券被称为以街头名义持有证券。如果您在街道名称中持有证券，我们将只识别银行或经纪人，或者银行或经纪人用来持有其证券的金融机构。这些中介银行、经纪商和其他金融机构传递证券的本金、利息、股息和其他付款，要么是因为它们在客户协议中同意这样做，要么是因为法律要求这样做。如果你以街头名义持有证券，你应该向你自己的机构查询，以找出：

•

如何处理证券支付和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如果需要投票权，它将如何处理；

•

您是否以及如何指示它向您发送证券，如果证券是已登记的，请将其登记在您自己的名下，这样您就可以成为如下所述的直接持有人；以及

•

如果发生违约或其他事件，导致持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何追求证券下的权利。

直接持有人

我们的义务，以及受托人和我们或受托人雇用的任何第三方在证券项下的义务仅适用于登记为证券持有人的人。如上所述，如果您以街头名义或其他间接方式持有证券，我们对您没有义务，因为您选择以这种方式持有证券，或者因为证券是以如下所述的全球证券的形式发行的。例如，一旦我们向注册持有人付款，我们就没有进一步的付款责任，即使法律要求该持有人将付款作为街名客户传递给您，但我们没有这样做。

环球证券

什么是全球安全？

全局安全是一种特殊类型的间接持有的安全。如果我们选择以全球证券的形式发行证券，最终受益者只能是间接持有者。我们要求全球证券以我们选择的金融机构的名称注册。

在这种情况下，我们要求全球证券中包含的证券不得转移到任何其他直接持有人的名下，除非出现以下所述的特殊情况。作为全球证券的唯一直接持有人的金融机构被称为存托凭证。任何希望拥有证券(托管机构除外)的人必须通过经纪商、银行或其他金融机构的账户间接持有证券，而经纪商、银行或其他金融机构又在托管机构拥有账户。有关发行系列证券的招股说明书补充资料将注明该系列是否仅以全球证券的形式发行。

全球证券的特殊投资者考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者的金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认这类投资者是证券持有人，而是只与全球证券以其名义注册的存托机构打交道。

在下面介绍的几种特殊情况下，全局安全可以交换为代表证券的物理证书。在那次交易之后，是直接持有证券还是以街头名义持有证券，将由投资者决定。投资者必须咨询他们自己的银行或经纪人，以了解如何将他们在证券中的权益转移到他们自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。街名投资者和直接持有人在证券中的权利之前已经在上面的小节中描述过，街名和其他间接持有人和直接持有人。

全局安全可以交换为物理证书的特殊情况包括：

•

当托管机构通知我们它不愿意、不能或不再有资格继续作为托管机构，并且我们不指定继任托管机构时；以及

•

当证券违约事件已经发生且尚未治愈时。债务证券违约在债务证券描述和违约事件中讨论。

招股说明书附录还可能列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，托管机构，而我们和受托人都没有责任决定将成为初始直接持有人的机构的名称。有关更多信息，请参阅债务证券说明。

我们发行的债务证券可以通过一个或多个国际和国内清算系统持有。我们将使用的主要清算系统是由美国的Depository Trust Company(DTC？)运营的簿记系统、卢森堡的Clearstream Banking、？Sociétéanonyme(？Clearstream？)和作为比利时Eurocleer系统运营商的EurocleBank S.A./N.V.(？)。这些系统直接或通过托管人和托管机构在它们与其他系统之间建立了电子证券和支付、转移、处理、托管和托管联系。这些链接允许在结算系统之间发行、持有和转让债务证券，而无需实物转让证书。

在这些清算系统之间建立了便利清算和结算的特别程序，以便在二级市场进行跨境证券交易。如果注册证券的全球支付将以美元支付，则这些程序可用于跨市场转移，并且证券将在付款交割的基础上进行清算和结算。

在美国境外发行的证券、其领土和财产的投资者最初必须通过Euroclear、Clearstream或适用的招股说明书附录中描述的清算系统持有其权益。

非全球形式的证券的跨市场转让可以按照可能在这些证券的清算系统之间建立的其他程序进行清算和结算。

DTC、Clearstream和Euroclear的政策将管理支付、转账、交换和其他与投资者在其持有的证券中的权益相关的事项。对于招股说明书副刊中可能提到的任何其他审批制度也是如此。

对于DTC、Clearstream或Euroclear或其任何直接或间接参与者的行为，我们不承担任何责任。我们对DTC、Clearstream或Euroclear或其任何直接或间接参与者保存的记录的任何方面不承担任何责任。我们也不以任何方式监督这些系统。招股说明书附录中指出的任何其他结算系统也是如此。

DTC、Clearstream、Euroclear及其参与者根据彼此或与客户签订的协议履行这些清算和结算职能。您应该知道，他们没有义务执行这些程序，并且可以随时修改或停止这些程序。

本节中对清算系统的描述反映了我们对DTC、Clearstream和 Euroclear当前有效的规则和程序的理解。这些系统可以随时改变它们的规则和程序。

如本节所用，凡提及证券，也指以非物质化形式发行的入账证券。所有债务证券将以注册形式发行，用于美国联邦所得税。

结算系统

直接转矩

据我们了解，直接投资委员会是：

•

根据纽约银行法成立的有限目的信托公司；

•

？《纽约银行法》所指的银行组织；

DTC还通过直接参与者账户之间的电子计算机化簿记转账和质押，为直接参与者之间的已存证券销售和其他证券交易的交易后结算提供便利。这消除了证券证书实物移动的需要。直接参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。

其他人也可以访问DTC系统，例如美国和非美国的证券经纪人以及交易商、银行、信托公司和清算公司，他们直接或间接地通过直接参与者进行清算或与其保持托管关系(间接参与者)。

适用于其参与者的DTC规则已提交给SEC。

Clearstream

Clearstream为其参与者持有证券，并为他们之间的证券交易清算和结算提供便利。它通过对客户账户进行电子记账更改来做到这一点。这样就不需要物理移动个证书。

除了国际交易证券的清算和结算外，Clearstream还为其参与者提供保管、管理、清算和证券出借等服务。它与几个国家的国内市场对接。

Clearstream的参与者包括世界各地的证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司以及某些专业金融中介机构。其美国参与者仅限于证券经纪商、交易商和银行。

通过Clearstream参与者或与其参与者有托管关系的其他人(如银行、经纪人、交易商和信托公司)也可以间接访问Clearstream系统。

欧洲清算银行

EuroClear为其参与者持有证券，并为他们之间的证券交易清算和结算提供便利。它通过在付款时同时进行电子记账交付来实现这一点，从而消除了证书实物移动的需要。

EuroClear为其参与者提供其他服务，包括信贷托管、证券借贷和三方抵押品管理。它与几个国家的国内市场对接。

欧洲清算银行的参与者包括银行，包括中央银行、证券经纪人和交易商、信托公司和清算公司，以及其他一些专业金融中介机构。

通过Euroclear参与者批准的其他人或与Euroclear参与者有关系的其他人也可以间接访问Euroclear系统。

证券的分销将通过上述一个或多个结算系统或适用招股说明书附录中指定的任何其他结算系统进行结算。除非适用的招股说明书附录另有规定，证券付款将以货到付款的方式进行(或者，如果有说明，在有限的情况下，以免费交付的方式进行)。

根据为特定证券系列选择的货币，不同证券系列的清算和结算程序可能会有所不同。惯例清关和结算程序如下所述。

我们会向有关的一个或多个系统提出申请，让该等证券获得接受结算。适用于每个许可系统的许可编号将在适用的招股说明书附录中详细说明。

清关和结算程序-DTC

代表投资者通过DTC持有证券的DTC参与者将遵循适用于DTC当日资金结算系统中美国公司债务的结算惯例。

对于美元支付，证券将在结算日以当日资金支付时记入这些DTC参与者的证券托管账户。如果以美元以外的货币付款，证券将在结算日免费入账。

清算和结算程序-欧洲清算银行和Clearstream

我们理解，通过Euroclear或Clearstream账户持有证券的投资者将遵循适用于注册形式的常规欧元债券的结算程序。

证券将在结算日后的第二个工作日记入Euroclear 和Clearstream参与者的证券托管账户，以换取结算日的价值。它们将在结算日免费或按价值付款计入贷方。

二级市场交易

DTC参与者之间的交易

我们理解，DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC的规则以普通方式进行。二级市场交易将使用适用于美国公司债务义务的程序进行结算。

如果使用美元付款，将使用当日资金结算。如果使用美元以外的货币付款，则必须在DTC 参与者之间另行安排DTC系统以外的付款。

直接或间接通过DTC参与者持有者之间的跨市场转移，以及通过Clearstream参与者或Euroclear参与者直接或间接持有者之间的跨市场转移，将由DTC的美国托管机构代表相关的欧洲国际清算系统根据DTC规则在DTC进行。但是，此类跨市场交易需要该系统的交易对手参与者按照该系统的规则和程序并在其既定的最后期限(欧洲时间 )内向相关的欧洲国际清算系统提交指令。如果交易符合其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向其美国托管机构发出指示，要求其采取行动，以DTC交付或接收证券，以及以美元计价的债券，按照适用于DTC的当日资金结算的正常程序进行支付或接收付款。Clearstream参与者和 Euroclear参与者不得直接向各自的美国托管机构提交指令。

由于时区差异，Clearstream或EuroClear因与DTC参与者进行交易而收到的证券的信用将在随后的证券结算过程中进行，并将在DTC结算日期后的第二个营业日注明日期。此类信用或在此类处理过程中结算的此类证券的任何交易将在该营业日报告给相关的Clearstream参与者或欧洲结算参与者。Clearstream或Euroclear参与者通过或通过Clearstream或Euroclear参与者向DTC参与者出售证券而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但只有在DTC结算后的业务日，相关Clearstream或Euroclear现金账户才能正常使用。

虽然DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以促进各自参与者之间的证券转让，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可能随时更改或终止。

以下讨论汇总了美国持有者购买、拥有和处置特定类型的债务证券(定义见下文)对美国联邦所得税的重大影响，但并不是对所有潜在税收影响的完整分析。本摘要基于修订后的1986年《美国国税法》(The Code)、根据该法规发布的《财政部条例》及其司法和行政解释，每一条都在本摘要的日期生效，所有这些内容都可能会发生更改，可能具有追溯力。尚未或预计不会就以下讨论的事项寻求美国国税局(IRS)的裁决。不能保证美国国税局不会对债务证券的购买、所有权或处置的税收后果采取不同的立场，也不能保证任何此类立场不会持续下去。

本讨论仅涉及在债务证券的整个期限内，规定至少每年以固定利率或单一浮动利率(满足某些条件)以现金支付利息且以美元计价的债务证券。本讨论进一步假设，任何债务证券将不会因美国联邦所得税目的而以原始发行折扣发行。适用于为美国联邦所得税目的以原始发行折扣发行的债务证券的其他注意事项将在适用的招股说明书附录中说明。此外，摘要只涉及为美国联邦所得税目的以注册形式发行的债务证券，期限超过一年，但不超过30年。美国拥有债务证券的联邦所得税后果可能与下面讨论的不同。如果拥有我们提供的任何特定债务证券的美国联邦所得税后果与下面描述的后果不同，我们将在适用的招股说明书附录中讨论此类后果。如果此处的讨论与招股说明书附录中的任何此类附加信息之间存在任何不一致之处，则以招股说明书附录为准。

本讨论并不涉及可能与持有人的特殊情况或受特殊规则约束的持有人有关的所有美国联邦所得税后果，例如金融机构、美国侨民、保险公司、证券或货币交易商、选择了按市值计价其证券的会计方法、职能货币不是美元的美国持有者、免税组织、受监管的投资公司、房地产投资信托基金、合伙企业或其他为美国联邦所得税目的通过的实体(或此类实体的投资者)、负有替代最低税责任的人、由于债务证券的任何毛收入在适用的财务报表上得到确认而需要加快确认这一项目的人，以及将债务证券作为跨境债务证券的一部分持有的人。推定销售交易或其他综合交易。本讨论也不涉及3.8%的联邦医疗保险税。此外，本讨论仅限于以原始发行及其发行价(一般指大量债务证券以现金向公众出售的第一价格)以现金购买债务证券的人士，以及根据守则第1221节的含义持有债务证券作为资本资产的人士。

在此讨论中，美国持有者是债务证券的实益所有者，该债务证券是指(I)作为美国公民或居民的个人；(Ii)在美国、其任何州或哥伦比亚特区内或根据其法律创建或组织的、为美国联邦所得税目的而应纳税的公司或任何实体；(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，而不论其来源为何；(Iii)任何债务证券的受益人，即(I)是美国公民或居民的个人；(Ii)为美国联邦所得税目的而应纳税的公司或任何实体；(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产，而不论其来源为何；或(Iv)任何信托(A)如果美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督，并且一名或多名美国人有权控制信托的所有重大决定，或(B)如果根据适用的财政部法规进行了有效的选举，将信托视为美国人。

如果出于美国联邦所得税的目的被视为合伙企业的任何实体持有债务证券，则合伙企业中合伙人的税务待遇通常取决于合伙人的身份和

债务证券的潜在购买者应根据其具体情况咨询其税务顾问有关持有债务证券的税收后果，包括以下讨论的美国联邦所得税考虑事项的适用情况，以及美国联邦遗产税和赠与税法律以及州、地方、非美国或其他税法的适用情况。此讨论取决于适用的招股说明书附录中包含的有关美国联邦所得税的任何其他讨论。因此，您应查阅适用的招股说明书附录，了解与其提供的特定债务证券有关的任何有关美国联邦所得税的其他讨论。

支付利息

债务证券的规定利息支付(包括为此类付款预扣的任何外国税以及与此相关支付的任何额外金额)通常将根据美国持有人为美国联邦所得税目的而采用的会计方法，在收到或应计此类付款时作为普通收入向该美国持有人纳税。

债务证券的利息收入(包括任何额外金额)通常将构成外国来源收入，就美国对外信贷而言，通常将被视为被动类别收入。按照适用于美国持有者的税率对该美国持有者征收的任何外国预扣税都有资格获得美国联邦所得税方面的外国税收抵免(或代替此类抵免)，但受某些限制(包括选择扣除或抵免外国税适用于美国持有者在特定纳税年度的所有外国税)。如果美国持有者未满足最短持有期要求，在此期间美国持有者不受损失风险的保护，则美国持有者通常不会因债务证券征收的外国税而被拒绝享受外国税收抵免。管理外国税收抵免的规则很复杂。建议美国持有者就其特定情况下是否可获得外国税收抵免向其税务顾问咨询。

债务证券的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置

通常，在出售、交换、赎回、报废或其他应税处置债务证券时，美国持有者将确认应纳税损益等于处置实现的金额(减去任何可归因于应计但未付利息的金额，除非该利息以前已计入收入)与该美国持有人在债务证券中的调整计税基础之间的差额。美国持有者在债务证券中的调整税基通常与该美国持有者的债务证券成本相等。

在出售、交换、赎回、报废或其他应税处置债务证券时确认的损益一般为美国来源损益，一般为资本收益或损失，如果在出售、交换、赎回、报废或其他应税处置时，该债务证券持有人持有该债务证券的时间超过一年，则为长期资本收益或损失。非公司美国持有者(包括个人)实现的长期资本收益通常将按较低的税率征税。资本损失的扣除额是有限制的。

资产合并、合并或出售的影响

本协议授权的合并、合并或其他交易可能会导致美国持有者在缴纳美国联邦所得税时被视为该美国持有者将债务证券换成新证券。这可能导致确认美国联邦所得税目的的应税损益，并可能产生其他不利的税收后果。

通常，美国持有人持有的债务证券的利息支付和出售或其他处置(包括报废或赎回)收益可能需要向美国国税局报告，除非美国持有人是公司或其他豁免接受者，并在需要时证明这一事实。此外，非免税收件人的美国持有者可能需要备份预扣，除非其提供纳税人识别号并以其他方式符合适用的认证要求。

备用预扣不是附加税。如果及时向美国国税局提供适当的信息，作为备用预扣的预扣金额可以从持有人的美国联邦所得税义务中扣除，并可能使持有人有权获得退税。

某些信息报告要求

某些拥有指定外国金融资产(总价值超过50,000美元)的个人美国持有者必须报告与此类资产相关的信息，但某些例外情况除外(包括某些金融机构账户中持有的债务证券的例外情况)。在某些情况下，就上述规则而言，实体可以被视为个人。我们的债务证券可能会受到这些规则的约束。在这种情况下，未报告所需信息的美国持有者可能会受到重大处罚，纳税评估的诉讼时效可能会被暂停。美国持有者应咨询他们的税务顾问，了解这项立法对其债务证券的所有权和处置的影响(如果有的话)。

瑞典税收

以下摘要概述了收购、拥有和处置债务证券所产生的某些瑞典税收后果。本摘要以瑞典王国现行法律为依据，仅提供一般性信息。摘要并不详尽，因此没有涉及可能与债务证券的潜在投资者相关的瑞典税收的所有潜在方面，既不打算也不应解释为法律或税收建议。特别是，摘要没有涉及有关利息支付者等的报告义务的规则。特定的税收后果可能适用于某些类别的公司，例如投资公司和人寿保险公司，下文将不再介绍。此外，摘要没有涉及投资储蓄账户中持有的债务证券的税收处理(SW：投资星星之火)适用特定的税制。投资者应咨询其专业税务顾问，了解在其特定情况下收购、拥有和处置债务证券的瑞典和外国税收后果(包括税收条约的适用性和效力)。

非居民债务证券持有人

这里所用的非居民持有人是指(A)个人，他/她不是瑞典王国居民，而且在税收上不是瑞典王国居民，除了在债务证券上的投资之外，他/她与瑞典王国没有任何联系，或(B)不是根据瑞典王国法律组织的实体。非居民持有人是指(A)个人，他/她不是瑞典王国居民，除了对债务证券的投资外，他/她与瑞典王国没有任何联系。

非居民持有人实现的资本收益，以及为瑞典税收目的向非居民债务证券持有人支付的任何本金或被视为利息的任何金额，均不应缴纳瑞典所得税，前提是该持有人不从与债务证券有效相关的瑞典王国常设机构开展商业活动。根据瑞典税法，非居民持有者实现的资本收益以及向非居民持有任何债务证券的人支付本金或利息不征收预扣税。

非瑞典王国居民的个人在处置或赎回某些金融工具时，如果在处置或赎回年度或处置或赎回年度之前的十个日历年内的任何时间一直居住在瑞典王国或永久居住在瑞典王国，则在处置或赎回某些金融工具时可能要在瑞典王国缴纳资本利得税，具体取决于特定金融工具的瑞典所得税分类。

债务证券的居民持有者

本文中使用的居民持有人是指(A)出于税收目的在瑞典王国居住的个人或(B)根据瑞典王国法律组织的实体的债务证券持有人。

通常，对于瑞典公司和私人任何债务证券的居民持有者个人(和已故个人的遗产)，所有资本收入(例如，在瑞典税收方面被视为利息的收入和债务证券的资本利得)都将纳税。

如果债务证券是根据“瑞典金融票据账户法”(SFS 1998：1479)在欧洲结算瑞典公司注册或由瑞典被提名人持有，则欧洲结算瑞典公司或被提名人在向作为任何债务证券居民持有人的个人(或已故个人的遗产)支付从瑞典税收角度而言被视为利息的金额时，将预扣瑞典预缴税款。

如果在证券发行中使用承销商，承销商将自行购买此类证券，并可能不时在一项或多项交易(包括协商交易)中以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格转售此类证券。证券可以通过由一个或多个主承销商代表的承销团向公众发行，也可以由一个或多个没有承销团的承销商向公众发行。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则承销商没有义务购买证券，除非满足特定条件，如果承销商确实购买了任何证券，他们将有义务购买发行中预期的所有证券。

经销商

如果交易商被用来出售债务证券，我们会将这些债务证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将此类债务证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。交易商名称和交易条款将在与该交易相关的招股说明书附录中列出。

代理和直销

我们可以直接销售证券，也可以通过我们指定的代理商销售证券。招股说明书附录列出了参与此次发售和销售的任何代理商的名字，并说明了我们将向该代理商支付的任何佣金。除非我们在招股说明书附录中另有说明，否则任何代理人在其委任期内均尽最大努力行事。

如果我们在招股说明书补充中注明，我们将授权承销商、交易商或代理人向各种机构投资者征集购买债务证券的要约。在这种情况下，付款和交付将在招股说明书附录指定的未来日期进行。承销商、交易商或代理人可以对机构投资者可以购买的最低金额进行限制。他们还可以对他们可以出售的债务证券总额的部分施加限制。这类机构投资者可能包括：

•

商业银行和储蓄银行；

•

保险公司；

•

养老基金；

•

投资公司；

•

教育和慈善机构；以及

•

我们可能批准的其他类似机构。

根据延迟交货和付款安排，任何此类买家的义务都不受任何条件的约束。但是，有一个例外。根据适用于以下任何司法管辖区的法律，机构在交割时不能禁止购买特定债务证券：

•

该等安排的有效性；或

•

我们或机构投资者的业绩。

赔偿

我们已经或可能与承销商、经销商或代理人签订的协议可能使他们有权获得我们对各种民事责任的赔偿。其中包括根据证券法承担的责任。这些协议还可能使他们有权为这些债务可能需要支付的款项缴纳。任何赔偿或出资的条款和条件将在适用的招股说明书附录中说明。在正常业务过程中，承销商、经销商或代理可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。

做市商

发行的每一系列债务证券都将是新发行的证券，将没有既定的交易市场。提供的债务证券可能在国家证券交易所上市，也可能不在国家证券交易所上市。我们不能肯定所提供的任何债务证券的流动性或交易市场的存在。

参与此次发行的某些人士可能参与稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。具体地说，承销商(如有)可以超额配售与发行有关的证券，并可以在公开市场竞购证券。

如果我们没有在美国国家证券交易所上市任何系列的证券，各经纪自营商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。因此，情况可能是没有经纪自营商会在任何系列的证券上做市，或者证券交易市场的流动性将受到限制。

费用

发行任何债务证券的费用将在相关招股说明书附录中详细说明。

本招股说明书中引用的财务报表摘自公司截至2020年12月31日的20-F年度报告，以及本公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤(Deloitte AB)审计，其报告中所述内容并入本文作为参考。该等财务报表是根据该等公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

截至2019年12月31日的财务报表以及截至2019年12月31日的两个年度的财务报表通过参考截至2020年12月31日的年度Form 20-F年度报告并入本招股说明书，是根据独立注册会计师事务所普华永道(Pricewaterhouse Coopers AB)的报告合并的，普华永道是一家独立注册会计师事务所，经上述事务所授权作为审计和会计专家予以批准。

根据瑞典法律，公司可以赔偿其董事和高级管理人员在履行职责时可能招致的个人责任，这通常是通过购买董事和高级管理人员责任保险来实现的。虽然现时并无法定责任提供该等弥偿或保险，但至少对中型及较大规模的公司而言，提供董事及高级人员责任保险，让董事及高级人员就任何个人法律责任投保，是相当普遍的。保险涵盖(例如) 律师费和其他法律费用，以及董事或高级管理人员可能被认定有责任支付的任何损害赔偿。但是，作为主要规则，保险并不针对重大疏忽或故意不当行为或民事或刑事罚款或监禁等行为提供保护。

爱立信的公司章程不包含有关董事和高级管理人员赔偿的条款。然而，本公司仍可提供董事及高级职员责任保险，以保障董事或高级职员在执行雇佣协议或法律下的职责时招致的损失及开支，但上述例外情况除外。

我们目前为我们子公司的董事和高级管理人员以及高级管理人员维护董事和高级管理人员责任保险。

项目9.展品

在下面的签名页之前出现的证据索引通过引用结合于此。

项目10.承诺

以下签署的注册人特此承诺：

(1)	在提供报价或销售的任何期间，提交本注册声明的生效后修订：

(i)

包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；

(Ii)

在招股说明书中反映在注册说明书生效日期 (或注册说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述，如果证券发行量和价格的变化合计不超过有效登记的注册费表中规定的最高发行价的20%，则证券发行量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过登记的总金额)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离，均可通过根据规则424(B)提交给证监会的招股说明书的形式反映出来，条件是总量和价格的变化不超过有效登记的登记费表中规定的最高发行总价的20%。

(Iii)

在注册说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息，或在注册说明书中对该等信息进行任何重大更改；

提供，但 ，上文第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款所述的承诺不适用于以下情况：上述第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款要求包括在预期修正案中的信息，是注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交或提交给委员会的报告中所载的，而该等报告是通过引用并入注册说明书的，或包含在根据规则第424(B)条提交的招股说明书中，该招股说明书是第(Br)条第424(B)条的一部分

II-1

在任何延迟发售开始时或在整个连续发售期间，提交登记报表的生效后修正案，以包括表格20-F第8.A.项所要求的任何财务报表。无需提供1933年证券法第10(A)(3)节要求的财务报表和信息，提供注册人以事后修订的方式在招股说明书中包括本款第(4)款规定的财务报表，以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与该财务报表的日期一样新所需的其他信息。尽管如上所述，如果财务报表和信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(D)条提交给委员会或提交给委员会的定期报告中(通过引用并入注册说明书中)，则不需要提交生效后的修正案以包括1933年证券法第10(A)(3)节或Form 20-F第8.A.项所要求的财务报表和信息。

(5)	就根据1933年《证券法》确定对任何买方的责任而言：

(i)

注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书中之日起，应被视为登记说明书的一部分。

(Ii)

依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)条作出的要约有关的注册声明的一部分。(Vii)或(X)为提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息，应被视为的一部分，并自招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的第一份证券销售合同的日期(以较早的日期为准)开始包括在注册说明书中。根据规则430B的规定，为了发行人和在该日为承销商的任何人的责任，该日期应被视为招股说明书中与该证券相关的注册说明书中的证券的新的生效日期，届时该证券的发售应被视为其首次诚意发行。但是，前提是对于买卖合同时间在该生效日期之前的买方而言，作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中所作的任何声明，或在通过引用而并入或视为并入该注册声明或招股说明书中的文件中所作的任何声明，均不会取代或修改在紧接该生效日期之前在该注册声明或招股说明书中所作的任何声明。

(6)	为确定注册人根据1933年《证券法》在证券初次分销中对任何买方的责任，以下签署的注册人承诺，根据本注册声明，在以下签署的注册人的首次证券发售中，无论以何种承销方式向买方出售证券，如果证券是通过下列任何一种通信方式提供或出售给买方的，则以下签署的注册人将是买方的卖方，并将

(i)

任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书，与根据第424条规定必须提交的发行有关；

(Ii)

与以下签署的注册人或其代表编制的发行有关的任何免费书面招股说明书，或由签署的注册人使用或提及的任何免费书面招股说明书；

(Iii)

任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含以下签署的注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人或其证券的重要信息；以及

II-2

以下签署的注册人特此承诺，为了确定1933年证券法项下的任何责任，注册人根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份注册人年度报告(以及在适用的情况下，根据1934年证券交易法第15(D)条提交雇员福利计划年度报告的每一份)，通过引用并入注册说明书中，应被视为与所提供证券有关的新注册声明。

以下签署的注册人特此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格按照委员会根据1939年信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据1939年信托契约法第310条(A)款行事。

根据上述条款，注册人的董事、高级管理人员和控制人可根据1933年证券法向注册人的董事、高级管理人员和控制人提供赔偿，但注册人已被告知，委员会认为此类赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策，因此不能强制执行。 =如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交是否通过以下方式进行赔偿的问题：(br}如果注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，则注册人将向具有适当司法管辖权的法院提出是否通过以下方式进行赔偿的问题：注册人的律师认为这一问题已通过控制先例解决)，否则注册人将向具有适当管辖权的法院提出赔偿要求，该等费用由注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外。

II-3


展品数		描述

1.1		承销协议格式。*

4.1		本公司与德意志银行信托公司美洲公司之间的契约，日期为2012年5月9日，作为受托人。

4.2		债务证券的形式。*

5.1		Simpson Thacher&Bartlett LLP对纽约法律下债务证券的有效性的意见。

5.2		关于瑞典法律规定的某些事项，曼海默·斯瓦特林·阿德沃卡特比·AB的意见。

23.1		德勤公司同意。

23.2		普华永道会计师事务所同意。

23.3		Simpson Thacher&Bartlett LLP同意(见附件5.1)。

23.4		Mannheimer Swarting Advokatbyr aka AB的同意(包含在附件5.2中)。

24.1		授权书(包括在签名页上)。

25.1		表T-1德意志银行信托公司美洲公司根据1939年《信托契约法》(经修订)规定的资格和资格声明。

*	通过修订或作为根据1934年证券交易法提交的报告的证物提交，该报告经修订，并通过引用并入本文。

II-4

签名出现在下面的每个人构成并任命Börje Ekholm、Carl Mellander和Jonas Stringberg以及他们每个人(每个人都有充分的权力单独行动)，其真实和合法的事实律师及代理人，以任何及所有身份，以其姓名、地点及代其签署任何或所有后续注册声明，以及对本注册声明或任何该等后续注册声明的任何或所有修订(包括生效后的修订)，并将该等后续注册声明及该等修订，连同所有证物及其他相关文件，提交证券交易委员会，授予该等注册声明及代理人，并完全有权替代及替代该等注册声明及代理人，以任何及所有身份，签署任何或所有后续注册声明，以及对本注册声明或任何该等后续注册声明的任何或所有修订(包括生效后的修订)，并将该等后续注册声明及修订连同所有证物及其他相关文件提交证券交易委员会，事实律师和代理人，以及他们中的每一个人，有充分的权力和权限，按照他本人可能或可以亲自做的一切意图和目的，作出和执行在场所内和周围进行的每一项必要的行为和事情，特此批准和确认所有上述内容事实律师代理人或其任何代理人或其替代者可根据本合同合法行事或促使他人依法行事。

根据修订后的1933年证券法的要求，本注册声明已于2021年3月25日由以下人员以指定身份签署。


签名		标题

/s/Börje Ekholm		总裁、首席执行官兼董事
Börje Ekholm

/s/卡尔·梅兰德		高级副总裁、首席财务官兼财务和共同职能主管
卡尔·梅兰德		高级副总裁、首席财务官兼财务和共同职能主管

/s/Jonas Stringberg		集团总监兼副总裁
乔纳斯·斯特林伯格

/s/罗尼·莱顿		董事会主席
罗尼·莱顿(Ronnie Leten)

/s/海伦娜·斯特杰恩霍尔姆		导演
海伦娜·斯特杰恩霍尔姆

/s/雅各布·瓦伦伯格		导演
雅各布·瓦伦伯格

/s/乔恩·弗雷德里克·巴克萨斯		导演
乔恩·弗雷德里克·巴克萨斯

II-5


签名		标题

/s/Jan Carlson		导演
简·卡尔森

/s/Nora Denzel		导演
诺拉·丹泽尔

/s/Eric A.Elzvik		导演
埃里克·A·埃尔兹维克

/s/Kurt Jofs		导演
库尔特·约夫斯

/s/克里斯汀·S·里恩(Kristin S.Rinne)		导演
克里斯汀·S·里恩

/s/Torbjörn Nyman		导演
托比约恩·尼曼(Torbjörn Nyman)

/s/Kjell-ãke Soting		导演
凯尔奥克·索廷(Kjell-ãke Soting)

/s/罗杰·斯文森		导演
罗杰·斯文森

/s/Per Holmberg		导演
佩尔·霍姆伯格

/s/安德斯·里帕		导演
安德斯·里帕

/s/Loredana Roslund		导演
Loredana Roslund

/s/约翰·摩尔		爱立信在美国的授权代表
约翰·摩尔

II-6


Telefonaktiebolaget LM爱立信(Publ)

由以下人员提供：		/s/Börje Ekholm
姓名：		Börje Ekholm
标题：		总裁、首席执行官兼董事



每一级的标题证券须予注册	须支付的款额已注册/建议最大骨料单位发行价/ 建议的最大值聚合产品价格	注册额收费
债务证券	(1)	(2)

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