附件4.7
执行版本
飞马数字移动收购公司,
Gebr.施密德股份有限公司,
Pegasus Topco B.V.,
飞马合并子公司,
和
Validus/StratCap,LLC
保修协议
保修协议
本保修协议(“本协议”)日期为2024年4月29日(“生效日期”),由(I)开曼群岛豁免公司飞马数字移动收购公司(“飞马”)签署,(Ii)Gebr。SchmidGmbH,一家德国有限责任公司(“本公司”),(Iii)Pegasus TopCo B.V.,一家荷兰私人有限责任公司(“TopCo”),(Iv)Pegasus MergerSub Corp.,一家开曼群岛豁免公司(“合并子”)Validus/StratCap,LLC(“担保人”)(统称为“双方”及各自为“一方”)。本协议中使用但未另有定义的大写术语应分别赋予《企业合并协议》(定义见下文)中该等术语的含义。
独奏会
鉴于,除担保人外,双方先前签订了日期为2023年5月31日的企业合并协议,该协议经2023年9月26日的企业合并协议第一修正案和2024年1月26日的企业合并协议第二修正案(统称为企业合并协议)修订。
鉴于,在《企业合并协议》第3.3节中,双方当事人约定
于特别大会前一个营业日及在任何情况下,飞马A股持有人不得再根据飞马股东赎回权选择赎回其飞马A类股份的时间,飞马须向本公司及本公司股东递交一份声明(“飞马座闭幕词“)列出:(A)信托账户中的现金总额(在飞马股东赎回权生效之前),(B)与飞马股东赎回权有关的所有付款的总额,(C)由此产生的可用收盘飞马现金,(D)飞马交易费用,(E)在飞马股东赎回权生效后的紧接生效时间之前,将发行的飞马股票数量,及(F)于紧接生效日期前所有已发行及已发行的飞马认股权证获行使后可发行的飞马A类股份数目及行使该等认股权证的价格。自公司结案陈述书或飞马结案陈述书(视属何情况而定)提交之日起及之后,直至结案日期为止,公司及飞马各方应向其他各方及其代表提供飞马或本公司或其各自代表就审查公司结案陈述书或飞马结案陈述书(视属何情况而定)而合理要求的资料;(Ii)真诚地考虑对公司结案陈述书或飞马结案陈述书(视属何情况而定)的任何意见,(I)于完成日期前至少两个营业日由任何其他方提供,及(Iii)按需要修订公司结算书或飞马结算书,以反映任何合理意见及根据其真诚评估认为合理或适当的任何其他意见,并于结算日前将经修订的公司结算书或飞马结算书(视属何情况而定)送交任何其他方,以反映任何该等变更。
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鉴于,飞马和担保人打算向公司陈述并保证某些情况、陈述、担保和承诺是正确的,并且是或将由飞马带来的,担保人将促成这一点。
因此,现考虑到本协定所载的相互契诺、协定和谅解,并根据本协定所列条款和符合本协定的条件,承认它们的收受和充分性,拟受法律约束的各方同意如下:
1. | 申述、保证及承诺 |
企业合并协议
1.1 | 飞马承诺遵守商业合并协议第6条和第8条所规定的陈述和保证。 |
信托帐户
1.2 | 飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)信托账户产生的可用结账飞马现金至少为1,630万美元(大写:1630万美元)。 |
1.3 | 只要信托账户产生的可用结账飞马现金少于1,630万美元(即1630万美元),担保人承诺向信托账户提供1,630万美元以下的差额(即1630万美元)。 |
1.4 | 担保人承诺向信托账户提供至少600万美元(大写为600万美元)。 |
交易成本
1.5 | 飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)证据A包括与飞马或任何与飞马有关联的任何一方在交易中发生的所有费用的完整和真实的陈述。 |
1.6 | 飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)(I)与交易有关的费用以及飞马或与飞马有关的任何一方的任何债务不超过465万美元(即:465万)和(Ii)递延的费用不超过275万美元(即:275万),其条件如下。 |
1.7 | 只要与交易有关的费用或在交易结束时飞马或任何与飞马有关的一方的债务总额超过740万美元(即740万美元),担保人承诺向信托账户提供超过740万美元的任何金额(即740万美元)。 |
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1.8 | 飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)成交后,尽管本公司及本公司任何附属公司(即使不包括递延付款或类似的意义上),飞马或与飞马有联系的任何一方将不会因交易而产生更多费用。 |
1.9 | 如附件A所示,飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)与该交易相关的总成本至少为2.75,000美元(简称:275万美元)(“递延成本”)自交易完成之日起按9.5%的年利率递延九(9)个月。利率-然而,如果公司在九(9)个月期限结束前签订了本金超过1,000万欧元的新贷款协议(“新贷款”),公司应在收到贷款收益后立即偿还该等成本。 |
1.10 | 如附件A所示,担保人特此声明并以独立的保证承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)将在交易完成后30天内向本公司支付235万美元(简称:235万美元)(“过桥贷款”),此类过桥贷款的到期日在交易完成后十二(12)个月结束。过桥贷款将按9.5%的年利率计息。利率-然而,如果公司在十二(12)个月期限结束前获得新贷款,公司应在收到贷款收益后立即偿还该等费用。 |
CAP表
1.11 | 飞马和担保人特此声明并以独立的担保承诺(加兰蒂埃夫斯普雷琴)附件B包含一个完全稀释的CAP表,该表反映了,除其他外、所有飞马A类普通股、飞马B类普通股及飞马公开认股权证,以及所有TopCo股份及TopCo认股权证,以及交易完成后股东的姓名或名称及股东结构。 |
2. | 帕加索斯的豁免 |
帕加索斯公司将促使斯特凡·伯杰、拉尔夫·斯佩思爵士和F·杰雷米·密斯特里向公司提交各自50万美元(即50万美元)的保留费豁免。
3. | 保修转让协议的签订 |
为保障克里斯蒂安·施密德及阿内特·施密德,本公司股东(合称“受让人”及各“受让人”)在TopCo、Pegasus、TopCo、合并附属公司及担保人的股份上市后,如向其他投资者发行TopCo的新股,将不会进一步摊薄。本公司将促使开曼群岛的有限责任公司飞马数码移动保荐人有限公司(“保荐人”或“Transasnferor”)同意修订保荐人与Transferess之间的认股权证转让协议,根据认股权证转让协议的条件,转让人将于转让完成时总共转让4,000,000,000股。
3
而不是只向受让人转让2,000,000份转让权证,其中2,000,000份转让权证给克里斯蒂安·施密德,2,000,000份转让权证给Anette Schmid.仅当公司支付递延费用时,额外的2,000,000份转让认股权证才应转让给Christian Schmidd和Anette Schmid.
4. | 杂类 |
4.1 | 除非(I)第12.16条,(Ii)如果本协议另有规定,以及(Iii)如果与本协议相抵触,则参考《企业合并协议》第12条。 |
4.2 | 本协议以及基于本协议或交易、因本协议或交易引起或与之相关的所有索赔或诉讼理由应受德国法律管辖,并根据德国法律解释,而不考虑其法律冲突原则。斯图加特是本协议项下或与本协议相关的所有争议的唯一管辖权地。 |
[签名页面如下]
4
保修协议签名页
双方已于本协议之日正式签署本协议,以资证明。
飞马数字移动收购公司
发信人: | /s/ F Jejoy Mistry | |
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姓名: | | |
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标题: | | |
5
保修协议签名页
Gebr.施密德股份有限公司
发信人: | 撰稿S/克里斯蒂安·施密德 | |
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姓名: | 克里斯蒂安·施密德 | |
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标题: | 首席执行官 | |
发信人: | | |
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姓名: | | |
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标题: | | |
6
保修协议签名页
Gebr.施密德股份有限公司
发信人: | | |
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姓名: | | |
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标题: | | |
发信人: | 撰稿S/安妮特·施密德 | |
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姓名: | 安妮特·施密德 | |
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标题: | | |
7
保修协议签名页
飞马合并子公司。
发信人: | /发稿S/斯蒂芬·伯杰 | |
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姓名: | | |
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标题: | | |
8
保修协议签名页
Pegasus Topco B.V.
发信人: | /发稿S/斯蒂芬·伯杰 | |
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姓名: | | |
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标题: | | |
9
保修协议签名页
Validus/Stratcap,LLC
发信人: | /s/吉姆·康登 | |
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姓名: | 吉姆·康登 | |
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标题: | 管理合伙人 | |
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附件A
表交易成本
附件B
CAP表