表格 6-K

 

证券交易委员会

 

华盛顿特区 20549

 

 

 

外国私人发行人报告

 

根据第 13a-16 或 15d-16 条

 

1934 年的《证券交易法》

 

 

 

用于五月的 月

 

汇丰控股有限公司

 

第 42 层，加拿大广场 8 号，伦敦 E14 5HQ，英格兰

 

（用勾号表示 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格的封面下提交或将提交年度 报告）。

 

表格 20-F X 表格 40-F

 

  

 

 

2024 年 5 月 15 日

 

汇丰控股有限公司公布 四系列 票据的要约收购结果

 

 

汇丰控股有限公司（“公司”，“我们” 或 “我们”）今天宣布了其先前宣布的四项单独要约的结果，这些要约是以现金购买下表所列未偿还的系列票据。我们将 下表中列出的未兑现票据统称为 “票据”，单独称为 “系列” 票据。我们将购买 系列票据的每项提议称为 “报价”，统称为 “优惠”。

 

要约是根据条款提出的，受2024年5月8日与票据相关的收购要约（“ 购买要约”）和 相关的保证交割通知（连同购买要约 、“要约 文件”）、 包括最高投标金额条件和新发行 条件的约束（每项定义见报价文件）。优惠 文件可通过以下链接获得：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。

 

优惠已于 2024 年 5 月 14 日下午 5:00（纽约市时间）（“到期时间 时间”）到期。“$” 指的是美元 美元。

 

 

验收优先级	备注的标题	CUSIP	成熟度 日期	第一个可选兑换日期	未偿本金	投标本金额 (1)	已接受的本金金额 (1)	汇总 对价 (2)
1	2026 年到期的 3.900% 优先无担保票据	404280BB4	2026 年 5 月 25 日	N/A	$2,500,000,000	$951,660,000.00	$951,660,000.00	$931,180,276.80
2	2026 年到期的 4.300% 优先无抵押票据	404280AW9	2026 年 3 月 8 日	N/A	$3,000,000,000	$1,246,557,000.00	$1,246,557,000.00	$1,230,887,778.51
3	1.589% 固定利率/浮动利率优先无抵押票据 2027 年到期	404280CM9	2027 年 5 月 24 日	2026 年 5 月 24 日	$2,000,000,000	$1,467,531,000.00	$1,467,531,000.00	$1,364,994,609.03
4	2.251% 固定利率/浮动利率优先无抵押票据 2027 年到期	404280CX5	2027 年 11 月 22 日	2026 年 11 月 22 日	$2,500,000,000	$1,571,035,000.00	$1,571,035,000.00	$1,460,292,742.85
							总对价	$4,987,355,407.19

 

(1) 这些金额包括 持有人已遵守保证交付程序（按要约文件中定义的 ）的票据本金。此类金额仍受 保证交付程序的约束。根据 保证交割程序投标的票据必须在 2024 年 5 月 16 日下午 5:00（纽约时间）之前或 进行投标，除非 公司自行决定延期或提前终止要约。

 

(2) 这些金额不包括应计利息（定义见下文 ）。

 

信息代理人（定义见下文 ）告知公司，截至到期日，上表中规定的每个系列票据的总本金 金额均为 有效投标且未有效提款。上表 提供了公司在要约中按条款和 接受的每系列票据 的总本金额，但须遵守要约文件 中规定的条件（包括对保证交付 程序的满足）。

 

公司完成有关 特定系列票据的要约的义务以满足 最高投标金额条件和新发行条件（要约文件中定义的每个 ）为条件。就 最高投标金额条件而言，“最高投标金额 金额” 为 5,000,000美元。

 

公司宣布，所有系列票据的最高投标金额条件均已满足 。

 

2024年5月8日，公司定价了2028年到期的18.59亿美元、5.597％的固定 利率/浮动利率优先无抵押票据（“2028年票据”）和2032年到期的14亿美元固定利率/浮动利率的5.733％固定利率/浮动利率优先无担保票据（“2032票据”，以及 2028票据，“新票据”）。假设 新票据在拟议发行的结算日成功结算， 新发行条件将得到满足，并且我们根据要约有效投标和接受的所有票据 的适用 对价（定义见购买要约）将在 2024 年 5 月 17 日（“结算 日期”）支付。除了 对价外，接受购买给定系列票据 的持有人还将获得相当于此类票据的应计 和未付利息的现金金额，该金额自该票据的最近 支付日起至但不包括 结算日，四舍五入至最接近的美分（该金额在 中，该金额为 “应计” 兴趣')。应计利息 将在结算日支付。为避免疑问，要约中接受的所有票据 的 利息将在结算日停止累计。在任何情况下，都不会因为作为存托人的全球 债券持有人服务公司、存管机构 信托公司（“DTC”）或任何其他方延迟向持有人转移资金 而向持有人支付任何利息。

 

要约中接受的所有票据将被取消和报废， 将不再是 公司的未清债务。

 

公司聘请汇丰银行有限公司担任要约的交易商经理 （“交易商 经理”）。与优惠相关的问题和 援助请求可以发送给英国的经销商经理：+44 (0) 20 7992 6237，美国：+1 (212) 525-5552（领取）或 +1 (888) HSBC-4LM（免费电话），或发送电子邮件至 liability.management@hsbcib.com。

 

全球债券持有人服务公司充当信息 代理人（“信息 代理人”）。 与优惠相关的问题或协助请求，或索取 额外报价 文件副本，可致电 +1 (855) 654-2014（免费拨打 ）或 +1 (212) 430-3774（银行和经纪商）联系信息代理。您也可以 联系您的经纪商、交易商、托管银行、信托公司或其他 被提名人，寻求有关优惠的帮助。

 

本公告仅供参考， 不构成购买或出售任何证券的要约，也不构成 购买或出售任何证券的要约。在任何此类要约、 招揽或销售为非法的司法管辖区，都不会提供任何要约、招揽或 销售。

 

英国。就2000年金融 服务和市场法案（“FSMA”）第 21 条而言，本通信以及与要约相关的任何其他 文件或材料未经 授权人员的批准， 此类文件和/或材料尚未获得 授权人员的批准。 因此，本通信和此类文件和/或材料 未向英国 英国的公众分发。此类文件和/或材料的传送 不受 FSMA 第 21 条规定的财务促销限制，因为此类文件和/或材料仅针对（1）汇丰控股的现有成员或 债权人或 《2005 年金融服务和市场法（金融促进）令》第 43 条规定的其他人，以及（2）任何可以合法向其传达这些文件 和/或材料的其他人。

 

比利时。比利时金融 服务和市场管理局（'Autorité des services et marches and marches financiers/Autoriteit financièle des services et Marches financiers/Autoriteit financièle des services et marches financièle des services et marches financeers /Autoriteit financièle des services et marches financiers des services cen markten'）。 要约不是通过公开收购要约 （openbaar overnamebod/公开收购要约）在比利时通过公开收购要约 （openbaar overnamebod/公开收购要约）在比利时提出的（ 修订版）（ “比利时 收购法”），除非有私募豁免 的情况。

 

优惠仅在适用的私人 配售豁免下进行。这些要约未作宣传，要约 也未延期，本通信以及与要约相关的任何其他 文件或材料 都没有或将直接或间接地分发或提供给比利时境内的任何 人，但不是（i）向 法规（欧盟）第 2 (e) 条和 (ii) br 所指的 “合格投资者”} 在比利时 收购法第 6 条第 4 款规定的任何情况下。本通讯仅供上述合格投资者的 个人使用，且仅针对 要约的目的。因此，本通信中包含的 信息不得用于任何其他目的，也不得向比利时的任何其他人披露 。

 

意大利。根据意大利法律法规，任何要约、本 信函或与 要约相关的任何其他文件或材料都没有或将要提交给法国兴业银行全国委员会 （'CONSOB'） 的清关程序 。根据经修订的1998年2月24日第58号法令（“金融 服务法”） 第 第101条之二和经修订的1999年5月14日CONSOB第11971号条例第35条之二第4款，这些要约 作为豁免要约在意大利共和国执行。位于意大利共和国的票据 的持有人或受益所有人可以根据 《金融服务法》、经不时修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例和立法法令 ，通过获准在意大利共和国开展此类活动的授权人员（例如 投资公司、银行或金融中介机构）投标票据 以在要约中购买} 1993 年 9 月 1 日第 385 号，经修订），符合 适用的法律法规或要求由 CONSOB 或任何其他意大利当局强制执行。

 

每个中介机构必须遵守适用的法律和 法规，这些法规涉及其 客户与票据和/或 优惠有关的信息义务。

 

香港。本 来文的内容未经香港 任何监管机构的审查。票据持有人应谨慎对待 要约。如果票据持有人对本通信 的任何内容有任何疑问，则该持有人应获得 独立的专业建议。除了 (i) 向香港法例的《证券及 期货条例》（第 571 章）（ 'SFO'） 和根据该条例制定的任何规则，或 (ii) 在其他 情况下未导致的其他 情况中定义的 “专业投资者”，尚未在香港提出 ，且 不会通过任何文件在香港提出文件中是香港法例 《公司（清盘及 杂项条文）条例》（第 32 章）定义的 “招股说明书”，或不构成 向公众提出的要约该法令的意义。

 

此外，没有人出于发行 的目的发布或持有，也没有人将发布或持有任何与要约有关的广告、邀请或文件， 任何针对公众的广告、邀请或文件， 或其内容可能被 访问或阅读在香港（除非香港证券法允许 这样做），但 与要约和/或打算发行 的票据有关的 除外仅适用于香港以外的人士，或仅适用于《证券及期货条例》及其制定的任何规则中定义的 “专业 投资者”。 除收件人外， 不得使用 本通讯及其中包含的信息，也不得以任何形式复制 或将其转让给香港 香港的任何人。这些要约不打算在香港 香港向公众公开，汇丰控股也无意在香港向公众公开 。

 

加拿大。加拿大的任何 要约或招标都必须通过经适当注册的经销商提出，该经销商必须根据适用的加拿大 省或地区的法律进行适当注册，或者根据该要求的豁免。如果经销商经理或其任何关联公司 是注册经销商或能够依靠 要求的豁免在该司法管辖区进行注册，则该经销商经理或该关联公司应被视为由该经销商经理或该关联公司代表该 司法管辖区的相关经销商经理提出的。

 

法国。本 通信以及与 要约相关的任何其他发行材料不得在法兰西共和国分发，除非（欧盟） 2017/1129号法规第2（e）条中定义的 合格投资者。

关于前瞻性 陈述的警示声明

 

 

在本信函中，公司做出了前瞻性 陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述 都是前瞻性陈述，也可以被视为前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过使用 术语来识别，例如 “相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“打算”、“将”、“应该”、“潜力”、“寻求”、“合理地 可能” 或 “预期” 或其否定或类似 表达式，或讨论策略。我们 前瞻性陈述基于当前的预期和对未来事件的预测 。这些前瞻性陈述受 对我们的风险、不确定性和假设的影响，如收购要约中 “风险因素” 下所述 。无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因，我们没有 义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述。鉴于这些风险、不确定性和 假设，此处讨论的前瞻性事件可能不会发生 。提醒您不要过分依赖任何 前瞻性陈述，这些陈述仅代表其日期 。

 

 

投资者向以下人员查询：

 

Greg Case +44 (0) 20 7992 3825 investorrelations@hsbc.com

 

媒体询问至：

 

Press Office +44 (0) 20 7991 8096 pressoffice@hsbc.com

 

 

编辑注意事项：

 

汇丰控股有限公司

汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司， 总部设在伦敦。汇丰银行通过 62 个国家和地区的 办事处为全球客户提供服务。截至2024年3月31日，汇丰银行的资产为30.01亿美元 ，是全球最大的银行和 金融服务组织之一。

 

结束/全部

 

 

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。

 

 

 

汇丰银行 控股有限公司
	作者：
	姓名： 艾琳·泰勒
	标题： 集团公司秘书兼首席治理官
	日期： 2024 年 5 月 15 日