美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年9月7日

注册人的电话号码，包括区号:(908) 750-3953

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2023年9月7日，Edible Garden AG Incorporated（“公司”）与作为承销商的Maxim Group LLC（“代表”）签订了承销协议（“承销协议”），共计2,700,726个单位（“单位”），由公司普通股的一股面值0.0001美元组成，面值每股0.0001美元（“本次发行”）（“本次发行”）普通股”），以及一份认股权证，用于以每股普通股1.10美元的行使价购买一股普通股（每股 “认股权证”，统称为 “认股权证”）股票。公开发行价格为每单位1.10美元，承销商同意以公开发行价格7.0％的折扣购买2,700,726个单位。公司授予该代表45天的期权，可以额外购买最多405,108股普通股和/或认股权证，以额外购买最多405,108股普通股以支付超额配股（如果有）。在扣除承保折扣和佣金以及其他发行费用之前，本次发行的总收益约为300万美元，如果代表全额行使超额配股权，则约为340万美元。2023年9月7日，该代表部分行使了超额配股权，购买了15万股普通股和405,108份认股权证，总收益约为167,551美元。本次发行于 2023 年 9 月 8 日结束。

根据承保协议，公司同意向代表发行认股权证，以购买总额不超过135,036股普通股（“代表认股权证”），作为应付给代表的承保补偿的一部分。代表的认股权证可按每股1.21美元的价格行使，最初可在（i）增加足以允许代表全额行使认股权证的金额的生效之日或（ii）2023年9月7日后的180天后行使，并将在首次行使之日起五年后到期。根据FINRA的惯常规则，代表的认股权证受封锁协议的约束，根据该协议，代表不得出售、转让、转让、质押或抵押这些认股权证或这些认股权证所依据的证券，也不会进行任何会导致认股权证或标的证券的有效经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易注册声明的内容。

普通股和认股权证是根据S-1表格（文件编号333-274080）上的注册声明发行的，该声明最初由公司于2023年8月18日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交，经修订，于2023年9月7日宣布生效。与本次发行有关的最终招股说明书已于2023年9月7日提交给委员会。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和承诺，以及成交的惯常条件、双方的义务和终止条款。此外，根据承保协议的条款，公司已同意向承销商赔偿因本次发行而产生的或与之相关的损失、费用和损害，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的责任，或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

根据承保协议，除注册声明中描述的某些例外情况外，公司和公司的每位董事和执行官已同意，在未事先征得代表同意的情况下，在发行结束后的90天内，不发售、出售、签订合约出售、质押或以其他方式处置公司普通股或可转换为普通股的证券。

根据承销协议，在发行结束后的12个月内，代表将有权优先拒绝担任公司保留承销商、代理人、顾问、发现者或其他个人或实体服务的任何及所有未来公开和私募股权、股票挂钩或债务（不包括商业银行债务）发行的唯一管理承销商和独家账簿管理人、独家配售代理人和/或独家销售代理人与此类发行有关。

该公司于2023年9月7日与Equiniti Trust Company, LLC（“Equiniti”）签订了认股权证代理协议（“认股权证协议”），根据该协议，Equiniti同意担任认股权证的认股权证代理人。

上述《承保协议》、《认股权证》、《代表认股权证》和《认股权证协议》的摘要并不完整，其全部受本文附录1.1、4.1、4.2和4.3等文件的限制，均以引用方式纳入本文中。

项目 8.01 其他活动。

2023年9月7日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。