根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-279206

招股说明书补充文件

（截至 2024 年 5 月 8 日的招股说明书）

1,785,714 股

我们共发行1,785,714股普通股，面值每股0.001美元。

我们的普通股在纳斯达克全球市场（纳斯达克）上市，股票代码为RXST。2024年5月8日，我们在纳斯达克公布的最后一期 普通股销售价格为每股60.66美元。

投资我们的证券涉及 重大风险。请阅读本 招股说明书补充文件第S-7页开头的风险因素标题下包含或以引用方式纳入的信息，以及在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的其他文件中类似标题下的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

		公开 发行价格				折扣和 佣金				继续前进 rxSight, Inc. （扣除开支前）
每股		$	56.00			$	3.36			$	52.64
总计		$	99,999,984.00			$	5,999,999.04			$	93,999,985.00

(1)

有关支付给承销商的补偿的更多信息，请参阅本招股说明书 补充文件第 S-19 页开头的承保。

我们已授予 承销商一个为期30天的期权，允许他们额外购买最多267,857股普通股。

承销商 预计将在2024年5月13日左右向买方交付股票。

美国银行证券

摩根大通

BTIG

2024 年 5 月 8 日的招股说明书补充文件

目录

招股说明书补充文件

		页面
关于本招股说明书补充文件			s-i
摘要			S-1
这份报价			S-5
风险因素			S-7
前瞻性陈述			S-9
所得款项的使用			S-11
股息政策			S-12
大写			S-13
稀释			S-14
非美国联邦所得税的重要注意事项持有者			S-15
承保			S-19
法律事务			S-28
专家们			S-28
在这里你可以找到更多信息			S-28
以引用方式纳入的信息			S-28

招股说明书

		页面
关于这份招股说明书			ii
招股说明书摘要			1
风险因素			5
前瞻性陈述			6
所得款项的使用			8
股本的描述			9
债务证券的描述			10
认股权证的描述			18
单位描述			19
分配计划			20
法律事务			21
专家们			21
在这里你可以找到更多信息			21
以引用方式纳入			21

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书与我们的普通股发行有关。在购买我们发行的任何普通股 之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书，以及本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到以引用方式纳入的更多信息和信息” 标题下所述的以引用方式纳入的信息 。这些文件包含您在做出 投资决策时应考虑的重要信息。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是S-3表格（文件编号333-279206）上架注册 声明的一部分，该声明在2024年5月8日 向美国证券交易委员会（SEC）提交后自动生效。本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的 文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，包括以引用方式纳入随附招股说明书的文件，提供了更多 一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是由本招股说明书补充文件和随附的招股说明书组成的合并文件。在本招股说明书 补充文件中，在法律允许的情况下，我们以参考方式纳入了我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息 被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，应同样仔细地阅读。当我们将来向美国证券交易委员会提交申报以更新 以引用方式纳入的文件中包含的信息时，本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息将被视为自动更新和取代。换句话说，如果本招股说明书补充文件中包含的 信息与随附的招股说明书中或以引用方式纳入本招股说明书补充文件的信息之间存在冲突或不一致，则应依赖随后提交的文件中包含的信息。

除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中 引用所包含或纳入的信息外，我们没有、承销商也没有授权任何人提供任何其他信息。我们和承销商对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证 的可靠性。在任何未获授权要约或招标的司法管辖区，或者 提出要约或招标的人没有资格这样做的司法管辖区，或者向任何非法向其提出要约或招揽要约的人，我们和承销商均未提出出售或征求购买我们证券的要约。您应假设，本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中出现的信息，仅在相应文件发布之日 时是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非文中另有要求，否则我们、我们、RxSight、 公司和我们指的是特拉华州的一家公司RxSight, Inc. 及其子公司，作为一个整体。

s-i

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

风险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细考虑下述风险和不确定性 ，以及我们最新的10-K表年度报告中包含的风险因素，这些风险因素已由我们随后发布的 10-Q表季度报告或我们当前的8-K表报告及其任何修正案进行了修订或补充，均已向美国证券交易委员会提交，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书中。下文和以引用方式纳入的文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大影响。如果发生任何这些风险，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到损害，我们普通股的交易价格可能会下跌 ，您可能会损失部分或全部投资。本招股说明书补充文件还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，包括下文以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及以引用方式纳入的文件中描述的我们面临的风险，我们的实际业绩可能与这些前瞻性 陈述中的预期存在重大差异。

与本次发行相关的风险

我们在使用本次发行的收益和现有现金方面拥有广泛的 自由裁量权，我们可能会以您不同意的方式以及可能不会产生回报的方式投资或使用所得款项和此类现金。

我们将有广泛的自由裁量权使用本次发行的净收益，包括用于 本招股说明书补充文件中题为 “收益用途” 的部分，以及我们现有的现金和现金等价物以及有价证券。您可能不同意我们的决定，我们对所得款项以及我们现有的现金和现金 等价物和有价证券的使用可能不会改善我们的经营业绩或提高我们普通股的价值。您将依赖我们管理层对本次发行收益的应用的判断。 收益的结果和使用效果尚不确定，我们可能会以您不同意或不会改善我们的经营业绩或提高普通股价值的方式使用净收益。我们 未能有效使用这些资金可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响，并导致我们的普通股价格下跌。

本次发行后，我们普通股的新投资者将立即经历大幅稀释。

由于我们在本次发行中普通股的发行价格大大高于本次发行前已发行普通股的每股有形账面净值，因此您在本次发行中购买的普通股的净有形账面价值将立即大幅稀释。如果承销商行使购买 股额外普通股的选择权，您将面临额外的稀释。有关购买本次发行股票将产生的稀释的更详细讨论，请参阅下文标题为 “稀释” 的部分。

全球经济、政治和市场状况，包括相对较高的现行利率和通货膨胀水平，可能会对我们的 业务、经营业绩和财务状况，包括我们的收入增长和盈利能力产生不利影响。

当前的全球 经济和金融环境，以及美国的各种社会和政治紧张局势以及东欧、中东和其他地方的冲突，可能导致市场波动加剧，可能对 美国和全球金融市场产生长期影响，并可能导致美国和全球经济的不确定性或恶化。经济状况恶化

S-7

在全球范围内导致全球金融市场不稳定，包括以下内容，可能会对我们的业务构成风险：通货膨胀、利率的实际和预期变化、包括地区冲突在内的全球事件 、美国联邦预算和债务上限的不确定性以及与之相关的潜在政府关闭、全球银行系统的不稳定、世界各国 的巨额主权债务和财政赤字以及资本市场的不稳定。

评级机构下调美国政府 主权信用评级或其预期信誉的影响以及潜在的政府关门可能会对美国和全球金融市场和经济状况产生不利影响。美国的债务上限和预算赤字担忧增加了 进一步下调信用评级、经济放缓或美国经济衰退的可能性。此外，对联邦预算的分歧导致美国联邦政府关闭了一段时间。持续的不利政治和经济状况可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。

美国和世界各地的各种社会和政治环境（包括战争和其他形式的冲突、恐怖行为、 安全行动以及火灾、洪水、地震、龙卷风、飓风和全球健康流行病等灾难性事件）也可能导致美国和 全球市场波动加剧和经济不确定性或恶化，并对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。

S-8

前瞻性陈述

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的以 引用方式纳入的文件以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中的讨论都包含或可能包含基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可用的 信息的前瞻性陈述。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和191年《 证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行中使用 的任何免费招股说明书均为前瞻性陈述 34，经修正（《交易法》）。

我们的前瞻性陈述包括但不限于 关于以下内容的陈述：

•

我们现有资本资源是否足以为未来的运营费用和资本支出提供资金 要求，包括我们预计不需要筹集额外资本或承担额外债务来实现运营盈利，前提是我们可以不时地在 有利的环境下寻求筹集资金，以支持我们在美国和国际上的销售和业务的扩张以及寻求其他商业机会；

•

我们进行进一步临床试验的计划以及与这类 试验的时间或结果相关的任何预期；

•

我们与我们的产品或开发新产品相关的计划和预期时间表，以解决其他 适应症或其他问题；

•

医生对我们产品的预期接受和使用；

•

我们为我们的产品和我们创造的任何新产品获得、维持和扩大监管许可的能力；

•

我们的业务和组织的预期增长；

•

在我们追求增长的同时，我们打算投资我们的业务；

•

我们对现有资源的预期用途；

•

我们对政府和第三方付款人承保范围和报销的期望；

•

我们继续招聘和留住关键人员的能力，包括持续发展销售和 营销基础设施；

•

我们能够从第三方 供应商（包括单一和唯一来源供应商）那里为我们的产品获得充足的材料和组件供应；

•

我们有能力生产足够数量和适当质量的产品；

•

我们为我们的产品获得、维护和执行知识产权保护以及保护我们的 知识产权的能力；

•

我们向新的地域市场扩展业务的能力；

•

我们遵守适用的美国证券交易委员会规则和纳斯达克持续上市要求的能力；

•

我们遵守美国 和国际上现有和未来的政府法律、规章和规章的能力；

•

我们对网络安全事件对我们财务状况和未来业务影响的评估和预期，如 标题近期发展摘要中所述；

S-9

•

我们对为上市公司相关费用分配资源的期望；

•

我们对支出、持续亏损、未来收入、资本需求以及我们获得额外融资的需求或能力 的估计；

•

我们普通股交易价格的波动性；

•

我们识别和开发新的和计划中的产品或购买新产品的能力；

•

与我们的竞争对手或我们的行业相关的发展和预测，包括 传统和高端IOL市场的预期增长率；

•

地方、区域、国家或政治条件和事件的影响；以及

•

全球政治和经济状况以及未知的未来事件对我们业务、财务 状况、经营业绩和前景的影响。

此类陈述可能用诸如 预期、相信、可能、估计、期望、打算、可能、计划、潜力、预测、项目、 寻求、应该、目标、意愿或类似表述以及这些条款的否定词来表示。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素， 可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。可能导致或促成这类 差异的因素包括但不限于本招股说明书补充文件中风险因素标题下讨论的因素、随附的招股说明书或我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件。鉴于 这些风险和不确定性，您不应过分依赖前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述代表管理层截至本招股说明书补充文件发布之日的信念和假设。除非法律要求 ，否则我们认为没有义务公开更新前瞻性陈述，也没有义务更新实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的原因，即使 未来有新的信息。

如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的，则我们的结果可能与这些陈述中的预期存在重大差异。

本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中包含的前瞻性陈述仅在相应的 文件发布之日作出，我们没有义务更新各自的前瞻性陈述，也不打算这样做。您不应假设本招股说明书补充文件或随附的招股说明书正面日期以外的任何日期 准确无误（如适用），也不得假设本招股说明书补充文件或随附招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的任何信息在以引用方式纳入的文件之日以外的任何日期都是 准确的。

您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书，同时要了解我们的 未来实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述对上述文件中的所有前瞻性陈述进行限定。

S-10

所得款项的使用

我们估计，扣除承保折扣和我们应付的预计发行费用后，我们在本次发行中出售证券的净收益约为9,320万美元（如果承销商全额行使购买额外股票的选择权，则约为1.073亿美元）。

我们目前打算将本次发行的净收益用于（1）持续的商业和营销扩张，包括 国际扩张、产品开发、研究和临床开发资金，以及（2）营运资金和一般公司用途。

我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购或投资补充业务、技术、候选产品 或知识产权，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。

截至本招股说明书 补充文件发布之日，我们无法确定本次发行净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将对本次 发行的净收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。在我们如上所述使用本次发行的净收益之前，我们计划将本次发行的净收益投资于美国政府的短期、计息、投资级工具、存款证或直接或担保 债务。

S-11

股息政策

自成立以来，我们从未申报或支付过任何股本现金分红。我们打算保留未来的收益（如果有），为 我们业务的运营和扩张提供资金，并且预计在可预见的将来不会支付任何现金分红。未来现金分红（如果有）的支付将由董事会在考虑 各种因素后自行决定，包括财务状况、经营业绩、当前和预期的现金需求、当时存在的债务工具的要求和合同限制以及我们董事会认为相关的其他因素。

S-12

大写

下表列出了截至2024年3月31日的现金和现金等价物、短期投资和市值：

•

在实际基础上；以及

•

调整后，在扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的估计发行费用后，按每股56.00美元（假设没有行使承销商购买额外股票的选择权），以此使我们在本次发行中出售1,785,714股普通股 生效，前提是扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用，如 项下所述。

您应阅读下表中列出的数据以及 (a) 我们经审计的合并财务报表，包括相关附注，以及管理层对截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及 (b) 未经审计的简明合并财务报表，包括相关附注，以及管理层对 财务状况和业绩的讨论和分析根据我们的 10-Q 表季度报告中的运营截至2024年3月31日的季度期，每个季度均以引用方式纳入本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书。

		2024年3月31日
		实际的				调整后
		（以千计，共享数据除外）
		（未经审计）
现金和现金等价物以及短期投资		$	125,354			$	218,562
股东权益：
普通股，面值0.001美元，已授权9亿股，已发行37,161,753股和 已发行股票，实际值；9亿股已授权，经调整后，已发行和流通的38,947,467股		$	37			$	39
优先股，面值0.001美元，授权1亿股，未发行和流通股票 实际和调整后			—				—
额外的实收资本			767,685				860,892
累计其他综合亏损			(53	)			(53	)
累计赤字			(603,740	)			(603,740	)
股东权益总额			163,929				257,138
资本总额		$	163,929			$	257,138

本次发行后将立即流通的普通股数量基于截至2024年3月31日的37,161,753股已发行股票的 37,161,753股。股票数量不包括承销商可以选择购买额外股份的股份，也不包括以下股份：

•

6,556,403股普通股可在行使期权购买截至2024年3月31日已发行的普通股 时发行，加权平均行使价为每股18.48美元；

•

截至2024年3月31日，我们在已发行的限制性股票单位归属时可发行676,952股普通股；

•

截至2024年3月31日，根据我们的2021年计划为未来发行预留的976,356股普通股（以及 未来根据该计划预留发行的股份的任何自动增加）；以及

•

截至2024年3月31日，根据我们的2021年ESPP预留发行的577,847股普通股。

S-13

稀释

如果您投资我们的普通股，您的利息将立即稀释至公开发行价格 与本次发行后调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2024年3月31日，我们普通股 的净有形账面价值约为1.639亿美元，约合每股4.41美元。每股净有形账面价值等于我们的有形资产总额减去总负债，除以已发行普通股的数量 。每股净有形账面价值的稀释表示本次发行普通股购买者支付的每股金额与本次发行生效后立即调整后的普通股 每股净有形账面价值之间的差额。

在我们以每股56.00美元的公开发行价出售本次发行的 普通股生效后，扣除承保折扣和我们应付的预计发行费用后，截至2024年3月31日，我们调整后的有形账面净值约为2.571亿美元，合每股6.60美元。这意味着现有股东的净有形账面价值立即增加到每股2.19美元，而在本次发行中购买 普通股的新投资者每股净值将立即稀释49.40美元。下表说明了这种稀释情况：

每股公开发行价格						$	56.00
截至2024年3月31日的每股历史有形账面净值		$	4.41
本次发行生效后，归属于新投资者的每股净有形账面价值增加			2.19
新投资者在本次发行中购买普通股后，截至2024年3月31日调整后的每股有形账面净值							6.60
本次发行中向新投资者摊薄每股有形账面净值						$	49.40

如果承销商根据公开发行价格56.00美元全额行使购买额外股票的期权，在本次发行中向我们额外购买267,857股普通股，则本次发行生效后调整后的每股有形净账面价值将为2.712亿美元，合每股6.92美元。 现有股东的每股净有形账面价值将增加2.51美元，对新投资者的摊薄将为每股49.08美元。

上表并未使行使价低于本次发行每股发行价格的已发行股票 期权对新投资者的进一步稀释生效。上表基于截至2024年3月31日的37,161,753股已发行股票，不包括以下股票：

•

6,556,403股普通股可在行使期权购买截至2024年3月31日已发行的普通股 时发行，加权平均行使价为每股18.48美元；

•

截至2024年3月31日，我们在已发行的限制性股票单位归属时可发行676,952股普通股；

•

截至2024年3月31日，根据我们的2021年计划为未来发行预留的976,356股普通股（以及 未来根据该计划预留发行的股份的任何自动增加）；以及

•

截至2024年3月31日，根据我们的2021年ESPP预留发行的577,847股普通股。

S-14

非美国联邦所得税的重要注意事项持有者

以下是 对非美国持有人的普通股所有权和处置所产生的重大美国联邦所得税后果的摘要（定义见下文），但并未全面分析与之相关的所有潜在税收考虑。本摘要 基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称《守则》）、据此颁布的财政部条例、行政裁决和司法裁决等截至本文发布之日的条款。这些权限可能会更改 ，可能具有追溯效力，因此美国联邦所得税的后果与下文所述的后果不同。我们没有就 的声明和以下摘要中得出的结论寻求美国国税局（IRS）的任何裁决，也无法保证美国国税局会同意此类声明和结论。

本摘要也未涉及美国任何州或地方、 非美国或其他税收管辖区的法律或美国联邦非所得税法（例如赠与税和遗产税法）或任何适用的税收协定所产生的税收考虑。此外，本 讨论未涉及对净投资收入征收的医疗保险缴款税、替代性最低税或适用于投资者特定情况或可能受特殊税收规则约束的投资者的任何税收考虑，包括但不限于：

•

银行、保险公司或其他金融机构；

•

免税组织或账户，或政府组织；

•

受控外国公司、被动外国投资公司或为避开美国联邦所得税而累积收益的公司；

•

证券交易商；

•

选择使用 的证券交易者按市值计价其持有的证券的税收会计方法；

•

拥有或被视为拥有我们普通股百分之五以上的个人（下文 特别规定的范围除外）；

•

某些前美国公民或长期居民；

•

在对冲交易、跨界交易、转换 交易或其他风险降低交易中持有我们的普通股作为头寸的人；

•

未按照《守则》第1221条的规定将我们的普通股作为资本资产持有的人（通常用于投资目的）；

•

出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排以及其他直通 实体（及其投资者）；

•

由于在《守则》第451（b）条所定义的适用财务报表中考虑了我们 普通股的任何总收入项目，因此受特殊税收会计规则约束的人员；

•

通过行使任何员工股票期权或其他方式 作为报酬持有或获得我们的普通股的人员；或

•

根据该守则的推定性出售条款，被视为出售我们普通股的人。

此外，如果出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业 的合伙企业，包括任何国内外实体或安排，持有我们的普通股，则合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。因此，持有我们普通股的合伙企业以及此类合伙企业中的合伙人 应咨询其税务顾问。

S-15

我们敦促您就美国 联邦所得税法对您的特定情况的适用情况，以及根据美国联邦遗产税或赠与税规则、美国任何州或 地方、非美国或其他税收管辖区的法律或任何适用的税收协定产生的普通股购买、所有权和处置所产生的任何税收后果，咨询您的税务顾问。

非美国持有人已定义

就本讨论而言， 非美国持有人一词是指我们普通股的受益所有人，该普通股不是合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排），也不是出于美国联邦 所得税的目的，以下任何一种：

•

身为美国公民或居民的个人；

•

在美国或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区 的法律创建或组建的公司；

•

无论收入来源如何，其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或

•

一种信托 (x) 其管理受美国法院的主要监督，且拥有 一名或多名有权控制信托所有实质性决定的美国人士，或 (y) 根据适用的美国财政部条例选择被视为美国个人的信托。

分布

如上述 股息政策所述，在可预见的将来，我们没有也不会向普通股持有人支付股息。但是，如果我们对普通股进行分配，则根据美国联邦所得税原则，这些款项将构成用于美国 联邦所得税目的的股息，但以我们的当前或累计收益和利润中支付的范围为限。如果这些分配超过我们当前和我们的累计收益和 利润，则超出部分将被视为免税资本回报，并将首先降低您的普通股基础（根据我们的每股普通股单独确定），但不低于 零，任何剩余的盈余部分将被视为出售该股票的资本收益（按下文 “出售收益或其他普通股处置” 中所述纳税）股票）。任何此类分配还将遵循下文 “备份预扣税和信息报告” 和 “外国账户税收合规法” 部分下的 讨论。

视下文关于有效关联收入的讨论而定，支付给您的任何股息通常都需要缴纳美国联邦 预扣税，税率为股息总额的30％，也可以按美国与您的居住国之间的适用所得税协定规定的较低税率缴纳。为了获得更低的协议税率，您必须 向我们或我们的付款代理人或其他适用的预扣税代理人提供 IRS W-8BEN 表格或 IRS 表格 W-8BEN-E（如果需要，包括 非美国或美国纳税人识别号）或其他相应版本的国税局表格 W-8，证明降低税率的资格。如果您通过金融机构或其他代表您的代理持有 我们的普通股，您将需要向代理人提供适当的文件，然后代理人将被要求直接或通过其他中介机构向我们或我们的付款代理人 或其他适用的预扣税代理人提供所需的证明。您应咨询您的税务顾问，了解您在任何适用的所得税协定下获得的福利的权利。如果您有资格根据所得税协定享受较低的 预扣税率，那么如果您及时向国税局提出适当的退款申请，则可以获得当前预扣的任何超额金额的退款。

您收到的与您在美国的贸易或业务行为有效相关的股息（如果适用所得税协定， 应归因于您在美国维持的常设机构或固定基地）将计入您在收到的应纳税年度的总收入，通常无需缴纳此类预扣税，具体视以下 标题为 “备份预扣税和信息报告” 和 “外国账户税收合规” 部分的讨论而定法案。为了获得此豁免，您必须向我们提供

S-16

或者我们的付款代理人或其他适用的预扣税代理人，他们持有 IRS W-8ECI 表格，可以正确证明此类豁免。此类有效关联的 股息虽然无需缴纳美国联邦预扣税，但扣除某些扣除额和抵免后，应按适用于美国人的相同联邦所得税税率征税，但须遵守适用的所得税协定另有规定。 此外，如果您是非美国公司持有人，则您获得的与您在美国的贸易或业务行为有效相关的股息（如果适用所得税协定，则可归因于您在美国设立的 常设机构或固定基地）也可能需要缴纳分支机构利得税，税率为30％或适用的所得税协定规定的较低税率。您应就任何可能规定不同规则的适用税收协定咨询您的税务顾问 。

出售或以其他方式处置普通股的收益

根据下文标题为 “备份预扣税和信息报告” 部分的讨论，通常不要求您为出售或以其他方式处置我们的普通股所得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

•

收益实际上与您在美国的贸易或业务行为有关（而且，如果适用所得税协定 ，则收益归因于您在美国维持的常设机构或固定基地），在这种情况下，您将需要按美国常规联邦所得税税率对出售所得的净收益纳税；如果您 是作为公司的非美国持有人，则可能受以下约束分支机构利得税按有效关联收益的30％税率征收利得税，或适用所得税可能规定的较低税率 条约；

•

您是指在出售或处置发生且满足某些其他条件的 日历年内在美国居住一段或多个时期的个人，在这种情况下，您将需要为出售所得收益缴纳 30% 的统一税（或适用的所得税协定规定的较低税率）， 该收益可能会被某些美国来源资本损失所抵消（尽管您是不被视为美国居民）；前提是您及时向其提交了美国联邦所得税申报表关于此类损失；或

•

由于我们作为用于美国联邦所得税目的的 美国不动产控股公司（USRPHC）的地位，我们的普通股将构成美国不动产权益，因此在处置或您持有我们的普通股之前的五年期内，我们的普通股将构成美国不动产权益。我们 认为我们目前不是，也不会成为 USRPHC。但是，由于确定我们是否是USRPHC取决于我们的美国不动产权益的公允市场价值相对于我们在美国和 全球不动产权益以及我们持有的用于贸易或业务的其他资产的公允市场价值，因此无法保证我们将来不会成为USRPHC。但是，即使我们成为USRPHC，只要根据适用的美国财政部法规的定义，我们的普通股在出售或处置的日历年内定期在成熟的证券市场上交易，只有在您 在前面描述的适用期内在任何时候实际或建设性地持有此类定期交易普通股的5％以上的情况下，此类普通股才会被视为美国不动产利息。我们鼓励您咨询自己的税务顾问，了解如果我们成为或即将成为USRPHC可能给您带来的后果 。

备份预扣税和信息报告

通常，我们或适用的付款代理人或其他适用的预扣税代理人必须每年向国税局报告支付给您的任何 分配金额（无论它们是否构成用于美国联邦所得税目的的股息）、您的姓名和地址以及预扣的税额（如果有）。类似的报告将发送给您。根据适用的所得税 条约或其他协议，国税局可能会向您居住国的税务机关提供这些报告。

支付给您的 股息或处置普通股收益可能需要额外信息报告和按当前 24% 的备用预扣税率进行备用预扣税，除非您确定

S-17

豁免，例如，通过在 IRS W-8BEN 表格、IRS 表格上正确证明您的非美国身份 W-8BEN-E（或美国国税局表格 W-8 的其他适当版本），或者您以其他方式满足证明您不是美国人或以其他方式确立豁免的书面证据要求。尽管如此，如果我们或我们的付款代理人或其他适用的预扣税代理人实际知道或有理由知道您是美国人，则备用预扣税和信息报告可能适用。

备用预扣税不是一项额外税；相反，应缴备用预扣税的个人的美国联邦所得 纳税义务将减少预扣税额。如果预扣导致多缴税款，则通常可以从国税局获得退款或抵免，前提是及时向国税局提供所需的 信息。

《外国账户税收合规法》

《外国账户税收合规法》、根据该法发布的财政部法规和行政指导（统称 FATCA） 通常对支付的任何股息征收30％的美国联邦预扣税，并对出售或以其他方式处置普通股的总收益支付给 (i) 外国 金融机构（根据这些规则的特别定义），无论该外国金融机构是受益所有人还是受益所有人中介，除非该机构签署与美国政府达成协议，扣留 的某些款项，收集并向美国税务机关提供有关该机构的美国账户持有人（包括此类机构的某些股权和债务持有人，以及拥有美国所有者的某些外国实体 账户持有人）的实质性信息，或以其他方式规定豁免，或 (ii) 非金融外国实体（根据这些规则的特别定义），此类非金融外国实体是否受益所有者或中介机构，除非财政部长或此类实体以其他方式提供证明，证明付款的受益所有人 没有任何重要的美国所有者，向扣缴义务人提供证明该实体的直接和间接美国所有人的证明，或以其他方式确定豁免。

FATCA规定的预扣义务通常适用于我们普通股的股息。美国财政部发布了 拟议法规，在最终法规发布之前，纳税人可以依据这些法规，前提是，如果以目前的形式最终确定，FATCA的预扣税条款不适用于支付出售或以其他方式处置我们普通股的总收益。无论以其他方式支付的款项是否免征美国非居民预扣税和备用预扣税，包括上述其他豁免，都将适用预扣税。在 某些情况下，非美国持有人可能有资格从国税局获得此类税款的退款或抵免，前提是及时向国税局提供所需信息。在某些 情况下，相关的外国金融机构或非金融外国实体可能有资格获得这些规则的豁免或被视为遵守了这些规则。如果收款人居住的国家/地区 已与美国签订了有关 FATCA 的政府间协议，则收款人可能被允许向该国而不是向美国报告，并且政府间协议可能会修改本节中描述的要求 。鼓励潜在投资者咨询自己的税务顾问，了解FATCA对他们投资我们的普通股可能产生的影响。

前面关于美国联邦所得税注意事项的讨论仅供参考。这不是税务建议。每位潜在的 投资者应就购买、持有和处置我们的普通股的特定美国联邦、州和地方及非美国税收后果，包括适用法律的任何拟议变更的 后果咨询自己的税务顾问。

S-18

承保

我们将通过多家承销商发行本招股说明书补充文件中描述的普通股。BofA Securities, Inc. 担任本次发行的首席账目管理人和承销商的代表。摩根大通证券有限责任公司还担任此次发行的账面管理人。BTIG, LLC担任此次发行的 联席经理。根据承销协议的条款和条件，我们已同意向承销商出售股票，每位承销商均已分别同意以公开 发行价减去本招股说明书补充文件封面上规定的承保折扣和佣金购买下表中其名称旁边列出的普通股数量：

姓名		股票数量
美国银行证券有限公司			1,116,072
摩根大通证券有限责任公司			491,071
BTIG, LLC			178,571
总计			1,785,714

如果承销商购买任何 股，他们承诺购买我们提供的所有普通股。承保协议还规定，如果承销商违约，非违约承销商的购买承诺也可能会增加，或者可以终止发行。

承销商提议按本 招股说明书补充文件封面上规定的公开发行价格直接向公众发行普通股，并以该价格减去不超过每股2.016美元的让步向某些交易商发行。首次向公众发行股票后，如果所有普通股均未按公开发行价格出售， 承销商可能会更改发行价格和其他销售条款。在美国境外出售的股票可以由承销商的关联公司进行。

承销商可以选择向我们额外购买最多267,857股普通股，以支付 承销商出售的超过上表中规定的股票数量的股票。自本招股说明书补充文件发布之日起，承销商有30天的时间行使此期权以购买额外股份。如果使用此 期权购买任何股票以购买更多股份，则承销商将以大致相同的比例购买股票，如上表所示。如果购买任何额外的普通股，承销商将按与发行股票相同的条件提供额外股票 。

承保费等于 普通股的每股公开发行价格减去承销商向我们支付的每股普通股金额。承保费为每股3.36美元。下表显示了向承销商 支付的每股和承保折扣和佣金总额，前提是承销商没有行使或全部行使购买额外股票的期权。

		没有选择 购买 额外 股票行权				有完整选项 购买 额外 股票行权
每股		$	3.36			$	3.36
总计		$	5,999,999.04			$	6,899,998.56

我们估计，本次发行的总费用，包括注册费、备案费和上市费、 印刷费以及法律和会计费用，但不包括承保折扣和佣金，将约为790,000美元。我们已同意向承销商偿还与金融业监管局批准本次 发行和准备蓝天备忘录相关的高达20,000美元的费用。

电子格式的招股说明书补充文件可在由一个或多个承销商维护的网站上提供，或者参与发行的销售集团成员（如果有）。承销商可以同意

S-19

向承销商分配一定数量的股份，出售集团成员以出售给其在线经纪账户持有人。互联网分销将由代表分配给 承销商和销售集团成员，这些承销商和销售集团成员可以在与其他分配相同的基础上进行互联网分配。

我们已同意， 我们不会 (i) 出售、质押、出售、签订销售合同、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约、授予任何期权、权利或担保权以直接或 间接地购买、借出或以其他方式处置，或根据《证券法》向美国证券交易委员会提交与我们的普通股或可转换证券有关的注册声明变成、行使或可兑换我们的任何普通股，或 公开披露提出任何要约、出售的意向，质押、贷款、处置或备案，或 (ii) 订立任何互换或其他安排，转移与任何 股普通股或任何此类其他证券的所有权相关的全部或部分经济后果（无论这些交易是否通过以现金或其他方式交割普通股或其他证券来结算），在任何情况下，均未经美国银行证券公司事先书面 同意在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，以及30天内以较早者为准或者当承销商对我们现有的 下的销售全额行使购买额外股份的选择权时 在市场上计划，不包括根据本协议出售的普通股以及在行使根据我们现有的股票薪酬计划授予的期权 时发行的任何普通股。

如上所述，对我们行动的限制不适用于在本次发行中出售的 股普通股以及在行使股票薪酬计划下授予的期权时发行的任何普通股。

在本次发行开始之前，我们的董事、执行官和某些关联实体（封锁方）已与承销商签订了封锁协议，根据该协议，除有限的例外情况外，未经英国央行事先书面同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内或限制期限内，每个封锁方不得（也不得导致其任何直接或间接关联公司）FA Securities, Inc.，(i) 向其出价、 质押、出售、合约出售、出售任何期权或合约购买、购买任何期权或出售合约，授予任何期权、权利或担保证，直接或间接地购买、借出或以其他方式转让或处置我们 普通股的任何股票，或任何可转换为普通股或可行使或可兑换为我们普通股的证券，包括但不限于普通股或根据美国证券交易委员会规则和条例可能被视为由此类封锁方实益拥有的其他证券在行使股票期权或认股权证时发行，或与普通股、封锁证券共同签订任何套期保值、互换或其他协议或交易，全部或部分转移 封锁证券所有权的任何经济后果，无论上述第 (i) 或 (ii) 条所述的任何此类交易是通过交付封锁证券、现金或 以其他方式进行结算，(iii) 提出任何要求或行使与任何封锁证券的注册有关的任何权利，或（iv）公开披露进行上述任何操作的意图。这些 个人或实体进一步承认并同意，这些承诺禁止他们参与任何设计或打算进行的、或可以合理预期会导致或结果的套期保值或其他交易或安排（包括但不限于任何卖空或购买、出售或进入 任何看跌期权或看涨期权，或其组合、远期、掉期或任何其他衍生交易或工具，无论如何描述或定义），出售或 处置或转让（由任何个人或实体，无论是否是该协议的签署方）对任何封锁 证券的全部或部分所有权所产生的任何经济后果承担的任何经济后果，无论任何此类交易或安排（或协议中规定的工具）是否将通过交付封锁证券的现金或其他方式来结算。

S-20

在某些情况下，前一段所述的以及承销商与封锁方之间的封锁协议中包含的限制不适用于某些交易，包括：

(i)

如经修订的1986年《美国国税法》第501 (c) (3) 条所述，作为真正的礼物或礼物转让，或出于真正的遗产规划目的，包括向慈善组织赠送的善意礼物 ；

(ii)

通过遗嘱、其他遗嘱文件或无遗嘱进行转移；

(iii)

向为封锁方或封锁方直系亲属的直接或间接利益而组建的任何信托或其他实体，或者如果封锁方是信托，则转让给 信托的委托人或受益人或此类信托受益人的遗产（就封锁协议而言，直系亲属是指任何血缘、当前或以前的婚姻、家庭伴侣关系或 收养关系，不超过遥远的关系表弟）;

(iv)

转账给任何直系亲属；

(v)

向封锁方或封锁方的直系亲属直接或间接是所有未偿还股权证券或类似 权益的法定和受益所有人的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体进行转让；

(六)

向个人或实体的被提名人或托管人进行转让， 根据上文 (i) 至 (v) 条允许对其进行处置或转让；

(七)

如果封锁方是公司、合伙企业、有限责任 公司、信托或其他商业实体，(A) 其他公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体（定义见根据《证券法》颁布的第 405 条），或由封锁方或关联公司控制、控制、管理或共同控制的任何投资基金或其他实体 封锁方或与封锁方共享共同投资顾问的人 (为避免疑问，在 封锁方是合伙企业的情况下，包括向其普通合伙人、有限合伙人、管理成员、该实体或任何信托的普通合伙人、有限合伙人、管理成员、员工、高级管理人员或董事或任何信托的利益（或 任何关联公司或继承合伙企业或基金，或此类合伙企业管理的任何其他基金），或 (B) 作为向成员、有限合伙人或向成员、有限合伙人或分配资金的一部分封锁方的股东；

(八)

通过法律执行进行转移，例如根据合格的家庭命令、离婚协议、离婚 法令、分居协议或法院命令；

(ix)

在每种情况下，公司的员工或其他服务提供商死亡、残疾或 终止雇佣关系或其他服务关系时，均由该员工或其他服务提供商向公司转账；

(x)

在发行截止日期之后，作为出售在发行或公开市场交易中获得的封锁方封锁证券的一部分进行转让；

(十一)

向公司转让、结算或行使 RSU、期权、认股权证或 其他购买普通股的权利（在每种情况下均包括以净额或无现金行使的方式），包括用于支付行使价以及因归属、 结算或行使此类限制性股票单位、期权、认股权证或权利而应付的税款和汇款，前提是通过此类行使、归属或结算获得的任何此类普通股均应受封锁 协议条款的约束，并且此外，任何此类限制性股票单位、期权、认股权证或权利均由封锁方根据股票激励计划或其他股权 奖励计划授予的协议或股权奖励持有，每份此类协议或计划均在注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中描述；

(十二)

根据 a 进行转移 善意经公司董事会批准并向所有持有人提出的第三方要约、合并、合并或其他类似 交易

S-21

涉及公司控制权变更（定义见下文）的公司股本（就本文而言，控制权变更是指通过一项交易或一系列关联交易向某个人或一组关联人员转让股本（无论是通过要约、 合并、合并还是其他类似交易）向个人或关联人群转让股本，前提是此类转让后该人或关联人群至少持有 公司（或尚存实体）的大多数未偿还的有表决权证券；前提是在如果此类要约、合并、合并或其他类似交易未完成，则封锁方的锁仓证券仍应受封锁协议条款的约束；

(十三)

根据注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书补充文件中描述的计划行使未偿还期权、RSU或其他股权奖励的结算或行使认股权证 ；前提是此类行使、归属或结算获得的任何封锁证券 均受封锁协议条款的约束；

(十四)

将已发行优先股、收购优先股或可转换证券的认股权证 转换为普通股或收购普通股的认股权证；前提是此类转换时收到的任何此类普通股或认股权证均受封锁 协议条款的约束；或

(xv)

根据 交易法第10b5-1条制定封锁证券股份转让交易计划；前提是（1）此类计划不规定在 限制期内转让封锁证券，（2）在限制期内，不得要求任何一方根据《交易法》或其他公开公告提交或自愿发布与此类交易计划相关的文件；或

(十六)

根据封锁方在封锁协议之日之前签订的《交易法》第 10b5-1 条的交易计划出售普通股。

BofA Securities, Inc. 可自行决定随时全部或部分发行受上述封锁协议约束的普通股，恕不另行通知。

我们已同意 向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为RXST。

在本次发行中，承销商可以从事 稳定交易，包括在公开市场上出价、买入和卖出普通股，以防止或延缓普通股市价在本次发行进行期间的下跌。这些稳定交易可能包括卖空普通股，即承销商出售的普通股数量超过本次发行所需的数量，以及 在公开市场上购买普通股以弥补卖空所产生的头寸。卖空可以是回补空头，即空头头寸，金额不超过承销商购买上述 额外股票的期权，也可能是裸空头寸，即超过该金额的空头头寸。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权（全部或部分 ）或通过在公开市场上购买股票来平仓任何担保的空头头寸。在做出这一决定时，承销商除其他外，将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与 承销商通过购买额外股票的期权购买股票的价格进行比较。如果承销商担心公开 市场的普通股价格可能面临下行压力，这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响，则更有可能形成裸空头寸。如果承销商开立裸空头头寸，他们将在公开市场上购买股票以弥补该头寸。

承销商告知我们，根据《证券法》第M条，他们还可以从事 稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的其他活动。

S-22

这些活动可能会提高或维持 普通股的市场价格，或者防止或延缓普通股市场价格的下跌，因此，普通股的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。如果承销商开始这些 活动，他们可以随时终止这些活动。承销商可以在纳斯达克全球市场上进行这些交易 非处方药market 或 否则。

在本次发行中，承销商和销售集团成员可以根据《交易法》第M条例第103条，在普通股开始要约或出售之前的一段时间内，在纳斯达克全球市场进行 普通股的被动做市交易，一直持续到分配完成。 被动做市商的出价必须不超过该证券的最高独立出价。但是，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则在超过指定的 购买限额时，必须降低该出价。被动做市可能会导致我们的普通股价格高于在没有这些交易的情况下公开市场上原本会存在的价格。承销商和交易商无需 参与被动做市活动，并且可以随时结束被动做市活动。

某些承销商及其 关联公司将来可能会在正常业务过程中不时为我们和此类关联公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，他们可能会为此收取惯常的 费用和佣金。此外，某些承销商及其关联公司可能会不时为自己的账户或客户账户进行交易，并代表自己或其客户持有我们的债务或股权证券或贷款的多头或空头 头寸，并且可能在将来这样做。

销售限制

普通的

除美国外，我们或承销商未采取任何允许在需要为此采取行动的任何司法管辖区公开发行本招股说明书补充文件所提供的证券的 行动。本招股说明书 补充文件提供的证券不得直接或间接发行或出售，也不得在任何 司法管辖区分发或发布本招股说明书补充文件或任何其他与发售和出售任何此类证券相关的发行材料或广告，除非在符合该司法管辖区的适用规则和法规的情况下。建议持有本招股说明书补充文件的人了解并遵守与本招股说明书补充文件发行和分发相关的任何限制。在任何非法的司法管辖区，本招股说明书补充文件不构成出售要约或要求购买本招股说明书 补充文件提供的任何证券的要约。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

对于欧洲经济区的每个成员国（均为相关国家），在发布有关股票的招股说明书之前，尚未发行任何股票，或者 将根据该相关国家向公众发行任何股票或 ，该相关国家的股票招股说明书已获得该相关国家的主管当局批准，或在适当情况下， 获得另一相关国家批准并通知该相关国家的主管当局《招股说明书条例》，但可以向招股说明书的要约除外根据《招股说明书条例》下的以下豁免，随时在该相关州公开：

a.

向任何属于《招股说明书条例》所定义的合格投资者的法律实体；

b.

向少于150名自然人或法人（招股说明书 条例中定义的合格投资者除外），但任何此类要约均需事先获得承销商的同意；或

c.

在《招股说明书条例》第1（4）条范围内的任何其他情况下；

S-23

前提是此类股票发行不得要求我们或任何承销商根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书或根据《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

就本条款 而言，“就任何相关国家的股票向公众提出的要约” 一词是指以任何形式和任何方式传达有关要约条款和 要发行的任何股票的足够信息，以使投资者能够决定购买或认购任何股票，《招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规。

致英国潜在投资者的通知

就英国而言，在 (i) 已获得金融行为监管局批准或 (ii) 根据 招股说明书第74条过渡条款被视为已获得金融行为监管局批准的股票的招股说明书发布之前，英国尚未或将要根据向公众发行的股票发行任何股票 （修正等）《2019年欧盟退出）条例》，但根据英国 《招股说明书条例》的以下豁免，可以随时在英国向公众发行股票：

•

向任何属于《英国招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者的法律实体；

•

向少于 150 名自然人或法人（英国 招股说明书条例第 2 条所定义的合格投资者除外）提供，但必须事先获得代表对任何此类要约的同意；或

•

在任何其他情况下，符合《2000年金融服务和市场法》（ FSMA）第86条；前提是此类股票发行不得要求我们或任何代表根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

就本条款而言，就 英国 股份向公众提出的要约一词是指以任何形式和任何方式就要约条款和拟发行的任何股票进行充分信息的沟通，从而使投资者能够决定购买或认购任何股票，而 《英国招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规，因为它构成国内法的一部分 2018年欧盟（退出）法。

此外，本招股说明书补充文件仅分发给本招股说明书补充文件中与 相关的任何投资或投资活动，且仅适用于英国境外的人士或英国境内 (i) 在投资相关事宜方面具有专业经验且符合《金融服务》第19 (5) 条投资专业人士定义的人员，且仅限于这些人以及《2005年《2000年市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”）；或（ii）谁是属于 法令第49 (2) (a) 至 (d) 条范围内的高净值实体（所有这些人统称为相关人员）。非相关人员不应根据本招股说明书补充文件采取任何行动，也不应 采取行动或依赖它。

致加拿大潜在投资者的通知

根据国家仪器 45-106 的定义 ，股票只能在加拿大出售给作为委托人购买或被视为购买的买方，即合格投资者 招股说明书豁免或者第 73.3 (1) 小节 《证券法》（安大略省），并且是允许的客户，定义见国家仪器31-103 注册要求、豁免和持续的注册人义务。股票的任何转售都必须符合适用证券法的豁免规定，或者在不受 招股说明书要求约束的交易中进行。

S-24

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，则加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方 提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在买方省份或地区的证券立法规定的时限 内行使撤销或损害赔偿补救措施。买方应参阅买方省份或地区证券立法的任何适用条款，了解这些 权利的细节，或咨询法律顾问。

根据国家文书 33-105 第 3A.3 节 承保冲突（NI 33-105），承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行有关的 利益冲突的披露要求。

致瑞士潜在投资者的通知

这些股票不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所（SIX）或瑞士任何其他 证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件不构成招股说明书所指的招股说明书，编制时没有考虑到第652a条或第8条规定的发行招股说明书的披露标准。 1156《瑞士债务守则》或《SIX 上市规则》第 27 条及其后各条规定的上市招股说明书披露标准，或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本 文件以及与股票或本次发行相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开。

本文件以及与本次发行、公司、股票相关的任何其他发行或营销材料均未向任何瑞士监管机构提交或批准 。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监管局，股票的发行也将不受其监督，股票的发行未经 ，也不会获得《瑞士联邦集体投资计划法》（CISA）的授权。根据CISA向集体投资计划权益的收购方提供的投资者保护不适用于 股票的收购者。

致迪拜国际金融中心（DIFC）潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书涉及根据迪拜 金融服务管理局（DFSA）2012年市场规则提出的豁免要约。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅用于分发给DFSA2012年市场规则中规定的类型的人。不得将其交付给任何其他人或 依赖任何其他人。DFSA没有责任审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，也未采取措施核实 此处列出的信息，对本招股说明书补充文件或随附的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书所涉及的股票可能流动性不足和/或受到 的转售限制。所发行股票的潜在购买者应对股票进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的内容，则应咨询 授权财务顾问。

就其在DIFC中的使用而言，本文件是严格保密和保密的， 分发给有限数量的投资者，不得提供给除原始接收者之外的任何人，也不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得在DIFC中直接或间接向公众提供或出售。

致澳大利亚潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件：

•

不构成《2001年公司法》（联邦） （《公司法》）第 6D.2 章规定的披露文件或招股说明书；

S-25

•

过去和将来都不会作为《公司法》之目的的披露文件向澳大利亚证券和投资委员会 （ASIC）提交，并且不打算包括《公司法》所要求的披露文件所要求的信息；以及

•

只能在澳大利亚提供给能够证明自己属于一种或 多种投资者类别的投资者，这些投资者可根据《公司法》（豁免投资者）第 708 条获得。

不得直接或间接发行股票以供认购，也不得购买或出售，也不得发出认购或购买 股票的邀请，也不得在澳大利亚分发任何与任何股票相关的草稿或最终发行备忘录、广告或其他发行材料，除非 公司法第 6D 章没有要求向投资者披露信息，或者符合所有适用的澳大利亚法律和法规。提交股票申请，即表示您向我们陈述并保证您是豁免投资者。

由于根据《公司 法》第6D.2章，根据本招股说明书补充文件进行的任何股票将在澳大利亚不经披露的情况下进行，因此，根据公司法第707条，如果第708条中的豁免均不适用于转售，则在12个月内在澳大利亚转售的这些证券可能需要根据第6D.2章向投资者进行披露。 申请股票即表示您向我们承诺，自股票发行之日起 12 个月内，您不会向澳大利亚投资者发售、转让、转让或以其他方式转让这些股票，除非《公司法》第 6D.2 章未要求向投资者披露 ，或者已准备并向澳大利亚证券投资委员会提交了合规的披露文件。

致日本潜在投资者的通知

根据《金融工具和交易法法》第4条第1款，这些股票过去和将来都不会注册。 因此，不得在日本直接或间接向任何日本居民（此处使用的术语是指居住在日本的任何人， 包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）或以直接或间接向日本居民进行再发行或转售，或向日本居民或为其利益向日本居民或为其利益向日本居民出售或为其利益向日本居民出售或为其利益向日本居民出售或为其利益向日本居民出售或为其受益，不得直接或间接向日本居民出售或出售任何股份或其中的任何权益日本，除根据金融机构的注册要求豁免或以其他方式遵守的 《工具和交易法》以及在相关 时间生效的日本任何其他适用的法律、法规和部长级指导方针。

致香港潜在投资者的通知

除了 (a) 向香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）（SFO）及据此制定的任何规则所定义的 专业投资者以外，未在香港发行或出售股份，也不会通过任何文件在香港发售或出售；或（b）在不导致 文件定义为招股说明书的其他情况下在香港《公司（清盘及杂项条文）条例》（第 32 章）中或不构成向公众发出的要约中CO 的意思无论是在香港还是在其他地方，任何人已经或可能发布或可能持有任何与股票有关的 广告、邀请或文件，这些广告、邀请函或文件是针对香港公众的（除非香港证券法允许这样做），或者其内容可能会被香港公众访问或阅读（除非香港证券法允许这样做）仅供香港以外的人士出售，或者 仅向证券及期货条例中定义的专业投资者出售；以及根据该规则制定的任何规则。

致新加坡潜在投资者的通知

新加坡SFA产品分类根据SFA第309B条和2018年《CMP条例》，除非 在股票发行前另有规定，否则我们已确定并特此通知所有人

S-26

相关人员（定义见SFA第309A（1）条），这些股票是规定的资本市场产品（定义见2018年CMP法规）和不包括的 投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投资产品销售通知和新加坡管理局通知 FAA-N16：投资建议通知 产品）。

每位承销商都承认，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为 招股说明书。因此，每位承销商均表示并同意，它没有发行或出售任何股票，也没有使股票成为认购或购买邀请的主题， 不会发行或出售任何股票，也不会将股票作为认购或购买邀请的主题，也没有流通或分发，也不会分发或分发、本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书或任何其他文件或与要约或销售有关的材料，或订阅邀请或向新加坡境内的任何人直接或间接购买股份，但以下情况除外：

(a)

根据 SFA 第 274 条，向机构投资者（定义见新加坡 的《证券和期货法》（第 289 章）第 4A 条，不时修改或修订（SFA））；

(b)

根据 SFA 第 275 (1) 条向相关人员（定义见 SFA 第 275 (2) 条）、 或根据 SFA 第 275 (1A) 条并根据 SFA 第 275 条规定的条件向任何人提供；或

(c)

以其他方式根据SFA的任何其他适用条款并根据其条件。

如果股票是由相关人员根据SFA第275条认购或购买的，即：

(a)

一家公司（不是合格投资者（定义见 SFA 第 4A 节），其唯一 业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格投资者；或

(b)

信托（受托人不是合格投资者），其唯一目的是持有投资，信托的每位 受益人是该公司的合格投资者、证券或证券衍生品合约（每个条款定义见SFA第2（1）节）的个人，或受益人在该信托中的权利和利益 （无论如何描述）不得在该公司或该信托之后的六个月内转让已根据SFA第275条提出的要约收购了这些股份，但以下情况除外：

(i)

向机构投资者或相关人士，或因 第 275 (1A) 条或第 276 (4) (i) (B) 条提及的要约而产生的任何人；

(ii)

对于转让不予考虑或将不予考虑；

(iii)

如果转让是依法进行的；

(iv)

如 SFA 第 276 (7) 条所规定；或

(v)

如《2018年证券和期货（投资要约）（证券和 基于证券的衍生品合约）条例》第37A条所规定。

S-27

法律事务

加利福尼亚州圣地亚哥专业公司的威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂将向 我们移交与本招股说明书补充文件中发行的普通股有效性有关的某些法律问题。某些法律事务将由加利福尼亚州门洛帕克的戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所移交给承销商。由威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂专业公司的成员和相关人员组成的 投资合伙企业的某些成员拥有的普通股不到百分之一。

专家们

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表，以及截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性， 以引用方式纳入本招股说明书补充文件和注册声明的其他地方。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式纳入的，这些报告是根据安永会计和审计领域的 专家的授权提供的。

在这里你可以找到更多信息

我们已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，内容涉及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的普通股 。作为注册声明的一部分提交的本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不包含 注册声明及其证物和附表中规定的所有信息，美国证券交易委员会规章制度允许的部分内容被省略。有关我们的更多信息，请您参阅注册声明及其证物和 附表。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众公开。我们的 10-K 表年度报告、10-Q 表格的季度报告和 8-K 表上的当前报告 ，包括对这些报告的任何修改，以及我们根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的其他信息，也可以通过互联网免费获取 。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会之后，这些文件将在合理可行的情况下尽快公布。您也可以通过我们的网站www.rxsight.com访问本招股说明书 补充文件中以引用方式纳入的文件。我们网站上的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用仅是无效的文字参考文献。

以引用方式纳入的信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将我们向 提交的某些信息纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分， 我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息。我们以引用方式纳入了我们之前向美国证券交易委员会 提交的下列文件（不包括任何 8-K 表格中未被视为根据表格8-K一般说明提交的任何部分）：

•

我们于 2024 年 2 月 28 日提交的截至 2023 年 12 月 31 日的财年的 10-K 表年度报告；

S-28

•

我们于2024年5月6日提交的截至2024年3月31日的季度的 10-Q表季度报告；

•

我们关于附表14A的最终委托声明中以引用方式纳入我们于2024年4月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度 报告的部分；以及

•

我们于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格最新报告（提供而非提交的信息除外）；以及

•

我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告附录4.2中包含的我们普通股的描述，包括为更新该类 描述而提交的任何修正案或报告。

我们还以引用方式将本招股说明书补充文件和随附的招股说明书 在完成或终止发行之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的其他文件纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书 ，但不包括任何被认为已提供且未向美国证券交易委员会提交的信息。就本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书而言，先前提交的以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的任何 声明均被视为已修改或取代，前提是本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的声明，或随后提交的同时以引用方式纳入本招股说明书和随附的招股说明书中的声明修改或取代了该声明。

根据书面或口头要求，我们将向每位收到本招股说明书补充文件和随附招股说明书的人免费提供 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的所有信息的副本。索取此类文件的请求应发送至：

RxSight, Inc.

100 哥伦比亚

加利福尼亚州阿里索维耶霍 92656

(949) 521-7830

收件人：投资者关系

您也可以通过我们的网站www.rxsight.com访问本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件。除上面列出的 特定合并文件外，我们网站上提供或可通过我们网站访问的任何信息均不应被视为已纳入本招股说明书补充文件或其构成部分的注册声明中。

S-29

招股说明书

普通股

优先股

债务 证券

认股证

单位

RxSight, Inc.可能会不时出售本招股说明书所涵盖的证券 。本招股说明书向您提供了证券的一般描述。

我们可能会不时地以一次或多次发行的形式发行证券，其金额、价格和条款在发行时确定。 本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的大致方式。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款，其中还将描述这些证券的发行方式，还可能补充、更新或修改本招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

证券可以通过代理商或承销商和交易商直接出售给您。如果代理人、承销商或交易商习惯于 出售证券，我们将在招股说明书补充文件中为他们命名并描述他们的薪酬。这些证券的公众价格以及我们预计从此次出售中获得的净收益也将在招股说明书 补充文件中列出。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为RXST。每份招股说明书补充文件将 指明由此发行的证券是否将在任何证券交易所上市。

投资这些证券涉及 风险。在投资我们的之前，请仔细阅读本招股说明书第5页开头的 “风险因素” 标题下的信息、适用的招股说明书补充文件或我们最近关于10-K或10-Q表的 报告（视情况而定，10-K表格第1A项或第二部分，10-Q表第1A项），或本招股说明书中以引用方式纳入的任何其他文件中的任何类似章节证券。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券， 也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份 招股说明书的发布日期是2024年5月8日。

目录

		页面
关于本招股说明书			ii
招股说明书摘要			1
风险因素			5
前瞻性 陈述			6
所得款项的用途			8
资本存量描述			9
债务证券的描述			10
认股权证的描述			18
单位描述			19
分配计划			20
法律事务			21
专家			21
在哪里可以找到更多信息			21
以引用方式纳入			21

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用货架注册程序向 美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，该声明是经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条所定义的知名经验丰富的发行人。在此货架注册程序下，我们可能会不时在一次或多次发行中发行或出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。

本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们出售证券时，我们将提供 招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。 招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，因此，如果不一致，本招股说明书中的信息将被招股说明书补充文件中的信息所取代。每份招股说明书补充文件将提供与根据此类招股说明书补充文件出售的证券相关的金额、价格、条款和分配计划。有关销售方法的更多信息， 应参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。

除本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及与本文及其中所述发行人免费撰写的 招股说明书中包含或以引用方式纳入的内容外，任何人均无权就本次发行提供任何 信息或作出任何陈述。我们和任何代理商、承销商或经销商对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何司法管辖区，本招股说明书、任何 招股说明书补充文件或任何相关发行人自由撰写的招股说明书均不构成出售要约或要求购买已发行证券的要约，在该司法管辖区内该人进行此类发行或 招标是非法的。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行，您应参考注册声明，包括其 证物。本招股说明书中关于任何协议或其他文件的条款或内容的陈述不一定完整。如果美国证券交易委员会的规章制度要求将协议或文件作为注册声明的附件 提交，请参阅该协议或文件以获取对这些事项的完整描述。

在做出投资决定之前，您应阅读 完整招股说明书和任何招股说明书补充文件和任何相关的发行人免费写作招股说明书，以及以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件或任何相关发行人自由撰写招股说明书的文件。您还应阅读并仔细考虑我们在何处可以找到更多信息并以引用方式纳入中向您推荐的文件中的信息。在任何情况下，本招股说明书或任何招股说明书补充文件或任何发行人自由写作招股说明书的交付以及根据本协议进行的任何销售均不意味着此处或任何招股说明书 补充文件或发行人免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息都是正确的在本协议发布之日或该招股说明书发布之日之后的任何日期补充或发行人免费撰写招股说明书（如适用）。您应假设，本 招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何以引用方式纳入的文件中显示的信息仅在适用文件发布之日准确无误，无论本招股说明书的交付时间或任何证券出售的时间如何。自那时以来，我们的业务、财务 状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

ii

1

2

3

4

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每次发行证券的招股说明书补充文件将 包含对适用于我们证券投资的风险的讨论。在做出投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑适用的 招股说明书补充文件中标题为 “风险因素” 的章节中讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入或以引用方式纳入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑 在我们最新的10-K表年度报告的第1部分风险因素以及我们最新的10-Q表季度报告第二部分 1aRisk Factors中讨论的风险、不确定性和假设，这些风险因素以引用方式纳入此处，可能会不时被我们向美国证券交易委员会提交的 的其他报告所取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。

5

前瞻性 陈述

本招股说明书、每份招股说明书补充文件以及本招股说明书和每份 招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息均包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（ 交易法）第21E条所指的前瞻性陈述的某些陈述。前瞻性陈述包括不是历史事实的陈述，可以用诸如可能、将来、应该、可能会、 期望、计划、打算、预期、相信、估计、预测、项目、潜在或继续，或这些 术语的否定词和其他相同术语的否定词来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、 业绩或成就存在重大差异。这些陈述以引用方式出现在本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及此处及其中纳入的文件中，特别是 标题为 “风险因素和管理层财务状况和经营业绩的讨论与分析” 的章节，包括有关我们管理层 的意图、信念或当前预期的陈述，这些陈述受已知和未知风险、不确定性和假设的影响。请注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现，涉及风险和不确定性，由于各种因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。

由于前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性无法预测或量化，因此您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们无法预测所有风险，也无法评估 所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述中反映的事件和情况 可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除非适用法律（包括 美国证券法和美国证券交易委员会的规章制度）要求，否则我们不计划在发布本招股说明书后公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件还是 其他原因。

前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

•

我们现有资本资源是否足以为未来的运营费用和资本支出提供资金 要求，包括我们预计不需要筹集额外资本或承担额外债务来实现运营盈利，前提是我们可以不时地在 有利的环境下寻求筹集资金，以支持我们在美国和国际上的销售和业务的扩张以及寻求其他商业机会；

•

我们进行进一步临床试验的计划以及与这类 试验的时间或结果相关的任何预期；

•

我们与我们的产品或开发新产品相关的计划和预期时间表，以解决其他 适应症或其他问题；

•

医生对我们产品的预期接受和使用；

•

我们为我们的产品和我们创造的任何新产品获得、维持和扩大监管许可的能力；

•

我们的业务和组织的预期增长；

•

在我们追求增长的同时，我们打算投资我们的业务；

•

我们对现有资源的预期用途；

6

•

我们对政府和第三方付款人承保范围和报销的期望；

•

我们继续招聘和留住关键人员的能力，包括持续发展销售和 营销基础设施；

•

我们能够从第三方 供应商（包括单一和唯一来源供应商）那里为我们的产品获得充足的材料和组件供应；

•

我们有能力生产足够数量和适当质量的产品；

•

我们为我们的产品获得、维护和执行知识产权保护以及保护我们的 知识产权的能力；

•

我们向新的地域市场扩展业务的能力；

•

我们遵守适用的美国证券交易委员会规则和纳斯达克持续上市要求的能力；

•

我们遵守美国 和国际上现有和未来的政府法律、规章和规章的能力；

•

我们对为上市公司相关费用分配资源的期望；

•

我们对支出、持续亏损、未来收入、资本需求以及我们获得额外融资的需求或能力 的估计；

•

我们普通股交易价格的波动性；

•

我们识别和开发新的和计划中的产品或购买新产品的能力；

•

与我们的竞争对手或我们的行业相关的发展和预测，包括 传统和高端人工晶状体（IOL）市场的预期增长率；

•

地方、区域、国家或政治条件和事件的影响；以及

•

全球政治和经济状况以及未知的未来事件对我们业务、财务 状况和经营业绩的影响。

此外，我们认为的陈述和类似的陈述反映了 我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息 可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了彻底的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的， 提醒投资者不要过分依赖这些陈述。

本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件可能 包含我们从行业来源获得的市场数据。这些来源不保证信息的准确性或完整性。尽管我们认为我们的行业来源是可靠的，但我们不会独立验证这些信息。 市场数据可能包括基于许多其他预测的预测。尽管我们认为截至本招股说明书发布之日，这些假设是合理和合理的，但实际结果可能与预测有所不同。

7

所得款项的使用

我们打算使用适用的招股说明书补充文件中规定的出售证券的净收益。

8

股本的描述

我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告附录 4.2中包含的对我们股本的描述以引用方式纳入此处。

9

债务证券的描述

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能发行的债务证券的某些 一般条款和条款。当我们要约出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补编中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，也可以与本招股说明书中描述的其他证券 一起发行债务证券，或者在转换或行使或换取其他证券 时发行债务证券。债务证券可能是我们的优先债务、优先次级债务或次级债务，除非本招股说明书的补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无抵押债务， 可以分一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与受托人之间的契约发行，该契约将在 招股说明书补充文件中注明。我们在下面总结了契约的部分内容。摘要不完整。契约的形式已经或将要作为本招股说明书组成部分的注册声明的附录提交，或者 以引用方式纳入的文件，您应阅读契约中可能对您重要的条款。在下面的摘要中，我们引用了契约的章节编号，以便您可以轻松找到 这些条款。摘要中使用但未在此处定义的大写术语具有契约中规定的含义。

普通的

每个系列债务证券的条款将由或根据我们董事会的决议确定，并按照董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式列出或 确定。每个系列债务证券的特定条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件 中描述（包括任何定价补充文件或条款表）。

我们可以根据 契约发行无限数量的债务证券，这些债务证券可以分为一个或多个系列，期限相同或不同，可以按面值、溢价或折扣价发行。我们将在与发行的任何系列债务 证券相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款表）中列出债务证券的总本金额和以下条款（如果适用）：

•

债务证券的标题和排名（包括任何排序条款的条款）；

•

我们出售债务 证券的价格或价格（以本金的百分比表示）；

•

对债务证券本金总额的任何限制；

•

该系列证券本金的支付日期或日期；

•

每年的一个或多个利率（可以是固定利率或可变利率）或用于确定债务证券计息的利率 （包括任何大宗商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法、计息的起计日期或日期、开始和支付利息的一个或多个日期 以及任何利息支付日应付利息的任何常规记录日期；

•

债务证券的本金和利息（如果有）的支付地点（以及此类付款的 方法），可以交出该系列证券进行转让或交换登记，以及可以向我们交付有关债务证券的通知和要求；

•

赎回债务证券的期限或期限、价格和条款和条件；

10

•

根据任何偿债基金或类似的 条款或债务证券持有人选择赎回或购买债务证券的任何义务，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的全部或部分期限、价格和条款和条件 ；

•

我们根据 债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格以及这些回购义务的其他详细条款和规定；

•

发行债务证券的面额（如果不是面额为1,000美元）及其任何 整数倍数；

•

债务证券将以凭证债务证券还是全球债务证券的形式发行；

•

宣布加速到期日 时应支付的债务证券本金部分，如果本金除外；

•

债务证券的面额货币，可以是美元或任何外币， 如果该面额货币是复合货币，则负责监督该综合货币的机构或组织（如果有）；

•

指定用于支付债务证券本金、溢价和 利息的货币、货币或货币单位；

•

如果债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或 货币单位支付，而债务证券的计价单位除外，则将以何种方式确定这些付款的汇率；

•

确定债务证券 本金、溢价（如果有）或利息的支付金额的方式，前提是这些金额可以参照基于一种或多种货币的指数或参考大宗商品、大宗商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定；

•

与为债务证券提供的任何担保有关的任何条款；

•

对本招股说明书或契约 中描述的债务证券违约事件的任何补充、删除或变更，以及本招股说明书或契约中描述的债务证券加速条款的任何变更；

•

对本招股说明书或与 签订的债务证券契约中描述的契约的任何增加、删除或变更；

•

与 债务证券有关的任何存管人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人；

•

债务证券的任何其他条款，这些条款可能会补充、修改或删除契约中适用于该系列的 任何条款，包括适用法律或法规可能要求的或与证券销售有关的任何可取条款；以及

•

我们的任何直接或间接子公司是否会为该系列的债务证券提供担保，包括 此类担保的次级条款（如果有）。

我们可能会发行债务证券，规定金额小于其规定的本金额 ，在根据契约条款宣布加速到期后到期并支付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关联邦所得税注意事项以及适用于任何此类债务证券的其他特殊 注意事项的信息。

如果我们以 任何一种或多种外币或外币单位的债务证券的购买价格计价，或者以任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息计价

11

可以一种或多种外币或外币单位支付，我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关发行债务证券和此类外币或外币单位的限制、选择、一般税收注意事项、具体条款 以及其他信息。

转账和交换

每种债务证券 将由以根据《交易法》注册的清算机构的名义注册的一只或多只全球证券代表，我们称之为存托机构，或者由存托人的被提名人（我们将把任何由全球债务证券代表的债务证券 称为账面记账债务证券）或以最终注册形式签发的证书（我们将把任何由认证证券代表的债务证券称为适用的招股说明书补充文件中规定的债务 security）。除非下文 “全球债务证券和账面记账系统” 标题下另有规定，否则账面记账债务证券将不能以凭证形式发行。

有凭证债务证券

根据契约条款，您 可以在我们为此目的设立的任何办公室转移或交换经认证的债务证券。任何有证债务证券的转让或交换均不收取任何服务费，但我们可能 要求支付一笔足以支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的款项。

您 只能通过交出代表这些认证债务证券的证书，并由我们或受托人向新持有人重新发行证书 ，或者由我们或受托人向新持有人发行新证书，才能实现认证债务证券的转让以及获得认证债务证券本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券和账面记录系统

每种代表账面记账债务证券的全球债务证券将存放在存管机构或代表存管机构，并以存管机构或存管机构被提名人的名义在 中登记。

盟约

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。

控制权变更时不提供保护

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则如果我们的控制权发生变化或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论此类交易是否导致控制权变更），债务证券将不包含任何可能为持有人 提供债务证券保护的条款。

资产的合并、合并和出售

我们不得与任何 个人（我们称之为继承人）合并，或将我们的全部或基本所有财产和资产转让、转让或租赁给任何 个人，除非：

•

我们是尚存公司或继任者（如果不是我们）是一家根据任何美国国内司法管辖区的法律组建且 有效存在的公司，并明确承担我们在债务证券和契约下的义务；以及

12

•

交易生效后，不应立即发生违约或违约事件，并且 仍在继续。

尽管如此，我们的任何子公司都可能将其全部或部分 财产合并、合并或转让给我们。

违约事件

违约事件是指就任何系列的债务证券而言，以下任何一项：

•

在该系列的任何债务证券到期和应付时违约支付任何利息，并且 此类违约持续30天（除非我们在30天期限到期之前将全部还款额存入受托人或付款代理人）；

•

拖欠该系列任何证券到期时的本金支付；

•

我们违约履行或违反契约中的任何其他契约或担保（除了 契约或仅为了该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在契约中的担保除外），该违约在我们收到受托人的书面通知后的 60 天内仍未得到解决，或者 我们和受托人收到不少于 25% 的持有人的书面通知契约中规定的该系列未偿债务证券的本金；

•

我们破产、破产或重组的某些自愿或非自愿事件；以及

•

适用的招股说明书补充文件中描述的与该系列债务证券有关的任何其他违约事件。

特定系列债务证券的违约事件（因某些破产、破产或重组事件除外）不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。根据我们或我们的子公司不时未偿还的某些债务，发生某些违约事件或契约加速可能构成违约事件。

我们将在得知任何违约或违约事件发生后的 30 天内就任何违约或违约事件向 受托人提供书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在或计划对此采取的 行动。

如果在 未偿还时任何系列的债务证券的违约事件发生并仍在继续，则受托人或该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人可以通过向我们（如果持有人向受托人）发出书面通知， 宣布该系列债务证券的本金到期并立即支付（或者，如果该系列的债务证券是折扣）证券、本金中可能规定的部分（该系列条款中可能规定的部分）以及应计和未付的部分该系列所有债务证券的利息（如有 ）。如果因某些破产、破产或重组事件而发生违约事件，则所有 未偿债务证券的本金（或此类指定金额）、应计和未付利息（如果有）将立即到期并付款，受托人或任何未偿债务证券持有人无需作出任何声明或其他行动。在宣布加速处理任何系列的 债务证券之后，但在受托人作出支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿债务证券本金多数的持有人可以撤销 ，并取消所有违约事件的加速执行，但不支付债务的加速本金和利息（如果有）除外该系列证券已按照契约中规定的 予以纠正或免除。我们建议您参阅与任何折扣证券系列债务证券相关的招股说明书补充文件，了解与违约事件发生时加速使用此类折扣 证券的部分本金有关的特定条款。

13

契约规定，受托人可以拒绝履行契约规定的任何职责或行使 规定的任何权利或权力，除非受托人获得令其满意的赔偿，以弥补其在履行此类职责或行使此类权利或权力时可能产生的任何成本、责任或开支。在受托人的某些 权利的前提下，任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人将有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可用的任何补救措施，或 行使就该系列的债务证券授予受托人的任何信任或权力。

任何系列任何债务证券 的持有人都无权就契约、任命接管人或受托人或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

•

该持有人此前曾就该系列 债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；以及

•

该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人已向受托人提出 书面请求，并向受托人提供了令受托人满意的赔偿或担保，要求受托人作为受托人提起诉讼，而受托人没有从该系列 未偿债务证券本金不少于多数的持有人那里收到与该请求不一致的指示，也未能在诉讼中提起诉讼 60 天。

尽管契约中有任何其他条款，但任何债务证券的持有人都有绝对和无条件的权利，可以在该债务证券规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金、溢价和任何利息 的付款，并提起诉讼，要求强制付款。

该契约要求我们在财政年度结束后的120天内向受托人提供一份关于 契约遵守情况的声明。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，并且受托管理人的负责官员知道违约或违约事件，则受托管理人应在违约或违约事件发生后的90天内，或在受托管理人的负责官员得知此类违约或违约事件之后，向该证券的每位证券持有人发送违约或违约事件通知。该契约规定，如果受托人善意地确定预扣通知 符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以不向该系列任何违约或违约事件（该系列的任何债务证券的付款除外）的债务证券持有人发出通知 。

修改和豁免

未经任何 债务证券持有人同意，我们和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

•

纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述契约中标题为 “资产合并、合并和出售 ” 的契约；

•

在凭证证券之外或代替凭证证券提供无凭证证券；

•

为任何系列的债务证券或任何系列的担保债务证券增加担保；

•

放弃我们在契约下的任何权利或权力；

•

为任何系列债务证券持有人的利益增加契约或违约事件；

•

遵守适用保存人的适用程序；

•

进行任何不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的更改；

14

•

规定契约允许的任何系列 债务证券的发行并确定其形式和条款和条件；

•

就任何系列的债务证券任命继任受托人，并增加 或修改契约的任何条款，以规定或促进由多个受托人的管理；或

•

遵守美国证券交易委员会的要求，以生效或维持 《信托契约法》规定的契约资格。

我们还可以在受修改或修正影响的每个系列未偿债务证券本金中至少有 多数的持有人同意修改和修改契约。未经每个 未偿债务证券持有人的同意，我们不得进行任何修改或修改，前提是该修正案会：

•

减少持有人必须同意修订、补充或豁免的债务证券的金额；

•

降低任何债务证券的利息（包括违约利息）的支付利率或延长支付时间；

•

降低任何债务证券的本金或溢价或更改其固定到期日，或者减少 或推迟任何偿还基金或任何系列债务的类似债务的偿还日期；

•

减少加速到期时应付的折扣证券的本金；

•

免除拖欠任何债务证券本金、溢价或利息的行为（除非该系列当时未偿债务证券本金总额至少占多数的持有人撤销 加速偿还任何系列的债务证券，以及豁免由此类 加速偿还而导致的还款违约）；

•

使任何债务证券的本金或溢价或利息以 中所述货币以外的货币支付；

•

对契约中与 债务证券持有人获得这些债务证券本金、溢价和利息的支付以及提起诉讼要求执行任何此类付款以及豁免或修正的权利有关的某些条款进行任何修改；或

•

放弃任何债务证券的赎回付款。

除某些特定条款外，任何 系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。任何系列未偿债务证券本金占多数本金的持有人均可代表该系列所有债务证券的 持有人免除契约下过去与该系列及其后果相关的任何违约行为，但拖欠支付该 系列任何债务证券的本金、溢价或任何利息的持有人除外；但是，前提是未偿债务本金占多数的持有人任何系列的证券均可撤销加速及其后果，包括任何相关的 加速导致的付款违约。

在某些情况下对债务证券和某些契约的抗辩

法律辩护

该契约规定 ，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以免除与任何系列的债务证券有关的所有义务

15

（视某些例外情况而定）。我们将通过不可撤销的信托方式向受托人存入金钱和/或美国政府债务，或者，如果是以美元以外的单一货币计价的债务证券 ，则指发行或促成发行此类货币的政府的政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，提供 资金或美国政府债务，其金额足以满足您的意见国家认可的独立公共会计师事务所或投资机构银行应根据契约和这些债务证券的条款，在该系列债务证券的规定到期日支付和偿还该系列债务证券的每期本金、溢价和利息以及任何 强制性偿债基金付款。

除其他外，只有当我们向受托人提交了律师的意见，表明我们已收到美国国税局的 或已公布一项裁决，或者自契约签订之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，大意是 ，该意见应据此确认这一点，该系列债务证券的持有人将不确认美国联邦的收入、收益或损失存款、抗辩和免除所得税的结果， 将按不发生存款、抗辩和免除债务时的相同金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税。

无视某些盟约

契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则在遵守某些条件的情况下：

•

我们可以省略遵守契约中规定的合并、合并和出售 资产标题下所述的契约和契约中规定的某些其他契约，以及适用的招股说明书补充文件中可能规定的任何其他契约；以及

•

任何不遵守这些契约的行为均不构成该系列债务证券的违约或违约事件。

我们称之为对盟约的辩护。条件包括：

•

向受托人存入资金和/或美国政府债务，或者对于以美元以外的单一货币计价的债务证券 ，存入发行或促成发行的此类货币的政府的政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，将提供 的资金，该金额足以支付和清偿每期付款和的本金、溢价和利息根据契约条款和这些债务证券的规定到期日，就该系列债务证券支付的任何强制性偿债基金付款 ；

•

此类存款不会导致我们违反或违反契约或任何 其他协议下的违约；

•

在此类存款之日，适用的债务证券系列不得发生任何违约或违约事件，也未发生 仍在继续；以及

•

向受托人提供法律顾问的意见，其大意是我们已经从美国国税局收到的或 已发布的裁决，或者自契约执行之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，其大意是 ，该意见应证实，该系列债务证券的持有人不会为美国联邦所得税目的确认存款及相关收入和损失将按 缴纳的美国联邦所得税，其金额、方式和时间与存款及相关契约无效时相同。

16

董事、高级职员、雇员或股东不承担个人责任

因此，我们过去、现任或未来的董事、高级职员、雇员或股东均不对我们在债务证券或契约下的任何义务 承担任何责任，也不对基于此类义务或其产生的、与此类义务有关或由此类义务产生的任何索赔承担任何责任。通过接受债务担保，每个持有人都免除并免除所有此类责任。该豁免和解除是 发行债务证券对价的一部分。但是，这种豁免和解除可能无法有效免除美国联邦证券法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这种豁免违背了公共政策。

适用法律

契约和 债务证券，包括由契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券） 在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因契约、债务证券或其所设想的交易而产生或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

契约将规定，因契约或契约所设想的交易 而产生或基于契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或程序都可以在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院提起，也可以向位于纽约市的纽约州法院提起，而我们、受托人和 债务证券持有人（通过接受债务）证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地接受此类法院的非排他性管辖权。契约将进一步规定 ，通过邮寄方式（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）向契约中规定的此类当事方的地址送达任何程序、传票、通知或文件，将是向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼 或其他诉讼的有效诉讼送达。契约将进一步规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对上述法院的任何诉讼、诉讼或其他程序为 提供地点的任何异议，不可撤销和无条件地放弃和同意不在不方便的论坛上提出任何此类诉讼、诉讼或其他诉讼的抗辩或主张。

17

认股权证的描述

我们可能会发行认股权证以购买债务证券、优先股或普通股。如适用的招股说明书补充文件所述，我们可以单独发行认股权证，也可以与一项或 更多认股权证、债务证券、优先股或普通股一起发行认股权证，或以单位形式发行这些证券的任意组合。如果我们作为单位的一部分发行认股权证，则适用的 招股说明书补充文件将具体说明在认股权证到期日之前，这些认股权证是否可以与该单位的其他证券分开。适用的招股说明书补充文件还将描述任何 认股权证的以下条款：

•

认股权证的具体名称和总数以及我们发行认股权证的发行价格；

•

支付发行价（如果有）和行使价的货币或货币单位；

•

行使价的金额、行使认股权证权的开始日期以及该权利到期的日期 ，或者，如果您无法在此期间持续行使认股权证，则可以行使认股权证的具体日期；

•

认股权证是单独出售，还是与其他证券作为单位的一部分一起出售；

•

认股权证是以最终形式还是全球形式发行，还是以这些形式的任意组合发行，但是， 无论如何，单位中包含的逮捕令的形式将与该单位中包含的任何证券的形式相对应；

•

任何适用的美国联邦所得税重大后果；

•

认股权证代理人以及任何其他存管机构、执行或付款代理人、 过户代理人、注册机构或其他代理人的身份；

•

在任何 证券交易所行使认股权证时可购买的认股权证或任何证券的拟议上市（如果有）；

•

行使认股权证时可购买的任何股权证券的名称和条款；

•

行使认股权证时可能购买的任何债务证券的名称、总本金额、货币和条款；

•

发行 认股权证的债务证券、优先股或普通股的名称和条款（如果适用），以及每种证券发行的认股权证数量；

•

如果适用，作为单位一部分发行的任何认股权证以及相关债务 证券、优先股或普通股可单独转让的日期（如果适用）；

•

行使 认股权证时可购买的优先股数量或普通股数量以及购买这些股票的价格；

•

任何时候可以行使的认股权证的最低或最大金额（如果适用）；

•

有关账面输入程序的信息（如果有）；

•

认股权证的反稀释条款和其他关于变更或调整行使价的条款（如果有）；

•

任何赎回或看涨条款；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与交易所或 行使认股权证有关的条款、程序和限制。

18

单位描述

我们可以以任何组合发行包含本招股说明书中所述的两只或更多证券的单位。例如，我们可能会发行由债务证券和认股权证组合而成的单位 以购买普通股。以下描述列出了我们根据本招股说明书可能提供的单位的某些一般条款和规定。 单位的特定条款以及一般条款和规定可能适用于如此发行的单位的范围（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中描述。

每份单位的发放将使该单位的持有人也是该单位所含每份证券的持有人。因此，该单位将拥有每份所含证券持有人的 权利和义务。单位将根据单位协议的条款发行，该协议可能规定不得在指定日期之前的任何时间或任何 时间单独持有或转让该单位中包含的证券。每次我们发行单位时，将向美国证券交易委员会提交与任何特定单位发行相关的单位协议表格和单位证书副本，您应阅读这些文件，以了解 可能对您很重要的条款。有关如何获得单位协议表格和相关单位证书副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。

与任何特定单位发行的招股说明书补充文件将描述这些单位的条款，在 适用范围内，包括以下内容：

•

单位的名称和条款以及构成单位的证券，包括这些证券是否以及在哪些 情况下可以单独持有或转让；

•

关于发行、支付、结算、转让或交换单位或构成单位的证券 的任何条款；以及

•

这些单位将以完全注册的形式发行，还是以全球形式发行。

19

分配计划

我们可能会根据承保的公开募股、直接向公众销售、市场上的 发行、协议交易、大宗交易或这些方法的组合来不时出售证券。我们可能会不时出售所发行的证券：

•

通过承销商或交易商；

•

通过代理；

•

直接发送给一个或多个购买者；或

•

通过这些销售方法中的任何一种的组合。

我们将在 适用的招股说明书补充文件中确定具体的分销计划，包括任何承销商、交易商、代理商或直接购买者及其薪酬。

20

法律事务

此处发行的证券的有效性将由位于加利福尼亚州圣地亚哥的专业 公司的威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂转交给我们。其他法律事务可以由我们将在适用的招股说明书补充文件中列出的法律顾问转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂专业公司的某些成员和投资合伙企业由威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂的相关人员组成，拥有的普通股不到百分之一。

专家们

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了截至2023年12月31日止年度 10-K表年度报告中包含的合并财务报表，以及截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，其中 以引用方式纳入本招股说明书和注册声明的其他地方。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式合并的，这些报告是根据安永会计师事务所作为 会计和审计专家的授权提供的。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上通过互联网向公众公开。

我们通过我们的投资者关系 网站免费提供我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告、 证券实益所有权变动声明，以及向美国证券交易委员会提交这些报告和声明的修正案。我们网站的地址是 www.rxsight.com。我们的网站 上或可通过我们的网站 访问的内容不属于本招股说明书的一部分，提及我们的网站并不构成以引用方式将该网站所含信息纳入本招股说明书。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书省略了 注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和证物，以获取有关我们和我们的合并子公司和证券的更多信息。 本招股说明书中关于我们作为注册声明附录提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的声明并不全面，仅参照这些文件进行限定。您应查看完整的 文档以评估这些陈述。您可以从SEC网站获取注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的信息 纳入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。出于本招股说明书的 目的，本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何文件（也以引用方式纳入此处）中包含的声明修改或取代了先前的此类声明。经如此修改或 取代的任何此类声明，除非经过修改或取代，否则不应被视为本招股说明书的一部分。

21

我们特此以引用方式在本招股说明书中纳入我们根据《证券法》和《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下 文件（根据8-K表格第2.02或7.01项提供的有关8-K表或其部分内容的当前报告除外）：

•

我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告， ；

•

我们于2024年5月6日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告 ；

•

我们关于附表14A的最终委托声明（不包括提供的信息而不是 提交的信息）中以引用方式纳入我们于2024年4月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的部分；

•

我们于 2024 年 4 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•

我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告附录 4.2 中对我们普通股的描述，包括为更新该类 描述而提交的任何修正案或报告。

在本招股说明书发布之日之后和发行终止之前，我们根据 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件（根据8-K表格第2.02或7.01项提供的当前报告或部分内容）应视为自提交之日起以引用方式纳入本招股说明书除非我们另有特别规定，否则为 。我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新，并可能取代先前向美国证券交易委员会提交的信息。如果任何当前关于8-K表格的报告或其任何附录中包含的任何信息，是向美国证券交易委员会提供的，而不是向美国证券交易委员会提交的，则此类信息或证物明确不以引用方式纳入。

您可以通过写信或致电以下地址免费索取这些文件的副本：

RxSight, Inc.

100 哥伦比亚

加利福尼亚州阿里索维耶荷 92656

收件人：投资者关系

(949) 521-7830

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1,785,714 股

招股说明书 补充文件

美国银行证券

摩根大通

BTIG

2024 年 5 月 8 日