根据第 433 条提交

发行人免费写作招股说明书

日期：2024 年 5 月 13 日

与 2024 年 5 月 10 日的初步招股说明书有关

注册号 333-278358

2024 年 4 月根据第 433 条提交的投资者简报发行人自由写作招股说明书日期：4月 [__], 2024 与 2024 年 3 月 28 日的初步招股说明书有关注册号333-278358 1

本演示重点介绍了有关我们的基本信息以及本演示文稿所涉及的产品。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。该公司已就本演示文稿所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书，目前为初步形式）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，网址为 www. sec. gov.，免费访问这些文件。2024年3月28日的初步招股说明书可在美国证券交易委员会网站上查阅，网址为www. sec. gov/edgar。或者，如果您致电（877）436-3673与纽约州街17号41楼招股说明书部ThinkeQuity联系，则参与此次发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书以及最终招股说明书和/或其任何补充文件（如果有）。在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，如果此类要约、招标或出售是非法的，则本演示不应构成出售要约或征求买入要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券。此次发行将仅通过注册声明和相关的初步招股说明书、最终招股说明书（如果有）和/或其任何补充材料进行。免费写作招股说明书 2

前瞻性陈述可穿戴设备有限公司的本次演讲（“公司”）包含 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，该公司在讨论其愿景、产品和技术、产品的市场潜力，包括Apple Watch、其他智能手表和增强现实/虚拟现实头戴设备的行业增长、其进入市场战略、高通或其他许可协议下的未来付款、未来的里程碑、销售预测以及为元宇宙设定标准的产品时，使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多期望、信念和预测本质上是不确定的。这些期望、信念和预测是本着诚意表达的。但是，无法保证管理层的预期、信念和预测将得到实现，实际结果可能与前瞻性陈述所表达或表明的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际表现或结果与前瞻性陈述中表达的表现或结果存在重大差异。要更详细地描述影响公司的风险和不确定性，请参阅公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括但不限于公司于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书中详述的风险，该说明书是公司表格F-1注册声明的一部分（文件编号333-27858），以及其中引用而纳入的文件。前瞻性陈述仅代表声明发表之日。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。如果公司确实更新了或更多前瞻性陈述，则不应推断公司将就这些陈述或其他前瞻性陈述做出更多更新。NTD：待套牌进入最终形态时再来看看。3

发行（摘要）发行人可穿戴设备有限公司上市/代号纳斯达克：WLDS/WLDSW Securities发行普通股和预筹认股权证以购买普通股预计发行规模约700万美元所得款项的用途制造和营销 Mudra Band、持续研发我们的 Mudra 技术、B2B 客户的销售和支持、其他营运资金需求和一般企业用途图书运行经理 ThinkeQuity 4

在任何设备上将意图转化为非接触式数字行动。备受赞誉的手势技术可供原始设备制造商使用，Mudra有望成为这个快速增长的市场的领导者。Mudra 技术支持直观的神经输入 5

由 AI 提供支持的非侵入性神经输入接口可穿戴腕带，用于使用手指动作控制数字设备 6

投资亮点 Mudra 技术是人工智能驱动的神经传感器，使原始设备制造商能够制造非接触式传感可穿戴设备 Mudra 经验证为 Apple Watch 出货了一千多个 Mudra Bands，证明了技术就绪并树立了品牌知名度与高通等行业领导者合作将WD技术集成到他们的产品中与高通签约将我们的技术与现有设备和平台整合到各种用户参与和监控应用定位为增长直接大脑与设备交互定位（神经输入）正在通过大脑到设备 7 技术彻底改变人类互动

高通合作一览：优化 XR 芯片组和 Snapdragon Spaces 的手印技术 XR 自 2023 年第四季度起为 Apple Watch 交付了 Mudra Band 1,000+ 创立于 2014 年的研究补助金：来自以色列创新局的 220 万美元先进电子和人工智能驱动的 SNC（表面神经电导）传感器 SNC 专利 7 8

使用柔性刚板的人体工程学设计 SNC 传感器将来自尺骨、径向和正中神经的神经信号转换为数字动作使用深度学习神经网络进行增强信号处理可定制的软件应用程序预建手势包括连续点击、双击、隐蔽手势可以根据用例/客户要求自定义手势 Mudra Technology 9

使用 AI 增强的神经信号将神经冲动解码为准确的 Mudra “Air-Touch” 手势，并将其转换为数字命令允许使用标准和自定义设计的手势来监视和分析用户行为捕获来自尺神经、径向和正中神经的神经信号使用深度学习 AI 进行信号模式匹配使得 Mudra Band 适用于多个细分市场，包括游戏、体育分析、数字健康和工业 4.0 10

现场演示 11

行业概述 • 2024 年强劲复苏，预计增长 46.4% • 成本较低的联机头戴式耳机预计将推动 2023 年 AR 头戴式耳机的销售 2027 年全球 AR/VR 头戴设备预测（百万台）• 新兴供应商的出货量巨大 • 强劲的更新周期和强劲的飞轮将保持销量增长 • 2023 年第二季度苹果的市场份额：20.2% 33.0 41.3 132.2 165.1 2027 智能手表（M 个单位）Apple Watch 其他智能手表 12 来源：IDC https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS51574023 来源：IDC https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS51253823 *苹果在2027年的预计市场份额基于2023年第二季度的市场份额

Go-To-市场策略 B2C Push Mudra Band for Apple Watch 多渠道分销 349 美元零售价格行业毛利率批发阶梯定价以较低的毛利率增加数量 B2B Pull Mudra Dev-Kit 高利润许可计划年度许可费每台设备的特许权使用费 13

B2C：Apple Watch的多渠道分销策略Mudra Band目标：未来18个月的销量将实现高增长直销——对于市场教育、直接客户关系和提供独家优惠至关重要。• 通过www.mudra-band.com在线分销 • 亚马逊全球（经亚马逊批准在所有市场上市）• 专业在线零售商零售合作伙伴关系 • 苹果高级经销商 • 混合零售和电子商务合作伙伴美国批发分销 • 与多家批发商进行讨论分销商国际分销 •在与欧洲苹果产品和配件分销商的讨论中 14

使原始设备制造商能够自定义 Mudra 技术的非接触式控制 B2B：许可计划与 OEM 的多次合作高通：战略合作 • 加强高通和 QTI-XR/Spaces 定位 • Mudra 技术经过优化，可与 XR 芯片组和 Snapdragon Spaces 配合使用 • Snapdragon Spaces Pathfinder 计划的所有 80 名成员均可使用，包括全球领先的运营商、智能手机 OEM、3D 引擎开发商和内容创作者 • WD Mudra-XR 解决方案已预先集成使用 XR 芯片组和 Snapdragon Spaces WisePlus 增值经销商• 支持在亚洲招募和扩大新客户 • 在新加坡设有办事处、韩国排名前50位的国防承包商 • 静默启动战术装备的协议 OPPO • Mudra技术与OPPO MR Glass开发者版整合目前正在与另外20多家跨国科技公司进行讨论 15

*美国 20230099288 **微加工超声波换能器基于 2019 年从 CTRL-Labs 获得的技术。据说 Meta 将在未来几年内推出神经接口腕带产品。专利申请*将 MUTs** 集成到表带中，用于检测触摸和手势，以增强 VR 体验。Mudra Band 正在为扩展现实体验设定输入标准 16

— Meta 创始人、董事长兼首席执行官马克·扎克伯格在最近接受《Morning Brew Daily》采访时，被问及智能眼镜和头戴式耳机的用途和未来 “... 基本上是腕带和... 它是一个神经接口... 将来你基本上可以像打字和控制某样东西一样，想想自己想怎么移动手... 我想就是这样疯了...” 17

管理团队阿舍尔·达汉首席执行官兼联合创始人、董事项目执行专家。业务领导和战略规划方面的人才。经理和团队负责人。在重大公司决策方面拥有丰富的专业知识和管理公司整体运营和资源的经验。盖伊·瓦格纳公司总裁兼首席科学家、联合创始人、董事硬件专家和主要发明家。电路板设计、生物医学信号处理、嵌入式编程和传感器设计方面的多学科专业知识。Leeor Langer 首席技术官兼联合创始人算法专家。机器学习和信号/图像处理开发人员。业界和学术界的首席算法工程师。撰写了几篇论文和文章。Alon Mualum 首席财务官一位经验丰富的首席财务官，在上市和私营的跨国高科技、通信和工业公司拥有丰富的经验。曾担任Eltek Ltd.（纳斯达克股票代码：ELTEK）的首席财务官、Mer远程管理解决方案有限公司的首席财务官以及Xfone Inc.和Xfone 018有限公司的首席财务官。Offir Remez业务开发和销售执行副总裁Offir Remez是一位连续创业者和高级业务主管，在原始设备制造商和国际公司中拥有良好的往绩。LucidLogix 的联合创始人、前总裁兼业务副总裁（acq.谷歌）。Adshir 的现任董事会成员兼业务副总裁 (acq.Snap) Play 高级董事会成员-Cast (acq.GameFly)、3DV (acq.微软）、North-Bit（acq.MagicLeap)、Giraffic (acq.Roku) Co-Enbaya 18 的创始人兼首席执行官

• 公开发行——自2022年9月15日完成首次公开募股以来，共筹集了1,800万美元的总收益 • 截至2023年12月31日，以色列创新管理局——（“IIA”）对公司研发活动的参与为220万美元•金融负债——无债务。我们在2022年签订了50万美元的未来股权简单协议，其中40万美元在完成首次公开募股后转换为股票和认股权证，10万美元已偿还。• 现金和存款余额——490万美元，截至2023年2023年12月31日，千美元（每股数据除外）45 82 收入 6,541 7,896 总支出 (6,496) (7,814) 净亏损 (0.53) (0.48) 每股亏损（美元）2023 年千美元（每股数据除外）10,373 4,855 现金和现金等价物以及短期银行存款 597 865 政府和其他应收账款 6 1,032* 库存 11,224 7,592总资产 1,244 2,066 总负债 9,980 5,526 股东权益损益表资产负债表 *2023 年为完成从研发到生产的过渡而进行的大量投资，包括库存积累，到年底增至100万美元，以支持预期的2024年B2C业务扩张。财务摘要 19

截至 2023 年 12 月 31 日的上限表 WLDS 普通股流通股数 20,387,428 股期权（WAEP 0.73 美元）1,749,189 份认股权证（WAEP2.33 美元）8,765,893 20

扩大Apple Watch的Mudra频段规模 • 预计未来18个月的销量将实现高增长 • 与美国、欧洲和日本的主要APR（苹果高级经销商）达成协议。OEM 扩张与合作伙伴关系 B2B 计划商业目标 • 与 OEM 签订许可协议 • 在高通公司为 XR 市场推出集成产品 • 与 VAR（增值经销商）达成协议 — 例如 WisePlus • 与国防承包公司 B2C 24 的试点计划

摘要定义行业的技术直接大脑与设备的交互（神经输入）正在彻底改变人类与技术的互动。针对B2B和B2C市场的多重收入流推/拉策略显著扩大了潜在市场。Apple Watch的出货量已超过1,000个Mudra频段；增强生产和制造能力以满足需求战略合作伙伴关系与高通等行业领导者合作，将WD技术整合到其产品中利用尖端优势在快速增长的市场中推动需求的技术和合作伙伴关系 21

纳斯达克股票代码：WLDS 谢谢 22

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知识产权战略积极的知识产权管理战略方针，旨在最大限度地提高动态市场环境中的保护和灵活性状态标题专利号已提交的国家和PCT手势和语音控制接口设备 20230305633 美国提交的手势和语音控制接口设备 18388528 美国批准的可穿戴设备手势控制接口的方法和装置 9720515 美国批准的可穿戴设备闭环反馈接口 9612661 美国允许的可穿戴设备手势控制接口的方法和装置 2017105439945 中国提交的可穿戴设备手势控制接口的方法和装置 20231169061 9051 中国提交的方法和装置可穿戴设备的手势控制接口 2023110369613 中国 25

竞争优势移动 AR 的关键推动力，它克服了摄像机的固有局限性，提供了额外的用例（例如健康和生物识别）、更低的功耗以及更紧凑的外形。互动丰富度视野中查看用户生理学压力等级免提直接大脑与设备交互无限视野无限视野查看生理学-敏感精确测量直观交互 SNC（Mudra Technology）传统交互受限视野生理学感知无测量视觉跟踪摄像机中间交互狭窄视野与生理学无测量手持设备 26