美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据 第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 4 月 12 日
杜克 能源公司
(注册人的确切姓名见其 章程)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 证件号) |
南特赖恩街 525 号,
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
(800)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
注册人 | 每个类别的标题 : | 交易
符号: |
每个交易所的名称
注册了: | |||
杜克能源公司 |
嘟嘟声 |
纽约证券交易所有限责任公司 | ||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 | ,每股代表每股 5.75% 的 5.75% A系列累积可赎回永久优先股的第1/1,000股权益,面值每股0.001美元 | |||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 |
¨ | 如果是新兴成长型公司, 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。 |
项目 8.01。其他活动。
2024年4月12日,杜克 能源公司(“公司”)根据2024年4月9日的承保 协议(“承销协议”)完成了下述证券的发行和销售,桑坦德银行、巴克莱银行、法国巴黎银行 和三菱日联证券EMEA plc作为其中提到的几家承销商的代表(“承销商”),根据 ,公司同意向承销商发行和出售本金总额为7.5亿欧元的公司 2031年到期的 3.75% 优先票据(“证券”)。这些证券以低于其 本金的折扣价出售给承销商。这些证券是根据 截至2008年6月3日的契约(“契约”)以及公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)之间的契约(“契约”)发行的,经其各种补充契约 的修订和补充,包括截至2024年4月12日的第三十二份补充契约(公司与受托人之间的 “补充 契约”)。本第8.01项中的披露完全受契约条款 的限制,补充契约以及证明其中所含证券的全球票据的形式作为附录4.1提交 ,以及作为附录99.1提交的承保协议。此类展品以引用方式纳入 。此外,在证券的发行和出售方面,公司正在就证券的有效性提交一份法律意见书,内容为本8-K表附录5.1,目的是将该意见纳入公司关于S-3表格的 注册声明,编号为333-267583。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) | 展品。 |
4.1 | 公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的截至2008年6月3日的契约的第三十二份补充契约,日期为2024年4月12日,其中包含全球票据的形式 |
5.1 | 罗伯特·卢卡斯三世关于证券有效性的意见 |
23.1 | 罗伯特·卢卡斯三世的同意(包含在附录5.1中) |
99.1 | 公司与桑坦德银行、巴克莱银行、法国巴黎银行和三菱日联证券EMEA plc于2024年4月9日签订的承保协议,协议中提到的几家承销商的代表 |
104 | 封面交互式数据文件(封面交互式数据文件嵌入在内联 XBRL 文档中) |
2
签名
根据1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告 。
杜克能源公司 | |||
日期:2024 年 4 月 12 日 | |||
来自: | /s/ 罗伯特 ·T· 卢卡斯三世 | ||
姓名: | 罗伯特·卢卡斯三世 | ||
标题: | 助理公司秘书 |
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