美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 2 月 18 日

Silver Spike 投资公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号：(212) 905-4923

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果 申请旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见一般说明 A.2. 见下文）：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长 公司。新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

购买协议

概述

2024年2月18日，马里兰州的一家公司（纳斯达克股票代码：SSIC）（“SSIC” 或 “公司”）Silver Spike Investment Corp. 与特拉华州有限责任公司芝加哥大西洋贷款投资组合有限责任公司（“CALP”）签订了购买 协议（“收购协议”）。 收购协议规定，根据购买协议中规定的条件，在收购协议所设想的交易 结束时（“收盘日”，以及收盘日期，“截止日期”）， SSIC将向CALP发行面值为每股0.01美元的普通股（“SSIC普通股” 和发行 对于此类SSIC普通股，即 “股票发行”），作为收购贷款组合（“贷款组合” ）的对价，以及股票发行的 “贷款”从CALP收购投资组合”）（“贷款购买” 以及 与股票发行一起统称为 “交易”）。

SSIC（“SSIC 董事会”）董事会（“SSIC 董事会”）根据仅由 SSIC 所有独立董事组成的 特别委员会（“特别委员会”）的建议，批准了收购协议及其所考虑的交易。

截至2024年1月1日， 贷款组合包括24笔贷款，总价值约为1.3亿美元。CALP已同意尽最大努力 在收盘前向贷款组合增加4笔贷款，总价值约为4,300万美元。SSIC和CALP也可能 同意在收盘前向贷款组合中增加其他贷款。在 贷款组合中纳入和/或增加某些贷款需要获得第三方同意，和/或此类贷款可能需要CALP收购，并且无法保证在收盘前将任何 额外贷款添加到贷款组合中。经SSIC和CALP同意，如果未获得所需的第三方同意，或在偿还贷款时，某些贷款也可以从贷款组合中删除。

交易；估值

收盘时，(x) CALP应 出售并转让给SSIC，SSIC应从CALP购买和收购贷款组合，包括CALP对贷款组合中每笔贷款的所有权利、所有权 和利息、与贷款 投资组合中每笔贷款相关的贷款文件、抵押品和文件，以及CALP在收盘截止时间之后收到的所有金额（如定义如下）在每笔 此类贷款（“出资投资资产”）下产生的或与之相关的款项，以及（y）SSIC应向CALP发行和出售，CALP应购买和从SSIC收购 ，新发行的SSIC普通股（“购买的股份”）数量等于（i）截至收盘截止时间的 出资投资资产（“出资投资资产公允价值”）的公允价值 除以（ii）SSIC每股资产净值。“SSIC每股资产净值” 是指截至收盘截止时间的SSIC资产净值（定义见下文）除以SSIC普通股的已发行股数。

在截止日期（ “收盘截止时间”）之前的第二天（不包括星期日和节假日）中部时间下午 5:00 之后的二十四 （24）小时内，SSIC将立即向CALP提交SSIC净资产价值（“SSIC NAV”） 和截至收盘截止时间的贡献投资资产公允价值的计算结果使用SSIC的估值政策和程序 （“计算通知”）。如果CALP不同意SSIC提交并在计算通知中规定的SSIC资产净值或出资 投资资产公允价值的计算，则双方应在收盘前进行真诚的谈判，以同意 计算SSIC资产净值或出资投资资产公允价值（视情况而定）。

成交条件

交易的完成 需满足某些成交条件，包括 (1) SSIC 股东的必要批准，(2) 完成出资 投资资产公允价值和 SSIC 资产净值计算，(3) 政府实体完成交易 不存在某些法律障碍或质疑，(4) 登记新股发行的注册声明的有效性 SSIC 普通股和 SSIC 普通股新股在纳斯达克全球市场上市，(5) 使股票发行生效后，购买的股票共占已发行和流通 SSIC 普通股总数的至少 65%，但不超过 75%，(6) 对适用方（或 SSIC 的投资顾问）没有 “重大不利影响” 以及 (7) 除某些例外情况外、陈述、担保和其他事实陈述的准确性以及对 的遵守情况} 购买协议中规定的契约。

不招标

购买协议规定 ，SSIC 必须立即终止有关任何竞争提案的任何现有讨论和谈判，不得征求竞争性的 提案，或者，除某些例外情况外，进行讨论或谈判或提供与任何竞争 提案相关的信息。但是，SSIC董事会可以在遵守某些条件（包括与CALP进行谈判，如果CALP希望 进行谈判）的情况下更改其向SSIC股东提出的建议，并在SSIC支付6,046,613美元的解雇费（“终止费”）的前提下，终止购买协议，以与 上级提案达成最终协议 SSIC 董事会（根据特别委员会的建议行事）在与其外部财务顾问协商 后，本着诚意作出决定外部法律顾问认为，不采取此类行动很可能构成 违反适用法律适用于SSIC董事的行为标准（考虑到 CALP提出的对购买协议的任何变更等因素）。

解雇；解雇费

购买协议包含 双方的某些互惠终止权，包括交易未在 2024 年 11 月 18 日当天或之前完成，或者未获得 SSIC 股东的必要批准。此外，购买协议包含SSIC和CALP的某些终止 权利，包括SSIC终止协议的权利，以使SSIC就上级提案签订最终协议 ，前提是遵守某些要求以及SSIC向CALP支付终止费 。如果SSIC董事会更改其对SSIC股东 的建议（需支付终止费），或者SSIC或SSIC董事会严重违反各自的非招标 义务（在某些情况下需要支付终止费），CALP也有权终止购买协议。如果竞争提案已公开（或以其他方式为SSIC董事会所知），并且在终止前未撤回 ，并且在终止后的十二 个月内签订了竞争提案的最终协议或竞争提案的完成，则还需要支付终止费。

陈述、保证和契约

购买协议包含SSIC和CALP各自的 惯例陈述和担保，以及有关SSIC投资顾问的某些声明。 购买协议还包含习惯性契约，包括与SSIC的 和CALP每项业务在收盘前期间的运营相关的契约。SSIC已同意召集和举行股东大会，以 获得股东所需的批准，并同意SSIC董事会将建议 SSIC股东批准与交易相关的适用提案，但有某些例外情况。

赔偿

根据 购买协议的条款，CALP将赔偿SSIC因CALP对出资投资资产的任何不准确、 失实陈述或违反某些陈述而造成的SSIC遭受的损失、损失、负债和费用，但须遵守一定的每项索赔 和总免赔额。CALP对SSIC赔偿索赔的最大责任将不超过此类数量的已购买股票（“保留股份”）的价值 ，等于：（x）（i）10,000,000美元的商数除以（ii）10,000,000美元的商数除以（ii）SSIC每股资产净值或（y）生效后SSIC普通股总额的3％ 股票发行。 从持股发行之日起至截止日期六个月周年纪念日（“保留期限 日”），CALP不得出售、转让、分配、抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置 的选择权或同意直接或间接处置任何保留股份（“转让限制”）。在滞留解除 日期后，不受待处理索赔限制的保留股份将不再受转让限制的约束。

开支

与交易有关的所有费用和开支 将由产生此类费用或开支的一方承担，但与完成交易相关的转账和类似税 将由SSIC承担。

投票协议

2024年2月18日，SSIC（“Silver Spike”）的股东CALP、Silver Spike Holdings, LP（“Silver Spike Holdings”）、 Silver Spike Holdings的管理成员和Silver Spike Holdings普通合伙人的管理成员斯科特·戈登签订了 投票协议（“投票协议”），根据该协议，Silver Spike Holdings, LP 已同意 (i) 投票赞成Silver Spike实益持有的SSIC普通股的所有 股支持这些交易，(ii) 投票反对任何竞争提案 或上级提案提案，以及（iii）除某些惯例例外情况外，不就Silver Spike实益拥有的任何SSIC普通股的转让 签订任何合同、期权或其他安排或谅解。

投票协议 将在以下情况下最早终止：（i）CALP和Silver Spike的双方同意，（ii）根据其条款终止购买协议 或（iii）结算。如果未经Silver Spike同意，以与Silver Spike严重不利的方式对购买协议 进行修改，Silver Spike也有权终止投票协议。

普通的

上述 对购买协议及其所设想的交易的摘要描述完全受购买协议的约束和限定 ，该协议的副本作为本表8-K的当前报告附录2.1提交，其条款 以引用方式纳入此处。

购买协议已作为本表8-K最新报告的附录2.1提交，目的是向投资者和证券持有人 提供有关其条款的信息。它无意提供有关其各方或其各自的 子公司和关联公司的任何其他信息。购买协议包含的陈述、保证、承诺和协议仅限于 的目的并截至特定日期；仅为购买协议 各方的利益而订立（购买协议中可能明确规定的除外）；可能受各方约定的限制，包括 受为在双方之间分配合同风险而作出的保密披露的限制购买协议 而不是将这些问题规定为事实；并可能受适用于缔约方的实质性标准的约束， 与适用于投资者的实质性标准不同。投资者和证券持有人不应将此类陈述、担保、承诺 或协议或其任何描述作为对 购买协议任何一方或其各自子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。此外，与陈述、 担保、承诺和协议有关的信息可能会在购买协议签订之日后发生变化，后续信息可能会也可能不会 在购买协议各方的公开披露中得到充分反映。

前瞻性 陈述

本表8-K最新报告中的一些 陈述构成前瞻性陈述，因为它们与公司的未来事件、未来 业绩或财务状况或贷款组合收购有关。前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述 ：公司的未来经营业绩和分销预测；公司的业务前景及其 投资组合公司的前景；以及公司预计进行的投资的影响。此外，诸如 “可能”、 “可能”、“将”、“打算”、“应该”、“可以”、“会”、 “期望”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、 “计划” 或类似词语等词语表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。 本表8-K最新报告中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。某些因素可能导致 实际业绩和条件与预期存在重大差异，包括与 (i) 贷款组合收购完成的时机或 可能性相关的不确定性；(ii) 实现贷款组合收购预期收益的能力； (iii) 对提交其批准的提案投赞成票的公司股东百分比；(iv) 竞争要约或收购提案的可能性发生；(v) 出现任何或所有各种条件的可能性贷款组合收购可能无法得到满足或免除；（vii）与将管理层的注意力从正在进行的 业务运营上转移开来有关的风险；（vii）与贷款组合收购相关的股东诉讼可能导致巨额国防和责任成本的风险；（viii）经济、金融市场和政治环境的变化，包括通货膨胀 和利率上升的影响；(ix) 与公司运营或经济可能中断相关的风险通常由于 恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突（包括当前的俄罗斯和乌克兰之间的冲突）、自然灾害或全球 健康流行病，例如 COVID-19 疫情；(x) 法律或法规的未来变化（包括监管机构对这些法律 和法规的解释）；(xi) 政治、经济或行业条件的变化、利率环境 或影响金融和资本的条件可能导致公司资产价值变化的市场；(xii) 通货膨胀水平上升及其对公司、其投资组合公司及其投资行业的影响；(xiii) 收购贷款组合导致公司的计划、预期、目标和意图；(xiv) 公司未来的经营 业绩和净投资收益预测；(xv) Silver Spike Capital, LLC（“顾问”） 的定位能力适合公司的投资以及监督和管理其投资的能力；(xvi) 顾问或其 关联公司吸引和留住才华横溢的专业人员；(xvii) 公司的业务前景及其 投资组合公司的前景；(xviii) 公司预期进行的投资的影响；(xix) 预期的融资和投资 以及公司未来可能寻求产生的额外杠杆作用；(xx) 公司运营领域的状况，特别是 与业务发展公司或受监管的投资公司相关的条件; (xxi) CALP 获得必要同意 或以其他方式识别身份的能力获得额外贷款，以纳入贷款组合；(xxii) 适用于交易的 监管要求以及为遵守这些要求而对交易进行的任何必要更改；(xxiii) 满足或豁免 完成交易的条件，以及在这方面可能不成交或 会被大幅推迟；(xxiv) 预期收益的总体实现贷款组合收购以及 公司不收购的可能性部分或全部实现这些好处；(xxv) 贷款 投资组合中包含的贷款的业绩，以及尽管公司及其 顾问进行了尽职调查，但此类贷款仍可能出现缺陷或缺陷；(xxvi) 公司按预期实现与交易 相关的成本节省和其他管理效率的能力；(xxvii) 交易市场对交易的反应以及更具流动性的市场或更广泛的 分析师报道范围可能不会出现在公司如预期的那样；(xxviii) 金融市场对交易的反应以及 公司无法按预期筹集资金的可能性；(xxix) 管理层的注意力 从公司正在进行的业务运营中转移开；(xxx) 与交易相关的股东诉讼风险；(xxxi) 战略、商业、经济、金融、政治和政府风险及其他影响公司 及其投资公司的业务的风险因素，如中所述公司向美国证券交易委员会提交的公开文件；以及（xxxii）可能在公司公开传播的文件和文件中不时披露的其他注意事项 。公司根据表格8-K在本最新报告 发布之日获得的信息，根据8-K表格 发布本最新报告之日获得的信息，公司没有义务更新任何此类前瞻性陈述。尽管公司 没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您 查阅公司可能直接向您披露的任何其他信息，或通过公司未来可能向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括委托书/招股说明书（定义见下文）， 10-K表的年度报告，10-Q表的季度报告以及8-K表的当前报告。

其他信息以及在哪里可以找到

这份 表8-K最新报告涉及涉及公司和CALP的拟议业务合并，以及将寻求股东批准的相关提案 。关于这些提案，公司打算向 SEC提交相关材料，包括N-14表格的注册声明，其中将包括公司的委托书和招股说明书（“委托书 声明/招股说明书”）。本表8-K最新报告不构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约或征集任何投票或批准。除非通过符合 经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券要约。我们敦促公司的股东仔细阅读委托书/招股说明书、 和已向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件，以及对这些文件的任何修正或补充，在这些文件出炉时全文阅读 ，因为它们将包含有关公司、贷款组合 收购和提案的重要信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或公司的网站ssic.silverspikecap.com上免费获得向美国证券交易委员会提交的文件 。

招标参与者

公司及其董事、执行官和顾问及其关联公司的某些其他管理层成员和员工 可能被视为参与向公司股东征集与贷款组合 收购相关的代理人。当这类 文件可用时，有关根据美国证券交易委员会的规定可能被视为参与招标 公司股东以收购贷款组合的人员的信息，将包含在委托书/招股说明书中。本文件可从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

本 表格8-K最新报告不是，在任何情况下都不得解释为招股说明书或广告，而本表8-K最新报告的通讯 不是，在任何情况下都不得解释为出售要约或邀请 购买公司或由该公司管理的任何基金或其他投资工具中的任何证券的要约顾问或其任何关联公司。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) 展品

* 根据S-K法规第601 (b) (2) 项，本展览的展品和时间表已被省略。注册人同意 根据其要求向美国证券交易委员会补充提供所有遗漏的证物和附表的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。