附录 99.1
Grab公布2022年第四季度和全年业绩
| • | 2022年第四季度收入同比增长310％至5.02亿美元，2022年收入同比增长112％至 14.33 亿美元1 |
| • | 2022年第四季度GMV同比增长11％至50亿美元，2022年GMV同比增长24％，达到199亿美元 |
| • | 2022年第四季度该期间的亏损同比增长64％，达到3.91亿美元，2022年的亏损 同比增长51％，达到17.4亿美元 |
| • | 集团调整后的息税折旧摊销前利润盈亏平衡指引从 2024 年下半年提前至 2023 年第四季度 |
新加坡，2023年2月23日——Grab Holdings Limited（纳斯达克股票代码：GRAB）今天公布了截至2022年12月31日的第四个 季度和全年未经审计的财务业绩。
我们2022年和第四季度的业绩表明了我们对加快实现 盈利之路的承诺。在第四季度，我们的收入同比增长了310％1，同时提高了我们的集团和配送板块调整后的息税折旧摊销前利润率，并在我们的出行和食品配送业务中保持 区域类别的领先地位。我们通过专注于捕捉出行需求的反弹、优化成本、降低我们的成本来取得这些成果 服务成本并在产品和服务上进行创新，以提高我们生态系统的粘性和参与度。Grab集团首席执行官兼联合创始人Anthony Tan表示，展望未来，我们将继续专注于推动可持续增长，提高生态系统的 效率。
我们很高兴地报告了一系列强劲的业绩，全年收入和2022年下半年调整后的息税折旧摊销前利润远高于我们的指导区间。 在第四季度，我们的出行收入同比强劲增长78％，在交付领域，我们专注于推动利润更高和更可持续的业务，这使交付板块调整后的息税折旧摊销前利润率 同比和同比大幅提高。这为我们2023年的强劲发展做好了准备，因为我们将继续专注于通过提高整个组织的成本效率来实现可持续增长，推动利润率的提高，同时谨慎使用我们的资本。Grab首席财务官彼得·奥伊表示，我们正在将调整后息税折旧摊销前利润的集团盈亏平衡展望加快至2023年第四季度，早于我们先前对2024年下半年的预期。
| 1 | 2022年第四季度，交付收入受益6800万美元，这是由于我们的一个市场中某些 配送服务的商业模式发生了变化，从代理安排我们的司机合作伙伴向最终用户提供的送货服务，转变为委托人，Grab作为送货服务提供商 根据合同负责向最终用户提供的送货服务。不包括商业模式的变化，2022年第四季度和2022财年的收入将分别同比增长255％和102％。我们 预计，未来该市场的交付产品将继续采用这种新的商业模式。按固定货币计算，不包括商业模式的变化，我们估计2023年的收入增长为45％至55％。 |
集团2022年第四季度主要运营和财务亮点
| （除非另有说明，否则以百万美元计） |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改变 | 同比％改变（固定货币） | ||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||
| 运营指标： |
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| GMV |
4,997 | 4,501 | 11 | % | 20 | % | ||||||||||
| MTU（数百万用户） |
33.6 | 29.6 | 14 | % | ||||||||||||
| 每个 MTU 的 GMV（美元） |
149 | 152 | -2 | % | 6 | % | ||||||||||
| 合作伙伴激励措施 |
174 | 218 | -20 | % | ||||||||||||
| 消费者激励措施 |
238 | 365 | -35 | % | ||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入 |
502 | 122 | 310 | % | 346 | % | ||||||||||
| 该期间的损失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | 64 | % | ||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 |
112 | (113 | ) | NM | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA |
(111 | ) | (305 | ) | 63 | % | ||||||||||
| • | 2022年第四季度收入同比增长310％至5.02亿美元，按固定货币计算增长346％2，这要归因于我们的出行和交付领域的增长、激励措施的减少以及我们其中一个市场中某些交付服务的商业模式的变化3。不包括商业模式变化的影响，收入将同比增长255％，同比增长14％（QoQ）。 |
| • | 总GMV同比增长11％，按固定货币计算同比增长20％，这主要是由于 流动性的持续复苏和金融服务的增长。 |
| • | 外汇波动影响了我们本季度的业绩。季度收入增长了31％，GMV 下降了2％，而按固定货币计算，它们分别增长了36％和2％。 |
| 2 | 我们使用除美元以外的交易货币的相应前期月度汇率折算本期财务业绩来计算固定货币。 |
| 3 | 2022年第四季度，配送收入受益6800万美元，这是由于我们的一个市场中某些 配送服务的商业模式发生了变化，从代理安排我们的司机合作伙伴向最终用户提供的送货服务，转变为委托人，Grab作为送货服务提供商 根据合同负责向最终用户提供的送货服务。 |
| • | 在本季度，激励总额进一步降至GMV的8.2％，而2021年同期为13.0％ ，上一季度为9.4％，这表明我们继续关注可持续增长。 |
| • | 该季度的亏损为3.91亿美元，同比增长64％，这主要是由于集团 调整后的息税折旧摊销前利润有所改善，分部调整后的息税折旧摊销前利润总额转为盈利，以及取消了2021年12月转换为普通 股的Grabs可转换可赎回优先股的非现金利息支出。我们本季度的亏损包括投资公允价值变动产生的1.19亿美元非现金支出以及9000万美元的非现金 股票薪酬支出。 |
| • | 本季度集团调整后的息税折旧摊销前利润为负1.11亿美元，与2021年同期的负3.05亿美元相比增长了63％，这是因为我们继续增长GMV，同时通过降低激励支出在细分市场调整后的息税折旧摊销前利润基础上提高了盈利能力。 |
| • | 本季度集团调整后的息税折旧摊销前利润率为（2.2）％，较2021年第四季度的（6.8％）和2022年第三季度的（3.2％）有所改善。 |
| • | 区域企业成本4该季度为 2.23亿美元，而去年同期为1.92亿美元，上一季度为2.08亿美元。除去2021年第四季度记录的 项非经常性福利后，区域企业成本同比相对持平。 |
| • | 区域企业成本同比增长的主要原因是直销成本的增加 ，这是节日期间第四季度支出增加所致，以及由于上市公司相关支出增加而导致的专业费用增加，再加上提高自动化程度的 一次性系统实施成本。 |
| • | 现金流动性5 第四季度末总额为65亿美元，而上一季度末为74亿美元，其中很大一部分现金流出归因于回购我们的定期贷款B，本金总额为7.5亿美元，对价总额为7.38亿美元，于2022年11月完成。我们的净现金流动性6第四季度末为51亿美元，而上一季度为53亿美元。在我们专注于提高盈利能力和保护资本的同时，我们在2022年下半年的净现金流动性减少了4.3亿美元，比2022年上半年减少的12.23亿美元的净现金流动性减少了65％。 |
| • | 利用 Grab 生态系统，我们继续吸引更多的交易用户，同时提高交叉销售率， 这反过来又提高了留存率和参与度。 |
| I. | 第四季度集团MTU同比增长14％，这主要是受出行MTU持续复苏的推动。 |
| 4 | 区域公司成本是指不归因于任何业务部门的成本，包括某些 区域研发费用、一般和管理费用以及营销费用。这些区域研发费用还包括测绘和支付技术以及内部 技术基础设施的支持和开发。这些一般和管理费用还包括某些共同成本，例如财务、会计、税务、人力资源、技术和法律成本。区域公司成本不包括基于股份的薪酬支出。 |
| 5 | 现金流动性包括手头现金、定期存款、有价证券和限制性现金。 |
| 6 | 净现金流动性包括现金流动性减去贷款和借款。 |
| II。 | 与去年同期相比，第四季度每MTU的GMV下降了2％，但按固定货币计算增长了6％。 |
| III。 | Grab继续提高跨垂直渗透率，2022年，61％的MTU在 Grab平台上使用两种或更多产品，高于2021年的56％。 |
| IV。 | 我们 74% 的两轮驱动器7在Grab平台上同时从事送餐和出行工作，高于2021年第四季度的67％。按全年计算，我们 71% 的两轮车手72022年，在Grab平台上同时完成了送餐和出行工作，高于2021年的69％。 |
集团2022年全年主要运营和财务亮点
| （除非另有说明，否则以百万美元计） |
2022 财年 | 2021 财年 | 同比％改变 | 同比％改变（固定货币） | ||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||
| 运营指标： |
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| GMV |
19,937 | 16,061 | 24 | % | 30 | % | ||||||||||
| MTU（数百万用户） |
32.7 | 28.1 | 16 | % | ||||||||||||
| 每个 MTU 的 GMV（美元） |
610 | 571 | 7 | % | 12 | % | ||||||||||
| 合作伙伴激励措施 |
801 | 717 | 12 | % | ||||||||||||
| 消费者激励措施 |
1,169 | 1,065 | 10 | % | ||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入 |
1,433 | 675 | 112 | % | 125 | % | ||||||||||
| 本年度亏损 |
(1,740 | ) | (3,555 | ) | 51 | % | ||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 |
65 | (125 | ) | NM | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA |
(793 | ) | (842 | ) | 6 | % | ||||||||||
| • | 全年收入同比增长112％，按固定货币计算同比增长125％，达到14.33亿美元。 不包括我们在一个市场中某些交付产品的商业模式变化所带来的6800万美元收入增长，全年收入将为13.65亿美元，超过了我们的13.2亿美元至 13.5亿美元的指导区间。 |
| • | 全年GMV为199.37亿美元，同比增长24％，符合我们的GMV同比增长22％至25％的预期。 按固定货币计算，GMV同比增长30％。 |
| 7 | 以印度尼西亚、越南和泰国的司机基地为基础 |
| • | 该年度的亏损为17.4亿美元，同比增长51％，这主要是由于调整后的 息税折旧摊销前利润有所改善，分部调整后的息税折旧摊销前利润总额转为盈利，以及取消了2021年12月转换为普通股的Grabs可转换可赎回优先股的非现金利息支出。非现金支出包括4.12亿美元的股票薪酬支出、2.94亿美元的投资公允价值变动以及1.5亿美元的折旧和 摊销。 |
| • | 全年调整后的息税折旧摊销前利润为负7.93亿美元，与2021年的负8.42亿美元相比增长了6％。2022年下半年调整后的息税折旧摊销前利润为负2.72亿美元，高于我们预期的负3.15亿美元。 |
商业展望
| 财务措施 |
指导 | |
| 2023 财年 |
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| 收入8 |
2200,000,000,000-230亿美元 同比增长 54%-60% | |
| 调整后 EBITDA |
(275) 百万美元-(3.25) 亿美元 | |
| 调整后的息税折旧摊销前盈亏平衡 |
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| 调整后的息税折旧摊销前盈亏平衡 |
2023 年第四季度的盈亏平衡，与之前的 2024 年下半年相比 |
该指南代表了我们截至本新闻稿发布之日的期望，可能会发生变化。
| 8 | 2022年第四季度，交付收入受益6800万美元，这是由于我们的一个市场中某些 配送服务的商业模式发生了变化，从代理安排我们的司机合作伙伴向最终用户提供的送货服务，转变为委托人，Grab作为送货服务提供商 根据合同负责向最终用户提供的送货服务。我们预计，未来该市场的交付产品将保持这种新的商业模式。按固定货币 计算，不包括商业模式的变化，我们估计2023年的收入增长将为45％至55％。 |
分部财务和运营亮点
配送
| （以百万美元计， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改变 | 同比％改变 | 2022 财年 | 2021 财年 | 同比％改变 | 同比％改变 | ||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （恒定货币） | （未经审计） | （未经审计） | （常数 货币） |
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| 运营指标： |
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| GMV |
2,350 | 2,438 | -4 | % | 5 | % | 9,827 | 8,530 | 15 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
23.8 | % | 18.2 | % | 21.4 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入9 |
268 | 1 | NM | NM | 663 | 148 | 349 | % | 380 | % | ||||||||||||||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前 |
47 | (84 | ) | NM | (35 | ) | (130 | ) | 73 | % | ||||||||||||||||||||||
| • | 交付收入从2021年同期的100万美元增长到2022年第四季度的2.68亿美元，2022年全年同比增长349％。强劲增长主要归因于Jaya Grocer的捐款、激励措施占GMV百分比的降低，以及我们的一个市场中某些Deliveries 产品的商业模式的变化9. |
| • | 该季度的佣金率从2021年同期的18.2％上升至23.8％，按全年计算， 从上一年的18.2％升至21.4％。增长主要是由Jaya Grocer的贡献以及我们其中一个市场中某些交付产品的商业模式的变化所推动的。 |
| • | 2022年第四季度交付GMV同比下降4％，但按固定货币计算，同比增长5％。按全年 计算，交付的GMV同比增长15％，按固定货币计算同比增长22％。 |
| • | 交付分部调整后的息税折旧摊销前利润占GMV的百分比从2021年同期和上一季度实现盈亏平衡后的 负3.5％扩大至2022年第四季度的2.0％。2022年全年，交付分部调整后的息税折旧摊销前利润同比增长73％。 |
| • | 在2022年第四季度，我们的六个核心市场中的大多数在交付板块 调整后的息税折旧摊销前利润基础上实现了盈利，而在相应的市场中，交付板块调整后的息税折旧摊销前利润占GMV的百分比接近或超过3％。 |
| 9 | 2022年第四季度，配送收入受益6800万美元，这是由于我们的一个市场中某些 配送服务的商业模式发生了变化，从代理安排我们的司机合作伙伴向最终用户提供的送货服务，转变为委托人，Grab作为送货服务提供商 根据合同负责向最终用户提供的送货服务。 |
流动性
| （以百万美元计， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改变 | 同比％改变 | 2022 财年 | 2021 财年 | 同比％改变 | 同比％改变 | ||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （恒定货币） | （未经审计） | （未经审计） | （常数 货币） |
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| 运营指标： |
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| GMV |
1,149 | 765 | 50 | % | 62 | % | 4,103 | 2,787 | 47 | % | 54 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
23.4 | % | 23.8 | % | 23.3 | % | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入 |
189 | 106 | 78 | % | 91 | % | 639 | 456 | 40 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前 |
152 | 76 | 97 | % | 494 | 345 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||
| • | 2022年第四季度 第四季度出行收入强劲增长，同比增长78％，按固定货币计算同比增长91％，2022年全年同比增长40％，按固定货币计算，同比增长46％。出行业强劲的同比增长得益于重新开放期间需求的持续复苏，这推动了当地通勤的正常化和 机场乘车的增加，以及我们改善该地区供应的努力。 |
| • | 本季度的佣金率从2021年同期的23.8％为23.4％，按全年计算，从2021年同期的23.4％升至23.3％。 |
| • | 第四季度出行GMV同比增长50％，按固定货币计算同比增长62％，全年同比增长47％，按固定货币计算，同比增长54％。 |
| • | 2022年第四季度，出行板块调整后的息税折旧摊销前利润占GMV的百分比为13.2％， 2022年全年调整后的息税折旧摊销前利润为12.0％。 |
| • | 在本季度，我们继续专注于增加活跃驱动器供应和优化现有供应 ，以满足强劲的需求复苏。我们已经在菲律宾和新加坡重新推出了拼车服务GrabShare，为我们的用户提供更实惠的出行 选项，同时优化司机供应。 |
金融服务
| （以百万美元计， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改变 | 同比％改变 | 2022 财年 | 2021 财年 | 同比％改变 | 同比％改变 | ||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （恒定货币） | （未经审计） | （未经审计） | （常数 货币） |
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| 运营指标： |
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| Pre-Interco 总付款量 (TPV) |
3,744 | 3,395 | 10 | % | 19 | % | 14,954 | 12,149 | 23 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||
| GMV |
1,452 | 1,247 | 16 | % | 25 | % | 5,809 | 4,591 | 27 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
2.9 | % | 2.4 | % | 2.8 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入 |
28 | (1 | ) | NM | NM | 71 | 27 | 166 | % | 185 | % | |||||||||||||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前 |
(93 | ) | (110 | ) | 16 | % | (415 | ) | (349 | ) | -19 | % | ||||||||||||||||||||
| • | 金融服务收入从2021年同期的负100万美元 增至2022年第四季度的2,800万美元，2022年全年按固定货币计算同比增长166％，同比增长185％。强劲的同比增长主要归因于我们贷款业务的捐款增加，以及激励措施占GMV的百分比降低。 |
| • | 佣金率从2021年同期的2.4％提高到2022年第四季度的2.9％，并从2021年的2.3％增加到2022年全年的2.8％ 。佣金率的提高主要归因于我们贷款业务的捐款增加。 |
| • | 金融服务的GMV在本季度同比增长16％，按固定货币计算同比增长25％，全年同比增长27％ ，按固定货币计算，同比增长31％。 |
| • | 本季度分部调整后的息税折旧摊销前利润亏损同比增长16％，但全年同比下降19％，这主要归因于Digibank业务支出增加。我们还继续精简GrabFin的成本基础，该成本基础同比下降4％，环比下降11％。 |
企业和新举措
| （以百万美元计， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改变 | 同比％改变 | 2022 财年 | 2021 财年 | 同比％改变 | 同比％改变 | ||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （恒定货币） | （未经审计） | （未经审计） | （常数 货币） |
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| 运营指标： |
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| GMV |
46 | 51 | -11 | % | -4 | % | 198 | 153 | 30 | % | 35 | % | ||||||||||||||||||||
| 财务措施： |
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| 收入 |
17 | 16 | 10 | % | 20 | % | 60 | 44 | 37 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前 |
6 | 5 | 28 | % | 21 | 9 | 121 | % | ||||||||||||||||||||||||
| • | 2022年第四季度 季度企业和新举措收入同比增长10％，按固定货币计算同比增长20％，2022年全年同比增长37％，按固定货币计算同比增长46％，这主要是由于我们的广告服务捐款的增长。 |
| • | 第四季度的GMV同比下降11％，按固定货币计算同比下降4％，这归因于我们专注于 推动盈利交易。全年GMV同比增长30％，按固定货币计算同比增长35％。 |
| • | 与2021年同期相比，分部调整后的息税折旧摊销前利润在本季度同比增长28％， 全年同比增长121％，这主要归因于激励措施占GMV的百分比降低。 |
关于 Grab
Grab是东南亚领先的超级应用程序，业务范围涵盖交付、出行和数字金融服务领域。根据欧睿的数据，Grab为八个东南亚国家（柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的500多个城市提供服务，是2022年基于GMV的食品配送和出行领域的区域领先者。每天 ，Grab 让数百万人能够通过单个应用程序订购食物或杂货、寄包裹、叫车或出租车、支付在线购物或获得贷款和保险等服务。Grab 成立于 2012 年，其使命是 通过为所有人创造经济赋权来推动东南亚向前发展，并努力实现三重底线：同时为股东创造财务业绩，并对 东南亚产生积极的社会和环境影响。
前瞻性陈述
本文件和宣布的投资者网络直播包含前瞻性陈述，符合 1995 年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款的含义。除本文件和网络直播中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括但不限于有关Grabs的目标、目标、预测、 展望、信念、预期、战略、计划、Grab未来运营的管理目标以及增长机会的陈述，均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用 前瞻性词语来识别，包括预测、预期、建议、计划、相信、打算、估计、目标、项目、应该、 可以、将来、可能、将来、预测或其他类似的表述。前瞻性陈述基于估计和预测，反映了Grab的观点、假设、预期和 观点，这些观点涉及固有的风险和不确定性，因此不应将其视为未来业绩的必然指标。许多因素，包括宏观经济、行业、业务、监管和其他 风险，可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：Grabs以所需速度或规模增长的能力及其管理增长的能力；其 进一步发展业务，包括新产品和服务的能力；其吸引和留住合作伙伴和消费者的能力；其有效竞争的能力在竞争激烈且不断变化的市场中；它的继续 筹集足够资金的能力；其减少净亏损、使用合作伙伴和消费者激励措施以及实现盈利的能力；复杂的法律和监管环境对其业务的潜在影响；其保护和 维护其品牌和声誉的能力；总体经济状况，特别是 COVID-19、货币汇率波动和通货膨胀造成的；Grab 运营或可能运营的市场的预期增长；以及其为提起的任何法律或政府诉讼进行辩护反对它。除了上述因素外，您还应仔细考虑Grabs在F-1表格上的注册声明的风险因素 部分及其中的招股说明书以及Grab不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非适用法律要求，否则Grab不承担任何义务更新任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
未经审计的财务信息
获取本文件中包含的截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月零十二个月未经审计的精选财务数据 和投资者网络直播基于未经审查或审计的Grabs管理账目中得出的财务数据。
非国际财务报告准则财务指标
本文件和投资者网络直播提及了非国际财务报告准则的财务指标，其中包括：调整后 息税折旧摊销前利润、分部调整后息税折旧摊销前利润、分部调整后息税折旧摊销前利润总额和调整后息税折旧摊销前利润率。Grab使用这些非国际财务报告准则财务指标进行财务和运营决策，并作为评估手段 逐期比较，Grabs管理层认为，这些非国际财务报告准则财务指标通过排除某些可能无法表明其经常性核心业务经营业绩的项目，提供了有关其业绩的有意义的 补充信息。例如，Grabs管理层使用：分部调整后总息税折旧摊销前利润作为衡量Grabs业务板块经济的有用指标 ，因为它不包括区域公司成本。但是，在使用非国际财务报告准则财务指标方面存在许多限制，因此，不应将这些非国际财务报告准则财务指标的列报与根据《国际财务报告准则》确定的财务指标分开考虑，或将其作为其替代办法来考虑。此外，这些 非国际财务报告准则财务指标可能不同于其他公司使用的具有可比名称的非国际财务报告准则财务指标。有关非国际财务报告准则财务指标的更多解释，包括其定义以及这些指标与最直接可比的国际财务报告准则财务指标的对账，请参阅下文。关于本文件和投资者网络直播中提供的前瞻性 非国际财务报告准则指导和目标，如果没有不合理的努力，Grab无法将这些前瞻性非国际财务报告准则指标 与最直接可比的国际财务报告准则指标进行对账，因为协调这些指标所需的信息取决于未来的事件，其中许多事件Grab无法控制或预测。
非国际财务报告准则财务指标的解释：
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，计算方法为净亏损 ，经调整后不包括：（i）利息收入（支出），（ii）其他收入（支出），（iii）所得税支出（抵免），（iv）折旧和摊销，（v）基于股份的薪酬支出，（vii）与合并和 收购相关的成本，（viii）未实现的外汇收益（亏损），（viii）减值商誉和非金融资产亏损，（ix）投资的公允价值变动，（x）重组成本， （xi）法律、税收和监管和解条款以及（xii）份额清单和相关费用。 |
| • | 分部调整后息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的财务指标，代表我们四个业务板块的 调整后息税折旧摊销前利润，不包括区域公司成本。 |
| • | 分部调整后的息税折旧摊销前利润总额是非国际财务报告准则的财务指标， 代表我们四个业务部门的调整后息税折旧摊销前利润总和。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润率是一项非国际财务报告准则的财务指标，计算方法为 调整后的息税折旧摊销前利润除以商品总值。 |
| 三个月已结束十二月三十一日 | 截至该年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （除非另有说明，否则以百万美元计） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 该期间的损失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
| 净利息支出 |
5 | 340 | 57 | 1,675 | ||||||||||||
| 其他（收入）/支出 |
(6 | ) | 8 | (7 | ) | (12 | ) | |||||||||
| 所得税（抵免）/费用 |
* | (3 | ) | 6 | 3 | |||||||||||
| 折旧和摊销 |
40 | 89 | 150 | 345 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
90 | 110 | 412 | 357 | ||||||||||||
| 未实现的外汇损失 |
12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 商誉和非金融 资产的减值损失 |
3 | 13 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 投资的公允价值变动 |
119 | (103 | ) | 294 | (37 | ) | ||||||||||
| 重组成本 |
4 | * | 8 | 1 | ||||||||||||
| 法律、税收和监管和解条款 |
13 | 4 | 20 | 12 | ||||||||||||
| 股票上市和相关费用 |
— | 328 | — | 353 | ||||||||||||
|
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| 调整后 EBITDA |
(111 | ) | (305 | ) | (793 | ) | (842 | ) | ||||||||
| 区域企业成本 |
223 | 192 | 858 | 717 | ||||||||||||
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| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 |
112 | (113 | ) | 65 | (125 | ) | ||||||||||
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| 分部调整后的息税折旧摊销前 |
||||||||||||||||
| 配送 |
47 | (84 | ) | (35 | ) | (130 | ) | |||||||||
| 流动性 |
152 | 76 | 494 | 345 | ||||||||||||
| 金融服务 |
(93 | ) | (110 | ) | (415 | ) | (349 | ) | ||||||||
| 企业和新举措 |
6 | 5 | 21 | 9 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 |
112 | (113 | ) | 65 | (125 | ) | ||||||||||
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| * | 金额低于 100 万美元 |
本文件和投资者网络直播还包括Interco之前的数据，这些数据并未反映出 集团内部交易的取消情况，这意味着此类数据包括Grab集团内各实体之间交易的收益和其他金额，这些收益和其他金额在合并后被抵消。此类数据与消除集团内交易后的相应数字 存在重大差异。
我们使用 固定货币比较本期结果与相应前期结果的百分比变化。我们提供恒定的货币增长率信息，为评估我们的基础GMV和收入表现提供一个框架，其中不包括外币汇率波动的影响。我们使用除美元以外的交易货币的相应前期月度汇率， 折算本期财务业绩来计算固定货币。
运营指标
商品总价值（GMV）是一个 运营指标，表示在计量期间Grabs服务交易的总美元价值的总和，包括所有适用的税费、小费、通行费和费用。Grabs管理层认为，Grab必须了解和评估其业务， 管理层认为投资者了解和评估其业务是必要的。GMV为投资者提供了有用的信息，因为它代表了消费者通过Grabs平台转向 的支出金额。该指标使Grab和投资者能够理解、评估和比较一段时间内通过其平台进行的客户支出总额。Grab将Grab的总体经营业绩作为衡量标准，以便 理解和比较，并使投资者能够理解和比较，Grabs的总体经营业绩反映了其业务随时间推移的重大趋势。
总支付量（TPV）是指从消费者那里收到的总支付量，这是一项运营指标，定义为扣除付款 逆向后，通过我们的平台成功完成的付款金额。
每月交易用户（MTU）定义为每月交易用户，这是一项运营指标 ，定义为通过Grabs产品进行交易的独立用户的每月数量，其中交易表示已成功为任何Grabs产品付款。MTU是Grab理解、评估和管理其业务的指标， Grabs管理层认为，投资者了解和评估其业务是必要的。
佣金率代表以每笔交易的佣金和费用形式支付给 Grab 的总美元价值 ，不对支付给司机和商户合作伙伴的激励措施或向最终用户的促销活动进行任何调整，占GMV的百分比。
合作伙伴激励是一项运营指标，代表向司机和商户合作伙伴发放的激励措施的美元价值。发放给 司机和商户合作伙伴的激励措施包括基本激励和超额激励，基本激励是向司机和商户合作伙伴支付的激励金额，最高为 Grab 从这些司机和 商户合作伙伴那里获得的佣金和费用，超额激励是向司机和商户合作伙伴支付的款项金额，金额超过Grab从这些司机和商户合作伙伴那里获得的佣金和费用金额。
消费者激励措施是一项运营指标，代表向消费者提供的折扣和促销的美元价值。合作伙伴激励和消费者 激励是我们了解、评估和管理业务的指标，我们认为投资者了解和评估我们的业务是必要的。我们认为，这些指标反映了我们业务在一段时间内的重要趋势。
行业和市场数据
本文件还包含来自第三方来源（包括欧睿在内）的 信息、估计值和其他统计数据，包括研究、调查或研究（其中一些是第三方进行的初步草稿）、客户 和/或行业或一般出版物提供的信息。此类信息涉及许多假设和局限性，并且由于市场研究中使用的技术和方法的性质，因此，Grab和第三方来源 （包括欧睿集团）都无法保证此类信息的准确性。提醒你不要过分重视此类估计。Grab 尚未独立验证此类第三方信息，也未对 此类第三方信息的准确性做出任何陈述。
商业模式变更对集团收入的影响
2022年第四季度，交付和集团收入受益6800万美元，这是由于我们的一个市场中某些配送服务的商业模式发生了变化，从 代理安排我们的司机合作伙伴向最终用户提供送货服务，转变为委托人，Grab作为配送服务提供商，根据合同，负责向最终用户提供交付 服务。这些交易的收入是最终用户为送货服务支付的配送费金额，支付给司机合作伙伴进行配送的金额 被确认为收入成本项下的支出。不包括商业模式变化的影响，2022年第四季度的收入将为4.34亿美元。
| Q4 2022 | ||||
| （除非另有说明，否则以百万美元计） | $ | |||
| 收入（不包括商业模式变化的影响） |
434 | |||
| 添加：商业模式变更的影响 |
68 | |||
| 收入（如报告所示） |
502 | |||
从2022年第四季度开始，包括2022年第四季度，这种商业模式的变化是潜在的变化。仅供参考，如果 的业务模式变更自2021年第四季度起生效，我们估计对前四个季度收入的影响如下。
| Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | |||||||||||||
| （除非另有说明，否则以百万美元计） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入（如报告） |
382 | 321 | 228 | 122 | ||||||||||||
| 添加：假设前一期商业模式发生了变化 |
72 | 77 | 105 | 110 | ||||||||||||
| 收入（假设本季度商业模式发生了变化） |
454 | 398 | 333 | 232 | ||||||||||||
未经审计的财务业绩摘要
简明合并损益表和其他综合收益表
| 三个月已结束十二月三十一日 | 截至该年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （以百万美元计，股票金额除外，股票金额反映在千股和每股数据中） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入 |
502 | 122 | 1,433 | 675 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(388 | ) | (298 | ) | (1,356 | ) | (1,070 | ) | ||||||||
| 销售和营销费用 |
(70 | ) | (84 | ) | (279 | ) | (241 | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 |
(166 | ) | (176 | ) | (647 | ) | (545 | ) | ||||||||
| 研究和开发费用 |
(110 | ) | (95 | ) | (466 | ) | (356 | ) | ||||||||
| 金融资产净减值亏损 |
(19 | ) | (11 | ) | (58 | ) | (19 | ) | ||||||||
| 其他支出/（收入） |
(4 | ) | (15 | ) | * | 1 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
| 营业亏损 |
(255 | ) | (557 | ) | (1,373 | ) | (1,555 | ) | ||||||||
| 财务成本（净额） |
(135 | ) | (216 | ) | (353 | ) | (1,636 | ) | ||||||||
| 股票上市和相关费用 |
— | (328 | ) | — | (353 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 净财务成本 |
(135 | ) | (544 | ) | (353 | ) | (1,989 | ) | ||||||||
| 股权入账的被投资者的亏损份额（扣除税款） |
(1 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前亏损 |
(391 | ) | (1,103 | ) | (1,734 | ) | (3,552 | ) | ||||||||
| 所得税（费用）/抵免 |
* | 3 | (6 | ) | (3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 该期间的损失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 不会重新归类为损益的项目： |
||||||||||||||||
| 固定福利计划的重新评估 |
2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| FVOCI的股权投资公允价值净变动 |
(2 | ) | — | (3 | ) | — | ||||||||||
| 后来被重新归类为损益的项目，或可能被重新归类为损益的项目： |
||||||||||||||||
| 外币折算差额国外业务 |
64 | (21 | ) | (42 | ) | (42 | ) | |||||||||
| 扣除税款后的该期间其他综合收益/（亏损） |
64 | (20 | ) | (43 | ) | (41 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 该期间的综合亏损总额 |
(327 | ) | (1,120 | ) | (1,783 | ) | (3,596 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 损失可归因于： |
||||||||||||||||
| 公司所有者 |
(386 | ) | (1,055 | ) | (1,683 | ) | (3,449 | ) | ||||||||
| 非控股权益 |
(5 | ) | (45 | ) | (57 | ) | (106 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 该期间的损失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 归因于以下因素的全面亏损总额： |
||||||||||||||||
| 公司所有者 |
(327 | ) | (1,077 | ) | (1,729 | ) | (3,489 | ) | ||||||||
| 非控股权益 |
* | (43 | ) | (54 | ) | (107 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 该期间的综合亏损总额 |
(327 | ) | (1,120 | ) | (1,783 | ) | (3,596 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股亏损： |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.74 | ) | $ | (0.44 | ) | $ | (6.39 | ) | ||||
| 稀释 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.74 | ) | $ | (0.44 | ) | $ | (6.39 | ) | ||||
| 已发行普通股的加权平均值： |
||||||||||||||||
| 基本 |
3,837,981 | 1,418,258 | 3,814,492 | 539,946 | ||||||||||||
| 稀释 |
3,837,981 | 1,418,258 | 3,814,492 | 539,946 | ||||||||||||
* 金额低于 100 万美元
由于我们在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中出现净亏损，因此每股基本亏损与摊薄后的每股亏损相同。
截至2022年12月31日的财年，A类和B类普通股的已发行数量分别为37.36亿股和1.04亿股，截至2021年12月31日止年度的已发行A类和B类普通股数量分别为36.19亿股和9000万股。在计算截至12月31日的每股普通股摊薄亏损中，3.14亿股和2.24亿股可能具有摊薄作用的流通证券被排除在外，因为它们的影响在截至12月31日的年度将是反稀释性的分别为2022年和2021年，或此类股票的发行以满足某些股票为前提期末尚未满足 的条件。
简明合并财务状况表
| 十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2021 | |||||||
| （除非另有说明，否则以百万美元计） | $ | $ | ||||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 不动产、厂房和设备 |
492 | 441 | ||||||
| 无形资产和商誉 |
904 | 675 | ||||||
| 合资企业和合资企业 |
107 | 14 | ||||||
| 递延所得税资产 |
20 | 5 | ||||||
| 其他投资 |
1,742 | 1,241 | ||||||
| 预付款和其他资产 |
217 | 127 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 3,482 | 2,503 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产 |
||||||||
| 库存 |
48 | 4 | ||||||
| 贸易和其他应收账款 |
372 | 255 | ||||||
| 预付款和其他资产 |
182 | 185 | ||||||
| 其他投资 |
3,134 | 3,240 | ||||||
| 现金和现金等价物 |
1,952 | 4,991 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 5,688 | 8,675 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
9,170 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 公平 |
||||||||
| 股本和股权溢价 |
22,278 | 21,529 | ||||||
| 储备 |
602 | 606 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 累计损失 |
(16,277 | ) | (14,402 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于本公司所有者的权益 |
6,603 | 7,733 | ||||||
| 非控股权益 |
54 | 286 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 权益总额 |
6,657 | 8,019 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 贷款和借款 |
1,248 | 2,031 | ||||||
| 规定 |
18 | 18 | ||||||
| 其他负债 |
132 | 81 | ||||||
| 递延所得税负债 |
18 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 1,416 | 2,133 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债 |
||||||||
| 贷款和借款 |
117 | 144 | ||||||
| 规定 |
38 | 35 | ||||||
| 贸易和其他应付账款 |
933 | 844 | ||||||
| 当前的纳税负债 |
9 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 1,097 | 1,026 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
2,513 | 3,159 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 权益和负债总额 |
9,170 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
简明合并现金流量表
| 三个月已结束十二月三十一日 | 截至该年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （除非另有说明，否则以百万美元计） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 来自经营活动的现金流 |
||||||||||||||||
| 所得税前亏损 |
(391 | ) | (1,103 | ) | (1,734 | ) | (3,552 | ) | ||||||||
| 对以下各项的调整： |
||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 |
6 | 59 | 21 | 236 | ||||||||||||
| 不动产、厂房和设备的折旧 |
33 | 30 | 129 | 109 | ||||||||||||
| 无形资产和商誉减值 |
3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 不动产、厂房和设备的减值 |
— | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 以股权结算的股份支付 |
90 | 110 | 412 | 357 | ||||||||||||
| 财务成本 |
173 | 206 | 460 | 1,701 | ||||||||||||
| 金融资产净减值亏损 |
19 | 11 | 58 | 19 | ||||||||||||
| 财务收入 |
(37 | ) | 10 | (107 | ) | (65 | ) | |||||||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 |
(3 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (1 | ) | ||||||||
| 出售关联公司的收益 |
— | — | — | (2 | ) | |||||||||||
| 出售子公司的收益 |
(2 | ) | — | (2 | ) | — | ||||||||||
| 股票上市和相关费用 |
— | 353 | — | 353 | ||||||||||||
| 股权入账的被投资者的亏损份额（扣除税款） |
1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 条款的变化 |
3 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (105 | ) | (300 | ) | (749 | ) | (807 | ) | |||||||||
| 以下方面的变化： |
||||||||||||||||
| -库存 |
(6 | ) | 1 | 6 | (1 | ) | ||||||||||
| -质押存款 |
(14 | ) | (83 | ) | (21 | ) | (83 | ) | ||||||||
| -贸易和其他应收账款 |
(44 | ) | (115 | ) | (160 | ) | (181 | ) | ||||||||
| -贸易和其他应付账款 |
141 | 128 | 131 | 137 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 运营中使用的现金 |
(28 | ) | (369 | ) | (793 | ) | (935 | ) | ||||||||
| 缴纳的所得税 |
(6 | ) | 5 | (26 | ) | (3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于经营活动的净现金 |
(34 | ) | (364 | ) | (819 | ) | (938 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自投资活动的现金流 |
||||||||||||||||
| 购置不动产、厂房和设备 |
(24 | ) | (37 | ) | (58 | ) | (73 | ) | ||||||||
| 购买无形资产 |
(8 | ) | (7 | ) | (16 | ) | (12 | ) | ||||||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 |
5 | 4 | 12 | 25 | ||||||||||||
| 收购拥有非控股权 权益、扣除所购现金和应收贷款的子公司 |
(98 | ) | — | (266 | ) | — | ||||||||||
| 收购联营企业和合资企业的额外权益 |
— | (7 | ) | (109 | ) | (16 | ) | |||||||||
| 出售关联公司的收益 |
3 | — | 3 | 8 | ||||||||||||
| 来自/（收购）其他投资的净收益 |
438 | (1,642 | ) | (683 | ) | (2,717 | ) | |||||||||
| 受限制的现金 |
— | 95 | — | — | ||||||||||||
| 收到的利息 |
23 | 6 | 55 | 28 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自/（用于）投资活动的净现金 |
339 | (1,588 | ) | (1,062 | ) | (2,757 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 来自融资活动的现金流 |
||||||||||||||||
| 基于股份的支付安排的收益 |
8 | 2 | 8 | 46 | ||||||||||||
| 反向资本重组的收益 |
— | 4,425 | — | 4,425 | ||||||||||||
| 股票上市及相关费用的支付 |
— | — | (39 | ) | — | |||||||||||
| 银行贷款的收益 |
21 | 20 | 109 | 1,980 | ||||||||||||
| 偿还银行贷款 |
(813 | ) | (52 | ) | (1,019 | ) | (176 | ) | ||||||||
| 支付租赁负债 |
(12 | ) | (5 | ) | (35 | ) | (24 | ) | ||||||||
| 发行可转换可赎回优先股的收益 |
— | 200 | — | 463 | ||||||||||||
| 在不改变 控制权的情况下收购非控股权益 |
(15 | ) | (460 | ) | (15 | ) | (460 | ) | ||||||||
| 非控股权益在控制权变更的情况下认购子公司股份的收益 |
3 | * | 32 | 443 | ||||||||||||
| 已质押存款 |
— | (23 | ) | (3 | ) | (23 | ) | |||||||||
| 已付利息 |
(40 | ) | (32 | ) | (160 | ) | (108 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净现金（用于）/来自融资活动 |
(848 | ) | 4,075 | (1,122 | ) | 6,566 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金和现金等价物的净（减少）/增加 |
(543 | ) | 2,123 | (3,003 | ) | 2,871 | ||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
2,284 | 2,702 | 4,838 | 2,004 | ||||||||||||
| 汇率波动对持有现金的影响 |
37 | 13 | (57 | ) | (37 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末的现金和现金等价物 |
1,778 | 4,838 | 1,778 | 4,838 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
| * | 金额低于 100 万美元 |
有关 Grab 的疑问，请联系：
媒体
抢购：press@grab.com
投资者
抢购：investor.relations@grab.com
资料来源：Grab 控股有限公司