三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千计,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||
收入 | $ | 124,200 | $ | 135,093 | $ | 111,004 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
非公认会计准则毛利率 (3) | 39.4 | % | 35.8 | % | 32.6 | % | |||||||||||
GAAP 每股净收益(亏损)——基本和摊薄后 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
非公认会计准则每股净收益-基本和摊薄后 (3) | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.01 |
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||
收入 | 净收益(亏损) 摊薄后每股 | ||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | |||||||||||
GAAP | $120 - $130 | $(0.11) - $(0.05) | |||||||||
股票薪酬和其他费用的预计调整 | — | 0.17 | |||||||||
非公认会计准则 | $120 - $130 | $0.06 - $0.12 |
爱洛科技公司 | ||
未经审计的简明合并资产负债表 |
截至截至 | |||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
(以千计,股票和每股数据除外) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 62,054 | $ | 56,522 | |||||||
短期投资 | 80,809 | 79,974 | |||||||||
应收账款,净额 | 56,496 | 65,360 | |||||||||
库存 | 44,676 | 38,408 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 11,896 | 10,271 | |||||||||
流动资产总额 | 255,931 | 250,535 | |||||||||
财产和设备,净额 | 4,311 | 4,761 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 10,697 | 11,450 | |||||||||
善意 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
受限制的现金 | 4,183 | 4,131 | |||||||||
其他非流动资产 | 3,602 | 3,623 | |||||||||
总资产 | $ | 289,762 | $ | 285,538 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 69,878 | $ | 55,201 | |||||||
递延收入 | 21,394 | 18,041 | |||||||||
应计负债 | 79,100 | 88,209 | |||||||||
流动负债总额 | 170,372 | 161,451 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 16,133 | 17,021 | |||||||||
其他非流动负债 | 3,320 | 3,790 | |||||||||
负债总额 | 189,825 | 182,262 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股:面值0.001美元;已授权5,000,000股;未发行或流通 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;已授权5亿股;已发行和流通股票:截至2024年3月31日为97,202,042股,截至2023年12月31日为95,380,281股 | 97 | 95 | |||||||||
额外的实收资本 | 476,665 | 470,322 | |||||||||
累计其他综合收益 | 280 | 320 | |||||||||
累计赤字 | (377,105) | (367,461) | |||||||||
股东权益总额 | 99,937 | 103,276 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 289,762 | $ | 285,538 |
爱洛科技公司 | ||
未经审计的简明合并运营报表 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千计,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
产品 | $ | 67,493 | $ | 79,168 | $ | 67,060 | |||||||||||
服务 | 56,707 | 55,925 | 43,944 | ||||||||||||||
总收入 | 124,200 | 135,093 | 111,004 | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
产品 | 63,224 | 73,143 | 64,041 | ||||||||||||||
服务 | 13,596 | 14,601 | 11,746 | ||||||||||||||
总收入成本 | 76,820 | 87,744 | 75,787 | ||||||||||||||
毛利 | 47,380 | 47,349 | 35,217 | ||||||||||||||
毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
研究和开发 | 20,793 | 16,450 | 17,750 | ||||||||||||||
销售和营销 | 17,370 | 18,004 | 15,353 | ||||||||||||||
一般和行政 | 19,348 | 13,282 | 15,622 | ||||||||||||||
其他 | 479 | 71 | 632 | ||||||||||||||
运营费用总额 | 57,990 | 47,807 | 49,357 | ||||||||||||||
运营损失 | (10,610) | (458) | (14,140) | ||||||||||||||
营业利润率 | (8.5) | % | (0.3) | % | (12.7) | % | |||||||||||
净利息收入 | 1,386 | 1,199 | 726 | ||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | (25) | 84 | (39) | ||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (9,249) | 825 | (13,453) | ||||||||||||||
所得税准备金 | 395 | 133 | 792 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (9,644) | $ | 692 | $ | (14,245) | |||||||||||
每股净收益(亏损): | |||||||||||||||||
基本 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
稀释 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股数: | |||||||||||||||||
基本 | 96,264 | 94,819 | 89,653 | ||||||||||||||
稀释 | 96,264 | 101,938 | 89,653 |
爱洛科技公司 | ||
未经审计的简明合并现金流量表 |
三个月已结束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (9,644) | $ | (14,245) | |||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 14,591 | |||||||||
折旧和摊销 | 903 | 1,149 | |||||||||
信贷损失和储备金的非现金变动备抵金 | (107) | 198 | |||||||||
递延所得税 | 68 | 127 | |||||||||
其他 | (792) | (124) | |||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 8,978 | 13,216 | |||||||||
库存 | (6,275) | 6,341 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (1,672) | (900) | |||||||||
应付账款 | 14,561 | (6,093) | |||||||||
递延收入 | 3,427 | 3,785 | |||||||||
应计负债和其他负债 | (8,191) | (7,716) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 19,806 | 10,329 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (356) | (923) | |||||||||
购买短期投资 | (40,802) | (36,755) | |||||||||
短期投资到期的收益 | 40,718 | 15,006 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (440) | (22,672) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
与员工福利计划相关的收益 | 573 | 3 | |||||||||
限制性股票单位预扣额 | (14,355) | (4,694) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (13,782) | (4,691) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 5,584 | (17,034) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 60,653 | 88,179 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 66,237 | $ | 71,145 | |||||||
非现金投资活动: | |||||||||||
购买列入应付账款和应计负债的财产和设备 | $ | 180 | $ | 894 | |||||||
爱洛科技公司 | ||
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账 |
未经审计的运营报表数据: | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千计,百分比数据除外) | |||||||||||||||||
GAAP 毛利: | |||||||||||||||||
产品 | $ | 4,269 | $ | 6,025 | $ | 3,019 | |||||||||||
服务 | 43,111 | 41,324 | 32,198 | ||||||||||||||
GAAP 毛利总额 | 47,380 | 47,349 | 35,217 | ||||||||||||||
GAAP 毛利率: | |||||||||||||||||
产品 | 6.3 | % | 7.6 | % | 4.5 | % | |||||||||||
服务 | 76.0 | % | 73.9 | % | 73.3 | % | |||||||||||
GAAP 总毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
股票薪酬支出-产品 | 1,114 | 692 | 912 | ||||||||||||||
股票薪酬支出——服务 | 257 | 145 | (51) | ||||||||||||||
软件开发成本的摊销-服务 | 151 | 151 | 151 | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利: | |||||||||||||||||
产品 | 5,383 | 6,717 | 3,931 | ||||||||||||||
服务 | 43,519 | 41,620 | 32,298 | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利总额 | $ | 48,902 | $ | 48,337 | $ | 36,229 | |||||||||||
非公认会计准则毛利率: | |||||||||||||||||
产品 | 8.0 | % | 8.5 | % | 5.9 | % | |||||||||||
服务 | 76.7 | % | 74.4 | % | 73.5 | % | |||||||||||
非公认会计准则毛利总额 | 39.4 | % | 35.8 | % | 32.6 | % | |||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 20,793 | $ | 16,450 | $ | 17,750 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (4,904) | (2,631) | (3,911) | ||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 15,889 | $ | 13,819 | $ | 13,839 | |||||||||||
收入百分比 | 12.8 | % | 10.2 | % | 12.5 | % | |||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 17,370 | $ | 18,004 | $ | 15,353 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (2,240) | (1,283) | (1,722) | ||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 15,130 | $ | 16,721 | $ | 13,631 | |||||||||||
收入百分比 | 12.2 | % | 12.4 | % | 12.3 | % | |||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 19,348 | $ | 13,282 | $ | 15,622 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (10,035) | (5,346) | (8,097) | ||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 9,313 | $ | 7,936 | $ | 7,525 | |||||||||||
收入百分比 | 7.5 | % | 5.9 | % | 6.8 | % |
爱洛科技公司 | ||
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账(续) |
未经审计的运营报表数据(续): | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千计,百分比数据除外) | |||||||||||||||||
GAAP 总运营费用 | $ | 57,990 | $ | 47,807 | $ | 49,357 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (17,179) | (9,260) | (13,730) | ||||||||||||||
其他 | (479) | (71) | (632) | ||||||||||||||
非公认会计准则总运营费用 | $ | 40,332 | $ | 38,476 | $ | 34,995 | |||||||||||
GAAP 营业亏损 | $ | (10,610) | $ | (458) | $ | (14,140) | |||||||||||
GAAP 营业利润率 | (8.5) | % | (0.3) | % | (12.7) | % | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 10,097 | 14,591 | ||||||||||||||
其他 | 630 | 222 | 783 | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 8,570 | $ | 9,861 | $ | 1,234 | |||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 6.9 | % | 7.3 | % | 1.1 | % | |||||||||||
GAAP 所得税准备金 | $ | 395 | $ | 133 | $ | 792 | |||||||||||
GAAP 所得税税率 | (4.3) | % | 16.1 | % | (5.9) | % | |||||||||||
非公认会计准则所得税准备金 | $ | 395 | $ | 133 | $ | 792 | |||||||||||
非公认会计准则所得税税率 | 4.0 | % | 1.2 | % | 41.2 | % |
爱洛科技公司 | ||
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账(续) |
未经审计的运营报表数据(续): | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千计,百分比和每股数据除外) | |||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | (9,644) | $ | 692 | $ | (14,245) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 10,097 | 14,591 | ||||||||||||||
其他 | 630 | 222 | 783 | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 9,536 | $ | 11,011 | $ | 1,129 | |||||||||||
GAAP 每股净收益(亏损)——基本和摊薄后 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | ||||||||||||||
其他 | 0.01 | — | — | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益——摊薄 | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.01 | |||||||||||
用于计算GAAP净收益(亏损)的股票——基本和摊薄后 | 96,264 | 94,819 | 89,653 | ||||||||||||||
用于计算非公认会计准则净收益的股票——摊薄后 | 103,803 | 101,938 | 93,236 | ||||||||||||||
自由现金流: | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 19,806 | $ | 7,935 | $ | 10,329 | |||||||||||
减去:购买财产和设备 | (356) | (399) | (923) | ||||||||||||||
自由现金流 (1) | $ | 19,450 | $ | 7,536 | $ | 9,406 | |||||||||||
自由现金流利润 (1) | 15.7 | % | 5.6 | % | 8.5 | % |
爱洛科技公司 | ||
未经审计的补充财务信息 |
截至已结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计,员工人数和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和短期投资 | $ | 142,863 | $ | 136,496 | $ | 126,049 | $ | 123,675 | $ | 118,673 | |||||||||||||||||||
应收账款,净额 | $ | 56,496 | $ | 65,360 | $ | 70,313 | $ | 57,327 | $ | 52,837 | |||||||||||||||||||
未完成销售的天数 | 41 | 44 | 49 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
库存 | $ | 44,676 | $ | 38,408 | $ | 53,496 | $ | 39,429 | $ | 39,922 | |||||||||||||||||||
库存周转率 | 5.7 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
数周的频道库存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美国零售渠道 | 12.9 | 11.1 | 10.9 | 9.7 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
美国分销渠道 | 11.4 | 20.5 | 7.4 | 9.3 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||
亚太分销渠道 | 6.4 | 3.9 | 7.2 | 7.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
递延收入 (当前和非当前) | $ | 21,540 | $ | 18,114 | $ | 17,706 | $ | 17,702 | $ | 15,289 | |||||||||||||||||||
累计注册账户 (1) | 9,173 | 8,652 | 8,193 | 7,860 | 7,510 | ||||||||||||||||||||||||
累积付费账户 (2) | 3,235 | 2,813 | 2,486 | 2,289 | 2,044 | ||||||||||||||||||||||||
年度经常性收入 (ARR) (3) | $ | 226,968 | $ | 210,078 | $ | 199,993 | $ | 193,633 | $ | 182,583 | |||||||||||||||||||
员工人数 | 373 | 363 | 353 | 345 | 334 | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后股票 | 103,803 | 101,938 | 102,116 | 99,187 | 93,236 |
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
(以千计,百分比数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 57,169 | 46.0 | % | $ | 86,702 | 64.2 | % | $ | 56,632 | 51.0 | % | ||||||||||||||
EMEA | 61,380 | 49.4 | % | 42,433 | 31.4 | % | 48,472 | 43.7 | % | |||||||||||||||||
亚太地区 | 5,651 | 4.6 | % | 5,958 | 4.4 | % | 5,900 | 5.3 | % | |||||||||||||||||
总计 | $ | 124,200 | 100.0 | % | $ | 135,093 | 100.0 | % | $ | 111,004 | 100.0 | % |