\\\ DC-71532/300-#1291878 v5 购买协议购买协议，日期为 2023 年 12 月 15 日，Beauty Health Company（“买方”）与高盛公司之间的购买协议（“收购协议”）有限责任公司（“经销商”）。鉴于买方希望交易商以本金购买买方2026年到期的1.25％的可转换优先票据（“债券”）作为本金进行转售；鉴于双方打算根据本购买协议购买债券应符合1934年《证券交易法》（“交易法”）第10b5-1（c）（1）（i）条的要求），并且本购买协议应解释为符合该规则的要求。因此，现在，买方和交易商特此达成以下协议：1.交易商应按照附件A的规定对债券进行一次或多次购买（每一次均为 “购买”），买方应在每次此类购买后，以与交易商购买此类债券相同的价格加上0.25％（“利差”）向交易商购买此类债券（每笔均为 “买方购买”）。经销商对根据本购买协议提供的服务的唯一补偿应是买方每次此类购买的价差。2.本收购协议将于2023年12月18日生效，最早应在以下日期终止：（i）根据本购买协议购买本金总额为7500万美元的债券之日；（ii）任何人公开宣布债券投标或交换要约的日期；（iii）公开宣布合并、收购、重组、资本重组或类似交易的日期

2 影响买方的证券，因此债券将被交换或转换为其他证券或财产；(iv) 交易商收到有关买方破产、破产或类似程序或由买方破产、破产或类似程序触发的任何程序的预期或实际启动的通知的日期；(v) 本文所述任何终止事件发生的日期；(vi) 在收到高级人员签署的书面终止通知后立即启动买方官员并通过电话确认，据了解任何此类终止均不得导致先前根据本购买协议进行的购买（或买方的任何相应购买）无法享受第10b5-1（c）条规定的好处。任何此类终止通知均不得说明终止原因或包含任何重要的非公开信息；或 (vii) 2024 年 3 月 31 日，即回购期结束之日。3.经销商可以根据本购买协议在公开市场上或通过私下协商的交易进行购买。买方同意不试图影响经销商何时或是否进行购买。4.买方陈述、认股权证和承诺：（i）买方董事会已根据第10b5-1条授权回购债券；（ii）截至本文发布之日，买方尚未了解有关买方的重大非公开信息，是本着诚意签订本购买协议，而不是作为逃避第10b5-1条禁令的计划或计划的一部分；以及将就本购买协议本着诚意行事。(iii) 在本购买协议生效期间，如果此类可比协议的期限与本购买协议的期限重叠，则买方不得与任何其他经销商签订任何类似协议；

3 (iv) 任何法律、监管或合同限制或对买方具有约束力的承诺均不禁止或限制根据本购买协议购买和买方购买债券；(vi) 在本购买协议终止之前，如果上文第4 (iii) 或4 (iii) 段中的任何陈述不准确，买方应立即通知交易商。5.交易商应每天向买方提供买方购买的书面确认书（显示交易日期、购买的债券数量、支付的价格、购买的价差和结算日期），以及买方可能合理要求的其他市场数据或账户报告。除非买方另有指示，否则此类确认应交给首席财务官迈克尔·莫纳汉和并购与投资者关系高级董事爱德华多·罗德里格斯。6.买方明白，由于市场混乱、法律或监管限制或任何适用于交易商的合同条款的限制（包括根据合同、内部政策或其他规定适用于交易商代表买方或其他方参与债券分发时的任何限制）（“封锁”），交易商可能无法进行收购。买方还明白，即使没有封锁，交易商也可能由于交易量不足、债券未能达到和维持限价订单价格或附件A规定的购买之日有效的其他市场因素（“未成交的买入”）而无法按照最佳执行的通常原则进行购买。7.无论本协议中有何规定，交易商可以在本协议规定的合同期限内以交易商和其他方可能不时商定的价格和数量向其他方购买债券，并以交易商和其他方可能不时商定的价格和数量向其他方出售债券。为避免疑问，交易商可以在本协议规定的合约期内，作为其做市和风险管理活动的一部分，为买方以外的各方的利益或与其进行交易购买或出售债券，无论是否如此

4 此类债券本可以根据附件A的说明为买方利益购买和/或出售给买方。欲了解更多信息，请参阅不时修订的高盛交易条款的订单处理部分，网址为 https://www.goldmansachs.com/disclosures/gs-terms-of-dealing.pdf。8.交易商同意，如果买方达成的交易导致买方真诚地决定对买方施加交易限制（均为 “购买者限制”），并且如果买方事先通知交易商，则交易商将停止根据本购买协议进行购买，直到买方通知此类限制已终止。根据本第8款向交易商发出的所有必要通知均应以书面形式发出（由买方签名），并通过电话进行确认，具体如下：（收件人：公司回购柜台，由大卫·格罗斯转交；电话：(312) -655-5873；电子邮件：David.Gross@gs.com）。在封锁或买方限制终止或终止后，经销商应尽快恢复根据本购买协议进行采购。任何未成交的购买，以及本应根据附件 A 的条款执行但由于存在封锁或购买者限制而未执行的任何购买，均应被视为已取消，且不得根据本购买协议生效。9.买方同意，在本购买协议生效期间，它不得直接或间接地向直接或间接参与执行本购买协议的交易商或其关联公司的任何员工传达与买方或债券（或债券中的任何交易活动，无论是为买方或任何其他方进行、与买方或代表买方或任何其他方）有关的任何信息或提出任何问题。买方应全权负责遵守所有报告或申报要求，或本文未提及的任何法律，这些法律可能适用于本购买协议下的采购。10.买方同意，在没有恶意的情况下，交易商及其关联公司及其董事、高级职员、员工和代理人（统称为 “交易商人员”）不对买方就本购买协议、任何购买或任何购买者购买所采取或未采取的任何行动承担任何责任。买方进一步同意使每位交易商人员免受任何和所有损失，

5 该交易商人员因与本购买协议有关的任何诉讼、诉讼或程序（均称为 “诉讼”）而产生或承担的损害赔偿、责任或费用（包括合理的律师费和成本），并补偿每位交易商人员因任何诉讼而产生的费用，除非此类损失、损害、责任或费用是在法院不可上诉的命令中确定的合法管辖权完全是该交易商人员恶意的结果。本第 10 款在本购买协议终止后继续有效。11.本购买协议不可转让或转让，构成双方之间的完整协议，取代先前与本购买协议相关的任何书面或口头协议或谅解。本购买协议可以在一个或多个对应方中签署，每份协议在签署和交付时应构成单一的具有约束力的文书。12.本购买协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑会导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突原则，并且只能通过协议双方签署的书面文件进行修改或修改，前提是只有在买方不知道有关购买者的重大非公开信息时才允许进行任何此类修改或修改。或其证券。如果对本购买协议进行修改或修改，则在修改或修正后的十个工作日内，不得进行任何购买（在修改或修正之前本购买协议中已经规定的购买除外）。

6 以下签署人自上述首次撰写之日起签署并交付了本购买协议，以昭信守。美容健康公司名称：标题：高盛公司有限责任公司名称：职位：迈克尔·莫纳汉首席财务官迈克·沃里斯董事总经理/s/迈克尔·莫纳汉/s/迈克·沃里斯

示例附件交易商应根据以下说明购买本金总额不超过7500万美元的债券进行购买：回购期交易商应在2024年12月15日至2024年3月31日（包括在内）（“回购期”）（“回购期”）内进行购买。在回购期内购买的债券除非下文指定了特定的顺序，否则将按任何顺序购买债券，最高不超过下面列出的每个 CUSIP 的本金。CUSIP 债券本金价格 88331LAA6 每日限额 = 截至任何日期，75,000,000美元 — 之前的购买向上但不超过面值的 78.0% 加上应计和未付利息 88331LAA6 每日限额 = 截至任何日期（75,000,000 美元 — 先前购买）/交易日在回购期内仍在面值的78.0％以上但不超过79.95％加上应计和未付利息的79.95％