美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 5 月 7 日

 

蒙特利 资本收购公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

特拉华   001-41389   87-2898342
( 成立的州或其他司法管辖区)   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

韦伯斯特街 419 号

蒙特里, 加利福尼亚州 93940

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(831) 649-7388

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
是在哪个注册的
单位, 每股由一股 A 类普通股和一张可赎回认股权证组成   MCACU   纳斯达克 股票市场有限责任公司
         
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元   MCAC   纳斯达克 股票市场有限责任公司
         
认股权证, 每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元   MCACW   纳斯达克 股票市场有限责任公司
         
权利, 每股权利获得 A 类普通股的十分之一   MCACR   纳斯达克 股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项 实质性最终协议的订立

 

经股东在2024年5月7日举行的股东特别会议(“特别会议”)上批准, 蒙特雷资本收购公司(“公司” 或 “MCAC”)于2024年5月7日与Continental 股票转让和信托公司签订了截至2022年5月10日的 投资管理信托协议(“信托协议”)的第2号修正案(“信托协议”)(“信托修正案”)。 《信托修正案》允许公司将公司完成业务合并的截止日期( “合并期”)从2024年5月13日延长至2024年11月13日(“延期”),每次延期最多六(6)次,每次延期一(1)个月,方法是向信托账户存入325美元(“延期”)715 和 (b) 在 公司首次公开募股中发行的公司 A 类普通股每股 股每股 0.045 美元(“延期付款”),面值每股0.0001美元在按赎回价格赎回公开股票 生效后发行(“公开股票”)。前述描述参照信托修正案进行了全面限定,该修正案是 的副本,作为附录10.1附于此,并以引用方式纳入此处。

 

第 5.03 项公司章程 或章程的修订;财政年度的变更

 

本报告第 5.07 项 “延期修正提案” 标题下披露的 信息已在规定的范围内以 的引用方式纳入本第 5.03 项。2024 年 5 月 7 日, 为了使延期生效,公司向特拉华州国务卿提交了对公司经修订和 重述的公司注册证书(经修订的 “章程”)的修正案(“延期修正案”)。上述 对延期修正案的描述并不完整,完全受 延期修正案条款的限制,该修正案的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入此处。

 

第 5.07 项将事项提交证券 持有人表决

 

2024 年 5 月 7 日,公司召开了特别会议。截至特别会议的创纪录日期 2024 年 4 月 8 日营业结束,公司已发行普通股 共有 9,676,125 股(包括 7,376,125 股公开股和 2,300,000 股公司 B 类普通股,面值 0.0001 美元(“B 类普通股”),连同公开股,还有 “普通股” Stock”)), 每个提案都有权对特别会议上提出的提案进行一票表决。共有7,805,044股普通股 股亲自或通过代理人出席,占有权在 特别会议上投票的已发行普通股的80.66%,构成法定人数。 公司于2024年4月12日向美国证券交易委员会提交的最终委托书中更详细地描述了下面列出的提案。 向公司股东提交并由其审议的提案以及在 特别会议上的投票结果摘要如下:

 

延期修正提案 — 修改公司章程,赋予公司董事会 权利,将合并期最多再延长六 (6) 次,每次延长一 (1) 个月 ,从 2024 年 5 月 13 日到 2024 年 11 月 13 日(延长期为 “延期日期”)(即 结束 30 个月)首次公开募股(“首次公开募股”)(“延期修正提案”)完成后。

 

对于   反对   弃权 
 7,413,075    391,969    0 

 

信托修正案——批准通过信托协议的信托修正案,允许公司 将合并期从2024年5月13日延长至2024年11月13日(延期日),每次延长六(6)次,每次延期一(1)次,将当时未偿还的每股 存入公司的信托账户按赎回 价格赎回公开股票生效后的公司公开股份(“信托修正提案”))。

 

对于   反对   弃权 
 7,805,044     0    0 

 

休会提案 — 由于延期 修正提案收到了足够数量的,因此特别会议没有在特别会议上提出,如果没有足够的选票批准延期修正提案,则允许 进一步征集和进行代理人投票,如果我们认为延期需要更多时间,则延期 修正提案没有在特别会议上提出投票赞成。

 

2

 

  

持有228,678股公开股票(约占已发行公开股的3.10%)的股东行使了将此类股票按比例赎回公司信托账户中资金的 部分的权利。

 

前瞻性陈述

 

这份 表格8-K最新报告包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述,内容涉及MCAC与特拉华州的一家公司ConnecTM Technology Solutions, Inc.(“ConnectM”)之间的拟议交易(“合并”)的 。本报告中包含的除历史事实陈述 以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性 和假设的影响,包括但不限于与拟议交易相关的以下风险:交易 可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对MCAC证券的价格产生不利影响;未能满足完成交易的 条件,包括MCAC股东的必要批准获得某些政府 和监管部门的批准;MCAC 部分或全部的风险股东可以赎回与投票 修改MCAC的公司注册证书和信托协议或交易结束;公告 或交易待定对ConnectTM业务关系和一般业务的影响;可能提起的与交易相关的任何法律诉讼的结果 ;实现交易预期收益的能力;ConnectTM 可以 使用 其资本资源比预期的要快。此外,ConnectM 在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。 由于前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响,其中一些是无法预测或量化的 ,有些则超出了MCAC和ConnectM的控制范围,因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。上述因素清单并非排他性,您应仔细考虑上述因素以及下文讨论的S-4表格注册声明以及MCAC 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他 风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件 和结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,除非法律要求。无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因,MCAC 和ConnectTM均不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述。MCAC 和 ConnectTM 均未保证 MCAC 或 ConnectM 或合并后的公司将实现 其预期。

 

关于拟议业务合并的重要信息 以及在哪里可以找到它

 

关于MCAC和ConnectTM之间的 拟议业务合并(“业务合并”),MCAC已在S-4表格(“注册声明”)上向美国证券交易委员会提交了注册声明 ,其中包括初步的委托书/招股说明书以及某些 其他相关文件,这两份文件都将作为向MCAC普通股相关股份持有人分发的委托书 br} 与 MCAC 征集代理人,让 MCAC 的股东就业务合并和其他事项进行投票,可能是 注册声明中所述,以及与向 发行和出售MCAC证券相关的招股说明书将在业务合并中发行。建议MCAC的股东和其他利益相关人员阅读注册声明及其修正案中包含的初步委托书/招股说明书 和最终委托书/招股说明书(如果有),以及向美国证券交易委员会提交的与业务合并相关的其他文件 ,因为这些材料将包含有关业务合并协议和业务合并各方的重要信息 。注册声明宣布生效后, 业务合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将邮寄给 MCAC 的股东,该日期将以创纪录的日期为准,用于就企业合并和注册 声明中可能描述的其他事项进行投票。股东目前能够获得以引用方式纳入美国证券交易委员会 的初步委托书/招股说明书和其他文件的副本,并将能够获得向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书和其他文件 ,这些文件将以引用方式纳入其中,在所有情况下均不收费,可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上或通过指示请求:加利福尼亚州蒙特雷韦伯斯特街 419 号蒙特雷资本收购公司 93940, 收件人:BalaPadmakumar。

 

3

 

 

征集的参与者

 

MCAC 和 ConnectTM 以及 他们各自的董事和执行官可能被视为参与向MCAC股东 征集与交易相关的代理人。证券持有人可以通过阅读注册声明、最终委托书/招股说明书 以及向美国证券交易委员会提交的、已经提交或可用的与合并相关的其他相关材料,在招标中获得有关MCAC某些执行官和董事的姓名、隶属关系和权益 的更多详细信息。 根据美国证券交易委员会的规定,有关哪些人可能被视为参与与拟议合并相关的股东招标 的人员的信息载于已向美国证券交易委员会提交的注册声明。如前段所述,您可以免费获得这些文档的 副本。

 

不得提出要约或邀请

 

本通信 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准, 在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售任何证券,也不构成任何证券的出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的 招股说明书或豁免条款,否则不得发行证券。

 

项目 9.01。财务报表和附录

 

(d) 展品。

 

展品编号   描述
3.1   对蒙特利资本收购公司经修订和重述的公司注册证书的修正
10.1   蒙特利资本收购公司与大陆证券转让与信托公司之间于2024年5月7日对投资管理信托协议的修订。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 5 月 7 日 蒙特雷资本收购公司
   
  /s/ Bala Padmakumar
  姓名: Bala Padmakumar
  标题: 首席执行官

 

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