附录 99.1
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| 西 19 街 111 号,8 楼 纽约,纽约州 10011 |
新丰泽能源公布2024年第一季度业绩
2024 年 5 月 8 日
纽约——新丰泽能源公司(纳斯达克股票代码:NFE)(“NFE” 或 “公司”)今天公布了2024年第一季度的财务业绩。
摘要亮点
•2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润(1)为3.4亿美元
•2024年第一季度净收入为5700万美元
•2024年第一季度全面摊薄后的调整后每股收益(2)为0.67美元
•2024年第一季度全面摊薄后的每股收益为0.26美元
•2024年第一季度全面摊薄后的每股运营资金(3)为0.92美元
•2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润目标(4)为约20亿美元
“对于公司来说,这是一个了不起的季度,有许多重要的里程碑。我们已经完成了第一座液化天然气装置的建造,目前正在调试该资产,第一批液化天然气预计将在本月晚些时候发货,第一批整批货物预计将在6月交货。我们在巴西的两个液化天然气接收站开始运营,并正在建设2.2千兆瓦的电力。此外,我们完成了我们在波多黎各为联邦紧急事务管理局开发的发电厂的出售,同时赢得了一份80 Tbtu的全岛天然气合同,为我们在波多黎各的业务的显著扩展铺平了道路。这些里程碑突显了我们对增长、可持续发展和长期股东价值的承诺。” NFE董事长兼首席执行官韦斯·埃登斯说。
财务要闻
2024年第一季度,我们在全面摊薄后产生的每股运营资金(3)为0.92美元,其中大部分来自签约的下游资产。
同时,我们预计我们的资本支出(5)与去年相比将大幅下降。我们在本季度执行了几笔交易,以进一步支持我们的现金流和资产负债表,包括出售非核心资产和发行2029年票据。本次发行的净收益主要用于偿还我们的2025年票据和循环融资的一部分,以及为资本项目提供资金。
2024 年 5 月 7 日,NFE 董事会批准了每股 0.10 美元的股息,创纪录的日期为 2024 年 6 月 15 日,支付日期为 2024 年 6 月 27 日。
财务细节
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| 三个月已结束 | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2024年3月31日 | | |
收入 | $ | 579.1 | | | $ | 758.4 | | | $ | 690.3 | | | |
净收入 | $ | 151.6 | | | $ | 214.9 | | | $ | 56.7 | | | |
摊薄后每股 | $ | 0.71 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.26 | | | |
调整后净收益 (6) | $ | 187.6 | | | $ | 206.6 | | | $ | 138.4 | | | |
调整后每股收益 (2) | $ | 0.90 | | | $ | 1.01 | | | $ | 0.67 | | | |
码头和基础设施板块营业利润率 (7) | $ | 402.1 | | | $ | 373.2 | | | $ | 350.1 | | | |
船舶板块营业利润率 (7) | $ | 78.7 | | | $ | 54.2 | | | $ | 34.2 | | | |
分部总营业利润率 | $ | 480.8 | | | $ | 427.4 | | | $ | 384.3 | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 440.0 | | | $ | 387.6 | | | $ | 340.1 | | | |
该公司继续评估为2025年9月到期的6.75%的优先有担保票据的全部或部分再融资的机会。
有关以下条款的更多信息,请参阅我们的 2024 年第一季度投资者演示文稿(“演示文稿”):
1) “调整后的息税折旧摊销前利润”,见本新闻稿附录中该非公认会计准则指标的定义和对账。
2) “调整后每股收益” 不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标,不应孤立考虑,也不得作为根据公认会计原则得出的任何业绩或流动性衡量标准的替代方案。我们的调整后每股收益的计算方法是调整后净收益(见下文附注13)除以所述期间全面摊薄后的加权平均已发行股份。我们认为,正如我们所定义的那样,这项非公认会计准则指标为公司的总体评估提供了有用的补充视图,其方式与管理层评估公司整体业绩所使用的指标一致。调整后的每股收益没有标准化的含义,不同的公司可能会使用不同的定义。因此,该术语不一定可以与其他公司报告的类似标题的衡量标准相提并论。
3) “每股运营资金” 是指根据公认会计原则计算的归属于股东的净收益,不包括出售资产、折旧、摊销和减值费用所得的收益或亏损除以全面摊薄后的已发行股票的加权平均值。我们根据对全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)制定的标准的解释来计算FFO,这可能无法与房地产投资信托基金报告的FFO相提并论,房地产投资信托基金没有根据当前的NAREIT定义定义定义或对当前NAREIT定义的解释与我们不同的房地产投资信托基金报告的FFO。我们认为,FFO作为衡量我们基础设施投资表现的补充指标,对投资者很有帮助。我们认为,FFO可以排除与我们的基础设施投资和减值费用相关的折旧和摊销的影响,从而促进各期经营业绩的比较,这些费用基于历史成本,与评估当前业绩的关系可能有限。我们对这些非公认会计准则财务和运营指标以及其他术语的定义和计算可能与其他注册人使用的定义和方法不同,因此可能不具有可比性。这些非公认会计准则财务和运营指标不代表根据公认会计原则从经营活动中产生的现金,也不代表可用于支付分配的现金,不应将其视为根据公认会计原则确定的股东净收益的替代方案,作为我们财务业绩的指标,或根据公认会计原则确定的经营活动现金流的替代方案,以衡量我们的流动性,也不表示可用于资助我们的资金现金需求,包括我们的能力进行现金分配。
4) “说明性调整后息税折旧摊销前利润目标” 是指我们在相关时期内调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性目标,基于 “说明性分部总营业利润率目标”,减去说明性的核心SGA假设在2024年约为1.5亿美元,包括来自未合并实体的核心销售和并购的比例份额。在本演示中,我们假设所有下游终端经济体的平均分部总营业利润率在每百万英热单位5.38美元至43.49美元之间,因为我们假设(i)我们在2024年以6.20美元的加权平均价格购买交付天然气,(ii)我们的销量会随着时间的推移而增加,(iii)我们的运输、物流和再气化相关成本将与当前业务相似,因为液化设施和相关基础设施而且从宾夕法尼亚州运送液化天然气或快速液化天然气(“FLNG”)的供应链不存在,而那些成本将分摊到更大的批量上。我们假设巴西的所有码头和发电厂均已投入运营,并通过燃料销售和容量收费或其他固定费用获得收入。对于向第三方租用的船舶,该衡量标准反映了来自这些租船、运力和通行费安排以及其他固定费用的收入,减去每艘船舶的运营和维护成本,在每种情况下,均基于租船合同金额、运力和通行费以及行业标准运营和维护成本。我们假设每艘船的平均分部总营业利润率高达14.7万美元。对于快速液化天然气,该指标反映了露天液化天然气的交付成本与公开市场液化天然气的交付成本减去快速液化天然气生产成本之间的差异。这些成本不包括公认会计原则要求的支出和收入
记录在我们的财务报表中,包括相关项目的资本支出回报率或回报率,以及销售、一般和管理成本。我们目前每百万英热单位的天然气成本高于实现说明性分部总营业利润率目标所需的成本,而降低这些成本的主要驱动因素是天然气购买成本的降低和销量的增加,这导致固定成本降低,分散在出售的MMBTU的更多MMBTU上。提及的交易量、此类交易量的百分比以及与此类交易量相关的说明性分部总营业利润率目标(i)并非基于公司的历史经营业绩,这些业绩是有限的,(ii)并不声称是我们未来经济的实际代表。实际情况可能与假设存在重大差异,实际业绩和结果可能与我们的企业目标存在重大差异,而且无法保证它们会反映出来。
5)对于未来时期,资本支出或净资本支出反映了管理层对该时期预期现金支付总额减去公司因相关资产出售或直接资产融资而获得的现金收益的估计。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标,不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
6) “调整后净收益” 是指相关财政期间相关10-K表或10-Q表中列报的经非现金减值费用和处置资产损益调整后的归属于股东的净收益。
7) “分部总营业利润率” 是我们的码头和基础设施板块营业利润率和船舶板块营业利润率的总和。我们的分部衡量标准还不包括未实现的衍生工具按市值计价的收益或亏损以及某些合约收购成本。
附加信息
有关管理层认为对投资者有用的其他信息,请参阅新堡垒能源网站www.newfortressenergy.com投资者部分发布的演示文稿,以及公司最新的10-K表年度报告,该报告可在公司网站上查阅。此处未包含或以引用方式纳入我们网站上的任何内容。
业绩电话会议
管理层将于美国东部时间2024年5月8日星期三上午 8:00 主持电话会议。可以在预定电话会议开始前十五分钟拨打(888)256-1007(美国境内免费电话)或+1-323-701-0225(来自美国境外)参加电话会议;请参阅 “NFE 2024年第一季度财报电话会议” 或会议代码9244538。
电话会议的同步网络直播将在www.newfortressenergy.com的 “投资者” 栏目下的 “活动与演讲” 下向公众开放,仅限收听。请在通话前留出时间访问该网站并下载收听互联网广播所需的任何必要软件。电话会议结束后不久,将在同一网站重播电话会议。
关于新丰泽能源公司
New Fortress Energy Inc.(纳斯达克股票代码:NFE)是一家全球能源基础设施公司,旨在帮助解决能源贫困,加速世界向可靠、负担得起的清洁能源的过渡。该公司拥有并运营天然气和液化天然气(LNG)基础设施以及一支由船舶和物流资产组成的综合舰队,以快速向全球市场提供一站式能源解决方案。总的来说,该公司的资产和运营加强了全球能源安全,促进了经济增长,加强了环境管理,并改造了世界各地的当地行业和社区。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含某些陈述和信息,这些陈述和信息可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。除历史信息外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述,涉及已知和未知的风险,并与未来事件、我们未来的财务业绩或预计的业务业绩有关。你可以使用前瞻性词语来识别这些前瞻性陈述,例如 “期望”、“可以”、“可以”、“应该”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“时间表”、“进展”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“预测”、“项目”,“指导”、“专注”、“步入正轨”、“目标”、“战略”、“机会”、“蓄势”,或这些词语或其他类似词语的否定版本。前瞻性陈述包括:我们对筹集外部融资的预期;设施的成功开发、建造、完工、运营和/或部署,以及在预算和预期规格、容量和设计范围内按时交付第一批天然气或第一批液化天然气,包括我们的FLNG、巴西、尼加拉瓜和波多黎各项目的时间;我们对普通股红利的预期;我们对2024年开始收益增加和资本支出减少的预期;我们对普通股息的预期;以及未来的战略计划;以及本新闻稿展品中的所有信息。这些前瞻性陈述必然是基于当前信息的估计值,涉及许多风险、不确定性和其他因素,其中许多因素是公司无法控制的。实际结果或事件可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。可能导致实际结果的特定因素
与前瞻性陈述中的不同之处包括但不限于:与设施开发、建造、完工或调试计划相关的风险;与我们的设施和资产运营和维护相关的风险;我们的第三方承包商、设备制造商、供应商和运营商未能履行其开发、建造和运营我们的项目、船舶和资产的义务;我们实施业务战略的能力;拟议交易可能不是及时或完全完成,包括与公司提议的资产出售相关的交易,包括此类资产的市场是否会发展,以及公司能否就潜在买家提供的可接受的价格和其他条款达成协议;无法成功开发和实施我们的技术解决方案,包括我们的快速液化天然气技术,或者我们没有从快速液化天然气技术中获得预期的好处;液化天然气和天然气行业的周期性或其他变化;该行业的竞争能源行业;收据政府和监管机构及时或根本获得的许可、批准和授权;现有政府政策、法律、规章或规章或其管理的新增或变化;未能维持足够的营运资金和创造收入,这可能会对我们为项目提供资金的能力产生不利影响;不利的地区、国家或国际经济状况、不利的资本市场条件和不利的政治发展;以及流行病等公共卫生危机的影响流行病和为保护个人健康和安全而采取的任何相关公司或政府政策和行动,或为维持国家或全球经济和市场运转而采取的政府政策或行动。这些因素不一定是可能导致实际业绩与公司任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异的所有重要因素。其他已知或不可预测的因素也可能对未来的业绩产生重大不利影响。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,即使我们的情况将来可能会发生变化,或者我们可能会得知与此类前瞻性陈述有关的新信息或更新信息。新的因素不时出现,公司不可能预测所有这些因素。在考虑这些前瞻性陈述时,应牢记新丰泽能源公司向美国证券交易委员会提交的年度和季度报告中包含的风险因素和其他警示性陈述,这可能会导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。
投资者关系:
Chance Pipitone
ir@newfortressenergy.com
媒体关系:
Ben Porritt
press@newfortressenergy.com
(516) 268-7403
资料来源:新堡垒能源公司
展品 — 财务报表
简明合并运营报表
在截至2023年12月31日和2024年3月31日的三个月中
(未经审计,以千美元计,股票和每股金额除外)
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| 在已结束的三个月中 |
| 2023年12月31日 | | 2024年3月31日 |
收入 | | | |
营业收入 | $ | 643,037 | | | $ | 609,504 | |
租船收入 | 67,192 | | | 46,655 | |
其他收入 | 48,129 | | | 34,162 | |
总收入 | 758,358 | | | 690,321 | |
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运营费用 | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的折旧和摊销) | 258,485 | | | 229,117 | |
船舶运营费用 | 9,092 | | | 8,396 | |
操作和维护 | 61,938 | | | 68,548 | |
销售、一般和管理 | 48,056 | | | 70,754 | |
交易和整合成本 | 2,159 | | | 1,371 | |
折旧和摊销 | 62,164 | | | 50,491 | |
资产减值支出 | 10,958 | | | — | |
出售资产的亏损(收益),净额 | (21,534) | | | 77,140 | |
运营费用总额 | 431,318 | | | 505,817 | |
营业收入 | 327,040 | | | 184,504 | |
利息支出 | 76,951 | | | 77,344 | |
其他(收入)支出,净额 | (13,586) | | | 19,112 | |
清偿债务造成的损失,净额 | — | | | 9,754 | |
权益法投资和所得税收入前的收入 | 263,675 | | | 78,294 | |
权益法投资的收益(亏损) | (2,766) | | | — | |
税收条款 | 46,037 | | | 21,624 | |
净收入 | 214,872 | | | 56,670 | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | 2,335 | | | (2,589) | |
归属于股东的净收益 | $ | 217,207 | | | $ | 54,081 | |
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每股净收益-基本 | $ | 1.06 | | | $ | 0.26 | |
每股净收益——摊薄 | $ | 1.06 | | | $ | 0.26 | |
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加权平均已发行股票数量——基本 | 205,032,928 | | | 205,061,967 | |
加权平均已发行股票数量——摊薄 | 205,563,276 | | 205,977,720 |
调整后 EBITDA
在截至2024年3月31日的三个月中
(未经审计,以千美元计)
调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标,不应单独考虑,也不得作为运营收入、净收益、经营活动现金流或根据公认会计原则得出的任何其他业绩或流动性衡量标准的替代方案。我们认为,正如我们所定义的那样,这项非公认会计准则衡量标准为我们业务的整体运营提供了有用的补充视图,以符合管理层评估整体业绩和薪酬员工的指标的方式评估我们持续经营业绩的有效性。我们认为,投资者广泛使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量公司的经营业绩,而不考虑利息支出、税款、折旧和摊销等项目,这些项目因资本结构、资产收购方法和折旧政策而异。此外,我们将某些未以其他方式表明持续经营业绩的项目排除在我们的销售和收购中。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为净收益,加上交易和整合成本、合同终止费用和减免损失、销售、折旧和摊销、资产减值支出、净利息支出、其他(收益)支出、净额、债务清偿损失、非对冲衍生工具和或有对价的公允价值变动、税收支出,以及销售和收购中某些项目的调整,包括非现金股份薪酬和遣散费,非可资本化开发费用、寻求新商机的成本以及与公司结构变更相关的费用、某些不可资本化的合同收购成本加上我们在某些未合并实体中按比例分配的调整后息税折旧摊销前利润份额,减去某些未合并实体的权益收益(亏损)和出售资产收益的影响。
调整后的息税折旧摊销前利润在数学上等于我们的分部总营业利润率,如财务报表中的细分市场披露所示,减去核心销售和收购,包括我们在某些未合并实体此类支出中的按比例份额。核心销售和收购的定义是根据非现金股份薪酬和遣散费、不可资本化的开发费用、探索新商机的成本以及与公司结构变更相关的费用调整后的销售和收购总额。Core SG&A 将某些项目排除在我们的 SG&A 之外,这些项目在其他方面并不表示持续的经营业绩。
这项非公认会计准则指标的主要局限性在于,它不包括公认会计原则要求在我们的财务报表中记录的重大支出和收入。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及非公认会计准则财务指标与我们的GAAP净收入的对账情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。调整后的息税折旧摊销前利润没有标准化含义,不同的公司可能使用不同的调整后息税折旧摊销前利润定义。因此,调整后的息税折旧摊销前利润不一定与其他公司报告的标题相似的指标可比。此外,我们对调整后息税折旧摊销前利润的定义不一定与我们根据融资协议确立契约合规性或其他目的所使用的定义相同。调整后的息税折旧摊销前利润不应被解释为归属于新堡垒能源的净收益和摊薄后每股收益的替代方案,后者是根据公认会计原则确定的。
下表列出了截至2023年3月31日、2023年12月31日和2024年3月31日的三个月净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
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(以千计) | | 三个月 已结束 2023年3月31日 | | 三个月 已结束 2023年12月31日 | | 三个月 已结束 2024年3月31日 | | |
分部总营业利润率 | | $ | 480,817 | | | $ | 427,352 | | | $ | 384,260 | | | |
减去:核心 SG&A(见上面的定义) | | 40,796 | | | 39,780 | | | 44,112 | | | |
减去:来自未合并实体的核心销售和收购按比例分配份额 | | 14 | | | — | | | — | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | $ | 440,007 | | | $ | 387,572 | | | $ | 340,148 | | | |
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净收入 | | $ | 151,566 | | | $ | 214,872 | | | $ | 56,670 | | | |
加:利息支出 | | 71,673 | | | 76,951 | | | 77,344 | | | |
添加:税收条款 | | 28,960 | | | 46,037 | | | 21,624 | | | |
加:折旧和摊销 | | 34,375 | | | 62,164 | | | 50,491 | | | |
加:资产减值支出 | | — | | | 10,958 | | | — | | | |
添加:不包括在核心销售和收购中的销售和收购项目(见上面的定义) | | 11,342 | | | 8,276 | | | 26,642 | | | |
添加:交易和整合成本 | | 494 | | | 2,159 | | | 1,371 | | | |
加:其他(收入)支出,净额 | | 25,005 | | | (13,586) | | | 19,112 | | | |
增加:非对冲衍生工具公允价值的变化和或有对价 | | 111,141 | | | (1,491) | | | — | | | |
加:清偿债务的损失,净额 | | — | | | — | | | 9,754 | | | |
加:出售资产的亏损(收益),净额 | | — | | | (21,534) | | | 77,140 | | | |
加:未合并实体按比例分配的调整后息税折旧摊销前利润 | | 15,431 | | | — | | | — | | | |
加:权益法投资亏损(收入) | | (9,980) | | | 2,766 | | | — | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 440,007 | | | $ | 387,572 | | | $ | 340,148 | | | |
分部营业利润率
(未经审计,以千美元计)
我们的两个细分市场(码头和基础设施以及船舶)的业绩是根据分部的营业利润率进行评估的。分部营业利润率与合并分部营业利润率保持一致,如下所示,后者是非公认会计准则衡量标准。我们将合并分部营业利润率定义为GAAP净收入,经销售、一般和管理费用、交易和整合成本、合同终止费用和缓解销售损失、折旧和摊销损失、资产减值支出、资产销售收益、利息支出、其他(收益)支出、债务清偿损失、权益法投资的净(收益)损失和税收(收益)支出进行了调整。合并分部营业利润率在数学上等于收入减去销售成本减去运营和维护减去船舶运营费用,每项费用都在我们的财务报表中列报。
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截至2024年3月31日的三个月 |
(以千美元计) | 终端和基础设施 ¹ | | 船只 | | 分段总数 | | 整合和 其他 | | 合并 |
分部营业利润率 | $ | 350,072 | | | $ | 34,188 | | | $ | 384,260 | | | $ | — | | | $ | 384,260 | |
减去: | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | | | | | | | | | 70,754 | |
交易和整合成本 | | | | | | | | | 1,371 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 50,491 | |
| | | | | | | | | |
利息支出 | | | | | | | | | 77,344 | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | 19,112 | |
资产出售亏损,净额 | | | | | | | | | 77,140 | |
清偿债务造成的损失,净额 | | | | | | | | | 9,754 | |
| | | | | | | | | |
税收条款 | | | | | | | | | 21,624 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 56,670 | |
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截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 |
(以千美元计) | 终端和基础设施 ¹ | | 船只 | | 分段总数 | | 整合和 其他 ¹ | | 合并 |
分部营业利润率 | $ | 373,154 | | | $ | 54,198 | | | $ | 427,352 | | | $ | 1,491 | | | $ | 428,843 | |
减去: | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | | | | | | | | | 48,056 | |
交易和整合成本 | | | | | | | | | 2,159 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 62,164 | |
资产减值支出 | | | | | | | | | 10,958 | |
出售资产的收益,净额 | | | | | | | | | (21,534) | |
利息支出 | | | | | | | | | 76,951 | |
其他(收入),净额 | | | | | | | | | (13,586) | |
权益法投资的亏损 | | | | | | | | | 2,766 | |
税收条款 | | | | | | | | | 46,037 | |
净收入 | | | | | | | | | 214,872 | |
(1) 合并及其它还进行了调整,将衍生工具的未实现按市值计价的收益或亏损排除在我们的细分市场衡量标准中。
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截至2023年3月31日的三个月 |
(以千美元计) | 终端和基础设施 | | 发货 1 | | 分段总数 | | 整合和 其他 2 | | 合并 |
分部营业利润率 | $ | 402,139 | | | $ | 78,678 | | | $ | 480,817 | | | $ | (126,586) | | | $ | 354,231 | |
减去: | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | | | | | | | | | 52,138 | |
交易和整合成本 | | | | | | | | | 494 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | 34,375 | |
利息支出 | | | | | | | | | 71,673 | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | 25,005 | |
权益法投资的(收入) | | | | | | | | | (9,980) | |
税收条款 | | | | | | | | | 28,960 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 151,566 | |
(1) 船舶包括我们在处置此项投资之前的收入、支出和营业利润率的实际份额,这归因于我们对Hilli LLC的50%所有权。
(2) 合并和其他调整,将归因于Hilli LLC50%所有权的有效收入、支出和营业利润率份额纳入我们的分部衡量标准,不包括衍生工具未实现的按市值计价收益或亏损。
调整后净收益和调整后每股收益
(未经审计,以千美元计,股票和每股金额除外)
下表列出了归属于股东的净收益与经非现金减值费用和资产处置损失调整后的每股收益之间的对账情况。
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| | | 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | | 截至2024年3月31日的三个月 |
归属于股东的净收益 | | | $ | 150,206 | | | $ | 217,207 | | | $ | 54,081 | |
扣除税后的非现金减值费用 | | | — | | | 10,958 | | | — | |
出售资产的亏损(收益) | | | — | | | (21,534) | | | 77,140 | |
出售权益法投资的亏损 | | | 37,401 | | | — | | | 7,222 | |
调整后净收益 | | | $ | 187,607 | | | $ | 206,631 | | | $ | 138,443 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行股票——摊薄 | | | 209,325,619 | | | 205,563,276 | | | 205,977,720 | |
| | | | | | | |
调整后的每股收益 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.01 | | | $ | 0.67 | |
| | | | | | | |
运营资金
在截至2024年3月31日的三个月中
(未经审计,以千美元计,股票和每股金额除外)
下表列出了归属于股东的净收益与运营基金(“FFO”)和每股FFO之间的对账情况。我们将FFO定义为经折旧和摊销调整后的归属于股东的净收益、出售资产的收益或亏损以及减值费用,均如我们的财务报表所示。
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三个月 | 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | 截至2024年3月31日的三个月 |
归属于股东的净收益 | | $ | 150,206 | | $ | 217,207 | | $ | 54,081 | |
折旧/摊销 | | 34,375 | | 62,164 | | 50,491 | |
扣除税后的非现金减值费用 | | — | | 10,958 | | — | |
出售资产的亏损(收益) | | — | | (21,534) | | 77,140 | |
出售权益法投资的亏损 | | 37,401 | | — | | 7,222 | |
运营资金 | | $ | 221,982 | | $ | 268,795 | | $ | 188,934 | |
加权平均已发行股票——摊薄 | | 209,325,619 | | 205,563,276 | | 205,977,720 | |
运营资金/份额 | | $ | 1.06 | | $ | 1.31 | | $ | 0.92 | |
简明合并资产负债表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(未经审计,以千美元计,股票金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 143,457 | | | $ | 155,414 | |
受限制的现金 | 171,476 | | 155,400 |
应收账款,分别扣除12,828美元和1,158美元的备抵金 | 335,313 | | 342,371 |
库存 | 186,584 | | 113,684 |
预付费用和其他流动资产,净额 | 201,953 | | 213,104 |
流动资产总额 | 1,038,783 | | | 979,973 |
| | | |
| | | |
在建工程 | 5,797,511 | | 5,348,294 |
财产、厂房和设备,净额 | 2,175,882 | | 2,481,415 |
权益法投资 | — | | 137,793 |
使用权资产 | 726,391 | | 588,385 |
无形资产,净额 | 211,854 | | 51,815 |
| | | |
善意 | 776,760 | | 776,760 |
递延所得税资产,净额 | 27,549 | | 9,907 |
其他非流动资产,净额 | 125,632 | | 126,903 |
总资产 | $ | 10,880,362 | | | $ | 10,501,245 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
长期债务和短期借款的流动部分 | $ | 291,518 | | | $ | 292,625 | |
应付账款 | 524,535 | | 549,489 |
应计负债 | 417,612 | | 471,675 |
当期租赁负债 | 147,793 | | 164,548 |
其他流动负债 | 185,415 | | 227,951 |
流动负债总额 | 1,566,873 | | 1,706,288 |
| | | |
长期债务 | 6,734,860 | | 6,510,523 |
非流动租赁负债 | 552,619 | | 406,494 |
递延所得税负债,净额 | 93,083 | | 44,444 |
其他长期负债 | 36,645 | | 55,627 |
负债总额 | 8,984,080 | | 8,723,376 |
| | | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
截至2024年3月31日,A系列可转换优先股,面值0.01美元,已授权、已发行和流通的96,746股股票(截至2023年12月31日为0股);截至2024年3月31日和2023年12月31日,清算优先权总额为96,746美元,0美元 | 96,655 | | — | |
| | | |
股东权益 | | | |
截至2024年3月31日,A类普通股,面值0.01美元,已授权7.5亿股,已发行和流通2.05亿股;截至2023年12月31日已发行和流通2.05亿股 | 2,050 | | 2,050 |
额外的实收资本 | 1,043,652 | | 1,038,530 |
留存收益 | 561,422 | | 527,986 |
累计其他综合收益 | 64,179 | | 71,528 |
归属于NFE的股东权益总额 | 1,671,303 | | 1,640,094 |
非控股权益 | 128,324 | | 137,775 |
股东权益总额 | 1,799,627 | | 1,777,869 |
负债总额、可转换优先股和股东权益 | $ | 10,880,362 | | | $ | 10,501,245 | |
简明合并运营报表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
(未经审计,以千美元计,股票和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
收入 | | | |
营业收入 | $ | 609,504 | | | $ | 501,688 | |
租船收入 | 46,655 | | | 76,524 | |
其他收入 | 34,162 | | | 919 | |
总收入 | 690,321 | | | 579,131 | |
| | | |
运营费用 | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的折旧和摊销) | 229,117 | | | 184,938 | |
船舶运营费用 | 8,396 | | | 13,291 | |
操作和维护 | 68,548 | | | 26,671 | |
销售、一般和管理 | 70,754 | | | 52,138 | |
交易和整合成本 | 1,371 | | | 494 | |
折旧和摊销 | 50,491 | | | 34,375 | |
| | | |
资产出售亏损,净额 | 77,140 | | | — | |
运营费用总额 | 505,817 | | | 311,907 | |
营业收入 | 184,504 | | | 267,224 | |
利息支出 | 77,344 | | | 71,673 | |
其他费用,净额 | 19,112 | | | 25,005 | |
清偿债务造成的损失,净额 | 9,754 | | | — | |
权益法投资和所得税收入前的收入 | 78,294 | | | 170,546 | |
权益法投资的收入 | — | | | 9,980 | |
税收条款 | 21,624 | | | 28,960 | |
净收入 | 56,670 | | | 151,566 | |
归属于非控股权益的净(收益) | (2,589) | | | (1,360) | |
归属于股东的净收益 | $ | 54,081 | | | $ | 150,206 | |
| | | |
每股净收益—基本 | $ | 0.26 | | | $ | 0.72 | |
每股净收益——摊薄 | $ | 0.26 | | | $ | 0.71 | |
| | | |
加权平均已发行股票数量——基本 | 205,061,967 | | | 208,707,385 | |
加权平均已发行股票数量——摊薄 | 205,977,720 | | | 209,325,619 | |
简明合并现金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
(未经审计,以千美元计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
净收入 | $ | 56,670 | | | $ | 151,566 | | | |
对以下各项的调整: | | | | | |
| | | | | |
折旧和摊销 | 50,491 | | | 34,608 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
递延税 | (6,822) | | | — | | | |
| | | | | |
基于股份的薪酬 | 5,248 | | | — | | | |
| | | | | |
信贷损失准备金的变动 | 11,588 | | | (167) | | | |
资产出售亏损 | 77,140 | | | — | | | |
债务消灭造成的损失 | 9,754 | | | — | | | |
从租给第三方的船只中确认的(收益)转移到Energos | (23,952) | | | (31,954) | | | |
出售权益法投资的亏损 | 7,222 | | | 37,401 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 12,697 | | | (2,743) | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | | |
应收账款(增加)减少 | (8,656) | | | 28,136 | | | |
库存(增加) | (85,539) | | | (2,271) | | | |
其他资产(增加) | (19,394) | | | (27,966) | | | |
使用权资产减少 | 57,190 | | | 13,336 | | | |
应付账款/应计负债增加(减少) | 63,208 | | | (43,400) | | | |
应付给关联公司的金额(减少) | (3,479) | | | (2,519) | | | |
租赁负债(减少) | (62,090) | | | (9,709) | | | |
其他负债(减少)增加 | (71,226) | | | 55,822 | | | |
经营活动提供的净现金 | 70,050 | | | 200,140 | | | |
| | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
资本支出 | (683,449) | | | (563,268) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售权益法投资 | 136,365 | | | 100,000 | | | |
资产出售 | 328,999 | | | — | | | |
| | | | | |
其他投资活动 | (1,695) | | | — | | | |
用于投资活动的净现金 | (219,780) | | | (463,268) | | | |
| | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | |
借款债务的收益 | 2,164,687 | | | 700,000 | | | |
递延融资费用的支付 | (25,781) | | | (5,903) | | | |
偿还债务 | (1,944,044) | | | (1,080) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付股息 | (32,326) | | | (649,796) | | | |
其他筹资活动 | (4,919) | | | — | | | |
融资活动提供的净现金 | 157,617 | | | 43,221 | | | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (3,768) | | | 948 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 4,119 | | | (218,959) | | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 310,814 | | | 855,083 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 314,933 | | | $ | 636,124 | | | |