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亚特兰大，2024年5月6日——南方公司（纽约证券交易所代码：SO）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，其2027年6月15日到期的2024A系列 4.50% 可转换优先票据（“可转换票据”）的本金总额为13亿美元，比先前宣布的发行规模扩大了2亿美元。此外，南方公司授予可转换票据的初始购买者购买可转换票据的期权，自可转换票据首次发行之日起13天内结算，最多可转换票据本金总额为2亿美元。此次发行预计将于2024年5月9日结束，但须遵守惯例成交条件。

可转换票据的利息将每半年支付一次，年利率为4.50％。可转换票据的初始转换率为每1,000美元可转换票据本金为10.8166股南方公司普通股（相当于每股普通股约92.45美元的初始转换价格），初始转换溢价比2024年5月6日南方公司上次公布的普通股销售价格高出约22.50％。在某些情况下，转换率可能会有所调整。除非在此日期之前根据其条款回购或转换，否则可转换票据将于2027年6月15日到期。

在2027年3月15日之前，可转换票据只能在某些事件发生时和特定时期内进行兑换。此后，可转换票据将随时可兑换，直到到期日前第二个预定交易日营业结束为止。转换后，南方公司将支付不超过待转换可转换票据本金总额的现金，并视情况支付或交付现金、南方公司普通股或现金和普通股的组合，以支付或交付其余部分（如果有）

本新闻稿不应构成卖出要约或买入要约的邀请，在任何非法的司法管辖区，也不得出售这些证券。可转换票据的发行和出售以及可转换票据转换后可发行的普通股（如果有）过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，未经注册或适用的注册要求豁免，不得发行或出售可转换票据和此类普通股。

南方公司（纽约证券交易所代码：SO）是一家领先的能源供应商，通过其公司家族为东南部及其他地区的900万客户提供服务。该公司在三个州设有电力运营公司，在四个州拥有天然气配送公司，一家具有竞争力的发电公司，一家具有全国能力的领先分布式能源分配公司，光纤网络和电信服务。

本新闻稿中包含的某些信息是基于当前预期和计划的前瞻性信息，涉及风险和不确定性。除其他外，前瞻性信息包括有关可转换票据发行结束和发行所得收益预期用途的陈述。南方公司警告说，某些因素可能导致实际业绩与所提供的前瞻性信息存在重大差异。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性信息，这些信息不能保证未来的表现，并且受许多不确定性和其他因素的影响，其中许多不确定性和其他因素是南方公司无法控制的；因此，无法保证此类建议的业绩会实现。正如此类前瞻性信息所示，除了南方公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告和随后的证券申报中讨论的因素外，以下因素可能导致实际业绩与管理层的预期存在重大差异：全球和美国经济状况，包括地缘政治冲突、衰退、通货膨胀、利率波动和金融市场状况的影响，以及融资努力的结果；资本市场和其他融资来源的准入；变化在南方公司的信用评级中；以及火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风等灾难性事件，