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RUBICON宣布出售舰队技术业务部门并发行优先股

纽约,纽约-2024年5月7日-为废物、回收和车队运营提供技术解决方案的领先供应商Rubicon Technologies,Inc.(纽约证券交易所股票代码:RBT)今天宣布,它已出售其船队技术业务,并向总部位于佛罗里达州的私人投资公司Rodina Capital发行了可转换优先股,交易总价值为9420万美元,其中包括预付现金和2024年支付的7420万美元的收益对价,以及发行2000万美元的可转换优先股。由鲁比肯董事会和鲁比孔董事会组成的独立特别委员会已经批准了这些交易。

这些交易对公司具有变革性,确保了Rubcon的长期生存能力,通过减少债务和提供额外的流动资金来改善其资产负债表,使公司能够迅速实现其业务目标,加速其短期盈利之旅,并继续其长期增长轨迹。重要的是,这标志着鲁比康核心原则的回归,这是一项以客户为中心的业务,从一开始就对公司的增长起到了重要作用。这一战略举措突出了RUBICONCONNECT™产品的奉献精神,该产品为从中小型企业到财富500强企业的商业废物产生商提供服务。该公司的许多商业客户都希望Rubcon通过量身定做的零浪费和循环经济解决方案来帮助他们实现可持续发展目标,包括通过公司最近推出的技术咨询服务(TAS)。此次出售和新资本将致力于改善服务,并 加强鲁比康与8000多家供应商和运输商合作伙伴的长期关系,其中90%是小型独立企业。

鲁比康首席执行官菲尔·罗多尼说:“通过这些交易,鲁比康大大加强了其资产负债表,为我们的业务注入了大量现金,使我们能够实现我们雄心勃勃的目标。”这标志着RUBICON的一个变革性时刻,与我们的战略愿景保持一致,即通过创新和投资于可持续的实践来领导我们的行业,以满足我们运输网络和客户基础的不断发展的需求。我们很高兴能够利用这种新的财务灵活性来推动增长,增强我们的竞争优势,并为我们的股东和客户提供非凡的价值 。

鲁比孔董事会独立董事首席董事奥斯曼·艾哈迈德表示:“这对鲁比孔来说是一次变革性的出售。”它不仅为公司提供了继续其雄心勃勃的增长计划所需的财务实力,还使管理团队能够将时间和精力完全集中在Rubcon的核心业务上。

鲁比康的机队技术部门是一项快速增长的SaaS技术业务,为休斯顿、凤凰城、迈阿密、亚特兰大和堪萨斯城等100多个城市的基本重型机队运营提供动力。按人口计算,排名前十的城市中有六个使用RUBICONSmartCity产品来提高核心市政运营的安全性和有效性,并节省纳税人的资金。

舰队技术业务部门现在将作为一家私人软件公司 以新名称运营,不久将宣布。

鲁比孔智慧型城市的高级副总裁康纳·里弗尔表示:“我们很高兴能作为一家独立的软件公司开始运营。”这笔交易使我们能够将所有精力集中在我们的快速增长、我们令人难以置信的客户基础上,以及我们在废物处理和回收、除雪和街道清扫市场的尖端技术创新上。我们很自豪能与一家对业务有长远眼光并拥有追求指数增长的财务资源的家族理财室合作。“

顾问

Winston&Strawn LLP担任Rubicon的法律顾问,Cantor Fitzgerald&Co.在此次交易中担任Rubicon的独家财务顾问。

关于鲁比孔

RUBICON构建支持人工智能的技术产品,并为废物产生者、车队运营商和材料加工者提供专业的可持续发展解决方案,以帮助他们了解、管理和减少废物。作为一家以使命为导向的公司,鲁比康帮助其客户提高运营效率,释放经济价值,并提供更好的环境结果。要了解更多信息,请访问Rubic.com。

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前瞻性陈述

本新闻稿包括符合1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款、1933年证券法第27A条(经修订)和1934年《证券交易法》(经修订)第21E条含义的“前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的有关当前或历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的“可能”、“应该”、“将”、“ ”可能、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、此类术语的否定和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这样的识别词语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性、 和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。 这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计、预测和假设,虽然Rubcon及其管理层认为这些预期、估计、预测和假设是合理的,但本质上是不确定的;可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括但不限于:1)在企业合并结束后可能对Rubcon或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;2)RUBICON继续符合纽约证券交易所上市标准的能力; 3)适用法律或法规的变化;4)RUBICON可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;5)RUBICON执行预期的运营效率举措、成本削减措施和融资安排 ;以及6)公司在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告(2024年3月28日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”))、提交给美国证券交易委员会的经修订的10-K表格登记声明 以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中,“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示 ”章节阐述的其他风险和不确定因素。尽管鲁比康认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人表示本文中陈述的前瞻性 陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。 可能存在鲁比康目前不知道的或鲁比康目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同,其中许多情况不在鲁比孔的控制范围之内。 您不应过度依赖前瞻性陈述,它们只说明了它们的制作日期。除非适用法律另有要求,鲁比康不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任,并且明确不承担任何责任。

投资者联系方式:

亚历山德拉·克拉克

金融与投资者关系的董事

邮箱:alexandra.clark@Rubicon.com

媒体联系人:

本杰明·斯波

企业传播高级经理

benspel. rubicon.com

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