附录 99.2

IQVIA宣布扩大发行的优先担保票据和优先票据的定价

北卡罗来纳州创新园2023年5月18日(美国商业资讯)IQVIA Holdings Inc.(纽约证券交易所代码:IQV)今天宣布,其全资子公司IQVIA Inc. (发行人)定价了总额为12.5亿美元的优先票据本金额,由于需求强劲,该票据的规模有所增加,包括2028年到期的优先担保票据( 优先担保票据本金总额为7.5亿美元票据)以及2030年到期的优先票据(优先票据,以及优先担保票据)的本金总额为5亿美元。票据发行的收益将用于 偿还发行人循环信贷额度下的现有借款,并支付与票据发行相关的费用和开支。

优先担保票据的年利率为5.700%,并将从2023年11月15日开始,每半年在每年的5月15日和11月15日支付拖欠利息。除非提前根据其条款回购或兑换,否则优先担保票据将于 2028 年 5 月 15 日 到期。优先票据的年利率为6.500%,并将从2023年11月15日开始,每年 年的5月15日和11月15日每半年支付一次拖欠利息。除非提前根据其条款回购或兑换,否则优先票据将于2030年5月15日到期。票据预计将于2023年5月23日左右发行, 视惯例成交条件的满足而定。

本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述。这些陈述 涉及许多风险、不确定性和其他因素,包括未能完善票据发行以及可能导致实际业绩出现重大差异的市场条件的潜在变化。

本新闻稿不构成票据的卖出要约或收购要约的邀请,在任何州或其他司法管辖区,也不得有任何票据要约、招揽或出售 ,此类要约、招揽或出售是非法的。拟发行的票据尚未根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)或任何其他司法管辖区的 证券法进行注册,未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免,不得在美国发行或出售。这些票据仅向依据《证券法》第144A条被合理认为是美国合格机构买家的个人 发行,根据《证券法》S 条例,仅向美国境外的非美国投资者发行。票据的任何要约只能通过私募备忘录的形式提出。

关于 IQVIA

IQVIA(纽约证券交易所代码:IQV)是全球领先的生命科学行业高级分析、技术解决方案和临床研究服务提供商。IQVIA 通过其分析、变革性技术、大数据资源和广泛的领域专业知识,在医疗保健的各个方面建立智能连接。IQVIA 互联的 情报快速灵活地提供强大的见解,使客户能够加快创新药物的临床开发和商业化, 改善患者的医疗保健结果。IQVIA拥有约87,000名员工,在100多个国家开展业务。


IQVIA 是保护个人患者隐私的全球领导者。该公司使用各种 隐私增强技术和保障措施来保护个人隐私,同时大规模生成和分析信息,以帮助医疗保健利益相关者识别疾病模式,并与获得更好疗效所需的精确治疗路径和疗法 相关联。IQvia 的洞察力和执行能力帮助生物技术、医疗器械和制药公司、医学研究人员、政府机构、付款人和其他医疗保健利益相关者更深入地了解疾病、人类行为和科学进步,努力推进他们的治疗之路。

联系人

尼克·查尔兹,IQVIA 投资者关系部 (nick.childs@iqvia.com)

+1.973.316.3828

资料来源:IQVIA 控股公司

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