阿冈昆电力和公用事业公司宣布定价5亿美元的老年人

2029年到期的无抵押票据和2034年到期的3.5亿美元优先无抵押票据

安大略省奥克维尔，2024年1月10日 — Algonquin Power & Utilities Corp.（“APUC”）（多伦多证券交易所股票代码：AQN）今天宣布，2024年1月9日，Liberty Utilities Co.APUC在美国监管的分销公用事业控股公司（“Liberty Utilities”）定价了2029年1月31日到期的本金总额为5亿美元的5.577％的优先票据（“2029年票据”）和本金总额为3.5亿美元的2034年1月31日到期的5.869％的优先票据（“2034年票据”，以及2029年票据，“票据”）。

Liberty Utilities打算将出售票据的净收益用于偿还债务和/或用于其他一般公司用途。Liberty Utilities可以 将其不需要立即要求的资金投资于短期投资工具。

这些票据是Liberty Utilities的无抵押和非次级债务，将与Liberty Utilities所有现有和未来的无抵押和 非次级债务以及任何现有和未来的Liberty Utilities次级债务的优先付款权相同。APUC不是票据的担保人或债务人。2029年票据的发行价格为其 面值的99.996％，将于2029年1月31日到期。2034年票据的发行价格为其面值的99.995％，将于2034年1月31日到期。此次发行预计将于2024年1月12日结束，但须满足 惯例成交条件。

根据经修订的 （“证券法”）的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，这些票据已发行并将以私募方式出售给合格的机构买家，并根据《证券法》S条在美国境外的交易中向非美国人出售。这些票据未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经《证券法》和适用的州证券法的注册要求或适用豁免，不得在美国发行或出售 ，也不得向美国人发行或出售，或为美国人的利益发行或出售。

本公告不构成出售要约或征求购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、 招揽或出售，此类要约、 招标或出售，对任何人而言，此类要约、招揽或出售是非法的。票据的任何要约只能通过私募发行备忘录的形式提出。

关于阿冈昆电力和公用事业公司和自由公用事业公司

 

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前瞻性陈述

此处包含的某些书面陈述构成加拿大各省和 地区的适用证券法所指的 “前瞻性信息”，以及这些法律下的相应政策、法规和规则，以及美国适用证券法所指的 “前瞻性陈述”，包括经修订的1933年 美国证券法第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（统称），“前瞻性陈述”）。“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算” 和类似的表述通常用于识别 前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此处包含的具体前瞻性陈述包括但不限于有关票据排名、 发行结束以及发行所得收益使用情况的陈述。这些陈述基于在得出结论或进行预测或预测时使用的因素或假设，包括基于历史趋势、当前状况 和预期未来发展的假设。由于前瞻性陈述与未来事件和状况有关，因此就其性质而言，它们依赖于假设，涉及固有的风险和不确定性。APUC和Liberty Utilities均警告说， 尽管据信这些假设在当时情况下是合理的，但实际业绩可能与前瞻性陈述中提出的预期存在重大差异。重大风险因素和假设包括 APUC最新的年度和中期管理层讨论与分析以及向加拿大和美国证券监管机构提交的最新年度信息表中列出的风险因素和假设。鉴于这些风险，不应 过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日起适用。除法律的特别要求外，APUC和Liberty Utilities均不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映新的信息， 后续或其他信息。

投资者查询：

布莱恩·钦

投资者关系副总裁

阿冈昆电力和公用事业公司

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斯蒂芬妮·玻色

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自由

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