(以百万计,每股数据除外) | 第二季度 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
销售 | $ | 13,072 | $ | 13,133 | $ | 26,391 | $ | 26,393 | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 312 | $ | (49) | $ | 543 | $ | 418 | |||||||||||||||
调整后1 营业收入(非公认会计准则) | $ | 406 | $ | 65 | $ | 817 | $ | 518 | |||||||||||||||
归属于泰森的每股净收益(亏损) | $ | 0.41 | $ | (0.28) | $ | 0.71 | $ | 0.61 | |||||||||||||||
调整后1 归属于泰森的每股净收益(亏损)(非公认会计准则) | $ | 0.62 | $ | (0.04) | $ | 1.31 | $ | 0.82 |
销售 | ||||||||||||||||||||||||||
(截至2024年3月30日和2023年4月1日的第二季度和六个月) | ||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
音量 | 平均。价格 | 音量 | 平均。价格 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改变 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | 改变 | |||||||||||||||||||
牛肉 | $ | 4,954 | $ | 4,617 | 2.8 | % | 4.5 | % | $ | 9,977 | $ | 9,340 | (0.8) | % | 7.6 | % | ||||||||||
猪肉 | 1,486 | 1,421 | 2.9 | % | 1.7 | % | 3,003 | 2,950 | 5.3 | % | (3.5) | % | ||||||||||||||
鸡 | 4,065 | 4,430 | (6.1) | % | (2.1) | % | 8,098 | 8,693 | (3.8) | % | (3.0) | % | ||||||||||||||
预制食品 | 2,404 | 2,422 | 0.7 | % | (1.4) | % | 4,947 | 4,960 | 1.6 | % | (1.9) | % | ||||||||||||||
国际/其他 | 580 | 634 | 3.0 | % | (11.5) | % | 1,162 | 1,246 | 2.7 | % | (9.4) | % | ||||||||||||||
细分市场间销售 | (417) | (391) | 不适用 | 不适用 | (796) | (796) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 13,072 | $ | 13,133 | (1.5) | % | 1.0 | % | $ | 26,391 | $ | 26,393 | (0.7) | % | 0.7 | % |
营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
(截至2024年3月30日和2023年4月1日的第二季度和六个月) | ||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
牛肉 | $ | (35) | $ | — | (0.7) | % | — | % | $ | (241) | $ | 166 | (2.4) | % | 1.8 | % | ||||||||||
猪肉 | (1) | (33) | (0.1) | % | (2.3) | % | 38 | (54) | 1.3 | % | (1.8) | % | ||||||||||||||
鸡 | 158 | (258) | 3.9 | % | (5.8) | % | 335 | (189) | 4.1 | % | (2.2) | % | ||||||||||||||
预制食品 | 230 | 241 | 9.6 | % | 10.0 | % | 473 | 499 | 9.6 | % | 10.1 | % | ||||||||||||||
国际/其他 | (40) | 1 | 不适用 | 不适用 | (62) | (4) | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 312 | $ | (49) | 2.4 | % | (0.4) | % | $ | 543 | $ | 418 | 2.1 | % | 1.6 | % |
调整后营业收入(亏损)(非公认会计准则)1 | ||||||||||||||||||||||||||
(截至2024年3月30日和2023年4月1日的第二季度和六个月) | ||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率(非公认会计准则) | 调整后的营业利润率(非公认会计准则) | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
牛肉 | $ | (34) | $ | 8 | (0.7) | % | 0.2 | % | $ | (151) | $ | 137 | (1.5) | % | 1.5 | % | ||||||||||
猪肉 | 33 | (31) | 2.2 | % | (2.2) | % | 101 | (50) | 3.4 | % | (1.7) | % | ||||||||||||||
鸡 | 160 | (166) | 3.9 | % | (3.7) | % | 352 | (89) | 4.3 | % | (1.0) | % | ||||||||||||||
预制食品 | 233 | 252 | 9.7 | % | 10.4 | % | 497 | 518 | 10.0 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||
国际/其他 | 14 | 2 | 不适用 | 不适用 | 18 | 2 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 406 | $ | 65 | 3.1 | % | 0.5 | % | $ | 817 | $ | 518 | 3.1 | % | 2.0 | % |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||||||||||||||||
销售 | $ | 13,072 | $ | 13,133 | $ | 26,391 | $ | 26,393 | |||||||||||||||
销售成本 | 12,206 | 12,606 | 24,702 | 24,898 | |||||||||||||||||||
毛利 | 866 | 527 | 1,689 | 1,495 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 554 | 576 | 1,146 | 1,077 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 312 | (49) | 543 | 418 | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | (14) | (7) | (24) | (16) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 111 | 89 | 216 | 173 | |||||||||||||||||||
其他,净额 | 12 | (1) | (13) | (43) | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出总额 | 109 | 81 | 179 | 114 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 203 | (130) | 364 | 304 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 55 | (39) | 102 | 75 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 148 | (91) | 262 | 229 | |||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 3 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
归属于泰森的净收益(亏损) | $ | 145 | $ | (97) | $ | 252 | $ | 219 | |||||||||||||||
归属于泰森的每股净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
A 类基础版 | $ | 0.42 | $ | (0.28) | $ | 0.73 | $ | 0.63 | |||||||||||||||
B 类基础版 | $ | 0.37 | $ | (0.25) | $ | 0.65 | $ | 0.56 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.41 | $ | (0.28) | $ | 0.71 | $ | 0.61 | |||||||||||||||
申报的每股股息: | |||||||||||||||||||||||
A 级 | $ | 0.490 | $ | 0.480 | $ | 0.990 | $ | 0.980 | |||||||||||||||
B 级 | $ | 0.441 | $ | 0.432 | $ | 0.891 | $ | 0.882 | |||||||||||||||
销售增长 | (0.5) | % | — | % | |||||||||||||||||||
利润:(占销售额的百分比) | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 6.6 | % | 4.0 | % | 6.4 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | 2.4 | % | (0.4) | % | 2.1 | % | 1.6 | % | |||||||||||||||
归属于泰森的净收益(亏损) | 1.1 | % | (0.7) | % | 1.0 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||
有效税率 | 26.9 | % | 29.4 | % | 28.0 | % | 24.7 | % |
2024 年 3 月 30 日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,182 | $ | 573 | |||||||
应收账款,净额 | 2,358 | 2,476 | |||||||||
库存 | 5,056 | 5,328 | |||||||||
其他流动资产 | 370 | 345 | |||||||||
流动资产总额 | 9,966 | 8,722 | |||||||||
净资产、厂房和设备 | 9,593 | 9,634 | |||||||||
善意 | 9,878 | 9,878 | |||||||||
无形资产,净额 | 5,985 | 6,098 | |||||||||
其他资产 | 2,043 | 1,919 | |||||||||
总资产 | $ | 37,465 | $ | 36,251 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
当前债务 | $ | 1,315 | $ | 1,895 | |||||||
应付账款 | 2,244 | 2,594 | |||||||||
其他流动负债 | 2,074 | 2,010 | |||||||||
流动负债总额 | 5,633 | 6,499 | |||||||||
长期债务 | 9,645 | 7,611 | |||||||||
递延所得税 | 2,292 | 2,308 | |||||||||
其他负债 | 1,672 | 1,578 | |||||||||
泰森股东权益总额 | 18,089 | 18,133 | |||||||||
非控股权益 | 134 | 122 | |||||||||
股东权益总额 | 18,223 | 18,255 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 37,465 | $ | 36,251 |
六个月已结束 | |||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 262 | $ | 229 | |||||||
折旧和摊销 | 722 | 620 | |||||||||
递延所得税 | (21) | (29) | |||||||||
其他,净额 | 142 | 191 | |||||||||
经营资产和负债的净变动 | 72 | (242) | |||||||||
经营活动提供的现金 | 1,177 | 769 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
不动产、厂房和设备的增加 | (621) | (1,097) | |||||||||
购买有价证券 | (13) | (15) | |||||||||
出售有价证券的收益 | 12 | 14 | |||||||||
收购,扣除获得的现金 | — | (39) | |||||||||
收购股权投资 | (26) | (37) | |||||||||
其他,净额 | 27 | (2) | |||||||||
用于投资活动的现金 | (621) | (1,176) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
发行债务的收益 | 2,327 | 88 | |||||||||
偿还债务 | (308) | (121) | |||||||||
发行商业票据的收益 | 1,649 | 4,773 | |||||||||
商业票据的还款 | (2,240) | (4,182) | |||||||||
购买泰森 A 类普通股 | (31) | (332) | |||||||||
分红 | (342) | (336) | |||||||||
行使的股票期权 | 8 | 8 | |||||||||
其他,净额 | (12) | 1 | |||||||||
由(用于)融资活动提供的现金 | 1,051 | (101) | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2 | 20 | |||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的增加(减少) | 1,609 | (488) | |||||||||
年初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 573 | 1,031 | |||||||||
期末现金和现金等价物以及限制性现金 | 2,182 | 543 | |||||||||
减去:期末限制性现金 | — | — | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 2,182 | $ | 543 | |||||||
截至2024年3月30日的第二季度业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 销售成本 | 销售、一般和管理 | 正在运营 收入(亏损) | 其他(收入)支出 | 所得税前收入(亏损) | 所得税支出(福利) | 归属于泰森的净收益(亏损) | EPS 影响 | |||||||||||||||||||||
GAAP 业绩 | $ | 312 | $ | 203 | $ | 55 | $ | 145 | $ | 0.41 | |||||||||||||||||||
重组及相关费用 | — | (3) | 4 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||
关闭工厂 | — | 39 | — | 39 | — | 39 | 19 | 20 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
荷兰设施4 | — | 54 | — | 54 | — | 54 | — | 54 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则业绩 | $ | 406 | $ | 297 | $ | 74 | $ | 220 | $ | 0.62 | |||||||||||||||||||
截至2023年4月1日的第二季度业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 销售成本 | 销售、一般和管理 | 正在运营 收入(亏损) | 其他(收入)支出 | 所得税前收入(亏损) | 所得税支出(福利) | 归属于泰森的净收益(亏损) | EPS 影响 | |||||||||||||||||||||
GAAP 业绩 | $ | (49) | $ | (130) | $ | (39) | $ | (97) | $ | (0.28) | |||||||||||||||||||
重组及相关费用 | — | (4) | 26 | 22 | — | 22 | 5 | 17 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
关闭工厂 | — | 92 | — | 92 | — | 92 | 24 | 68 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则业绩 | $ | 65 | $ | (16) | $ | (10) | $ | (12) | $ | (0.04) |
截至2024年3月30日的六个月业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 销售成本 | 销售、一般和管理 | 正在运营 收入(亏损) | 其他(收入)支出 | 所得税前收入(亏损) | 所得税支出(福利) | 归属于泰森的净收益(亏损) | EPS 影响 | |||||||||||||||||||||
GAAP 业绩 | $ | 543 | $ | 364 | $ | 102 | $ | 252 | $ | 0.71 | |||||||||||||||||||
生产设施火灾保险收益,扣除成本3 | — | (24) | — | (24) | (3) | (27) | (6) | (21) | (0.06) | ||||||||||||||||||||
重组及相关费用 | — | — | 31 | 31 | — | 31 | 8 | 23 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
关闭工厂 | — | 114 | — | 114 | — | 114 | 38 | 76 | 0.22 | ||||||||||||||||||||
法定意外开支应计 | — | 73 | — | 73 | — | 73 | 18 | 55 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
荷兰设施4 | — | 80 | — | 80 | — | 80 | — | 80 | 0.22 | ||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则业绩 | $ | 817 | $ | 635 | $ | 160 | $ | 465 | $ | 1.31 | |||||||||||||||||||
截至2023年4月1日的六个月业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 销售成本 | 销售、一般和管理 | 正在运营 收入(亏损) | 其他(收入)支出 | 所得税前收入(亏损) | 所得税支出(福利) | 归属于泰森的净收益(亏损) | EPS 影响 | |||||||||||||||||||||
GAAP 业绩 | $ | 418 | $ | 304 | $ | 75 | $ | 219 | $ | 0.61 | |||||||||||||||||||
生产设施火灾保险收益,扣除成本3 | — | (35) | — | (35) | — | (35) | (8) | (27) | (0.07) | ||||||||||||||||||||
重组及相关费用 | — | 4 | 39 | 43 | — | 43 | 10 | 33 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
关闭工厂 | — | 92 | — | 92 | — | 92 | 24 | 68 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则业绩 | $ | 518 | $ | 404 | $ | 101 | $ | 293 | $ | 0.82 |
调整后营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(截至2024年3月30日的第二季度) | ||||||||||||||||||||
牛肉 | 猪肉 | 鸡 | 预制食品 | 国际/其他 | 总计 | |||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | (35) | $ | (1) | $ | 158 | $ | 230 | $ | (40) | $ | 312 | ||||||||
增加:重组和相关费用 | — | — | (2) | 3 | — | 1 | ||||||||||||||
添加:关闭工厂 | 1 | 34 | 4 | — | — | 39 | ||||||||||||||
添加:荷兰设施4 | — | — | — | — | 54 | 54 | ||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | (34) | $ | 33 | $ | 160 | $ | 233 | $ | 14 | $ | 406 |
调整后营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(截至2023年4月1日的第二季度) | ||||||||||||||||||||
牛肉 | 猪肉 | 鸡 | 预制食品 | 国际/其他 | 总计 | |||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | — | $ | (33) | $ | (258) | $ | 241 | $ | 1 | $ | (49) | ||||||||
增加:重组和相关费用 | 8 | 2 | — | 11 | 1 | 22 | ||||||||||||||
添加:关闭工厂 | — | — | 92 | — | — | 92 | ||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 8 | $ | (31) | $ | (166) | $ | 252 | $ | 2 | $ | 65 |
调整后营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(截至2024年3月30日的六个月) | ||||||||||||||||||||
牛肉 | 猪肉 | 鸡 | 预制食品 | 国际/其他 | 总计 | |||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | (241) | $ | 38 | $ | 335 | $ | 473 | $ | (62) | $ | 543 | ||||||||
减去:扣除成本后的生产设施火灾保险收益3 | — | — | (24) | — | — | (24) | ||||||||||||||
增加:重组和相关费用 | 4 | 1 | 2 | 24 | — | 31 | ||||||||||||||
添加:关闭工厂 | 41 | 34 | 39 | — | — | 114 | ||||||||||||||
添加:法定意外开支应计额 | 45 | 28 | — | — | — | 73 | ||||||||||||||
添加:荷兰设施4 | — | — | — | — | 80 | 80 | ||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | (151) | $ | 101 | $ | 352 | $ | 497 | $ | 18 | $ | 817 |
调整后营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(截至2023年4月1日的六个月) | ||||||||||||||||||||
牛肉 | 猪肉 | 鸡 | 预制食品 | 国际/其他 | 总计 | |||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 166 | $ | (54) | $ | (189) | $ | 499 | $ | (4) | $ | 418 | ||||||||
(减去)/增加:生产设施火灾保险收益,扣除成本3 | (42) | — | 7 | — | — | (35) | ||||||||||||||
增加:重组和相关费用 | 13 | 4 | 1 | 19 | 6 | 43 | ||||||||||||||
添加:关闭工厂 | — | — | 92 | — | — | 92 | ||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 137 | $ | (50) | $ | (89) | $ | 518 | $ | 2 | $ | 518 |
六个月已结束 | 财政年度已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | 2023年9月30日 | 2024 年 3 月 30 日 | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 262 | $ | 229 | $ | (649) | $ | (616) | |||||||||||||||
减去:利息收入 | (24) | (16) | (30) | (38) | |||||||||||||||||||
加:利息支出 | 216 | 173 | 355 | 398 | |||||||||||||||||||
加/(减去):所得税支出(福利) | 102 | 75 | (29) | (2) | |||||||||||||||||||
加:折旧 | 602 | 500 | 1,100 | 1,202 | |||||||||||||||||||
添加:摊销2 | 115 | 115 | 229 | 229 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 1,273 | $ | 1,076 | $ | 976 | $ | 1,173 | |||||||||||||||
息税折旧摊销前利润的调整: | |||||||||||||||||||||||
减去:生产设施火灾保险收益,扣除成本3 | $ | (27) | $ | (35) | $ | (75) | $ | (67) | |||||||||||||||
增加:重组和相关费用 | 31 | 43 | 124 | 112 | |||||||||||||||||||
添加:关闭工厂 | 114 | 92 | 322 | 344 | |||||||||||||||||||
添加:法定意外开支应计额 | 73 | — | 156 | 229 | |||||||||||||||||||
地址:荷兰设施4 | 80 | — | — | 80 | |||||||||||||||||||
加:商誉减值 | — | — | 781 | 781 | |||||||||||||||||||
减去:中国工厂搬迁报酬 | — | — | (19) | (19) | |||||||||||||||||||
补充:产品线停产 | — | — | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
减去:息税折旧摊销前利润调整中包含折旧5 | (92) | (19) | (133) | (206) | |||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 1,452 | $ | 1,157 | $ | 2,149 | $ | 2,444 | |||||||||||||||
债务总额 | $ | 9,506 | $ | 10,960 | |||||||||||||||||||
减去:现金和现金等价物 | (573) | (2,182) | |||||||||||||||||||||
减去:短期投资 | (15) | (16) | |||||||||||||||||||||
净负债总额 | $ | 8,918 | $ | 8,762 | |||||||||||||||||||
比率计算: | |||||||||||||||||||||||
债务总额/息税折旧摊销前利润 | 9.7x | 9.3x | |||||||||||||||||||||
净负债/息税折旧摊销前利润 | 9.1x | 7.5x | |||||||||||||||||||||
债务总额/调整后的息税折旧摊销前利润 | 4.4x | 4.5x | |||||||||||||||||||||
净负债/调整后的息税折旧摊销前利润 | 4.1x | 3.6x |
六个月已结束 | |||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | 1,177 | $ | 769 | |||||||
不动产、厂房和设备的增加 | (621) | (1,097) | |||||||||
自由现金流 | $ | 556 | $ | (328) |
媒体联系人:劳拉·伯恩斯,479-713-9890 投资者联系人:肖恩·科内特,479-466-0401 | 资料来源:泰森食品公司 类别:红外,新闻编辑室 |