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亚特兰大，2024年5月6日——南方公司（纽约证券交易所代码：SO）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，向合格的机构买家私募其本金总额为11亿美元的2027年6月15日到期的可转换优先票据（“可转换票据”）。此外，南方公司预计将授予可转换票据的初始购买者购买可转换票据的期权，以便在自可转换票据首次发行之日起的13天内进行结算，最多可转换票据的本金总额为2亿美元。

可转换票据的最终条款，包括可转换票据的初始转换价格、利率和某些其他条款，将在定价时确定。可转换票据将是南方公司的优先无担保债务。可转换票据的利息将每半年支付一次。除非在此日期之前根据其条款回购或转换，否则可转换票据将于2027年6月15日到期。

在2027年3月15日之前，可转换票据只能在某些事件发生时和特定时期内进行兑换。此后，可转换票据将随时可兑换，直到到期日前第二个预定交易日营业结束为止。转换后，南方公司将支付不超过待转换可转换票据本金总额的现金，并视情况支付或交付现金、南方公司普通股或现金和普通股的组合，以支付或交付超过转换可转换票据本金总额的南方公司转换义务的剩余部分（如果有）。

本新闻稿不应构成卖出要约或买入要约的邀请，在任何非法的司法管辖区，也不得出售这些证券。可转换票据的发行和出售以及可转换票据转换后可发行的普通股（如果有）过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，未经注册或适用的注册要求豁免，不得发行或出售可转换票据和此类普通股。

南方公司（纽约证券交易所代码：SO）是一家领先的能源供应商，通过其公司家族为东南部及其他地区的900万客户提供服务。该公司在三个州设有电力运营公司，在四个州拥有天然气配送公司，一家具有竞争力的发电公司，一家具有全国能力的领先分布式能源分配公司，光纤网络和电信服务。

本新闻稿中包含的某些信息是前瞻性信息，基于当前的预期和计划，涉及风险和不确定性。除其他外，前瞻性信息包括有关计划发行可转换票据以及发行所得收益的预期用途的陈述。南方公司警告说，某些因素可能导致实际业绩与所提供的前瞻性信息存在重大差异。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性信息，这些信息不能保证未来的表现，并且受许多不确定性和其他因素的影响，其中许多不确定性和其他因素是南方公司无法控制的；因此，无法保证此类建议的业绩会实现。正如此类前瞻性信息所示，除了南方公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告和随后的证券申报中讨论的因素外，以下因素可能导致实际业绩与管理层的预期存在重大差异：全球和美国经济状况，包括地缘政治冲突、衰退、通货膨胀、利率波动和金融市场状况的影响，以及融资努力的结果；资本市场和其他融资来源的准入；变化在南方公司的信用评级中；以及灾难性事件，例如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行性健康事件、政治动荡、战争或其他类似事件。南方公司明确表示不承担任何更新任何前瞻性信息的义务。