pxd-20240201
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 8-K
当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
 
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年2月1日
 
先锋自然资源公司公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
     
特拉华1-1324575-2702753
（州或其他司法管辖区
公司）		（委员会
文件号）		（美国国税局雇主
证件号）

777 隐岭
欧文, 德州75038
（主要行政办公室地址和邮政编码）
(972) 444-9001
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.01美元PXD纽约证券交易所

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
 
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
 
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
 
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
 
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
 
☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则
法案。¨



项目 2.02 经营业绩和财务状况
解释性说明：先锋自然资源公司及其子公司（“先锋” 或 “公司”）在本项目2.02中提供了截至2023年12月31日的三十二个月的某些信息，内容涉及（i）与衍生工具公允价值变动相关的经营业绩的影响以及有关其衍生工具的某些其他信息，（ii）公司关联公司投资公允价值变动对经营业绩的影响，（iii）第三方购买和销售石油和天然气的净影响其经营业绩以及 (iv) 已发行基本股和摊薄后股票的加权平均值。
衍生活动
下表汇总了公司预计将在截至2023年12月31日的三个月和十二个月的收益中公布的净衍生品业绩：
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月
（单位：百万）
公允价值的非现金变动： 
营销衍生收益，净额$181 $11 
可转换债务转换期权衍生品收益，净额— 1 
非现金衍生品收益总额，净额181 12 
 
已结算衍生工具的现金收入（付款）：
可转换债务转换期权衍生收益（付款），净额1 (13)
营销衍生支付(22)(74)
已结算衍生工具的现金支付总额，净额(21)(87)
总衍生收益（亏损），净额$160 $(75)
投资加盟
该公司拥有ProPetro Holding Corp.（“ProPetro”）的1,660万股股份，该股按公允价值定期计量。该公司预计，在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中，其对ProPetro的投资将分别报告3,700万美元和3,300万美元的非现金亏损。
已购买商品的销售
公司签订管道容量承诺，以确保公司产区的可用石油、液化天然气和天然气运输能力。公司还与第三方进行收购交易，与第三方进行单独销售交易，将公司的部分石油和天然气销售分散至（i）墨西哥湾沿岸炼油厂、（ii）墨西哥湾沿岸和西海岸天然气市场以及（iii）国际石油市场，并履行未使用的天然气管道容量承诺。该公司预计，在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中，第三方购买和销售大宗商品的净收益影响将分别导致1.05亿美元和2亿美元的亏损。
加权平均基本和摊薄后已发行股数
截至2023年12月31日的三个月和十二个月中，基本和摊薄后的加权平均已发行股票的组成部分如下：
 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月
 （单位：百万）
基本加权平均已发行股份233 234 
可临时发行的基于股份的薪酬
1 1 
可转换票据摊薄 (a)6 7 
摊薄后的加权平均已发行股数240 242 
_____________________
(a)代表截至2023年12月31日的三个月和十二个月初转换公司可转换票据的稀释效应。如果由持有人兑换，公司可以在公司的选举中以现金、公司普通股或其组合进行结算。


第 7.01 项 FD 监管披露
营销衍生品。 截至2024年1月31日，公司未偿还的营销衍生品反映了长期营销合同，根据该合同，公司同意在德克萨斯州米德兰的一个石油码头购买并同时出售（i）从2021年1月1日起至2026年12月31日的每天5万桶石油，（ii）从2022年5月1日起至2027年4月30日每天购买4万桶石油，（iii）从2022年8月1日起每天3万桶石油，（iii）自2022年8月1日起每天3万桶石油，并将于 2027 年 7 月 31 日结束。
公司根据购买合同购买石油量所支付的价格基于米德兰西德克萨斯中质原油（“WTI”）的价格，公司出售石油量的价格是非关联交易对手通过墨西哥湾沿岸储存和出口设施以与收购当月布伦特原油价格高度相关的价格出售石油时获得的加权平均销售价格。根据长期营销合同的形式，公司将合约记作未指定为套期保值的衍生工具。
转换期权衍生品。2020年5月，公司发行了本金为13亿美元的2025年到期的可转换优先票据（“可转换票据”）。 可转换票据的某些持有人在截至2023年12月31日的三个月和十二个月内行使了转换期权。根据票据契约的条款，公司选择以现金结算兑换，结算自转换通知之日起25个交易日（“结算周期”）。公司选择以现金结算已行使的转换期权，这会导致在结算期内形成远期合约，该合约被列为未指定为对冲工具的衍生工具。



关于前瞻性陈述的警示声明

除此处包含的历史信息外，本表8-K最新报告中的陈述均为前瞻性陈述，是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。公司的前瞻性陈述和业务前景受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司未来时期的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。除其他外，这些风险和不确定性包括大宗商品价格的波动；产品供需；武装冲突（包括乌克兰和中东）和相关的政治不稳定对经济活动和石油和天然气供应和需求的影响；竞争；获得钻探、环境和其他许可证的能力及其时间；未来监管或立法行动对先锋或其经营行业的影响，包括税法的潜在变化；获得的能力来自第三方的批准双方并根据双方均可接受的条款与第三方谈判协议；未决或未来诉讼产生的潜在责任；成本，包括通货膨胀和供应链中断导致的成本增加的潜在影响，以及开发和经营活动的结果；诸如 COVID-19 疫情等疾病的广泛爆发对全球和美国经济活动、石油和天然气需求以及全球和美国供应链的影响；与发展活动有关的新限制的风险，包括潜力法规变更导致公司处置产水的能力受到限制；开展公司开发和运营活动所需的设备、服务、资源和人员的可用性；运输、加工、分馏、提炼、储存和出口设施的准入和可用性；先锋更换储量、实施业务计划或按计划完成开发活动的能力；先锋与埃克森美孚公司之间交易可能无法完成的风险预期的条款和时机，或根本包括获得监管部门的批准和先锋股东的批准；交易的任何预期收益在预期时间内无法实现或无法实现的可能性；交易中断将损害先锋的业务，包括当前的计划和运营的风险，以及管理层的时间和注意力将转移到与交易相关的问题上；公告导致的潜在不良反应或业务关系变化的风险；或交易的完成；可能对先锋或其董事提起的与交易有关的潜在诉讼；公司实现其减排、燃烧和其他环境、社会和治理目标的能力；资本的获取和成本；(i) 先锋信贷额度交易对手的财务实力，(ii) 先锋投资证券的发行人以及 (iii) 先锋石油、液化天然气和天然气生产的购买者以及所购产品的下游销售大宗商品；储量估算的不确定性；确定钻探地点和未来增加探明储量的能力；预测所依据的假设，包括对产量、运营现金流、油井成本、资本支出、扣除公司运输承诺后的石油和天然气下游购买和销售的回报率、支出和现金流的预测；税率；技术数据的质量；环境和天气风险，包括气候变化可能对公司运营和产品需求的影响；网络安全风险；关联涉及公司水务业务的所有权和运营权以及战争或恐怖主义行为。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述了这些风险和其他风险。此外，公司可能面临当前不可预见的风险，这些风险可能会对其产生重大不利影响。因此，无法保证实际事件和结果不会与前瞻性陈述中描述的预期结果有重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新这些声明。



签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
先锋自然资源公司
来自：/s/ 克里斯托弗·沃什伯恩
克里斯托弗·沃什伯恩
副总裁兼首席会计官
日期：2024年2月1日