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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2023年6月30日

或

☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期            至            

委员会文件编号：001-16383

Cheniere能源公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州			95-4352386
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主身分证号码)

米兰街700号, 1900套房

休斯敦, 德克萨斯州77002

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(713) 375-5000

(注册人的电话号码，包括区号)

根据法案第12（b）条登记的证券：

每个班级的标题			交易符号			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.003美元			液化天然气			纽约证券交易所美国证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不，不是。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。他说：是  ☒不，不是。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是，不是。☒ 

截至2023年7月27日，发行人已 240,623,212已发行普通股。

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Cheniere能源公司

目录

			定义			1
第一部分金融信息
第1项。			合并财务报表			3
			合并业务报表			3
			合并资产负债表			4
			合并股东权益报表(亏损)			5
			合并现金流量表			6
			合并财务报表附注			7
			注1-运营性质和呈列基础			7
			注2-受限制现金和现金等值物			8
			注3-贸易及其他应收账款，扣除当前预期信贷损失			8
			注4-库存			8
			注5-不动产、厂房和设备，扣除累计折旧			9
			注6-衍生工具			9
			注7-非控股权益和可变权益实体			14
			注8-应计负债			15
			附注9--债务			16
			附注10-租契			18
			注11-收入			20
			注12-关联方交易			22
			附注13--所得税			22
			注14-归属于普通股股东的每股净利润（损失）			23
			注15-股份回购计划			24
			注16-客户集中度			24
			注17-补充现金流信息			24
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			25
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			37
第四项。			控制和程序			37
第二部分：其他信息
第1项。			法律诉讼			38
第1A项。			风险因素			38
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			38
第五项。			其他信息
第6项。			陈列品			38
			签名			41

i

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目录表

定义

正如本季度报告中所使用的，以下术语具有以下含义：

常见行业和其他术语

ASU						会计准则更新
Bcf						十亿立方英尺
Bcf/d						10亿立方英尺/天
Bcf/年						每年10亿立方英尺
Bcfe						十亿立方英尺当量
无名氏						美国能源部
EPC						工程、采购和建造
FASB						财务会计准则委员会
FERC						联邦能源管理委员会
FID						最终投资决策
自贸区国家						与美国有自由贸易协定规定天然气贸易国民待遇的国家
公认会计原则						美国公认会计原则
亨利·哈勃						纽约商品交易所Henry Hub天然气期货合约在相关货物交付窗口计划开始月份的最终结算价（以美元/MMBtu计算）
IPM协议						综合生产营销协议，天然气生产商按全球液化天然气指数价格向我们出售天然气，减去固定液化费、运输和其他成本
伦敦银行同业拆借利率						伦敦银行间同业拆借利率
液化天然气						液化天然气是天然气通过制冷过程冷却成液态的产物，其体积大约是其气态的1/600。
MMBtu						百万英制热量单位；一英制热量单位测量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量
Mtpa						每年百万吨
非自贸协定国家						与美国没有自由贸易协定规定天然气贸易国民待遇并允许与其进行贸易的国家
美国证券交易委员会						美国证券交易委员会
软性						有担保的隔夜融资利率
水疗中心						液化天然气买卖协议
待定						万亿英制热量单位；一英制热量单位测量将一磅水的温度提高1华氏度所需的能量
火车						由一系列制冷压缩机回路组成的工业设施，用于将天然气冷却成液化天然气
TUA						终端使用协议

1

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目录表

略论法人主体结构

下图描绘了截至2023年6月30日我们的简短法律实体结构，包括我们对某些子公司的所有权，以及本季度报告中使用的对这些实体的引用：

除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我们”、“我们”及“我们”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合并子公司，包括我们的上市子公司CQP。

2

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目录表

第一部分. 财务资料

项目1. 综合财务报表

Cheniere能源公司及附属公司

合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)

(未经审计)

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
收入
液化天然气收入			$	3,919					$	7,873					$	11,010					$	15,213
再气化收入			33						68						67						136
其他收入			150						66						335						142
总收入			4,102						8,007						11,412						15,491
业务费用和支出（回收）
销售成本（回收）（不包括下面单独列出的项目）			912						5,752						(627)						13,088
运维费用			487						419						931						808
销售、一般和行政费用			87						77						194						173
折旧及摊销费用			297						276						594						547
其他			11						6						21						11
总运营成本和费用			1,794						6,530						1,113						14,627
营业收入			2,308						1,477						10,299						864
其他收入(费用)
扣除资本化利息后的利息支出			(291)						(357)						(588)						(706)
债务变更或清偿所得(损)			(2)						(28)						18						(46)
利率衍生品收益（损失），净			—						(1)						—						2
利息收入			55						7						89						8
其他收入(费用)，净额			—						(4)						3						—
其他费用合计			(238)						(383)						(478)						(742)
所得税和非控制性利息前收益			2,070						1,094						9,821						122
减去：所得税拨备(福利)			363						181						1,679						(10)
净收入			1,707						913						8,142						132
减：归属于非控股权益的净收益			338						172						1,339						256
普通股股东应占净收益(亏损)			$	1,369					$	741					$	6,803					$	(124)
普通股股东每股净收益(亏损)--基本情况(1)			$	5.65					$	2.92					$	27.99					$	(0.49)
普通股股东每股净收益(亏损)-稀释后(1)			$	5.61					$	2.90					$	27.79					$	(0.49)
已发行普通股加权平均数-基本			242.3						253.6						243.1						253.8
已发行普通股加权平均数--摊薄			243.8						255.9						244.8						253.8
___________________
(1)由于四舍五入的原因，表格中的每股收益可能不会重新准确计算，因为它是基于整数计算的，而不是所提供的舍入数字。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

3

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目录表

Cheniere能源公司及附属公司

合并资产负债表(1)

(单位：百万，共享数据除外)

			6月30日，						十二月三十一日，
			2023						2022
资产			(未经审计)
流动资产
现金和现金等价物			$	4,529					$	1,353
受限现金和现金等价物			640						1,134
贸易和其他应收款，扣除当前预期信贷损失后的净额			709						1,944
库存			404						826
流动衍生资产			93						120
保证金存款			36						134
其他流动资产			129						97
流动资产总额			6,540						5,608
财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额			31,821						31,528
经营性租赁资产			2,487						2,625
衍生资产			282						35
商誉			77						77
递延税项资产			36						864
其他非流动资产，净额			560						529
总资产			$	41,803					$	41,266
负债和股东权益(赤字)
流动负债
应付帐款			$	100					$	124
应计负债			1,037						2,679
扣除贴现和债务发行成本后的经常债务			1,796						813
递延收入			130						234
流动经营租赁负债			598						616
流动衍生负债			1,215						2,301
其他流动负债			37						28
流动负债总额			4,913						6,795
长期债务，扣除溢价、贴现和债务发行成本			23,380						24,055
经营租赁负债			1,863						1,971
融资租赁负债			483						494
衍生负债			3,740						7,947
递延税项负债			731						—
其他非流动负债			201						175
股东权益(亏损)
优先股：$0.0001面值，5.0授权的百万股，无已发布			—						—
普通股：$0.003面值，480.0授权股数为百万股；277.7百万股和276.72023年6月30日和2022年12月31日分别发行百万股			1						1
库存股：36.8百万股和31.22023年6月30日和2022年12月31日分别为百万股			(3,162)						(2,342)
追加实收资本			4,363						4,314
累计收入(赤字)			1,666						(4,942)
Cheniere股东权益合计(亏损)			2,868						(2,969)
非控制性权益			3,624						2,798
股东权益合计(亏损)			6,492						(171)
总负债和股东权益(赤字)			$	41,803					$	41,266

(1)呈列金额包括我们的合并可变利息实体（“VIE”）CQP持有的余额，进一步讨论见 注7-非控股权益和可变权益实体. 截至2023年6月30日，CQP总资产和负债为美元19.310亿美元20.5分别为10亿美元，其中包括1.8十亿现金和现金等值物以及美元241数百万的受限现金和现金等价物。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

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目录表

Cheniere能源公司及附属公司

合并股东权益报表(亏损)

(单位：百万)

(未经审计)

截至2023年6月30日的三个月零六个月
			股东权益合计(亏损)
			普通股												库存股												额外实收资本						累计收入(赤字)						非控制性权益						总股本(赤字)
			股票						面值金额						股票						金额
2022年12月31日的余额			245.5						$	1					31.2						$	(2,342)					$	4,314					$	(4,942)					$	2,798					$	(171)
以股份为基础的薪酬奖励的归属			1.0						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						43						—						—						43
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算			(0.2)						—						0.2						(26)						(29)						—						—						(55)
按成本价回购股份			(3.1)						—						3.1						(453)						—						—						—						(453)
可归因于非控股权益的净收入			—						—						—						—						—						—						1,001						1,001
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(261)						(261)
宣布的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						(98)						—						(98)
普通股股东应占净收益			—						—						—						—						—						5,434						—						5,434
2023年3月31日的余额			243.2						1						34.5						(2,821)						4,328						394						3,538						5,440
基于股份的薪酬			—						—						—						—						36						—						—						36
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算			—						—						—						—						(1)						—						—						(1)
按成本价回购股份			(2.3)						—						2.3						(341)						—						—						—						(341)
可归因于非控股权益的净收入			—						—						—						—						—						—						338						338
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(252)						(252)
宣布的股息($0.395每股普通股)			—						—						—						—						—						(97)						—						(97)
普通股股东应占净收益			—						—						—						—						—						1,369						—						1,369
2023年6月30日的余额			240.9						$	1					36.8						$	(3,162)					$	4,363					$	1,666					$	3,624					$	6,492

截至2022年6月30日的三个月和六个月
			股东亏损总额
			普通股												库存股												额外实收资本						累计赤字						非控制性权益						总赤字
			股票						面值金额						股票						金额
2021年12月31日的余额			253.6						$	1					21.6						$	(928)					$	4,377					$	(6,021)					$	2,538					$	(33)
以股份为基础的薪酬奖励的归属			1.3						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						38						—						—						38
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算			(0.3)						—						0.3						(35)						(18)						—						—						(53)
按成本价回购股份			(0.2)						—						0.2						(25)						—						—						—						(25)
采用ASU 2020-06税后净额			—						—						—						—						(153)						4						—						(149)
可归因于非控股权益的净收入			—						—						—						—						—						—						84						84
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(171)						(171)
宣布的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
普通股股东应占净亏损			—						—						—						—						—						(865)						—						(865)
2022年3月31日的余额			254.4						1						22.1						(988)						4,244						(6,967)						2,451						(1,259)
以股份为基础的薪酬奖励的归属			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算			—						—						—						(1)						(1)						—						—						(2)
按成本价回购股份			(4.1)						—						4.1						(540)						—						—						—						(540)
可归因于非控股权益的净收入			—						—						—						—						—						—						172						172
宣布的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						—						(256)						(256)
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
普通股股东应占净收益			—						—						—						—						—						741						—						741
2022年6月30日的余额			250.4						$	1					26.2						$	(1,529)					$	4,277					$	(6,311)					$	2,367					$	(1,195)

附注是这些合并财务报表的组成部分。

5

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目录表

Cheniere能源公司及附属公司

合并现金流量表

(单位：百万)

(未经审计)

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
经营活动的现金流
净收入			$	8,142					$	132
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
未实现外汇兑换收益，净额			(2)						—
折旧及摊销费用			594						547
基于股份的薪酬费用			85						79
债务发行成本、溢价和贴现摊销			23						29
使用权资产减持			315						280
债务变更或清偿的损失(收益)			(18)						46
衍生工具的总损失(收益)，净额			(5,411)						4,530
用于结算衍生工具的现金净额			(102)						(487)
递延税金			1,581						(32)
偿还与回购可换股票据有关的实收利息			—						(13)
其他，净额			6						6
经营性资产和负债变动情况：
贸易和其他应收款			1,249						(445)
库存			418						(44)
保证金存款			98						596
其他流动资产			(36)						40
应付账款和应计负债			(1,551)						278
递延收入总额			(78)						9
经营租赁负债总额			(305)						(286)
其他，净额			(8)						(93)
经营活动提供的净现金			5,000						5,172
投资活动产生的现金流
财产、厂房和设备、净值			(1,044)						(1,023)
权益法投资			(18)						—
其他，净额			(6)						(10)
用于投资活动的现金净额			(1,068)						(1,033)
融资活动产生的现金流
发行债务的收益			1,397						1,015
债务的赎回、偿还和回购			(1,098)						(2,715)
债务发行和其他融资成本			(27)						(43)
债务修改或贫困收益（成本）			26						(30)
对非控股权益的分配			(513)						(427)
与股票薪酬的预扣税款有关的付款			(56)						(55)
普通股回购			(774)						(565)
向股东分红			(195)						(170)
支付融资租赁负债			(13)						—
用于融资活动的现金净额			(1,253)						(2,990)
汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响			3						—
现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物净增			2,682						1,149
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物--期初			2,487						1,817
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物--期末			$	5,169					$	2,966

合并资产负债表的余额：

			2023年6月30日
现金和现金等价物			$	4,529
受限现金和现金等价物			640
现金总额、现金等价物以及受限现金和现金等价物			$	5,169

附注是这些合并财务报表的组成部分。

6

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目录表

Cheniere能源公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

注1-业务性质和列报依据

我们经营 二天然气液化和出口设施位于路易斯安那州卡梅伦教区的萨宾帕斯和德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近（分别为“萨宾帕斯液化天然气码头”和“科珀斯克里斯蒂液化天然气码头”）。

CQP拥有Sabine Pass LNG接收站，该接收站拥有天然气液化设施，包括 六运营列车，总生产能力约为 30液化天然气的mtpa（“SPL项目”）。 萨宾帕斯液化天然气接收站还拥有可运行的再气化设施，包括 五液化天然气储罐、气化器和三海上泊位。此外，Sabine Pass LNG终端包括一个94CQP的子公司CTPL拥有的一条长达1英里的管道，将我们的设施与许多大型州际和州内管道互连。截至2023年6月30日，我们拥有100普通合伙人权益的%和a48.6有限合伙人在CQP中的权益。

科珀斯克里斯蒂液化天然气终端目前有三运营培训，总生产能力约为15Mtpa液化天然气，三液化天然气储罐和二海上泊位。此外，我们正在建造科珀斯克里斯蒂液化天然气码头的扩建工程(“科珀斯克里斯蒂第三阶段工程”)，可容纳多达七预计总产能超过50亿辆的中型列车10Mtpa液化天然气。通过子公司CCP，我们还拥有一家21.5一条长达1英里的天然气供应管道，将科珀斯克里斯蒂液化天然气终端与几条州际和州内天然气管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然气终端和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目，“CCL项目”)连接起来。

通过消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了SPL项目和CCL项目(统称为液化项目)的可用液化能力。我们在Sabine Pass LNG终端和Corpus Christi LNG终端都持有大量土地，这为进一步扩大液化能力提供了机会。2023年3月，我们的某些子公司根据天然气法案向FERC提交了一份申请，要求在CCL项目附近扩建，包括二中型列车，预计总生产能力约为3Mtpa液化天然气。2023年5月，CQP的某些子公司根据国家环境政策法案向FERC进入备案前审查程序，以扩大SPL项目附近的规模，该项目包括三预计总产能约为20液化天然气Mtpa(“SPL扩建项目”)。这些地点或其他项目的发展，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排，然后我们才能做出积极的FID。

陈述的基础

随附的Cheniere未经审核综合财务报表乃根据中期财务资料公认会计原则及S-X规则第10-01条编制，并反映管理层认为为公平呈列中期财务业绩所需的所有正常经常性调整。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注，应与综合财务报表及其附注一起阅读截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.

截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定表明截至2023年12月31日的年度将实现的经营业绩。

最新会计准则

ASU 2020-04

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。这一指导意见主要提供了临时的、可选的权宜之计，简化了对市场从LIBOR向替代参考利率过渡所产生的对现有合同的合同修改的会计处理。该标准下的临时可选权宜之计于2020年3月12日生效，并将在随后对该标准进行修订后一直有效到2024年12月31日。

如中所述附注9--债务，我们现有的信贷安排包括与SOFR挂钩的浮动利率，在ASU生效日期后，通过修改或替换以前的信贷安排而纳入。

7

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目录表     

Cheniere能源公司及附属公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

2020-04年度。我们选择将可选择的权宜之计适用于某些经过修改或更换的设施；然而，应用可选权宜之计的影响并不重大，过渡到SOFR对我们的现金流没有重大影响。

注2-受限现金和现金等价物

 

限制性现金和现金等价物包括以下内容(以百万为单位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
受限现金和现金等价物
SPL项目						$	241					$	92
CCL项目						152						738
我们子公司持有的现金仅限于Cheniere						247						304
受限现金和现金等价物合计						$	640					$	1,134

根据与抵押品受托人就SPL的债务持有人和CCH的债务持有人的利益订立的账户协议，SPL和CCH必须将收到的所有现金存入抵押品受托人控制的储备账户。该等现金的使用或提取仅限于支付与液化项目相关的债务和其他受限制的付款。我们子公司持有的大部分现金仅限于Cheniere，用于液化项目运营和建设需求的预付款。

注3-贸易和其他应收款，扣除当前预期信贷损失后的净额

贸易和其他应收款，扣除当前预期信贷损失后，构成如下(单位：百万)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
应收贸易账款
SPL和CCL						$	282					$	922
Cheniere营销						369						917
其他应收账款						58						105
贸易和其他应收账款总额，扣除当前预期信贷损失						$	709					$	1,944

注4-盘存

库存包括以下内容(以百万为单位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
运输中的液化天然气						$	82					$	356
液化天然气						94						212
材料						194						194
天然气						31						60
其他						3						4
总库存						$	404					$	826

8

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目录表     

Cheniere能源公司及附属公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

注5-物业、厂房及设备，扣除累计折旧

 

财产、厂房和设备，扣除累计折旧后，构成如下(单位：百万)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
液化天然气终端
终端和互连管道设施						$	33,918					$	33,815
场地及相关费用						452						451
在建工程						2,446						1,685
累计折旧						(5,542)						(4,985)
LNG接收站总计，扣除累计折旧						31,274						30,966
固定资产及其他
计算机和办公设备						35						33
家具和固定装置						20						20
计算机软件						123						121
租赁权改进						55						48
土地						1						1
其他						20						19
累计折旧						(198)						(191)
固定资产和其他资产总额，扣除累计折旧						56						51
融资租赁项下的资产
海洋资产						529						533
累计折旧						(38)						(22)
融资租赁项下总资产，扣除累计折旧						491						511
财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额						$	31,821					$	31,528

下表显示了折旧费用和对LNG终端成本的抵销(单位：百万)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
折旧费用						$	295					$	274					$	591					$	544
对液化天然气终端成本的补偿(1)						—						—						—						204

(1)我们确认与销售调试货物相关的液化天然气终端成本的抵消，因为这些金额是在液化项目的各个列车在其建造的测试阶段开始商业运营之前赚取或装载的。

注6-衍生工具

 

我们签订了以下衍生工具：

•由天然气和电力供应合同组成的商品衍生品，包括根据我们的IPM协议为液化项目和相关经济对冲的开发、试运行和运营而签订的合同(统称为“液化供应衍生品”)；

•LNG衍生品，我们对大宗商品市场的风险敞口进行合同净额结算和经济对冲，在大宗商品市场中，我们有合同安排购买或出售实物LNG衍生品(统称为LNG交易衍生品)；以及

•外汇交易(“FX”)合约，以对冲与以美元以外货币计价的现金流(“FX衍生品”)相关的货币风险，这些现金流与液化天然气交易衍生品和在美国以外国家的业务有关。

我们确认我们的衍生工具为资产或负债，并按公允价值计量这些工具。我们没有任何衍生工具被指定为现金流量或公允价值对冲工具，公允价值的变化在我们的综合经营报表中记录，但不用于委托过程，在这种情况下，该等变化被资本化。

9

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目录表     

Cheniere能源公司及附属公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

下表显示了我们要求按公允价值经常性计量的衍生工具的公允价值(以百万为单位)：

			截至公允价值计量
			2023年6月30日																								2022年12月31日
			活跃市场报价 (1级)						重要的其他可观察到的投入 (2级)						无法观察到的重要输入 (3级)						总计						活跃市场报价 (1级)						重要的其他可观察到的投入 (2级)						无法观察到的重要输入 (3级)						总计
液化供应衍生产品资产(负债)			$	23					$	47					$	(4,611)					$	(4,541)					$	(66)					$	(29)					$	(9,924)					$	(10,019)
液化天然气交易衍生品资产(负债)			(8)						(27)						—						(35)						1						(47)						—						(46)
外汇衍生品责任			—						(4)						—						(4)						—						(28)						—						(28)

我们使用基于市场或期权的方法评估我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品，根据需要结合现值技术，使用可观察到的大宗商品价格曲线(如果可用)和其他相关数据。我们使用可观察到的外汇汇率和其他相关数据，以市场方法对我们的外汇衍生品进行估值。

我们的液化供应衍生产品和液化天然气交易衍生产品的公允价值主要受可观测和不可观测的市场商品价格以及我们对获得公允价值的相关事件的评估(如适用于我们的天然气供应合同)所驱动，包括但不限于，随着基础设施的发展，从市场参与者的角度评估各自的市场是否存在。

由于公允价值是通过使用包含重大不可观察输入的内部模型来制定的，我们将我们的液化供应衍生品的相当大一部分作为估值层次中的第三级。在无法获得可观测数据的情况下，将考虑市场参与者在评估资产或负债时将使用的假设。这包括对市场风险的假设，例如不可观测时期的能源单位未来价格、流动性和波动性。

我们液化供应衍生产品中天然气头寸的3级公允价值计量可能会受到某些天然气和国际液化天然气价格重大变化的重大影响。下表包括截至2023年6月30日我们的3级液化供应衍生品的不可观察到的输入的定量信息：

公允价值净负债 (单位：百万)

评价法

无法观察到的重要输入

重要不可观测输入的范围/加权平均值(1)

液化供应衍生产品

$(4,611)

结合现值技术的市场法

Henry Hub基差

$(1.733) - $0.660 / $(0.054)

期权定价模型

国际液化天然气价差，相对于Henry Hub(2)

83% - 484% / 191%

(1)不可观察到的投入由工具的相对公允价值加权。

(2)价差考虑以美元计价的定价。

单独而言，基差或定价利差的增加或减少将分别减少或增加我们液化供应衍生品的公允价值。

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目录表     

Cheniere能源公司及附属公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

下表显示了我们的3级液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的公允价值变动(单位：百万)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
期初余额						$	(5,426)					$	(7,423)					$	(9,924)					$	(4,036)
计入净收益(亏损)的公允价值收益(亏损)的已实现和变动(1)：
包括在销售成本、现有交易中(2)						635						(1,407)						4,518						(4,482)
包括在销售成本、新交易中(3)						3						—						9						—
采购和结算：
购买(4)						—						90						—						(242)
定居点(5)						175						278						780						298
调入和/或调出3级
转出第3层(6)						2						—						6						—
期末余额						$	(4,611)					$	(8,462)					$	(4,611)					$	(8,462)
与期末仍持有的票据有关的公允价值的有利(不利)变化						$	638					$	(1,407)					$	4,527					$	(4,482)

(1)不包括与通过实物交割结算的衍生工具相关的实现价值，因为结算等于自交易日期起的合同固定价格乘以合同成交量。

(2)对期初存在并在期末继续存在的交易的收益的影响。

(3)对报告期内达成并在期末继续存在的交易的收益的影响。

(4)包括于报告期内就报告期内继续存在的交易所确认的任何首日收益(亏损)，以及于购置日以非零价值从实体购入的任何衍生工具合约，例如报告期内转让或更新并于报告期结束时继续存在的衍生工具。

(5)由于本期相关票据的结算，本公司综合资产负债表上期末确认的金额在本期进行滚转。

(6)由于相关天然气购买协议有明显的市场行情而转出3级。

所有现有的交易对手衍生品合同都规定了在发生违约时无条件的抵销权。我们已选择按净额报告与同一交易对手订立的衍生工具合约所产生的衍生工具资产及负债，以及无条件的合约抵销权。衍生工具的使用使我们面临交易对手信用风险，或当我们的衍生工具处于资产状况时，交易对手将无法履行其承诺的风险。此外，在我们的衍生工具处于负债地位的情况下，交易对手有可能无法履行我们的承诺。我们根据衍生品的位置在公允价值计量中同时计入我们自己的非履约风险和相应交易对手的非履约风险。在调整衍生工具合约的公允价值以计入非履行风险的影响时，我们已考虑任何适用的信用提升措施的影响，例如抵押品过帐、抵销权及担保。

商品衍生品

SPL和CCL持有液化供应衍生品，主要与天然气市场和国际液化天然气指数挂钩。 液化供应衍生品的条款范围高达约 15几年，其中一些开始于对某些事件或事件状态的满意。

Cheniere Marketing历史上曾进行过，也可能会不时进行提供合同净额结算的液化天然气交易。这类交易被视为液化天然气交易衍生品，以及掉期或期货形式的金融大宗商品合约。LNG交易衍生品的条款范围最高约为一年.

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(未经审计)

下表显示了我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品（统称为“商品衍生品”）的名义金额：

2023年6月30日

2022年12月31日

液化供应衍生产品(1)

液化天然气交易衍生品

液化供应衍生产品

液化天然气交易衍生品

名义金额，净额(以TBtu为单位)

13,947

10

14,504

50

(1)不包括与截至2023年6月30日不确定采取的延期选择相关的名义金额。

下表显示了我们在综合经营报表上记录的商品衍生品的影响和位置(单位：百万)：

									在合并经营报表中确认的损益
			合并业务报表地点(1)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
									2023						2022						2023						2022
液化天然气交易衍生品			液化天然气收入						$	(46)					$	30					$	15					$	(217)
液化天然气交易衍生品			销售回收(成本)						(3)						17						(87)						107
液化供应衍生产品(2)			液化天然气收入						(1)						16						(6)						11
液化供应衍生产品(2)			销售回收(成本)						826						(1,039)						5,497						(4,500)

(1)与商品衍生活动相关的公允价值波动按经济上对冲的项目以及衍生工具的性质和意图进行分类和列报。

(2)不包括与通过实物交割结算的液化供应衍生品相关的实现价值。

外汇衍生品

Cheniere Marketing持有外汇衍生品，以防止因国际货币汇率变化而导致的未来现金流波动。 外汇衍生品从经济上对冲以美元以外货币计价的实物和金融液化天然气交易支出的现金流产生的外币风险。 外汇衍生品的条款范围约为 一年.

我们外汇衍生品的名义总金额为$414百万美元和美元619分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

下表显示了我们在综合经营报表上记录的外汇衍生产品的影响和位置(单位：百万)：

									在合并经营报表中确认的损益
			合并业务报表						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
									2023						2022						2023						2022
外汇衍生品			液化天然气收入						$	(6)					$	39					$	(8)					$	67

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(未经审计)

衍生工具资产和负债的公允价值及其在合并资产负债表中的位置

下表列示我们的衍生工具在综合资产负债表中的公平值及位置（以百万计）：

															2023年6月30日
															液化供应衍生产品(1)						LNG交易衍生品（2）						外汇衍生品						总计
合并资产负债表位置
流动衍生资产															$	67					$	26					$	—					$	93
衍生资产															282						—						—						282
衍生工具资产总额															349						26						—						375
流动衍生负债															(1,150)						(61)						(4)						(1,215)
衍生负债															(3,740)						—						—						(3,740)
衍生负债总额															(4,890)						(61)						(4)						(4,955)
衍生负债，净额															$	(4,541)					$	(35)					$	(4)					$	(4,580)
															2022年12月31日
															液化供应衍生产品(1)						LNG交易衍生品（2）						外汇衍生品						总计
合并资产负债表位置
流动衍生资产															$	36					$	84					$	—					$	120
衍生资产															35						—						—						35
衍生工具资产总额															71						84						—						155
流动衍生负债															(2,143)						(130)						(28)						(2,301)
衍生负债															(7,947)						—						—						(7,947)
衍生负债总额															(10,090)						(130)						(28)						(10,248)
衍生负债，净额															$	(10,019)					$	(46)					$	(28)					$	(10,093)

(1)不包括我们向交易对手提供的抵押品，金额为3百万美元和美元111 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万，包括在我们综合资产负债表上的保证金存款中，以及交易对手向我们缴纳的抵押品为美元3百万美元和零分别截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些资金计入我们合并资产负债表上的其他流动负债。

(2)不包括我们向交易对手提供的抵押品，金额为33百万美元和美元23 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，包括在我们综合资产负债表上的保证金存款中，以及交易对手向我们缴纳的抵押品为美元21000万美元和零分别截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些资金计入我们合并资产负债表上的其他流动负债。

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(未经审计)

合并资产负债表演示文稿

下表显示了我们的衍生工具在综合资产负债表中按净额列报的未偿还衍生工具的毛利和净额的公允价值：

																		液化供应衍生产品						液化天然气交易衍生品						外汇衍生品
截至2023年6月30日
总资产																		$	468					$	28					$	—
抵销金额																		(119)						(2)						—
净资产																		$	349					$	26					$	—
总负债																		$	(5,020)					$	(69)					$	(4)
抵销金额																		130						8						—
净负债																		$	(4,890)					$	(61)					$	(4)
截至2022年12月31日
总资产																		$	76					$	87					$	—
抵销金额																		(5)						(3)						—
净资产																		$	71					$	84					$	—
总负债																		$	(10,436)					$	(132)					$	(29)
抵销金额																		346						2						1
净负债																		$	(10,090)					$	(130)					$	(28)

注7-非控制性权益和可变权益实体

CQP作为合并VIE核算。 我们拥有一个 48.6有限合伙人在CQP中的权益百分比，形式为 239.9百万个普通股单位，其余非控股有限合伙人权益由Blackstone Inc.持有，布鲁克菲尔德资产管理公司及公众 我们还拥有 100普通合伙人权益的%和CQP中的激励分配权。

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(未经审计)

下表列出了CQP的资产和负债汇总（单位：百万），包含在我们的合并资产负债表中。 下表中的资产仅可用于偿还CQP的义务。 此外，我们对合并VIE的负债没有追索权。 下表中的资产和负债仅包括CQP的第三方资产和负债，不包括CQP和Cheniere之间在Cheniere合并财务报表中消除的公司间余额。

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
资产
流动资产
现金和现金等价物						$	1,834					$	904
受限现金和现金等价物						241						92
贸易和其他应收款，扣除当前预期信贷损失后的净额						189						627
其他流动资产						240						269
流动资产总额						2,504						1,892
财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额						16,463						16,725
其他非流动资产，净额						301						288
总资产						$	19,268					$	18,905
负债
流动负债
应计负债						$	561					$	1,384
扣除贴现和债务发行成本后的经常债务						1,796						—
流动衍生负债						366						769
其他流动负债						171						191
流动负债总额						2,894						2,344
长期债务，扣除溢价、贴现和债务发行成本						15,595						16,198
衍生负债						1,936						3,024
其他非流动负债						117						98
总负债						$	20,542					$	21,664

注8-应计负债

  

应计负债包括以下内容(以百万计)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
购买天然气						$	416					$	1,621
衍生产品结算						6						7
利息成本和相关债务费用						201						383
液化天然气终端及相关管道成本						154						240
薪酬和福利						88						245
液化天然气购买量						31						88
其他应计负债						141						95
应计负债总额						$	1,037					$	2,679

 

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(未经审计)

注：9-债务

债务包括以下各项（百万）：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
SPL：
高级担保票据：
5.752024年到期%（“2024年SPL优先票据”）（1）						$	1,800					$	2,000
5.6252025年到期的百分比						2,000						2,000
5.8752026年到期的百分比						1,500						1,500
5.002027年到期的百分比						1,500						1,500
4.2002028年到期的百分比						1,350						1,350
4.5002030年到期的百分比						2,000						2,000
4.7462037年到期的加权平均利率%						1,782						1,782
SPL高级担保票据合计						11,932						12,132
流动资金循环信贷和信用证偿还协议（“SPL流动资金机制”）						—						—
循环信贷和担保协议（“SPL循环信贷工具”）						—						—
债务总额- SPL						11,932						12,132
CQP：
高级注释：
4.5002029年到期的百分比						1,500						1,500
4.0002031年到期的百分比						1,500						1,500
3.252032年到期的百分比						1,200						1,200
5.952033年到期%（“2033年CQP高级票据”）						1,400						—
CQP高级票据共计						5,600						4,200
信贷设施（“CQP信贷设施”）						—						—
循环信贷和担保协议（“CQP循环信贷工具”）						—						—
债务总额- CQP						5,600						4,200
CCH：
高级担保票据：
7.0002024年到期%（“2024年CJ高级票据”）						—						498
5.8752025年到期的百分比						1,491						1,491
5.1252027年到期的百分比						1,201						1,271
3.7002029年到期的百分比						1,125						1,361
3.7882039年到期的加权平均利率%						2,539						2,633
CCH高级担保票据共计						6,356						7,254
定期贷款便利协议（“CQ信贷便利”）						—						—
流动资本设施协议（“CQ流动资本设施”）（2）						—						—
债务总额-卫生协调委员会						6,356						7,254
Cheniere：
4.6252028年到期的优先债券百分比						1,500						1,500
循环信贷协议（“Cheniere循环信贷工具”）						—						—
债务总额- Cheniere						1,500						1,500
Cheniere营销：贸易融资设施（2）						—						—
债务总额						25,388						25,086
长期债务的当期部分						(1,796)						(813)
未摊销溢价、折扣和债务发行成本的长期部分，净额						(212)						(218)
长期债务总额，扣除溢价、折扣和债务发行成本						$	23,380					$	24,055

(1)2023年7月，SPL赎回美元1.4 使用2033年CQP优先票据的缴入收益和手头现金，发行2024年SPL优先票据的未偿还本金总额为10亿美元。

(2)这些债务工具被归类为短期债务，因为我们每年至少需要一次在连续五个工作日内将CJ营运资本贷款的未偿还本金总额减少至零，并且Cheniere Marketing贸易融资贷款项下的借款必须在90天内偿还。

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(未经审计)

信贷安排

以下是截至2023年6月30日我们承诺的未偿还信贷安排的摘要（单位：百万）：

																								SPL循环信贷机制（1）						CQP循环信贷机制（1）						CCH信贷安排						CCH营运资金安排						Cheniere循环信贷机制（2）
设施总规模																								$	1,000					$	1,000					$	3,260					$	1,500					$	1,250
更少：
未清偿余额																								—						—						—						—						—
签发的信用证																								329						—						—						155						—
可用承诺																								$	671					$	1,000					$	3,260					$	1,345					$	1,250
优先级排序																								高级安全保障						高级无担保						高级安全保障						高级安全保障						不安全
可用余额利率（3）																								SOFR加信用利差调整0.1%，外加1.0% - 1.75%或基本费率加0.0% - 0.75%						SOFR加信用利差调整0.1%，外加1.125% - 2.0%或基本费率加0.125% - 1.0%						SOFR加信用利差调整0.1%，外加1.5%或基本费率加0.5%						SOFR加信用利差调整0.1%，外加1.0% - 1.5%或基本费率加0.0% - 0.5%						SOFR加信用利差调整0.1%，外加1.075% - 2.20%或基本费率加0.115% - 0.365%
未提取余额的承诺费（3）																								0.075% - 0.30%						0.10% - 0.30%						0.525%						0.10% - 0.20%						0.115% - 0.365% (4)
到期日																								2028年6月23日						2028年6月23日						(5)						2027年6月15日						2026年10月28日

(1)于2023年6月，CQP及SPL进行再融资，并分别以CQP循环信贷融资及SPL循环信贷融资取代CQP信贷融资及SPL营运资金融资，导致到期日延长、借款能力修订、适用的利率及承诺费降低，以及条款及条件的若干其他修订。

(2)2023年6月，我们修订了Cheniere循环信贷工具，将指数利率更新为SOFR。

(3)利率和承诺费用的差额可能会根据适用实体的信用评级而发生变化.

(4)于2023年4月，Cheniere循环信贷融资的承诺费用因达到若干环境、社会及管治指标而减少。

(5)CCH信贷机制在下列时间（以较早者为准）到期： 2029年6月15日或两年在科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的最后一列列车基本完成后。

CQP信贷设施和SPL营运资本设施的再融资和替换总共产生了美元1 数百万美元的债务消除和修改成本。

限制性债务契约

规管我们的优先票据的契约及与我们的债务相关的其他协议载有惯例条款及违约事件及若干契诺，该等契诺（其中包括）可能限制我们、我们的附属公司及其受限制附属公司进行若干投资或支付股息或分派的能力。 SPL和CCH一般不得根据关于其各自债务的协议进行分配，除非已设立适当的准备金，用于使用现金或信用证偿还债务，并且历史偿债偿付比率和预测偿债偿付比率至少为 1.25：1.00满意。

截至2023年6月30日，我们的每家发行人均遵守与各自债务协议相关的所有契诺。

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(未经审计)

利息支出

扣除资本化利息后的利息支出总额由以下部分组成(单位：百万)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
总利息成本						$	319					$	370					$	640					$	742
资本化利息						(28)						(13)						(52)						(36)
扣除资本化利息后的利息支出总额						$	291					$	357					$	588					$	706

公允价值披露

下表显示了我们优先票据的账面价值和估计公允价值(以百万为单位)：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						携带 金额						估计数 公允价值(1)						携带 金额						估计数 公允价值(1)
高级笔记						$	25,388					$	24,044					$	25,086					$	23,500

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，$3.0 我们优先票据的公允价值中有10亿美元包括非流动性调整，该调整符合第3级公允价值衡量标准。 我们剩余的优先票据被归类为第2级，基于来自该工具或具有类似条款、期限和信用状况的工具的交易或指示性出价的价格。

我们信贷安排的估计公允价值接近未偿还本金，因为利率是可变的，反映了市场利率，而且债务可能在任何时候全部或部分偿还，而不会受到惩罚。

注：10-租契

我们的租赁资产主要包括根据定期包租（“包租”）租赁的液化天然气船舶，此外还包括拖船、办公空间和设施以及土地。 我们的所有租赁均被归类为经营租赁，但我们的某些船舶包租和拖船除外，这些船舶包租和拖船被归类为融资租赁。

下表显示了我们综合资产负债表中使用权资产和租赁负债的分类和位置(以百万为单位)：

									6月30日，						十二月三十一日，
			合并资产负债表位置						2023						2022
使用权资产--经营性			经营性租赁资产						$	2,487					$	2,625
使用权资产--融资			财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额						491						511
使用权资产总额									$	2,978					$	3,136
流动经营租赁负债			流动经营租赁负债						$	598					$	616
流动融资租赁负债			其他流动负债						32						28
非流动经营租赁负债			经营租赁负债						1,863						1,971
非流动融资租赁负债			融资租赁负债						483						494
租赁总负债									$	2,976					$	3,109

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(未经审计)

下表显示了我们的综合业务报表中租赁成本的分类和位置(以百万为单位)：

			合并业务报表						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
									2023						2022						2023						2022
经营租赁费(A)			经营成本和支出(1)						$	185					$	189					$	398					$	391
融资租赁成本：
使用权资产摊销			折旧及摊销费用						11						1						24						2
租赁负债利息			扣除资本化利息后的利息支出						7						3						16						5
总租赁成本									$	203					$	193					$	438					$	398
(A)计入经营租赁成本：
短期租赁成本									$	2					$	23					$	25					$	64
可变租赁成本									2						—						14						9

(1)以销售成本、运营和维护费用或与租赁资产的使用一致的销售、一般和管理费用列出。

截至2023年6月30日，经营和融资租赁的未来年度最低租赁付款如下（单位：百万）：

截至12月31日止的年度，			经营租约						融资租赁
2023			$	338					$	32
2024			674						66
2025			554						71
2026			421						75
2027			324						77
此后			524						427
租赁支付总额(1)			2,835						748
减去：利息			(374)						(233)
租赁负债现值			$	2,461					$	515

(1)不包括大约$4.410亿美元具有法律约束力的最低付款，主要用于截至2023年6月30日执行的船舶租赁，但将在未来时期开始，固定最低租赁期限最高为 15好几年了。

下表显示了我们的经营性租赁和融资租赁的加权平均剩余租期和加权平均贴现率：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			经营租约						融资租赁						经营租约						融资租赁
加权平均剩余租赁年限(年)			5.7						10.2						5.9						10.6
加权平均贴现率(1)			4.3%						7.7%						4.2%						7.8%

(1)加权平均折现率受在采用现行通用会计准则下的租赁准则之前已开始的若干融资租赁的影响。根据先前的会计指引，隐含利率以标的资产的公允价值为基础。

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(未经审计)

下表包括我们的运营和融资租赁的其他量化信息(以百万为单位)：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流			$	359					$	324
融资租赁的营运现金流			18						5
融资租赁产生的现金流			13						—
以经营性租赁负债换取的使用权资产			177						433
以融资租赁负债换取的使用权资产			5						—

液化天然气船舶分租

我们将某些租来的液化天然气船舶转租给第三方，同时保留我们对原出租人的现有义务。我们所有的转租安排都被评估为经营性租赁。下表显示了在我们的合并经营报表的其他收入中确认的转租收入(以百万为单位)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
固定收益						$	97					$	34					$	231					$	66
可变收入						13						6						36						25
分租收入总额						$	110					$	40					$	267					$	91

截至2023年6月30日，从液化天然气船舶分包商收到的未来年度最低分包付款如下（单位：百万）：

截至12月31日止的年度，			转租付款
2023			$	140
2024			108
2025			—
2026			—
2027			—
此后			—
分租付款总额			$	248

注11-收入

下表是收入的分类(以百万为单位)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
与客户签订合同的收入
液化天然气收入						$	3,972					$	7,788					$	11,009					$	15,352
再气化收入						33						68						67						136
*其他收入。						42						26						70						51
与客户签订合同的总收入						4,047						7,882						11,146						15,539
导数净收益(亏损)(1)						(53)						85						1						(139)
其他(2)						108						40						265						91
总收入						$	4,102					$	8,007					$	11,412					$	15,491

(1)看见注6-衍生工具有关我们的衍生品的更多信息。

(2)包括液化天然气船舶分包合同的收入。 看到 附注10-租契获取有关我们转租的更多信息。

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(未经审计)

合同资产和负债

下表显示了我们的合同资产（扣除当前预期信用损失），这些资产在我们的合并资产负债表中被分类为其他流动资产和其他非流动资产净值（单位：百万）：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
合约资产，扣除即期预期信贷亏损						$	196					$	186

下表反映了我们合同负债的变化，我们将其归类为综合资产负债表上的递延收入和其他非流动负债(以百万为单位)：

						截至2023年6月30日的六个月
递延收入，期初						$	320
收到但尚未在收入中确认的现金						239
从前期递延确认的收入						(320)
递延收入，期末						$	239

分配给未来履约义务的交易价格

由于我们的许多销售合同都是长期的，根据合同，我们有权获得尚未确认为收入的重大未来对价。下表披露了分配给尚未履行的履约义务的交易价格总额：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						未令人满意的交易价格(以十亿计)						加权平均识别时间(年)(1)						未令人满意的交易价格(以十亿计)						加权平均识别时间(年)(1)
液化天然气收入						$	113.0					9						$	112.0					9
再气化收入						0.7						3						0.8						4
总收入						$	113.7											$	112.8

(1)加权平均确认时间代表对我们将确认未令人满意的交易价格的一半的年数的估计。

我们选择了以下豁免，从上表中省略了某些潜在的未来收入来源：

(1)我们从上面的表格中省略了最初预期期限为一年或更短的合同中的所有履约义务。

(2)上表基本上排除了我们SPA和TUAS项下的所有可变考虑因素。在上面的表格中，我们省略了完全分配给完全未履行的履行义务或完全未履行的承诺的可变对价，当该履行义务符合串联的条件时，转让构成单一履行义务一部分的独特的货物或服务。未包括在交易价格中的可变费用收入金额将根据整个合同条款中基础可变指数(主要是Henry Hub)的未来价格以及消费者价格指数的调整而有所不同，前提是客户选择接受其液化天然气的交付。我们的某些合同包含基于或有事件结果和各种指数变动的额外可变对价。我们没有在交易价格中计入这种可变对价，因为最终定价和收款的不确定性导致对价被认为是受限的。此外，我们排除了与合同相关的可变对价，在合同中，存在一方或双方能否实现某些里程碑的不确定性。大致64%和74在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内，我们来自上表所列合同的液化天然气收入的百分比，以及大约73%和70在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内，我们从上表中包括的合同中获得的液化天然气收入的百分比与从客户收到的可变对价有关。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，大约7在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，我们再气化收入的%与从客户收到的可变对价有关，大约6%，我们的再气化收入与从客户收到的可变对价有关。

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(未经审计)

我们可以签订液化天然气销售合同，条件是双方一方或双方达到某些里程碑，例如在特定的液化列车上达到FID，获得融资或实现列车和任何相关设施的基本完工。就收入确认而言，这些合同被视为已完成的合同，当认为条件可能得到满足时，这些合同被计入上述交易价格中。

注：12-关联方交易

以下是我们在正常业务过程中的关联方交易摘要，这些交易在我们的综合运营报表中报告(以百万为单位)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
液化天然气收入
通过Brookfield Asset Management，Inc.(“Brookfield”)与关联方签订天然气运输和储存协议(1)						$	—					$	4					$	—					$	4
其他收入
与Midship Pipeline Company，LLC（“Midship Pipeline”）的运营和维护服务协议（2）						2						2						5						4
销售成本
通过Brookfield与关联方签订天然气运输和储存协议(1)						—						1						—						1
运维费用
与船中管道签订天然气运输和储存协议(2)						2						3						4						5
通过Brookfield与关联方签订天然气运输和储存协议(1)						14						15						30						27

(1)该关联方由Brookfield部分拥有，Brookfield间接拥有CQP的部分有限合伙人权益。

(2)Midship Pipeline是Midship Holdings，LLC的子公司，我们认为这是一种股权方法投资。

以下是我们在正常业务过程中在综合资产负债表上报告的关联方余额摘要(以百万为单位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
贸易和其他应收款，扣除当前预期信贷损失后的净额						$	2					$	1
应计负债						5						1

注：13-所得税

我们记录了一笔#美元的所得税准备金。363百万美元和美元1.7 截至2023年6月30日的三个月和六个月内分别增加10亿美元，所得税拨备（福利）为美元181百万美元和$(102022年同期为百万，采用年度有效税率法计算。

我们的实际税率是17.5%和17.1截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为% 16.5%和 (8.2）2022年同期的%。 期内的实际税率低于法定税率 21%主要是由于CQP收入不对我们征税。 截至2022年6月30日止六个月的有效税率也受到主要与股票薪酬奖励相关的离散税收优惠的影响。

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(未经审计)

我们不受 15根据已颁布的法律和监管指南，2023年企业替代最低税（“CAMT”）比例为%;然而，我们2023年的CAMT地位未来可能会发生变化，具体取决于美国财政部发布的新法规或监管指南。

注14-普通股股东每股净收益(亏损)

下表核对了基本和稀释加权平均已发行普通股和宣布的普通股股息(单位为百万，每股数据除外)：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
普通股股东应占净收益(亏损)						$	1,369					$	741					$	6,803					$	(124)
加权平均已发行普通股：
基本信息						242.3						253.6						243.1						253.8
稀释性未归属股票						1.5						2.3						1.7						—
稀释						243.8						255.9						244.8						253.8
普通股股东每股净收益(亏损)--基本情况(1)						$	5.65					$	2.92					$	27.99					$	(0.49)
普通股股东每股净收益(亏损)-稀释后(1)						$	5.61					$	2.90					$	27.79					$	(0.49)
每股普通股支付的股息						$	0.395					$	0.33					$	0.790					$	0.66

(1)由于四舍五入的原因，表格中的每股收益可能不会重新准确计算，因为它是基于整数计算的，而不是所提供的舍入数字。

2023年7月28日，我们宣布季度股息为美元0.395于2023年8月16日支付给截至2023年8月9日营业结束时记录在册的股东的每股普通股。

未包括在稀释后每股净收益(亏损)计算中的潜在摊薄证券如下(单位：百万)，因为它们的影响是反摊薄的：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2023						2022						2023						2022
未归属股票(1)						—						—						—						2.1
2045年到期的4.25%可转换优先票据（“2045年Cheniere可转换优先票据”）（2）						—						—						—						0.3
潜在摊薄的普通股总数						—						—						—						2.4

(1)包括含有业绩条件的未归属股份的影响，只要基本业绩条件基于各自日期的实际业绩得到满足。

(2)2045年Cheniere可转换优先票据已于2022年1月5日赎回或转换为现金。然而，2022年1月1日通过的ASU 2020-06要求推定股票结算，以计算在2022年票据流通期内对稀释后每股收益的影响。 这种影响是反稀释的，因为报告的2022年期间普通股股东的净亏损。

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(未经审计)

注：15-股份回购计划

2021年9月7日，我们的董事会（“董事会”）授权将先前现有的股份回购计划重置为美元1.0200亿美元，包括截至2021年9月30日前授权下的任何剩余金额，用于额外三年从2021年10月1日开始。2022年9月12日，我们的董事会批准将现有的股票回购计划增加$4.030亿美元，用于额外的三年，从2022年10月1日开始。下表提供了根据我们的股票回购计划回购的普通股的相关信息(单位为百万，每股数据除外)：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
回购的股份总数			2.30						4.13						5.36						4.37
加权平均每股支付价格			$	146.56					$	130.64					$	146.90					$	129.20
回购总成本(1)			$	337					$	540					$	788					$	565

(1)金额不包括相关的佣金和消费税，这些费用不包括回购计划下的成本。

截至2023年6月30日，我们约有美元2.8 我们的股票回购计划下还剩10亿美元。

注：16-客户集中度

  

我们的客户信用风险超过总收入和/或贸易和其他应收款的10%，扣除当前预期信用损失和合同资产，扣除当前预期信用损失，情况如下：

外部客户总收入的百分比

来自外部客户的贸易和其他应收款、净资产和合同资产的百分比

截至6月30日的三个月，

截至6月30日的六个月，

6月30日，

十二月三十一日，

2023

2022

2023

2022

2023

2022

客户A

*

*

*

*

17%

*

客户B

*

*

*

*

13%

*

*低于10%

注：17-补充现金流量信息

下表提供了现金流量信息的补充披露(单位：百万)：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
期内为债务利息支付的现金，扣除资本化金额			$	685					$	669
缴纳所得税的现金，净额			54						11
非现金投资活动：
未付购买不动产、厂房和设备，净值			53						189
以股份为基础的薪酬资本化为财产、厂房和设备			3						2
转让不动产、厂房和设备以换取其他非流动资产			—						17
非现金融资活动：
对未归属普通股宣布的未支付股息			2						2
未支付的库存股回购，包括消费税			19						—

看见附注10-租契获取与我们的租赁相关的补充现金流信息。

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目录表

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

 

有关前瞻性陈述的信息

本季度报告包含某些陈述，这些陈述是或可能被视为1933年《证券法》（经修订）第27 A条（“证券法”）和1934年《证券交易法》（经修订）第21 E条（“交易法”）含义内的“前瞻性陈述”。 除历史或当前事实或条件的陈述外，本文包含或通过引用纳入本文的所有陈述均为“前瞻性陈述”。 “前瞻性陈述”中包括：

•我们预期在特定日期或之前开始或完成我们拟议的LNG接收站、液化设施、管道设施或其他项目或其任何扩建或部分的建设的声明;

•关于未来国内和国际天然气生产、供应或消费水平，或未来北美和全球其他国家的LNG进口或出口水平，或天然气采购的声明，无论此类信息的来源，或运输或其他基础设施，或与天然气、LNG或其他碳氢化合物产品相关的需求和价格;

•关于任何融资交易或安排或我们进行此类交易的能力的声明;

•与Cheniere资本部署相关的声明，包括资本支出、债务偿还、股息、股份回购和资本配置计划执行的意图、能力、范围和时间;

•关于我们未来流动资金来源和现金需求的声明;

•与我们的列车和管道建设有关的声明，包括与任何EPC承包商或其他承包商的聘用有关的声明，以及与任何EPC或其他承包商达成的任何协议的预期条款和规定，以及与此相关的预期成本;

•关于任何SPA或其他协议的声明，包括预计将收到的任何收入及其预期时间，以及关于LNG再气化总量、天然气液化或储存能力的声明，这些都是或可能成为合同的约束条件;

•关于我们的商业合同、建筑合同和其他合同的交易对手的声明;

•关于我们计划开发和建设额外列车或管道的声明，包括此类列车或管道的融资;

•声明我们的列车在完工后将具有某些特性，包括液化能力;

•有关我们的业务策略、我们的优势、我们的业务和运营计划或任何其他计划、预测、预测或目标的声明，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本以及现金流，其中任何或所有内容均可能发生变化;

•关于立法、政府、监管、行政或其他公共机构行动、批准、要求、许可、申请、备案、调查、诉讼或决定的声明;

•关于我们预期的液化天然气和天然气营销活动的声明；以及

•任何其他与非历史或未来有关的陈述信息。

除对历史或当前事实或条件的陈述外，所有这些类型的陈述都是前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“实现”、“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“追求”、“目标”等术语或其他类似术语来识别。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层所做的估计和假设。这些估计和假设反映了我们根据目前已知的市场状况和其他因素做出的最佳判断。尽管我们认为这样的估计是合理的，但它们本身就是不确定的，涉及一些我们无法控制的风险和不确定因素。此外，假设可能被证明是不准确的。我们提醒，本季度报告中包含的前瞻性陈述并不保证未来的业绩，

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目录表     

这些陈述可能无法实现，或者前瞻性陈述或事件可能无法发生。由于本季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告和其他信息中描述的各种因素，实际结果可能与前瞻性表述中预期或暗示的结果存在实质性差异，包括在我们的截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到这些风险因素的限制。这些前瞻性陈述仅在发表之日发表，除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，或提供实际结果可能不同的原因，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

引言

 

以下讨论和分析代表了管理层对我们的业务、财务状况和整体业绩的看法，应与我们的综合财务报表和附注一起阅读。这些信息旨在让投资者了解我们过去的业绩、当前的财务状况和未来的展望。

我们的讨论和分析包括以下主题：

•概述

•重大事件综述

•经营成果

•流动性与资本资源

•关键会计估算摘要

•最新会计准则

概述

 

Cheniere是特拉华州的一家公司，是一家总部位于休斯顿的能源基础设施公司，主要从事液化天然气相关业务。我们为世界各地的综合能源公司、公用事业公司和能源贸易公司提供清洁、安全和负担得起的液化天然气。我们希望以安全和负责任的方式开展业务，为我们的客户提供可靠、有竞争力和综合的液化天然气来源。

液化天然气是液态天然气(甲烷)。我们生产的液化天然气被运往世界各地，重新转化为天然气(称为“再气化”)，然后通过管道运输到家庭和企业，用作取暖、烹饪和其他工业用途必不可少的能源，并作为间歇性能源的备用。天然气是一种燃烧更清洁、储量丰富、价格合理的能源。当液化天然气被转换回天然气时，它可以代替煤炭使用，这减少了传统上燃烧化石燃料产生的污染量，比如进入我们呼吸的空气的二氧化硫和颗粒物。此外，与煤炭相比，它产生的碳排放要少得多。通过液化天然气，我们能够将其体积减少600倍，这样我们就可以将其装载到专门设计的液化天然气运输船上，以保持液化天然气的低温和液态，以便高效地向海外运输。

根据我们液化设施的总生产能力，我们是美国最大的液化天然气生产商和全球第二大液化天然气运营商，截至2023年6月30日，液化设施的总生产能力约为4500万吨/年。

我们拥有并运营位于路易斯安那州卡梅隆教区Sabine Pass(“Sabine Pass LNG终端”)的天然气液化和出口设施，这是世界上最大的液化天然气生产设施之一，通过我们在CQP的所有权权益和管理协议，CQP是我们于2007年成立的上市有限合伙企业。截至2023年6月30日，我们拥有CQP 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益。Sabine Pass LNG终端有6个运营列车，总生产能力约为3000万吨LNG(“SPL项目”)。Sabine Pass LNG码头还有三个船用泊位，其中两个泊位可容纳额定容量达266,000立方米的船舶，第三个泊位可容纳额定容量达200,000立方米的船舶，运营中的再气化设施包括五个LNG储罐，总容量约为17 Bcfe，以及再气化能力约为4 Bcf/d的气化器。Sabine Pass LNG码头还包括一条94英里长的管道，该管道由CQP的子公司CTPL拥有，将我们的设施与几条州际和州内管道(“克里奥尔步道管道”)连接起来。

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目录表

本公司亦拥有及营运位于德克萨斯州Corpus Christi(“Corpus Christi LNG终端”)附近的天然气液化及出口设施(“Corpus Christi LNG终端”)，该设施拥有天然气液化设施，包括三列营运列车，总产能约为15Mtpa，三个LNG储罐的总容量约为10Bcfe，以及两个船用泊位，每个泊位可容纳标称容量最高达266,000立方米的船只。此外，我们正在扩建Corpus Christi液化天然气终端(“Corpus Christi第3阶段项目”)，以容纳多达7列中型列车，预计总生产能力超过1000万吨/年。2022年6月，我们的董事会(我们的“董事会”)对Corpus Christi 3期项目做出了积极的FID，并向Bechtel Energy Inc.(“Bechtel”)发出了全面的通知，从2022年6月16日开始施工。我们还通过CCP拥有和运营一条21.5英里长的天然气供应管道，将科珀斯克里斯蒂液化天然气终端与几条州际和州内天然气管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然气终端和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目，称为“CCL项目”)连接起来。

我们与客户的长期合作构成了我们业务的基础，并为我们提供了可观、稳定、长期的现金流。根据SPA和IPM协议，我们已经承包了我们几乎所有的预期产能，根据SPA，我们的客户通常需要就合同数量支付固定费用，无论他们选择取消或暂停交付LNG货物，根据IPM协议，天然气生产商以全球LNG指数价格减去固定液化费、运输和其他成本向我们销售天然气。通过我们的SPA和IPM协议，我们已经签订了到本世纪30年代中期SPL项目和CCL项目(统称为“液化项目”)预计总产量的约95%，不包括为支持目前正在建设或运营的额外液化能力而签署的合同。不包括期限不到10年的合同，以及为支持当前在建或运营以外的额外液化能力而签署的合同，截至2023年6月30日，我们的水疗中心和IPM协议的加权平均剩余寿命约为16年。我们还通过我们的综合营销功能，营销和销售未由CCL或SPL承包的液化项目生产的液化天然气。我们的大多数合同是固定价格的长期水疗中心，由每MMBtu液化天然气的固定费用加上每MMBtu液化天然气的浮动费用组成，可变费用的结构通常涵盖天然气购买和运输以及生产LNG的液化燃料的成本，从而限制了我们受到美国天然气价格波动的影响。我们继续扩大我们的SPA和IPM协议组合，我们相信，全球对天然气和液化天然气的持续需求将为我们未来客户合同组合的进一步增长提供基础。

我们仍然专注于安全、卓越的运营和客户满意度。对液化天然气不断增长的需求使我们能够以一种有财务纪律的方式扩大我们的液化基础设施。由于消除瓶颈和其他优化项目，我们的液化项目增加了可用的液化能力。我们在Sabine Pass LNG终端和Corpus Christi LNG终端都持有大量土地，这为进一步扩大液化能力提供了机会。2023年3月，我们的某些子公司根据《天然气法》(NGA)向FERC提交了一份申请，要求在CCL项目附近扩建，该项目包括两列预计总产能约为300万吨液化天然气的中型列车(“CCL中型列车8和9项目”)。此外，CQP的若干附属公司于2023年5月根据国家环境政策法案(“NEPA”)向FERC进入备案前审查程序，以扩建SPL项目(“SPL扩建项目”)，该项目由最多三个列车组成，预计总产能约为20 Mtpa液化天然气(“SPL扩建项目”)。发展CCL中型列车8和9项目、SPL扩建项目或其他项目，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，将需要可接受的商业和融资安排，然后我们才能做出积极的FID。

此外，我们致力于负责任和积极主动地管理我们最重要的环境、社会和治理(“ESG”)影响、风险和机会。2022年，我们发布了今天行动，明天安全，我们的第三份企业责任报告，详细介绍了我们在ESG问题上的方法和进展，包括我们与天然气中游公司、技术供应商和领先的学术机构在生命周期评估(LCA)模型、温室气体排放的量化、监测、报告和核实(QMRV)以及其他研发项目上的合作。我们还共同创建并赞助了能源排放建模和数据实验室(EEMDL)，这是一个由德克萨斯大学奥斯汀分校与科罗拉多州立大学和科罗拉多矿业学院合作领导的多学科研究和教育计划。此外，我们于2022年6月开始向长期客户提供货物排放标签(“CE标签”)，并于2022年10月加入石油和天然气甲烷伙伴关系(OGMP)2.0，这是联合国环境规划署(UNEP)的石油和天然气甲烷排放报告和减排旗舰倡议。我们的CR报告可在cheniere.com/our-responsibility/reporting-center.上查阅我们网站上的信息，包括CR报告，不会以引用的方式并入本Form 10-Q季度报告中。

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目录表

重大事件综述

自2023年1月1日至本10-Q表格提交之日起，我们的重大事件包括：

战略

•Cheniere Marketing与新奥液化天然气(新加坡)私人有限公司签订了长期水疗协议。该公司、Equinor ASA和韩国南方电力有限公司的液化天然气预计总量约为7600万吨，预计在2026年至2049年期间交付。在SPL扩建项目的第一列列车上，约有4300万吨的Cheniere的FID为阳性。这些SPA中的每一个都允许Cheniere Marketing在以后将协议转让或更新给某些附属公司。

•2023年5月，CQP的某些子公司根据《国家环境政策法》就SPL扩建项目向FERC进入备案前审查程序，2023年4月，我们的其中一家子公司与Bechtel签署了一份合同，提供该项目的前端工程和设计工作。

•2023年4月，我们的某些子公司向美国能源部提交了关于CCL中型列车8号和9号项目的申请，请求授权向自贸协定国家和非自贸协定国家出口液化天然气。

•2023年3月，我们的某些子公司根据NGA向FERC提交了CCL中型列车8和9项目的申请。

•2023年1月2日，原环球贸易执行副总裁总裁的科里·格林达尔晋升为执行副总裁总裁兼公司首席运营官。

可操作的

•截至2023年7月27日，液化项目已累计生产、装载和出口超过2900批液化天然气货物，总计约2亿吨。

金融

•2023年7月，惠誉评级将CCH的发行人信用评级从BBB-上调至BBB，前景稳定。

•2023年6月，CQP签订了10亿美元的高级无担保循环信贷及担保协议(“CQP循环信贷安排”)，而SPL订立了10亿美元的高级担保循环信贷及担保协议(“SPL循环信贷安排”)。CQP循环信贷安排及SPL循环信贷安排各自对各自的现有信贷安排进行再融资及更换，以(其中包括)(1)延长其项下的到期日、(2)降低其适用的利率及承诺费及(3)对先前信贷安排的条款及条件作出若干其他更改。

•2023年6月，CQP发行了本金总额为14亿美元、2033年到期的5.95%优先债券(简称2033年CQP优先债券)。SPL利用2033年CQP优先债券的缴款所得资金，连同手头现金，赎回2024年到期的5.75%优先担保债券(以下简称2024年SPL优先债券)中的14亿美元。

•2023年1月，我们获得惠誉评级BBB-的第二个发行人投资级信用评级，前景稳定。2023年2月，S全球评级将SPL的发行人信用评级从BBB上调至BBB+，展望为稳定。

•在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，我们根据我们的资本分配优先事项完成了以下工作：

◦我们分别预付了2.01亿美元和11亿美元， 根据我们的资本分配计划，合并的长期债务，包括分别为2.01亿美元和6亿美元的公开市场债务回购。

◦作为股票回购计划的一部分，我们分别回购了约230万股和540万股普通股，回购金额分别为3.37亿美元和7.88亿美元。

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目录表

◦在截至2023年6月30日的三个月和六个月里，我们分别支付了每股普通股0.395美元和0.790美元的股息。

◦我们继续投资于增长型有机增长，包括Corpus Christi Stage 3项目，如下文进一步描述的那样。投资现金流在……里面现金的来源和用途在流动性和资本资源范围内。

经营成果

综合经营业绩

			截至6月30日的三个月，																		截至6月30日的六个月，
(单位：百万，不包括每股数据)			2023						2022						方差						2023						2022						方差
收入
液化天然气收入			$	3,919					$	7,873					$	(3,954)					$	11,010					$	15,213					$	(4,203)
再气化收入			33						68						(35)						67						136						(69)
其他收入			150						66						84						335						142						193
总收入			4,102						8,007						(3,905)						11,412						15,491						(4,079)
业务费用和支出（回收）
销售成本（回收）（不包括下面单独列出的项目）			912						5,752						(4,840)						(627)						13,088						(13,715)
运维费用			487						419						68						931						808						123
销售、一般和行政费用			87						77						10						194						173						21
折旧及摊销费用			297						276						21						594						547						47
其他			11						6						5						21						11						10
总运营成本和费用			1,794						6,530						(4,736)						1,113						14,627						(13,514)
营业收入			2,308						1,477						831						10,299						864						9,435
其他收入(费用)
扣除资本化利息后的利息支出			(291)						(357)						66						(588)						(706)						118
债务变更或清偿所得(损)			(2)						(28)						26						18						(46)						64
利率衍生品收益（损失），净			—						(1)						1						—						2						(2)
利息收入			55						7						48						89						8						81
其他收入(费用)，净额			—						(4)						4						3						—						3
其他费用合计			(238)						(383)						145						(478)						(742)						264
所得税和非控制性利息前收益			2,070						1,094						976						9,821						122						9,699
减去：所得税拨备(福利)			363						181						182						1,679						(10)						1,689
净收入			1,707						913						794						8,142						132						8,010
减：归属于非控股权益的净收益			338						172						166						1,339						256						1,083
普通股股东应占净收益(亏损)			$	1,369					$	741					$	628					$	6,803					$	(124)					$	6,927
普通股股东每股净收益(亏损)--基本			$	5.65					$	2.92					$	2.73					$	27.99					$	(0.49)					$	28.48
普通股股东每股净收益(亏损)-摊薄			$	5.61					$	2.90					$	2.71					$	27.79					$	(0.49)					$	28.28

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目录表

液化项目装载和认可的运营量

						截至6月30日的三个月，																		截至2023年6月30日的六个月
(以TBtu为单位)						2023						2022						方差						2023						2022						方差
本期内加载的卷						534						564						(30)						1,136						1,136						—
在上一期间加载但在本期已识别的卷						39						40						(1)						56						49						7
减去：本期装入和期末在途的数量						(26)						(34)						8						(26)						(34)						8
本期确认的总量						547						570						(23)						1,166						1,151						15

LNG收入的组成部分和相应的LNG交付量

			截至6月30日的三个月，																		截至6月30日的六个月，
			2023						2022						方差						2023						2022						方差
LNG收入 (单位：百万):
根据第三方长期协议出售的液化项目的LNG（1）			$	2,752					$	5,430					$	(2,678)					$	6,492					$	9,568					$	(3,076)
我们的综合营销职能部门根据短期协议销售的液化项目的LNG			1,037						2,171						(1,134)						4,281						5,269						(988)
从第三方采购的LNG			132						135						(3)						132						393						(261)
衍生工具收益（亏损）净额			(53)						85						(138)						1						(139)						140
其他收入			51						52						(1)						104						122						(18)
LNG总收入			$	3,919					$	7,873					$	(3,954)					$	11,010					$	15,213					$	(4,203)
作为LNG收入交付的LNG (以TBtu为单位):
根据第三方长期协议出售的液化项目的LNG（1）			495						487						8						1,006						957						49
我们的综合营销职能部门根据短期协议销售的液化项目的LNG			52						83						(31)						160						194						(34)
从第三方采购的LNG			14						4						10						14						15						(1)
作为LNG收入交付的总量			561						574						(13)						1,180						1,166						14

(1)长期协议包括初始期限为12个月或更长时间的协议。

普通股股东应占净收益(亏损)

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别出现6.28亿美元和69亿美元的有利差异，主要原因是：

•与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的有利差异分别为17亿美元和99亿美元(税前和非控股权益的影响)，从公允价值和衍生品结算的变化到截至2023年6月30日的三个月和六个月的收益分别为7.7亿美元和54亿美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的亏损分别为9.37亿美元和45亿美元。主要与我们的IPM协议的公允价值的非现金有利变化有关，在这些协议中，由于国际天然气价格波动持续缓和和国际远期商品曲线下降，我们以与国际天然气价格挂钩的价格采购天然气。

有利的差异被以下因素抵消：

•与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，所得税拨备(福利)的不利差异分别为1.82亿美元和17亿美元；

•与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月至六个月期间，可归因于非控股权益的净收入分别增加1.66亿美元和11亿美元；以及

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目录表

•与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月至六个月，扣除销售成本(回收)并剔除衍生品影响(如上所述)的液化天然气收入分别减少8.2亿美元和4.28亿美元，其中大部分是由于交付液化天然气的利润率较低。

以下是对可归因于普通股股东的净收益(亏损)差异的重要驱动因素的进一步讨论 按行项目：

收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月期间分别减少39亿美元和41亿美元，主要原因是：

•Henry Hub定价下降，与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月至六个月期间，Henry Hub定价分别减少了28亿美元和36亿美元，我们的大部分长期合同都编制了索引；以及

•与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月至六个月期间，由于短期协议销售量的减少和国际价格的下降，我们的营销职能产生的收入分别减少了11亿美元和12亿美元。

业务费用和支出（回收）

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别出现47亿美元和135亿美元的顺差，主要原因是：

•与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为18亿美元和98亿美元的有利差异，从公允价值和计入销售成本的衍生品结算的变化，从截至2022年6月30日的三个月和六个月的亏损分别为10亿美元和44亿美元，到截至2023年6月30日的三个月和六个月的收益分别为8.22亿美元和54亿美元，主要与上文标题下所述我们的IPM协议的公允价值的非现金有利变化有关普通股股东应占净收益(亏损)及

•与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月至六个月期间，不包括上述衍生品变化的影响，销售成本分别下降了30亿美元和39亿美元，主要是由于美国天然气价格下降，天然气原料成本分别下降了30亿美元和40亿美元.

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的运营和维护费用分别增加了6800万美元和1.23亿美元，部分抵消了有利的差异。在截至2023年6月30日的三个月中，运营和维护费用的增加主要是由于SPL项目的两列列车在2023年6月期间完成了计划中的大规模维护活动。在截至2023年6月30日的六个月内，其他第三方服务和维护合同成本以及天然气运输和储存容量需求费用进一步推动了运营和维护费用的增加。

其他收入(费用)

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别出现1.45亿美元和2.64亿美元的顺差，主要原因是：

•与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，扣除资本化利息后的利息支出分别减少6600万美元和1.18亿美元，原因是根据我们的资本分配计划偿还债务导致债务余额减少，以及再融资成本较高的债务导致利息成本降低；

•与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月至六个月期间，利息收入分别增加了4800万美元和8100万美元，这是由于2023年利率上升导致现金和现金等价物的利息收入增加；以及

•与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的债务修改或清偿收益(亏损)的有利差异分别为2,600万美元和6,400万美元，主要原因是

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目录表

2022年第二季度CCH的定期贷款融资协议(“CCH信贷融资”)和CCH的营运资本融资协议(“CCH营运资本融资”)的修订和重述以及2022年第一季度赎回我们于2045年到期的4.25%可转换优先票据(“2045 Cheniere可转换优先票据”)所确认的亏损较高，而在2023年第二季度确认的亏损最小。在截至2023年6月30日的六个月内，为提前赎回或偿还债务本金而支付的保费减少，进一步造成了有利差异，详情见融资现金流在……里面现金的来源和用途在流动性和资本资源范围内。

所得税拨备(福利)

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别出现1.82亿美元和17亿美元的不利差异，主要是由于税前收入增加。

截至2023年6月30日的三个月和六个月，我们的有效税率分别为17.5%和17.1%，而 截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为8.2%。我们的有效税率低于21%的法定税率，这主要是由于CQP收入不应对我们征税。截至2022年6月30日的6个月的有效税率也受到主要与股票薪酬奖励相关的离散税收优惠的影响。

可归因于非控股权益的净收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的综合净收入分别增加了1.66亿美元和11亿美元，这主要是由于截至2023年6月30日的三个月和六个月的综合净收入分别比2022年同期增加了2.8亿美元和21亿美元。

影响我们经营结果的重要因素

以下是影响我们运营结果的重要因素。

衍生工具的损益

衍生工具除了管理商品相关营销和价格风险的风险外，还用于管理利率变化和外汇波动的风险敞口，这些工具在我们的综合财务报表中按公允价值报告。就与我们的IPM协议相关的商品衍生工具而言，进行经济对冲的相关液化天然气销售按权责发生制会计方法入账，即预期来自未来液化天然气销售的收入仅在相关交易交付或变现时确认。由于按公允价值确认衍生工具具有确认与未来期间风险敞口相关的损益的效果，且鉴于我们某些衍生合约的成交量、长期持续期和价格基础的波动性，使用衍生工具可能会导致我们基于市场定价、交易对手信用风险和其他可能超出我们控制范围的相关因素的变化而导致我们的运营结果持续波动，尽管我们的运营意图是随着时间的推移减轻风险敞口。

委托装运货物

在一列列车基本完工之前，从该列车销售试运货物所收到的金额与正在建设的液化天然气终端相抵销，因为这些金额是在该列车建造的测试阶段赚取或装载的。于截至2022年6月30日止六个月内，我们已实现相当于15TBTU的液化天然气终端成本抵销2.04亿美元，归因于出售SPL项目第6列的试运货物。在截至2022年6月30日的三个月或截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，我们没有任何试运货物。

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目录表

流动性与资本资源

以下信息描述了我们产生和获得足够数量的现金的能力，以满足我们的短期和长期需求。短期内，我们预计将使用营运现金流和可用流动资金满足我们的现金需求，包括现金和现金等价物、受限现金和现金等价物以及我们信贷安排下的可用承诺。此外，我们预计通过使用运营现金流和其他未来潜在的流动性来源来满足我们的长期现金需求，其中可能包括我们或我们子公司发行的债务和股票。下表提供了我们可用流动资金的摘要(单位：百万)。未来流动性的物质来源将在下文中讨论。

			2023年6月30日
现金及现金等价物(1)			$	4,529
为下列目的指定的限制性现金和现金等价物：
SPL项目			241
CCL项目			152
我们子公司持有的现金仅限于Cheniere			247
受限现金和现金等价物合计			640
我们信贷安排下的可用承诺额(2)：
SPL循环信贷安排			671
循环信贷安排			1,000
CCH信贷安排			3,260
CCH营运资金安排			1,345
Cheniere循环信贷协议(“Cheniere循环信贷安排”)			1,250
我们的信贷安排下的可用承诺额			7,526
总可用流动资金			$	12,695

(1)所列金额包括我们的综合可变利息实体CQP持有的余额，如中所述附注7--非控股权益和可变权益主体我们的合并财务报表附注。截至2023年6月30日，包括在我们综合资产负债表中的CQP资产包括18亿美元现金和现金等价物，其中14亿美元用于在2023年7月部分赎回2024年SPL优先票据。

(2)可用承诺额是指截至2023年6月30日的总承诺额减去未偿还贷款和在我们每个信贷安排下签发的信用证。看见附注9--债务关于我们的信贷安排和其他债务工具的更多信息，请参阅我们的综合财务报表附注。

我们在2023年6月30日之后的流动性状况将受到未来流动性来源和未来现金需求的推动。未来的流动资金来源预计将包括(1)已执行合同的现金收入，根据合同，我们有权获得未来的对价，以及(2)额外的流动性来源，我们预计将从这些来源获得现金，尽管这些现金不是由已执行的合同支撑的。预计未来的现金需求将包括：(1)已执行合同项下的现金付款，根据合同，我们有义务付款，以及(2)额外的现金需求，根据已执行合同，我们预计将付款，但根据已执行合同，我们没有义务付款。有关我们未来流动资金来源和用途的进一步讨论，请参阅截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.

虽然我们的现金来源和用途从综合的角度介绍如下，但SPL、CQP、CCH和Cheniere采用独立的资本结构运营。我们子公司执行的债务和股权工具的某些限制限制了每个实体分配现金的能力，包括：

•根据某些债务协议，SPL和CCH必须将收到的所有现金存入受限现金和现金等价物账户。此类现金的使用或提取仅限于支付与液化项目有关的债务和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的运营费用由我们的子公司根据关联协议管理，这可能需要SPL和CCH向各自的关联公司预付现金，但现金仍限于Cheniere用于液化项目的运营和建设；

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目录表

•根据其合伙协议，CQP必须在季度末向单位持有人分配手头所有可用现金，减去其普通合伙人建立的任何准备金的金额。从2022年第二季度支付的分配开始，CQP的季度分配由基数加上等于单位剩余可用现金的可变金额组成，其中考虑到除其他外，为年度债务偿还和资本分配目标预留的金额、预期资本支出将由现金提供资金，以及为CQP业务的适当开展提供资金的现金储备；

•我们在CQP中的48.6%有限合伙人权益、100%普通合伙人权益和奖励分配权将我们获得CQP持有的现金的权利限制在CQP合伙协议条款指定的金额内；以及

•SPL和CCH受到其某些债务协议中包含的肯定和消极契约的限制，除非满足具体要求，否则它们支付某些款项的能力，包括分配的能力。

尽管存在上述限制，但我们相信Cheniere综合体内存在足够的灵活性，使每个独立的资本结构能够满足其当前预期的现金需求。 SPL、CQP和NCO的流动性来源主要为各自实体的现金需求提供资金，任何不受限制的剩余流动性，再加上Cheniere Marketing提供的流动性，可使Cheniere能够满足其现金需求。

语料库克里斯蒂第三阶段项目

下表总结了截至2023年6月30日科珀斯克里斯蒂三期项目的项目竣工和施工情况：

项目总完成率						38.1%
完成百分比：
工程学						63.5%
采购						56.3%
分包工程						47.1%
施工						4.9%
预计基本完工日期						2025年2月至2027年1月

现金的来源和用途

下表汇总了我们的现金、现金等价物以及受限现金和现金等价物的来源和用途(单位：百万)。该表按收付实现制列示资本支出；因此，这些数额不同于本报告其他部分提及的资本支出数额，包括应计费用。对这些项目的其他讨论如下表所示。

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
经营活动提供的净现金			$	5,000					$	5,172
用于投资活动的现金净额			(1,068)						(1,033)
用于融资活动的现金净额			(1,253)						(2,990)
汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响			3						—
现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物净增			$	2,682					$	1,149

营运现金流

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内，我们的运营现金净流入分别为50亿美元和52亿美元。这两个时期之间减少的1.72亿美元主要是由于现金收入和付款的时间安排以及液化天然气货物销售的现金收入减少，这部分被天然气原料现金流出减少所抵消，主要是由于美国天然气价格下降。

根据颁布的法律和监管指导，我们在2023年不需要缴纳15%的公司替代最低税(CAMT)；然而，根据美国财政部发布的新法规或监管指导，我们在2023年的CAMT地位可能会发生变化。CAMT可能会导致我们的现金纳税出现波动

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目录表

债务，特别是在商品、货币或金融市场因衍生工具公允价值的潜在变化而发生重大波动的时期。

投资现金流

本公司于两个年度的投资现金净流出主要用于液化项目的建设成本。2023年较2022年增加3,500万美元的主要原因是，在截至2023年6月30日的六个月内，由于我们于2022年6月发出全面通知前往Bechtel后，Bechtel为Corpus Christi第3阶段项目进行的建设工作增加，但因SPL项目第6列于2022年2月完工而导致的支出减少部分抵消了这一增长。我们预计，随着Corpus Christi第三阶段项目建设工作的进展，我们的资本支出在未来一段时间内将会增加。

融资现金流

下表汇总了我们的融资活动(单位：百万)：

						截至6月30日的六个月，
						2023						2022
发行债务的收益						$	1,397					$	1,015
债务的赎回、偿还和回购						(1,098)						(2,715)
债务发行和其他融资成本						(27)						(43)
债务修改或贫困收益（成本）						26						(30)
对非控股权益的分配						(513)						(427)
普通股回购						(774)						(565)
向股东分红						(195)						(170)
其他，净额						(69)						(55)
用于融资活动的现金净额						$	(1,253)					$	(2,990)

债务发行

截至2023年6月30日的六个月内，CQP发行了本金总额为14亿美元的2033年CQP优先票据。 截至2022年6月30日的六个月内，我们的Cheniere循环信贷工具借款总额为5.75亿美元，而从CID信贷工具借款总额为4.4亿美元。 截至2022年6月30日止六个月的借款所得款项，连同手头现金，用于赎回或回购27亿美元的未偿债务，这完全与赎回我们的未偿票据或偿还我们的信贷安排下的未偿款项有关。

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目录表

债务偿还、偿还和回购

下表显示了债务的赎回、偿还和回购，包括季度内偿还（单位：百万）：

						截至6月30日的六个月，
						2023						2022
债务的赎回、偿还和回购
SPL：
2024年SPL高级债券						$	(200)					$	—
CCH：
CCH信贷安排						—						(1,390)
CCH营运资金安排						—						(250)
优先债券2024年到期，息率7.000						(498)						—
优先债券2027年到期，息率5.125						(69)						—
优先债券2029年到期，息率3.700						(237)						—
2.742厘优先债券，2039年到期						(94)						—
Cheniere：
2045 Cheniere可转换优先票据						—						(500)
Cheniere循环信贷安排						—						(575)
债务的全部赎回、偿还和回购						$	(1,098)					$	(2,715)

非控制性利益分配

我们拥有CQP 48.6%的有限合伙人权益，其余非控股有限合伙人权益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公众持有。在截至2023年和2022年6月30日的六个月内，CQP分别向非控股权益支付了5.13亿美元和4.27亿美元的分派。

普通股回购

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里，作为我们股票回购计划的一部分，我们分别支付了7.74亿美元和5.65亿美元回购了540万股和440万股普通股。截至2023年6月30日，我们的股票回购计划剩余约28亿美元。

向股东发放现金股利

在截至2023年6月30日的6个月中，我们总共支付了每股普通股0.790美元的股息，向普通股股东支付的股息总额为1.95亿美元。在截至2022年6月30日的六个月里，我们支付了每股普通股0.66美元的总股息，总计1.7亿美元。

2023年7月28日，我们宣布了普通股每股0.395美元的季度股息，将于2023年8月16日支付给截至2023年8月9日收盘时登记在册的股东。

关键会计估算摘要

按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表和附注中报告的金额。我们的关键会计估计与我们在我们的截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。

最新会计准则

有关最近发布的会计准则的摘要，请参阅注1-运营性质和呈列基础我们的合并财务报表附注。

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目录表

第三项：加强对市场风险的定量和定性披露

 

营销与交易商品价格风险

我们拥有商品衍生品，包括SPL项目和CCL项目投产和运营的天然气供应合同，以及相关的经济对冲(统称为“液化供应衍生品”)。我们还签订了实物和金融衍生品，以对冲对大宗商品市场的风险敞口，在大宗商品市场，我们有购买或出售实物液化天然气的合同安排(统称为“液化天然气交易衍生品”)。为了测试液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的公允价值对基础商品价格变化的敏感性，管理层分别模拟了每个交割地点天然气商品价格变化10%和液化天然气商品价格变化10%，如下所示(以百万为单位)：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			公允价值						公允价值变动						公允价值						公允价值变动
液化供应衍生产品			$	(4,541)					$	1,742					$	(10,019)					$	2,249
液化天然气交易衍生品			(35)						14						(46)						15

看见注6-衍生工具有关我们的商品衍生工具的其他详情，请参阅我们的综合财务报表附注。

外币兑换风险

我们已签订外币兑换（“FX”）合同，以对冲与美国以外国家/地区业务相关的货币风险（“FX衍生品”）。 为了测试外汇衍生品公允价值对外汇汇率变化的敏感性，管理层对美元与适用外币之间10%的外汇汇率变化进行了建模，具体如下（单位：百万）：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			公允价值						公允价值变动						公允价值						公允价值变动
外汇衍生品			$	(4)					$	—					$	(28)					$	3

看见注6-衍生工具请参阅我们的合并财务报表注释，了解有关我们外币衍生工具的更多详细信息。

项目4.管理控制和程序

 

我们维持一套披露控制和程序，旨在确保我们根据交易法提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。截至本报告所述期间结束时，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在管理层的参与下，根据《交易所法案》第13a-15条评估了我们的信息披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

 

在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

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目录表

第二部分：报告和其他信息

项目1.继续进行法律诉讼

我们未来可能会作为各种法律程序的一方参与到正常业务过程中。我们定期分析当前信息，并在必要时为最终处置这些事项可能产生的负债提供应计项目。我们披露的法律程序没有实质性的变化截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，除了我们的截至2023年3月31日的季度报告Form 10-Q.

项目1A. 危险因素

 

我们披露的风险因素没有发生实质性变化截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.

第二项：未登记的股权证券的销售和收益的使用

发行人及关联购买人购买股权证券

下表汇总了截至2023年6月30日的三个月的股票回购：

期间						购买的股份总数(%1)						每股平均支付价格（2）						作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数						根据该计划可能尚未购买的股份的大约美元价值
2023年4月1日-30日						298,351						$151.52						298,165						$3,129,549,054
2023年5月1日至31日						1,081,091						$144.47						1,081,091						$2,973,366,327
2023年6月1日-30日						922,564						$147.42						922,564						$2,837,366,110
总计						2,302,006												2,301,820

(1)包括我们的股份补偿计划参与者交还给我们的已发行股份，以支付在授予股份补偿奖励时适用的预扣税款。参与者交出的关联股份将根据计划和奖励协议的条款进行回购，而不是作为公开宣布的股份回购计划的一部分。

(2)每股支付的价格是根据我们回购股票时普通股的平均交易价格计算的。

第5项：其他信息。

《交易法》下的规则10b5-1提供了一种肯定的抗辩，使预先安排的证券交易能够避免在可能拥有重大非公开信息的情况下在未来日期启动交易的担忧。我们的内幕交易政策允许我们的董事和高管制定符合规则10b5-1的交易计划。在截至2023年6月30日的三个月期间，无我们的高级管理人员或董事中，有多位采用或终止了规则10b5-1的交易计划，或采用或终止了非规则的10b5-1交易安排(定义见S-K规则第408(C)项)。

项目6.所有展品

证物编号：

描述

1.1

CQP、担保方和摩根士丹利有限责任公司(通过参考CQP于2023年6月7日提交的当前报告8-K表(美国证券交易委员会文件第001-33366号)附件1.1合并而成)截至2023年6月6日的购买协议，以更正先前提交的展品的超链接

4.1

第八份补充契约，日期为2023年6月21日，由CQP、其担保方和纽约梅隆银行作为该契约下的受托人(通过参考CQP于2023年6月21日提交的当前8-K表格报告(美国证券交易委员会档案第001-33366号)的附件4.1并入)

38

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目录表

证物编号：

描述

10.1*

Corpus Christi Liquefaction，LLC和Bechtel Energy，Inc.于2022年3月1日签署的Corpus Christi液化第3阶段项目工程、采购和施工总包协议的变更令：(i)变更指令CO-00022制冷剂储存包1和2，日期为2023年2月13日，（ii）变更指令CO-00023 EFG包2，日期为2023年2月21日，（iii）变更指令CO-00024除霜改进（冷箱），日期为2023年2月23日，（iv）变更指令CO-00025杂项设计改进，日期为2023年2月23日，（v）变更指令CO-00026 EFG包#3，日期为2月23日，2023，（vi）变更指令CO-00027，在变压器上增加86个闭锁继电器，日期为2023年2月14日，（vii）变更指令CO-00028，额外管道组，日期为2022年9月15日，（viii）变更指令CO-00029，2022年FERC支持时间中期调整，日期为2023年3月13日，（ix）变更指令CO-00030排水毯（A Street），日期为2023年4月6日，（x）变更指令CO-00031制冷剂储存接口包#3，日期为2023年4月7日，（Xi）变更指令CO-00032 2022年第4季度商品价格涨跌（ATT MM），日期为2023年4月24日，（xii）变更单CO-00033升降机业主提供的杜瓦瓶系统（氮气接收设施），日期为2022年3月1日，（xiii）变更单CO-00034 HAZOP包#1 -油雾消除器通风口添加阻火器，日期为2023年4月25日，以及（xiv）变更单CO-00035 EFG包#4（水管道管桥），日期为2023年5月19日（此展品的部分已被省略。

10.2*

第二次修订和重新签署的循环信贷协议的第一修正案，日期为2023年6月15日，由公司、贷款人和开证行一方、三井住友银行作为ESG协调人、法国兴业银行作为行政代理

10.3

注册权利协议，日期为2023年6月21日，由CQP、担保方和摩根士丹利有限责任公司签订。(引用CQP于2023年6月21日提交的当前报告Form 8-K(美国证券交易委员会档案号：001-33366)的附件10.1)

10.4*

CQP（作为借款人）、CQP的某些子公司（作为子公司担保人）、贷款方（不时为其中一方）、法国兴业银行、Natixis、三井住友银行、新斯科舍银行和富国银行（作为发行银行）、MUFG银行（作为行政代理人和协调牵头行）于2023年6月23日签订的信贷和担保协议，以及某些参与者

10.5

高级循环信贷和担保协议，其中SPL作为借款人，SPL的某些子公司，丰业银行作为高级贷款代理，法国兴业银行作为共同证券受托人，不时的开证行和贷款人以及其他参与者(通过引用2023年7月13日提交的SPL的注册声明表S-4(美国证券交易委员会文件第333-273238号)的附件10.46合并)

10.6

第四次修订和重新签署的共同条款协议，由SPL作为借款人、有担保债务持有人集团代表方、有担保对冲代表方、有担保天然气对冲代表方和法国兴业银行作为共同担保受托人和债权人间代理(通过引用SPL于2023年7月13日提交的S-4表格注册声明(美国证券交易委员会文件第333-273238号)附件10.44并入)

10.7*

CCL和Endesa S.A.(Endesa Generacion S.A.的受让人)于2023年5月18日签署的关于将LIBOR更改为SOFR的书面协议，到2014年4月1日签署的LNG买卖协议，经修订

10.8*

CCL和Endesa S.A.之间关于将2023年5月18日的LIBOR更改为SOFR的书面协议，到2014年4月7日的LNG买卖协议，经修订

10.9*

CCL和Naturgy LNG GOM，Limited(天然气天然气Fenosa LNG SL的受让人)关于将2023年6月8日的LIBOR改为SOFR的书面协议，到2014年6月2日的LNG买卖协议，经修订

10.10*

关于将2023年5月18日的LIBOR更改为SOFR的书面协议，改为2012年1月25日SPL和BG墨西哥湾沿岸LNG，LLC之间的LNG买卖协议，经修订

10.11*

SPL和GAIL（India）Limited之间关于2023年6月16日LIBOR变更为SOFR的信函协议，日期为2011年12月11日，经修订

10.12*

SPL和韩国天然气株式会社之间关于2023年6月30日从LIBOR变更为SOFR变更为2012年1月30日LNG买卖协议的信函协议，经修订

10.13*

SPL和Naturgy LNG GOM，Limited(天然气天然气供应公司SDG S.A.的受让人)关于将2023年6月8日的LIBOR改为SOFR的书面协议，到2011年11月21日的LNG买卖协议，经修订

31.1*

《交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规定的首席执行官的证明

31.2*

《交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条要求首席财务官出具证明

39

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目录表

证物编号：

描述

32.1**

首席执行官依据《美国法典》第18编第1350条所作的证明，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的

32.2**

首席财务官依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的证明

101.INS*

XBRL实例文档

101.Sch*

XBRL分类扩展架构文档

101.卡尔*

XBRL分类扩展计算链接库文档

101.定义*

XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.实验所*

XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.前期*

XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104*

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

*			现提交本局。
**			随信提供。

40

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签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已正式促使以下签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

						Cheniere能源公司
日期：			2023年8月2日			发信人：			/发稿S/扎克·戴维斯
									扎克·戴维斯
									常务副总裁兼首席财务官
									(on代表注册人和 担任首席财务官）
日期：			2023年8月2日			发信人：			/s/大卫·斯莱克
									David松弛
									总裁副秘书长兼首席会计官
									(on代表注册人和 担任首席会计官）

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