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MidshipPipeline成员LNG：运营和维护协议成员US-GAAP：产品和服务其他成员2022-01-012022-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG：通过布鲁克菲尔德所有权成员建立关联方2023-07-012023-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG：通过布鲁克菲尔德所有权成员建立关联方2022-07-012022-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG：通过布鲁克菲尔德所有权成员建立关联方2023-01-012023-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG：通过布鲁克菲尔德所有权成员建立关联方2022-01-012022-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG: MidshipPipeline成员2023-07-012023-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG: MidshipPipeline成员2022-07-012022-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG: MidshipPipeline成员2023-01-012023-09-300000003570LNG：天然气运输和储存协议成员LNG: MidshipPipeline成员2022-01-012022-09-300000003570US-GAAP：关联党成员2023-09-300000003570US-GAAP：关联党成员2022-12-310000003570US-GAAP：后续活动成员2023-10-302023-10-300000003570LNG: UnvestedStock会员2023-07-012023-09-300000003570LNG: UnvestedStock会员2022-07-012022-09-300000003570LNG: UnvestedStock会员2023-01-012023-09-300000003570LNG: UnvestedStock会员2022-01-012022-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes会员SRT: 母公司会员2023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes会员2023-07-012023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes会员2022-07-012022-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes会员2023-01-012023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes会员2022-01-012022-09-3000000035702021-09-3000000035702021-01-012021-09-300000003570LNG：随后的董事会批准了增加成员2022-10-010000003570LNG：随后的董事会批准了增加成员2022-10-012022-10-010000003570US-GAAP：客户集中度风险成员LNG: 客户会员LNG：应收账款和合同资产会员2023-01-012023-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员2022-07-012022-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度风险成员LNG：应收账款和合同资产会员2023-01-012023-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度风险成员LNG：应收账款和合同资产会员2022-01-012022-12-31

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年9月30日

要么

☐    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内            到            

委员会档案编号001-16383

CHENIERE ENERGY, INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华			95-4352386
（公司或组织的州或其他司法管辖区）			（美国国税局雇主识别号）

米拉姆街 700 号, 1900 套房

休斯顿, 德州77002

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(713) 375-5000

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易符号			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.003美元			液化天然气			纽约证券交易所美国分所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒没有 ☐

用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒ 

截至 2023 年 10 月 26 日，发行人已经 238,254,866已发行普通股。

---

CHENIERE ENERGY, INC.

目录

			定义			1
第一部分财务信息
第 1 项。			合并财务报表			3
			合并运营报表			3
			合并资产负债表			4
			股东权益合并报表（赤字）			5
			合并现金流量表			7
			合并财务报表附注			8
			附注1：业务性质和陈述基础			8
			附注2——限制性现金和现金等价物			9
			附注3——扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款			9
			附注 4 — 库存			9
			附注5—扣除累计折旧后的财产、厂房和设备			10
			注释6—衍生工具			10
			附注7——非控股权益和可变权益实体			15
			附注8——应计负债			16
			附注9——债务			17
			附注10—租赁			19
			附注11—收入			21
			附注12—关联方交易			23
			附注 13—所得税			23
			附注14—归属于普通股股东的每股净收益（亏损）			24
			附注15——股票回购计划			25
			附注16——客户集中度			25
			附注17—补充现金流信息			25
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			26
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			39
第 4 项。			控制和程序			39
第二部分。其他信息
第 1 项。			法律诉讼			40
第 1A 项。			风险因素			40
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			40
第 5 项。			其他信息			40
第 6 项。			展品			41
			签名			42

i

---

目录

定义

在本季度报告中使用的术语具有以下含义：

常用行业和其他条款

ASU						会计准则更新
Bcf						十亿立方英尺
bcf/d						每天十亿立方英尺
bcf/年						每年十亿立方英尺
bcfe						十亿立方英尺当量
母鹿						美国能源部
EPC						工程、采购和施工
ESG						环境、社会和治理
FASB						财务会计准则委员会
FERC						联邦能源监管委员会
查找						最终的投资决定
自由贸易区国家						与美国签订了规定天然气贸易国民待遇的自由贸易协定的国家
GAAP						美国公认的会计原则
亨利·哈布						纽约商品交易所Henry Hub天然气期货合约在相关货物的交付窗口计划开始的当月的最终结算价格（以美元/百万英热单位计）
知识产权管理协议						综合生产营销协议，根据该协议，天然气生产商按全球液化天然气指数价格向美国出售天然气，减去固定液化费、运费和其他成本
LIBOR						伦敦银行同业拆借利率
液化天然气						液化天然气，天然气的产物，通过制冷过程冷却成液态，其体积约为其气态的1/600
mmBTU						百万英制热量单位；一个英国热量单位衡量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量
mtpa						每年百万吨
非自由贸易协定国家						与美国没有规定天然气贸易国民待遇的自由贸易协定以及允许与之进行贸易的国家
秒						美国证券交易委员会
软弱						有担保的隔夜融资利率
水疗中心						液化天然气销售和购买协议
TBTU						万亿英国热量单位；一个英国热量单位衡量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量
火车						由一系列制冷剂压缩机回路组成的工业设施，用于将天然气冷却成液化天然气
TUA						终端使用协议

1

---

目录

简化的法律实体结构

下图描述了我们截至2023年9月30日的简要法人实体结构，包括我们对某些子公司的所有权以及本季度报告中对这些实体的引用：

除非上下文另有要求，否则提及的 “Cheniere”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指Cheniere Energy, Inc.及其合并子公司，包括我们的上市子公司CQP。

2

---

目录

第一部分财务信息

第 1 项。合并财务报表

切尼尔能源有限公司和子公司

合并运营报表

（以百万计，每股数据除外）

（未经审计）

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2023						2022						2023						2022
收入
液化天然气收入			$	3,974					$	8,236					$	14,984					$	23,449
再气化收入			34						455						101						591
其他收入			151						161						486						303
总收入			4,159						8,852						15,571						24,343
运营成本和支出（回收额）
销售成本（回收）（不包括下文单独显示的项目）			556						11,073						(71)						24,161
运营和维护费用			445						419						1,376						1,227
销售、一般和管理费用			102						92						296						265
折旧和摊销费用			298						280						892						827
其他			3						4						24						15
运营成本和支出总额			1,404						11,868						2,517						26,495
运营收入（亏损）			2,755						(3,016)						13,054						(2,152)
其他收入（支出）
扣除资本化利息的利息支出			(283)						(354)						(871)						(1,060)
债务修改或清偿的收益（亏损）			(3)						3						15						(43)
利息和股息收入			58						20						147						28
其他收入（支出），净额			4						(49)						7						(47)
其他支出总额			(224)						(380)						(702)						(1,122)
所得税和非控股权益前的收入（亏损）			2,531						(3,396)						12,352						(3,274)
减去：所得税准备金（福利）			440						(752)						2,119						(762)
净收益（亏损）			2,091						(2,644)						10,233						(2,512)
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			390						(259)						1,729						(3)
归属于普通股股东的净收益（亏损）			$	1,701					$	(2,385)					$	8,504					$	(2,509)
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——基本 (1)			$	7.08					$	(9.54)					$	35.12					$	(9.94)
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——摊薄 (1)			$	7.03					$	(9.54)					$	34.87					$	(9.94)
已发行普通股的加权平均数——基本			240.2						249.9						242.1						252.5
已发行普通股的加权平均数——摊薄			242.0						249.9						243.9						252.5
___________________
(1)由于四舍五入，表中的每股收益可能无法精确地重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是显示的四舍五入数字。

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

3

---

目录

切尼尔能源有限公司和子公司

合并资产负债表 (1)

（以百万计，股票数据除外）

			九月三十日						十二月三十一日
			2023						2022
资产			（未经审计）
流动资产
现金和现金等价物			$	3,861					$	1,353
限制性现金和现金等价物			422						1,134
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款			811						1,944
库存			400						826
当前的衍生资产			95						120
保证金存款			73						134
其他流动资产，净额			107						97
流动资产总额			5,769						5,608
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧			32,053						31,528
经营租赁资产			2,549						2,625
衍生资产			620						35
善意			77						77
递延所得税资产			40						864
其他非流动资产，净额			611						529
总资产			$	41,719					$	41,266
负债和股东权益（赤字）
流动负债
应付账款			$	126					$	124
应计负债			1,433						2,679
当期债务，扣除贴现和债务发行成本			349						813
递延收入			209						234
当期经营租赁负债			612						616
当前衍生负债			991						2,301
其他流动负债			38						28
流动负债总额			3,758						6,795
长期债务，扣除贴现和债务发行成本			23,389						24,055
经营租赁负债			1,907						1,971
融资租赁负债			476						494
衍生负债			2,882						7,947
递延所得税负债			1,178						—
其他非流动负债			222						175
股东权益（赤字）
优先股：$0.0001面值， 5.0授权的百万股， 无发行的			—						—
普通股：$0.003面值， 480.0已授权百万股； 277.8百万股和 276.7分别于2023年9月30日和2022年12月31日发行了百万股			1						1
库存股： 39.0百万股和 31.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，按成本计算分别为百万股			(3,522)						(2,342)
额外的实收资本			4,394						4,314
累计收入（赤字）			3,271						(4,942)
Cheniere 股东权益总额（赤字）			4,144						(2,969)
非控股权益			3,763						2,798
股东权益总额（赤字）			7,907						(171)
负债和股东权益总额（赤字）			$	41,719					$	41,266

(1)列报的金额包括我们的合并可变利息实体持有的余额 (“查看”），CQP，如进一步讨论的 附注7——非控股权益和可变利息实体。截至2023年9月30日，CQP的总资产和负债为美元17.8十亿和美元19.0分别为十亿美元，包括美元499百万现金和现金等价物以及美元35百万的限制性现金和现金等价物。

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

---

目录

切尼尔能源有限公司和子公司

股东权益合并报表（赤字）

（单位：百万）

（未经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日的三个月和九个月
			股东权益总额（赤字）
			普通股												国库股												额外的实收资本						累计收入（赤字）						非控股权益						权益总额（赤字）
			股份						面值金额						股份						金额
截至2022年12月31日的余额			245.5						$	1					31.2						$	(2,342)					$	4,314					$	(4,942)					$	2,798					$	(171)
基于股份的薪酬奖励的归属			1.0						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						43						—						—						43
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			(0.2)						—						0.2						(26)						(29)						—						—						(55)
按成本回购股票			(3.1)						—						3.1						(453)						—						—						—						(453)
归属于非控股权益的净收益			—						—						—						—						—						—						1,001						1,001
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(261)						(261)
申报的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(98)						—						(98)
归属于普通股股东的净收益			—						—						—						—						—						5,434						—						5,434
截至2023年3月31日的余额			243.2						1						34.5						(2,821)						4,328						394						3,538						5,440
基于股份的薪酬			—						—						—						—						36						—						—						36
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			—						—						—						—						(1)						—						—						(1)
按成本回购股票			(2.3)						—						2.3						(341)						—						—						—						(341)
归属于非控股权益的净收益			—						—						—						—						—						—						338						338
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(252)						(252)
申报的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(97)						—						(97)
归属于普通股股东的净收益			—						—						—						—						—						1,369						—						1,369
截至 2023 年 6 月 30 日的余额			240.9						1						36.8						(3,162)						4,363						1,666						3,624						6,492
基于股份的薪酬奖励的归属			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						37						—						—						37
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			—						—						—						—						(6)						—						—						(6)
按成本回购股票			(2.2)						—						2.2						(360)						—						—						—						(360)
归属于非控股权益的净收益			—						—						—						—						—						—						390						390
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(251)						(251)
申报的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(96)						—						(96)
归属于普通股股东的净收益			—						—						—						—						—						1,701						—						1,701
截至 2023 年 9 月 30 日的余额			238.8						$	1					39.0						$	(3,522)					$	4,394					$	3,271					$	3,763					$	7,907

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

5

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目录

切尼尔能源有限公司和子公司

合并股东权益（赤字）报表——续

（单位：百万）

（未经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月
			股东赤字总额
			普通股												国库股												额外的实收资本						累计赤字						非控股权益						赤字总额
			股份						面值金额						股份						金额
2021 年 12 月 31 日的余额			253.6						$	1					21.6						$	(928)					$	4,377					$	(6,021)					$	2,538					$	(33)
基于股份的薪酬奖励的归属			1.3						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						38						—						—						38
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			(0.3)						—						0.3						(35)						(18)						—						—						(53)
按成本回购股票			(0.2)						—						0.2						(25)						—						—						—						(25)
2020-06 年采用亚利桑那州立大学，扣除税款			—						—						—						—						(153)						4						—						(149)
归属于非控股权益的净收益			—						—						—						—						—						—						84						84
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(171)						(171)
申报的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
归属于普通股股东的净亏损			—						—						—						—						—						(865)						—						(865)
截至2022年3月31日的余额			254.4						1						22.1						(988)						4,244						(6,967)						2,451						(1,259)
基于股份的薪酬奖励的归属			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			—						—						—						(1)						(1)						—						—						(2)
按成本回购股票			(4.1)						—						4.1						(540)						—						—						—						(540)
归属于非控股权益的净收益			—						—						—						—						—						—						172						172
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(256)						(256)
申报的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
归属于普通股股东的净收益			—						—						—						—						—						741						—						741
截至2022年6月30日的余额			250.4						1						26.2						(1,529)						4,277						(6,311)						2,367						(1,195)
基于股份的薪酬奖励的归属			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基于股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
按成本计算向员工预扣的与股份薪酬相关的已发行股份			—						—						—						(5)						(2)						—						—						(7)
按成本回购股票			(0.6)						—						0.6						(75)						—						—						—						(75)
归属于非控股权益的净亏损			—						—						—						—						—						—						(259)						(259)
对非控股权益的分配			—						—						—						—						—						—						(259)						(259)
申报的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(84)						—						(84)
申报的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(100)						—						(100)
归属于普通股股东的净亏损			—						—						—						—						—						(2,385)						—						(2,385)
2022 年 9 月 30 日的余额			249.9						$	1					26.8						$	(1,609)					$	4,309					$	(8,880)					$	1,849					$	(4,330)

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

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目录

切尼尔能源有限公司和子公司

合并现金流量表

（单位：百万）

（未经审计）

			截至9月30日的九个月
			2023						2022
来自经营活动的现金流
净收益（亏损）			$	10,233					$	(2,512)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
未实现的外币汇兑收益，净额			(2)						(10)
折旧和摊销费用			892						827
基于股份的薪酬支出			128						115
债务发行成本、溢价和折扣的摊销			34						43
减少使用权资产			464						444
债务修改或清偿造成的损失（收益）			(15)						43
衍生工具的总亏损（收益），净额			(6,839)						10,228
用于结算衍生工具的净现金			(96)						(702)
未合并实体的亏损（收益）权益			(4)						55
递延税			2,015						(856)
其他，净额			7						11
运营资产和负债的变化：
贸易和其他应收账款			1,134						(389)
库存			422						(426)
保证金存款			61						498
合同资产			11						(387)
其他流动资产			(24)						57
应付账款和应计负债			(1,261)						938
递延收入总额			27						91
经营租赁负债总额			(456)						(460)
其他，净额			(33)						(37)
经营活动提供的净现金			6,698						7,571
来自投资活动的现金流
财产、厂房和设备，净额			(1,430)						(1,339)
对权益法投资的投资			(36)						(10)
其他，净额			(12)						1
用于投资活动的净现金			(1,478)						(1,348)
来自融资活动的现金流
发行债务的收益			1,397						1,015
债务的赎回、偿还和回购			(2,548)						(4,005)
债务发行和其他融资成本			(32)						(44)
债务修改或清偿收益（成本）			26						(33)
对非控股权益的分配			(764)						(686)
与股份薪酬预扣税相关的付款			(62)						(62)
回购普通股			(1,132)						(640)
向股东分红			(291)						(251)
融资租赁负债的支付			(20)						(1)
用于融资活动的净现金			(3,426)						(4,707)
汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响			2						5
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加			1,796						1,521
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物——期初			2,487						1,817
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物——期末			$	4,283					$	3,338

每个合并资产负债表的余额：

			2023年9月30日
现金和现金等价物			$	3,861
限制性现金和现金等价物			422
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物总额			$	4,283

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

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目录

切尼尔能源有限公司和子公司

合并财务报表附注

（未经审计）

注释 1—业务性质和列报依据

我们经营 二天然气液化和出口设施位于路易斯安那州卡梅伦教区的萨宾山口和德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近（分别是 “萨宾山口液化天然气接收站”和 “科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站”).

CQP 拥有 Sabine Pass 液化天然气接收站，该接收站的天然气液化设施包括 六运营列车，总生产能力约为 30液化天然气的 mtpa（ “SPL 项目”）。Sabine Pass 液化天然气接收站还拥有运营中的再气化设施，包括 五液化天然气储罐、蒸发器和 三海上泊位。此外，萨宾山口液化天然气接收站还包括一个 94-英里管道归CQP的子公司CTPL所有，该管道将我们的设施与许多大型州际和州内管道互连。截至 2023 年 9 月 30 日，我们拥有 100普通合伙人权益的百分比和 48.6有限合伙人在 CQP 中的权益百分比。

科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站目前有 三运营列车，总生产能力约为 15mtpa 的液化天然气， 三液化天然气储罐和 二海上泊位。此外，我们正在扩建科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站（ “科珀斯克里斯蒂第三阶段项目”) 对于 七预计总产能超过的中档火车 10mtpa 的液化天然气。通过我们的子公司CCP，我们还拥有一个 21.5-英里天然气供应管道，将科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站与多条州际和州内天然气管道互连（ “科珀斯克里斯蒂管道”再加上科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目， “CCL 项目”).

我们增加了SPL项目和CCL项目的可用液化能力（统称为 “液化项目”）这是消除瓶颈和其他优化项目的结果。我们在萨宾山口液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站均占有大量土地，这为进一步扩大液化产能提供了机会。2023年3月，我们的某些子公司根据《天然气法》向FERC提交了在CCL项目附近进行扩建的申请，该扩建项目包括 二中型列车，预计总生产能力约为 3mtpa 的液化天然气。2023年5月，CQP的某些子公司根据《国家环境政策法》进入了FERC的申请前审查程序，要求在SPL项目附近进行扩建，潜在产能最高可达 20mtpa 的液化天然气。这些场地或其他项目的开发，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排，然后才能做出积极的外国直接投资。

演示基础

随附的未经审计的Cheniere合并财务报表是根据中期财务信息的GAAP和第S-X条例第10-01条编制的，反映了管理层认为公允列报中期财务业绩所必需的所有正常经常性调整。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注，应与我们的合并财务报表和附注一起阅读 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告.

截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度将实现的经营业绩。

最新会计准则

华硕2020-04

2020 年 3 月，FASB 发布了 ASU 2020-04， 参考利率改革（主题 848）：促进参考利率改革对财务报告的影响。该指南主要提供临时的可选权宜之计，简化了市场从伦敦银行同业拆借利率过渡到替代参考利率后对现有合同进行修改的会计处理。该标准下的临时可选权宜措施于2020年3月12日生效，在随后对该标准进行修订后，有效期至2024年12月31日。

详情见 附注9——债务，我们所有现有的信贷额度都包括与SOFR挂钩的可变利率，该利率是在亚利桑那州立大学生效之日之后通过修改或替换先前的信贷额度而纳入的

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切尼尔能源有限公司和子公司

合并财务报表附注——续

（未经审计）

2020-04。我们选择对某些改造或更换的设施适用可选权宜措施；但是，应用可选权宜措施的影响并不大，向SOFR的过渡也没有对我们的现金流产生重大影响。

注意 2—限制性现金和现金等价物

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的收入为美元422百万和美元1.1分别为数十亿的限制性现金和现金等价物，此类现金的使用或提取仅限于根据某些债务安排的要求，主要用于支付与液化项目相关的负债。

注意 3—贸易和其他应收账款，扣除当前预期的信贷损失

扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款包括以下内容（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
贸易应收账款
SPL 和 CCL						$	418					$	922
雪尼尔营销						323						917
其他应收账款						70						105
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款总额						$	811					$	1,944

注意 4—库存

库存包括以下内容（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
液化天然气在运中						$	82					$	356
液化天然气						90						212
材料						199						194
天然气						27						60
其他						2						4
总库存						$	400					$	826

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切尼尔能源有限公司和子公司

合并财务报表附注——续

（未经审计）

注意 5—不动产、厂房和设备，扣除累计折旧

 

扣除累计折旧后的不动产、厂房和设备包括以下各项（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
液化天然气站
码头和互连管道设施						$	33,881					$	33,815
场地和相关费用						461						451
在建工程						2,981						1,685
累计折旧						(5,821)						(4,985)
液化天然气接收站总量，扣除累计折旧						31,502						30,966
固定资产及其他
计算机和办公设备						36						33
家具和固定装置						20						20
计算机软件						125						121
租赁权改进						69						48
其他						21						20
累计折旧						(202)						(191)
扣除累计折旧后的固定资产和其他资产总额						69						51
融资租赁下的资产
海洋资产						532						533
累计折旧						(50)						(22)
融资租赁下的总资产，扣除累计折旧						482						511
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧						$	32,053					$	31,528

下表显示折旧费用和液化天然气接收站成本的抵消额（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
折旧费用						$	296					$	278					$	887					$	822
抵消液化天然气接收站成本 (1)						—						—						—						204

(1)我们确认了与销售调试货物相关的液化天然气接收站成本的抵消额，因为这些费用是在液化项目相应列车的施工测试阶段开始商业运营之前赚取或装载的。

注意 6—衍生工具

我们签订了以下衍生工具：

•大宗商品衍生品，包括天然气和电力供应合同，包括根据我们的IPM协议签订的合同，用于液化项目的开发、调试和运营以及相关的经济套期保值（统称为 “液化供应衍生品”);

•在液化天然气衍生品中，我们对大宗商品市场的敞口进行合同净结算和经济套期保值，在这些市场中，我们有购买或出售实物液化天然气的合同安排（统称， “液化天然气交易衍生品”)；以及

•外币兑换（“FX”) 对冲与以美元以外货币计价的现金流相关的货币风险敞口的合约 (“外汇衍生品”），与液化天然气交易衍生品和美国以外国家的业务有关。

我们将我们的衍生工具视为资产或负债，并按公允价值衡量这些工具。我们的任何衍生工具均未被指定为现金流或公允价值对冲工具，公允价值的变动将记录在我们的合并运营报表中，但未用于委托过程，在这种情况下，此类变动将资本化。

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合并财务报表附注——续

（未经审计）

下表显示了我们的衍生工具的公允价值，这些衍生工具必须按照公允价值定期按公允价值进行计量，并按照公认会计原则规定的公允价值等级进行计量（以百万计）：

			截至的公允价值计量
			2023年9月30日																								2022年12月31日
			活跃市场的报价 （第 1 级）						重要的其他可观测输入 （第 2 级）						大量不可观察的输入 （第 3 级）						总计						活跃市场的报价 （第 1 级）						重要的其他可观测输入 （第 2 级）						大量不可观察的输入 （第 3 级）						总计
液化供应衍生品资产（负债）			$	19					$	54					$	(3,216)					$	(3,143)					$	(66)					$	(29)					$	(9,924)					$	(10,019)
液化天然气交易衍生品资产（负债）			(29)						7						—						(22)						1						(47)						—						(46)
外汇衍生品资产（负债）			—						7						—						7						—						(28)						—						(28)

我们使用基于市场或期权的方法对我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品进行估值，根据需要采用现值技术，其中纳入了可观测的大宗商品价格曲线（如果有）以及其他相关数据。我们使用可观察的外汇汇率和其他相关数据，以市场方法对外汇衍生品进行估值。

我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的公允价值主要由可观察和不可观察的市场大宗商品价格驱动，对于我们的天然气供应合同，我们对产生公允价值的相关事件的评估，包括但不限于在基础设施发展过程中从市场参与者的角度评估相应市场是否存在。

我们将液化供应衍生品的很大一部分列为估值层次结构中的第三级，因为公允价值是通过使用包含大量不可观察投入的内部模型得出的。在无法获得可观测数据的情况下，会考虑市场参与者在估值资产或负债时可能使用的假设。在使用期权定价模型进行估值的范围内，我们认为不可观察时期内能源单位的未来价格是估计净公允价值的重要不可观察的投入。在估算能源单位的未来价格时，我们利用可用的市场数据对与大宗商品指数的流动性和波动性相关的市场风险做出判断。事实和情况的变化或额外的信息可能会导致订正估计数和判断，实际结果可能不同于这些估计和判断。我们根据观察到的历史结算的全球液化天然气市场定价或公认的全球液化天然气市场定价代理以及已结算的国内天然气定价得出波动率假设。此类波动率假设还考虑了截至资产负债表日期的此类指数的可观测远期曲线数据，以及不断变化的可用行业数据和独立研究。在制定波动率假设时，我们承认，全球液化天然气行业本质上受到计划外供应限制、地缘政治事件、包括干旱和异常温和的异常气候事件、冬季和夏季以及对全球能源基础设施的实际或威胁的破坏性运营影响等事件的影响。我们目前对波动率的估计不排除原本罕见的事件的影响，除非我们认为市场参与者会因为他们断言这些事件是我们公司特有的，被认为是在我们的控制范围之内而将这些事件排除在外。

某些天然气和国际液化天然气价格的重大变化可能会对我们在液化供应衍生品中的天然气头寸的三级公允价值衡量标准受到重大影响。 下表包含截至2023年9月30日我们的3级液化供应衍生品不可观测输入的定量信息：

净公允价值负债 （单位：百万）

估值方法

不可观测的重要输入

不可观测的重要输入范围/加权平均值 (1)

液化供应衍生品

$(3,216)

结合现值技术的市场方法

亨利中心基础利差

$(1.245) - $0.638 / $(0.031)

期权定价模型

与 Henry Hub 相关的国际液化天然气定价差 (2)

83% - 422% / 188%

(1)不可观察的输入是根据工具的相对公允价值加权的。

(2)利差考虑以美元计价的定价。

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合并财务报表附注——续

（未经审计）

单独地说，基差或定价差的增加或减少将分别降低或增加我们的液化供应衍生品的公允价值。

下表显示了我们的三级液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品公允价值的变化（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
期初余额						$	(4,611)					$	(8,462)					$	(9,924)					$	(4,036)
净收益（亏损）中包含的已实现和公允价值收益（亏损）的变动（1）：
已包含在销售成本中 (2)						1,197						(5,668)						5,350						(8,825)
包含在销售成本中，新优惠 (3)						8						—						26						—
购买和结算：
购买 (4)						—						4						—						(1,390)
定居点 (5)						187						322						1,323						446
转出第 3 级 (6)						3						(1)						9						—
期末余额						$	(3,216)					$	(13,805)					$	(3,216)					$	(13,805)
与期末仍持有的票据相关的公允价值出现有利的（不利的）变化						$	1,205					$	(5,668)					$	5,376					$	(8,825)

(1)不包括与通过实物交割结算的衍生工具相关的已实现价值，因为结算等于自交易之日起的合约固定价格乘以合同交易量。请参阅此表中的结算单列项目。

(2)对期初存在并在期末继续存在的交易的收益的影响。

(3)对报告期内达成的交易的收益的影响，并在报告期末继续存在。

(4)包括在报告期内确认的在报告期内达成的在期末继续存在的交易的任何第一天收益（亏损），以及在收购日以非零价值从实体处收购的任何衍生合约，例如在报告期内分配或更新并在期末继续存在的衍生品。

(5)由于本期标的工具的结算，本期将滚动前一期末合并资产负债表中确认的金额。

(6)由于基础天然气购买协议的市场可观察，已退出第 3 级。

所有现有的交易对手衍生合约都规定了在违约情况下无条件的抵消权。我们选择按净额报告来自相同交易对手的衍生品合约产生的衍生资产和负债以及无条件的合同抵消权。衍生工具的使用使我们面临交易对手的信用风险，或交易对手无法履行其承诺的风险，例如当我们的衍生工具处于资产状况时。此外，如果我们的衍生工具处于负债状态，交易对手有可能无法履行承诺。根据衍生品的状况，我们将自己的不履约风险和相应交易对手的不履约风险纳入公允价值衡量标准。在根据非履约风险的影响调整衍生品合约的公允价值时，我们考虑了任何适用的信用增强措施的影响，例如抵押品过账、抵消权和担保。

商品衍生品

SPL和CCL持有液化供应衍生品，主要与天然气市场和国际液化天然气指数挂钩。液化供应衍生品的公司条款范围约为 15年份，其中一些年始于某些事件或事态的满足。

Cheniere Marketing历来签订并可能不时进行规定合同净结算的液化天然气交易。此类交易与金融交易一起被视为液化天然气交易衍生品

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（未经审计）

互换或期货形式的商品合约。液化天然气交易衍生品的条款范围约为 一年.

下表显示了我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的名义金额（统称为 “大宗商品衍生品”):

2023年9月30日

2022年12月31日

液化供应衍生品 (1)

LNG 交易衍生品

液化供应衍生品

LNG 交易衍生品

名义金额，净额（以千英热单位计）

13,542

6

14,504

50

(1)不包括截至2023年9月30日与延期期权相关的名义金额，这些金额尚不确定。

下表显示了记录在合并运营报表中的大宗商品衍生品的影响和位置（以百万计）：

									合并运营报表中确认的收益（亏损）
			合并运营报表地点 (1)						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
									2023						2022						2023						2022
LNG 交易衍生品			液化天然气收入						$	19					$	(237)					$	34					$	(454)
LNG 交易衍生品			销售回收（成本）						(8)						(4)						(95)						103
液化供应衍生品 (2)			液化天然气收入						1						(3)						(5)						8
液化供应衍生品 (2)			销售回收（成本）						1,403						(5,508)						6,900						(10,008)

(1)与大宗商品衍生品活动相关的公允价值波动的分类和列报方式与经济套期保值项目以及衍生工具的性质和意图一致。

(2)不包括与通过实物交割结算的液化供应衍生品相关的已实现价值。

外汇衍生品

Cheniere Marketing持有外汇衍生品，以防未来现金流因国际货币汇率变化而波动。外汇衍生品的执行主要是为了经济地对冲以美元以外货币计价的实物和金融液化天然气交易的现金流所产生的外币敞口。外汇衍生品的条款范围约为 一年.

我们的外汇衍生品的名义总额为美元266百万和美元619截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。

下表显示了我们的合并运营报表中记录的外汇衍生品的影响和位置（以百万计）：

									合并运营报表中确认的收益
			合并运营报表地点						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
									2023						2022						2023						2022
外汇衍生品			液化天然气收入						$	13					$	54					$	5					$	121

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合并财务报表附注——续

（未经审计）

合并资产负债表上衍生资产和负债的公允价值和位置

下表显示了我们的衍生工具在合并资产负债表上的公允价值和位置（以百万计）：

			2023年9月30日
			液化供应衍生品 (1)						液化天然气交易衍生品 (2)						外汇衍生品						总计
合并资产负债表位置
当前的衍生资产			$	62					$	23					$	10					$	95
衍生资产			620						—						—						620
衍生资产总额			682						23						10						715
当前衍生负债			(943)						(45)						(3)						(991)
衍生负债			(2,882)						—						—						(2,882)
衍生负债总额			(3,825)						(45)						(3)						(3,873)
衍生资产（负债），净额			$	(3,143)					$	(22)					$	7					$	(3,158)
			2022年12月31日
			液化供应衍生品 (1)						液化天然气交易衍生品 (2)						外汇衍生品						总计
合并资产负债表位置
当前的衍生资产			$	36					$	84					$	—					$	120
衍生资产			35						—						—						35
衍生资产总额			71						84						—						155
当前衍生负债			(2,143)						(130)						(28)						(2,301)
衍生负债			(7,947)						—						—						(7,947)
衍生负债总额			(10,090)						(130)						(28)						(10,248)
衍生负债，净额			$	(10,019)					$	(46)					$	(28)					$	(10,093)

(1)不包括我们向交易对手发布的美元抵押品1百万和美元111截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，包含在我们的合并资产负债表上的保证金存款和交易对手向我们公布的美元抵押品中1百万和 零分别截至2023年9月30日和2022年12月31日，它们包含在合并资产负债表上的其他流动负债中。

(2)不包括我们向交易对手发布的美元抵押品72百万和美元23截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别包含在我们合并资产负债表的保证金存款中。

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（未经审计）

合并资产负债表演示文稿

下表显示了我们在合并资产负债表中按净额列报的衍生工具的总和净额（百万美元）的未偿还衍生品的公允价值：

						液化供应衍生品						LNG 交易衍生品						外汇衍生品
截至2023年9月30日
总资产						$	1,161					$	23					$	10
抵消金额						(479)						—						—
净资产 (1)						$	682					$	23					$	10
负债总额						$	(3,911)					$	(51)					$	(3)
抵消金额						86						6						—
净负债 (2)						$	(3,825)					$	(45)					$	(3)
截至2022年12月31日
总资产						$	76					$	87					$	—
抵消金额						(5)						(3)						—
净资产 (1)						$	71					$	84					$	—
负债总额						$	(10,436)					$	(132)					$	(29)
抵消金额						346						2						1
净负债 (2)						$	(10,090)					$	(130)					$	(28)

(1)包括美元的流动和非流动衍生资产95百万和美元620截至 2023 年 9 月 30 日，分别为百万和美元120百万和美元35截至2022年12月31日，分别为百万人。

(2)包括美元的流动和非流动衍生负债991百万和美元2,882截至 2023 年 9 月 30 日，分别为百万和美元2,301百万和美元7,947截至2022年12月31日，分别为百万人。

注意 7—非控股权益和可变权益实体

CQP 计为合并的 VIE。我们拥有一个 48.6有限合伙人在 CQP 中的权益百分比，形式为 239.9百万个普通单位，其余的非控股有限合伙人权益由黑石公司、布鲁克菲尔德资产管理公司和公众持有。我们也拥有 100CQP 中普通合伙人权益和激励分配权的百分比。

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（未经审计）

下表列出了CQP的汇总合并资产负债（以百万计），这些资产和负债包含在我们的合并资产负债表中。下表中的资产只能用于结算CQP的债务。此外，我们无法追索合并后的VIE的负债。下表中的资产和负债仅包括CQP的第三方资产和负债，不包括在Cheniere合并财务报表中删除的CQP和Cheniere之间的公司间余额。

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
资产
流动资产
现金和现金等价物						$	499					$	904
限制性现金和现金等价物						35						92
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款						287						627
其他流动资产						225						269
流动资产总额						1,046						1,892
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧						16,341						16,725
其他非流动资产，净额						377						288
总资产						$	17,764					$	18,905
负债
流动负债
应计负债						$	646					$	1,384
当期债务，扣除贴现和债务发行成本						349						—
当前衍生负债						294						769
其他流动负债						217						191
流动负债总额						1,506						2,344
长期债务，扣除溢价、折扣和债务发行成本						15,600						16,198
衍生负债						1,731						3,024
其他非流动负债						141						98
负债总额						$	18,978					$	21,664

注意 8—应计负债

  

应计负债包括以下内容（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
购买天然气						$	607					$	1,621
利息成本和相关债务费用						260						383
液化天然气接收站和相关管道成本						244						240
薪酬和福利						118						245
购买液化天然气						22						88
其他应计负债						182						102
应计负债总额						$	1,433					$	2,679

 

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（未经审计）

注意 9—债务

债务包括以下内容（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
SPL:
高级担保票据：
5.752024 年到期的百分比（ “2024 SPL 优先票据”)						$	350					$	2,000
5.6252025年到期的百分比						2,000						2,000
5.8752026 年到期的百分比						1,500						1,500
5.002027 年到期百分比						1,500						1,500
4.2002028 年到期百分比						1,350						1,350
4.5002030 年到期百分比						2,000						2,000
4.7462037 年到期的加权平均利率百分比						1,782						1,782
SPL 高级担保票据总额						10,482						12,132
营运资金循环信用证和信用证偿还协议（ “SPL 营运资金机制”)						—						—
循环信贷和担保协议（ “SPL 循环信贷额度”)						—						—
债务总额——SPL						10,482						12,132
CQP:
高级笔记：
4.5002029 年到期的百分比						1,500						1,500
4.0002031年到期的百分比						1,500						1,500
3.25% 将于 2032 年到期						1,200						1,200
5.95% 将于 2033 年到期（ “2033 CQP 高级票据”)						1,400						—
CQP 优先票据总额						5,600						4,200
信贷设施（ “CQP 信贷额度”)						—						—
循环信贷和担保协议（ “CQP 循环信贷额度”)						—						—
债务总额-CQP						5,600						4,200
缓存：
高级担保票据：
7.0002024 年到期的百分比（ “2024 年 CCH 优先票据”)						—						498
5.8752025年到期的百分比						1,491						1,491
5.1252027 年到期百分比						1,201						1,271
3.7002029 年到期的百分比						1,125						1,361
3.7882039 年到期的加权平均利率百分比						2,539						2,633
CCH 优先担保票据总额						6,356						7,254
定期贷款融资协议（ “CCH 信贷额度”)						—						—
营运资金融资协议（ “CCH 营运资金机制”) (1)						—						—
债务总额-CCH						6,356						7,254
Cheniere：
4.6252028 年到期的优先票据百分比						1,500						1,500
循环信贷协议（ “切尼尔循环信贷额度”)						—						—
债务总额——Cheniere						1,500						1,500
债务总额						23,938						25,086
当期债务，扣除贴现和债务发行成本						(349)						(813)
未摊销折扣和债务发行成本的长期部分，净额						(200)						(218)
扣除折扣和债务发行成本后的长期债务总额						$	23,389					$	24,055

(1)CCH营运资金融资被归类为短期债务，因为我们需要在连续五个工作日内至少每年一次将未偿还本金总额减少为零。

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（未经审计）

信贷设施

以下是截至2023年9月30日我们未偿还的承诺信贷额度摘要（以百万计）：

																								SPL 循环信贷额度 (1)						CQP 循环信贷额度 (1)						CCH 信贷额度						CCH 营运资金机制						切尼尔循环信贷额度 (2)
设施总面积																								$	1,000					$	1,000					$	3,260					$	1,500					$	1,250
减去：
未清余额																								—						—						—						—						—
已签发的信用证																								284						—						—						155						—
可用承诺																								$	716					$	1,000					$	3,260					$	1,345					$	1,250
优先级排名																								高级安全						资深不安全						高级安全						高级安全						不安全
可用余额利率 (3)																								SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.0% - 1.75% 或基本利率加上 0.0% - 0.75%						SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.125% - 2.0% 或基本利率加上 0.125% - 1.0%						SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.5% 或基本利率加上 0.5%						SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.0% - 1.5% 或基本利率加上 0.0% - 0.5%						SOFR 加上信用利差调整 0.1%，加上利润率 1.075% - 2.20% 或基本利率加上 0.115% - 0.365%
未提取余额的承诺费 (3)																								0.075% - 0.30%						0.10% - 0.30%						0.525%						0.10% - 0.20%						0.115% - 0.365% (4)
到期日																								2028年6月23日						2028年6月23日						(5)						2027年6月15日						2026年10月28日

(1)2023年6月，CQP和SPL对CQP信贷额度进行了再融资，并分别用CQP循环信贷额度和SPL循环信贷额度取代了CQP信贷额度和SPL周转信贷额度，从而延长了到期日，修订了借贷能力，降低了根据该信贷额度适用的利率和承诺费，并对条款和条件进行了某些其他修改。

(2)2023年6月，我们修订了谢尼尔循环信贷额度，将指数利率更新为SOFR。

(3)利率的保证金和承诺费可能会根据适用实体的信用评级而变化.

(4)2023年4月，由于实现了某些ESG指标，Cheniere循环信贷额度的承诺费有所降低。

(5)CCH信贷额度在较早的时候到期 2029 年 6 月 15 日要么 两年在科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的最后一列火车基本完成之后。

限制性债务契约

管理我们的优先票据的契约和债务所依据的其他协议包含惯常的违约条款和事件以及某些契约，除其他外，这些契约可能会限制我们、我们的子公司及其子公司进行某些投资或支付股息或分配的能力。除其他要求外，SPL和CCH通常只能根据管理各自债务的协议进行分配，除非使用现金或信用证为还本付息建立了适当的储备金，并且历史还本付息覆盖率和预计还本付息比率至少为 1.25:1.00 很满意。

截至2023年9月30日，我们的每位发行人都遵守了与各自债务协议相关的所有契约。

利息支出

扣除资本化利息后的利息支出总额包括以下各项（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
总利息成本						$	316					$	376					$	956					$	1,118
资本化利息						(33)						(22)						(85)						(58)
利息支出总额，扣除资本化利息						$	283					$	354					$	871					$	1,060

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（未经审计）

公允价值披露

下表显示了我们优先票据的账面金额和估计的公允价值（以百万计）：

						2023年9月30日												2022年12月31日
						携带 金额						估计的 公允价值 (1)						携带 金额						估计的 公允价值 (1)
高级笔记						$	23,938					$	22,052					$	25,086					$	23,500

(1)截至2023年9月30日和2022年12月31日，美元2.8十亿和美元3.0我们的优先票据的公允价值中分别有10亿美元被归类为三级，因为这些优先票据的估值是通过对条款、到期日和信用状况相似的工具的交易或指示性出价得出的价格进行不可观察的流动性不足调整来估值的。根据交易价格或工具的指示性出价，我们的其余优先票据被归类为二级。

我们的信贷额度的估计公允价值近似于未偿还的本金，因为利率是可变的，反映了市场利率，并且可以随时全额或部分偿还债务，而无需支付罚款。

注意 10—租赁

我们的租赁资产主要包括根据定期租约租赁的液化天然气船只（“船舶租赁”），此外还包括拖船、办公空间和设施以及陆地场地。我们所有的租赁都被归类为经营租赁，但我们的某些租船、拖船和设备除外，它们被归类为融资租赁。

下表显示了我们在合并资产负债表上的使用权资产和租赁负债的分类和位置（以百万计）：

									九月三十日						十二月三十一日
			合并资产负债表位置						2023						2022
使用权资产——运营			经营租赁资产						$	2,549					$	2,625
使用权资产——融资			不动产、厂房和设备，扣除累计折旧						482						511
使用权资产总额									$	3,031					$	3,136
当期经营租赁负债			当期经营租赁负债						$	612					$	616
当期融资租赁负债			其他流动负债						35						28
非流动经营租赁负债			经营租赁负债						1,907						1,971
非流动融资租赁负债			融资租赁负债						476						494
租赁负债总额									$	3,030					$	3,109

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（未经审计）

下表显示了我们的合并运营报表中租赁成本的分类和位置（以百万计）：

			合并运营报表地点						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
									2023						2022						2023						2022
经营租赁成本 (a)			运营成本和支出 (1)						$	185					$	213					$	583					$	604
融资租赁成本：
使用权资产的摊销			折旧和摊销费用						13						1						37						3
租赁负债的利息			扣除资本化利息的利息支出						11						2						27						7
总租赁成本									$	209					$	216					$	647					$	614
(a) 包含在经营租赁成本中：
短期租赁成本									$	6					$	16					$	31					$	80
可变租赁成本									1						7						15						16

(1)以销售成本（回收）、运营和维护费用或与租赁资产使用相一致的销售、一般和管理费用列报。

截至2023年9月30日，运营和融资租赁的未来年度最低租赁付款额如下（以百万计）：

截至12月31日的年份			经营租赁						融资租赁
2023			$	167					$	17
2024			702						67
2025			583						72
2026			450						75
2027			353						77
此后			687						427
租赁付款总额 (1)			2,942						735
减去：利息			(423)						(224)
租赁负债的现值			$	2,519					$	511

(1)不包括大约 $4.1十亿美元具有法律约束力的最低付款额，主要用于截至2023年9月30日签订的租船合同，这些租船合同将在未来时期开始，固定的最低租赁条款最高为 15年份。

下表显示了我们的运营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均折扣率：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			经营租赁						融资租赁						经营租赁						融资租赁
加权平均剩余租赁期限（以年为单位）			6.0						9.9						5.9						10.6
加权平均折扣率 (1)			4.5%						7.7%						4.2%						7.8%

(1)加权平均折扣率受某些融资租赁的影响，这些租赁是在根据GAAP采用当前租赁标准之前开始的。根据先前的会计指导，隐含利率基于标的资产的公允价值。

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（未经审计）

下表包括我们的运营和融资租赁的其他定量信息（以百万计）：

			截至9月30日的九个月
			2023						2022
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
来自经营租赁的运营现金流			$	538					$	524
来自融资租赁的运营现金流			26						6
为来自融资租赁的现金流融资			20						1
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产			388						1,139
为换取融资租赁负债而获得的使用权资产			8						23

液化天然气船舶分包机

我们将某些液化天然气船租赁给第三方，同时保留我们对原始出租人的现有义务。我们所有的转租安排都被评估为经营租赁。 下表显示了合并运营报表中其他收入中确认的转租收入（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
固定收益						$	96					$	122					$	327					$	188
可变收入						5						12						41						37
转租收入总额						$	101					$	134					$	368					$	225

截至2023年9月30日，未来将从液化天然气船租赁公司收到的最低年度转租付款如下（以百万计）：

截至12月31日的年份			转租付款
2023			$	76
2024			120
此后			—
转租付款总额			$	196

注意 11—收入

下表对所得收入进行了分类（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
与客户签订合同的收入
液化天然气收入						$	3,941					$	8,422					$	14,950					$	23,774
再气化收入						34						455						101						591
其他收入						50						27						120						78
与客户签订合同的总收入						4,025						8,904						15,171						24,443
净衍生收益（亏损）(1)						33						(186)						34						(325)
其他 (2)						101						134						366						225
总收入						$	4,159					$	8,852					$	15,571					$	24,343

(1)参见 注释6—衍生工具获取有关我们衍生品的更多信息。

(2)包括液化天然气船舶租船的收入。参见 附注10—租赁了解有关我们转租的更多信息。

与雪佛龙的终止协议

2022年6月，美国雪佛龙 (“雪佛龙”）与SPLNG签订了一项协议，规定提前终止TUA，以及双方及其附属公司之间的相关码头海运服务协议（ “终止协议”），自2022年7月起生效，一次性费用为美元765百万（“终止费”）。根据TUA和相关协议承担的义务，包括雪佛龙支付SPLNG产能补助金的义务，总额为美元125百万

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（未经审计）

从2023年到2029年，每年（经通货膨胀调整后），在SPLNG于2022年12月收到解雇费后于2022年12月31日终止。我们分配了 $765对已终止的承诺收取百万美元的终止费，其中$796可分配用于终止TUA的百万现金流入，这笔资金在2022年7月6日至2022年12月31日期间按比例确认为我们的合并运营报表中的再气化收入。

合同资产和负债

下表显示了扣除当前预期信贷损失后的合约资产，这些资产被归类为合并资产负债表中净额的其他流动资产、净资产和其他非流动资产（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
合约资产，扣除当前预期信贷损失						$	218					$	186

下表反映了我们的合同负债的变化，我们在合并资产负债表上将其归类为递延收入和其他非流动负债（以百万计）：

						截至2023年9月30日的九个月
递延收入，期初						$	320
已收到但尚未确认收入的现金						345
上期延期确认的收入						(320)
递延收入，期末						$	345

分配给未来履约义务的交易价格

由于我们的许多销售合同都有长期期限，因此根据合同，我们有权获得尚未确认为收入的重大未来对价。 下表披露了分配给尚未履行的履约义务的交易价格总额：

						2023年9月30日												2022年12月31日
						未满意的交易价格（以十亿计）						加权平均识别时间（年）(1)						未满意的交易价格（以十亿计）						加权平均识别时间（年）(1)
液化天然气收入						$	112.5					9						$	112.0					9
再气化收入						0.7						3						0.8						4
总收入						$	113.2											$	112.8

(1)加权平均确认时间代表对我们确认未满足交易价格一半的年数的估计。

我们选择了以下豁免，其中省略了上表中某些潜在的未来收入来源：

(1)我们在上表中省略了最初预期期限为一年或更短的合同中的所有履约义务。

(2)上表基本上不包括我们的SPA和TUA下的所有可变对价。我们在上表中省略了所有可变对价，这些对价完全分配给完全未履行的履约义务或完全未兑现的承诺，即转让构成单一履约义务一部分的独特商品或服务，但该履约义务符合一系列条件。交易价格中未包含的可变费用收入金额将根据标的可变指数（主要是Henry Hub）在整个合同条款中的未来价格、客户选择交付液化天然气的程度以及消费者价格指数的调整而有所不同。根据偶然事件的结果和各种指数的走势，我们的某些合约包含额外的可变对价。由于最终定价和收据的不确定性，我们没有将此类可变对价纳入交易价格，因为对价被视为受限。此外，我们排除了与产量相关的可变对价，这些产量根据合同需要在目前正在建设或运营的范围之外还需要额外的液化能力。

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（未经审计）

下表汇总了上表中包含的根据与客户签订的合同获得的可变对价金额：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
			液化天然气收入			63		%				76		%				71		%				72		%
			再气化收入			7		%				1		%				7		%				2		%

注 12—关联方交易

以下是我们的合并运营报表中报告的关联方交易摘要（以百万计），所有这些交易都是在正常业务过程中进行的：

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2023						2022						2023						2022
液化天然气收入
通过布鲁克菲尔德资产管理公司与关联方签订天然气运输和储存协议（“布鲁克菲尔德”) (1)			$	—					$	—					$	—					$	4
其他收入
与 Midship Pipeline Company, LLC 签订运营协议和施工管理协议 (“中舰管道”) (2)			2						3						7						5
销售成本
通过布鲁克菲尔德与关联方签订天然气运输和储存协议 (1)			—						—						—						1
运营和维护费用
与 Midship Pipeline 签订的天然气运输和储存协议 (2)			5						—						9						—
通过布鲁克菲尔德与关联方签订天然气运输和储存协议 (1)			14						18						44						45

(1)该关联方由布鲁克菲尔德部分拥有，布鲁克菲尔德间接拥有CQP有限合伙人的部分权益。

(2)中舰管道是Midship Holdings, LLC的子公司，我们认为这是一种股权法投资。

以下是我们的合并资产负债表中报告的关联方余额摘要，所有余额均在正常业务过程中（以百万计）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款						$	2					$	1
应计负债						6						1

注意 13—所得税

我们记录的所得税准备金为美元440百万和美元2.1在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为10亿美元，这是使用年度有效税率法计算的。我们记录的所得税优惠为 $752百万和美元762在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，百万美元，这是使用年初至今的有效税率法计算得出的。

我们的有效税率是 17.4% 和 17.2截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为百分比，以及 22.1% 和 23.3截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百分比。截至2023年9月30日的三个月和九个月的有效税率代表一项税收条款，低于法定税率 21% 主要是

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合并财务报表附注——续

（未经审计）

由于CQP的收入不对我们征税。截至2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率代表税收优惠，高于法定税率 21％主要来自国外衍生的无形收入（“外国直接投资基金”）扣除额，这会导致我们向外国客户销售的收入按较低的有效税率征税。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，使用了年初至今的有效税率法，因为估计的普通收入或损失的相对较小的变化会导致估计的年度有效税率发生重大变化，因此年度有效税率无法提供可靠的估计值。

2022年8月，拜登总统将通货膨胀降低法案签署为美国联邦法律，该法案除其他外，引入了一项新的 15% 公司替代性最低税 (“CAMT”），于 2023 年生效，其依据是 15适用公司调整后财务报表收入的百分比 (“AFSI”）。如果公司前三年的平均AFSI大于美元，则受CAMT的约束1十亿（“适用公司”）。我们预计将从2024年开始成为适用公司，但这个时机取决于未来的收益以及美国财政部和国税局发布的任何未来监管指南的结果影响。CAMT可能会加速我们的现金纳税义务并导致其波动，尤其是在大宗商品、货币或金融市场波动显著的时期，这会导致我们的衍生工具的公允价值发生潜在变化。

注意 14—归属于普通股股东的每股净收益（亏损）

下表汇总了基本和摊薄后的加权平均已发行普通股和已申报的普通股股息（以百万计，每股数据除外）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
归属于普通股股东的净收益（亏损）						$	1,701					$	(2,385)					$	8,504					$	(2,509)
已发行普通股的加权平均值：
基本						240.2						249.9						242.1						252.5
稀释性未归股票						1.8						—						1.8						—
稀释						242.0						249.9						243.9						252.5
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——基本 (1)						$	7.08					$	(9.54)					$	35.12					$	(9.94)
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——摊薄 (1)						$	7.03					$	(9.54)					$	34.87					$	(9.94)
每股普通股支付的股息						$	0.395					$	0.33					$	1.185					$	0.99

(1)由于四舍五入，表中的每股收益可能无法精确地重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是显示的四舍五入数字。

2023 年 10 月 30 日，我们宣布季度股息为 $0.435将于2023年11月17日支付给截至2023年11月9日营业结束时的登记股东的每股普通股。

因其反稀释影响而未包含在摊薄后的每股净收益（亏损）计算中的潜在稀释性证券如下（以百万计）：

						截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
						2023						2022						2023						2022
未归属股票 (1)						—						2.5						—						2.3
4.252045年到期的可转换优先票据百分比（ “2045 Cheniere 可转换优先票据”) (2)						—						—						—						0.2
可能摊薄的普通股总数						—						2.5						—						2.5

(1)包括包含业绩条件的未归属股票的影响，前提是根据截至相应期末的实际业绩满足了基本业绩。

(2)2045年的Cheniere可转换优先票据已于2022年1月5日兑换或转换为现金。但是，2022年1月1日通过的亚利桑那州立大学2020-06要求推定股票结算，以计算2022年票据未偿还期间对摊薄后每股收益的影响。 由于报告的2022年期间归属于普通股股东的净亏损，这种影响具有反稀释作用。

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（未经审计）

笔记 15—股票回购计划

2021 年 9 月 7 日，我们董事会（我们 “董事会”) 授权将先前存在的股票回购计划重置为 $1.0十亿美元，包括截至2021年9月30日之前授权下的任何剩余金额，另计 三年从 2021 年 10 月 1 日开始。2022年9月12日，我们的董事会批准将现有股票回购计划增加美元4.0再增加十亿 三年，从 2022 年 10 月 1 日开始。 下表显示了有关根据我们的股票回购计划回购的普通股的信息（以百万计，每股数据除外）：

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2023						2022						2023						2022
回购的股票总数			2.21						0.60						7.57						4.97
每股支付的加权平均价格			$	161.98					$	125.34					$	151.29					$	128.73
回购总成本 (1)			$	357					$	75					$	1,145					$	640

(1)金额不包括产生的相关佣金和消费税，这些费用不包括回购计划下的费用。

截至 2023 年 9 月 30 日，我们有大约 $2.5我们的股票回购计划还剩10亿美元。

笔记 16—客户集中度

  

扣除当前预期信贷损失和合同资产，扣除当前预期信贷损失，我们的客户信用风险集中度超过总收入和/或贸易及其他应收账款的10％，如下所示：

来自外部客户的总收入的百分比

来自外部客户的净贸易和其他应收账款、净资产和合同资产的百分比

截至9月30日的三个月

截至9月30日的九个月

九月三十日

十二月三十一日

2023

2022

2023

2022

2023

2022

客户 A

*

*

*

*

16%

*

客户 B

*

—%

*

*

12%

—%

* 小于 10%

笔记 17—补充现金流信息

下表提供了现金流信息的补充披露（以百万计）：

			截至9月30日的九个月
			2023						2022
期内为债务利息支付的现金，扣除资本化金额			$	906					$	891
为所得税支付的现金，净额			85						28
非现金投资活动：
未付的不动产、厂房和设备购置，净额			204						217
基于股份的薪酬资本化为不动产、厂房和设备			3						3
不动产、厂房和设备的非现金运输			—						17
权益法投资应付的款项			14						—
其他非流动资产的出资以换取权益法投资			30						—
非现金融资活动：
对未归属普通股申报的未付股息			3						5
未付的国库股票回购，包括消费税			22						—

参见 附注10—租赁获取与我们的租赁相关的补充现金流信息。

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目录

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

 

有关前瞻性陈述的信息

本季度报告包含某些陈述，这些陈述是或可能被视为经修订的1933年《证券法》第27A条所指的 “前瞻性陈述”（ 《证券法》）以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条（ 《交易法》）。除历史或当前事实或条件陈述外，此处包含或以引用方式纳入的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。除其他外，“前瞻性陈述” 中包括：

•关于我们预计将在特定日期或根本之前开始或完成我们拟议的液化天然气接收站、液化设施、管道设施或其他项目，或其任何扩建或部分扩建或部分建设的声明；

•关于未来国内和国际天然气生产、供应或消费水平的声明，或从北美和全球其他国家进口或出口的液化天然气或天然气购买的未来水平的声明，无论此类信息的来源如何，或者运输或其他基础设施或对天然气、液化天然气或其他碳氢化合物产品的需求和价格；

•关于任何融资交易或安排或我们进行此类交易的能力的声明；

•与Cheniere资本配置有关的声明，包括资本支出、债务偿还、分红、股票回购和资本配置计划的执行的意图、能力、范围和时间；

•关于我们未来流动性来源和现金需求的声明；

•与我们的火车和管道建设有关的声明，包括与任何EPC承包商或其他承包商的聘用以及与任何EPC或其他承包商达成的任何协议的预期条款和条款以及与之相关的预期成本的声明；

•关于未来将签订或履行的任何SPA或其他协议的声明，包括预期获得的任何收入及其预期时间，以及有关受合同约束的液化天然气再气化、天然气液化或储存容量总量的声明；

•关于我们的商业合同、施工合同和其他合同对手的声明；

•关于我们计划开发和建造更多列车或管道的声明，包括此类列车或管道的融资；

•声明我们的列车建成后将具有某些特征，包括液化容量；

•有关我们的业务战略、我们的优势、我们的业务和运营计划或任何其他计划、预测、预测或目标的声明，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本以及现金流，任何或全部可能发生变化；

•有关立法、政府、监管、行政或其他公共机构行动、批准、要求、许可、申请、申报、调查、诉讼或决定的声明；

•关于我们预期的液化天然气和天然气营销活动的声明；以及

•任何其他与非历史或未来有关的陈述信息。

除历史或当前事实或条件的陈述外，所有这些类型的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“实现”、“预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“估计”、“打算”、“打算”、“潜在”、“预测”、“项目”、“追求”、“目标” 等术语或其他类似术语的否定词来识别。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层的估计和假设。这些估计和假设反映了我们基于当前已知市场状况和其他因素的最佳判断。尽管我们认为这样的估计是合理的，但它们本质上是不确定的，并且涉及许多我们无法控制的风险和不确定性。此外，假设可能被证明是不准确的。我们警告说，本季度报告中包含的前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，因此

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目录     

陈述可能无法实现，或者前瞻性陈述或事件可能不会发生。由于本季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和其他信息（包括我们在 “风险因素” 下讨论的内容）中描述的各种因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些风险因素的明确限制。这些前瞻性陈述仅代表截至发布之日，除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务提供实际业绩可能不同的理由，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

导言

 

以下讨论和分析介绍了管理层对我们的业务、财务状况和整体业绩的看法，应与我们的合并财务报表和随附的附注一起阅读。这些信息旨在让投资者了解我们过去的表现、当前的财务状况和未来展望。

我们的讨论和分析包括以下主题：

•概述

•重大事件概述

•运营结果

•流动性和资本资源

•重要会计估计摘要

•最新会计准则

概述

 

特拉华州的一家公司Cheniere是一家总部位于休斯敦的能源基础设施公司，主要从事液化天然气相关业务。我们向世界各地的综合能源公司、公用事业和能源贸易公司提供清洁、安全和负担得起的液化天然气。我们渴望以安全和负责任的方式开展业务，为我们的客户提供可靠、有竞争力的综合液化天然气来源。

液化天然气是液态的天然气（甲烷）。我们生产的液化天然气运往世界各地，转化为天然气（称为 “再气化”），然后通过管道输送到家庭和企业，用作供暖、烹饪和其他工业用途必不可少的能源，并作为间歇性能源的备用能源。天然气是一种燃烧更清洁、丰富且负担得起的能源。当液化天然气转化回天然气时，它可以用来代替煤炭，这减少了传统上因燃烧化石燃料而产生的污染量，例如二氧化硫和进入我们呼吸的空气的颗粒物。此外，与煤炭相比，它产生的碳排放量要少得多。通过液化天然气，我们能够将其体积减少600倍，这样我们就可以将其装载到特殊的液化天然气运输船上，该船旨在保持液化天然气的低温和液态状态，以便高效地向海外运输。

根据我们的液化设施的总产能，截至2023年9月30日，我们的液化设施总产能约为4500万吨/年，我们是美国最大的液化天然气生产商，也是全球第二大液化天然气运营商。

我们拥有并运营位于路易斯安那州卡梅伦教区萨宾山口的天然气液化和出口设施（ “萨宾山口液化天然气接收站”），全球最大的液化天然气生产设施之一，通过我们与CQP的所有权和管理协议，CQP是我们于2007年成立的上市有限合伙企业。截至2023年9月30日，我们拥有CQP100％的普通合伙人权益和48.6％的有限合伙人权益。萨宾山口液化天然气接收站有六列运营列车，液化天然气的总产能约为每年3000万吨（ “SPL 项目”）。萨宾山口液化天然气接收站还有三个海上泊位，其中两个可容纳标称容量高达26.6万立方米的船只，第三个泊位可容纳标称容量不超过20万立方米的船只，运行中的再气化设施，包括五个总容量约为17亿立方英尺的液化天然气储罐和再气化能力约为40亿立方英尺的蒸发器。萨宾帕斯液化天然气接收站还包括一个900亿立方英尺的液化天然气储罐。由CQP的子公司CTPL拥有的4英里长的管道可以连接我们的管道通往几条州际和州内管道的设施（ “克里奥尔步道管道”).

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目录

我们还拥有并运营位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然气液化和出口设施（ “科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站”）通过CCL，该公司拥有天然气液化设施，包括三列运营列车，总产能约为1500万吨液化天然气，三个总容量约为10亿立方英尺的液化天然气储罐和两个海上泊位，每个泊位可容纳标称容量高达26.6万立方米的船只。此外，我们正在扩建科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站（ “科珀斯克里斯蒂第三阶段项目”）用于七列中型列车，预计液化天然气总产能超过10万吨/年。我们还拥有并通过CCP运营一条21.5英里的天然气供应管道，该管道将科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站与多条州际和州内天然气管道互连（ “科珀斯克里斯蒂管道”再加上科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂第三阶段项目， “CCL 项目”).

我们的长期客户安排构成了我们业务的基础，为我们提供了可观的、稳定的长期现金流。我们已经根据SPA和IPM协议签订了几乎所有的预期产能，在SPA中，我们的客户无论选择取消或暂停液化天然气货物的交付，通常都需要根据合同量支付固定费用；根据IPM协议，天然气生产商按全球液化天然气指数价格向我们出售天然气，扣除固定液化费、运费和其他费用。通过我们的SPA和IPM协议，我们已经签订了SPL项目和CCL项目预计总产量的约95％的合同（统称为 “液化项目”）直至2030年代中期，不包括根据合同在目前正在建设或运营的液化能力之外需要额外液化容量的产量。截至2023年9月30日，我们的SPA和IPM协议的加权平均剩余寿命约为16年，不包括条款少于10年的合同的销量以及根据合同受当前施工或运营之外的额外液化能力约束的数量。我们还通过我们的整合营销职能营销和销售液化项目生产的、未与CCL或SPL签订合同的液化天然气。我们的大多数合同都是固定价格的长期SPA，包括每百万英热单位液化天然气的固定费用加上每百万英热单位液化天然气的可变费用，浮动费用通常用于支付天然气的购买和运输以及生产液化天然气的液化燃料的成本，从而限制了我们受美国天然气价格波动的影响。我们将继续扩大我们的SPA和IPM协议组合，我们相信，全球对天然气和液化天然气的持续需求将为我们未来客户合同组合的进一步增长奠定基础。

我们仍然专注于安全、卓越运营和客户满意度。对液化天然气需求的增加使我们能够以财务纪律的方式扩大我们的液化基础设施。通过消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了液化项目的可用液化能力。我们在萨宾山口液化天然气接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站均占有大量土地，这为进一步扩大液化产能提供了机会。2023 年 3 月，我们的某些子公司根据《天然气法》向 FERC 提交了申请 (“NGA”）用于在CCL项目附近进行扩建，该项目由两列中型列车组成，预计液化天然气总产能约为300万吨/年（ “CCL 中档列车 8 和 9 号项目”）。此外，2023年5月，CQP的某些子公司根据《国家环境政策法》进入了FERC的申请前审查程序（“NEPA”）用于在SPL项目附近进行扩建，潜在的液化天然气产能高达2,000万吨（ “SPL 扩建项目”）。在我们做出积极的外国直接投资之前，CCL Midscale Trains 8和9号列车项目、SPL扩建项目或其他项目的开发，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排。

此外，我们致力于管理我们最重要的ESG影响、风险和机遇。2023 年 8 月，我们发布了 连接的力量，我们的第四项企业责任 (“CR”）报告，其中详细介绍了我们在ESG问题上的方法和进展，包括我们与天然气中游公司、技术提供商和领先学术机构在生命周期评估方面的合作（“LCA”) 模型、定量、监测、报告和核查 (“QMRV”）温室气体排放和其他研发项目。我们还共同创立并赞助了能源排放建模和数据实验室 (“EMDL”），一项由德克萨斯大学奥斯汀分校与科罗拉多州立大学和科罗拉多矿业学院合作领导的多学科研究和教育计划。此外，我们开始提供货物排放标签（“CE 标签”）于 2022 年 6 月发送给我们的长期客户，并于 2022 年 10 月加入石油和天然气甲烷伙伴关系 (“OGMP”) 2.0、联合国环境规划署的 (“环境署”）旗舰石油和天然气甲烷排放报告和缓解计划。我们的企业责任报告可在cheniere.com/our-responbility/reporting-center上查阅。我们网站上的信息，包括企业责任报告，未以引用方式纳入本10-Q表季度报告。

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目录

重大事件概述

自 2023 年 1 月 1 日起至本 10-Q 表提交之日止，我们发生的重大事件包括：

战略性

•Cheniere Marketing与巴斯夫、新南威尔士液化天然气（新加坡）私人有限公司签订了长期SPA。有限公司、Equinor ASA 和韩国南方电力公司Ltd. 预计液化天然气总量约为8900万吨，预计在2026年至2049年之间交付。大约有4,800万吨需要Cheniere在SPL扩建项目的第一列火车上进行积极的外国直接投资。这些SPA均允许Cheniere Marketing日后将协议转让或更新给某些关联公司。

•2023年5月，CQP的某些子公司根据NEPA进入了FERC对SPL扩建项目的申请前审查程序。2023年4月，我们的一家子公司与Bechtel Energy Inc.签订了合同。（“Bechtel”）提供该项目的前端工程和设计工作。

•2023年4月，我们的某些子公司就CCL Midscale Trains 8和9项目向美国能源部提交了申请，要求批准向自由贸易协定国家和非自由贸易协定国家出口液化天然气。

•2023年3月，我们的某些子公司根据NGA向FERC提交了CCL Midscale Trains 8和9项目的申请。

•2023年1月2日，前全球贸易执行副总裁科里·格林达尔被提升为公司执行副总裁兼首席运营官。

运营

•截至2023年10月26日，液化项目累计生产、装载和出口了超过3,070批液化天然气货物，总计超过2.1亿吨液化天然气。

金融

•我们完成了以下债务交易：

◦2023年6月，CQP发行了本金总额为14亿美元的2033年到期的5.95％的优先票据（ “2033 CQP 高级票据”）。SPL使用2033年CQP优先票据的出资收益和手头现金，赎回了其2024年到期的5.75％优先担保票据中的14亿美元（ “2024 SPL 优先票据”）于 2023 年 7 月。

◦2023年6月，CQP签订了10亿美元的优先无抵押循环信贷和担保协议（ “CQP 循环信贷额度”），SPL签订了10亿美元的优先担保循环信贷和担保协议（ “SPL 循环信贷额度”）。CQP循环信贷额度和SPL循环信贷额度分别进行了再融资并取代了各自的现有信贷额度，其目的包括：（1）延长该期限下的到期日，（2）降低该额度下适用的利率和承诺费，（3）对先前信贷额度的条款和条件进行某些其他修改。

•我们收到了信用评级机构的以下上调，每项上调的前景都稳定：

日期

实体

之前的评级

升级后的评级

评级机构

2023 年 10 月

CCH

BBB-

BBB

标准普尔全球评级

2023 年 8 月

切尼尔

Ba1

Baa3

穆迪投资者服务

2023 年 8 月

CCH

Baa3

Baa2

穆迪投资者服务

2023 年 8 月

SPL

BBB

BBB+

惠誉评级

2023 年 7 月

CCH

BBB-

BBB

惠誉评级

2023 年 2 月

SPL

BBB

BBB+

标准普尔全球评级

2023 年 1 月

切尼尔

—

BBB-

惠誉评级

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目录

•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们根据资本配置优先事项完成了以下工作：

◦我们分别预付了5000万美元和11亿美元的合并长期债务，其中不包括与债务再融资相关的预付款，包括公开市场上的零和6亿美元债务回购。

◦作为股票回购计划的一部分，我们分别以3.57亿美元和11亿美元的价格回购了约220万股和760万股普通股。

◦在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们分别支付了每股普通股0.395美元和1.185美元的股息。

◦我们继续投资于增值的有机增长，包括对科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的投资，详情见下文投资现金流在现金的来源和用途在流动性和资本资源范围内。

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目录

运营结果

合并经营业绩

			截至9月30日的三个月																		截至9月30日的九个月
（以百万计，每股数据除外）			2023						2022						方差						2023						2022						方差
收入
液化天然气收入			$	3,974					$	8,236					$	(4,262)					$	14,984					$	23,449					$	(8,465)
再气化收入			34						455						(421)						101						591						(490)
其他收入			151						161						(10)						486						303						183
总收入			4,159						8,852						(4,693)						15,571						24,343						(8,772)
运营成本和支出（回收额）
销售成本（回收）（不包括下文单独显示的项目）			556						11,073						(10,517)						(71)						24,161						(24,232)
运营和维护费用			445						419						26						1,376						1,227						149
销售、一般和管理费用			102						92						10						296						265						31
折旧和摊销费用			298						280						18						892						827						65
其他			3						4						(1)						24						15						9
运营成本和支出总额			1,404						11,868						(10,464)						2,517						26,495						(23,978)
运营收入（亏损）			2,755						(3,016)						5,771						13,054						(2,152)						15,206
其他收入（支出）
扣除资本化利息的利息支出			(283)						(354)						71						(871)						(1,060)						189
债务修改或清偿的收益（亏损）			(3)						3						(6)						15						(43)						58
利息和股息收入			58						20						38						147						28						119
其他收入（支出），净额			4						(49)						53						7						(47)						54
其他支出总额			(224)						(380)						156						(702)						(1,122)						420
所得税和非控股权益前的收入（亏损）			2,531						(3,396)						5,927						12,352						(3,274)						15,626
减去：所得税准备金（福利）			440						(752)						1,192						2,119						(762)						2,881
净收益（亏损）			2,091						(2,644)						4,735						10,233						(2,512)						12,745
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			390						(259)						649						1,729						(3)						1,732
归属于普通股股东的净收益（亏损）			$	1,701					$	(2,385)					$	4,086					$	8,504					$	(2,509)					$	11,013
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——基本			$	7.08					$	(9.54)					$	16.62					$	35.12					$	(9.94)					$	45.06
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——摊薄后			$	7.03					$	(9.54)					$	16.57					$	34.87					$	(9.94)					$	44.81

从液化项目加载和确认的运营量

						截至9月30日的三个月																		截至2023年9月30日的九个月
（单位：英热单位）						2023						2022						方差						2023						2022						方差
当前时段内加载的容量						548						559						(11)						1,684						1,695						(11)
在前一时段加载但在当前时段内识别的容量						26						34						(8)						56						49						7
减去：本期装货量和期末运输中的货量						(29)						(37)						8						(29)						(37)						8
本期确认的总交易量						545						556						(11)						1,711						1,707						4

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目录

液化天然气收入的组成部分和相应的液化天然气交付量

			截至9月30日的三个月																		截至9月30日的九个月
			2023						2022						方差						2023						2022						方差
液化天然气收入 （单位：百万）:
根据第三方长期协议出售的液化项目中的液化天然气 (1)			$	2,928					$	6,084					$	(3,156)					$	9,420					$	15,652					$	(6,232)
我们的综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气			835						2,139						(1,304)						5,116						7,408						(2,292)
从第三方采购的液化天然气			93						173						(80)						225						566						(341)
衍生品净收益（亏损）			33						(186)						219						34						(325)						359
其他收入			85						26						59						189						148						41
液化天然气总收入			$	3,974					$	8,236					$	(4,262)					$	14,984					$	23,449					$	(8,465)
作为液化天然气收入交付的量 （单位：英热单位）:
根据第三方长期协议出售的液化项目中的液化天然气 (1)			487						484						3						1,493						1,441						52
我们的综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气			58						72						(14)						218						266						(48)
从第三方采购的液化天然气			10						4						6						24						19						5
作为液化天然气收入交付的总量			555						560						(5)						1,735						1,726						9

(1)长期协议包括初始期限为12个月或更长的协议。

归属于普通股股东的净收益（亏损）

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月分别出现41亿美元和110亿美元的有利差异，这主要归因于截至2023年9月30日的三个月和九个月与2022年同期相比，衍生品公允价值变动和结算分别为71亿美元和171亿美元（税前和非控股权益的影响）的有利差异在两个时期之间。大部分差异是由于与2022年同期相比，国际天然气价格的波动性降低，我们的IPM协议公允价值发生了非现金的有利变化，以及国际远期大宗商品曲线的下降，从截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别亏损49亿美元和93亿美元变为截至2023年9月30日的三个月和九个月的12亿美元和58亿美元的收益，分别地。

有利的 差异被以下因素抵消：

•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月的所得税准备金（福利）分别出现12亿美元和29亿美元的不利差异；

•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间，归属于非控股权益的净收益或亏损分别为6.49亿美元和17亿美元；以及

•截至2023年9月30日的三到九个月期间，扣除销售成本（回收），不包括衍生品的影响（如上所述），与2022年同期相比，液化天然气收入分别下降8.74亿美元和13亿美元，其中大部分归因于液化天然气交付的利润率降低。

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目录

以下是对归属于普通股股东的净收益（亏损）差异的重要驱动因素的进一步讨论 按行项目划分：

收入

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月分别减少了47亿美元和88亿美元，这主要归因于：

•与2022年同期相比，Henry Hub的定价有所下降，在截至2023年9月30日的三到九个月中，Henry Hub的定价分别为32亿美元和68亿美元，而我们的大部分长期合同都是指数化的；

•由于国际价格下跌和短期协议销售量减少，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，我们的营销职能产生的收入分别减少了13亿美元和26亿美元；以及

•由于我们的一项TUA协议于2022年12月提前终止，在截至2023年9月30日的三到九个月中，再气化收入与2022年同期相比分别减少了4.21亿美元和4.9亿美元。参见 附注11—收入我们的合并财务报表附注，以获取有关终止协议的更多信息。

运营成本和支出（回收额）

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间分别出现105亿美元和240亿美元的有利差异，这主要归因于：

•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间分别有69亿美元和167亿美元的有利差异，这来自销售成本中包含的衍生品公允价值和结算的变化，从截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别亏损55亿美元和99亿美元到截至9月30日的三个月和九个月的14亿美元和68亿美元收益，2023年分别主要与我们的IPM协议公允价值的非现金优惠变化有关如上文标题下所述 归属于普通股股东的净收益（亏损）；以及

•在截至2023年9月30日的三个月至九个月中，与2022年同期相比，销售成本分别减少了36亿美元和75亿美元，其中不包括上述衍生品变动的影响，这主要是由于美国天然气价格下跌导致的天然气原料成本分别下降了35亿美元和75亿美元.

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月运营和维护费用分别增加2600万美元和1.49亿美元，部分抵消了有利的差异。与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月的运营和维护费用有所增加，这主要是由于计划于2023年6月完成了SPL项目两列列车的大规模维护活动。与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三到九个月的增长也归因于其他第三方服务和维护合同成本以及天然气运输和储存容量需求费用。

其他收入（支出）

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间分别出现1.56亿美元和4.2亿美元的有利差异，这主要归因于：

•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三到九个月中，扣除资本化利息后的利息支出分别减少了7,100万美元和1.89亿美元，这主要是由于根据我们的资本配置计划偿还债务导致债务余额减少；

•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月至九个月期间，利息和股息收入分别增加了3,800万美元和1.19亿美元，这要归因于2023年提高利率后现金和现金等价物获得的利息收入增加；以及

•截至2023年9月30日的九个月中，与2022年同期相比，修改或清偿债务的收益（亏损）有5800万美元的有利差异，这主要是由于从中确认的亏损增加

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CCH定期贷款协议的修订和重述（ “CCH 信贷额度”）和 CCH 的营运资金融资协议（ “CCH 营运资金机制”）在2022年第二季度以及我们在2045年到期的4.25％可转换优先票据的赎回（ “2045 Cheniere 可转换优先票据”）在2022年第一季度。在截至2023年9月30日的九个月中，有利差异的另一个原因是为提前赎回或偿还债务本金而支付的保费减少，详情见下文 为现金流融资在 现金的来源和用途在流动性和资本资源范围内。

所得税准备金（福利）

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间分别出现12亿美元和29亿美元的不利差异，这主要归因于税前收入的增加。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率分别为17.4％和17.2％，22.1％和 截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为23.3％。截至2023年9月30日的三个月和九个月的有效税率是一项税收条款，低于21％的法定税率，这主要是由于CQP的收入不向我们纳税。截至2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率代表税收优惠，高于21％的法定税率，这主要是由于外国衍生的无形收入（“外国直接投资基金”）扣除额，这会导致我们向外国客户销售的收入按较低的有效税率征税。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，使用了年初至今的有效税率法，因为估计的普通收入或损失的相对较小的变化会导致估计的年度有效税率发生重大变化，因此年度有效税率无法提供可靠的估计值。

归属于非控股权益的净收益（亏损）

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月分别增加了6.49亿美元和17亿美元，这主要归因于13亿美元和34亿美元的有利差异 与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三到九个月之间，CQP的合并净收益或亏损分别占CQP的合并净收益或亏损。

影响我们经营业绩的重要因素

以下是影响我们经营业绩的重要因素。

衍生工具的收益和损失

衍生工具除了管理与大宗商品相关的营销和价格风险外，还用于管理利率变化和外汇波动的风险，在我们的合并财务报表中按公允价值报告。对于与我们的IPM协议相关的大宗商品衍生工具，经济套期保值的标的液化天然气销售采用应计制会计法进行核算，即预期来自未来液化天然气销售的收入只有在标的交易交付或实现时才予以确认。由于按公允价值确认衍生工具具有确认与未来时期风险敞口相关的收益或损失的效果，而且鉴于我们的某些衍生合约的交易量、长期期限和价格基础的波动，尽管运营意图是随着时间的推移降低风险敞口，但基于市场定价、交易对手信用风险和我们可能无法控制的其他相关因素的变化，使用衍生工具可能会导致我们的经营业绩持续波动。

调试货物

在列车基本完工之前，出售该列车的调试货物所获得的金额将抵消在建液化天然气接收站的建设中，因为这些金额是在该列车建造的测试阶段赚取或装载的。在截至2022年9月30日的九个月中，我们抵消了2.04亿美元的液化天然气接收站成本，相当于15万亿英热单位，这要归因于出售SPL项目6号列车的调试货物。在截至2022年9月30日的三个月或截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们没有任何调试货物。

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流动性和资本资源

以下信息描述了我们在短期和长期内产生和获得足够数量的现金以满足我们需求的能力。在短期内，我们预计将利用运营现金流和可用流动性来满足现金需求，包括现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及信贷额度下的可用承诺。此外，我们希望通过使用运营现金流和其他未来潜在的流动性来源（可能包括我们或我们的子公司的债务和股票发行）来满足我们的长期现金需求。下表汇总了我们的可用流动性（以百万计）。下文讨论了未来的实质性流动性来源。

			2023年9月30日
现金及现金等价物 (1)			$	3,861
限制性现金及现金等价物 (1)			422
我们的信贷额度下的可用承诺 (2)：
SPL 循环信贷额度			716
CQP 循环信贷额度			1,000
CCH 信贷额度			3,260
CCH 营运资金机制			1,345
Cheniere 的循环信贷协议（ “切尼尔循环信贷额度”)			1,250
我们的信贷额度下的可用承付款总额			7,571
可用流动性总额			$	11,854

(1)列报的金额包括我们的合并可变利息实体CQP及其子公司持有的余额，如中所述 附注7——非控股权益和可变利息实体我们的合并财务报表附注。截至2023年9月30日，CQP及其子公司的资产（包含在我们的合并资产负债表中）包括4.99亿美元的现金和现金等价物以及3500万美元的限制性现金和现金等价物。

(2)可用承付款是指截至2023年9月30日我们每项信贷额度下的未偿贷款和发放的信用证的总承付款。参见 附注9——债务查看我们的合并财务报表附注，了解有关我们的信贷额度和其他债务工具的更多信息。

我们在2023年9月30日之后的流动性状况将由未来的流动性来源和未来的现金需求驱动。未来的流动性来源预计将包括（1）来自已执行合约的现金收入，根据合同，我们有权获得未来的对价；（2）额外的流动性来源，尽管现金没有已执行的合约支持，但我们预计将从中获得现金。未来的现金需求预计将包括：（1）根据已执行的合同支付的现金，根据合同，我们有义务付款；（2）额外现金需求，尽管根据合同，我们没有义务根据已执行的合同付款，但我们预计将付款。要进一步讨论我们未来的流动性来源和用途，请参阅我们的流动性和资本资源披露 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告.

尽管从合并的角度来看，我们的现金来源和用途如下所示，但SPL、CQP、CCH和Cheniere以独立的资本结构运营。我们的子公司执行的债务和股权工具下的某些限制限制了每个实体分配现金的能力，包括：

•根据某些债务协议，SPL和CCH必须将收到的所有现金存入限制性现金和现金等价物账户。此类现金的使用或提取仅限于支付与液化项目有关的负债和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的运营成本由我们的子公司根据关联协议管理，这可能要求SPL和CCH向各自的关联公司预付现金，但是现金仍仅限于液化项目的运营和建设；

•根据其合作协议，CQP必须在季度末向单位持有人分配所有可用的手头现金，减去其普通合伙人设立的任何储备金额。从2022年第二季度支付的分配开始，CQP的季度分配目前由基本金额加上等于每单位剩余可用现金的可变金额组成，其中除其他外，考虑了为年度债务偿还和资本配置目标预留的金额、由现金提供资金的预期资本支出以及为CQP业务的正常开展提供资金的现金储备；

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•我们在CQP中的48.6％的有限合伙人权益、100％的普通合伙人权益和激励分配权将我们获得CQP持有的现金的权利限制在CQP合伙协议条款规定的金额以内；以及

•除非满足特定要求，否则SPL和CCH支付某些款项（包括分配）的能力受到某些债务协议中包含的肯定和否定契约的限制。

尽管存在上述限制，但我们认为Cheniere综合体内部存在足够的灵活性，使每个独立的资本结构都能满足其当前预期的现金需求。SPL、CQP和CCH的流动性来源主要为各自实体的现金需求提供资金，任何不受限制的剩余流动性，再加上Cheniere Marketing提供的流动性，都可以使Cheniere满足其现金需求。

科珀斯克里斯蒂第三阶段项目

下表汇总了截至2023年9月30日科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的项目竣工和施工状态：

项目总体完成百分比						44.1%
完成百分比：
工程学						74.1%
采购						63.3%
分包工作						55.9%
施工						7.5%
预计基本完工日期						2025 年第二季度/第三季度-2026 年第二季度

现金的来源和用途

下表汇总了我们的现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物（以百万计）的来源和用途。该表按收付实现制列资本支出；因此，这些金额不同于本报告其他地方提及的资本支出金额，包括应计费用。下表对这些项目进行了进一步的讨论。

			截至9月30日的九个月
			2023						2022
经营活动提供的净现金			$	6,698					$	7,571
用于投资活动的净现金			(1,478)						(1,348)
用于融资活动的净现金			(3,426)						(4,707)
汇率变动对现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响			2						5
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加			$	1,796					$	1,521

运营现金流

两个时期之间的8.73亿美元减少主要与定价下降和短期协议下销售量减少以及再气化费用导致每百万英热单位定价下降导致液化天然气货物的现金收入减少有关。天然气原料现金流减少部分抵消了这一下降，这主要是由于美国天然气价格下跌。

2022年8月，拜登总统将通货膨胀降低法案签署为美国联邦法律，该法案除其他外，引入了新的15％企业替代性最低税（“CAMT”），自2023年起生效，基于适用公司调整后财务报表收入的15％（“AFSI”）。如果一家公司前三年的平均AFSI超过10亿美元，则受CAMT的约束（“适用公司”）。我们预计将从2024年开始成为适用公司，但这个时机取决于未来的收益以及美国财政部和国税局发布的任何未来监管指南的结果影响。CAMT可能会加速我们的现金纳税义务并导致其波动，尤其是在大宗商品、货币或金融市场波动显著的时期，这会导致我们的衍生工具的公允价值发生潜在变化。

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投资现金流

我们两年的投资净现金流出主要用于液化项目的施工成本。与2022年相比，2023年增加了1.3亿美元，主要是由于我们在2022年6月发布了进入Bechtel的完整通知后，在截至2023年9月30日的九个月中，与科珀斯克里斯蒂第三阶段项目的建设相关的10亿美元现金流出，而2022年同期为5.45亿美元，但部分被SPL项目6号列车于2022年2月完工导致的支出减少所抵消。我们预计，随着科珀斯克里斯蒂第三阶段项目施工工作的进展，未来一段时期我们的资本支出将增加。

为现金流融资

下表汇总了我们的融资活动（以百万计）：

						截至9月30日的九个月
						2023						2022
发行债务的收益						$	1,397					$	1,015
债务的赎回、偿还和回购						(2,548)						(4,005)
债务发行和其他融资成本						(32)						(44)
债务修改或清偿收益（成本）						26						(33)
对非控股权益的分配						(764)						(686)
回购普通股						(1,132)						(640)
向股东分红						(291)						(251)
其他，净额						(82)						(63)
用于融资活动的净现金						$	(3,426)					$	(4,707)

债务发行

在截至2023年9月30日的九个月中，CQP发行了2033年CQP优先票据的本金总额为14亿美元，其所得款项与手头现金一起用于赎回2024年SPL的14亿美元优先票据。此外，在截至2023年9月30日的九个月中，SPL在公开市场上购买了2亿美元的2024年SPL优先票据，并额外赎回了2024年SPL优先票据中的5000万美元，因此2024年到期的债务只有3.5亿美元需要偿还。在截至2022年9月30日的九个月中，我们在谢尼尔循环信贷额度的借款总额为5.75亿美元，CCH信贷额度的借款总额为4.4亿美元。在截至2022年9月30日的九个月中，借款收益加上手头现金用于赎回或回购40亿美元的未偿债务，这完全与赎回我们的未偿票据或偿还信贷额度下的未偿还款项有关。

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债务赎回、还款和回购

下表显示了债务的赎回、还款和回购，包括季度内还款额（百万美元）：

						截至9月30日的九个月
						2023						2022
债务的赎回、偿还和回购
SPL:
2024 SPL 优先票据						$	(1,650)					$	—
缓存：
CCH 信贷额度						—						(2,169)
CCH 营运资金机制						—						(250)
2024 年到期的 7.000% 优先票据						(498)						—
2027 年到期的 5.125% 优先票据						(69)						—
2029 年到期的 3.700% 优先票据						(237)						(8)
2039年到期的2.742％优先票据						(94)						—
2039年到期的优先票据加权平均利率为3.788％						—						(17)
Cheniere：
2045 Cheniere 可转换优先票据						—						(500)
Cheniere 循环信贷额度						—						(575)
2028 年到期的 4.625% 优先担保票据						—						(486)
债务的赎回、还款和回购总额						$	(2,548)					$	(4,005)

非控制性利息分配

我们拥有CQP48.6％的有限合伙人权益，其余的非控股有限合伙人权益由黑石公司、布鲁克菲尔德资产管理公司和公众持有。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，CQP分别向非控股权益支付了7.64亿美元和6.86亿美元的分配。

回购普通股

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，作为股票回购计划的一部分，我们分别支付了11亿美元和6.4亿美元回购了760万股和500万股普通股。截至2023年9月30日，我们的股票回购计划还剩约25亿美元。

向股东派发现金分红

在截至2023年9月30日的九个月中，我们共支付了每股普通股1.185美元的股息，向普通股股东支付的股息总额为2.91亿美元。在截至2022年9月30日的九个月中，我们共支付了每股普通股0.99美元的股息，共计2.51亿美元。

2023年10月30日，我们宣布了每股普通股0.435美元的季度股息，该股息将于2023年11月17日支付给截至2023年11月9日营业结束时的登记股东。

重要会计估计摘要

按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表及附注中报告的金额。与我们的关键会计估算相比，我们的关键会计估算没有重大变化 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告。

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最新会计准则

有关最近发布的会计准则的摘要，请参阅 附注1：业务性质和陈述基础我们的合并财务报表附注。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

 

营销和交易大宗商品价格风险

我们有大宗商品衍生品，包括用于SPL项目和CCL项目调试和运营的天然气供应合同，以及相关的经济套期保值（统称为 “液化供应衍生品”）。我们还签订了实物和金融衍生品，以对冲大宗商品市场的风险，在这些市场中，我们有购买或出售实物液化天然气的合同安排（统称， “液化天然气交易衍生品”）。为了测试液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品的公允价值对基础大宗商品价格变动的敏感性，管理层分别模拟了每个交付地点天然气大宗商品价格的10％变化和液化天然气大宗商品价格的10％变动，如下所示（以百万计）：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			公允价值						公允价值的变化						公允价值						公允价值的变化
液化供应衍生品			$	(3,143)					$	1,638					$	(10,019)					$	2,249
LNG 交易衍生品			(22)						5						(46)						15

参见注释6—衍生工具查看我们的合并财务报表附注，了解有关我们的大宗商品衍生工具的更多详细信息。

外币兑换风险

我们已经进入了外币兑换 (“FX”) 对冲与美国以外国家业务相关的货币风险敞口的合约（“外汇衍生品”）。为了测试外汇衍生品公允价值对外汇汇率变化的敏感性，管理层对美元和适用外币之间10％的外汇汇率变化进行了建模，如下所示（以百万计）：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			公允价值						公允价值的变化						公允价值						公允价值的变化
外汇衍生品			$	7					$	1					$	(28)					$	3

参见注释6—衍生工具查看我们的合并财务报表附注，了解有关我们的外币衍生工具的更多详细信息。

第 4 项。控制和程序

 

我们维持一套披露控制和程序，旨在确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。截至本报告所涉期末，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，根据《交易法》第13a-15条评估了披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

 

在最近的财政季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

将来，我们可能会作为当事方参与各种法律诉讼，这些诉讼是正常业务过程的附带诉讼。我们会定期分析当前信息，并在必要时提供这些事项最终处置时可能产生的应计负债。我们披露的法律诉讼没有实质性变化 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告，除了我们提供的更新 截至2023年3月31日的季度期间的10-Q表季度报告.

第 1A 项。风险因素

 

与我们披露的风险因素相比，没有实质性变化 截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告.

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人和关联购买者购买股权证券

下表汇总了截至2023年9月30日的三个月的股票回购：

时期						购买的股票总数 (1)						每股支付的平均价格 (2)						作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数						根据计划可能购买的股票的大致美元价值 （单位：百万）
2023 年 7 月 1 日至 31 日						371,828						$154.49						371,828						$2,780
2023 年 8 月 1 日至 31 日						628,646						$163.99						628,646						$2,677
2023 年 9 月 1 日至 30 日						1,204,747						$163.23						1,204,747						$2,480
总计						2,205,221												2,205,221

(1)包括我们的基于股份的薪酬计划的参与者向我们交出的已发行股票，用于支付基于股份的薪酬奖励的适用预扣税。参与者交出的关联股票是根据计划和奖励协议的条款回购的，而不是作为公开宣布的股票回购计划的一部分。

(2)每股支付的价格基于我们回购股票之日普通股的平均交易价格。

第 5 项。其他信息

《交易法》第10b5-1条提供了一种肯定性辩护，允许预先安排证券交易，从而避免担心在未来某个日期启动交易，同时可能拥有重要的非公开信息。我们的内幕交易政策允许我们的董事和执行官订立旨在遵守第10b5-1条的交易计划。在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月期间， 无我们的执行官或董事通过或终止了第10b5-1条交易计划，或采用或终止了非规则10b5-1的交易安排（定义见S-K法规第408（c）项）。

40

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目录

第 6 项。展品

展品编号

描述

10.1*

SPL 和 Bechtel Oil Gas and Chemicals, Inc. 于 2018 年 11 月 8 日签订的关于设计、采购和施工 Sabine Pass LNG 第 4 阶段液化设施的一次性总包协议的变更单：(i) 2023 年 5 月 5 日的《变更令 CO-00076 补充 FERC 条件 80 要求》，(ii) 2023 年 6 月 16 日的变更令 CO-00077 路易斯安那州销售和使用税临时金额结算，(iii) 2023 年 6 月 22 日的 CO-00078 天然气管道 (NGPL) 安全协调临时结算变更令，(iv)2023 年 7 月 27 日的变更令 CO-00079 保险临时保额结算以及 (v) 2023 年 9 月 6 日的变更单 Co-00080 借入物品

10.2*

CCL 与 Bechtel Energy, Inc. 之间于 2022 年 3 月 1 日签订的《科珀斯克里斯蒂液化第三阶段工程、采购和施工一次性总包协议》的变更单：(i) 2023 年 6 月 19 日的变更单 CO-00036 付款里程碑更新（附表 C-1），(ii) 6 月 20 日发布的 CO-00037 岩土工程土壤调查期和安全责任分部变更的变更单，2023 年，(iii) 2023 年 6 月 29 日的变更令 CO-00038 电源监控系统 (ETAP HMI) 以及 (iv) 变更令 CO-00039EFG Firewater Connection，日期为 2023 年 6 月 30 日（本展览的部分内容已省略。）

31.1*

《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席执行官的认证

31.2*

《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席财务官的认证

32.1**

首席执行官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证

32.2**

首席财务官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证

101.INS*

XBRL 实例文档

101.SCH*

XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL*

XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF*

XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB*

XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE*

XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档

104*

封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）

*			随函提交。
**			随函提供。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

						CHENIERE ENERGY, INC.
日期：			2023年11月1日			来自：			/s/ 扎克·戴维斯
									扎克·戴维斯
									执行副总裁兼首席财务官
									（代表注册人和 作为首席财务官）
日期：			2023年11月1日			来自：			/s/ David Slack
									大卫·斯莱克
									副总裁兼首席会计官
									（代表注册人和 作为首席会计官）

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