附件4.1

证券说明

一般信息

以下描述汇总了截至2022年12月31日我们的股本类别的重要条款。本摘要并不声称是完整的,并受我们的公司注册证书、A系列可转换优先股的指定证书和我们的章程的规定的限制,这些规定已作为本年度报告的证物提交。

我们的法定股本包括100,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。

截至2022年12月31日,共有36,103,067股普通股和1,000股A系列可转换优先股已发行和流通股。

普通股

股息权.根据可能适用于任何当时发行在外的优先股的优先权,普通股持有人有权按比例获得董事会不时宣布的从合法可用资金中获得的股息( 如果有)。

清算权。在我们的 清算、解散或清盘的情况下,普通股持有人将有权按比例分享合法可供分配给股东的净资产 在支付我们的所有债务和其他债务并满足给予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先股后 。

投票权。普通股持有者有权就提交股东表决的所有事项,以每一股登记在册的股份投一票。根据我们的公司注册证书和章程,除董事选举外,任何由股东投票采取的公司行动应由所投多数票的赞成票授权 。董事是由多数票选出的。股东没有累计的投票权。

其他权利。普通股持有人 没有优先购买权、转换权或认购权,也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于任何系列优先股股份持有人的权利,并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

本公司的公司注册证书授权我们的 董事会在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股,以确定指定和权力、优先权和权利及其资格、限制和限制,包括股息权、转换或交换权、 投票权(包括每股投票权)、赎回权和条款、清算优先权、偿债基金拨备 以及构成该系列的股份数量。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能 使第三方更难收购或阻止第三方尝试收购我们已发行的大部分有表决权的股票。

A系列可转换优先股

2021年6月29日,我们向特拉华州国务卿提交了指定证书,以建立我们的A系列可转换优先股。我们将总共8,000股我们的优先股指定为A系列可转换优先股。我们的A系列可转换优先股具有以下投票权、指定、优先和相对权利、资格、限制或限制:

股息权。在2022年2月14日之前,即与首次公开募股相关的注册声明宣布生效之日(我们将其称为首次公开募股日),A系列可转换优先股持有人有权按每股声明价值的7.5% 年率获得累计股息(1,000美元,可调整),2021年11月23日后增至年化15%,2021年12月31日后增至年化24%。A系列可转换优先股的持有者不再有权获得股息。

清算权。在本公司发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿的,或在控制权变更时,A系列可转换优先股的持有人有权从我公司的资产中获得与A系列可转换优先股完全转换为普通股的金额相同的金额 如果A系列可转换优先股完全转换为普通股(不考虑任何转换限制),则应支付的金额平价通行证与所有普通股持有者。

投票权。除下列规定外,A系列可转换优先股 没有投票权。只要A系列可转换优先股的任何股份仍未发行, 未经A系列可转换优先股当时已发行股票的大多数持有人的赞成票,我们不得(A)对给予A系列可转换优先股的权力、优惠或权利进行不利更改或更改,或更改或 修改指定证书,(B)授权或创建任何类别的股票排名,关于在清算或其他清算时资产的股息、赎回或分配 平价通行证通过A系列可转换优先股,(C)以对A系列可转换优先股持有人的任何权利产生不利影响的任何方式修订我们的公司注册证书或其他章程文件,或(D)就上述任何事项订立任何协议。

转换权。A系列可转换优先股的每一股可在任何时间和不时根据其持有人的选择转换为该数量的普通股,该数量的普通股由A系列可转换优先股的规定价值(加上任何应计但未支付的股息)除以转换价格确定。转换价格最初相当于0.6667美元(有待调整)。尽管有上述规定,吾等将不会对A系列可转换优先股的任何部分进行任何转换,持有人亦无权转换A系列可转换优先股的任何部分,条件是在转换生效后,该持有人(连同该持有人的联属公司) 将实益拥有紧接于转换后可发行的股份的发行后已发行普通股数目的4.99%以上。持有人可在不少于六十一(61)天的事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高9.99%)。

选项

截至2022年12月31日,我们已发行期权 ,根据2020计划和2022计划购买普通股共计2,578,000股,加权平均行权价为每股0.33美元。

2

认股权证

2020年12月18日,我们向Peah Capital,LLC发行了认股权证, 购买了1,292,445股普通股。本认股权证的行使期自2022年1月31日起至2027年12月18日止;只要美国证券交易委员会宣布根据未来与Peah Capital,LLC的股权协议发行的所有股份的回售登记 声明生效,认股权证将自动失效并终止。该认股权证的行权价为0.0001美元,根据股票拆分、股票组合、股票股息、重新分类和类似交易的标准调整而定。此外,如果我们的普通股流通股数量在认股权证的18个月周年纪念日之前增加,则认股权证行使时可发行的股份数量将自动增加,达到当时总流通股资本的9.9%。

2021年7月和8月,我们发行了认股权证, 以6.25美元的行使价购买了总计11,999,404股普通股。由于于2022年12月完成以每股0.35美元的非公开配售方式发行普通股,根据认股权证的条款,该等认股权证的行使价降至每股0.35美元,认股权证的股份数目增至214,275,076股。随后,对 认股权证进行了修改和重述。经修订及重述认股权证将于2027年8月14日到期,行使价为0.35美元,如无有效登记声明登记于经修订及重述认股权证行使后可发行的股份,则可按无现金方式行使;惟经修订及重述认股权证不得全数行使,直至吾等有足够的 授权股份可供行使。行权价格受低于行权价格的新发行证券的价格调整(除某些例外情况外),以及股票拆分、股票股息、资本重组、 合并和类似交易的标准调整。除上述规定外,经修订及重述的认股权证规定,如吾等将普通股已发行股份合并(包括以反向股票拆分的方式)为较少股份,且自合并生效日期起计的连续五个交易日内,本公司普通股的最低成交量加权平均价 低于当时有效的行使价 ,则行权价应下调(但在任何情况下不得增加)至该较低价格。经修订及重述的权证亦包含实益拥有权限制,规定吾等将不会对经修订及重述的认股权证的任何部分作出任何行使,而持有人亦无权行使 ,但在行权生效后,该持有人(连同有关持有人的联属公司)将实益拥有超过紧随行权后发行可发行股份后已发行普通股股数的4.99%。持有人可在不少于 61天(61)天的事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高9.99%)。

2021年7月1日,我们向道森·詹姆斯证券公司及其指定人发行了合计1,078,173股普通股的认股权证,作为对我们私募A系列可转换优先股所提供的服务的部分补偿,以及从Diamond Creek Capital,LLC获得的贷款 于2021年7月1日完成。这些认股权证的行使期为五年,行权价为每股0.6667美元,受股票拆分、股票组合、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准调整的限制,可在无现金基础上行使。

2021年11月5日,我们向道森·詹姆斯证券公司及其指定人发行了认股权证, 购买72,000股普通股,作为对我们于2021年11月5日完成的私募债券所提供服务的部分补偿。这些认股权证的一半或36,000股随后被道森·詹姆斯证券公司没收。这些认股权证可在五年内行使,行使价为每股2.50美元,受股票拆分、股票组合、股票股息、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准调整,并可在无现金基础上行使。

于2021年12月及2022年1月,吾等与若干投资者订立票据及认股权证购买协议,据此,吾等向该等投资者出售(I)本金总额达705,882美元的原始发行贴现 担保附属本票及(Ii)认股权证,以购买120,000股本公司普通股 。这些认股权证可在自2022年8月18日开始的三(3)年内随时撤销,这是我们首次公开募股结束的第六个月。每股行权价为6.25美元,受股票拆分、股票合并、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准调整 ,如果我们普通股的市值高于行权价,则可以无现金方式行使。

3

2022年2月18日,我们发行了A系列认股权证,购买了1,646,390股普通股,与我们的首次公开募股(IPO)相关。A系列认股权证可行使至发行日期五周年,行使价相当于每股7.00美元,如果在行使认股权证时发行普通股不在有效登记声明内,则可按无现金方式行使。行使A系列认股权证后可发行的普通股行使价和股份数量在某些情况下可能会调整,包括股票股息、特别股息或资本重组、重组、合并或合并。

2022年2月18日,我们发行了B系列认股权证 ,用于购买与我们的首次公开募股相关的1,646,390股普通股。大部分B系列认股权证随后均已行使。截至2022年12月31日,用于购买207,160股普通股的B系列认股权证仍未发行。 B系列认股权证可在发行日期五周年前以相当于每股10.00美元的行使价行使 ,并可在无现金基础上行使。在这种情况下,在该无现金行使中可发行的普通股总数应等于(X)B系列权证根据其条款行使时可发行的普通股总数的乘积 (如果行使是通过现金行使而不是无现金行使)和(Y)1.00。

2022年12月8日,我们发行了预融资权证 ,购买了总计1,574,248股普通股。预筹资权证的名义行权价为0.0001美元(受制于股票拆分、股票股息、资本重组、合并和类似交易的标准调整),并可在无现金基础上行使 。预缴款认股权证包含实益所有权限制,规定吾等将不会实施任何行使,而持有人亦无权行使预缴款认股权证的任何部分,条件是该持有人(连同该持有人的关联公司)在行使后将实益拥有超过紧随行使后可发行股份后已发行普通股数目的4.99% 。持有人可在不少于 61天(61)天的事先通知我们的情况下,自行决定放弃这一限制(最高9.99%)。

2022年12月8日,我们还发行了债券 预融资权证,购买了总计4,721,787股普通股。债券预筹资权证的条款与预筹资权证相同。只要它们包含一次性调整,规定在我们完成已发行普通股反向拆分的日期,如果我们的普通股在自该日期开始的连续五个交易日内的最低成交量加权平均价格或市场价格低于0.35美元(经反向拆分调整后),则因行使债权证而可发行的股份数目 应增加至等于(I)于转换日期已发行予持有人的债券的本金加未付利息除以适用的市价,减去(Ii)债券转换时发行的股份数目;但前提是,无论实际市场价格如何, 本次调整的市场价格不得低于0.25美元。

2022年12月8日,我们向道森·詹姆斯证券公司及其指定人发行了总计228,572股普通股的认股权证,作为对与我们私募普通股和在该日完成的预资资权证相关服务的部分补偿。 这些认股权证的行使期为五年,行使价为每股0.35美元,受 股票拆分、股票组合、股票分红、重新分类、合并、合并、重组和类似交易的标准调整所限,可以无现金方式行使。但此种行使须经股东批准。

可转换本票

2022年7月29日,我们发行了有担保的附属可转换本票,本金总额为2,150,000美元,与收购Ceautame有关。票据 的利息年利率为5%,本金和应计利息于2025年7月29日一次性到期应付;但一旦发生违约事件(如票据所定义),利率应提高至10%。票据可由持有人选择转换为普通股,转换价格为6.25美元;条件是持有人不得选择转换未偿还本金的一部分 ,金额少于200,000美元或剩余未偿还本金。

4

特拉华州法律和《宪章》条款的反收购效力

我们已选择不受特拉华州公司法第203节的管辖,该节禁止特拉华州上市公司与利益相关股东进行 商业合并,但在某些情况下除外。

我们的公司证书和章程包含 某些可能具有反收购效力的条款,使第三方更难或更难或阻止第三方获得对我们公司的控制权 或更换我们的董事会和管理层。

我们的公司注册证书授权我们的董事会发行最多10,000,000股优先股,而无需进一步的股东批准。优先股可按一个或多个系列发行,发行条款可在发行时由董事会决定,而无需股东采取进一步行动。这些条款可能包括股息和清算、转换权、赎回权和偿债基金拨备方面的优惠。发行任何优先股都可能减少我们普通股持有人的权利,因此 可能会降低此类普通股的价值。此外,授予未来优先股持有者的特定权利可能被用来限制我们与第三方合并或向第三方出售资产的能力。我们董事会发行优先股的能力可能会增加收购或实现控制权变更的难度、延迟、阻碍、阻止或使其成本更高,这反过来可能会阻止我们的股东在优惠要约延长的情况下确认收益,并可能对我们普通股的市场价格产生实质性和负面的影响 。

我们的章程允许董事会确定 董事人数,并填补任何空缺和新设立的董事职位。这些规定将防止股东增加我们的董事会规模,并通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得对我们董事会的控制权。 此外,我们的章程还规定,我们的股东不得在没有原因的情况下罢免我们的董事会成员 ,除法律要求的任何其他投票外,还必须获得当时有权在董事选举中投票的所有已发行有表决权股票不少于总投票权的多数的批准。

我们的章程为提交股东年度会议的股东提案建立了预先通知程序 ,包括提名候选人进入董事会。年度会议的股东将只能考虑会议通知中指定的建议或提名,或由董事会或在董事会或其指示下在会议前提出的建议或提名,或由在会议记录日期登记在案的股东、有权在会议上投票并已以适当的 形式及时向我们发出书面通知表示打算将该业务提交会议的股东提出的。虽然我们的章程没有赋予董事会批准或否决股东候选人提名或关于在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案的权力,但如果没有遵循适当的程序,我们的章程可能会阻止某些业务在会议上进行,或者可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托选举 董事名单或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

此外,我们普通股的持有者和我们优先股的持有者在选举我们的董事时都没有累积投票权。少数股东目前拥有我们相当一部分已发行和已发行普通股的所有权,加上缺乏累积投票权, 其他股东更难取代我们的董事会,或者第三方更难通过更换董事会来获得对我们公司的控制权。

转会代理和注册处

VStock Transfer, LLC, 18 Lafayette Place, Woodmere, NY 11598, telephone 212-828-8436, is the transfer agent for our common stock.

5