截至3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 404,312 | $ | 421,894 | $ | (17,582) | (4.2) | % | |||||||||||||||
净收入 | $ | 47,342 | $ | 57,426 | $ | (10,084) | (17.6) | % | |||||||||||||||
净利润率 | 11.7% | 13.6% | |||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | $ | 164,750 | $ | 161,787 | $ | 2,963 | 1.8 | % | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 217,052 | $ | 228,774 | $ | (11,722) | (5.1) | % | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (1) | 53.7% | 54.2% | |||||||||||||||||||||
资本支出 | $ | 65,887 | $ | 96,106 | $ | (30,219) | (31.4) | % | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 (1) | $ | 151,165 | $ | 132,668 | $ | 18,497 | 13.9 | % |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
客户驻地设备 (1) | $ | 3,629 | $ | 21,325 | |||||||
商业广告 (2) | 8,235 | 7,227 | |||||||||
可扩展基础架构 (3) | 8,534 | 15,859 | |||||||||
线路延伸 (4) | 15,262 | 9,707 | |||||||||
升级/重建 (5) | 8,231 | 21,815 | |||||||||
支持资本 (6) | 21,995 | 20,173 | |||||||||
总计 | $ | 65,887 | $ | 96,106 |
崔西·尼曼 | Todd Koetje | |||||||
传播战略副总裁 | 首席财务官 | |||||||
602-364-6372 | investor_relations@cableone.biz | |||||||
patricia.niemann@cableone.biz |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元,每股数据除外) | 2024 | 2023(1) | 改变 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
住宅数据 | $ | 235,820 | $ | 242,697 | $ | (6,877) | (2.8) | % | ||||||||||||||||||
住宅视频 | 60,358 | 70,286 | (9,928) | (14.1) | % | |||||||||||||||||||||
住宅之声 | 8,561 | 9,748 | (1,187) | (12.2) | % | |||||||||||||||||||||
业务数据 | 56,640 | 54,606 | 2,034 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||
商业其他 | 19,185 | 21,654 | (2,469) | (11.4) | % | |||||||||||||||||||||
其他 | 23,748 | 22,903 | 845 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||
总收入 | 404,312 | 421,894 | (17,582) | (4.2) | % | |||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
经营(不包括折旧和摊销) | 106,512 | 112,161 | (5,649) | (5.0) | % | |||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 90,390 | 86,745 | 3,645 | 4.2 | % | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 85,641 | 85,428 | 213 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||
资产出售和处置(收益)亏损,净额 | 1,907 | 5,456 | (3,549) | (65.0) | % | |||||||||||||||||||||
总成本和支出 | 284,450 | 289,790 | (5,340) | (1.8) | % | |||||||||||||||||||||
运营收入 | 119,862 | 132,104 | (12,242) | (9.3) | % | |||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (35,784) | (37,222) | 1,438 | (3.9) | % | |||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (7,115) | 1,353 | (8,468) | NM | ||||||||||||||||||||||
所得税和权益法投资收益(亏损)前的收入,净额 | 76,963 | 96,235 | (19,272) | (20.0) | % | |||||||||||||||||||||
所得税条款 | 21,108 | 22,295 | (1,187) | (5.3) | % | |||||||||||||||||||||
权益法投资收益(亏损)前的收益,净额 | 55,855 | 73,940 | (18,085) | (24.5) | % | |||||||||||||||||||||
权益法投资收益(亏损),净额 | (8,513) | (16,514) | 8,001 | (48.4) | % | |||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 47,342 | $ | 57,426 | $ | (10,084) | (17.6) | % | ||||||||||||||||||
普通股每股净收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 8.43 | $ | 10.04 | $ | (1.61) | (16.0) | % | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 8.11 | $ | 9.62 | $ | (1.51) | (15.7) | % | ||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 5,618,745 | 5,718,745 | (100,000) | (1.7) | % | |||||||||||||||||||||
稀释 | 6,026,462 | 6,128,594 | (102,132) | (1.7) | % | |||||||||||||||||||||
扣除税款的现金流套期保值和其他方面的未实现收益(亏损) | $ | 18,274 | $ | (17,942) | $ | 36,216 | (201.9) | % | ||||||||||||||||||
综合收入 | $ | 65,616 | $ | 39,484 | $ | 26,132 | 66.2 | % |
(以千美元计,面值除外) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 210,733 | $ | 190,289 | ||||||||||
应收账款,净额 | 60,530 | 93,973 | ||||||||||||
预付资产和其他流动资产 | 76,042 | 58,116 | ||||||||||||
流动资产总额 | 347,305 | 342,378 | ||||||||||||
股票投资 | 1,117,220 | 1,125,447 | ||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 1,784,847 | 1,791,120 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 2,579,969 | 2,595,892 | ||||||||||||
善意 | 928,947 | 928,947 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 81,895 | 63,149 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,840,183 | $ | 6,846,933 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 140,589 | $ | 156,645 | ||||||||||
递延收入 | 27,079 | 27,169 | ||||||||||||
长期债务的当前部分 | 19,018 | 19,023 | ||||||||||||
流动负债总额 | 186,686 | 202,837 | ||||||||||||
长期债务 | 3,574,116 | 3,626,928 | ||||||||||||
递延所得税 | 978,032 | 974,467 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 174,608 | 169,556 | ||||||||||||
负债总额 | 4,913,442 | 4,973,788 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股(面值0.01美元;授权4,000,000股;未发行或流通) | — | — | ||||||||||||
普通股(截至2024年3月31日和2023年12月31日,面值0.01美元;已发行4,000,000股;已发行6,175,399股;以及分别为5,619,098和5,616,987股已发行股票) | 62 | 62 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 615,039 | 607,574 | ||||||||||||
留存收益 | 1,856,054 | 1,825,542 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 55,019 | 36,745 | ||||||||||||
按成本计算的库存股(截至2024年3月31日和2023年12月31日分别持有556,301和558,412股) | (599,433) | (596,778) | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,926,741 | 1,873,145 | ||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 6,840,183 | $ | 6,846,933 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 47,342 | $ | 57,426 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 85,641 | 85,428 | ||||||||||||
非现金利息支出,净额 | 2,217 | 2,317 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 7,465 | 5,585 | ||||||||||||
注销债务发行成本 | — | 3,340 | ||||||||||||
递延所得税的变化 | (2,220) | 3,143 | ||||||||||||
资产出售和处置(收益)亏损,净额 | 1,907 | 5,456 | ||||||||||||
权益法投资(收益)亏损,净额 | 8,513 | 16,514 | ||||||||||||
公允价值调整 | 7,154 | (4,852) | ||||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 33,443 | 28,234 | ||||||||||||
预付资产和其他流动资产 | (14,211) | (26,220) | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | (9,910) | (14,004) | ||||||||||||
递延收入 | (90) | 648 | ||||||||||||
其他 | (2,501) | (1,228) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 164,750 | 161,787 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (65,887) | (96,106) | ||||||||||||
与资本支出有关的应计费用的变化 | (5,894) | (4,745) | ||||||||||||
购买无线许可证 | (625) | — | ||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 2,434 | 137 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (69,972) | (100,714) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
长期债务借款的收益 | — | 638,000 | ||||||||||||
支付债务发行成本 | — | (7,898) | ||||||||||||
偿还长期债务 | (54,849) | (643,164) | ||||||||||||
回购普通股 | — | (41,751) | ||||||||||||
为股权奖励支付预扣税 | (2,655) | (2,180) | ||||||||||||
支付给股东的股息 | (16,830) | (16,498) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (74,334) | (73,491) | ||||||||||||
现金和现金等价物的变化 | 20,444 | (12,418) | ||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 190,289 | 215,150 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 210,733 | $ | 202,732 | ||||||||||
补充现金流披露: | ||||||||||||||
为利息支付的现金,扣除资本化利息 | $ | 32,842 | $ | 33,914 | ||||||||||
为所得税支付的现金,扣除收到的退款 | $ | 26,399 | $ | 43,386 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | $ Change | % 变化 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 47,342 | $ | 57,426 | $ | (10,084) | (17.6) | % | ||||||||||||||||||
净利润率 | 11.7% | 13.6% | ||||||||||||||||||||||||
加:利息支出,净额 | 35,784 | 37,222 | (1,438) | (3.9) | % | |||||||||||||||||||||
所得税条款 | 21,108 | 22,295 | (1,187) | (5.3) | % | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 85,641 | 85,428 | 213 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||
基于股权的薪酬 | 7,465 | 5,585 | 1,880 | 33.7 | % | |||||||||||||||||||||
遣散费和合同终止费用 | 1,103 | — | 1,103 | NM | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 389 | 201 | 188 | 93.5 | % | |||||||||||||||||||||
资产出售和处置(收益)亏损,净额 | 1,907 | 5,456 | (3,549) | (65.0) | % | |||||||||||||||||||||
系统转换成本 | 685 | — | 685 | NM | ||||||||||||||||||||||
权益法投资(收益)亏损,净额 | 8,513 | 16,514 | (8,001) | (48.4) | % | |||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | 7,115 | (1,353) | 8,468 | NM | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 217,052 | $ | 228,774 | $ | (11,722) | (5.1) | % | ||||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 53.7% | 54.2% | ||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 | $ | 65,887 | $ | 96,106 | $ | (30,219) | (31.4) | % | ||||||||||||||||||
资本支出占净收入的百分比 | 139.2% | 167.4% | ||||||||||||||||||||||||
资本支出占调整后息税折旧摊销前利润的百分比 | 30.4% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | $ | 151,165 | $ | 132,668 | $ | 18,497 | 13.9 | % |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | $ Change | % 变化 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 164,750 | $ | 161,787 | $ | 2,963 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||
资本支出 | (65,887) | (96,106) | 30,219 | (31.4) | % | |||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 35,784 | 37,222 | (1,438) | (3.9) | % | |||||||||||||||||||||
非现金利息支出 | (2,217) | (2,317) | 100 | (4.3) | % | |||||||||||||||||||||
所得税条款 | 21,108 | 22,295 | (1,187) | (5.3) | % | |||||||||||||||||||||
经营资产和负债的变化 | (6,731) | 12,570 | (19,301) | (153.5) | % | |||||||||||||||||||||
注销债务发行成本 | — | (3,340) | 3,340 | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||
递延所得税的变化 | 2,220 | (3,143) | 5,363 | (170.6) | % | |||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 389 | 201 | 188 | 93.5 | % | |||||||||||||||||||||
遣散费和合同终止费用 | 1,103 | — | 1,103 | NM | ||||||||||||||||||||||
系统转换成本 | 685 | — | 685 | NM | ||||||||||||||||||||||
公允价值调整 | (7,154) | 4,852 | (12,006) | (247.4) | % | |||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | 7,115 | (1,353) | 8,468 | NM | ||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | $ | 151,165 | $ | 132,668 | $ | 18,497 | 13.9 | % |
截至3月31日, | ||||||||||||||||||||||||||
(以千计,百分比和 ARPU 数据除外) | 2024 | 2023 | 改变 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||
房屋已通过 | 2,794.9 | 2,719.7 | 75.3 | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||
住宅客户 | 999.8 | 1,007.4 | (7.6) | (0.8) | % | |||||||||||||||||||||
数据 PSU | 967.4 | 966.0 | 1.4 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||
视频 PSU | 125.6 | 157.6 | (31.9) | (20.3) | % | |||||||||||||||||||||
语音 PSU | 76.0 | 87.7 | (11.7) | (13.4) | % | |||||||||||||||||||||
住宅 PSU 总数 | 1,168.9 | 1,211.2 | (42.3) | (3.5) | % | |||||||||||||||||||||
企业客户 | 102.6 | 101.8 | 0.8 | 0.8 | % | |||||||||||||||||||||
数据 PSU | 99.1 | 97.5 | 1.6 | 1.6 | % | |||||||||||||||||||||
视频 PSU | 7.7 | 9.5 | (1.8) | (19.0) | % | |||||||||||||||||||||
语音 PSU | 39.2 | 40.6 | (1.4) | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||
商业服务总量 PSU | 146.0 | 147.6 | (1.6) | (1.1) | % | |||||||||||||||||||||
客户总数 | 1,102.4 | 1,109.2 | (6.8) | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||
非视频总数 | 965.6 | 939.7 | 25.8 | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||
占总数的百分比 | 87.6 | % | 84.7 | % | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||
数据 PSU | 1,066.4 | 1,063.5 | 2.9 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||
视频 PSU | 133.3 | 167.0 | (33.7) | (20.2) | % | |||||||||||||||||||||
语音 PSU | 115.2 | 128.3 | (13.1) | (10.2) | % | |||||||||||||||||||||
PSU 总数 | 1,314.9 | 1,358.8 | (43.9) | (3.2) | % | |||||||||||||||||||||
穿透力 | ||||||||||||||||||||||||||
数据 | 38.2 | % | 39.1 | % | (0.9) | % | ||||||||||||||||||||
视频 | 4.8 | % | 6.1 | % | (1.4) | % | ||||||||||||||||||||
声音 | 4.1 | % | 4.7 | % | (0.6) | % | ||||||||||||||||||||
占第一季度收入的份额 | ||||||||||||||||||||||||||
住宅数据 | 58.3 | % | 57.5 | % | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
商业服务 | 18.8 | % | 18.1 | % | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
总计 | 77.1 | % | 75.6 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
ARPU-第一季度 | ||||||||||||||||||||||||||
住宅数据 (1) | $ | 81.33 | $ | 83.58 | $ | (2.25) | (2.7) | % | ||||||||||||||||||
住宅视频 (1) | $ | 154.86 | $ | 142.29 | $ | 12.57 | 8.8 | % | ||||||||||||||||||
住宅之声 (1) | $ | 36.75 | $ | 36.23 | $ | 0.52 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||
商业服务 (2) | $ | 246.28 | $ | 250.01 | $ | (3.73) | (1.5) | % |