安赛乐米塔尔 6-K
附录 99.2
安赛乐米塔尔公布2024年第一季度业绩
卢森堡, 2024 年 5 月 2 日-全球领先的综合钢铁和矿业公司安赛乐米塔尔(简称 “安赛乐米塔尔” 或 “公司” 或 “集团”)(MT(纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡)、MTS(马德里))今天公布了业绩1在截至 2024 年 3 月 31 日的 三个月期间。
2024 年第一季度 主要亮点:
● | 以健康和安全为重点:保护员工的健康和福祉仍然是公司的首要任务;dss+ 对全公司 的安全审计正在取得进展,这将支持我们实现零重伤和死亡的道路;LTIF22024 年第一季度利率为 0.61倍 |
● | 销量恢复和钢铁利差上升支持业绩改善:范围调整后的钢铁出货量17与 2023 年第四季度相比,2024 年第一季度增长 +5.0%;2024 年第一季度息税折旧摊销前利润14为20亿美元(2023年第四季度为15亿美元),2024年第一季度的息税折旧摊销前利润/吨为145美元/吨(而2023年第四季度为110美元/吨 )。2024年第一季度净收入为9亿美元,净亏损为30亿美元(调整后净收益为10亿美元)8) 在 2023 年第四季度 |
● | 受季节性营运资金需求影响的自由现金流:季节性营运资金投资(17亿美元)22 加上资本支出(12亿美元),用于支持战略增长项目19 导致本季度自由现金流出14亿美元 |
● | 财务实力:本季度末净负债为48亿美元(总负债为102亿美元,现金和现金等价物为54亿美元)12 相比之下,截至2023年12月31日,净负债为29亿美元。尽管战略增长 资本支出投资为16亿美元,股东回报总额为17亿美元,但在过去的12个月中,净负债下降了4亿美元25。这凸显了该业务强大的基础现金创造 能力 |
实现战略目标的关键 进展:
● | 有机增长:2024年第一季度的资本支出包括4亿美元的战略增长项目21,据估计,这将使公司的息税折旧摊销前利润增加约18亿美元132026年底前有潜力;2024年上半年开始运营的战略项目包括 Vega CMC(巴西)和印度的1GW可再生能源项目;2024年下半年的项目包括巴西的卡尔弗特电气炉(美国)、塞拉阿祖尔和巴拉·曼萨,欧洲的 电气钢和利比里亚的矿山扩建 |
● | 资产组合:公司已同意以约11亿美元的价格收购瓦卢瑞克28%的股份,增加其在下游 增值管材市场的敞口;瞄准美国市场的优质细分市场,包括专注于能源转型解决方案(CCS 和氢气);交易的完成有待监管部门的批准,目前预计将于2024年下半年完成 |
● | 持续的股东回报:公司又回购了2,250万股股票10 在 2024 年第一季度,使自 2020 年 9 月 30 日以来的摊薄后股票总减幅度达到 35%7。这导致每股账面价值 上涨至每股67美元4在本季度末。公司将继续通过其股票回购计划向股东返还至少 50% 的股息后FCF 。2023 年每股0.50美元的基本股息将在 2024 年 6 月和 2024 年 12 月等额分期支付 |
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财务摘要 (基于国际财务报告准则)1):
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |
销售 | 16,282 | 14,552 | 16,616 | 18,606 | 18,501 | |
营业收入/(亏损) | 1,072 | (1,980 | ) | 1,203 | 1,925 | 1,192 |
归属于母公司股东的净收入/(亏损) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 |
归属于母公司股东的调整后净收益8 | 938 | 982 | 929 | 1,860 | 1,096 | |
普通股每股基本收益/(亏损)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.11 | 2.21 | 1.28 |
调整后的每股普通股基本收益(美元)8 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 2.21 | 1.28 | |
营业收入/(亏损)/吨(美元/吨) | 80 | (149 | ) | 88 | 136 | 82 |
EBITDA14 | 1,956 | 1,454 | 2,150 | 2,998 | 2,140 | |
息税折旧摊销前利润/吨(美元/吨) | 145 | 110 | 157 | 211 | 148 | |
粗钢产量 (Mt) | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | |
钢材出货量 (Mt) | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | |
铁矿石产量 (Mt)(仅限 AMMC 和利比里亚) | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | |
铁矿石装运 (Mt)(仅限 AMMC 和利比里亚) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | |
已发行普通股的加权平均值(单位:百万股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 |
安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论时说:
“在整个公司,我们的员工都在努力提高安全 绩效。那个 3第三方从12月底开始的党内安全审计目前正在顺利进行中,目标是在9月完成 。我们预计这将提出宝贵的建议,再加上已经在进行的巨大努力, 我们能够实现我们正在努力实现的安全成果。
“在财务业绩方面,定价环境的改善加上交易量的恢复,使季度业绩连续走强,这也反映了我们的合资 企业所贡献的价值。
“我们正在进行一系列令人兴奋的增长项目,包括印度的1GW可再生能源项目和巴西的Vega CMC,这两个项目预计都将在上半年开始运营。同时, 瓦卢瑞克的战略股份将增加我们在增值管材市场中对北美具有吸引力的市场的曝光度。 我们继续推进脱碳项目,意识到需要确保这些投资创造价值并减少 排放。
“保持我们作为低碳 钢主要供应商的地位显然是当务之急,Sestao的计划扩建以及即将破土动工的希洪新电弧炉都将发挥重要作用。同时我们的 xCarb®回收和可再生生产的钢铁将在巴黎奥运会期间向 世界展出,包括奥运会和残奥会火炬以及将架设在埃菲尔铁塔 塔上的壮观火炬。
“尽管整体经济景气仍然疲软,但我们预计 今年除中国以外的表观钢铁需求将增长3%至+4%,并且完全有能力从这种改善中受益。”
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安全和可持续发展
健康与安全
dss+ 对全公司的安全审计正在取得进展 ,这将支持我们实现零重伤和死亡的道路。审计将涵盖死亡预防 标准、过程风险管理和治理的三大支柱。有关审计进展的主要更新包括:
● | 对超过150名全职同等人员(员工和承包商)的场所完成了30%的死亡预防标准(FPS)审计。审计 涵盖导致严重伤害和死亡的三种主要职业风险(因未正确隔离或关闭的机器而受伤、被车辆撞毁或移动 机器以及从高处坠落) |
● | 47% 的过程安全风险管理评估已经完成。dss+ 将观察和评估我们集团首席技术官主导的 最优先国家和资产的评估。 |
● | 83% 的访谈是自上而下的健康和安全治理审查的一部分。dss+ 将评估所有健康和安全系统、 流程、结构和能力;治理和保障流程以及系统和数据管理。 |
关键建议将于 2024 年 9 月 审计完成时公布。
自有人员和承包商 — 损失 工伤频率
1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |
北美 | — | 0.40 | 0.09 | 0.25 | 0.09 |
巴西 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
欧洲 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.19 |
可持续解决方案 | 0.89 | 0.59 | 0.65 | 1.10 | 0.81 |
采矿 | 0.16 | — | 0.19 | — | 0.24 |
其他 | 0.76 | 3.08 | 1.45 | 0.60 | 0.61 |
总计 | 0.61 | 1.34 | 0.94 | 0.73 | 0.64 |
可持续发展 亮点:
● | 正在推进我们在欧洲和加拿大的DRI/EAF脱碳项目的工程设计,该项目预计将于今年年底完成 。对于这些项目,该公司还与国家政府合作,以提高能源成本 和产能的可见性。同时,该公司正在比利时和法国试点碳捕获和封存项目。公司今天采取的所有步骤 都支持我们实现竞争性脱碳的战略,旨在让我们在每项资产上进行技术选择,以最大限度地提高我们的竞争力 优势并提供可接受的投资回报。 |
● | 在巴西,安赛乐米塔尔和巴西石油公司签署了一份谅解备忘录,以评估低碳 燃料、氢气及其产品、可再生能源生产和CCS(碳捕集和封存)的潜在商业模式。在此之前,一项联合研究在圣埃斯皮里托州开发 CCS 中心。 |
● | 该公司已证明有能力生产各种不同等级和类型的xCarb®回收的 并可再生生产11适用于多种客户应用的产品。我们的 xCarb 的销量® 该产品 的碳足迹可能低至300千克二氧化碳/吨,在2023年达到229万吨,预计在2024年将增加一倍以上。 |
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2024 年第一季度与 2023 年第四季度的业绩分析
与2023年第四季度的 146亿美元相比,2024年第一季度的销售额增长了11.9%,达到163亿美元,这反映了钢铁平均销售价格的上涨(+4.8%)和更高的钢铁出货量(+1.4%)。按范围 调整后(即不包括2023年12月7日出售的哈萨克斯坦业务),与2023年第四季度相比,2024年第一季度的钢铁出货量比 增长了5.0%。
2024年第一季度营业收入增长至11亿美元,反映了 钢铁出货量的增加和钢铁利差的回升(主要是由于钢铁价格的上涨)。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润增长了34.6%,达到19.56亿美元,而2023年第四季度的 为14.54亿美元,这主要是由于北美、巴西、欧洲和印度的业绩改善以及合资企业被采矿 板块业绩的下降所抵消。
安赛乐米塔尔在2024年第一季度的净收入为9亿美元,而 在2023年第四季度的净亏损为30亿美元。这低于调整后的净收入82023年第四季度为10亿美元(其中不包括 与出售哈萨克斯坦业务相关的非现金减值和费用的影响),这主要是由于所得税支出的增加 被瓦卢瑞克股价1.81亿美元的非现金市值收益部分抵消24.
安赛乐米塔尔2024年第一季度的普通股基本每股收益为1.16美元,而2023年第四季度的普通股每股亏损为3.57美元(调整后的每股普通股基本收益)82023 年第四季度为 1.18 美元)。
2024 年第一季度自由现金流出 14 亿美元22受到17亿美元的季节性营运资本投资以及支持战略增长项目的12亿美元资本支出的负面影响19,20。 再加上6亿美元的股票回购,部分抵消了出售埃尔德米尔4.23%的剩余股份(产生2亿美元的收益 ),主要导致净负债从2023年12月31日的29亿美元增加到2024年3月31日的48亿美元。 在过去的12个月中,净负债减少了4亿美元,尽管在此期间对战略增长资本支出进行了16亿美元的投资, 股东的回报总额为17亿美元。
运营分析14
北美
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
销售 | 3,347 | 2,942 | 3,188 | 3,498 | 3,350 | |||||
营业收入 | 585 | 280 | 520 | 662 | 455 | |||||
折旧 | (120 | ) | (157 | ) | (125 | ) | (127 | ) | (126 | ) |
EBITDA | 705 | 437 | 645 | 789 | 581 | |||||
粗钢产量 (Kt) | 2,180 | 2,185 | 2,122 | 2,244 | 2,176 | |||||
-固定出货量 (Kt) | 2,245 | 2,028 | 1,938 | 2,046 | 2,208 | |||||
-长途运输 (Kt) | 666 | 709 | 667 | 667 | 691 | |||||
钢材装运量* (Kt) | 2,796 | 2,590 | 2,527 | 2,604 | 2,843 | |||||
平均钢材销售价格(美元/吨) | 1,042 | 948 | 1,043 | 1,116 | 994 |
* 北美钢材出货量包括该细分市场从集团公司(主要是巴西板块)采购并出售给卡尔弗特合资企业(集团整合中已淘汰)的板材 。 由于板材采购组合和船舶时机,这些装运量可能因时期而异。24年第一季度481kt、23年第四季度432kt、23年第三季度393kt、23年第二季度360kt和23年第一季度474kt。
2024年第一季度的销售额增长了13.8%,达到33亿美元,而2023年第四季度为 29亿美元,这主要是由于钢铁平均销售价格上涨+9.9%和+8.0%, 主要是由扁平产品需求改善所推动的。
与2023年第四季度的2.8亿美元相比,2024年第一季度的营业收入增长了+108.9% ,达到5.85亿美元,这要归因于积极的价格成本效应,主要是由于钢铁平均销售价格上涨和钢铁出货量增加。
由于积极的价格成本效应和钢铁出货量的增加,2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为7.05亿美元,与2023年第四季度的4.37亿美元相比,增长了61.4%。
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巴西9
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
销售 | 3,051 | 2,709 | 3,560 | 3,826 | 3,068 | |||||
营业收入 | 302 | 171 | 414 | 553 | 323 | |||||
折旧 | (94 | ) | (77 | ) | (87 | ) | (105 | ) | (72 | ) |
EBITDA | 396 | 248 | 501 | 658 | 395 | |||||
粗钢产量 (Kt) | 3,564 | 3,533 | 3,669 | 3,732 | 3,052 | |||||
-固定出货量 (Kt) | 2,137 | 2,402 | 2,328 | 2,363 | 1,740 | |||||
-长途运输 (Kt) | 1,061 | 1,171 | 1,283 | 1,234 | 1,217 | |||||
钢材出货量 (Kt) | 3,180 | 3,562 | 3,599 | 3,583 | 2,937 | |||||
平均钢材销售价格(美元/吨) | 886 | 852 | 932 | 1,001 | 978 |
与2023年第四季度27亿美元相比,2024年第一季度的销售额增长了+12.6%,达到31亿美元,这主要是由于钢铁平均销售价格上涨了4.0%,但受发货时间延迟、季节性库存增加和阿根廷国内需求减少的影响,部分抵消了钢铁 出货量下降-10.7%。2023年第四季度的销售额受到阿根廷比索贬值的翻译影响影响 。
受阿根廷比索贬值影响,2024年第一季度的营业收入为3.02亿美元,增长了76.7%,而2023年第四季度的 为1.71亿美元。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润增长了59.8%,达到3.96亿美元,而2023年第四季度为 2.48亿美元,这主要是由于积极的价格成本效应(销售价格上涨和成本降低),但部分被钢铁 出货量的减少所抵消。2023年第四季度也受到阿根廷比索(约8000万美元)贬值的负面影响。
欧洲
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
销售 | 7,847 | 6,627 | 7,302 | 8,686 | 9,080 | |||||
营业收入/(亏损) | 69 | (4) | 139 | 436 | 308 | |||||
折旧 | (274 | ) | (287 | ) | (278 | ) | (270 | ) | (263 | ) |
EBITDA | 343 | 283 | 417 | 706 | 571 | |||||
粗钢产量 (Kt) | 7,604 | 6,540 | 7,398 | 6,827 | 7,680 | |||||
-固定出货量 (Kt) | 5,302 | 4,570 | 4,483 | 5,049 | 5,468 | |||||
-长途运输 (Kt) | 1,939 | 1,840 | 1,945 | 2,068 | 2,148 | |||||
钢材出货量 (Kt) | 7,236 | 6,407 | 6,425 | 7,114 | 7,613 | |||||
平均钢材销售价格(美元/吨) | 945 | 935 | 980 | 1,048 | 1,008 |
2024年第一季度的销售额增长了18.4%,达到78亿美元,而2023年第四季度为 66亿美元,这主要是由于影响上一季度的去库存结束后出货量增加。
2024年第一季度的营业收入为6900万美元,而2023年第四季度的营业亏损为400万美元,这主要是由于钢铁出货量的增加被成本的上涨部分抵消。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为3.43亿美元,增长了21.1%,而2023年第四季度的 2.83亿美元,这主要是由于钢铁出货量的增加被成本的上涨部分抵消。
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印度和合资公司
与2023年第四季度的 1.88亿美元相比,2024年第一季度来自联营公司、合资企业和其他 投资(不包括减值和特殊项目,如果有)的收入增加至2.42亿美元,这主要是由于卡尔弗特、欧洲和美国被投资者的捐款增加被印度 AMNS 收入的减少部分抵消。
安赛乐米塔尔在全球范围内投资了各种合资 企业和关联实体。该公司认为,卡尔弗特(50% 的股权)和印度AMNS(60% 的股权)合资企业 具有特别的战略重要性,因此需要进行更详细的披露,以增进对其运营 业绩和公司价值的理解。
AMNS 印度
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
产量 (Kt)(以 100% 为基础) | 1,984 | 1,964 | 1,942 | 1,792 | 1,765 |
出货量 (Kt)(以 100% 为基准) | 2,016 | 1,868 | 1,874 | 1,679 | 1,830 |
销售额(以 100% 为基准) | 1,815 | 1,712 | 1,680 | 1,606 | 1,712 |
息税折旧摊销前利润(100% 基准) | 312 | 499 | 533 | 563 | 341 |
印度AMNS在2024年第一季度记录了200万吨粗钢产量 ,2024年3月达到810万吨的年运行率(接近860万吨产能消除瓶颈的目标)。
2024 年第一季度钢铁出货量创纪录的 2.0 万吨,与 2023 年第四季度相比增长了 7.9%,其中包括更高的出口。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润下降了-37.5%,至3.12亿美元,而2023年第四季度的 为4.99亿美元,这要归因于负面的价格成本效应,包括天然气套期保值的减少,但部分被 的出货量增加所抵消。
卡尔弗特16
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
产量 (Kt)(以 100% 为基础) | 1,216 | 1,052 | 1,178 | 1,198 | 1,226 |
出货量 (Kt)(以 100% 为基准) | 1,131 | 1,079 | 1,063 | 1,157 | 1,170 |
销售额(以 100% 为基准) | 1,236 | 1,114 | 1,195 | 1,328 | 1,223 |
息税折旧摊销前利润(100% 基准) | 188 | 90 | 105 | 142 | 37 |
卡尔弗特在 2023 年第四季度进行计划维护 后,2024 年第一季度的产量增长了 +15.6%。
卡尔弗特2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为1.88亿美元,与2023年第四季度的9000万美元相比,增长了109.1% ,这主要是由于平均销售价格上涨以及组合的改善以及 汽车出货量份额的增加。
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可持续解决方案23
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
销售 | 2,889 | 2,457 | 2,680 | 3,218 | 3,112 | |||||
营业收入 | 26 | 15 | 21 | 120 | 69 | |||||
折旧 | (44 | ) | (38 | ) | (35 | ) | (39 | ) | (31 | ) |
EBITDA | 70 | 53 | 56 | 159 | 100 |
由于活动水平的提高,2024年第一季度的销售额与2023年第四季度的25亿美元相比, 的销售额增长到29亿美元。
2024年第一季度的营业收入增加到2600万美元,而2023年第四季度的营业收入为1500万美元。
与2023年第四季度的5,300万美元相比,2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为7,000万美元,增长了31.8%,项目业务的利润率提高以及配送和服务中心的活动水平的提高, 部分地被建筑业务季节性疲软所抵消。
采矿
(usDm) 除非另有说明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
销售 | 729 | 764 | 729 | 680 | 904 | |||||
营业收入 | 246 | 270 | 275 | 225 | 374 | |||||
折旧 | (65 | ) | (69 | ) | (57 | ) | (56 | ) | (56 | ) |
EBITDA | 311 | 339 | 332 | 281 | 430 | |||||
铁矿石产量 (Mt) | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | |||||
铁矿石出货量 (Mt) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 |
注意:采矿板块包括加拿大安赛乐米塔尔 矿业公司(AMMC)和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。
与2023年第四季度的 2.7亿美元相比,2024年第一季度的营业收入下降了-9.0%,至2.46亿美元,这要归因于较低的铁矿石参考价格和较高的运费,尽管利比里亚铁路没有满负荷运营,但铁矿石出货量的增加 部分抵消了这一点。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为3.11亿美元,与2023年第四季度的3.39亿美元相比下降了-8.3%,这是由于铁矿石参考价格下降(-3.8%)和较高的运费成本被铁矿石出货量的增加部分抵消。
最近的其他事态发展
● | 2024年4月22日,由安赛乐米塔尔全资拥有的安赛乐米塔尔卡尔弗特宣布,它正计划 在阿拉巴马州卡尔弗特建造一座先进的制造工厂,该工厂每年可交付15万公吨(Mt)的非晶粒取向电工钢(NOES)的国内产能 。美国能源部(DOE)在其2023年关键材料评估中将电工钢定义为能源的关键材料 。为了支持这一清洁能源项目,安赛乐米塔尔卡尔弗特已获得美国国税局(IRS)的2.805亿美元投资税收抵免,这是合格先进能源 项目信贷(48C)计划的一部分,该计划由《2022年通货膨胀减少法》(IRA)资助。48C计划为先进能源项目的投资提供高达 至30%的税收抵免,旨在支持安全和有弹性的国内清洁能源供应链。 |
● | 2024年3月19日,安赛乐米塔尔宣布克莱伯·席尔瓦将出任矿业板块的新任首席执行官。克莱伯在2017年离开安赛乐米塔尔后, 将重新加入安赛乐米塔尔。Kleber 在采矿和金属行业拥有 35 年的丰富经验, 在安全、价值创造、增长、周转和卓越运营方面取得了巨大成就。他于 1988 年在 MBR 和淡水河谷开始了他的职业生涯。此后,他在巴西淡水河谷和加拿大魁北克卡地亚矿业 公司(后来的加拿大安赛乐米塔尔矿业公司)担任过各种高级运营职务。 |
外表
整体经济景气仍然低迷,客户保持 “观望” 的态度,目前还没有明显的补货。尽管如此,市场情绪似乎已达到最低水平,鉴于 库存低迷的环境(尤其是欧洲),一旦实际需求开始逐步改善,表观需求有望反弹。该公司继续预测,到2024年,除中国以外的世界钢铁表观消费量(“ASC”)将增长3.0%至+4.0%, 包括:美国的+1.5%至+3.5%;欧洲的+2.0%至+4.0%;巴西的增长0.5%至+2.5%,印度的增长6.5%至+ 8.5%。
该公司对中长期钢铁需求前景仍然乐观 ,并认为自己处于执行具有资本回报的增长战略的最佳位置。
预计2024年的资本支出将保持在45亿至50亿美元之间 (其中14-15亿美元预计为战略增长资本支出)。
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安赛乐米塔尔 简明合并财务状况表1
以百万美元计 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 |
资产 | |||
现金和现金等价物 | 5,437 | 7,783 | 6,290 |
贸易应收账款及其他 | 4,403 | 3,661 | 4,989 |
库存 | 18,372 | 18,759 | 19,820 |
预付费用和其他流动资产 | 3,462 | 3,037 | 4,655 |
流动资产总额 | 31,674 | 33,240 | 35,754 |
商誉和无形资产 | 5,016 | 5,102 | 5,023 |
不动产、厂房和设备 | 33,477 | 33,656 | 32,900 |
对联营企业和合资企业的投资 | 10,141 | 10,078 | 10,904 |
递延所得税资产 | 9,521 | 9,469 | 8,571 |
其他资产 | 2,118 | 2,372 | 2,108 |
总资产 | 91,947 | 93,917 | 95,260 |
负债和股东权益 | |||
短期债务和长期债务的流动部分 | 1,873 | 2,312 | 2,827 |
贸易应付账款和其他 | 12,674 | 13,605 | 13,312 |
应计费用和其他流动负债 | 5,890 | 5,852 | 6,687 |
流动负债总额 | 20,437 | 21,769 | 22,826 |
长期债务,扣除流动部分 | 8,348 | 8,369 | 8,650 |
递延所得税负债 | 2,330 | 2,432 | 2,596 |
其他长期负债 | 5,175 | 5,279 | 5,067 |
负债总额 | 36,290 | 37,849 | 39,139 |
归属于母公司股东的权益 | 53,591 | 53,961 | 53,974 |
非控股权益 | 2,066 | 2,107 | 2,147 |
权益总额 | 55,657 | 56,068 | 56,121 |
负债和股东权益总额 | 91,947 | 93,917 | 95,260 |
第 8 页
安赛乐米塔尔 简明合并运营报表1
三个月已结束 | ||||||||||
除非另有显示,否则以百万美元计 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||
销售 | 16,282 | 14,552 | 16,616 | 18,606 | 18,501 | |||||
折旧 (B) | (642 | ) | (703 | ) | (662 | ) | (680 | ) | (630 | ) |
减值项目5 (B) | — | (112 | ) | — | — | — | ||||
对处置哈萨克斯坦业务的影响6 (B) | — | (2,431 | ) | — | — | — | ||||
营业收入(亏损)(A) | 1,072 | (1,980 | ) | 1,203 | 1,925 | 1,192 | ||||
营业利润率% | 6.6 | % | (13.6) | % | 7.2 | % | 10.3 | % | 6.4 | % |
来自联营公司、合资企业和其他投资的收入(不包括减值)(C) | 242 | 188 | 285 | 393 | 318 | |||||
联营企业、合资企业和其他投资的减值15 | — | (1,405 | ) | — | — | — | ||||
净利息支出 | (63 | ) | (3 | ) | (31 | ) | (47 | ) | (64 | ) |
外汇和其他净融资(亏损) | (80 | ) | (240 | ) | (224 | ) | (133 | ) | (117 | ) |
税前收益(亏损)和非控股权益 | 1,171 | (3,440 | ) | 1,233 | 2,138 | 1,329 | ||||
当前的税收支出 | (321 | ) | (128 | ) | (282 | ) | (316 | ) | (282 | ) |
递延所得税优惠 | 124 | 582 | 10 | 85 | 93 | |||||
所得税(费用)/收益(净额) | (197 | ) | 454 | (272 | ) | (231 | ) | (189 | ) | |
收入(亏损)包括非控股权益 | 974 | (2,986 | ) | 961 | 1,907 | 1,140 | ||||
非控股权益(收益)损失 | (36 | ) | 20 | (32 | ) | (47 | ) | (44 | ) | |
归属于母公司股东的净收入/(亏损) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
普通股每股基本收益/(亏损)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.11 | 2.21 | 1.28 | ||||
普通股每股摊薄收益/(亏损)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.10 | 2.20 | 1.27 | ||||
已发行普通股的加权平均值(单位:百万股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 | |||||
摊薄后的加权平均已发行普通股(单位:百万股) | 811 | 830 | 841 | 845 | 862 | |||||
其他信息 | ||||||||||
息税折旧摊销前利润 (A-B+C) | 1,956 | 1,454 | 2,150 | 2,998 | 2,140 | |||||
息税折旧摊销前利润率% | 12.0 | % | 10.0 | % | 12.9 | % | 16.1 | % | 11.6 | % |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | |||||
粗钢产量 (Mt) | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | |||||
钢材出货量 (Mt) | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.5 |
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安赛乐米塔尔 简明合并现金流量表1
三个月已结束 | ||||||||||
以百万美元计 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||
经营活动: | ||||||||||
归属于母公司股东的收入/(亏损) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
为使净收入与运营提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||
非控股权益收入(亏损) | 36 | (20 | ) | 32 | 47 | 44 | ||||
折旧和减值5 | 642 | 815 | 662 | 680 | 630 | |||||
对处置哈萨克斯坦业务的影响6 | — | 2,431 | — | — | — | |||||
来自合伙人、合资企业和其他投资的收入 | (242 | ) | (188 | ) | (285 | ) | (393 | ) | (318 | ) |
股票法投资的减值15 | — | 1,405 | — | — | — | |||||
递延所得税优惠 | (124 | ) | (582 | ) | (10 | ) | (85 | ) | (93 | ) |
营运资金的变化 | (1,719 | ) | 2,470 | (269 | ) | 178 | (775 | ) | ||
其他经营活动(净额) | 369 | (37 | ) | 222 | (200 | ) | 365 | |||
经营活动提供的净现金(已使用)(A) | (100 | ) | 3,328 | 1,281 | 2,087 | 949 | ||||
投资活动: | ||||||||||
购买财产、厂房和设备及无形资产 (B) | (1,236 | ) | (1,450 | ) | (1,165 | ) | (1,060 | ) | (938 | ) |
其他投资活动(净额)18 | 274 | 464 | 187 | 45 | (1,931 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (962 | ) | (986 | ) | (978 | ) | (1,015 | ) | (2,869 | ) |
筹资活动: | ||||||||||
与应付给银行和长期债务相关的净(付款)收益 | (334 | ) | (195 | ) | 262 | (1,011 | ) | (390) | ||
支付给安赛乐米塔尔股东的股息 | — | (184 | ) | — | (185 | ) | — | |||
支付给少数族裔的股息 (C) | (77 | ) | (31 | ) | (66 | ) | (12 | ) | (53 | ) |
股票回购 | (597 | ) | (466 | ) | (38 | ) | (227 | ) | (477 | ) |
租赁付款和其他融资活动(净额) | (52 | ) | (53 | ) | (56 | ) | (55 | ) | (429 | ) |
融资活动提供的(已使用)净现金 | (1,060 | ) | (929 | ) | 102 | (1,490 | ) | (1,349 | ) | |
现金及现金等价物的净(减少)增加 | (2,122 | ) | 1,413 | 405 | (418 | ) | (3,269 | ) | ||
汇率变动对现金的影响 | (190 | ) | 128 | (85 | ) | 64 | 148 | |||
现金和现金等价物的变化 | (2,312 | ) | 1,541 | 320 | (354 | ) | (3,121 | ) | ||
自由现金流 (A+B+C) | (1,413 | ) | 1,847 | 50 | 1,015 | (42 | ) |
附录 1:资本支出1
(美元) | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
北美 | 111 | 117 | 72 | 122 | 115 |
巴西 | 203 | 292 | 243 | 215 | 167 |
欧洲 | 443 | 398 | 367 | 312 | 321 |
可持续解决方案 | 160 | 322 | 150 | 84 | 55 |
采矿 | 235 | 205 | 207 | 204 | 168 |
其他 | 84 | 116 | 126 | 123 | 112 |
总计 | 1,236 | 1,450 | 1,165 | 1,060 | 938 |
附录 2:截至 2024 年 3 月 31 日 的债务偿还时间表
(十亿美元) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >2028 | 总计 |
债券 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | — | 2.7 | 6.2 |
商业票据 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
其他贷款 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 3.2 |
债务总额 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 10.2 |
截至2024年3月31日,平均债务到期日为5.8年。
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附录3:总债务与净负债的对账
(百万美元) | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||
总债务 | 10,221 | 10,681 | 11,477 | |||
减去:现金和现金等价物 | (5,437 | ) | (7,783 | ) | (6,290 | ) |
净负债 | 4,784 | 2,898 | 5,187 | |||
净负债/LTM EBITDA | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
附录4:调整后的净收入和调整后的基本每股收益
(美元) | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | ||||
归属于母公司股东的净收入/(亏损) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | |||
减值项目5 | — | (112 | ) | — | — | — | |||
对处置哈萨克斯坦业务的影响6 | — | (2,431 | ) | — | — | — | |||
权益法投资减值15 | — | (1,405 | ) | — | — | — | |||
归属于母公司股东的调整后净收益 | 938 | 982 | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
已发行普通股的加权平均值(单位:百万股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 | ||||
调整后的基本每股收益美元/股 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 2.21 | 1.28 |
附录 5:术语和定义
除非另有说明或上下文另有要求,否则本财报中提及的 以下术语的含义如下:
调整后的基本每股收益:指调整后的净收益除以 加权平均已发行普通股。
调整后净收益(亏损):指报告的净收入/(亏损) ,不包括减值费用和特殊项目(包括来自合伙企业、合资企业和其他投资的收入),以及 对出售哈萨克斯坦业务的影响。
表观钢铁消耗量:按产量 加上进口量减去出口量之和计算。
平均钢材销售价格:计算方法是钢铁销售额除以 除以钢铁出货量。
现金和现金等价物:代表现金和现金等价物、 限制性现金和短期投资。
资本支出:代表购买不动产、厂房和设备 和无形资产。
粗钢生产: 熔化后处于第一固态的钢,适合进一步加工或出售。
折旧:指摊销和折旧。
每股收益:指基本或摊薄后的每股收益。
息税折旧摊销前利润:定义为经营业绩加上折旧、减值 项和特殊项目,以及来自联营公司、合资企业和其他投资的结果(不包括减值和特殊项目 如果有)。
息税折旧摊销前利润/吨:按息税折旧摊销前利润除以钢铁总出货量计算。
例外项目:收入/(费用)与重大、不频繁或不寻常且不代表该时期正常业务流程的交易 有关。
FEED:前端工程设计(FEED)是一种在详细工程、采购和施工之前采用的工程 和项目管理方法。这个关键阶段有助于管理 项目风险,为项目的执行做好充分准备。它直接遵循预馈阶段,在此期间选择了概念, 并研究了可用选项的可行性。
自由现金流(FCF):指经营 活动提供的净现金减去资本支出减去支付给少数股东的股息。
外汇和其他净融资收入(亏损):包括 外币汇率影响、银行费用、养老金利息、金融资产减值、衍生工具重估 和其他无法与经营业绩直接挂钩的费用。
债务总额:长期债务和短期 债务。
减值项目:指扣除逆转后的减值费用。
来自联营公司、合资企业和其他投资的收入: 是指来自联营公司、合资企业和其他投资的收入(不包括减值和特殊项目,如果有)
铁矿石参考价格:指 62% Fe CFR 中国 CFR 的铁矿石价格。
Kt:指千公吨。
流动性:现金和现金等价物加上可用的信贷额度 ,不包括商业票据计划的备用额度。
LTIF:指根据自己的人员和承包商计算,损失工时伤害发生率等于每 1,000,000 个工时的 次损失工时工伤。
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Mt:指百万公吨。
净负债:长期债务 和短期债务减去现金和现金等价物。
净负债/LTM 息税折旧摊销前利润:指 过去十二个月的净负债除以息税折旧摊销前利润。
净利息支出:包括利息支出减去利息 收入
正在进行的项目:指已开始施工 的项目(不包括正在开发的各种项目),即使这些项目在运营条件改善之前已暂停。
经营业绩:指营业收入(亏损)。
运营部门:北美分部包括加拿大、墨西哥的平地、 长矿和管状业务;还包括墨西哥的所有矿山。巴西分部包括巴西及其邻国(包括阿根廷、哥斯达黎加、委内瑞拉)的扁平、长管和管状 业务;还包括安德拉德和塞拉阿祖尔 自备铁矿山。欧洲分部包括Flat、Long以及波斯尼亚和黑塞哥维那自备铁矿山;可持续 解决方案部门包括欧洲业务的下游解决方案和管状业务。其他板块包括哈萨克斯坦(截至2023年12月7日)、乌克兰和南非的扁平、 长矿和管状运营;还包括乌克兰的自备铁矿山 以及哈萨克斯坦的铁矿石和煤矿(截至2023年12月7日)。采矿板块包括加拿大安赛乐米塔尔 矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔公司的铁矿石业务。
自有铁矿石产量:包括细粉、浓缩物、颗粒和块状物的所有成品总产量,包括产量份额。
价格成本效应:原材料和钢铁价格之间的推论 关系缺乏相关性或滞后,这可能产生积极影响(即钢铁价格与原材料 成本之间的价差增加),也可以产生负面影响(即挤压或缩小钢铁价格与原材料成本之间的利差)。
装运:分部和集团层面的信息分别消除了 段内运输(主要是扁平/长毛工厂和管状工厂之间)和分段间运输。下游解决方案的配送 不包括在内。
营运资金变动(营运资金投资/发放):营运资金变动情况 ——贸易应收账款加上存货减去贸易和其他应付账款。
脚注
1. | 本新闻稿中的财务信息是按照国际会计准则理事会(“IASB”)发布并由欧盟采用的《国际财务报告准则》(“IFRS”) 编制的。本公告中包含的中期财务 信息也是根据适用于中期的国际财务报告准则编制的,但是本公告 所包含的信息不足以构成国际会计准则第34号 “中期财务报告” 中定义的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过审计。本新闻稿中多个表格中提供的财务信息和某些 其他信息已四舍五入到最接近的整数或最接近的十进制数。 因此,一列中数字的总和可能与该列给出的总数不完全一致。此外,本新闻稿表格中显示的某些 百分比反映了四舍五入 之前根据基础信息进行的计算,因此,可能与相关计算基于四舍五入的 数字得出的百分比不完全一致。本新闻稿中提供的细分市场信息是在分部间淘汰以及对各细分市场的经营 业绩进行某些调整之前,以反映公司成本、非钢铁业务(例如物流和运输服务)的收入以及各细分市场之间库存利润率的消除 。 |
2. | LTIF是指根据自己的人员和承包商计算的损失工时伤害发生率等于每1,000,000个工作小时的损失工时工伤。 |
3. | 投资回报率指 “股本回报率”,计算方法是归属于母公司股东的过去十二个月调整后净收益(不包括减值 费用和特殊项目)除以该期间归属于母公司权益持有人 的平均权益。2024年第一季度净收益率为8.6%(47亿美元/545亿美元)。2023年投资回报率为8.9%(49亿美元/544亿美元)。 |
4. | 每股权益账面价值的计算方法是归属于母公司权益持有人的权益除以期末 股的数量。2024年第一季度总权益536亿美元除以7.97亿股已发行股票等于每股67美元。2023年第四季度540亿美元的总权益除以8.19亿股已发行股票等于66美元/股。 |
5. | 2023年第四季度的减值费用(不包括与出售哈萨克斯坦业务相关的减值费用)为1亿美元,与 安赛乐米塔尔南非的长期业务有关。从那时起,该公司一直在与政府代表进行讨论,以确定 可以提供多少国家支持,以减轻或防止这些业务的关闭。 |
6. | 继2023年第四季度出售公司在哈萨克斯坦的钢铁和采矿业务后,该公司记录了9亿美元的非现金 减值费用(包括2亿美元的商誉),并通过合并运营报表记录了15亿美元的累计折算亏损(先前记录在 股权中)。 |
7. | 2020年9月30日是正在进行的股票回购计划的启动日期。 |
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8. | 有关调整后净收益和调整后基本每股收益的对账,请参阅附录4。 |
9. | 2023年3月9日,安赛乐米塔尔宣布,在获得惯例监管批准后,它已完成对巴西Companhia Siderürgica do Pecém(“CSP”)的收购,企业价值约为22亿美元。 |
10. | 公司在2024年第一季度回购了2,250万股股票;从当前的8,500万股回购 计划中总共回购了4,880万股股票。 |
11. | xCarb®旨在将安赛乐米塔尔所有的减碳、低碳和零碳产品和炼钢 活动以及更广泛的举措和绿色创新项目整合为一项举措,重点是在碳中和钢铁方面取得显著进展 。除了新的 xCarb®品牌,我们已经推出了三款 xCarb®举措: xCarb®创新基金,xCarb®绿色钢铁证书和 xCarb®回收和可再生 ,用于利用废料通过电弧炉生产的产品。该公司使用证书系统 (xCarb) 提供绿色钢材®绿色证书)。这些证书将由独立审计师发布,以认证公司在欧洲投资脱碳技术所实现的二氧化碳减排量 。净零等效性是通过将相当于 2018 年生产的每吨钢铁二氧化碳的二氧化碳减排 证书作为基准来确定的。这些证书将涉及 总共节省的二氧化碳吨数,这是其在欧洲多个基地实施的脱碳项目的直接结果。 |
12. | 截至2024年3月31日,54亿美元的循环信贷额度(“RCF”)已完全可用。 季度末的流动性为108亿美元,包括54亿美元的现金和现金等价物以及54亿美元的可用信贷额度。 |
13. | 对息税折旧摊销前利润的额外贡献的估计,基于曾经提高到产能的假设,并假设 的价格/利差总体上与2015-2020年期间的平均水平一致。 |
14. | 正如安赛乐米塔尔在2023年第四季度财务业绩中宣布的那样,该公司修改了应申报的 分部和息税折旧摊销前利润的列报。这些变更自2024年1月1日起生效,具体如下:息税折旧摊销前利润定义为经营业绩加上折旧、 减值项目和特殊项目,来自联营企业、合资企业和其他投资(不包括减值和特殊 项,如果有);北美自由贸易协定板块已更名为 “北美”,是公司的核心增长区域;新的 “可持续 解决方案” 板块由许多高增长的板块组成、利基市场、轻资本企业,在支持 气候行动(包括可再生能源)方面发挥着重要作用特殊项目和建筑业务)。该 此前曾在欧洲板块内报告,是公司的增长载体,代表着在60多个国家的260多个商业和生产基地 雇用超过12,000名员工的企业。出售公司在哈萨克斯坦的业务后,原 “ACIS” 板块的其余部分已分配给 “其他”;“巴西” 和 “采矿” 板块没有变化。 “印度和合资企业” 现已公布,印度AMNS和AMNS Calvert以及其他子公司、 合资企业和其他投资的净收入份额已包含在息税折旧摊销前利润中。印度是公司的高增长载体,我们的资产处于有利地位 可以与国内市场一起增长。这些变更自 2024 年 1 月 1 日起生效,此处 中显示的 2023 年的比较期已经过回顾性调整。 |
15. | 2023年第四季度权益法投资的减值为14亿美元,与向下修正预期未来现金流后公司对意大利建筑公司(ADI)的投资 的减值有关。2024年2月20日,应Invitalia的要求,意大利政府 发布了一项法令,将意大利Acciaierie d'Italia置于特别管理之下,从而将ADI对ADI的控制权从其现有股东安赛乐米塔尔和Invitalia手中移交给政府任命的专员。 |
16. | 生产:包括热轧机的所有生产,包括在租用工作基础上为安赛乐米塔尔集团 实体和第三方加工板材,包括不锈钢板。运输:包括为安赛乐米塔尔集团各实体和第三方在租赁工作 基础上加工的成品的运输,包括不锈钢产品。卡尔弗特的息税折旧摊销前利润在此处以 100% 为基础列出,根据公司的政策,采用加权平均库存核算法。 |
17. | 不包括对处置2023年12月7日出售的哈萨克斯坦业务的影响。 |
18. | 该公司在2024年第一季度出售了埃德米尔剩余的4.23%的股份,总收益为2亿美元。 |
19. | 2024年第一季度包括1亿美元的脱碳资本支出和4亿美元的战略增长资本支出。 |
20. | 其他正在开发的项目包括:德克萨斯州安赛乐米塔尔:正在制定将产能翻一番并增加碳捕集和封存能力的计划; Calvert(美国):可选择在较低的资本支出强度下再增加150万吨电弧炉;美国(阿拉巴马州):用于汽车的150万吨非政府组织电气钢;获得政府支持;工程研究正在进行中;利比里亚进一步扩张至3000万吨;印度进一步扩张: 向哈齐拉扩张印度东海岸的20Mt和格林菲尔德。 |
21. | 2024年第一季度的战略项目资本支出主要包括对利比里亚扩建项目(第一浓缩项目)、印度可再生能源 能源项目和Mardyck电气钢的投资 |
22. | 2024年第一季度用于经营活动的净现金为1亿美元,其中包括17亿美元的营运资本投资。 |
23. | 可持续解决方案专注于成长中的利基企业,为低碳、轻资本资产基础上不断增长的可持续相关应用 提供重要的增值支持。这些业务包括:a) 建筑解决方案:产品包括夹芯板 (例如隔热材料)、型材、交钥匙预制解决方案等,以更智能的方式协助建造,减少建筑物的碳足迹;b)项目:产品范围包括板材、管道和管道、钢丝绳、增强钢,为能源项目提供高质量和 可持续钢铁解决方案,并支持海上风电、能源转型和陆上施工;c) Industeel: 基于电弧炉的容量:高品质钢等级设计用于满足苛刻的客户规格(例如 xCarb®用于风能 涡轮机);供应各种行业;能源、化工、机械工程、机械、基础设施、国防和安全; d) 可再生能源:投资可再生能源项目;e) 金属:投资和开发公司的废料回收 和收集能力;f) 配送和服务中心:欧洲服务处理商,包括分切、定长切割、多 冲裁和压机冲裁并通过广泛的网络运营 |
第 13 页
24. | 截至2024年3月31日底,瓦卢瑞克股价上涨至17.20欧元,而在2024年3月12日签署6,520万股股价协议时, 合同商定的股价为14.64欧元,截至2024年3月31日底,非现金市值收益为1.81亿美元 。根据国际财务报告准则,公司确认收益,因为在交易完成之前,投资的最终公允价值未知 。 |
25. | 考虑13亿美元的股票回购和向安赛乐米塔尔股东支付的4亿美元股息。 |
2024 年第一季度收益分析师 电话会议
安赛乐米塔尔管理公司将在美国东部时间2024年5月2日星期四上午9点30分;伦敦时间下午14点30分和欧洲中部时间下午15点30分为止2024年3月31日的三个月期间举行电话会议, 投资界成员就截至2024年3月31日的三个月期限进行介绍和评论。
网络音频直播链接:https://interface.eviscomedia.com/player/1161/index.en.html
VIP Connect 电话会议:
参与者可以预先注册并将收到专门的拨入详细信息 ,以便轻松快速地拨打电话:https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6299830&linkSecurityString=d81989250
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前瞻性 陈述
本文件包含有关 安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设,关于未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述 ,以及有关未来 业绩的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“预期”、 “目标” 或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔管理层认为此类 前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但提醒投资者和安赛乐米塔尔证券持有人,前瞻性 信息和陈述存在许多风险和不确定性,其中许多风险和不确定性难以预测,而且通常超出安赛乐米塔尔的控制范围,这可能导致实际业绩和发展与 中表达的结果和进展存在重大不利差异,或由前瞻性信息暗示或预测的声明。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡证券市场管理局(金融监管委员会 Financier)和美国证券交易委员会(“SEC”)提交或将要提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性,包括 安赛乐米塔尔向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,安赛乐米塔尔都没有义务公开更新 其前瞻性陈述。
非公认会计准则/另类 绩效指标
本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务/另类 绩效指标。安赛乐米塔尔提出了息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润/吨、自由现金流(FCF)和净负债/长期息税折旧摊销前利润比率,这是 非公认会计准则财务/另类业绩衡量标准,以增进对其经营业绩的理解。 正如先前宣布的那样,已对息税折旧摊销前利润的定义进行了修订,以包括来自关联公司、合资企业和其他投资的收入 (不包括关联公司、合资企业和其他投资的减值和特殊项目(如果有)),因为鉴于其合资企业的重要性日益增加,公司认为 这些信息 为投资者提供了了解其业绩的额外信息。安赛乐米塔尔 还公布了每股股票账面价值和投资回报率3如本新闻稿的脚注所示。安赛乐米塔尔认为,这些 指标与向管理层和投资者提供更多信息有关。安赛乐米塔尔还将净负债和营运资金变化 列为增进对其财务状况、资本结构变化和 信用评估的了解的额外措施。安赛乐米塔尔还公布了调整后的净收益(亏损)和调整后的每股基本收益,因为它认为这些 是衡量基础业务业绩的有用指标,不包括减值项目和特殊项目。公司关于某些项目预计产生的额外息税折旧摊销前利润的指导方针 所依据的会计政策与公司根据国际财务报告准则编制的 财务报表中适用的会计政策相同。如果没有不合理的 努力,安赛乐米塔尔就无法将此类指导与最直接可比的国际财务报告准则财务指标进行调和,因为预测影响可比性的项目的发生和财务影响存在不确定性和固有的困难。出于同样的原因,安赛乐米塔尔无法解决不可用信息的 重要性。非公认会计准则财务/另类业绩指标应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的财务信息结合起来阅读, 不能作为替代品。此处列出了可比的国际财务报告准则指标和非公认会计准则财务/另类业绩指标的对账表 。
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关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是世界领先的钢铁和矿业公司之一, 业务遍及60个国家,初级炼钢设施分布在15个国家。2023年,安赛乐米塔尔的收入为683亿美元 ,粗钢产量为5,810万公吨,而铁矿石产量达到4,200万公吨。
我们的目标是用更智能的钢材帮助建设一个更美好的世界。使用创新工艺制成的钢 消耗的能量更少,碳排放量明显减少并降低成本。更清洁、更坚固 且可重复使用的钢。用于电动汽车和可再生能源基础设施的钢材,将支持社会在这个 世纪的转型。以钢铁为核心,以我们的发明人才和创业文化为核心,我们将支持世界实现 变革。我们认为这是成为未来的钢铁公司所需要的。
安赛乐米塔尔在纽约(MT)、阿姆斯特丹 (MT)、巴黎(MT)、卢森堡(MT)以及巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚(MTS)等西班牙证券交易所上市。如需了解有关安赛乐米塔尔的更多信息 请访问:https://corporate.arcelormittal.com/
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安赛乐米塔尔投资者关系:+44 207 543 1128;零售:+44 207 543 1156;SRI:+44 207 543 1156;债券/信贷:+33 1 71 92 10 26。
安赛乐米塔尔企业传播(电子邮件:press@arcelormittal.com) +44 207 629 7988。联系人:Paul Weigh +44 203 214 2419
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