附录 1.1

4,273,505 股普通股

购买4,273,505股普通股的认股权证

AILERON THERAPEUTICS, INC.

承保协议

2024 年 5 月 1 日

泰坦合作伙伴集团有限责任公司，

美国资本合伙人有限责任公司的一个部门

作为 的代表

本文附表一中列出的几位承销商（如果有）

世界贸易中心 4 号，29 楼

纽约州纽约 10007

女士们、先生们：

下列签署人Aileron Therapeutics, Inc. 是一家根据特拉华州法律注册成立的公司（及其子公司和关联公司，包括但不限于注册声明中披露或描述为Aileron Therapeutics, Inc. 的子公司或 关联公司的所有实体），特此确认其与多家承销商（此类承销商，包括代表（定义见下文）的协议（本协议），此处附表一中列出的 个承销商和每位承销商（均为承销商）美国资本合伙人有限责任公司旗下的Titan Partners Group LLC是几家承销商 （代表，如果除代表之外没有承销商，则不考虑提及多个承销商，此处使用的代表一词应与承销商具有相同的含义）在本文规定的条款和条件中。

公司已向美国证券交易委员会（ 委员会）提交了关于S-3表格（文件编号333-265470）的注册声明，包括与证券（Shelf 证券）相关的招股说明书，包括公司不时发行的公开股票、普通认股权证和认股权证。截至本协议签订之日修订的注册声明，包括根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第430A条或第430B条在生效时被视为注册声明一部分的信息（如果有），以下称为注册 声明，以及2022年6月16日涵盖空壳证券的相关招股说明书，第一种形式用于确认证券的销售（或采用公司首次向承销商提供的表格，以满足要求 买方根据《证券法》第173条提出的请求以下称为基本招股说明书。基本招股说明书由专门与证券 相关的招股说明书补充材料补充，其形式最初用于确认证券销售（或公司根据《证券法》第173条首次向承销商提供的表格）为

以下简称招股说明书。就本协议而言，自由撰写的招股说明书的含义在《证券法》第 405 条中规定， 销售时间招股说明书是指本协议附表二中的销售时间招股说明书标题对面列出的文件和定价信息，广泛可用的路演是指规则433 (h) 中定义的真正的电子 路演 5) 根据《证券法》，该信息已不受限制地向任何人提供。此处使用的注册声明、基本招股说明书、销售时间 招股说明书和招股说明书等术语应包括公司根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）向委员会提交的所有文件（如果有），截至本文发布之日以引用方式纳入其中 。此处使用的有关注册声明、基本招股说明书、销售时间招股说明书或招股说明书的条款补充、修正和修正应包括公司随后根据《交易法》向委员会提交的所有文件，这些文件被视为以引用方式纳入其中。

据了解，一旦代表认为可取 ，几家承销商将立即公开发行证券。证券最初将按招股说明书中规定的公开发行价格向公众发行。公开股和普通认股权证应以固定组合形式一起出售，每股包括 (i) 一股公开股和 (ii) 一份用于购买一股普通股的普通认股权证。公开股票和普通认股权证应分开发行，发行后可立即单独转让。 普通认股权证的条款以普通认股权证的形式列出，作为附录 C 附后。

另据了解，您将 作为承销商的代表，根据本协议发行和出售证券。

第 I 条

定义

1.1 定义。除了本协议其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，以下术语具有本第 1.1 节中规定的含义：

行动应具有第 3.2 (n) 节中该术语所赋予的含义

关联公司是指通过一个或 多个中介机构直接或间接控制、由该人控制或受其共同控制的任何个人、任何其他个人，这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。

适用时间是指本协议签订之日上午 8:31（纽约时间）。

工作日是指除星期六、星期日或其他日期以外的任何一天，法律授权或要求纽约市 的商业银行保持关闭状态；但是，为了澄清起见，商业银行不得被视为已获得法律授权或要求因待在家中而保持关闭状态， 就地避难，

2

非必要员工或任何其他类似的命令或限制，或在任何 政府机构的指示下关闭任何实体分支机构，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）在该日通常开放供客户使用。

平仓是指根据第2.1节结束收盘证券的买入和出售。

截止日期是指在交易日履行或免除 (i) 承销商支付收盘收盘价的义务和 (ii) 公司交付收盘证券的义务的所有先决条件在交易日的时间和日期，但在任何情况下都不迟于第二（2）个交易日（如果是第三个交易日，则为第三（3）个交易日上午10点（新 纽约市时间）协议在下午 4:00（纽约时间）之后，但在晚上 11:59（纽约时间）之前（纽约市时间）生效，或在此之前或在此之前执行 应由代表和公司商定。

收盘收购价格应具有第 2.1 (b) 节中该术语的含义 ，该总收购价格应扣除承保折扣和佣金。

收盘证券是指公开股票和普通认股权证。

普通股是指公司的普通股，面值为每股0.001美元，以及此后可能将此类证券重新分类或更改为的任何其他类别的 证券。

普通股 等价物是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他 工具，这些债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他 工具，这些工具可随时转换为普通股，或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。

普通认股权证是指购买4,273,505股普通股的普通股认股权证。

公司法律顾问指威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所。

现任公司审计师是指 Marcum LLP。

EDGAR 指委员会的电子数据收集、分析和检索系统。

生效日期应具有第 3.2 (i) 节中该术语的含义。

执行日期是指双方签署和签订本协议的日期。

3

豁免发行是指（a）根据注册声明和销售时间招股说明书中描述的任何股票或期权计划发行 普通股或期权股票，（b）在行使、交换或转换任何可行使或可兑换为本协议签订之日已发行和流通的普通股的证券时发行 股票，（c）在S-8表格上在一份或多份注册声明上注册的证券，以及 (d) 根据收购或战略交易发行的 证券（包括任何合资企业、战略联盟或合伙企业），前提是，公司根据本条款 可能出售或发行或同意出售或发行的普通股总数不得超过本协议所设想的交易完成后立即发行和流通的普通股总数的10％（包括转换公司任何优先股后可发行的任何普通股 在完成后立即发放并尚未付清本协议所考虑的交易），并进一步规定， 普通股或其他证券的任何此类接受者同意在封锁协议中规定的45天限制期的剩余时间内，限制证券的转售。

FCPA 是指经修订的 1977 年《外国 反腐败法》。

FINRA 指金融业监管局。

GAAP 应具有第 3.2 (l) 节中赋予该术语的含义。

留置权是指留置权、抵押权、质押、担保权益、抵押权、优先拒绝权、优先购买权 或其他限制。

封锁协议是指公司每位高管和董事在本协议发布之日以本附录B的形式交付的封锁协议，载于本协议附录A。

重大不利影响指 (i) 对本协议合法性、有效性或可执行性 的重大不利影响，(ii) 对公司和子公司的整体经营、资产、业务、前景或状况（财务或其他方面）的重大不利影响，或 (iii) 对 公司及时履行本协议义务的能力产生重大不利影响。

物质许可证的含义应与第 3.2 (q) 节中该术语的定义相同。

发行应具有第 2.1 (c) 节中该术语所赋予的含义。

允许的自由写作招股说明书应具有 第 4.2 (d) 节中该术语的含义。

4

个人是指个人或公司、合伙企业、 信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

前任公司审计师是指普华永道会计师事务所。

诉讼是指一项诉讼、索赔、诉讼、调查或程序（包括但不限于 非正式调查或部分诉讼，例如证词），无论是已启动的还是威胁的。

公开 股票应具有第 2.1 (a) 节中该术语所赋予的含义。

第424条是指委员会根据《证券法》颁布的 第424条，因为该规则可能会不时进行修改或解释，或委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和 效力的类似规则或法规。

美国证券交易委员会报告是指公司在本报告发布之日之前的两年（或法律或 法规要求公司提交此类材料的较短期限）（包括根据其中第13（a）条或15（d）条，根据《证券法》和《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件 ，包括其证物和其中以引用方式纳入的文件以及注册表声明和招股说明书。

证券是指公开股票、普通认股权证和认股权证。

子公司是指公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或 间接子公司。

交易日是指 主交易市场开放交易的一天。

交易市场是指在有关日期普通股上市或报价交易的以下 个市场或交易所：纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场和纽约证券交易所（或上述任何市场的任何 继任者）。

转让代理是指北卡罗来纳州Computershare信托公司以及公司的任何 继任转让代理人。

承销商法律顾问指古德温·宝洁律师事务所。

USPTO 指美国专利商标局。

认股权证是指行使普通认股权证时可发行的普通股。

5

第二条。

购买和出售

2.1 关闭。

(a) 根据本文规定的条款和条件，公司同意共出售 4,273,505股普通股和4,273,505份普通认股权证，每位承销商同意在收盘时以单独而不是共同方式购买普通股（公开股）的数量和与该承销商名称对面列出的普通股数量 根据本文件附表一；

(b) 每位承销商购买的收盘证券的总购买价格 应等于本协议附表一中与该承销商名称对面列出的金额（收盘购买价格）。 一股公开股和一份随附普通认股权证的合并购买价格为4.68美元（收购价格），相当于每股公开股4.555美元，每股随附普通认股权证的收购价格为0.125美元；以及

(c) 在截止日期，代表应通过电汇向公司交付或安排向公司交付等于承销商总收盘收购价的 即时可用资金，公司应代表承销商向该代表或按照该代表的指示交付各自的收盘证券，公司 应交付根据第2.2节要求在收盘时交付的其他物品。在满足第2.2和2.3节规定的契约和条件后，应在承销商法律顾问 的办公室或公司和代表共同商定的其他地点进行结算。证券最初将按招股说明书（以下简称 “发行”）封面上规定的发行价格向公众发行。

2.2 交货。公司应向每位承销商（如果适用）交付或安排交付以下物品：

(i) 在截止日，公开股票，这些股份应按照代表的指示，通过存托信托公司存款或 在托管系统提款交付，存入多家承销商的账户；

(ii) 在 截止日，公司将在支付普通认股权证的购买价款后，以最终形式、面额和代表指示的名称在截止日向 购买者交付普通认股权证的证书

(iii) 如果买方在纽约时间第一个截止日中午12点或之前交付了行使通知（定义见 认股权证），以便在本协议发布之日和第一个截止日之间行使任何认股权证，则公司应在与行使通知相关的截止日期 向该买方交付与该认股权证相关的认股权证股份；

6

(iv) 在截止日期，公司法律顾问向承销商 提出的法律意见，包括但不限于一份负面保证书，其形式和实质内容令代表相当满意；

(v) 在截止日期，公司知识产权法律顾问的法律意见，包括但不限于 一份写给承销商的否定保证信，其形式和实质内容令代表相当满意；

(vi) 同时附上截至本协议签订之日的每位前公司审计师和现任公司审计师分别发给承销商的安慰信，其形式和实质内容在各方面都令代表感到满意，另有一封日期为截止日期的缓解信；

(vii) 在截止日期，正式签发和交付的官员证书，其形式和实质内容均令代表合理满意；

(viii) 在截止日期，正式签发并交付的秘书 证书，其形式和实质内容令代表相当满意；

(ix) 在截止日期，正式签发并交付了首席财务官证书，其形式和实质内容令代表相当满意；

(x) 随函附上正式签署和交付的封锁协议；以及

(xi) 承保人可能合理要求的其他惯常证书或文件。

2.3 成交条件。每位承销商在本协议下与收盘相关的相应义务须满足以下 条件：

(i) 此处包含的公司陈述和担保在所有重要方面的准确性（除非截至其中的特定日期，在这种情况下，这些陈述 和公司已按重要性作出的保证除外，这些陈述和担保在所有方面均应是真实和正确的）（除非截至其中的特定日期，在这种情况下，这些陈述 在所有重要方面均准确无误）；

(ii) 公司要求在有关日期或之前履行的所有义务、契约和协议均应已履行；

(iii) 公司交付本协议第 2.2 节中规定的 件商品；

(iv) 在截止日期向承销商交付 承销商法律顾问的法律意见书，包括但不限于一份形式和实质内容令代表合理满意的否定保证书，；

7

(v) 注册声明应自本 协议签订之日起生效，在截止之日，不得发布任何暂停注册声明生效的暂停令或已生效，也不得为此目的提起任何诉讼或 受到委员会威胁，委员会提出的任何补充信息请求均应得到令委员会和代表满意的满意；

(vi) 在执行日之前，如果FINRA要求，承销商应已获得FINRA的批准，说明注册声明中允许或应支付给承销商的 补偿金额；

(vii) 截止日期 之前和当日：(i) 自注册声明、销售时招股说明书和招股说明书中规定该条件的最迟日期起，公司的状况、前景或财务或其他业务活动不得发生任何涉及潜在重大不利变化的重大不利变化或发展；(ii) 不得以法律或股权为由提起诉讼或诉讼，应在 或任何法院、联邦或州委员会、董事会面前等待或威胁公司或其他行政机构，除非注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中另有规定，否则不利的决定、裁决或调查结果将对公司的业务、运营、前景或财务 状况或收入产生重大不利影响；以及 (iii) 根据《证券法》不得发布任何适用于注册声明的止损令， 不得因此启动或威胁任何诉讼由委员会撰写。

2.4 认股权证佣金。在公司交付征集通知（定义见普通认股权证）后的截止日期行使根据本协议发行的任何普通认股权证的 现金时，公司将要求该代表从事 允许的与该召集通知相关的招标活动，如果提供此类服务，公司应在公司收到行使权后的五（5）个工作日内向代表付款价格， 佣金等于所得总行使价的 7.0%如果 FINRA 规章制度（包括 FINRA 第 5110 (g) (10) 条）不禁止支付此类佣金，则公司就此作出决定。

第三条。

陈述和保证

3.1 代表的陈述和保证。代表声明并保证它是美国 Capital Partners, LLC的一个分支机构，该公司是根据适用的联邦和州证券法获得许可的经纪交易商。

8

3.2 公司的陈述和保证。截至截止日期，公司向承销商陈述和 份认股权证，截至截止日期如下：

(a) 准确披露。 (i) 根据《交易法》提交或将要提交的每份文件（如果有），并以引用方式纳入注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书的所有重要方面 都符合或将要遵守《交易法》和委员会适用的规章制度，(ii) 注册声明的每个部分在该部分生效时均不包含，而且每个如果 适用，经修订或补充的该部分将不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实，(iii) 截至本文日期 的注册声明不包含任何不真实的重大事实陈述，或未陈述其中要求陈述或使其中陈述不具误导性所必需的重大事实，(iv) 注册声明、本协议附表二中包含的 信息以及适用的允许自由写作前景我们（如果有）在所有重大方面加起来将符合《证券法》和委员会适用的规章制度，(v) 销售时间 在适用的情况下，经公司修订或补充的销售招股说明书不包含任何不真实的重大事实陈述或省略陈述 在其中作出陈述所必需的重大事实，在适用时也不会包含任何不真实的重大事实陈述 ，不具有误导性，(vi) 每场广泛可用的路演（如果有）与销售时间招股说明书一起考虑，都不具误导性包含任何不真实的 重大事实陈述，或省略陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，不具有误导性；(vii) 招股说明书不包含，经修订或 补充（如果适用），也不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或省略陈述其中陈述所必需的重大事实它们是在什么情况下制造的，不是误导性的。注册声明和销售时间招股说明书中包含的所有 统计或市场相关数据均基于或源自公司认为在所有重要方面均可靠和准确的来源，并且公司 已获得书面同意，允许在所需的范围内使用此类来源。

(b) 发行人自由写作 招股说明书。根据《证券法》第433（d）条，公司必须提交的每份免费书面招股说明书已经或将要根据《证券法》的要求提交给委员会。截至该类 提交之日，公司根据《证券法》第433（d）条提交或必须提交的每份免费 书面招股说明书，或由公司编写、代表公司编写、使用或提及的每份免费的 书面招股说明书在所有重大方面都符合或将要遵守《证券法》第433条的要求，包括及时向委员会提交或在需要时予以保留和说明，以及每份此类免费写作招股说明书，截至其发布之日以及 之后一直到公众完成为止证券的要约和出售过去、现在和将来都不包括与注册 声明或招股说明书中包含的信息在任何重大方面相冲突、冲突或将要发生冲突的任何信息，除非此类信息已被取代或修改。除了附表三中列出的免费写作招股说明书（如果有）以及在首次使用之前向代表提供的 的电子路演（如果有）外，公司没有准备、使用或提及任何自由书面招股说明书，也不会在未经代表事先书面同意的情况下编写、使用或参考任何自由书面招股说明书。

9

(c) 公司并非不符合资格的发行人。在提交 注册声明及其任何生效后的修正案时，公司或其他发行参与者最早提出证券 的真诚报价（根据《证券法》第164（h）（2）条的定义），截至本文发布之日，公司过去和现在都不是证券法第405条所定义的不符合资格的发行人，没有考虑任何因素委员会根据《证券法》第405条 裁定公司没有必要被视为不符合资格的发行人。

(d) 子公司。美国证券交易委员会报告中列出了公司的所有直接 和间接子公司。公司直接或间接拥有每家子公司的所有股本或其他股权，不附带任何留置权，并且每家子公司的所有已发行和 已发行股本均已有效发行，已全额支付，不可估税，不具有认购或购买证券的优先权和类似权利。

(e) 组织和资格。公司和每家子公司是根据其公司或组织所属司法管辖区的法律正式注册或以其他方式 组建、有效存在且信誉良好的实体，拥有和使用其财产和资产以及按目前 开展业务所需的权力和权力。公司和任何子公司均未违反或违反其各自的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定。公司和 子公司均具有开展业务的正式资格，并且作为外国公司或其他实体，在每个司法管辖区内信誉良好，这些司法管辖区所开展的业务或拥有的财产的性质需要此类资格，但不具备如此资格或信誉良好的情况（视情况而定）不会产生或合理预期会导致重大不利影响，并且在任何此类司法管辖区均未提起任何诉讼撤销、限制或 缩减或寻求撤销、限制或者限制这种权力、权威或资格

(f) 授权。本 协议已由公司正式授权、执行和交付。公司拥有执行和交付本协议以及履行本协议义务的全部权利、权力和权力；为使 本协议得到应有的适当授权、执行和交付以及完成本协议所设想的交易，所需采取的所有行动均已得到适当和有效的采取。证券发行后，在所有重大方面都将符合 注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中列出或纳入的描述。

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(g) 无冲突。 公司对本协议的执行、交付和履行、证券的发行和出售以及本协议中设想的交易的完成既不会也不会 (i) 与公司或任何 子公司的证书或章程、章程或其他组织或章程文件的任何条款相冲突或构成违约（或违约事件），或（ii）与以下事项相冲突或构成违约（或违约事件）根据或任何协议或其他文书，通知或延迟或两者都将成为违约） 对公司或任何子公司具有约束力，对公司具有重要意义，或 (iii) 与公司或子公司受其约束的任何法院或政府机构（包括联邦和州证券法律法规）的任何法律、规则、规章、命令、判决、禁令、法令或其他 限制（包括联邦和州证券法律法规）相冲突或导致违反； 第 (ii) 和 (iii) 项中的每一项除外，例如不会产生或合理预期会导致a 重大不利影响。

(h) 申报、同意和批准。公司无需就本协议的执行、交付和履行获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他个人的任何同意、豁免、授权或命令 ，除非已经获得或达成的或各州的证券法或蓝天法可能要求的与证券发行和出售有关的同意、豁免、授权或命令 。

(i) 注册声明。公司已根据2022年6月16日（生效日期）的《证券 法》向委员会提交了注册声明，要求根据《证券法》对包括公开股票、普通认股权证和认股权证在内的空壳证券进行注册。在提交 此类文件时，公司符合《证券法》中S-3表格的要求。根据《证券法》，公司有资格使用S-3表格，不受 表格S-3一般指令I.B.6中规定的限制的约束。尚未发布任何暂停注册声明生效或暂停使用销售时间招股说明书或 招股说明书的暂停令，也没有出于任何此类目的的诉讼待审或已启动，据公司所知，也没有受到委员会的威胁。未经代表事先同意，公司不会编写、 使用或参考任何自由撰写的招股说明书。

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(j) 发行股票。公开股票已获得正式授权 ，当根据本协议发行和支付时，将按时有效发行，全额支付且不可估税。普通认股权证已获得公司的正式授权，当公司根据本协议以 付款执行和交付普通认股权证时，将是公司签订的有效且具有约束力的协议，可根据其条款对公司强制执行，除非破产、破产、 重组、暂停或其他与债权人权利和补救措施有关或影响债权人权利和补救措施的类似法律或一般公平原则对其的执行可能受到限制。认股权证已获得正式授权，并有效留待在行使 普通认股权证时发行，其数量足以满足当前的行使要求。认股权证股份在行使普通认股权证时发行和交割后，将依据该认股权证有效发行、全额支付且不可估税。 证券的发行不受公司任何证券或公司授予的类似合同权利的任何持有人的优先权的约束。证券在所有重要方面均符合注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中与 有关的所有声明。

(k) 大小写。截至该报告所述日期，该公司的资本如美国证券交易委员会报告所述。自最近根据《交易法》提交定期报告以来，公司没有发行过任何股本，除注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中规定的或根据公司股票期权计划行使员工股票期权、根据公司员工股票购买计划向员工发行普通股 以及根据普通股等价物的转换和/或行使而向员工发行普通股 截至最近提交定期报告之日的未缴款项根据《交易法》。除美国证券交易委员会报告中 的规定外，没有未兑现的期权、限制性股票单位、认股权证、权利或义务可转换为普通股 或任何子公司的股本，也没有赋予任何人认购或收购任何普通股 或任何子公司的股本的权利。收盘证券的发行和出售不会使公司或任何子公司有义务向任何人（承销商除外）发行普通股或其他证券。公司或任何子公司没有 种未偿还的证券或工具，其中有任何规定可在公司或任何子公司发行证券时调整此类证券或工具的行使、转换、交换或重置价格。 公司或任何子公司没有包含任何赎回或类似条款的未偿还证券或工具，也没有任何合同、承诺、谅解或安排表明公司或任何子公司 或可能必须赎回公司或该子公司的证券。本公司所有已发行股本均经过正式授权、有效发行、已全额支付且不可估税。公司的授权股份在所有重大方面均符合 注册声明和招股说明书中与之相关的所有声明。就公司作为当事方的公司资本 股票没有股东协议、投票协议或其他类似协议，据公司所知，公司的任何股东之间或彼此之间也没有股东协议、投票协议或其他类似协议。

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(l) 财务报表。公司的财务报表 是根据所涉期间一致适用的美国公认会计原则（GAAP）编制的，除非此类财务报表或 附注中另有规定，但未经审计的财务报表可能不包含公认会计原则要求的所有脚注，并且在所有重大方面公允地反映公司及其合并子公司截至 的财务状况其日期和运营结果以及当时终了期间的现金流量, 如果是未经审计的报表, 则须进行正常的, 非实质性的年终审计调整.根据第S-X条例，除其中包含或以引用方式纳入的财务报表 外，无需在注册声明中包含财务报表 。注册声明、销售时间招股说明书和显示公司 收购Lung Therapeutics, Inc.（Lung）影响的招股说明书及其相关附注中包含或以引用方式纳入的公司的预计财务报表和 相关概要财务信息（预定表）是根据《证券法》和《交易法》的适用要求编制的。公司已经审查了隆及其独立注册会计师事务所 德勤会计师事务所注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中以引用方式注册的隆的财务报表及其相关附注，根据此类审查，据公司所知，Lung的财务报表及其相关附注以引用方式纳入注册声明，即《时间》销售招股说明书 和招股说明书在所有材料中均公正呈现尊重Lung and Lungs合并子公司截至指定日期的合并财务状况以及其在 指定期间的经营业绩和现金流量。

(m) 实质性变动。自美国证券交易委员会 报告中包含的最新经审计的财务报表发布之日起，除非在此之前提交的美国证券交易委员会后续报告中特别披露的情况除外，(i) 没有任何事件、事件或事态发展已经或可以合理预期会导致重大不利影响 ；(ii) 除 (A) 贸易应付账款和应计费用外，公司没有产生任何负债（或有或其他负债）在正常业务过程中，符合过去的惯例，(B) 负债不是 根据公认会计原则，必须反映在公司的财务报表中，或在向委员会提交的文件中披露。

(n) 诉讼。在任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构（联邦、州、县、 本地或国外）（统称 “诉讼”）面前或受到任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构（联邦、州、县、 当地或国外）（统称 “诉讼”）的合法性、有效性或可执行性不利影响或质疑的行动、诉讼、查询、违规通知、诉讼或调查，或据公司所知，没有威胁或影响公司、任何子公司或其任何各自财产的行动、诉讼、调查、违规通知、诉讼或调查本协议或 (ii) 如果作出不利的决定，可以拥有或合理地预计 会造成重大不利影响。

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(o) 劳资关系。不存在与公司任何员工有关的劳资纠纷，据公司所知，劳动争议迫在眉睫，可以合理地预期这将导致重大不利影响。

(p) 合规。公司或任何子公司：（i）不存在违约或违反（且未发生任何未获豁免的事件，如果通知或时效或两者兼而有之，则会导致公司或任何子公司违约），公司或任何子公司也没有收到任何契约、贷款或违反 的索赔通知信贷协议或其作为当事方或其任何财产受其约束的任何其他协议或文书（无论此类违约或违规行为是否如此）被豁免），(ii) 违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或命令，或 (iii) 正在或曾经违反任何政府机构的任何法规、规则、法令或法规，包括但不限于 与税收、环境保护、职业健康和安全、产品质量和安全、就业和劳动事务有关的所有外国、联邦、州和地方法律，除非如此没有或合理预计会导致 重大不利影响。

(q) 监管许可。公司和子公司拥有相应的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的所有证书、 授权和许可证，以按照美国证券交易委员会的报告所述开展各自的业务，除非合理预计不持有此类许可证不会导致重大不利影响（均为实质性许可证），并且公司或任何子公司均未收到任何与撤销或修改任何许可证有关的诉讼通知材料 许可证。

(r) 资产所有权。公司和子公司拥有对公司和子公司业务至关重要的所有不动产和所有个人财产的良好且可销售的简单所有权，或者 拥有租赁或以其他方式使用的有效和可销售的权利，在每种情况下，均不含所有留置权，但 不会对此类财产的价值产生重大影响且不会对所用财产的使用造成实质性干扰的留置权除外，公司及其子公司提议使用此类财产以及 (ii) 用于支付联邦、州或其他机构的留置权税款，适用于 已根据公认会计原则为此预留了适当储备金，且未缴纳的款项既不拖欠也不受罚款。公司及其子公司根据租赁方式持有的任何不动产和设施均由 根据公司和子公司遵守的有效、有效和可执行的租约持有。

(s) 知识产权。公司和子公司拥有或有权使用美国证券交易委员会报告中描述的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商品名称、商业秘密、发明、版权、许可证和其他 知识产权和与其各自业务相关的必要或要求的类似权利，不这样做可能会产生重大不利影响（统称为 知识产权）。本公司或任何子公司均未收到任何有关知识产权已到期、终止或被放弃的通知（书面或其他形式）。

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自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计的财务报表发布之日起，公司或任何子公司均未收到书面索赔通知或以其他方式 知道知识产权侵犯或侵犯了任何人的权利。据公司所知，所有这些知识产权都是可执行的，并且不存在其他人侵犯任何 知识产权的行为。公司及其子公司已采取合理的安全措施来保护其所有知识产权的保密性、机密性和价值，除非不这样做，无论是单独还是总体而言， 都不可能产生重大不利影响。

(t) 许可协议。 公司及其子公司在实质上遵守了向公司或任何子公司许可知识产权的每份协议的条款，并且所有此类协议均完全生效。在 范围内 (i) 公司或其任何子公司拥有或专门许可给任何其他人的任何知识产权已获得许可，或 (ii) 公司或其任何子公司拥有或独家许可给 公司或其任何子公司且被公司或其任何子公司视为机密的任何知识产权，无论在何种情况下，公司或其任何子公司均向任何其他人披露，或其任何子公司（如适用）已签订有效且有效的书面协议与包含禁止该人未经授权使用、披露或转让此类知识产权的条款和条件的任何此类人员共享。除根据各自条款到期的此类协议外，所有此类协议均完全有效，据公司所知，本公司、其任何子公司或任何其他人均未出现重大违约或重大违反其在协议下的义务的情况。

(u) 专利和专利申请。本公司或其任何子公司拥有或许可的所有 专利和专利申请的 知识产权均已正式提交和维护；据公司所知，起诉这类 申请的各方履行了向美国专利商标局坦率和披露与此类申请有关的义务；公司不知道有任何未向美国专利商标局披露的事实美国专利商标局以及哪个 将排除授予与任何此类相关的专利申请或有理由预计将构成认定与这类 申请相关的任何专利无效或不可执行的依据。注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中描述的候选产品属于由 公司或其任何子公司拥有或独家许可的一项或多项专利或专利申请的索赔范围。本公司或其任何 子公司拥有的所有专利和专利申请的发明者，只要此类专利和专利申请是本协议中定义的知识产权，均已将其对此类专利和专利申请的所有权转让给公司或其任何子公司，并且所有此类转让均已记录在相应的专利局中。

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(v) 保险。公司和子公司由 保险公司为此类损失和风险提供认可的财务责任保险，其金额应符合公司和子公司所从事业务的审慎和惯例，包括但不限于董事和 高级管理人员保险。公司和任何子公司都没有任何理由相信在现有保险到期时将无法续保，也无法从类似的保险公司获得与 类似的保险，以在不大幅增加成本的情况下继续开展业务。

(w) 与关联公司和 员工的交易。除非美国证券交易委员会报告中另有规定，否则公司或任何子公司的高级管理人员或董事均未参与本公司或任何子公司的任何 交易（为员工、高级管理人员和董事提供的服务除外），包括任何规定向或由其提供服务、提供房地产租赁的合同、协议或其他安排 br} 往来个人财产，规定向其借钱或借钱向任何高级职员、董事或此类雇员，或据公司所知，向任何高管、 董事或任何此类员工拥有重大利益或身为高级职员、董事、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体支付款项或以其他方式要求向其支付款项，每种情况均超过120,000美元，但用于（i）支付所提供服务的工资或咨询费外， (ii) 报销代表公司产生的费用以及 (iii) 其他员工福利，包括任何股票期权下的股票期权协议公司的计划。

(x) 萨班斯-奥克斯利法案；内部会计控制。公司及其子公司遵守了自本文发布之日起生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用要求，以及委员会根据该法颁布的自本文件发布之日起生效的所有适用规则和条例，这些规则和法规自本文件发布之日起生效。公司和子公司维持的内部会计控制体系足以提供合理的保证：（i）交易是根据管理层的一般或特定的 授权执行的；（ii）必要时记录交易，以允许根据公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制；（iii）只有根据 管理层的一般或特定授权才允许访问资产，以及（iv）资产的记录责任相比之下在合理的时间间隔内保留现有资产，并对任何差异采取适当行动。公司和 子公司已经为公司和子公司建立了披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）， 设计了此类披露控制和程序，以确保记录、处理、汇总并向公司 首席执行官及其主要财务负责人报告公司在其提交或提交的报告中要求披露的信息在《交易法》规定的期限内，由他人担任官员。截至最近根据《交易法》提交的定期报告所涉期限（该日期，评估日期）结束时，公司的认证官员已经评估了 公司及其子公司披露控制和程序的有效性。该公司在最近根据《交易法》提交的定期 报告中介绍了认证人员关于披露控制和程序有效性的结论

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关于他们截至评估日期的评估。自公司最近一个经审计的财年结束以来，(i) 公司对财务报告的内部 控制（无论是否得到补救）没有出现实质性薄弱环节；（ii）公司对财务报告的内部控制没有重大影响或合理可能对公司 财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

(y) 某些费用。除招股说明书中另有规定外，本公司、公司的任何子公司或关联公司不会或将不会就本协议所考虑的 交易向任何经纪商、财务顾问或顾问、发现者、配售代理人、投资银行家、银行或其他个人支付任何经纪或 的发现者费用或佣金。

(z) 投资公司。根据经修订的1940年《投资公司法》，公司不是投资公司，在 收到收盘证券付款后也不会立即成为投资公司。

(aa) 注册权。除美国证券交易委员会报告所述外，任何人均无权促使公司或 任何子公司根据《证券法》注册公司或任何子公司的任何证券。

(bb) 清单和维护要求。普通股是根据《交易所 法》第12（b）条注册的，公司没有采取任何旨在终止普通股根据《交易法》注册的行动，也没有收到任何关于 委员会正在考虑终止此类注册的通知，或者据其所知可能产生影响。除非在美国证券交易委员会报告中披露，否则在本文发布之日之前的12个月内，公司没有收到任何普通股上市或已经上市或报价的交易市场发出的关于公司未遵守该交易市场的上市或维护要求的通知。该公司现在而且没有理由相信在可预见的将来不会继续遵守所有这些上市和维护要求。普通股目前有资格通过存托信托公司或其他知名清算公司进行电子转账，公司目前正在支付 存托信托公司（或其他已建立的清算公司）与此类电子转账相关的费用。

(cc) 没有综合产品。本公司、其任何关联公司或代表其 行事的任何人均未直接或间接提出任何证券的要约或出售，也未征求任何证券的购买要约，在这种情况下，将导致本次证券发行与公司先前的发行合并，以满足公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款。

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(dd) 纳税状况。除个别或 总体上不会产生或合理预计不会导致重大不利影响的事项外，公司及其子公司 (i) 已提交或提交了所有美国联邦、州和地方所得以及任何司法管辖区要求的所有外国所得税和特许经营税 申报表、报告和申报，(ii) 已缴纳了所有税款和其他政府评估和费用，此类退货单、报告 和申报单显示或已确定到期，以及 (iii)已在账面上预留了相当充足的款项，用于支付此类申报表、报告或申报所适用的期限之后的时期的所有物质税。

(ee) 海外腐败行为。公司或任何子公司，以及据公司或任何 子公司、代表公司或任何子公司行事的任何代理人或其他人士，均未直接或间接使用任何资金进行与国内 政治活动有关的非法捐款、礼物、招待或其他非法开支，(ii) 向外国或国内政府官员或雇员或任何外国或国内政党或竞选活动支付任何非法款项公司基金，（iii）未能全面披露任何捐款 由公司或任何子公司制造（或由公司知悉的任何代表其行事的人制作）违法，或（iv）在任何重大方面违反了《反海外腐败法》的任何条款。公司已采取合理的 措施，确保其会计控制和程序足以促使公司在所有重大方面遵守《反海外腐败法》。

(ff) 会计师。据公司所知和相信，现任公司审计师是《交易法》要求的独立注册会计师事务所，该公司已就作为注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书的一部分向委员会提交的财务报表表达了其 意见。

(gg) 食品和药物管理局。对于 (a) 根据《联邦食品、药品和化妆品法》、《公共卫生服务法》和根据该法颁布的 FDA 法规受美国食品药品监督管理局 (FDA) 管辖的每种产品，以及 (b) 美国 州以外司法管辖区内已经和正在由其制造、包装、贴标、开发、测试、分销、进口和/或出口的类似法律的类似监管机构代表公司或其任何子公司（每种此类产品，一种产品），该产品已经 并由公司或其任何子公司或其任何子公司根据所有适用的法律、规章和法规制造、包装、贴标、开发、测试、分销、进口和/或出口，包括与研究用途、良好生产规范、良好实验室规范、良好临床规范、记录保存和报告提交有关的 ，除非不遵守规定不会产生重大不利影响。 没有对公司或其任何 子公司采取任何待决、已完成或据公司所知可能采取的行动（包括任何诉讼、仲裁或法律或行政或监管程序、指控、投诉或调查），公司或其任何子公司均未收到美国食品和药物管理局、任何其他监管机构、机构审查委员会或道德委员会发出的任何通知、警告信、无标题信件或其他通信，或 (i) 试图限制、暂停、修改的任何 其他政府实体或者撤销调查

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新药申请、临床试验授权或其他许可、许可、注册、授权、证书、批准、豁免、证书或许可证， (ii) 对公司或其任何子公司的任何临床研究实施临床暂停，(iii) 禁止在任何设施生产任何产品，(iv) 签订或提议签订同意令、企业诚信 协议或延期协议不起诉协议、监督协议、和解令、更正计划或类似协议公司或其任何子公司，或 (v) 以其他方式指控公司或其任何子公司有任何 违反任何适用法律、规章或法规的行为，无论是单独还是总体而言，都将产生重大不利影响。公司的财产、业务和运营在所有重大方面过去和现在都是按照美国食品和药物管理局以及美国以外类似监管机构的所有适用法律、规章和条例进行的。美国食品和药物管理局或任何其他 监管机构未告知公司，美国食品和药物管理局将禁止在美国销售、销售、许可或使用公司拟开发、生产或销售的任何产品，美国食品和药物管理局也没有对批准或 批准销售公司正在开发或拟开发的任何产品表示任何重大担忧。公司、任何子公司或其任何员工、高级职员和董事以及据公司所知，任何代理均未被排除、停职、取消资格或禁止其参与任何政府医疗保健计划或临床研究，据公司所知，也未受到政府调查、调查、诉讼或其他可以合理预期会导致此类取消资格的类似行动 的约束，停职、取消资格或除名。

(hh) 外国资产控制办公室 。目前，公司或任何子公司，以及据公司所知，公司或任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司均未受到美国财政部外国资产控制处、联合国安全理事会、欧盟、国王财政部或其他相关制裁机构实施的任何美国制裁 。 公司或任何子公司，或据公司所知，公司或任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或附属机构，都不是由位于、组织 或居住在受制裁的国家或地区（包括但不限于伊朗、古巴、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区和非制裁国家或地区）的一名或多名人员拥有或控制的人乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的政府控制区，以及 所谓的卢甘斯克人民共和国和顿涅茨克乌克兰人民共和国地区）。

(ii) 洗钱。公司及其子公司的运营始终严格遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、经2001年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国 第三章修正的《银行保密法》以及适用的洗钱法规的适用财务记录保存和报告要求，以及据此适用的规则和条例（统称为洗钱 法律），任何法院、政府机构、当局或机构或任何仲裁员在洗钱法方面未采取或向任何涉及公司或任何子公司的任何仲裁员提起或向其提起的诉讼或诉讼，或就 公司或任何子公司所知，受到威胁。

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(jj) FINRA 隶属关系。本公司未注册证券10％或以上的任何高级管理人员、董事或任何受益人 与参与本次发行的任何FINRA成员（根据FINRA的规章制度确定）有任何直接或间接的关联或关联。

(kk) 军官证书。由公司任何正式授权的官员签署并交付给代表或承销商法律顾问的任何证书 均应被视为公司就其中所涵盖的事项向承销商作出的陈述和保证。

(ll) 网络安全。(i) (x) 本公司不知道存在任何与公司或任何子公司的信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据（包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由其或代表其维护的 维护的 的任何第三方数据）、设备或技术（统称为 IT 系统和数据）以及 (y) 公司和子公司尚未收到通知，也不知道任何合理的事件或情况 预计将导致其 IT 系统和数据出现任何安全漏洞或其他损害；(ii) 公司及其子公司目前遵守所有适用的法律或法规以及任何法院、仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规章和条例 、与 IT 系统和数据的隐私和安全以及保护这些 IT 系统和数据免遭未经授权的使用相关的内部政策和合同义务， 访问，挪用或修改，除非不是，单独或总体上会产生重大不利影响；(iii) 公司及其子公司已实施并维持了商业上合理的保障措施，以 维护和保护其重要机密信息以及所有IT系统和数据的完整性、持续运行、冗余和安全；(iv) 公司和子公司实施了符合行业标准和惯例的备份和灾难恢复 技术，但第 (ii) 和 (iii) 条中的每项条款除外，单独或总计，如果是不合规将产生重大不利影响。

(mm) 遵守数据隐私法。(i) 公司和子公司在过去三 (3) 年中始终严格遵守所有适用的州、联邦和外国数据隐私和安全法律法规，包括但不限于欧盟通用数据保护条例 (GDPR)（EU 2016/679）（统称为 “隐私法”）；(ii) 公司和子公司已制定、遵守和采取合理设计的适当步骤，确保在所有重大 方面均遵守其与以下内容相关的政策和程序数据隐私和安全以及个人数据的收集、存储、使用、披露、处理和分析（定义见下文）（以下简称 “政策”）；(iii) 公司 按照《隐私法》的要求向客户、员工、第三方供应商和代表提供有关其适用政策的准确和充分的通知；以及 (iv) 适用的政策提供有关公司 当时与以下内容相关的隐私惯例的准确和充分的通知

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其主题，不包含隐私法要求的公司当时的隐私惯例的任何重大遗漏。个人数据指 (i) 自然人的姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会保险号、银行信息或客户或账号；(ii) 根据经修订的《联邦贸易委员会法》符合个人 身份信息的任何信息；(iii) GDPR 定义的个人数据；(iv) 允许识别此类自然人或其的任何其他信息她的 家人，或允许收集或分析与某人相关的任何可识别数据已识别人员的健康状况或性取向。任何政策中作出或包含的此类披露均不具有重大不准确性、 误导性或欺骗性，均未违反任何隐私法。公司和子公司 (i) 据公司所知，均未收到关于公司或子公司 根据任何隐私法承担的任何实际或潜在责任，或者公司或子公司实际或潜在违反任何隐私法的书面通知；(ii) 目前正在根据任何 监管要求或要求进行任何调查、补救或其他纠正措施或支付全部或部分费用；或 (iii) 是任何法院或与任何法院签订的任何命令、法令或协议的当事方或根据任何 隐私法规定任何义务或责任的仲裁员或政府或监管机构。

（n）环境法。公司及其子公司 (i) 遵守所有与污染或保护人类健康或环境（包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层）相关的联邦、 州、地方和外国法律，包括与向环境中排放、排放、释放 或威胁释放化学品、污染物、有毒或危险物质或废物（统称为危险物质）有关的法律，或与制造、加工、 分销、使用有关的其他方面，处理、储存、处置、运输或处理危险物质，以及根据这些授权、守则、法令、要求或要求信、禁令、判决、许可证、通知或通知信、命令、许可证、 计划或法规（环境法）；(ii) 已收到适用的环境法要求他们开展相应活动的所有许可证、许可证或其他批准企业；以及 (iii) 遵守任何此类许可证、执照的所有条款和条件或批准，前提是每条第 (i)、(ii) 和 (iii) 项中的不遵守规定可以合理地预期单独或总体而言 会产生重大不利影响

(oo) 研究、测试和试验。所有 临床前和临床研究、产品测试和试验，或代表公司或其子公司进行的产品的所有临床前和临床研究、测试和试验，均已按照 的所有适用法律法规以及此类研究、测试或试验所遵循的适用协议进行，如果仍在进行中。注册声明、 销售时间招股说明书和招股说明书中对此类研究、测试和试验结果的描述在所有重大方面都是准确的，而且公司对注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书、 结果中未描述的任何其他研究、测试或试验以及注册中描述或提及的结果不一致或对注册中提及的结果不一致或对结果提出质疑一无所知声明、销售时间招股说明书和招股说明书。

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(pp) 测试水域。公司 (i) 并未单独参与 任何 试水与除此之外的任何人沟通 试水 经代表同意与被合理认为是《证券法》第144A条所指的合格机构买家的实体或有理由认为是《证券法》第501条所指的 合格投资者且 (ii) 未授权任何人参与的机构进行通信 试水通信。 公司尚未分发任何 试水根据《证券法》第 405 条的规定，属于书面通信的通信。 允许的任何个人 第 5 (d) 条通信均不与注册声明或销售时间招股说明书中包含的信息相冲突，这些信息在所有重大方面均符合《证券法》，以及与截至适用时间的 销售招股说明书一起使用。试水沟通是指依据 证券法第5（d）条或第163B条与潜在投资者进行的任何沟通。允许的第 5 (d) 条通信是指公司或 任何获授权代表公司行事的人根据《证券法》第 5 (d) 条向作为合格机构买家和/或合格投资者机构的潜在投资者发出的每份书面通信（根据《证券法》第 405 条的定义），这些术语分别在第 144A 条和第 501 (a) 条 下定义《证券法》，以确定此类投资者是否可能对该产品的发行感兴趣证券。

(qq) 前瞻性陈述。注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书 (i) 中包含的每份财务或运营预测或其他前瞻性陈述 （定义见《证券法》第27A条或《交易法》第21E条）均由公司在充分考虑基本假设、估计和其他适用事实和情况后，本着诚意并以 合理的依据纳入其中，并且 (ii) 附有意义的警示性陈述，指明那些可能导致 实际的因素结果与此类前瞻性陈述中的结果存在重大差异。在发表此类声明时，没有在公司执行官或董事知悉该声明是虚假或误导性的情况下做出的。

第四条

双方的其他 协议

4.1 注册声明的修订。公司已经或将尽快 向承销商交付注册声明和作为其中一部分提交的每份同意书和专家证书（如适用）的合规副本，以及注册声明（不含 证物）和经修订或补充的招股说明书的合规副本，其数量和地点均符合承销商合理要求的数量。双方同意，除非承销商特别要求 ，否则在EDGAR上提交和提供的文件均符合此交付要求。公司及其任何董事和高级管理人员均未分配，也不会在截止日期之前分配任何发行

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与证券发行和出售相关的材料，但销售时间招股说明书、招股说明书、注册声明以及其中引用 的文件副本除外。公司不得对代表以书面形式合理反对的注册声明或招股说明书提交任何此类修正或补充。

4.2 联邦证券法。

(a) 合规。在《证券法》要求交付与收盘证券出售有关的 招股说明书期间（招股说明书交付期），公司将尽其商业上合理的努力，在允许... 的必要范围内，遵守《证券法》及其规章制度 以及《交易法》及其相关规章制度对其施加的所有要求根据规定继续出售或交易证券此处和 招股说明书。如果在招股说明书交付期内的任何时候，当根据《证券法》要求交付与收盘证券有关的招股说明书时，公司法律顾问或承销商法律顾问认为，经修订或补充的招股说明书包含不真实的重大事实陈述或未陈述任何重要事实的事实所致鉴于发表这些陈述的情况，必须在其中作出 陈述，而不是具有误导性，或者如果需要随时修改招股说明书以符合《证券法》，公司将立即通知承销商，并根据《证券法》第10条，编写 并根据本文第4.1节向委员会提交适当的修正案或补充文件。

(b) 提交最终招股说明书。公司将根据第424条的要求向委员会提交招股说明书（其形式和实质内容令代表 合理满意）。

(c)《交易法》登记。 自执行之日起三年内，公司将尽其商业上合理的努力维持普通股在《交易法》下的注册。未经代表事先书面同意，公司不会根据 交易法注销普通股。

(d) 免费写作招股说明书。公司 表示并同意，未经 代表事先书面同意，未经 事先书面同意，根据《证券法》规则和条例第433条的规定，它没有也不会提出任何构成发行人自由书面招股说明书的证券要约。经代表同意的任何此类自由写作招股说明书在本文中均称为允许的自由写作招股说明书。公司表示，它将按照《证券法》第405条的定义将每份 允许的自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，并且已经遵守并将遵守《证券法》第433条的适用要求，包括在需要时及时向委员会提交 ，保存和记录。

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4.3 向承销商交付招股说明书。在《证券法》或《交易法》要求交付招股说明书期间，公司将不时免费向 承销商交付承销商可能合理要求的每份招股说明书副本， 在注册声明或其任何修正或补充生效后，立即向您交付两份经签署的此类注册声明的原始副本，包括证物，及其所有生效后的修正案 和所有证物的副本随函提交或以引用方式纳入其中，以及经认证专家的所有同意。

4.4 需要通知承销商的效力和事件。公司将尽最大努力使注册 声明在当前招股说明书的执行之日起九（9）个月内保持有效，并将立即通知承销商并以书面形式确认该通知：（i）注册声明 及其任何修正案的有效性；（ii）委员会发布任何停止令或为此目的启动或威胁提起任何诉讼；(iii) 任何州证券委员会发布任何暂停诉讼的程序 证券在任何司法管辖区发行或出售的资格，或为此目的启动或威胁提起任何诉讼的资格；(iv) 向委员会邮寄和交付注册声明或招股说明书的任何修正或补充文件；(v) 收到委员会的任何意见或要求提供任何其他信息的要求；以及 (vi) 在 所述期间发生的任何事件根据公司的判断，本第4.4节对重大事实作了任何陈述注册声明或招股说明书不真实，或者根据作出这些声明的情况，需要对注册声明或 招股说明书进行任何修改才能使其中的陈述不具有误导性。如果委员会或任何州证券委员会在任何时候下达止损令或暂停此类资格， 公司将尽一切合理努力争取立即取消该命令。

4.5 向承销商报告；本次发行的费用 。

(a) 与本次发行有关的一般费用。公司特此同意在每个截止日的 截止日支付与公司履行本协议义务有关的所有费用，包括但不限于：(a) 与 向委员会注册将在本次发行中出售的证券有关的所有申请费和通信费用；(b) 与本次发行审查相关的所有FINRA公开发行申报系统费用由 FINRA 提供；(c) 与 此类公开股票和认股权证上市有关的所有费用和开支交易市场以及公司和代表等其他证券交易所的股票共同决定；(d) 与公司和代表共同决定的州和其他外国司法管辖区的蓝天证券法下的 证券注册或资格相关的所有费用、支出和支出；(e) 注册声明、 招股说明书及其所有修正案、补充和证物的邮寄和印刷费用，以及代表可能有许多招股说明书合理地认为必要；(f) 费用和

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公司公共关系公司的费用；(g) 准备、打印和交付代表收盘证券的证书的费用；(h) 过户代理人的费用和开支（包括但不限于当日处理公司交付的任何指示信函所需的任何费用）；(i) 股票转让和/或印花税（如果有），应在公司向承销商转让证券时支付；(j) 公司会计师的费用和开支；(k) 公司法律顾问的费用和开支及其他代理人和代表；(l) 承销商法律顾问的费用和开支不超过12.5万美元；(m) 与公司高管和董事背景调查有关的所有费用、支出和支出，金额不超过每人2,500美元；以及 (n) 公司与投资者在与证券营销有关的任何路演中作介绍有关的 成本和开支，包括但不限于，与制作路演幻灯片和 图片相关的费用、任何费用和开支本公司为本公司代表和高级职员的路演演讲、差旅和住宿费用以及任何此类顾问聘用的顾问。承销商还可以 从截止日应付给公司的本次发行的净收益中扣除此处规定的费用，由公司支付给承销商。

4.6 净收益的应用。公司将按照与招股说明书中 “收益用途” 标题下描述的 申请一致的方式使用其收到的本次发行的净收益。

4.7 向 证券持有人交付收益表。公司将在切实可行的情况下尽快但不迟于执行之日后的第十五个完整日历月的第一天向其证券持有人普遍提供收益表（除非《证券法》或《证券法》规则和条例的要求，否则不需要 由独立公共会计师或独立注册会计师认证，但应符合《证券法》第 条第 11 (a) 款第 158 (a) 条的规定) 涵盖从开始至少连续十二个月的时期在执行日期之后，前提是在 EDGAR 上提供此类信息 的范围内，公司将被视为满足了此类要求。

4.8 稳定性。公司及其所知的任何员工、董事或股东 （未经代表同意）均未采取或将直接或间接地采取任何旨在或可能构成《交易法》规定的或可能导致或可能导致或导致 稳定或操纵公司任何证券价格以促进证券的出售或转售的行动。

4.9 没有 信托责任。公司承认并同意，承销商对公司的责任完全是合同和商业性质的，基于公平谈判，承销商或其 关联公司或任何选定的交易商均不应被视为以信托身份行事，或以其他方式对公司或其任何关联公司承担与本次发行和本 协议所设想的其他交易有关的任何信托责任。尽管本协议中有任何相反的规定，

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公司承认，本次发行的成功可能涉及承销商的经济利益，但不限于向公众支付的价格与承销商向公司支付的股票购买 价格之间的差额，承销商没有义务披露或向公司说明任何此类额外财务利益。公司承认，已在其认为适当的范围内就本协议和本次发行咨询了自己的法律 和财务顾问。在法律允许的最大范围内，公司特此放弃并免除公司可能就本协议所设想的交易或导致此类交易的任何事项违反或涉嫌违反对公司的任何信托义务或类似义务而对 代表和其他承销商提出的任何索赔。

4.10 证券上市。在截止日期之前，公司应向纳斯达克提交一份通知：向纳斯达克上市 的公开股票和认股权证，并将尽最大努力在纳斯达克资本市场上市，但须视发行通知而定。

4.11 随后的股票出售。

(a) 从本协议发布之日起至截止日后45天，未经代表事先书面同意， 公司或任何子公司均不得发行、签订任何协议以发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行，也不得提交任何注册声明或其修正或补充 ，但招股说明书或S-8表格上的注册声明除外。

(b) 尽管有上述规定，但本第 4.11 节不适用于豁免发行。

4.12 研究 独立性。公司承认，每个承销商研究分析师和研究部门（如果有）都必须独立于各自的投资银行部门，并受某些监管和 内部政策的约束，并且这些承销商研究分析师可能持有与其 投资银行家观点不同的有关公司和/或本次发行的陈述或投资建议和/或发布研究报告。在法律允许的最大范围内，公司特此放弃并免除公司就其独立研究分析师和研究部门表达的观点 表达的观点可能与此类承销商投资银行部门向公司传达的观点或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突，并在法律允许的最大范围内免除和解除公司可能对该承销商提出的任何索赔。公司承认 代表是一家提供全方位服务的证券公司，因此，根据适用的证券法，可以不时为自己的账户或客户的账户进行交易，并持有公司的债务或 股权证券的多头或空头头寸。

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4.13 认股权证。公司将从其已授权但未发行或可供公司使用的库存股总额中保留足够数量的 股普通股并随时可用，在每种情况下，还包括未保留的普通股，目的是使公司能够在行使此类普通认股权证时发行 认股权证。在任何普通认股权证未偿还和可行使期间，公司将始终尽其商业上合理的努力维持一份涵盖普通认股权证发行和出售 股权证的注册声明，以使认股权证在发行时不受证券法规定的转售限制。

4.14 招标活动。如果公司就 认股权证发出召集通知（定义见普通认股权证），则公司同意与代表共同开展与行使此类普通认股权证相关的任何允许招标活动。

第 V 条。

承销商默认

如果在截止日，任何承销商未能购买和支付该承销商同意在该日期购买和付款的收盘证券 的部分（除非是由于公司的违约原因），则该代表，如果代表是违约承销商，则非违约承销商，则应尽其合理努力在此后的36小时内购买其他承销商，或任何其他人，向本公司购买 双方可能商定的金额此处规定的条款，即收盘证券，违约承销商或承销商未能购买该证券。如果在这36小时内，代表未邀请其他承销商或任何其他承销商购买 购买违约承销商同意购买的收盘证券，则 (a) 如果发生此类违约的收盘证券总数不超过本文所涵盖的 收盘证券的10％，则其他承销商应按相应数量的比例分别承担义务根据本协议，他们有义务购买平仓证券，此类违约的 承销商未能购买该协议，或 (b) 如果此类违约的收盘证券总数超过本协议所涵盖的收盘证券的10％，则公司或代表将有权终止本协议，除非本协议第六条另有规定，否则非违约承销商或公司不承担任何责任。如果 任何承销商或承销商违约，则根据本第五条的规定，适用的截止日期可以推迟一段时间，但不得超过七天，如果代表是违约承销商，则非违约承销商可以决定，使招股说明书或任何其他文件或安排的必要变更生效。承销商一词包括任何替代违约承销商的人 。根据本条采取的任何行动均不免除任何违约承销商因本协议项下任何违约承销商的违约而承担的责任。

27

第六条。

赔偿

6.1 对承销商的赔偿。在遵守下述条件的前提下，公司同意赔偿承销商、参与发行 证券的每位承销商（均为选定交易商）及其各自的董事、高级管理人员和雇员，以及在 第 15 条所指的范围内控制该承销商或任何选定交易商（控股人）的每位个人（如果有），并使其免受损害《交易法》第20条，免除所有损失、责任、索赔、损害和费用根据《证券法》、《交易法》或任何其他法规、普通法或其他规定，他们或他们中的任何人可能在调查、准备或抗辩任何诉讼或任何索赔时发生的任何和所有法律或其他费用（包括但不限于 在调查、准备或辩护任何诉讼时合理产生的任何法律或其他费用，无论这些费用是由于此类承销商与公司之间或此类承销商与任何第三方之间的任何诉讼或 以其他方式引起的）根据外国法律，源于或基于任何(i) 注册声明或招股说明书中包含的关于重大事实的不真实陈述或 涉嫌不真实的陈述（每份声明或招股说明书均可不时修改和补充）；(ii) 公司向投资者提供的或经 批准的与证券发行的营销相关的任何材料或信息，包括公司向投资者进行的任何路演或投资者介绍（无论是亲自还是以电子方式）；或（iii）任何 申请或其他文件或书面通信（在本条中）VI，统称为 “申请”），由公司执行，或基于公司在任何司法管辖区提供的书面信息，以使 符合证券法的资格，或向委员会、任何州证券委员会或机构、交易市场或任何证券交易所提交的证券；或根据当时的情况，其中遗漏或涉嫌遗漏了 必须陈述或在其中作出陈述所必需的重要事实所作的，不是误导性的，除非有这样的声明或遗漏是依据该承销商或其代表向公司提供的有关适用承销商的书面信息而作出的，该信息明确用于注册声明或招股说明书或招股说明书或其任何修正案或补充文件，或在任何申请中（视情况而定）， 同意以这种方式提供的此类信息仅包含价格稳定、空头头寸和罚款标题下显示的信息招股说明书承保部分的出价 (统称为 “承销商信息”）。对于注册声明或招股说明书中作出的任何不真实陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏，本 第 6.1 节中包含的赔偿协议不得为承销商提供保险，前提是此类承销商的任何损失、责任、索赔、损害或费用是由于未向声称招股说明书副本提供或发送给主张者 在书面确认向该人出售证券时或之前的任何此类损失、责任、索赔或损害根据《证券法》及其相关规章制度，以及是否已在招股说明书中更正了不真实的陈述或遗漏，除非这种未能交付招股说明书是由于公司未履行本协议规定的义务所致。公司同意立即通知每家 承销商针对公司或其任何高级职员、董事或控股人提起的与证券发行和出售有关或与注册声明、 销售时间招股说明书或招股说明书有关的任何诉讼或诉讼。

28

6.2 程序。如果根据第 6.1 节对承销商、选定交易商或 控股人提起任何诉讼，则该承销商、选定交易商或控股人（视情况而定）应立即以书面形式将此类诉讼通知公司 机构，公司应为此类行动承担辩护，包括律师的聘用和费用（须经合理批准）此类承销商或此类精选交易商（视情况而定）以及 的付款实际开支。此类承销商、此类选定交易商或控股人有权在任何此类案件中聘请自己的律师，但此类律师的费用和开支应由该承销商、例如 选定的交易商或控股人承担，除非 (i) 本公司以书面形式授权雇用此类律师以为此类行为进行辩护，或 (ii) 公司不得 已聘请律师负责为此类行动进行辩护，或 (iii) 获得此类赔偿一方或多方应合理地得出结论，他们可用的辩护可能不同于或补充公司可用的辩护（在这种情况下，公司无权代表受赔方或多方对此类诉讼进行辩护），在任何情况下，该承销商选择的其他 律师事务所的合理费用和开支均不超过一家（除了当地律师）、选定的交易商和/或控股人应由公司承担。尽管此处包含任何相反的规定，但如果任何承销商、选定交易商或 控股人对上述诉讼进行辩护，则公司有权批准该诉讼的任何和解条款，不得无理拒绝批准。

6.3 公司的赔偿。每位承销商分别但不共同同意根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定对公司、其 董事、高级管理人员以及控制公司的雇员和代理人进行赔偿并使其免受损害，但仅限于不真实的陈述 上述赔偿中描述的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用，但仅限于不真实的陈述或遗漏，或注册声明或招股说明书中涉嫌的不真实陈述或遗漏，或任何修改或补充 或在任何申请中，根据并严格遵守该承销商或代表该承销商向公司提供的有关该承销商的书面信息，明确用于注册声明或 招股说明书或其任何修正案或补充文件或任何此类申请，均同意由任何承销商或代表任何承销商提供的此类信息仅包含承销商信息。如果根据注册声明或招股说明书或其任何修正案或补充文件或任何申请对公司或任何其他获得赔偿的人提起任何诉讼 ，并且可以就此向该承销商寻求赔偿，则该类 承销商应享有赋予公司的权利和义务，而公司和其他获得赔偿的人应享有赋予该承销商的权利和义务本第六条规定的承销商。尽管有本第 6.3 节的规定 ，但不得要求承销商向公司赔偿超出适用于此类承销商购买证券的承保折扣和佣金的任何金额。本第 6.3 节中，承销商 对公司的赔偿义务按其各自的承保义务成比例分列，而不是连带的。

29

6.4 捐款。

(a) 捐款权。为了在 的任何情况下根据《证券法》提供公正和公平的缴款，即（i）任何有权根据本条第六条获得赔偿的人均根据本条款提出赔偿申请，但经司法决定（根据有管辖权的法院作出的最终判决或裁决以及 上诉期限到期或最后上诉权的剥夺），此类赔偿尽管本第六条规定了对此类情况的赔偿，但在这种情况下不得强制执行，或 (ii)) 在本第六条规定了赔偿的情况下，根据《证券法》、《交易法》或其他规定，可能要求任何此类人员缴款 ，然后，在每种情况下，公司和每位承销商， 应单独而不是共同缴纳公司产生的上述赔偿协议所设想的总损失、负债、索赔、损害赔偿和费用承销商，按发生的比例计算 该承销商对该部分负责以招股说明书封面上出现的承保折扣占招股说明书初始发行价格的百分比为代表，公司对 余额负责；前提是，任何犯有欺诈性虚假陈述（根据《证券法》第11（f）条的定义）的人均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。 就本节而言，该承销商或公司的每位董事、高级管理人员和员工（如适用）以及 证券法第 15 条所指控制该承销商或公司的每位个人（如果有）应享有与承销商或公司相同的缴款权（如适用）。尽管有本第6.4节的规定，但不得要求承销商提供超过适用于此类承销商购买证券的 承保折扣和佣金的任何金额。本第 6.4 节中承销商的缴款义务与其各自的承保义务成正比， 不是共同的。

(b) 缴款程序。在收到本协议任何一方（或其 代表）启动任何诉讼、诉讼或程序的通知后的十五天内，如果要向另一方（出资方）提出分摊申请，该方将通知出资方 方本协议的生效日期，但不这样通知参与方并不能免除其可能对任何其他方承担的任何责任以下的捐款。如果对任何一方提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼，且该方在上述十五天内将诉讼的开始时间通知某一参与方或其代表，则该参与方将有权与通知方和 任何其他参与方一道参与其中。未经 的书面同意，任何此类捐款方均不对因该方寻求捐款而影响的任何索赔、诉讼或程序的解决而对寻求捐款的任何一方承担责任。本第 6.4 节中包含的捐款条款旨在在法律允许的范围内取代《证券法》、《交易法》或 以其他方式提供的任何捐款权。

30

第七条。

杂项

7.1 终止。

(a) 终止权。代表有权在任何截止日期之前的任何时间在 终止本协议，(i) 如果任何国内或国际事件或行为或事件对美国的一般证券市场造成了实质性干扰，或者其判断将在不久的将来对美国的一般证券市场造成重大干扰； 或 (ii) 如果任何交易市场的交易已暂停或受到实质性限制，或者最低或最高交易价格已确定，或者 FINRA 或 的命令应要求证券价格的最大区间委员会或任何其他具有管辖权的政府机构，或 (iii) 美国是否卷入了新的战争或重大敌对行动的增加，或 (iv) 如果新 纽约州或联邦当局宣布暂停银行业务，或 (v) 如果已宣布暂停外汇交易，对美国证券市场造成重大不利影响，或 (vi) 如果公司蒙受了重大损失 火灾、洪水、事故、飓风、地震、盗窃、破坏或其他灾难或代表认为，无论此类损失是否已投保，恶意行为都将使您不宜继续交付 期货证券，或 (vii) 如果公司严重违反了本协议下的任何陈述、担保或承诺，或 (viii) 如果代表在本文发布之日之后得知情况或前景发生了此类重大不利变化 公司，或代表判决中可能导致的总体市场状况发生不利的重大变化继续发行、出售和/或交付 收盘证券或执行承销商签订的收盘证券销售合同是不切实际的。

(b) 费用。如果本协议根据第 7.1 (a) 节终止，则在本协议规定的时间内或根据本协议条款进行任何延期，公司有义务向代表 支付与本协议所设想的交易相关的实际和应付的自付费用，包括承销商法律顾问的费用和支出，但前提是这些 的支出上限绝不限制或损害本协议的赔偿和分摊条款）。

(c) 赔偿。尽管本协议中有任何相反的规定、本协议下的任何选择或本协议的任何终止，无论本协议是否以其他方式执行，第 VI 条的规定均不因该选择或终止或未能执行本协议或本协议任何部分的条款而受到任何影响。

7.2 完整协议。本协议及其附录和附表以及招股说明书包含了双方对本协议及其标的的的的全部谅解，并取代了双方承认已合并为此类事项的所有先前协议 和口头或书面谅解

31

文件、展品和时间表。尽管此处有任何相反的规定， 公司与 Aileron Therapeutics, Inc. 之间于 2024 年 3 月 27 日签订的合约协议（订约协议）将继续有效，其中的条款将继续有效，代表可根据其条款执行，前提是，如果订约协议的 条款与本协议的条款发生冲突，则本协议的条款应占上风。

7.3 通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知 或其他通信或交付均应为书面形式，并应在以下时间最早被视为已送达并生效：(a) 如果此类通知或通信是在交易日下午 5:30（纽约时间）或之前通过电子邮件附件发送到下述电子邮件地址，(b) 传输之后的下一个交易日，如果是通知或通信 通过电子邮件附件在以下日期通过电子邮件地址发送不是交易日或不迟于任何交易日下午 5:30（纽约时间），(c) 第二个 (2)^和) 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的交易日，或（d）需要向其发出此 通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应如下所示：

如果发送给代表 或任何承销商，则应亲自发送、通过电子邮件或由国家认可的隔夜快递服务发送至：

泰坦合伙人集团有限责任公司，隶属于美国资本合伙人有限责任公司

世界贸易中心 4 号，29 楼

纽约州纽约 10007

注意：迈克尔·桑兹

电子邮件：notices@titanpartnersgrp.com

并将副本发送给承销商法律顾问（不构成通知），地址为：

古德温·宝洁律师事务所

商业广场一号

市场街 2005 号，32 楼

宾夕法尼亚州费城 19103 年

注意：Rachael Bushey；贾斯汀·普拉特

电子邮件：RBushey@goodwinlaw.com；JPlatt@goodwinlaw.com

如果寄给公司，则应亲自发送、通过电子邮件或由国家认可的 隔夜快递服务发送至：

Aileron Therapeutics, Inc.

12407 N.Mopac Expy。套房 250 #390

得克萨斯州奥斯汀 78758

注意：布莱恩·温莎

32

并将副本发送给公司法律顾问（不构成通知），地址为：

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

7 世界贸易中心，

格林威治街 250 号

纽约，纽约 10007

注意：斯图尔特·法尔伯

电子邮件：stuart.falber@wilmerhale.com

7.4 修正案；豁免。除非放弃方签署的书面文书 ，否则不得放弃、修改、补充或修改本协议的任何条款，如果是修正案，则由公司和代表签署。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约的放弃均不得视为对未来任何违约的持续豁免，或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃，也不得以任何方式拖延或不作为损害任何此类权利的行使。

7.5 标题。此处标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制 或影响本协议的任何条款。

7.6 继任者和受让人。本协议对双方及其继承人和允许的受让人具有约束力，并使其受益 。

7.7 适用法律。与本协议的解释、有效性、 执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则。各方同意，与本协议所设想交易的解释、执行和辩护相关的所有 法律诉讼（无论是针对本协议一方还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、 雇员或代理人提起的）只能在纽约市的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地服从设在纽约市 曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，在此不可撤销地放弃任何 主张其个人不受任何司法管辖，且同意不在任何诉讼或程序中断言其个人不受任何司法管辖的索赔此类法院，该诉讼或程序不恰当或不便进行此类诉讼的地点。双方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意 通过挂号信或挂号信或隔夜送达的副本（附有送达证据）将该诉讼或诉讼的副本邮寄给该当事方，以便根据本协议向其发出通知， 同意此类服务构成良好而充分的程序服务及其通知。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式提供程序的任何权利。

7.8 生存。此处包含的陈述和担保应在截止日期以及 收盘证券的交付和付款后继续有效。

33

7.9 执行。本协议可以在两个或多个对应方中执行，所有 合在一起应被视为同一个协议，并且在双方签署对应协议并交付给对方时生效，前提是双方无需签署相同的 对应协议。对应物可以通过传真、电子邮件（包括2000年《美国联邦电子设计法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他 适用法律，例如www.docusign.com所涵盖的任何电子签名）或其他传输方式进行交付，以这种方式交付的任何对应物应被视为已按时有效交付，并且对所有目的均有效和有效。如果任何签名是通过传真、通过电子邮件发送.pdf 格式的数据文件或其他电子签名传递的 ，则此类签名应为签署（或代表谁执行此类签名）的一方产生有效和具有约束力的义务， 的效力和效果与此类.pdf 签名页原件相同。

7.10 可分割性。如果本协议的任何条款、 条款、契约或限制被具有司法管辖权的法院认定为无效、非法、无效或不可执行，则此处规定的其余条款、条款、契约和限制应保持完全 的效力，不得受到任何影响、损害或失效，协议各方应尽其商业上合理的努力寻找和采用替代手段来实现与该条款、条款、契约所设想的 相同或基本相同的结果或限制。特此规定并宣布，双方的意图是，他们将执行剩余的条款、条款、契约和限制，但不包括任何此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的 此类条款、条款、契约和限制。

7.11 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后 或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

7.12 施工。双方同意，他们和/或他们各自的律师已经审查并有机会修改本协议 ，因此，在解释本协议或其任何修正案时，不得使用通常的解释规则，即任何不利于起草方的歧义都应得到解决。

7.13 放弃陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对任何其他 方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中，双方在适用法律允许的最大范围内，在知情和故意的情况下，特此绝对、无条件、不可撤销地并且 明确放弃陪审团审判的任何权利。

（签名页如下）

34

如果前述内容正确地阐述了承销商与 公司之间的谅解，请在下面为此目的提供的空白处注明，据此，本信函将构成公司与多家承销商之间根据其条款达成的具有约束力的协议。

在上述第一封信的日期被接受。

泰坦合伙人集团有限责任公司，

美国 CAPITAL PARTNERS, LLC 的一个分部

作为几个国家的代表

附表 I 中列出的承销商

来自：		/s/ Sanjay Allahdad
		姓名：桑杰·阿拉达德
		职务：授权代表

35

附录 A

1.

布莱恩·温莎

2.

查尔斯·加纳

3.	曼努埃尔·C·阿尔维斯-艾瓦多

4.	约瑟夫·冯·里肯巴赫

5.

莱因哈德·安布罗斯

6.

威廉·费尔里

7.

艾伦·穆索

36

附录 B

封锁协议的形式

37

封锁协议

_____________, 2024

回复：

Aileron Therapeutics, Inc.（ 公司）与美国资本合伙人有限责任公司（“代表”）旗下的Titan Partners Group LLC（以下简称 “代表”）作为承保协议附表一中指定的几家承销商的代表签订的承保协议（“承保协议”）。

女士们、先生们：

本信函协议（信函协议）中未另行定义的定义条款应具有 承保协议中规定的含义。根据承保协议第 2.3 (viii) 节，为了满足公司在承保协议下的义务条件，下列签署人不可撤销地同意公司 ，即从本协议发布之日起至截止日期（该期限，限制期）后四十五（45）天，下列签署人不得要约、出售、出售合同、授予、贷款、抵押、质押或其他处置 （或参与任何旨在或可能合理预期会导致处置的交易），无论是通过以下签署人或下列签署人的任何 关联公司或与下列签署人或下列签署人的任何关联公司）直接或间接的实际处置或有效的经济处置，或在经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第16条所指的 范围内建立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸，关于公司任何普通股或可兑换、可交换的证券或可行使为下列签署人（证券）实益拥有的（《交易法》第13d-3条中使用该术语）的公司普通股 股。下列签署人还同意并同意向公司的过户代理人和注册机构发出停止转账指令，禁止转让下列签署人持有的证券，除非遵守上述限制。

尽管有上述规定，在符合以下条件的前提下，下列签署人可以在限制期内转让证券 ，前提是 (i) 公司从每位受赠人、受托人、分销人或 受让人（视情况而定）收到每位受赠人、受托人、分销人或 受让人（视情况而定）签署的限制期剩余部分的锁仓信协议（以本信函协议的形式），（ii）如果是条款（i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 和 (vi)，任何此类转让均不得涉及价值处置，(iii) 就第 (vi)、(vii) 和 {条而言br} (viii) 下文，根据《交易法》，此类转让无需向美国证券交易委员会报告，也不得自愿举报，并且 (iv) 下列签署人或任何 受让人、受托人、分销商或受让人（视情况而定）都不得在限制期内自愿就此类转让提交任何公开申报或报告：

i) 作为善意礼物或礼物；

38

ii) 向任何直系亲属、为下列签署人或其直系亲属提供直接或间接 利益的任何信托，或为遗产规划目的成立的任何其他实体（就本信函协议而言，直系亲属是指任何通过血缘、婚姻、 家庭伴侣关系或收养的关系，不比表亲更遥远）；

iii) 向任何公司、合伙企业、有限 责任公司或其他商业实体，其所有股东均由下列签署人和/或其直系亲属组成；

iv) 如果下列签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体，(a) 向作为下列签署人关联公司的另一家公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体，或 (b) 以向下列签署人的有限合伙人或普通合伙人、有限责任公司成员或 股东或由下列签署人控制或管理的任何投资基金或其他实体进行分配已签署;

v) 如果下列签署人是信托，则交给该信托的受益人；

vi) 通过遗嘱、其他遗嘱文件或无遗嘱继承给下列签署人的法定代理人、继承人、受益人或 直系亲属；

vii) 依据法律，例如根据合格的国内命令或与离婚协议有关的 ；

viii) 作为本次发行中收购的证券或发行完成后在公开 市场交易中收购的证券出售的一部分；

ix) 根据经公司董事会批准并向公司所有股本持有人提出或在发行之后向公司所有股本持有人提出的或在发行之后提供的任何真正的第三方要约、合并、 合并或其他类似交易或一系列交易，导致占公司（或幸存实体）已发行有表决权股本50％以上的公司有表决权股本的有表决权股本转让给 个人或关联人群体在此类交易之后，前提是在 事件中交易尚未完成，下列签署人的证券仍应受上述限制的约束，下列签署人的证券的所有权应归下列签署人所有；或

x) 根据旨在满足《交易法》第 10b5-1 条（10b5-1 计划）要求的合同、指令或计划，包括持久自动销售指令 从头到尾销售交易；前提是此类10b5-1计划是在下列签署人执行本信函协议之前制定的，则该10b5-1计划的存在和细节 已告知代表，并且在限制期内不会对该10b5-1计划进行修改或以其他方式修改；前提是， 此外，根据《交易法》第16（a）条提交的任何与此类转让有关的文件均应在允许的范围内注明根据该节和相关的规章制度，此类转让是根据10b5-1计划进行的。

39

此外，尽管有上述规定，本信函协议不得限制向下列签署人交付或转让普通股 ，在 (i) 行使、归属或结算根据 公司的任何股票激励计划或股票购买计划授予的任何期权、限制性股票单位或其他股权奖励；前提是与任何此类行使、归属或结算相关的任何普通股或证券均须遵守本信函协议中规定的限制，(ii) 为满足而进行的转让与行使购买证券期权或股票奖励归属相关的税收 预扣义务，前提是根据《交易法》第16条提交的任何申报均应在其脚注中明确指出 申报涉及在行使或归属股票期权或股票奖励时履行预扣税义务的转让，(iii) 认股权证的行使；前提是此类普通股交付给与此类活动有关的 下列签名者须遵守本信函协议中规定的限制，或 (iv) 将可转换证券转换为收购普通股，前提是与此类行使有关的人交付给下列签署人的此类普通股 受本信函协议中规定的限制的约束。

此外，下列签署人可以签订新的10b5-1计划；前提是限制期内不根据该10b5-1计划出售 普通股。

下列签署人 承认，本信函协议的执行、交付和履行是促使承销商完成承保协议所设想交易的实质性诱因，公司有权要求特定 履行下述签署方在本协议下的义务。下列签署人特此声明，下列签署人拥有执行、交付和履行本信函协议的权力和权力，下列签署人已获得足够的 对价，下列签署人将间接受益于承保协议所设想的交易的完成。

在 (i) 公司在承保协议执行之前以书面形式告知代表已决定不进行发行，(ii) 已执行的承保协议在发行结束前终止 终止（如果有），本信函协议应自动终止，并免除下列签署人的义务（协议终止后仍然有效的条款除外），以及 (iii) 2024 年 4 月 30 日，如果承保协议没有在该日期之前被处决。

未经公司各位和下列 的书面同意，不得对本信函协议进行任何修改或以其他方式修改。本书面协议应根据纽约州法律进行解释和执行，不考虑法律冲突原则。下列签署人特此不可撤销地接受位于纽约南区的美国地方法院和位于曼哈顿的纽约州法院的专属管辖权， 是因本信函协议引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序， 特此放弃，并同意不在任何此类诉讼、诉讼或程序中主张 (i) 不是个人受此类法院的管辖，(ii) 诉讼、诉讼或诉讼是在不方便的法庭提起的，或 (iii) 诉讼、诉讼或诉讼的地点不当。下列签署人特此不可撤销地放弃个人送达诉讼程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或 中送达程序

40

继续接收根据承保协议向公司发送通知的有效地址的副本，并同意此类服务构成良好和 充足的程序和通知。下列签署人特此放弃由陪审团审判的任何权利。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。下列签署人同意并理解本信函协议无意在下列签署人与承销商之间建立任何关系，但承销商是本信函协议的第三方受益人。

本信函协议对下列签署人的证券继承人和受让人具有约束力，为了承销商的利益，任何此类继承人或 转让人都应签订类似的协议。

*** 签名页紧随其后 ***

41

本信函协议可以在两个或多个对应方中签署，所有这些协议 合在一起可以被视为同一个协议。

签名

打印姓名

公司职位（如果有）

通知地址：

42

通过在下方签署，公司同意执行 本信函协议中规定的转让限制。

AILERON THERAPEUTICS, INC.
来自：
姓名：
标题：

43

附录 C

普通认股权证的形式

44

普通股购买权证

AILERON THERAPEUTICS, INC.

认股权证：_______
		初次锻炼日期：2024 年 5 月 3 日
CUSIP: 00887A 113

本普通股购买权证（以下简称 “认股权证”）证明，对于收到的价值， ___________ 或其受让人（持有人）有权在本协议发布之日（首次行使日期 ）当天或之后的任何时间，在 2027 年 5 月 3 日下午 5:00（纽约时间）（终止日期）或之前，根据下文规定的条款、行使限制和条件）但此后不得订阅和购买根据特拉华州法律 注册成立的公司 Aileron Therapeutics, Inc.（公司），最多_____股普通股（根据下文的调整，即认股权证）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的一股普通股的购买价格应为 等于行使价。本认股权证最初应以账面记账形式持有的证券的形式发行和保存，存托信托公司或其被提名人（DTC）最初应为本认股权证的唯一注册持有人，但持有人有权根据认股权证代理协议的条款选择以认证形式获得认股权证，在这种情况下，本句不适用。

第 1 节定义。除了本认股权证中其他地方定义的术语外，以下术语还具有 本第 1 节中所示的含义：

关联公司是指通过一个或多个中介机构 直接或间接控制某人或受其控制或共同控制的任何个人，如《证券法》第 405 条中使用和解释的那样。

买入价是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格： (a) 如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在当时上市或报价的交易市场上（或最接近的前一个日期）的买入价格，如彭博有限责任公司报告的 （基于上午9点30分的交易日）（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则采用普通股的交易量加权平均价格如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织 或机构）上报，则普通股的每股最新出价是报告了 董事会善意确定的普通股的公允市场价值，或（d）在所有其他情况下。

董事会是指公司的董事会。

工作日是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态的任何其他日子；但是，为澄清起见，法律不得将商业银行视为授权或要求商业银行因待在家中而保持关闭， 就地避难，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）通常在当天开放供客户使用，非必要雇员或任何其他类似的命令或限制，或在任何政府机构的指示下关闭任何 个实体分支机构。

委员会是指美国证券交易委员会。

普通股是指公司的普通股，面值为每股0.001美元，以及此后可能将此类证券重新分类或更改为的任何其他类别的 证券。

普通股等价物是指 公司或子公司的任何证券，其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具可以随时转换为或 可行使或交换为普通股，或以其他方式使持有人有权获得普通股。

交易所 法案是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

个人是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、 合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何种类的实体。

注册声明是指经修订的公司在S-3表格上的注册声明（文件编号333-265470）。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的 规则和条例。

子公司是指本公司的任何子公司。

交易日是指交易市场开放交易的任何工作日。如果普通股未在 上市或允许交易，则交易日是指任何工作日

交易市场是指 纳斯达克资本市场以及在有关日期上市或报价交易普通股的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纽约股票 交易所、OTCQB或OTCQX（或上述任何市场的任何继任者）。

转让代理是指 Computershare Trust Company, Inc.，该公司目前的过户代理人，位于马萨诸塞州坎顿皇家街150号02021，以及公司的任何继任过户代理人。

承保协议是指公司与美国资本合伙人有限责任公司旗下的 Titan Partners Group LLC于2024年5月1日签订的承保协议，该协议是指其中提到的几家承销商的代表。

VWAP 是指在任何日期由以下适用条款中的第一条确定的价格： (a) 如果普通股随后在交易市场上上市或报价，则指该普通股在当时上市的交易市场上该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格，或彭博有限责任公司报道的 报价（基于上午 9:30 的交易日）.（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格该日期 （或最接近的前一个日期）的普通股（视情况而定）在OTCQB或OTCQX上市，（c）如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且随后在粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似 组织或机构）报告了普通股的最新出价如此报告，或（d）在所有其他情况下，是董事会 确定的普通股的公允市场价值。

认股权证代理人是指特拉华州的一家公司Computershare Inc. 及其附属公司 北卡罗来纳州Computershare信托公司，一家联邦特许信托公司，统称为认股权证代理人，根据认股权证代理人与公司于2024年5月3日签订的某些认股权证代理协议，该协议将规范认股权证代理人的权利、职责、义务、保护、豁免和责任，但须在十天（10）天内通知持有人，公司可以任命新的认股权证代理人。公司或任何新的认股权证 代理人可能被合并的任何公司，或因公司或任何新的认股权证代理人参与的任何合并而产生的公司，或任何公司或任何新的认股权证代理人将其几乎所有公司 信托或股东服务业务转让给的任何公司，均应成为本认股权证下的继任认股权证代理人，无需采取任何进一步行动。任何此类继任认股权证代理人应立即将其继任认股权证代理人的通知邮寄给持有人（通过头等邮件， 邮资预付），邮寄至认股权证登记册上显示的最后地址。

认股权证是指本认股权证和公司根据承保协议发行的其他普通股 购买权证。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使之日当天或之后的任何时间或任何时候全部或部分行使，方法是向认股权证代理人交付一份正式签署的PDF副本，该副本以本文所附的形式（行使通知）以电子邮件或电子邮件附件的形式提交给认股权证代理人。除下文第2 (c) 节规定的无现金行使程序外，持有人应在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算期（定义见本文第2 (d) (i) 节）的交易天数（定义见本文第2 (d) (i) 节）中的较早者之内，交付适用的 行使权证股份的总行使价适用并在适用的行使通知中指定。只要本认股权证以账面记账形式持有，并且DTC（或任何继任者 存托机构）是本认股权证的唯一注册持有人，则无需交付原始认股权证即可进行本认股权证的行使，也不得要求任何行使通知表格的墨水原件签名或 奖章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向 认股权证代理人交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向认股权证代理人交出最终行使通知后的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给认股权证代理人以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的一部分，将产生 的效果，即减少根据本协议可购买的认股权证的已发行数量，金额等于所购买的认股权证股的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证 数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一（1）个交易日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并 同意，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能少于本 正面上规定的金额。

尽管本第 2 (a) 节有上述规定，但如果持有人在本认股权证中的权益是通过DTC（或其他履行类似职能的知名清算公司）以账面记账形式持有的代表本认股权证的实益权益，则持有人应按照程序向DTC（或其他此类清算公司，视情况而定）交付相应的行使指示表以执行根据本第 2 (a) 节进行的行使进行DTC（或其他结算公司）要求的行使，例如适用）， 前提是持有人有权根据认股权证代理协议的条款选择以认证形式获得认股权证，在这种情况下，本句不适用。尽管此处包含任何相反的规定，但认股权证的 受益持有人应享有本协议持有人的所有权利和补救措施。

b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为4.68美元，但须根据本协议进行调整（行使价）。

c) 无现金运动。尽管此处有任何相反的规定，但如果在行使本认股权证时， 没有有效的注册声明进行登记，或者其中包含的招股说明书不适用于向持有人发行认股权证，则也可以在此时通过 无现金行使全部或部分行使本认股权证，持有人有权获得等于配额的认股权证股份通过除法获得的患者 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 视情况而定：(i) 适用行使通知发布之日前一交易日的VWAP ，前提是该行使通知 (1) 根据本协议第2 (a) 节在非交易日执行和交付，或 (2) 同时根据第 2 (a) 节执行和交付

在此交易日正常交易时间（定义见联邦证券法颁布的NMS法规第60（b）条）之前的交易日， (ii) 由持有人选择，（y）适用行使通知发布之日前一交易日的VWAP，或（z）主要交易市场上普通股的买入价格 彭博有限责任公司（彭博社）截至持有人执行适用的行使通知时（如果该行使通知已执行）根据本协议第2 (a) 节，在交易日的正常交易时段内，在 之后的两 (2) 小时内（包括直到交易日正常交易时间收盘后的两（2）小时）或者（iii）在适用的行使通知之日VWAP（如果 该行使通知的日期是交易日，并且该行使通知是根据第 2 条执行和交付的），则在适用行使通知之日的 VWAP 交付 (a) 在本交易日的正常交易时间收盘之后；

(B) = 经本认股权证调整后的行使价；以及

(X) = 根据本 认股权证的条款行使本认股权证后可发行的认股权证的数量，前提是该认股权证是通过现金行使而不是无现金行使进行的。

如果认股权证以这种无现金方式发行， 各方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条，认股权证应具有行使的认股权证的注册特征。除非适用法律、规则或法规要求，否则公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的 立场。

d) 运动的力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司 当时是此类系统的参与者，并且 (A) 有有效的注册声明允许向公司发行或转售认股权证，则公司应通过其托管人存款或提款系统（DWAC）将持有人账户或其指定人的余额账户存入DTC的账户，从而将根据本协议购买的 认股权证股份转给持有人持有人的认股权证股份或 (B) 本认股权证是通过无现金的 行使的，或者通过实物行使的以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册中登记的证书，将持有人根据行使权证有权获得的认股权证数量的证书交付到持有人在行使通知中指定的地址（A）（i）向公司交付行使通知后两（2）个交易日中较早者和（ii）行使通知的数量交易日 包括向权证代理人交付行使通知后的标准结算期和 (B) 一 (1)) 向 认股权证代理人交付总行使价（非现金行使除外）后的交易日（该日期，即认股权证股份交割日期）。行使通知交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证的记录持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个 交易日和 (ii) 两个交易日中较早者收到的交易天数，包括向认股权证代理人交付通知后的标准结算周期运动。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付认股权证股份 ，则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证（基于相应行使通知发布之日普通股 股的VWAP），作为违约金而不是罚款，每个交易日10美元（增加至20美元）该认股权证份额之后的每个交易日（在违约金开始累积后的第五个交易日）的每个交易日交割日期，直到 此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。此处使用的标准 结算周期是指自行使通知交付之日起公司主要交易市场上普通股的标准结算周期，以交易日数表示。

二。行使时交付新认股权证。如果本认股权证 已部分行使，则公司应应持有人的要求并在交出本认股权证后，在交付认股权证股份时，促使认股权证代理人向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，新认股权证在所有其他方面均应与本认股权证相同。

三。撤销权。如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份 ，则持有人将有权通过向公司提供书面撤销通知来撤销此类行使。

iv。对 行使时未能及时交割认股权证股票的买入的补偿。除持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能在认股权证股份交割日当天或之前根据 行使使权证使过户代理人根据上述第2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份（仅因持有人向公司或认股权证代理人提供不正确或不完整的信息而导致的失败除外），并且在该日期之后经纪人要求持有人 购买（通过公开市场交易或其他方式）或 Holders 经纪公司以其他方式购买普通股，以满足持有人出售的认股权证股票（如有），则公司应（A）以现金向持有人支付相应金额（如果有），持有人购买的普通股的总购买价格（包括惯常的 经纪佣金，如果有）超过（y）获得的金额乘以 (1) 公司需要向持有人交付的与 {相关的认股权证的数量br} 在发行时行使 (2) 执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及 (B) 由持有人选择，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证 （在这种情况下，此类行使应被视为取消），要么向持有人交付如果公司及时遵守本应发行的普通股数量包括其行使和交付 项下的义务。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图行使普通股的买入， 的总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应在买入发生后两 (2) 天内向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处 中的任何内容均不限制持有人根据本协议、法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司 未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股的特定绩效法令和/或禁令救济。

v. 没有 份股或股票。行使本认股权证时，不得发行零股或代表部分股份的股票。对于持有人通过此类 行使本来有权购买的任何一部分股份，公司应自行选择就该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以行使价，或向下舍入至最接近的整股。

六。费用、税收和开支。认股权证股份的发行应不向持有人收费 ，用于支付与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税或其他杂费，所有这些税款和费用均应由公司支付，此类认股权证应以 持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是如果认股权证的发行除持有人姓名以外的姓名，本认股权证在交出 行使时应附有本文件所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件，可能要求支付一笔足以偿还其所附的转让税附带的款项。 公司应在适用的范围内，支付当日处理任何行使通知所需的全部过户代理费，以及向DTC（或其他履行 类似职能的老牌清算公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

七。书籍截止。根据本协议条款，公司不会以任何阻碍 及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人行使限制。公司 不得影响本认股权证的任何行使，根据第 2 节或其他规定，持有人无权行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或任何关联公司共同行事的任何其他人（此类人员）在行使该认股权证后立即生效之前或之后， 归属方）），受益所有权将超过受益方所有权限制（定义见下文）。就前述句子而言，持有人及其 关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括 在 (i) 行使持有人实益拥有的本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量或其任何关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使或未转换的 部分的转换或行使受到的限制，类似于持有人或其关联公司或归属方的任何 实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，受益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规则和 条例进行计算，持有人承认，公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对 要求提交的任何附表承担全部责任根据这些规定。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与持有人 以及任何关联公司和归属方共同拥有的其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定，行使通知的提交应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定（有关持有人及任何关联公司拥有的其他证券，以及归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权 限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性，对于不符合受益所有权限制的本认股权证的行使不承担任何责任。此外， 对上述任何群体身份的确定应根据《交易法》第13（d）条及其颁布的规章制度来确定，公司没有义务核实或 确认此类决定的准确性，对行使本认股权证不符合受益所有权限制承担任何责任。就本第 2 (e) 节而言，在确定 已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) a 公司最近的公开公告或 (C) 公司或过户代理人最近的书面通知中所反映的已发行普通股数量已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求，公司 应在一（1）个交易日内以书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，普通股的已发行数量应在持有人或其关联公司或归属方自该日起转换或 行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后确定

其中报告了如此数量的普通股流通股。受益所有权限制应为行使本认股权证后立即发行普通股数量的4.99％（如果持有人在发行任何认股权证 之前选择，则为9.99％）。持有人在通知公司后，可以增加或 减少本第2（e）节的实益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后 发行普通股生效后，受益所有权限制在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定应继续适用。实益所有权限制的任何增加要到6.1才会生效^st此类通知送达本公司后的第二天。本段规定的解释和实施方式应不同于严格遵守本 第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分）可能存在缺陷或与本文所包含的预期实益所有权限制不一致的部分，或者进行必要或可取的更改或补充，以使此类限制生效。本段中包含的限制应适用于本认股权证的继任持有人。

f) 通话供应。在触发日期（定义见此处）之后直到终止日期，公司可以在触发日期后的十（10）个交易日内，要求取消本认股权证中尚未交付行使通知的全部或任何部分（此类权利，看涨期权），对价等于每股 股权证0.001美元。要行使这项权利，公司必须向持有人发出不可撤销的书面通知（电话通知），其中注明本认股权证未行使部分中该通知适用的部分；但是，为了行使该权利，在公司向持有人交付看涨通知之日之前的交易日的VWAP必须超过行使价格。如果从召回通知之日起至包括收回日期（定义见下文）在内的这段时间内，满足了以下为此类看涨 规定的条件，则本认股权证将在召回通知 之后的第十个交易日下午 6:30（纽约时间）取消（此类日期和时间，即收回日期）。除此之外，公司承诺并同意，将兑现与认股权证有关的所有行使通知，但须遵守在召集日下午 6:30（纽约时间）之前投标的认股权证股票。尽管本认股权证中有任何相反的规定，但公司不得发出电话通知或要求取消本认股权证（任何此类电话通知均无效），除非，从 触发日到呼叫日，(1) 公司根据本认股权证的条款履行在通话日下午 6:30（纽约时间）之前送达的所有行使通知，(2) 注册声明的有效期为 所有认股权证股份及其下的招股说明书可供出售所有此类认股权证股票，(3) 普通股股票应在交易市场上上市或报价交易，并且（4）有足够数量的普通股的授权股份 用于发行所有认股权证。公司根据本第2（f）条收回认股权证的权利应根据每位持有人认股权证所依据的认股权证在持有人之间按比例行使。就本第 2 (f) 节的 而言，触发日期是指公司公布 LTI-03 针对特发性肺纤维化患者 1b 临床试验的主要结果之后的三十 (30) 天，包括声明没有导致该试验中止的药物相关不良事件。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票 股息或以其他方式分配或分配普通股或任何其他股权或股权等价证券（为避免疑问，普通股不应包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股 股），（ii）将已发行的普通股细分为较大的普通股股票数量，（iii）合并（包括通过反向股票拆分）已发行普通股分成 股数较少的股份，或者（iv）通过重新分类普通股发行公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均应乘以分数，其中的分子应为该事件发生前不久已发行的普通股（不包括库存股，如果有）的 数量，其分母应为立即流通的普通股数量在此类事件之后，行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，因此本认股权证的总行使价保持不变。根据本第3（a）节进行的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后 立即生效，如果是细分、合并或 重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

b) 按比例分配。在本认股权证 未偿还期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括但不限于以股息、分割、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配（包括但不限于任何 分配现金、股票或其他证券、财产或期权）交易）不包括受 第 3 (a) 节（a 分配）约束的股息或分配而且，除了适用第 3 (c) 条的重新分类外，在每种情况下，在本认股权证发行后的任何时候，持有人都有权 参与此类分配，其参与程度与持有人持有完全行使本认股权证后可收购的普通股数量相同（不考虑 的任何 限制）在日期之前行使本协议，包括但不限于受益所有权限制）此类分配的记录有哪些，或者，如果没有此类记录，则确定参与此类分配的普通股记录持有人 的起始日期（但是，前提是持有人有权参与任何此类分配会导致持有人超过 实益所有权限制，则持有人无权在此种程度上参与此类分配（或此类分配导致的任何普通股的实益所有权到这种程度）。

c) 基本交易。如果在本认股权证未到期期间的任何时候 (i) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或 间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司直接或间接影响到一项交易或一系列关联交易中向另一人出售、租赁、许可、转让、转让或处置其全部或基本全部资产，(iii) 任何要约或交换要约（无论是公司还是其他人），股本投标的持有人 占公司股本投票权50％以上的股份，公司或该其他人（如适用）接受此类投标进行付款，(iv) 公司与另一人完成股票购买协议或其他 业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划），从而使该其他人获得超过 50% 的 投票权公司的股本（股东参与的任何此类交易除外）公司在进行此类交易之前立即以基本相同的比例维持该人 的投票权）或（v）公司对普通股或任何强制性股票交易所进行任何重新分类，根据该交易所，普通股被有效转换为或兑换成其他证券、现金或 财产（上文第3（a）节所涵盖的普通股细分或组合所产生的结果除外）（在任何情况下，均为基本交易），然后，根据任何后续行使本认股权证， 持有人有权根据持有人的选择（不考虑 第 2 (e) 节中关于行使本来可以在该认股权证发生前夕发行的每股认股权证股票）获得继任者或收购公司（或其最终母公司）的普通股或其他股权证券的数量公司（如果是幸存的公司，以 为准），以及任何其他持有本认股权证可行使的普通股数量 的持有人在该基础交易（不考虑第2（e）节对行使本认股权证的任何限制）之前，因此类基本交易而应收的对价（替代对价）。公司不得实施任何公司不是幸存实体或 替代对价包括他人证券的基本交易，除非 (i) 替代对价完全是现金，并且公司规定在本认股权证完成之前或完成的同时，公司的任何继任者、尚存实体或其他人士（包括公司资产的任何购买者）根据下文 或 (ii) 同时以无现金方式行使本认股权证) 应承担向其交付货物的义务根据上述规定，持有人可能有权根据本认股权证获得 替代对价。本（c）款的规定应同样适用于类似于基本 交易类型的后续交易。

d) 计算。视情况而定，本第 3 节下的所有计算均应以 最接近的美分或最接近的每股百分之一进行计算。就本第3节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股 股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

e) 通知持有人。

i. 调整行使价。每当根据本 第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过电子邮件向持有人发送一份通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证股份数量进行的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实 。

二。允许持有人行使权的通知。如果 (A) 公司宣布普通股派发 股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，(C) 公司应授权授予所有 普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股份，(D) 批准在对普通股进行任何重新分类 、任何合并或公司参与的合并、公司全部或几乎全部资产的任何出售或转让，或将普通股转换为其他 证券、现金或财产的任何强制性股票交换，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，然后，在每种情况下，公司均应安排通过电子邮件向 持有人发送电子邮件在公司认股权证登记册上显示的最后一个电子邮件地址上，至少 20 个日历日在下文规定的适用记录或生效日期之前，应发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而记入记录 的日期，或者如果不作记录，则应确定登记在册普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、 权利或认股权证的日期，或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换预计生效或结束的日期，以及 登记在册的普通股的持有人预计有权将其普通股的股份兑换为此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交割的证券、现金或其他财产；前提是 未能发出此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影响该通知中规定的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或 包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应同时就表格8-K的当前报告向委员会提交此类通知。除非 另有明确规定，否则持有人在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日起的期间内仍有权行使本认股权证。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转让性。在认股权证代理人或其指定代理人的主要办公室交出本 认股权证后，本认股权证及其下的所有权利均可全部或部分转让，同时以持有人或其代理人或律师正式签署的形式提交本认股权证的书面转让以及足以支付 进行此类转让时应缴的转让税的资金。在交出此类认股权证并在需要时支付此类款项后，公司应执行并促使认股权证代理人以受让人或受让人的名义交付一份或多份新的认股权证（如适用），并应向转让人签发新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。 尽管此处有任何相反的规定，持有人应在持有人向全额分配本认股权证 的认股权证代理人交付转让表之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给认股权证代理人。认股权证，如果根据本文件进行了适当分配，则无需发行新的认股权证即可由新持有人行使认股权证以购买认股权证。

b) 新认股权证。如果本认股权证不是通过 DTC（或任何继任存托机构）以全球形式持有，则本认股权证可在权证代理人或其指定代理人的上述办公室出示认股权证分割或与其他认股权证合并，并附上由持有人或其代理人或律师签署的具体说明发行新认股权证的名称和 面额的书面通知。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行 并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知分割或合并认股权证。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为首次行使日期，并且应与本认股权证相同 ，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 认股权证登记册。 权证代理人应根据认股权证代理人为此目的保存的记录（认股权证登记册），不时以本文件记录持有者的名义注册本认股权证。在没有实际相反通知的情况下，公司和认股权证代理人 可以将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，以行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他目的。

第 5 部分。杂项。

a) 在行使之前没有股东的权利。除非第 3 节明确规定，否则本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、股息或 其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第2（c）条通过无现金行使 获得认股权证股份或根据本协议第2（d）（i）条和第2（d）（iv）条获得现金付款的任何权利的情况下，在任何情况下均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、被盗、毁坏或损坏。公司保证，在公司和 认股权证代理人收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏使公司和认股权证代理人合理满意的证据后， 份使公司和持有认股权证代理人和公司无害的认股权证代理人合理满意的赔偿或安全保障后，在交出和取消此类认股权证后或股票证书，如果损坏，权证代理人将 制作并交付一份期限相似的新认股权证或股票凭证，以代替此类认股权证或股票证书，并注销该等认股权证或股票凭证。认股权证代理人可以选择在 出示残缺证书时签发替代认股权证，但不提供此类赔偿。

c) 周六、周日、节假日等。如果 采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的 普通股中预留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。公司进一步承诺，其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的官员的全权 。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证 股份可以按照本文的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反普通股上市的交易市场的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权后 可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、已全额支付 且不可征税，免征公司为此发行设立的所有税收、留置权和费用（与同期发生的任何转让有关的税收除外）有这样的问题）。

除非持有人放弃或同意，否则 公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿 行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地协助履行所有此类条款并采取所有必要的行动或 适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述规定的一般性的前提下，公司将 (i) 在面值增加前夕行使任何认股权证的面值不会超过应付金额 ，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司能够在 行使本认股权证后有效、合法地发行全额支付且不可评估的认股权证；(iii) 做出商业上合理的努力从任何具有以下条件的公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意公司能够 履行本认股权证规定的义务所必需的司法管辖权。

在采取任何可能导致本认股权证可行使的 股权证数量或行使价调整的行动之前，公司应视需要从任何具有 管辖权的公共监管机构获得所有此类授权或豁免或同意。

e) 适用法律。与本逮捕令的解释、有效性、执行和 解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据其内部法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则。各方同意，与本逮捕令所设想的交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼 （无论是针对本授权令一方还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、员工或 代理人提起）均应仅在纽约市的州和联邦法院启动。各方特此不可撤销地接受设在纽约市 曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁定本协议下或与本协议有关的任何争议，或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，在此不可撤销地放弃并同意在任何诉讼、诉讼或诉讼中不主张其本人不受任何此类法院管辖的索赔 , 该诉讼, 诉讼或程序是不恰当的, 或者是进行此类诉讼的不便场所.各方特此不可撤销地放弃亲自送达诉讼程序，同意 通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据）将副本邮寄给该方（附送达证据），处理任何此类诉讼、诉讼或程序的送达事宜，并同意此类送达应构成良好而充分的诉讼程序及其通知送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式提供程序的权利。如果任一方 提起诉讼、诉讼或程序以执行本逮捕令的任何条款，则另一方应向此类诉讼、诉讼或程序中的胜诉方偿还合理的律师费和其他费用以及 因调查、准备和起诉此类诉讼或程序而产生的 费用。

f) 限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证，如果未注册且持有人不使用无现金行权，则将受到州和联邦 证券法对转售的限制。

g) 非豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何 权利均不得构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证任何其他条款的前提下，如果公司故意不遵守 本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项，包括但不限于持有人在收取根据本协议或其他规定应付的任何款项时产生的合理的 律师费，包括上诉程序的费用执行其在本协议下的任何权利、权力或补救措施。

h) 通知。持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付 ，包括但不限于任何行使通知，均应以书面形式并亲自或通过电子邮件发送，或由国家认可的隔夜快递 服务发送。本公司和/或认股权证代理人根据本协议提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应以书面形式，通过电子邮件亲自交付，或通过 国家认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，发往公司账簿上显示的此类持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信是在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件 地址，（ii）在传输之日后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过电子邮件发送至 电子邮件地址，则该通知或其他通信或交付 下述任何通知或其他通信或交付 应被视为已送达并生效本节规定的非交易日或不晚于任何交易日下午 5:30（纽约时间）的地址，(iii) 邮寄之日后的第二个交易日， （如果由美国国家认可的隔夜快递公司发送），或（iv）需要向其发出此类通知的一方实际收到后。如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据当前的 8-K表格报告同时向委员会提交此类通知。向公司和认股权证代理人发出通知的地址和电子邮件地址应为：

如果是给公司：

Aileron Therapeutics, Inc.

12407 北莫帕克高速公路

套房 250 #390

德克萨斯州奥斯汀 78758

注意：首席执行官

并附上一份副本（不构成通知）至：

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

60 号州街

波士顿， 马萨诸塞州 02109

注意：斯图尔特·法尔伯 (stuart.falber@wilmerhale.com)

如果交给权证代理人：

计算机共享公司

Computershare 信托公司，N.A.

罗亚尔街 150 号

马萨诸塞州坎顿 02021

注意：客户管理公司行动

或者，在上述每种情况下，发送到收件方 在该变更生效前至少五 (5) 天向对方发出的书面通知中指定的其他地址或电子邮件地址。

i) 责任限制。无论公司还是公司债权人主张这种 责任，无论这种 责任是由公司还是公司债权人主张的，在持有人没有采取任何肯定行动来购买此 认股权证的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任。

j) 补救措施。持有人除了 有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还有权具体履行本认股权证规定的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不会在任何具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继承人和受让人。在遵守适用的证券法的前提下， 本认股权证及其所证明的权利和义务应为公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人受益并具有约束力。本认股权证的条款 旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。一方面，经 公司和本认股权证持有人或受益所有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。应尽可能以适用法律下有效和有效的方式解释本认股权证的每项条款，但如果本权证的任何条款被适用的 法律禁止或无效，则该条款在此类禁止或无效的范围内无效，且不会使此类条款的其余部分或本授权书的其余条款失效。

n) 标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，出于任何目的， 均不应被视为本认股权证的一部分。

o) 认股权证代理协议。本认股权证的签发受权证机构 协议的约束。如果本认股权证的任何条款与认股权证代理协议的明确规定相冲突，则应以本认股权证的条款为准；前提是，认股权证机构 协议的明确条款应控制并取代本认股权证中有关权证代理人的权利、职责、义务、保护、豁免和责任的任何条款。

为此，公司已促使本认股权证由其高管自上述 所示之日起正式授权执行，以昭信守。

运动通知

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款（仅当 全额行使时）购买公司的________份认股权证，并随函提请全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 使用美国的合法货币；或

☐ 如果允许，根据第 2 (c) 小节规定的公式，取消必要数量的认股权证股票，以根据第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序可购买的最大数量的认股权证股份行使本认股权证。

(3) 请以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

(4) 执行本行使通知的时间为：

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

DTC 号码：
账户名：
账户号码：

[持有人的签名]
投资实体名称：
投资实体授权签署人的签名:
授权签署人姓名：
授权签署人的头衔：
日期：

承认

公司特此确认本行使通知，并特此指示Computershare Inc.和N.A. Computershare Trust Company作为 认股权证代理人共同在适用的认股权证交割日当天或之前发行上述指定数量的普通股。

任务表

（要分配上述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利分配给 _________________，a[/n][附属公司][继任者]持有者的。

姓名：
		（请打印）
地址：
		（请打印）
电话号码：
电子邮件地址：
日期：_____________ __，______
持有人签名：
持有人地址：

附表 I

S日程安排 的 U承销商

承销商		公开股票				常见 认股证				结束购买 价格
泰坦合伙人集团有限责任公司 美国资本合伙人有限责任公司的一个部门			4,273,505				4,273,505			$	4.68
总计			4,273,505				4,273,505			$	4.68

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附表二

代表：		泰坦合作伙伴集团有限责任公司， 美国资本合伙人有限责任公司的一个部门
注册声明文件号:		333-265470
销售时间招股说明书：		(1) 2022年6月16日与现架 证券相关的基本招股说明书 (2) 2024 年 5 月 1 日的免费 写作招股说明书 (3) 公开发行价格：每股公开发行股票和随附的普通认股权证4.68美元 (4) 公开股票数量： 4,273,505 (5) 普通 认股权证行使价：4.68 美元 (6) 普通认股权证数量：4,273,505 (7) 承保折扣和 佣金：7.00%

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附表三

销售招股说明书中包含免费撰写的招股说明书

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