美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项。签订实质性最终协议。
2024年5月1日，Aileron Therapeutics, Inc.（“公司”）与作为承销商的美国资本合伙人有限责任公司旗下的泰坦合伙人集团有限责任公司（“承销商”）签订了承销协议（“本次发行”），涉及承销公司面值4,273,505股普通股（“股份”）（“发行”）每股0.001美元（“普通股”）和随附的认股权证（“认股权证”），用于购买4,273,505股普通股。公司正在出售所有股票和认股权证。每股股票将与附带的认股权证一起发售和出售，合并发行价格为4.68美元，承销商已同意根据承保协议以4.3524美元的合并价格从公司购买每股股票及附带的认股权证。
该公司估计，扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用，不包括行使认股权证可能获得的任何收益，本次发行的净收益约为1,790万美元。该公司预计将使用本次发行的净收益以及现有的现金和现金等价物，为其候选产品的开发和商业化提供资金，包括正在进行的 LTI-03 1b期临床试验；并用于营运资金和其他一般公司用途。
股票和认股权证将根据2024年5月1日的招股说明书补充文件以及随附的基本招股说明书发行，该说明书构成公司于2022年6月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格注册声明的一部分（文件 编号 333-265470），并于2022年6月16日被美国证券交易委员会宣布生效。本次发行预计将于2024年5月3日左右结束，但须满足惯例成交条件。
每份认股权证的每股普通股行使价等于4.68美元。每份认股权证均可立即行使，并可在发行之日三周年之前行使。每份认股权证只能通过现金行使，但如果在行使时，登记根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）发行认股权证基础普通股的注册声明当时没有生效，或者其中包含的招股说明书不适用于发行认股权证所依据的普通股，则可通过无现金行使权证。认股权证包括认股权证中描述的 “基本交易” 中的某些权利，包括认股权证持有人有权在该基础交易前夕从公司或继承实体获得与普通股持有人在基本交易（如此类认股权证中所述）中向普通股持有人提供和支付的相同类型或形式（且比例相同）的对价。认股权证持有人（及其关联公司）不得行使认股权证的任何部分，前提是持有人在行使后立即实益拥有公司已发行普通股的4.99％以上（如果持有人选择则为9.99％）。
每份认股权证均可由公司在之后的十个交易日内（即公司公开公布1b期临床试验的最终结果后的30天）内赎回 LTI-03在特发性肺纤维化患者中，包括声明不存在导致试验中止的药物相关不良事件（“触发日期”）。除某些例外情况外，如果认股权证尚未兑现，则在触发日之后，公司可以在收到通知（“收款通知”）后的十个交易日内，要求取消尚未交付行使通知的认股权证，对价等于每股普通股0.001美元；前提是公司只有在其交易量加权平均价格的情况下才能发布此类收购通知普通股在前一交易日超过认股权证的行使价至公司发出电话通知之日。任何受此类召集通知约束的认股权证如果在收回日期（定义见下文）之前未收到行使通知，则将在我们发出召集通知之日后的第十个交易日下午 6:30（纽约时间）取消（该日期和时间，“收回日期”）。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保、承诺和协议、惯例成交条件、公司和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为该协议各方的利益而作出，可能受订约各方商定的限制的约束。
承保协议和认股权证表格的副本分别作为附录1.1和附录4.1附于此，并以引用方式纳入此处。前述对承保协议条款和认股权证形式的描述均参照此类附录进行了全面限定。
威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所就认股权证所依据的股份、认股权证和普通股的法律意见和同意书的副本作为附录5.1提交。
表格8-K上的本最新报告不构成此处讨论的证券的出售要约或购买要约的邀请，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的，也不得出售此类证券。
项目 8.01。其他活动。
新闻稿
2024年5月1日发布的宣布本次发行定价的新闻稿全文作为附录99.1附后，并以引用方式纳入此处。
现金跑道
根据公司目前的运营计划，公司认为，本次发行的净收益加上其现有的现金和现金等价物，将使公司能够在2025年第二季度之前为其计划运营费用和资本支出需求提供资金。该公司的估计基于可能被证明是错误的假设，公司可能会比目前预期的更快地使用其资本资源。
关于前瞻性陈述的警示说明
本表8-K最新报告中关于公司未来预期、计划和前景的任何陈述，包括公司对本次发行的预期和计划、本次发行的预期净收益、本次发行收益的计划用途、本次发行的预期截止日期，以及其他包含 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“可能” 等字样的声明，“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“可能”、“应该”、“继续” 以及相似的表述构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致公司的临床开发计划、未来业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的显著差异。此类风险和不确定性包括与市场状况相关的不确定性、与本次发行相关的惯例成交条件的满足程度、额外融资或其他行动的需求以及2024年5月1日向美国证券交易委员会提交的与本次发行相关的招股说明书补充文件中包含的 “风险因素” 部分中讨论的其他因素，以及公司向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告。此外，本最新表格报告中包含的前瞻性陈述 8-K代表公司截至本表8-K最新报告发布之日的观点。该公司预计，随后的事件和事态发展将导致公司的观点发生变化。但是，尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则公司明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应依赖这些前瞻性陈述来代表公司在本当前表格报告发布之日之后的任何日期的观点 8-K.
第 9.01 项。财务报表和展品。
| (d) | 展品 |
| 展品编号 | 描述 | |
| 1.1 | Aileron Therapeutics, Inc. 与 Titan Partners Group LLC 于 2024 年 5 月 1 日签订的承保协议 | |
| 4.1 | 认股权证形式 | |
| 5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的观点 | |
| 23.1 | 威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所的同意（包含在上述附录5.1中） | |
| 99.1 | Aileron Therapeutics, Inc. 于 2024 年 5 月 1 日发布的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| AILERON THERAPEUTICS, INC. | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 1 日 | 来自： | /s/ 布莱恩·温莎 | ||||
| 布莱恩·温莎博士 | ||||||
| 总裁兼首席执行官 | ||||||