附件10.1

执行版本

第十五修正案

第二次修订和重述优先担保循环信贷协议

截至2024年4月24日，对现有信贷协议(此处使用的大写术语，未另行定义，应具有第一条中赋予该等术语的含义)的第二次修订和重述高级担保循环信贷协议的第十五项修正案是第六街专业贷款公司、特拉华州一家公司(“借款人”)、本协议的贷款人和发证行以及作为行政代理(“行政代理”)的真实银行。

W I T N E S S E T H：

鉴于，借款人、本合同的贷款方和行政代理是日期为2014年2月27日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议(日期为2014年6月3日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第一修正案、日期为2014年6月27日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第二修正案、日期为2014年10月17日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第三次修正案、日期为2015年10月2日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第四次修正案的当事方。日期为2016年12月22日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议第五修正案，日期为2018年2月20日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第六次修正案，日期为2018年11月5日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第七次修正案，日期为2019年2月14日的第二次修订和恢复的高级担保循环信贷协议的第八次修正案，日期为2020年1月31日的第二次修订和恢复的高级担保循环信贷协议的第九次修正案，日期为2021年2月5日的第二次修订和恢复的高级担保循环信贷协议的第十次修正案，日期为2021年12月14日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议第十一次修正案、日期为2022年4月25日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议第十二次修正案、日期为2022年5月19日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议第十三次修正案、日期为2023年6月12日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议第十四次修正案(“现有信贷协议”)，以及根据本修正案可不时进一步修订、补充、修订、重述或以其他方式修改的“信贷协议”；和

鉴于借款人已要求贷款人同意修改现有的信贷协议，且贷款人一方愿意按照下文规定的条款并在符合以下条件的情况下，同意下述修改和本协议的其他条款；

因此，本合同双方特此立约并达成如下协议：

第一条

定义

第1.1条。某些定义。本修正案中使用的下列术语应具有以下含义(该等含义同样适用于其单数和复数形式)：

序言中对“修正案”作了定义。

前言中对“借款人”作了定义。

“信贷协议”在第一节独奏会中有定义。

《现有信贷协议》在第一节独奏会中作了定义。

“第十五次修正案生效日期”的定义见第四条。

第1.2节。其他定义。除本文另有定义或文意另有所指外，现有信贷协议中规定含义的大写术语在本修正案中使用时具有此类含义。

第二条

[已保留]

第2.1条。[已保留].

第三条

对现有信贷协议的修订

第3.1节。修正案。在第十五修正案生效日期(如下所述)发生的情况下，双方特此同意：

(A)对现有的信贷协议(不包括其展品和附表)进行修改，以删除删节文本(以与以下示例相同的方式在文本上标明)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式标示)，如本合同附件A所示页面所述。

(B)现行信贷协议的附表1.01(B)以附件B的形式全部修订。

第四条

有效性的条件

第4.1节。生效日期。本修正案自行政代理收到本修正案副本之日(“第十五修正案生效日期”)起生效，该日(A)代表借款人和每一贷款人正式签立和交付本修正案副本，(B)(I)借款人的纽约律师Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP和特拉华州Young Conaway Stargatt&Taylor律师事务所的有利书面意见(致行政代理和贷款人，截至本修正案生效日期)，在每种情况下，(C)行政代理人或其律师可合理要求的与借款人的组织、存在和良好信誉、本修正案的授权以及与借款人有关的任何其他法律事项有关的文件和证书、本修正案、本修正案的所有形式和实质均令行政代理人及其律师满意；以及(D)为了行政代理人及其律师的利益，借款人自本修正案之日起所欠的与本修正案有关的费用和开支。

第五条

其他

第5.1节。申述。借款人特此声明并保证：(I)本修正案构成借款人的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行；(Ii)在本修正案生效后，不存在任何违约或违约事件；(Iii)贷款文件中所载的陈述和担保(如适用)在所有重要方面都真实和正确(但因重要性或参考重大不利影响而受限制的陈述和担保除外，该等陈述及保证于本协议日期及截至该日均属真实及正确)(除非该等陈述及保证特别提及前一天，在此情况下，该等陈述或保证在所有重大方面均属完整及正确(或就该等陈述或保证而言，因重要性或重大不利影响而受限制，在各方面均属完整及正确)。

第5.2节。相互参照。除另有说明外，本修正案中对任何条款或章节的引用均指本修正案的该条款或章节。

第5.3条。根据现有信贷协议提供的贷款文件。本修订是根据现有信贷协议签署的贷款文件，除非其中另有明确说明，否则应根据经修订的现有信贷协议的所有条款和规定(包括其中第IX条)来解释、管理和应用本修订。

第5.4节。继任者和受让人。本修正案的规定对本修正案双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。

第5.5条。对应者。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本)，每个副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。以复印件或电子形式(例如pdf)交付本修正案签字页的已签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。

第5.6条。治国理政。本修正案受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

第5.7条。完全效力和效力；有限修正案。除在此明确修订外，现有信贷协议及其他贷款文件的所有陈述、保证、条款、契诺、条件及其他规定将保持不变，并将继续根据其各自的条款完全有效及继续有效。本修订并不构成在紧接本修订生效前生效且仍未履行的信贷协议项下的信贷协议义务(定义见担保及担保协议)的更新或终止。本文件所载修订应严格限于本文件中明确修订的条款，不得视为对现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款或条款或借款人的任何交易或进一步或未来行动的任何其他条款或条款的修订、放弃、同意或修改。在本修正案签署后，信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似术语的提及，以及在其他贷款文件中对“信贷协议”、“本协议项下”、“本协议”或类似术语的提及，均应指并应是对经修改后的信贷协议的引用。

第5.8节 声明。 Sixth Street SL Holding，LLC、TC Lending，LLC和Sixth Street SL SPV，LLC特此同意本修订案的条款，确认其在担保和担保协议下的担保保持不变且完全有效，并特此重申、批准和确认担保和担保协议的条款和条件。

第5.9节。现有承付款和现有贷款的转让和重新分配。

(A)在第十五条修正案生效之日，借款人应(A)提前偿还未偿还的贷款，(B)同时借入相当于该提前还款额的新贷款；但就第(A)及(B)、(X)款而言，向任何贷款人预付款项及向其借款，须以记账方式进行，但预付予该贷款人的款项的任何部分随后将会向该贷款人借款；。(Y)贷款人须以行政代理人可接受的方式在彼此之间付款及收取款项，使该类别的贷款在生效后，由该类别的贷款人按照该类别贷款人各自的承诺(在此之后)按比例持有。

为信贷协议及其他贷款文件的目的，该贷款文件将如信贷协议(经本修订修订)附表1.01(B)中与该人姓名相对之处所载；及(Z)本协议的每一贷款人同意，根据信贷协议第2.15节的规定，无须就本第5.9(A)节所述的再分配向该贷款人支付任何款项。同时，每一类别的贷款人应被视为已调整其在该类别任何未偿还信用证中的参与权益，以便根据其在该类别承诺中的适用百分比按比例持有该等权益。

(B)每一贷款人在此承认并同意：(I)贷款人和行政代理均未就以下事项作出任何陈述或担保或承担任何责任：(A)任何债务人在本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件中或与本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，或就任何债务人而言，本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性或充分性，或(B)任何债务的财务状况或任何债务人根据本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件履行其义务的情况；(Ii)其已收到其认为适当的资料，可自行作出信贷分析及决定以订立本修正案；及(Iii)其已独立及不依赖行政代理或任何其他贷款人，就根据贷款文件采取或不采取行动作出并将继续作出其本身的信贷决定。

第5.10节。以加元计价的未偿还定期基准贷款。尽管经本修订修订的信贷协议有任何相反规定，于第十五项修订生效日期，所有以加元计值的未偿还定期基准贷款仍未偿还，利息按现行信贷协议有效的期限基准利率计算，直至适用于该贷款的利息期结束为止，其后如继续，则该等期限基准贷款的利息须按照经本修订修订的信贷协议的条款计算。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，双方已于上述第一个书面日期签署并交付了本修正案。

借款人：第六街专业贷款公司
 

发信人：
姓名：
标题：

贷款人：诚实的银行，
作为行政代理、Swingline贷款人、发行银行和贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

摩根大通银行，N.A.，
作为Swingline贷款人、发行银行和贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

三菱UFG银行股份有限公司
作为Swingline收件箱和收件箱
 

发信人：
姓名：
标题：

道富银行和信托公司，
作为Swingline收件箱和收件箱
 

发信人：
姓名：
标题：

三井住友银行
作为Swingline收件箱和收件箱
 

发信人：
姓名：
标题：

北卡罗来纳州美国银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

工商银行有限公司，纽约分行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

瑞穗银行股份有限公司
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

富国银行，国家协会，

作为贷款人

发信人：
姓名：
标题：

北卡罗来纳州汇丰银行美国分行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

苹果银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

花旗银行，北卡罗来纳州
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

第一公民银行和信托公司，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

高盛美国银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

北卡罗来纳州摩根士丹利银行
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

加拿大皇家银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

公民银行，北卡罗来纳州
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

斯蒂尔银行和信托，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

北卡罗来纳州桑坦德银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

Comerica银行，
作为贷款人
 

发信人：
姓名：
标题：

仅就第5.8节同意和承认。

TC Lending，LLC
 

发信人：
姓名：
标题：

 

第六街SL Holding，LLC
 

发信人：
姓名：
标题：

第六街SL SPV，LLC
 

发信人：
姓名：
标题：

附件A

符合条件的信贷协议

第二次修订和重述
高级安全保障
循环信贷协议

日期为

2014年2月27日

经2014年6月3日第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第一修正案、2014年6月27日第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第二修正案、2014年10月17日第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第三修正案、截至2015年10月2日的第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第四修正案、截至2016年12月22日的第二次修订和重新调整的高级担保循环信贷协议第五修正案、截至2018年2月20日的第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第六次修正案、截至2018年11月5日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第七次修正案，截至2019年2月14日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第八次修正案，截至2020年1月31日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第九次修正案，截至2021年2月5日的第二次修订和重新启动的高级担保循环信贷协议的第十次修正案，截至2021年12月14日的第二次修订和恢复的高级担保循环信贷协议的第十一次修正案，截至2022年4月25日的第二次修订和恢复的高级担保循环信贷协议的第十二次修正案，自2022年5月19日起对第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议进行第十三次修订，对第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议进行第十四次修订

截至2023年6月12日，以及截至2024年4月24日的第二次修订和重新修订的高级担保循环信贷协议第十五修正案

其中

第六街专业贷款公司。

作为借款人

贷款人和发行银行方到此

和

真实的银行
作为管理代理

摩根大通银行，N.A.
作为协同内容代理

$1,700,000,000
__________________

Truist Securities，Inc.

摩根大通银行，N.A.
作为联席首席协调人和联席簿记管理人

三菱UFG银行股份有限公司

三井住友银行

道富银行及信托公司

作为联合首席调度员

附表1.01(A)-核准交易商及核准定价服务

附表1.01(B)-承担额

附表1.01(C)-行业分类组别名单

附表2.04-Swingline贷款人Swingline Sublimit

附表2.05-开证银行信用证风险敞口

附表3.11--重大协议和留置权

附表3.12(A)-附属公司

附表3.12(B)-投资

附表6.08-与关联公司的交易

附件A--转让和假设表格

附件B-借款基础证书表格

附件C--借款申请表

第二次修订和恢复的高级有担保循环信用证协议日期为2014年2月27日，修订日期为2014年6月3日，修订日期为2014年6月27日，修订日期为2014年10月17日，修订日期为2015年10月2日，修订日期为2016年12月22日，修订日期为2018年2月20日，修订日期为2018年11月5日，截至2019年2月14日、截至2020年1月31日、2021年2月5日、2021年12月14日、2022年4月25日、2022年5月19日、2023年6月12日和2024年4月24日（本“协议”），由SiXTH Street Special Lending，Inc.（F/K/A TPG Specialty Lending，Inc.）、特拉华州公司（“借款人”）、贷款方和信托银行（作为行政代理人）。

原来的高级担保循环信贷协议日期为二零一二年八月二十三日，并根据日期为二零一三年七月二日的经修订及重订的高级担保循环信贷协议(经修订、补充或于生效日期前以其他方式修订的“现有信贷协议”)修订及重述，在借款人、贷款方(统称“现有贷款人”)及行政代理之间，现有贷款人同意按其中所载条款及条件向借款人提供信贷扩展，包括向借款人发放贷款(“现有贷款”)。

借款人要求修订和重述现有信贷协议的全部内容，以根据本协议的条款对借款人生效并具有约束力，贷款人(包括某些现有贷款人)已同意(在符合本协议条款的情况下)修订和重述现有信贷协议的全部内容，以理解为本协议所述，现有信贷协议各方已同意：(A)现有信贷协议下现有贷款人同意向借款人提供的承诺应在本协议中修订和重述的条款和条件的基础上予以延长或提前；及(B)现有信贷协议项下的现有贷款及其他未清偿债务应受本协议所载经修订及重述的条款及条件所管限，并被视为于本协议生效日期及之后仍未偿还，目的是本协议的条款将取代现有信贷协议的条款(其后每项条款对协议各方不再有任何影响，但对现有信贷协议条款下的应计及未付费用及开支，以及根据现有信贷协议条款于生效日期或之前产生或(如属赔偿)现有信贷协议条款下的应计及欠下的赔偿拨备除外)。

双方特此同意修改和重述现有的信贷协议，现将现有的信贷协议全文修改和重述如下：

第一条

定义

第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

“2024年票据”是指借款人于2024年11月到期的本金总额为3.5亿美元的票据。

“2026年票据”是指借款人于2026年8月到期的本金总额为3亿美元的票据。

“2028年票据”是指借款人于2028年8月到期的本金总额为300，000，000美元的票据。

“2029年票据”是指借款人于2029年3月到期的本金总额为350，000，000美元的票据。

“ABR”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否以美元计价，并按参考备用基本利率确定的利率计息。

“调整后担保债务余额”是指在任何日期，该日的担保债务总额减去债务人持有的组合投资中包括的现金和现金等价物的总额(但未偿还信用证的现金抵押品不得视为组合投资的一部分)。

“调整后的期限基准利率”是指相当于该货币在该利息期内的期限基准利率的年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一个百分之一)。

“行政代理人”是指作为本合同项下贷款人的行政代理人的真实代理人。

“行政代理评估试用期”具有第5.12(B)(Ii)(E)(Y)节中赋予该术语的含义。

“行政代理人的账户”是指，对于每种货币，行政代理人在给借款人和贷款人的通知中指定的有关该货币的账户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“预付率”的含义与第5.13节中赋予该术语的含义相同。

“受影响的货币”具有第2.13节中赋予该术语的含义。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”是指在任何时候就某一特定个人而言，直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制、由该特定个人控制或与该特定个人处于共同控制之下的另一人。尽管本协议有任何相反规定，“关联方”一词不应包括构成任何债务人或融资子公司在正常业务过程中持有的投资的任何人；但“关联方”一词应包括任何融资子公司。

“联属协议”统称为：(A)借款人与外聘经理于二零一一年三月十五日订立的行政管理协议；(B)借款人与外聘经理于二零一一年十二月十二日订立的经修订及重订的投资咨询及管理协议；及(C)借款人与Tarant Capital IP，LLC于二零一一年三月十四日订立的许可协议。

“协议外币”是指，在任何时候，(I)任何加拿大元、英镑、欧元、日元、澳元、瑞士法郎、瑞典克朗和新西兰元，以及(Ii)经各多币种贷款人同意的任何其他外币，只要在当时(A)这些外币或其他外币可以在相关的当地市场自由转让和兑换成美元，以及(B)在发行此类外币的国家没有中央银行或其他政府授权(就欧元而言，包括，必须获得欧洲中央银行的任何授权，才能允许任何多币种贷款人使用这些外币进行本协议项下的任何贷款和/或允许借款人借入和偿还本金并支付利息，除非该授权已经获得并且完全有效。

“协议”具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“备用基本利率”是指任何一天的年利率，该利率等于(A)零和(B)以下两者中的较大者：(I)该日生效的最优惠利率，(Ii)该日的联邦基金有效利率加1%的1/2和(Iii)该日的年利率等于1%加期限SOFR。因上述最优惠利率、联邦基金有效利率或期限SOFR(或其后继者)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别自最优惠利率、联邦基金有效利率或期限SOFR(或其后继者)的此类变化的生效日期起生效。如果由于任何原因，行政代理应已确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，其无法确定联邦基金有效利率，包括行政代理无法或未能根据其条款获得报价，则备用基本利率应在不考虑本定义第一句(B)(Ii)条款的情况下确定，直到导致这种无法确定的情况不再存在。

“适用美元百分比”是指，就任何美元贷款人而言，该美元贷款人的美元承诺占总美元承诺的百分比。如果美元承诺已经终止或到期，适用的美元百分比应根据最近生效的、使任何转让生效的美元承诺来确定；但为免生疑问，对于任何非延期贷款人，在非延期承诺终止日及之后，作为美元贷款人的该非延期贷款人的适用美元百分比应为0%。

“适用财务报表”是指在任何日期借款人向贷款人交付的最近一份经审计的财务报表；但如果在紧接向贷款人交付新的经审计的财务报表之前，借款人应存在重大不利变化(“先前存在的MAC”)(不论其何时发生)，则

截至上述日期的“适用财务报表”指在紧接交付之前有效的适用财务报表，直至先前存在的MAC不再存在。

“适用多币种百分比”是指就任何多币种贷款人而言，该多币种贷款人的多币种承诺占总多币种承诺的百分比。如果多币种承诺已经终止或到期，适用的多币种百分比应根据最近生效的、使任何转让生效的多币种承诺来确定；但为免生疑问，对于任何非延期贷款人，在非延期承诺终止日及之后，作为多币种贷款人的该非延期贷款人的适用多币种百分比应为0%。

“适用百分比”是指就任何贷款人而言，该贷款人的承诺占总承诺额的百分比。如果承诺已经终止或到期，应根据最近生效的承诺确定适用的百分比，使任何转让生效；但为免生疑问，对于任何非延期贷款人，在非延期承诺终止之日及之后，该非延期贷款人的适用百分比应为0%。

“认可交易商”是指(A)对于不是美国政府证券的任何有价证券投资，是指根据1934年修订的《证券交易法》注册的银行或经纪自营商，具有国家认可的地位或其关联公司；(B)对于美国政府有价证券，是指美国政府证券的任何一级交易商；以及(C)对于任何外国有价证券投资，指具有国际公认地位的任何外国银行或经纪自营商或其关联公司，就上文(A)、(B)和(C)条中的每一项而言，如附表1.01(A)所述，或行政代理在其合理决定中可接受的任何其他银行或经纪自营商或其关联公司。

“经批准的定价服务”系指附表1.01(A)所列的定价或报价服务，或经借款人董事会批准并以书面形式指定给行政代理的任何其他定价或报价服务(该指定应附有借款人董事会关于该定价或报价服务已获借款人批准的决议的副本)。

“认可第三方评估师”是指任何独立的国家认可的第三方评估公司，(A)由借款人以书面形式指定给行政代理机构(该指定应附有借款人董事会决议的副本，表明该公司已获借款人批准，目的是协助借款人董事会对投资组合资产进行估值，以确定借款人是否遵守《投资公司法》的适用条款)和(B)行政代理机构可以接受。双方理解并同意行政代理接受Houlihan Lokey Howard&Zukin Capital，Inc.，Kroll，LLC，Murray，Devine and Company，林肯国际有限责任公司(前身为林肯合伙人有限责任公司)和估值研究公司。本条例第5.12节所称，“行政代理人选定的经批准的第三方评估师”，是指前一句中确定的任何一家事务所和下列任何其他独立的国家认可的第三方评估公司

行政代理并经借款人同意(这种同意不得无理拒绝)。

“转让和假设”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)订立的转让和假设，并由行政代理以附件A(经调整以反映各自转让时正在转让或未偿还的承诺和/或贷款的类别)的形式接受，或由行政代理批准的任何其他形式，只要没有违约事件发生且仍在继续，则为借款人所接受。

“假定贷款人”具有第2.08(E)(I)节中赋予该术语的含义。

“ASU”具有第1.04节中赋予该术语的含义。

“澳元”是指澳大利亚联邦的合法货币。

“可用期”是指(A)对于任何延期贷款人(就该延期贷款人的延期贷款而言)，延长的可用期，或(B)对于任何非延期贷款人(就该非延期贷款人的非延期贷款而言)，指适用于该非延期贷款人的非延长可用期限。

“可用期限”指，在任何确定日期，就任何货币当时适用的基准而言，(X)如果该基准是定期利率，则指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，截至该日期且不包括，为免生疑问，根据第2.22(D)节从“利息期”的定义中删除该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“基本利率期限SOFR确定日”的含义与“SOFR”一词的定义相同。

“基准”对于以(A)美元计价的任何贷款而言，最初是指SOFR参考汇率，(B)加元，Corra参考汇率，(C)英镑或瑞士法郎，这种货币的每日简单RFR，和(D)任何其他商定的外币，这种货币的调整后期限基准利率；如果发生基准转换事件或其他基准利率选举及其相关基准替换日期，则该货币的SOFR期限参考利率、CRRA期限参考利率、每日简单RFR或调整后期限基准利率或当时的基准利率(视情况而定)发生时，“基准”应指适用于该货币的基准替换，只要该基准替换已根据第2.22节(A)款的规定替换了先前的基准利率。

“基准替换”是指，对于任何当时的基准或其他基准利率选举的任何基准转换事件，行政代理可以为适用的基准替换日期确定的下列顺序中列出的第一个替换；但除替换术语SOFR参考利率的情况外，但包括与任何其他基准利率选择有关的情况外，该替换应为下文第(2)款所述的替换：

(1)(I)每日简易SOFR与(Ii)0.10%的总和；及

(2)总和：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，以取代当时适用货币的当前基准利率，同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)美国任何正在演变或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率，以取代当时以适用货币计价的银团信贷安排的当前基准利率，以及(B)相关的基准替代调整。

如果根据本定义第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指，就任何适用利息期间的未调整基准替换货币的当前基准替换，以及该未调整基准替换的任何此类设置的可用期限(为避免怀疑，不包括每日简单SOFR)而言，指由行政代理和该货币的借款人选择的利差调整或计算或确定该利差调整(可以是正值、负值或零)的方法，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构以适用的未经调整基准取代该基准，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以厘定利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法，以取代该基准，以适用的未经调整基准替代当时美国银团贷款市场以适用货币计值的银团信贷安排。

“基准更换日期”是指由管理代理确定的日期和时间，该日期应不晚于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：

(1)在“基准转换事件”的定义第(1)或(2)款的情况下，

(A)发表公开声明或发表其中所指资料的日期；及

(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，该基准(或其计算中使用的已公布的组成部分)已由该基准(或其组成部分)的管理人或该基准(或其组成部分)的管理人的监管主管确定并宣布为不具代表性的第一个日期；但这种非代表性将通过参考该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用主旨在该日期继续提供；或

(3)如属其他基准利率选举，只要行政代理在该日之前未收到由所需贷款人组成的贷款人就该另一基准利率选举(视何者适用而定)发出的反对通知书，则须在该另一基准利率选举的日期后第五(5)个营业日向贷款人提供通知。

为免生疑问，在本定义第(1)或(2)款关于任何基准的情况下，“基准更换日期”将被视为已发生本定义第(1)或(2)款中规定的与该基准(或在计算该基准时使用的已公布部分)相关的一个或多个适用事件。

对于当时的任何基准，“基准过渡事件”是指发生关于该基准的下列一个或多个事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管机构为基准管理人、董事会、纽约联邦储备银行或加拿大银行的管理人、董事会、纽约联邦储备银行或加拿大银行发布的公开声明或信息。

适用于该基准的货币的中央银行，对该基准(或其组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员，对该基准(或其组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构，或对该基准(或其组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，其声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)由该基准管理人(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人或该基准管理人(或用于计算该基准的已公布组成部分)的监管主管的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”对于任何当时的基准，是指自基准更换日期起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下的所有目的和根据第2.22节的任何其他贷款文件替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换就本协议项下的所有目的和根据第2.22节的任何其他贷款文件替换该当时的基准之时为止。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会(或其任何后继者)。

“借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“借款人资产覆盖比率”是指为债务人确定的(A)(1)总资产减去(2)总资产集中限额与(B)总担保债务的比率。

“借款”是指(A)在同一日期发放、转换或延续的所有同一类别的银团ABR贷款；(B)所有以同一货币计价、具有相同利息期限的同一类别的定期基准贷款；(C)所有在同一日期作出、转换或延续的

以相同货币计价的具有相同利息期或(D)Swingline贷款的相同类别和类型。

“借款基础”的含义与第5.13节中赋予该术语的含义相同。

“借款基础证书”是指借款人的财务官员的证书，基本上采用附件B的形式(或行政代理合理满意的其他形式)，并适当填写。

“借款基数不足”是指在确定借款基数的任何日期，(A)截至该日期的担保债务总额超过(B)截至该日期的借款基数的金额(如有)。

“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的银团借款请求，如果是以书面形式提出的，基本上应采用附件C的形式。

“营业日”指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的周六、周日或其他日子以外的任何一天，条件是：(A)当用于定期基准贷款或任何此类期限基准贷款的资金、支付、结算或付款时，或用于该期限基准贷款的适用货币的任何其他交易时，术语“营业日”也应不包括任何不是此类货币的期限基准银行日的日子，以及(B)用于RFR贷款或任何利率设置、资金、支付时，对于任何此类RFR贷款的结算或付款，或以该RFR贷款适用的货币进行的任何其他交易，术语“营业日”也应不包括该货币的任何非RFR营业日。

“计算金额”是指在任何测试期间结束时，等于以下两者中较大者的数额：(A)(1)调整后担保债务余额的125%(截至测试期间结束时)减去(2)借款基础中包括的所有报价投资的总价值(在测试期间结束时)和(B)借款基础中包括的所有未报价投资的总价值的10%(截至测试期间结束时)；但在任何适用的测试期内，在任何情况下，不得测试借款基地内未报价投资的合计价值的25%(或如(B)条适用，则为10%，或在合理切实可行范围内尽量接近该等总值)。

“加元”是指加拿大的法定货币。

“加拿大最优惠汇率”是指在任何一天，由行政代理确定为(I)等于上午10：15彭博屏幕上显示的PRIMCAN指数汇率的汇率中的较高者。在该日的多伦多时间(或如果PRIMCAN指数不是由彭博社发布的，则由行政代理以其合理的酌情决定权不时发布该指数的任何其他信息服务机构)和(Ii)相当于期限CORA加1%的年费率；但如果上述任何费率低于0%，则就本协议而言，该费率应被视为0%。由于PRIMCAN指数或期限CORA的变化而导致的加拿大最优惠利率的任何变化

分别自PRIMCAN Index或Term CORA中此类更改的生效日期起生效并包括在内。

任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产或动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，这些义务需要在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。

“现金”是指以美元或美元以外的任何货币(以美元等值计算)的可自由兑换货币的任何即时可用资金。

“现金抵押”是指，就信用证或本合同项下的任何义务而言，根据第2.05(K)节的规定，在行政代理和各开证行合理满意的形式和实质文件的地点提供和质押现金抵押品。“现金抵押品”、“现金抵押品”、“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括该现金抵押品的收益和其他信用支持。

“现金等价物”是指属于下列一项或多项债务的投资(现金除外)：

(A)美国政府证券，每宗均在取得该证券的日期起计一年内到期；

(B)商业票据或其他短期公司债券的投资，而该等投资自取得该等票据或债务的日期起计270天内到期，并在该取得日期具有S最少A-1及穆迪最少P-1的信贷评级(或如只有S或穆迪其中一人提供该项评级，则该等投资亦须具有任何其他评级机构的同等信贷评级)；

(C)对存款证、银行承兑汇票及自取得日期起计180天内到期的定期存款的投资(I)由根据美国或其任何州的法律或根据任何协定外币的司法管辖区或其任何组成司法管辖区的法律组织的任何商业银行的任何本地办事处发行或担保或存放的货币市场存款账户，以及由其发行或提供的货币市场存款账户；但该等存款证、银行承兑汇票及定期存款须存放于证券账户(定义见《统一商业守则》)，抵押品代理人可透过该账户完善其中的担保权益；及(Ii)在取得该等存款证、银行承兑汇票及定期存款时，(Ii)在取得该等存款证、银行承兑汇票及定期存款时，S及穆迪的信贷评级至少分别为A-1及P-1(或如S或穆迪中只有一家提供该项评级，则该项投资亦须获得任何其他评级机构的同等信贷评级)；

(D)完全抵押回购协议，期限不超过30天，自购买美国政府证券之日起计，并与(I)符合本条款(C)项所述标准的金融机构订立

定义或(Ii)在收购日期具有S和穆迪至少A-1和P-1信用评级的核准交易商(或作为合并集团的成员)(或如果S或穆迪中只有一家提供此类评级，则该投资也应具有任何其他评级机构的同等信用评级)；

(E)对货币市场基金的投资，这些基金只投资于上述(A)至(D)条所述类型的投资(包括信贷质量和期限)，并受其各自章程的限制，只能投资于上述类型的投资；

(F)在任何时候均获穆迪评为“Aaa”及“mr1+”，并获S评为“AAAM”或“AAM-G”的货币市场基金；及

(G)道富银行信托公司(或任何继任托管人或以类似身分就借款人行事的其他实体)提供的下列任何一项服务：(I)货币市场存款账户、(Ii)欧洲美元定期存款、(Iii)商业欧洲美元扫荡服务或(Iv)公开商业票据服务，在上述收购日期，每项服务均具有S及穆迪至少A-1及穆迪至少P-1的信贷评级，并于收购日期起计270天内到期；

但(I)在任何情况下，现金等价物均不包括只规定支付利息的任何义务(例如只支付利息的证券或“IO”)；(Ii)如果穆迪或S改变其评级制度，则本定义中包括的任何评级应被视为穆迪或S(视属何情况而定)后续评级类别中的同等评级；(Iii)现金等价物(美国政府证券、回购协议或本现金等价物定义第(E)款所述的货币市场基金除外)不得包括借款人及其子公司对任何单一发行人总资产10%以上的任何此类投资；及(Iv)在任何情况下，现金等价物均不得包括任何非美元或约定外币计价的债务。

“中央银行利率”指(A)以(X)英镑、英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的“S银行利率”计价的任何贷款的总和，(Y)欧元，由行政代理人根据其合理酌情决定权从下列三种利率中选择一种：(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或，如果该利率未公布，欧洲中央银行(或其任何继承者)的主要再融资操作的最低投标利率，(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)的边际贷款安排的利率，或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款安排的利率，或(Z)任何其他商定的外币，由行政代理以其合理的酌情决定权确定的中央银行利率；加上(Ii)适用的中央银行利率调整和(B)0%。

“中央银行利率调整”是指，在任何日期，以(A)英镑计价的任何贷款的利率等于差额(可以是正值、负值或零)。

(I)(I)在该日之前最近五个可供索尼亚使用的RFR营业日的每日简单英镑RFR的平均值(从该平均值中不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低的SONIA)减去(Ii)在该期间的最后一个RFR营业日对英镑有效的中央银行利率，(B)欧元，汇率等于(I)调整后的欧元期限基准利率(可以是正值、负值或零值)减去(Ii)在该期间内最后一个期限基准银行日的调整后欧元基准利率的平均值(从该平均值中不包括在该五个期限欧元基准银行日期间适用的最高和最低欧元基准利率)减去(C)任何其他商定外币，中央银行利率调整，由行政代理以其合理的酌情权决定。就本定义而言，(X)“中央银行利率”一词应在不考虑该术语定义第(A)(Ii)款的情况下确定，以及(Y)任何一天的欧元调整后期限基准利率应以EURIBOR屏幕利率为基础，在该日，大约在该期限为一个月的欧元存款的该期限的定义中所指的时间。

“控制权变更”系指(A)除从事管理和咨询客户业务的TSSP Management Holdings，L.P或其任何关联公司外，任何个人或集团(符合1934年《证券交易法》的含义及其下的美国证券交易委员会于本条例生效之日生效的规则)直接或间接、受益或记录地获得占借款人已发行和已发行股本所代表的总普通投票权35%以上的股份的所有权；(B)借款人的董事会多数席位(空缺席位除外)由以下人士占据：(I)由借款人董事会所需成员提名，或(Ii)由如此提名的董事的过半数委任；(C)除TSSP Management Holdings，L.P或其任何联属公司外，从事管理和咨询客户业务的任何人士或集团取得对借款人的直接或间接控制权；或(D)外聘经理不再由TSSP Management Holdings，L.P.(或其任何联属公司)控制。

“法律变更”系指在本协议之日之后(或就在本协议生效日期之后通过转让或合并成为贷款人的人而言)发生：(A)通过任何法律、条约或政府规则或条例，或对任何法律、条约或政府规则或条例的解释、管理或适用发生任何变化(无论相关法律、条约或政府规则或条例是否在本协议日期之前发布或颁布(或就在本协议生效日期之后以转让或合并方式成为贷款人的人而言))；但不包括其建议，或法院或政府当局的任何裁定，(B)任何政府当局(无论是否具有法律效力)的任何准则、请求或指令，或任何实施规则或对先前发布的准则、请求或指令的解释，在每种情况下，在本协议日期后发布或作出(或关于在本协议生效日期后通过转让或合并成为贷款人的人)或(C)任何贷款人(或其适用的贷款办事处)或控制该贷款人的任何公司遵守任何准则，关于资本充足性或流动资金(不论是否具有法律效力)的要求或指示，在本条例生效日期后通过的每一种情况下(或就成为

在本协议生效之日之后，以转让或合并的方式放贷)。为免生疑问，所有关于流动性和资本充足性的请求、规则、指南或指令(I)由任何美国监管机构根据或与实施《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》相关，以及(Ii)由任何政府机构根据国际清算银行或巴塞尔银行监管和监管实践委员会(或任何继承者或类似机构)的建议发布，在每种情况下，均应被视为“法律变更”，无论采用、发布、颁布或实施的日期如何。

当用于任何贷款或借款时，指的是该贷款是银团美元贷款、银团多币种贷款或Swingline贷款，或构成该借款的贷款是银团美元贷款、银团多币种贷款或Swingline贷款；当用于任何贷款人的(I)承诺类别时，指该贷款人是美元贷款人还是多币种贷款人，以及(Ii)最终到期日类别，指该贷款人是延期贷款人还是非延期贷款人；以及，当用于任何承诺时，指该承诺是美元承诺还是多货币承诺。信用证的“等级”是指该信用证是美元信用证还是多币种信用证。

“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。

“抵押品”的含义与“担保与担保协议”中赋予该术语的含义相同。

“抵押品代理人”是指在担保和担保协议及其他担保文件中作为抵押品代理人的真实身份，并包括其下的任何后续抵押品代理人。

“抵押品池”是指在任何时候，已交付(如担保与担保协议所界定的)并受担保与担保协议规定的留置权约束的每项证券组合投资，且仅在该证券投资继续按照担保与担保协议的设想交付且抵押品代理人拥有作为担保债务的担保的优先完善留置权(该术语在担保与担保协议中定义)(受本合同第6.02节所允许的关于该证券组合投资的任何留置权的约束)的情况下；但在任何证券投资的情况下，如果抵押品代理人根据有效的统一商业代码备案拥有优先完善的担保权益(并且不可能有其他具有更高优先权的完善方法)，只要在纳入后七(7)天内完成所有剩余的完成“交付”的行动，该证券投资就可以包括在借款基础中。

“合并债务金额”是指，截至任何日期，(1)截至该日期的承诺总额(或，如果大于该日期，则为所有贷款人的循环信贷风险)加上(2)未偿指定债务的总额(如该术语在《担保和担保协议》中定义)，以及(不重复)总额

任何指定债务项下未使用的承付款(这一术语在《担保和担保协定》中有定义)。

“增加承诺”一词的含义与第2.08(E)(I)节中赋予的含义相同。

“增加承诺日期”具有第2.08(E)(I)节中赋予该术语的含义。

“承诺增加补充”具有第2.08(E)(2)节所赋予的含义。

“承付款终止日期”是指延长的承付款终止日期或相关的非延期承付款终止日期(视情况而定)。

“承诺”统称为美元承诺和多币种承诺。

“符合变更”是指使用或管理术语SOFR，或使用、管理、采用或实施任何基准替代，任何技术、行政或操作变更(包括对“术语基准利率”的定义、“备用基准利率”的定义、“加拿大最优惠利率”的定义、“营业日”的定义、“术语基准银行日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“每日简单RFR”的定义、“RFR”的定义、“RFR营业日”的定义、“RFR营业日”的定义、“RFR利息日”的定义、“RFR参考日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.15节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)：行政代理在与借款人协商后，以其合理的酌情决定权决定可能是适当的，以反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或，如果行政代理人决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人认定不存在管理任何该等利率的市场惯例，则以行政代理人(在与借款人协商后)认为与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式。

“综合资产覆盖比率”是指借款人及其子公司在综合基础上确定的(A)借款人及其子公司的总资产价值减去未由优先证券代表的所有负债和债务与(B)代表借款人及其子公司(包括本协议)的债务的高级证券总额的比率，在每种情况下，根据投资公司法和美国证券交易委员会根据投资公司法向借款人发布的任何命令或就借款人发布的任何命令确定的比率，包括证券交易委员会就任何SBIC子公司的债务给予的任何豁免。

“综合集团”具有第5.13(A)节中赋予该术语的含义。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“受控”具有相关含义；但“控制”不应包括构成“保护性权利”的“消极”控制或“阻挠”权利，即未经任何人投票或同意不得采取行动。

“Corra”指由加拿大银行管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值(或加拿大隔夜回购利率平均值的任何后续管理人)。

“担保债务金额”是指在任何日期，(X)所有贷款人在该日期的所有循环信贷风险加上(Y)其他担保债务、2024年票据、2026年票据、2028年票据、2029年票据、特别无担保债务和无担保较长期债务的总额减去(Z)根据第2.05(K)节和第2.09(A)节最后一段在该日期全额抵押的信用证风险敞口的总和；但2024年债券、2026年债券、2028年债券、2029年债券、特别无抵押债务及无抵押较长期债务，在每种情况下，直至2024年债券、2026年债券、2028年债券、2029年债券、特别无担保债务或该等无抵押较长期债务(视何者适用而定)预定到期日前九(9)个月为止，均不计算在所涵盖的债务款额的计算范围内(但在但仅限于2024年债券、2026年债券、2028年债券、2029年债券、特别无担保债务或无担保较长期债务须于最终到期日后六(6)个月(如属2024年票据、2026年票据、2028年票据、2029年票据及无担保较长期债务)或该等债务的上述部分(如属特别无担保债务)之前按合约安排摊销付款或其他本金付款或强制赎回，应计入自以下两个日期中较晚的日期开始的担保债务金额的计算：(I)在预定分期偿还付款或其他本金支付或强制赎回之前九(9)个月，以及(Ii)借款人意识到需要偿还或赎回此类债务之日(以较晚者为准)。

“货币”指美元或任何外币。

“每日简单RFR”是指，对于任何一天(“RFR利息日”)，年利率等于(A)任何以英镑计价的RFR贷款，(I)在(A)如果该RFR利息日是RFR营业日，该RFR利息日，或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则在紧接该RFR利息日之前的五(5)个RFR营业日的前一天(“RFR参考日”)，以较大者为准的年利率：加上发生该RFR利息日的利息期间适用的RFR适用信用调整利差和(Ii)0.00%；和(B)对于以瑞士法郎计价的任何RFR贷款，以(I)RFR参考日的SARON，即(A)如果该RFR利息日是RFR营业日，该RFR利息日，或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，即紧接的RFR营业日之前五(5)个工作日中较大者为准

在每一种情况下，该RFR利息日加上发生该RFR利息日的利息期间适用的RFR适用信用调整利差和(Ii)0.00%。如果截至下午5点(适用RFR的当地时间)，在紧接任何RFR参考日之后的第二个RFR营业日，适用于该RFR参考日的RFR汇率尚未在适用的RFR管理员的网站上公布，并且关于适用的每日简单RFR的基准更换日期尚未发生，则该RFR参考日的RFR汇率将是就在RFR管理员的网站上发布该RFR汇率的前一个RFR营业日发布的RFR汇率；但根据本句确定的任何RFR利率应用于计算不超过连续三(3)个RFR利息日的每日简单RFR。由于适用的RFR利率的变化而导致的每日简单RFR的任何变化，应从该RFR利率的该变化的生效日期起生效，而不通知借款人。

“每日简单SOFR”指就任何一天(“每日简单SOFR利息日”)而言，(I)在(A)该每日简单SOFR利息日为营业日的情况下，该日简单SOFR利率日之前五(5)个营业日的SOFR，(B)如果该日简单SOFR利息日不是营业日，则为紧接该每日简单SOFR利息日的前一个营业日及(Ii)0.00%的较大者。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

除第2.19(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人，如行政代理认定，(A)未能(I)在本协议规定需要为信用证或Swingline贷款提供资金之日起两(2)个工作日内，为其全部或任何部分贷款或参与信用证或Swingline贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人合理地确定了提供资金之前的一个或多个条件(每个条件均为优先条件，连同适用的违约，如有，应在该书面文件中具体指明)未根据本协议条款得到满足或未以其他方式免除，或(Ii)在到期日期的两(2)个工作日内向行政代理、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或Swingline贷款而言)，(B)已书面通知借款人、行政代理、任何开证行或任何Swingline贷款人它不打算履行本协议项下的资金义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人合理地确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先决条件连同适用的违约(如有)应在该书面或公开声明中具体指明))，(C)在管理代理人或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内失败，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本合同项下的预期资金义务(条件是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)行政代理已收到该贷款人已成为或有直接或

间接母公司：(I)资不抵债或普遍无力偿还到期债务，或书面承认无力偿还到期债务，或为债权人的利益进行一般转让，(Ii)破产、破产、重组、清算或类似程序的标的未披露的管理人以外，或已为该贷款人或其直接或间接母公司指定接管人、受托人、遗产管理人、介入者或扣押人等，或该贷款人或其直接或间接母公司已采取任何行动，以推动或表明其同意或默许任何该等诉讼或委任，或(Iii)作为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局或其任何直接或间接母公司对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或获取而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或允许该贷款人(或该政府当局或工具)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，一旦作出该决定，该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.19(B)节的约束下)(行政代理应向借款人、每个开证行和每个贷款人以及每个Swingline贷款人发送关于该决定的书面通知)。

“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)，包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权；但“处置”或“处置”一词不应包括对借款人发起并根据本合同不禁止的交易立即转移给融资子公司的投资的处置。

“不合格股权”是指借款人不属于允许股权的任何股权。

“美元承诺”是指，就每个美元贷款人而言，在该美元贷款人的可用期内，该美元贷款人承诺提供银团贷款，并获得以下以美元计价的信用证和Swingline贷款的参与，该金额表示为该贷款人在本协议项下的循环美元信贷风险敞口的最高总额，此类承诺可(A)根据第2.08节不时减少或增加，以及(B)根据该贷款人根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。每一贷款人的美元承诺额的初始数额列于附表1.01(B)或承诺额增加补充或转让和假设中，据此，该贷款人应已承担其美元承诺额(视情况而定)。截至第十五修正案生效日期，贷款人的美元承诺总额为5.5亿美元。

“美元等值”是指在任何确定日期，就以任何外币计价的金额而言，在该日期前两(2)个工作日购买该外币金额所需的美元金额，以

根据行政代理在当地时间上午11：00左右在信安金融中心以美元换取该外币的现货销售汇率，在信安金融中心两(2)个工作日后交付。

“美元信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未提取的美元信用证的未提取总额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的与该信用证有关的所有信用证付款的总额。任何贷款人在任何时间的美元LC风险敞口应为其当时美元LC风险敞口总额的适用美元百分比。

“美元应收账款”是指附表1.01（b）中列出的具有美元承诺的人员以及根据承诺增加补充或转让和假设而成为本协议一方的任何其他人员，该补充或转让和假设规定其承担美元承诺或获得循环美元信用风险，但根据转让和假设不再是本协议一方的任何此类人员除外。

“美元信用证”是指使用美元承诺的信用证。

“美元贷款”是指以美元计价的贷款。

“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”是指第4.01节规定的条件得到满足(或根据第9.02节放弃)的日期，即2014年2月27日。

“股权”指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或其他股权所有权权益或等价物(无论如何指定，包括为美国联邦所得税目的被视为股权的任何工具)，以及使其持有人有权购买或获取任何此类股权的任何认股权证、期权或其他权利。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。

“ERISA附属公司”是指与借款人一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(不论是否注册成立)。

“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(在《守则》第412节或ERISA第302节的含义内)；(C)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节的规定申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)借款人或其任何ERISA关联公司就终止任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；。(E)借款人或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的意向；。(F)借款人或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致的任何责任；。或(G)借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA关联公司收到关于施加提取责任的任何通知，或确定多雇主计划是或预计将破产或重组，符合ERISA第四章的含义。

“错误付款”的含义与第8.09(A)节所赋予的含义相同。

“错误的欠款转让”具有第8.09(D)节所赋予的含义。

“受错误付款影响的类别”具有第8.09(D)节中赋予它的含义。

“错误退款不足”具有第8.09(D)节所赋予的含义。

“错误付款代位权”具有第8.09(D)节赋予它的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“基准利率”一词的定义相同。

“欧元”是指参与成员国的单一货币。

“违约事件”的含义与第七条赋予此类术语的含义相同。

“不含税”就行政代理人、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人而言，是指(A)对借款人的净收入(不论其面额如何)、净利润、特许经营税、分行利润或任何类似税项征收(或以其衡量)的税，(I)由美利坚合众国(或其任何州或行政区)，或由该收款人所在的司法管辖区(或其任何行政区)或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何行政区)征收的税。对于任何贷款人，其适用的贷款办事处所在的，或(Ii)任何司法管辖区由于收款人目前或以前与该司法管辖区有任何联系而征收的任何税项(但不包括纯粹由于订立、接收或执行其在本协议或任何其他贷款文件下的权利，或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益而产生的联系)，(B)就贷款人而言，对应付给该贷款人的金额征收的任何美国预扣税：(I)当该贷款人(受让人根据第2.18(B)条提出的要求除外)成为本协议的一方或指定一个新的贷款办事处时，除非该贷款人的转让人或该贷款人在转让或指定时根据第2.16条有权从借款人收取额外的预扣税，或(Ii)该贷款人未能或无法遵守第2.16(F)条，(C)对根据任何贷款文件支付的款项征收的任何美国联邦、州或地方备用预扣税，以及(D)根据FATCA征收的任何税款。

“现有信贷协议”具有本协议摘要中赋予该术语的含义。

“现有贷款人”具有本协议摘要中赋予该术语的含义。

“现有贷款”具有本协议摘要中赋予该术语的含义。

“扩展适用保证金”是指，对于任何延期贷款人：(A)如果借款基数(截至最近交付的借款基准证)等于或大于综合债务金额的1.60倍，(I)对于任何ABR贷款，年利率为0.75%；(Ii)对于任何期限基准贷款，年利率为1.75%；(Iii)对于任何RFR贷款，年利率为1.75%；及(B)如借款基数(以最近交付的借款基准证为准)少于综合债务额的1.6倍，(I)就任何定期基准贷款而言，年利率为0.875%；(Ii)就任何定期基准贷款而言，年利率为1.875%；及(Iii)就任何远期基准贷款而言，年利率为1.875%。由于任何借款基础证书中规定的借款基础与合并债务金额之比的变化而导致的扩展适用保证金的任何变化，应自紧接该借款基础证书交付之日之后的一天起生效并包括该日在内；但如果任何借款基础证书未按照第5.01(D)节的规定交付，则从紧接该借款基础证书被要求交付之日起并包括该日之后的一天起，扩展适用保证金应为上文(B)款所述的扩展适用保证金，直至并包括所需的借款基础证书交付之日。

“延长的可用期”对于任何延长的贷款人来说，是指从生效日期开始并包括生效日期的期间，但不包括延长的承诺终止日期和承诺终止日期中较早的一个。

“延期承诺终止日期”对于每个延期贷款人来说，是指2028年4月24日。

“延长的最终到期日”对于每个延长的贷款人来说，是指2029年4月24日。

“延期贷款”是指任何延期贷款人在延长的最终到期日到期的贷款或借款。

“展期贷款人”系指附表1.01(B)中指定为“展期贷款人”的每一贷款人。

“外部经理”指第六街专业贷款顾问有限责任公司。

“非常收据”系指任何债务人因任何外国、美国、州或地方退税、退休金计划逆转、判决、和解收益或与任何诉讼因由有关的任何其他代价、赔偿(及代之付款)、非在正常业务过程中收到的赔偿款项，以及并非在正常业务过程中收到的与任何购买协议和保险收益有关的任何购买价格调整而收到或支付给任何债务人的任何现金(但为免生疑问，不包括任何债务人发行股权和发行债务的收益)；但非常收据不应包括借款人根据第2.16(F)条从行政代理或任何贷款人收到的任何(X)金额，或(Y)从保险收益、赔偿(或代之付款)、赔偿或与索赔、诉讼或法律程序的判决或和解有关的付款中收到的现金收据，任何人就任何与其无关的第三方对其提出的索赔或损失获得赔偿或付款，并立即申请支付(或就其先前支付的索赔或损失偿还)该人与此有关的费用和开支。

“FATCA”系指截至本协定之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、根据本协定颁布的任何条例、对其的官方解释以及为实施根据本协定订立的任何政府间协议和根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议而实施的任何外国立法。

“联邦基金有效利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均(如有必要，向上舍入至1%的下一个百分之一)，或者，如果该利率没有在任何一个营业日公布，则指行政代理从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪收到的此类交易当天的平均报价(如有必要，向上舍入至下一个百分之一)。

“第十五修正案生效日期”是指2024年4月24日。

“最终到期日”是指(I)对于任何延期贷款人(就该延期贷款人的延期贷款而言)，延长的最终到期日，或(Ii)对于任何非延期贷款人(就该非延期贷款人的非延期贷款而言)，该非延期贷款人的非延期最终到期日(视适用情况而定)。

“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、财务主管或控制人。

“融资子公司”是指SPE子公司或SBIC子公司。

“下限”是指利率等于零%(0.00%)。

“外币”是指任何时候美元以外的任何货币。

“外币等值”是指就任何美元金额而言，根据行政代理机构确定的“美元等值”一词定义中规定的外币汇率(S)的倒数，可以用该数额的美元购买的任何外币的金额。

“外国贷款人”指不是守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的任何贷款人。

“外国子公司”是指任何(A)借款人的直接或间接子公司，该子公司是根据美国或其领土或财产以外的任何司法管辖区的法律成立的，并且在美国联邦所得税方面被视为公司；(B)借款人的直接或间接子公司，其是守则意义上的“受控外国公司”；或(C)直接或间接子公司，在美国联邦所得税方面被视为独立于其所有者的实体，并且其几乎所有资产都由一个或多个直接或间接外国子公司的股本组成。

“前置风险”是指，就任何开证行而言，在任何时间发生违约的贷款人的(A)未偿还美元LC风险的适用美元百分比和(B)未偿还多币种LC风险的适用多币种百分比，在每种情况下，对于该开证行出具的信用证，除美元LC风险或多币种LC风险(视属何情况而定)外，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本条款担保的现金。

“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则。

“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府，或其任何政治区，无论是州还是地方，以及任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行、超国家当局或行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体。

“任何人(”担保人“)的”担保“或”担保“，是指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(”主要债务人“)的任何债务或其他义务，或具有担保任何其他人(”主要债务人“)的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括：(A)购买或支付(或为购买或支付)此类债务或其他义务或购买(或为购买或提供资金购买)任何担保的义务；(B)购买或租赁财产证券或服务，以向该等债务或其他债务的拥有人保证偿付该等债务或其他债务；。(C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务；或。(D)就为支持该等债务或债务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人；。但担保一词不得包括(1)在正常业务过程中托收或存放的背书，或(2)在正常业务过程中订立的习惯赔偿协议，但此种赔偿义务是无担保的，该人已确定其下的任何责任是遥远的，并且此种赔偿义务在功能上不等同于主债务人的付款义务担保。

“担保和担保协议”是指借款人、行政代理、借款人的每一子公司、任何有担保的较长期债务或有担保的较短期债务的每个持有人(或其代表或受托人)以及抵押品代理人之间于2013年7月2日签署的某些修订和重新签署的担保和担保协议，并应不时予以修订、重述、修改和补充并生效。

“担保假设协议”是指担保品代理人与根据第5.08节要求成为担保和担保协议项下的“辅助担保人”的实体(根据第5.08节的要求，行政代理人应要求作出符合第5.08节的要求的变更)之间实质上以担保和担保协议附件B的形式签订的担保假定协议。

“套期保值协议”是指任何利率保护协议、外汇保护协议、商品价格保护协议或者其他利率、货币汇率或者商品价格的套期保值安排。

“非实质性子公司”是指借款人不时将其“指定”为非实质性子公司的那些子公司(应理解，借款人可随时更改任何此类指定)；但该等指定的非实质性子公司应在第5.01节规定的最近一份资产负债表的日期集体满足下列所有标准：(A)截至该日，该等子公司及其子公司(在合并基础上)的总资产不超过借款人及其子公司截至该日合并资产的3%；及(B)该等附属公司及其附属公司在截至该日止的财政季度的总收入(按综合基础计算)不超过借款人及其附属公司在该期间的综合收入的3%。

“增加的风险”具有第2.08（e）（i）节中赋予该术语的含义。

“负债”指(A)该人就借入的款项或就任何种类的存款或垫款而承担的所有债务；(B)该人以债券、债权证、票据或类似的票据证明的所有债务；(C)该人根据有条件售卖协议或其他所有权保留协议所承担的与该人所取得的财产有关的所有义务(不包括应付帐款及在正常业务运作中招致的应累算开支)；(D)该人就财产或服务的延迟购买价格而承担的所有债务(不包括应付帐款及在正常业务运作中招致的应累算开支)；。(E)以任何留置权担保的其他人对该人所拥有或取得的财产所承担的一切债项，不论该等债项所担保的债项是否已经承担(该债项的价值为该债项的未清偿款额与受该留置权规限的财产的公平市值两者中较低者)；。(F)该人就他人的债务所作的所有担保；。(G)该人的所有资本租赁债务；。(H)所有债务，。(I)该人士就银行承兑汇票承担的所有或有或有义务及(J)所有不符合资格的股权。任何人的债务包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债务，但如该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任，则该人的债务须包括该其他实体的债务，但如该等债务的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。尽管如上所述，“负债”不应包括(X)在正常业务过程中就资产或投资的部分购买价格产生的托管或购买价格扣留，以偿还该资产或投资的卖方未履行的义务，或(Y)在正常业务过程中产生的作出未来证券投资的承诺。

“补偿税”指因借款人在本协议项下的任何义务而支付的任何款项或与之相关的款项，但不包括税收。

“受赔人”的含义与第9.03(B)节中赋予该术语的含义相同。

“独立”用于任何特定人士时，指该人士（a）在借款人或其任何子公司或关联公司中没有任何直接经济利益或任何重大间接经济利益（包括其投资顾问或其任何联属公司）及（b）与借款人或其附属公司或联属公司并无关连（包括其投资顾问或其任何关联公司）担任高级职员、雇员、发起人、承销商、受托人、合伙人、董事或履行类似职能的人员。

“行业分类组”指（a）本协议附件1.01（c）中规定的任何分类组，以及穆迪随后可能建立并由借款人提供给贷款人的任何此类分类组，以及（b）借款人根据第5.12条建立的最多三个附加行业分类组。

“利息选择请求”指借款人根据第2.07节要求转换或继续银团借款的请求。

“付息日期”是指(A)就任何银团ABR贷款而言，指每个季度的日期；(B)就借款人已选择一个或三个月利息期的任何定期基准贷款或RFR贷款而言，指该贷款的利息期的最后一天；如属利息期超过三个月的任何定期基准贷款，则指在该利息期的第一天之后每隔三个月出现的该利息期最后一天的前一天；及(C)就任何Swingline贷款而言，该贷款被要求偿还之日。

“利息期”是指，对于任何期限基准贷款或借款或任何RFR贷款或借款，自此类贷款或借款的日期开始，至日历月中相应的日期结束的期间，即一个月、三个月，或(对于以加元和RFR贷款计价的定期基准贷款除外)之后六个月，或就任何期限基准贷款或借款或任何以外币计价的贷款或借款中计划于适用的最终到期日偿还的该部分，自借款或借款之日起至适用的最终到期日止的不到一个月的期限，如适用的借款请求或利息选择请求中所规定的；但(I)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，但如该下一个营业日在下一个公历月内，则该利息期间须在下一个营业日结束，(2)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有相应日期的一天)开始的任何利息期(与以外币计价的定期基准借款或在本定义规定的允许期限少于一个月的适用的最终到期日结束的RFR借款有关的利息期除外)，应在该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束。以及(Iii)根据第2.22(D)节从本定义中删除的任何基调不得在该借用请求或转换或延续通知中指定，除非或直到根据第2.22(D)节恢复该基调。就本条例而言，贷款的最初日期为作出该贷款的日期，其后为该贷款最近一次转换或延续的生效日期，而由已转换或延续的贷款组成的银团借款的日期，则为该等贷款最近一次转换或延续的生效日期。

“投资”对任何人来说，是指：(A)任何其他人的股权、债券、票据、债权证或其他证券，或收购任何其他人的任何股权、债券、票据、债权证或其他证券的任何协议(以及与(X)证券的任何“卖空”或(Y)在证券并非由该人拥有时出售任何证券有关的任何权利或收益)；(B)向任何其他人作出的存款、垫款、贷款或其他信贷延伸(包括向另一人购买财产，但须受或有或有或以其他方式达成的谅解或协议所规限)；或。(C)对冲协议。

“投资公司法”系指经不时修订的1940年投资公司法。

“投资政策”是指其注册说明书“业务”部分所列的投资目标、政策、限制和限制，并可随时变更、变更、扩充、修改、修改、终止或重述。

“开证行”是指TRUIST、摩根大通银行和根据第2.05节指定的任何其他开证行(L)，其作为本信用证的开证行，及其在第2.05(J)节规定的身份下各自的继承人。对于以约定外币开立的信用证，TRUIST和JPMorgan Chase Bank，N.A.可为该信用证的目的分别指定其任何关联公司为“开证行”。

“日元”是指日本的法定货币。

“联合牵头经纪公司”是指Truist证券公司、摩根大通银行、三菱UFG联合银行、三井住友银行和道富银行信托公司。

“信用证付款”是指任何开证行根据信用证支付的款项。

“LC曝险”是指在任何时候，美元LC曝险和多币种LC曝险之和。

“出借人”统称为美元出借人和多币种出借人。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括每一家Swingline贷款人。

“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。

“信用证抵押品账户”具有第2.05(K)节中赋予该术语的含义。

“信用证文件”对任何信用证而言，统称是指任何信用证申请书和任何其他协议、文书、担保或其他文件(无论是一般适用还是仅适用于该信用证)，该等文件管辖或规定(A)有关该信用证的当事人或面临风险的各方的权利和义务，或(B)任何该等义务的任何附属担保，每一项均可不时修改、补充和有效。

“留置权”就任何资产而言，是指(A)该资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益，及(C)如属证券，则指第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。但以发行人为受益人的除外(如果投资是有价证券，则不包括惯常的拖拖式、附着式、优先购买权和有利于同一发行人的股权持有人的其他类似权利)。

“贷款文件”统称为本协议、信用证文件、安全文件和截至2014年6月3日的本协议第一修正案、截至2014年6月27日的本协议第二次修正案、截至2014年10月17日的本协议第三次修正案、截至2015年10月2日的本协议第四次修正案、截至2016年12月22日的本协议第五次修正案、截至2018年2月20日的本协议第六次修正案、截至2018年11月5日的本协议第七次修正案、截至2月14日的本协议第八次修正案。截至2019年1月31日的本协议第九次修正案、截至2021年2月5日的本协议第十次修正案、截至2021年12月14日的本协议第十一次修正案、截至2022年4月25日的本协议第十二次修正案、截至2022年5月19日的本协议第十三次修正案、截至2023年6月12日的本协议第十四次修正案、截至2024年4月24日的本协议第十五次修正案。

“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。

“保证金股票”是指T、U、X条例所指的“保证金股票”。

“重大不利变化”具有第3.04(B)节中赋予该术语的含义。

“重大不利影响”是指对(A)借款人或借款人及其子公司(融资子公司除外)的业务、组合投资和其他资产、负债和财务状况(在任何情况下不包括借款人资产净值的下降或一般市场条件或组合投资价值的变化)的重大不利影响，或(B)任何贷款文件的有效性或可执行性，或抵押品代理、行政代理和贷款人在贷款文件下的权利或救济。

“重大负债”指(A)借款人及其附属公司本金总额超过50,000,000美元的任何一家或多家借款人及其附属公司的负债(贷款、信用证及对冲协议除外)及(B)有关一项或多项对冲协议的债务，而根据该等责任，假若该对冲协议(S)于当时终止，借款人及其附属公司将须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)将超过50,000,000美元。

“最高费率”的含义与第9.20节中赋予该术语的含义相同。

“最低抵押品金额”是指在任何时候，就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，相当于各开证行当时签发和未偿还信用证的预付风险的100%的金额。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其任何继承者。

“多币种承诺”是指在这种多币种贷款人的可用期内，对于每个多币种贷款人，这种多币种的承诺

贷款人在该多币种贷款人的可用期内，以代表该贷款人在本协议项下的循环多币种信贷风险的最高总金额表示的金额，发放银团贷款，并取得本协议项下以美元及协定外币计值的信用状及Swingline贷款的参与，该等承诺可(A)根据第2.08节不时减少或增加，及(B)根据该贷款人依照第9.04节由该贷款人转让或向该贷款人转让而不时减少或增加。每个贷款人多币种承诺额的初始数额载于附表1.01(B)或承诺额增加补充或转让和假设中，贷款人应视情况承担其多币种承诺额。截至第十五修正案生效日期，贷款人的多币种承诺总额为11.5亿美元。

“多币种信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未偿还的多币种信用证未提取的总金额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的与该信用证有关的所有信用证支出的总金额。任何贷款人在任何时间的多币种LC风险敞口应为其当时多币种LC风险敞口总额的适用多币种百分比。

“多币种贷款人”指附表1.01(B)所列作出多币种承诺的人士，以及根据一项增加承诺补充条款或转让及假设而成为本协议当事方的任何其他人士，但根据一项转让及假设而不再是本协议当事方的任何此等人士除外。

“多币种信用证”是指利用多币种承诺的信用证。

“多币种贷款”是指以美元或约定外币计价的贷款。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。

“国家货币”是指参与成员国的货币，而不是欧元。

“现金净收益”是指：

(A)借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)的任何处置，或借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)账户收到或支付的任何非常收据(在每种情况下，都需要根据第2.10(D)条支付贷款)，相当于：(A)与该交易有关而收到的现金和现金等价物(包括根据应收票据或其他方式以延期付款方式收到的任何现金或现金等价物)，但仅在收到时)减去(B)由适用资产担保并需要偿还的任何债务的本金金额

(Ii)借款人或该附属公司就该项交易而招致的合理的自付费用、成本及开支；(Iii)在有关交易发生之日起两年内就该项交易实际缴付或合理估计应缴的税款；但如依据第(Iii)款估计的税额超过就该项处置实际须以现金缴付的税额，则该超出部分的总额即为现金收益净额(截至借款人确定该超出部分存在之日)及(Iv)借款人或其任何附属公司因该项处置而招致的任何合理费用、费用、佣金、保费及开支；及

(B)关于借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)出售或发行任何股权(为免生疑问，包括借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)为借款人或该附属公司出售融资附属公司的任何股权而收取的现金，但特别不包括融资附属公司出售任何股权或融资附属公司因出售任何股权而收取的现金)，或借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)产生或发行任何债务(在每种情况下，根据第2.10(D)条要求支付贷款)，金额等于(I)与该交易相关收到的现金和现金等价物的总和，减去(Ii)借款人或该附属公司因此而产生的合理自付费用、成本和支出加上(2)借款人或其任何附属公司因该等出售或发行而产生的任何合理成本、费用、佣金、保费、支出或承销折扣或佣金的总和。

“新西兰元”是指新西兰的合法货币。

“非同意贷款人”具有第9.02(D)节中赋予该术语的含义。

“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的贷款人。

“非扩展适用边际”是指：

(A)就未经延长的最终到期日2025年1月31日适用的每一非展期贷款人而言，(I)如借款基数(截至最近交付的借款基准证)等于或大于综合债务金额的1.85倍，(A)就任何ABR贷款而言，年利率为0.75%；(B)就任何定期基准贷款而言，年利率为1.75%；及(C)就任何RFR贷款而言，年利率为1.75%加RFR适用的信贷调整利差；(Ii)如借款基数(截至最近一次交付的借款基数证明书)少于综合债务金额的1.85倍，(A)就任何资产负债基准贷款而言，年利率为0.875%；(B)就任何定期基准贷款而言，年利率为1.875%；及(C)就任何远期基准贷款而言，年利率为1.875%加远期利率适用的信贷调整利差；

(B)就适用非延期最终到期日2026年2月4日的每个非延期贷款人而言，(I)如果借款基数(截至最近的

(A)就任何资产负债基准贷款而言，年利率为0.75%；(B)就任何期限基准贷款而言，年利率为1.75%；及(C)就任何远期基准贷款而言，年利率为1.75%加适用的信用调整息差；及(Ii)如借款基数(以最近交付的借款基础证书为准)低于综合债务金额的1.85倍，(A)就任何资产负债基准贷款而言，年利率为0.875%；(B)就任何期限基准贷款而言，年利率为1.875%；及。(C)就任何远期利率贷款而言，年利率为1.875%，另加适用于远期利率的信贷调整息差；及。

(C)就未经延长的最终到期日2027年4月23日适用的每一非展期贷款人而言，(I)如借款基准(截至最近交付的借款基准证明书)等于或大于综合债务额的1.60倍，(A)就任何ABR贷款而言，年利率为0.75%；(B)就任何定期基准贷款而言，年利率为1.75%；及(C)就任何RFR贷款而言，年利率为1.75%；及(Ii)如借款基数(以最近交付的借款基准证为准)少于综合债务金额的1.6倍，(A)就任何定期基准贷款而言，年利率为0.875%；(B)就任何定期基准贷款而言，年利率为1.875%；及(C)就任何远期基准贷款而言，年利率为1.875%。

因任何借款基础凭证中所列借款基础与合并债务金额之比的变化而导致的非扩展适用保证金的任何变化，应从紧接该借款基础凭证交付之日起生效，并包括该日在内；但如果任何借款基础证书没有按照第5.01(D)节的规定交付，则从紧接要求交付该借款基础证书之日之后的那一天起并包括该日在内，未延长的适用保证金应为上文(A)(Ii)、(B)(Ii)或(C)(Ii)款(视情况而定)所述的未延长的适用保证金，直至并包括所需的借款基础证书交付之日为止。

“非延期可用期”对于任何不延期的贷款人来说，是指从生效日期起至该非延期贷款人的非延期承诺终止日期和承诺终止日期中较早者的期间，包括生效日期。

“非延期承诺终止日期”是指就每个非延期贷款人而言，在附表1.01(B)中该非延期贷款人名称旁列出的“非延期承诺终止日期”。

“非延期最终到期日”是指就每个非延期贷款人而言，在附表1.01(B)中该非延期贷款人名称旁列出的“非延期最终到期日”。

“非展期贷款”是指任何非展期贷款人在非展期最终到期日到期的贷款或借款。

“非展期贷款人”系指附表1.01(B)中指定为“非展期贷款人”的每家贷款人。

“非公开信息”是指关于借款人或其附属公司或其证券的重大非公开信息(在美国联邦、州或其他适用证券法的含义内)。

“债务人”统称为借款人和辅助担保人。

“原始货币”具有第2.17节中赋予该术语的含义。

“原生效日期”指2013年7月3日。

“其他基准利率选择”是指，对于以美元计价的任何贷款，如果已根据“基准替代”定义第(1)款确定SOFR参考利率的基准替代，则行政代理全权酌情决定与借款人共同选择触发从当时的基准回退，并且行政代理已向借款人和贷款人提供了关于这种选择的书面通知。

“其他担保债务”是指有担保的较长期债务、有担保的较短期债务和无担保的较短期债务；但“其他担保债务”不应包括由第6.02(E)节允许的证券投资留置权担保的任何债务。

“其他准许负债”系指(A)在借款人的正常业务过程中发生的未逾期超过90天的应计费用和应付经常贸易账款，或正在通过适当的程序真诚地提出异议；(B)借款人在正常业务过程中与其证券交易、衍生品交易、逆回购协议或美元滚动有关的交易产生的债务(借款债务除外)，但以《投资公司法》和借款人的投资政策(在实施任何允许的政策修订后)允许的范围为限；只要该等债务不是与购买非现金等价物和美国政府证券的有价证券投资有关，且(C)只要该等判决或裁决不构成第七条第(L)款下的违约事件，则该等债务不会因购买非现金等价物及美国政府证券而产生；及(C)有关判决或裁决的有效期限少于上诉适用期限的债务。

“其他税”指任何和所有现有或将来的印花税或单据税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，这些税是由根据任何贷款文件支付的任何款项，或由于任何贷款文件的签立、交付或强制执行，或以其他方式与任何贷款文件有关而产生的，不包括(I)任何此等税项；任何贷款人根据本协议第9.04节进行转让(除非该转让是根据第2.18(B)节进行的)或(Ii)任何司法管辖区因收到本协议的任何付款或本协议的账户与该司法管辖区有任何现在或以前的任何联系而征收的任何费用或类似的征费(仅因订立、接受本协议项下的任何付款或执行其在本协议或任何其他贷款文件下的权利而产生的联系除外)。

“参与者”具有第9.04(F)节中赋予该术语的含义。

“参与者名册”具有第9.04(F)节中赋予该术语的含义。

“参与成员国”是指根据欧盟与欧洲货币联盟有关的法律，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧洲共同体成员国。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。

“定期术语Corra确定日”具有“术语Corra”定义中所规定的含义。

“定期术语SOFR确定日”的含义与“SOFR”一词的定义相同。

“许可股权”是指借款人的普通股，其发行后不受该普通股持有人与借款人之间的任何协议的约束，借款人需要购买、赎回、注销、收购、注销或终止任何该等普通股。

“允许留置权”是指：(A)任何政府当局对尚未到期或正在真诚地通过适当程序对尚未到期的税款、评税或收费施加的留置权；(B)在借款人的账面上按照公认会计原则保持足够准备金的留置权；(B)结算机构、经纪自营商和在正常业务过程中产生的类似留置权，但此类留置权(1)仅附加于正在购买或出售的证券(或收益)，(2)仅担保与此类购买或出售有关的义务，而不是与保证金融资有关的任何义务；(C)法律规定的留置权，例如物料工、机械师、承运人、工人、仓储和维修工的留置权和在正常业务过程中产生的、担保债务(借款债务除外)的其他类似留置权，如果借款人的账簿上按照公认会计原则保持了足够的准备金，则这些债务尚未到期或正在真诚地通过适当程序提出争议；(D)为确保在正常业务过程中履行或支付投标、保险费、免赔额或共同保险金额、投标、政府或公用设施合同(偿还借款除外)、担保、暂缓、海关和上诉债券及其他类似性质的义务而产生的留置权，或为保证在正常业务过程中根据工人补偿法、失业保险或其他类似的社会保障法规而承担的义务(与雇员福利计划有关的留置权除外)或为保证公共或法定义务而产生的留置权；(F)因判决或裁决的有效时间少于受理上诉的适用期限而产生的留置权，只要这些判决或裁决不构成第七条第(L)款所指的违约事件；(G)以下各项的惯常抵销权和留置权：(1)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款，(2)在正常业务过程中以银行和其他金融机构为受益人的证券账户中持有的现金和金融资产，以及(3)托管人在正常业务过程中以该托管人为受益人持有的资产，以保证支付费用、赔偿和其他类似债务；(H)仅因根据适用法域的《统一商法典》就借款人或其任何一方订立的经营租约预防性提交融资报表而产生的留置权

(I)保证借款人作为承租人的一方在正常业务过程中所作的租赁的存款；(J)地役权、通行权、分区限制和类似的不动产产权负担，以及所有权上的轻微违规行为，其不(I)担保付款义务或(Ii)严重损害此种财产的价值或任何义务人或其任何附属公司在正常开展业务时对该财产的使用；和(K)仅对任何义务人就任何意向书或购买协议(在本合同允许的其他情况下与之有关的收购或处置)支付的任何现金保证金留置权。

“允许政策修正案”是指对投资政策的任何变更、变更、扩展、修正、修改、终止或重述，这些变更、变更、扩展、终止或重述是：(A)经行政代理人书面批准(经所需贷款人同意)，(B)适用法律、规则、法规或政府当局的要求，或(C)在行政代理人的合理酌情权下，对贷款人的权利、补救或利益没有重大不利影响(为免生疑问，不得更改、变更、扩充、修改。如果投资规模随着借款人资本基础规模的变化而按比例增加，则终止或重述投资政策应被视为“严重不利”)。

“准用SBIC担保”是指借款人以SBA当时适用的形式对SBIC子公司的债务提供的担保，条件是借款人根据该担保对该SBIC子公司的追索权仅明确限于该SBIC子公司的控制权发生不允许变更的事件或条件发生后的一段时间内(应理解，根据第七条第(S)款的规定，如果任何此类事件或条件导致该追索权的发生，则在本条款下属于违约事件)。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指符合ERISA第四章或《守则》第412节或ERISA第302节的规定的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，借款人或ERISA的任何附属公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为ERISA第3(5)节所界定的“雇主”)。

“平台”具有第5.01(I)节规定的含义。

“组合投资”是指债务人在其资产组合中持有的任何投资(仅为确定借款基数和现金的目的)。在不限制前述一般性的情况下，下列投资不应被视为本协议或任何其他贷款文件下的有价证券投资：(A)债务人对该债务人的任何子公司或关联公司或任何融资子公司的任何投资(为免生疑问，包括债务人对构成该债务人或该债务人的关联公司的有价证券投资的实体的任何投资)；(B)就该有价证券投资向债务人提供明示的撤销、抵销、反索偿或任何其他抗辩的权利的任何投资；(C)任何投资，如属债务，则属债务(循环除外

根据该贷款或延迟提取定期贷款)，借款人可能需要在未来向债务人支付任何垫款或付款；(D)向破产实体作出的任何投资(债务人占有融资和当前偿付义务除外)；及(E)融资附属公司拥有权益的任何投资、现金或账户。

“最优惠利率”是指在“华尔街日报”纸质版货币利率部分引用为“最优惠利率”的利率。

对于任何货币，“主要金融中心”是指由行政代理机构确定的清算和结算该货币的主要金融中心。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公共贷款人”是指不希望获得关于借款人或其任何子公司或其证券的非公开信息的贷款人。

“季度日期”指每年的3月、6月、9月和12月的最后一个工作日，从2013年9月30日开始。

“报价投资”是指借款人根据第5.12(B)(Ii)(A)节分配的价值的有价证券投资。

“登记册”具有第9.04(C)节规定的含义。

“注册声明”是指借款人于2011年3月14日向美国证券交易委员会提交的注册声明。

“条例D、T、U和X”分别指理事会的条例D、T、U和X，这些条例可不时加以修改和补充并有效。

就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。

“相关政府机构”系指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或就董事会和/或纽约联邦储备银行、董事会和/或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会；(B)就以加元计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换；或由加拿大银行或其任何继承人正式认可或召集的委员会，(C)就本协议项下以英镑计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换而言，英格兰银行，或由英格兰银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，(D)关于债务的基准替换，

以欧元、欧洲中央银行或欧洲中央银行正式认可或召集的委员会或其任何继承者(在每一情况下)以欧元计价或计算的利息、手续费、佣金或其他金额，以及(E)关于以任何货币(美元、加元、英镑或欧元除外)计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替代，(1)该等债务、利息、手续费、佣金或其他金额以其计价或计算的货币的中央银行，或负责监督(A)该基准替代或(B)该基准替代的管理人或(2)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，(B)负责监督(I)该基准替代的管理人或(Ii)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管者，(C)一组这些中央银行或其他监管者，或(D)金融稳定委员会或其任何部分。

“要求贷款人”是指在任何时候具有循环信用风险和未使用承诺的贷款人，占当时循环信贷风险和未使用承诺总额的50%以上；但在确定要求贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的循环信用风险和未使用承诺。一个类别的所需贷款人(应包括术语“所需的美元贷款人”和“所需的多币种贷款人”)是指具有循环信贷风险和该类别的未使用承诺的贷款人，占当时该类别的循环信贷风险和未使用的承诺总额的50%以上。尽管有上述规定，在确定被要求的贷款人或被要求的类别的贷款人时，任何违约贷款人的循环信用风险敞口和未使用的承诺都应被忽略。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”是指债务人的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、财务助理、财务主管或者控制人。

“限制性支付”指借款人或其任何附属公司的任何类别股本的任何股份的任何股息或其他分派(不论是现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，原因是购买、赎回、退休、获取、注销或终止借款人的任何该等股本股份，或购买、赎回、退休、取得、注销或终止任何该等股份的借款人股本的任何期权、认股权证或其他权利(须理解为以下任何事项)：(W)可转换票据项下的任何一项转换；(X)触发和/或结算；或(Y)借款人就此支付的任何现金，应构成本协议项下的限制性付款)。

“资本回报”指(A)任何债务人就任何有价证券投资(不论是在指定到期日、以加速方式或以其他方式)未偿还本金而收到的任何现金净额；(B)在不与根据第(A)款收到的款额重复的情况下，任何债务人出售作为抵押品的任何财产或资产而收到的任何现金净额

就任何有价证券投资而言，(C)任何债务人就任何有价证券投资收到的任何现金净额，而(X)在该有价证券投资的发行人清盘或解散时是一项股权；。(Y)作为在该有价证券投资上或就该等有价证券投资而作出的资本分配；。或(Z)根据上述有价证券投资的发行人的资本重组或重新分类，或根据该发行人的重组，或(D)任何债务人就任何有价证券投资收到的任何类似的现金资本回报(就(A)、(B)、(C)及(D)条而言，扣除与此有关的任何费用、成本、开支及税项)。

对于任何贷款人而言，“循环信贷风险”是指该贷款人当时的循环美元信贷风险和多币种循环信贷风险的未偿还本金之和。

“循环美元信贷风险”指任何贷款人在任何时候根据美元承诺作出或产生的银团贷款的未偿还本金金额及其LC风险敞口和摆动额度风险的总和。

“循环多币种信贷敞口”指在任何时间就任何贷款人而言，该贷款人根据多币种承诺作出或产生的银团贷款未偿还本金金额及其LC敞口和摆动额度敞口的总和。

“循环百分比”是指在任何确定日期，循环信贷敞口的结果，以百分比表示，除以该日期的未偿还担保债务总额。

“RFR”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按适用货币的每日简单RFR确定的利率计息。

“RFR管理员”指SONIA管理员或SARON管理员(视情况而定)。

“RFR管理员网站”指SONIA管理员网站或SARON管理员网站(视情况而定)。

“利率调整利差”是指：(A)就以英镑计价的利率调整贷款而言，(1)利息期为3个月，为0.1193%；(2)为1个月，为0.0326%；(B)为瑞士法郎贷款，(1)为3个月，为0.0031%；(2)为1个月，为-0.0571%。

“RFR营业日”是指，对于以(A)英镑计价或计算的任何贷款、借款、利息、手续费、佣金或其他金额，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行在伦敦一般业务休市的日子外，以及(B)瑞士法郎的任何日子，但(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因在苏黎世进行的付款和外汇交易结算而关闭的日子除外。

“利率日”的含义与“每日简单利率”的定义相同。

“RFR利率”是指任何贷款、借款、利息、手续费、佣金或其他金额，以(A)英镑、索尼娅和(B)瑞士法郎、萨隆计价或计算。

“RFR参考日”的含义与“每日简单RFR”的定义相同。

“RIC”指根据本守则有资格被视为“受管制投资公司”的人士。

“S”系指S全球评级或其任何继任者。

“受制裁国家”指的是任何时候成为全国范围或全领土制裁对象或目标的国家、领土或地区，广泛禁止与此类国家、领土或地区打交道（目前，古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚，乌克兰克里米亚地区，所谓顿涅茨克人民共和国，所谓的卢甘斯克人民共和国以及乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的非政府控制地区）。

“制裁”一词的含义与第3.15(A)节中赋予的含义相同。

“SARON”指的是与SARON管理人实施的瑞士隔夜平均汇率相等的汇率。

“SARON管理人”指六家瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率隔夜的任何继任管理人)。

“SARON管理人的网站”是指Six Swiss Exchange AG的网站，目前位于https://www.six-group.com，或SARON管理人不时确定的瑞士隔夜平均汇率的任何后续来源。

“小企业管理局”指美国小企业管理局。

“SBIC股权承诺”是指借款人对SBIC子公司作出的一项或多项出资的承诺。

“SBIC子公司”是指借款人根据修订后的1958年《小企业投资法》获得小型企业投资公司许可的任何直接或间接子公司(包括该子公司的普通合伙人或管理实体的唯一重大资产是其在SBIC子公司中的股权)(或已申请此类许可证并通过迅速提起并努力进行的适当程序积极寻求授予)，并由借款人(如下所述)指定为SBIC子公司。只要(A)该附属公司的债务或任何其他债务(或有或有或其他)的任何部分：(I)由任何债务人担保(准许SBIC担保除外)，(Ii)以任何方式向任何债务人追索或承担义务(但就任何SBIC股权承诺或准许SBIC而言除外)

或(Iii)任何债务人的任何财产(直接或间接、或有以其他方式)令其满意，而(B)债务人并无责任维持或维持该附属公司的财务状况或促使该实体达到某一水平的经营业绩，但担保该等债务的任何SBIC附属公司的股权除外。借款人的任何此类指定应根据提交给行政代理人的财务官员的证书进行，该证书应包括一项声明，表明据该高级官员所知，此类指定符合上述条件。

“有担保的长期债务”是指，在任何日期，债务人的债务(本协议项下的债务除外)(可由附属担保人担保)：(A)没有计划摊销(不超过此类债务每年初始本金总额的1%的摊销除外)，只要根据第6.01(I)条和第6.01(O)条允许在不早于以下最后到期日发生的摊销金额超过1%，即可允许超过每年1%的摊销；经延长的最终到期日后六个月(有一项理解)：(W)转换为可转换票据项下的许可股权；(X)其触发和/或结算；或(Y)就此作出的任何现金支付，就本条(A)而言，应构成“摊销”，(B)依据借款人合理判断所确定的实质类似于其他类似借款人债务的市场条款的文件发生，且(C)不是由任何债务人的资产担保，而不是根据本协议或担保文件，且其持有人(或该等持有人的授权代理人、代表或受托人)已签署(I)担保和担保协议的合并协议或(Ii)该等其他文件或协议，按照行政代理和抵押品代理合理满意的形式，担保长期债务的持有人(或此类持有人的授权代理人、代表或受托人)应已成为担保和担保协议的一方，并承担融资代理人或指定债务持有人的义务(在每种情况下，定义见担保和担保协议)。

“有担保的短期债务”统称为：(A)债务人的任何资产担保的债务，但不构成有担保的长期债务；(B)债务人的债务，不是根据本协议或担保文件以外的任何债务人的资产担保的，且其持有人(或该持有人的授权代理人、代表或受托人)已签署(I)担保和担保协议的联合协议或(Ii)以行政代理和担保代理合理满意的形式签署的其他文件或协议；根据该协议，有担保短期债务的持有人(或此类持有人的授权代理人、代表或受托人)应成为担保和担保协议的一方，并承担融资代理人或指定债务持有人的义务(在每种情况下，定义见担保和担保协议)和(C)根据第6.11(A)节被指定为“有担保的短期债务”的任何债务。

“担保文件”统称为“担保和担保协议”、关于根据“担保和担保协议”设定的动产担保权益而提交的所有“统一商法典”融资声明以及所有其他

转让、质押协议、担保协议、控制协议和其他文书，由任何债务人根据担保和担保协议或以其他方式为担保协议项下和定义的任何担保债务提供或与任何担保债务有关的抵押品，在此后或之后签立和交付。

“股东权益”是指在任何日期，借款人及其子公司的股东权益在没有重复的情况下，根据公认会计准则在任何日期综合确定的金额。

“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SONIA”是指与SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值相等的利率。

“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“SPE子公司”是指借款人的直接或间接子公司，任何债务人向其出售、转让或以其他方式(无论直接或间接)转让证券投资，该子公司除与购买、持有、处置或融资此类资产有关外，不从事任何实质性活动，并由借款人(如下所述)指定为SPE子公司：

(A)债务或任何其他债务(或有债务)的任何部分，如(I)由任何债务人担保(关于标准证券化承诺的担保除外)、(Ii)并非依据标准证券化承诺而以任何方式向任何债务人追索或承担义务，或(Iii)直接或间接、或有或有或以其他方式使任何义务人的任何财产获得清偿，但依据标准证券化承诺或其任何担保除外，

(B)债务人与该债务人并无订立任何实质合约、协议、安排或谅解，但以整体而言，该等条款对该债务人并不比当时可从并非任何债务人的关联者处取得的合约、协议、安排或谅解为差，但在正常业务运作中须支付的与应付应收账款有关的费用除外；及

(C)债务人没有义务维持或保持该实体的财务状况，或促使该实体实现一定程度的经营业绩。

借款人的任何此类指定应根据提交给行政代理人的财务官员的证书进行，该证书应包括一项声明，表明据该高级官员所知，此类指定符合上述条件。SPE子公司的每个子公司应被视为SPE子公司，并应遵守本定义的前述要求。

“特别股权”是指以该股权的发行人的债权人为受益人而享有留置权的任何股权，条件是：(A)设立该留置权是为了保证该发行人欠该债权人的债务，(B)该债务(I)在债务人获得该股权时已经存在，(Ii)该发行人与该收购基本上同时发生或承担，或(Iii)该发行人已经享有授予该债权人的留置权，以及(C)除非该股权不打算包括在抵押品中，设立或管理此类留置权的文件并不禁止将此类股权包含在抵押品中。

“特别无担保债务”是指债务人在第十五修正案生效日期后所承担的债务(可由附属担保人担保)，且(A)不发生摊销(不超过此类债务每年初始本金总额的1%的摊销除外，只要根据第6.01(M)节和第6.01(O)节的规定，允许在最后到期日之前发生超过1%的摊销，则允许超过每年1%的摊销。自该债务发行之日起五年内(应理解为：(A)没有：(W)可转换票据项下的允许股权的转换特征；(X)触发和/或结算或(Y)就其支付的任何现金付款，就本条(A)而言，应构成“摊销”；和(B)根据不一定会发生的事件(包括控制权的变更或破产)的发生而定的任何强制性摊销本身不应被视为取消本条(A)项下的债务资格，(B)依据下列文件发生的债务：(I)对借款人造成的债务负担并不比贷款文件中所述的债务负担严重，或(Ii)条款实质上与借款人在合理判断中确定的其他处境相似的其他类似借款人的债务的市场条款相当，以及(C)不以任何债务人的任何资产作担保；但特别无担保债务不应包括根据第6.01节(L)允许的任何债务。

“特定违约事件”系指第7.01节(A)、(B)、(I)、(J)和(K)项下的违约事件。

“标准证券化承诺”统称为(A)习惯的公平偿债义务(连同任何相关的履约担保)、(B)因稀释事件或失实陈述(在每种情况下与出售资产的可收回性或关联账户债务人的信誉无关)退还购买价格或给予购买价格抵免的义务(连同任何相关的履约担保)，以及(C)在应收账款证券化中合理惯用的陈述、担保、契诺和赔偿(连同任何相关的履约担保)。

“英镑”是指联合王国的合法货币。

对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言，“子公司”是指在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日期，超过50%的普通合伙权益由母公司拥有、控制或持有，或(B)即截至该日期，由母公司或母公司的一家或多家子公司或母公司和母公司的一家或多家子公司以其他方式控制。尽管有任何相反的规定，“附属公司”一词不应包括构成借款人在正常业务过程中持有的投资的任何人，并且根据公认会计原则，该投资不是根据借款人及其子公司的财务报表合并的。除另有说明外，“子公司”系指借款人的子公司。

“附属担保人”是指根据“担保与担保协议”作为担保人的任何附属担保人。双方理解并同意，任何融资子公司、非实质性子公司、外国子公司或外国子公司的子公司都不应是子公司担保人。

“瑞典克朗”是指瑞典的合法货币。

“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时候的Swingline风险敞口应为以下总和：(A)(I)对于任何美元贷款人，其在根据美元承诺产生的当时总Swingline风险敞口中适用的美元百分比，以及(Ii)对于任何多币种贷款人，其在根据多币种承诺产生的当时总Swingline风险敞口中适用的多货币百分比(不包括，就本条(A)而言，对于任何是Swingline贷款人的贷款人，(B)如任何贷款人是Swingline贷款人，则指该贷款人当时未偿还的所有Swingline贷款的本金总额，减去其他贷款人根据该贷款人的承诺类别所提供的参与该等Swingline贷款的本金总额。

“Swingline Lender”是指任何Truist、摩根大通银行、三菱UFG银行、三井住友银行或道富银行信托公司，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人，以及第2.04(D)节规定的继任者。

“交换额度贷款”是指根据第2.04节发放的贷款。

“瑞士法郎”是指瑞士的法定货币。

“辛迪加”用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否根据第2.01节的规定发放。

“T2”是指由Eurosystem运营的实时毛额结算系统，或行政代理确定为合适替代品的任何后续系统。

“目标日”是指T2开放以欧元结算的任何一天。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、费或预扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期基准利率确定的利率计息。

“定期基准银行日”是指定期基准贷款、定期基准借款、利息、手续费、佣金或其他金额，其计价或计算依据：

(A)美元，美国政府证券营业日；

(B)欧元，目标日；

(C)加元，指在加拿大多伦多的银行营业的任何日子(星期六或星期日除外)；

(D)澳元，指银行在澳大利亚墨尔本营业的任何日子(星期六或星期日除外)；

(E)新西兰元，指新西兰奥克兰银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；

(F)瑞典克朗，指瑞典斯德哥尔摩银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；或

(G)日元，指银行在日本东京营业的任何日子(星期六或星期日除外)。

“期限基准利率”是指，在任何利息期间：

(A)如属以美元计价的定期基准借款，则为该利息期间的SOFR期限；

(B)对于以欧元计价的定期基准借款，年利率等于欧洲银行间同业拆借利率

货币市场研究所(或接管该利率管理的任何其他人士)的期限与适用的彭博页面(或任何后续或替代页面或提供由行政代理不时决定的报价的服务)上显示的利息期间相同，时间为上午11：00左右。(布鲁塞尔时间)在该利息期第一天之前的两(2)个欧元定期基准银行日(“EURIBOR筛选利率”)；

(C)如属以加元为单位的定期基准借款，则为该利息期间的定期Corra；

(D)对于以澳元计价的定期基准借款，年利率等于路透社公布的银行票据互换参考投标利率或行政代理(“BBSY”)批准的后续利率(或行政代理可能不时指定的提供BBSY(投标)报价的其他页面或商业来源)上午10：30左右。(澳大利亚墨尔本时间)在利息期第一天之前的两(2)个澳元定期基准银行日(或如果该日不是澳元定期基准银行日，则在紧接其前的澳元定期基准银行日)，期限相当于该利息期；

(E)就以新西兰元为单位的定期基准借款而言，年利率等于路透社(或行政代理不时指定的提供BKBM(投标)报价的其他页面或商业来源)于上午10：45左右公布的银行票据参考投标利率或其后继者。(新西兰奥克兰时间)在利息期限的第一天之前的两(2)个新西兰元定期基准银行日(或如果该日不是新西兰元的定期基准银行日，则在紧接其前的新西兰元定期基准银行日)，期限相当于该利息期；

(F)对于以瑞典克朗计价的定期基准借款，年利率等于路透社公布的斯德哥尔摩银行间同业拆借利率或行政代理批准的后续利率(“STIBOR”)(或行政代理可能不时指定的提供STIBOR报价的其他页面或商业来源)。(瑞典斯德哥尔摩时间)在利息期第一天之前瑞典克朗的两(2)个定期基准银行日(或如果该日不是瑞典克朗的定期基准银行日，则在瑞典克朗的前一个定期基准银行日)，期限相当于该利息期；以及

(G)就以日元计价的定期基准借款而言，年利率等于由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管该利率管理的任何其他人)管理的东京银行同业拆借利率，期限相当于该利息期，显示在适用的Bloomberg页面(或提供由管理代理不时确定的报价的任何后续或替代页面或服务上)，时间约为11：00

上午(东京时间)在该利息期限的第一天之前的两(2)个日元定期基准银行日；

但在每种情况下，如果任何货币的上述汇率小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。

“术语Corra”的意思是，

(A)对于任何利息期间以加元计价的定期基准贷款的任何计算，(I)适用于该利息期间的期限Corra信贷调整利差和(Ii)与适用利率期间相当的期限的Corra参考利率的总和(该日为“定期期限Corra确定日”)，即该利率期间第一天之前的两(2)个期限基准银行日，该利率由Term Corra管理人公布，并显示在行政代理确定或选择的屏幕或其他信息服务上；然而，前提是，如果截至下午1点(多伦多时间)在任何定期期限Corra确定日，适用期限的Corra参考利率尚未由Corra管理人公布，并且关于期限Corra参考利率的基准替换日期尚未出现，则本定义的(A)(Ii)条将是由Corra管理人在之前的第一个期限基准银行日发布的该期限的该男高音的期限Corra参考利率，只要该之前的第一个期限基准银行日不超过该定期期限Corra确定日的三(3)个营业日；以及

(B)对于任何一天的加拿大最优惠利率的任何计算，(I)为期一个月的定期基准贷款的期限Corra信用调整利差和(Ii)期限为一个月的期限的Corra参考利率在该日(该日，“加拿大最优惠利率期限Corra确定日”)之前两(2)个期限基准银行日的总和，该利率由Term Corra署长公布，并显示在由行政代理确定或选择的屏幕或其他信息服务上；然而，前提是，如果截至下午1点(多伦多时间)于任何加拿大最优惠利率期限Corra决定日，适用期限的Corra参考利率尚未由Corra署长公布，且有关期限Corra参考利率的基准更换日期尚未出现，则此定义的第(A)(Ii)条将是由Corra署长在先前第一个期限基准银行日公布该期限Corra参考利率的该期限Corra参考利率，只要该之前的第一个期限基准银行日不超过该加拿大最优惠利率期限Corra确定日的三(3)个工作日。

“术语Corra管理人员”是指加拿大多伦多证券交易所基准管理服务公司，或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语CORA参考利率的任何后续管理人员。

对于以加元计价的定期基准贷款，“定期科拉信用调整利差”是指(A)一个月的利息，0.29547%和(B)三个月的0.32138%的利息。

“长期Corra参考汇率”是指以Corra为基础的前瞻性定期汇率。

“术语SOFR”是指，

(A)就任何利息期内以美元计价的定期基准贷款的任何计算而言，(I)期限SOFR信贷调整息差与(Ii)期限SOFR参考利率的总和与适用利息期当天(该日，“定期SOFR确定日”)相若，即该利率期间第一天前两(2)个美国政府证券营业日(由SOFR管理人公布)的总和；只要截至下午5：00为止。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则此定义的第(A)(Ii)条将是SOFR署长在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，并且

(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，(I)期限SOFR信贷调整利差和(Ii)期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日”)的两(2)个美国政府证券营业日之前的两(2)个美国政府证券营业日的总和，该利率由SOFR管理人公布；前提是截至下午5：00。(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则此定义的第(A)(Ii)条将是由SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人发布。

“SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。

“长期SOFR信用调整利差”指0.10%。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“终止日期”是指(I)延长的最终到期日，(Ii)根据第2.08(C)款全额终止承诺的日期，或(Iii)根据第七条终止承诺的日期中最早出现的日期。

“测试期”具有第5.12(B)(Ii)(E)(X)节中赋予该术语的含义。

“测试区”具有第5.12(B)(Ii)(B)节中赋予该术语的含义。

“总资产”是指在任何确定日期，债务人的总资产的价值，减去未由优先证券代表的所有负债和负债，在每一种情况下，截至该确定日期。

“总资产集中限额”是指，截至确定日，债务人持有的融资子公司股权合计价值超过确定日总资产的15%的金额。

“有担保债务总额”是指在任何确定日，代表债务人有担保债务的优先证券的总额。

“交易”系指借款人签署、交付和履行本协议和其他贷款文件、借款、使用其收益和签发本合同项下信用证。

“Truist”指的是Truist银行。

“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照调整后的期限基准利率、每日简单RFR或备用基本利率确定的。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“未主张的或有债务”是指所有(一)当时尚未到期和应付的未主张的或有赔偿债务和(二)未主张的费用偿还。

当时尚未到期和应付的债务。为免生疑问，“未主张或有债务”不应包括与任何信用证有关的任何偿付义务。

“未披露的行政管理”就贷款人而言，是指由监管当局或监管机构根据或基于贷款人所在国家的法律任命管理人、临时清算人、管理人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求此类任命不得公开的话。

“统一商法典”系指纽约州不时施行的统一商法典。

“未报价投资”是指借款人根据第5.12(B)(Ii)(B)节分配的价值的组合投资。

“无担保长期债务”是指债务人的任何债务(可由附属担保人担保)：(A)没有摊销(摊销的金额不超过此类债务每年初始本金总额的1%，但只要根据第6.01(M)条和第6.01(O)条允许发生超过1%的摊销，且最终到期日不早于，则允许超过每年1%的摊销)，经延长的最终到期日后六个月(据理解，(A)以下各项均不适用：(W)可转换票据项下的允许权益的转换特征；(X)触发和/或结算或(Y)就其支付的任何现金付款，就本条(A)而言，应构成“摊销”；以及(B)取决于不一定会发生的事件(包括控制权变更或破产)发生的任何强制性摊销本身不应被视为取消本条款(A)项下的此类债务的资格，(B)根据借款人在其合理判断下确定的与其他类似借款人的基本类似债务的市场条款实质上相当的文件发生的债务，以及(C)不以任何债务人的任何资产作担保。

“无担保短期债务”统称为：(A)债务人不以任何债务人的任何资产担保且不构成无担保长期债务的任何债务；(B)根据第6.11(A)节被指定为“无担保短期债务”的任何债务；但无担保短期债务不包括根据第6.01节(L)允许的任何债务。

“美国政府证券”是指美国或美国的任何机构或工具的直接义务和及时支付本金和利息的义务，其义务以美国的完全信用和信用以及常规票据、债券和票据的形式为后盾。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“价值”具有第5.13节中赋予该术语的含义。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(如“银团美元贷款”或“银团多币种贷款”)、按类型(如“ABR贷款”)或按类别和类型(如“银团多币种定期基准贷款”)进行分类和指代。借款也可以按类别(例如，“美元借款”、“多币种借款”或“辛迪加借款”)、按类型(例如，“ABR借款”)或按类别和类型(例如，“辛迪加ABR借款”或“辛迪加多币种术语基准借款”)来分类和指代。贷款和借款也可以按货币进行识别。

第1.03节。一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所载的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继承人和受让人，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语应解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定，(D)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款和章节、展品和附表，以及(E)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。本文中提及的合并、合并、合并或类似术语应为

当作适用于一间有限责任公司的一间分部或由一间有限责任公司作出的一项分拆，或一系列有限责任公司的资产分配(或该等分部或分派的清盘)，犹如该等分部或分派的合并、合并、综合或类似的条款(视何者适用而定)一样，向另一人或与另一人合并、合并、合并或与另一人合并。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。

第1.04节。会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但(A)如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何规定，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本协议的任何条款进行修订)，无论此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，该条款都应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP来解释，直至该通知被撤回或该条款已根据本协议进行修订为止，以及(B)在2月25日发布之前，就GAAP而言是或本应被视为经营租赁的所有租约，就贷款文件的所有财务定义和计算而言(不论该等经营租赁债务在该日期是否有效)，会计准则修订本(“ASU”)的2016年度债务应继续作为经营租赁入账，尽管该等债务根据ASU(以预期或追溯性或其他方式)被要求在根据贷款文件交付的财务报表中被视为资本化租赁债务。借款人与贷款人约定并同意，无论借款人在任何时候是否可以采用财务会计准则第159号(或后续准则，仅限于与公允价值负债有关)，或根据财务会计准则第141(R)号(或后续准则，仅涉及公允价值负债)对收购中获得的负债进行会计处理，所有遵守本协议条款和条件的决定应基于借款人未采用财务会计准则第159号(或仅与公允价值负债有关的此类后续准则)，或，对于在收购中获得的负债，财务会计准则第141(R)号(或仅与公允价值负债有关的此类后续准则)。

第1.05节。货币；货币等价物。

(A)一般货币。在任何时候，在“协议外币”一词的定义或本协定任何其他条款中对任何特定国家的货币的任何提及，都是指该国家在那个时候的合法货币，无论该货币的名称是否与本协定日期相同。除第2.10(B)节和第2.17(A)节最后一句另有规定外，为了确定(I)多币种承诺项下的任何借款或信用证的金额，连同当时未偿还或将同时借款的多币种承诺项下的所有其他借款和信用证的金额，是否会超过多币种承诺的总额，(Ii)多币种承诺的未使用总金额，(Iii)循环信贷敞口，(Iv)多币种LC风险敞口，(V)多币种LC风险敞口

担保债务金额和(Vi)任何组合投资的借款基础或价值或公允市场价值，以任何外币计价的任何借款或信用证的未偿还本金金额，或以任何外币计价的任何组合投资的价值或公允市场价值，应被视为相当于该借款、信用证或组合投资的外币金额的美元等值。自该借款或信用证的日期(根据“利息期”一词的定义的最后一句确定)或该证券投资的估值日期(视属何情况而定)确定。无论本协议中关于借款或贷款的金额是以美元表示的，如所要求的最低金额或倍数，但此类借款或贷款是以外币计价的，则该金额应为该美元金额的相关外币等值(四舍五入为该外币的最接近的1000个单位)。尽管有上述规定，为了确定是否符合第6.01(I)、6.01(M)、6.01(N)、6.01(O)、6.02(E)、6.02(I)、6.03(G)、6.04(E)或6.04(F)节中的任何一篮子货币，在任何情况下，借款人或任何义务人都不能仅仅因为汇率的变化而被视为不遵守任何此类货币篮子。

(B)有关欧罗的特别条文。本协议任何一方在本协议之日以一非参与成员国的国家货币计价的每项债务，自该成员国成为参与成员国之日起，应按照适用于欧洲货币联盟的欧洲联盟法律以欧元重新计价；但如果任何这种立法规定，任何这种当事一方通过贷记债权人账户而在该参与成员国境内应付的任何这种债务可以由债务人以欧元或该国家货币支付，则该当事各方有权以欧元或该国家货币支付或偿还这笔款项。如本协定就任何在该货币成为协定外币之日后成为协定成员国的协定外币所表示的利息或费用的应计基础，与银行间市场上关于欧元应计利息或费用的任何惯例或惯例不一致，则该惯例或惯例应取代自该国家成为参与成员国之日起生效的该明示基准；但就紧接该日之前未偿还的以该货币计价的任何借款而言，这种替代应在其利息期结束时生效。

在不损害借款人在本协议项下或根据本协议对贷款人和贷款人各自承担的责任的情况下，本协议的每一条款应受到行政代理在与借款人协商后不时合理地指定为反映在本协议日期后成为参与成员国的任何国家引入或转换为欧元所必需或适当的合理解释；但行政代理应在充分时间内向借款人和贷款人提供对该提议的改变的解释，以允许借款人和贷款人有机会对该提议的改变作出回应。

第1.06节。信用证金额。除非本合同另有规定，否则信用证的金额在任何时候均应为该信用证规定的可用金额

在这个时候画的。尽管本合同有任何相反的规定，但根据信用证的条款，信用证的可用金额不得自动增加。

第1.07节。差饷。行政代理不保证、不承担任何责任，也不承担任何与以下事项有关的责任：(A)继续、管理、提交、计算备用基本利率、每日简单RFR或术语基准利率、或其任何组成部分定义或其定义中所指的利率、或其任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)，包括任何该等替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)的构成或特征是否将与以下各项相似或产生相同的价值或经济等同，或具有相同的数量或流动性，备用基本利率、每日简单RFR、期限基准利率或终止或不可用之前的任何其他基准利率，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。行政代理及其联属公司或其他相关实体可从事影响备用基本利率、每日简单RFR、期限基准利率、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议条款确定备用基本利率、每日简单RFR、期限基准利率或任何其他基准利率，并不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上还是衡平法上的)，对于任何该等信息来源或服务对任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，不承担任何责任。

第二条

学分

第2.01节。承诺。在符合本协议规定的条款和条件的前提下：

(A)各美元贷款人各自同意在该美元贷款人可用期间不时向借款人提供本金总额合计的银团贷款，而本金总额不会导致(I)该贷款人的循环美元信贷风险超过该贷款人的美元承诺，(Ii)所有美元贷款机构当时的美元承诺总额实际上超过当时的美元承诺总额，或(Iii)担保债务总额超过当时有效的借款基础；及

(B)每个多币种贷款人各自同意在该多币种贷款人的可用期内不时以美元和商定的外币向借款人提供本金总额不会导致(I)该贷款人的循环多币种信贷风险超过该贷款人的多币种承诺，(Ii)所有多币种贷款人的多币种承诺的总循环多币种信贷风险

(三)超过当时有效借款基数的承保债务总额。

在上述限制范围内，借款人可借入、预付及再借入银团贷款，并受本协议所载条款及条件的规限。

第2.02节。贷款和借款。

(A)贷款人的义务。每笔银团贷款应作为借款的一部分，借款由适用贷款人根据其各自对适用类别的承诺按比例发放的相同承诺类别的贷款(根据第2.20节申请的任何银团贷款除外)、货币和类型组成。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。

(B)贷款类型。除第2.13节另有规定外，任何类别的银团贷款应完全由ABR贷款、定期基准贷款或以单一货币计价的类别的RFR贷款组成，借款人可根据本协议提出要求。每笔ABR贷款应以美元计价。每笔定期基准贷款应以美元或商定的外币(英镑和瑞士法郎除外)计价。每笔RFR贷款应以英镑或瑞士法郎计价。每一贷款人可根据其选择，通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放此类贷款来发放任何定期基准贷款或RFR贷款；但该选择权的任何行使不得影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。

(C)最低数额。每个条款基准借款和RFR借款的总金额应为1,000,000美元或大于1,000,000美元的倍数，每个ABR借款(无论是银团贷款还是Swingline贷款)的总金额应为1,000,000美元或大于100,000美元的倍数(或在每种情况下，行政代理可能同意的较小金额)；但一个类别的银团ABR借款的总金额可以等于该类别总承诺额的全部未使用余额，或为偿还第2.05(F)节所述的类别的LC支出所需的总金额。一种以上类别、币种和类型的借款可能同时未偿还。

(D)对利息期限的限制。尽管本协议有任何其他规定，如果借款人要求的利息期限将在该借款的最终到期日之后结束，则借款人无权请求(或选择转换为或继续作为期限基准借款或RFR借款)。

(E)班级的待遇。尽管本协议有任何相反规定，对于以美元指定的每笔银团贷款、互换额度贷款或信用证(包括根据第2.20节要求的任何贷款)，行政代理应视为借款人已请求将该等银团贷款、互换额度贷款或信用证按比例适用于每一美元承诺和多币种承诺，其依据的是美元承诺和

如果根据本条款(E)适用于多币种承诺的此类银团贷款、摆动贷款或信用证的应评税份额超过未使用的多币种承诺，则超出的部分应分配给美元承诺(而不是多币种承诺)，但不得超过未使用的美元承诺的金额。

第2.03节。申请银团借款。

(A)借款人发出的通知。为申请辛迪加借款，借款人应通过电话或电子通信(I)在以美元计价的定期基准借款的情况下，不迟于提议借款日期前三(3)个营业日的上午11：00通知行政代理机构；(Ii)对于以外币计价的定期基准借款的情形，不迟于纽约市时间上午11点，不迟于提议借款日期的四(4)个营业日；(Iii)如果是RFR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，或(Iv)如果是银团ABR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，建议借款日期前四(4)个工作日。每一次此类电话借用请求都应是不可撤销的，并应以行政代理合理批准并由借款人签署的格式，通过亲自交付、电子通信或传真向行政代理迅速确认书面借用请求。

(B)借阅请求的内容。每份电话和书面借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：

(1)这种借款是根据美元承诺还是根据多币种承诺进行的；

(2)所请求借款的总额和货币；

(Iii)借入日期，该日期为营业日；

(Iv)如属以美元计价的银团借款，则该借款是ABR借款还是定期基准借款；

(V)对于以商定外币计价的借款，这种借款是定期基准借款还是RFR借款；

(6)就期限基准借款或RFR借款而言，其利息期限，应为“利息期限”的定义所设想的、第2.02(D)节允许的期限；以及

(7)将向其支付资金的借款人账户的地点和编号。

(C)行政代理向贷款人发出的通知。根据本节规定收到借用请求后，行政代理应立即通知

其细节以及作为所请求借款的一部分，该贷款人将提供的贷款金额。

(D)选举失败。如果没有就银团借款的类别作出选择，则所要求的银团借款应被视为符合多币种承诺。如果没有就银团借款的货币进行选择，则所请求的银团借款应以美元计价。如果没有就银团借款的类型进行选择，则所请求的借款应为期限基准借款，利息期限为一个月；如果已指定约定外币，则所请求的银团借款应为期限基准借款或RFR借款(视适用情况而定)，以该约定外币计价，利息期限为一个月。如果请求定期基准借款或远期利率借款，但没有指定利息期限，(1)如果借款指定的货币是美元(或没有指定货币)，则所请求的借款应是以美元计价的定期基准借款，期限为一个月；(2)如果借款指定的货币是约定外币，借款人应被视为选择了一个月的利息期限。

第2.04节. Swingline贷款

(A)提供Swingline贷款的协议。在符合本协议所述条款和条件的情况下，各Swingline贷款人各自同意在延长的可用期内不时以美元向借款人提供Swingline贷款，本金总额在任何时候都不会导致(I)两类承诺的未偿还Swingline贷款本金总额超过150,000,000美元，或任何Swingline贷款人的未偿还Swingline贷款本金总额超过附表2.04中与该Swingline贷款人名称相对的金额，(Ii)(A)如任何Swingline贷款人有美元承诺，则该Swingline贷款人未偿还美元贷款的本金总额其LC风险敞口、其未偿还Swingline贷款及(无重复)其超出其美元承诺的其他Swingline风险敞口及(B)如属任何拥有多币种承诺的Swingline贷款人，则为该Swingline贷款人的未偿还多币种贷款、其LC风险敞口、其未偿还Swingline贷款及(未重复)其超过其多货币承诺的其他Swingline风险敞口的总和，(Iii)超过当时美元承诺总额的循环美元信贷风险敞口，(Iv)超过当时多货币承诺总额的循环多币种信贷风险总额，或(V)超出当时借款基础的所涵盖债务总额；但Swingline贷款人无须提供Swingline贷款，为未偿还的Swingline贷款再融资。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。

(B)借款人关于Swingline贷款的通知。要申请Swingline贷款，借款人应在提议的Swingline贷款当天不迟于纽约市时间下午1点之前，通过电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理。每份此类通知都是不可撤销的，并应具体说明应向其提供此类Swingline贷款的Swingline贷款人、所请求的日期(应为营业日)以及所请求的Swingline贷款金额。行政代理将立即通知适用的Swingline贷款人从

借款人。每一个Swingline贷款人应在纽约市时间下午4点之前，以电汇方式将立即可用的资金转移到最近为此目的而指定的行政代理的账户中，并在申请该Swingline贷款的日期向贷款人发出通知。行政代理将通过迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人指定的借款人账户中，向借款人提供此类Swingline贷款；但根据第2.05(F)节的规定，为偿还信用证支出而提供的Swingline贷款应由行政代理汇至适用的开证银行。

(C)贷款人参与Swingline贷款。在第2.20条的规限下，任何Swingline贷款人可在任何营业日纽约市时间上午10：00之前向行政代理发出书面通知，要求适用承诺类别的贷款人在该工作日获得该Swingline贷款人发放的该类别未偿还Swingline贷款的全部或部分权益。向行政代理发出的通知应具体说明适用贷款人将参与的Swingline贷款总额。在收到该通知后，行政代理将立即向每个适用的贷款人发出通知，并在该通知中指明该贷款人在此类Swingline贷款中的适用百分比。每一贷款人在此无条件地同意，在收到本款规定的通知后，代表适用的Swingline贷款人向行政代理支付该贷款人对该Swingline贷款的适用百分比(视情况而定)；但如果(X)在发放Swingline贷款时无法满足第4.02节规定的借款条件，并且(Y)相应类别的所需贷款人已以书面形式通知了适用的Swingline贷款人，则不要求贷款人根据本第2.04(C)节购买Swingline贷款的参与权，且随后不得确定导致不满足该条件的情况不再存在。除非Swingline贷款人在发放该Swingline贷款之前已收到前一句中所指的书面通知，否则，在符合本协议条款和条件的情况下，该Swingline贷款人有权承担所有该等条件已得到满足。

在前述条款和第2.20节的约束下，每一贷款人承认并同意其根据本(C)款获得Swingline贷款的参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括发生和继续违约或减少或终止相应类别的承诺，并且每笔此类付款不得有任何补偿、抵扣、扣缴或减少。每一贷款人应履行本款规定的义务，以电汇立即可用资金的方式，与第2.06节关于该贷款人提供的贷款的方式相同(第2.06节在必要的情况下适用于贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向适用的Swingline贷款人支付其从贷款人收到的金额。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知借款人，此后有关该Swingline贷款的付款应支付给行政代理，而不是相关的Swingline贷款人。Swingline贷款人从借款人(或代表借款人的其他方)收到的关于Swingline贷款的任何金额，在该Swingline贷款人收到出售该贷款的参与收益后，应迅速汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额应迅速由行政代理汇至

已根据本款支付款项的贷款人和相应的Swingline贷款人，视其利益而定。根据本款购买Swingline贷款的参与权，不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。

(D)Swingline贷款人的辞职和更换。任何Swingline贷款人可在借款人、行政代理、被取代的Swingline贷款人和继任者Swingline贷款人之间达成书面协议，随时辞职并被替换。行政代理应将任何Swingline贷款人的任何此类更换通知贷款人。此外，如果任何Swingline贷款人以贷款人身份转让其与本协议条款相关的所有贷款和承诺，则该Swingline贷款人应被视为已自动辞去本协议项下的Swingline贷款人资格。行政代理应将任何Swingline贷款人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替代或辞职生效时，借款人应支付根据第2.11节被取代或辞职的Swingline贷款人账户的所有未付费用。从任何此类替换的生效日期起及之后，(I)根据本协议，后续Swingline贷款人将拥有被替换的Swingline贷款人在此后将由该后续Swingline贷款人发放的Swingline贷款的所有权利和义务，以及(Ii)本协议中提及的术语“Swingline贷款人”和/或“Swingline贷款人”应被视为指该继承人或继承人(以及其他现有的Swingline贷款人，如果适用)或任何以前的Swingline贷款人，或上下文所需的该等继承人或继任者(以及所有当前的Swingline贷款人)和所有以前的Swingline贷款人。在本协议项下的Swingline贷款人被替换或辞职后，被替换或辞职的Swingline贷款人将没有义务发放额外的Swingline贷款。

（e） 指定额外的摇摆线贷款人。借款人可以随时并不定期地在行政代理人的同意下（不得无理拒绝同意），指定一（1）个或多个同意以下文规定的身份提供服务的贷方为额外Swingline贷方。借款人接受根据本协议任命Swingline借款人应通过借款人、行政代理人和该指定借款人签署的协议来证明，该协议的形式和实质内容应使行政代理人合理满意，并且自该协议生效之日起和之后，（i）该贷方应拥有Swingline贷方在本协议和其他贷款文件下的所有权利和义务，以及（ii）此处或其中提及“Swingline贷方”一词应被视为以Swingline Loans的提供者身份包括该贷方。

第2.05节。信用证。

(A)一般规定。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，除第2.01节规定的贷款外，借款人还可以在延长的可用期内，根据美元承诺或多币种承诺，随时并不时地要求每家发证行发行：以美元计价的信用证，或(就多币种承诺下的信用证而言)以任何商定的外币为其自身账户或其指定账户的信用证(但债务人仍应对本信用证项下的贷款人负主要责任，以支付和偿还本信用证项下应支付的所有款项)，开证行在其

合理的决心。根据本协议开立的信用证应构成对承付款的使用，最高可达根据本协议可提取的总金额。在不限制开证行在本第2.05款下的任何权利的情况下，如果开证行在开立任何外币计价的信用证时，其作为贷款人不需要在本条款项下以该外币发放贷款，则该开证行没有义务开具、修改、续签或展期任何以该外币计价的信用证。

(B)发出、修订、续期或延期通知。要求开具信用证(或修改、续展或延期未完成信用证)，借款人应向任何开证行和行政代理(在要求开具、修改、续展或延期的日期之前合理提前)向开证行和行政代理(合理提前)递交或传真(或以电子通信方式，如果已批准这样做的安排)一份要求开具信用证的通知，或指明要修改、续展或延期的信用证，并指明签发、修改、续展或延期的日期(应为营业日)。信用证的到期日(应符合本节第(D)款)、信用证的金额和币种、信用证是根据美元承诺还是根据多币种承诺签发的、受益人的名称和地址以及开具、修改、续签或延期信用证所需的其他信息。如果适用开证行提出要求，借款人还应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。如果本协议的条款和条件与借款人向任何开证行提交的任何形式的信用证申请或与任何开证行签订的其他协议的条款和条件有任何不一致，应以本协议的条款和条件为准。

(C)对数额的限制。只有在(且在每份信用证签发、修改、续展或延期时，借款人应被视为陈述并保证)在信用证的签发、修改、续展或延期生效后，方可开立、修改、续展或延期信用证。续展或延期(I)被请求开立信用证的适用开证行(为此目的而确定，但不使贷款人根据本节(E)款参与)的信用证风险总额不得超过附表2.05中与开证行名称相对的金额(或开证行自行决定同意的较大金额)；(Ii)当时有效的美元承诺的美元贷款人的循环美元信贷敞口总额不得超过当时的美元承诺总额；(Iii)当时有效的多币种承诺的多币种贷款人的循环多币种信贷敞口总额不得超过当时的多货币承诺总额；和(Iv)(A)对于每一家作为具有美元承诺的Swingline贷款人的发行银行，该Swingline贷款人的未偿还美元贷款、其LC敞口、其未偿还的Swingline贷款和(无重复的)其其他Swingline敞口的总和不得超过其当时有效的美元承诺；及(B)对于作为具有多币种承诺的Swingline贷款人的每家发行银行，该Swingline贷款人的未偿还多币种贷款、其LC敞口、其未偿还的Swingline贷款和(无重复的)其其他Swingline敞口的总和不得超过其当时有效的多币种承诺；(5)担保债务总额不得超过当时有效的借款基数。

(D)有效期届满日期。每份信用证应在该信用证签发之日起12个月后的营业时间结束时或之前失效(如为续期或延期，则在该信用证当时的到期日后12个月失效，只要续期或延期发生在该当时的到期日的3个月内)；但任何期限为一年的信用证可规定续期一年。除非相关信用证在延长承诺终止日期或终止日期(视情况而定)前五(5)个工作日内以现金抵押，或由另一信用证支持，否则不得在延期承诺终止日期和终止日期较早者之后续签信用证，但在每种情况下，按照适用开证行和行政代理合理满意的安排，信用证不得续期。

(E)参与。在符合第2.20条的规定下，开证行开具某类承诺信用证(或修改增加其金额的信用证)，且开证行或贷款人不采取任何进一步行动，开证行特此授予该类别的每一贷款人，且该类别的每一贷款人在此从开证行获得相当于该贷款人适用的美元百分比或适用的多币种百分比(视情况而定)可在该信用证项下提取的总金额的参与额。每一贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约、减少或终止适用承诺的发生和继续；但如果(X)在信用证开具时不能满足第4.02节规定的借款条件，且(Y)行政代理或任何贷款人应在信用证开具日期前至少两(2)个工作日以书面形式通知开证行，则贷款人无需根据第2.05(E)节购买参与信用证，且随后不得确定导致不满足此类条件的情况不再存在。除非开证行在申请开具适用信用证的日期前至少两(2)个工作日收到任何贷款人、行政代理或借款人的书面通知，否则不能满足第4.02款中所包含的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，该开证行有权假定所有这些条件都已得到满足。

根据第2.20款的规定，考虑到并促进前述规定，每一类承诺书的贷款人在此无条件地同意代表每一开证行向行政代理支付该开证行就该类别信用证所作的每笔信用证付款的适用美元百分比或适用多币种百分比(视属何情况而定)，应开证行的要求，从该信用证付款之时起，直至该信用证付款由借款人偿还为止，或在任何原因要求将任何偿还款项退还给借款人之后的任何时间。这种付款不得有任何补偿、减免、扣留或减少。每笔此类付款的支付方式应与第2.06节关于贷款人发放贷款的规定相同(第2.06节在必要的情况下应适用于贷款人的付款义务)，行政代理应立即向适用的开证行支付收到的金额

从贷款人那里借来的。行政代理收到借款人根据下一款规定支付的任何款项后，应立即将该笔款项分发给适用的开证行，或在贷款人已根据本款付款偿还开证行的情况下，再分发给其利益所显示的贷款人和开证行。贷款人根据本款为偿还开证行的信用证付款而支付的任何款项，不构成贷款，也不解除借款人偿还该信用证付款的义务。

(F)报销。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款，借款人应在以下日期向开证行支付相当于该信用证付款金额的款项：(I)借款人收到信用证付款通知的营业日(如果该通知是在纽约市时间上午10点之前收到的)，或(Ii)借款人收到该通知后的第二个工作日(如果在该时间之前没有收到该通知)，该金额不迟于纽约市时间上午11点；但如该信用证支出不少于1,000,000美元(或行政代理同意的较小金额)且以美元计价，则借款人可根据本文件第2.03或2.04节的借款条件，申请以相应类别的等额银团ABR借款或Swingline贷款来支付该项款项，并在如此融资的范围内，解除借款人支付此类款项的义务，并以由此产生的银团ABR借款或Swingline贷款取而代之。

如果借款人未能在到期时付款，行政代理应通知每个适用的贷款人，并承诺当时有效的适用信用证付款、借款人当时应支付的款项以及贷款人的适用美元百分比或适用多币种百分比(视情况而定)。

(G)绝对义务。借款人按照本节第(F)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或其中的任何条款或条款是否缺乏有效性或可执行性，(Ii)在信用证下提交的任何汇票或其他单据证明在任何方面都是伪造的、欺诈性的或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的，(3)开证行在提示汇票或其他单据时根据信用证付款，而该汇票或其他单据并不严格符合该信用证的条款；及(4)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，如无本节的规定，即可构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的履行。

行政代理、贷款人、任何开证行或其任何关联方均不因开证行开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前述情况如何)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，而承担任何责任或责任。技术术语解释上的任何错误或因开证行无法控制的原因造成的任何后果；前提是

如开证行因开证行的欺诈、重大疏忽或故意不当行为而遭受借款人的直接损害(与特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿相反，借款人在适用法律允许的范围内放弃索赔)，开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，最终裁定开证行欺诈、重大疏忽或故意不当行为，上述规定不得解释为免除开证行对借款人的责任。本合同双方明确同意：

(1)开证行可接受表面看来与信用证条款实质相符的单据，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，并可在出示表面看来与信用证条款实质相符的单据后付款；

(2)开证行有权自行决定拒绝接受此类单据并在此类单据不严格遵守信用证条款的情况下付款；以及

(3)本句应确立开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时应采取的谨慎标准(在适用法律允许的范围内，本合同各方特此放弃与前述规定不符的任何谨慎标准)。

(H)支付程序。各开证行应在收到单据后的一段合理时间内，审查所有看来代表该开证行签发的信用证项下付款要求的单据。适用开证行应在审查后立即以电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理行和借款人有关付款的要求，以及开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但如未发出或延迟发出通知，并不解除借款人就任何此类信用证付款向该开证行和适用贷款人偿付的义务。

(I)中期利息。如果任何开证行支付任何信用证款项，则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额应按当时适用于银团ABR贷款的年利率，就该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天支付利息；但如果借款人未能在根据本节(F)款到期之日后两(2)个工作日内偿还该信用证付款，则第2.12(D)节的规定应适用。根据本款应计的利息应由适用的开证行承担，但在贷款人根据本节(F)款偿付开证行付款之日及之后发生的利息，应由该开证行在该付款的范围内由该贷款人承担。

(J)开证行辞职和/或更换。开证行可随时辞职，并经借款人、行政代理、辞职开证行和继任开证行之间的书面协议予以替换。此外，如果有任何开证行，在其

如果作为贷款人的开证行按照本协议的条款转让其所有贷款和承诺，则开证行在事先征得借款人书面同意的情况下(不得无理扣留或拖延此类同意；但如果特定违约事件已经发生且仍在继续，则无需借款人同意)，在不少于三(3)个工作日前书面通知行政代理和借款人后，辞去本协议项下开证行的职务；此外，在决定是否给予任何此类同意时，除其他因素外，借款人可考虑本协议项下信用证的充分性。行政代理应将开证行的任何此类辞职和更换通知贷款人。开证行的任何辞职或更换生效后，借款人应根据第2.11(B)款支付因辞职或被取代开证行账户而产生的所有未付费用。自指定继任开证行生效之日起及之后，(1)继任开证行应享有被替换开证行在本协议项下关于此后签发的信用证的所有权利和义务，和(2)本协议中提及的“开证行”和/或“开证行”一词应视为指该继任开证行(和其他现有开证行，如适用)或任何以前开证行，或根据上下文需要，指该继任开证行(和所有其他开证行)和所有以前开证行。在本协议项下开证行有效更换或辞职后，被取代或辞职的开证行(视属何情况而定)仍应是本协议的当事一方，并应继续享有开证行在辞职或更换之前签发的信用证在本协议项下的所有权利和义务，但不应要求开证行出具额外的信用证。

(K)现金抵押。如果借款人应根据第2.05(D)节、第2.09(A)节、第2.10(B)或(C)节、第2.20节或第七条最后一款的规定，为信用证风险提供现金抵押品，借款人应立即以信用证的名义存入一个或多个单独的抵押品账户(在此统称为“信用证抵押品账户”)，并在行政代理的管辖和控制下以信用证的货币计价的现金，其金额与第2.09(A)条所要求的金额相同。第2.10(B)或(C)节、第2.20节或第七条最后一款(以适用为准)。该保证金应首先由行政代理人作为本协议项下信用证风险的抵押品，然后用于支付担保和担保协议项下和定义的“担保债务”，为此目的，借款人特此授予行政代理人在信用证抵押品账户和任何金融资产(定义见统一商业法典)或其中持有的其他财产中的担保权益，使贷款人受益。

(L)增开发行银行。借款人可不时向行政代理发出通知，指定其他扩大贷款人为开证行，每个开证行均同意(凭其全权酌情决定权)以这种身份行事，并令行政代理合理满意；但每份此类通知应包括更新后的附表2.05；此外，如果未经开证行同意，借款人不得更新附表2.05以增加开证行的最大信用证风险敞口。经行政代理批准(不得无理拒绝批准)，每家此类额外开证行应签署一份本协议的副本，此后在任何情况下均应成为本协议项下的开证行。

第2.06节。为借款提供资金。

(A)贷款人提供资金。每一贷款人应在建议的日期以电汇方式发放本协议项下的每笔贷款：(I)如果是任何贷款(银团ABR借款除外)，则应在上午11：00之前电汇立即可用的资金。纽约市时间，以及(Ii)如果任何贷款是银团ABR借款，则为下午1：00。纽约时间，在每种情况下，通过通知贷款人，最近为此目的指定的行政代理的账户；但Swingline贷款应按照第2.04节的规定进行。行政代理将通过迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的借款人账户，从而使借款人能够获得此类贷款；但根据第2.05(F)节的规定，为偿还信用证付款而进行的银团ABR借款应由行政代理汇至适用的开证银行。

(B)行政代理人的推定。除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天，按(I)对于该贷款人而言为联邦基金有效利率或(Ii)对于借款人而言为适用于ABR贷款的利率。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。本款并不解除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务，且本款不影响借款人对未能向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。

第2.07节。利益选举。

(A)借款人为银团借款所作的选择。在第2.03(D)节的规限下，最初构成每个银团借款的贷款应属于适用借款请求中指定的类型，如果是定期基准借款或RFR借款，则应具有该借款请求中指定的利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同类型的借款，或继续这种借款作为相同类型的借款，如果是定期基准借款或RFR借款，则可以选择其利息期限，所有这些都在本节中规定；然而，只要(I)一个类别的银团借款只能继续或转换为同一类别的银团借款，(Ii)以一种货币计价的银团借款不得继续作为另一种货币的银团借款或转换为以另一种货币计值的银团借款，(Iii)在延长承诺终止日期前，如在生效后，以外币计价的定期基准借款或RFR借款的合计循环多币种信贷风险将超过

(4)以外币或RFR借款计价的期限基准借款不得转换为不同类型的借款。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成该借款的贷款的相应类别的贷款人之间分配，构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。本节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款。

(B)选举公告。要根据本节作出选择，借款人应在第2.03节规定需要借款请求时，通过电话、递交签署的利息选择请求或电子邮件通知行政代理，如果借款人请求在该选择的生效日期进行此类选择所产生的银团借款类型。每项此类电话权益选择请求应不可撤销，并应以行政代理批准并由借款人签署的格式，通过向行政代理专人交付、传真或电子通信的方式迅速确认(但不迟于请求日期的营业结束)。

(C)利益内容选举请求。每个电话和书面权益选择请求应按照第2.02节的规定指定以下信息：

(I)该权益选择请求所适用的借款(包括承担类别)，如就该借款的不同部分选择不同的选择，则须将该借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下，须为每一次所得的借款指明依据本款第(Iii)及(Iv)款指明的资料)；

(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；

(3)就以美元计价的借款而言，由此产生的借款是ABR借款还是期限基准借款；及

(4)如果所产生的借款是定期基准借款或远期利率借款，则在这种选择生效后的利息期间，应是“利息期间”一词的定义所设想的、第2.02(D)节允许的期间。

(D)行政代理向贷款人发出的通知。在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个适用的贷款人。

(E)选举失败；违约事件。如果借款人未能在期限基准借款或RFR借款的利息期限结束前及时、完整地提交利息选择请求，则除非该借款按本规定偿还，否则(I)如果该借款是以美元计价的，则在该利息期限结束时，该借款应转换为与同级现有贷款一致的银团基准借款，其利息期限为一个月，以及(Ii)如果是这样的话

借款以外币计价的，视为借款人选择了一个月的利息期限。尽管本条款有任何相反的规定(第七条最后一款除外)，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，(I)任何以美元计价的定期基准借款应在该定期基准借款的适用利息期结束时自动转换为ABR借款，以及(Ii)任何以外币计价的定期基准借款或RFR借款的利息期限不得超过一个月。

第2.08节。终止、减少或增加承诺。

(A)预定终止。除非事先终止，否则每个延期贷款人对该延期贷款人的延期贷款的承诺应在延期承诺终止日终止，每个非延期贷款人对该非延期贷款人的非延期贷款的承诺应在该非延期贷款人的非延期承诺终止日终止。

(B)自愿终止或减少。借款人可随时终止或不时减少任何一类承诺的承诺，而无需支付保费或罚款；但(I)任何类别的承诺额每减少一次，数额应为10,000,000美元(或如较少，则为该类别的全部承诺额)或超过1,000,000美元的较大倍数(或，如较少，则为该类别的全部承诺额)及(Ii)借款人不得终止或减少任何一类的承诺额，如在根据第2.10节实施任何同时预付该类别的银团贷款后，该类别的循环信贷风险总额将超过该类别的总承诺额。任何低于第2.04(A)(I)节允许的Swingline贷款本金金额和第2.05(C)(I)节允许的信用证本金以下的承诺，应导致相应金额的美元对美元的减少。

(C)自愿终止或削减通知。借款人应至少在终止或减少承诺的生效日期前三(3)个工作日，通知行政代理终止或减少本条(B)款下的承诺，并说明该选择及其生效日期。在收到任何通知后，行政代理应立即将通知的内容通知适用的贷款人。借款人根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但借款人提交的终止某一类别承诺的通知可说明该通知以其他信贷安排或事件的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。

(D)终止或减少的效力。根据第(B)款终止或减少某类承诺的任何承诺应是永久性的。根据第(B)款的规定，一类承诺额的每一次减少，应由该类贷款人根据各自的承诺额按比例作出。

(E)增加承诺。

(I)借款人提出的加价请求。借款人可在任何时候向行政代理发出通知(行政代理应立即通知贷款人)，要求增加一类承诺项下的承诺(每次提议的增加均为“承诺增加”)(但在任何情况下不得增加一类未延长的贷款)，该通知应具体说明已同意额外承诺的每个现有贷款人(每个“增加贷款人”)和/或每个额外贷款人(每个“假定贷款人”)以及增加承诺的预期生效日期(实际生效日期，“承诺增加日期”)，在该通知送达后至少三(3)个工作日(或行政代理合理同意的较短期限)和延期承诺终止日期前至少30天为营业日；但条件是：

(A)作为该项承诺增加的一部分，任何假定贷款人的最低承诺额和任何增加贷款人增加的承诺额的最低数额应为$10,000,000或超出其$5,000,000的较大倍数(或行政代理人合理同意的较小数额)；

(B)在实施该项承诺增加后(如适用，包括根据第2.08(F)节大幅同时减少非展期贷款人的承诺)，所有贷款人在本协议项下的承诺总额不得超过2,000,000,000美元；

(C)每个承担贷款人应得到行政代理、每个开证行和每个Swingline贷款人的同意(这种同意不得被无理扣留或拖延)；

(D)在该承担额增加之日不会发生违约，也不会继续违约，也不会因拟议的承付款增加而发生违约；和

(E)本协议中包含的陈述和保证在承诺增加日期当日和截至该日期(或如果明确声明任何此类陈述或保证是在特定日期作出的，则为截至该特定日期作出的陈述或保证)，在所有重要方面均应真实和正确(或，如果陈述和保证的任何部分已受重大限定条件限制，则在所有方面均真实和正确)。

(2)借款人增加承诺的效力。假设贷款人(如有)应自增加承诺额之日起成为本条例项下的贷款方，而任何增加贷款方和该承担贷款方所属类别的贷款方的承诺额应自该承诺增加之日起增加；但：

(X)行政代理应在纽约市时间上午11：00或之前，在承诺增加日期(或行政代理指定的较早日期的时间或之前)收到一份

借款人的正式授权人员，说明上述(I)段所列增加承诺的各项适用条件已获满足；及

(Y)每个承担贷款人或增加贷款人应在纽约市时间上午11：00或之前(或在行政代理指定的较早日期的时间当日或之前)向行政代理交付一份形式和实质上令借款人和行政代理满意的协议(各一份“承诺增加补充”)，根据该协议，该贷款人应自该承诺增加日期起生效，就每一类别作出承诺或增加承诺，并由该承担贷款人或增加贷款人(视何者适用而定)妥为签立，和借款人，并由管理代理确认。

在这些条件得到满足后，行政代理应立即通过传真或电子信息系统通知该类别的贷款人(包括任何假定的贷款人)以及承诺增加日期的发生。

(Iii)记录在注册纪录册内。行政代理在收到由假定贷款人或任何增加贷款人签署的承诺增加补充书以及上文第(2)(X)款所指的证书后，如已完成该协议，则行政代理应(X)接受该协议，(Y)将其中所载信息记录在登记册中，并(Z)立即通知借款人。

(4)根据增加的效力调整借款。在承诺增加之日，借款人应(A)全额预付受影响类别的未偿还贷款(如有)，(B)同时借入与该预付款金额相等的本合同项下的此类新贷款(还可包括借款人在承诺增加之日或之前到期的任何费用、开支或数额)；但就第(A)及(B)、(X)款而言，向任何现有贷款人预付款项及向其借款，须以记账方式进行，但预付予该贷款人的款项的任何部分随后会向该贷款人借款；及。(Y)现有贷款人、增加贷款人及承担贷款人须以行政代理人可接受的方式互相付款及收取款项，以便在生效后，该类别的贷款由该类别的贷款人根据该类别的贷款人各自的承诺按比例持有(在实施该项承诺增加后)及(C)向该类别的贷款人支付根据第2.15节因任何该等预付款而须支付的金额(如有)。同时，该类别的贷款人应被视为已调整其在该类别的任何未偿还的Swingline贷款和信用证中的参与权益，以便该等权益按照其对该类别的承诺而按比例持有。

(F)减少非延期贷款人的承诺。尽管本协议有任何相反规定(包括第2.08(D)节)：

(1)借款人可随时终止或不时减少任何非展期贷款人的承诺额，而不减少与该非展期贷款人属于同一类别的任何其他贷款人的承诺额；但非展期贷款人根据本协议每次减少的承诺额应超过其10,000,000美元或其5,000,000美元的较大倍数(在任何情况下，均为该非展期贷款人的全部承诺额)。

(Ii)借款人应在终止或减少该项终止或减少的生效日期前至少三(3)个营业日，通知行政代理终止或减少本条(F)项下任何非展期贷款人的承诺，并指明该项选择及其生效日期。在收到任何通知后，行政代理应立即将通知的内容告知每个贷款人。借款人根据本条款(F)交付的每份通知均不可撤销。

(Iii)根据本条款(F)终止或减少任何非展期贷款人的承诺应是永久性的，并应与第2.20节规定的所有要求的重新分配预付款和现金抵押同时进行。

第2.09节。偿还贷款；债务的证据。

(A)还款。借款人在此无条件承诺支付适用的每一类最终到期日或承诺的贷款，具体如下：

(I)该类别最终到期日的贷款人在适用的最终到期日未偿还的银团贷款本金数额；及

(Ii)向适用的Swingline贷款人支付由该Swingline贷款人在延长的承诺终止日期和作出该Swingline贷款后的第一个日期(即日历月的第15天或最后一天，以及作出该Swingline贷款后的至少十(10)个营业日)作出的每类承诺中以美元计值的每笔Swingline贷款当时未偿还的本金；但在作出该类别承诺的银团借款的每一天，借款人应偿还当时未偿还的所有该类别承诺的Swingline贷款。

此外，在延长承诺终止日，借款人应将现金存入信用证抵押品账户(以产生信用证风险的信用证的货币为单位)，金额相当于延长承诺终止日营业结束时所有未提取信用证的未提取面值的100%，这笔存款将由行政代理持有，作为本协议下该等信用证未提取部分风险的抵押品担保。

(B)付款方式。在向本合同项下任何承诺额的任何贷款人偿还或预付任何借款之前，借款人应选择要支付的此类借款，并应在不迟于设定的时间通过电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理

第2.10(E)节中的第四项；但对某类贷款人的每一次借款偿还应用于在偿还该类别的任何其他借款之前偿还该类别的任何未偿还ABR借款。如果借款人未能及时选择要偿还或预付的一笔或多笔借款，应首先支付适用类别的任何未偿还的ABR借款，然后按其各自利息期限的剩余期限(剩余利息期限最短的借款首先偿还)的顺序支付该类别的其他借款。银团借款支付给某一类别承诺的贷款人的每一笔款项，应按比例适用于此类借款所包括的贷款，而银团借款支付给某一类最终到期日的贷款人的每一笔付款，应按比例适用于非延期贷款人或延期贷款人(视何者适用而定)，贷款包括在此类借款中。

(C)贷款人备存纪录。每一贷款人应按照其惯例保存记录，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的数额和币种。

(D)由行政代理保存记录。行政代理应保存记录，记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额和货币、贷款的类别和类型以及每个利息期限，(Ii)借款人应支付或即将到期的任何本金或利息的金额和货币，以及(Iii)行政代理在本协议项下为贷款人的账户和每个贷款人的份额而收到的任何款项的金额和货币。

(E)记项的效力。根据本节(C)或(D)款保存的记录中的条目，如无明显错误，应为其中记录的债务的存在和数额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类记录或其中的任何错误，均不得以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。

(F)本票。任何贷款人均可要求其所发放的任何类别的贷款以本票作为证明；在这种情况下，借款人应按照行政代理合理批准的格式，编制、签立并向该贷款人交付一张付给该贷款人的本票(或在该贷款人提出要求时，付给该贷款人及其登记受让人)。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中指定的收款人付款(如果该本票是登记本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。

第2.10节。提前还款。

(A)可选的预付款。借款人有权在符合本节要求的情况下，随时或随时提前偿还全部或部分借款，不收取保险费或违约金，但第2.15条规定的付款除外。根据本条款(A)进行的任何借款预付款应按比例在一类承诺的贷款人中使用，除非这种预付款是与减少

根据第2.08(B)或(F)节作出的承诺，在这种情况下，应根据第2.08(D)或(F)节(视适用情况而定)申请预付款。

(B)因汇率变化而强制预付。

(一)未清偿金额的确定。在每个季度日期，此外，在行政代理收到货币估值通知(定义如下)后，行政代理应立即确定循环多币种信贷风险总额。就此确定而言，以任何外币计价的任何贷款的未偿还本金应被视为该贷款的外币金额的美元等价物，自该季度日期确定，如果是行政代理在纽约市时间上午11：00之前收到的货币估值通知，则在该营业日的该营业日，或如果是以其他方式收到的货币估值通知，则在收到该货币估值通知后的第一个工作日。行政代理机构作出上述决定后，应立即通知多币种出借人及其借款人。

(二)提前还款。如果在确定之日，循环多币种信用风险总额减去在该日期以现金全额抵押的多币种LC风险超过当时有效的多币种承诺总额的105%，则借款人应所需多币种贷款人(通过行政代理)的要求，在借款人收到要求后15个营业日内，以多币种承诺预付Swingline贷款人的银团多币种贷款和Swingline贷款(和/或根据第2.05(K)节的规定，为多币种LC风险提供现金抵押品)，以便在生效后循环多币种信用风险总额不超过多币种承诺。

在本协议中，“货币估值通知”是指规定的多币种贷款人向行政代理人发出的通知，说明该通知为“货币估值通知”，并要求行政代理人确定循环多币种信贷风险敞口总额。 在任何连续三个月内，行政代理机构不得根据货币估价通知做出一次以上的估价决定。

根据本段规定的任何预付款应首先应用于未偿还的Swingline多币种贷款，其次应用于未偿还的银团多币种贷款，第三应用于多币种信用证风险。

(C)因借款基数不足而强制提前还款。如果在任何时候存在任何借款基础不足，借款人应在适用的借款基础证书交付后五(5)个工作日内预付贷款(或按照第2.05(K)节的规定为信用证提供现金抵押品)，或在必要的时候减少担保债务金额中包含的其他担保债务或任何其他债务，以使该借款基础不足得到补救；

(I)此类预付贷款(以及信用证的现金抵押品)的总金额应至少等于循环百分比乘以所涵盖债务金额的总预付金额，以及(Ii)如果在证明此类借款基础不足的借款基础证书交付后五(5)个工作日内，借款人应向行政代理提交一份合理可行的计划，使该借款基础不足能够在30个工作日内得到纠正(其中30个工作日期间应包括允许交付该计划的五(5)个工作日)，则只要在30个工作日的期限内(或行政代理自行决定的任何延长期限)内纠正借款基础不足，则不需要立即进行预付款或减少，但可以按照计划(借款人可能合理决定的修改)进行。

(D)摊销期间的强制性预付款。就任何贷款人的任何贷款而言，自紧接承诺终止日期之日起至就该贷款人的贷款的最终到期日为止的期间内：

(一)资产处置。如果借款人或其任何附属公司(融资子公司除外)处置的任何财产导致该人自适用的承诺终止日期以来收到总计超过2,000,000美元的现金收益净额，借款人应在收到该等现金收益净额后的第五个营业日之前预付欠该贷款人的该等贷款的本金总额，相当于该现金收益净额的100%(该等预付款应按第2.09(B)节的规定使用)。

(Ii)股票发行。借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)出售或发行其任何股权(向借款人或任何附属担保人出售或发行股权除外)后，借款人应于收到该等现金收益净额后的第五个营业日内预付一笔或多於一笔欠该贷款人的贷款本金总额，相当于从该贷款人收到的所有现金收益净额的75%(该等预付款项须按第2.09(B)节所述予以运用)。

(Iii)负债。借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)发生或发行任何债务(发放任何贷款或签发任何信用证除外)时，借款人应在收到该等现金收益净额后的第五个营业日前向该贷款人或该等贷款人预付一笔本金总额，相当于从该贷款人收到的所有现金收益净额的100%(该等预付款应按第2.09(B)节所述使用)。

(Iv)特别收据。借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)收到或支付给借款人或其任何附属公司(融资附属公司除外)或为其账户支付的任何非常收据(连同在适用的承诺终止日期后收到的所有其他非常收据合计超过5,000,000美元)，且不包括在本第2.10(D)款第(I)、(Ii)或(Iii)款中时，借款人应提前偿还欠该贷款人的贷款本金总额

至不迟于收到该等现金收益净额后的第五个营业日内收到的所有现金收益净额的100%(该等预付款须按第2.09(B)节所述使用)。

(V)资本返还。如果任何债务人收到任何资本返还(融资子公司除外)，借款人应在收到该资本返还后的第五个营业日前预付相当于该资本返还的90%(不包括借款人根据第2.15款应支付的金额)的该等贷款本金总额(该等预付款应按第2.09(B)节规定使用)。

尽管有上述规定，(I)根据第2.10(D)条规定用于预付贷款的现金收益净额和资本返还应(A)(I)从任何非延期承诺终止日期开始至延长承诺终止日期止的期间，在发生任何非延期承诺终止日期的非延期贷款人中按比例使用，以及(Ii)从延长承诺终止日期至延长的最终到期日。根据《担保和担保协议》适用，且(B)不包括借款人作出所有所需分配所需的金额(不得少于借款人根据本条例第6.05(B)条真诚估计的金额)，以维持守则所指的RIC和投资公司法下的“业务发展公司”的地位，只要借款人仍保持该地位，并避免借款人支付守则第4982条所征收的联邦消费税，且只要借款人保留守则所指的RIC的地位，以及(Ii)根据第2.10(D)节规定预付的贷款为定期基准贷款，只要借款人在收到该现金净收益后的第五个营业日内，将一笔相当于该现金收益净额的款项存入行政代理人名下并在其管辖和控制下的独立抵押品账户，以待在该利息期的最后一天用于预付贷款，借款人可以将该预付款推迟到适用于该贷款人所欠贷款的利息期的最后一天的最后一天；此外，只要行政代理可以随时指示使用第2.09(B)节规定的保证金，如果行政代理这样做，借款人将不会根据第2.15条支付任何金额。

(E)通知等借款人应在不迟于纽约市时间上午11点，不迟于预付款日期(或行政代理同意的较短期限)前三(3)个营业日(或行政代理同意的较短期限)，通过电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理(如果是由Swingline贷款人提供的Swingline贷款的预付款)本合同项下的任何预付款(I)如果是以美元计价的定期基准借款(根据第2.10(D)节预付的情况除外)，(Ii)对于以外币计价的定期基准借款的预付款(根据第2.10(D)节预付款除外)，不迟于伦敦时间上午11点，不迟于预付款日期前四(4)个工作日；(Iii)如果是预付款RFR借款(不包括根据第2.10(D)节预付款的情况)，不迟于伦敦时间上午11点，预付款日期前四(4)个工作日，(Iv)如属预付银团ABR借款(根据第2.10(D)节预付除外)，则不迟于预付当日纽约市时间上午11时；。(V)如预付

Swingline贷款，不迟于纽约市时间上午11：00，在预付款日期，以及(Vi)如果是根据第2.10(D)节进行的任何预付款，不迟于纽约时间下午1：00，在预付款日期，或在本条款(E)所述的每个通知期的情况下，行政代理可能合理地同意的较短的期限。每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明预付款日期、每笔借款的本金或应预付的部分，以及就强制性预付款而言，应合理详细地计算此类预付款的金额；但条件是：(I)根据第2.08节的规定，就某一类别的承诺减少或终止的有条件通知发出预付款通知，而根据第2.08节撤销有关减少或终止承诺的通知，则该提前付款通知可被撤销；及(Ii)与第2.10(D)节相关的任何通知可以第2.10(D)节预期的适用交易完成以及借款人或任何该等附属公司(融资附属公司除外)收到现金净收益为条件。在收到与银团借款有关的任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知受影响的贷款人。任何借款的每次部分预付的金额，应与第2.02节所规定的相同类型的借款或第2.04节所规定的Swingline贷款所允许的数额相同，但为完全应用所需的强制性提前还款额而有必要时除外。银团借款的每一笔承诺额或最终到期日的预付款，应按比例适用于预付借款所包括的该类别贷款人所持有的贷款。预付款应随附第2.12节要求的应计利息，并应按第2.09(B)节规定的方式支付，除非此类预付款是与根据第2.08(B)或(F)节减少承诺有关的，在这种情况下，应根据第2.08(D)或(F)节(视适用情况而定)使用预付款。

第2.11节。手续费。

(A)承诺费。借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费，该承诺费的年利率相当于该贷款人在本承诺终止之日起(包括该日)至(但不包括)该贷款人的承诺终止日期和该贷款人的承诺终止日期(以较早者为准)期间平均每日未使用的美元承诺额和多货币承诺额(视情况而定)的0.375%。应计承诺费应在每个季度日期后的一个工作日内支付，并在相应类别的承诺终止日期和该类别的承诺终止日期中较早的日期(从本季度日期后的第一个此类日期开始)支付。所有承诺费应按一年360天计算，并应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。为了计算承诺费，(I)适用承诺额的每日未使用金额应在每天结束时确定，以及(Ii)任何类别贷款人的承诺额应被视为用于该类别贷款人的未偿还银团贷款和LC风险敞口(为此目的，该类别贷款人的Swingline风险敞口应被忽略)。

(B)信用证手续费。借款人同意(I)向行政代理支付(I)就其参与每类承诺的信用证向行政代理支付的参与费，对于任何延期贷款人，应按等于延长适用保证金的年利率累算，对于任何非延期贷款人，

在每种情况下，非延长适用保证金适用于定期基准贷款(或，如果信用证以英镑或瑞士法郎计价，则为RFR贷款)在生效日期起至(但不包括)该贷款人对该类别的承诺终止之日和该贷款人停止对该类别的任何信用证风险敞口的日期中较后的一段期间内该贷款人对该类别的信用证风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还的信用证付款的任何部分)的利息，以及(Ii)向每一开证行预付费用，这笔费用应按开证行自生效之日起至(但不包括)该开证行自生效之日起至(但不包括)终止承诺之日和不再存在任何信用证风险之日中较晚者的日均金额(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分)，以及各开证行在开立、修改、续期或延期任何信用证或处理信用证项下提款方面的标准手续费，按每年0.25%的费率累计。每个季度期间(包括每个季度日期)应在该季度日期之后的第三个营业日支付参与费和预付款，从生效日期之后的第一个该日期开始；但与信用证有关的所有费用应(I)就开证行在终止日期和(Ii)就任何贷款人而言，在该贷款人的最终到期日和终止日期(以较早者为准)支付，借款人应支付在该日期已累计且未支付的任何费用，如果任何信用证的到期日在终止日期之后仍未到期，则应支付该费用，借款人应在终止日预付终止日之后该等信用证所产生的全部参与费和预付费用，直至但不包括该等未到期信用证预定到期之日为止(在这方面，贷款人同意不迟于最后一份该信用证到期或终止之日后两(2)个工作日内向借款人退还超出的部分，如有的话，借款人已预付的参与费和预付费总额，超过截止到期日或终止之日最终应计的费用总额和本合同项下所有其他未偿债务的总额)。根据本款向开证行支付的任何其他费用，应在要求付款后10天内支付。所有参赛费和预付费应按360天的年度计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

(C)行政代理费。借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金额和时间向行政代理人支付应付费用，费用由行政代理人自行承担。

(D)费用的缴付。本合同项下应支付的所有费用应在到期日期以美元支付(或在借款人选择就开证行以任何外币签发的信用证向开证行支付的任何费用时)和立即可用资金，支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给适用的开证行)，以便在承诺费和参与费的情况下分配给有权获得该费用的贷款人。在任何情况下，如无明显错误，已支付的费用不予退还。

第2.12节。利息。

(A)ABR贷款。构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款由展期贷款人发放，其利息的年利率应等于备用基本利率加扩展的适用保证金。由非展期贷款人发放的构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款应按相当于备用基本利率加非展期适用保证金的年利率计息。

(B)定期基准贷款。由展期贷款人提供的构成每一期限基准借款的贷款，其年利率应等于该借款相关利息期的调整后期限基准利率加上延长的适用保证金。由非展期贷款人提供的构成每一期限基准借款的贷款，其年利率应等于该借款的相关利息期的期限基准利率加上未延期的适用保证金。

(C)RFR贷款。构成每笔RFR借款的贷款应按RFR加扩大适用保证金的年利率计息。构成非展期贷款人每笔RFR借款的贷款，应按相当于每日简单RFR加非展期适用保证金的年利率计息。

(D)违约利息。尽管如上所述，如果任何违约事件已经发生并仍在继续，且被要求的贷款人已选择提高定价，则适用于贷款的利率和借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额，在判决后和判决前应按年利率计息，利率等于(I)在任何贷款本金的情况下，2%加上述规定的适用于该贷款的其他利率；(Ii)在任何信用证的情况下，2%加2.11(B)(I)节规定的适用于该信用证的费用；或(Iii)在任何费用或其他金额的情况下，2%加本节(A)段规定的适用于ABR贷款的利率。

(E)支付利息。每笔贷款的累算利息应在该贷款的每个付息日以该贷款的币种支付，如属银团贷款，则应在该贷款人的最终到期日和终止日期中较早的日期支付；但(I)根据本节(D)段应计的利息应在要求时支付；(Ii)如果任何贷款(在贷款人最终到期日之前预付的银团ABR贷款除外)得到偿还或预付，已偿还或预付的本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；及(Iii)如果在利息期限结束前以美元计价的任何期限基准借款发生任何转换，则该借款的应计利息应于该转换的生效日期支付。

(F)计算。本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但以下情况除外：(1)在备用基本利率以最优惠利率为基础时参照备用基本利率计算的利息和(2)以英镑或加元计价的多币种贷款的利息应以365天(或闰年的366天)为基础计算，并且在每种情况下均应按实际经过的天数支付(包括

第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本利率、每日简单RFR或调整后的期限基准利率应由管理代理确定，该确定应为无明显错误的决定性决定。

(G)顺应变化。对于SOFR条款的使用或管理，行政代理将有权随时做出符合条件的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他任何一方的进一步行动或同意。管理代理将立即通知借款人和贷款人任何与SOFR条款的使用或管理相关的一致性更改的有效性。

第2.13节。无法确定利率。除第2.22节另有规定外，如果在任何期限基准借款的任何利息期开始之前，或在任何时间，对于RFR借款(这种借款的货币在本文中称为“受影响货币”)：

(A)(A)在期限基准借款的情况下，行政代理应已确定(该确定应为无明显错误的决定性的)受影响货币的调整后期限基准利率不能根据其定义确定，或(B)在RFR借用的情况下，行政代理应已确定(该确定应为无明显错误的决定性的)不能根据其定义确定受影响货币的每日简单RFR；或

(B)(A)在期限基准借款的情况下，行政代理应已收到所需承诺类别贷款人的通知，即该利息期间受影响货币的调整期限基准利率将不能充分和公平地反映该贷款人在该利息期内发放或维持包括在该借款中的各自贷款的成本，或(B)如果是RFR借款，行政代理应已收到所需多币种贷款人的通知，即受影响货币的每日简单RFR将不能充分和公平地反映该贷款人在发放或维持该RFR借款中所包括的贷款的成本；

然后，行政代理应在可行的情况下尽快向借款人和受影响的贷款人发出书面通知(或以书面形式迅速确认的电话通知)。在行政代理通知借款人和贷款人引起通知的情况不再存在之前，(I)任何利息选择请求将任何辛迪加借款转换为以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款，或请求将任何辛迪加借款继续作为以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款，均属无效，如果受影响货币为美元，则此类辛迪加借款(除非预付)应在适用利息期结束时继续作为或转换为银团ABR借款，(Ii)如果受影响货币为美元，则任何借款请求请求以美元计价的定期借款基准，这种借款应作为银团ABR借款，(Iii)如果受影响的货币是加元以外的外币，(A)任何请求以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款的借款请求应作为定期基准借款，期限基准利率等于中央银行利率

对于适用的协议外币；但条件是，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)不能确定适用的协议外币的中央银行利率，则该借款请求应无效，并且(B)在借款人的选择下，以受影响货币进行的任何未偿还期限基准借款或RFR借款应(1)转换为期限基准借款，其期限基准利率等于适用协定外币的中央银行利率；但如果行政代理确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用商定外币的中央银行利率，则在RFR借款的情况下，此类借款应立即转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该受影响货币的美元等值)，或者，对于定期基准借款，在适用的利息期结束时，(2)应立即转换为以美元计价的辛迪加ABR借款(金额等于受影响货币的美元等值)，或如果是定期基准借款，在适用的利息期结束时，或(3)在期限基准借款的情况下，立即全额预付，或(3)如果是定期基准借款，则在适用的利息期结束时全额偿还，以及(Iv)如果受影响的货币是加元，(A)任何请求以加元计价的定期基准借款，应作为定期基准借款，期限基准利率等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理机构确定加拿大最优惠利率不能确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则该借款请求应无效，以及(B)在借款人的选择下，以加元计价的任何未偿还期限基准借款应(1)转换为以加元计价的定期基准借款，其期限基准利率在适用利率期末等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理机构确定加拿大最优惠利率不能确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则此类借款应在适用的利息期结束时转换为以美元计价的ABR借款(金额等于受影响货币的美元等值)，(2)在适用的利息期结束时转换为以美元计价的辛迪加ABR借款(金额等于受影响货币的美元等值)，或(3)在适用的利息期结束时全额预付；但如借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，或如属定期基准借款，则在适用的定期基准贷款的当前利息期的最后一天(如较早)，借款人应被视为已选择上文第(Iii)(B)(1)或(Iv)(B)(1)条(视何者适用而定)。

第2.14节。增加了成本。

(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I)就欧洲货币资金(目前在条例D中称为“欧洲货币负债”)、特别存款、强制贷款、保险费或类似项目施加、修改或视为适用的任何准备金(包括董事会为确定最高准备金要求而不时发出的规例)(包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求)

对任何贷款人或开证行的资产的要求、在任何贷款人或开证行的存款或为其账户提供的存款或由其提供的信贷；或

(Ii)对任何贷款人或任何开证行施加影响本协议或该贷款人发放的定期基准贷款或RFR贷款或任何信用证或参与任何此类贷款或信用证的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；

上述任何一项的结果应是增加该贷款人作出、转换、继续或维持任何定期基准贷款或RFR贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或该开证行参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或该开证行在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，则在该贷款人或该开证行(视属何情况而定)的要求下，借款人将以美元向该贷款人或开证行支付：将补偿该贷款人或该开证行(视属何情况而定)所招致的额外费用或所遭受的减值的一笔或多笔额外款项；但如贷款人在类似情况下一般不向其他相类似的客户索偿，则贷款人不会要求支付本款所指的任何款额(但有一项理解是，贷款人无须披露价格敏感资料或任何其他资料)。

(B)资本和流动资金要求。如果任何贷款人或任何开证行确定，有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或该开证行的资本或该贷款人或该开证行控股公司的资本的回报率(如果有的话)，或由于本协议或该开证行发放的贷款或参与其持有的Swingline贷款和信用证，或由于该开证行出具的信用证，低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行的控股公司关于资本充足率和流动性要求的政策)所能达到的水平，则借款人应该贷款人或该开证行的要求，以美元支付给该贷款人或该开证行(视属何情况而定)：将补偿该贷款人或该开证行或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额；但如贷款人在类似情况下一般不向其他相类似的客户索偿，则贷款人不会要求支付本款所指的任何款额(但有一项理解是，贷款人无须披露价格敏感资料或任何其他资料)。

(C)贷款人出具的证书。贷款人或开证行(X)的证明书，合理详细地列出本节(A)或(B)段所指明的该贷款人或该开证行或其控股公司(视属何情况而定)补偿该贷款人或该开证行或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多於一笔美元款额的基础及计算方法，(Y)合理详细列明厘定该笔或该等款额的方式及(Z)证明该开证行或其控股公司(视属何情况而定)的该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)一般会在类似情况下向其其他相类似的客户索偿类似的赔偿，

交付给借款人，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十(10)个工作日内，向该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付该凭证上显示的到期金额。

(D)请求的延误。任何贷款人或开证行未能或拖延根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前六个月以上发生的任何费用增加或减少，以及该贷款人或开证行就此提出索赔的意向，不得要求借款人根据本节赔偿该费用或减少费用；此外，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长，以包括其追溯效力期限。

第2.15节。中断资金支付。如果(A)在利息期限的最后一天以外的任何期限基准贷款的本金得到偿付(包括由于任何承诺增加日期或违约事件的发生)，(B)在利息期限最后一天以外的任何期限基准贷款的转换，(C)未能在依照本协议交付的任何通知中规定的日期借入、转换、继续或预付任何期限基准贷款(包括，关于任何承诺增加日期，且不论该通知是否根据第2.10(E)节被允许撤销并根据本条例被撤销)，或(D)借款人根据第2.18(B)节要求转让任何期限基准贷款，而不是在其利息期限的最后一天，则在任何该等情况下，借款人应赔偿各受影响贷款人因该事件造成的损失、成本和合理开支(不包括预期利润的损失)。就定期基准贷款而言，任何贷款人因任何此类事件而蒙受的损失，应视为包括该贷款人确定为等于下列超额部分(如果有的话)的金额：

(I)该贷款人就一笔以该贷款的货币计值的贷款本金所须支付的利息的款额，而该按金是由该贷款的付款、转换、失败或转让的日期起至该贷款当时的利息期间的最后一天为止(如未能借入、转换或延续，则为该借款、转换或延续所导致的该利息期间的持续时间)，而该存款的应付利率等于该货币在该利息期间内的定期基准利率，则该贷款人须支付的利息款额

(Ii)如该贷款人就该期间将该本金款额投资于该期间，而该本金款额是按该贷款人(或该贷款人的联营公司)在该期间开始时就适用期限基准利率从市场上的其他银行以该货币计价的存款所竞投的利率，则该贷款人就该期间所赚取的本金所赚取的利息。

根据本节进行的付款应在贷款人提出书面请求后五(5)个工作日内提交给借款人，该书面请求应在付款、转换或未能借入、转换、继续或预付引起本节下的索赔后五(5)个工作日内提交，并附上

该出借人的书面证明，合理详细地列出了该出借人根据本节有权获得的一笔或多笔金额的依据和计算方法，该证明在没有明显错误的情况下是决定性的。借款人应在收到证书后十(10)个工作日内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。

第2.16节。税金。

(A)免税付款。借款人根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项，除适用法律另有要求外，应免税、免税、免税；但如借款人须从该等款项中扣除任何税款，则(I)如该等税款为补偿税，则应缴款额须按需要增加，以便行政代理、适用贷款人或适用开证行(视属何情况而定)在作出所有规定的扣除(包括适用于根据本节须支付的额外款项的扣除)后，所收到的款额与其在没有作出该等扣除时应收到的款额相等；(Ii)借款人须作出该等扣除；及(Iii)借款人须按照适用法律向有关政府当局支付已扣除的全部款额。

(B)借款人支付其他税项。此外，借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。

(C)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理人、每一贷款人和每家开证行，并在提出书面要求后十(10)个工作日内，全额支付行政代理人、该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付的任何补偿税或其他税(包括就或可归因于根据本节应支付的款项而征收或主张的任何补偿税或其他税)，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用，不论该等补偿税或其他税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张，但因行政代理人、该贷款人或该开证行的欺诈、重大疏忽或故意不当行为而产生的任何该等赔偿税款或其他税款除外。由贷款人或开证行，或由行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向借款人交付此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是确凿的。

(D)贷款人的赔偿。各贷款人应在提出书面要求后十(10)个工作日内，就(I)属于该贷款人的任何补偿税或其他税项(但仅限于借款人尚未就该等补偿税向行政代理人进行赔偿，且不限制借款人这样做的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(F)节有关维护参与者登记册的规定而产生的任何税款，以及(Iii)属于该贷款人的任何不包括的税项，分别向该行政代理人作出赔偿。行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明

在没有明显错误的情况下应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项，或行政代理从任何其他来源应付给贷款人的任何金额，抵销根据本(D)款应支付给行政代理的任何款项。

(E)付款证据。借款人向政府当局支付任何补偿税或其他税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政机关合理满意的其他付款证据。

(F)税务文件。(I)根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区所属的任何条约有权就本协议项下的付款获得豁免或减免预扣税的任何外国贷款人，应在适用法律规定或借款人合理要求的一份或多份时间，向借款人交付一份或多份经适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低费率的情况下支付此类款项。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。即使前两句中有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签署和提交此类文件(以下第2.16(F)(Ii)节规定的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类文件。

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下：

(A)任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时提交)，向借款人和行政代理人交付已正式填写并签署的美国国税局W-9表格或任何后续表格的副本，证明该贷款人免除美国联邦后备预扣税；以及

(B)每个外国贷款人应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求，但仅在该外国贷款人在法律上有权这样做的情况下)向借款人和行政代理交付副本(副本数量应由接收方要求)，以下列两项中适用的一项为准：

(W)妥为填写并签立的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E或任何后续表格的副本

有资格享受美国加入的所得税条约的福利，

(X)已填妥的美国国税局表格W-8ECI或任何后续表格的副本，证明根据本协定应收的收入与在美国进行的贸易或业务有效相关，

(Y)如境外贷款人声称享有守则第881(C)条所指的证券组合利息豁免的利益，(1)证明该境外贷款人并非(1)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(2)守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或(3)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”，以及(2)已填妥并签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的副本，证明该外国贷款人不是美国人，或

(Z)适用法律规定的任何其他表格，包括美国国税局W-8IMY表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并与适用法律可能规定的补充文件一起填写，以允许借款人确定需要进行的扣缴或扣除。

(3)此外，每一贷款人应在其先前交付的任何表格过时、过期或失效时及时交付此类表格；但条件是该贷款人当时在法律上有能力这样做。每一贷款人应在其首席税务官意识到其不再满足向借款人提供任何先前交付的表格或证书(或美国或其他税务当局为此目的而采用的任何其他形式的证明)的法律要求时，立即通知借款人和行政代理。

(G)反洗钱金融行动特别工作组要求的文件。如果根据本协议向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中包含的要求，视情况而定)，则该贷款人应在法律规定的时间和借款人或行政代理合理要求的时间向借款人和行政代理交付，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人和行政代理可能需要这些文件来履行各自在FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本第2.16(G)节而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修改。

(H)某些退款的处理。如果行政代理人、任何贷款人或开证行自行决定其已收到任何税款或其他税款的退款或抵免(以代替退款)，而该等税款或其他税款已由借款人根据本节予以赔偿，或借款人已根据本节就该等税款或其他税款支付额外款项，则除该行政代理人的所有合理自付开支外，该银行应向借款人支付相等于该等退款的款额(但仅限于借款人根据本节就引起该项退款的税款或其他税项支付的赔偿款项或额外款项)，任何贷款人或开证行(视属何情况而定)，且不计息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理、任何贷款人或开证行的要求，同意将已支付给借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)偿还给行政代理、任何贷款人或开证银行，以备该行政代理、任何贷款人或开证银行被要求向上述政府当局退还上述款项。即使第(H)款有任何相反的规定，在任何情况下，行政代理、任何贷款人或开证行都不会被要求根据第(H)款向借款人支付任何款项，而该款项的支付将使该人的税后净额处于比从未支付过赔偿款项或导致该退款的额外金额的情况下该人所处的更不利的税后净地位。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或开证行向借款人或任何其他人提供其纳税申报表或其簿册或记录(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。

(I)当事各方在本节项下的义务应在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让、承诺终止、所有信用证到期或取消以及任何贷款文件项下的所有义务偿还、清偿或解除后继续存在。

第2.17节。一般付款；按比例处理：分摊抵销。

(A)借款人的付款。借款人应在纽约时间中午12：00之前，以立即可用的资金，以立即可用的资金，支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、手续费或信用证支出的偿还，或第2.14、2.15或2.16条或其他条款)或任何其他贷款文件(除非其中另有规定)项下的付款，不得抵销或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。除相关贷款文件另有明确规定外，所有此类付款均应通过行政代理的账户支付给行政代理，但此处明确规定的直接支付给任何开证行或任何Swingline贷款人，以及根据第2.14、2.15、2.16和9.03节的规定直接支付给有权获得付款的人除外。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的日期到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是任何应计利息，则应支付延期期间的利息。

本协议项下的所有欠款(包括承诺费、第2.14条规定的付款以及第2.15条规定的与以美元计价的任何贷款有关的付款，但不包括以任何外币计价的任何贷款的本金和利息，或根据第2.15条要求的与任何此类贷款有关的付款，均应以该外币支付)或任何其他贷款文件(除非本协议另有规定者除外)均应以美元支付。尽管有上述规定，如果借款人在任何贷款到期时未能支付本金(无论是在规定的到期日、提早还款、强制提前还款或其他方式)，如果该贷款不是以美元计价的，则该贷款的未偿还部分应在该贷款的到期日(如果该到期日不是该贷款的利息期限的最后一天，则在该利息期限的最后一天)自动以美元重新计价，其金额等于该重新计价日期的美元等值，该本金应在要求时支付；如借款人没有就任何非美元贷款支付利息，则该利息须在该贷款的到期日(或如该到期日并非该笔贷款的利息期间的最后一天，则在该利息期间的最后一天)自动以美元重新支付，而该款额须相等于该重新计算的日期的美元等值，而该利息须在要求时支付。

尽管本节有前述规定，但在以任何外币借款后，如果货币发行国实施了货币管制或外汇管理条例，导致借款所使用的货币类型(“原始货币”)不复存在，或者借款人不能以该原始货币向行政代理支付贷款人的账户，则借款人在以该货币支付的所有款项中，应改为在美元到期时以美元等值(在还款之日)支付。本合同双方的意图是，借款人承担实施任何此类货币管制或外汇规定的一切风险。

(B)付款不足。如果在任何时候，行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、未偿还的信用证付款、某类承诺或最终到期日的利息和费用，则此类资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的此类贷款的利息和费用，并根据当时应支付的此类贷款的利息和费用的金额在有权享有此类贷款的各方之间按比例分配；(Ii)其次，支付本合同项下到期的此类贷款的本金和未偿还的信用证支出，根据当时应付给此类当事人的本金和未偿还的信用证付款金额，在有权享有这一权利的各方之间按比例分配。

(C)按比例计算。除本文另有规定的范围外：(I)除根据第2.20节申请的任何银团借款外，一个类别的每个辛迪加借款应从该类别的贷款人进行，根据第2.20节请求的某个类别的每个辛迪加借款应从每个扩展贷款人进行，根据第2.11节支付的每笔承诺费应由适用类别的贷款人承担。每一次终止或减少第2.08节中某类承诺或最终到期日的承诺额，应适用于此类承诺额或最终到期日贷款人各自的承诺额，并应根据贷款人各自的此类承诺额按比例适用

承诺额或最终到期日；(2)一类承诺额的每一笔银团借款，应根据贷款人各自对该类别的承诺额(在发放银团贷款的情况下)或其各自的该类别贷款的数额(在贷款转换和续贷的情况下)按比例分配给该类别的贷款人；(3)借款人对某类承诺或最终到期日的银团贷款本金的每一次付款或预付，应按照贷款人所持有的此类承诺或最终到期日的未偿还本金金额或最终到期日按比例由该类别承诺或最终到期日的贷款人按比例支付；及(Iv)借款人就某类别承诺或最终到期日的银团贷款支付的每一笔利息，须由该类别承诺或最终到期日的贷款人按照该类别承诺或最终到期日的有关贷款的利息金额按当时到期及应付予有关贷款人的金额按比例支付。

(D)贷款人分担付款。如果任何类别的贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权利或其他方式，就其任何银团贷款的本金或利息获得付款，或参与信用证付款或摆动贷款，导致该贷款人收到其银团贷款总额的更大比例的付款，并参与LC付款和摆动贷款，并且该类别的应计利息高于该类别的任何其他贷款人收到的比例，则获得该较大比例的贷款人应(以面值现金形式)购买该银团贷款的参与，并在必要的范围内参与该类别的其他贷款人的LC付款和Swingline贷款，以便该类别的贷款人应按照其各自银团贷款的本金和累计利息总额以及该类别的LC付款和Swingline贷款的参与按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的范围内，不计利息，(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与信用证付款的对价而获得的任何付款，但借款人或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。

(E)付款的推定。除非行政代理在本合同项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人将不付款，否则行政代理可假定借款人已按照本条例规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视具体情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有付款，则每一贷款人或开证行(视具体情况而定)

各银行同意应要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该开证行的款项及其利息，自向其分配该款项之日起计(包括该日在内)，但不包括按联邦基金有效利率向行政代理人付款之日。

(F)由行政代理作出的某些扣减。如果任何贷款人未能按照第2.04(C)、2.05(E)、2.06(A)或(B)或2.17(E)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定)，将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在这些条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。

第2.18节。缓解义务；替换贷款人。

(A)指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据第2.14条要求赔偿，或如果借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果根据该贷款人的合理判断，此类指定或转让(I)将取消或减少根据第2.14条或第2.16条(视情况而定)应支付的金额，并且(Ii)不会使该贷款人承担借款人不需要偿还的任何费用或开支，否则将不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第2.14款要求赔偿，或如果借款人根据第2.16款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或者如果任何贷款人成为违约贷款人或非同意贷款人(如第9.02(D)节所规定的)，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，而无需追索权(按照第9.04节包含的限制并受其限制)。向应承担此类义务的受让人授予本协定项下的权利和义务(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；但(I)借款人应事先获得行政代理的书面同意(如果正在转让承诺，则为各开证行和各Swingline贷款人)，该同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延，(Ii)该贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金、参与LC付款和Swingline贷款、其应计利息、应计费用以及本合同项下应付给它的所有其他款项的付款，受让人(在未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或借款人(在当时到期和应付的所有其他金额的情况下)和(Iii)在根据第2.14条提出赔偿要求或根据第2.16条规定必须支付的任何此类转让的情况下，合理地预期在提出转让请求时，此类转让将导致此类补偿或付款的减少。贷款人不应因贷款人的放弃而被要求在此之前进行任何此类转让和授权

否则，借款人有权要求这种转让和转授的情况不再适用。

第2.19节。违约的贷款人。

(A)违约贷款人调整。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)违约贷款人瀑布。行政代理根据第9.08节从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第七条或其他规定)，或行政代理根据第9.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，支付该违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，按比例支付该违约贷款人所欠任何开证行或任何Swingline贷款人的任何金额；第三，按照第2.09(A)节所述的方式，将每家开证行对该违约贷款人的预先风险进行抵押；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，应将其存入存款账户并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)按照第2.09(A)节所述方式，将各开证行对该违约贷款人未来在本协议下签发的信用证的未来风险进行抵押；第六，任何贷款人、开证行或Swingline贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、开证行或Swingline贷款人支付的任何款项；第七，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；第八，向该违约贷款人或因该违约贷款人违反本协议项下的义务而向该违约贷款人支付的任何款项；但如果(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何信用证付款的任何贷款或偿还义务的本金的支付，并且(Y)该等贷款或相关信用证是在第4.02节所述条件得到满足并被免除时发放的，则该付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款，并在用于支付任何贷款之前按比例承担偿还义务，在贷款人按照适用的承诺按比例持有所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证和Swingline贷款而不实施第2.19(A)(Iii)条之前，任何违约贷款人都不能就其所欠的任何信用证付款承担偿还义务。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项，用于(或持有)偿付

违约贷款方或根据第2.19(A)(I)条提交现金抵押品的欠款应被视为已支付给违约贷款方并由其转寄，且各贷款方均不可撤销地同意本协议。

(Ii)某些费用。

(A)任何违约贷款人无权根据第2.11(A)和(B)节在其作为违约贷款人的任何期间收取任何费用(借款人不得被要求向该违约贷款人支付任何原本需要支付的费用)；但该违约贷款人只有在其根据第2.19(D)条提供的现金抵押品的适用百分比范围内，才有权根据第2.11(B)条收取该贷款人作为违约贷款人的任何期间的费用。

(B)就根据上文第(A)款不需要向任何违约贷款人支付的第2.11(B)款的任何费用而言，借款人应(X)向每个非违约贷款人支付任何该等费用中应支付给该违约贷款人的部分，否则应支付给该违约贷款人的该部分费用已根据下文第(Iii)款重新分配给该非违约贷款人的信用证或Swingline贷款，(Y)向各开证行支付该开证行应支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，但不得超出该开证行对该违约贷款人的风险敞口，及(Z)无须缴付任何该等费用的剩余款额。

(3)重新分配参与，以减少正面接触。违约贷款人参与信用证和Swingline贷款的全部或任何部分应根据其各自适用的美元百分比和适用的多币种百分比(视情况而定)在非违约贷款人之间重新分配(在行政代理实际知道该贷款人已成为违约贷款人后不迟于一(1)个工作日生效)(在每种情况下，在不考虑违约贷款人的承诺的情况下计算)，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(并且，除非借款人在当时已以其他方式通知行政代理，否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件在当时得到满足)，以及(Y)此类再分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的承诺。除第9.17节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(4)现金抵押品；Swingline贷款的偿还。如果上述第(Iii)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理提出要求后不迟于两(2)个工作日(在任何开证行和/或任何Swingline贷款人的指示下)，在不损害其根据本条款或法律可获得的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先，以

相当于Swingline贷款人的Swingline风险敞口的金额(该风险敞口应被视为等于适用的违约贷款人的未偿还Swingline风险敞口总额的适用百分比(该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款担保的现金风险敞口除外))和(Y)第二，根据第2.19(D)或(Z)节规定的程序，现金抵押每家开证行的预先风险敞口，或(Z)使行政代理合理满意的其他安排，开证行和Swingline贷款人有权自行决定保护其免受违约贷款人不付款的风险。

(V)修订等任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意或任何其他贷款文件，并且在确定是否三分之二(2/3)贷款人、三分之二(2/3)类别贷款人、所需贷款人或所需类别贷款人已采取或可能采取任何行动或任何其他贷款文件时，不得包括该违约贷款人的承诺和循环信贷风险敞口，但不得增加或延长该贷款人的承诺，且除非本协议另有规定，否则不得永久性地减少、减少或延长向该违约贷款人支付的金额。未经该失责贷款人同意(减收费用及利息，而减收费用及利息对该失责贷款人并无特别影响)；但为免生疑问，第2.19(A)(Ii)条在各方面均适用。

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和开证行书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将在通知中规定的生效日期并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束下，在适用的范围内通知双方，该前违约贷款人将：按面值购买其他贷款人未偿还贷款的该部分，或行政代理可能认为必要的其他行动，使贷款人根据适用的承诺按比例持有贷款以及信用证和Swingline贷款中的有资金和无资金参与(不执行第2.19(A)(Iii)条)，如果已就该违约贷款人提供现金抵押品，行政代理将立即将该现金抵押品返还或释放给借款人，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何索偿。

(C)新的Swingline贷款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)任何Swingline贷款人都不需要为任何Swingline贷款提供资金，除非它信纳参与的部分将按照上述(A)(Iii)条的方式在非违约贷款人之间完全分配，违约贷款人不得参与其中；(Ii)除非开证行信纳任何现有信用证以及新的、延期的、

续期或增加的信用证已经或将按照上文(A)(Iii)款的方式在非违约贷款人之间全额分配，违约贷款人不得参与，除非该违约贷款人的参与已经或将按照第2.19(D)节的规定得到全额现金抵押。

(D)现金抵押品。在存在违约贷款人的任何时候，在行政代理或任何开证行(向行政代理提供一份副本)的书面要求下，借款人应立即兑现每个开证行对该违约贷款人的预先风险敞口(在执行第2.19(A)(Iii)条和该违约贷款人提供的任何现金抵押品后确定)，金额不低于最低抵押品金额。

(I)授予担保权益。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为了开证行的利益，该违约贷款人特此授予行政代理(并受其控制)，并同意维持所有此类现金抵押品的优先担保权益，作为违约贷款人为参与信用证提供资金的义务的担保，适用于下文第(Ii)款。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于行政代理人和本文规定的开证行以外的任何人的任何权利或要求，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或向行政代理人提供足以弥补此类不足的额外现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应真实地保存在冻结的无息存款账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有合理和惯常的开户、活动和其他行政费用。

(Ii)申请。即使本协议中有任何相反规定，根据本条款第2.19节就信用证提供的现金抵押品的使用，应使违约贷款人在以此方式提供现金抵押品的任何其他财产运用之前，满足违约贷款人为参与信用证提供资金的义务(对于违约贷款人提供的现金抵押品，任何因该义务应计的利息)。

(Iii)终止要求。为减少开证行预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)在下列情况下不再需要根据本第2.19节作为现金抵押品持有：(I)消除适用的预付风险(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理和开证行确定存在过剩的现金抵押品；但除第2.19节的其他规定另有规定外，提供现金抵押品的人和每家开证行可同意持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险；此外，只要该现金抵押品是由借款人提供的，

此类现金抵押品应继续受根据贷款文件授予的担保权益的约束。

第2.20节。在非延期承付款终止日期之后的重新分配。

(A)参与和贷款的重新分配。

(I)尽管本合同有任何相反规定，(A)关于任何非延期贷款人在非延期承诺终止日期之前的任何日期根据第2.08(F)节减少或终止承诺，借款人应被允许在延期贷款人和非延期贷款人之间按比例申请贷款，而该贷款的非延期承诺终止日期不应按照第2.02节的规定发生，2.03和2.17(C)在实施该项承诺削减后，该非展期贷款人的循环信贷敞口超过该非展期贷款人承诺的数额，以及(B)在任何非展期贷款人终止承诺日期之后的任何日期，直至延长承诺终止日期，借款人应被允许在展期贷款人和非展期贷款人之间按比例申请贷款，而该贷款的非展期承诺终止日期不应按照第2.02节的规定发生。2.03和2.17(C)，在每一种情况下，只要(X)满足第4.02节规定的条件(并且，除非借款人在该时间以其他方式通知行政代理，借款人应被视为已在该时间表示并保证该条件得到满足)，(Y)此类借款不会导致(I)任何延期贷款人的循环信贷敞口总额超过该延期贷款人的承诺，(Ii)所有当时实际有美元承诺的美元贷款人的循环美元信贷风险总额超过当时的美元承诺总额，或(Iii)所有当时实际有多货币承诺的多货币贷款人的循环多币种信贷风险总额超过当时的多货币承诺总额，及(Z)任何此类贷款的收益仅用于减少适用的非延期贷款人或非延期贷款人的循环信贷风险敞口。

(2)每一非延期贷款人参与信用证和摆动额度贷款的全部或任何部分，应在(A)根据第2.08(F)和(B)节减少或终止该非延期贷款人的承诺的任何日期，在延期贷款人和非延期贷款人之间重新分配，在这两种情况下，非延期承诺终止日期应分别按照其各自适用的美元百分比和适用的多币种百分比重新分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(并且，除非借款人在该时间以其他方式通知了管理代理，否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件是

(Y)此等重新分配并不会导致(I)任何延期贷款人或非延期贷款人的循环信贷风险总额超过该贷款人的承诺，(Ii)美元贷款人当时实际作出的美元承诺的循环美元信贷风险总额超过当时的美元承诺总额，或(Iii)多币种贷款人当时实际作出的多币种承诺的循环信贷风险总额超过当时的多货币承诺总额。

(B)现金抵押品；偿还Swingline贷款。如果与在上文(A)(I)款所述的非延期承诺终止日期之前减少或终止非延期贷款人的承诺或上文(A)(Ii)款所述的任何重新分配有关的任何贷款不能或只能部分实现，则借款人应不迟于(I)关于根据第2.08(F)节减少或终止非延期贷款人的承诺的日期，该承诺减少或终止的日期或，(Ii)对于任何非延期贷款人在非延期承诺终止日对信用证和Swingline贷款的参与的任何重新分配，在不损害其根据本条例或根据法律可获得的任何权利或补救的情况下，在适用于该非延期贷款人(视属何情况而定)的非延期承诺终止日期，(X)预付Swingline贷款，其数额等于按照上文第(A)(2)款的规定，未发生非延期承诺终止日期的非延期贷款人和未发生非延期承诺终止日期的非延期贷款人的参与债务的数额。(Y)提供现金抵押品，其金额相等于该等非展期贷款人在信用证中的参与义务并未根据上文(A)(Ii)款重新分配的金额；及(Z)预付非展期贷款人的任何其他贷款，而非展期承诺终止日期的发生金额应相等于该非展期贷款人在履行上文(A)(I)(Z)项所述任何预付款后的循环信贷风险，超出该非展期贷款人在实施上述(A)(I)(Z)项所述任何预付款后的承诺的款额。

第2.21节。是违法的。如果法律的任何变更将使任何贷款人不合法或不可能履行其在本合同项下的任何义务，作出、维持或资助任何RFR贷款或定期基准贷款，或根据任何适用的每日简单RFR或定期基准利率确定或收取利率，并且该贷款人应将此通知行政代理，行政代理应在可行的情况下尽快向借款人和其他贷款人发出书面通知(或及时确认的电话通知)，在该贷款人通知行政代理和借款人引起此类通知的情况不再存在之前，(I)备用基本利率应：如有必要避免这种非法性，由行政代理在不参考第(Iii)款的情况下确定：(Ii)任何利息选择请求，要求将任何借款转换为以受影响货币计价的期限基准借款，或要求将任何借款继续作为期限基准借款，均应无效，如果受影响货币为美元，则此类借款(除非预付)应继续作为ABR借款，或应转换为ABR借款，或者(A)在适用的利息期结束时，贷款人可以合法地继续维持这种贷款到该日期，或(B)如果贷款人确定它可能不合法，则立即

(3)如果受影响的货币是美元，并且任何借款请求请求以美元计价的定期基准借款，则这种借款应作为ABR借款；(4)如果受影响的货币是加元以外的外币，(A)任何请求以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款的借款请求应作为定期基准借款，其期限基准利率等于适用商定外币的中央银行利率；但如果行政代理机构确定(这一确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用的协议外币的中央银行利率，则此类借款请求应无效，以及(B)借款人选择的以受影响货币计算的任何未决期限基准借款或RFR借款应(1)转换为期限基准借款，其期限基准利率等于适用协定外币的中央银行利率；但如果行政代理确定(这一确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用的商定外币的中央银行利率，则在RFR借款的情况下，此类借款应立即转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该受影响货币的美元等值)，或在定期基准借款的情况下，(X)在适用的利息期结束时，如果贷款人可以合法地继续维持该贷款至该日期，或(Y)如果该贷款人确定其不能合法地继续维持该定期贷款基准，则立即转换为ABR借款，(2)在RFR借款的情况下，立即转换为以美元计价的ABR借款(金额等于受影响货币的美元等值)，或在定期基准借款的情况下，立即转换为以美元计价的ABR借款，或者(X)在适用的利息期结束时，如果贷款人可以合法地继续维持该贷款至该日期，或(Y)立即(Y)如果贷款人确定其不能合法地继续维持该定期基准贷款，或(3)在RFR借款的情况下立即全额偿还，或(3)在定期基准借款的情况下立即全额偿还，(X)在适用的利息期结束时，如果贷款人可以合法地继续将该贷款维持到该日期，或(Y)如果该贷款人确定它不能在该日期之前合法地继续维持该定期基准贷款，则立即提出，以及(V)如果受影响的货币是加元，(A)任何请求以加元计价的定期基准借款的借款请求应作为期限基准借款，其期限基准利率等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理机构确定加拿大最优惠利率不能确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则该借款请求应无效，以及(B)在借款人的选择下，以加元计价的任何未偿还期限基准借款应(1)转换为以加元计价的定期基准借款，其期限基准利率在适用利率期末等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)不能确定加拿大最优惠利率，则该借款应转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该受影响货币的美元等值)，或者(X)在适用的利息期结束时，如果贷款人可以合法地继续维持该贷款到该日期，或(Y)立即，如果该贷款人确定它不能合法地继续维持该期限基准贷款，(2)在适用的利息期结束时(X)转换为以美元计价的ABR借款(数额等于受影响货币的美元等值)，如果贷款人可以

合法地继续维持该贷款至该日期，或(Y)如果贷款人确定其不能合法地继续维持该期限基准贷款至该日期，或(3)在适用的利息期结束时全额偿还；但如借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，或如属定期基准借款，则在适用期限基准贷款的当前利息期的最后一天(如较早)，借款人应被视为已选择上文第(Iv)(B)(1)或(V)(B)(1)款(视何者适用而定)。尽管有上述规定，受影响的贷款人在向行政代理发出通知之前，应尽合理努力指定不同的贷款办事处，条件是这样的指定可以避免发出通知的需要，并且如果这样的指定在善意行使其酌情决定权的情况下不会对该贷款人不利。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及第2.15节所要求的任何额外金额。

第2.22节。基准过渡事件的影响。

(A)基准替换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但如果基准转换事件或其他基准利率选举及其相关基准替换日期发生在一种货币的当前基准设置之前，则(X)如果根据该基准替换日期的“基准替换”的定义第(1)款确定SOFR参考利率的基准替换，则该基准替换将在本协议项下和任何其他贷款文件下就该基准设置和后续基准设置替换该基准，而不对该基准设置进行任何修改，或任何其他任何一方采取进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件及(Y)如根据“基准替换”定义第(2)条为该基准替换日期确定基准替换，则该基准替换将为本协议项下及下午5：00或之后的任何基准设定的任何其他贷款文件项下的所有目的替换该货币的基准。(纽约市时间)在基准替换日期后的第五个(5)营业日向贷款人提供通知(如果是与其他基准利率选举相关的基准替换，则可以在向贷款人提供该其他基准利率选举的通知的同一天送达)，无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或任何其他各方对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意，只要行政代理在该时间尚未收到贷款人反对该基准替换的书面通知，其中包括(X)对于美元的基准替换，所需的贷款人，以及，(Y)在任何外币的基准替代品的情况下，所需的多币种贷款人。如果基准替换为Daily Simple Sofr，则所有利息将按季度支付。

(B)符合变更的基准替换。在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政代理(在与借款人协商后)将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(C)通知；决定和裁定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。行政代理将立即通知借款人(X)根据下文(D)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(Y)任何基准不可用期间的开始。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.22条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据第2.22条明确要求的除外。

(D)无法获得基准的基调。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果货币的当时基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率，术语Corra参考汇率或适用的调整后术语基准汇率)，并且(A)该货币的该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的该汇率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该货币的该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改该货币的任何基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除该不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或信息服务上，用于该货币的基准(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受其不是或将不代表该货币的基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改该货币的所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(E)基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销任何未决的请求，要求在任何基准不可用期间以每种受影响货币进行、转换或继续进行定期基准借款或定期基准借款或RFR借款、转换为或继续借款，否则(I)任何利息选择请求要求将任何借款转换为以受影响货币计价的定期基准借款，或要求将任何借款继续作为定期基准借款，均应无效，如果受影响货币为美元，则此类借款(除非预付)应继续，或在适用的利息期末转换为ABR借款，(Ii)如果受影响的货币是美元，并且任何借款请求请求以美元计价的定期基准借款，则此类借款应作为ABR借款进行，(Iii)如果受影响的货币是加元以外的外币，(A)请求以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款的任何借款请求

应作为期限基准借款，期限基准利率等于适用商定外币的中央银行利率；但条件是，如果行政机构确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，不能确定适用外币的中央银行利率，则该借款请求无效，并且(B)在借款人的选择下，以受影响货币进行的任何未偿还期限基准借款或RFR借款，应(1)转换为期限基准借款，期限基准利率等于适用商定外币的中央银行利率；但如果行政代理确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用的商定外币的中央银行利率，则在RFR借款的情况下，这种借款应立即转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该受影响货币的美元等值)，或者对于定期基准借款，在适用的利息期结束时，(2)对于RFR借款，应立即转换为以美元计价的ABR借款，或如果是定期基准借款，在适用的利息期结束时，或(3)在期限基准借款的情况下，立即全额预付，或(3)如果是定期基准借款，则在适用的利息期结束时全额偿还，以及(Iv)如果受影响的货币是加元，(A)任何请求以加元计价的定期基准借款，应作为定期基准借款，期限基准利率等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理机构确定加拿大最优惠利率不能确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则该借款请求应无效，以及(B)在借款人的选择下，以加元计价的任何未偿还期限基准借款应(1)转换为以加元计价的定期基准借款，其期限基准利率在适用利率期末等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理机构确定加拿大最优惠利率不能确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，则此类借款应在适用的利息期结束时转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该受影响货币的美元等值)，(2)在适用的利息期结束时转换为以美元计价的ABR借款(金额等于受影响货币的美元等值)，或(3)在适用的利息期结束时全额预付；但如借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，或如属定期基准借款，则在适用期限基准贷款的当前利息期的最后一天(如较早)，借款人应被视为已选择上文第(Iii)(B)(1)或(Iv)(B)(1)款(视情况而定)。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的备用基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何备用基本利率的确定。

第三条

申述及保证

借款人向贷款人陈述并保证：

第3.01节。组织；权力。借款人及其附属公司均(A)按其组织所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，(B)拥有一切必要的权力及权力，以经营目前所进行的业务，及(C)有资格在借款人或该附属公司(视何者适用而定)须具备此类资格的每一司法管辖区开展业务，且信誉良好，但如未能遵守第(C)款的规定，合理地预期不会导致重大不利影响，则属例外。

第3.02节。授权；可执行性。这些交易在借款人的公司权力范围内，并已得到所有必要的公司和(如果需要)所有必要的股东行动的正式授权。本协议已由借款人正式签立和交付，其他每一份贷款文件在由债务人一方签署和交付时将构成该债务人的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但这种强制执行可能受到以下因素的限制：(A)影响债权人权利强制执行的破产、破产、重组、暂缓执行或类似的普遍适用法律；(B)一般衡平法原则的适用(无论此种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)。

第3.03节。政府批准；没有冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，但下列情况除外：(I)已经或将会获得或作出并且正在或将会完全有效的交易，以及(Ii)关于根据担保文件设定的留置权的备案和记录，(B)不违反任何适用的法律或法规，或借款人或其任何子公司的章程、章程或其他组织文件，或任何政府当局的任何命令，(C)不会违反或导致任何契约下的任何实质性方面的违约，本协议或其他文书对借款人或其任何附属公司或资产具有约束力，或由此产生权利要求任何该等人士在每种情况下作出任何付款，但合理地预期不会产生重大不利影响者除外，及(D)除根据本协议或担保文件设定的留置权外，不会导致对借款人或任何债务人的任何资产设定或施加任何留置权。

第3.04节。财务状况；无重大不利变化。

(A)财务报表。截至二零一二年十二月三十一日止年度，借款人已向贷款人提交经审核的借款人及其附属公司的综合资产负债表及经营报表、净资产变动及现金流量，并经借款人的财务主任核证。该等财务报表根据公认会计原则，在各重大方面公平地反映借款人及其附属公司截至该日期及该期间的综合财务状况及经营业绩及现金流量。

(B)无重大不利变化。自最近适用的财务报表之日起，并无任何事件、发展或情况(在此称为“重大不利变化”)对(I)借款人及其附属公司(任何融资附属公司除外)的业务、组合投资及其他资产、负债或财务状况(在任何情况下不包括借款人资产净值的下降或一般市场状况或借款人组合投资的价值的改变)产生重大不利影响。或(Ii)任何贷款文件的有效性或可执行性，或行政代理和贷款人在该文件下的权利或补救办法。

第3.05节。打官司。目前没有由任何仲裁员或政府当局对借款人或其任何附属公司提起的诉讼、诉讼、调查或程序，或据借款人所知，对借款人或其任何附属公司提出的任何诉讼、诉讼、调查或程序，或据借款人所知，对借款人或其任何附属公司提出书面威胁或影响的任何诉讼、诉讼、调查或程序：(I)有合理的可能性作出不利裁决，且如果作出不利裁决，合理地预计将个别或整体造成重大不利影响；或(Ii)直接涉及本协议或交易(借款人对违约贷款人提起的任何诉讼除外)。

第3.06节。遵守法律和协议。借款人及其子公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令，以及对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书，除非个别或整体未能遵守，合理地预计不会导致实质性的不利影响。借款人或任何其他债务人均不受任何合同或其他安排的约束，而借款人或该债务人履行该合同或其他安排会合理地预期该合同或安排会导致实质性的不利影响。

第3.07节。税金。借款人及其附属公司均已及时提交或促使提交所有需要提交的重要纳税申报单和报告，并已支付或导致支付其应支付的所有重要税项，但(A)正通过适当程序真诚地提出异议的税项，且该人已在其账面上为其留出充足的准备金，或(B)在合理情况下不能预期未能这样做会导致重大不利影响。

第3.08节。埃里萨。并无发生或合理预期将会发生的ERISA事件，当与所有其他合理预期将会发生责任的ERISA事件合在一起时，合理地预期会导致重大不利影响。

第3.09节。披露于生效日期，借款人已向贷款人披露其或其任何附属公司须受其约束的所有协议、文书及公司或其他限制，以及其所知的所有其他事项，而个别或整体而言，该等事项可合理地预期会导致重大不利影响。截至生效日期，借款人或其代表就本协议和其他贷款文件的谈判向行政代理提供的报告、财务报表、证书或其他书面信息(预计财务信息、与第三方有关的其他前瞻性信息和一般经济或一般行业性质的信息除外)，或根据本协议或根据本协议交付的其他贷款文件(经如此提供的其他信息修改或补充)作为一个整体(并在所有更新生效后生效)，均不包括在内。

经修订及补充)载有任何重大错报事实或遗漏陈述作出陈述所需的任何重大事实，并无误导性；但就预测财务资料而言，借款人仅表示该等资料是真诚地根据当时被认为合理的假设编制的。

第3.10节。投资公司法；保证金规定。

(A)业务发展公司的地位。借款人已选择受《投资公司法》所指的“业务发展公司”的监管，并符合RIC的资格。

(B)遵守《投资公司法》。借款人及其子公司的业务和其他活动，包括发放本协议项下的贷款、由借款人运用收益和偿还贷款以及完成贷款文件中预期的交易，不会在任何实质性方面违反或违反《投资公司法》或美国证券交易委员会根据投资公司法发布的任何规则、法规或命令的规定，在每一种情况下，均适用于借款人及其子公司。

(C)投资政策。借款人在所有方面均遵守投资政策(在任何经批准的政策修订生效后)，除非未能如此遵守并不会合理地预期会产生重大不利影响。

(D)信贷的使用。借款人或其任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一，从事为即时、附带或最终目的购买或携带保证金股票而发放信贷的业务，而本协议项下任何信贷扩展所得款项将不会用于购买或携带任何保证金股票(只要不会因此而违反U规则，且借款人打算立即注销其所购普通股的任何全部或零碎股份，则借款人可将贷款所得款项用于购买与赎回(或回购)其股份有关的普通股)。

第3.11节。实质性协议和留置权。

(A)实质性协议。附表3.11 A部是截至原生效日期的每项信贷协议、贷款协议、契据、购买协议、担保、信用证或其他安排的完整而正确的清单，该等安排就借款人或其任何附属公司在原生效日期尚未偿还的任何债务或任何信贷展期(或任何信贷展期的承诺)或由借款人或其任何附属公司提供担保的任何债项或任何信贷展期(或任何信贷展期的承诺)作出规定或以其他方式与该等安排有关，而根据每项该等安排而尚未偿还或可能尚未偿还的本金或面值总额，已在附表3.11 A部正确地描述。

(B)留置权。附表3.11 B部是一份完整而正确的清单，列明每项保证任何人在原生效日期仍未清偿的债项的留置权，涵盖借款人或任何附属担保人的任何财产，以及每项该等留置权所担保(或可担保)的债务总额，以及每项该等留置权所涵盖的财产，在附表3.11的B部有正确的描述。

第3.12节。子公司和投资。

(A)附属公司。附表3.12(A)列出的是截至原生效日期借款人的子公司名单。

(B)投资。附表3.12(B)列出的是截至原生效日期借款人或任何附属担保人在原生效日期对任何人的所有投资(第6.04节(B)、(C)和(D)款所述类型的投资除外)的完整和正确的清单，以及(X)持有该等投资的一人或多名人士的身份和(Y)该等投资的性质。除附表3.12所披露者外，借款人及任何附属担保人均拥有所有留置权(根据本协议或证券文件及准许留置权除外)、截至该日期的所有此等投资。

第3.13节。财产。

(A)一般名称。借款人及附属担保人对其整体业务所涉及的所有不动产及动产拥有良好的业权或有效的租赁权益，惟业权上的轻微瑕疵并不影响其经营整体业务的能力，或将该等物业用作预期用途的能力，除非未能拥有业权或租赁权益并不会合理地预期会产生重大不利影响。

(B)知识产权。借款人及其附属公司(任何融资附属公司除外)拥有或获授权使用其业务的所有商标、商号、版权、专利及其他知识产权资料，作为整体而言，借款人及其附属公司(任何融资附属公司除外)使用该等商标、商号、版权、专利及其他知识产权材料并不侵犯任何其他人士的权利，但个别或整体而言合理地预期不会导致重大不利影响的任何该等侵权行为除外。

第3.14节。附属协议。截至原生效日期，借款人迄今已向行政代理提交了每个关联协议的真实和完整的副本(包括和附表及附件，以及根据这些协议签署和交付的任何修订、补充或豁免)。自最初生效之日起，每项关联协议均完全生效。

第3.15节。制裁。

(A)借款人或其任何附属公司，或据借款人所知，其各自的任何董事、官员或授权签署人：(I)不是特别指定国民和受阻人士名单上的人，也不是(A)任何美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院条例或行政命令所规定的限制或禁止(统称为“制裁”)的对象或目标，或(B)由联合国安全理事会、陛下的财政部或欧洲联盟实施或执行的任何国际经济制裁，在受制裁的国家组织或居住的。

(B)借款人已实施并维持合理设计的政策和程序，以确保借款人、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员和投资顾问在所有重大方面遵守反贪污法和适用的制裁。

第3.16节。爱国者法案。借款人及其子公司均实质上遵守了(A)经修订的《与敌贸易法》和美国财政部的各项《外国资产管制条例》(31 CFR，副标题B，第五章，经修订)和与此相关的任何其他授权立法或行政命令，以及(B)《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具团结和加强美国》(2001年《美国爱国者法》)。据借款人的负责人所知，贷款或信用证的任何收益不得直接或间接用于(I)向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，所有这些都违反了1977年美国《反海外腐败法》的规定。或(Ii)以资助在任何受制裁国家或与任何人进行的活动为目的，(A)任何制裁的对象或目标，或(B)位于、组织或居住在受制裁国家的地点、组织或居住，每种情况均会导致违反制裁。

第3.17节。抵押品文件。证券文件的规定有效地为抵押品代理人设定了合法、有效和可强制执行的第一优先留置权(受第6.02节允许的留置权的约束)，借款人和每一附属担保人对其中所述抵押品的所有权利、所有权和利益，但根据第七条第(Q)款规定不构成违约事件的任何失败除外。但在生效日期或之前完成的、本证券文件所预期的、以及抵押品代理人对抵押品的占有权或控制权可通过占有或控制来完善抵押品权益的申请除外。除根据第七条第(Q)款不构成违约事件的任何申请或采取任何其他行动外，不需要提交任何申请或采取任何其他行动来完善此类留置权，达到其要求的程度。

第3.18节。欧洲经济区金融机构。借款人和任何子公司都不是欧洲经济区金融机构。

第四条

条件

第4.01节。生效日期。本协议的效力以及贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务在下列每个先决条件完成之前不得生效(除非已根据第9.02节免除条件)：

(A)文件。行政代理应已收到下列每一份文件，每一份文件的形式和实质应令行政代理满意(并在下文规定的范围内令各贷款人满意)：

(I)被执行人。本协议的每一方(I)代表该方签署的本协议的副本，或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可包括将已签署的签名页传真传送到本协议)，以证明该方已签署本协议的副本。

(Ii)借款人的大律师意见。(A)Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP，纽约借款人和附属担保人的律师，以及(B)Young Conaway Stargatt&Taylor，特拉华州Young Conaway Stargatt&Taylor律师事务所，在每种情况下，以行政代理人合理接受的形式和实质，向行政代理人和附属担保人提供的有利的书面意见(寄给行政代理人和贷款人，并注明生效日期)(借款人特此指示该律师向贷款人和行政代理人提供此类意见)。

(Iii)公司文件。行政代理人或其律师可合理要求的关于借款人的组织、存在和良好地位、交易授权以及与借款人、本协议或交易有关的任何其他法律事项的文件和证书，所有这些文件和证书的形式和实质均应令行政代理人及其律师满意。

(Iv)高级船员证书。由借款人的总裁、首席执行官、副总裁或财务官签署的、日期为生效日期的证书，确认符合第4.02节第一句中的字母条款中规定的条件。

(B)费用及开支。行政代理为贷款人的利益，确认借款人收到借款人、行政代理和其他当事人之间根据该特定费用函(日期为本合同日期)应支付的费用。

第4.02节。每个信用活动。每一贷款人发放任何贷款的义务，以及每一开证行开具、修改、续期或展期任何信用证的义务，还须满足下列条件：

(A)借款人在本协议和其他贷款文件中所作的陈述和担保，在贷款日期或信用证的签发、修改、续期或延期(视情况而定)之日及截止之日，应在所有重要方面真实和正确(或，如果任何陈述和担保的任何部分已受实质性限定，则在各方面均真实和正确)，或在涉及某一特定日期的任何该等陈述或保证方面，截至该特定日期；

(B)在该贷款或该信用证(视何者适用而定)的发出、修订、续期或延期(视何者适用而定)生效之时及紧接该等贷款生效后，并无失责行为发生及持续；及

(C)(I)担保债务总额(在实施这种信贷延期后)不应超过最近一次交付行政代理的借款基准证书上反映的借款基数，或(Ii)借款人应已提交一份更新的借款基准证书，证明(在实施信贷延期之后)担保债务金额在实施这种信贷延期以及同时收购任何组合投资或支付未偿还贷款或其他担保债务或当时担保债务金额中包括的任何其他债务后，不得超过借款基数。

每次借款(但为免生疑问，并非延续或转换)以及每次信用证的开立、续展或延期，应视为借款人在信用证日期就上一句所列事项作出的陈述和保证。

第五条

平权契约

在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和应计利息以及在此项下应支付的所有费用(未主张的或有债务除外)均已全额支付且所有信用证均已到期、终止、以现金抵押或担保且所有信用证付款均已偿还之前，借款人应与贷款人约定并同意：

第5.01节。财务报表和其他信息。借款人应向行政代理提供(分发给各贷款人)：

(A)在借款人每一财政年度结束后90天内(或根据证券交易委员会或任何其他政府或监管当局发出的任何命令、声明、法律、法规或信件所准许的较长期间，不得超过借款人每一财政年度结束后一百二十(120)天)，经审计的综合资产负债表和经营报表、借款人及其附属公司在该财政年度结束时和该年度的净资产和现金流量变动情况，并以比较形式列出上一财政年度的数字，所有报告均由毕马威或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告，大意是该等合并财务报表按照一致适用的公认会计准则(其中披露的除外)，在所有重要方面公平地列报借款人及其子公司在综合基础上的财务状况和经营结果；但可通过向行政代理提供借款人在适用财政年度以表格10-K格式向美国证券交易委员会提交的报告来满足本条(A)所述的要求；

(B)借款人每个财政年度的前三个财政季度结束后45天内(或美国证券交易委员会或任何其他政府或监管机构发布的任何命令、声明、法律、法规或信函允许的较长期间，不得超过借款人每个财政年度的前三(3)个财政季度结束后75天)，借款人及其附属公司在该财政年度结束时和在该财政年度的综合资产负债表和经营报表、净资产变动和现金流量

在每一情况下，以比较的形式列出上一财政年度的一个或多个相应期间的数字(或在资产和负债表、业务、净资产变动和现金流量的情况下，这些数字均经借款人的财务干事核证，在所有重要方面均按照公认会计准则(其中披露的除外)在综合基础上公平地列报借款人及其附属公司的财务状况和经营成果)，但须经正常的年终审计调整和不加脚注；但可通过向行政代理提供借款人在适用的季度期间以表格10-Q格式向美国证券交易委员会提交的报告来满足本条(B)所述的要求；

(C)在根据本条(A)或(B)款交付任何财务报表的同时，借款人的财务主任的证明书(I)证明借款人是否知道在适用期间内已发生违约，如违约已发生并持续，则指明其详情及就此已采取或拟采取的任何行动；(Ii)列出合理详细的计算方法，以证明符合第6.01、6.02条的规定，6.04和6.07以及(Iii)说明借款人实施(或借款人应用GAAP)的GAAP自生效日期以来是否发生任何变化(但仅在借款人以前没有向行政代理报告该变化并且该变化对财务报表有实质性影响的情况下)，如果发生了任何该变化，则指明借款人确定的该变化对该证书所附财务报表的影响(除非该影响以前已报告)；但可通过向行政代理提供借款人在适用季度期间以表格10-Q格式向美国证券交易委员会提交的报告来满足本条(C)(Iii)所述的要求；

(D)在借款人及其附属公司的每个月会计期(在每个历月的最后一天结束)结束后，在任何情况下不得迟于该会计期最后一天的借款基准证书，该证书应包括借款基数与合并债务额的比率(显示合并债务额的组成部分)；但如果借款人在该月度会计期间根据第6.05(D)节申报或支付了任何限制性付款，则该借款基础证书应证明在每次该限制性付款的日期满足第6.05(D)(X)节所述的条件；

(E)在借款人的任何负责人员在任何时间知悉有借款基础不足之处后的五(5)个营业日内，借款人的负责人员须随时知悉有借款基础不足之处，并在借款人的负责人员知悉借款基础不足之日表明借款基础不足的数额，以及不早于根据本款交付借款基础证明书的日期前一个营业日的借款基础不足之日的借款基础不足之处的证明书；

(F)收到借款人的独立公共会计师就借款人或其任何附属公司向借款人管理层或董事会提交的任何类型的财务报表或相关内部控制制度的任何类型的年度、中期或特别审计或审查而提交借款人管理层或董事会的所有重要书面报告的副本(但不包括

借款人的独立审计师在正常过程中向借款人董事会审计委员会提供的定期报告)；

(G)借款人或任何附属担保人向证券交易委员会或任何政府主管当局或任何国家证券交易所(视属何情况而定)提交的所有定期报告及其他报告、委托书及其他材料的副本，在该等报告、委托书及其他材料公开后立即提交；及

(H)行政代理或任何贷款人(通过行政代理行事)可能合理地要求的关于借款人或其任何子公司的运营、商业事务和财务状况，或遵守本协议条款和其他贷款文件的其他信息。

(I)借款人和每一贷款人承认某些贷款人可能是公共贷款人，如果根据本第5.01节或以其他方式要求交付的文件或通知正通过IntraLinks/IntraAgency、SyndTrak或其他相关网站或其他信息平台(“平台”)分发，则借款人所表明的任何文件或通知不得由行政代理在为该等公共贷款人指定的平台部分上张贴。借款人同意明确指定由借款人或其任何附属公司或其代表向行政代理提供的、适合向公共贷款人提供的所有信息。如果借款人未表明根据本协议第5.01节交付的文件或通知是否包含非公开信息，则行政代理保留仅在为希望接收关于借款人、其子公司及其证券的重要非公开信息(该术语在本协议第5.13节中定义)的贷款人指定的平台部分上张贴该文件或通知的权利。

(J)尽管本合同有任何相反规定，第5.01(A)、(B)和(G)节中规定的交付文件的要求将通过借款人将适用文件提交到美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统上供公众查阅来满足；条件是，借款人应将任何此类文件的张贴通知行政代理(通过电传或电子邮件)。

第5.02节。重大事件的通知。借款人应在任何负责人了解以下情况后，立即向行政代理提交书面通知(分发给各贷款人)：

(A)任何失责行为的发生；

(B)由任何仲裁员或政府当局提出或在其席前对借款人或其任何附属公司提起或展开的任何诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序如被裁定不利，将合理地预期会导致重大不利影响；

(C)发生任何ERISA事件，而该事件单独或与在生效日期之后发生的任何其他ERISA事件一起，合理地预期会导致借款人及其附属公司的负债总额超过50,000,000美元；以及

(D)任何其他发展(不包括不能合理预期会对借款人造成不成比例影响的一般经济、金融或政治性质的事项)，而该等发展会导致或会合理地预期会导致重大的不利影响。

根据本节提交的每份通知应附有借款人的财务干事或其他执行干事的声明，说明需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。

第5.03节。生存：商业行为。借款人将并将促使其每一子公司(非实质性子公司除外)采取或促使采取一切必要措施，以维护、更新和全面有效地维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权；但前述规定不应禁止第6.03节不禁止的任何合并、合并、清算或解散。

第5.04节。清偿债务。借款人将，并将促使其各附属公司支付其债务，包括所得税和其他重大税项负债及重大合同义务，如不支付，可合理预期会在债务违约或违约之前导致重大不利影响，除非(A)借款人或该附属公司正通过适当的法律程序真诚地对其有效性或金额提出异议，(B)借款人或该附属公司已根据公认会计准则就其拨备充足的准备金，及(C)在该等争议期间未能付款，不会合理地预期会导致重大不利影响。

第5.05节。财产的维护；保险。借款人将，并将促使其每一家附属公司(非重要附属公司)：(A)保持和维护与其业务开展有关的所有财产材料处于良好的工作状态和状况，普通损耗除外，除非不保存或维护不会合理地预期会导致重大不利影响；但前述规定不应禁止第6.03节未禁止的任何合并、合并、清算或解散，以及(B)向财务状况良好且信誉良好的保险公司提供保险，其金额和风险与在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常所维持的金额和风险相同。

第5.06节。账簿和记录；检查权和审计权。借款人将，并将促使其每一家子公司在所有重要方面按照公认会计准则保存记录和账簿。借款人将允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在营业时间内访问和检查其财产，检查并摘录其账簿和记录(但仅限于借款人根据适用法律或任何义务人在其正常业务过程中与第三方签订的协议不被禁止披露此类信息或提供获取此类信息的范围内)，并允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在营业时间内访问其财产，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，在每一种情况下，在这种检查或对这种信息的要求是合理的范围内，并且这种信息可以被提供或讨论

在不违反法律、规则、条例或合同的情况下；但借款人或债务人有权在检查其账簿和记录时有权派其代表和顾问在场，以及(Ii)除非违约事件已经发生并且仍在继续，否则借款人偿还行政代理和贷款人因任何此类检查而产生的任何费用和开支的义务应限于每历年一次检查。

第5.07节。遵纪守法。借款人将并将促使其每一家子公司遵守适用于其或其财产的所有法律、规则、法规，包括《投资公司法》和任何政府当局的命令，除非无法单独或整体遵守的情况下，合理地预期不会导致重大不利影响。在不限制前述一般性的情况下，借款人将并将促使其子公司在所有实质性方面遵守《投资公司法》的规定以及美国证券交易委员会在其下发布的任何适用规则、法规或命令的规定来开展其业务和其他活动。

第5.08节。关于子公司的某些义务；进一步的保证。

(A)附属担保人。如果(I)借款人或任何附属担保人将组建或收购任何新的子公司(融资子公司、外国子公司、非实质性子公司或外国子公司的子公司除外)，或(Ii)根据其定义，任何融资子公司、外国子公司、非实质性子公司或外国子公司的子公司不再构成“融资子公司”、“外国子公司”、“非实质性子公司”或“外国子公司的子公司”(在这种情况下，此人应被视为自该日起的第5.08节中的“新”子公司)，借款人将根据担保承担协议，促使该新子公司成为担保和担保协议项下的“附属担保人”(从而成为“义务人”)，并提交与借款人在生效日期根据第4.01节提交的文件一致的公司或其他行动的证明、高级管理人员的在任证明、律师意见(除非行政代理放弃)和其他文件。

(B)子公司的所有权。借款人将并将促使其每家子公司不时采取必要的行动，以确保其每家子公司都是全资子公司。

(C)进一步保证。借款人将并将促使每一附属担保人不时采取行政代理合理要求的行动，以实现本协议的目的和目标。在不限制前述一般性的原则下，借款人将并将促使每一附属担保人不时采取行政代理合理要求的行动(包括提交适当的《统一商业法典》融资声明以及执行和交付此类转让、担保协议和其他文书)：(I)为贷款人(及其作为与借款人订立的任何套期保值协议的一方的抵押品代理人)和任何有担保的较长期债务或有担保的较短期债务的持有人的利益，设立抵押品代理，完善抵押品权益和留置权；但任何该等担保权益或留置权须受

根据证券文件的相关要求，(Ii)在由银行贷款(定义见第5.13节)组成的任何有价证券投资的情况下，该贷款不构成根据相关基础贷款文件向基础借款人发放的所有信贷，并且融资子公司持有此类贷款文件下的贷款或其他信贷延伸的任何权益，(X)使该融资附属公司作为“贷款人”而成为该等基础贷款文件的当事人，该“贷款人”对该等相关贷款文件及其信贷延伸具有直接权益(或并非从债务人取得的参与)；及(Y)确保相关借款人或其他债务人直接向该债务人或融资附属公司汇入该债务人或该融资附属公司的所有款项，并直接汇入该债务人和该融资附属公司的独立账户。(Iii)如果任何债务人在与任何银行贷款有关的任何贷款文件中担任代理人或行政代理人，而该贷款不构成根据相关基础贷款文件向基础借款人发放的所有信贷，则确保该债务人以代理人或行政代理人的身份持有的所有资金与该债务人的所有其他资金分离，并明确标识为以代理身份持有；及(Iv)如果违约事件已经发生且仍在继续，则促使结案集和所有已签署的修正案同意：抵押品代理人根据一份令抵押品代理人合理满意的托管协议的条款，要求由抵押品代理人或托管人持有的与任何证券组合投资有关的保证金和其他修改及转让协议，以及抵押品代理人要求的与任何证券组合投资有关的任何其他文件。

第5.09节。 收益的使用。 借款人将仅将贷款收益用于借款人的一般企业目的，包括收购和融资（直接或通过一个或多个全资子公司）杠杆贷款、夹层贷款、高收益证券、可转换证券、优先股、普通股和其他证券投资;但行政代理人或任何分包商对任何此类收益的使用均不承担任何责任。 任何贷款的任何部分收益均不得用于违反（a）适用法律，或直接或间接用于购买或持有任何保证金股票的目的（无论是立即、附带或最终）或（b）第3.16条。 债务人只能使用未由保证金股票直接或间接担保的债务收益或借款人股权资本收益购买保证金股票。

第5.10节。RIC和BDC的状态。借款人应在遵守守则规定的适用宽限期的情况下，始终保持其作为守则所指RIC及投资公司法所指的“业务发展公司”的地位。

第5.11节。投资政策。借款人应始终在所有重要方面遵守其投资政策(在任何允许的政策修订生效后)。

第5.12节。投资组合估值和多元化等。

(A)行业分类组别。就本协议而言，借款人应将每个投资组合分配给一个行业分类小组。在某种程度上，任何组合投资与行业分类组中其他组合投资的风险不相关，这样的组合投资可以由借款人分配给一个行业

与这类组合投资关系更密切的分类组别。在没有任何相关性的情况下，借款人应被允许在事先通知行政代理和每个贷款人的情况下，为本协议的目的创建最多三个额外的行业分类组。

(B)投资组合估值等。

(I)结算日期基准。就本协定而言，关于是否将一项投资列为组合投资的所有决定均应在结算日期基础上确定(意味着在购买结算之前，任何已购买的投资将不被视为组合投资，而在出售结算之前，任何已出售的组合投资将不被排除为组合投资)；但在尚未全额支付的范围内，不应将此类投资列为组合投资。

(Ii)价值的厘定。借款人将对将分配给其每项投资组合的价值进行如下审查：

(A)报价投资--外部审查。对于可随时获得市场报价的有价证券投资(包括现金等价物)，借款人应至少每历周一次确定此类有价证券投资的市场价值，在每种情况下，应按照下列方法之一(由借款人选择)确定：

(W)如属公共证券及144A证券，由借款人挑选的两名核准交易商厘定的平均投标价格，

(X)如属银行贷款，由借款人选定的一名核准交易商所厘定的投标价，

(Y)就在交易所买卖的任何证券组合投资而言，该证券组合投资最近在该交易所公布的收市价；及

(Z)就任何其他有价证券投资而言，由借款人选择的认可定价服务所厘定的其公平市值；及

(B)未报价的投资--外部审查。对于无法随时获得市场报价的每项组合投资，借款人应请求认可的第三方评估师协助借款人董事会确定此类组合投资的公平市场价值，在每个日历年的两个非连续会计季度的最后一天，以及借款人自行选择的每个日历年(就此类组合投资而言)(每个“测试季度”)；

(X)所取得的任何该等有价证券投资(即没有现成市场报价的有价证券投资)的价值，须视为相等于该有价证券投资的成本，直至该有价证券投资的公平市场价值按照本(B)分项的前述条文于下一次测试季度的最后一天就该有价证券投资厘定为止；

(Y)尽管有上述规定，借款人的董事会可在没有认可第三方评估师协助的情况下，厘定该等未报价证券投资的公平市场价值，只要如此厘定的所有该等证券投资的总值在任何时间均不超过借款基础总额的10%，除非在任何测试季度的最后一天，在没有认可第三方评估师协助下就该组合投资确定的任何组合投资的公平市场价值，在紧接的下一个测试季度的最后一天，对于该组合投资而言，如果认可第三方评估师没有协助借款人董事会确定该组合投资的公平市场价值，则该组合投资的公平市场价值应被视为在紧随其后的测试季度的最后一天为零(但在本协议规定交付该最后一天的借款基础证书之日生效)；和

(Z)没有现成市场报价的任何有价证券投资的测试季度，不得在紧接该有价证券投资的前一个测试季度结束后超过6个月结束。

(C)内部审查。借款人应至少每个日历周对所有组合投资进行一次内部审查，审查应考虑到借款人的任何负责人知道的对组合投资价值产生不利影响的任何事件。如果借款人根据第5.12(B)(Ii)(C)节最近确定的任何组合投资的价值低于根据第5.12(B)(Ii)(A)和(B)节最近确定的组合投资的价值，则就本协议而言，该较低的价值应被视为该组合投资的“价值”；但借款人及其附属公司的任何有价证券投资的价值，须以为对冲与该有价证券投资有关的风险而订立的任何对冲协议的价值厘定当日的未实现净收益增加，并减去任何该等对冲协议于该日期的未实现净亏损(如有关对冲协议于任何日期终止，则该等未实现净收益或净未实现亏损须相等于根据相关对冲协议应收或应付的总金额)。

(D)未能确定价值。如果借款人在任何日期未能根据下列要求确定任何证券投资的价值

在上述第(A)、(B)或(C)款中，该证券组合投资在该日期的“价值”应被视为为零。

(E)价值测试。

(X)在紧接每个财政季度结束后的第二个日历月(本财政季度的最后一个财政季度称为“试用期”)，行政代理人应促使行政代理人挑选的经认可的第三方评估师对合计价值大致等于计算金额的未报价投资(由行政代理人选定)进行估值。行政代理人同意在每个测试期内将行政代理人选择进行测试的未报价投资通知借款人。如果借款人的估值与经批准的第三方评估师对任何未报价投资的估值之间存在差异，则该未报价投资用于借款基础用途的价值应按以下(F)款的规定确定。

(Y)为免生疑问，行政代理挑选的任何认可第三方评估师的估值不会在任何财政季度结束时或在任何财政季度结束时交付。任何此类评估将于紧随任何财政季度(“行政代理评估测试期”)后的第二个月结束时进行，并将反映在该月的借款基础证书中(条件是该认可第三方评估师至少在适用的每月会计期结束后20个工作日前七(7)个工作日交付该评估，如果该评估是在该时间之后交付的，则应将其包括在下一个月期间的借款基础证书中，并适用于相关组合投资的当时适用余额)。为了说明起见，如果给定的财政季度是截至2012年12月31日的第四季度，则(A)行政代理将使用2012年12月31日的计算值启动价值测试，以便在2月份确定(E)(X)条款下的测试范围，并预期在2013年2月28日或之后从适用的经批准的第三方评估师(S)那里收到估值；(B)(Xx)如果此类估值是在2013年3月20日之前的第7个营业日之前收到的，则此类估值将包括在2013年3月20日的借款基础证书中，或(Yy)如果是在这段时间之后收到这样的估值，它们将被包括在2013年4月20日的3月份借款基础证书中。

为免生疑问，根据本第5.12(B)(Ii)(E)节对价值的所有计算应在不适用预付款的情况下确定。

(F)估值争议解决。尽管有上述规定，行政代理人有权随时要求由行政代理人选定的经批准的第三方评估师对任何未报价的投资进行独立估值。行政代理要求的这种评估的次数不受限制，任何这种评估的费用应由借款人承担。如果借款人根据第5.12(B)(Ii)(B)节的估价与行政代理根据第5.12(B)(Ii)(E)或(F)节选定的任何认可第三方评估师的估价之间的差额(1)小于其价值的5%，则应使用借款人的估价，(2)在其价值的5%至20%之间，则该组合投资的估值应为借款人确定的价值与行政代理保留的经批准的第三方评估师确定的价值的平均值，(3)超过其价值的20%，则借款人和行政代理应额外选择一名经批准的第三方评估师，该组合投资的估值应为三种估值的平均值(行政代理的经批准的第三方评估师的估值将用于获得第三次估值)。

(C)RIC多样化要求。借款人将，并将促使其子公司(不受《投资公司法》约束的融资子公司)在任何时候，在符合守则规定的适用宽限期的前提下，在适用范围内遵守适用于RICS的投资组合多样化要求。

第5.13节。借款基数的计算。就本协定而言，“借款基数”应在确定之日确定为每项有价证券投资价值预付率的总和(不包括行政代理根据第2.05(K)节或第2.09(A)节最后一段持有的任何现金抵押品)；但：

(A)根据公认会计原则，在一个公司或其他实体的综合集团(统称为“综合集团”)中，适用于所有发行人在抵押品池中的所有组合投资合计价值合计价值中超过最近一个季度末抵押品池中所有组合投资合计价值6%的部分的预付款，应为以其他方式适用的预付款的50%；

(B)适用于综合集团所有发行人的证券投资总值超过抵押品池上一季度末所有证券投资总值的12%的部分的预付利率应为0%；

(C)适用于任何单一行业分类组的组合投资合计价值中超过抵押品集合中所有组合投资合计价值25%的部分的预付款应为0%；但就借款人不时向行政代理指定的单一行业分类组的组合投资而言，该25%的数字应增加至30%，因此，仅限于该单一行业分类组的价值

行业分类集团在最近一个季度末超过抵押品池中所有投资组合总价值的30%，适用于该超出价值的预付率应为0%；

(D)任何有价证券投资不得计入借款基础，除非抵押品代理人对该有价证券投资保持第一优先权、完善的留置权(须受允许留置权的规限)，并且该有价证券投资已(如担保和担保协议所界定)交付给该抵押品代理人，且仅在该有价证券投资继续按其设想交付的期间内如此；

(E)借款基础中可用于履行非现金支付高收益证券、履行非现金支付夹层投资、股权和不良组合投资的部分不得超过20%；

(F)借款基数中归属于股权的部分不得超过10%(但有一项谅解，即在任何情况下，融资子公司的股权均不得计入借款基数)；

(G)可归因于不良组合投资的借款基础部分不得超过15%，而可归因于组合投资的借款基础部分在收购该等组合投资时是不良组合投资的部分不得超过5%；

(H)借款基础中可归因于投资于美国、加拿大、英国、澳大利亚、德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、瑞士、丹麦、芬兰、挪威和瑞典以外的有价证券投资的部分，未经行政代理和摩根大通银行同意，不得超过5%；

(I)在最近一个财政季度结束时的借款人资产覆盖比率大于或等于2.00至1.00，但小于2.25至1.00的任何时间，除履行第一留置权银行贷款外，可归因于有价证券投资的借款基础部分不得超过62.5%；及

(J)在最近一个财政季度末的借款人资产覆盖率大于或等于2.25至1.00的任何时候，除履行第一留置权银行贷款外，可归因于有价证券投资的借款基础部分不得超过67.5%。

如本文所使用的，以下术语具有以下含义：

“预付率”是指，就任何证券组合投资而言，根据第5.13(A)、(B)和(C)节的规定进行调整后，该证券组合投资的下列百分比：

“银行贷款”是指债务(包括定期贷款、票据、循环贷款、债务人占有融资、循环信用额度的有资金和无资金部分、信用证融资以及其他类似贷款和投资，包括中期贷款和优先次级贷款)，通常是在贷款或信贷融资(不论是否银团)或票据购买协议下进行的。

任何人士的“股本”是指该人士的任何及所有公司股份(不论如何指定)，以及代表该人士的所有权权益(包括会员权益及有限责任公司权益)的任何及所有其他股权及参与。

“现金”具有本协议第1.01节中赋予该术语的含义。

“现金等价物”具有本协议第1.01节中赋予该术语的含义。

“融资租赁”是指代表承租人在租赁下支付租金或其他金额的义务的任何交易，根据公认会计准则，该交易要求在承租人的资产负债表上作为资本租赁进行分类和会计处理。

“第一留置权银行贷款”是指对借款人和担保人的大部分资产享有第一留置权和第一优先权完善担保权益(受“ABL”左轮手枪和习惯产权负担的留置权约束)的银行贷款。

“高收益证券”是指债务证券和优先股，在每一种情况下，(A)由公共或私人发行人发行，(B)根据有效的注册声明或根据证券法(或其任何后续条款)下的第144A条或证券法的其他豁免发行，以及(C)非现金等价物、夹层投资或银行贷款。

“长期美国政府证券”是指自适用的确定日期起一年以上到期的美国政府证券。

“夹层投资”指债务证券(包括可转换债务证券(不包括其“现金”股权部分))和优先股，在每种情况下(A)由公共或私人发行人发行，(B)未根据证券法注册而发行，(C)不是根据证券法第144A条(或其任何后续条款)发行，(D)非现金等价物，以及(E)在合同上从属于同一发行人的其他债务。

“不履行普通股”是指发行人的股本(优先股除外)和认股权证，该发行人有任何未履行的债务。

“不履行第一留置权银行贷款”是指除履行第一留置权银行贷款外的第一留置权银行贷款。

“非履行高收益证券”是指除履行高收益证券以外的高收益证券。

“非履约夹层投资”是指除履约夹层投资以外的其他夹层投资。

“不履行证券投资”是指在任何适用的宽限期届满后，发行人未能履行任何本金或利息支付义务的证券投资。

“不履行第二留置权银行贷款”是指除履行第二留置权银行贷款外的第二留置权银行贷款。

“非履行单位贷款”是指除履行单位贷款外的其他单位贷款。

“履行”指(A)就任何属债务的组合投资而言，该组合投资的发行人在任何适用的宽限期届满后并无就该等组合投资拖欠任何付款义务，及(B)就属优先股的任何组合投资而言，该组合投资的发行人在任何适用的宽限期届满后并无未能履行任何预定的赎回义务或支付其最近宣布的现金股息。

“履行现金支付高收益证券”指(A)在厘定时，不少于当月、季度、每半年或每年(视何者适用而定)的利息(包括增值及“实物支付”利息)的2/3%以现金支付的高收益证券，及(B)正在履行的现金支付的高收益证券。

“履行现金支付夹层投资”是指夹层投资(A)在厘定时，当月、季度、半年或每年(视何者适用而定)的利息(包括增值及“实物支付”利息)的不少于2/3以现金支付及(B)正在履行的利息。

“履行普通股权益”是指发行人的股本(优先股除外)和认股权证，该发行人的所有未偿债务都在履行。

“履行第一留置权银行贷款”是指正在履行的第一留置权银行贷款。

“履行非现金支付高收益证券”是指履行现金支付高收益证券以外的其他高收益证券。

“执行非现金支付夹层投资”是指执行现金支付夹层投资以外的其他投资。

“履行第二留置权银行贷款”是指正在履行的第二留置权银行贷款。

“优先股”适用于任何人士的股本，指该人士在任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时，在支付股息或资产分配方面排在该人士其他股本的任何股份(或其他权益)之上的任何类别(无论如何指定)的股本，包括但不限于累积优先股、非累积优先股、参与优先股及可转换优先股。

“第二留置权银行贷款”是指对借款人和担保人的特定资产享有第二留置权和第二优先完善性担保权益(受习惯产权限制)的银行贷款。

“证券”系指普通股和优先股、单位和股份、有限责任公司的成员权益、合伙企业的合伙权益、票据、债券、债券、信托收据和其他义务、债务工具或债务证据，包括公共和私人发行人的债务工具和免税证券(包括认股权证、权利、看跌期权和与之相关的其他期权，代表权利或其任何组合)，以及通常被视为证券的其他财产或权益或其中的任何形式的权益或参与，但不包括银行贷款。

“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。

“短期美国政府证券”是指在适用的确定日期起一年内到期的美国政府证券。

“结构性融资债务”是指由特殊目的载体发行的、由任何债务人的应收款或其他金融资产池直接担保、提及或代表其所有权的任何债务，包括债务抵押债券和抵押担保证券。为免生疑问，如一项债务符合“结构性融资债务”的定义，则该债务不应(A)符合任何其他类别的证券投资及(B)计入借款基础。

“美国政府证券”的含义与第1.01节中赋予该术语的含义相同。

“Unitranche贷款”是指第一留置权银行贷款的银行贷款，其中一部分实际上受其他贷款人在违约事件发生后享有的最优先权利的约束(该部分为“第二出”部分)。借款人对第二部分的投资应被视为单位贷款，以便根据本协议确定此类证券投资的适用预付率。

“价值”指，就任何有价证券投资而言，以下两者中较低者：

(I)依据第5.12(B)(Ii)(C)节厘定的最新内部市值及

(Ii)根据第5.12(B)(Ii)(A)及(B)节厘定的最新对外市值。

第六条

消极契约

在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和应计利息以及根据本协议应支付的所有费用(未主张的或有债务除外)已全额支付且所有信用证均已到期、终止、以现金抵押或担保且所有信用证付款应已偿还之前，借款人应与贷款人约定并同意：

第6.01节。负债累累。根据第6.01节最后一句的规定，借款人将不会、也不会允许任何附属担保人产生、招致、承担或允许存在任何债务，但下列情况除外：

(A)根据本协议或根据任何其他贷款文件产生的债务；

(B)有担保的较长期债务及无担保的较长期债务，只要(I)在其产生时并无失责，。(Ii)该等有担保的较长期债务及无担保的较长期债务的总额，连同当时的其他未清偿债务，合计不超过为遵从第6.07(C)及(D)条的条文所需的款额；及。(Iii)在任何有担保的较长期债务产生之前及之后，所涵盖的债项款额不会或不会超过当时有效的借款基础；。

(C)其他准许债项；

(D)本条例所准许的其他债务担保；

(E)任何债务人欠任何其他债务人的债务，或如该债务受行政代理人满意的从属条款及条件所规限，则欠借款人的任何其他附属公司；

(F)融资子公司的负债；

(G)在正常业务过程中对美国政府证券产生的回购义务；

(H)就在正常业务过程中购买或出售证券而须向结算机构、经纪或交易商支付的债务；

(I)有担保的短期债务，只要(I)在该债务产生时并无失责，(Ii)该等债务的总额(在该债务产生时厘定)不超过(A)$20,000,000及(B)股东权益的5%两者中较大者，(Iii)该等债务连同当时尚未清偿的其他债务的总额，不超过为遵从第6.07(C)及(D)条的规定所需的款额，及(Iv)在任何该等债务产生之前及之后，担保债务金额不超过或不会超过当时有效的借款基数；

(J)关于标准证券化承诺的义务(包括担保)；

(K)准用SBIC担保；

(L)因2024年债券、2026年债券、2028年债券或2029年债券而产生的债务；

(M)无担保短期债务(本来会构成无担保短期债务的特别无担保债务除外)，只要(1)在产生债务时不存在违约，(2)这种债务的总额(在发生这种债务时确定的)不超过$500,000,000，(Iii)这种债务的总额(在发生这种债务时确定的)，连同当时依据第6.01(N)节产生的未偿还的特别无担保债务，不超过1,000,000,000美元，连同当时的其他未清偿债务，不超过为遵守第6.07(C)及(D)节的规定所需的款额，及(V)在任何该等债务产生之前及之后，所涵盖的债务款额不超过或不会超过当时有效的借款基础；

(N)特别无担保债务，只要：(1)在其产生时并无违约，(2)该等债务的总额(在该债务产生时厘定)不超过$1,000,000,000，(3)该债务的总额(在该债务产生时厘定)，连同依据第6.01(M)节所招致的当时未偿还的短期无担保债务，不超过$1,000,000,000，(4)该等债务的总额，连同当时尚未偿还的其他债务，不超过为遵守第6.07(C)和(D)节的规定所需的数额，以及(V)在任何此类债务产生之前和之后，担保债务数额不超过或不会超过当时有效的借款基础；和

(O)其他债务不得超过(I)25,000,000美元及(Ii)于任何时间未清偿股东权益的5%两者中较大者。

第6.02节。留置权。借款人将不会，也不会允许任何附属担保人对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产设定、产生、承担或允许存在任何留置权，或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与之有关的任何权利，但下列情况除外：

(A)对原生效日期已存在并列于附表3.11 B部的借款人的任何财产或资产的任何留置权；但(I)该等留置权不得延伸至借款人或任何附属担保人的任何其他财产或资产(加入该等财产或资产的收益除外)，及(Ii)任何该等留置权只担保其在原生效日期所担保的债务，以及不会增加其未偿还本金数额的延期、续期及替换，但在本条例未予禁止的范围内除外；

(B)根据本协议设定的留置权(包括第2.19节)或任何担保文件(包括以指定债务持有人为受益人的留置权(如《担保和担保协议》所界定))；

(C)对融资子公司的资产的留置权，以担保该融资子公司的债务；

(D)对借款人组合投资中包括的特别股权的留置权，但仅限于以第1.01节“特别股权”定义中规定的方式担保债务的范围；

(E)为债务或其他债务提供担保的留置权，本金总额不超过(I)$25,000,000和(Ii)在任何时间尚未偿还的股东权益的5%(可涵盖有价证券投资，但仅限于根据《担保及担保协议》第10.03条免除抵押品代理人的留置权所免除的范围，或以其他方式不受留置权覆盖的范围)，只要在产生该等债务或其他债务时，(A)、(B)、(I)项所容许的未偿还本金总额，(M)和(N)第6.01节，不超过(I)借款基数和(Ii)遵守第6.07(C)和(D)节规定所需的金额；

(F)准许留置权；

(G)对为小企业管理局设立的任何SBIC子公司的股权留置权；

(h) [已保留];

(I)(X)保证根据第6.04(C)条允许但根据上文(B)条不允许的对冲协议的留置权，其总额在任何时候都不超过15,000,000美元；及(Y)因任何套期保值协议而产生的留置权，无论是在未清算的基础上与贷款人(或贷款人的关联公司)订立的，还是在正常业务过程中作为期货佣金商人通过贷款人(或贷款人的关联公司)清算的，而不是出于投机目的(应理解为，根据本款(Y)甚至应继续允许此类留置权)如果该贷款人已转让其在本协议中的所有贷款和其他利益，从而不再是本协议项下的贷款人)；但在任何情况下，不得允许任何债务人依据本条第(I)款设定、产生或承担任何留置权，或增加担保根据本条第(I)款以前允许的任何留置权的抵押品总额，除非

在设立、产生或承担这种留置权之前和之后，或保证这种留置权的抵押品总额的增加，所涵盖的债务金额不超过借款基数(在实现将所有此类抵押品排除在借款基数之外之后)；以及

(J)保证在正常业务过程中产生的对美国政府证券的回购义务的留置权。

第6.03节。根本性的变化。借款人不会，也不会允许任何附属担保人进行任何合并、合并或合并的交易，或进行清算、清盘或解散(或遭受任何清算或解散)。借款人不会，也不会允许任何附属担保人从任何人那里收购任何业务或财产，或收购任何人的股本，或成为任何收购的一方，但在借款人及其子公司的日常业务活动中购买或收购证券投资和其他资产，且不违反本协议或任何其他贷款文件的条款和条件的情况除外。借款人不会，也不会允许任何附属担保人在一次或一系列交易中转让、出售、租赁、转让或以其他方式处置其资产的任何部分，无论是现在拥有的还是以后获得的，但不包括(X)在正常业务过程中出售或处置的资产(组合投资除外)(包括在借款人及其子公司的日常业务活动中进行现金支出)和(Y)符合以下(D)和(E)条规定的组合投资。

尽管本节有前述规定：

(A)借款人的任何附属担保人可与借款人或任何其他附属担保人合并或合并为借款人或任何其他附属担保人；但如任何该等交易是附属担保人与全资附属担保人之间的，则该全资附属担保人须为持续实体或尚存实体；

(B)借款人的任何附属担保人可将其任何或全部资产(在自动清盘或其他情况下)出售、租赁、移转(包括因分拆或分拆计划而产生的当作转让)或以其他方式处置予借款人或借款人的任何全资附属担保人；

(C)借款人的任何附属公司的股本可出售、转让(包括因分部或分部计划而产生的当作转让)或以其他方式处置给借款人或借款人的任何全资附属担保人；

(D)债务人可以出售、转让(包括因分割或计划分割而产生的被视为转让)或以其他方式处置组合投资(融资子公司除外)，只要在实施这种出售、转让或其他处置(以及同时收购组合投资或支付当时担保债务数额中包括的未偿还贷款或其他担保债务或任何其他债务)后，担保债务数额不超过借款基数；

(E)债务人可将组合投资出售、转让(包括因分割或分割计划而被视为转让)或以其他方式处置

附属公司，只要(I)在该出售生效后，转移或其他处置(以及任何同时收购组合投资或支付未偿还贷款或其他担保债务或当时包括在担保债务金额中的任何其他债务)担保债务金额不超过借款基数，借款人向行政代理提交一份表明这一点的财务官证书，以及(Ii)(X)紧接解除之前借款基数超过担保债务额的金额不会因这种免除而减少，或(Y)紧随其后的借款基数至少为担保债务金额的110%；

(F)借款人可与任何其他人合并或合并，或取得任何其他人的全部或实质上所有资产，只要(I)借款人是该项交易的持续实体或尚存实体，及(Ii)在该项交易发生时及生效后，并无失责发生或持续；

(G)借款人及每名附属担保人均可出售、租赁、转让(包括因分拆或分拆计划而当作的转让)或以其他方式处置不包括有价证券投资的设备或其他财产或资产，但所有此等出售、租赁、转让及处置的总额在任何财政年度不得超过5,000,000元；及

(H)借款人及每名附属担保人可解散或清盘(I)任何非关键附属公司或(Ii)任何其他附属公司，只要就第(Ii)款而言，(A)就该等解散或清盘而言，该附属公司的任何及全部资产须分派或以其他方式转让予债务人，及(B)该等解散或清盘对贷款人并无重大不利，且借款人真诚地确定该项解散或清盘符合其最佳利益。

第6.04节。投资。借款人将不会，也不会允许任何附属担保人收购、达成或持有任何投资，但下列情况除外：

(A)在银行开设存款账户；

(B)借款人和附属担保人对借款人和附属担保人的投资；

(C)在借款人进行财务规划的正常过程中达成的、非出于投机目的的套期保值协议；

(D)借款人及其子公司进行的有价证券投资，只要这种有价证券投资是根据《投资公司法》和借款人自取得有价证券投资之日起生效的投资政策所允许的；

(E)对融资子公司的投资，只要：(I)在实施此类投资后，所涵盖的债务金额不超过借款基数，以及(Ii)(X)在延长承诺终止日期之后发生的本条(E)项下的所有投资和(Y)在延长承诺终止日期之后发生的下文(F)项下的所有投资的总和不得超过10,000,000美元；

(F)总额不超过15,000,000美元的额外投资；但(X)本条(F)项下在延长承诺终止日期之后发生的所有投资和(Y)上文(E)项下在延长承诺终止日期之后发生的所有投资的总和不得超过10,000,000美元；

(G)对现金和现金等价物的投资；

(H)附表3.12(B)所述的投资；

(I)融资附属公司的投资；及

(J)根据第6.01节允许的担保形式的投资。

就本节第(F)款而言，一项投资在任何时候的总额应被视为等于(A)产生该投资的现金总额连同贷款、预付款、出资、转让或以其他方式投资的财产的公允市值总额减去(B)就该投资以现金形式收到的股息、分派或其他付款的总额；但在任何情况下，该投资的总额不得被视为少于零；在任何情况下，投资额不得因该投资的任何注销而减少，也不得因该投资人保留的未分红、分配或以其他方式支付的收益额的增加而增加。

第6.05节。限制支付。借款人不会，也不会允许任何附属担保人直接或间接地声明或支付，或同意支付或支付任何限制性付款，但借款人可以声明和支付：

(A)仅以借款人普通股的额外股份支付的关于借款人股本的股息；

(B)在借款人的任何课税年度内，以现金或其他财产(为此不包括借款人的普通股)支付的股息和分配，数额不得超过借款人出于善意确定的数额，借款人需要(1)维持借款人的RIC地位，以及(2)避免《守则》第4982条规定的该课税年度的联邦消费税；

(C)除上述(A)及(B)条所准许的股息及分派外，在每种情况下，除上述(A)及(B)条所准许的股息及分派外，以现金或其他财产(为此目的而不包括借款人的普通股)支付的股息及分派，只要是在上述有限制付款的日期及在其生效后：

(I)不会发生失责，亦不会因失责而继续失责或失责会导致失责；及

(Ii)借款人在本条例第(C)款所订日期后的任何课税年度内根据本条(C)作出的受限制付款的总额，不得超过(X)相等于借款人在根据守则第852(B)(2)条厘定的该课税年度的应课税入息的10%的款额的差额，但无须顾及(A)节，

(B)或(D)，减去(Y)在该课税年度内依据前述(B)款(不论是就该课税年度或上一课税年度)而作出的股息及派发的款额(不论是就该课税年度或上一课税年度而言)，而该款额超过前述(B)条第(I)及(Ii)款就该课税年度而指明的实际款额。

(D)其他受限制付款，只要在该等其他受限制付款的日期及生效后(X)所涵盖的债务金额不超过借款基础的90%，及(Y)不会因该等其他受限制付款而发生并持续或将会因此而导致的违约。

本规定不得视为禁止借款人的任何附属公司向借款人或任何其他附属担保人支付限制性付款。

第6.06节。对子公司的某些限制。借款人不得允许其任何子公司(融资子公司除外)订立或容忍存在任何契约、协议、文书或其他安排(贷款文件除外)，这些契约、协议、文书或其他安排在每一种情况下都在任何重要方面禁止或限制任何子公司发生或支付债务、宣布或支付股息、作出贷款、垫款、担保或投资或向借款人出售、转让、转让或以其他方式处置财产；但前述规定不适用于(I)与本协议允许的其他债务有关的契约、协议、文书或其他安排(只要此类限制不会对行政代理或贷款人根据本协议或担保文件行使的权利或补救措施产生不利影响，或限制任何子公司以任何方式履行贷款文件项下的义务)，以及(Ii)与本协议或本协议允许的任何留置权所允许的任何资产的任何租赁、出售或其他处置有关的契约、协议、文书或其他安排，只要适用的限制仅适用于受该等租赁、出售、其他处置或留置权约束的资产。

第6.07节。某些金融契约。

(A)最低股东权益。借款人不得允许借款人任何财政季度的最后一天的股东权益低于650,000,000美元，外加借款人及其子公司在第十五修正案生效日期后出售股权的净收益的25%(借款人及其子公司出售股权的收益除外)。

(b) [已保留].

(C)借款人资产覆盖率。借款人不得在任何时候允许借款人在任何财政季度的最后一天的借款人资产覆盖率低于2.00比1。

(D)综合资产覆盖率。借款人不得在任何时候允许借款人在任何财政季度的最后一天的综合资产覆盖率低于1.50比1。

第6.08节。与附属公司的交易。借款人将不会、也不会允许其任何子公司与其任何关联公司进行任何交易，即使本协议另有允许，但以下情况除外：(A)与借款人或该子公司(SBIC子公司除外)不同的交易，交易的价格及条款和条件不比从无关第三方以独立的方式获得的优惠程度低；(B)借款人与其子公司之间不涉及任何其他关联公司的交易；(C)第6.05节允许的限制付款；(D)关联公司协议和附属公司协议中规定的交易。(E)附表6.08所述的交易(F)导致设立联营公司的任何投资，或(G)债务人与债务人的任何SBIC附属公司或任何“下游联营公司”(根据投资公司法颁布的规则使用该词)公司之间或之间的交易，其价格和条款及条件对债务人整体而言并不比当时从无关第三方以独立方式获得的优惠程度低。

第6.09节。业务范围。借款人将不会、也不会允许其任何附属公司(非重要附属公司除外)在任何实质性程度上从事任何业务，除非根据其投资政策。借款人将不会、也不会允许其任何子公司修改或修改投资政策(允许的政策修正案除外)。

第6.10节。没有进一步的负面承诺。借款人将不会，也不会允许任何附属担保人签订任何协议、文书、契据或租赁，该协议、文书、契据或租赁在任何实质性方面禁止或限制任何债务人在其任何财产、资产或收入上设立、招致、承担或容受存在任何留置权的能力，无论是现在拥有的还是以后获得的，或要求在为另一债务提供担保的情况下为债务提供任何担保，但下列情况除外：(A)本协议、其他贷款文件以及第6.01(B)、(I)、(M)或(N)条允许的债务方面的文件；(B)第6.02节允许设立留置权的文件中的契诺(包括关于指定债务义务或指定债务持有人的契诺，在每一种情况下，按照担保文件的定义)，禁止对由此担保的资产进一步留置权；(C)不受豁免限制的租约中所载的习惯限制；(D)对融资子公司的投资或其他权益施加限制的任何此类协议(但不包括任何债务人的其他资产)；及(E)任何其他协议，该协议不以任何方式(直接或间接)限制根据贷款文件设定的任何抵押品上的留置权，以担保担保及担保协议下及所界定的“有担保债务”，亦不要求直接或间接授予任何留置权以担保任何债务或其他债务，而该等留置权是因授予任何债务人为保证贷款或任何对冲协议而给予的留置权或财产质押而产生的。

第6.11节。修改较长期债务文件。借款人不同意对以下各项进行任何修改、补充或豁免：

(A)证明或与任何有担保较长期债务或无担保较长期债务有关的任何协议、文书或其他文件的任何规定，如该协议、文书或其他文件证明或与任何有担保较长期债务或无担保较长期债务有关，将导致此类债务不符合本协定第1.01节所列“有担保较长期债务”和“无担保较长期债务”定义的要求，除非(I)就有担保较长期债务而言，

在上述修改、补充或豁免时，此类债务将被允许作为有担保的短期债务发生，借款人因此将此类债务指定为“有担保的短期债务”(据此，就本协定的所有目的而言，此类债务应被视为构成“有担保的短期债务”)和(Ii)在无担保的较长期债务的情况下，此类债务将被允许在上述修改时作为无担保的短期债务发生。补充或豁免，且借款人将此类债务指定为“无担保短期债务”(据此，就本协定的所有目的而言，此类债务应被视为构成“无担保短期债务”)；或

(B)任何联属协议，除非该等修改、补充或豁免对借款人的利益并不比在任何情况下未经行政代理事先同意(经所需贷款人批准)而以独立方式从无关第三方取得的利益为低。

第6.12节。偿还较长期债务、2024年债券、2026年债券、2028年债券和2029年债券。借款人将不会，也不会允许任何附属担保人购买、赎回、退还或以其他方式进行有值收购，或拨出任何资金用于购买、赎回、退还或以其他方式获取任何有担保长期债务、无担保长期债务、特别无担保债务、2024年债券、2026年债券、2028年债券或2029年债券的再融资(有担保较长期债务、无担保较长期债务、特别无担保长期债务、特别无担保债务、特别无担保债务、特别无抵押债务、特别无担保债务2024年债券、2026年债券、2028年债券或根据第6.01节允许负债的2029年债券)，但

(A)根据证明该等债务的文书所规定的定期支付、预付或赎回有关该等债务的本金及利息(应理解为：(W)转换为可转换票据项下的准许股权；(X)仅以准许权益触发该等转换及/或清偿；及(Y)借款人就该等触发及/或清偿该等可换股票据所支付的利息或开支而作出的任何现金支付，须根据本条(A)项准许)；

(B)只要不存在违约或不继续违约，任何付款，如果被视为第6.05(D)节的限制付款，将被允许根据第6.05(D)节所述的规定支付；

(C)有担保的长期债务的自愿付款或预付款，只要在实施这种自愿付款或预付款之前和之后：(1)借款人形式上遵守了第6.07节规定的财务契约，以及(2)不存在或不会继续违约；

(D)构成无担保长期债务或特别无担保现金债务的任何其他可转换票据的强制付款、所需预付款或强制赎回(包括选择与

借款人根据可转换票据的任何持有人根据其下的转换特征选择进行的任何转换的交收，只要(I)不存在或持续发生违约事件，(Ii)所担保的债务金额不超过借款基础，则2023年债券、2024年债券、2026年债券、2028年债券和2029年债券均可；及

(E)有担保长期债务、无抵押较长期债务或特别无担保债务的付款或预付，仅来自发行股权所得款项，只要在该等付款生效之前及之后，(I)不会出现或持续违约，及(Ii)担保债务金额不超过借款基数。

即使本协议有任何相反的规定，在任何情况下，如果任何债务人在债务生效后立即超过借款基数，则不得允许任何债务人提前偿还或清偿任何此类债务(无论是由于强制赎回、转换或其他原因)。

第6.13节。会计变更。借款人将不会，也不会允许其任何子公司对(A)会计政策或报告做法进行任何更改，除非根据公认会计原则允许或任何政府当局的法律、规则或法规要求，或(B)其财政年度。

第6.14节。SBIC担保。借款人将不会，也不会允许其任何子公司导致或允许任何事件或条件的发生，该事件或条件将导致根据任何允许的SBIC担保向任何债务人追索。

第七条

违约事件

如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并继续发生：

(A)借款人应(I)在任何贷款的本金或任何信用证付款的任何偿还义务到期并应支付时不支付，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或在其他情况下，或(Ii)没有在延长的承诺终止日期或第2.20(B)节所要求的日期将任何金额存入信用证抵押品账户；

(B)借款人在任何贷款的利息或任何费用或根据本协定或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额(本条(A)款所指的金额除外)到期并应付时，应不支付这些款项的利息或任何费用或任何其他金额(本条(A)款所指的金额除外)，并且在五(5)个工作日或更长的时间内继续无法补救；

(C)借款人或其任何附属公司或其代表在本协议或任何其他贷款文件或对本协议或对本协议的任何修订或修改，或在依据本协议或与本协议有关的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述、保证或证明

或任何其他贷款文件，或本文件或其任何修改或修改，在作出或被视为在任何实质性方面作出时，应被证明是不正确的，并且在借款人获得实际知识或收到行政代理的通知(应任何贷款人的要求)后十(10)个工作日或更长的工作日内，这种不正确的情况应继续不予补救；

(D)借款人不得遵守或履行任何契诺，(I)第5.03节(关于借款人的存在)或第5.08(A)和(B)节或第VI条中所载的条件或协议，或任何债务人在履行《担保与担保协议》第3和第7节或(Ii)第5.01(D)和(E)节或第5.02节中所包含的任何义务时违约，且在行政代理(应任何贷款人的要求)向借款人发出通知后五(5)天或更长时间内不能补救；

(E)根据第5.01(E)节的规定，借款基础不足应在证明借款基础不足的借款基础证书交付后的五个或五个以上工作日内发生并继续不能补救；但如果借款人向行政代理提交行政代理可自行决定接受的合理可行的计划，使该借用基础不足能够在30个工作日内得到纠正(其中30个工作日期间应包括允许交付该计划的五(5)个工作日)，则该借款基础不足不属于违约事件；

(F)借款人或任何债务人(视情况而定)不得遵守或履行本协议(本条(A)、(B)、(D)、(E)或(S)款所列者除外)或任何其他贷款文件中所载的任何契诺、条件或协议，且在行政代理(应任何贷款人的请求)向借款人发出通知后30天或更长时间内，这种不遵守情况应继续得不到补救；

(G)借款人或其任何附属公司在考虑到任何适用的宽限期后，不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金或利息及款额)；

(H)发生任何事件或情况，导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或在任何适用的期间内继续得不到补救，足以使任何重大债务的持有人或任何受托人或代理人能够或允许任何重大债务在预定到期日之前到期，或要求提前偿付、回购、赎回或作废(为免生疑问，第6.12节所准许的除外，且这不是违约的结果)，借款人或其任何子公司在实施任何适用的宽限期后对此类重大债务的违约或其他违约或不履行)；但本条(H)不适用于(1)因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的有担保债务；或(2)因转换或赎回事件而到期的可转换债务，但因“违约事件”(如管限该等可转换重大债务的文件所界定者)而到期的可转换债务；

(I)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)对借款人或其任何人的清算、重组或其他救济

根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，或(Ii)为借款人或其任何附属公司(非重要附属公司除外)或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、扣押人、保管人或类似官员，或(Ii)在任何该等情况下，该等诉讼程序或呈请应继续进行而不被驳回和搁置60天或以上，或须提交批准或命令前述任何事项的命令或法令；

(J)借款人或其任何附属公司(非实质附属公司除外)应(I)自愿展开任何法律程序，或根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，自愿提出任何寻求清算、重组或其他济助的请愿书；(Ii)同意提起本条第(I)款所述的任何法律程序或请愿书，或不及时和适当地提出抗辩；(Iii)申请或同意委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人，借款人或其任何附属公司(非实质性附属公司除外)或其大部分资产的管理人或类似官员，(4)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的申诉的实质性指控，(5)为债权人的利益进行一般转让，或(6)为实现上述任何目的而采取任何行动；

(K)借款人或其任何附属公司(非重要附属公司除外)在债务到期时将变得无能力、书面承认其无能力或一般不能偿付债务；

(L)应针对借款人或其任何附属公司(非重要附属公司除外)或其任何组合作出一项或多项总额超过50,000,000美元的付款判决，并在连续30天内不解除判决，在此期间不得有效暂停执行，或判定债权人应依法采取任何行动，扣押或征收借款人或其任何附属公司(非重要附属公司除外)的任何资产，以强制执行任何此类判决；

(M)所需贷款人认为发生的ERISA事件与已发生的所有其他ERISA事件合在一起，合理地预期会造成实质性的不利影响；

(N)应发生控制权变更；

(O)借款人应不再由外聘经理或其关联公司管理；

(P)如果在延长的最终到期日之前，外聘经理(最初将是Alan Waxman和Joshua Easterly)的两名负责人未能继续积极参与借款人和TSSP Management Holdings，L.P.及其关联公司管理的其他投资工具的投资活动；只要外聘经理已获得借款人的多数独立董事或借款人的多数股东的批准，外聘经理可随时用外聘经理选定的高级专业人员取代被指定为“负责人”的任何人；

(Q)对于总价值超过所有组合投资总价值5%以上的组合投资，证券文件设定的留置权在任何时候都不应对抵押品代理人有效和完善(在本文或其中要求通过备案、登记、记录、占有或控制来完善的范围内)，不受任何其他留置权的影响(第6.02节或相应证券文件允许的留置权除外)，除非抵押品代理人未能保持对代表贷款文件下质押证券的证书的占有；

(R)除按照其条款到期外，任何贷款文件应因任何原因终止或在任何重要方面不再具有全部效力和效力，或借款人或任何其他债务人对其可执行性提出异议；

(S)未经所要求的贷款人同意，债务人应在任何时候不遵守第5.11节所载的约定，并且在行政代理(应任何贷款人的要求)较早通知借款人或财务主管知悉后30天或更长时间内，该不履行应继续不予补救；或

(T)借款人或其任何附属公司须导致或准许任何条件或事件的发生，而该等条件或事件会导致根据任何准许的SBIC担保向任何债务人追索；

然后，在每次此类事件中(本条第(I)或(J)款所述的关于借款人的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取下列行动之一或两项：(I)终止承诺，随即立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，在该情况下，任何并未如此宣布为到期及须予支付的本金其后可宣布为已到期及须予支付)，而经如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算的利息及借款人根据本协议及其他贷款文件应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的款项，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而借款人在此免除所有该等款项；如果发生本条第(I)或(J)款所述借款人的任何情况，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息以及借款人根据本条款和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，应自动到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此免除所有这些债务。

如果贷款应根据前一款的规定宣布或到期并应支付，则在行政代理或具有超过总信用证敞口50%的信用证敞口的贷款人根据本款要求存入现金抵押品的通知后，借款人应立即将等同于该日期的信用证敞口的现金加其任何应计和未付利息存入信用证抵押品账户；但存入此类现金的义务

应立即生效，一旦发生本条第(I)或(J)款所述对借款人的任何违约事件，该按金应立即到期并支付，而无需催缴或任何其他形式的通知。

第八条

行政代理

第8.01节。行政代理的任命。每一贷款人和开证行在此不可撤销地根据本协议和其他贷款文件指定行政代理为其代理人，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。每一贷款人和开证行在此不可撤销地根据本协议和其他贷款文件指定抵押品代理为其代理人，并授权抵押品代理代表其采取本协议或本协议条款授予抵押品代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。抵押品代理人应是第8.01款的第三方受益人，并应享有第三方受益人的所有权利、利益和特权，包括不经任何其他人同意或加入而直接执行这些权利、利益和特权的独立诉权。

第8.02节。出借人的身份。担任本协议项下行政代理的人应具有与任何其他贷款人相同的贷款人身份的权利和权力，并可行使同样的权利和权力，如同其不是本协议项下的行政代理一样，该人及其关联公司可接受借款人或其任何附属公司或其他关联公司的存款，并可与其进行任何业务，如同其不是本协议项下的行政代理一样。

第8.03节。免责责任的限制；开脱责任除本合同及其他贷款文件中明确规定的义务外，行政代理人不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的前提下，(A)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；(B)行政代理人不应承担采取任何酌情行动或行使任何酌情权的任何责任，但本合同或所需贷款人要求行政代理人以书面形式行使的其他贷款文件明确规定的自由裁量权和权力除外；和(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定的外，行政代理人不应承担任何披露责任，也不对未披露的行为负责。任何与借款人或其任何附属公司有关的信息，由作为行政代理的银行或其任何附属公司以任何身份传达或获得。行政代理在征得所需贷款人的同意或要求下，或在其本身没有欺诈、严重疏忽或故意不当行为的情况下，对其采取或不采取的任何行动不负责任。除非借款人或贷款人向行政代理人发出关于违约的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为，行政代理人不应对以下事项负责或有责任确定或调查：(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述；

根据本协议或根据本协议交付的任何证书、报告或其他文件的内容，或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足第四条或本协议其他部分或其中明确要求交付给行政代理的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理的项目除外。

第8.04节。信赖感。行政代理应有权依赖其认为真实且由适当人员签署或发送的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

第8.05节。分部特工。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的分代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。前款免责条款应适用于上述任何一家分支机构及其关联方和任何此类分支机构，并应适用于他们各自与本规定提供的信贷便利的银团有关的活动以及作为行政代理机构的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的终局判决中裁定行政代理人在挑选这些次级代理人时存在欺诈、严重疏忽或故意不当行为。

第8.06节。辞职；继任者行政代理。行政代理人可提前不少于三十(30)天书面通知贷款人、开证行和借款人而辞职。在任何该等辞职通知发出后，经借款人同意，所需贷款人有权指定继任者，但不得被无理扣留(或如违约事件已发生，且仍在与借款人磋商)。如果所要求的贷款人没有指定任何继任者，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受了该任命，则退休的行政代理人的辞职仍应在该三十(30)天期限结束时生效(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或开证行持有的任何抵押品担保除外，退休或被撤职的行政代理人应继续持有这种附属担保，直至指定继任行政代理人为止)(1)退休的行政代理人应被解除其在本协议项下的职责和义务，以及(2)被要求的贷款人应履行行政代理人的职责(所有由行政代理人支付、支付给或通过行政代理人支付的款项和通信应由或直接向每一贷款人支付)，直到被要求的贷款人指定继任者为止

本款前款规定的代理人。继承人接受行政代理人的委任后，即继承并享有退休(或退休)的行政代理人的一切权利、权力、特权和义务，卸任的行政代理人应解除其在本条例项下的职责和义务(如未按本款规定解除)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。行政代理人根据本条例辞职后，就其在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言，本条和第9.03节的规定应继续有效。

Truist作为行政代理人根据本节的任何辞职，也应构成其作为开证行和Swingline贷款人的辞职。一旦接受继任人作为本合同项下行政代理的任命，(A)该继任人将继承并被赋予退役开证行和Swingline贷款人的所有权利、权力、特权和义务，(B)退役开证行和Swingline贷款人将解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(C)继任开证行应出具信用证，以取代信用证(如有)，或作出令即将退任的开证行满意的其他安排，以有效地承担即将退市的开证行对该信用证的义务。

第8.07节。贷款人的依赖。每一贷款人承认，其已独立且不依赖于行政代理、任何联合牵头安排人或任何其他贷款人，并根据其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人还承认，它将在不依赖行政代理、任何联合牵头安排人或任何其他贷款人的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。行政代理在最初或持续的基础上没有义务或责任代表贷款人进行任何此类调查或任何此类评估，或向任何贷款人提供与此有关的任何信贷或其他信息，无论是在发放贷款之前或之后的任何一个或多个时间获得的，行政代理也不对提供给贷款人的任何信息的准确性或完整性负责。

每一贷款人通过向本协议或任何转让和承担交付签名页并为任何贷款提供资金，应被视为已确认收到并同意和批准每一份贷款文件和需要行政代理、所需贷款人或贷款人批准的每一份其他文件。

第8.08节。对贷款文件的修改。除本协议第2.22节或第9.02(B)或(C)节或与本协议有关的担保文件另有规定外，行政代理可在征得所需贷款人的事先同意(但不得另行)的情况下，同意任何贷款文件项下的任何修改、补充或豁免；但未经每一贷款人事先同意，行政代理、行政代理

不得解除所有或实质上所有抵押品，或以其他方式终止规定抵押品担保的任何担保文件项下的全部或实质全部留置权，同意由全部或实质上所有此类抵押品担保额外债务(根据担保和担保协议与贷款和其他义务同等和按比例担保额外义务除外)，或改变根据担保文件产生的享有留置权利益的义务相对于所有或实质所有抵押品的相对优先顺序，除非不需要此类同意，行政代理特此授权。(V)解除任何附属担保人(及该附属担保人的任何财产)的担保义务，但以可根据《担保及担保协议》第10.03(F)条解除的范围为限；。(W)解除属于根据本协议准许的财产处置(包括但不限于参与或回购交易的任何财产)或经所需贷款人同意的财产处置的任何留置权；(X)为免生疑问，签立及交付协议，借款人合理地要求对有担保的长期债务和有担保的短期债务实行抵押品分担的票据和其他文件，(Y)在(I)取消、到期或终止根据本协议或任何其他贷款文件提供信贷或签发信用证的任何承诺，(Ii)最终全额支付每笔贷款的所有本金和利息，任何信用证付款，任何费用和任何其他当时到期的、根据本协议或任何其他贷款文件欠下的金额，以及(Iii)终止本协议，解除债务人的所有留置权和担保，及(Z)根据担保及担保协议，将根据担保文件设立的留置权分配至任何指定债务责任或对冲协议义务(该等条款于担保及担保协议中界定)。

第8.09节。错误的付款。

(A)如果行政代理通知贷款人、开证行或代表贷款人或开证行收取资金的任何人(任何此类贷款人、开证行或其他收款方，“收款方”)，行政代理已自行决定(无论是否在收到紧接着的第(B)款中的任何通知后)，该付款收款方从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到该付款收款方，或以其他方式错误或错误地被该付款收款方(不论该贷款人是否知道，(任何此类资金，不论是作为本金、利息、手续费、分配或其他个别或集体的“错误付款”而收到的)，并以书面形式要求退还此类错误付款(或其部分)，此类错误付款应始终属于行政代理人的财产，并应由付款接受者分离(或指定)并为行政代理人的利益以信托方式持有，而该贷款人或开证行应(或，就代表其收到此类资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)迅速，但在任何情况下不得迟于其后两(2)个营业日，将该要求所涉及的任何该等错误付款(或其部分)的金额，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至当日(包括该日)的利息，以联邦基金的有效利率及由联邦基金的实际利率及所厘定的利率中较高者为准，在同一天内，以(以收到的货币为准)退还行政代理人

行政代理按照银行业同业拆借规则不定期执行。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制紧接第(A)款之前的情况下，每一贷款人、开证行或代表贷款人或开证行收到资金的任何人在此进一步同意，如果其从行政代理人(或其任何关联公司)(X)收到付款、预付款项或偿还本金、利息、费用、分配或其他款项，而该款项、预付款或偿还款项的数额或日期与行政代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款项或偿还款项发出的付款、预付款项或偿还通知中所指明的款额或日期不同，(Y)并无行政代理人(或其任何联营公司)发出的付款、预付或偿还通知，或(Z)该贷款人、开证行或其他该等收款人在每宗个案中均察觉(全部或部分)错误或错误地传送或接收：

(I)(A)就紧接在前的第(X)或(Y)款而言，在上述付款、预付款项或还款方面，须推定已有错误(未经行政代理人作出相反的书面确认)或(B)已有错误(就紧接在前的第(Z)款而言)；及

(Ii)该贷款人或开证行应(并应促使代表其各自接受资金的任何其他收款人)迅速(在任何情况下，在其知道该错误的一个营业日内)通知行政代理其已收到该付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并将根据第8.09(B)条的规定通知行政代理。

(C)各贷款人或开证行特此授权行政代理随时抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该贷款人或开证行的任何和所有款项，或由行政代理根据任何贷款文件就本金、利息、手续费或其他金额的支付而向该贷款人或开证行支付或分配的任何款项，抵销、净额和运用行政代理人根据上一(A)款要求退还的任何款项。

(D)在行政代理根据紧接的第(A)款提出要求后，行政代理因任何原因未能从已收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处)追回错误付款(或其部分)的情况下，行政代理应在任何时间向该贷款人或开证行发出通知，即“错误退款不足”，(I)该贷款人或开证行应被视为已将其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不是其承诺)转让给错误付款影响类别(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款回报不足(或行政代理可能指定的较小数额)(对错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的此类转让、“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付利息(转让费用将由行政代理免除

)，并在此(与借款人一起)被视为就该错误的付款不足转让签署和交付转让和假设(或在适用范围内，包括依据行政代理和该等当事人参与的平台的转让和假设的协议)，并且该贷款人或开证行应向借款人或行政代理人交付任何证明此类贷款的票据，(Ii)作为受让人贷款人的行政代理应被视为获得了错误的付款不足转让，(Iii)在该转让被视为获得后，作为受让人贷款人的行政代理应成为贷款人或开证行，在适用的情况下，对于此类错误的付款不足转让，转让贷款人或转让开证行应停止作为本协议项下的贷款人或开证行(视适用情况而定)，为避免产生疑问，不包括其在本协议赔偿条款项下的义务及其适用的承诺，这些义务对该转让贷款人或转让开证行仍然有效；(Iv)行政代理可在登记册中反映其对接受错误付款不足转让的贷款的所有权权益。只要任何贷款出售符合第9.04(B)节的条款，行政代理可以酌情出售根据错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到出售贷款的收益后，适用的贷款人或开证行所欠的错误付款返还不足应从出售此类贷款(或其部分)的净收益中减去，行政代理应保留针对该贷款人或开证行(和/或以其各自名义接受资金的任何收款人)的所有其他权利、补救和索赔。为免生疑问，任何错误的付款差额转让都不会减少任何贷款人或开证行的承诺，并且根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。此外，本协议各方同意，除非行政代理出售了根据错误付款不足转让而获得的贷款(或其部分)，而且无论行政代理是否可以被公平地代位，行政代理都应根据贷款文件就每个错误付款返还不足享有适用贷款人或开证行的所有权利和利益(“错误付款代位权”)。

(E)双方同意，错误付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式偿还借款人或任何其他债务人所欠的任何循环信贷风险或其他债务；但本第8.09(E)条不得解释为增加(或加速)借款人或任何其他债务人的债务，或具有增加(或加速)债务(或加速到期日期)的效果，或具有增加(或加速)本应由行政代理支付的债务的数额(和/或付款时间)的效果；此外，为免生疑问，前述条款不适用于任何此类错误付款的范围，且仅限于此类错误付款的金额，即行政代理为进行此类错误付款而从借款人或任何其他义务人收到的资金。

(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索偿、反索偿、抗辩或抵销或退还的权利，

包括但不限于放弃基于“价值免除”或任何类似原则的任何抗辩。

(G)在行政代理人辞职或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换、承诺的终止和/或任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后，各方在第8.09节项下的义务、协议和豁免应继续有效。

第九条

其他

第9.01节。 通知;电子通讯。

（a） 一般通知。 除明确允许通过电话或电子通信发送的通知和其他通信外，本文提供的所有通知和其他通信均应为书面形式，并应通过亲自或隔夜快递服务交付、通过认证或注册邮件邮寄或通过传真发送，如下：

（i） 如果是借款人，请发送至：

第六街专业贷款公司。
第七大道888号，41楼
纽约，纽约10019
注意：伊恩·西蒙兹
电信号码：
电话：

（ii） 如果致作为Swingline收件箱的行政代理人或信托人，请发送至：

真实的银行
桃树道3333号8楼
亚特兰大，佐治亚州，30326
注意：海斯·伍德
收件箱号码：

将副本复制到：

真实的银行
内华达州桃树街303号，25楼
乔治亚州亚特兰大，邮编30308
注意：凯伦·韦奇
电子邮件：
电信号码：

(Iii)如以开证行的身分向其提供：

真实的银行
内华达州桃树街303号，25楼
乔治亚州亚特兰大，邮编30308
注意：凯伦·韦奇
电子邮件：
电信号码：

(Iv)如发给JPMorgan Chase Bank，N.A.，以Swingline贷款人及开证行的身分：

摩根大通银行，N.A.

一楼，1至6楼，Platina 3，Kodbis，03楼

Bengdalu，560 103，India

收件人：Sneha Machani

收件箱号码：

(V)如给任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)送达。

本协议任何一方均可通过通知本协议其他方的方式更改其地址或传真号码，以用于本协议项下的通知和其他通信。根据本协议规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。 在下文（b）款规定的范围内，通过电子通信发送的通知应按照上述（b）款的规定有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信，可按照行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但上述规定不适用于根据第2.06节向任何贷款人或开证行发出的通知，前提是该贷款人或开证行(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预定收件人的确认后视为已收到(例如通过可用的“要求回执”功能、回邮或

其他书面确认)；但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，并且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信应被视为在预期接收方按上述第(I)条所述的电子邮件地址收到该通知或通信并标明其网站地址时被视为已收到。

本协议各方理解，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，并且此类分发存在保密风险和其他风险，并同意并承担与此类电子分发相关的风险，但行政代理、任何贷款人或其各自关联方的欺诈、故意不当行为或严重疏忽所造成的风险，如有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的，除外。平台和由管理代理批准的此处提供的任何电子通信媒体均按“按原样”和“按可用”提供。管理代理或其关联方均不保证此类媒体或平台的准确性、充分性或完整性，且各自明确不对平台和此类媒体中的错误或遗漏承担责任。管理代理及其任何相关方不会就平台或管理代理批准的电子通信媒体作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。

(C)私人信息联系人。每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似的标识，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)，参考不是通过平台的“公共借方信息”部分提供并且可能包含关于借款人、其子公司或其证券的非公共信息的信息，以达到美国联邦或州证券法的目的。如果任何公共贷款机构决定不访问通过平台或其他方式披露的任何信息，则该公共贷款机构承认(I)其他贷款机构可能利用了此类信息，并且(Ii)该公共贷款机构决定限制其获得的与本协议和其他贷款文件相关的信息的范围，借款人和行政代理均不承担任何责任。

(D)根据第5.01及5.12(A)条须交付的文件。只要INTRALINKS或同等网站对本合同项下的每个出借人可用，借款人就可以履行其根据第5.01条和第5.12(A)节向行政代理或贷款人交付文件的义务，方法是向行政代理交付一份硬拷贝和一份电子副本或一份指明该信息所在网站的通知，以供行政代理在INTRALINKS或类似网站上张贴；但行政代理不应负责维护对INTRALINKS或同等网站的访问。

第9.02节。放弃；修订。

(A)没有被视为累积的豁免补救措施。行政代理、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何贷款人未能或延迟行使本协议项下的任何权利或权力，均不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人在本协议项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协议任何条款的放弃或同意借款人的任何背离均无效，除非该放弃或同意得到本节(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的原则下，发放贷款、Swingline贷款或签发信用证不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何Swingline贷款人、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。

(B)对本协定的修正。除第2.22节另有规定外，不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何规定，除非根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议，或借款人和行政代理在所需贷款人同意下签订的一份或多份书面协议；但此类协议不得：

(I)未经任何贷款人书面同意而增加该贷款人的承担额，

(Ii)在未经每名受影响的贷款人书面同意的情况下，减少任何贷款或信用证支出的本金额或降低其利率，或降低根据本协议须支付的任何费用，

(Iii)未经受影响的每名贷款人书面同意，将任何贷款或信用证支出的本金或其任何利息或根据本条例须缴付的任何费用的预定付款日期延迟，或减少任何该等付款的免缴额或免除任何该等付款的款额，或延迟任何承诺的预定届满日期，

(4)更改第2.17(B)、(C)或(D)条，以改变第2.17(B)、(C)或(D)条规定的按比例分摊付款的方式，而不征得受影响的每个贷款人的书面同意；或

(V)在未经受影响的每一贷款人书面同意的情况下，更改本节的任何规定或“所需贷款人”一词的定义或任何其他规定，具体说明要求放弃、修改或修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的数量或百分比；

此外，(X)未经行政代理、开证行或Swingline贷款人(视属何情况而定)事先书面同意，以及(Y)持有不少于三分之二的循环贷款的贷款人的同意，上述协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、开证行或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务

信用风险和未使用的承诺将被要求(A)任何影响本协议关于确定借款基数的规定的不利变化(不包括对第5.12(B)(Ii)(E)和(F)节规定的变化，但包括对第5.12(C)(Ii)节的规定和第5.13节所述定义的变化)，以及(B)除公允价值或本协议或其他贷款文件所允许的以外的任何抵押品的任何实质性部分的任何释放。

尽管本协议中有任何相反的规定，但对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃或修改，如果合理地预期会对任何类别的贷款人产生不利影响，而不会对所有类别的贷款人产生同等影响，则不应对该类别的贷款人有效，除非该类别的所需贷款人同意该放弃或修改。尽管本协议中有任何相反的规定，借款人在征得行政代理和任何非展期贷款人(但未经所需贷款人同意)同意后，可为延长该非展期贷款人的承诺的唯一目的而修改本协议，以使该非展期贷款人成为本协议项下的展期贷款人。

(C)对保安文件的修订。不得放弃、修改或修改任何证券文件或其任何条款，也不得分散其留置权以保证任何额外的债务(包括本协议项下的任何贷款增加，但不包括根据第2.08(E)节的承诺增加至不超过2,000,000,000美元的任何此类增加)，除非是根据借款人签订的一项或多项书面协议，并由抵押品代理人征得所需贷款人的同意；但：(I)未经各贷款人书面同意，此类协议不得解除所有或实质上所有债务人在担保文件项下的各自义务，以及(Ii)未经各贷款人书面同意，此类协议不得解除全部或实质所有附属担保，或以其他方式终止担保文件下的全部或实质所有留置权，改变根据担保文件有权享有留置权的义务的相对优先顺序(与本协议项下的贷款和其他义务同等和按比例确保额外义务的情况除外)。或解除担保与担保协议项下的全部或几乎所有担保人的担保义务，但不需要此类同意，且行政代理被授权(并因此与借款人同意)指示担保与担保协议项下的抵押品代理人，(X)解除属于本协议允许的财产处置或所需贷款人同意的处置的财产的任何留置权(以及解除任何此类担保人)，(Y)根据担保和担保协议解除任何留置权和/或担保义务，以及(Z)在本协议终止时解除(并确认解除)债务人的所有留置权和担保(包括与完全再融资相关的)。

(D)更换未经同意的贷款人。如果本第9.02节所规定的对本协议任何条款的任何拟议变更、放弃、解除或终止，应已征得所需贷款人的同意，但未征得一个或多个贷款人(每个贷款人均为“非同意贷款人”)的同意，则借款人(只要没有发生违约事件且仍在继续)应仅有权

根据第2.18(B)节，只要每个该等替代贷款人同意所建议的变更、豁免、解除或终止，则根据第2.18(B)节以一名或多名替代贷款人替换每一名或多名未经同意的贷款人的成本和费用。

第9.03节。费用；赔偿；损害豁免。

(A)费用及开支。借款人应支付(I)行政代理、抵押品代理及其附属公司发生的所有合理和有文件记录的自付费用和开支，包括行政代理和抵押品代理的律师的合理和有文件记录的费用、收费和支出，这些费用、收费和支出与本协议所规定的信贷便利的辛迪加、本协议和其他贷款文件的编制和管理以及对本协议或其规定的任何修订、修改或豁免有关(无论据此预期的交易是否应完成)，(Ii)任何开证行与发行相关的所有合理和有文件记录的自付费用。开证行对任何信用证的修改、续期或延期或根据信用证提出的任何付款要求，(Iii)行政代理、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何贷款人发生的所有书面自付费用，包括行政代理、每个开证行和每个Swingline贷款人的一名外部律师以及贷款人的一名外部律师的合理和有文件记录的费用、收费和支出，以及如果在执行或保护其与本协议和其他贷款文件有关的权利(包括其在本节项下的权利)时出现任何利益冲突，或与本合同项下发放的贷款或签发的信用证有关的费用，包括在与此相关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类有据可查的自付费用，以及(Iv)与提交、登记、记录或完善任何证券文件或其中提及的任何其他文件所设想的任何担保权益相关的所有有据可查的成本、费用、税款、评估和其他费用。

(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理、每个联合牵头协调人、每个开证行、每个Swingline贷款人和每个贷款人，以及任何上述人士(每个此等人士被称为“受偿方”)的每一关联方，并使每个受偿方免受任何种类或性质的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、诉讼、判决、诉讼、费用、开支和支出(包括一名外部律师为所有受偿方(如有合理需要，在任何相关司法管辖区的一名当地律师为所有受偿方)支付的合理和有文件记录的费用和支出)的损害赔偿，除非，受赔偿人合理地认为，在任何人启动或威胁进行的任何调查、行政或司法程序或听证中，由该律师代表所有受赔偿人是不适当的(由于存在实际或潜在的利益冲突)，无论任何这样的受赔偿人是否应被指定为当事人或潜在的一方，以及被赔偿人在执行赔偿时产生的任何费用或开支，无论是基于任何联邦、州或外国法律、法规、规则或条例(包括与环境、职业安全和健康或土地使用事项有关的证券和商事法律、法规、规则或条例)，因普通法或衡平法诉讼，或根据合同或其他方式，以及任何类型的相关费用或支出(税项或其他税项除外，只有在第2.16节规定的范围内，借款人才可对其进行赔偿)，包括由或

针对因下列原因而产生的任何受偿人提出的主张；与以下情况相关或由于以下原因：(I)本协议或任何协议或文书的签署或交付，当事人履行本协议项下各自的义务，或完成本协议项下的交易或任何其他交易；(Ii)任何贷款、互换额度贷款或信用证或其收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格符合信用证的条款)或(Iii)任何实际或预期的索赔、诉讼、与上述任何一项有关的调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，也无论是由借款人或第三方提起的，也无论任何被赔偿人是否为当事人；但如上述损失、申索、损害赔偿、债务或有关开支(A)是由具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因上述任何受弥偿人或其关联方的欺诈、故意不当行为或严重疏忽所致，(B)因上述第(Iii)款所述的任何该等索偿、调查、诉讼或其他法律程序达成和解所致，则不得提供上述弥偿，除非借款人已同意上述和解(不得无理拒绝同意，延迟或有条件的(但第(B)款中的任何规定不得限制任何人就其放弃借款人赔偿权利的任何索赔进行和解的权利)；或(C)仅因受赔人之间的纠纷而引起的，而不涉及债务人或其任何关联方的任何作为或不作为(不包括以行政代理身份对其产生的任何纠纷)。尽管有上述规定，但双方理解并同意，对税收的赔偿应遵守第2.16节的规定。

借款人对任何受弥偿人对借款人或任何其他债务人提出的交易所引起的、与该等交易有关的或因该等交易而引起的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，借款人不负法律责任；但前述限制不得当作减损或影响借款人根据本款前述条文所承担的义务。

(C)由贷款人偿还。如果借款人未能向行政代理、任何开证行或任何Swingline贷款人支付本节(A)或(B)款所规定的任何金额，则各贷款人分别同意向行政代理、适用的开证行或适用的Swingline贷款人(视属何情况而定)支付该贷款人未付款项的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)；但未报销的费用或经赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)须由行政代理、适用的开证行或适用的Swingline贷款人以其身分招致或提出。

(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的范围内，借款人不得根据任何责任理论，对因本协议或本协议或本协议预期的任何协议或文书的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而引起的、与本协议或任何协议或文书相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)，主张并特此放弃对任何受偿人的任何索赔。对于非预期收件人使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与此相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，受赔人不承担任何责任。

协议或其他贷款文件或在此或藉此计划进行的交易，但因该受偿人的欺诈、故意不当行为或严重疏忽而引起的，由具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所裁定者除外。

(E)付款。在书面要求付款后，应立即支付本节规定的所有到期款项。

第9.04节。继任者和受让人。

(A)一般的任务。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力并符合其利益，但下列情况除外：(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人书面同意，借款人的任何企图转让或转让均无效)；(Ii)除非按照本节的规定，否则任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和本协议允许的受让人(包括签发信用证的开证行的任何关联公司)，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、开证行和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。

(I)一般任务。在符合以下第(Ii)款所述条件的情况下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠下的贷款和LC风险)转让给一个或多个受让人(自然人(或为自然人的控股公司、投资工具、投资工具或信托，或由自然人拥有和经营，或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托)，并事先征得以下各方的书面同意(同意不得被无理扣留或延迟)：

(A)借款人；但转让给贷款人、贷款人的关联公司，或任何其他受让人(如违约事件已经发生且仍在继续)，则不需要借款人同意；此外，除非借款人在收到转让通知后十(10)个工作日内以书面通知向行政代理提出反对，否则应被视为同意任何此类转让；以及

(B)行政代理、每家Swingline贷款人和每家开证行：但贷款人转让给该贷款人的关联公司时，无需征得行政代理、Swingline贷款人或开证行的同意。

(Ii)转让的若干条件。转让应受下列附加条件的限制：

(A)除非转让给贷款人或贷款人的关联公司，或转让转让贷款人的一项或多项承诺和某一类别的LC风险的全部剩余金额，否则该类别的转让贷款人的承诺或贷款和LC风险敞口的金额不得低于5,000,000美元，除非借款人和管理代理另有同意；但如果违约事件已经发生并且仍在继续，则该类别的转让贷款人的承诺或贷款和LC风险敞口不得低于5,000,000美元；

(B)任何类别的承诺或贷款和信用证风险的每一部分转让，应作为转让贷款人在本协议项下关于此类承诺、贷款和LC风险的所有权利和义务的比例部分的转让；

(C)每项转让的当事人应以本合同附件A的实质形式签署并向行政代理交付转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费(不应就转让给贷款人或贷款人的关联公司支付这笔费用)，借款人和附属担保人不应对此承担义务；

(D)受让人如不是适用类别的贷款人，应向行政代理人递交一份行政调查问卷；和

(E)受让人应将第2.16(F)节规定的文件交付给借款人和行政代理人。

(三)任务的有效性。根据本节(C)段的规定予以接受和记录的情况下，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本合同的一方，但仍有权享有第2.14、2.15、2.16和9.03节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为贷款人根据本节(E)段出售参与此类权利和义务的行为。即使本合同有任何相反的规定，就本合同项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除第9.04(B)(Ii)节规定的其他条件或其他条件外，转让各方应以

在适当分配时(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理同意，提供以前申请但不是违约贷款人提供资金的适用百分比的贷款，适用的受让人和转让人在此不可撤销地同意)，足以(X)全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理、每个开证行、每个Swingline贷款人和本合同项下的每个贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)取得(并视情况提供资金)其所有贷款和参与信用证和Swingline贷款的全部适用百分比。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

(C)由行政代理维持登记册。为此目的，行政代理应作为借款人的代理人，在其在纽约市的一个办事处保存一份交付给它的每一份转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的承诺、本金和本金(以及所述利息)(“登记册”和每个单独的“登记册”)。登记册中的条目应是确凿的，没有明显错误，借款人、行政代理、开证行和贷款人可将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议下所有目的的贷款人，尽管有相反的通知。登记册应可供借款人、任何开证行和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理时间和不时查阅。

(D)行政代理接受委派。行政代理人在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和假定、受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已经是本条例项下的贷款人)、本节(B)款所指的处理和记录费以及本节(B)款要求的对此种转让的任何书面同意后，应接受此类转让和承担，并将其中所载信息记录在登记册中。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(E)特别用途车辆。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“准予贷款人”)均可向该准予贷款人拥有或管理的特殊目的融资工具(“SPC”)授予选择权，以提供该准予贷款人在其他情况下有义务提供的任何贷款的全部或任何部分，该特别目的融资工具由准予贷款人不时以书面形式指定给行政代理和借款人；但(I)本协议中的任何条款均不构成任何SPC提供贷款的承诺，(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分贷款，则授予贷款人应根据本协议条款提供贷款，(Iii)任何此类SPC的权利应衍生于授予贷款人的权利，且该SPC应遵守本协议对授予贷款人的所有限制

以及(Iv)任何SPC均无权享有第2.14条(或任何其他增加的成本保护条款)、2.15条或2.16条的利益。每个SPC应最终推定已与其授予贷款人作出安排，以SPC、行政代理、贷款人和借款人可接受的方式行使投票权和本协议项下的其他权利，每个行政代理、贷款人和债务人有权就其SPC提供的或通过其发放的贷款依赖授予贷款人并仅与其打交道。SPC在本协议项下发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由授予贷款人提供的。

本协议各方同意(该协议在本协议终止后继续生效)在任何SPC的所有未偿优先债务全额偿付后一年零一天之前，它不会就本协议引起的索赔根据美国或其任何国家的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序或类似程序，也不会与任何其他人一起对该SPC提起诉讼；但每一SPC的授信贷款人在此同意赔偿、保存和保护本合同另一方因无法对其SPC提起任何此类诉讼而产生的任何损失、成本、损害和费用。此外，即使本节有任何相反规定，任何SPC仍可(I)在未经借款人和行政代理事先书面同意且不支付任何手续费的情况下，将其在任何贷款中的全部或部分权益转让给其授予贷款人或向该SPC账户提供流动性和/或信贷便利的任何金融机构，以便为该SPC发放的贷款提供资金或支持由该SPC发行的为此类贷款提供资金的证券(如果有的话)(但本条款所含内容不得解释为减损授予贷款人在本条款项下提供贷款的义务)；但本协议项下的修改或豁免无需征得SPC或任何此类受让人的同意，但以下(F)段要求参与者同意的修改或豁免除外，以及(Ii)以保密方式(与第9.13(B)节描述的相同方式)披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该SPC提供担保、担保或信用或流动性增强的提供商的贷款有关的任何非公开信息。

(F)参与。任何贷款人经借款人同意(这种同意不得被无理扣留或拖延)，可向一个或多个银行或其他实体(自然人(或为自然人或由自然人拥有和经营的控股公司、投资工具、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)(“参与者”)出售该贷款人在本协议和其他贷款文件下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺及其应得的贷款和信用证付款)的参与权；但：(I)如果参与方无权接收根据本协议可能提供的任何非公开信息(且出售方在出售参与方时与借款方约定不会向参与方提供此类非公开信息)，则无需征得借款方的同意；(Ii)贷款方在本协议和其他贷款文件项下的义务应保持不变；(Iii)贷款方应继续对合同中其他各方履行此类义务负全部责任，以及(Iv)借款方、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议和其他贷款文件项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。贷款人出售此类股份所依据的任何协议或文书

应规定，贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。除本节(G)款另有规定外，借款人同意，每个参与者均有权享有第2.14、2.15和2.16节的利益，其程度与其为出借人并根据本节(B)款以转让方式获得其权益的程度相同；但该参与者无权根据第2.14、2.15或2.16节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得更多付款的任何付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的范围除外；此外，除非借款人被通知该参与者已被授予该参与，且该参与者应已遵守第2.16节的要求，否则任何参与者均无权享受第2.16节的利益。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.17(D)节的约束，就像它是本协议下的贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名、地址和本金金额(以及每一参与人在贷款或贷款文件规定的其他义务中的权益)(“参与人登记册”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其他债务中的权益有关的任何其他信息)给任何人，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(G)对参与者权利的限制。参与者无权根据第2.14、2.15或2.16节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在事先征得借款人书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享有第2.16节的利益，除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第2.16节的(E)和(F)款，如同它是贷款人一样，如果参与者根据守则第871(H)或881(C)节要求投资组合利息豁免，则不应享有第2.16节的利益。适用的贷款人应向借款人提供以登记形式参加的令人满意的证据，并应允许借款人在合理需要时审查该登记册，以便借款人履行适用法律和法规规定的义务。

(H)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括对该贷款人具有管辖权的联邦储备银行或任何其他中央银行的任何此类质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类受让人代替该贷款人作为本协议的当事人。

(I)不向借款人或附属公司转让。尽管本节有任何相反的规定，任何贷款人在未经各贷款人事先同意的情况下，不得将其根据本条款持有的任何贷款或信用证风险中的任何利息转让或参与借款人或其任何关联公司或子公司。

第9.05节。生存。借款人在与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在本协议的执行和交付、任何贷款和任何信用证的签发期间继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理、任何开证行或任何贷款人在本协议项下提供任何信贷时可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或保证，只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付或未付，或任何信用证未付，且只要承诺未到期或终止，信用证应继续完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03节以及第VIII条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款的偿还、信用证的到期或终止、现金抵押或支持以及本协议的承诺或本协议或本协议的任何规定终止。

第9.06节。相对人；一体化；有效性；电子执行。

(A)对口单位；一体化；效力。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议和与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议由行政代理签署后生效，且当行政代理收到本协议的副本时，当这些副本合在一起时，带有本协议其他各方的签名，此后本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过电子复印件(例如pdf)交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

(B)以电子方式执行任务。在任何转让和假设中，“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为

包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内和所规定的范围内，每一项电子签名或以电子形式保存的记录均应具有与人工签署签名或使用纸质记录系统相同的法律效力或可执行性。

第9.07节。可分割性。

第9.08节。抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在法律允许的最大范围内，每一贷款人及其每一关联公司被授权在任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款人或关联公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终)以及该贷款人或关联公司在任何时间欠借款人或借款人账户的其他债务，以抵销该贷款人现在或今后在本协议下存在的借款人的任何义务和所有义务，不论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能未到期；但如果任何违约贷款人行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.17(D)节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理、开证行和贷款人的利益而以信托形式持有；及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份报表，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的金额。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。

第9.09节。适用法律；司法管辖权等。

(一)依法治国。本协议应按照纽约州法律解释并受其管辖。

(B)服从司法管辖权。借款人在此不可撤销地无条件地为自己及其财产在因本协议和任何贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决而提交纽约州最高法院和位于纽约县的纽约南区联邦地区法院的专属管辖权，并向任何上诉法院提出上诉。本协议各方在此不可撤销和无条件地同意，关于任何此类诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州审理和裁定，或在法律允许的范围内，在这样的联邦法庭上。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为

在其他司法管辖区，可通过对判决的诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行。本协议不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。借款人在此不可撤销和无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对在本节(B)段所指的任何法院提起的因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何异议。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。

(D)法律程序文件的送达。本协议的每一方(I)不可撤销地同意以第9.01节中规定的方式送达程序文件，并且(Ii)同意按照第9.01节中规定的方式送达通知足以在任何法院的任何诉讼中赋予该方个人管辖权，否则在各个方面都构成有效和具有约束力的送达。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起的任何法律程序中，放弃由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述放弃，并且(B)承认除其他事项外，IT和本协议的其他各方是被引诱订立本协议的。本节中的相互豁免和证明。

第9.11节。判断货币。这是一项国际贷款交易，其中指明美元或任何外币(视属何情况而定)(“指明货币”)，并以纽约市或指明货币的国家(视属何情况而定)(“指明地方”)付款为要素，而指明货币在与以指明货币计价的贷款有关的所有事件中均为账户货币。借款人在本协议项下的付款义务不得通过以另一种货币或其他地方支付的金额来解除或履行，无论是根据判决或其他方式，只要在根据正常银行程序转换为指定货币并转移到指定地方时支付的金额不能在本协议规定的指定地点产生指定货币的到期金额。如果为了在任何法院获得判决，有必要将本合同规定的以指定货币支付的款项兑换成另一种货币(“第二种货币”)，则适用的汇率应为行政代理人根据正常银行程序在作出判决之日的前一个营业日以第二种货币购买指定货币的汇率。借款人就其应付的任何该等款项所负的义务

行政代理人或根据本条款或任何其他贷款文件规定的任何贷款人(在本节中称为“有资格的人”)，尽管在作出该判决时实际适用的汇率是适用的，但只有在该有权的人收到根据本条例被判定为到期的第二种货币的任何款项后的营业日，该有权的人可以按照正常的银行程序购买指定货币，并将被判定为到期的第二种货币的金额转移到指定地点时，该有权人才可解除判决；而借款人在此作为一项单独的义务，即使有任何该等判决，同意就该等权利的人作出弥偿，并应要求而以指明的货币支付该等权利的人。以本协议所指的指明货币计算的原先应付予该有权人的款项，超出如此购买和转让的指明货币的款额(如有的话)。

第9.12节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。

第9.13节。某些信息的处理；无受托责任；保密。

(A)对某些信息的处理；没有受托责任；没有冲突。借款人承认，任何贷款人或借款人的一个或多个子公司或关联公司可不时向借款人或其一个或多个子公司提供或提供财务咨询、投资银行和其他服务(与本协议有关或以其他方式提供)，借款人特此授权各贷款人共享借款人及其子公司根据本协议交付给借款人的任何信息，或与贷款人决定订立本协议有关的任何信息，不言而喻，任何获得此类信息的子公司或关联公司应受本节(B)款规定的约束，如同其是本条项下的贷款人一样。此类授权在贷款偿还、信用证到期或终止、承诺或本协议或本协议任何条款终止后继续有效。每一贷款人应使用借款人及其子公司根据本协议提交给该贷款人的所有信息，或与该贷款人订立本协议的决定有关的所有信息，用于向借款人提供服务。行政代理、每家贷款人及其关联方(仅就本款而言，统称为“贷方”)的经济利益可能与借款人或其任何子公司、其股东和/或其关联方的经济利益相冲突。借款人代表其本人及其每一家子公司同意，贷款文件中的任何内容或其他内容均不得被视为在任何贷款人与借款人或其任何子公司、其股东或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。借款人及其每一子公司均承认并同意：(I)贷款文件所设想的交易(包括行使本文件及本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与借款人及其子公司之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关及由此导致的程序，(X)没有贷款人承担对借款人或其任何子公司有利的咨询或受托责任，他们的任何股东或联属公司就本协议拟进行的交易(或与此有关的权利或补救措施的行使)或导致交易的程序(不论是否有任何贷款人已就或将向借款人或其任何附属公司、其股东或其联营公司就其他事项向借款人、其股东或其联营公司提供意见)提供意见

借款人或其任何附属公司的任何其他债务(贷款文件明确载明的责任除外)或任何其他义务，及(Y)每名贷款人仅作为主事人行事，而非作为借款人或其任何附属公司、其管理层、股东、债权人或任何其他人士的代理人或受托人。借款人及其各附属公司均承认并同意，其已在其认为适当的范围内咨询其本身的法律及财务顾问，并负责就该等交易及导致该等交易的程序作出其本身的独立判断。借款人及其每一子公司均同意，其不会声称任何贷款人就此类交易或导致交易的过程向借款人或其任何子公司提供了任何性质或方面的咨询服务，或对借款人或其任何子公司负有受托责任或类似责任。

(B)保密。行政代理、贷款人、Swingline贷款人和开证行均同意对信息保密(定义见下文)，但可(I)向其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人、顾问和其他代表披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密)，(Ii)任何声称对其拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构)提出的要求，(Iii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(Iv)向本协议的任何其他一方，(V)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施，或行使与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序，或执行本协议或其项下的权利，(Vi)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(X)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利或义务，或(Y)与借款人及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，(Vii)经借款人同意，(Viii)在此类信息(X)公开的范围内，(X)不是由于违反本节或(Y)对行政代理、任何贷款人、任何开证行或其各自的任何附属公司以非保密方式从借款人以外的来源或(Ix)以保密方式向(X)任何评级机构提供借款人或其子公司或本协议项下提供的信贷安排的评级，或(Y)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议项下提供的信贷安排发放和监测CUSIP号码。此外，根据包含与第9.13(B)节基本相同的条款的协议，行政代理和每个贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及向行政代理或任何贷款人披露与本协议、其他贷款文件和承诺的管理或服务有关的本协议的存在和有关本协议的信息。

就本节而言，“信息”是指从借款人或其任何子公司收到的与借款人或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理机构、任何贷款人或任何开证行在借款人或其任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但在此日期之后从借款人或其任何子公司收到的信息；此类信息在交付时已明确标识为机密。任何被要求维持

本节规定的信息保密性应被视为已履行其义务，如果此人对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同。

第9.14节。美国爱国者法案。各贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)，要求获得、核实和记录信用证借款人、其他债务人和指定人的身份信息，这些信息包括借款人、其他债务人和信用证指定人的名称和地址，以及使贷款人能够根据该法确定借款人、其他债务人和信用证指定人身份的其他信息。

第9.15节。现行信贷协议的修订和重述的效力。自生效之日起，应对现行信贷协议进行全面修订和重述。双方承认并同意：(A)本协议和其他贷款文件，无论是否与本协议有关而签署和交付，都不构成借款人在生效日期前生效的现有信贷协议项下的本金、利息或手续费义务的更新或终止，这些债务仍未履行；及(B)除借款人在现有信贷协议下明确预期于生效日期偿还的任何债务外，借款人在现有信贷协议(经修订及重述，并于本协议日期及之后受本条款规限)项下的责任在各方面均持续存在，并应继续按证券文件的规定予以担保。

第9.16节。[已保留]

第9.17节。 确认并同意对受影响的金融机构进行救助。 仅在受影响金融机构的任何贷方是本协议的一方的情况下，即使任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任，只要该责任是无担保的，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意受以下各项的约束：

(A)适用的决议机构对任何受影响金融机构的贷款人根据本协议可能须向其支付的任何该等债务，适用任何减记及转换权力；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予该机构的过渡机构的股份或其他所有权工具，而该等股份

或其他所有权文书，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

第9.18节。某些ERISA很重要。

(A)每个贷款人(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为了行政代理、每个联合牵头安排人及其各自的关联方的利益，而不是为了避免怀疑，向借款人或任何其他义务人或为其利益，至少以下一项是并且将是真实的：

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条的含义)，

(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)适用，并符合有关贷款人进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非(1)上一段(A)第(I)款就贷款人而言属实，或(2)贷款人已提供另一项陈述、保证及

根据上一段(A)第(Iv)款的规定，该贷款人进一步(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人、各联合牵头安排人及其各自的关联方的利益，而不是为了避免疑问，向借款人或任何其他义务人或为其利益，行政代理、联合牵头安排人、联合牵头安排人、或其任何关联公司是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。

第9.19节。关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为作为QFC的对冲协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规，对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第9.19节中使用的下列术语具有以下含义：

(I)一方的“BHC法案关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并根据其解释)。

(二)(二)“承保实体”系指下列任何一项：

(A)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节对该术语的定义和解释的“涵盖实体”；

(B)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)条中的定义和解释；或

(C)按照《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“保险金融安全倡议”。

(3)“缺省权利”具有《联邦判例汇编》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

(4)“合格财务合同”一词的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

第9.20节利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。