Pitney Bowes公布2024年第一季度财务业绩康涅狄格州斯坦福德，2024年5月2日——提供技术、物流和金融服务的全球航运和邮寄公司皮特尼·鲍斯（纽约证券交易所代码：PBI）（“Pitney Bowes” 或 “公司”）今天公布了2024年第一季度的财务业绩。临时首席执行官杰森·迪斯评论说：“我们的第一季度业绩表现强劲，这些业绩反映了我们运营强度和效率工作在整个企业范围内的变化。净收入比上年增加了500万美元。由于收入相对持平，调整后的息税前利润增长了超过2300万美元。这包括稳健的细分市场绩效和系统的成本降低，导致运营费用下降了8％。在细分市场层面，Presort Services实现了创纪录的收入和息税前利润，而SendTech再次实现了稳健的利润增长和利润率的增长。随着我们继续努力实现价值最大化，全球电子商务在充满挑战的市场中增加了国内包裹量，并降低了运营费用。过去六个月执行率的改善，尤其是第一季度的业绩，令我们深受鼓舞。在今年剩余的时间里，我们将继续看到机会。我们将通过保持强劲的执行力和对成本的严格关注，在这一势头基础上再接再厉，以增加现金流并创造在高利润增长领域的投资能力。”第一季度财务摘要 • 本季度收入为8.31亿美元，与去年同期持平 • GAAP每股收益比上年增长0.02美元；调整后的每股收益与上年持平 • 净收入亏损300万美元，尽管利息和税收支出增加，但同比增长500万美元；调整后的息税前利润为5600万美元，同比增长71％ • 来自经营活动的GAAP现金使用了1300万美元，同比增长2700万美元；自由现金流使用了1,700万美元，增加了4,300万美元同比增长 • 作为2023年重组计划一部分的成本削减行动在本季度产生了显著收益；现在预计节省的资金将超过7,500万至8500万美元的目标 • 截至季度末，现金和短期投资为5.38亿美元新闻稿附录99.1
每股收益业绩汇总于下表：2024年第一季度GAAP每股收益（0.02美元）（0.04美元）重组费用0.02美元公司间贷款外币收益（0.02美元）-债务赎回收益-（0.01美元）代理招标费-0.03美元交易成本0.01美元-调整后每股收益（0.01美元）（0.01美元）业务板块报告自2024年1月1日起，我们将数字交付服务从全球电子商务中移出细分为SendTech Solutions细分市场，以便利用我们的技术和创新能力更好地提供服务我们的客户。为了符合我们当前的细分市场表述，对前期进行了重新调整。与该变更一致的季度历史财务信息可以在公司投资者关系网站的财务报告部分找到。SendTech Solutions SendTech Solutions为世界各地的中小型企业、零售、企业和政府客户提供物理和数字邮件和运输技术解决方案、融资、服务、供应和其他应用程序，以帮助简化信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收并节省费用。第一季度（百万美元）2024 年 2023 年报告收入变动百分比 327 335 美元（2%）调整后分部息税折旧摊销前利润 111 美元 105 美元 6% 调整后分部息税前利润 101 美元96 6% 航运相关收入增长了 8%，部分抵消了邮寄相关收入下降的4％。我们产品生命周期的时机以及电表基础的持续减少推动了本季度的收入下降。
良好的收入组合、供应链管理的改善和成本削减措施推动了COGS和SG&A的降低，从而提高了调整后的分部息税折旧摊销前利润和息税前利润。Presort Services Presort Services提供分拣服务，使客户有资格获得美国邮政在头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品方面的工作份额折扣。第一季度（百万美元）2024年 2023 年报告收入变动百分比170美元159美元 7% 调整后分部息税折旧摊销前利润 49 美元 35 美元 39% 调整后分部息税前利润 40 美元 27 50% Presort 实现了创纪录的收入，因为每件收入的增加抵消了销量的下降 2%。每件收入的增加，自动化更新和流程改进带来的劳动生产率的提高，以及运输优化推动了利润率的扩大，使调整后的细分市场息税折旧摊销前利润和息税前利润创历史新高。全球电子商务全球电子商务为国内和跨境交付、退货和配送提供企业对消费者的物流服务。第一季度（百万美元）2024 年报告收入变动百分比333美元（2％）调整后的分部息税折旧摊销前利润（21美元）（19美元）（14％）（14％）调整后的分部息税前利润（35美元）（33美元）（7％）（7％）全球电子商务收入下降是由2023年第二季度我们的两个最大客户访问我们服务的方式变化导致跨境收入下降49％推动的。本季度国内包裹处理量增长了20％，达到6000万件，推动国内包裹收入增长了8％。
由于跨境收入下降和国内每件包裹收入减少，调整后的分部息税折旧摊销前利润和息税前利润下降。成本行动部分抵消了这些项目的影响，使运营支出增长了19％。2024年全年指引我们维持预期，预计收入增长将从持平到低个位数下降不等，息税前利润率同比将保持相对平稳。我们计划在2024年的资本支出水平与2023年相似，并预计利息支出和税收将比上年增加。Pitney Bowes的电话会议和网络直播管理层将于美国东部时间今天上午8点在互联网上的广播中讨论该公司的业绩。通过网络收听收益业绩的说明可在公司网站www.pitneybowes.com的投资者关系页面上查阅。关于 Pitney Bowes Pitney Bowes（纽约证券交易所代码：PBI）是一家全球航运和邮寄公司，为90％以上的财富500强企业提供技术、物流和金融服务。世界各地的小企业、零售、企业和政府客户都依靠 Pitney Bowes 来消除发送邮件和包裹的复杂性。欲了解更多信息，请访问：www.pitneybowes.com 社论——财经——凯瑟琳·雷蒙德·菲尔·兰德勒传播主管投资者关系副总裁 203.351.7233 203.351.6141
非公认会计准则指标的使用我们的财务业绩是根据公认会计原则（GAAP）报告的。我们还披露了某些非公认会计准则指标，例如调整后的息税前收益（调整后的息税前利润）、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后的息税折旧摊销前利润）、调整后的每股收益（调整后每股收益）、可比收入增长和自由现金流。调整后的息税前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股收益不包括重组费用、商誉减值费用、外币对公司间贷款的损益、与收购和处置相关的收益、亏损和成本、债务赎回损益和其他不寻常项目的影响。管理层认为，这些非公认会计准则指标使投资者能够更深入地了解业务的潜在运营趋势。自由现金流调整根据GAAP计算的资本支出、重组付款和其他特殊项目的运营现金流。管理层认为，自由现金流可以让投资者更好地了解可用于其他全权用途的现金金额。调整后的分部息税前利润是衡量分部层面盈利能力和运营业绩的主要指标，是通过从分部收入中扣除归属于该细分市场的相关成本和支出来确定的。调整后的分部息税前利润不包括利息、税收、未分配的公司费用、公司间贷款的外币损益、重组费用、商誉减值以及其他未分配给业务板块的项目。该公司还报告了调整后的分部息税折旧摊销前利润，这是衡量该细分市场盈利能力和运营业绩的又一项有用指标。非公认会计准则指标与可比公认会计准则指标的完整对账可在所附财务附表和公司网站www.pb.com/investorrelations上找到。本文件包含有关公司预期或潜在未来业务和财务业绩的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于有关未来收入和收益指导以及未来事件或状况的陈述。前瞻性陈述不能保证未来的表现，并且涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。可能导致未来财务业绩与预期存在重大差异的因素包括但不限于实际邮件量的下降；邮政法规的变化或美国或其他主要市场的邮政运营和财务状况，或更广泛的邮政或航运市场的变化；我们的持续增长能力以及
管理全球电子商务板块的意外交易量波动，获得额外的规模经济并提高盈利能力；我们在全球电子商务和预分拣服务领域失去一些大型客户；美国邮政总局（USPS）商业计划的损失或重大变化，或我们与美国邮政的合同关系或其在这些合同下的表现；更高的利率和未来利率上升对我们债务成本的可能性；以及其他更充分地考虑因素公司2023年10-K表年度报告和2024年向美国证券交易委员会提交的其他报告中概述。由于新的信息、事件或发展，Pitney Bowes不承担更新本文件中包含的任何前瞻性陈述的义务。注：随函附上按业务分部划分的合并收益表；收入、调整后分部息税前利润和调整后分部息税折旧摊销前利润；截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个公认会计原则与非公认会计准则指标的对账以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并资产负债表。
Pitney Bowes Inc. 合并运营报表（未经审计；以千计，每股金额除外）2024 年 2023 年收入：商业服务 535,597 美元 523,491 美元支持服务 96,333 105,284 融资 67,663 67,049 设备销售 77,403 82,610 用品 36,721 38,835 租金 16,792 17,269 总收入 830,509 834,538 成本及支出：商业服务成本 446,367 446,317 支持服务成本 33,055 36,840 融资利息支出 16,603 14,536 设备销售成本 52,559 57,171 供应成本 10,195 11,225 租金成本 4,684 5,428 销售，一般和行政 216,197 242,120 研究与开发 9,481 10,493 重组费用 4,315 3,599 利息支出，净额 27,766 22,342 养老金和退休后收入的其他组成部分 (387) (1,710) 其他收入-(2,836) 总成本和支出 820,835 845,525 税前收入（亏损）9,674（10,987）所得税准备金（收益）12,559（3,250）净亏损（2,885）美元（7,737）美元每股净亏损：基本（0.02）美元（0.04）美元稀释（0.02）美元（0.04）美元摊薄后每股收益中使用的加权平均股数 176,997 174,626 截至三个月三月三十一日
Pitney Bowes Inc. 合并资产负债表（未经审计；以千计）资产 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日流动资产：现金及现金等价物 516,092 美元 601,053 美元短期投资 21,859 22,166 账目和其他应收账款，净额 307,201 342,236 短期融资应收账款，净额 547,235 563,536 库存 78,683 70,053 当期所得税 987 564 其他流动资产和预付款 110,041 92,309 流动资产总额 1,582,098 1,691,917 不动产、厂房和设备，净额 370,110 383,628 租赁财产和设备，净额 22,580 23,583 长期财产应收账款，净额 638,380 653,085 商誉 729,291 734,409 无形资产，净额 58,277 62,250 营业租赁资产 304,939 309,958 非流动所得税 58,884 60,995 其他资产 338,488 352,360 总资产 4,103,047 美元 4,272,185 美元负债和股东赤字流动负债：应付账款和应计负债 784,020 美元 875,476美元 Pitney Bowes 银行的客户存款 599,976 640,323 当前经营租赁负债 60,087 60,069 长期债务的流动部分 58,111 58,931 预付账单 89,014 89,087 当期所得税 34,212 6,523 流动负债总额 1,625,420 1,730,409 长期债务 2,076,054 2,087,101 收入的递延税 199,769 211,477 税收不确定性和其他所得税负债 19,054 19,091 非流动经营租赁负债 272,024 277,981 其他非流动负债 303,081 314,702 总负债 4,495,402 4,640,761 股东赤字：普通股 270,338 270,338 留存收益 3,027,030 3,077,988 累计其他综合亏损 (863,811) (851,245) 按成本计算 (2,825,912) (2,865,657) 股东赤字总额 (392,355) (368,576) 总负债和股东赤字 4,103,047美元 4,272,185美元
Pitney Bowes Inc. 业务板块收入（未经审计；以千计）2024 年 2023 年全球电子商务收入变动百分比，报告显示 333,265 美元 340,641 美元 (2%) 货币对收入的影响 (719) 收入，固定货币 332,546 美元 340,641 美元 (2%) 预分拣服务收入，据报告 169,807美元 158,902美元 7% 发送技术解决方案收入，327,902美元 437 美元 334,995 美元 (2%) 货币对收入的影响 (72) 收入，固定货币 327,365 美元 334,995 美元 (2%) 合并收入，据报告 830,509 美元 834,538 美元 (0%) 货币对收入的影响 (791) 收入，恒定货币 829,718美元 834,538美元 (1%) 截至3月31日的三个月，
Pitney Bowes Inc.调整后分部息税前利润和息税折旧摊销前利润（未经审计；以千计）调整后分部息税折旧摊销前利润（1）D&A 调整后分部息税折旧摊销前利润调整后分部息税折旧摊销前利润（35,427）美元（21,394）美元（33,172）14,431美元（18,741）$ (7%) (14%) Presort Services 40,329 8,758 49,087 26,905 8,523 35,428 50% 39% 发送技术解决方案 101,278 9,996 111,274 95,637 9,450 105,087 6% 6% 分部合计 106,180美元 32,787美元 138,967 89,370 美元 32,404$ 121,774 19% 14% 分部调整后息税折旧摊销前利润的调节百分比至净亏损：分部折旧和摊销 (32,787) (32,404) 利息支出，净额 (44,369) (36,878) 未分配公司费用 (49,770) (56,349) 重组费用 (4,315) (3,599) 公司间贷款的外币收益 4,638-交易成本 (2,690)-代理招标费-(6,367) 债务赎回收益-2,836 所得税福利（准备金）(12,559) 3,250 净亏损 (2,885) 美元 (7,737) 美元 (1) 截至2024年3月31日的三个月 2023 年变动百分比调整后的分部息税前利润不包括利息、税收、一般公司费用、重组费用、商誉减值和其他未分配给业务部门的项目。
Pitney Bowes Inc. 报告合并业绩与调整后业绩的对账（未经审计；以千计，每股金额除外）2024 年报告的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账净亏损（2,885）美元（7,737）美元所得税准备金（收益）12,559（3,250）税前收入（亏损）9,674（10,987）重组费用 4,315 3,599 外币公司间贷款收益 (4,638)-债务赎回收益-(2,836) 交易成本 2,690-代理招标费-6,367 调整后的税前净收入 12,041 (3,857)净利息 44,369 36,878 调整后息税前利润 56,410 33,021 折旧和摊销 40,879 39,897 调整后的息税折旧摊销前利润 97,289美元 72,918美元 72,918美元调整后每股摊薄亏损 (0.02) 美元 (0.04) 美元重组费用 0.02 0.01 公司间贷款外币收益 (0.02)-收益债务赎回-（0.01）交易成本 0.01-代理招标费-0.03 调整后的摊薄后每股亏损（0.01）美元（0.01）美元（0.01）美元由于四舍五入，每股收益总额可能不等于总额。经营活动中报告的净现金流与自由现金流的对账来自经营活动的净现金（12,525）美元（39,714）美元资本支出（19,957）（28,666）重组付款 14,989 4,641 已支付的代理招标费——3,038 自由现金流（17,493）美元（60,701）美元，截至3月31日的三个月，