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会员2024-03-310000310764syk:SeniorunsecuredNotes410 Due2043 会员2023-12-310000310764syk:SeniorunsecuredNotes4.375Due2044 会员2024-03-310000310764syk:SeniorunsecuredNotes4.375Due2044 会员2023-12-310000310764syk:Seniorunsecurednotes4625 Due2046 会员2024-03-310000310764syk:Seniorunsecurednotes4625 Due2046 会员2023-12-310000310764syk:SeniorunsecuredNotes2.900 Due2050 会员2024-03-310000310764syk:SeniorunsecuredNotes2.900 Due2050 会员2023-12-310000310764syk:MedSurg和神经技术会员US-GAAP:运营部门成员2024-01-012024-03-310000310764syk:MedSurg和神经技术会员US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP:运营部门成员syk:骨科和脊柱成员2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP:运营部门成员syk:骨科和脊柱成员2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP:运营部门成员2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP:企业非细分市场成员2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP:材料核对项目成员2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP:材料核对项目成员2023-01-012023-03-31
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年3月31日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会文件编号: 001-13149
史赛克公司演讲
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
密歇根 | | | | | | 38-1239739 |
(公司注册国) | | | | | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | | | | | |
1941 年 Stryker Way | 搬运, | 密歇根 | | 49002 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
| | | | | | | |
| | (269) | 385-2600 | | |
(注册人的电话号码,包括区号) |
| | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.10美元 | 天空 | 纽约证券交易所 |
0.250% 2024年到期的票据 | SYK24A | 纽约证券交易所 |
2.125% 2027 年到期的票据 | SYK27 | 纽约证券交易所 |
3.375% 2028年到期票据 | SYK28 | 纽约证券交易所 |
0.750% 2029年到期票据 | SYK29 | 纽约证券交易所 |
2.625% 2030 年到期的票据 | SYK30 | 纽约证券交易所 |
1.000% 2031年到期票据 | SYK31 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | | 小型举报公司 | ☐ | | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 ☒
有 380,949,7782024年3月31日普通股,面值0.10美元。
第一部分 — 财务信息
Stryker 公司和子公司
合并收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
净销售额 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | | |
销售成本 | 1,910 | | | 1,762 | | | | | |
毛利 | $ | 3,333 | | | $ | 3,016 | | | | | |
研究、开发和工程费用 | 368 | | | 339 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 1,840 | | | 1,781 | | | | | |
| | | | | | | |
无形资产的摊销 | 153 | | | 161 | | | | | |
| | | | | | | |
运营费用总额 | $ | 2,361 | | | $ | 2,281 | | | | | |
营业收入 | $ | 972 | | | $ | 735 | | | | | |
其他收入(支出),净额 | (49) | | | (56) | | | | | |
所得税前收益 | $ | 923 | | | $ | 679 | | | | | |
所得税 | 135 | | | 87 | | | | | |
净收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.07 | | | $ | 1.56 | | | | | |
稀释 | $ | 2.05 | | | $ | 1.54 | | | | | |
| | | | | | | |
已发行股票的加权平均值(单位:百万股): | | | | | | | |
基本 | 380.4 | | | 379.0 | | | | | |
摊薄型员工股票薪酬的影响 | 4.7 | | | 4.2 | | | | | |
稀释 | 385.1 | | | 383.2 | | | | | |
| | | | | | | |
每股普通股申报的现金分红 | $ | 0.80 | | | $ | 0.75 | | | | | |
在所有时期,被排除在摊薄员工股票期权计算之外的反稀释股票都是微不足道的。
综合收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
净收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | | | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
有价证券 | — | | | — | | | | | |
养老金计划 | 2 | | | (2) | | | | | |
指定套期保值的未实现收益(亏损) | 2 | | | (9) | | | | | |
财务报表翻译 | 35 | | | (73) | | | | | |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | $ | 39 | | | $ | (84) | | | | | |
综合收入 | $ | 827 | | | $ | 508 | | | | | |
参见合并财务报表附注。
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,330 | | | $ | 2,971 | |
有价证券 | 77 | | | 82 | |
应收账款,减去美元备抵金175 ($182在 2023 年) | 3,473 | | | 3,765 | |
库存: | | | |
材料和用品 | 1,232 | | | 1,242 | |
工作正在进行中 | 372 | | | 330 | |
成品 | 3,422 | | | 3,271 | |
库存总额 | $ | 5,026 | | | $ | 4,843 | |
预付费用和其他流动资产 | 986 | | | 857 | |
流动资产总额 | $ | 11,892 | | | $ | 12,518 | |
财产、厂房和设备: | | | |
土地、建筑物和改善 | 1,686 | | | 1,692 | |
机械和设备 | 4,772 | | | 4,652 | |
不动产、厂房和设备共计 | $ | 6,458 | | | $ | 6,344 | |
减去折旧备抵金 | 3,198 | | | 3,129 | |
财产、厂房和设备,净额 | $ | 3,260 | | | $ | 3,215 | |
善意 | 15,351 | | | 15,243 | |
其他无形资产,净额 | 4,509 | | | 4,593 | |
非流动递延所得税资产 | 1,641 | | | 1,670 | |
其他非流动资产 | 2,749 | | | 2,673 | |
总资产 | $ | 39,402 | | | $ | 39,912 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 1,246 | | | $ | 1,517 | |
应计补偿 | 778 | | | 1,478 | |
所得税 | 444 | | | 391 | |
应付股息 | 305 | | | 304 | |
应计费用和其他负债 | 2,124 | | | 2,137 | |
当前债务到期日 | 2,058 | | | 2,094 | |
流动负债总额 | $ | 6,955 | | | $ | 7,921 | |
长期债务,不包括当前到期日 | 10,807 | | | 10,901 | |
所得税 | 565 | | | 567 | |
其他非流动负债 | 1,903 | | | 1,930 | |
负债总额 | $ | 20,230 | | | $ | 21,319 | |
股东权益 | | | |
普通股,$0.10面值 | 38 | | | 38 | |
额外的实收资本 | 2,257 | | | 2,200 | |
留存收益 | 17,254 | | | 16,771 | |
累计其他综合亏损 | (377) | | | (416) | |
股东权益总额 | $ | 19,172 | | | $ | 18,593 | |
负债和股东权益总额 | $ | 39,402 | | | $ | 39,912 | |
参见合并财务报表附注。
合并股东权益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
已发行普通股(百万股) | | | | | | | |
开始 | 380.1 | | | 378.7 | | | | | |
根据股票薪酬和福利计划发行普通股 | 0.8 | | | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | |
结局 | 380.9 | | | 379.6 | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | | | | | | | |
开始 | $ | 38 | | | $ | 38 | | | | | |
根据股票薪酬和福利计划发行普通股 | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
结局 | $ | 38 | | | $ | 38 | | | | | |
额外的实收资本 | | | | | | | |
开始 | $ | 2,200 | | | $ | 2,034 | | | | | |
根据股票薪酬和福利计划发行普通股 | (30) | | | (18) | | | | | |
| | | | | | | |
基于股份的薪酬 | 87 | | | 74 | | | | | |
结局 | $ | 2,257 | | | $ | 2,090 | | | | | |
留存收益 | | | | | | | |
开始 | $ | 16,771 | | | $ | 14,765 | | | | | |
| | | | | | | |
净收益 | 788 | | | 592 | | | | | |
| | | | | | | |
宣布的现金分红 | (305) | | | (285) | | | | | |
结局 | $ | 17,254 | | | $ | 15,072 | | | | | |
累计其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
开始 | $ | (416) | | | $ | (221) | | | | | |
其他综合收益(亏损) | 39 | | | (84) | | | | | |
结局 | $ | (377) | | | $ | (305) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股东权益总额 | $ | 19,172 | | | $ | 16,895 | | | | | |
参见合并财务报表附注。
合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧 | 107 | | | 96 | |
无形资产的摊销 | 153 | | | 161 | |
资产减值 | 3 | | | 2 | |
基于股份的薪酬 | 87 | | | 74 | |
递延所得税(福利)支出 | (39) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 258 | | | 365 | |
库存 | (184) | | | (314) | |
应付账款 | (257) | | | (56) | |
应计费用和其他负债 | (635) | | | (419) | |
| | | |
所得税 | 76 | | | 26 | |
其他,净额 | (153) | | | (79) | |
经营活动提供的净现金 | $ | 204 | | | $ | 445 | |
投资活动 | | | |
收购,扣除获得的现金 | (246) | | | — | |
购买有价证券 | (18) | | | (28) | |
出售有价证券的收益 | 23 | | | 25 | |
购置不动产、厂房和设备 | (167) | | | (130) | |
| | | |
其他投资,净额 | — | | | 1 | |
用于投资活动的净现金 | $ | (408) | | | $ | (132) | |
筹资活动 | | | |
短期借款收益(付款),净额 | (1) | | | (2) | |
| | | |
偿还长期债务 | — | | | (100) | |
股息的支付 | (304) | | | (284) | |
| | | |
从预扣股份中支付税款的现金 | (113) | | | (94) | |
| | | |
其他融资,净额 | — | | | (1) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | $ | (418) | | | $ | (481) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (19) | | | (5) | |
现金和现金等价物的变化 | $ | (641) | | | $ | (173) | |
期初的现金和现金等价物 | 2,971 | | | 1,844 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 2,330 | | | $ | 1,671 | |
参见合并财务报表附注。
合并财务报表附注(未经审计)
注释 1- 列报基础
一般信息
管理层认为,随附的未经审计的合并财务报表包含所有调整,包括正常的经常性项目,这些调整被认为是公允列报Stryker Corporation及其合并子公司(“Stryker”、“公司”、“我们” 或 “我们的”)2024年3月31日的财务状况以及2024年三个月的经营业绩所必需的。这些合并财务报表中包含的经营业绩不一定代表我们的年度业绩。这些声明应与我们的2023年10-K表年度报告一起阅读。
新的会计公告尚未通过
2023 年 12 月,财务会计准则委员会 (FASB) 发布了《2023-09 年会计准则更新》(ASU)(主题 740): 所得税:所得税披露的改进它扩大了现有的所得税披露规则。此更新要求各实体在税率对账中披露特定类别,为符合量化门槛的对账项目提供额外信息,并披露有关每年缴纳的所得税的更多信息。新的披露要求在2024年12月15日之后的财政年度内生效,我们将在2025年采用该亚利桑那州立大学。
2023 年 11 月,财务会计准则委员会发布了 ASU 2023-07, 细分市场报告(主题 280):对可报告的细分市场披露的改进它扩大了披露要求,要求各实体披露定期向首席运营决策者提供或根据定期提供给首席运营决策者的信息轻松计算的重大分部支出。此更新还要求在过渡期内披露主题280目前要求的所有年度披露。新的披露要求对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。我们将在2024年第四季度采用该亚利桑那州立大学。
我们会评估FASB发行的所有ASU,以考虑其适用性。我们对未包含在披露中的华硕进行了评估,并确定其不适用或预计不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
注意事项 2- 收入确认
我们的销售确认政策与 2023 年 10-K 表年度报告中所述的政策没有变化。
我们按业务和地理位置对每个细分市场的净销售额进行了细分,因为我们认为它最能描述净销售额和现金流的性质、金额、时间和确定性如何受到经济因素的影响。
从2024年第一季度开始,以前包含在仪器中的产品线已重新归类为内窥镜检查,以适应我们内部报告结构的变化。我们已经将这种变化反映在所有历史时期中。
| | | | | | | | | | | | | | |
各业务净销售额 | | | | | | |
| 三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
MedSurg 和神经技术: | | | | | | |
乐器 | $ | 667 | | | $ | 566 | | | | |
内窥镜检查 | 778 | | | 707 | | | | |
医疗 | 864 | | | 778 | | | | |
神经血管 | 310 | | | 284 | | | | |
颅神经 | 380 | | | 355 | | | | |
| | | | | | |
| $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | | |
骨科和脊柱: | | | | | | |
膝盖 | $ | 588 | | | $ | 566 | | | | |
臀部 | 393 | | | 375 | | | | |
创伤和四肢 | 830 | | | 769 | | | | |
脊柱 | 300 | | | 284 | | | | |
其他 | 133 | | | 94 | | | | |
| $ | 2,244 | | | $ | 2,088 | | | | |
总计 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地域划分的净销售额 | | | | | |
| 2024 年三个月 | | 2023 年三个月 |
| 美国 | 国际 | | 美国 | 国际 |
MedSurg 和神经技术: | | | | | |
乐器 | $ | 532 | | $ | 135 | | | $ | 441 | | $ | 125 | |
内窥镜检查 | 636 | | 142 | | | 573 | | 134 | |
医疗 | 715 | | 149 | | | 612 | | 166 | |
神经血管 | 121 | | 189 | | | 118 | | 166 | |
颅神经 | 309 | | 71 | | | 289 | | 66 | |
| $ | 2,313 | | $ | 686 | | | $ | 2,033 | | $ | 657 | |
骨科和脊柱: | | | | | |
膝盖 | $ | 429 | | $ | 159 | | | $ | 416 | | $ | 150 | |
臀部 | 251 | | 142 | | | 236 | | 139 | |
创伤和四肢 | 611 | | 219 | | | 554 | | 215 | |
脊柱 | 221 | | 79 | | | 212 | | 72 | |
其他 | 89 | | 44 | | | 61 | | 33 | |
| $ | 1,601 | | $ | 643 | | | $ | 1,479 | | $ | 609 | |
总计 | $ | 3,914 | | $ | 1,329 | | | $ | 3,512 | | $ | 1,266 | |
我们将某些客户租赁协议和相关的租赁资产出售给第三方金融机构,以加快我们的现金收款周期。租赁应收账款在无追索权的情况下出售,并在出售时从我们的合并资产负债表中扣除。根据我们的安排条款,我们代表金融机构收取租赁款项,但没有其他形式的持续参与。在我们的合并现金流量表中,这些租赁协议的销售被归类为经营活动。我们的服务活动所赚取的费用并不重要。与根据这些安排出售的客户租赁协议相关的收入约为 3占我们2024年和2023年三个月总收入的百分比。
合同资产和负债
2024年3月31日和2023年12月31日,我们的合并资产负债表中记录的合约资产并不重要。
我们的合同负债是由于在某些业务的合同开始时从客户那里获得的对价或服务计费的时间先于我们履约义务的履行而产生的。这主要发生在预先收到某些多期延期服务合同的付款时。我们的合同负债为美元866和 $8602024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日被归类为应计收入
合并资产负债表中的支出和其他负债以及其他非流动负债基于我们预计完成履约义务的时间而定。
2024年三个月期间合同负债的变化如下:
| | | | | |
| 3 月 31 日 |
| 2024 |
期初合同负债 | $ | 860 | |
从年初合同负债中确认的收入 | (153) | |
| |
本期收到的预付对价净额 | 159 | |
终止合同负债 | $ | 866 | |
注释 3- 累计其他综合(亏损)收益(AOCI)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 年三个月 | 有价证券 | 养老金计划 | 树篱 | 财务报表翻译 | 总计 |
开始 | $ | — | | $ | (28) | | $ | 39 | | $ | (427) | | $ | (416) | |
OCI | — | | 2 | | 16 | | 81 | | 99 | |
所得税 | — | | — | | (4) | | (40) | | (44) | |
重新分类为: | | | | | |
销售成本 | — | | — | | (10) | | — | | (10) | |
其他(收入)支出,净额 | — | | — | | (2) | | (8) | | (10) | |
所得税 | — | | — | | 2 | | 2 | | 4 | |
Net OCI | $ | — | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | 35 | | $ | 39 | |
结局 | $ | — | | $ | (26) | | $ | 41 | | $ | (392) | | $ | (377) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年三个月 | 有价证券 | 养老金计划 | 树篱 | 财务报表翻译 | 总计 |
开始 | $ | (1) | | $ | 31 | | $ | 52 | | $ | (303) | | $ | (221) | |
OCI | — | | 2 | | 3 | | (99) | | (94) | |
所得税 | — | | (3) | | (1) | | 32 | | 28 | |
重新分类为: | | | | | |
销售成本 | — | | — | | (13) | | — | | (13) | |
其他(收入)支出,净额 | — | | (1) | | (1) | | (8) | | (10) | |
所得税 | — | | — | | 3 | | 2 | | 5 | |
Net OCI | $ | — | | $ | (2) | | $ | (9) | | $ | (73) | | $ | (84) | |
结局 | $ | (1) | | $ | 29 | | $ | 43 | | $ | (376) | | $ | (305) | |
注释 4- 衍生工具
我们使用运营和经济套期保值、外汇远期合约、净投资套期保值(包括衍生和非衍生金融工具)和利率衍生工具来管理货币汇率和利率波动对收益、现金流和股权的影响。我们不为投机目的订立衍生工具。如果交易对手不履行我们未偿还的衍生工具,我们将面临潜在的信用损失,但预计我们的任何交易对手都不会表现不佳。如果交易对手违约,我们的最大损失敞口是该工具的资产余额。与我们在2023年10-K表年度报告中披露的套期保值策略、会计惯例或目标相比,我们的对冲策略、会计惯例或目标没有改变。
外币套期保值
| | | | | | | | | | | | | | |
2024 年 3 月 | 现金流 | 净投资 | 非指定 | 总计 |
名义总金额 | $ | 1,659 | | $ | 1,621 | | $ | 4,283 | | $ | 7,563 | |
最长期限(年) | | | | 2.6 |
公允价值: | | | | |
其他流动资产 | $ | 29 | | $ | 90 | | $ | 27 | | $ | 146 | |
其他非流动资产 | 3 | | 6 | | — | | 9 | |
其他流动负债 | (19) | | — | | (8) | | (27) | |
其他非流动负债 | (2) | | (27) | | — | | (29) | |
公允价值总额 | $ | 11 | | $ | 69 | | $ | 19 | | $ | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2023 年 12 月 | 现金流 | 净投资 | 非指定 | 总计 |
名义总金额 | $ | 1,650 | | $ | 1,662 | | $ | 4,315 | | $ | 7,627 | |
最长期限(年) | | | | 2.9 |
公允价值: | | | | |
其他流动资产 | $ | 24 | | $ | 74 | | $ | 16 | | $ | 114 | |
其他非流动资产 | 2 | | — | | — | | 2 | |
其他流动负债 | (16) | | — | | (36) | | (52) | |
其他非流动负债 | (2) | | (43) | | — | | (45) | |
公允价值总额 | $ | 8 | | $ | 31 | | $ | (20) | | $ | 19 | |
我们有 €1.5截至2024年3月31日和2023年12月31日,某些远期货币合约为10亿美元,这些合约被指定为净投资套期保值,以欧元计价的功能货币对冲我们对某些实体的部分投资。除了这些被指定为净投资套期保值的衍生金融工具外,我们还有欧元4.9截至2024年3月31日和2023年12月31日,有数十亿美元的优先无抵押票据被指定为净投资套期保值,以有选择地对冲我们对某些国际子公司的部分投资。我们以欧元计价的优先无担保票据的货币影响反映在股东权益中的AOCI中,它们抵消了我们在国际子公司净投资中记录的损益。
OCI中确认的与指定净投资套期保值相关的税后总收益(亏损)为美元122在2024年的三个月中。
在净收益中确认的货币汇率收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | |
衍生工具 | 认可于: | 2024 | | 2023 | | | |
现金流 | 销售成本 | $ | 10 | | | $ | 13 | | | | |
净投资 | 其他收入(支出),净额 | 8 | | | 8 | | | | |
非指定 | 其他收入(支出),净额 | 3 | | | (4) | | | | |
| 总计 | $ | 21 | | | $ | 17 | | | | |
被指定为美元现金流对冲的衍生品的税前收益(亏损)26以及净投资套期保值24预计在自2024年3月31日起的12个月内,AOCI中记录的收入将重新归类为销售成本和其他收入(支出),即净收益。这种现金流套期保值的重新分类主要是由于库存的销售,其中包括先前的套期保值购买。AOCI金额中与净投资套期保值相关的部分在对冲工具的生命周期内被重新分类,因为我们选择将与现货差异相关的部分的初始价值排除在有效性评估之外。
利率套期保值
税前收益为美元4AOCI中记录的与债务发行相关的利率套期保值预计将在自2024年3月31日起的12个月内重新归类为其他收入(支出),即净收益。利率套期保值的现金流效应记录在运营现金流中。
注意 5- 公允价值测量
我们管理与外币、利率、信贷和市场相关的风险的政策以及确定公允价值的流程与我们在2023年10-K表年度报告中描述的政策没有变化。
2023 年,我们录得了 $192附注7中描述的与收购Cerus Endoviscoral Limited(Cerus)有关的或有对价。
2024年,没有出现任何级别的公允价值等级的重大转移。
| | | | | | | | | | | |
按公允价值计量的资产 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
2024 | | 2023 |
现金和现金等价物 | $ | 2,330 | | | $ | 2,971 | |
交易有价证券 | 234 | | | 209 | |
第 1 级-资产 | $ | 2,564 | | | $ | 3,180 | |
可供出售的有价证券: | | | |
公司和资产支持的债务证券 | $ | 42 | | | $ | 43 | |
| | | |
美国机构债务证券 | 1 | | | 4 | |
美国国债证券 | 30 | | | 31 | |
| | | |
存款证 | 4 | | | 4 | |
可供出售的有价证券总额 | $ | 77 | | | $ | 82 | |
外币外汇远期合约 | 155 | | | 116 | |
| | | |
第 2 级-资产 | $ | 232 | | | $ | 198 | |
按公允价值计量的总资产 | $ | 2,796 | | | $ | 3,378 | |
| | | | | | | | | | | |
以公允价值计量的负债 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
2024 | | 2023 |
递延补偿安排 | $ | 234 | | | $ | 209 | |
第 1 级-负债 | $ | 234 | | | $ | 209 | |
外币外汇远期合约 | $ | 56 | | | $ | 97 | |
| | | |
第 2 级-负债 | $ | 56 | | | $ | 97 | |
或有考虑: | | | |
开始 | $ | 289 | | | $ | 121 | |
补充 | — | | | 192 | |
估计值和外汇的变化 | (17) | | | (2) | |
定居点 | (1) | | | (22) | |
结局 | $ | 271 | | | $ | 289 | |
第 3 级-负债 | $ | 271 | | | $ | 289 | |
以公允价值计量的负债总额 | $ | 561 | | | $ | 595 | |
| | | | | | | | | | | |
按到期日划分的可供出售证券的公允价值 |
| 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
2024 | | 2023 |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 36 | | | $ | 46 | |
一年到三年后到期 | $ | 41 | | | $ | 36 | |
2024年3月31日和2023年12月31日,可供出售有价证券的成本和公允价值之间的总差额为名义差额。现金及现金等价物、短期投资和有价证券收入的利息收入为美元36和 $13在2024年和2023年的三个月中,计入其他收入(支出)的净额。
我们对可供出售有价证券的投资的最低信用质量评级为A2(穆迪)、A(标准普尔)和A(惠誉)。我们不打算出售这些投资,在收回摊销成本基础(可能是到期)之前,我们被要求出售投资的可能性不大。
注释 6- 突发事件和承诺
我们参与了正常业务过程中出现的各种正在进行的诉讼、法律诉讼和索赔,包括与产品、劳工、知识产权和其他事项相关的诉讼,其中最重要的将在下文详细介绍。这些问题的结果通常在很长一段时间内都不为人所知。在某些法律诉讼中,索赔人寻求损害赔偿以及其他
补偿和公平救济,可能导致支付巨额索赔和和/或施加禁令或其他公平救济。对于管理层掌握足够信息以合理估算我们未来债务的法律事务,将记录一份代表管理层对可能损失的最佳估计的负债,或者在未知该范围内最佳估计值的情况下可能损失范围的最小值。这些估计数是根据与法律顾问的协商、以前的和解经验和和解策略得出的。如果实际业绩不如管理层的预期,则可能会产生额外的开支,这可能会对未来的经营业绩产生不利影响。我们对某些索赔和费用进行了自保。我们在产品责任索赔方面的最终成本可能与当前的估计和应计金额存在重大差异,并可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
2024年2月,我们与PureWick Corporation及其关联公司达成协议,以解决与我们的PrimaFit和PrimoFit产品相关的专利侵权索赔。和解协议的条款是保密的,对我们先前记录的储备金、财务状况、经营业绩或现金流没有重大影响。
我们目前正在调查某些国外的某些商业活动是否违反了《反海外腐败法》(FCPA)的规定,并已聘请外部律师进行这些调查。美国证券交易委员会、美国司法部和某些其他监管机构已经联系了我们,并正在与这些机构合作。目前,我们无法预测调查结果或对财务报表的潜在影响(如果有的话)。
我们已经自愿召回了某些产品,包括我们的 Rejuvenate 和 ABG II Modular-Neck 髋关节茎以及 LFIT Anatomic CoCR V40 股骨头的某些特定尺寸和偏移量。此外,我们对某些产品责任索赔负责,主要与Wright Medical Group N.V.(Wright)在2014年剥离OrthoreCon业务之前销售的某些髋关节产品有关。
我们已经承担了与辩护和理赔和解索赔和诉讼相关的费用,预计将来还会产生这些费用。根据收到的与上述事项相关的信息,我们对这些事项的应计金额为 $277截至2024年3月31日,这是我们对可能损失的最佳估计。这些问题的最终结果取决于许多难以预测的因素。因此,与这些事项有关的最终成本可能与我们目前的估计和应计金额存在重大差异,并可能对我们的经营业绩和现金流产生重大不利影响。
| | | | | | | | | | | |
租赁 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
2024 | | 2023 |
使用权资产 | $ | 525 | | | $ | 494 | |
当期租赁负债 | $ | 157 | | | $ | 143 | |
租赁负债,非流动债务 | $ | 378 | | | $ | 356 | |
| | | |
其他信息: | | | |
加权平均剩余租赁期限(年) | 5.2 | | 5.5 |
加权平均折扣率 | 3.92 | % | | 3.87 | % |
注意 7- 收购
我们收购公司股票和各种资产,继续支持我们的资本部署和产品开发战略。在2024年和2023年的三个月中,为收购支付的现金,扣除收购的现金后为美元246和 $0.
2024 年 3 月 20 日,我们收购了 SERF SAS (SERF),收购价为 $246。SERF的植入物加强了我们在骨科和脊柱领域的关节置换业务的全球产品组合。SERF的收购价格分配基于初步估值,主要与开发的技术和客户关系有关。出于税收目的,归因于此次收购的商誉不可扣除。
2023 年 5 月,我们以净现金对价收购了 Cerus289最高可达 $225在未来的里程碑付款中,公允价值为 $192在收购之日。Cerus 设计、开发和制造用于治疗出血性中风的神经血管产品。Cerus 是我们在 MedSurg 和 Neurotechnology 的神经血管业务的一部分。出于税收目的,此次收购产生的商誉不可扣除。
那个 pCerus 的购买价格分配为:
| | | | | | |
收购净资产的收购价格分配 |
| | |
2023 | Cerus | |
收购的有形资产: | | |
应收账款 | $ | 1 | | |
库存 | 2 | | |
递延所得税资产 | 4 | | |
其他资产 | 1 | | |
| | |
递延所得税负债 | (60) | | |
其他负债 | (22) | | |
无形资产: | | |
| | |
开发的技术 | 240 | | |
| | |
善意 | 315 | | |
收购价格,扣除获得的现金后的净额7 | $ | 481 | | |
收购时的加权平均摊销期(年): | | |
开发的技术 | 13 | |
| | |
| | |
Cerus的收购价格分配基于初步估值,主要与开发技术和递延所得税有关。我们的估计和假设在测量周期内可能会发生变化。
| | | | | | | | | | | | | | |
合并估计摊销费用 |
2024 年的剩余时间 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
$ | 468 | | $ | 593 | | $ | 537 | | $ | 514 | | $ | 468 | |
注释 8- 债务和信贷便利
我们有各种金融机构发放的信贷额度,可以为我们的日常运营需求提供资金。我们的某些信贷额度要求我们遵守财务和其他契约。2024年3月31日,我们遵守了所有契约。
2024 年 3 月 31 日有 不我们的循环信贷额度或我们的商业票据计划下的未偿借款,允许到期日不超过期限 397自发行之日起的天数。我们随时可以未偿还的商业票据的最大金额为美元2,250.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总债务摘要 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
2024 | | 2023 |
| 费率 | | 到期 | | | |
高级无抵押票据: | | | |
| 3.375% | | 2024年5月15日 | $ | 600 | | | $ | 600 | |
| 浮动 | | 2024 年 11 月 16 日 | 540 | | | 554 | |
| 0.250% | | 2024年12月3日 | 918 | | | 940 | |
| 1.150% | | 2025年6月15日 | 649 | | | 648 | |
| 3.375% | | 2025 年 11 月 1 日 | 749 | | | 749 | |
| 3.500% | | 2026年3月15日 | 997 | | | 997 | |
| 2.125% | | 2027年11月30日 | 808 | | | 828 | |
| 3.650% | | 2028年3月7日 | 598 | | | 598 | |
| 4.850% | | 2028年12月8日 | 596 | | | 596 | |
| 3.375% | | 2028年12月11日 | 645 | | | 661 | |
| 0.750% | | 2029年3月1日 | 861 | | | 883 | |
| 1.950% | | 2030 年 6 月 15 日 | 991 | | | 991 | |
| 2.625% | | 2030 年 11 月 30 日 | 696 | | | 713 | |
| 1.000% | | 2031年12月3日 | 803 | | | 823 | |
| 4.100% | | 2043年4月1日 | 393 | | | 393 | |
| 4.375% | | 2044年5月15日 | 396 | | | 396 | |
| 4.625% | | 2046年3月15日 | 983 | | | 983 | |
| 2.900% | | 2050年6月15日 | 642 | | | 642 | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
债务总额 | $ | 12,865 | | | $ | 12,995 | |
减少当前到期日 | 2,058 | | | 2,094 | |
长期债务总额 | $ | 10,807 | | | $ | 10,901 | |
| | | | | | |
| | | | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
未摊销的债务发行成本 | $ | 34 | | | $ | 50 | |
现有设施的借贷能力 | $ | 2,159 | | | $ | 2,160 | |
优先无抵押票据的公允价值 | $ | 12,008 | | | $ | 12,252 | |
优先无抵押票据的公允价值是根据报价利率、到期日和借款金额估算的,这些估算基于报价的活跃市场价格和收益率,同时考虑了债务工具的基本条款。基本上,我们所有的债务都归类为公允价值层次结构的第二级。
注释 9- 所得税
我们的有效税率是 14.6% 和 12.82024 年和 2023 年三个月的百分比。2024年和2023年三个月的有效税率反映了由于我们在欧洲的业务和某些离散的税收项目,有效所得税率持续降低。
注释 10- 区段信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
MedSurg 和神经技术 | $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | | |
骨科和脊柱 | 2,244 | | | 2,088 | | | | |
净销售额 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | |
MedSurg 和神经技术 | $ | 804 | | | $ | 627 | | | | |
骨科和脊柱 | 605 | | | 601 | | | | |
分部营业收入 | $ | 1,409 | | | $ | 1,228 | | | | |
未分配给区段的项目: | | | | | | |
企业和其他 | $ | (263) | | | $ | (222) | | | | |
收购和整合相关成本 | 13 | | | (6) | | | | |
无形资产的摊销 | (153) | | | (161) | | | | |
结构优化和其他特殊费用 | (14) | | | (42) | | | | |
医疗器械法规 | (13) | | | (28) | | | | |
召回相关事宜 | (5) | | | — | | | | |
监管和法律事务 | (2) | | | (34) | | | | |
| | | | | | |
合并营业收入 | $ | 972 | | | $ | 735 | | | | |
有 w按分部划分的总资产没有重大变化 摘自我们2023年10-K表年度报告中提供的信息。
| | | | | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
关于 STRYKER
Stryker 是医疗技术领域的全球领导者,我们与客户一起致力于改善医疗保健。我们在MedSurg、神经技术、骨科和脊柱领域提供创新产品和服务,帮助改善患者和医疗保健结果。与全球客户一道,我们每年影响超过1.5亿名患者。
我们将业务分为两个应报告的业务领域:(i)MedSurg和神经技术,以及(ii)骨科和脊柱。MedSurg 和 Neurotechnology 产品包括手术设备和导航系统(仪器)、内窥镜和通信系统(内窥镜)、患者处理、紧急医疗设备和重症监护一次性产品(医疗)、用于治疗急性缺血和出血性中风(神经血管)的微创产品、用于传统大脑和开放式颅骨手术的全系列产品;骨科和生物外科产品,包括合成骨移植和隆胸产品(神经Cranial)。Orthopaedics and Spine 产品主要包括用于髋关节和膝关节置换术以及创伤和四肢手术的植入物,以及用于脊柱损伤、畸形和退行性治疗的颈椎、胸腰椎和椎间系统。
宏观经济环境
全球经济继续面临更大的通货膨胀压力,部分原因是全球供应链中断、劳动力短缺以及宏观经济环境的其他影响,我们预计这种影响将继续下去。更高的利率和资本成本、更高的运输成本、更高的劳动力成本、波动的外币汇率以及俄罗斯、乌克兰和中东的军事冲突带来了额外的经济挑战和不确定性。这些条件可能会导致我们的客户减少或推迟对我们产品和服务的订单,而更高的利率可能会影响我们资本产品的交易组合。
三个月概述
在2024年的三个月中,我们的销售额比2023年增长了9.7%。不包括收购和资产剥离的影响,按固定货币计算,销售额增长了10.0%。我们公布的营业收入利润率为18.5%,净收益为788美元,摊薄后每股净收益为2.05美元。不包括某些项目的影响,调整后的营业收入利润率(1)增长80个基点至21.9%,调整后的净收益(1)为962美元,调整后的摊薄后每股净收益(1) 为2.50美元,较2023年增长16.8%。
最近的事态发展
2024 年 3 月 20 日,我们以 246 美元的收购价收购了 SERF。SERF的植入物加强了我们在骨科和脊柱领域的关节置换业务的全球产品组合。有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注7。
(1) 有关本报告中使用的非公认会计准则财务指标的讨论以及与最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并经营业绩 | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| | | | | 净销售百分比 | | 百分比 | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 改变 | | | | | | |
净销售额 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 9.7 | % | | | | | | |
毛利 | 3,333 | | | 3,016 | | | 63.6 | | | 63.1 | | | 10.5 | | | | | | | |
研究、开发和工程费用 | 368 | | | 339 | | | 7.0 | | | 7.1 | | | 8.6 | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 1,840 | | | 1,781 | | | 35.1 | | | 37.3 | | | 3.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
无形资产的摊销 | 153 | | | 161 | | | 2.9 | | | 3.4 | | | (5.0) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | (49) | | | (56) | | | (0.9) | | | (1.2) | | | (12.5) | | | | | | |
所得税 | 135 | | | 87 | | | nm | | nm | | 55.2 | | | | | | |
净收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | 15.0 | % | | 12.4 | % | | 33.1 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
摊薄后每股净收益 | $ | 2.05 | | | $ | 1.54 | | | | | | | 33.1 | % | | | | | | |
调整后的摊薄后每股净收益(1) | $ | 2.50 | | | $ | 2.14 | | | | | | | 16.8 | % | | | | | | |
nm-没有意义
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地域和细分市场净销售额 | 三个月 | | |
| | | | | 百分比变化 | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 正如报道的那样 | 常量 货币 | | | | | | |
地理: | | | | | | | | | | | | |
美国 | $ | 3,914 | | | $ | 3,512 | | | 11.4 | % | 11.4 | % | | | | | | |
国际 | 1,329 | | | 1,266 | | | 4.9 | | 6.8 | | | | | | | |
总计 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | | | | | |
分段: | | | | | | | | | | | | |
MedSurg 和神经技术 | $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | 11.5 | % | 12.0 | % | | | | | | |
骨科和脊柱 | 2,244 | | | 2,088 | | | 7.5 | | 8.0 | | | | | | | |
总计 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
补充净销售增长信息 | | | | | | | | |
| 三个月 | | |
| | | | | 百分比变化 | | | | |
| | | | | | | 美国 | | 国际 | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 正如报道的那样 | 固定货币 | | 正如报道的那样 | | 正如报道的那样 | 固定货币 | | | | | | | | |
MedSurg 和神经技术: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乐器 | $ | 667 | | | $ | 566 | | | 17.7 | % | 17.9 | % | | 20.3 | % | | 8.6 | % | 9.8 | % | | | | | | | | |
内窥镜检查 | 778 | | | 707 | | | 10.1 | | 10.5 | | | 11.1 | | | 5.9 | | 8.1 | | | | | | | | | |
医疗 | 864 | | | 778 | | | 11.0 | | 11.1 | | | 16.8 | | | (10.3) | | (9.5) | | | | | | | | | |
神经血管 | 310 | | | 284 | | | 9.1 | | 11.4 | | | 2.9 | | | 13.4 | | 17.5 | | | | | | | | | |
颅神经 | 380 | | | 355 | | | 7.0 | | 7.5 | | | 7.0 | | | 6.7 | | 9.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | 11.5 | % | 12.0 | % | | 13.8 | % | | 4.3 | % | 6.4 | % | | | | | | | | |
骨科和脊柱: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
膝盖 | $ | 588 | | | $ | 566 | | | 4.0 | % | 4.5 | % | | 3.1 | % | | 6.3 | % | 8.2 | % | | | | | | | | |
臀部 | 393 | | | 375 | | | 5.1 | | 6.1 | | | 6.8 | | | 2.1 | | 5.0 | | | | | | | | | |
创伤和四肢 | 830 | | | 769 | | | 7.9 | | 8.0 | | | 10.3 | | | 1.7 | | 2.1 | | | | | | | | | |
脊柱 | 300 | | | 284 | | | 5.5 | | 5.7 | | | 3.9 | | | 10.2 | | 11.1 | | | | | | | | | |
其他 | 133 | | | 94 | | | 41.2 | | 44.2 | | | 45.6 | | | 33.1 | | 41.4 | | | | | | | | | |
| $ | 2,244 | | | $ | 2,088 | | | 7.5 | % | 8.0 | % | | 8.3 | % | | 5.6 | % | 7.4 | % | | | | | | | | |
总计 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | 11.4 | % | | 4.9 | % | 6.8 | % | | | | | | | | |
注意: 从2024年第一季度开始,以前包含在仪器中的产品线已重新归类为内窥镜检查,以适应我们内部报告结构的变化。我们已经将这种变化反映在所有历史时期中。
合并净销售额
据报道,由于外币汇率对净销售额产生了0.5%的负面影响,2024年三个月的合并净销售额增长了9.7%,按固定货币计算增长了10.2%。不包括收购和资产剥离的0.2%影响,按固定货币计算的净销售额因单位数量的增加而增长了9.3%,由于价格上涨,净销售额增长了0.7%。单位销量增长是由于所有MedSurg和神经技术以及骨科和脊柱业务的产品出货量增加。
medSurg 和神经技术净销售额
据报道,由于外币汇率对净销售额产生了0.5%的负面影响,MedSurg和神经科技的净销售额在2024年三个月中增长了11.5%,按固定货币计算增长了12.0%。不包括收购和资产剥离的0.4%影响,按固定货币计算的净销售额增长了10.2%,这归因于单位数量的增加,而价格上涨导致的净销售额增长了1.4%。单位销量增长是由于所有MedSurg和神经技术业务的出货量增加。
骨科和脊柱净销售额
据报道,由于外币汇率对净销售额产生了0.5%的负面影响,骨科和脊柱的净销售额在2024年三个月中增长了7.5%,按固定货币计算增长了8.0%。按固定货币计算的净销售额增长了8.2%,部分抵消了单位数量的增加,但价格下降的0.2%被部分抵消。单位销量增加是由于所有骨科和脊柱业务的出货量增加。
毛利
在2024年和2023年这三个月,毛利分别为3,333美元和3,016美元。变更的关键组成部分是:
| | | | | |
| 毛利 净销售百分比 |
2023 年三个月 | 63.1 | % |
销售定价 | 30 bps |
音量和混音 | 60 bps |
制造和供应链成本 | (40) bps |
| |
| |
| |
2024 年三个月 | 63.6 | % |
2024年三个月的毛利占净销售额的百分比从2023年的63.1%增至63.6%,这主要是由于良好的销量。
尽管细分市场组合并不是2024年至2023年三个月毛利占净销售额百分比变化的重要驱动力,但我们普遍预计,在可预见的将来,细分市场组合将产生不利影响,因为我们预计毛利率较低的MedSurg和神经技术板块的销售增长将比骨科和脊柱板块更快。
研究、开发和工程费用
研究、开发和工程费用在2024年三个月中增加了29美元,增长了8.6%。按净销售额的百分比计算,2024年三个月的支出为7.0%,与2023年三个月的7.1%相对一致。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用在2024年三个月中增长了59美元,增长了3.3%,占净销售额的百分比从2023年的37.3%下降至35.1%,这主要是由于2023年三个月对结构优化和法律事务的收费,以及2024年三个月的持续支出纪律。
无形资产摊销
在三个月以及2024年和2023年中,无形资产的摊销额分别为153美元和161美元。有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注7。
营业收入
在2024年和2023年这三个月,营业收入分别为972美元和735美元。2024年三个月的营业收入占净销售额的百分比从2023年的15.4%增加到18.5%。有关变更的主要驱动因素,请参阅上面的讨论。
MedSurg和Neurotechnology的营业收入占净销售额的百分比从2023年的23.3%增至2024年三个月的26.8%。骨科和脊柱营业收入占净销售额的百分比从2023年的28.8%降至2024年三个月的27.0%。变更的关键组成部分是:
| | | | | | | | |
| 营业收入 净销售百分比 |
| MedSurg 和神经技术 | 骨科和脊柱 |
2023 年三个月 | 23.3 | % | 28.8 | % |
销售定价 | 100 bps | (10) bps |
音量 | 370 个基点 | 160 bps |
制造和供应链成本 | 190 个基点 | (50) bps |
研究、开发和工程费用 | (100) 个基点 | (90) bps |
销售、一般和管理费用 | (210) 个基点 | (190) 个基点 |
2024 年三个月 | 26.8 | % | 27.0 | % |
MedSurg和Neurotechnology营业收入占三个月净销售额百分比的增长主要是由价格上涨、单位产量增加以及制造和供应链成本降低所致,通货膨胀压力的缓解影响了我们的MedSurg业务原材料成本,部分被销售、一般和管理费用增加以及为支持我们的增长而导致的研究、开发和工程费用增加所抵消。
骨科和脊柱科营业收入占净销售额的百分比下降主要是由销售、一般和管理费用增加以及研究、开发和工程费用增加所致,这是支撑我们增长的支出和投资的稳步增加部分被单位销量的增加所抵消。
其他收入(支出),净额
2024年和2023年三个月的其他收入(支出)净额为(49美元)和(56美元)。
所得税
在2024年和2023年这三个月,我们的有效税率分别为14.6%和12.8%。2024年和2023年三个月的有效税率反映了由于我们在欧洲的业务和某些离散的税收项目,有效所得税率持续降低。代表成员国联盟的经济合作与发展组织(经合组织)提出了两个拟议的税基侵蚀和利润转移框架,修订了现有的利润分配和关联规则(第一支柱),并确保最低税收水平(第二支柱)。2022年12月12日,欧盟成员国同意实施包容性框架的15%的全球企业最低税率,欧盟内外的各个国家已经颁布或提出了新的税法,在2024年实施第二支柱。经合组织继续发布更多指导方针,我们预计会有更多的国家颁布类似的税法。一些新的税法将于2024年生效,而另一些则将在未来几年生效。这些税法变更以及任何其他考虑的税法变更都可能增加未来时期的税收支出.
净收益
净收益从2023年的592美元或摊薄每股1.54美元增至2024年三个月的788美元,即摊薄每股收益2.05美元。有关变更的主要驱动因素,请参阅上述讨论。
非公认会计准则财务指标
我们在根据美国普遍接受的会计原则(GAAP)确定的财务信息报告中补充了某些非公认会计准则财务指标,包括按固定货币计算的销售增长百分比;有机销售增长百分比;调整后的毛利;调整后的销售、一般和管理费用;调整后的研究、开发和工程费用;调整后的营业收入;调整后的其他收入(支出),净额;调整后的所得税;调整后的有效所得税税率;调整后的净收益;调整后的净收益;调整后的净收益摊薄后每股净收益(摊薄后每股收益)。我们认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的信息,可帮助投资者和股东了解我们的财务业绩并评估我们的未来业绩前景。管理层认为,按固定货币计算的销售增长百分比和上述其他调整后的指标是我们运营的重要指标,因为它们不包括可能不代表核心经营业绩或与我们的核心经营业绩无关的项目,为分析基础业务的趋势提供了基准。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来审查应报告的业务板块的经营业绩,分析与我们的预算流程相关的潜在未来业务趋势,并将某些管理激励薪酬建立在这些非公认会计准则财务指标的基础上。为了衡量以固定货币计算的销售增长百分比,我们消除了影响销售可比性和趋势的外币汇率变动的影响。按固定货币计算的销售增长百分比是通过以相同的外币汇率折算当年和上一年度的业绩来计算的。为了衡量有机销售增长的百分比,我们消除了外币汇率变动、收购和资产剥离的影响,这些影响了销售的可比性和趋势。有机销售增长百分比是通过以相同的外币汇率折算本年度和上一年度的业绩计算得出的,其中不包括收购和资产剥离的影响。为了以一致和可比的方式衡量收益表现,我们排除了某些影响经营业绩可比性和收益趋势的项目。每项调整的所得税影响是根据记录相关税前调整的司法管辖区的税收影响确定的。这些调整的时间不规律,可能无法表明我们过去和未来的表现。以下是可能包含在期间内的调整类型的示例:
1.收购和整合相关成本。与整合最近收购的业务相关的成本(例如,与终止销售关系、员工留用和裁员、制造整合成本和其他整合相关活动相关的成本)、或有对价公允价值的变动、按公允价值计算的库存摊销、与收购过程完成相关的特定成本(例如交易成本和与法人实体合理化相关的成本)以及法人实体合理化以及与收购相关的税收项目。
2.已购无形资产的摊销。与购买的无形资产相关的定期摊销费用。
3.结构优化和其他特殊费用。与留住员工和裁员、关闭或转移制造设施和其他设施相关的成本(例如,场地关闭成本、合同终止成本和工作调动期间的冗余员工成本)、产品线退出(主要是库存、长期成本)
资产和特别确定的无形资产注销)、某些长期和无形资产的注销和减值以及其他费用。
4.医疗器械法规。为遵守新的医疗器械报告法规和欧盟的其他要求而更新我们的质量体系、产品标签、资产注销和产品再制造的特定成本。
5.召回相关事宜。为了解决Rejuvenate、LFIT V40、Wright传统芯片产品和其他产品召回问题,我们对可能损失的最佳估计,或在未知范围内的最佳估计值时更改可能损失范围的最小值。
6.监管和法律事务。更改我们对可能损失的最佳估计,或在未知范围内的最佳估计值时更改可能损失范围的最小值,以解决某些监管或其他法律问题以及和解所产生的优惠奖励金额。
7.税务问题。某些重要和离散税项的会计影响。
由于非公认会计准则财务指标未标准化,因此可能无法将这些财务指标与其他公司名称相同或相似的非公认会计准则财务指标进行比较。不应孤立地考虑这些调整后的财务指标,也不得将其作为报告的销售增长、毛利、销售、一般和管理费用、研究、开发和工程费用、营业收入、其他所得税(支出)、净所得税、实际所得税税率、净收益和摊薄后每股净收益的替代品,这些是最直接可比的GAAP财务指标。这些非公认会计准则财务指标是从我们的GAAP业绩以及下文关于合并经营业绩的讨论结束时与相应GAAP财务指标的对账来看,这是查看我们运营各个方面的另一种方式。我们强烈鼓励投资者和股东全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。
计算摊薄后每股调整后净收益时使用的加权平均摊薄后已发行股票与计算相应时期的摊薄后每股报告的净收益时使用的加权平均摊薄后已发行股票相同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账 |
2024 年三个月 | 毛利 | 销售、一般和管理费用 | 研究、开发和工程费用 | 营业收入 | 其他收入(支出),净额 | 所得税 | 净收益 | 有效 税率 | 摊薄后每股 |
已报告 | $ | 3,333 | | $ | 1,840 | | $ | 368 | | $ | 972 | | $ | (49) | | $ | 135 | | $ | 788 | | 14.6 | % | $ | 2.05 | |
报告的净销售额百分比 | 63.6 | % | 35.1 | % | 7.0 | % | 18.5 | % | (0.9) | % | nm | 15.0 | % | | |
收购和整合相关成本: | | | | | | | | | |
库存已提高到公允价值 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
其他与收购和整合有关的 (a) | — | | 13 | | — | | (13) | | — | | 1 | | (14) | | 0.3 | | (0.04) | |
已购无形资产的摊销 | — | | — | | — | | 153 | | — | | 32 | | 121 | | 1.4 | | 0.31 | |
结构优化和其他特别费用 (b) | 3 | | (11) | | — | | 14 | | — | | 3 | | 11 | | 0.2 | | 0.03 | |
医疗器械法规 (c) | 1 | | — | | (12) | | 13 | | — | | 3 | | 10 | | 0.1 | | 0.03 | |
与召回有关的事项 (d) | — | | (5) | | — | | 5 | | — | | 1 | | 4 | | 0.1 | | 0.01 | |
监管和法律事务 (e) | — | | (2) | | — | | 2 | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | |
税务问题 (f) | — | | — | | — | | — | | — | | (41) | | 41 | | (4.4) | | 0.11 | |
调整后 | $ | 3,337 | | $ | 1,835 | | $ | 356 | | $ | 1,146 | | $ | (49) | | $ | 135 | | $ | 962 | | 12.3 | % | $ | 2.50 | |
调整后的净销售额百分比 | 63.6 | % | 35.0 | % | 6.8 | % | 21.9 | % | (0.9) | % | nm | 18.3 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年三个月 | 毛利 | 销售、一般和管理费用 | 研究、开发和工程费用 | 营业收入 | 其他收入(支出),净额 | 所得税 | 净收益 | 有效 税率 | 摊薄后每股 |
已报告 | $ | 3,016 | | $ | 1,781 | | $ | 339 | | $ | 735 | | $ | (56) | | $ | 87 | | $ | 592 | | 12.8 | % | $ | 1.54 | |
报告的净销售额百分比 | 63.1 | % | 37.3 | % | 7.1 | % | 15.4 | % | (1.2) | % | nm | 12.4 | % | | |
收购和整合相关成本: | | | | | | | | | |
库存已提高到公允价值 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
其他与收购和整合有关的 (a) | — | | (6) | | — | | 6 | | — | | 1 | | 5 | | 0.1 | | 0.01 | |
已购无形资产的摊销 | — | | — | | — | | 161 | | — | | 34 | | 127 | | 2.0 | | 0.33 | |
结构优化和其他特别费用 (b) | 2 | | (40) | | — | | 42 | | — | | 8 | | 34 | | 0.3 | | 0.09 | |
医疗器械法规 (c) | — | | — | | (28) | | 28 | | — | | 5 | | 23 | | 0.2 | | 0.06 | |
与召回有关的事项 (d) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
监管和法律事务 (e) | — | | (34) | | — | | 34 | | — | | 6 | | 28 | | 0.3 | | 0.07 | |
税务问题 (f) | — | | — | | — | | — | | (9) | | (20) | | 11 | | (2.9) | | 0.04 | |
调整后 | $ | 3,018 | | $ | 1,701 | | $ | 311 | | $ | 1,006 | | $ | (65) | | $ | 121 | | $ | 820 | | 12.8 | % | $ | 2.14 | |
调整后的净销售额百分比 | 63.2 | % | 35.6 | % | 6.5 | % | 21.1 | % | (1.4) | % | nm | 17.2 | % | | |
(a) 费用代表与收购相关的某些收购和整合相关成本,包括:
| | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
终止销售关系 | $ | 1 | | | $ | — | | |
| | | | |
或有对价公允价值的变化 | (16) | | | (1) | | |
制造集成成本 | — | | | 2 | | |
| | | | |
其他与整合相关的活动 | 2 | | | 5 | | |
营业收入调整 | $ | (13) | | | $ | 6 | | |
| | | | |
| | | | |
所得税的调整 | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
净收益调整 | $ | (14) | | | $ | 5 | | |
(b) 结构优化和其他特别费用是指与以下方面相关的费用:
| | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
留住员工和裁员 | $ | (1) | | | $ | 21 | | |
关闭/转让生产设施和其他设施 | 6 | | | 12 | | |
产品线退出 | — | | | 3 | | |
某些长期和无形资产的注销和减值 | 3 | | | 1 | | |
其他费用 | 6 | | | 5 | | |
营业收入调整 | $ | 14 | | | $ | 42 | | |
| | | | |
所得税的调整 | $ | 3 | | | $ | 8 | | |
净收益调整 | $ | 11 | | | $ | 34 | | |
(c) 费用是指更新我们的质量体系、产品标签、资产注销和产品再制造的特定成本,以遵守医疗器械报告法规和欧盟新医疗器械法规的其他要求。
(d) 费用是指我们为解决某些召回相关问题而对可能损失的最佳估计值的变化,或者在未知范围内的最佳估计值时可能损失范围的最小值。
(e) 费用是指我们为解决某些监管或其他法律问题以及和解所得的优惠赔偿金额而对可能损失的最佳估计值的变化,或者在未知范围内的最佳估计值时对可能损失的最小估计。
(f) 福利/(费用)代表某些重要和离散的税收项目的会计影响,包括:
| | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
与税务管辖区之间某些知识产权转让相关的调整 | $ | (47) | | | $ | (47) | | |
某些税务审计和解协议 | — | | 28 | |
| | | | |
其他税务事宜 | 6 | | (1) | |
所得税的调整 | $ | (41) | | | $ | (20) | | |
某些税务审计和解的好处 | — | | (9) | |
| | | | |
对其他收入(支出)的调整,净额 | $ | — | | | $ | (9) | | |
净收益调整 | $ | 41 | | | $ | 11 | | |
财务状况和流动性
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 |
提供的净现金(用于): | 2024 | | 2023 |
经营活动 | $ | 204 | | | $ | 445 | |
投资活动 | (408) | | | (132) | |
筹资活动 | (418) | | | (481) | |
汇率变动的影响 | (19) | | | (5) | |
现金和现金等价物的变化 | $ | (641) | | | $ | (173) | |
运营活动
在2024年和2023年这三个月,经营活动提供的现金分别为204美元和445美元。减少的主要原因是营运资金账户的付款和收款时间安排。
投资活动
在2024年和2023年这三个月,用于投资活动的现金分别为408美元和132美元。2024年的三个月包括为收购SERF支付的现金。有关收购SERF的更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注7。
融资活动
在2024年和2023年这三个月,用于融资活动的现金分别为418美元和481美元。2024年使用的现金主要由304美元的股息支付和为113美元预扣股票缴纳的税款的现金所驱动。2023 年使用的现金主要是由284美元的股息支付和为94美元预扣股票缴纳的税款的现金所驱动的,抵消了以下因素 还款100美元定期贷款用于为收购Vocera提供资金。
在2024年和2023年的三个月中,我们没有回购任何股票。
流动性
2024年3月31日和2023年12月31日,现金、现金等价物和有价证券分别为2,407美元和3,053美元。2024年3月31日和2023年12月31日,流动资产超过流动负债4,937美元和4597美元。我们预计能够从各种来源支持我们的短期流动性和运营需求,包括运营现金、商业票据和现有信贷额度。
我们过去曾在资本市场筹集资金并进入信贷市场,并且可能会继续不时这样做。我们继续拥有强劲的投资级短期和长期债务评级,我们认为这将使我们能够根据需要为债务再融资。
截至2024年3月31日,我们在美国以外地区持有的现金、现金等价物和有价证券约为26%,而2023年12月31日为25%。
关键会计政策和估计
与我们在2023年10-K表年度报告中披露的相比,我们的关键会计政策和估计没有变化。
新的会计公告尚未通过
有关信息,请参阅我们的合并财务报表附注1。
担保和其他资产负债表外安排
我们没有我们认为可能对我们的财务状况或流动性产生重大影响的担保或其他表外融资安排,包括可变利息实体。
其他事项
法律和监管事宜
我们参与了在我们正常业务过程中产生的各种正在进行的诉讼、法律诉讼和索赔,包括与产品、劳动、知识产权和其他事项有关的诉讼。有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注6。
前瞻性陈述
本报告包含的陈述不是历史事实,被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些报表基于当前对运营、行业状况、财务状况和流动性的预测。识别前瞻性陈述的词语包括但不限于 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“潜在”、“预测”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“可能产生影响”、“步入正轨”、“目标”、“战略” 等词语以及措辞和条款在讨论未来的运营或财务业绩、收购或我们的业务时使用的类似内容。此外,任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。这些陈述并不能作保证,受风险、不确定性和难以预测的假设的影响。因此,实际业绩可能与这些前瞻性陈述、历史经验或我们目前的预期存在重大和不利的差异。一些可能导致我们的实际业绩与我们在任何前瞻性陈述中的预期不同的重要因素包括第1A项中讨论的风险。我们 2023 年 10-K 表年度报告的 “风险因素”。本10-Q表应与我们的合并财务报表以及2023年10-K表年度报告中的合并财务报表附注一起阅读。尽管我们认为此类前瞻性陈述所依据的假设是合理的,但无法保证未来的事件或事态发展不会导致此类陈述不准确。本报告中包含的所有前瞻性陈述均受本警示声明的全部限制。我们明确表示不打算或没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映我们预期的任何变化,这些预期可能基于的事件、条件或情况,或者影响实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同的可能性。
我们认为我们最大的潜在市场风险敞口领域是经营业绩上的汇率风险。有关汇率风险的定量和定性披露包含在我们2023年10-K表年度报告的第7A项 “关于市场风险的定量和定性披露” 中。与其中提供的信息相比,没有实质性变化。
评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官(认证官)的参与下,于2024年3月31日评估了公司披露控制和程序(定义见经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-15(e)条或第15d-15(e)条)的有效性。根据该评估,认证人员得出结论,该公司的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
财务报告内部控制的变化
在2024年三个月中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
我们没有发现第 1A 项中包含的风险因素有任何实质性变化。我们 2023 年 10-K 表年度报告中的 “风险因素”。
我们在2024年三个月发行了9,162股普通股,作为对员工的绩效激励奖励。这些股票未根据1933年《证券法》注册,其结论是,奖励不是该法第2(a)(3)条所指的出售活动。
2015 年 3 月,我们宣布董事会已授权我们购买不超过 2,000 美元的普通股。回购的方式、时间和金额由管理层根据对市场状况、股票价格和其他因素的评估来确定,并受监管方面的考虑。不时在公开市场、私下谈判的交易或其他方式进行购买。
在2024年的三个月中,我们没有根据授权回购计划回购任何普通股。截至2024年3月31日,根据我们的授权回购计划可能收购的普通股的总美元价值为1,033美元。
我们的某些高级管理人员或董事已选择参与和参与我们的员工股票购买计划和401(k)计划,他们已经而且可能不时选择预扣股票以支付应缴的预扣税款或支付股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位的行使价,这可能构成非第10b5—1条交易安排(定义见S-法规第408(c)项 K)。
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31(i) | 根据规则 13a-14 (a) 对Stryker Corporation首席执行官进行认证. |
31 (二) | 根据规则 13a-14 (a) 对Stryker Corporation首席财务官进行认证. |
32(i)* | Stryker Corporation 首席执行官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节做出的认证. |
32 (ii) * | Stryker Corporation 首席财务官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节做出的认证. |
101.INS | ixBRL 实例文档 |
101.SCH | ixBrl 架构文档 |
101.CAL | ixBRL 计算链接库文档 |
101.DEF | ixBRL 定义链接库文档 |
101.LAB | ixBRL 标签链接库文档 |
101.PRE | ixBRL 演示文稿链接库文档 |
104 | 封面交互式数据文件(封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
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| * 随附这份 10-Q 表格 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | 史赛克公司 |
| | | (注册人) |
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日期: | 2024年5月1日 | | /s/ 凯文 A. LOBO |
| | | 凯文 A. 洛博 |
| | | 主席、首席执行官兼总裁 |
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日期: | 2024年5月1日 | | /s/ GLEN S. BOEHNLEIN |
| | | Glenn S. Boehnlein |
| | | 副总裁、首席财务官 |