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收益摘要 2024 年 5 月 1 日 2024 年第一季度附录 99.2

本新闻稿包含 “前瞻性陈述”。“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将” 或否定等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：半导体需求波动；全球经济不确定性和经营全球业务所固有的风险；供应链问题；通货膨胀压力；未来时期的指导或预测；公司相对于其市场的表现，包括此类业绩的驱动因素；市场和技术趋势，包括任何增长趋势的持续时间和驱动因素；新产品的开发及其成功推出的情况；公司工程的重点，研发项目；公司获得、保护和执行知识产权的能力；信息技术风险；公司执行业务战略的能力，包括生产延误和公司扩大在台湾和科罗拉多斯普林斯的制造业务；公司的资本配置战略，可随时因任何原因进行修改，包括股票回购、分红、债务偿还和潜在收购；公司进行的收购和剥离以及公司建立的商业合作伙伴关系，包括收购CMC Materials, Inc.（现为CMC Materials LLC）（“CMC Materials”）；我们在资产负债表上持有的商誉金额；关键员工留用率；未来资本和其他支出，包括估计；公司的预期税率；任何组织变更或法律和监管环境变化的财务或其他影响我们的经营场所；会计声明的影响；有关市场风险的定量和定性披露；气候变化和我们的环境、社会和治理承诺；以及其他事项。这些前瞻性陈述仅基于截至本新闻稿发布之日的当前管理层预期和假设，不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于全球和/或地区经济状况的疲软，一般或具体地说是半导体行业，这可能会减少对公司产品和解决方案的需求；与公司债务水平和义务相关的义务，包括与收购CMC Materials相关的债务；与收购和整合CMC材料相关的风险，包括意想不到的困难或相关的支出，能力实现收购CMC Materials以及将管理时间转移到交易相关事项上所考虑的预期协同效应和价值创造；原材料短缺、供应和劳动力限制、价格上涨、通货膨胀压力和利率上升；公司国际业务的运营、政治和法律风险；公司对唯一来源和有限来源供应商的依赖；公司满足快速需求变化的能力；公司继续进行技术创新和引入新技术的能力满足客户快速变化的需求的产品；激烈的竞争；公司集中的客户群；公司识别、完成和整合收购、合资企业、资产剥离或其他类似交易的能力；公司有效实施任何组织变革的能力；公司保护和执行知识产权的能力；地区和全球不稳定、敌对行动和地缘政治不确定性的影响，包括但不限于乌克兰之间持续的冲突与俄罗斯，以色列和哈马斯之间以及中东的其他紧张局势以及全球对策；某些制造过程日益复杂；公司经营所在国政府法规的变化，包括征收关税、出口管制和其他贸易法、限制以及国家安全和国际贸易政策的变化，尤其是与中国有关的限制；货币汇率的波动；公司股票市场价格的波动；以及其他风险因素以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的其他信息，包括公司于2024年2月15日提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 标题下的信息，以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他信息。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规章制度有要求，否则公司没有义务公开更新此处包含的任何前瞻性陈述或信息，这些陈述或信息均为各自日期。本演示文稿提及 “调整后的净销售额”、“调整后的息税折旧摊销前利润”、“调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比”、“调整后的营业利润”、“调整后的毛利率——占净销售额的百分比”、“调整后的分部利润率”、“非公认会计准则运营费用”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则AP 净收益”、“摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益”、“自由现金流” 以及其他未按公认会计原则列报的指标。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标，也不得将其作为公认会计准则财务指标的替代品，而应与公认会计原则财务指标结合起来阅读。有关此类衡量标准与最直接可比的 GAAP 指标的更多信息以及对账情况，请参见本演示文稿附件。2 安全港

以百万美元计，每股数据除外 24年第一季度第一季度23年第一季度超过23年第一季度第一季度净销售额为771.0美元 922.4美元 812.3美元（16.4％）（5.1％）毛利率45.6％ 43.5％ 42.4％运营费用234.2美元 388.2美元 243.7美元（39.7％）（3.9％）营业收入117.6美元 13.5美元 771.0美元 1.1% 16.4% 营业利润率 15.3% 1.5% 12.4% 税率 7.1% (32.2%) (41.9%) 净收益（亏损）45.3 美元（88.2 美元）38.0 N/A* 19.2% 普通股摊薄收益（亏损）0.30 美元（0.59 美元）$0.25 N/A* 20.0% 摘要 — 合并运营报表 GAAP *未提供最新时期或一年前有净亏损。

以百万美元计，每股数据除外 23年第一季度第一季度超过23年第一季度第一季度超过23年第四季度净销售额771.0美元922.4美元 812.3美元（16.4％）（5.1％）——占净销售额的百分比45.6％ 44.3％42.4％非公认会计准则运营支出2 173.7美元 204.3美元 176.4美元（15.0％）（调整后1.5％）营业收入 178.1 美元 204.8 美元 168.3 美元（13.0%）5.8% 调整后营业利润率 23.1% 22.2% 20.7% 非公认会计准则税率3 14.1% 16.9% 11.7% 103.8 97.8 97.8 97.9 6.1% 6.0% 摊薄后非公认会计准则普通股每股收益0.68 0.65 美元 4.6% 调整后息税折旧摊销前利润 223.4 美元 210.8 美元 210.8 美元息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比29.0％ 27.3％ 26.0％摘要——非公认会计准则的合并运营报表1 1.参见本报告附录中的GAAP与非GAAP对账表。2.不包括摊销费用、交易和交易成本、整合成本、商誉减值、重组成本、长期资产减值和某些业务出售的亏损（收益）。3. 反映非公认会计准则调整和离散税项的税收影响 GAAP 税。4.不包括脚注2和3中提到的项目、利息支出、净额、润英联终止费、债务清偿和修改损失以及非公认会计准则调整的税收影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

百万美元 24 年第 1 季度第 2 季度第 4 季度比 23 年第 1 季度超过 23 年第 1 季度第 4 季度调整后净销售额为 737.1 美元 778.4 美元 765.4 美元 (5.3%) (3.7%) 调整后毛利率% 46.1% 48.3% 43.4% 非公认会计准则运营费用 171.8 美元 198.0 美元 (13.2%) (1.3%) 调整后营业收入 167.7 美元 178.0 美元 157.9 (5.8%) 6.2% 调整后营业利润率 22.8% 22.9% 20.6% 调整后息税折旧摊销前利润 213.1 美元 200.4 美元 (2.4%) 6.3% 调整后息税折旧摊销前利润率 28.9% 28.1% 26.2% 摘要——合并运营报表（不包括资产剥离）1,2 非公认会计准则 1.不包括电子化学品（“EC”）剥离的影响、QED、管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议。2. 参见本演示附录中的公认会计原则与非公认会计准则对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

6 1.不包括剥离电子化学品（“EC”）、QED、管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。2.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。*如果最近一个时期或去年同期包含分部亏损，则不提供百分比变动。销售额1（SEQ）下降了1％，原因是MS受益于存储器市场的早期复苏，但被一些主流终端市场的持续疲软所抵消。分部利润率（调整后）（SEQ）的增长主要是由工厂利用率提高的积极影响推动的。24年第一季度与23年第一季度相比23年第一季度净销售额为百万美元 350.0 美元 448.3 美元 365.0 美元（21.9%）（4.1%）（4.1%）调整后净销售额1 316.1 美元 304.3 318.1 3.9%（0.6%）分部利润（亏损）67.1 美元（0.6%）67.1 美元（0.6%）29.5美元) 53.2美元N/A* 26.1% 分部利润（亏损）利润率 19.2%（6.6%）14.6% 调整后分部利润 2 75.2 80.1 美元 61.0 美元（6.1%）23.3% 经调整后的分部利润率 2 21.5% 17.9% 16.7% 材料解决方案（MS）第一季度亮点

7 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。微污染控制（MC）以百万美元计 24年第一季度23年第一季度超过23年第一季度第一季度净销售额267.9美元269.3美元 288.4美元（0.5％）（7.1％）分部利润86.6美元 96.0美元（9.8％）（11.3％）分部利润率32.3％ 35.6％ 33.8％经调整后的分部利润率1 86.6 98.8美元 98.8美元（12.3％）（11.4％）经调整后的分部利润率1 32.3％ 36.7％ 33.9％第一季度亮点销售下降（SEQ）是受所有主要产品线收入下降的推动，符合我们的预期。分部利润率（调整后）下降（SEQ）的主要原因是销量减少和研发投资的稳定。

8 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。先进材料处理（AMH）以百万美元计 24 年第 1 季度第 2 季度比 23 年第 1 季度超过 23 年第 1 季度净销售额 162.9 美元 218.9 美元 169.2 美元（25.6%）（3.7%）分部利润 24.6 美元 48.2 美元 20.5 美元（49.0%）20.0% 分部利润率 15.1% 22.0% 经调整后分部利润率1 24.6 美元 49.4 美元 20.6 美元（50.0%）2%) 19.4% 经调整后的分部利润率1 15.1% 22.6% 12.2% 销售额下降（SEQ）主要是由流体处理产品销售下降所推动的。分部利润率（调整后）增长（SEQ）主要是由工厂利用率提高的积极影响推动的。24 年第一季度亮点

百万美元第一季度23年第一季度4季度美元金额百分比总美元金额％总额％总金额％总现金、现金等价物和限制性现金340.7美元 4.1％ 709.0 7.0％ 456.9％ 5.2％应收账款，净额424.5美元 5.1％ 511.4％ 457.1 5.2％库存625.7 7.5％ 830.9 8.3％净PP＆E 1,473.8 17.6％ 1,464.4 14.5% 1,468.0 16.7% 总资产 8,364.7 美元 10,067.1 美元 8,812.6 美元流动负债 470.0 5.6% 781.6 7.8% 514.0 5.8% 长期债务，不包括当前到期日 4,172.9 49.9% 5,634.7 美元 56.0% 4,577.1 51.9% 总负债4,934.6 59.0% 6,898.9 68.5% 5,404.0 61.3股东权益总额百分比3,430.2美元 41.0% 3,168.2 31.5% 3,408.6 38.6美元 38.7% 摘要——资产负债表项目由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

百万美元第一季度23年第一季度第四季度期初现金余额456.9美元563.4美元594.0美元经营活动提供的现金 147.2 151.9 150.7 资本支出 (66.6) (134.0) (128.7) 长期债务收益 224.5 117.2 — 长期债务支付 (643.3) (117.2) (869.7) 出售企业的收益 249.6 133.5 680.7 股息 (15.3) (15.2) (15.0) 终止联盟协议的收益 — — 21.9 其他投资活动 (1.9) 0.1 1.9 其他融资活动 (5.8) 8.7 12.1 汇率的影响 (4.6) 0.6 9.1 期末现金余额 340.7 美元709.0 美元 456.9 美元自由现金流 1 80.6 美元 17.9 美元 22.0 美元现金流 1.等于运营现金减去资本支出。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

11 GAAP 以百万美元计，每股数据除外 2Q24 指导第 1 季度实际净销售额 790-810 美元 771.0 美元 812.3 营业费用 242 美元 234.2 $243.7 净收益 64-71 美元 45.3 $38.0 普通股摊薄收益0.42-0.47 0.30 0.25 美元营业利润率 15%-16% 12.4% 非公认会计准则百万美元，除外股票数据第二季度指引第一季度24年第四季度实际净销售额790美元至810美元771.0美元812.3美元非公认会计准则运营费用1 191美元-194美元173.7美元176.4美元非公认会计准则净收入1 103美元-110美元103.8美元每股普通股摊薄后非公认会计准则收益1 0.68美元-美元0.73 0.68 美元 0.65 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 27.5%-28.5% 29.0% 26.0% 展望 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

附录 13

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元调整后毛利率 44.3% 42.6% 42.4% 42.4% 42.7% 45.6% 非公认会计准则运营费用 204.3 美元 183.2 美元 172.1 美元 176.4 美元173.7 美元调整后营业收入204.8 200美元。9 $195.7 $168.3 $769.7 $178.1 调整后的营业利润率 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 调整后息税折旧摊销前利润 $251.5 $244.6 210.8 $942.4 $223.4 调整后息税折旧摊销前利润率 27.3% 26.0% 26.0% 29.0% 合并（如报告）财务摘要非公认会计准则显示金额的结果以百万计，表格中可能存在四舍五入的差异。

百万美元第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度调整后净销售额 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元 737.1 美元调整后毛利率 48.3% 45.6% 44.0% 45.3% 46.3% 46.1% 非公认会计准则运营费用 198.0 美元 177.1 美元 166.0 美元 174.0 715.2 美元调整后营业收入 178.0 美元 171.8 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元调整后营业利润率 22.9% 22.5% 22.0% 22.0% 22.8% 22.8% 调整后息税折旧摊销前利润 218.4 美元 206.2 美元 200.4 84美元 840.0 213.1 调整后息税折旧摊销前利润率 28.1% 27.2% 27.4% 28.9% 合并（不包括资产剥离）1 非公认会计准则财务摘要 1剥离电子化学品（“EC”）、QED、管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

16 个细分市场（如报告）财务非公认会计准则以百万美元计 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第一季度销售额：MS 448.3 美元 440.6 美元 435.5 美元 365.0 1,689.5 350.0 美元 350.0 MC 269.3 283.6 286.2 117.6 267.9 AMH 218.9 190.4 180.3 169.2 758.7 162.9 细分市场间淘汰 (14.1) (13.6) (13.6) (8) (10.3) (51.7) (9.7) 总销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元调整后分部利润：MS 80.1 75.9 73.4 61.0 $290.4 75.2 75.2 MC 98.8 100.7 97.7 398.5 AMH 49.4 35.8 32.1 20.6 137.9 24.6 调整后分部利润率：MS 17.9% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

17 个细分市场（不包括资产剥离）1 财务非公认会计准则以百万美元计 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度调整后销售额：MS 304.3 $305.4 $303.3 318.1 1,231.1 316.1 316.1 MC 269.3 286.2 288.4 288.4 267.9 AMH 218.9 180.4 169.2 758.7 162.9 13.1 6) (13.8) (10.3) (51.7) (9.7) 总销售额 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.5 美元 3,065.6 美元 737.1 美元调整后分部利润：MS 53.3 47.4 44.1 50.6 $195.4 $195.4 64.9 64.9 MC 98.8 100.7 97.7 398.5 86.6 AMH 49.4 35.8 32.1 20.6 137.9 24.6 调整后分部利润率：MS 17.6 5% 15.5% 14.5% 15.9% 15.9% 20.5% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 1.不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第 3 季度 FY2023 第 1 季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元 771.0 美元资产剥离 2 (144.0) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) 调整后的非公认会计准则净销售额765.8 美元 765.8 美元765.4 美元 3,065.6 美元 765.6 美元净销售额（如报告）与调整后净销售额非公认会计准则（不包括资产剥离）的对账 1 调整后毛利（不包括剥离）对账调整后毛利（不包括剥离）1 非公认会计准则净利润（以百万计）23年第二季度第三季度 FY2023 24年第一季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元调整后净销售额 3,523.9 美元 771.0 美元非公认会计准则 3 美元 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 毛利-GAAP 401.7 384.2 367.1 344.7 1,497.6 351.8 毛利调整：重组成本 4 7.4 — 0.8 — 8.2 — 调整后毛利 409.1 美元 384.2 美元 367.9 美元 1,505.8 美元剥离 5 (33.0) (34.6) (35.5) (35.5) (35.5) (35.5) (35.5) (12.8) (116.0) (12.3) 调整后（不包括资产剥离）1 毛利 376.0 美元 349.5 美元 332.3 美元 331.9 美元 1389.8 美元339.5 美元毛利率-占净销售额的百分比 43.5% 42.6% 41.3% 42.4% 42.4% 42.4% 42.7% 45.6% 42.7% 45.6% 调整后百分比（不包括资产剥离）1 毛利率——占调整后净销售额的百分比 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 1。不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。2. 根据剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止的净销售额对全年影响进行调整与 Macdermid Enthone 的联盟协议。3.参见内载净销售额与调整后净销售额可比非公认会计准则的对账。4. 成本节约计划产生的重组费用。5.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的毛利以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

19 GAAP运营费用（如报告）与运营支出（不包括资产剥离）的对账 1 非公认会计准则美元（以百万计）23年第一季度第三季度4Q23 FY2023 1Q24 GAAP运营支出 388.2 美元 116.6 美元 250.0 美元 243.7 $998.4 234.2 营业费用调整：商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — 3.0 — 整合成本：专业费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散费 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他费用 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — 重组成本 7 3.9 — 0。4 2.3 6.6 — 出售企业的亏损（收益），净额 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.9）长期资产减值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 联盟协议终止后的收益 11 —（154.8）—（30.0）（184.8）— 非公认会计准则运营费用 204.3 美元 184.8 美元 3.2 172.1 美元 176.4 美元 736.1 美元 173.7 美元资产剥离 12 (6.2) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) 运营费用（不包括资产剥离）1 非公认会计准则 198.0 美元 177.1 美元 166.0 美元 174.0 美元 715.2 美元 171.8 美元 1.与商誉相关的非现金减值费用。2.非-与 CMC Materials 收购和完成资产剥离相关的经常性交易和交易成本。3. 代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商为协助我们将 CMC Materials 整合到我们的运营而提供的服务相关的记录的专业和供应商费用。4.代表与 CMC Materials 收购整合相关的遣散费。5. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.成本节约举措产生的重组费用 8.出售某些企业产生的非经常性净亏损 (收益)。9.长期资产减值。10.与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11.终止与 Macdermid Enthone 的联盟协议的收益。12.根据剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年运营支出影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

20 GAAP净收益与调整后营业收入和调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）的对账 23年第一季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 881.0 美元 812.3 美元 3,5239 美元 771.0 美元净（亏损）收入（88.2 美元）33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元净额（亏损）收入占净销售额（9.6％）的百分比 21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 净收入调整：所得税（福利）支出 21.5（16.5）（2.1）（11.3）（8.4）3.5 利息支出，净额 84.8 78.6 75.6 62.1 301.1 54.4 其他支出，净额（4.7）7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 关联公司净亏损权益 — 0.1 0.1 0.4 0.2 GAAP-营业收入 13.5 美元 267.6 美元 117.1 美元 101.0 美元 499.2 美元 117.6 美元营业利润率-占净销售额的百分比 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — 整合成本：专业费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散费 4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 保留成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他成本 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — 重组成本 7 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — 出售业务的亏损（收益），净额 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.8）长期资产减值 9 — —— 30.5 30.5 13.0 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 联盟协议终止后的收益 11 — (154.8) — (30.0) (184.8) — 调整后营业收入204.8美元 200.9 美元 195.7 美元 168.3 美元 769.7 美元 178.1 美元-占净销售额的百分比 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 22.0% 20.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 21.8% 23.1% 折旧 46.8 43.7 39.6 42.6 172.7 45.3 调整后的息税折旧摊销前利润 251.5 美元 244.6 美元 235.3 美元 210.8 美元942.4 美元调整后息税折旧摊销前利润-占净销售额的百分比 27.3% 27.2% 26.0% 26.0% 26.7% 29.0% 1.与商誉相关的非现金减值费用。2.非经常性减值费用与 CMC Materials 收购和完成资产剥离相关的交易和交易成本。3. 代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商为协助我们将 CMC Materials 整合到我们的运营而提供的服务相关的专业和供应商费用。4.代表与 CMC Materials 收购整合相关的遣散费。5. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6.代表与CMC Materials收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.成本节约举措产生的重组费用 8. 出售某些业务产生的非经常性净亏损（收益）。9.长期资产减值。10. 与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11. 终止与Macdermid Enthone的联盟协议后的收益。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第四季度 FY2023 第 1 季度调整后（不包括资产剥离）1 净销售额 2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 调整后营业收入 3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 资产剥离 4 (26.8) (29.3) (10.4) (10.4) (10.4)) 调整后（不包括剥离）1 营业收入 178.0 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元 167.7 美元调整后（不包括剥离）1 营业收入-占净销售额的百分比 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.8% 调整后营业收入（如报告）与调整后营业收入（不包括）的对账资产剥离）1 非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润（如报告）与调整后息税折旧摊销前利润（不包括资产剥离）1 非公认会计准则的百万美元一季度第二季度第二季度23第四季度 FY2023 24第一季度调整后（不包括资产剥离）1 净销售额2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 3,065.6 美元737.1 调整后息税折旧摊销前利润 251.5 235.3 210.8 942.4 223.4 资产剥离 5 (33.2) (29.6) (29.2) (10.4) (10.4) 调整后（不包括剥离）1 息税折旧摊销前利润 218.4 215.0 美元 200.4 美元 840.0 213.1 美元调整后（不包括资产剥离）1 息税折旧摊销前利润-占净销售额的百分比 28.1% 28.3% 26.2% 27.4% 28.9% 28.9% 1.不包括这剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。2.参见内净销售额与调整后净销售额可比非公认会计原则的对账。3.参见中 GAAP 净收入与调整后营业收入的对账。4.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的营业收入以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。5.根据剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的息税折旧摊销前利润的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

22 百万美元 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第 4 季度 FY2023 第 24 季度净销售额：MS 分部净销售额 448.3 美元 440.6 美元 435.5 美元 365.0 美元 1,689.5 美元 350.0 美元调整后（不包括资产剥离）1 净销售额（144.0）(135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) MS 板块（不包括剥离）1 调整后净销售额 304.3 美元 305.4 美元 303.3 美元 318.1 1,231.1 316.1 分部销售额（已报告）与分部销售额（不包括剥离）的对账 1 非公认会计准则微软分部利润（如报告）与调整后微软分部利润（不包括资产剥离）的对账 1 非公认会计准则百万美元 23年第一季度第三季度4Q23 4Q23 4Q23 FY202324 年第一季度微软分部利润（29.5 美元）215.7 美元 57.0 美元 53.2 美元 296.4 美元 67.1 重组成本 2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — 出售业务的亏损（收益），净额 3 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.8）商誉减值 4 88.9 — 15.9 — 15.9 10.4 115.2 — 终止联盟协议的收益5 — (154.8) — (30.0) (184.8) — 长期资产减值6 — — — 30.5 30.5 13.0 MS调整后的分部利润80.1美元75.9美元73.4美元290.4美元 75.2美元剥离7（26.8）（28.5）（29.3）（10.4）（95.0）（10.4）（10.4）调整后的微软分部利润（不包括资产剥离）1 53.3 47.4 44.0美元195.4美元195.4美元195.4美元64.9美元 1。不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。2.成本节约举措产生的重组费用。3.出售某些业务产生的非经常性亏损，净额。4.与商誉相关的非现金减值费用。5.终止与Macdermid Enthone的联盟协议所得收益。6.长期资产减值。7.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的分部利润以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

23百万美元，每股数据除外 23年第一季度第二季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度GAAP净收益（亏损）（88.2美元）197.6美元 33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元 45.3 净收益（亏损）调整：商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — 整合成本：专业费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散费 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他成本 6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 — 重组成本 7 11.2 — 1.2 2.3 14.7 — (收益) 出售业务所产生的亏损，净额 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8)长期资产减值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 债务清偿和修改的损失 11 3.9 4.5 4.5 17.0 29.6 润英联终止费，净额 12 (10.9) — — (10.9) — (154.8) — (30.0) (184.8) — 净收益（亏损）和离散项目调整的税收影响 14 1.6（35.8）（12.8）（24.3）（71.3）（13.5）非公认会计准则净收益97.8美元99.6美元103.6美元97.9美元398.9美元103.8美元普通股摊薄（亏损）收益（0.59美元）1.31美元0.22美元。25 1.20 美元 0.30 净收益（亏损）调整的影响1.24（0.65 美元）0.46 美元 1.46 美元 1.45 0.39 美元普通股摊薄后每股非公认会计准则收益 0.65 0.68 0.68 0.68 2.64 0.68 加权平均已发行股数 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 调整摊薄后的非公认会计准则加权平均已发行股数 1.0 — — — — — — 摊薄后的非公认会计准则加权平均已发行股数 150.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 公认会计准则净收益和普通股摊薄后每股收益与非公认会计准则净收益和摊薄后的普通股每股非公认会计准则收益的对账 1.与商誉相关的非现金减值费用。2.与CMC材料收购和完成资产剥离相关的非经常性交易和交易成本。3.代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务相关的专业和供应商费用，以协助我们将CMC Materials整合到我们的运营中。4. 代表与收购CMC Materials相关的遣散费。5.代表与CMC Materials收购和已完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6.代表与CMC Materials收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.节约成本举措产生的重组费用. 8.出售某些企业的非经常性净亏损 (收益)。9.长期资产的减值。10.与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11.债务清偿和信用修正案修改造成的非经常性损失。12.润英联终止费的非经常性收益。13.终止与Macdermid Enthone的联盟协议后的收益。14.净收入税前调整的税收影响是使用相应年度适用的边际税率计算得出的。由于以百万为单位显示金额，因此本节的表格中可能存在舍入差异。

24百万美元第二季度展望对账公认会计准则净收益与非公认会计准则净收益：2024年6月29日GAAP净收益64-71美元净收益调整：交易、交易和整合成本 2 无形资产摊销 48 所得税影响 (11) 非公认会计准则净收益103-110美元第二季度展望对账GAAP摊薄后每股收益：2024年6月29日摊薄每股收益普通股0.42-0.47美元普通股摊薄后每股收益的调整：交易、交易和整合成本0.01无形资产摊销 0.32 所得税影响 (0.07) 摊薄后的非公认会计准则每股普通股收益0.68美元至0.73美元第二季度展望对账公认会计准则运营支出与非公认会计准则运营支出：2024年6月29日公认会计准则运营支出242美元至245美元净收益调整：交易、交易和整合成本 2 无形资产摊销 48 非公认会计准则运营费用191美元至194美元非公认会计准则展望与非公认会计准则的对账 Ap Outlook* * 由于以百万为单位显示金额，因此表格中可能存在舍入差异。

25 GAAP展望与非公认会计准则展望的对账*（续）百万美元第二季度展望对账GAAP营业利润率与非公认会计准则营业利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率2024年6月29日净销售额790美元-810美元营业收入118美元-132美元营业利润率占净销售额的百分比15％-16％交易、交易和整合成本 2 无形资产摊销 48 调整后营业收入169美元-183美元利润率-占净销售额的百分比 21.4%-22.5% 折旧 48 调整后息税折旧摊销前利润 217 美元-231 美元调整后息折旧摊销前利润-占百分比净销售额 27.5%-28.5% * 由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。