美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）
真正的好食品公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址；邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其中注册 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
修正案
2024年4月26日，Real Good Food Company, Inc.（“公司”）的全资子公司Real Good Foods, LLC于2016年6月30日对与PMC金融服务集团有限责任公司（“PMC”）签订了经修订和重述的贷款和担保协议（“修正案”）（“现有信贷额度”）。
该修正案修订了现有信贷额度，以允许以下内容：
| • | 循环信贷额度（“Revolver”）的到期日从2025年11月30日延长至2026年12月31日。 |
| • | 这笔9,000万美元的定期贷款的到期日从2025年12月31日延长至2026年12月31日。 |
| • | 该修正案允许增加与购买设备相关的债务部分（“第二设备贷款”），允许最多260万澳元的借款，这笔借款可从本修正案生效之日起至2024年6月11日提取。第二笔设备贷款的到期日为2026年12月31日或本协议终止之日，以较早者为准。第二笔设备贷款的年利率应等于（i）目前不时有效的 “最优惠利率” 减去0.5％，加上（ii）每年6.85％的实物应付利息（“PIK”）。 |
作为修正案的对价，公司向PMC发行了认股权证，该认股权证可行使为A类普通股，相当于行使之日公司摊薄后总股权的4.9％，行使价为每股0.01美元。认股权证可从2025年12月31日开始行使，也可以在控制权变更或偿还未偿债务时行使，并将于2033年11月20日到期。
豁免协议
此外，关于该修正案，公司和PMC签订了有条件豁免协议（“豁免协议”），该协议规定有条件的豁免期从修正案发布之日开始，到2026年12月31日结束。豁免协议免除了现有信贷额度中概述的某些违约事件的影响，这些违约事件已经发生。由于违约事件，豁免协议增加了额外的债务契约，要求在有条件豁免期内实现某些财务目标。根据豁免协议的条款，PMC同意有条件地放弃现有的违约事件以及与这些事件相关的任何行动，前提是本协议的条款在有条件豁免期内得到满足。为了满足豁免期的条款，附加契约要求公司实现协议中规定的某些息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润目标。与调整后的息税折旧摊销前利润目标相关的契约从2024年6月30日开始，一直持续到2024年7月31日。与息税折旧摊销前利润相关的利润从2024年7月31日开始，到2025年12月30日结束，累计三个月的目标适用于每个月的月底。
修正案和有条件豁免协议的副本作为附录10.2和附录10.3附于此，并以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
| (a) | 第1.01项中关于制定新的第二设备贷款协议的披露以引用方式纳入此处。 |
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
描述 | |
| 10.2 | Real Good Foods, LLC和PMC金融服务集团有限责任公司之间签订的截至2024年4月26日的《贷款和担保协议》第二十八号修正案。 | |
| 10.3 | Real Good Foods, LLC和PMC金融服务集团有限责任公司之间签订的有条件豁免协议。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在内联的 XRBL 文档中）。 | |
S签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 真正的好食品公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 30 日 | 来自： | /s/ 蒂姆·齐默 | ||||
| 蒂姆·齐默 | ||||||
| 首席执行官 | ||||||