总活动(总运营量): | |||||||||||
钻探的油井数量 | 完工的油井数量 | ||||||||||
米德兰盆地 | 69 | 101 | |||||||||
特拉华盆地 | 10 | — | |||||||||
总计 | 79 | 101 |
活动总量(净运营量): | |||||||||||
钻探的油井数量 | 完工的油井数量 | ||||||||||
米德兰盆地 | 67 | 89 | |||||||||
特拉华盆地 | 9 | — | |||||||||
总计 | 76 | 89 |
2024 年指导方针 | 2024 年指导方针 | |||||||
响尾蛇能源公司 | Viper Energy, Inc. | |||||||
净产量-mboe/D | 458 - 466 | 46.00 - 48.00 | ||||||
石油产量-mbo/d | 270 - 275 | 25.75 - 26.75 | ||||||
2024 年第二季度石油产量-MBO/d(总计-mBOe/d) | 271 - 275 (459 - 466) | 26.00 - 26.50 (46.50 - 47.25) | ||||||
单位成本(美元/BOE) | ||||||||
租赁运营费用,包括工期 | $6.00 - $6.50 | |||||||
G&A | ||||||||
现金 G&A | $0.55 - $0.65 | $1.00 - $1.20 | ||||||
基于非现金股权的薪酬 | $0.40 - $0.50 | $0.10 - $0.15 | ||||||
DD&A | $10.50 - $11.50 | $11.00 - $11.50 | ||||||
利息支出(扣除利息收入) | $1.65 - $1.85 | $4.25 - $4.50 | ||||||
收集、加工和运输 | $1.80 - $2.00 | |||||||
生产税和从价税(占收入的百分比) | ~7% | ~7% | ||||||
公司税率(税前收入的百分比) | 23% | 20% - 22% | ||||||
现金税率(税前收入的百分比) | 15% - 18% | |||||||
2024 年第二季度现金税(百万美元) | $180 - $220 | $13 - $18 | ||||||
资本预算(百万美元) | ||||||||
2024 钻探、完井、资本运转和非运营物业 | $2,100 - $2,330 | |||||||
2024 基础设施和中游 | $200 - $220 | |||||||
2024 年资本支出总额 | $2,300 - $2,550 | |||||||
2024 年第二季度资本支出 | $580 - $620 | |||||||
水平井钻探总量(净值) | 265 - 285 (244 - 263) | |||||||
水平井完工总量(净额) | 300 - 320 (273 - 291) | |||||||
完成的平均横向长度(英尺) | ~11,500' | |||||||
2024 财年米德兰盆地每侧英尺的油井成本 | $600 - $650 | |||||||
2024 财年特拉华盆地每侧英尺的油井成本 | $875 - $925 | |||||||
米德兰盆地完成的净侧向英尺 (%) | ~90% | |||||||
特拉华盆地竣工净侧向英尺 (%) | ~10% |
响尾蛇能源公司 | |||||||||||
简明合并资产负债表 | |||||||||||
(未经审计,以百万计,股票金额除外) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 896 | $ | 582 | |||||||
受限制的现金 | 3 | 3 | |||||||||
应收账款: | |||||||||||
共同利益及其他,净额 | 208 | 192 | |||||||||
石油和天然气净销售额(1.32亿美元,与Viper相关的1.09亿美元) | 734 | 654 | |||||||||
应收所得税 | — | 1 | |||||||||
库存 | 57 | 63 | |||||||||
衍生工具 | 7 | 17 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 43 | 109 | |||||||||
流动资产总额 | 1,948 | 1,621 | |||||||||
财产和设备: | |||||||||||
石油和天然气财产,全额成本会计法(截至2024年3月31日和2023年12月31日,摊销额分别为84.55亿美元和86.59亿美元)(46.49亿美元和46.29亿美元以及17.19亿美元和17.69亿美元不包括在与Viper相关的摊销中) | 43,240 | 42,430 | |||||||||
其他财产、设备和土地 | 675 | 673 | |||||||||
累计损耗、折旧、摊销和减值(与Viper相关的9.13亿美元和8.66亿美元) | (16,891) | (16,429) | |||||||||
财产和设备,净额 | 27,024 | 26,674 | |||||||||
权益法投资 | 529 | 529 | |||||||||
衍生工具 | 7 | 1 | |||||||||
递延所得税,净额 | 61 | 45 | |||||||||
房地产投资,净额 | 83 | 84 | |||||||||
其他资产 | 38 | 47 | |||||||||
总资产 | $ | 29,690 | $ | 29,001 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款-贸易 | $ | 243 | $ | 261 | |||||||
应计资本支出 | 570 | 493 | |||||||||
其他应计负债 | 337 | 475 | |||||||||
应付收入和特许权使用费 | 732 | 764 | |||||||||
衍生工具 | 102 | 86 | |||||||||
应缴所得税 | 134 | 29 | |||||||||
流动负债总额 | 2,118 | 2,108 | |||||||||
长期债务(与毒蛇相关的10.94亿美元和10.83亿美元) | 6,629 | 6,641 | |||||||||
衍生工具 | 144 | 122 | |||||||||
资产报废债务 | 266 | 239 | |||||||||
递延所得税 | 2,502 | 2,449 | |||||||||
其他长期负债 | 12 | 12 | |||||||||
负债总额 | 11,671 | 11,571 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元;已授权4亿股;截至2024年3月31日和2023年12月31日分别已发行和流通的178,339,978和178,723,871股股票 | 2 | 2 | |||||||||
额外的实收资本 | 14,251 | 14,142 | |||||||||
留存收益(累计赤字) | 2,705 | 2,489 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (8) | (8) | |||||||||
响尾蛇能源公司股东权益总额 | 16,950 | 16,625 | |||||||||
非控股权益 | 1,069 | 805 | |||||||||
权益总额 | 18,019 | 17,430 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 29,690 | $ | 29,001 |
响尾蛇能源公司 | |||||||||||
简明合并运营报表 | |||||||||||
(未经审计,每股数据除外的百万美元,以千股为单位) | |||||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
石油、天然气和液化天然气销售 | $ | 2,101 | $ | 1,902 | |||||||
购买石油的销售 | 116 | — | |||||||||
其他营业收入 | 10 | 23 | |||||||||
总收入 | 2,227 | 1,925 | |||||||||
成本和支出: | |||||||||||
租赁运营费用 | 255 | 192 | |||||||||
生产税和从价税 | 119 | 155 | |||||||||
收集、加工和运输 | 77 | 68 | |||||||||
购买石油的费用 | 117 | — | |||||||||
折旧、损耗、摊销和增值 | 469 | 403 | |||||||||
一般和管理费用 | 46 | 40 | |||||||||
合并和整合费用 | 12 | 8 | |||||||||
其他运营费用 | 14 | 34 | |||||||||
成本和支出总额 | 1,109 | 900 | |||||||||
运营收入(亏损) | 1,118 | 1,025 | |||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||
利息支出,净额 | (46) | (46) | |||||||||
其他收入(支出),净额 | 4 | 53 | |||||||||
衍生工具的收益(亏损),净额 | (48) | (93) | |||||||||
清偿债务的收益(亏损) | 2 | — | |||||||||
股权投资的收益(亏损),净额 | 2 | 14 | |||||||||
其他收入(支出)总额,净额 | (86) | (72) | |||||||||
所得税前收入(亏损) | 1,032 | 953 | |||||||||
所得税(受益)准备金 | 223 | 207 | |||||||||
净收益(亏损) | 809 | 746 | |||||||||
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 41 | 34 | |||||||||
归属于响尾蛇能源公司的净收益(亏损) | $ | 768 | $ | 712 | |||||||
普通股每股收益(亏损): | |||||||||||
基本 | $ | 4.28 | $ | 3.88 | |||||||
稀释 | $ | 4.28 | $ | 3.88 | |||||||
已发行普通股的加权平均值: | |||||||||||
基本 | 178,477 | 181,988 | |||||||||
稀释 | 178,477 | 181,988 | |||||||||
响尾蛇能源公司 | |||||||||||
简明合并现金流量表 | |||||||||||
(未经审计,以百万计) | |||||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 809 | $ | 746 | |||||||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
递延所得税(受益)准备金 | 52 | 97 | |||||||||
折旧、损耗、摊销和增值 | 469 | 403 | |||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | (2) | — | |||||||||
衍生工具的(收益)亏损,净额 | 48 | 93 | |||||||||
衍生工具结算时收到(支付)的现金 | (4) | 1 | |||||||||
股权投资(收益)亏损,净额 | (2) | (14) | |||||||||
基于股权的薪酬支出 | 14 | 11 | |||||||||
其他 | 16 | (34) | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (95) | (36) | |||||||||
应收所得税 | 12 | 95 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 89 | — | |||||||||
应付账款和应计负债 | (110) | (26) | |||||||||
应缴所得税 | 70 | 17 | |||||||||
应付收入和特许权使用费 | (35) | 60 | |||||||||
其他 | 3 | 12 | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,334 | 1,425 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
石油和天然气资产的钻探、完井和基础设施增建 | (605) | (622) | |||||||||
增加中游资产 | (4) | (35) | |||||||||
财产收购 | (153) | (880) | |||||||||
出售资产的收益 | 12 | 264 | |||||||||
其他 | (1) | (6) | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (751) | (1,279) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
信贷额度下的借款收益 | 90 | 1,696 | |||||||||
信贷额度下的还款 | (80) | (989) | |||||||||
偿还优先票据 | (25) | — | |||||||||
根据回购计划回购的股票 | (42) | (332) | |||||||||
根据Viper的回购计划回购的股票/单位 | — | (34) | |||||||||
出售对Viper Energy, Inc.的部分投资的收益 | 451 | — | |||||||||
支付给股东的股息 | (548) | (542) | |||||||||
股息/对非控股权益的分配 | (44) | (34) | |||||||||
其他 | (71) | (22) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (269) | (257) | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 314 | (111) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 585 | 164 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 899 | $ | 53 |
响尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||
选定的操作数据 | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
生产数据: | |||||||||||||||||
石油 (mbbls) | 24,874 | 25,124 | 22,624 | ||||||||||||||
天然气 (mmcF) | 50,602 | 50,497 | 47,388 | ||||||||||||||
液化天然气 (mbbls) | 8,653 | 9,016 | 7,730 | ||||||||||||||
合并交易量 (MBOE) (1) | 41,961 | 42,556 | 38,252 | ||||||||||||||
每日石油量 (bo/d) | 273,341 | 273,087 | 251,378 | ||||||||||||||
每日合并交易量(BOE/D) | 461,110 | 462,565 | 425,022 | ||||||||||||||
平均价格: | |||||||||||||||||
石油(每桶美元) | $ | 75.06 | $ | 76.42 | $ | 73.11 | |||||||||||
天然气(每立方英尺美元) | $ | 0.99 | $ | 1.29 | $ | 1.46 | |||||||||||
液化天然气(每桶美元) | $ | 21.26 | $ | 19.96 | $ | 23.16 | |||||||||||
合计(每个英国央行美元) | $ | 50.07 | $ | 50.87 | $ | 49.72 | |||||||||||
石油,套期保值(每桶美元)(2) | $ | 74.13 | $ | 75.59 | $ | 72.05 | |||||||||||
天然气,套期保值(每立方英尺美元)(2) | $ | 1.36 | $ | 1.31 | $ | 1.96 | |||||||||||
液化天然气,套期保值(每桶美元)(2) | $ | 21.26 | $ | 19.96 | $ | 23.16 | |||||||||||
平均价格,套期保值(每英国央行美元)(2) | $ | 49.97 | $ | 50.40 | $ | 49.72 | |||||||||||
每个英国央行的平均成本: | |||||||||||||||||
租赁运营费用 | $ | 6.08 | $ | 5.97 | $ | 5.02 | |||||||||||
生产税和从价税 | 2.84 | 2.44 | 4.05 | ||||||||||||||
收集、处理和运输费用 | 1.84 | 1.83 | 1.78 | ||||||||||||||
一般和行政——现金部分 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | ||||||||||||||
运营费用总额-现金 | $ | 11.52 | $ | 10.83 | $ | 11.61 | |||||||||||
一般和行政-非现金部分 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 0.29 | |||||||||||
每个英国央行的折旧、损耗、摊销和增加 | $ | 11.18 | $ | 11.02 | $ | 10.54 | |||||||||||
利息支出,净额 | $ | 1.10 | $ | 0.87 | $ | 1.20 | |||||||||||
响尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | |||||||||||||||||
(未经审计,以百万计) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
归属于响尾蛇能源公司的净收益(亏损) | $ | 768 | $ | 960 | $ | 712 | |||||||||||
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 41 | 51 | 34 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | 809 | 1,011 | 746 | ||||||||||||||
衍生工具的非现金(收益)亏损,净额 | 44 | (147) | 94 | ||||||||||||||
利息支出,净额 | 46 | 37 | 46 | ||||||||||||||
折旧、损耗、摊销和增值 | 469 | 469 | 403 | ||||||||||||||
与权益法投资相关的折旧和利息支出 | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | (2) | — | — | ||||||||||||||
基于非现金权益的薪酬支出 | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||
资本化股权薪酬支出 | (7) | (7) | (5) | ||||||||||||||
合并和整合费用 | 12 | — | 8 | ||||||||||||||
其他非现金交易 | 1 | 12 | (46) | ||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | 223 | 264 | 207 | ||||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | 1,639 | 1,678 | 1,487 | ||||||||||||||
减去:对非控股权益的调整 | 89 | 82 | 67 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润归属于响尾蛇能源公司 | $ | 1,550 | $ | 1,596 | $ | 1,420 |
响尾蛇能源公司 | |||||||||||
调整后净收益 | |||||||||||
(未经审计,每股数据除外的百万美元,以千股为单位) | |||||||||||
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||
金额 | 摊薄后每股金额 | ||||||||||
归属于响尾蛇能源公司的净收益(亏损)(1) | $ | 768 | $ | 4.28 | |||||||
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 41 | 0.22 | |||||||||
净收益(亏损)(1) | 809 | 4.50 | |||||||||
衍生工具的非现金(收益)亏损,净额 | 44 | 0.25 | |||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | (2) | (0.01) | |||||||||
合并和整合费用 | 12 | 0.06 | |||||||||
其他非现金交易 | 1 | 0.01 | |||||||||
不包括上述项目的调整后净收益 (1) | 864 | 4.81 | |||||||||
上述项目的所得税调整 | (12) | (0.06) | |||||||||
调整后净收益 (1) | 852 | 4.75 | |||||||||
减去:归属于非控股权益的调整后净收益 | 43 | 0.25 | |||||||||
归属于响尾蛇能源公司的调整后净收益 (1) | $ | 809 | $ | 4.50 | |||||||
已发行普通股的加权平均值: | |||||||||||
基本 | 178,477 | ||||||||||
稀释 | 178,477 |
响尾蛇能源公司 | |||||||||||
营运资金变动前的运营现金流和自由现金流 | |||||||||||
(未经审计,以百万计) | |||||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,334 | $ | 1,425 | |||||||
减去:由于运营资产和负债的变化而导致的现金变化: | |||||||||||
应收账款 | (95) | (36) | |||||||||
应收所得税 | 12 | 95 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 89 | — | |||||||||
应付账款和应计负债 | (110) | (26) | |||||||||
应缴所得税 | 70 | 17 | |||||||||
应付收入和特许权使用费 | (35) | 60 | |||||||||
其他 | 3 | 12 | |||||||||
营运资金变动总额 | (66) | 122 | |||||||||
营运资金变动前的运营现金流 | 1,400 | 1,303 | |||||||||
石油和天然气资产的钻探、完井和基础设施增建 | (605) | (622) | |||||||||
增加中游资产 | (4) | (35) | |||||||||
总现金资本支出 | (609) | (657) | |||||||||
自由现金流 | $ | 791 | $ | 646 | |||||||
响尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 第一季度本金借款净额/(还款额) | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
响尾蛇能源公司 (1) | $ | 5,669 | $ | (28) | $ | 5,697 | $ | 5,697 | $ | 6,040 | $ | 6,426 | |||||||||||||||||||||||
毒蛇能源公司 (1) | 1,103 | 10 | 1,093 | 680 | 654 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 6,772 | $ | (18) | 6,790 | 6,377 | 6,694 | 7,126 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | (896) | (582) | (827) | (18) | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | $ | 5,876 | $ | 6,208 | $ | 5,550 | $ | 6,676 | $ | 7,080 |
原油(英镑/天,美元/桶) | |||||||||||||||||||||||
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | ||||||||||||||||||||
多头看跌期权-布伦特原油 | 110,000 | 80,000 | 53,000 | 11,000 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权价格(美元/桶) | $55.45 | $55.25 | $56.04 | $60.00 | |||||||||||||||||||
递延保费(美元/桶) | $-1.49 | $-1.55 | $-1.57 | $-1.39 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权-WTI(麦哲伦东休斯顿) | 32,000 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权价格(美元/桶) | $55.63 | $56.07 | $58.00 | $60.00 | |||||||||||||||||||
递延保费(美元/桶) | $-1.56 | $-1.58 | $-1.68 | $-1.68 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权——西德中质原油(库欣) | 39,000 | 51,000 | 48,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权价格(美元/桶) | $59.23 | $57.65 | $57.50 | $57.73 | |||||||||||||||||||
递延保费(美元/桶) | $-1.49 | $-1.54 | $-1.67 | $-1.71 | |||||||||||||||||||
无成本项圈-WTI(库欣) | 6,000 | 4,000 | 4,000 | — | |||||||||||||||||||
多头看跌期权价格(美元/桶) | $65.00 | $55.00 | $55.00 | — | |||||||||||||||||||
空头看涨价格(美元/桶) | $95.55 | $93.66 | $93.66 | — | |||||||||||||||||||
基础互换-WTI(米德兰) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | — | |||||||||||||||||||
$1.19 | $1.19 | $1.19 | — | ||||||||||||||||||||
滚动掉期-WTI | 40,000 | 40,000 | 40,000 | — | |||||||||||||||||||
$0.82 | $0.82 | $0.82 | — |
天然气(百万英热单位/天,美元/百万英热单位) | |||||||||||||||||||||||
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | 2025 财年 | ||||||||||||||||||||
无成本项圈-Henry Hub | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||
多头看跌期权价格(美元/百万英热单位) | $2.83 | $2.83 | $2.83 | $2.50 | |||||||||||||||||||
上限价格(美元/百万英热单位) | $7.52 | $7.52 | $7.52 | $5.42 | |||||||||||||||||||
天然气基础互换-Waha Hub | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 330,000 | |||||||||||||||||||
$-1.18 | $-1.18 | $-1.18 | $-0.70 |