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美国

 

证券交易委员会

 

华盛顿特区 20549

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8-K 表格

 

当前报告

 

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

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报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 4 月 30 日

 

ALZAMEND NEURO, INC.

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-40483   81-1822909
( 公司或组织的州或其他司法管辖区)   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主识别号)

 

3480 Peachtree Road NE,二楼,套房 103,乔治亚州亚特兰大 30326

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(844) 722-6333

(注册人的电话号码,包括区域 代码)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前 通信

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前 通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题  

交易

符号

  注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.0001美元   ALZN   这个 纳斯达资本市场

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

  
 

 

项目 1.01签订重要最终协议。

 

Ault Lending 额外关闭

 

2024年4月29日,特拉华州的一家公司(“公司”) Alzamend Neuro, Inc. 根据2024年1月31日与加州有限责任公司(“Ault Lending”)Ault Lending, LLC(“Ault Lending”)签订的证券购买协议(“协议”) 出售了 100 股 B 系列可转换优先股(“B 系列优先股”)和认股权证(“ B系列认股权证”),用于购买100,000股公司 普通股(“认股权证”),面值每股0.0001美元(“普通股”)) 给 Ault Lending,购买价格为100,000美元。截至2024年4月29日,Ault Lending共购买了2,100股 B系列优先股和B系列认股权证,共购买了2,100,000股认股权证,总收购价为210万美元。该协议规定,Ault Lending可以在一次或多次收盘中购买高达600万美元的B系列优先股和B系列认股权证。

 

Ault Lending 是 公司的附属公司。2024年2月2日向美国证券交易委员会提交的 8-K表格中描述了协议、B系列优先股和B系列认股权证的重要条款,并以引用方式纳入此处。

 

本票

 

自2024年4月29日起,公司向合格投资者发行本金为31万美元的定期票据(“票据”)。

 

该票据按年利率百分之十五(15%)计息 ,并且该票据以原始发行折扣发行。该票据的到期日 为2024年5月13日。本票据包含在 票据到期时未能付款的标准和惯例违约事件。该票据的购买价格为30万美元。

 

票据的偿还由Ault Lending提供的担保(“担保”)以及该公司副董事长 兼Ault Alliance, Inc.(Ault Lending)母公司Ault Alliance, Inc. 首席执行官米尔顿·奥尔特担保。

 

票据和担保书的上述描述 据称并不完整,仅参照各自的表格对其进行了全面限定, 作为附录4.1附于此10.1分别纳入本表8-K 的当前报告,并以引用方式纳入此处。前述内容并不旨在完整描述当事方在这些权利和义务下的权利和义务 ,这些描述是参照此类证物对这些描述进行全面限定的。

 

项目 2.03根据注册人的资产负债表外安排 设定直接财务义务或债务。

 

本表8-K最新报告第1.01项 “本票” 标题下包含的 信息参照本第2.03项纳入此处。

 

项目 3.02未注册的股权证券销售。

 

本表8-K最新报告 第1.01项 “成人贷款额外结算” 标题下包含的信息 参照本第3.02项纳入此处。本8-K表最新报告中描述的B系列优先股和B系列认股权证 是在遵守1933年《证券法》第4(a)(2)条规定的注册要求 的情况下向Ault Lending发行和出售的。

 

项目 9.01财务报表和附录。

 

(d)展品:

 

展品编号   描述
     
4.1   学期说明的形式。
10.1   担保形式。
101   根据S-T法规第406条,封面采用Inline XBRL(在线可扩展商业报告语言)进行格式化。
104   封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录 101 中)。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

 

  ALZAMEND NEURO, INC.
     
     
日期:2024 年 4 月 30 日 /s/ 亨利·尼瑟    
 

亨利·尼瑟

执行副总裁兼总法律顾问

 

 

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