附件10.1

执行 版本

银团融资协议第14号修正案

日期为2024年4月19日的《辛迪加融资协议》(本《修正案》)第14号修正案由AECOM(前身为AECOM技术公司)、特拉华州一家公司(“本公司”)、 每个借款人和担保人(各自定义见信贷协议(定义见下文))、本协议的每个金融机构作为“修订贷款机构”(包括L/C发行人(定义见信贷协议)) 在适用于该等修订贷款机构的范围内 订立。和美国银行，N.A.作为行政代理(以这种身份，称为“行政代理”)、摆动额度贷款人和L/信用证发行人。

独奏会

鉴于， 本公司、其他借款人、行政代理和某些银行和金融机构(在紧接融资安排再融资(定义见下文)生效之前的现有信贷协议的贷款人(就本句子而言，在现有信贷协议中的定义)，“现有贷款人”)是该特定银团融资协议的当事人，该协议日期为2014年10月17日(先前经修订，现予修订，并经进一步修订、重述、延长、补充或不时以其他方式修改)。本修订生效前的“信贷协议”及信贷协议(简称“现有信贷协议”)，根据该协议，现有贷款人已向本公司提供若干循环及定期融资；

鉴于， 根据现有信贷协议第2.19节，本公司已要求于第14号修正案生效日期(定义见下文)就每项循环信贷承诺获得许可信贷协议对债务进行再融资， 条款A美国融资和条款B融资(各自定义见现有信贷协议)的条款与现有信贷协议所载条款基本相同，本金总额与现有信贷协议相同，以取代该等循环信贷承诺。术语A美国融资和术语B全额融资(此类许可信贷协议对债务进行再融资，“修订再融资债务”，以及此类许可信贷协议对债务进行再融资及其替换，称为“融资再融资”)；

鉴于， 经修订的贷款机构已同意根据本协议的条款和现有信贷协议的第2.19条为债务提供此类许可信贷协议的再融资；

鉴于， 经修订的信贷贷款人、行政代理及其他贷款方已同意在完成信贷再融资后立即生效，按照本文所述的方式(经修订的信贷融资(定义如下)、融资再融资、对现有信贷协议和担保及质押协议的 修订，以及所有相关交易，统称为交易)修订和重述现有信贷协议，并修订担保和质押协议，包括：

现在， 因此，出于有价值的对价，本合同双方特此同意如下：

1.             定义了 个术语。除非本修正案另有规定，否则此处使用的大写术语应具有经本修正案修订的《信贷协议》中赋予该等术语的含义(如果有)。

2.             对信用证协议、附件和附表的修改。在符合本协议条款和条件的情况下，自第14号修正案生效之日起及之后生效(紧接设施再融资生效后)：

(A)           现将现有信贷协议(包括其所有附表和附件)全部修改为本协议附件一所列内容；以及

(B)应修改《担保和质押协议》中           第(Br)(F)条中“排除完美行为”的定义，在其末尾增加“或信贷协议(包括根据其中”抵押品和担保要求“定义的但书)”等字。

3.             融资再融资和豁免。

(A)           尽管现有信贷协议或本修正案有任何相反的规定，但双方同意，在第14号修正案生效之日，紧接本修正案第2节所述修正案生效之日，作为贷款再融资的一部分：

(I)            修订再融资债务项下的贷款和承诺应发放、产生或以其他方式获得(包括通过延长、续期和/或无现金结算现有贷款和未使用的现有循环信贷承诺，在每种情况下，均为现有信贷协议下的未使用循环信贷承诺)，以换取和/或根据适用情况全部或部分延长、续期、替换、回购和/或再融资现有信贷协议项下未偿还的所有现有贷款和未使用的循环信贷承诺， 如适用，根据作为本协议附件一所附《信贷协议》附表2.01以及作为本协议附件一所附经修订的《信贷协议》所述贷款和承诺的最终分配按应计比率计算；

(Ii)           ： 为了实现贷款再融资，所需的再分配、转让、付款、预付款和/或无现金结算应被视为在经修订的贷款机构之间进行(未经修订的贷款机构的任何现有贷款机构(该等现有贷款机构，“即将离任的贷款机构”)得到全额偿付，且其适用的承诺终止 ，使每一名即将离任的贷款机构解除其在信贷协议下的承诺，并不再是信贷协议的一方)。 和每个经修订的贷款机构对彼此的经修订的贷款机构，具有相同的效力和作用(在适用的范围内) ，如同此类转让由现有信贷协议下或其他方面的适用转让和假设所证明一样；和

(Iii)            行政代理应对登记簿进行调整，以实现和证明贷款再融资以及修订后的信贷安排，以及此类再分配、转让、付款、预付款和无现金结算。

(B)           尽管现有信贷协议或本修正案第10.06条有任何相反规定，但不得签署与融资再融资相关的任何其他文件或文书，包括任何转让和假设(本协议各方在此免除所有要求)。在第14号修正案生效之日起，为实现融资再融资 以及紧随其后的经修订的信贷安排，经修订的贷款机构应(在适用范围内)直接或通过行政代理 彼此进行全额现金结算(或在适用的情况下，通过无现金结算)(包括由在 实施贷款调整和经修订的信贷安排后增加其承诺和/或贷款的任何经修订的贷款机构以按比例提供资金的形式，包括但不限于：每个离任贷款人应获得全额偿付(包括本金、利息、费用和根据现有信贷协议所欠的任何其他款项)，并解除其在信贷协议项下的承诺，不再是协议一方，行政代理可在适用的贷款人和本公司之间进行合理必要的调整(包括通过资金通知、偿还通知和无现金滚转机制)，以实现信贷再融资和随后立即修订的信贷融资。在行政代理人可能指示或批准的每一种情况下，对于所有转让、重新分配、付款、预付款、无现金滚动和修订信贷安排项下的承诺和贷款的其他变更，(br}修订信贷安排项下的未偿还贷款、承诺和适用百分比如本协议附件一所附的修订后的信贷协议附表2.01所述：(Ii)全数支付离任贷款人，并终止其适用的承诺，使每名离任贷款人将被解除其在现有信贷协议下的承诺，并不再是该协议的一方，因为紧接本修订第2节所载修订之前生效日期的第14号修订 及(Iii)本公司从行政代理(代表经修订贷款机构)收取交易的现金收益净额。截至第14号修正案生效日期，在第14号修正案生效日发生的与贷款再融资相关的贷款(定义见信贷协议)，经修订信贷安排及本修订(“新的 定期SOFR贷款”)将为于紧接修订第14号生效日期前未偿还的A期美国贷款(定义见现有信贷协议)及B期贷款(定义于现有信贷协议)下的定期SOFR贷款(定义见信贷协议)，其息期与现有信贷协议下的定期SOFR贷款(定义见现有信贷协议)的利息期间同时终止(“旧SOFR贷款”)。

(C)           尽管在现有信贷协议或本修正案中有任何相反的规定，但本协议的各修订贷款机构同意：(I)本修订提供的贷款再融资应在紧接上述第2节所述修订生效之前的第14号修订生效日期生效；(Ii)修订信贷贷款的生效条件 上文第2节所述的贷款再融资和修订仅限于本修订于第14号修订生效之日生效的条件，如下所述。

(D)在本修订生效后，根据适用于信贷协议下信用证的条款及条件(包括承诺修订循环信贷安排的适用经修订贷款机构的参与)，在现有信贷协议下未偿还的           信用证 将继续未偿还。

(E)           尽管现有信贷协议或本修订条款有任何相反规定，经修订的信贷安排贷款人特此放弃(仅对其本人及为免生疑问，对任何离职贷款人)根据现有信贷协议或信贷协议第3.05节因经修订的信贷安排、贷款再融资及/或本修订条款或与其相关而获得任何补偿的权利。

(F)            尽管现有信贷协议或本修订有任何相反规定，任何现有贷款人如属经修订信贷安排贷款人 ，可根据本公司、行政代理及该现有贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期现有信贷协议下与经修订信贷安排及贷款再融资有关的所有现有贷款部分。

4.             声明 和担保。自本合同生效之日起，各借款方特此向行政代理和经修订的贷款机构作出如下声明并保证：

(A)           借款方签署、交付和履行本修正案已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会(I)违反该借款方的任何组织文件的条款； (Ii)违反或导致违反或产生任何留置权，或要求根据(A)本公司或任何其他借款方作为一方的任何合同义务或影响该人或其任何受限制子公司的财产的任何合同义务，或(B)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或本公司或任何其他借款方或其财产受制于任何仲裁裁决而支付任何款项；或(Iii)违反任何法律， ，但第(Ii)和(Iii)款中不能合理预期会产生实质性不利影响的除外；

(B)           本修正案已由各借款方正式签署并交付，构成该借款方的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但受破产、资不抵债、重组、暂缓执行或与债权人权利有关的类似法律的限制，且受一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼中或在法律上予以考虑；

(C)在本修正案生效后，信贷协议和其他贷款文件构成本公司和其他每一方贷款方的法律、有效和具有约束力的义务，在每一种情况下，均可根据其各自的条款对本公司和每一方其他贷款方强制执行，但受破产、重组、暂停或与债权人权利有关的类似法律的限制，并受股权一般原则的限制。不论是否在衡平法或法律程序中被考虑；

(D)           在第14号修正案生效之日及截止之日，信贷协议第V条所载各借款方的陈述和担保以及其他贷款文件中的 在所有重要方面(或就按重要性标准修改的陈述和保证而言，在所有方面均为真实和正确的)是真实和正确的，但如果该等陈述和保证明确提及较早的日期，则其在所有重大方面(或关于按重要性标准修改的陈述和保证)都应真实和正确。各方面)，但就本条款而言，信贷协议第5.05(A)和(B)节所载的陈述和保证应被视为分别指根据现有信贷协议第6.01(A)和(B)节提供的最新声明；

(E)           在本修正案第14号生效日期生效之前(包括在现有信贷协议下)或之后，均不存在违约。

5.             生效日期 。

(A)           本修正案将于满足以下 条件的日期(第14号修正案生效日期)生效：

(I)           管理代理应已收到以下各项：

(A)由(1)每一贷款方、(2)行政代理、(3)每一经修订的便利出借人、(4)每一L/C出借人和(5)每一摆动额度出借人正式签署并交付的本修正案的         副本。

(B)与本修正案有关的各借款方负责人的决议或其他行动的          惯例证书、任职证书和/或其他证书 ；

(C)          惯例文件和证明，以证明每一借款方都是正式组织或组成的(或确认自(I)现有信贷协议结束、(Ii)该组织文件最近一次在其先前修订之日交付给管理代理或(Iii)本公司先前向管理代理证明该组织文件没有更改)以来任何组织文件未有更改，以及本公司：每个借款人和每个担保人在其组织管辖范围内有效存在和信誉良好(可以是在现有信贷协议结束时或与先前对其进行的任何修订有关的此类事项的降级证书)；

(D)          由公司首席财务官、财务主管或助理财务主管签署的公司证书，证明截至第14号修正案生效日期(在本修正案结束及其效力后，包括在第14号修正案生效日信贷协议项下的债务发生，如有的话，使用经修订的信贷安排和其他交易的收益)，(1)本修正案第4(D)节中陈述和担保的准确性，(2)自第14号修正案生效之日起，不会发生任何失责或失责事件，亦不会因此而继续发生失责或失责事件，(3)本公司形式上截至最近一个财政季度的最后一天遵守信贷协议第7.11节规定的财务契约的情况，该财务报表已根据现有信贷协议第6.01节提交，且(4)本公司及其子公司在合并的基础上具有偿付能力。

(E)某些贷款当事人的律师的           惯例意见(应包括修正案和信贷协议在本修正案生效后的权威性、合法性、有效性、约束力和可执行性，以及关于留置权和抵押品的惯例意见)； 应在第14号修正案生效日期向经修订的贷款机构致送，并明确允许经修订的贷款机构的继承人和获准受让人在其中规定的范围内信赖，并受惯例限制和例外情况的限制(应理解为，征求意见的司法管辖区范围将在适当考虑在相关司法管辖区组织的贷款方的价值后本着善意同意)；

(F)           令人满意的 证据表明，在本修正案生效后，行政代理(代表修订后的贷款机构)将拥有或继续拥有有效和完善的抵押品留置权和担保权益(除贷款文件中规定的例外情况外) ；

(G)          由本公司签立的、以请求有关适用贷款的票据的每个修订贷款机构为受益人的票据，范围为该修订贷款机构在第14号修订生效日期前至少三个工作日请求该票据的范围(但不损害任何修订贷款机构根据信贷协议第2.11(A)节以其他方式请求票据的权利)；以及

(H)          在第14号修正案生效日期前至少三(3)天，(I)监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于该法)所要求的关于每个贷款方的文件和其他信息。或经修订的便利贷款人的内部政策和 (Ii)如果任何借款人符合31 C.F.R.§1010.230(“受益所有权条例”)规定的“法人客户”资格，公司应促使该借款人提供受益所有权条例所要求的关于该借款人的受益所有权的证明(并应列出10%或更多的受益所有权)， 在每种情况下，任何经修订的贷款机构至少在第14号修订生效日期前十(10)天以书面形式向本公司提出合理要求的文件和其他信息；和

(I)            to 在必要的范围内，正式签立的贷款通知(关于新的借款或现有借款的延续或转换，如适用， )；以及

(Ii)           自2023年9月30日以来，不应发生任何已经或合理地预期已经或将会产生重大不利影响的事件或状况(如信贷协议中所定义)。

在贷款再融资的情况下，贷款人根据现有信贷协议(在本修订生效之前)持有的未偿还贷款或承诺的所有应计利息、费用(包括承诺费)、保费和其他金额应已全额支付(受行政代理和公司同意继续支付、无现金 卷、其应计和/或根据信贷协议在稍后日期付款)；

(Iv)在不重复上文第(Iii)款规定的任何金额的情况下，基本上与贷款再融资同时进行的          ，每个离开贷款人应已收到(X)在本修正案生效之前所欠贷款的全部本金、利息、手续费和其他金额，以及(Y)根据现有信贷协议第3.05条就该等偿还所需的任何额外金额；以及

(V)           在第14号修正案生效日期前至少三个营业日(或公司可能同意的较短期间)收到发票的范围内，应已支付以下所有 费用、成本和开支(不影响收盘后的任何费用、成本和支出的结算，但不影响未如此开具发票的范围)：(X)美国银行证券和行政代理的应计合理且有文件记录的成本和支出 (包括合理且有文件记录的费用，根据信贷协议第10.04(A)节规定必须支付的支出和其他自付费用(行政代理律师费用)，以及(Y)根据(A)本公司、行政代理和美国银行之间于2024年3月12日达成的安排人费用函协议，(C)本公司于2024年3月12日签署的代理费函协议，行政代理和美国银行 证券或(D)本公司与任何经修订贷款机构之间关于支付与结束本修订及提供经修订信贷安排有关的费用的任何其他函件、协议或收费函件。

(B)           为确定是否符合第5(A)节规定的条件，已执行本修正案并将其交付给行政代理的每个经修订的贷款机构应被视为已同意、批准或接受 或满意：第5(A)条规定须经 同意或批准，或经修订的贷款机构可接受或满意的每份文件或其他事项，除非行政代理在本修订前已收到修订的 贷款机构的通知，并被行政代理视为在第14号修订生效日期生效 ，说明其反对意见。

(C)           自第14号修正案生效之日起，信贷协议(包括所有附表和附件)按此处所述予以修订 。

(D)           除根据本协议明确修订和/或豁免的情况外，现有信贷协议和其他贷款文件将保持不变 并具有全部效力和效力，并在此得到所有方面的批准和确认，本协议所载的任何豁免应仅限于本协议所述的明确目的，且不构成对现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条件或情况的放弃。

(E)           行政代理将立即将第14号修正案生效日期通知本公司和贷款人。

6.             担保品 和担保解除。

(A)           于第14号修正案生效之日起生效，行政代理人在此自动且不可撤销地(I)终止、解除、放弃及解除与(1)本公司不受限制的附属公司的股权有关的任何及所有留置权、抵押及/或担保权益(如有)，而行政代理人或任何其他担保当事人不再采取进一步行动， (2)本公司或其任何附属公司的任何收费拥有的不动产或租赁权益(包括抵押财产 和信托财产(定义见现有信贷协议))，(3)任何其他除外资产(定义见信贷协议) 及(4)免除担保人的任何及所有资产或财产(第(1)、(2)、(3)及(4)项合称“解除担保”)，(Ii)恢复所有权利，被解除抵押品的贷款方的所有权和利息，并(Iii)解除以下担保人在现有信贷协议下的所有义务，免除他们在担保和所有其他贷款文件下的义务：AECOM C&E，Inc.，AECOM Great Lake，Inc.，AECOM International Projects，Inc.，AECOM International，Inc.，AECOM Services，Inc.，AECOM USA，Inc.，Aman Environmental Construction，Inc.，B.P.Barber& Associates，Inc.，Clevand Wrecking Company，E.C.Driver&Associates，Inc.EDAW，Inc.，Forerunner Corporation， Hunt Construction Group，Inc.，The Hunt Corporation，URS Alaska，LLC，URS Construction Services，Inc.，URS Corporation，URS Corporation-New York，URS Corporation-North Carolina，URS Corporation-Ohio，URS Corporation Southern，URS Group，Inc.， URS Operating Services，Inc.和URS Resources，LLC(第(I)、(Ii)和(Iii)条一起，“Release”和第(Iii)款中描述的担保人)；但有一项理解且 同意，本协议中包含的任何内容不得使本公司或任何其他贷款方在信贷协议项下的义务终止或减损，也不得使担保、抵押品留置权或抵押品的其他担保权益丧失或减损(免除抵押品和免除担保人的担保除外)。

(B)           行政代理还同意，由公司承担费用，迅速(I)向公司(或其指定人，包括Wachtell、Lipton、Rosen&Katz)交付贷款各方以前向其交付的其拥有的任何已解除抵押品，并 (Ii)签署、交付、记录或归档任何其他文件(包括留置权解除、统一商业法典终止声明、 知识产权安全解除、按揭解除书及再转易文件)，并(Br)不时采取所有其他合理需要或适当的行动，以证明及完成解除按揭文件及完成解除按揭文件的工作。行政代理进一步授权其律师、本公司、本公司的律师或任何指定人提交任何其他合理必要的文件，以证明和实施豁免。

7.             第 号创新；重申。本修正案的签署和交付或本协议项下任何其他交易的完成，均不构成对现有信贷协议或任何其他贷款文件或其项下任何义务的更新。每一贷款方(A)承认并同意本修正案的所有条款和条件(包括但不限于本修正案附件一所附的经修订的信贷协议)，(B)确认并重申其在贷款文件(经修正案修订)项下的所有义务，包括(就每一担保人而言)其在担保项下的担保(均为信贷协议中定义的 )，(C)确认并重申其在贷款文件中或依据贷款文件授予的每项留置权都是有效的，并作为担保该借款方在紧接本修正案规定的修正案生效之前和之后的第14号修正案中未履行的义务的担保而存在。并且(D)同意本修正案和与本修正案相关的所有文件(I)不减少或履行贷款文件项下的任何贷款方义务(在实施本修正案第3节规定的调整之后)，以及(Ii)不以任何方式损害、构成或以其他方式对贷款文件中授予或根据贷款文件授予的任何留置权产生不利影响。

8.             杂项。

(A)           除本文明确修订的 外，信贷协议和其他贷款文件的所有条款、契诺和条款以及其他贷款文件现在和将来都是完全有效的。任何贷款文件中对“信贷协议”或“本协议”(或类似术语，意指信贷协议)的所有提法应指经本修正案修订的信贷协议。 本修正案应被视为纳入信贷协议，并作为其一部分。

(B)           本修正案对本合同双方、其他贷款人和贷款方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。

(C)           本修正案受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。本修订进一步受制于信贷协议第10.14和10.15节有关管辖法律、司法管辖权、地点、诉讼程序的送达和放弃陪审团审判权利的规定，这些规定通过本参考全文并入本文。

(D)           本修正案可以副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中)执行，每个副本应构成一个正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一个单一合同。本修正案和其他贷款文件构成了双方当事人之间与本合同标的有关的整个合同，并取代了之前任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。除第5节规定的情况外，本修正案应在行政代理签署后，且行政代理收到本修正案的副本后 生效。 这些副本合在一起，带有本修正案所要求的每一方当事人的签名。通过传真或其他电子成像手段或信贷协议第10.17节规定的其他方式交付本修正案签字页的签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。除非根据信贷协议第10.01条的规定，否则不得对本修正案进行修改。

(E)           如果 本修正案或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本修正案的其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害 和(B)双方应本着善意进行谈判，将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款。某一特定司法管辖区的规定无效，不应使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

(F)            公司同意根据《信贷协议》第10.04条的规定，支付行政代理及其关联公司因编制、执行、交付、管理本修正案以及本修正案项下将交付的其他文书和文件而产生的所有合理且有据可查的自付费用，包括符合《信贷协议》第10.04条所述限制的合理且有文件记录的费用， 行政代理的律师费用和费用，以及就行政代理在本协议和本协议下的权利和责任向其提供咨询的费用和费用。

[随后是签名页面。]

兹证明，本修正案自上文第一次写明之日起已正式签署，特此声明。

AECOM

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

AECOM

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

AECOM

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

AECOM

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归类为机密（红色）

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

AECOM

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

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《银团贷款协议》第14号修正案(2024年4月)

附件一

修订后的信贷协议

[附设]

符合 信用协议-通过第13号修正案附件I 至
银团设施协议第14号修正案

主题 修订

目录表

目录表 页面

附表

展品

表格

银团融资协议

本联合事实协议 （“协议”）于2014年10月17日由特拉华州一家公司AECOM签订（“公司”）、 公司的某些子公司是受限制的子公司，并且根据第2.15条不时成为本协议的一方（各自为“指定借款人”，与公司一起为“借款人”和各自为“借款人”）， 各贷方不时为本协议一方（统称为“贷方”，单独称为“贷方”）、 和美国银行，不适用，作为行政代理、Swing Line收件箱和信用证签发人。

初步 声明：

这个 在第14号修正案生效日期（定义如下）之前，公司、各担保人、行政代理人和 贷方一方 有订立 那特定的 2021年再融资修正案修正案 信用本协议（ “2021年再融资修正案”），日期为2021年2月8日（“2021年再融资因此 ，在第14号修正案生效日期之前”), 根据该文件，公司已要求放款人 再融资在向本公司提供的时间内本协议和本协议规定的贷款安排和循环信贷安排，贷款人已表示愿意放贷，L/信用证发行人已表示愿意开立信用证，每种情况下均按本合同规定的条款和条件办理。A循环信贷安排、A期贷款安排和B期贷款安排。

公司、每个担保人、行政代理和贷款方也 签订了该特定修正案编号。1014至信用银团贷款 协议(增额B期贷款)(“修正案编号1014“)， 日期为4月1319, 20212024(《修正案》第1014生效日期“)，据此，本公司已请求循环信贷贷款人提供此处提供的循环信贷融资，术语A美国贷款人提供本文提供的术语A美国融资 术语B贷款人提供条款B融资其中和在此， 和术语B此类适用的贷款机构已表示愿意提供B期贷款本文件修订号规定的设施。1014根据本协议和第14号修正案规定的条款和条件，生效日期。

考虑到本合同所载的相互契约和协议，本合同各方订立契约并达成如下协议：

第一条 定义和会计术语

1.01          已定义 个术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“2021年再融资修正案”具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。

“2021年再融资修正案生效日期”具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。

“2021年再融资修正案现有信用证”是指紧接《2021年再融资修正案》于2021年再融资修正案 生效日期生效之前，本协议中循环信贷安排项下所有未完成的信用证。自《2021年再融资修正案》起，《2021年再融资修正案》的每一份现有信用证均应视为《2021年再融资修正案》 生效日期，为循环信贷安排项下的未偿还信用证。

1.01          “2024年债券”指本公司于2024年10月6日发行、利率为5.875的优先债券。

“2027年债券” 指本公司于2027年2月21日发行的2027年到期的5.125%优先债券。

“可接受的债权人间协议”统称为行政代理人和一名或多名债务持有人的代表之间的每一份合理地令行政代理人满意的债权人间协议，该债务拟由抵押品(或其任何部分)担保。平价通行证或 初级(视情况而定)以义务为基础。

“法案”具有第10.18节规定的含义。

“额外贷款人” 是指在任何确定日期，任何有资格成为合格受让人并同意 作为本协议项下与任何增量增加有关的贷款人的任何人(现有贷款人除外)。

“调整” 具有第3.03(B)节规定的含义。

“行政代理”指美国银行在任何贷款文件下以行政代理的身份，以及任何分行(包括美国银行，通过其加拿大分行代理以加元计价的贷款)、办事处或附属机构，或任何后续的行政代理。

“行政代理人办公室”是指，就任何货币而言，行政代理人的地址，以及附表10.02中规定的与该货币有关的账户，或行政代理人可能不时通知本公司和贷款人的与该货币有关的其他地址或账户。

“行政调查问卷” 指行政代理不时提供的形式的行政调查问卷。

“AECOM Capital” 指AECOM Capital，Inc.以及从事与AECOM Capital，Inc.类似业务的所有现有或新成立的实体，包括基础设施公私合作、设计-建造-融资、房地产投资、开发和相关资产。

“受影响的金融机构”是指(A)任何EEA金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司” 就任何人而言，是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人。

“总承诺额” 指所有贷款人的承诺额。

“循环信贷承诺总额”是指所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺，可根据本协议的规定(包括第2.06节和第2.16节)进行调整。

“替代货币”指欧元、英镑、日元、加拿大元、澳元、新西兰元、港币、瑞士法郎以及根据第1.06节批准的其他货币(美元除外)。

“替代货币 每日汇率”是指，在任何一天，就信贷协议项下的任何信贷展期而言：

(A)以英镑计价的            ，相当于根据其定义确定的索尼娅的年利率加上 索尼娅调整;

(B)            ，以瑞士法郎计价，年利率等于根据其定义确定的萨隆加上 沙龙调整及

(C)以任何其他替代货币计价的            (以该货币计价的贷款将按日计息的范围内)，在行政代理人和有关贷款人根据第1.06节批准该替代货币时，就该替代货币指定的每日利率，加上行政代理人和有关贷款人根据第1.06(C)节确定的调整(如果有)；

但条件是，如果任何替代货币每日汇率小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。 替代货币每日汇率的任何变化应从该变化之日起生效，并包括该变化之日在内，恕不另行通知。

“另类货币日利率贷款”是指以“另类货币日利率”的定义计息的循环信用贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。

“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或适用的L/信用证发行方(视情况而定)确定的以适用的替代货币表示的等值金额，根据即期汇率(根据最近的重估日期确定)通过 参考Bloomberg(或其他公开提供的显示汇率的服务)，作为 在上午11：00左右以美元购买此类替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但是，如果没有这样的汇率，“替代货币等值”应由行政代理或适用的 L/C发行人(视情况而定)使用其认为适当的任何合理的确定方法确定(该确定应是决定性的，无明显错误)。

“替代币种L/信用证发票人”是指(1)美国银行及(2)不时同意以替代货币签发信用证的任何其他L/信用证发票人(经本公司和行政代理同意)，各自以L/信用证发票人的身份签发以任何替代货币计价的信用证，或以任何继承人L/信用证发票人的身份签发以任何替代货币计价的信用证。但在任何情况下，替代货币L/C的发行人不得超过 三个。

“替代货币贷款”指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。

“替代货币计划不可用日期”具有第3.03(C)节中规定的含义。

“替代货币”是指相当于循环信贷承诺额总额和300,000,000美元中较小者的数额。替代货币升华是循环信贷承诺总额的一部分，而不是补充。

“替代货币继承率”具有第3.03(C)节规定的含义。

“替代货币 定期利率”是指在任何利息期内，就任何信贷延期而言：

(A)以欧元计价的            ，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”)(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理指定的报价)，即该利息期第一天之前两个目标日的利率，期限相当于该利息期；

(B)以加元计价的            ，年利率等于加拿大交易商报价基于Corra的前瞻性 定期利率(“CDOR术语 Corra“)，或由行政代理批准的可比或后续费率，发布在适用的布隆伯格路透社 屏幕页面(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理指定的报价)(在这种情况下，CDOR术语 Corra Rate“)上午10点左右。(安大略省多伦多时间)该 是利率确定日期前两(2)个工作日，其期限相当于该 利息期加上该利息期的Corra调整期限；

(C)以日元计价的            ，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的东京银行间同业拆借利率(TIBOR)(或提供行政代理不时合理指定的报价的其他商业来源)，期限相当于该利息期间；

(D)以澳元计价的            ，年利率等于澳籍银行票据互换参考 得标利率由ASX Benchmark Limited(或接管该费率管理的任何其他人员)(“BBSY”)或类似或后续费率管理，该费率由管理代理批准(“BBSY”)， 在适用的布隆伯格路透社 屏幕页面(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理指定的报价时间)上午10：30左右。(澳大利亚墨尔本时间)在利率确定日，期限相当于该利息期；

(E)新西兰以            计价的 美元美元， 等于银行票据参考投标利率的年利率或可比或后续费率，管理代理批准的 费率(“BKBM”)， 在适用的布隆伯格路透社 屏幕页面(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理指定的报价时间)上午10点45分左右(新西兰奥克兰时间)在利率确定日期，期限相当于该利息期；

(F)以港元计价的             ，年利率等于香港银行同业拆息或类似的 或后续费率，该费率由管理代理批准，发布在适用的布隆伯格路透社 屏幕页面(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理指定的报价时间)上午11：00左右(香港时间)在利率确定日期 ，期限相当于该利息期；

(G)以任何其他替代货币计价的            (在这种货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，在行政代理人和有关贷款人根据第1.06节批准该替代货币时指定的年利率，外加行政代理人和有关贷款人根据第1.06(C)节确定的调整 (如果有)；

但条件是，如果任何替代货币期限汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应视为零。

“替代货币定期利率贷款”是指按“替代货币 定期利率”的定义计息的循环信用贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。

“修正案 第2生效日期“指2015年12月22日14“ 具有本协定初步声明中赋予该术语的含义。

“修正案 第414生效日期“指2017年3月31日。具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。

“修正案第5号生效日期”系指2018年3月13日。

“第6号修正案生效日期”系指2018年11月13日。

“

“第14号修订信用证”统称为紧接第14号修订生效日期之前根据循环信贷安排(就此有限目的而言，在第14号修订生效日期之前根据信用证协议的定义) 在紧接第14号修订生效日期之前的信贷协议下未偿还的所有信用证(在第14号修订生效日期之前根据信贷协议的定义)。814生效日期“表示2020年5月1日.

“ 每个修订号10” 具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。

“第10号修正案生效日期”具有本协议初步声明中赋予该术语的含义自第14号修正案生效之日起，现有信用证应被视为循环信贷安排项下的未偿还信用证。

“反腐败法律”是指美国1977年的《反海外腐败法》、英国2010年的《反贿赂法》或与澳大利亚反腐败和洗钱有关的其他适用法律。

“适用的主管当局”是指，就任何替代货币而言，适用于该替代货币的适用参考汇率的管理人，或对行政代理机构或该管理人具有管辖权的任何政府主管当局，就其公布适用的参考汇率而言，在每一种情况下均以这种身份行事。

“适用货币” 指美元或适用的任何替代货币。

“适用的百分比”是指(A)就“美国贷款”一词而言，就任何时间的任何“美国贷款人”而言， “美国贷款”一词所占的百分比(按小数点后九位计算)表示为：(I)2021年再融资修正案第14号生效日期，如 条款A美国贷款人的期限A美国承诺，须经第2.18节所规定的调整，并 (Ii)此后，该条款A美国贷款人的期限A美国贷款在此时的本金金额，(B)关于条款B贷款，在任何时间，对于任何期限B贷款人，条款B贷款的百分比(执行至小数点后第九位) 由(I)所代表的条款B贷款的百分比 。1014生效日期，该条款B贷款人的B期限贷款承诺在该时间(须按第2.18节的规定进行调整)， 和(Ii)此后，该期限B贷款人的B期限贷款在该时间的本金金额和(C)就循环信贷安排而言，在任何时间，该循环信贷贷款人的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排的百分比(执行至小数点后第九位)， 须按第2.18节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/C发行人进行L/C信用延期的义务已经根据第8.02节终止，或者如果承诺已经到期，则每个贷款人对适用贷款的适用百分比应根据该贷款人最近一次有效的适用百分比 确定，使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的状态生效。这个首字母 截至每个贷款的适用百分比 第14号修正案生效日期列于附表2.01中与该贷款人名称相对的位置或 在转让和假设中，该贷款人根据该转让和假设成为本合同的一方(视情况而定附 第14号修正案。

“适用汇率”是指：(A)就术语A美国贷款而言，(I)来自2021年再融资 修正案第14号生效日期至（但 不包括）行政代理根据第6.02（a）条收到财务合规证书之日后的第一个工作日 年季度 结束 9月30日12月31日 20212024, 0.50基本利率贷款每年0.25% ，以及 1.50定期SOFR贷款每年1.25% ，但前提是，如果在 2021年再融资 修正案第14号生效日期，但在财政合规证书之前 年季度 结束 9月30日12月31日 20212024年表示下表确定的适用 利率超过此类金额，则应适用更高的金额，并且（ii）此后，参考行政代理根据第6.02（a）节收到的最新合规性 证书中规定的综合杠杆率确定下文所述的适用每年百分比：

(b) 关于循环信贷额度（包括财务信用证费用和绩效信用证费用）和 左轮手枪承诺费（i）来自 2021年再融资修正案第14号生效日期至（但不包括） 行政代理根据第6.02（a）条收到财政合规证书之日后的第一个工作日 年季度结束 9月30日12月31日 20212024, 0.50基本利率贷款每年0.25% ， 1.50定期SOFR贷款、替代货币贷款和金融信用证费用每年1.25% ， 0.90绩效信用证费用为0.75% 0.20左轮手枪承诺费每年0.15% ，但前提是，如果在 2021年再融资 修正案第14号生效日期，但在财政合规证书之前 年季度 结束 9月30日12月31日 20212024年表示下表确定的适用 费率、绩效信用证费或左轮手枪承诺费金额超过此类金额，应适用更大的金额，并且（ii）此后，以下列出的适用每年百分比参考 确定行政代理根据第6.02（a）条收到的最新合规证书中规定的综合杠杆率：

和 （c）对于B期信贷， 0.75基本利率贷款每年0.875% 1.75定期SOFR贷款每年1.875% 。

就A期美国信贷额度、循环信贷额度而言（包括财务信用证费用和信用费绩效证明 ）和左轮手枪承诺费，因综合杠杆率变化而导致的适用利率的任何增加或减少将自提交合规证书之日后的第一个工作日起生效 根据第6.02（a）条;但是，如果合规证书（包括需要在财政合规证书之前交付的任何合规证书） 年季度 结束 9月30日12月31日 20212024)在按照该条款到期时未交付 则应所需期限A美国贷款人和所需循环贷款人的请求， 适用的定价级别1应适用于条款A美国融资和循环信贷融资，在每种情况下，自要求交付该合规性证书之日之后的第一个工作日起，且在每种情况下，该合规性证书应保持有效，直到该合规性证书交付之日为止。尽管本定义中包含任何相反的规定 ，任何时期适用费率的确定应遵循第2.10(B)节的规定。 在此理解并同意，尽管有上述规定，(A)转换承诺费应根据可持续发展费用调整(按照第2.20节的规定计算和应用)和(B)A美国贷款和循环信贷安排的适用费率应根据可持续发展费率调整(按第2.20节的规定计算和应用)不时进行调整。

“适用的参考利率”是指以(A)美元、SOFR术语、(B)英镑、索尼亚、(C)瑞士法郎、萨隆、(D)欧元、EURIBOR、(E)加元、CDORCorra汇率，(F)日元，Tibor，(G)澳元，BBSY，(H)新西兰元， 银行票据参考投标BKBM(定义见替代货币术语利率)，及(I)港元，香港银行同业拆息(视乎适用而定)。

“适用循环信贷百分比”是指在任何时间就任何循环信贷贷款人而言，该循环信贷贷款人当时相对于循环信贷安排的适用 百分比。

“适用的继任率”应具有第3.03(B)节中赋予该术语的含义。

“适用时间” 是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或适用的L/信用证发票人(视具体情况而定)所确定的替代货币结算地当地时间，以按照付款地的正常银行程序在有关日期进行及时的 结算。

“申请人借款人” 具有第2.15节规定的含义。

“适当贷款人”指，在任何时候，(A)就任何贷款而言，对该贷款有承诺权或在该时间持有该贷款的贷款人，(B)就循环信贷融资而言，(I)L/C发行人，以及(Ii)如果已根据第2.03(A)节签发任何信用证，循环信贷贷款人和(C)对于循环额度转让金，(I)周转额度贷款人及(Ii)如根据第2.04(A)节有任何周转额度贷款未偿还，则为循环信贷贷款人。

“核准商业银行”是指综合综合资本总额不低于50亿美元、盈余不低于50亿美元的商业银行。

“核准基金” 是指由(A)贷款人、(B)贷款人的附属公司或(C)实体或管理贷款人的实体的附属公司管理或管理的任何基金。

“认可司法管辖区” 就任何申请借款人而言，指(A)美国或(B)加拿大或其任何省、联合王国、爱尔兰、瑞士、荷兰、澳大利亚或卢森堡的任何州或地区，但如属第(B)款指明的任何司法管辖区，在行政代理通知本公司(可能应相关循环信贷贷款人的要求)的范围内，一个或多个循环信贷贷款人不再合法地向位于该司法管辖区的建议申请借款人发放或维持贷款，或不允许L/C发行人为位于该司法管辖区的个人的账户 签发信用证。

“安排人”(Arrangers)指美国银行证券的附属公司美国银行。摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、法国农业信贷银行公司和投资银行、Truist Securities，Inc.和第五第三银行(Five Third Bank)，国家协会以及在本协议封面上被列为“联合牵头安排人”和/或“联合簿记管理人”的其他每一人，其身份分别为联合牵头安排人和(视情况而定)联合簿记管理人。

“转让和假设” 是指贷款人和合格受让人(在征得第10.06(B)节要求其同意的任何一方的同意下)订立并由行政代理接受的转让和假设，基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件)接受。

“合伙人” 应具有澳大利亚税法第128F(9)节规定的含义。

“应占负债” 指于任何日期(A)就任何人士的任何已资本化租赁而言，其资本化金额将会出现在该人士于该日期根据公认会计原则拟备的资产负债表上，及(B)就任何合成租赁债务而言， 有关租赁或其他适用协议或文书项下的剩余租赁或类似付款的资本化金额 将会出现在该人士于该日期根据公认会计原则拟备的资产负债表(如有关租赁或其他协议或文书已作为资本化租赁入账)。

“拍卖” 具有第10.06(G)节规定的含义。

“拍卖经理”指(A)行政代理或其任何关联公司，或(B)本公司与行政代理(不论是否行政代理的关联公司)商定的任何其他金融机构或顾问，以安排 根据第10.06(G)节进行的任何回购。

“拍卖程序”的含义如表M所示。

“经审计的财务报表”是指本公司及其子公司截至 9月30日的会计年度经审计的综合资产负债表。2013及本公司及其附属公司该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益及现金流量表，包括附注。

“澳大利亚” 应指澳大利亚联邦(并在上下文需要时包括澳大利亚的任何州或领土)。

“澳元”指澳大利亚的法定货币。

“澳大利亚税法”指适用的澳大利亚“1936年所得税评估法”(Cth)、“1997年所得税评估法”(Cth)和“1953年税收管理法”(Cth)。

“澳大利亚预扣税”是指根据澳大利亚税法第三部分 第11A分节要求从利息或其他付款中预扣或扣除的任何税款。

“可用期”就循环信贷安排而言，是指从2021年再融资修正案第14号生效日期至 (A)循环信贷融资到期日，(B)根据第2.06节终止所有循环信贷承诺的日期，以及(C)终止每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺的日期，以及适用的L/C发行人根据第8.02节作出L/C信用延期的义务终止的日期。

“自救行动” 指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中所述的该欧洲经济区成员国不时执行的法律、规则、法规或要求；以及(B)就英国而言，指《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和任何其他法律，适用于英国的法规或规则，涉及对不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决(通过清算、管理或其他破产程序除外)。

“美国银行” 指美国银行，北卡罗来纳州及其继承人。

“基本利率”指任何一天的年利率波动等于(A)联邦基金利率加1%的1/2，(B)美国银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率 和(C)期限SOFR加上适用于相关贷款的SOFR调整加1.00%中的最高者。“最优惠利率” 是美国银行根据包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素在内的各种因素设定的利率，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是这样宣布的 利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变化，应于该变化公告中指定的开业之日生效。如果根据本合同第3.03节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。

“基本利率贷款” 指根据基本利率计息的循环信用贷款、周转额度贷款、A期美国贷款或B期贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。

“BBSY” 具有“替代货币术语”定义中所赋予的含义费率“。费率“。

“受益所有权证明”是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的证明(如果有)。

“受益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划” 指以下任何一项：(A)“雇员福利计划”(如ERISA第一章所界定)，(B)守则第4975节所界定的“计划” ，或(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何人士(就ERISA第3(42)节而言，或就ERISA第一章或守则第475节而言)。

“法国巴黎银行” 指法国巴黎银行及其继任者。

“美国银行证券”是指美国银行证券公司。，美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司的继任者(包括美国银行证券公司的任何指定附属公司)。

"借款人" 和"借款人"各自具有本协议导言段中规定的含义。

“借款人材料” 具有第6.02节规定的含义。

“借款” 指循环信贷借款、周转额度借款、条款A美国借款或条款B借款，视情况而定。

“营业日” 指除周六、周日或其他日期外的任何一天，商业银行根据该州的法律被授权关闭，或实际上关闭在以美元计价的债务方面的行政代理办公室所在州， 和：

(A)如果 该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定、与任何该等替代货币贷款有关的任何资金、支出、结算和以欧元支付有关，或关于任何该等替代货币贷款而根据本 协议将进行的任何其他欧元交易，则            指同时是目标日的营业日；

(B)            ，如果 该日与以英镑计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，则指除银行因伦敦一般业务休业的日子外的其他日子，因为根据英国法律，该日是星期六、星期日或法定假日；(Ii)瑞士法郎，指苏黎世银行因结算和支付外汇交易而关闭的日子，因为根据瑞士法律，该日是星期六、星期日或法定假日；和(3)日圆，指在日本的银行因一般业务休业以外的日子；

(C)            如果该日与以欧元、英镑、瑞士法郎或日元以外的货币计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，则指由银行和银行之间在适用于该货币的离岸银行间市场以该货币进行存款交易的任何该日；及

(D)如果 该日涉及以欧元以外的货币计价的替代货币贷款的任何资金、支出、结算和付款，或根据本 协议将就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)以欧元以外的任何货币进行的任何其他交易，则            指银行 在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该日。

“加元”指加拿大的法定货币。

“资本支出”是指任何人在任何期间购买或以其他方式收购任何固定资产或资本资产的任何支出，而根据公认会计原则，该等资产必须资本化并反映在该人及其附属公司的综合资产负债表中的物业、厂房和设备或类似的固定资产账户中(为免生疑问，不包括根据公认会计准则在当前业务中适当计入的正常更换和维护)。

“资本化租赁” 是指某人作为承租人或担保人对不动产或动产的所有租赁(或转让使用权的其他协议)， 根据公认会计准则要求在该人的资产负债表上作为资本租赁入账。

“以现金为上限的增量融资”应具有“最高增额”一词定义中赋予该术语的含义。

“现金抵押” 是指为一个或多个L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)和贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付，作为L/信用证义务、与摆动额度贷款有关的债务或贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务(视上下文需要而定)的抵押品、现金或存款账户余额，或者，如果行政代理、适用的L/C发行人或摆动额度贷款人应自行酌情同意其他信用支持， 在每一种情况下，均应根据(A)行政代理和(B)各自的L/C发行方或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义， 应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物” 指公司或其任何受限制的子公司所拥有的下列任何类型的投资：

(A)由美利坚合众国或其任何机构或工具发行的、或由美利坚合众国或其任何机构或工具发行的、到期日不超过购买之日起不超过一年的            可随时出售的债券，或由美利坚合众国或其任何机构或工具直接、全面担保或担保的可出售债券；条件是美利坚合众国的全部信用和信用 被质押以支持其，或者，如果是外国子公司，则是由该外国子公司所在国家的政府、政府机构或适用的跨国政府间组织发行的或直接和全面担保或担保的、或由该外国子公司所在国家的政府、政府机构或适用的跨国政府间组织支持的、自收购之日起到期日不超过一年的可随时出售的债务；

(B)由美利坚合众国任何州或该州的任何行政区或其任何公共工具发行的、在收购之日起一年内到期的、且在收购时已到期的            可随时出售的债券，最高的 A级信用评级可获得的穆迪或S的评级至少为“A”(或当时同等级别)；

(C)            活期存款、定期存款、欧洲美元定期存款、回购协议或与任何商业银行签订的逆回购协议，或有保险的存款或银行承兑凭证，或由下列商业银行担保的：(I)(A)是贷款人或(B)根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的，或根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的银行控股公司的主要银行附属公司，并且 是联邦储备系统的成员，(Ii)发行(或其母公司发行)本定义第(Br)(D)款所述评级的商业票据，以及(Iii)资本和盈余合计至少为5亿美元，每种情况下的到期日均不超过购买之日起一年；

(D)根据美利坚合众国任何州的法律组织的任何人发行的优质商业票据，其评级至少被穆迪评为“            -2” (或当时同等级别)，或至少被S评为“A-2”(或当时同等级别)，每种情况下的到期日均不超过一年，自取得该票据之日起计；

(E)            公司 收购日期后不超过一年到期的期票或其他债务，且在收购时已获得或得到具有类似义务的公司的无条件担保，而该公司具有穆迪或S可获得的最高评级 ；

(F)             投资， 根据公认会计准则归类为公司或其任何受限子公司的流动资产，投资于根据1940年《投资公司法》登记的货币市场投资方案，由穆迪或S评级最高的金融机构管理，并且其投资组合仅限于本定义(A)、(B)、(C)、(D)和 (E)条所述的性质、质量和期限的投资；

(G)            外国子公司根据正常投资惯例在类似于上述类型的投资中用于现金管理的其他短期投资 ；以及

(H)            仅就任何外国子公司而言，非美元计价：(I)根据该外国子公司所在国家的法律组织和存在的任何商业银行的存单、银行承兑汇票或定期存款，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，且其短期商业票据获S评级至少为A-1或相当于A-，或来自穆迪 的评级至少为P-1或同等评级(任何该等银行为“认可外国银行”)，并于收购之日起180天内到期；及(Ii)在核准外国银行开立的活期存款账户的等价物。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”是指任何符合以下条件的人员,(a) 在签订现金管理协议时，是分包商或分包商的附属公司，或者 （b）在成为分包商之日是现金管理协议的提供者，在每种情况下，其作为此类现金管理协议的一方。为免生疑问，在现金管理协议生效之前，任何作为现金管理银行的人员 2021年再融资 第14号修正案2021年再融资 第14号修正案生效日期继续 作为该现金管理协议的现金管理银行，自2021年再融资 第14号修正案的生效日期紧接 2021年再融资 修正案. 编号14。

“CDOR” 具有“替代货币术语汇率”定义中赋予该词的含义。

“CDOR 汇率”的含义与“替代货币术语汇率”的定义相同。

“氯氟化碳”是指根据《守则》第957条属于受管制外国公司的个人。

“氟氯化碳债务”是指一个或多个外国子公司所欠或视为所欠的公司间贷款、债务或应收款。

“法律变更” 是指在本协定之日之后发生下列情况之一：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案发布的所有请求、规则、指南或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为法律变更，无论颁布日期为何，通过、发布或实施。

“控制权变更”指任何“个人”或“集团”(在1934年证券交易法第13(D)和14(D)节中使用此类术语，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及任何以受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的人)直接或间接成为“实益拥有人” (如1934年证券交易法第13d-3和13d-5条所定义)的事件或一系列事件。持有35%或以上的本公司股权 证券，有权在完全摊薄的基础上投票选举本公司董事会或同等管理机构的成员。

“截止日期” 是指根据2014年10月17日第10.01节的规定满足或放弃第4.01节中的所有先决条件的第一个日期。

“芝加哥商品交易所”指 芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“二氧化碳强度”是指在本公司的任何财政年度内，(I)本公司及其子公司所有地点的基于位置的二氧化碳排放量(以公吨CO2e为单位)与(Ii)本公司及其子公司在同一财政年度的服务净收入(以百万美元为单位，并根据2018年起的汇率计算)的比率。根据世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展商业理事会(WBCSD)的温室气体协议，二氧化碳公吨应包括范围1(直接)、范围2(能源间接、基于位置)和范围3(供应链)排放。排放系数的应用应基于报告实体/设施的位置，包括美国环境保护局、英国环境部、食品与农村事务部、法国ADEME、加拿大环境部和澳大利亚环境局的排放系数，以及政府间气候变化专门委员会和国际能源署的国际排放系数。二氧化碳排放的综合方法 应采用业务控制方法。

“二氧化碳强度适用比率调整量”是指，就任何财政年度而言，(A)正0.025%，如果关键绩效指标报告中陈述的该财政年度的二氧化碳强度大于该财政年度的二氧化碳强度阈值A，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中陈述的该财政年度的二氧化碳强度小于或等于该财政年度的二氧化碳强度阈值A，但高于该财政年度的二氧化碳强度目标A，以及(C)负0.025%，如果KPI指标报告中规定的该财政年度的二氧化碳强度小于或等于该财政年度的二氧化碳强度目标A。

“二氧化碳强度承诺费用调整额”是指就任何财政年度而言，(A)正0.005%，如果关键绩效指标报告中提出的该财政年度的二氧化碳强度大于该财政年度的二氧化碳强度阈值A，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中提出的该财政年度的二氧化碳强度小于或等于该财政年度的二氧化碳强度阈值A，但高于该财政年度的二氧化碳强度目标A，以及(C)负0.005%，如果KPI指标报告中规定的该财政年度的二氧化碳强度小于或等于该财政年度的二氧化碳强度目标A。

“二氧化碳强度目标 A”是指可持续发展表中所列该财政年度的二氧化碳强度目标A。

“二氧化碳强度阈值 A”是指可持续发展表中所列该财政年度的二氧化碳强度阈值A。

“税法”指经修订的1986年国内税法。

“抵押品” 指所有“抵押品”和“抵押财产”或“信托财产”“或抵押品文件中提及的其他类似条款，以及根据抵押品文件条款为担保当事人的利益而以行政代理为受益人而受留置权约束的所有其他财产。尽管贷款文件中有相反的规定，“抵押品”一词不应包括任何被排除的资产。在抵押品和担保解除期间，本协议或任何其他贷款文件中使用的“抵押品”一词，如上下文所示，应指在此类抵押品和担保解除期间未生效的情况下将构成或将被要求构成“抵押品”的资产。

“抵押品和担保恢复事件”是指，在第10.20(A)节规定的抵押品和担保人解除后，发生下列情况之一：(A)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级降至BA1，(Ii)S对本公司及其子公司的企业评级降至BB+，(B)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级降至Ba2或以下(无论S对本公司及其子公司当时适用的 企业评级)；(C)S对本公司及其子公司的企业评级降至BB或以下(无论穆迪对本公司及其子公司当时适用的企业家族评级 )；(D)穆迪或S对本公司及其子公司的企业评级均不或由行政代理合理接受的另一评级机构的另一类似评级，可用或正在维持， (E)行使递增、递增等值债务或允许信贷协议再融资债务 性质的“B期贷款安排”，除非此类递增的条款，增量等值债务或允许信贷协议再融资债务规定，此类贷款(I)项下的借款债务不应 以抵押品留置权为担保，也不应包括要求以抵押品留置权担保此类贷款的条款 ，除非发生抵押品和担保恢复事件，且仅在(或基本上与之同时)授予担保债务的此类抵押品的留置权之后(如果此类贷款由第三方托管，此类融资可 由托管留置权担保)和(Ii)不得由本公司的任何受限制子公司担保，且不应包括要求本公司任何受限制子公司担保此类融资的条款，除非发生抵押品和担保 恢复，且仅在该受限制子公司对债务提供担保后(或基本上与之同时)，或(F)公司根据第10.20(B)节选择终止抵押品和担保解除期限并恢复抵押品和担保；但为了确定抵押品和担保恢复事件是否已经发生，如果出于任何原因，只有一家评级机构应维持本公司及其子公司的公司或公司 家族评级，则该评级机构(或其同等机构)提供的适用评级应适用于两家评级机构。

“抵押品和担保解除事件”是指满足以下每个条件：(A)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级为Baa3或更好(前景稳定或更好)，(B)S对本公司及其子公司的企业评级为BBB-或更好(前景稳定或更好)，(C)不存在违约或违约事件，(D)条款B贷款和任何增量定期贷款和/或任何允许信贷协议对债务进行再融资， 在每一种情况下，“定期贷款B”贷款的性质均应已全额偿还并终止(除非 该增量定期贷款或允许信贷协议再融资债务的条款规定基本上同时解除构成抵押品的资产的所有留置权及其所有担保)。(E)在该时间(或实质上与该等抵押品及担保解除事件同时发生)的所有 清偿债务(以该等抵押品及担保解除事件发生前或实质上同时清偿者为限) 不得以抵押品留置权作为抵押(但如该等免除债务以托管形式提供资金，则该等免除债务可由托管留置权担保)，亦不得由本公司的任何受限制附属公司担保。

“抵押品和担保解除期间”是指，每个期间从抵押品和担保解除事件发生开始，一直持续到此类抵押品和担保解除事件之后的抵押品和担保恢复事件为止。

“抵押品和担保要求”是指在任何相关的确定时间在收购完成之日及之后 、以下任何或全部(视情况而定)：

(A)            每个重要子公司均应签署并向行政代理交付担保，但在任何情况下均不要求AECOM Capital或其任何子公司成为担保人或贷款方；

(B)            每一借款方应已签署并向行政代理交付(I)质押和担保协议或其他适用的抵押品文件，涉及(A)除除外资产以外的所有或基本上所有资产和(B)其子公司的股权，有限(1)在CFCs和外国控股公司股权质押的情况下，此类有表决权股权的65%和此类无表决权股权的100%，以及(2)如果根据《财政部条例》第301.7701-3条，任何子公司被其所有者视为实体，且其几乎所有资产都构成美国 联邦所得税目的的氟氯化碳或氟氯化碳债务的股权，至此类股权的65%，以及(Ii)如果适用， 知识产权担保协议；

(c)            行政代理人应已收到(I)由该抵押财产的记录所有人正式签立并交付的每一抵押财产的抵押副本(如果行政代理人要求，还应连同UCC固定装置文件)，(Ii)一份或多份所有权保险单，其金额相当于该抵押财产和固定装置的公平市场价值，由公司以其合理的酌情决定权确定。由国家认可的所有权保险公司或管理代理人(“所有权公司”)合理接受的所有权公司和/或所有权代理人出具，该代理人(“所有权公司”)为其中所述抵押财产的第一优先留置权(受制于准许留置权)提供担保，不包括除准许留置权以外的任何其他留置权，以及行政代理人可能合理要求的背书。连同令行政代理合理地 满意地支付业权公司的所有保费和与签发每份业权保单相关的所有其他款项的证据，以及与在适当的房地产记录中记录抵押有关而应支付的所有记录和印花税(包括抵押记录和无形税)(然而，如果记录或印花税是根据该抵押的担保金额计算的，尽管本文件或任何其他贷款文件中有任何相反规定，抵押应明确声明，它只担保一笔确定的金额，该金额等于抵押财产的公平市场价值(由公司以其合理的酌情决定权确定)，(Iii)为促使所有权公司出具上述所有权政策和背书而合理需要的宣誓书、证书、资料(包括财务数据) 以及该所有权公司合理要求的赔偿工具。(Iv)关于每一抵押财产的完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定(连同由适用的贷款方就该抵押财产正式签署的关于特殊洪水危险区状况和洪水灾害援助的通知)， (V)如果任何抵押财产位于联邦紧急事务管理署确定为具有特殊洪水危险的地区，则根据适用法律可能要求的洪水保险的证据，包括理事会规则H和其他洪水保险法律，以及第6.07(B)节的要求，(Vi)在任何适用的贷款方所拥有的范围内， 对每一抵押财产的Alta检验，以及一份有利于所有权公司的不变的誓章，以及行政代理人可能合理地要求就任何该等抵押或抵押财产提出的法律意见，在每一种情况下，其形式和实质均合理地令行政代理人满意；但是，(X)上述第(Iv)和(V)款所列的项目应在订立任何抵押之前至少二十(20)天提供给贷款人 和(Y)在行政代理收到每个贷款人根据循环信贷安排和条款A美国贷款(视情况而定)的书面确认之前，不得进行抵押，确认其对第(Iv)和 (V)条所列项目感到满意。[保留区];

(D)根据适用的抵押品文件、任何贷款方拥有的所有文书、单据和动产文件的条款，以及为完善行政代理和担保当事人对此类抵押品的担保权益所必需或适当的所有文书或转让，            至 所要求交付的程度；

(E)            抵押品文件 所要求的、行政代理合理地要求存档、交付、登记或记录以创建留置权的所有 (I)证书(包括代表股权和相关权力的空白证书，但受本定义第(Br)(B)条的约束)、协议、文件和票据，包括UCC融资单，并按抵押品文件所要求的范围和优先顺序完善此类留置权，抵押品文件和术语“抵押品和担保要求”的其他条款应已存档、登记或记录或交付行政代理机构备案、登记或记录，以及(Ii)已支付与任何贷款文件的签立、交付、记录、存档和登记有关的 税费和其他费用；

(F)             在截止日期后签署和交付上述任何文件的情况下，在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人应已收到第4.01(A)(Iii)、(Iv)和(V)节所述类型的文件、组织文件、证书、决议和意见，并提供担保和/或提供和完善抵押品；和

(G)证明责任、伤亡、财产、恐怖主义和业务中断保险的保险单、申报页、证书和保险或保险活页夹的背书符合本文或抵押品文件中规定的要求的            复印件。

只要抵押品不包括，抵押品和担保要求也不要求，(即使任何贷款文件中有相反规定)也不要求贷款文件：(I)在美国以外的任何司法管辖区内或美国以外的任何司法管辖区法律要求设立或完善任何担保权益的任何 备案或其他诉讼 ，包括但不限于，在美国以外的任何司法管辖区注册的任何知识产权(不言而喻，不存在受美国以外任何司法管辖区的法律管辖的担保协议或质押协议)。(Ii)控制协议或其他控制、关于存款账户、证券账户或其他需要完善的资产的密码箱或类似安排 通过控制(但为免生疑问，不是通过占有控制，包括持有已证明的股权)；Bailee 豁免，房东豁免、抵押权人豁免、受托保管人豁免、从属协议、禁止反言或， 抵押品访问函或类似安排；(Iv)向账户债务人或其他合同第三方发送任何通知(违约事件持续期间除外)；(V)将 列入任何源代码托管安排或知识产权登记；(Vi)除提交UCC融资报表、信用证权利、商业侵权索赔、固定装置或转让协议以外的任何完善行动；(Vii)被适用法律、规则或条例禁止的质押和担保权益(在这些法律、规则或条例根据《统一商法典》或其他适用法律(包括根据《统一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409节)适用的反转让规定有效的范围内)，但其收益和应收款除外；(VIViii) 在(A)不受限制的子公司或(B)全资子公司以外的任何其他 人中的股权，但该等子公司的组织文件或合资企业文件的条款不允许的范围；第七章Ix) (A)在任何属于氟氯化碳或外国控股公司的子公司中超过65%的有表决权的股权，以及(B)在根据财政部条例301.7701-3被其所有者视为实体的任何子公司中超过65%的股权，并且其几乎所有资产都是出于美国联邦所得税的目的而在氟氯化碳或氟氯化碳债务中的股权；(VIIIX) 该等资产中的担保权益会对本公司及其受限制附属公司造成不良税务后果的资产 (包括本公司及行政代理合理厘定的《守则》第956节或任何适用司法管辖区的任何类似法律或法规的实施结果) ；(IXXi) 在《统一商法典》或其他适用法律(包括根据第9-406、9-407条的规定)适用的反转让条款生效后， 任何租赁、许可、合同或其他协议或受购置款担保权益或类似安排约束的任何财产，在授予其中的担保权益将违反或使该租赁、许可、合同或协议或购买 资金安排的任何其他一方(贷款当事人除外)受益或产生终止权利的范围内统一商法典9-408或9-409)，但其收益和应收款除外；(xXii)由CFCs或公司的外国控股公司持有的外国子公司的任何股权；(XIXiii) 任何收费拥有的不动产公平市场价值低于1,000,000,000美元，由公司根据其合理酌情决定权确定，且所有或租赁权益； (十二Xiv)管理代理和公司合理确定获得、完善或维护此类资产的担保权益的成本超过其公平市场价值(公平市场价值应由公司在其合理的判断中确定)或由此为贷款人提供的实际利益的资产；(第十三届Xv) 必须通过在所有权证书、信用证权利(此类权利可通过提交UCC-1来完善的范围除外)和重大商业侵权索赔以外的商业侵权索赔上注明，才能获得完善的机动车和其他资产；XIVXvi)在正常业务过程中提供给第三方(包括担保人)的任何现金抵押品；十五Xvii) 在提交《使用说明书》或《声称使用的修正案》之前的任何意向商标申请，如果有，且仅在授予其中的担保权益会损害该意向商标申请根据适用的联邦法律的有效性或可执行性的期间内(如果有)；(第十六届Xviii) 任何财产和资产的质押将违反适用法律或任何合同，或需要任何合同第三方同意或政府同意、批准、许可或授权(但仅限于同意、批准、许可或授权的要求不因《统一商法典》或 任何其他适用法律(包括根据《统一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409条)而失效或以其他方式无法执行的范围和时间)；(第十七届Xix) [保留区]；(十二)出售或受留置权约束的任何货物或资产确保 允许的应收款融资或保理安排根据 本协议允许的合格证券化融资或应收款融资或其他保理或应收款安排或供应链融资 ；十九Xx) 任何氟氯化碳债务；和(XXXXI) 交付质押境外子公司的认证股权 不需要交付如果行政代理和公司合理地 确定该交付的占有成本超过了由此为贷款人提供的实际利益； 和(Xxii)为税收优惠、托管账户、受托或信托账户以及在任何此类账户中持有或维护的任何资金和其他财产而设立的账户(以及根据本但书不需要授予或质押的任何资产，应称为“除外资产”)。行政代理可批准延长设立和完善特定资产的担保权益或获得有关特定资产的所有权保险、法律意见或其他交付成果的时间，或延长任何受限子公司提供任何担保的时间(包括延长至截止日期之后或与收购的资产或在截止日期后形成或收购的受限子公司有关的担保)。为免生疑问，在抵押品和担保解除期间，抵押品和担保要求不得 有限需要 才能关于提供担保(和相关诉讼)的规定满意，且不要求就提供担保或授予或完善任何资产或抵押品采取任何行动(但本文件中有关提供现金抵押品的其他规定应继续适用)。

“抵押品文件”统称为“担保和质押协议”(包括其任何补充或补充)、“知识产权担保协议”、抵押贷款，每一位抵押贷款，抵押品转让、担保协议、 根据第6.12节交付给管理代理的质押协议或其他类似协议，以及创建或声称创建以管理代理为受益人的留置权的 其他协议、文书或文件中的每一个，以担保当事人的利益来担保债务。

“抵押品恢复事件”是指，在第10.20(A)节规定的抵押品解除后，发生下列情况中的任何一项：(A)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级降至BA1；(Ii)S对本公司及其子公司的企业评级降至BB+；(B)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级被降至Ba2或以下(无论S对本公司及其子公司当时适用的企业评级 如何)；(C)S对本公司及其子公司的企业评级被降至BB或以下(无论穆迪对本公司及其子公司当时适用的企业家族评级如何)；(D)穆迪或S对本公司及其子公司的企业评级均未 也不能获得行政代理合理接受的另一评级机构的另一类似评级 ，(E)行使“B期贷款工具”性质的增量增加 ，除非提供这种增量增加的贷款人同意此类工具 应为无担保的，或(F)公司根据第10.20(B)节选择终止抵押品放行期并恢复抵押品；但为确定抵押品恢复事件是否已发生，如因任何原因，只有一家评级机构须维持本公司及其附属公司的公司或企业家族评级，则该评级机构(或同等评级机构)所提供的适用评级将适用于两家评级机构。

“抵押品 释放事件”是指满足以下每一项条件：(A)穆迪对本公司及其子公司的企业家族评级为Baa3级或更好(展望稳定或更好)；(B)S对本公司及其子公司的企业评级为BBB-或更好(展望稳定或更好)；(C)不存在违约或违约事件， 及(D)任何属于“定期贷款B”融资性质的增量定期贷款(包括，为免生疑问，B期贷款)应已全额偿还并终止，任何由抵押品上的任何留置权担保的增量等值债务或允许信贷协议再融资 应(I)已全额偿付并终止，或(Ii)应包含担保此类债务的抵押品基本上同时解除。

“抵押品 放行期”是指从抵押品放行事件发生开始，一直持续到该抵押品放行事件之后紧接的抵押品恢复事件为止的每个期间。

“承诺” 根据上下文可能需要，指条款A美国承诺、条款B承诺或循环信贷承诺(包括信用证承诺)。

“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节)。ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何后续法规。

“沟通”指本协议、任何贷款文件和任何文件、与任何贷款文件有关的任何修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。

"公司" 具有本协议导言段中规定的含义。

“符合证书” 指实质上属附件D形式的证书。

对于SOFR、SOFR、SARON、SOFR或适用货币的任何建议的后续汇率的使用、管理或与之相关的任何约定，如适用，“基本利率”、“SOFR”、“SONIA”、“SARON”、“SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项(包括，为避免疑问，包括，为避免疑问，《营业日》和《美国政府证券营业日》的定义、借款时间 申请或预付、转换或继续通知和回顾期间的长度和 适用于计算附表2.10所列替代货币利息的日期基准(视情况而定)，由行政代理(在与本公司协商后)合理的 酌情决定， 以反映该适用利率(S)的采纳和实施，并允许行政代理以与市场惯例大体一致的方式对该适用货币(或，如果行政代理合理地 确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者不存在管理适用货币汇率的市场惯例 ，则以行政代理人合理确定的其他管理方式 与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的管理方式)。

连接收入 税是指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合EBITDA”指任何人在任何期间的综合净收入，该人在该期间的综合净收入：

(a)            (a)            increased (without复制)在计算该人在该期间的综合净收入时扣除(或在下文第(Xiii)条的情况下，不包括在内)的程度如下：

(i)             (I)根据在此期间支付或累积的收入或利润或资本(包括但不限于州特许经营权、消费税、类似税项和国外预扣税)计提的联邦税、州税、地方税和外国税的             条款，包括与任何税务检查有关的任何罚款和利息，以及(不重复的)在此期间适用的任何税收抵免(包括适用于较早时期缴纳的税款的税收抵免)；

(Ii)            (ii)           Consolidated Interest费用；加上

(Iii)           (三)          折旧和摊销费用；加上

(Iv)           (Iv)          与任何股权发行、投资、收购、贷款文件允许的处置或资本重组或贷款文件允许发生的债务(包括再融资)(无论是否成功)；包括(A)与任何其他信贷安排有关的费用、开支或费用，以及(B)贷款文件和任何其他信贷安排的任何修改或其他修改。

资产处置、互换合同(为免生疑问，包括任何允许的可转换债务对冲协议)、贷款文件允许的资本重组或贷款文件允许产生的债务(无论是否成功)、应收账款安排或证券化安排(包括任何证券化费用)，包括(A)此类费用、与任何其他信贷安排有关的费用或收费，以及(B)贷款文件的任何修改或其他修改以及 任何其他信贷安排；

(V)            任何重组费用、应计或准备金的 金额或 集成成本(和业务优化费用，包括 任何重组收费、保证金与以下各项相关的成本 和集成成本MS处置和任何相关交易以及第8号修正案生效日期后的收购或剥离)贷款文件允许的任何 股权发行、投资、收购、处置或资本重组，或贷款文件允许发生的 债务(包括其再融资)(无论是否成功)，与关闭、搬迁、重新配置和/或整合设施相关的成本，以及重新安置员工的成本，整合和交易 成本，保留费、遣散费、合同终止成本，可归因于实施成本节约计划的费用，与税务项目/审计相关的成本，以及由专业咨询或与上述任何一项相关的其他费用组成的成本， 只要其总额与根据以下条款(Xi)增加的任何金额合计，不超过任何四个季度期间综合EBITDA的25%(在实施本条款 (V)和下文第(Xi)条款的增加之前计算)；加号

(v)           (Vi)          该人在该期间的其他非现金费用、减记、费用、亏损或减少综合净收入的项目，包括任何减值费用或采购会计的影响，(不包括与项目减记或业务有关的任何这类非现金费用) 减去增加综合净收入的其他非现金收入项目(不包括任何这类非现金收入项目，因为它代表在任何未来期间的现金收款，只要这种现金收款不包括在计算该较后期间的综合净收入或综合EBITDA时)；加号

(Vi)          (Vii)         与非全资控股受限子公司的非控股股权和股权收入有关的所有费用和费用；

(Vii)         (Viii)        根据(X)任何管理层股权计划或股票期权计划或(Y)任何其他管理层或员工 福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而发生的任何 成本或支出，在本条款(Y)的情况下，此类 成本或支出由贡献给公司资本的现金收益或发行公司股权的现金收益净额(不合格股票除外)提供资金；

(Viii)           (Ix)           现金 任何期间未计入合并EBITDA或合并净收入的收入(或导致现金支出减少的任何净额安排)，与此类收入有关的非现金收益在计算以前任何期间的合并EBITDA时，根据下文(B)段的规定扣除，并且没有在该期间或任何其他期间以其他方式加回；

(Ix)            (x)            cash distributions从未合并的合资企业和其他未合并的少数股权投资实体获得的收入，可归因于此类实体的所有权；加上

(x)           (Xi)           成本 本公司在任何确定日期起24个月内因采取行动而预计将实现的每种情况下的节省、费用削减、运营改进、整合节省和协同作用，只要其总额 与根据上述第(V)款增加的任何金额一起计算，不超过任何四个季度期间综合EBITDA的25%(在实施本条款(Xi)和上文(V)条款中的递增之前计算)；

(Xi)            [保留区];

(b)            (b)           decreased (without复制)在计算该人在该期间的综合净收入时包括在以下范围内：

(i)             (i)             non-cash gains以外的非现金收益：(A)非现金收益，其范围为冲销潜在现金项目的应计或现金准备金，该现金项目减少了先前任何期间的综合EBITDA，以及(B)相对于先前 期间实际收到的现金的非现金收益，只要此类现金不增加该先前期间的综合EBITDA；

(Ii)            (2)未合并的合资企业和其他未合并的少数股权投资实体的            收益，归因于此类实体的所有权 ；加上

(Iii)           现金 根据本定义第(A)(Vi)款，与任何非现金费用、减记、费用、亏损或减少综合净收入的项目相对应的付款 此类项目已计入上一期间的综合EBITDA。

除非上下文另有说明，否则此处使用的合并EBITDA应属于本公司及其受限制的子公司。

“综合第一留置权 债务”应指，于任何确定日期，本公司及其受限制附属公司的综合资金负债(包括债务)，以同等优先权的抵押品留置权(但在每种情况下，不考虑对补救措施的控制)与担保债务的抵押品留置权作担保。

“综合第一留置权杠杆率”指于任何厘定日期(A)截至该日期的综合第一留置权负债与(B)本公司及其受限制附属公司于最近完成的计量期间的综合EBITDA的比率。

“综合(Br)出资负债”是指，截至确定日期，本公司及其受限制子公司根据公认会计原则(GAAP)并无重复，所有(A)借入资金的债务和票据、债券、债券、贷款协议或类似工具所证明的所有债务，(B)与财产或服务的延期收购价有关的债务(为免生疑问，债务不包括在内)。在正常业务过程中应付给贸易债权人的贸易账款或类似债务，以及与收购或本协议允许的投资有关的任何或有收益债务或其他或有债务)，(C)信用证项下产生的债务(不包括履约信用证)， (D)对上述类型债务的担保，以及(E)本公司或受限制附属公司为普通合伙人的任何合伙企业中上文(A)至 (D)款所述类型的所有债务；但“综合出资债务”应不包括(I)履约或有债务，(Ii)与公司或任何附属公司的优先股有关的任何付款义务，和(Iii)任何掉期合同下的所有义务 ；此外，只要截至(包括，{br最后一天避免 在截至2017年3月31日的财政季度，合并资金负债的计算方法为：通过出售AECOM Capital的一家合资企业的权益所得的净收益，对计划中的债务进行形式上的偿还。AECOM Capital的一家合资企业的权益预计将于2017年6月30日止的财政季度结束，由公司合理确定，金额不超过71,000,000美元。毫无疑问，任何准许的可转换债务(br}对冲协议)及(Iv)有关任何合资格证券化融资或应收账款融资的债务。

“综合利息 费用”是指任何个人在任何期间内，根据公认会计原则(GAAP)在损益表中显示的该个人及其附属公司在该期间的综合且无重复的应计利息支出总额，包括就贷款的未使用部分所欠的转账承诺费、贷款文件项下的其他费用、与财务信用证有关的费用以及任何资本化租赁项下可分配给利息费用的任何债务部分，但不包括(I)摊销，融资成本或债务贴现或支出的支出或注销，(Ii)摊销， 资本化私募股权交易成本的支出或注销，只要这些成本被视为公认会计准则下的利息，和 (3)掉期合同的前期成本和支出的部分(在计入利息支出的范围内) 公平分配给此类掉期合同的费用，减去该期间掉期合同的利息收入和收到的掉期合同付款 .

“综合 利息覆盖率”是指，在任何确定的日期，, (a（四） 将EBITDA合并为证券化费用和(bV) 与允许可转换债务相关的非现金利息。除非上下文 另有说明，否则综合利息费用，在每种情况下，此处使用的 应为或通过本公司及其受限子公司 在最近完成的测算期的综合基础上.

“综合杠杆率”指于任何厘定日期(A)截至该日期的综合资金负债与(B)本公司及其受限制附属公司于最近完成的计量期间的综合基础上的综合EBITDA的比率。

“合并净收益”对任何人来说，在任何计量期间，是指该人在该期间的合并净收益(或净亏损)，按照公认会计原则在综合基础上确定；但在计算公司及其受限制子公司的净收益时，应不包括 (A)所有税后非常、非经常性或非常 收益非同凡响及(B)可分配予本公司非受限附属公司的任何综合净收益(或亏损) (非受限附属公司向本公司或受限附属公司作出的分派除外)。除文意另有所指外，本文件所使用的综合净收入应为本公司及其受限制附属公司的收入。

“综合净值”是指，截至任何确定日期，根据公认会计准则确定的公司及其子公司的综合股东权益，加上公司综合资产负债表上显示的可赎回普通股和普通股单位，加上相当于公司及其子公司已发行和已发行优先股的本金或清算优先股的金额 。

“综合优先债务”是指在综合基础上确定的本公司及其受限制子公司的所有优先债务(但不包括税务安排优先债务)，以剔除公司间项目。

“综合 高级担保债务”指本公司及其受限制附属公司于该日期尚未偿还的所有综合融资债务的本金总额，按美国公认会计原则(GAAP)于该日期以本公司或任何受限制附属公司的任何资产上的留置权作抵押而厘定。

“综合 高级担保杠杆率”指于任何厘定日期(A)截至该日期的综合高级担保债务 与(B)本公司及其受限制附属公司于最近完成的计量期间的综合EBITDA的比率。

“合同义务”对任何人而言，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺。

“控制” 是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“控制” 具有相关的含义。

“公司重组“是指在第4号修正案生效日期之前向行政代理和贷款人描述和披露的某些处置、投资、担保、其他资产转让和相关交易，根据这些交易，(br}(A)某些外国子公司的所有权直接或间接转让给URS Global Holdings UK Limited、英国公司(URS UK)或AECOM Global Holdings爱尔兰有限公司(爱尔兰))，(C)将Flint USA的股权从URS UK分配给URS Global Holdings，以及(D)其他公司重组步骤，包括投资， 为完成公司重组而提供的担保、新子公司的成立和处置，只要与此有关：(I)自第4号修正案生效之日起，任何贷款方不得仅因公司重组而停止作为贷款方，(Ii)在任何旨在构成公司重组一部分的交易完成时，不存在违约或违约事件，且违约事件仍在继续。(Iii)此类公司重组交易将不包括将任何借款方的任何物质资产转让给任何非贷款方。除(X)非贷款方的股权 (只要贷款方继续通过一家或多家子公司直接或间接拥有此类转让的股权) 和(Y)在第4号修正案生效日期前向行政代理和贷款人披露的公司间债务作为公司重组的一部分而如此转让Corra“ 指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。

“承保实体”指下列任何一项：(A)“承保实体”一词在第12 C.F.R.第252.82(B)节中定义并根据其解释；(B)该术语在第12 C.F.R.第 款第47.3(B)节中定义并根据其解释的“承保银行”；或(C)该术语在第12 C.F.R.§ 382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融稳定机构”。

“信用延期” 指下列各项：(A)借款和(B)L/C信用延期。

“累计可用金额”是指截至任何确定日期，下列各项的总和(无重复)：

(a)            $400,000,000, (I)$550,000,000和(Ii)LTM EBITDA的50%中较大的加

(B)            不少于零的金额，相当于自(并包括)6月30日终了的财政季度起的期间(作为一个会计期间)综合净收入的50%，20212024， 至最近一次结束的财政季度末合规性证书具有已交付财务报表 按照本协议的要求根据第6.01(A)节或第6.01(B)节；

(C)            本公司于发行或出售其股权(不合格股份除外)后所得的总收益(包括任何资产或物业的总公平市价)2021年再融资 修正案第14号生效日期(不包括向(X)本公司或(Y)本公司或其任何附属公司设立的员工持股计划或其他信托发行或出售(br}至(X)本公司或其任何附属公司设立的员工持股计划或其他信托，但向员工持股计划或其他信托出售的资金来自本公司或任何附属公司的贷款或由本公司或任何附属公司担保，除非该等贷款在决定日期当日或之前已以现金偿还)；

(D)            本公司或其附属公司自2021年再融资 修正案第14号生效日期于本公司将该等债务转换或交换为本公司的股权(不合格股份除外)(减去本公司或任何附属公司于转换或交换时所分配的任何现金或其他财产的公平市价)后，于本公司的综合资产负债表上递减。

“惯常允许的留置权”是指(A)任何政府当局的税收、评估或收费或尚未到期的索赔的留置权(环境留置权和根据ERISA规定的任何留置权除外)，或者(或者，如果未能在拖欠之前但在到期日之后没有导致 到期的额外款项，则尚未拖欠)，或在当时不是第6.04节所要求的支付的留置权， (B)房东的法定留置权和承运人、仓库管理员、机械师、物资工人的留置权，海关和税务机关及 在正常业务过程中为尚未到期或正在通过适当程序诚意提出异议的金额而依法设定的其他留置权(根据ERISA施加的任何留置权除外)，以及(C)在正常业务过程中产生的留置权(根据ERISA施加的任何留置权除外)或存款(包括但不限于，担保债券、上诉债券和保证义务的留置权(br}根据担保债券的赔偿协议)或与工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障福利有关的其他留置权，(D)在正常业务过程中对银行存款或证券账户的任何抵销权或任何法定或自愿的银行留置权，只要此类银行存款或证券账户不是为了提供此类抵销权或银行留置权而设立或维护的，(E)地役权 (但不限于，互惠地役权协议和公用事业协议)、通行权、契诺、同意、保留、 侵占、变更和其他限制、收费或产权负担(无论是否记录在案)，不会对公司及其受限制子公司的正常业务行为造成实质性干扰和不利影响，(F)建筑物限制、分区法、权利、保护和环境限制以及其他类似的法规、法律、规则、法规、条例和限制，现在或今后任何时候由任何有管辖权的政府机构通过，(G)与能源服务公司项目相关的应收账款销售有关的留置权，(H)授予第三方的许可证、再许可、租赁或转租 ，不对本公司和 受限子公司的正常业务进行任何实质性的干扰，(I)(A)本协议未禁止的任何租约项下出租人或转让人的任何权益或所有权，(B)该出租人或转让人的权益或所有权可受以下限制的留置权：或(C)将承租人或分承租人在该租约下的权益置于前款(B)所指的任何留置权或限制之下，只要该留置权或限制的持有人同意承认该承租人或分承租人在该租约下的权利，(J)法律上产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税。(K)在正常业务过程中代表美国或加拿大政府当局进行拍卖的存款账户上有利于这些政府当局的留置权；但此类留置权仅适用于代表上述政府当局进行拍卖的实际金额 、(L)加拿大王室授予的任何不动产或不动产的保留、限制、但书和条件，该等保留、限制、但书和条件不会对受影响的土地用于或打算由该人使用的用途造成实质性损害，以及(M)为《公共利益保护法》第12条第(3)款的目的而不担保付款或履行义务的任何担保权益。

“债务人救济法”指美国破产法、破产和破产法(加拿大)、公司债权人安排法(加拿大)、英格兰和威尔士1986年破产法(经2002年企业法修订)以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重组、破产、重组或类似债务人的法律。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下， 将成为违约事件。

“违约利率”指(A)用于基本利率贷款时的利率，等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的利率(如有)加上(Iii)适用于基本利率贷款的年利率2%；(B)用于替代货币贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)时，利率等于适用于该替代货币贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)的利率(包括任何适用利率)加2%；(C)当用于信用证费用时，利率等于适用利率加2%的年利率；和(D)当用于任何其他债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的适用利率加(Iii)2%的年利率。

“违约贷款人” 除第2.18(B)款另有规定外，是指任何贷款人(A)未能(A)在本协议规定需要为贷款提供资金的日期的两个工作日内为其全部或部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和公司，该不履行是由于该贷款人确定没有满足提供资金的一个或多个前提条件 (每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)。或(Ii)在到期之日起两个工作日内，向行政代理、任何L/信用证出票人、摆动额度出借人或任何其他贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或摆动额度贷款而言)，(B)已书面通知本公司、行政代理处、适用的L/C出票人或摆动额度贷款人，其不打算履行本协议项下的融资义务。或已就此发表公开声明(除非 该书面或公开声明涉及该贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先决条件连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或本公司提出书面请求后三个业务 天内失败，向行政代理和本公司 书面确认其将履行本协议项下的预期融资义务(条件是该贷款人应在收到行政代理和本公司的书面确认后根据本条款停止违约)，或(D)已、 或已有直接或间接的母公司：(I)根据任何债务救济法成为诉讼标的，(Ii)已为其指定接管人、托管人、财产保管人、受托人、管理人、债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或给予该贷款人豁免 美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令，或 允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述(A)至 (D)条款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定以及该状态的生效日期的任何决定，在没有明显错误的情况下应是最终的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.18(B)节的约束)，自行政代理人在书面通知中确定该决定之日起即被视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理人在作出该决定后立即送达本公司、L/C发行人、摆动额度贷款人和其他各贷款人。

“特拉华有限责任公司”指根据特拉华州法律组织或组建的任何有限责任公司。

“特拉华州合伙企业” 指根据特拉华州法律组织或组成的任何有限合伙企业。

“指定借款人”具有本协议导言段中规定的含义。 截至第14号修正案生效日期，没有指定借款人。

“指定借款人通知”具有第2.15节规定的含义。

“指定借款人”是指相当于循环信贷承诺额总额和500,000,000美元中较小者的数额。指定的借款人是循环信贷承诺总额的一部分，而不是补充。

“指定借款人 请求和假设协议”具有第2.15节中规定的含义。

“指定 非现金代价”指于任何计量日期，本公司及其受限制附属公司就根据本公司负责人员的证书而指定为“指定非现金代价”的处置而收取的所有非现金代价的公平市价(由本公司真诚厘定) 。

“已披露的诉讼”是指公司或目标公司根据1934年《证券交易法》(经修订)提交给证券交易委员会的10-K和10-Q表格中披露的诉讼。2021年再融资 修正案第14号生效日期。

“处置” 或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易以及根据分割进行的任何处置)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“被取消资格的机构”是指，在任何日期，(A)在第14号修正案生效日期或之前，被公司以安排人的身份指定给美国银行的任何人，被指定为“被取消资格的机构”，(B)是或成为公司或其任何受限子公司的竞争对手的任何其他人，哪个人已被公司(以法定名称指明该人)在该日期(“竞争者”)之前不少于2个工作日(或行政代理人可自行决定同意的较短期限)以书面通知行政 代理和贷款人(通过在平台上张贴该通知)指定为“不合格机构”，以及(C)根据本定义(A)和(B)条款确定的任何该等实体的任何附属公司，该等附属公司可以(I)清楚地识别为根据该关联公司的法定名称，或(Ii)在不少于2个工作日(或行政代理可自行决定同意的较短期限)之前，向管理代理和贷款人发出书面通知(通过在平台上张贴该通知)，以法律名称确定；但“被取消资格的机构”将不包括(X)本公司通过不时向行政代理和贷款人发出书面通知而指定为不再为“被取消资格的机构”的任何 人，以及(Y)任何竞争对手的任何真正债务基金或投资工具，而 在正常业务过程中从事进行商业贷款、固定收益工具、债券和类似信用扩展的 ，对该基金或工具的投资者负有单独的受信责任。

“不合格股票” 对任何人而言，是指根据其条款，或根据其可转换为的证券的条款，或可交换或可行使的任何证券的条款，或在任何事件发生时：

(A)            到期或根据偿债基金债务或其他规定可强制赎回；

(B)           可兑换或交换负债或不合格股票，不包括仅在公司或受限制附属公司的选择下可转换或可交换的股权，但任何此类转换或交换应被视为债务或不合格股票(视适用情况而定)的产生；或

(C)            可由持有人选择全部或部分赎回；

对于第(Br)(A)、(B)和(C)项中的每一项，在当时有效的最后到期日后一年的日期或之前(截至发行之日，向其持有人授予、出售、分配或以其他方式提供此类股权)；条件是， 不会构成不合格股票的任何股权，但其中规定，如果在最后到期日(截至发行、授予、出售、如果适用于该等股权的“资产出售”或“控制权变更”条款并不比第7.05节或第8.01(K)节的规定更有利于该股权的持有人，则该等股权的分派或其他条款(br})不应构成不合格股票。

“分部”指(A)根据《特拉华州有限责任公司法》第18-217条，将任何特拉华州有限责任公司法定分为两个或多个特拉华州有限责任公司；(B)根据经修订的《特拉华州统一有限合伙企业法》第17-220条，将任何特拉华州有限责任公司法定分为两个或多个特拉华州有限责任公司。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”指的是，对于任何金额，任何 确定时间，(A) 关于任何如果该金额计价的 是不是用美元，这样的金额，及(B)就任何(B)如果该金额是以另一种货币表示的，则为以美元汇率确定的该金额的等价物，该美元是在确定日期前两(2)个工作日(或如果该服务停止提供或停止提供该汇率)适用的彭博新闻社(或用于显示汇率的其他公开来源)最后提供(通过出版物或以其他方式提供给行政代理或适用的L/C发行商，视情况而定)购买美元而确定的。由行政代理人或适用的L/信用证签发人使用其合理酌情认为适当的任何确定方法确定的美元等值金额) 和(C)如果该金额以任何替代币种 其他币种，相当于 这样的金额其中由行政代理或适用的L/信用证出票人确定的美元，如在这种情况下，可以根据即期汇率(根据最近一次重估日期确定)，以这种替代货币购买美元。适用， 在其合理酌情权内使用其认为适当的任何确定方法。行政代理或L/发票人根据上述(B)或(C)款作出的任何决定，在无明显错误的情况下均为决定性决定。

“国内借款人” 是指本公司和每一个指定的国内子公司借款人。

“国内子公司” 指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。

“DQ 列表”具有第10.06(H)(Iv)节规定的含义。

“ECF 预付款百分比”是指公司的任何相关会计年度，从截至9月30日的会计年度开始 20222025，(A)50% 如果截至该财政年度最后一天的综合杠杆率大于或等于4.0至1.0，(B)25%，如果截至该财政年度最后一天的综合杠杆率小于4.0至1.0，但大于或等于3.5至1.00，以及 (C)如果截至该财政年度最后一天的综合杠杆率小于3.5至1.0，则为0%。

“欧洲经济区金融机构” 是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义第(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国” 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机关”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政机关或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“电子记录”和“电子签名”应具有USC第15章第7006节分别赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。

“合格的受让人”是指符合第10.06(B)(Iii)、(Iv)、(Br)(V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(如有的话，须经第10.06(B)(Iii)节要求的同意)。 为免生疑问，任何丧失资格的机构均受第10.06(H)节的约束。

“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。

“环境法”是指与污染或保护环境或人类健康有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可或政府限制(在与暴露于危险材料有关的范围内)，包括与危险材料的制造、产生、搬运、运输、储存、处理、释放或 释放威胁有关的限制。

“环境责任” 是指公司、任何其他借款方或其各自子公司因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料，(C)暴露于任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料，直接或间接因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料或(E)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料的任何责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿)。协议或其他双方同意的安排，据此承担或施加对上述任何事项的责任。

“环境留置权” 是指政府当局就(1)任何环境法规定的任何责任，或(2)因危险物质的释放或威胁释放而引起的损害或所产生的费用而给予任何政府当局的留置权。

“环境许可证” 指任何环境法所要求的政府机构的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“权益”指，就任何人而言，该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)，向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或向该人购买或收购该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权，以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括合伙、成员或信托权益)，不论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否尚未清偿。但尽管有上述规定，在任何情况下，允许的可转换债务、允许的可转换债务对冲协议或任何可转换或可交换为本公司普通股的债务工具在任何情况下均不构成股权。

“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。

“ERISA联属公司”指根据守则第414(B)或 (C)节(以及守则第414(M)及(O)节有关守则第412节的规定)与本公司共同控制的任何贸易或业务(不论是否注册成立)。

“ERISA事件” 是指(A)与养老金计划有关的可报告事件；(B)公司或任何ERISA附属公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划(如ERISA第4001(A)(2)节所定义)，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)公司或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划正在重组；(D)提交终止意向通知，根据ERISA第4041或4041a条将养老金计划或多雇主计划修正案视为终止；(E)PBGC启动终止养老金计划的程序；(F)根据ERISA第4042条构成终止任何养老金计划或任命受托人管理任何养老金计划的任何事件或条件；(G)关于确定任何养老金计划或多雇主计划被视为风险计划或守则第430、431和432节或ERISA第303、304和305节所指的处于危险或危急状态的计划的通知；(H)根据ERISA第四章向本公司或任何ERISA关联公司施加任何责任，但根据ERISA第4007条到期但不拖欠的PBGC保费除外；或(I)公司或任何ERISA关联公司未能满足养老金融资规则中关于养老金计划的所有适用要求，无论是否放弃，或公司或任何ERISA关联公司未向多雇主计划做出任何必要的贡献。

“托管留置权”是指，对于以托管方式提供资金的任何债务，对相关托管账户中持有的所有资金和相关资产(及其收益)进行担保的留置权，直至此类资金解除托管为止。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法日程表，在 时不时生效。

“欧元” 和“欧元”是指参与成员国的单一货币。

“违约事件” 具有第8.01节规定的含义。

“超额现金流”是指，在本公司的任何会计年度内，(A)本公司及其受限制子公司的综合EBITDA减去(B)本公司或其任何受限制附属公司实际以现金支付的综合 利息费用，(Ii)预定 或(贷款除外)自愿本金支付(连同任何相关溢价)之和(B)(该会计年度无重复)的超额(如有)。公司或其任何受限制子公司在该财政年度内支付的与此相关的全部或惩罚性付款(实际以现金支付)或偿还债务，但仅限于该等付款或偿还按其条款不能再借款或重新提取，且不发生在对该等债务的全部或任何部分进行再融资的情况下，(Iii)本公司及其受限制附属公司在该财政年度内依据第7.06(A)节(在此情况下限于向本公司或任何附属公司以外的人士作出的受限制现金支付)、第7.06(E)、7.06(F)条的任何或全部规定而实际以现金作出的限制性付款或， 7.06(H)、7.06(J)或7.06(K)，以及 不包括(A)由债务收益提供资金的所有此类限制性付款(循环信贷机制下的信贷延期除外)和(B)在该财政年度根据第7.06(F)节作出的超过200,000,000美元的限制性付款；(Iv)资本支出，不包括以债务收益提供资金的所有此类资本支出(循环信贷融资项下的信贷延期除外)；(V)本公司及其受限附属公司实际以现金支付的所有税款，(Vi)根据(A)(Iv)或(A)(V)条的定义在确定合并EBITDA时增加到综合净收入中的所有其他项目，在该会计年度内以现金支付的范围内，(Vii)本公司及其受限附属公司在该会计年度内以现金支付的溢价债务 。(Viii)该财政年度结束时营运资金金额与上一财政年度结束时的差额(正数或负数)，及(Ix)该财政年度增加综合EBITDA的所有其他非现金项目。

“除外资产” 具有抵押品定义和担保要求的但书中赋予该词的含义。

“除外处置”指(A)本公司及其受限附属公司在正常业务过程中作出的任何处置， (B)第7.05(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(G)、(H)、(J)、(K)、(L)、(M)、(N)条允许的任何处置。(Q)或(R)) 及(C)未被上述(A)及(B)条排除的任何处置(或一系列相关处置)所产生的现金收益净额少于(X)$165,000,000及(Y)LTM EBITDA的15%两者中较大者。

“被排除的子公司”是指(A)任何外国控股公司，(B)作为外国子公司的直接或间接子公司的任何国内子公司，(C)任何外国子公司，(D)适用法律或合同禁止的任何子公司(与任何此类合同限制有关，仅限于2021年再融资 修正案第14号生效日期或适用的 个人成为公司的直接或间接子公司的日期(并非在考虑此类收购时创建的)，以保证 提供担保的义务或需要政府(包括监管机构)同意、批准、许可或授权提供担保的义务 (除非已收到此类同意、批准、许可或授权)，(E)公司指定并根据本协议允许的任何破产远程特殊目的应收账款 实体或专属自保保险公司，(F)就构成商品交易法第1(A)(947)节所指“掉期”的任何对冲安排下的任何责任而言，指并非商品交易法所界定的“合资格合约参与者”的本公司任何附属公司及(G)Flint美国及其附属公司。

“被排除的互换义务” 对于任何担保人来说，是指在以下情况下的任何互换义务：根据《商品交易法》或任何规则，该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务而授予的担保权益的全部或部分担保，商品期货交易委员会的条例或命令(或其任何申请或官方解释)，因该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》(在履行为该担保人的利益和其他贷款方对该担保人的互换义务的任何和所有担保)所界定的“合格合同参与者” 时， 该担保人的担保，或该担保人对担保权益的授予，对此类互换义务生效。 如果根据管理一项以上互换的主协议产生互换义务，则此种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或担保权益的互换的互换义务部分。

“免税”是指对收件人征收或与收件人有关的下列任何税种，或要求在向收件人的付款中代扣代缴或扣除的任何税款,： (A)对净收入(不论面值如何)、特许经营税和分行利得税征收或以其衡量的税款，在每一种情况下，(I)由于收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(就任何贷款人而言，其贷款办事处位于征收此类税收(或其任何政治分区)的司法管辖区内)而征收的税款，或(Ii)其他关联税， (B)就贷款人而言，对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税 根据一项有效的法律对贷款或承诺中的适用权益征收的税款，在下列日期生效：(I)该贷款人获得该贷款的该权益或承诺(根据第10.13条提出的转让请求除外)，或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室，但在以下情况下除外：根据第3.01(A)(Ii)或(C)款，应向贷款人的转让人或紧接其变更贷款办公室之前的贷款人支付与此类税款有关的金额，(Br)(C)该受款人未能遵守第3.01(E)条，(br}(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税，(E)贷款人的情况下，任何预扣税，如(I)是对支付给有关贷款方的离岸联营公司的利息征收的澳大利亚预扣税，(Ii)如果不是由于安排人或贷款人根据第3.01(H)(I)或3.01(H)(Iii)节作出的陈述未能准确或真实， 不会产生 ，(Iii)澳大利亚预扣税是由于至少两个贷款人的终止而征收的，或(Iv)因有关贷款人未能提供澳洲税务档案编号或澳洲企业编号，或未能提供豁免规定的详情，而导致 在《1953年税务管理法》(Cth)附表1第12-E分部项下出现 ，及(F)因澳洲税务专员已根据《1953(Cth)澳大利亚税务管理法》附表1第260-5节或《澳洲税法》第255条发出通知，要求贷款 方从贷款文件下的任何付款中扣除而产生的扣减。

“现有AECOM Global II贷款”是指截至修订第2号生效日期，特拉华州有限责任公司AECOM Global II，LLC作为贷款人向作为借款人的URS Global Holdings提供的5.55亿美元原始本金的公司间贷款。

“现有的 信贷协议”具有2021年再融资修正案 编号14。

“融资”指A美国融资、B融资或循环信贷融资，视上下文而定。

“融资终止日期”是指以下所有情况发生的日期：(A)总承诺已经终止， (B)所有债务都已全额偿付(除(I)尚未到期的或有赔偿债务和(Ii)有担保现金管理协议、有担保对冲协议和有担保履约信用证项下的债务(除 行政代理已收到通知的(X)金额当前到期和根据该有担保现金管理协议或有担保对冲协议应付的任何债务外)，(C)所有信用证均已终止或过期(但行政代理人(br}行政代理人是此等安排的一方)及适用的L/信用证发行人应已作出何种其他安排)。

“FASB ASC” 系指财务会计准则委员会编制的会计准则。

“FATCA” 指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上可与之相若且遵守起来并无实质上更繁重的任何修订或后续版本)，以及任何现行或未来的法规或其官方解释，以及 根据守则现行第1471(B)(1)条订立的任何协议和(or任何 财政已修改 或 根据后续 如上所述版本）、政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约 和 实施守则的此类部分 上述内容以及根据任何此类政府间协议、 条约或公约通过的任何财政或监管立法、官方规则或做法。

“联邦 基金利率”是指任何一天的年利率 等于计算 隔夜联邦利率的加权平均值纽约联邦 联邦储备银行基于当天的联邦资金交易 成员 由存款机构（以 美联储的方式确定 系统作为 纽约银行应不时在其公共网站上列出）并发布 通过在 上纽约联邦储备银行营业日下一个接班人这样的 天营业日由纽约联邦储备银行作为联邦资金有效利率；前提是(a) 如果这样的 日不是营业日，联邦基金利率该日的利率应为在前一个营业日的下一个营业日公布的利率，以及(B)如果在下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金利率应为行政代理人确定的在该日向美国银行收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)。尽管有上述规定，如果联邦基金利率由于如此确定的税率将小于零，因此就本协议而言，该税率应被视为零。

“费用函”是指(A)安排人 费用函协议，日期为1月19日3月12日 20212024年，公司之间， 行政代理和美国银行证券之间，以及(B)2024年3月12日公司、行政代理和美国银行证券之间，或两者之一之间的代理费用函协议。

“财务契约违约事件”具有第8.01(B)节规定的含义。

“金融信用证”是指支持对第三方债务的备用信用证。

“信用证财务函”具有第2.03(I)节规定的含义。

“金融信用证升华”指的是相当于$的金额。300,000,000400,000,000。 金融信用证升华是循环信贷安排的一部分，而不是补充。

“固定金额”应具有第1.11(B)节中赋予该术语的含义。

“Flint USA” 是指Flint USA Inc.，科罗拉多州的一家公司(或因法人形式变更、重新注册或类似的非实质性交易而产生的任何继承人)。

“洪水保险法”具有第6.07(B)节规定的含义。

“外国控股公司”是指其全部或几乎全部资产由一个或多个外国子公司的股权或氟氯化碳债务组成的任何子公司。

“外国贷款人”是指，就任何借款人而言：(A)如果借款人是美国人，则为贷款人那(I)就美国联邦所得税而言， 不被视为与其所有者分开，且不是美国人；或(Ii)就美国联邦所得税而言， 被视为与其所有者分开且其被视为所有者不是美国人， 及(B)如果该借款人不是美国人，则该借款人是根据该借款人所在司法管辖区以外的法律居住或组织的贷款人，而该司法管辖区并非该借款人居住的司法管辖区。就本定义而言，美国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“外国债务人”是指作为外国子公司的贷款方。

“外国子公司” 指根据美国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。

“联邦储备委员会”指 美国联邦储备系统理事会。

“前置风险” 是指，在任何时候出现违约的循环信用贷款人，(A)对于L/信用证发行人，该违约 贷款人在除L/C债务以外的未偿还L/C债务中的适用百分比，该违约贷款人的参与债务已被重新分配给其他循环信用贷款人或根据本协议条款抵押的现金， 和(B)对于摆动额度贷款人，此类违约贷款人根据本合同条款将此类违约贷款人的参与义务重新分配给其他循环信用贷款人的除 摆动额度贷款以外的其他周转额度贷款的适用百分比。

“基金” 是指任何人(自然人除外)在其正常活动过程中从事(或将会)发放、购买、持有或以其他方式投资商业贷款和类似的信贷扩展。

“资金保函”是指资金保函，大体上以附件G的形式。

“GAAP” 指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国公认的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的其他原则，这些原则 适用于确定之日的情况，但在所有方面均受第1.03节的规定约束。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、征税、监管或行政权力或职能的任何机构、权力、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

“商品及服务税”是指 任何货物和服务或类似的税，连同任何相关的利息、罚金、罚款或其他费用。

“担保” 对任何人而言，指(A)该人担保或具有以下经济效果的任何义务：(Br)担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的任何债务或其他债务，包括该人的任何直接或间接义务，(I)购买或支付(或预付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他债务，(Ii)购买或租赁财产，保证债权人就该债务或其他债务偿付或履行该债务或其他债务的证券或服务；(3)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务状况或流动性或收入或现金流水平，以使主债务人能够偿还该债务或其他债务；或(Iv)就该等债务或其他债务以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务，或保护该债权人免受有关损失 (全部或部分)，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以担保任何其他人的任何债务或其他义务， 不论该等债务或其他义务是否由该人承担(或该等债务的任何持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有或有或以其他方式)。任何担保的金额应如第1.10节所述。作为动词的术语“保证” 有相应的含义。

“担保人”指(A)本公司的每一家重要附属公司(不包括子公司)，(B)不时成为担保或担保义务或其任何部分的任何其他协议当事人的任何其他人，以及(C)本公司根据任何有担保的对冲协议、有担保的现金管理协议或有担保的履约信用证承担的(I)公司的债务。(Ii)每笔指定贷款 方就所有掉期债务的担保义务的支付和履行，以及(Iii)除本公司以外的任何借款人所欠的债务。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何被排除的子公司都不应构成担保人，在任何情况下，任何被排除的子公司、AECOM Capital或其任何子公司都不应被要求成为或成为担保人。

“担保” 是指借款人和担保人于截止日期以行政 代理人和担保方为受益人的某些担保协议，包括不时通过执行和交付补充文件而补充或加入的内容或行政代理人合理接受的补充协议，以及 任何人根据任何其他文件担保任何部分义务。

“危险材料” 是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油 或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物 和所有其他物质、废物、化学品、污染物、受任何环境法监管的任何形式的任何性质的污染物或化合物。

“对冲 银行”是指任何,(A)在订立第六条或第七条所允许的互换合同时，是贷款人或贷款人的附属公司, 或(B)是第六条或第七条所允许的互换合同的当事一方，自其成为贷款人之日起，在这两种情况下，均以互换合同当事方的身份。为免生疑问，任何在紧接掉期合约生效前为对冲银行的人士 2021年再融资 第14号修正案2021年再融资 第14号修正案生效日期将继续 作为该掉期合同的对冲银行，自2021年再融资 第14号修正案紧接《2021年再融资 第14号修正案。

“荣誉日期” 具有第2.03(C)节中赋予该术语的含义。

“受影响贷款” 具有第3.03节中赋予此类术语的含义。

“增加生效日期”具有第2.16(A)节中赋予该术语的含义。

任何债务的“增加的 金额”应指与任何应计利息有关的债务金额的任何增加， 增值、原始发行折价的摊销、以额外负债或公司普通股权益的形式支付利息 、原始发行折扣或清盘优惠的增加以及仅因货币汇率波动而增加的未偿还债务金额 。

“增量等值债务”具有第7.02(R)节赋予的含义。

“递增” 具有第2.16(A)节规定的含义。

“增量式循环设施”具有第2.16(A)节规定的含义。

“递增期限 美国贷款”的含义与第2.16(A)节中赋予该术语的含义相同。

“递增期限B贷款”的含义与第2.16(A)节赋予此类术语的含义相同。

“增量期限贷款”的含义与第2.16(A)节中赋予此类术语的含义相同。

“按现值计算的金额”应具有第1.11(B)节中赋予该术语的含义。

“负债” 指在某一特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否根据公认会计准则列为负债或负债 ：

(A)该人对借入款项的所有义务，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书所证明的所有义务；

(B)该人根据信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据产生的所有直接或或有债务的最高限额(履约或有债务及其任何担保和银行担保或担保债券项下或有关的或有债务除外)；

(C)该人在任何掉期合同下的净债务，如果该等债务在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表 (不包括该表的脚注)上显示为负债，则该等债务在一定范围内会显示为负债；

(D)该人支付财产或服务的延期购买价的所有义务(但在正常业务过程中向贸易债权人支付的贸易账款或类似债务，以及与本协议允许的收购或投资有关的任何或有收益债务或其他或有债务除外)；

(E)以留置权为担保的其他人对该人的任何资产的负债，而不论该等负债是否由该人承担；但该人的负债额须以(I)该资产在厘定日期的公平市值及(Ii)该另一人的负债额中较小者为准；

(F)该人与资本化租赁和合成租赁债务有关的所有可归属负债；

(G)该人就赎回、偿还或以其他方式回购任何不合格股票或就该人的任何附属公司赎回、偿还或以其他方式回购任何优先股(但在每种情况下不包括任何应计股息)的所有债务的数额；及

(H)该人就上述任何债务所作的所有担保。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括该人为普通合伙人的任何合伙企业的债务。在任何日期，任何掉期合同项下的任何净债务的金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。任何债务担保的金额应按照“担保”的定义确定。尽管有上述规定，本公司及其受限制附属公司的负债不包括因现金管理交易而产生的本公司与其受限制附属公司之间或两个或以上本公司与其受限制附属公司之间的短期应付款项。

为免生疑问，在不限制前述规定的情况下，(X)任何许可可转换债务对冲协议下的债务不应构成债务，及(Y)许可可转换债务在回购、转换或支付之前的任何时间均应按其全部陈述本金进行估值，且不包括股份的任何减值或增值及/或转换时的现金可交付额。

“保证金税金”指(A)因任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务或因其义务而征收的税费(不含税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税项。

“受赔者” 具有第10.04(B)节规定的含义。

“信息” 具有第10.07节规定的含义。

“内部到期债务”是指，在任何计量日期，以增量定期贷款、增量 等值债务或根据第7.02(N)节、第7.02(R)节或第7.02(S)节产生的债务的形式产生的债务，在任何时间未偿还所有此类债务的本金总额不得超过LTM EBITDA的(X)$550,000,000和(Y)50%中的较大者。

“知识产权担保协议”具有《担保和质押协议》中规定的含义。

“付息日期”是指：(A)就任何定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款而言，适用于此类贷款的每个利息期的最后一天，以及提供此类贷款的贷款的到期日；但如果SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月落在 的日期也应为付息日期；和(B)对于任何基本利率贷款、替代货币每日利率贷款或周转额度贷款，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和提供此类贷款的贷款到期日(就本定义而言，周转额度贷款被视为根据循环信贷贷款进行的)。

“利息 期间”是指对于每一笔SOFR定期贷款和每一笔替代货币定期利率贷款，自该 定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款支付或转换为或继续作为SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款开始至当日止的期间。，两个，之后三个月或六个月 (在每种情况下，视情况而定适用于相关货币的参考利率(br})，由公司在其贷款通知中选择，或公司要求并经所有适当贷款人同意的其他12个月或更短的期限 ；前提是：

(I)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非 就定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款而言，该营业日落在另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个营业日结束；

(Ii)与定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款有关的任何利息期，如开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月在数字上并无对应的一天)，则应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；及

(Iii)任何利息期限不得超过到期日。

“投资”对任何人来说，是指该人通过以下任何方式直接或间接获得或投资：(A)购买或 以其他方式获取另一人的股权；(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或权益；或(C)购买或以其他方式获取构成业务单位的另一人的资产。为遵守《公约》 ，任何投资在任何时候均不包括担保，其金额应为：(I)实际投资金额(无论是现金、现金等价物或实物)，不对该等投资随后的增减进行调整，减去(Ii)与该等投资相关而收到的股息或分派金额，以及就该等投资收到的任何资本回报或本金偿还，在每种情况下均以现金或现金等价物形式收到 (或，如为实物投资，则为同类财产)。为遵守《公约》，任何时候由担保或其他或有负债组成的任何投资的金额应根据第1.10节确定。 在不限制前述规定的情况下，任何担保或其他或有负债的未偿还金额应根据此类担保或其他或有负债的任何减少进行适当的 调整，且任何担保或其他或有负债的未偿还金额应为零。

“美国国税局” 指美国国税局。

“ISAE 3000”是指国际会计师联合会(IFAC)发布的全球公认的非财务信息审计和审查保证标准。

“ISDA CDS定义”的含义应与第10.01节最后一段中赋予该术语的含义相同。

“ISDA定义” 指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生工具定义手册。

“互联网服务供应商”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”是指对于任何信用证、信用证申请书，以及由L信用证发行人和本公司(或任何其他经许可的L发票人)签订的、或以该L信用证发行人为受益人的与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书。

“合资企业”是指为执行单个项目或一系列相关项目而成立的合资企业、合伙企业或类似安排，无论是以公司、合伙或其他法律形式；但在任何情况下，子公司均不得被视为“合资企业”。

“KPI指标” 指每个二氧化碳强度和女性就业率.

“KPI指标审计师” 指公司不时指定的任何审计或咨询公司(或公司不时就此指定的任何替代审计师或咨询公司)。但任何此类KPI指标审计师(A)应为(I)国家认可的审计或咨询公司或(Ii)由公司指定并向贷款人确认的另一家审计或咨询公司，只要构成所需贷款人的贷款人在通知后5个工作日内不反对指定，以及(B)应对非财务信息适用ISAE 3000验证标准或任何同等的全球公认的审计标准。除非对该等标准和/或方法作出的任何更改(I)符合当时普遍接受的行业标准，或(Ii)如与当时普遍接受的行业标准不一致，则由本公司提出并通知贷款人，只要组成所需贷款人的贷款人在通知后5个工作日内不反对该等更改。

“KPI 指标报告”是指列出以下各项计算的年度报告每一个特定会计年度的KPI指标和，相对于二氧化碳强度， 由KPI指标审计师审计；但该KPI指标报告中列出的所有数据和信息也应 在公司关于环境、社会和治理问题的公开提供的年度报告中阐述，从涵盖财政年度的公开提供的年度报告开始20212024.

“法律” 统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方的法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局，包括 负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行的解释或管理，以及在每个 案件中，任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。

“L/信用证垫款” 是指每个循环信贷贷款人按照其适用的循环信贷百分比 参与任何适用的L/信用证借款的资金。所有L信用证预付款均应以美元计价。

“L/信用证借款” 是指从任何信用证项下提取的、在开立之日仍未偿付的信用证展期，或者在适用的范围内，作为循环信贷借款再融资。所有L信用证借款应以美元计价。

“L信用证展期” 是指信用证的签发、有效期的延长、金额的增加。

“L/C发行人”指(I)美国银行，(Ii)摩根大通银行，N.A.，(Iii)Truist Bank，(Iv)法国巴黎银行， (V)法国农业信贷银行，(Vi)五分之三PNC 全国银行协会，(Vii)汇丰银行美国分会，全国银行协会，(第七章Viii)根据本合同第2.03(M)节成为L/信用证发行人的任何其他循环信贷贷款人(在每种情况下，第(I)至(第七章Viii)， 只要该人有信用证承诺)和(Viii)仅就任何2021年再融资 第14号修改：除上述(I)至(B)项外的贷款人出具的现有信用证 第七章Viii)， 发行此类单据的贷款人2021年再融资 第14号修正案现有信用证(仅适用于2021年再融资 第14号修正案(现有信用证)，均以本信用证项下开证人的身份，或本信用证项下的任何继任人 ，但不包括根据本合同条款辞去或被撤销L/信用证发行人身份的任何贷款人(但在该人辞职或被除名后对该信用证具有持续权利和/或义务的情况除外)。本合同中提及的L/信用证发行人，按上下文所指(包括任何特定的信用证、L/信用证展期、L/信用证借款或L/信用证义务)，是指适用的L/信用证发行人、每一位L/信用证发行人、任何L/信用证发行人、或所有L/信用证发行人。

“L/信用证债务” 是指在关于适用信用证的任何确定日期，在该信贷项下所有未偿还信用证项下可提取的总金额，加上所有未偿还金额的总和，包括在该贷款项下的所有L/信用证借款 。为计算任何信用证项下可提取的金额，应根据第1.09节确定该信用证的金额。就本协议的所有目的而言，如果信用证在确定日期 根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

“长期选举” 应具有第1.11(A)节中赋予该术语的含义。

“LCT测试日期” 应具有第1.11(A)节中赋予该术语的含义。

“出借人” 具有本合同导言段中规定的含义，除文意另有所指外，包括摇摆线出借人。

“贷款方”和“贷款方”统称为贷款方、摇摆线贷款方和L/C发行人。

“贷款办公室” 对于任何贷款人来说，是指在该贷款人的行政问卷中被描述为该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知本公司和行政代理的其他一个或多个办公室，该办公室可包括 该贷款人的任何附属公司或该贷款人或该附属公司的任何国内或国外分支机构。除非上下文另有要求，否则每次提及贷款人时，应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”是指(A)根据循环信用证出具的任何财务信用证或履约信用证 和(B)2021年再融资修正案第14号现有信用证。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。

“信用证申请”是指开证人L信用证开具或修改信用证的申请和协议，开立或修改信用证的格式为开立或修改信用证。

“信用证承诺书”是指，对于在第14号修正案生效之日或之后的任何时间的任何L信用证签发人来说，该L信用证签发人在第14号修正案所附的附表1.01(D)中所列的金额(该附表可根据第2.03节或其他条款不时更新，该更新应提供给管理代理以纳入更新后的附表1.01(D))为该L/信用证签发的最高面值。

“信用证到期日”是指循环信贷安排有效到期日之前七天的那一天(如果该日不是营业日，则指前一营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(I)节规定的含义。

“杠杆率增加”具有第7.11节中规定的含义(b).

“LIBOR 后续利率”应具有第3.03(B)节中赋予该术语的含义。.

“留置权”是指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担(包括任何地役权、通行权或其他产权负担)、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠 安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留 协议，以及任何具有实质相同经济效果的融资租赁)。

“受限的 条件交易“是指任何允许的收购 或其他投资(无论“ 应指任何收购(包括通过合并、收购，合并或整合 或其他业务贡献或收购股权或其他 ))，或由一家或多家公司及其 受限制的子公司投资于任何不受条件完成的资产、业务或个人(根据适用的协议或其他文书)基于第三方融资的可用性或获得。

“有限条件交易”指(A)任何有限条件收购，(B)任何赎回、偿还、失败、清偿 和清偿或回购要求不可撤销的预先通知的债务，(C)关于分派或派息的声明，或任何不可撤销的预先通知，或任何不可撤销的要约、购买、赎回或以其他方式收购或以其他方式获得或注销本公司的任何股权，以及(D)任何处置。

“贷款”是指贷款人根据第二条以定期贷款、循环信用贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”统称为本协议、每个指定借款人的请求和假设协议、每张票据、担保、 每份抵押品文件、每份发行者文件、根据本协议第2.17节的规定产生或完善现金抵押品权利的任何协议以及费用信件信件。

“贷款通知”是指(A)定期借款、(B)循环信用借款、(C)将贷款从一种类型转换为另一种类型、或(D)根据第2.02(A)节的规定继续发放替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款的通知，基本上应采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括电子平台或电子传输系统上的任何形式，由行政代理批准)。由公司的一名负责人填写并签署。

“贷款方”是指本公司、其他借款人、每个担保人和每个指定的借款人。

“LTM EBITDA”是指本公司在确定日期之前的最近四个连续四个会计季度期间计量的综合EBITDA，其合并财务报表已根据第6.01节 提交，每种情况下的预计调整均与第1.03(D)节规定的预计调整一致。

“重大不良影响”系指(A)重大不良影响变化，或重大不利因素 效果 在，在 上运营，业务、资产、 属性财产、 负债（实际或或有） 或、 公司及其 受限制子公司的财务状况或运营结果，作为一个整体;、 （b）材料 损伤对权利的法律有效性或法律可执行性的不利影响 和或 的补救措施 行政代理人或任何分包商代理人 或贷款文件下的贷方，或者（作为一个整体来看）或（c）对贷款方（作为一个整体来看）履行贷款项下付款义务的能力产生重大不利影响 文件或 (c）对 任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或对任何贷款方的可执行性产生重大不利影响将 作为聚会整体)。

“重大商事侵权索赔”是指贷款方为原告或受益人，提出损害赔偿请求或其他判决请求的任何商业侵权请求，金额大于或等于$。10,000,00030,000,000.

“重大担保人”系指本身为重要附属公司的任何担保人根据第(Br)(A)或(B)条通过满足定义中规定的财务测试其中(在不实施第一个但书中规定的汇总测试的情况下，单独对重要子公司进行测试至 此类定义).

“到期日”指(A)就循环信贷安排而言，2月8日4月19日 20262029，(B)关于术语A美国设施，2月8日4月19日 20262029和(C)与术语B融资有关的 ，#年4月1319, 20282031年；但条件是，在每种情况下，如果该日期不是营业日，到期日应为前一个营业日。

“最高 增加金额”是指2021年再融资修正案生效日期后的金额，等于(A)(I)8.25,000,000美元和(Ii)根据第6.01节发布财务报表的最近四个季度期间合并EBITDA的100%，两者中较大者的总和，加上(B)任何 额外金额，只要在实施所有此类拟议的增量和/或增量等值债务(假设此类增量和/或增量等值债务已全部提取)后，与此相关的任何其他债务的偿还和任何其他收购，若发生债务处置、债务(包括实质上同时增加的债务)、 偿还债务及所有其他适用的备考调整事件(包括在适用测试期结束后及该等债务发生之日或之前发生的事件)，综合高级担保杠杆率不大于 截至该等增量增加发生前的公司最近一个会计季度的3.00至1.00及/或 增量等值债务(或在任何增量增加或增量等值债务的情况下，其收益将为有限条件交易提供资金)，根据第1.11节确定的向本合同项下的行政代理交付财务报表的日期；但在计算最高增额时，可根据(A)及(B)款按本公司选择的任何顺序招致金额，并可根据第(Br)款(B)项计算一次性产生的金额，而不影响根据(A)项同时产生的金额。

，在第14号修正案生效日期后的任何时间，(A)(I)LTM EBITDA的(X)$1,100,000,000和 (Y)100%中较大者与(Ii)重新分配的一般篮子金额(统称为“现金封顶增量融资机制”)的总和， 加上(B)无限金额(“基于比率的增量融资机制”)的总和，只要形式上(I)在抵押品和担保解除期间(此时，第(I)款不可用)的抵押品和/或抵押品的抵押品上的留置权担保的增量等价物债务的情况下，(I)在抵押品和担保解除期间(此时，第(I)款不可用)发生任何此类增量增额和/或增量等值债务的情况下，(I)在抵押品和担保解除期间(此时，第(I)款将不可用)，(X)综合第一留置权杠杆率等于或小于3.25至1.00或(Y)如果此类增量增加和/或增量等值债务的收益用于为允许的收购或贷款文件未禁止的其他投资提供资金，则紧接该交易生效后的综合第一留置权杠杆率 不会超过紧接其生效之前的综合第一留置权杠杆率，或(Ii)如有任何无担保或以抵押品留置权作担保的 递增或递增等值债务，而抵押品的留置权是担保该等债务的 留置权，则(X)本公司须形式上遵守第7.11节(为免生疑问，使当时生效的任何杠杆增加生效)或(Y)如果此类增量贷款和/或增量等值债务的收益用于为贷款文件未禁止的允许收购或其他投资提供资金，则紧接该交易生效后的综合杠杆率 不会超过紧接其生效之前的综合杠杆率，加上(C)相当于(A)定期贷款的所有自愿预付款、赎回、回购和回购的金额。(B)增量定期贷款和增量等值债务，在每一种情况下，在现金封顶增量融资机制或预付款增量融资机制下发生(而不是随后重新分配给基于比率的增量融资机制)，(C)循环信用贷款，(D)增量循环融资机制和 (E)在每种情况下使用现金封顶增量融资机制或基于预付款的增量融资机制产生的任何其他债务，如果此类债务包括循环债务，则在相应程度上伴随适用的循环承付款的相应减少。就第(C)款而言，除由循环信贷贷款、增量循环融资或仅由公司和任何子公司之间的任何其他循环融资或公司间贷款(“预付型增量融资”)提供资金外，并非由长期债务收益提供资金的范围内的其他(Br)；但在用于为有限条件交易融资的增量增加和/或增量等值债务的情况下，应适用第1.11节；此外，如果为任何增量增加和任何增量等值债务的目的，(A)公司可自行决定选择现金封顶增量贷款、基于比率的增量贷款和基于预付款的增量贷款项下的使用，如果没有这种选择，公司应被视为在使用现金上限增量贷款和基于预付款的增量贷款之前， 已在基于比率的增量贷款项下使用了金额(在其允许的范围内)，在使用现金封顶递增贷款之前，公司应被视为已使用预付款型增量融资(在其允许的范围内)，(B)现金封顶递增融资、比率递增融资和/或预付型递增融资项下可能产生的增量债务和/或增量等值债务，以及现金封顶递增融资项下的任何此类收益， 基于比率的增量工具和/或基于预付款的增量工具可以在单个交易中使用，方法是首先计算基于比率的增量工具下的应收金额(不包括根据现金封顶增量工具或基于预付款的增量工具使用的任何金额)，然后计算基于预付款的增量工具 工具下的应收金额(不包括根据现金封顶增量工具使用的任何金额)，然后计算现金封顶增量工具项下的应收金额，以及(C)关于最初在现金封顶增量融资机制或基于预付款的增量融资机制下产生的任何债务，如果在发生此类债务后的任何时间，将允许根据比率递增安排产生全部或任何部分债务，则此类债务的全部或该部分(视情况而定)应自动重新分类，并被视为在基于比率的递增安排下发生的债务(为免生疑问，其效果是将现金封顶递增安排或基于预付款的递增安排下的剩余可用金额(如适用)增加该重新指定的债务金额)。

“测算期” 指在任何确定日期，公司最近完成的四个会计季度。

“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(I)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品， 在违约贷款人存在期间为减少或消除预先风险而提供的，相当于适用的L/C发行人在当时签发和未偿还信用证的预先风险的102%的金额；(Ii)对于根据第2.17(A)(I)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品 ，(A)(Ii)或 (A)(Iii)，相当于所有L/信用证债务余额的102%的金额，以及(Iii)由行政代理和适用的L/信用证出票人自行决定的金额。

“少数股权投资”指本公司或任何受限制附属公司对另一人(本公司或任何受限制附属公司除外)的股权进行的投资，而该投资在当时的主要业务与本公司的业务相同，导致本公司或受限制附属公司直接拥有该另一人未偿还股权的50%以下(或就附表1.01(A)所述的投资而言，则不超过50%)，不论该人的董事会(或其他管理机构)是否已批准该项投资；但“少数股权投资”不得包括(A)在截止日期存在的合资企业中的投资，(B)从陷入财务困境的账户债务人那里获得清偿或部分清偿的任何证券的投资 ，或(C)因收到与本协议允许的其他处置相关的非现金对价而进行的投资 。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“抵押”(Mortgage) 是指借款方签署的按揭、信托契约、租赁和租金转让或其他担保文件，其目的是以行政代理满意的形式和实质，向行政代理(或行政代理利益的受托人)授予留置权，以使任何抵押财产中的担保方受益。

“抵押财产”是指贷款方的任何不动产，其公平市场价值为10,000,000美元或更高，由公司以合理的酌情权确定，截至截止日期列于附表1.01(B)，以及贷款方的任何其他不动产 ，根据本协议的条款，由以行政代理人为受益人的抵押担保正在或成为或必须成为抵押。

“MS 处置”是指公司根据于2019年10月12日由特拉华州AECOM公司和特拉华州有限责任公司Maverick 买方子公司之间签订的、经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的特定购销协议，将其管理服务业务处置给无关的第三方。

“多雇主计划” 是指本公司或任何ERISA关联公司 在之前五个计划年度内已作出或有义务作出贡献的、或本公司或任何ERISA关联公司可能承担任何责任(或有或有)的任何雇员福利计划第4001(A)(3)节所述类型的雇员福利计划。

“多雇主计划”是指有两个或多个出资发起人(包括本公司或任何ERISA关联公司)的计划，其中至少有两个 不在共同控制之下，如ERISA第4064节所述。

“现金净收益” 指：

(A)关于本公司或其任何受限制附属公司的任何处置，或任何特殊收据 收到或支付到本公司或其任何受限制附属公司的账户，超出的部分(如有)(I)与该交易相关的现金和现金等价物的总和(包括根据应收票据延期付款或通过应收票据货币化或其他方式收到的任何现金或现金等价物，但只有在收到时才收到)；(Ii)(A)由适用资产担保的任何债务的本金金额，该债务与该交易有关(贷款文件下的债务除外)。任何增量等值债务和/或 任何许可信贷协议再融资债务)，(B)本公司或该受限制子公司因该交易而发生或应付的实际自付费用，以及(C)合理估计为 的所得税应在相关交易发生之日起两年内实际支付，这是与此相关的任何确认收益的结果； 但如根据第(C)款估算的任何税额超过就该处置实际需要以现金支付的税额，则超出部分的合计应构成现金收益净额；

(B)在任何追回事件的情况下，扣除(A)本公司或任何受限制附属公司或任何受限制附属公司因追回而产生或代表公司或任何受限制附属公司就该追回事件而招致的费用及开支后，受该追回事件影响的人士所收取的保险、没收补偿及其他赔偿(不包括构成业务中断保险或其他类似收入损失的赔偿)的现金收益总额。(B)以贷款文件允许的财产上的留置权担保的范围内的债务偿还(本协议项下的债务除外)，以及(C)公司或任何受限制的子公司或其代表就收回的金额支付或应付的任何税款(在应用所有抵免和因该收回事件而产生的其他抵消之后)，以及需要支付给在标的财产中拥有实益 权益的任何人(任何贷款方除外)的金额；和

(C)关于任何债务的产生或发行(包括2024年发行的钞票) 本公司或其任何受限制附属公司因该等交易而收到的现金及现金等价物的差额，超过(Ii)本公司或该受限制附属公司因此而向第三方支付的承保折扣及佣金及其他实际自付开支。

“新融资” 具有第2.05(A)(I)节规定的含义。

“净空头贷款人” 应具有第10.01节最后一段中赋予该术语的含义。

“非同意贷款人”是指(A)任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(I)须经所有贷款人或所有受影响贷款人根据第10.01节的条款批准，以及(Ii)已获得所需贷款人的批准，以及(B)任何需要同意的循环信贷贷款人未能同意任何申请人根据第2.15节成为指定借款人，只要循环信贷贷款人构成所需的循环贷款人 同意该指定借款人。

“非核心资产处置”是指本公司或其任何受限子公司对本公司及其受限子公司建筑服务部门或与之相关的资产 (包括子公司的股票)进行的处置或一系列处置， 在每种情况下，公司均已确定(以其合理的酌情决定权)该等资产(包括子公司的股票)对于本公司及其受限子公司的持续运营而言是非核心资产。而其中任何一项处置 (个别或整体)均不构成本公司全部或实质上所有资产。

“非核心资产处置相关交易”是指公司间投资、公司间债务(包括担保)和其他交易，在每一种情况下，只要与任何或所有非核心资产处置有关并为促进这些非核心资产处置而进行， 只要(I)贷款方在此之前拥有的任何资产在该等交易生效后， 由本公司的非贷款方受限子公司拥有，除非(X)该等资产将以非核心资产处置 或(Y)贷款方的所有资产在生效后的账面总价值(以及根据第7.04(A)或7.05(D)节基本同时完成的任何交易，即 具有将资产从作为贷款方的受限子公司转移到作为非贷款方的受限子公司的效果)构成75%或更多本公司及其全资有限责任子公司的所有资产在综合基础上的账面价值 截至最近结束的会计年度末的账面价值，该会计年度的财务报表已根据第6.01节的规定交付。 (Ii)在该等交易前，担保人不再继续是本公司的受限制附属公司，但在该等交易生效后不再是担保人 ，除非该等交易(以及根据第7.04(A)或7.05(D)条实质上同时进行的任何交易，即 具有将资产从作为贷款方的受限制附属公司转移至属非贷款方的受限制附属公司的效力)生效后贷款方的所有资产的账面总值占账面的75%或以上。本公司及其全资受限制附属公司的所有资产在综合基础上的价值 截至根据第6.01和 条交付财务报表的最近一个会计年度结束时，(Iii)不存在违约或违约事件，或将因任何非核心资产处置交易的完成而产生。

“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。

“未以其他方式使用”指的是，参照下列各项后累计可用金额的任何计算2021年再融资修正案第14号生效日期， 该金额当时未根据第7.03(J)节使用，并且在 之后未根据第7.06(E)节使用2021年再融资 第14号修正案生效日期(应理解为，就根据第7.03(J)条作出的任何投资而言，已作为与该投资相关的股息或分配的现金偿还给投资者的金额，或作为本金的偿还或资本的返还(不超过初始投资额)，但不对该投资在该投资日期后的增加、价值减少或减值、冲销或注销进行任何其他调整， 根据第7.03(J)节的规定，此时应视为未使用)。截至2021年再融资 第14号修正案生效日期，不以其他方式使用全部累计可用金额，并且为免生疑问，在 之前未进行任何投资或限制付款2021年再融资 第14号修正案生效日期将在下文的计算中考虑在内。

“票据” 指A美钞、B美票或循环信用证，视上下文而定。

“债务”是指任何贷款方根据任何贷款单据或就任何贷款、信用证、有担保现金管理协议、有担保对冲协议或有担保履约信用证而产生的所有垫款及其债务、债务、义务、契诺和义务，在每种情况下，无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或有、到期或到期，现在存在的或以后产生的，包括在根据任何债务人救济法在任何诉讼中将该人列为债务人的任何诉讼中由当事人或其任何附属公司发起或针对其借款而产生的利息和费用，无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔；但这些债务应不包括任何被排除的互换债务。

“离岸联营公司”(Offshore Associate)是指(A)非澳大利亚居民，并且在澳大利亚经营业务时没有成为贷款人或通过联营公司在澳大利亚的常设机构；或(B)澳大利亚居民 ，在澳大利亚以外的国家通过联营公司在该国的常设机构 经营业务而成为贷款人或接受付款；以及(C)与成为已注册计划的贷款人或结算所、托管人、基金经理或负责实体的邀请有关而并非以交易商、管理人或承销商的身份成为贷款人，亦不以已注册计划的结算所、付款代理人、托管人、基金经理或负责实体的身份收取款项。

“外国资产管制办公室”指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指证书或成立章程或组织及经营协议；以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、 向其成立或组织管辖的适用政府当局提交的文书、备案或通知，以及(如果适用)此类实体的任何证书或组建章程或组织 。

“其他联系 税收”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者已签立、交付、成为 当事人、根据担保权益履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税”(Other Tax) 指目前或将来的印章、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项是因根据 项下的任何付款、因任何贷款文件项下的担保权益的签立、交付、履行、强制执行或登记，或因收到或完善任何贷款单据而产生的，但对转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的任何此类税项除外。

“未清偿金额” 指(A)就任何日期的定期贷款、循环信用贷款及周转额度贷款而言，指在该日期发生的任何借款及预付或偿还定期贷款、循环信用贷款及周转额度贷款(视属何情况而定)后，其未偿还本金总额的美元等值金额；及(B)就任何 日的任何L汇票债务而言，指在该日发生的任何L汇票信用延期及截至该日L汇票债务总额的任何其他变化后，该L汇票在该日未偿还的总金额的美元等值金额，包括因借款人偿还任何未偿还金额而导致的 。

“隔夜利率” 指在任何一天内，(A)就以美元计价的任何金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、适用的L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及(B)就以替代货币计价的任何金额而言，以适用的替代货币隔夜存款的年利率。由美国银行的分行或附属公司在适用的离岸银行间市场为该货币向该银行间市场的主要银行提供该货币，其金额约等于确定该利率的金额。

“参与者” 具有第10.06（d）节中规定的含义。

“参与者名册” 具有第10.06(D)节规定的含义。

“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律 以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。

“PBGC” 指养老金福利担保公司。

“养恤金法案” 指2006年的养老金保护法。

“养恤金筹资规则”是指《守则》和《雇员退休保障条例》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，并在《养恤金法案》生效日期之前结束的计划年度《退休金法》第412节和《退休金法》第302节中规定，这两项规定均在《养恤金法》生效之前生效，此后《守则》第412、430、431、432和436节以及《退休金法》第302、303、304和305节均有规定。

“退休金计划” 指本公司及任何ERISA关联公司维持或缴款的任何雇员退休金福利计划(多雇主计划或多雇主计划除外) 本公司或任何ERISA关联公司可能承担任何责任(或有或有或以其他方式) 且受ERISA第四章所涵盖，或受守则第412节规定的最低资金标准所规限。

“或有绩效 义务”是指任何投标、绩效或类似项目相关债券、母公司担保、银行担保或保证 债券或绩效信用证。

“履行信用证 ”是指直接或间接用于支付 投标、履行、预付款和保留义务的备用信用证（包括根据此开具的信用证），包括但不限于为担保人签发的信用证，担保人 与此相关，担保人涵盖投标、履行、预付款和保留义务。

“信用费绩效函 ”具有第2.03（i）节中规定的含义。

“允许的 收购”是指对一个或多个相关企业的非敌意购买或其他收购，只要：

（a） 待收购的人员成为或即将成为公司或公司的受限制子公司，或者待收购的资产已被或将被公司或公司收购或将被公司收购;

(B) (I)在有限条件交易的情况下，如已作出长期交易选择，(A)截至长期交易测试日期不存在违约事件，以及(B)在交易完成之日(在交易完成之前或之后)不存在特定违约事件 或(Ii)在管理该收购的协议签署之日或协议完成之日(在交易完成之前或之后)均不存在违约事件；

(c) [保留区];

(D)在实施该项收购后，本公司遵守每一个第7.11节中包含的财务契约(在有限条件交易的情况下，确定(I)已进行长期现金转换选择的情况下，截至最近完成的相关期间，财务报表已在长期现金转换测试日期之前根据第6.01节交付，在长期现金转换测试日期之前形式上对该等收购的影响，对与此相关的经调整综合EBITDA作出的任何调整，以及 公司(真诚地)预计将与此相关产生的任何债务(包括任何信贷延期)，或(Ii)以其他方式，截至最近完成的相关期间 ，其财务报表已在完成日期之前根据第6.01节交付的财务报表在完成日期之前交付 形式上此类收购的影响、与此相关的经调整综合EBITDA的任何调整以及与此相关产生的任何债务(包括任何信贷延期)；以及

(E)行政代理应在完成此类交易的同时或之前收到证书 ，证明已就此类购买或其他收购满足本定义中规定的所有要求，同时还应提供合理详细的计算，证明满足上述(D)款中规定的要求。

“允许的桥梁负债”是指任何习惯的桥梁设施本公司或任何受限制的附属公司的设施、托管或类似安排，打算在发生债务或债务后12个月内替换 发行了 ，意在将此类贷款转换为另一种工具或产品，如果构成债务，则满足所有适用的期限和加权平均寿命限制和或 (B)如未在发生后12个月内更换否则， 规定，如果此类融资未转换为预期的转换产品，则可自动(在满足某些条件的情况下)转换为满足所有适用期限和加权平均寿命限制的债务。

“允许的股本回购”是指本公司收购本公司的股份。资本 股票股权的条件是：

(A)在该项收购生效之前和之后，不应发生或继续发生任何违约或违约事件 ；

(B)这种收购不得 违反《财务报告委员会》的规定U和X；以及

(C)此类收购应符合第7.06节的规定。

“允许的可转换债务”是指公司优先、无担保、可转换或可交换的债务证券，其持有人在转换或交换时以现金或公司股权或其任何组合进行结算(包括在转换或交换时要求至少以现金支付本金的可转换证券)。

“允许的 可转换债务对冲协议”是指(A)互换合同，根据该互换合同，本公司获得催缴或封顶 看涨期权(或实质上等值的衍生交易)，要求交易对手向本公司交付本公司的股权、该等股权或其组合在行使该期权时不时的现金价值 及(B)如本公司就上文(A)款所述的任何互换合约订立的，根据互换合约，本公司向交易对手发行认股权证，以收购本公司的股权(或实质上等值的衍生工具交易)，该等互换合约均由本公司在发行任何准许可转换债务之前或同时订立。

“允许信贷 协议再融资债务”具有第7.02节中赋予该术语的含义(S)。

“经批准的L方” 是指本公司、本公司的任何受限子公司和任何合资企业。

“允许留置权” 指第7.01节允许的留置权。

“允许再融资修正案”是指由本公司、行政代理和同意提供根据第2.19节发生的债务再融资的任何部分的每个允许再融资贷款人 签署的对本协议的修订，如果是允许再融资循环信贷承诺或允许再融资循环贷款，则指每个L/C发行人和 循环额度贷款人。

“允许再融资承诺”是指允许再融资循环信贷承诺和允许再融资定期贷款承诺。

“允许再融资贷款人”是指任何银行、其他金融机构或机构投资者，在任何时候同意根据第2.19节的允许再融资修正案，提供任何允许信贷协议的任何部分对债务进行再融资； 提供的情况下，每个获准再融资贷款人均须征得行政代理的合理同意(仅限于根据第10.06节转让给任何此类贷款人所需的同意)，如果是准许再融资循环信贷承诺或准许再融资循环贷款，则每个L/C发行人和周转额度贷款人均须获得行政代理的合理同意(仅限于根据第10.06节将贷款或承诺转让给该准许再融资贷款人所需的任何此类同意的范围)。

“允许再融资贷款”是指允许再融资循环贷款和允许再融资定期贷款。

“允许的再融资 循环信贷承诺”是指本协议项下由允许的 再融资修正案产生的一种或多种循环信贷承诺。

“允许再融资循环贷款”是指根据任何允许再融资循环信贷承诺发放的循环信贷贷款。

“允许再融资 定期贷款承诺”是指本协议项下因允许再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款承诺。

“允许再融资 定期贷款”是指由允许再融资修正案产生的一种或多种定期贷款。

“个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。

“计划” 是指为公司或任何ERISA关联公司的员工维护的、或公司或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴费的任何此类计划的ERISA第3(3)节所指的任何员工福利计划(包括养老金计划，但不包括多雇主计划或多雇主计划)。

“平台” 具有第6.02节中规定的含义。

“PLOC 银行”是指，(A)在为任何借款人和/或借款人的任何(或一个或多个)受限子公司开具履约信用证时，根据第7.01(Q)节允许以抵押品留置权担保的任何人， 是贷款人或贷款人的附属公司,或 (B)在其或其关联公司成为贷款人时，为任何借款人和/或借款人的任何(或一个或多个)受限制子公司的账户开立履约信用证，根据第7.01(Q)节的规定，该借款人和/或借款人的任何(或多个)受限制子公司根据第7.01(Q)节获准以抵押品留置权担保， 在每种情况下均以其作为履约信用证开证人的身份获得担保。为免生疑问，在有担保履约信用证生效之前，任何人如认为 是有担保履约信用证方面的PLOC银行2021年再融资 第14号修正案2021年再融资 第14号修正案的生效日期将继续 作为该担保履约信用证的PLOC银行，自2021年再融资 第14号修正案的生效日期紧接 2021年再融资 第14号修正案。

“PPSA” 指2009年《个人财产证券法》(Cth)。

“调整前 后续费率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“优先股” 指适用于任何人的股权的任何一类或多类(无论如何指定)的股权，在支付股息或在该 人自愿或非自愿清算或解散时的资产分配方面，相对于该人的任何其他类别的股权股份而言。

“以预付款为基础的增量融资”应具有“最高增加额”一词定义中赋予该术语的含义。

“定价证书” 指由公司负责人签署的实质上以L的形式签署的证书，并附上(A)最近结束的财政年度的关键绩效指标报告的真实正确副本，并列出每一次可持续发展费用调整和由此产生的可持续发展率调整，以及(B)关于二氧化碳强度，KPI指标审计师的审查报告。

“定价证书 不准确”具有第2.20(D)节中规定的含义。

“优质银行” 指ASX Benchmark Pty Limited(或以澳元 元接管BBSY管理权的任何其他人)确定为优质银行的银行，或为计算BBSY而承兑或发行汇票或可转让存单的银行。如果澳交所Benchmark Pty Limited或该等其他人士停止作出有关决定，优质银行即为最后获委任的主要银行。

“启动 债务交易”具有第10.01(N)节规定的含义。

“优先债务篮子”具有第7.02节规定的含义。

“优先债务留置权篮子”具有第7.01节规定的含义。

“优先债务”系指(A)本公司以下列方式担保的任何债务a任何留置权(允许的托管留置权和/或留置权除外仅在 下第7.01节(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(J)、(Br)(K)、(L)、(M)、(N)、(O)、(Q)和(S)款中的任何一款(e)及 (B)受限制附属公司的任何负债；但在计算优先负债时，不包括(I)以下证明的受限制附属公司的负债：iA)对公司根据本协议所欠债务的 担保IIB)由本公司其他债务的担保人提供的担保，(Ii)根据第7.02(F)条产生或存在的有限制证券化融资或应收账款融资项下或与之有关的责任 ， (Iii)根据任何掉期合约(为免生疑问，包括任何 准许的可转换债务对冲协议)而存在或产生的责任(或有或有)，及(Iv)本公司或任何受限制附属公司对本公司或其他受限制附属公司的责任 。

“PTE” 指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改 。

“公共贷款人” 具有第6.02节规定的含义。

“合格ECP担保人” 是指，在任何时候，本公司、每个不是被排除的子公司的国内借款人，以及总资产超过10,000,000美元的每个担保人，或者当时根据商品交易法 第1a(18)(A)(V)(Ii)款有资格成为商品交易法规定的“合格合同参与者”的担保人。

“合格证券化融资”是指满足以下条件的任何证券化融资：(I)公司应 真诚地确定该证券化融资(包括融资条款、契诺、终止事项和其他规定) 总体上对公司及其受限制的子公司是公平和合理的；(Ii)公司或仅限于证券化子公司或任何其他人出售的所有证券化资产和相关资产均以公平对价进行(由公司真诚确定)；及(Iii)融资条款、契诺、终止事项及其他条款应为公平合理条款(由本公司真诚决定)，并可包括标准证券化承诺 。

“利率决定日期”是指在该利息期开始前两(2)个工作日(或由行政代理确定的通常被视为此类银行间市场的市场惯例确定利率的另一日；但条件是如果该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则由该行政代理合理地确定的另一日)。

“基于比率的增量融资”应具有“最大增加额”一词定义中赋予该术语的含义。

“重新分配的总篮子金额”是指公司根据第7.02(H)节选择重新分配给现金上限增量贷款的未使用债务应收能力的总金额。

“重新分配的 限制付款金额”是指根据第7.06(I)节和/或第7.06(J)节，公司已选择重新分配到第7.02(P)节和/或第7.03(R)节的未使用的限制付款能力的总金额。

“应收账款资产”是指(A)任何欠本公司或受应收账款融资限制的附属公司的应收账款及其收益，以及(B)为该等应收账款、与该等应收账款有关的所有合约及合约权利、担保或其他债务提供担保的所有抵押品、与该等应收账款及任何其他资产有关的所有记录及与无追索权应收账款保理安排有关的任何其他资产。

“应收账款”是指本公司或其附属公司与商业银行、资产贷款人或其他金融机构或其关联公司之间的任何安排，根据该安排，(A)本公司或该附属公司(如适用)直接或间接向该商业银行、资产贷款人或其他金融机构(或该关联公司)出售应收账款资产，及 (B)本公司或该受限制附属公司(视何者适用而定)的债务对本公司及该附属公司无追索权(证券化 回购债务除外)，及(C)融资条款、契诺及(C)终止事项及其他条款应按市场条款(由本公司真诚决定)，并可包括标准证券化承诺， 并应包括与该等安排有关的任何担保。

“收款人” 是指行政代理、任何贷款人、L信用证出票人或任何其他收款人，这些付款由任何贷款方承担，或由于任何贷款方在本合同项下的义务而支付。

“追回事件” 应指与本公司或任何受限制附属公司的任何资产有关的任何财产或意外伤害保险索赔或任何接管或报废程序的任何和解或付款 。

“寄存器” 具有第10.06(C)节规定的含义。

“相关 调整是指，在确定任何LIBOR后续利率时，可由管理代理确定适用于该LIBOR后续利率的第一个相关可用替代方案，其顺序如下 ：

(A)       已由相关 政府机构为相关的调整前后续利率选择或建议的利差调整或计算或确定利差调整的方法(考虑到计算的利息的利息期限、利息支付日期或支付期限和/或期限)，并且该调整或方法(X)在信息服务上作为 由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的或(Y)仅针对SOFR条款发布，如果 当前未发布，这是以前为SOFR推荐的，并在行政代理合理接受的信息服务上发布的；或

(B)根据       定义(考虑计算的利息期限、付息日期或付款期和/或其期限)对衍生产品交易的后备利率适用(或以前已经适用)的利差调整受监管银行“是指(I)经批准的商业银行，即(A)其存款由联邦存款保险公司承保的美国存款机构，(B)根据1913年《美国联邦储备法》第25A条成立的公司，(C)外国银行的分行、代理机构或商业贷款公司，根据联邦存款保险委员会第12 CFR第211条的批准并在其监管下经营，(D)由(C)或(E)款所指的美国分行管理和控制的外国银行的非美国分行，或任何其他美国或非美国存款机构或任何分行，受任何司法管辖区的银行监管当局监管的机构或类似办事处，或(Ii)上文第(I)款所述人士的任何 联营公司，条件是(A)该联营公司的所有股权由(X)上文第(I)款所述人士直接或间接拥有，或(Y)同时直接或间接拥有第(I)款所述人士的全部股权的母公司，及(B)该联营公司是根据交易所法令第15节在美国证券交易委员会登记的证券经纪商或交易商。

“相关方” 就任何人而言，是指此人的关联方及其合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问。

“排放”是指任何排放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤 进入环境，或进入、离开或通过任何建筑物、构筑物或设施的任何释放、溢出、排放、沉积、处置、泄漏、抽出、倾倒、倾倒、排空、注入或淋滤。

“相关的 政府机构“是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式批准或召集的委员会解除(Br)债务“是指，在与抵押品和担保解除事件有关的任何确定日期，(A)贷款文件下的 便利(包括所有增量增加)和(B)公司或任何担保人(在抵押品和免除事件发生前确定)对借入资金的所有其他债务，该债务以对任何抵押品的留置权作担保，或对任何担保人的借款(或对他人借款的债务担保)(在抵押品和免除事件发生之前确定)；但本条款(B)将不包括本金总额(就所有该等借款债务而言)，最高可达(I)$550,000,000及(Ii)LTM EBITDA的50%(根据本条款(B)将不包括的债务由本公司全权酌情厘定)。

“重置资产”指(A)将在类似业务中使用的财产和资产(现金、现金等价物、任何股权或其他证券除外)；以及(B)从事类似业务的任何人士的股权，该等股权将被合并或并入本公司或一个或多个受限制附属公司，或将成为一个或多个受限制附属公司。

“更换日期” 具有第3.03(B)节规定的含义。

“可报告事件” 指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但已放弃30天通知期的事件除外。

“重新定价交易”是指在第14号修正案生效日期后发生的下列任何情况：(A)用B期贷款的收益(不包括任何循环信贷借款)提前偿还或偿还全部或部分B期贷款，或将B期贷款转换为任何新的或替代的银团贷款(不包括任何循环信贷借款) (考虑到预付费用、利差、利率基准下限和原始发行折扣，原始发行折扣相当于基于假设的四年到期期限的利息) 但不包括 任何安排、承诺、承销、结构或类似费用，或一般支付给贷款人同意的修改的习惯同意费)低于适用于此类交易的B期贷款的“有效收益率”(此类相对收益率由行政代理与本公司协商后合理确定)和或 (B)对本协议的任何修改或修改降低了适用于全部或部分期限B贷款的“有效收益率”(不再适用违约利率而导致的)(不言而喻，要求就重新定价交易支付的任何金额应适用于非同意贷款人根据第10.13条规定的条款B贷款项下的任何要求转让)；但在任何情况下，上文第(A)或(B)款所述的任何事件或交易，如果不是为了降低适用于B期贷款的“有效收益率”的主要目的(包括控制权变更或变革性的 事件)而完成的(本公司善意确定)，则不构成重新定价交易。

“信用申请延期”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借用、转换或延续， 贷款通知，(B)关于L/C信用延期的信用证申请，以及(C)对于周转额度贷款，周转额度贷款通知。

“所需贷款人” 在任何时候都是指信用风险总额占所有贷款人总信用风险的50%以上的贷款机构。在确定所需贷款人时，任何违约贷款人的总信用风险在任何时候都不应被考虑在内；但， 任何违约贷款人参与任何循环额度贷款的金额以及任何违约贷款人未能为尚未重新分配给另一循环信用贷款人并由其提供资金的资金的未偿还金额，应被视为 由作为循环额度贷款人的贷款人或受影响的L/C发行人(视情况而定)持有。

“所需的 受影响贷款机构”指，就特定贷款而言，所需的循环贷款机构、所需的条款A美国贷款机构或所需的条款B的贷款机构(视情况而定)。

“所需循环信贷贷款人”是指循环信贷贷款人，其循环信贷风险总额占所有循环信贷贷款人循环信贷风险总额的50%以上。任何违约的循环信贷贷款人作为循环信贷贷款人，在任何时候确定所需的循环贷款人时，不得考虑其循环信贷风险总额；但 在作出上述决定时，任何参与任何未偿还循环额度贷款的金额以及该违约贷款人未能提供资金的循环信贷安排项下的任何未偿还金额，以及没有以其他方式被现金抵押和/或重新分配给另一循环信贷贷款人并由其提供资金的，应被视为由作为循环信贷贷款人的贷款人或受影响的L/C发行人(视情况而定)持有。

“所需期限A美国贷款人”是指，在任何确定日期，条款A美国贷款人的总期限A美国贷款敞口占所有期限A美国贷款人在该日期的美国贷款风险敞口总额的50%以上；但为确定所需期限A美国贷款人的目的，任何违约贷款人所持有的期限A美国贷款的部分应被排除在外。

“所需的B期贷款机构”是指，在任何确定日期，B期贷款机构的总B期贷款敞口超过该日期所有B期贷款机构总B期贷款风险敞口的50% ；但为确定所需的B期贷款机构，应排除任何违约贷款机构所持有的B期贷款的部分。

“可撤销金额”具有第2.12(B)(Ii)节中定义的含义。

“决议机构” 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人”指借款方的首席执行官、首席财务官、财务主管、财务助理、财务助理或财务总监，以及仅为根据第4.01节交付任职证书的目的，以及仅为根据第二条发出通知的目的的借款方的秘书或任何助理秘书。由上述任何官员在发给行政代理的通知中指定的适用借款方的任何其他高级人员或雇员，或在适用贷款方与行政代理之间的协议中或根据协议指定的适用借款方的任何其他高级职员或雇员。由借款方负责人签署的本协议项下交付的任何文件应被最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该借款方行事。

“限制性付款” 指任何人士或其任何受限制附属公司的任何股本或其他股权的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，包括因购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止 任何该等股本或其他股权，或因向任何人士的股东、合伙人或成员(或其等价物)返还资本而作出的任何股息或其他分派。

“受限制附属公司” 指本公司的任何非受限制附属公司。

“重估日期”指(A)就任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)借入替代货币贷款的每个日期，(Ii)就替代货币每日利率贷款而言，每个利息支付日期，(Iii)根据第2.02节规定的替代货币定期利率贷款的每个延续日期，以及(Iv)由行政代理人决定或所需贷款人要求的其他日期；和(B)就任何信用证而言，下列各项中的每一项： (I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额，(Iii)适用的L信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，(Iv)在所有信用证的情况下2021年再融资修正案第14号现有信用证 以美元以外的货币计价，2021年再融资 第14号修改生效日期和(V)由行政代理人或适用的L信用证出票人确定或所需贷款人要求的其他日期。

“转盘承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。

“循环信用借款”是指由同一类型、相同货币的同时循环信用贷款组成的借款，如果是替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款，则各循环信用贷款人根据第2.01(C)节规定具有相同的利息期。

“循环信用承诺”是指，对于每个循环信用贷款人而言，其有义务(A)根据第2.01(C)节的规定向借款人提供循环信用贷款，(B)购买参与L/C债务，以及(C)购买参与循环额度贷款。在任何时候未偿还的本金总额不得超过该贷款人在第14号修正案第2.01号修正案中“循环信贷承诺”标题或转让和假设中与该贷款人名称相对的金额，根据该转让和假设，该贷款人成为本合同一方的金额可根据本协议不时调整。作为 的2021年再融资 第14号修正案生效日期，循环信贷承诺总额为$1,150,000,0001,500,000,000.

“循环信贷风险敞口”对任何贷款人来说，是指该贷款人在任何时候的贷款余额总额，以及该贷款人在该时间 贷款项下参与L/信用证债务的余额总额 。

“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候作出的循环信贷承诺总额。

“循环信贷 增加”具有第2.16(A)节规定的含义。

“循环信贷增加贷款人”具有第2.16(A)节规定的含义。

“循环信贷贷款人”是指，在任何时候，(A)只要任何循环信贷承诺有效，在该时间拥有循环信贷承诺的任何贷款人，或(B)如果循环信贷承诺已经终止或到期，在该时间拥有循环信贷贷款或参与循环信贷安排或循环额度贷款项下的L/C债务的任何贷款人。

“循环信贷贷款”具有第2.01(C)节规定的含义。

“循环信用票据”是指借款人以循环信用贷款人为受益人开具的本票，证明循环信用贷款或周转额度贷款(视具体情况而定)基本上以附件C-2的形式提供。

“S” 指麦格劳-希尔公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其任何继承者 。

"当日资金" 指（a）就以美元支付和支付而言，指即时可用的资金；和（b）就以替代货币支付和支付而言，当日资金或管理代理人或适用信用证 签发人（视情况而定）确定的其他资金，以相关替代货币结算国际银行交易的支付或支付地点为惯例。

“制裁(S)” 指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧盟、陛下财政部、澳大利亚政府或对任何贷款人、本公司或其任何子公司具有管辖权的其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁。

“SARON” 对于任何适用的确定日期，是指在适用的路透社屏幕页面上公布的该日期之前的第五个营业日的隔夜瑞士平均汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；但是，如果该确定日期不是营业日，SARON指的是在紧接其之前的第一个营业日适用的该汇率。

“SARON 调整”指的是，相对于SARON，每年0.00%。

“计划的 不可用日期”有意思是 第3.03(B)节规定的含义可选的 货币计划不可用日期和/或术语SOFR计划不可用日期，视上下文需要而定。

“屏幕汇率”是指在此处指定的适用屏幕页面上发布的适用货币的适用参考汇率报价，或行政代理根据本协议条款指定用于确定该适用货币的适用参考汇率的适用参考汇率(或提供由管理代理不时合理指定的适用货币报价的其他商业来源)。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保的 现金管理协议”是指任何借款人和/或任何现金管理银行的任何(或一个或多个)子公司之间或之间签订的任何现金管理协议(除非该现金管理协议明确规定该协议不是有担保的现金管理协议)。 为免生疑问，任何有担保的现金管理协议在紧接本协议生效前尚未生效。2021年再融资 第14号修正案2021年再融资 第14号修正案生效日期继续为担保现金管理协议，自2021年再融资 第14号修正案紧接2021年再融资 第14号修正案。

“有担保的对冲协议”是指根据第六条或第七条允许的任何互换合同，该互换合同是由任何借款人和/或借款人的任何(或一个或多个)子公司和任何对冲银行之间或之间签订的(除非该互换合同明确规定它不是有担保的对冲协议)。为免生疑问， 在紧接本协议生效前尚未完成的任何担保对冲协议2021年再融资 第14号修正案2021年再融资 第14号修正案生效日期继续为有担保对冲协议，自2021年再融资 第14号修正案紧接2021年再融资 第14号修正案。

“担保方” 统称为行政代理人、贷款人、L/信用证发行人、对冲银行、现金管理银行、PLOC银行、行政代理人根据第9.05节不时指定的各协理或分代理人，以及根据抵押品文件条款以抵押品作为或声称由抵押品承担债务的其他 人。

“有担保的 履约信用证”是指由公司和相关的PLOC银行以书面形式明确指定给行政代理的任何履约信用证，作为“有担保的履约信用证”，该信用证由PLOC银行根据第7.01(Q)节签发的贷款文件中的抵押品留置权担保，由借款人、借款人的任何(或一个或多个)子公司和/或借款人或子公司为合资伙伴的任何(或一个或多个)合资企业或合资企业的账户 担保。为免生疑问，任何有担保的履约信用证在紧接本协议生效前 2021年再融资修正案表格第14号2021年再融资 第14号修正案生效日期应继续为有担保履约信用证，自2021年再融资 第14号修正案在生效后立即生效日期 2021年再融资 第14号修正案。

“证券化资产”是指(1)任何应收账款、应收贷款、相关资产及其收益，以及(2)担保该等应收账款或资产、与该等应收账款或资产有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务的所有抵押品、与该账款或资产有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、与该账款或资产有关的任何其他资产，以及与证券化、保理 或应收销售交易有关的通常转让(或通常授予担保权益的)任何其他资产。

“证券化”是指任何一项或多项证券化、融资、保理或销售交易，经不时修订、补充、修改、延长、续展、重述或退款，据此，本公司或其任何受限制附属公司出售、转让、质押或以其他方式将任何证券化资产(不论现已存在或将来产生)转让予证券化附属公司或任何其他人士。

“证券化费用”是指直接或以折扣方式对任何证券化资产或应收账款进行的分配或支付 资产或其中的参与权益是与任何合格证券化融资或应收账款相关发行或出售的，以及与任何合格证券化融资或应收账款相关的其他费用、支出和收费(包括佣金、收益率、利息支出以及法律顾问的费用和支出) 。

“证券化回购义务”是指合格证券化融资或应收账款融资中证券化资产或应收账款资产的卖方因违反陈述、担保或契诺或其他原因而产生的证券化资产或应收账款资产回购或以其他方式付款的任何义务 ，包括由于卖方采取的任何行动、 未能采取行动或与卖方有关的任何其他事件而导致的应收账款或其部分受到任何主张的抗辩、争议、抵消或反索赔的结果。

“证券化(br}附属公司”指本公司的任何受限制附属公司，在每个情况下均为及只从事一项或多项合格证券化融资或应收账款融资及其他合理相关活动，或为此目的而成立的另一人 。

“担保和质押协议”是指借款人和担保人 为担保当事人的利益而在截止日期向行政代理签订的某些担保和质押协议，并不时通过签署和交付其中规定的补充和加入或行政代理合理接受的补充和加入而补充或加入。

“重大子公司”是指本公司的任何直接或间接全资境内受限制子公司(排除的子公司除外)，其个别(未与本公司或其任何其他子公司合并)) 或者(a)的资产账面价值合计2.5本公司及其全资有限责任子公司合并后全部资产账面价值的5%或以上截至根据第6.01(A)或 节提交财务报表的最近一个会计年度结束时的 (B)在本公司及其全资受限子公司的任何会计年度内产生的合并EBITDA为本公司及其全资受限子公司合并EBITDA的2.5%或以上截至根据第6.01(A)节提交财务报表的最近结束的财政年度结束时；如果都不是(X)本公司所有资产及所有重要附属公司的账面价值合计占不到75%或更多根据第6.01(A)节的规定提交财务报表的公司及其全资受限制子公司的所有资产的综合账面价值。或(Y)本公司及所有主要附属公司的综合EBITDA合计占本公司及其全资限制附属公司最近一会计年度的综合EBITDA的75%或以上，而该会计年度的财务报表已根据第6.01(A)节呈交。则在这种情况下，公司应确定额外的全资境内受限子公司 构成重要的子公司，从而至少以下一项上述 75%测试满足聚合测试 (或者，如果两样这样的75%测试是不能满足于除被排除子公司以外的所有全资境内受限子公司，则除本公司被排除子公司外的所有全资境内受限子公司应成为“重要子公司”)； 还规定 在任何情况下均不要求任何被排除子公司为担保人。

“类似 业务”指(X)本公司及其受限制附属公司于修订 第14号生效日期所进行的业务或活动，(Y)本公司及其受限制附属公司于修订第14号生效日期所进行的任何业务或活动的自然衍生或合理延伸、发展或扩展的任何业务，或(Z)任何类似、合理相关、附带、补充或附属于上述任何事项的业务。

“SOFR” 指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

“SOFR 调整”指(A)关于循环信贷安排 和术语A美国贷款，关于(I)术语SOFR 指(I)0.11448, 0.10% (11.44810个基点) 一个每个利息期 一个月的期限，和 (二)0.26161每日简单SOFR， 0.10%(26.161(10个基点)利息期限为三个月以及(三、b) 利率为0.42826%(42.826个基点)，期限为6个月； 条件是对于循环信贷融资和术语A美国融资，SOFR调整应为关于术语B设施，关于(I)术语 SOFR，0.100.00% (10每个利息期为0个基点(br}点)，(Ii)每日简单SOFR为0.00%(0个基点 点)。

“偿付能力”和“偿付能力”是指，在确定日期的任何日期，(A)公司及其子公司的资产在综合基础上的公允价值超过了公司及其子公司在综合基础上或有的所有负债的金额，(B)公司及其子公司在综合基础上的财产(以持续经营为基础)目前的公允可出售价值，(C)本公司及其附属公司在综合基础上有能力偿付其在正常业务过程中成为绝对和到期的债务和负债， 当该等债务和其他负债在正常业务过程中成为绝对和到期时， 本公司及其附属公司有能力在综合基础上偿付其债务和负债。及(D)本公司及其附属公司按综合基准，并无亦不会从事于该日期拟于 进行的任何业务或交易，而该等业务或交易的资本少得不合理。任何或有负债在任何时候的数额，应按当时合理预期成为实际和到期负债的数额计算。

“SONIA” 对于任何适用的确定日期，指在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)；但如果该确定日期不是营业日，则SONIA指在紧接该日期之前的第一个营业日适用的该汇率。

“索尼娅调整”是指，对索尼娅而言，每年0.10%。

“特别通知” 货币是指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。

“指定采购” 具有第7.11(B)节规定的含义。

“指定违约” 仅就任何借款人或担保人而言，是指根据第8.01(A)节或第8.01(F)节或同时根据第8.01(A)或8.01(F)节发生的违约事件。

“指定贷款方”指不是商品交易法规定的“合格合同参与者”的任何贷款方(在实施任何“维好、支持或其他协议”之前确定的)。

“指定陈述”指第5.01(A)、5.01(B)(Ii)(但仅限于与贷款文件有关的范围)、5.02(除(B)或(C)部分以外)、5.04、5.14、5.18、5.19、5.20和5.21节(但仅限于与创作有关的范围)中所述的公司和重要担保人的陈述和保证。本协议的有效性和(仅就资产留置权而言，留置权可以通过提交统一商业法典下的UCC融资声明或向美国版权局或美国专利商标局提交担保协议来完善)。

“指定交易”指任何导致某人成为受限制附属公司的投资、任何指定子公司为受限制附属公司或非受限制附属公司的任何投资、任何经准许的收购、任何导致受限制附属公司不再是本公司附属公司的处置、任何构成收购构成另一人的业务单位、业务线或分部的资产的投资、或对公司或受限制附属公司的业务单元、业务线或分部的任何处置，在每种情况下，不论是通过合并、合并、合并或其他方式，以及在每一种情况下，每笔此类交易(或一系列相关交易)超过20,000,000美元，或产生或偿还任何债务(不包括根据任何循环信贷安排发生或偿还的债务，而不对其下的承诺进行任何调整)、限制性付款或根据本协议条款 要求计算测试的其他事件形式合规性“或在”形式基数“或在 赠送之后”形式效应.”

“一种货币的即期汇率是指由行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)确定的汇率，即以即期汇率的身份行事的人通过其主要外汇交易机构以另一种货币购买该货币的汇率上午11：00左右在计算外汇之日的前两个工作日；条件是行政代理人或适用的L/信用证出票人可以从行政代理人指定的另一家金融机构或有关的 L/信用证出票人在确定之日没有这种货币的现货买入汇率的情况下获得该即期汇率； 并且还规定该L/C出票人可以使用在计算外汇之日所报的该即期汇率 在以替代货币计价的任何信用证的情况下标准 证券化承诺“指本公司 或其任何受限制附属公司真诚地确定为证券化融资或应收账款融资的惯例的陈述、担保、契诺、担保及弥偿，包括与证券化子公司的资产服务有关的声明、担保、契诺、担保及弥偿，理解为： 任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺，或就应收账款融资而言，视为与信用无关的应收账款追索权保理安排。

“英镑”和“英镑”是指英国的法定货币。

“任何人的附属公司”是指一家公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，而该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外，仅因意外事件的发生而具有投票权)当时由该人实益拥有、 或其管理层由该人以其他方式控制(根据公认会计原则确定)，或两者兼而有之。除非另有说明，否则本文中提及的所有“子公司”或“子公司”均指本公司的一家或多家子公司。

“后续 费率”有意思是 第3.03(C)节规定的含义备选 货币继承率和/或术语SOFR继承率，视上下文需要而定。

对于适用货币的任何建议的后续利率，“符合利率的变化”是指在行政代理的合理裁量下，对基准利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知和回顾期限的长度)进行的任何符合规定的变化。反映该后续汇率的采纳和实施情况，并允许行政代理以与该适用货币的市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理合理地确定对该适用货币采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者不存在管理该适用货币的该后续汇率的市场惯例，则按照行政代理合理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他 管理方式)。

“可持续发展 协调员”是指美国银行证券或根据第2.20条被任命担任该职位的此类其他实体。

“可持续性费用调整”是指，对于任何会计年度的任何KPI指标报告，以百分比表示的金额(无论是正、负还是 零)等于(A)的总和二氧化碳排放强度承诺 费用调整额，外加(B)妇女就业率承诺费调整额， 这样的财政年度。

“可持续性定价调整日期” 具有第2.20(A)节规定的含义。

“可持续性 费率调整”对于任何会计年度的任何KPI指标报告，金额(无论是正、负还是零)， 以百分比表示，等于(A)的总和适用的二氧化碳浓度调整量 ，外加(B)妇女就业率适用率调整额， 这样的财政年度。

“可持续发展表”指附表1.01(C)所列的可持续发展表。

“掉期合约”是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、远期汇率交易、 商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、允许的可转换负债 套期保值协议或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何交易的任何选择权)，无论任何此类交易是否受任何主协议管辖或约束，以及(B)任何 和所有任何类型的交易以及相关确认书，受国际掉期和衍生品协会发布的任何 形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此类主协议、连同任何相关的附表，“主协议”)， 包括任何主协议下的任何此类义务或责任。

“互换义务” 指根据构成商品交易法第1a(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易向任何担保人支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”是指，就任何一份或多份掉期合同而言，在考虑到与此类掉期合同有关的任何具有法律效力的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期，据此确定的终止价值(S)，该终止价值(S)，以及(B)对于(A)款所述日期 之前的任何日期，被确定为此类掉期合同按市值计价的金额(S)，根据任何认可交易商在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)而确定。

“周转额度借款” 是指根据第2.04节借入周转额度贷款。

“摆动额度贷款机构” 指美国银行作为摆动额度贷款的提供者，或本协议项下任何后续的摆动额度贷款机构。

“回旋额度贷款” 具有第2.04(A)节规定的含义。

“周转额度借款通知”是指根据第2.04(B)节规定的周转额度借款通知，其实质上应采用附件B中的 格式或行政代理批准的其他格式(包括由管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由公司负责的 高级管理人员适当填写和签署。

“Swing Line Sublimit”指的是等于(A)$中较小者的数额100,000,000150,000,000美元和(B)循环信贷安排。周转额度升华是循环信贷安排的一部分，而不是补充。

“合成租赁义务”是指一个人根据所谓的合成租赁、表外租赁或税收保留租赁承担的货币义务。

“Target2“ 指使用单一共享平台的跨欧洲自动化实时结算快速转账支付系统 ，于2007年11月19日推出T2“是指由欧洲系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。

“目标 日”是指任何一天目标2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为适当替代的其他支付系统(如果有))T2可以用欧元结算付款。

“税务安排” 指本公司与其受限制附属公司之间的任何税务安排或结构，包括：

(A)根据安永、毕马威、普华永道、德勤、它们各自的关联公司或任何其他国家认可的税务咨询公司的建议订立或创建，并向行政代理和贷款人交付或提供该等建议的副本；

(B)要求 一家或多家受限制子公司(但不包括本公司)直接承担债务；

(C)旨在使本公司和/或其受限制附属公司在以下方面节省税款：(I)以低于没有该等税务安排或结构的情况下的税率汇回 现金，或(Ii)有资格获得税收抵免、税收扣减或其他高于构建和实施该等税收安排或结构的成本的税收优惠，但为免生疑问，该等债务的任何利息扣除不得视为税务优惠、税务扣除或其他税收优惠；及

(D)遵守适用的法律和法规。

“税务安排 优先债务”是指本公司的受限制附属公司根据税务安排发生的优先债务。

“税” 指任何政府当局征收的所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“A期美国借款”是指由A期美国贷款人在美国境内发放的由A期美国贷款组成的任何借款2021年再融资修正案第14号生效日期。在 上2021 修正案再融资第14号生效日期，该借款是发放、发生或以其他方式获得的(包括通过延长或续期在紧接前的现有信贷协议下的未偿还贷款2021年再融资 修订(br}第14号生效日期)，以交换及/或延长、续订、更换、 回购及/或全部或部分(视何者适用而定)再融资，以换取及/或延长、续订、更换、回购及/或再融资(视乎适用而定)现有信贷协议项下的未偿还贷款。

“美国承诺条款”是指，就每个条款而言，美国贷款人根据第2.01(A)节的规定向公司提供A期美国贷款的义务，在任何时候未偿还的本金总额不得超过与该条款相对的金额，该条款附在第14号修正案的附表2.01“美国承诺条款”下，或在转让和假设中与该标题相对的条款 ，根据该条款，美国贷款人成为本协议当事人，视情况而定。因此，该金额可根据本协议不时调整 。

“术语 美国设施”指(A)在以下日期或之前2021年再融资修订： 第14号生效日期，指当时未使用的期限A美国承诺的总额，以及(B)此后，所有期限A美国贷款人在此期间未偿还的期限A美国贷款的本金总额 。截至2021年再融资 第14号修正案生效日期，条款A美国贷款的本金总额为$246,968,737.50750,000,000.

“A期美国贷款人”是指在任何时候拥有A期美国承诺或当时持有A期美国贷款的任何贷款人。

“期限美国贷款” 指任何期限美国贷款人在期限A美国贷款项下提供的预付款。

“术语A美国贷款 增加”的含义与第2.16(A)节中赋予该术语的含义相同。

“A期美国票据”是指本公司以A期美国贷款人为抬头的本票，证明A期美国贷款人借出的A期美国贷款，基本上以附件C-1的形式。

“B期借款” 指由同一类型的同时发放的B期贷款组成的借款，如果是SOFR定期贷款，则由每个B期贷款人根据第2.01(B)节提供相同的利息。

“条款B承诺”是指，就每个条款而言B贷款人根据 第2.01(B)条向本公司提供B期贷款的义务，在任何时候未偿还的本金总额不得超过附加于第14号修正案“B期承诺”标题下的附表 2.01中与该贷款人名称相对的金额，或B期贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中与该标题相对的金额 ，视情况而定，该金额可根据本协议不时调整。

“B设施”一词是指，在任何时候，(A)在第1014生效日期，B期承诺在该时间的总额，以及(B)此后，所有B期贷款人在该时间未偿还的B期贷款本金总额。自修订号10自生效之日起，条款B贷款的本金总额为700,000,000美元。

“B贷款人”一词是指在任何时候，(A)在修正案第1014生效日期，在该时间有条款B承诺的任何贷款人，以及(B)在修正案编号之后的任何时间。1014生效日期，任何在该时间持有B期贷款的贷款人。

“B期贷款” 指任何B期贷款人在B期贷款项下提供的垫款。

“条款B贷款增加” 具有第2.16(A)节中赋予该术语的含义。

“B期票据” 指本公司以B期贷款人为受益人开具的本票，证明该B期贷款人借出的B期贷款基本上采用附件C-3的形式。

“定期借款”指A期美国借款或B期借款中的任何一种。

“Corra调整期限”指的是每个利息期的0.29547%(29.547个基点)。

“Corra Rate”具有替代货币术语Rate定义中规定的含义。

“术语设施” 在任何时候都指术语A美国设施和术语B设施。

“定期贷款” 指A期美国贷款或B期贷款。

“定期贷款增加” 具有第2.16(A)节赋予该术语的含义。

“术语SOFR” 表示：

(a)       (A)对于与SOFR定期贷款有关的任何利息期，年利率等于SOFR期限贷款开始前两个营业日的美国政府证券筛选利率，期限相当于该利息期；如果利率没有在上午11：00之前公布，则 。在该确定日期，则术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上适用于该利息期的SOFR调整；以及

(b)       (B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期之前两个美国政府证券营业日的SOFR屏幕期限利率，期限为自该日期起计一个月；前提是如果利率 未在上午11：00之前公布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕汇率，在每种情况下，加上适用于该工具的SOFR调整；

但条件是，如果根据本定义的上述(A)或(B)条中的任何一项确定的SOFR术语将小于零，则就本协议而言，SOFR术语应被视为零。

“定期SOFR贷款” 指按SOFR一词定义第(A)款规定的利率计息的贷款。

“软更换日期”一词的含义如第3.03(B)节所述。

术语“SOFR预定不可用日期”具有第3.03(B)节中规定的含义。

“SOFR条款筛选汇率”是指由CME(或行政代理满意的任何后续管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面上公布的前瞻性SOFR条款汇率(或其他商业来源，提供行政代理可能不时合理酌情指定的报价 )。

“SOFR继承率”一词的含义如第3.03(B)节所述。

“阈值 金额”指(A)$中的较大者100,000,0002.75亿及(B)2.525% 截至根据第6.01节出具财务报表的最近一财年最后一天的合并净值LTM EBITDA的。

“总信用风险敞口” 对于任何贷款人来说，是指该贷款机构的循环信用风险风险总额、A期美国贷款风险总额和B期贷款风险风险总额。

“循环信贷风险总额”是指循环信贷贷款人在任何时候未使用的循环信贷承诺额和该循环信贷贷款人当时的循环信贷风险。

“循环信用余额总额”是指循环信贷安排项下所有循环信用贷款、周转额度贷款和L/信用证债务的未偿还总额 。

“总期限A US 贷款风险敞口”对于任何期限A美国贷款人来说，是指在任何时间未使用的期限A美国承诺(如果有)和该期限A美国贷款机构在该时间的所有期限A美国贷款的未偿还金额。

“B期贷款总额 风险敞口”是指在任何时间对任何B期贷款人的未使用的B期贷款承诺(如果有)和该B期贷款人在该时间的所有B期贷款的未偿还金额。

“变革性 事件”指任何合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置，而该合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置是(A)在紧接该交易完成前并非贷款文件条款所允许的，或(B)在紧接该交易完成前贷款文件条款所允许的情况下，不会为本公司及其附属公司 根据贷款文件提供足够的灵活性以继续及/或扩大其合并业务，而该等合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置乃本公司本着善意合理地厘定。

“类型” 就贷款而言，是指其基本利率贷款、定期SOFR贷款或替代货币贷款的性质。

“UCC”指在纽约州有效的统一商法典，前提是，如果任何抵押品上的任何担保权益的完备性或完备性效果或不完备性或优先权受统一商法典管辖，如在纽约州以外的司法管辖区生效，则“UCC”指为本协议有关该等完善性、完美性或不完备性或优先权的规定的目的，在该其他司法管辖区内不时有效的统一商法典。

“英国金融机构” 指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)下的定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)第11.6条约束的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构” 指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“美国” 和“美国”指的是美利坚合众国。

“未报销金额” 具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“未发放的 担保”是指本公司根据担保或其他贷款文件就(A)本公司任何附属公司根据任何有担保对冲协议、担保现金管理协议或有担保履约书所欠下的债务，(B)各指定贷款方就所有 掉期债务支付和履行其担保下的债务，以及(C)本公司以外的任何借款人所欠债务的担保或其他贷款文件下的担保。

“非受限附属公司”指本公司根据第2.14(A)节指定为非受限附属公司的任何附属公司(直至 该附属公司根据第2.14(B)节重新指定为受限附属公司为止)。

“URS全球控股”是指内华达州的URS全球控股公司自第14号修正案生效之日起，并无不受限制的附属公司。

“美国政府证券营业日”指任何工作日，第 天，除任何工作日对于 (A)星期六、(B)星期日或(C)下列日期任何一个证券业和金融市场协会,建议 将纽约证券交易所或纽约联邦储备银行不营业，因为根据联邦法律，这一天是法定假日会员固定收入部门因下列原因全天关闭这个在美国交易 或纽约州的法律(视情况而定)政府证券 。

“美国人” 指本守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。

“女性就业率”是指就KPI指标报告中报告的任何财年而言，(I)截至该财年最后一天本公司及其子公司全球正式员工(全职和非全职)总数与(Ii)截至该财年最后一天本公司及其子公司全球正式员工(全职和非全职)总数的比率(以百分比表示) 。

“妇女就业率适用比率调整额”是指，就任何一个财政年度而言，(A)正0.025%，如果关键绩效指标报告中提出的该财政年度的妇女就业率低于该财政年度的妇女就业率门槛，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中规定的该财政年度的妇女就业率大于或等于该财政年度的妇女就业率门槛B，但低于该财政年度的妇女就业率目标B，以及(C)负0.025%，如果关键绩效指标报告中规定的该财政年度的妇女就业率大于或等于该财政年度的妇女就业率目标B。

“妇女就业率承诺费调整额”是指，就任何一个财政年度而言，(A)正0.005%，如果KPI指标报告中提出的该财政年度的妇女就业率低于该财政年度的妇女就业率门槛，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中规定的该财政年度的妇女就业率大于或等于该财政年度的妇女就业率门槛B，但低于该财政年度的妇女就业率目标B，以及(C)负0.005%，如果关键绩效指标报告中规定的该财政年度的妇女就业率大于或等于该财政年度的妇女就业率目标B。

“妇女就业率目标B”是指可持续发展表中规定的该财政年度的妇女就业率目标B。

“妇女就业率门槛B”是指可持续发展表中规定的该财政年度的妇女就业率门槛B。

“营运资本” 是指流动资产减去流动负债，每一项均根据公认会计准则确定。

“减记和转换权力”是指，(A)对于任何欧洲经济区清算机构，根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，该机构不时的减记和转换权力，欧盟自救立法附表中描述了这些减记和转换权力；以及(B)对于联合王国，适用的清算机构根据自救立法取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的 股票、证券或义务，规定任何此类合同或文书将具有效力，就好像已根据该合同或文书行使权利一样，或暂停与该负债或该自救法规下与任何该等权力相关或附属的任何权力的任何义务。

“日元”和“日元”是指日本的法定货币。

1.02其他 解释性规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”。“将”一词应被解释为与“应”一词具有相同的含义和效果。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，均应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件对此等修订、补充或修改的任何限制的规限)，(Ii)此处对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和受让人，(Iii)此处的“此处”一词，“本协议”和“本协议”，以及在任何贷款文件中使用的类似含义的词语，应被解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定条款；(Iv)贷款文件中对条款、节、初步陈述、证物和附表的所有引用应解释为指出现此类引用的贷款文件的条款和节、初步声明、证物和附表；(V)对任何法律的任何引用应包括所有法律和法规规定，合并、修改、除非另有说明，否则替换或解释此类法律以及对任何法律或法规的任何提及应指经不时修订、修改或补充的法律或法规，并且(Vi)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)在计算从某一特定日期至另一较后指定日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“直至”各指“至但不包括在内；” 及“至”指“至并包括”。

(C)此处和其他贷款文件中包含的章节标题 仅供参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

1.03会计术语

1.03(A)一般而言。 根据本协议规定须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)的解释应与本协议未作具体或完全定义的所有会计术语一致，所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与按不时生效的、与编制经审计财务报表时使用的一致的方式一致的公认会计原则(GAAP)一致编制，除非本协议另有明确规定。尽管有上述规定，为确定是否遵守本文所载的任何契约(包括计算任何财务契约)，(I)本公司及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转。(Ii)本公司及其附属公司将不会被要求于任何日期在其综合资产负债表上作出报告或以其他方式将本公司或任何附属公司于本协议日期为(或如该等租赁于本协议日期生效，则为)经营租赁的任何租赁计入本协议项下的负债，不论该等租赁会计准则在本协议日期后发生的任何变动。

(a)(B)更改GAAP中的 。如果在任何时候，GAAP的任何变化(包括采用国际财务报告准则)将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，而公司或所需贷款人应 提出要求，行政代理、贷款人和公司应本着诚意进行谈判，以根据GAAP的此类变化修改该比率或要求，以 保留其原意(须经所需贷款人批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据该等改变前的公认会计原则计算 及(Ii)公司应向行政代理及贷款人提供本协议或本协议项下合理要求所需的财务报表及其他文件，列明该比率或要求在实施该等改变之前及之后所作的计算的对账。在不限制前述规定的情况下，租赁应继续按照本协议所有目的的经审计财务报表中反映的基础进行分类和入账，尽管与此相关的公认会计原则有任何变化，但本协议各方应按上述规定签订双方均可接受的修正案 。

(b)(C)合并可变利息实体 。凡提及本公司及其附属公司或受限制附属公司的综合财务报表或按综合基准确定本公司及其附属公司或受限制附属公司的任何金额，或任何类似的提及，在每种情况下均应视为包括本公司根据财务会计准则第ASC 810须 合并的各可变权益实体，犹如该等可变权益实体为本文所界定的附属公司。

(c)(D)预计 形式计算。

(I)用于计算 这个已整合利息覆盖率 比率EBITDA(为免生疑问，包括LTM EBITDA)、 综合杠杆率和综合高级安全保障第一个 留置权杠杆率，指定的交易(以及与此相关的任何债务的产生或偿还) (A)在需要进行此类计算的期间内，或(B)在该期间之后，在对任何此类比率进行计算的事件之前或同时进行形式上基准 (在第(B)款的情况下，仅就确定形式上应提供此类事件的合规性，而不是用于其他目的 (包括定价或超额现金流量预付款的适用百分比)形式上在计算 该等比率时所产生的影响，假设所有该等指定交易(以及上述任何一项所使用的综合EBITDA及任何指定交易所使用的财务成分定义的任何增减)已于需要进行该等计算的 期间的第一天发生。如果自任何适用期间开始以来，任何人随后 成为受限制附属公司，或自该期间开始以来与公司或其任何受限制附属公司合并、合并或合并为公司或其任何受限制附属公司 应已进行任何需要根据第1.03(D)节进行调整的指定交易，则 这个已整合利息覆盖率EBITDA， 综合杠杆率和综合高级安全保障首先计算留置权杠杆率，给出形式上根据本第1.03(D)节的规定生效。

(Ii)任何时间 形式上对指定交易产生效力， 形式上计算应由负责人员本着诚意并以行政代理合理接受的方式进行，如果是任何允许的收购，行政代理应收到(X)被收购人或被收购人的卖方编制的关于被收购人或企业的最新财务报表，以及(Y)在可用范围内，关于被收购人的最新经审计和中期未经审计的财务报表 。

(Iii)为免生疑问，如在提交截至2024年6月30日的财政季度的财务报表和合规证书之前进行任何交易，要求形式上符合第7.11节规定的综合杠杆率，假设在本公司财务季度的最后一天，第7.11节被要求满足，而该会计季度的财务报表已根据在第14号修正案生效日期之前生效的第6.01节交付，则该形式上的合规将被要求满足。

1.04四舍五入。 根据本协议，公司必须维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的 组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本文所述比率的位数多一位数，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行向上舍入)。

1.05汇率；等值货币。

(A)行政代理或适用的L/信用证签发人(视情况而定)应确定即期汇率为每个重估日期的 ，用于计算以替代货币计价的信用延期和未偿还金额的美元等值金额 。是这样的即期汇率等值美元自该重估日期起生效，应为现货汇率 折算任何适用货币之间的此类金额的美元等值 直到下一次重估日期发生。除借款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中适用的任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理人或适用的L/信用证发行人(视情况而定)确定的美元等值金额。

(B)在本协议中，凡与循环信用借款、替代货币的转换、延续或预付或信用证的签发、修改或延期有关的，以美元表示的金额，例如所需的最低金额或倍数，但此类循环信用借款、替代货币贷款或信用证是以替代货币计价的， 该金额应为该美元金额的相关替代货币等价物(四舍五入为该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由管理代理或适用的L/证书发行人确定，视情况而定 。

1.06额外的 替代货币。

(A)公司可不时要求在循环信贷安排项下以美元以外的货币和“替代货币”定义中具体列出的货币发放替代货币贷款和/或信用证；“ 只要所请求的货币是一种可随时获得、可自由兑换和可兑换成美元的合法货币。 如果是与发放替代货币贷款有关的任何此类请求，则此类请求应经行政代理批准，对于循环信贷安排，则应经循环信贷贷款人批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理和各适用的L/信用证签发人批准。

(B)任何此类请求应在所需信用证延期前20个工作日的上午11：00之前向行政代理提出(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如果是与信用证有关的任何此类请求，则应由适用的L/信用证发票人自行决定)。如果与替代货币贷款有关的任何此类请求，行政代理应立即通知各循环信用贷款人；如果与信用证有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知各适用的L/信用证出票人。每个循环信贷贷款人(如果是与替代货币贷款有关的请求)或适用的L/信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在收到此类请求后十个工作日的上午11：00之前通知行政代理，它是否同意以该请求的货币提供替代货币贷款或签发信用证，视情况而定。

(c) 循环信贷贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)如未能在上一句中规定的时间内对该请求作出回应，应视为该循环信贷出借人或该L/信用证出票人(视属何情况而定)拒绝 允许以所请求的货币发放替代货币贷款或信用证。如果行政代理和所有循环信贷贷款人同意以所请求的货币提供替代货币贷款，并且行政代理和循环信贷贷款人合理地确定可以对所请求的货币使用适当的利率，则行政代理应通知本公司和(I)行政代理，公司 和该循环信用贷款人可(未经任何其他人同意)在合理必要的范围内修改替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义，以增加适用于该货币的利率和对该利率的任何适用的调整，以及(Ii)替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义已被修改以反映该货币的适当利率，因此，就替代货币贷款的任何循环信用借款而言，该货币在所有目的下应被视为本协议下的替代货币。；如果。 如果行政代理人和适用的L/信用证出票人同意以所要求的货币签发信用证，则行政代理人应通知本公司，(X)行政代理人、借款人和每个批准L/信用证的出票人可(无需他人同意)修改替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义(视适用情况而定)，在合理需要的范围内增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Y)在替代货币每日汇率或替代货币术语汇率的定义已被修改以反映该货币的适当汇率的范围内，该货币在任何情况下均应被视为替代货币,以下为任何信用证开具的目的。如果行政代理未能 同意根据第1.06节提出的任何额外货币请求，则行政代理应立即通知公司。2021年再融资修正案现有信用证的任何指定货币，如果既不是美元，也不是“替代货币”定义中具体列出的替代货币之一，则应被视为仅就该2021年再融资修正案现有信用证而言的替代货币

(d)(C)尽管 本协议有任何相反规定，包括在第10.01节中，为了实施根据第1.06条批准的任何替代货币，行政代理和公司可根据行政代理的合理判断，对本协议进行任何合理必要的技术或操作更改，而无需任何贷款人或L/发行人的进一步同意，只要行政代理全权酌情确定此类修改仅属技术和操作性质即可。对于替代货币的实施和管理是合理必要的，并且不会对相关贷款人的任何重大利益造成不利影响。

1.07更改币种 。

(A)借款人以欧洲联盟任何成员国的国家货币为单位支付款项的每项义务，如在本协议日期后采用欧元作为其合法货币，则应在采用时重新计价为欧元。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币表示的利息计提基准应 与银行间市场上关于欧元计息基础的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例取代；但如果以该成员国货币计价的任何循环信贷借款在紧接该日期之前 仍未偿还，则就该循环信贷借款而言，此类替换应在当时的当前 利息期结束时生效。

(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理解释变更的约束，以反映任何其他国家/地区的货币变动以及与货币变动有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.08次 天。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均应指太平洋时间(夏令时或标准时间，以适用的时间为准)。

1.09信用证 信用证金额。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为相当于该信用证当时有效的规定金额的美元。但条件是，就任何信用证而言，根据其条款或与其相关的任何出票人单据的条款，规定的金额将自动增加一次或多次，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后，该信用证的金额应被视为该信用证规定的最高金额的美元等值，无论该最高金额在当时是否有效。

1.10有保证的 金额。就本协议和其他贷款文件而言，构成债务或投资的任何担保或其他或有负债的金额应(I)根据公认会计准则确定，如果是与AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital组成的合资企业)在AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital成立的合资企业)的项目有关的债务或其他债务的担保或其他或有负债，则应(Br)根据GAAP确定与AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital成立的合资企业)项目相关的债务或其他或有债务，且(Ii)被视为与相关主要债务的已陈述或可确定的金额相等。对于本款第(1)款未述及的任何此类担保或其他或有负债 ，作出担保的人或实体善意确定的有关担保或其部分的最高合理预期负债 ，如果无法说明或无法确定，则为 。为免生疑问，任何未提取的循环贷款的声明或可确定金额应为零。

1.11受限 条件交易和其他计算。

(A)在 与有限条件交易相关的任何行动方面(包括与此相关的任何收购、投资、债务的产生及其收益的使用、限制性付款、留置权或处置)，以：

(I)确定 是否遵守本协议中要求计算杠杆率或其他财务测试的任何规定(包括， 每个金融界圣约第7.11节所载的《公约》(Br)；

(Ii)确定 遵守陈述、保证或不存在违约或违约事件；

(3)在本协议规定的篮子下测试 可用性(包括但不限于累计可用金额和篮子 以合并净值、总资产或合并EBITDA(包括LTM EBITDA)的百分比衡量)；或

(4)以其他方式确定贷款文件的其他合规性；

在每种情况下，根据借款人公司 (借款人公司 选择就任何有限条件交易行使该选择权)，则根据本协议是否允许采取任何此类行动的确定日期应被视为：(I)在有限条件收购的情况下，该有限条件收购的最终协议(或其他相关文件)的签订日期(或在招标文件的情况下，生效)，或仅与英国城市收购和合并法规适用的收购有关的日期。在监管信息服务上发布关于有限条件交易标的的确定要约意向的“规则2.7公告” 的日期 被输入或， (Ii)如有案例赎回、偿还、失败、清偿和清偿需要不可撤销的预先通知或任何不可撤销的要约的回购或债务的日期，不可撤销的预先通知或不可撤销的要约的日期， (Iii)如宣布与公司有关的分派或股息，或任何不可撤销的预先通知，或任何不可撤销的 要约收购、购买、赎回或以其他方式收购或按价值报废公司的任何股权，该声明的日期， 不可撤销的预先通知或不可撤销的要约，及(Iv)如属任何产权处置，签订此类处置的最终协议(或其他相关最终文件)的日期(每个，“LCT测试日期”)， ，如果在给予形式上对有限制条件交易的影响及其他交易要执行的任何 操作签订了将 与此相关的(包括任何收购、投资、债务产生和其收益的使用、限制付款、留置权或处置)和任何相关的备考调整视为发生在最近结束的会计季度开始时，该会计季度的财务报表已根据第6.01(A)或(B)节交付 截至LCT测试日期之前的财务报表，借款人公司 或其受限制的子公司本可以在相关的LCT测试日期 按照此类测试、比率或篮子(以及任何相关的 要求和条件)采取此类行动，计算依据是形式上在此基础上，则该测试、比率或篮子(以及任何相关要求和条件)应被视为已得到遵守；但本第1.11节中的任何规定均不得限制在完成时没有特定违约的任何要求(在本协议另有明确要求的范围内)；还规定：(A)如果随后一个或多个会计季度的财务报表已经可用，公司可自行决定根据该等财务报表重新确定所有该等测试、比率或篮子(以及任何相关要求和条件)，在此情况下，重新确定的日期此后应为适用于该测试、比率或篮子(以及任何相关要求和条件)的LCT测试日期，(B)除前述第(A)款以及在紧接之前的但书中所设想的符合该测试的情况外，比率或篮子(及任何相关要求及 条件)不得于该有限条件交易适用LCT测试日期之后的任何时间确定或测试，及(Br)与此相关而采取的任何行动及(C)综合利息费用将按本公司合理厘定的假设利率计算。如果

在 之后借款人公司 已进行LCT选举和:

1. 如果 由于任何此类测试、比率或篮子(以及任何相关要求和条件)的波动，包括综合EBITDA(包括LTM EBITDA)、综合净值或其他项目或指标的波动，截至LCT测试日期确定或测试的任何测试、比率或篮子(以及任何相关要求和条件)的合规性随后被超过。借款人在相关交易或行动完成时或之前， 公司及其受限子公司将被视为未超过或未能遵守(且不会因未能遵守而被视为违约或违约事件)的测试、篮子或比率(以及任何相关的 要求和条件)；但如果任何比率因此类波动而改善或篮子增加仅限于， 可以利用这种改进的比率或篮子；

2. 自LCT测试日期起至该有限条件交易完成之日起及之后的任何时间，在计算遵守本协议任何条款时所使用的适用汇率的任何 变化以及与此相关的任何行动都不会被考虑在内 为了确定(X)是否 允许完成或采取相关交易或行动与此类有限条件交易相关的任何债务或留置权以及与此相关的行动都是允许的，或者(Y)遵守贷款文件的任何其他规定；

4. 如果 公司 如果借款人已为任何受限的 条件交易进行了LCT选择，则在没有限制条款的情况下(xB)前一段最后但书的 与任何后继计算任何测试、比率或篮子可用性与债务或留置权的产生或投资有关(除“适用汇率”的定义外)对于在相关LCT测试日期当日或之后(且在该有限条件交易完成之日或最终协议终止之日或在该有限条件交易的最终协议、安排或公告终止之日或在该有限条件交易未完成的情况下 期满之日之前)与该有限条件交易无关的任何行动或交易，任何此类测试、比率或， 篮子或数量应通过计算在该测试、比率或篮子下的可用性进行测试形式上假设(I)该等有限条件交易及与此相关的其他交易已完成(包括任何产生或解除债务及任何相关留置权及其收益的使用)及(Ii)该等有限条件交易及与此相关的其他交易尚未完成(包括任何产生或解除债务及任何相关留置权及其收益的使用)。

在 就有限条件交易采取的任何行动中，为了确定遵守情况，本协议的任何条款要求不发生违约或违约事件(如果适用)，或不会因任何该等行动(如果适用)而继续发生，则该条件应根据借款人只要在LCT测试日期不存在违约或违约事件(视情况而定)，即视为满足公司的要求；但第1.11节中的任何规定均不得限制在完成违约时没有特定违约的任何要求(在本协议另有明确要求的范围内)。如果借款人已根据第1.11节行使其选择权，并且在LCT测试日期之后且在适用交易完成之前发生任何违约或违约事件，则应将任何此类违约或违约事件视为未发生或仍在继续，以确定根据本条款是否允许采取与此类有限条件交易相关的任何行动 ，但须遵守前一句中的但书。

(B)尽管 本协议有任何相反的规定，对于依赖于本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括任何综合 第一留置权杠杆率或综合杠杆率)的条款或契诺而发生(或完成)的任何金额或交易(或完成的)(任何此类金额，“固定金额”)基本上同时(br}或在一系列相关交易中，根据本协议中要求遵守任何此类财务比率或测试的条款或契约而发生的任何金额或达成(或完成)的任何交易(任何此类金额，“基于应收的 金额”)，双方理解并同意：(X)固定金额(及其任何现金收益)在计算适用于与该等产生相关的应收金额的财务比率或测试时不予计入，以及(Y)整个交易(或一系列相关交易)应按备考基础计算(包括使用所有将产生的债务的收益以及任何偿还、回购、赎回或其他债务注销)。尽管本协议有任何相反规定 ，如果在任何时候，任何基于现值的任何类别的任何适用比率或财务测试允许 以前在以固定金额为基础的类别下发生的债务、留置权、受限支付和投资(如适用)，则该等债务、留置权、受限支付和投资(如适用)应被视为已根据基于现值的金额自动重新分类为该类别下发生的 。

1.12利率 。行政代理不保证、也不承担责任，也不对管理、提交或与本文提及的任何参考费率有关的任何其他事项，或对作为任何此类费率(包括但不限于任何后续费率)(包括但不限于任何后续费率)(或任何前述任何组成部分)的替代、替代或继承的任何费率(为免生疑问，包括该费率的选择和任何相关的利差或其他调整)，或任何前述或任何符合性变更的影响， 承担任何责任。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事交易或其他活动，影响本文提及的任何参考利率，或任何替代的 后续利率或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何利率的任何组成部分)或任何相关的 利差或其他调整，在任何情况下，以对公司或任何借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议条款选择 信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考费率或任何替代方案、后续费率或替代率(包括但不限于任何后续费率)(或上述任何费率的任何组成部分)，并且不对公司、任何其他借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体 承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用 (无论是侵权、合同或其他方面，无论是在法律上还是在衡平法上)，对于与选择、确定或计算任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)有关或影响 的任何错误或其他行动或遗漏。

第二条 承诺和信贷延期

2.01贷款 。

2.02(A)期限A 美国借款。论2021年再融资 第14号修正案生效日期，但须符合并按照2021年再融资 第14号修正案，针对本协议项下未偿还的A期贷款，制定（或延长或续订，视情况而定）每个A期美国贷款 2021年再融资 第14号修正案生效日期，以便 此类A期贷款作为A期美国贷款延期或续签）向公司提供的单笔美元贷款，金额等于 此类A期美国贷款的A期美国承诺。A期美国借款包括A期美国借款人根据其各自的A期美国承诺、根据 2021年再融资 第14号修正案。根据 A期美国贷款借入的金额 2021年再融资 第14号修正案生效日期和偿还或预付不得转借。条款A美国贷款根据条款A美国借款 2021年再融资 第14号修正案应构成单一条款A美国融资机制。A期美国贷款可以是基础利率贷款或SOFR定期贷款，如本文中进一步规定的那样。

(a)(B)术语B 借用。受制于在第14号修正案生效之日起生效，遵守并符合本条款的规定以及在此设定的条件在第14号修正案中，每个条款B 贷款人各自同意制作 (或就紧接第14号修正案生效日期前根据本协议未偿还的B期贷款，或延长或续期，视适用情况而定，以便此类B期贷款作为本协议项下的B期贷款延长或续期，或两者的组合) 向本公司提供一笔美元贷款关于第10号修正案生效日期在 中不等于超过 这样的条款B贷款人的条款B承诺。术语B借词应 包括包括由B期贷款人根据其各自的B期承诺同时发放的B期贷款， 根据第14号修正案的条款。此 第2.01(B)节B期贷款在第14号修正案生效之日起生效，并已偿还或预付，不得再借入。根据第14号修正案规定的B期借款而发放的B期贷款应构成单一B期贷款。B期贷款 可以是基础利率贷款或SOFR定期贷款，如本文进一步规定。 为免生疑问，双方承认并同意，在第10号修正案生效之日，未在B条款借款项下提取的B条款承诺总额应自动减至0美元。

(b)(C)            循环信贷借款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个循环信贷贷款人各自同意在循环信贷工具可用期间内的任何营业日以美元或一种或多种替代货币向借款人发放 贷款(每笔贷款为“循环信贷贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的循环信贷承诺额；但条件是，在实施任何循环信贷借款后，(I) 循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排，(Ii) 任何循环信贷贷款人的循环信贷敞口不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺，(Iii) 向指定借款人发放的所有循环信贷贷款的未偿还总额 不得超过指定借款人，和(Iv) 所有循环信用贷款和以港币或新西兰元计价的L/C债务的未偿还金额之和不得超过替代货币升华； 还规定，作为初始信贷延期的一部分，在截止日期发放的任何循环信贷贷款应以美元计价. 在每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺限额内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据本条款 2.01(C)借款，根据本条款 2.05提前还款，根据本条款 2.01(C)再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款、定期贷款或另类货币贷款，如本文所述。

(c)(d)            [保留。]

(d)(e)            [保留。]

2.02            借款、贷款转换和续贷。

2.03(A)            每个条款A美国借款，每个条款B我们借款、每一次循环信用借款、每一次定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、以及每一次替代货币定期贷款或定期SOFR贷款的延续应在公司向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以 (I) 电话或(Ii) 贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理发送贷款通知而立即得到确认。行政代理必须在上午10：00之前收到每一次贷款通知。 (A)在借入、转换或延续定期SOFR贷款或将以美元计价的定期SOFR贷款转换为基准利率贷款的请求日期前三个工作日收到；(B) 任何借款或延续替代货币贷款的请求日期前四个 工作日(如果是特别通知货币) ；和(C) 任何基准利率贷款的借款请求日期；但是，如果公司希望申请期限不是一个的定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款， 二,根据“利息 期限”定义中规定的三个月或六个月的期限，适用的通知必须在不迟于上午11：00 (I) 该等借款、转换或延续定期贷款的请求日期前四个营业日，或(Ii) 于该等借款、转换或延续另类货币定期利率贷款的请求日期前五个营业日(或如属特别通知货币，则为 六个营业日)前收到适用通知。因此，行政代理应立即通知适当的贷款人该请求，并确定所请求的利息期是否为所有贷款人所接受。在不迟于上午11：00前，(I)在该等借款、转换或延续定期贷款的申请日期前三个营业日，或(Ii) 于该等借款、转换或延续定期贷款的申请日期前四个营业日(如属特别通知货币，则为五个营业日) ，行政代理须于该等借款、兑换或延续另类货币定期利率贷款的申请日期 前 或( )通知本公司(可以电话通知)是否已获所有贷款人同意所要求的利息期。每一次借入、转换为或延续 SOFR贷款或替代货币贷款的本金金额应为美元等值5,000,000美元或超出美元等值1,000,000美元的整数倍。除第2.03(C) 和第2.04(C)节另有规定外，每次借入或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明(1) 公司是否请求定期 A美国借款、定期B借款、循环信用借款、定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、或延续替代货币 定期利率贷款或定期SOFR贷款，(2) 借款、转换或延续的请求日期(视情况而定)( 应为营业日)，(3) 借款、转换或延续贷款的本金金额，(4) 将借入的贷款类型或现有定期贷款或循环信贷贷款将转换为的贷款类型，(5) (如果适用)，与此相关的利息期，(6) 将借入的贷款的货币，以及(7) (如果适用)指定的 借款人。如果公司没有在申请借款的贷款通知中指定货币，则所申请的贷款应以美元 进行。如果公司没有在贷款通知中具体说明贷款类型，或者如果公司没有及时发出通知要求转换或继续，则(X) 如果适用的定期贷款或循环信贷贷款是以美元计价的，则此类 贷款应作为基本利率贷款发放或转换为基本利率贷款；(Y)如果适用的循环信贷贷款以 替代货币计价，则此类贷款应作为以请求的或原始 货币计价的替代货币贷款发放或继续发放，如果是替代货币定期利率贷款，一个月的利息期。任何此类自动转换为 基本利率贷款的方式应自当时对适用贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果 公司在任何此类贷款通知中请求借用、转换或延续替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利息期限。尽管 本协议有任何相反规定，周转线贷款不得转换为定期SOFR贷款。任何贷款不得转换为或继续 以不同货币计价的贷款，但必须以该贷款的原币预付，并以 其他货币重新借款。

(a)(B)            在收到贷款通知后，行政代理应立即将适用贷款在适用贷款下的金额(和货币) 通知每个适当的贷款人，如果公司没有及时通知转换或延续 ，行政代理应通知每个适当的贷款人任何自动转换为基础利率贷款或延续替代货币定期利率贷款的细节，每种情况均如上一小节所述。对于期限 A美国借款、期限B借款或循环信用借款，每个适当的贷款人应在不迟于下午1：00(如果是以美元计价的贷款)和不迟于行政代理人指定的适用时间 (如果是以美元计价的贷款)将其贷款的金额 在适用货币的行政代理人办公室的同日资金中提供给行政代理人。在满足 4.02节中规定的适用条件(如果该借款是初始信用扩展，则为 4.01节)后，管理代理应通过以下方式将收到的所有资金提供给公司或其他适用的借款人：(I) 将此类资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户，或(Ii) 电汇此类资金。在每种情况下，按照公司向行政代理提供(并合理接受)的指示 ；然而，倘若本公司于 日就以美元计价的循环信贷借款发出贷款通知，而循环信贷融资项下仍有L/C借款 ，则该等循环信贷借款所得款项，首先应 用于悉数偿还任何该等L/C借款，其次，应如上所述向适用借款人提供。

(b)(C)            除本协议另有规定外，替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款只能在该贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需各方同意，不得以替代货币贷款或定期SOFR贷款的形式申请、转换或继续提供贷款受影响贷款 贷款人和所需的循环贷款 信贷贷款人可要求立即(如果是替代货币每日利率贷款)或在当时的当前利息期的最后一天(如果是替代货币定期利率贷款)提前偿还任何或所有当时未偿还的替代货币贷款，或将其重新计价为美元。

(c)(D)            行政代理应在确定适用于替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款的任何利息期的利率后，立即通知本公司和贷款人。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应在美国银行在确定基本利率时使用的最优惠利率发生任何变化后，立即通知公司和贷款人。

(d)(E)            在 所有定期 A美国借款、所有定期 A美国贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型的定期 A美国贷款的延续 生效后，定期 A美国贷款的有效利息期不得超过5个。在所有定期 B借款、定期 B贷款从一种类型转换为另一种类型以及定期 B贷款作为同一类型的所有续期生效后，定期 B贷款的有效利息期不得超过5个。在实施所有循环信贷借款、循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型的所有转换、以及相同类型的循环信贷贷款的所有续展后，循环信贷安排的有效利息期不得超过10个。

(e)(F)            对于任何替代货币每日汇率、替代货币期限汇率、SOFR或期限SOFR，管理代理将有权 进行符合要求的更改(受 其定义中规定的本公司咨询权的约束)，且即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定， 实施该等合规变更的任何修订均将生效，而无需任何其他任何一方对本协议或任何其他贷款文件采取任何进一步行动或同意；但对于已生效的任何该等修订，行政代理 应在该修订生效后合理地迅速将实施该等合规变更的每项该等修订张贴至本公司及贷款人。

(G)            尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据本公司、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易有关的所有贷款部分。

2.03            信用证 。

2.04(A)            信用证承诺书。(i)(1)  在符合本协议规定的条款和条件的前提下，(A) 每个L/信用证发行人分别但不是共同地同意(br}在本节 2.03中阐明的循环信贷贷款人的协议)，(1)在自下列期间起的任何营业日 不时地 结业修正案 14生效日期至信用证到期日，开具以美元计价或以一种或多种替代货币计价的信用证(有一项理解，只有作为替代货币的L/C发行人才应以任何替代货币计价的信用证出具人)， 并根据 2.03(B)节修改或延长其以前出具的信用证，以及(2) 以承兑信用证项下的提款；和(B) 循环信贷贷款人各自同意参与根据循环信贷安排为任何获准的L/C方的账户签发的信用证及其下的任何提款；但条件是：(br}在实施任何L/信用证展期后，(V)开证人在所有信用证项下可提取的总金额不得超过开证人开出的所有信用证项下的可用总金额( )(前提是，只要满足其他条件，L/信用证发行人可在本公司各自提出请求后，开出超出L/信用证发行人信用证承诺金额的信用证)。应理解，行政代理不对适用的L/信用证发行人或贷款人负责确定是否满足第(V) 条，(W) 循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排， (X) 任何循环信贷贷款人的循环信贷敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺， (Y) 金融信用证的L/信用证债务余额不得超过金融信用证，(Z) 以港币或新西兰元计价的所有循环贷款和L/信用证债务的余额总额不得超过替代货币上限。被许可的L信用证方发出或修改信用证的每一项请求，应被视为本公司关于如此请求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件的声明。在上述限制范围内，根据本协议的条款和条件，本公司获得信用证的能力将完全循环，因此，在上述期间，本公司可以获得信用证，以取代已过期或已提取并偿还的信用证。 所有2021年再融资 修正案编号 14现有信用证应被视为根据本协议项下的循环信贷安排签发，并在 开始及之后签发。2021年再融资 适用的第 14号修正案生效日期应受本条款和条件的约束和约束。

2.05(i)      (Ii)     在下列情况下，任何L/信用证出票人均不得开立信用证：

(A)            除 2.03(B)(三)款另有规定外，所要求的信用证的到期日应在开具或最后延期之日起12个月以上，除非适用的L信用证出票人和所需的循环贷款人已批准该到期日；

(B)            所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非所有循环信用证贷款人和适用的L/信用证发行人已批准该到期日。

(Ii)     (Iii)      在下列情况下，L/信用证出票人不承担开立任何信用证的义务：

(Iii)(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或禁止该L/信用证发行人 签发信用证，或任何适用于该L/信用证发行人的法律，或任何对该L/信用证发行人具有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)应禁止或要求该L/信用证发行人不要签发信用证，开出一般信用证或特别是信用证，或对L开证人施加对信用证的任何限制、准备金或资本要求(该L开证人不因此而在本合同项下获得补偿) 。结业修改 第 14号生效日期，或应将不适用于以下日期的任何未报销的损失、成本或费用强加给该L/信用证出票人 结业 14号修改，生效日期，且该L信用证出具人善意地认为该修改对其具有重要意义；

(Iv)(B)            信用证的开立违反了L信用证签发人适用于一般信用证的一项或多项政策；

(v)(C)            除非行政代理和适用的L/信用证签发人另有约定，信用证的初始金额少于250,000美元；

(Vi)(D)            除非行政代理和适用的替代货币L另有约定，信用证应以美元或替代货币以外的货币计价；

(Vii)(E)            任何循环信贷贷款人当时为违约贷款人，除非该L/信用证发行人已作出安排，包括交付现金抵押品，对L/信用证发行人(凭其全权酌情决定权)向本公司或该贷款人表示满意，以消除L/信用证发行人(在执行 第2.18(A)(Iv)节后)对违约贷款人的 因当时建议开立的信用证或该信用证及所有其他L/信用证义务产生的 实际或潜在的提前付款风险，由公司或该贷款人自行决定；或

(Viii)(F)            信用证包含在信用证下提款后自动恢复所述金额的任何条款。

(Ix)(Iii)            (Iv)     如果L/信用证的出票人不被允许根据本合同条款开具经修改的格式的信用证，则该开证人不得修改任何信用证。

(x)(Iv)            (v)      在下列情况下，开证人无义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款， L开证人在该时间无义务开具经修改的信用证，或(B) 信用证受益人不接受对信用证提出的修改。

(Xi)(v)            (Vi)     各L/信用证发行人应代表循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据采取行动，L/C发行人应完全享有下列各项利益和豁免：(A) 在 IX条款中向行政代理提供的关于L/C发行人就其签发或建议签发的信用证而采取的任何行为或遭受的任何不作为或遭受的任何行为和豁免，以及与该信用证有关的发行人文件，完全如同 IX中使用的术语“行政代理” 包括L/C发行人就该等作为或不作为而遭受的任何作为或不作为一样，以及(B)此处针对L/C发行人额外规定的  。

(b)            信用证签发和修改程序；自动延期信用证。

(I)            每份信用证应根据公司的要求，以信用证申请书的形式开具或修改(视具体情况而定)，提交给公司选定的适用的L/信用证签发人 ，并由适用的获准L/信用证方的负责人正确填写和签署。此类信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用适用的L/信用证签发人提供的系统的电子传输、亲自送货或该L/信用证签发人可接受的任何其他方式发送。此类信用证申请必须在建议的签发日期或修改日期(视情况而定) 之前至少两个工作日(或管理代理和L/信用证发行人在特定情况下可能自行决定的较后日期和时间)在上午11：00之前由适用的L/信用证签发人和行政代理收到。 如要求开立初始信用证，此类信用证申请书应以符合适用的L/信用证开具人满意的格式和详细说明：(A) 所要求信用证的开证日期(应为营业日)；(B) 信用证的金额和币种；(C) 信用证的到期日；(D) 受益人的名称和地址；(E) 受益人应提交的单据。(F) 上述受益人提交的任何证书的全文(如有任何提款)；(G) 所要求的信用证的目的和性质；(H) 所要求的信用证是金融信用证还是履约信用证；(I) 将被开具该信用证的被允许的L/信用证方；及(J) 该L/C发行人可能要求开具该信用证的其他事项。如果要求修改任何未完成的信用证，该信用证申请书应在格式和细节上列明：(1) 拟修改的信用证；(2) 拟修改的日期(应为营业日)；(3) 拟修改的性质；及(4) L/C发行人为修改该信用证可能要求的其他事项。此外，公司应向适用的L信用证签发人和行政代理提供L信用证签发人或行政代理合理要求的与该要求的信用证签发或修改有关的其他 文件和信息，包括任何出证人文件。

(Ii)            在收到任何信用证申请后，适用的L/信用证签发人将(通过电话或书面)与行政代理确认，行政代理已收到公司的信用证申请副本，如果没有，该 L/信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非适用的L/信用证出票人已收到 任何循环信用贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，至少在要求开具或修改适用信用证的日期 前一个营业日，否则不能满足 IV条款中所包含的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，该L/信用证出票人应在请求的日期开立一份记入适用的允许L/信用证当事人账户的信用证或签订适用的修改，视情况而定。在每种情况下， 均符合L信用证发行人的惯常和习惯商业惯例。每份信用证一经签发，每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地分别但不是共同同意向适用的L/信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该循环信用贷款人适用的循环信用额度乘以该信用证金额的百分比。

(Iii)            如果本公司或任何获准的L/信用证方在任何适用的信用证申请中提出要求，则适用的L/信用证的发票人可酌情同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许L/信用证发行人在每12个月期间(从该信用证签发之日起)至少一次，提前通知受益人不迟于开立该信用证时商定的每个该12个月期间内的一天(“非延期通知日期”)，以防止此类延期。除非适用的L/信用证发行人另有指示，否则本公司不应 向该L/信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，应视为循环信贷贷款人已授权(但不得要求)适用的L/信用证出票人在任何时候将该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但是，如果(A) 该L/C出票人已确定不允许， 或此时没有义务根据本合同条款(通过 第(Ii) 或( ) 2.03(A) 节第(Ii)或(Iii)条的规定或以其他方式)开出经修订的形式(经扩展)的信用证，则该开证人不得允许任何此类延期。或(B) it 在不延期通知日期前七个工作日的前一天收到(可能是电话或书面)通知(1)行政代理的 通知所需的循环贷款人已选择不允许延期，或 (2)行政代理、任何循环信贷贷款人或本公司的 当时未满足 4.02节规定的一个或多个适用条件，在每种情况下指示该L/C发行人不允许延期。

(Iv)            在将任何信用证或信用证的任何修改交付通知行或受益人后，适用的L信用证发行人还将向本公司和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(c)            提款 和偿还；支付费用。

(I)            在从受益人处收到根据循环信贷机制开立的任何信用证后，适用的L信用证出票人应通知本公司及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，本公司应以该替代货币偿付适用的L/信用证出票人，除非 (A)该L/信用证出票人(根据其选择)在该通知中明确要求以美元偿付，或(B) 没有以美元偿付的要求，本公司应在收到提款通知后立即通知该L/C出票人，本公司将以美元偿付该L/C出票人。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以 美元偿付，适用的L/信用证出票人应在确定提款金额后，立即将等值美元通知本公司。不迟于 下午1：00 适用的L/信用证出票人根据信用证付款以美元偿付的日期，或适用的时间 该L/C出票人根据另一种货币(L/C出票人的付款日期为“光荣日”)支付的任何款项的适用日期，公司应通过行政代理以 金额和适用的货币向该L/C出票人偿还金额；但如果本公司在该荣誉日 上午11：00之后收到付款通知，则本公司应在 下一个营业日 下午1：00之前支付该款。如果(A) 以替代货币计价的提款将根据本节 2.03(C)(I) 中的第二句 以美元偿还，并且(B) 公司支付的美元金额，无论是在荣誉日期或之后，都不足以在付款之日按照正常银行程序购买以替代货币计价的等同于提款的金额，公司同意作为一项单独和独立的义务，赔偿该L/信用证出票人因其在当日未能全额购买替代货币而造成的损失。如果公司未能在该适用付款日期及时偿付适用的L/信用证出票人，行政代理应立即将荣誉日期、未偿还提款的金额(在以替代货币计价的信用证中以美元表示)(“未偿还金额”)、 以及该循环信贷贷款人适用的循环信贷百分比通知各循环信贷贷款人。在这种情况下，本公司应被视为已在该适用付款日期申请了基本利率贷款的循环信用借款，金额 等于未偿还金额，不考虑 第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受制于循环信贷承诺中未使用部分的金额和 第4.02节规定的条件(交付贷款通知除外)。适用的L/C发行人或行政代理根据本节 2.03(C)(I) 发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可通过电话发出； 但未立即确认不应影响该通知的确定性或约束力。

(Ii)            每个循环信贷贷款人应根据 2.03(C)(I)节的任何通知，在不迟于行政代理在通知中指定的营业日下午1：00 之前，将美元资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)提供给适用的L/信用证出票人的美元支付办公室，金额等于其适用的循环信贷占未报销金额的百分比。在符合 第2.03(C)(Iii)节的规定的情况下，每个提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向本公司提供该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇入适用的L/信用证出票人。

(Iii)            与 由于不能满足 4.02节所述条件或任何其他原因，基本利率贷款的循环信用借款未全额再融资的任何未偿还金额，本公司应被视为已从适用的L/C发行人 发生未如此再融资的未偿还金额的L/C借款，该L/C借款应 到期并按即期支付(连同利息)，并应按违约率计息。在这种情况下，根据 2.03(C)(Ii)节的规定，每一位循环信贷贷款人根据 2.03(C)(Ii)节向行政代理支付的L/C付款应被视为就其参与L/信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人支付的L/C预付款，以满足其在本节 2.03项下的参与义务。

(Iv)            直至 每个循环信用贷款人根据本节 2.03(C) 为其循环信用贷款或L/信用证垫款，以偿还适用的L/信用证发放人根据根据循环信贷安排签发的任何信用证提取的任何金额，该贷款人适用的循环信贷的利息 应完全由该L/信用证发放人承担。

(V)            每个循环信用贷款人 发放循环信用贷款或L/C预付款以偿还适用的L/C发行人的 根据本条款 2.03(C)、 根据循环信贷安排签发的信用证提取的金额的义务应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括(A) 该循环信用贷款人可能对该L/C发行人、本公司、任何子公司或任何其他 个人因任何原因；(B) 违约的发生或持续，或(C) 任何其他事件、事件或条件， 无论是否与上述任何情况相似；然而，前提是每个循环信用贷款人根据本 2.03(C) 节提供循环信用贷款的义务 须受 4.02节所述条件的约束(本公司交付贷款通知除外)。此类L信用证预付款不得解除或以其他方式损害本公司向适用的L信用证出票人偿还该开证人根据任何信用证支付的任何款项的义务。 连同本合同规定的利息。

(Vi)            如果 任何循环信贷贷款人未能在 2.03(C)(Ii)节规定的时间内，将根据本节 2.03(C)(Ii)节的前述规定由该循环信贷贷款人支付的任何款项 转给适用的L/C发放人的行政代理，则在不限制本协议其他规定的情况下，该L/C发放人 有权应要求向该循环信贷出借人(通过行政代理行事)追回，这笔款项连同利息，从需要付款之日起至该L/信用证出票人立即可获得付款之日止，年利率相当于不时有效的适用隔夜利率，外加该L/信用证出票人因上述规定而通常收取的任何行政费用、加工费或类似费用。如果该循环信用贷款人支付了该金额 (连同上述利息和费用)，则该支付的金额应构成该贷款人就相关L/信用证借款所包括的相关循环信用借款或L/信用证预付款(视情况而定)。向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的关于 2.03(C)(Vi)节项下的任何欠款的适用的L/信用证签发人的证书 应为无明显错误的确凿证据。

(d)            [保留。]

(E)参与的            偿还 。

(I)在适用的L/信用证出票人根据任何信用证付款并已从任何循环信用贷款人根据 2.03(C)节就该项付款收到该贷款人的L/信用证预付款后的任何时间，如果行政代理 为该L/信用证出票人的账户收到任何有关未偿还金额或利息的付款(无论是直接从本公司或以其他方式，包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将以美元和与行政代理收到的资金相同的资金，将其适用的循环信贷百分比以美元分配给该贷款人。

(Ii)            如果 行政代理根据 2.03(C)(I) 节或 (D)(I)节规定为适用的L/C出票人的账户收到的任何款项在第10.05节所述的任何情况下(包括根据 该L/C出票人酌情达成的任何和解协议)被要求退还，则每个循环信贷贷款人应向行政代理支付其适用的循环信贷百分比至该L/C出票人的账户，根据行政代理的要求，加上从该要求之日起至该贷款人归还该金额之日起计的利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在本条款项下的义务在支付全部债务和本协议终止后继续有效。

(F)            义务 绝对。公司对每一张信用证项下的每一张提款向适用的L/信用证出票人进行偿付并偿还每笔L/信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款进行支付，包括以下情况：

(I)            此类信用证、本协议或任何其他贷款文件的任何 缺乏有效性或可执行性；

(Ii)            公司或任何附属公司或合资企业可能在 任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、L/信用证发行人或任何其他人 存在的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议、本信用证或与之相关的任何协议或文书或任何不相关的交易有关；

(Iii)            根据该信用证提交的任何证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的汇票、即期汇票、证书或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或为根据该信用证开具汇票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；

(Iv)L/C发行人放弃为保护L/C发行人而存在的任何要求，而不是保护公司，或该L/C发行人放弃任何事实上不会对公司造成实质性损害的            /C发行人；

(V)            承兑以电子方式提交的付款要求书，即使该信用证要求该要求书为汇票形式；

(Vi)            该开证人就指定为到期日期的日期之后提交的其他符合条件的项目所支付的任何款项，或在该日期之后提交单据的截止日期(如果在该日期之后提交单据得到UCC 或适用的互联网服务提供商的授权)；

(Vii)凭不严格遵守该信用证条款的汇票或证明，            该L/信用证发行人根据该信用证支付的任何款项；或该L信用证发行人根据该信用证向声称是破产受托人、占有债务人、债权人利益的受让人、清算人、接管人或其他代表或该信用证的任何受益人或任何受让人的继承人的任何人支付的任何款项，包括与根据任何债务救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；

(Viii)            相关汇率或相关替代货币对本公司或任何子公司的可用性或相关货币市场的任何不利变化 ；或

(Ix)            任何其他情况或事件(不论是否与前述任何情况相似)，包括可能构成本公司或其任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他情况。

公司应迅速 审查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果有任何不符合公司指示的索赔或其他不符合规定的情况，公司将立即通知适用的L信用证签发人。除非上述通知 已发出，否则本公司应被最终视为已放弃向适用的L/信用证发行人及其代理方提出的任何此类索赔。

(G)L/C发行人的            角色 。各贷款人和本公司同意，在支付信用证项下的任何提款时，适用的L/信用证签发人不承担任何责任获取任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。L/信用证发行人、行政代理、各自的任何关联方或L/信用证发行人的任何通信人、 参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I) 应循环信用贷款人或所需循环贷款人(视情况而定)的请求或经循环贷款人或所需的循环贷款人批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动；(Ii) 在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动，在每个案件中均由具有管辖权的法院作出不可上诉的最终判决。或(Iii) 与任何信用证或发货人单据有关的任何单据或文书的适当签立、有效性、有效性或可执行性。本公司特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险，但这一假设并非旨在也不排除本公司在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于 2.03(F)节第(I)条至第(Ix)条 中所述的任何事项，L/信用证发行人、管理代理及其各自的任何关联方、L/信用证发行人的任何交易人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；然而，如果该等条款中有任何相反的规定，本公司可向L/信用证出票人索赔，而该L/C出票人可能对本公司承担任何直接责任，但仅限于与后果性或惩罚性相反的责任，本公司所遭受的损害，经本公司证明(在每一案例中均由具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定) 是由于该L信用证发行人的故意不当行为或重大疏忽，或该L信用证发行人在受益人向其出示即期汇票和证书(S) 严格遵守信用证的条款和条件后，故意不支付信用证项下的任何款项造成的。为进一步说明但不限于前述规定，L/信用证发行人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，无论是否有任何相反的通知或信息，L/信用证发行人对转让或转让、或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或所得款项的任何票据的有效性或充分性概不负责。L信用证的发行人可以通过环球银行间金融电信协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。

(H)运营商的            适用性 。除非在开立信用证时，适用的L/信用证发行人和本公司另有明确协议(包括适用于2021年再融资修改编号 14现有信用证)，互联网服务提供商的规则 应适用于每份信用证。尽管有上述规定， L发票人不对本公司或任何其他经许可的L发票人负责，也不因该L发票人根据任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括法律或该L发票人或受益人所在司法管辖区的任何命令)所要求或允许的任何作为或不作为而损害该L发票人针对本公司或任何其他经允许的L发票人的权利和补救。国际互联网服务提供商或国际商会银行委员会、国际金融与贸易银行家协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law &Practice)的决定、意见、惯例声明或官方评论中所述的惯例，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。

(I)贷方手续费的            信函 。本公司应为每个循环信用贷款人的账户向行政代理支付根据循环信用证机制开具的每一份履约信用证的美元适用百分比费用(“履约信用证费用”)，该费用等于履约信用证的适用费率乘以该履约信用证项下每日可提取金额的美元等值。公司 应为每个循环信用证贷款人的账户按照其适用的百分比(以美元计)向行政代理支付每份财务信用证的信用证费用(“财务信用证费用”，与履约信用证费用一起，“信用证费用”)等于财务信用证费用的适用费率乘以该财务信用证项下每日可提取金额的美元等值。 用于计算任何信用证项下每日可提取的金额。此类信用证的金额应 根据 第1.09节确定。信用证费用应(I) 在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日  和12月结束后的第一个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始 、信用证到期日及之后的按需支付，以及(Ii) 按季度计算 欠款。如果适用汇率在任何季度发生任何变化，应分别计算每一信用证项下每日可提取的金额，并乘以该适用汇率生效的该季度的适用汇率。尽管本协议有任何相反规定，但应所需循环贷款人的要求，当发生任何违约事件时，循环信贷安排项下信用证所欠的所有信用证费用应按违约率计提。

(J)支付给L/C发行人的            预付费以及单据和手续费。本公司应为其自己的 账户直接向每位L/信用证发票人支付由该L/信用证发票人签发的每一份信用证的前期费用，按费用函中规定的年费率或与本公司达成的其他协议，按该信用证项下每天可提取的金额的美元等值计算， 按季度拖欠。对于最近结束的季度期间(或其部分，如果是第一次付款)，此类预付费用应在每个3月、6月、9月 和12月 结束后的第十个工作日(如果是第一次付款，则为 )到期并支付，自信用证签发后的第一个此类日期开始，在信用证到期之日 ，之后按需支付。为计算任何信用证项下每日可提取的金额，应根据 第1.09节确定该信用证的金额。此外，本公司应自行以美元直接向各L/信用证出票人支付各L/信用证出票人与有效信用证有关的惯常开具、提示、修改及其他处理费用及其他标准成本及收费。此类常规费用以及标准成本和收费应按要求到期并支付，并且不能退还。

(K)            与发行方文件冲突。如果本协议的条款与任何发行人文件的条款有任何冲突，以本协议的条款为准。

(L)            为L/信用证许可方开具的信用证。尽管本信用证项下签发或未付的信用证是为了支持 本公司以外的获准L/信用证方的任何义务，或该信用证的申请人是本公司以外的获准L/信用证方，本公司仍有义务向本信用证项下适用的L/信用证发票人偿还该信用证项下的任何及所有提款。本公司 特此确认，为本公司以外的其他获准L开证行开立信用证或应其申请签发信用证对本公司有利，且本公司的业务从该等获准开出的L开证行的业务中获得实质性利益。

(M)            其他 L/C发行人。除其定义所列的L/C发行人外，本公司可不时在通知循环信贷贷款人及行政代理同意(该同意不得被无理扣留或拖延)及获委任的适用循环信贷贷款人后，不时委任额外的循环信贷贷款人为L/C发行人。贷款人一经被指定为本合同项下的L/信用证出票人，即具有本合同项下L/信用证出票人的所有权利、权力、特权和义务。对于任何此类指定，应更新附表1.01(D) ，并应将此更新提供给行政代理，以反映经L/信用证发行人和本公司商定的额外的L/信用证发票人的信用证承诺；但在任何情况下，未经其同意，不得增加任何L/信用证发票人的信用证承诺。

(N)删除L/C发行人的             。本公司可在不少于30天 提前通知(或L/信用证出票人可接受的较短时间)后，随时解除任何贷款人作为L/信用证出票人的角色；但被撤换的 L/信用证出票人应保留L/信用证出票人在其被撤职之日起作为L/信用证出票人的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据 2.03(C)节要求循环信用贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。 在不限制前述规定的情况下，当循环信用贷款人被解除L/C出票人的身份时，本公司可：或应被撤换的L/信用证出票人 的要求，本公司应采取商业上合理的努力，安排其他一名或多名L/信用证发行人出具信用证，以取代由被撤职的L/信用证出证人出具的、且在被撤职时仍未履行的信用证(如有)，或作出令被撤职的L/信用证出票人合理满意的其他安排，以有效地 使另一名L/信用证出票人就任何该等信用证承担被被撤职的L/信用证出票人的义务。与任何此类删除相关的，应更新附表1.01(D) ，并应将此更新提供给管理代理，以反映L/信用证发行人在此类删除生效后的信用证承诺；但在任何情况下，未经L/信用证发行人同意，不得增加其信用证承诺。

(O)            报告信用证信息 。在除行政代理方以外的任何贷款人为L/信用证出票人的任何时候，(I)在每个日历月的最后一个营业日(或行政代理行可能同意的较后日期，但在任何情况下不得晚于每个日历月的最后一个营业日之后的五个营业日)进行 ，(Ii)在信用证被修改、终止或以其他方式失效的每个日期进行 ，(Iii)在任何 信用证发生L/C信用证延期的每个日期进行 ，和(Iv) 应行政代理人的要求，每一名L/信用证发票人(或，在第(Ii)部分、(Iii) 或 (Iv)的情况下，为适用的L/信用证发票人)应向行政代理人提交一份报告，以表格和详细方式列出令行政代理人合理满意的信息(包括但不限于与该L/信用证发行人出具的信用证有关的任何报销、现金抵押品或终止)。 此外，除行政代理外，任何非行政代理的L/信用证出票人应在 5号修正案生效日期(针对该 日期的L/信用证出票人)、(Y) 在该L/信用证出票人成为L/信用证出票人之日(如果在 5号修正案生效日期之后)和(Z) 在该信用证承诺增加或减少(包括任何终止)的任何日期，迅速将其信用证承诺额(X)通知行政代理。任何L/C发行人未能根据本条款 2.03(O) 提供此类信息，均不会限制本公司或任何适用贷款人根据本条款 2.03分别就其偿还和参与义务承担的义务。此外，本公司及有关的L/信用证发行人如于任何时间更改任何L/信用证发票人的信用证承诺(不论是否根据 2.03(M) 或(N)项， 本公司与该L/信用证发票人之间的协议或其他规定)，应通知行政代理，并应在经修订的附表1.01(D)中反映该更改。

2.04            Swing 额度贷款。

2.06(A)             摆动线。在符合本文所述条款和条件的情况下，回旋额度贷款人应依据本节 2.04中规定的其他贷款人的协议，在循环信贷工具可用期间内的任何营业日，不时向国内借款人发放美元贷款(每笔此类贷款，即“回旋额度贷款”)，其总额在任何时候不得超过回旋额度贷款的未偿还金额 ，当与作为循环额度贷款人的贷款人的循环信用贷款余额和L/信用证债务的适用循环信贷百分比合计时， 可能超过该贷款人的循环信贷承诺额；但是，如果(X) 在给予任何循环额度贷款 生效后，(I) 循环信贷余额总额在该时间不得超过循环信贷安排，以及(Ii) 任何循环信贷贷款人的循环信贷敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺，(Y) 该国内借款人不得使用任何循环额度贷款的收益为任何未偿还的循环信贷额度贷款再融资，和(Z) 如果确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)，或者通过该信用延期可能具有预先风险，则回旋额度贷款人没有任何义务提供任何回旋额度贷款。 在上述限额内，并且在符合本协议其他条款和条件的前提下，国内借款人可以根据本 2.04节借款，根据 2.05节预付，并根据本 2.04节再借款。每笔周转额度贷款仅按基本利率计息。在发放循环额度贷款后，每个循环信用贷款人应被视为， 并据此不可撤销和无条件地同意从循环额度贷款人购买此类循环额度贷款的风险参与额 ，金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该循环额度贷款金额的 。

(a)(B)            借用程序 。每笔回旋贷款应在公司向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后 作出，该通知可以通过(A) 电话 或(B) 通过回旋贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向回旋贷款机构和行政代理送达回旋贷款通知来迅速确认。每个此类通知必须在请求的借款日下午1：00之前在 收到，并应指定(I) 要借入的金额， 应至少为100,000美元，以及(Ii) 请求的借入日期，即营业日。摆动额度贷款人收到任何电话摆动额度贷款通知后，应立即与行政代理机构确认(通过电话或书面形式)，行政代理机构也已收到此类摆动额度贷款通知，如果未收到，则(电话或书面)通知行政代理机构其内容。除非在 下午2：00之前(包括在任何循环信贷贷款人的请求下)， 已收到行政代理的通知(通过电话或书面形式)，否则(A) 指示由于 第2.04(A)节第一句的第一个但书中规定的限制，不得发放此类摆动贷款，或(B) 当时未满足 IV条款中规定的一个或多个适用条件，则，在符合本协议条款和条件的情况下，回旋额度贷款人将在不迟于 在该回旋额度贷款通知中指定的借款日期下午3：00之前，将其回旋额度贷款的金额 提供给适用的国内借款人。

(b)(C)周转线贷款的            再融资 。

(I)            循环额度贷款人可在任何时候以其唯一及绝对酌情决定权代表公司(现不可撤销地授权循环额度贷款人代表其提出要求)，要求每个循环信贷贷款人提供一笔基本利率贷款，其金额等于该贷款人当时未偿还的循环额度贷款金额的适用循环信贷百分比。此类申请应 以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为贷款通知)，并应符合 第2.02节的要求，而不考虑其中规定的基本利率贷款本金的最低和倍数。 但须受循环信贷安排的未使用部分和 第4.02节中规定的条件的约束。周转贷款机构应在将适用的贷款通知递交给行政代理人后，立即向公司提供该通知的副本。每一循环信贷贷款人应在不迟于该贷款通知所指定的日期下午1：00( )向行政代理提供与该贷款通知中规定的金额相等于其适用的循环信贷百分比的金额(行政代理可在适用的周转额度贷款中使用可用现金抵押品)，以在不迟于 2.04(C)(Ii)节的规定的当天下午1：00之前支付美元计价。 每个这样提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向适用的国内借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)            如果 任何周转额度贷款因任何原因不能根据 第2.04(C)(I)节通过循环信贷借款进行再融资， 此处所述的由循环额度贷款人提交的基本利率贷款申请应被视为由循环额度贷款人提出的请求，即要求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险参与提供资金，并且每个循环信贷贷款人根据 2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就此类参与进行的付款。

(Iii)            如果 任何循环信贷贷款人未能在 2.04(C)(I)节规定的时间内，根据本条款 2.04(C)(I)中规定的时间，将该贷款人根据本章节 2.04(C)(I)的前述规定向该贷款机构的账户支付的任何款项 提供给该行政代理， 该循环信贷贷款人应有权应要求向该贷款人追回(通过该行政代理行事)，这笔款项 连同利息，从要求支付之日起至可立即向摆动额度贷款人支付之日止 ，年利率等于不时生效的适用隔夜利率，外加摆动额度贷款人通常收取的与上述有关的任何行政、 手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额 (连同上述利息和费用)，则其支付的金额应构成该贷款人的循环信贷贷款，包括在相关循环信贷借款或融资参与相关周转额度贷款中(视情况而定)。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于第(Iii)款 项下的任何欠款的证明应为无明显错误的确凿证据。

(IV)            每个 循环信用贷款人根据本 2.04节规定的义务发放循环信用贷款或购买和资助风险参与回旋额度贷款的义务 (C) 应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响， 包括(A) 该贷款人可能对回旋额度贷款人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利， 适用的国内借款人或任何其他人出于任何原因，(B) 违约的发生或继续， 或(C) 任何其他事件、事件或情况，无论是否与上述任何情况相似；但是， 每个循环信贷贷款人根据本 2.04(C) 节规定的发放循环信贷贷款的义务 受 第4.02节规定的条件约束。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害此类国内借款人偿还回旋额度贷款的义务以及本协议规定的利息。

(c)(d)            偿还 预付款。

(I)            在 任何循环信贷贷款人购买并资助参与回旋额度贷款的风险后的任何时间，如果该回旋额度贷款人 收到任何有关该回旋额度贷款的付款，该回旋额度贷款人将把其适用的循环信贷百分比分配给该循环信贷贷款人，与该回旋额度贷款人收到的资金相同。

(Ii)            如果 在 10.05节所述的任何情况下(包括根据回旋额度贷款人酌情订立的任何和解协议)，回旋额度贷款人收到的任何关于任何回旋额度贷款本金或利息的付款需要由回旋额度贷款人返还，则每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求，分别但不是共同地向回旋额度贷款人支付其适用的循环信贷百分比。另加从索款之日起至退还之日止的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

(d)(E)摇摆线贷款人账户的            利息 。周转线贷款机构应负责向公司开具周转线贷款利息发票。在每个循环信用贷款人根据本节 2.04为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对循环信用贷款人的任何循环额度贷款的适用循环信用百分比进行再融资之前，该适用循环信用百分比的利息应仅由循环信用额度贷款人承担。

(e)(F)            付款 直接支付给Swing Line Lending。国内借款人应将与摆动额度贷款有关的所有本金和利息直接支付给摆动额度贷款人。

2.05            预付款。

2.07(A)            可选。

(I)            每个借款人可在公司通知行政代理后，随时或不时自愿预付向借款人发放的定期贷款或循环信用贷款，全部或部分，但 第2.05(A)(Iii)节关于B期贷款的 规定除外； 但(A) 该通知应基本上采用附件 K的形式或行政代理合理接受的其他形式(包括电子平台或电子传输系统上的任何形式，由管理代理批准)，并由公司负责人员适当填写和签署，并在不迟于上午11：00之前由行政代理收到。 (1) 在任何期限贷款预付款日期前三个工作日，(2) 四个工作日(或五个工作日，如果是提前偿还以特别通知货币计价的贷款)在任何 提前偿还替代货币贷款的日期之前，以及(3)在提前偿还基本利率贷款之日( )；(B) 任何定期SOFR贷款的预付本金 应为本金5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍；(C) 任何替代货币贷款的预付本金应为最低本金5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍； 及(D) 基本利率贷款的任何预付本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍 ，或在每种情况下，如少于未偿还的全部本金金额。每份该等通知应列明该等提前还款的日期及 金额、预付贷款所涉及的贷款安排、适用该等提前还款的本金分期付款及需预付的贷款类型(S)，如需预付另类货币定期利率贷款或定期SOFR贷款，则须注明该等贷款的利息期(S) 。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人在预付款中的可评税部分的金额(基于该贷款人对相关贷款的适用百分比)。如果该通知是由本公司发出的，则适用的借款人应提前支付该通知，而该通知中指定的付款金额应于通知中指定的日期到期并应支付。任何替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款的任何预付款应附带预付金额的所有应计利息，以及根据 3.05节要求的任何额外金额。根据本条款 2.05(A) 对未偿还定期贷款的每笔预付款应按公司的指示用于本金偿还分期付款(如果没有任何此类指示，则按比例适用于期限A美国贷款和期限B贷款，并按比例适用于剩余的 季度本金分期付款)。根据 第2.18节的规定，每一笔此类预付款应按照贷款人就每项相关贷款各自适用的百分比按 支付给贷款人。尽管有上述规定， 如果该提前还款通知表明该提前还款将由新债务或股权融资的收益提供资金，而该新债务或股权融资将导致 偿还所有与此相关的债务、终止本协议项下的贷款和承诺以及解除或终止本协议项下所有担保义务的留置权(“新融资”)，如果该新融资未在该通知指定的日期完成，则该提前还款通知可被撤销或推迟；但  3.05节应适用于任何此类撤销或延迟。

(Ii)            公司可在收到通知后，随时或不时自愿 预付全部或部分回旋贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是：(A) 该通知必须在预付款之日( )下午1：00之前由回旋贷款机构和行政代理收到；以及(B) 任何此类 预付款的最低本金金额应为100,000美元。每份该等通知须注明预付款项的日期及金额。 如该通知由本公司发出，本公司须作出该等预付款，而该通知所指明的付款金额应于该通知所指定的日期到期及应付。

(Iii)            在 在 号修正案后六个月的日期当日或之前1014发生重新定价交易时，公司应向行政代理(A) 支付(Br) 定义第(A)款 所述的重新定价交易，用于每个B条款贷款人的应课税额。 预付或偿还的B条款贷款本金总额的1.00%的预付保费，以及(B)如果是其定义(B) 条款中描述的重新定价交易，对于每个条款B贷款人的应课差饷账户 (包括条款B贷款项下与修订相关的任何非同意贷款人)，相当于紧接修订之前未偿还的适用条款B贷款本金总额的1.00%的费用。此类款项应在重新定价交易生效之日到期并支付 。

(B)            强制性。

(I)            在公司每个财政年度结束后，从截至 30的财政年度开始，20222025年， 公司应预付B期贷款，其总额等于(A) 该会计年度超额现金流中适用的ECF预付款百分比 减去(B) 定期贷款、 增量定期贷款和(在永久减少相同金额的循环信贷承诺总额的情况下)根据 2.05(A)(I) 节预付的本金总额(连同任何相关的保费、全额或罚款)，或 根据 第2.05(B)(Ii)节，仅就使用非核心资产处置产生的现金净收益进行的预付款而言， 在该会计年度内的每一种情况下，或在该会计年度结束后，但在本条款所述的预付款之日之前(I) 减去(C) 为允许收购和允许投资(包括对合资企业和少数股权投资的投资)实际支付的现金总额。但不包括本公司及其受限制子公司在该会计年度内对现金和现金等价物的投资)，在该财政年度结束后，但在本条款(I)所述的需要预付款之日之前(但不包括以债务收益(循环信贷安排下的信贷延期除外)提供资金的所有允许收购和允许投资)减去(D) 根据与允许处置有关的具有约束力的合同实际支付的现金总额，直至需要支付的金额，从而包括并使该现金支付生效，被处置资产的价值等于该等资产的购买者承担的负债 及/或负债(由本公司真诚厘定)(但不包括所有该等现金付款，但不包括以债务所得款项(循环信贷安排下的信贷展延除外)提供资金的所有该等现金付款)；根据第(Br)(I)条规定的预付款， 应按下文第(V) 款的规定应用。 就计算超额现金流量的会计年度而言，根据第(I) 条规定的每笔预付款应不迟于根据第(Br)至第 6.01(A)节 规定须提交财务报表之日起五个工作日内支付。

(Ii)如果 公司或其任何受限制子公司在以下情况下处置任何财产，则为            2021年再融资 修正案第14号 14生效日期(非 在正常业务过程中，以及除任何排除的 处置 第7.05(A)、(B)、(C)、 (D)、(E)、(G)、(H)、(J)、(K)、(L)、(M)、(O)、(Q)(Ii) 或(R)节允许的任何财产)在任何该等情况下，导致该人士变现现金净收益 ，公司应预付相当于(1) 的定期贷款本金总额，如果合并 杠杆率在该等财产处置后立即按预计基准大于3.75%至1.00%(及所有其他适用形式上调整，包括任何与此相关的债务的发生和/或偿还)， 100%，(2) ，如果综合杠杆率小于或等于3.75%至1.00，且在紧接该财产的处置后大于3.00至1.00(以及所有其他适用的预计调整，包括与此相关的任何债务的发生和/或偿还)，50%及(3)如综合杠杆率在紧接该等财产的处置(及所有其他适用的备考调整，包括任何与此有关的债务的产生及/或偿还)生效后，综合杠杆率小于或等于3.00至1.00，则为 ，在每种情况下，从其收到的现金收益净额均为0%$150,000,000(X) $220,000,000和(Y) 20%合计的LTM EBITDA中的较大者，用于在紧接该人收到现金收益净额之前12个月期间从所有此类处置收到的现金收益净额(此类预付款 将按以下第(V) 条规定的方式使用)；但对于根据本节 2.05(B)(Ii)所述处置实现的任何现金收益净额，在公司选择时(公司在处置之日或之前通知行政代理人)，只要没有违约事件发生并持续，公司或受限制的子公司可以将该现金收益净额的全部或任何部分再投资于经营性资产，只要(A) 在收到该现金收益净额后365天内，此类再投资应已完成(或已签署最终协议进行再投资)，(B) 如果已在365天期限内签署最终协议进行再投资，则此类再投资应在365天期限后180天内完成(在每种情况下，均由公司向行政代理书面证明)，以及(C) 如果AECOM Capital或AECOM Capital的任何受限子公司进行了处置，则应在收到此类现金净收益后两年内完成此类再投资；此外， 不受该最终协议约束的任何现金收益净额或再投资应立即用于预付 第2.05(B)(Ii)节规定的定期贷款。

(iii)             在以下情况下发生有关公司或其任何受限制子公司的恢复事件 2021年再融资修正案第14号生效日期，在任何此类情况下，如果该人员实现净现金收益，公司应在 使该恢复事件生效后立即按形式预付相当于（1）的定期贷款本金总额 ，如果综合杠杆率大于3.75至1.00（以及所有其他适用）   形式上根据本协议条款进行调整，包括 任何债务的发生和/或偿还），100%，（2）如果综合杠杆率小于或等于3.75至 1.00且大于3.00至1.00，则在此类恢复事件生效后立即按形式计算（以及所有其他适用的  形式上根据本条款进行的调整，包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)，50%和(3) ，如果综合杠杆率在该回收事件生效后立即按预计基准小于或等于3.00%至1.00%(及所有其他适用形式上根据本合同条款进行的调整，包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)，每种情况下，从其收到的现金净收益的0% $150,000,000(X) $220,000,000和(Y) 20%合计的LTM EBITDA的现金收益净额中较大的(br}在紧接该人收到现金收益后的前12个月内从该人收到的所有此类回收事件(此类预付款 将按以下第(V) 款规定的方式使用)；但对于在 第2.05(B)(Iii)节所述回收事件项下实现的任何现金净收益，在公司选择时(由公司在该回收事件发生之日起45天内通知行政代理)，且只要未发生违约事件且仍在继续，本公司或该受限制附属公司可将全部或任何部分该等现金收益净额再投资于更换或恢复已支付该现金收益净额的任何物业或资产或营运资产，只要(A) 在收到该等现金收益净额后365天内，该项再投资即已完成(或已签署有关再投资的最终协议 )，(B) 如已在该365天内签署最终协议(包括但不限于建造协议)，则此类再投资应在该365天期限后的180天内完成(每种情况下，均由本公司以书面形式向管理代理证明)，以及(C)在涉及AECOM Capital或AECOM Capital的任何受限子公司的回收事件的情况下， 应在收到此类现金净收益后两年内完成此类 再投资；此外，任何不受该最终协议约束的现金收益净额或再投资应立即用于预付 第2.05(B)(Iii)节规定的定期贷款。

(Iv)            发生或发行后 2021年再融资修正案 14本公司或其任何受限制附属公司对(A) 任何核准信贷协议再融资 债务的生效日期本公司应预付一笔本金总额(和/或替换未使用的循环信贷承诺)，相当于本公司或该受限制附属公司在收到贷款后立即收到的全部现金收益净额的 至100%(此类 预付款将按下文第(Ix) 条规定使用)或(B) 任何其他债务(债务除外) 根据 节明确允许发生或发行的债务7.02( 7.02节除外(S))，本公司 应于本公司或该受限制附属公司收到定期贷款后，立即预付本金总额，相当于本公司或该等受限制附属公司从本公司或该等受限制附属公司收到的全部现金收益净额的100%(该等预付款将按下文第(V) 条所述予以运用)。

(V)            根据 第2.05(B)(I)节预付B期贷款的每一笔贷款应适用于B期贷款(且，在最终协议规定的范围内)。贷款任何增量定期贷款的相关文档或， 递增 等值债务或允许信贷协议再融资债务，按比例 (或低于比例，但在任何情况下都不大于比例)及其本金偿还分期付款，按期限直接排序 向其下四期本金偿还，此后按比例向其剩余的 期本金偿还。根据 第2.05(B)(Ii)、(br}(Iii) 或(Iv)(B) 节进行的每笔预付贷款应按比例适用于期限A美国贷款和期限B贷款(以及， 在最终协议中规定的范围内贷款任何增量定期贷款的相关文档或， 递增 等值债务或允许信贷协议再融资债务，按比例 (或低于比例，但在任何情况下都不大于比例)及其本金偿还分期付款，按期限直接排序 向其下四期本金偿还，此后按比例向其剩余的 期本金偿还。根据 第2.18节的规定，任何此类预付款 应根据贷款人在相关贷款中各自适用的百分比支付给适用贷款机构。

(Vi)            如果行政代理在任何时候通知本公司，当时的循环信贷余额总额(不是本公司或其他借款人以现金担保的)超过了当时生效的循环信贷承诺总额的105%，则在收到该通知后五个工作日内，本公司应预付循环信贷贷款和/或周转额度贷款，和/或本公司应将循环信贷安排项下的L/C债务以现金抵押的总额 减少至不超过当时有效循环信贷承诺总额的100%的支付日期的循环信贷余额总额(不是本公司或其他借款人担保的现金)。然而， 在符合 2.17(A)节的规定下，本公司不应被要求根据本 2.05(B)(Vi)节 将循环信贷安排项下的L/C债务变现，除非在提前全额偿还循环信贷贷款和循环额度贷款后，循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷承诺总额 。行政代理可在首次存入该等现金抵押品后，随时要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率波动的后果。

(Vii)            如果行政代理在任何时间通知本公司，当时所有以港元或新西兰元计价的循环信贷贷款的未偿还金额超过当时有效替代货币增值的105%，则借款人应在收到通知后五个工作日内预付循环信贷贷款，总额 足以将截至付款日的未偿还金额减少至不超过当时有效替代货币增值的100% 。

(Viii)            除 2.18节另有规定外，根据本节 2.05(B)提供的循环信贷安排的预付款， 第一，应按比例用于L/C借款和周转额度贷款，第二，应按比例用于未偿还的循环信贷贷款，第三，应用于全额套现L/C剩余债务。在提取任何已以现金抵押的信用证时，作为现金抵押品持有的资金应用于(无需本公司或任何其他贷款方采取任何 进一步行动或通知)以偿还适用的L信用证发行人或循环信贷贷款人(视情况而定)。

(Ix)            尽管有上述规定，如根据 2.05(B)(Iv) 节就任何许可信贷协议再融资债务支付预付款，则该等预付款只适用于产生该等许可信贷协议再融资债务的适用定期贷款或循环信贷贷款 (或未使用的循环信贷承诺)。

(X)尽管            第2.05(B)(I)、(Ii) 或(Iii)节有任何相反规定，但在可归因于外国子公司的受限子公司的处置或回收事件的范围内，或因可归因于外国子公司的超额现金流而产生的范围内， 第2.05(B)(I)、(Ii) 或(Iii)节 或(Iii) 项下要求的预付款(或其中的一部分)在以下情况下不应支付 ：在要求作出时，须受适用法律的实质性许可限制 (包括财务援助、公司利益、集团内现金上行或转移的限制，以及相关受限制子公司董事的受托责任和法定职责)，但本公司及其受限制附属公司应根据该等法律作出商业上合理的努力，以根据该等法律支付该等预付款(或其部分)(有一项理解，即该等努力不需要(X) 任何超过名义 资金数额的开支或(Y)对本公司及其受限制附属公司的组织或税务结构作出 修改以准许 该等预付款(或其部分))。尽管本节 2.05中包含任何相反的规定，但在与该预付款(或其部分)相关的范围内， 需要向本公司支付限制性付款或其他分配(尽管贷款各方在商业上合理的 努力在不进行此类限制性付款或其他付款的情况下进行该强制性预付款)，如任何一家 公司或任何受限制附属公司真诚地决定会因作出本公司合理判断为重要的受限制付款或其他分派而招致税项责任(包括任何预扣税项)，则本 第2.05节所规定的任何预付款(或部分款项)均不得预付。尽管前面两句话中有任何相反的规定，如果其中描述的限制或约束 不再适用于 第2.05(B)节所要求的任何预付款(或其部分)，则公司应在每种情况下，按以下两项中较小的一项进行预付款：(1) 先前要求支付的此类预付款的金额；(Br)未实施此类限制或限制的情况下；(2) 当时手头的现金和现金等价物的金额；减去适用处置产生的现金收益净额以前用于永久偿还债务(包括任何与此相关的承付款的任何减少)的金额。

(Xi)            在 发生增量循环融资和/或允许再融资循环信贷承诺的情况下，每个此类循环融资将被视为与本节 2.05(B) 中的循环信贷承诺相同的方式(或者，如果提供此类增量循环融资和/或允许再融资循环信贷承诺的贷款人 同意，处理方式将不如循环融资)。

2.082.06            终止或减少承诺。

(A)            可选。 公司在通知行政代理后，可以终止循环信贷安排、金融信用证升华 或回旋额度升华，或不时永久减少循环信贷安排、金融信用证升华 或回旋额度升华；但条件是(I) 任何此类通知应在终止或减少之日前五个工作日的 上午11：00之前收到，(Ii) 任何此类部分减少应为 10,000,000美元或超出其1,000,000美元的任何整数倍，(Iii) 公司不得终止 或减少(A) 循环信贷安排，如果在其生效和本合同项下的任何同时预付款后，循环信贷余额总额将超过循环信贷安排，(B) 金融信用证升华，如果在生效后，未完全现金担保的金融信用证项下的L/C债务的未偿还金额将超过金融信用证升华，(C) 回旋额度升华，如果在生效和本合同项下任何同时预付款后，回旋额度贷款的未偿还金额将超过回旋额度升华，和(Iv) 如果， 在实施任何减少或终止总循环信贷承诺后，替代货币升华， 金融信用证升华、指定借款人升华或周转额度升华超过循环信贷承诺额的总和，该升华应自动减去超出的金额。行政代理应将本节中规定的任何此类终止或扣减通知及时通知贷款人。除本公司另有规定外，任何此类减值的金额不适用于替代货币升华、金融信用证升华或指定借款人升华 。本协议项下任何承诺的任何减少应按适用的百分比适用于每个适用贷款人的适用承诺。在任何适用的融资或承诺终止生效之日之前应支付的所有费用应在终止生效之日支付。在实际可行的范围内，应根据L/C发行人各自关于金融信用证的信用证承诺书(或本公司与L/C发行人之间另有约定)，在实际可行的范围内按比例分配给L/C发行人。尽管有上述规定，如果任何此类完全终止通知表明该终止将由新融资的收益提供资金，且该新融资未在该通知中指定的日期完成，则该完全终止通知可被撤销或推迟。

(B)            强制性。 未使用的B期承诺，不是在 号修正案的B期借款下提取的1014生效日期应自动降至0美元。

2.092.07            偿还贷款 。期限 美国贷款。本公司应按季度本金 分期向条款A美国贷款人偿还期限A美国贷款的本金总额，其金额分别为：(I)前四个付款日期的 0.00%，(Ii)随后四个付款日期的 0.625%，以及(Iii)此后每个付款日期的 1.250% 。在每年3月、6月、9月 和12月 的最后一个营业日(从截至2021年6月30日的财政季度的最后一个营业日开始)，根据 2.01节规定的优先顺序应用预付款而导致本金减少的A期美国贷款实际发放(或继续发放)的本金总额 在2021年3月、6月、9月 和12月 的最后一个营业日(从截至2021年6月30日的财政季度的最后一个营业日开始)；但条件是，A期美国贷款的最后一期本金偿还应于期限A美国贷款工具的到期日，在任何情况下都应等于该日期所有期限A美国未偿还贷款的本金总额。

(A)            Term 美国贷款。本公司应在A期美国贷款到期日向A期美国贷款人全额偿还A期美国贷款的本金总额 (为免生疑问，在A期美国贷款到期日之前不会按计划摊销A期美国贷款)。

(b)            [保留。]

(c)            [保留。]

(D)            Term B贷款。本公司应按季度本金分期付款方式向B期贷款人偿还B期贷款的本金总额 ，相当于 号修正案实际发放的B期贷款初始本金总额的0.25%1014生效日期(由于根据 第2.05节规定的优先顺序应用预付款，本金金额将减少，并应根据条款B融资的任何适用增量增加进行调整)，在每年3月、6月、9月 和12月 的最后一个营业日(从截至 30的财政年度的最后一个营业日 开始)，20212024)；但条件是，B期贷款的最终本金偿还分期付款应在B期贷款工具的到期日 偿还，在任何情况下，偿还金额应等于该日所有未偿还B期贷款的本金总额 。

(E)            循环信贷贷款。每一借款人应在循环信贷贷款到期日向循环信贷贷款人偿还在该日向该借款人发放的所有循环信贷贷款的本金总额。

(F)            Swing 额度贷款。本公司应于(I)于贷款发放后十个营业日( )及(Ii)循环信贷安排到期日( )较早的日期偿还每笔周转额度贷款。

2.08            利息。

2.10(A)            除 2.08(B)节的规定外，(I) 贷款项下的每笔定期SOFR贷款应为每一利息期的未偿还本金产生利息，利率等于该利息期间的期限SOFR加上该贷款的适用利率；(Ii) 贷款项下的每笔基本利率贷款应自适用的借款日期起对其未偿还本金金额 产生利息，年利率等于基本利率加该贷款的适用利率；(Iii) 每笔替代货币每日利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息 ，年利率等于替代货币每日利率加上循环信贷安排的适用利率；(Iv) 每笔替代货币定期利率贷款应为每个利息期的未偿还本金产生利息，年利率 等于该利息期的替代货币期限利率加上循环信贷安排的适用利率； 和(V) 每笔周转额度贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息 ，年利率等于基本利率加循环信贷安排的适用利率。

(a)(b)               (2)  如果任何贷款的本金在到期时没有支付(不考虑任何适用的宽限期)，无论是在规定的 到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上按年利率浮动计息 等于违约率。

(Ii)(I)            如果任何借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(任何贷款的本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应所需期限A 美国贷款人(在期限A美国贷款的情况下)、所需期限B贷款人(在期限B贷款的情况下)和/或所需的循环贷款人(在循环信贷贷款的情况下)的请求，此后，该金额应在适用法律允许的最大范围内，按等于违约率的浮动年利率计息。

(Iii)(Ii)应计            和逾期未付利息(包括逾期利息)应为到期并应按要求支付。

(b)(C)每笔贷款的            利息 应在适用于该贷款的每个利息支付日期以及本合同规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后，按照本协议的条款到期并支付。

(c)(D)            用于 《利率法案》(加拿大)，(I) 如果本协议项下的利率或费用是以天数少于计算年度实际天数的一年(“视为年”)为基础计算的，则该利率或费用应表示为年利率，方法是将该利率或费用乘以计算日历年度的实际天数，再除以该日历年的天数。(Ii) 视为 利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算，及(Iii) 本协议规定的利率为名义利率而非实际利率或收益率。

2.112.09            费用。 除了第2.03(I) 和(J)节所述的某些费用：

(A)            承诺费用 。本公司应按照其适用的循环信贷百分比向行政代理支付每个循环信贷贷款人账户的承诺费(“转账承诺费”)，以美元为单位，等于“转账承诺费”(在“适用利率”的定义中指定)的适用利率 乘以循环信贷安排的每日实际金额超过(I)循环信贷贷款余额和(Ii) 循环信贷安排项下L/C债务的余额之和。根据 第2.18节中的规定进行调整。为免生疑问，在确定转账承诺费时，周转额度贷款的未偿还金额不得计入循环信贷承诺总额，也不得被视为使用循环信贷承诺总额。转账承诺费应在循环信贷安排可用期间的任何时间，包括未满足条款 IV中的一项或多项条件的任何时间应计，并应在每年3月、6月、9月、 和12月的最后一个营业日到期并每季度支付一次，从2021年再融资修正案编号 14生效日期，以及循环信贷安排可用期的最后一天。转换承诺费应按季度计算 欠费，如果适用费率在任何季度内发生变化，则应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的每个季度的适用费率。

(B)            其他 费用。本公司应按费用函中规定的金额和时间，以美元为单位，为各自的账户向安排人和行政代理支付费用。此类费用应在支付时全额赚取，并且不会因任何原因而退还。

2.122.10利息和费用的            计算 ；适用利率的追溯调整。

(A)            所有基本利率贷款的利息计算(包括参考参考确定的基本利率贷款术语 软性)和以替代货币计价的贷款(非替代货币)：SARON和EURIBOR的贷款)应按365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的天数的一年计算，或者，在这种情况下。 所有计息计算对于以替代货币 计价的贷款，其市场惯例与前述不同，按照该市场惯例对于 替代货币，贷款应以附表2.10中规定的该替代货币的一年和实际经过的天数为基础。所有其他费用和利息的计算，包括与SOFR定期贷款有关的费用和利息和 参考SARON和EURIBOR确定的替代货币贷款应按一年360天 和实际经过的天数计算(如果适用，所支付的费用或利息比按365天计算的费用或利息要多)。每笔贷款的利息应计入贷款发放之日，而不应计入贷款或部分贷款支付之日的利息；但在贷款当日偿还的任何贷款，除 第2.12(A)节另有规定外，应计入一天的利息。行政代理对本协议项下利率或费用的每项决定应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，且无明显错误。

(b)      (b)      如果， 由于本公司财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，本公司或贷款人确定(I) 本公司于任何适用日期计算的综合杠杆率不准确 和(Ii) 正确计算综合杠杆率将导致该期间的较高定价，则每个借款人 应立即并追溯向行政代理支付适用贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)的费用。根据行政代理的要求(或在根据美国破产法对任何借款人发出实际或被视为 项的济助令后，行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人自动且无需采取进一步行动)，支付的金额等于该期间应支付的利息和费用相对于该期间实际支付的利息和费用的超额部分。本款不限制行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人(视情况而定)在 第2.03(C)(Iii)、2.03(I) 或2.08(B) 项下的权利或 VIII条下的权利。本公司在本款下的义务应在总承诺终止和本条款项下的所有其他义务偿还后继续存在。

2.11债务的            证据 。

2.13(A)            每个贷款人和每个L/信用证出票人所进行的信用延期应由该贷款人或L/信用证出票人以及行政代理人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理人和每一贷款人或L/信用证出票人所保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人和/或L/信用证出票人向借款人或为借款人支付的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的任何 错误不应限制或以其他方式影响本合同项下借款人支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人保存的账户和记录与管理代理在此类事项上的账户和记录之间存在冲突，则管理代理的账户和记录应在 中控制无清单错误。应任何借款人通过行政代理向借款人提出的请求，借款人应(通过行政代理)签署并向该借款人交付一份票据，该票据除该等账目或记录外，还应证明该贷款人向该借款人提供的贷款。每一贷款人可以在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如果适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。

(a)(B)            在 除 2.11(A)节所述的账户和记录之外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保持 证明该贷款人购买和销售信贷和周转额度贷款的参与 的账户或记录。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在此类事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有清单错误的情况下控制 。

2.12            Payments 一般；管理代理的退款。

2.14(A)            总则。 借款人支付的所有款项均应免费、明确，且不附带任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于本合同规定的日期下午2：00在适用的行政代理办公室以美元和同日资金 在适用的行政代理办公室以相应贷款人的账户支付给管理代理。除非本协议另有明确规定，否则借款人应在不迟于本协议规定的日期 指定的适用时间内，向管理代理支付以替代货币计价的贷款本金和利息，并在不迟于管理代理指定的适用日期 在适用的行政代理办公室 以相应贷款人的账户支付以替代货币计价的贷款本金和利息。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付根据本协议应支付的任何款项。如果出于任何原因，任何法律禁止任何借款人以替代货币支付本协议项下的任何所需款项，则该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其与相关 贷款(或本文规定的其他适用份额)有关的适用百分比分配给每个贷款人，以电汇至该贷款人的 出借办公室收到的类似资金支付。行政代理(I) 在下午2：00之后收到的所有付款(如果是美元付款)或(Ii) 在行政代理指定的适用时间(如果是以替代货币付款的情况下)之后收到的所有款项，在每种情况下都应被视为 在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，时间的延长应反映在计算利息或费用时(视情况而定)。

(a)(b)            (i)      (3)贷款人提供   资金 ；由行政代理推定。 除非行政代理在任何替代货币借款或定期SOFR贷款的提议日期之前收到贷款人的通知(或者，如果是借入基本利率贷款，则在借款日期中午12：00之前)， 该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理 可以假定该贷款人已根据 第2.02节的规定在该日期提供了该份额(或者，如果是基本利率借款，则 该贷款人已按照 第2.02节) 规定的时间提供该份额，并可根据该假设向适用借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人 实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理，则适用的贷款人和适用的借款人分别同意应要求立即以同日资金 的形式向行政代理支付相应的金额，并附带利息，从向该借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，在(A) (如果该贷款人付款，则为隔夜利率)加上 任何行政、行政代理通常收取的与上述有关的手续费或类似费用， 和(B) 在借款人付款的情况下，适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应 迅速将借款人在该期间支付的利息金额汇给该借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该借款人在该 借款中的贷款。借款人的任何付款不应影响借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。

(Ii)借款人的            付款 ；行政代理的推定。除非行政代理在应付给行政代理的任何款项应由贷款人或本协议项下适用的L/信用证出票人支付的日期前 收到借款人通知，表示该借款人不会付款，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期 付款，并可在此基础上将到期金额分配给适当的贷款人或该L/C出票人(视情况而定)。在这种情况下，如果

(Ii)           对于行政代理为贷款人或本合同项下的任何L/C出票人的账户支付的任何付款，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(此类 付款称为“可撤销金额”)：(1) 适用的借款人实际上并未支付此类 付款,；(2) 管理 代理支付的款项超过了适用借款人或其代表支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3) 管理代理因任何原因错误地支付了此类款项；则每个适当的 贷款人或适用的L/信用证出票人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还金额可撤销金额 如此分配给借款人或L/信用证出票人，在同日基金立即 可用资金连同其利息，自向其分配该款项之日起(包括该日)的每一天，但不包括向管理代理人付款之日。隔夜利率联邦基金利率的较大 和由行政代理根据银行业规则 关于银行间薪酬的规定确定的利率 。

行政代理人就本款(B) 项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知，如无明显错误，即为决定性的通知。

(b)(C)            未能满足先例条件。如果任何贷款人根据本条款 II的前述规定向行政代理提供资金，用于该贷款人将向任何借款人提供的任何贷款，而行政代理不能向该借款人提供此类资金，则由于未满足或根据本条款条款免除 IV中所列适用信用延期的条件，行政代理应立即将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息地退还给该借款人。

(c)(D)贷款人的            义务 几个。贷款人根据 10.04(C) 第10.04(C)节承担的义务包括：发放定期贷款和循环信用贷款，为参与信用证和周转额度贷款提供资金，以及支付款项，这些义务是多项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期根据 10.04(C) 条款发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除 任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何其他贷款人也不对任何其他贷款人未能根据 10.04(C)条款提供贷款、购买其参与或支付其款项负责。

(d)(E)            资金来源 。本协议的任何规定均不得被视为使任何贷款人有义务以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已经或将以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金的陈述。

(e)(F)            资金不足 。如果行政代理在任何时候收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、L/C借款、利息和手续费， 此类资金应首先用于(I) 首先用于支付本合同项下到期的利息和费用， 根据当时应支付给此等当事人的利息和手续费按比例在有权享受该款项的各方之间支付，以及(Ii) 其次用于支付本合同项下到期的本金和L/C借款。根据当时到期的本金和L/信用证借款金额，在有权享有这项权利的各方之间按比例收费。

2.152.13贷款人共享付款的             。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或以其他方式获得对其发放的任何贷款的任何本金或利息的付款，或其参与L/C债务或其持有的周转额度贷款的 导致该贷款人收到此类贷款或参与的总金额的一部分付款，并且 其应计利息高于本条款规定的比例份额，则收到该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B) 购买(以面值现金)参与其他贷款人适用的贷款以及L/C债务和周转额度贷款的次级参与，或进行其他公平的调整，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息以及欠他们的其他金额的总和按比例分享所有此类付款的利益，前提是：

(I)            如果购买了任何此类参与或次参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应取消此类参与或次参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；

(Ii)            本节 的条款不得解释为适用于(A) 借款人或其代表根据本协议的明示条款作出的任何付款(包括因违约贷款人或丧失资格的机构的存在而产生的资金的运用，以及与 相关的或在生效后支付的金额)。决赛倒数第三段 10.01)，(B) 应用 第2.17节规定的现金抵押品，或(C) 贷款人因转让或出售其任何贷款的参与权或L/C债务的子参与权或向任何受让人或参与者提供的周转额度贷款而获得的任何付款，但转让给公司的除外或 任何附属公司本协议条款未明确允许 (包括 10.06(G)节)(适用于本 节的规定)。

每个借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据前述安排获得参与的任何贷款人可就该参与向借款人和贷款方行使抵销和反索偿的权利，如同该贷款人是该借款人和贷款方的直接债权人一样，其参与金额为 。

2.162.14            指定非受限和受限子公司 。

(A)            在 之后的任何时间2021年再融资修正案编号 14生效日期及经书面通知行政代理后，本公司可将本公司的任何受限附属公司(连同该受限附属公司的所有附属公司)指定为“非受限附属公司”；但条件是：(I) 在该项指定生效之前及之后，并无违约或违约事件发生及持续， (Ii) 在该项指定生效后，本公司及其受限附属公司应处于形式上合规性 中的每 这个圣约 第7.11节的财务契约截至根据 6.01节提交财务报表的最近一个会计季度的最后一天，(Iii) 一旦被指定为非受限子公司，本公司可根据 2.14(B)节将该子公司重新指定为“受限子公司”，但此后，公司不得根据本 第2.14(A)节将该子公司重新指定为“非受限子公司”。 和 (IV) 任何附属公司不得被指定为非受限附属公司或继续作为非受限附属公司(A) ，如果 就管辖该公司的契约而言，该附属公司是“受限制附属公司”2024年笔记， 2027本公司或任何其他借款方的票据或任何其他债务的本金超过门槛或(B) ，除非其每个直接和间接子公司也根据本节 2.14(A) 和(V) 被指定为非受限子公司 本公司及其受限子公司不得转让对本公司及其受限子公司的持续运营至关重要的任何知识产权，作为一个整体，或允许拥有任何该等知识产权的任何受限制附属公司被指定为非受限制附属公司(不论本公司或任何受限制附属公司在转让后是否有权继续使用任何该等知识产权)。指定任何子公司为不受限制的子公司 2021年再融资 修订编号 14生效日期应构成本公司或其受限制附属公司于指定日期进行的投资，金额相当于本公司或其受限制附属公司(视乎适用而定)在该等公司的投资的公平市价 ，而该等投资在当时必须根据 第7.03(J)节准许。

(B)            在 之后的任何时间2021年再融资修正案编号 14生效日期并经书面通知行政代理后，本公司可将任何非受限制附属公司重新指定为“受限制附属公司”；但(I) 任何持有或拥有经重新指定 受限制附属公司股权的附属公司不得为非受限制附属公司(除非同时亦获重新指定)，(Ii) 在该项指定生效前及 后，不得发生任何违约事件并持续，及(Iii) 在该项指定生效 后，本公司及其受限制附属公司应形式上截至根据 6.01节提交财务报表的最近一个会计季度的最后一天，遵守  7.11节中的每一条公约。将任何非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司将构成 (I) 于指定该再指定的受限制附属公司当时存在的任何投资、 债务或留置权的产生 及(Ii) 本公司或其他适用的受限制附属公司于该经再指定的 受限制附属公司的任何投资回报，金额相等于本公司或其受限制附属公司(视何者适用)于该经再指定的受限制附属公司的投资当日的公平市价。

(C)            将子公司指定为非受限附属公司或受限附属公司的任何 应视为本公司作出的声明和保证，即 2.14(A) 节或 2.14(B)节(视具体情况而定)中的各项要求均已在所有方面得到满足 。

2.172.15            指定了 个借款人。

(A)            AS 的2021年再融资修正案编号 14生效日期本公司并无任何附属公司被指定为借款人。

(B)             公司可在2021年再融资修订编号 14生效日期，在本公司向行政代理发出不少于15个营业日的通知后(或行政代理可能全权酌情同意的较短 期限)，指定本公司任何额外的受限制附属公司(“申请人借款人”)为指定借款人，以向行政代理(行政代理应立即向每一循环信贷贷款人交付相应的副本)正式签立的通知和协议(“指定借款人请求和假设协议”)获得本协议项下的循环信贷 贷款。双方承认并同意，在任何申请借款人有权使用循环信贷之前，行政代理和贷款人应已收到行政代理或所需循环贷款人自行决定(或任何循环信贷贷款人可能合理地要求其遵守该法和/或关于该借款人的有益所有权条例)所要求的、形式、内容和范围合理令行政代理满意的支持性决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息。以及由这些新借款人签署的票据，只要任何循环信贷贷款人有此要求。位于非批准司法管辖区的任何申请借款人必须 由行政代理和所有循环信贷贷款人批准为指定借款人。 如果申请借款人位于批准的司法管辖区，或者如果行政代理和所有循环信贷贷款人在行使其合理的裁量权时同意不位于批准司法管辖区的申请借款人有权获得本协议项下的贷款，则在收到所有此类请求的决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息后，应立即进行。 行政代理应向本公司和循环信贷贷款人发出实质上采用附件 I(“指定借款人通知”)形式的通知，说明申请借款人在本协议中成为指定借款人的生效日期，据此，贷款人双方同意允许指定借款人根据本协议规定的条款和条件获得循环信贷贷款，双方同意，就本协议的所有目的而言，指定借款人应为借款人；但在该生效日期后五个工作日之前，该指定借款人或其代表不得提交贷款通知或信用证申请。

(C)            根据本担保，公司应对指定借款人(无论该指定借款人是国内子公司还是外国子公司)的所有义务负责。本公司与每一指定借款人如为境内附属公司而非外国控股公司，其债务应属连带性质。所有为外国控股公司或外国子公司的指定借款人的债务应具有多个性质。

(D)            根据本条款 2.15成为或成为“指定借款人”的本公司的每一家子公司在此不可撤销地 就与本协议和每一份其他贷款文件有关的所有目的指定本公司为其代理人，包括(I) 发出和接收通知，(Ii) 签署和交付本协议中预期的所有文件、文书和证书以及对本协议的所有修改。以及(Iii) 收到贷款人向本合同项下任何指定借款人发放的任何贷款的收益。任何确认、同意、指示、认证或其他行动只有在所有借款人或每个单独行事的借款人发出或采取 才可能有效或有效的情况下，只有在本公司发出或采取时才有效。 无论任何其他借款人是否加入其中。根据本协议条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、证明或其他 通信应被视为已交付给每个指定借款人。

(E)            公司可不时在公司向行政代理发出不少于15个工作日的通知后(或行政代理可自行决定的较短期限内)终止指定借款人的 身份，条件是截至终止生效之日，该指定借款人没有应付未偿还的贷款，或该指定借款人因向其发放的任何贷款而应支付的其他金额。行政代理将立即通知贷款人指定借款人状态的任何此类终止。

(F)            在 外国子公司的受限子公司将被指定为指定借款人的情况下(无论是来自批准的司法管辖区还是所有循环信贷贷款人批准的另一个司法管辖区)，此时行政代理(在与公司协商 后)合理地认为，本协议需要直接源于 此类拟议指定借款人的形成管辖权的修改，这些修改具有运营、监管或类似行政性质(根据行政代理的合理判断，不会损害贷款人的任何重大利益)，本协议可通过行政代理和借款人(以及任何其他人，包括任何贷款人)签署的修正案 进行修订，以实施此类规定，并且此类修改将立即提供给贷款人。本节 2.15(F) 将取代第 10.01节中与之相反的任何规定。

2.182.16承诺额增加             。

(A)            加薪请求 。本公司可不时向行政代理发出通知，要求(I) 增加循环信贷安排(每次，“循环信贷增加”)，(Ii) 增加A期美国贷款(每次，“A期美国贷款增加”)，(Iii) 增加B期贷款安排(每次，“B期贷款增加”)； 每增加一次A期美国贷款和B期B期贷款，统称为“定期贷款增加”)，(Iv)向公司提供一笔或多笔A期贷款，或(在提供A期贷款的贷款人同意的范围和条件(如适用，包括满足KYC要求)下)公司的全资直接或间接限制性子公司 (每个为“增量A期美国贷款”)。或， (V)向公司提供一笔或多笔B期贷款，或(在提供该B期贷款的贷款人同意的范围和条件(包括满足KYC要求的范围和条件下)向公司提供一笔或多笔B期贷款)公司的一家全资拥有的直接或间接受限制的子公司(每笔贷款均为“B期增量贷款”；每笔A期美国贷款和B期增量贷款统称为“B期增量贷款”)。;) 或(Vi) 一个或多个循环信贷部分(但在任何情况下，根据本协议，任何时候不得有两个以上未完成的循环信贷安排)，供公司(以及根据 2.15节指定的任何指定借款人，并受该节规定的关于将受限制的子公司指定为指定借款人的条件的约束)(每个为“增量循环安排”)；每笔增量循环贷款， 每笔增量定期贷款、每次循环信贷增加和每次定期贷款增加，统称为“增量 增加”)；条件是(I) 所有此类增量的本金金额，连同根据 7.02(R)节产生的所有增量等值债务的本金总额，不得超过最大增量 金额；(2) 任何此类递增请求的最低金额应为50,000,000美元(如果该金额代表本节规定的所有剩余可用金额，则为较小金额)；(3) 循环增信不得：(A)未经L/C出票人同意， 增加 任何L/C出票人的信用证承诺；(B)未经各L/C出票人同意， 增加 L/C出票人的财务信用证；(C)未经周转贷款人同意， 增加周转额度；(D)未经所需循环贷款人同意， 增加指定借款人的转账；或(E)未经所需循环贷款人同意， 增加替代货币转账；(IV) no(A) Increated 期限美国贷款的到期日应早于， 的到期日，或其至到期日的加权平均寿命短于期限A美国贷款的剩余加权平均期限(或，如果晚于和/或更长且符合此类贷款条款的要求，则为任何当时未偿还的增量期限设施美国贷款) 或(B) 增量期限B贷款的到期日应早于到期日，或具有比剩余加权平均到期日更短的加权平均到期日比当时任何一位杰出的B期贷款(或，如果该贷款期限较晚和/或更长，则为该贷款条款所要求的任何先前递增的B期贷款)；前提是， 根据本公司的选择，(X)总计最多200,000,000美元的递增定期贷款本金和递增等值债务，其到期日可能早于任何或所有当时未偿还定期贷款和(Y) 的剩余加权平均到期日，而加权平均到期日可能短于任何或所有当时未偿还的定期贷款和(Y) 第(Br)款(Iv) 不适用于任何许可桥梁债务或任何内部到期债务；(V) 每笔递增定期贷款应(A) 享有与定期贷款同等的还款权、 预付款、投票权和/或担保(或，就担保而言， 为无担保)，包括根据 2.05(B) 按比例分摊强制性预付款， 定期贷款(除非同意在定期贷款后偿还(或根本不偿还))由提供此类递增定期贷款的贷款人按比例支付，并且除了以下所提供的仅为任何增量定期贷款(以及任何后续增量定期贷款)的利益而增加“超额现金流”之外； 为免生疑问， 第2.05(B)(I)节 或 经提供此类增量定期贷款的贷款人同意，可将任何其他强制性预付款排除在申请此类增量定期贷款的范围之外)，(和 还款权和/或担保级别较低的任何增量定期贷款应有受可接受的债权人间协议(或其他类似文件)的约束，该协议包括惯例提前还款、暂停付款和行政代理和公司合理接受的其他条款，并且只能在适用的强制性 基础上分享对任何定期贷款或对此类增量定期贷款具有优先偿付权和/或担保的增量定期贷款的预付款。)， 和(B) 应具有由提供此类增量定期贷款的贷款人和 公司确定的适用利率或定价网格；条件是，如果任何增量B期贷款的适用利率通过抵押品的留置权担保 平价通行证在 号修正案之后签发或发生的B期贷款的基础上。1014生效日期 在 号修正案后六个月之日或之前1014对于每种类型的贷款，生效日期超出当时对期限B贷款的适用利率超过0.50%， 则应提高期限B贷款的适用利率，以使针对每种期限B贷款的B期限贷款的适用利率等于该增量期限B贷款的每种类型的增量B贷款的适用利率 减去0.50%；此外，仅为本节 2.16(A)(V)的目的，在确定适用于每笔增量期限B贷款的适用利率(S) 和期限B贷款的适用利率(S) 时，(1)应计入公司在初始主要辛迪加中根据该增量期限B贷款或条款B贷款向贷款人支付的 原始发行折扣(“OID”)或预付费用(应被视为构成类似金额的OID) (OID等同于基于假设的四年至到期日的利息)，(2) 应计入任何及所有定期 楼层的影响，并(3)应不计入就B期贷款或任何增量B期贷款的一个或多个安排方(或其关联方)支付给安排方(或其各自关联方)的惯常安排或承诺费；(Vi) 除上述规定外，适用于任何增量定期贷款的所有其他条款和条件， 不符合适用于条款A美国贷款(在增量期限A美国贷款的情况下)或条款B的条款和条件。我们贷款(在B期增量贷款的情况下)应合理地令行政代理满意(为免生疑问，任何增量定期贷款可以 对未来增量定期贷款、任何强制性预付款、不超过定期贷款按比例分摊的任何强制性提前还款(不应超过B期贷款的按比例分摊)、其他增量定期贷款的到期日和加权平均年限限制以及其他惯例条款进行合理的满意。经本公司和提供此类增量定期贷款的贷款人商定)；和 (Vii) 每个增量循环融资应(A) 循环信贷融资的付款、预付、表决和/或担保权利(或，就担保而言，为无担保)，包括接受 2.05(B) 节规定的相同强制性预付款(除非提供此类增量循环融资的贷款人另有约定，但不受循环信贷融资不适用的任何额外强制性预付款的约束)，(B) 应具有由提供此类增量循环融资的贷款人和本公司确定的适用利率或定价网格，(C) 的到期日不早于循环信贷融资的到期日 (或，如果该融资条款要求，则为任何当时未偿还的增量循环融资)，以及(D) 在最终到期之前不得进行强制性摊销或强制性承诺削减，(Viii) 每次增量融资应构成本协议项下的义务，除上文规定的任何递增定期贷款或 递增循环贷款在偿还权、预付款投票权和/或担保(或 无担保)方面处于次要地位的情况外，应根据担保和抵押品文件在与本合同项下其他债务同等的基础上对其进行担保和担保。为免生疑问，抵押品担保的任何增量增资应在发生(且未以其他方式担保或担保)，包括使任何抵押品生效和 担保解除事件。

(B)            流程 用于增加。增量增加可由任何现有贷款人提供(但不必要求)，在每种情况下，可按本节 2.16中允许的条款，或按公司和行政代理合理接受的其他条款， 或由任何其他贷款人根据惯例合并协议，以行政代理合理满意的形式和实质提供；但条件是：(I) 行政代理应已同意(在每种情况下，此类同意不得被无理地扣留、延迟或附加条件)，以提供递增贷款的每个拟议的额外贷款人为限，前提是行政代理人必须同意根据 10.06(B)节(Ii) (在递增定期贷款或递增循环贷款的情况下，如同该贷款是对现有相同性质的贷款的增加一样)和(Ii) 在任何循环信贷增加的情况下，循环信贷融资项下的每个L/信用证发放人(但仅限于该L/信用证发放人的信用证承诺或信用升华财务函件的增加的范围内)和周转额度贷款人应同意(在每种情况下，此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)，如果L/信用证的发行人或周转额度贷款人(视情况而定)同意提供此类循环信贷增加，根据 10.06(B) 节，将循环信贷贷款或循环信贷承诺转让给该贷款人或建议的额外贷款人；此外，公司不应被要求提供或接受现有贷款人对任何增量增加的承诺。贷款人不应 有义务增加其循环信贷承诺、A期美国贷款或其承诺项下的贷款或B项贷款，或参与任何增量定期贷款或增量循环贷款(如果任何现有贷款人未能在请求的时间内回应任何增加或增量贷款的请求，应被视为拒绝提供任何此类增加或增量贷款)，且除贷款人同意提供增量增加的任何部分外，不得征得任何贷款人的同意，应要求实施此类递增。

(C)            生效日期和分配。行政代理和公司应确定任何递增的生效日期( “递增生效日期”)。行政代理应立即通知本公司和贷款人关于该增量增加的最终分配和增加生效日期。

(D)            条件 增加的有效性。

(I)            作为每次递增增加的先决条件，每个借款人应向行政代理提交借款人的证书，如果行政代理根据适用法律合理地确定对于担保人的担保是必要的或适宜的，则应提交每个担保人的证书，其日期为增加生效日期，由借款人的负责人或担保人签署，以及(I) 认证并附上决议或授权指定(视情况而定)由借款人或担保人通过，批准或同意这种增量增加(对于任何这样的贷款方，如果适用并且 被证明仍然有效，可以是该借款方就产生以下义务而订立的决议 结业修正案编号 14生效日期或在该增量增加的日期之前交付给管理代理和贷款人的任何交易)和(Ii) 证明(A) 条款 V中所包含的陈述和担保和其他贷款文件在增加生效日期(或对于经重大或重大不利影响标准修改的陈述和担保的所有方面)在增加生效日期(或者，在长期现金转移选举的情况下，则为 )在增加生效日期和截止日期的所有重要方面都真实和正确，受制于提供增量加薪的贷款人所要求的任何额外的陈述和担保(如果有的话)，除非此类陈述和担保明确指的是较早的日期，在这种情况下，它们在所有重要方面(或关于因重大或重大不利影响标准而修改的陈述和担保，在所有方面)在该较早的 日期是真实和正确的，并且就本节 2.16的目的而言，第 (A) 和(B) 第5.05节第(Br)(A)和(B)款中包含的陈述和保证应被视为分别参照第 6.01节第(A) 和(B)节的第(Br)至第(A) 和第(B)节所提供的最新声明；和 (B) 不应存在违约或违约事件，且违约或违约事件应在紧接增加生效日期之前或之后继续(或者，如果是长期选举，则自延长生效日期起，在这种情况下，将不存在任何指定的违约或违约事件，并且将在紧接增加生效日期之前或之后继续)；及(C) 公司及其受限制附属公司在实施该等递增增额及使用该等递增增额及所得收益后，应于截至增加生效日期前(或如属长期转制选举，则为长期转制测试日期前)的最近一个财政季度的最后一天，形式上遵守 第7.11节所载的各项财务契诺，而该等会计季度的财务报表已根据第 6.01节交付。.

(Ii)            至 任何增量增加应采取增量定期贷款或增量循环融资的形式，本协议应随该增量定期贷款或增量循环融资的实施而修改(无需征得任何贷款人或除提供此类增量定期贷款或增量循环融资的贷款人以外的任何L/信用证发行人 同意)，其形式和实质应令行政代理和公司合理满意。 列入定期贷款承诺或额外循环信贷安排的惯例条款，包括强制性预付款、转让和表决条款，并在适用的范围内，将 任何根据增量定期贷款成为借款人的受限制子公司视为本 协议下的“借款人”(但，除非是增量循环贷款(如上文关于指定借款人的规定)，否则不是“指定借款人”，除非该受限制子公司已分别满足 第2.15节的条件)；如果适用于任何增量定期贷款和/或增量循环贷款的契诺、违约和类似的非经济条款作为一个整体，(X)未经行政代理明确书面同意， 不得比当时现有贷款文件中规定的相应条款更具限制性，除非有必要规定仅在彼此最后到期日之后适用的额外 或不同的契诺或其他条款，则现有贷款和(Y) 不得与当时现有贷款文件的任何条款相抵触；此外，为免生疑问，在受这种增量增加影响的范围内，与增量等值债务有关的拨备(包括与到期日和至到期日的加权平均寿命有关的拨备)可根据此类修正予以修正。

(Iii)            每一次循环信贷增加应与未偿还循环信贷贷款具有相同的条款，并作为本协议项下现有循环信贷安排的一部分。在每次循环信贷增加(X) 时，在紧接该项增加之前有循环信贷承诺的每个贷款人将被自动视为已被视为已被分配给就该项增加提供循环信贷增加部分的每个贷款人(每个为循环信贷增加贷款人)，且每个此类循环信贷增加贷款人将自动且无需进一步行动被视为已承担此类循环信贷贷款机构在循环信贷安排和循环额度贷款项下未偿还信用证项下的参与的一部分，在实施每个此类视为转让和参与假设后，(I)本信用证项下的 参与和(Ii)本协议项下的 参与周转额度贷款的未偿还总额的百分比，在每种情况下都将等于每个循环信贷贷款人的适用循环信贷百分比(在实施循环信贷安排的此类增加后) 和(Y) ，如果在此类增加的日期有任何未偿还的循环信贷贷款，贷款人之间应按行政代理合理要求进行支付，以保持未偿还循环信贷可按因循环信贷增加而产生的任何经修订的适用循环信贷百分比进行评级，且本公司应向适用贷款人支付根据 第3.05节就贷款人之间的此类付款 所需支付的任何款项，如同该等付款是通过预付循环信贷贷款实现的一样。

(Iv)            每一次A期美国贷款增加应是现有A期美国贷款安排的一部分，而每一次B期贷款增加应是现有B期贷款安排的一部分(视情况而定)，且在每种情况下应具有与未偿还A期美国贷款或B期贷款相同的条款(预付费用、其他费用、利息期限和 原始发行折扣除外)；条件是，对于任何定期贷款的增加，自增加生效日期起， 2.07(A) 或(D)节中规定的摊销时间表应予以修改，以增加当时未偿还的本金分期付款，其总额等于在该日期发放的适用的额外定期贷款，该总额将根据紧接增加生效日期之前生效的金额 用于按比例增加此类分期付款。

(V)            在 为了实施任何增量增加，行政代理、本公司和提供该增量增加的贷款人应在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施本 2.16节的规定，且本协议各方同意本 2.16节所规定的交易。

(E)            相互冲突的条款 。本 部分应取代 第2.13或10.01节中与之相反的任何规定。

2.192.17            现金 抵押品。

(A)            某些 信用支持活动。如果(I) 安L/C出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且 该提款已导致L/C借款，(Ii) 截至信用证到期日，任何L/C债务因任何原因仍未履行，(Iii) 应根据 第8.02(A)(Iii)、 或(Iv)节的规定要求本公司提供现金抵押品。 应存在违约贷款人。公司应在行政代理或L/信用证发行人提出任何要求后，立即(在上文第(Iii)款 的情况下)或 在一个营业日内(在所有其他情况下)提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品 (在根据上文第(Br)(Iv)条 提供的现金抵押品的情况下，在 第2.18(A)(Iv) 节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后确定)。此外，如果行政代理在任何时候通知本公司：(A) 此时与金融信用证有关的所有L/C债务的未偿还金额超过金融信用证的105%，则在 生效；或(B) 此时在循环信贷安排下签发的与金融信用证和履约信用证有关的所有L/C债务的未偿还金额超过当时有效循环信贷安排的105%，则在每种情况下，在收到该通知后的两个工作日内，本公司应为L/C债务的未偿还金额 提供现金抵押品，其金额不得低于与金融信用证有关的所有L/C债务的未偿还金额 ，或与在循环信贷机制下签发的金融信用证和履约信用证有关的所有L/C债务的未偿还金额 ，视情况而定。

(B)            授予担保权益 。本公司，以及任何违约贷款人(违约贷款人)提供的范围内，为行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益，本公司特此授予行政代理 (并受其控制)，并同意在所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议以现金 抵押品提供的所有其他财产中保持优先担保权益(受允许的以持有此类现金抵押品的存款机构为受益人的留置权的限制)，全部作为根据 第2.17(C)节可适用的此类现金抵押品的义务的担保。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品 受制于行政代理人或本文规定的适用的L/C发行人以外的任何人的任何权利或要求，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，公司将应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。所有 现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的、不计息的 存款账户中。公司应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。

(c)            Application. Notwithstanding本协议中包含的任何相反内容，根据本 第2.17节或第2.03、2.04、2.05、2.18或8.02节中的任何一节就信用证或回旋额度贷款提供的现金抵押品应被持有并用于满足特定的L/C义务、回旋额度贷款、为参与其中提供资金的义务 (包括违约贷款人提供的现金抵押品，以现金作为抵押品的债务)和其他债务(br})和其他债务(br})的利息)和其他债务。

(D)            解除。 为减少预先风险或担保其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I) 消除适用的预先风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守 10.06(B)(Vi)节后酌情终止其受让人的违约贷款人地位) 或(Ii) 行政代理和适用的L/C发行人确定存在多余的现金抵押品；但条件是， 然而，(X) 任何此等豁免不应损害任何现金抵押品的发放或以其他方式转让，且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应 并继续受根据贷款文件和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权的约束，并且 (Y) 提供现金抵押品的人和适用的L/C发行人可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。

2.202.18            违约 贷款人。

(a)            Adjustments. Notwithstanding本协议中包含的任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，直到该贷款人不再是违约贷款人为止：

(I)            豁免 和修正案。违约贷款人批准或不批准与本 协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到 10.01节和“必需的贷款人”、“必需的循环贷款人”、“必需的期限A美国贷款人”和/或“必需的期限B贷款人”的定义(视情况而定)中所述的限制。

(Ii)            违约 贷款人瀑布。行政代理收到的违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据 第八条或其他条款)，或行政代理根据 10.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他金额，应在 由行政代理确定的一个或多个时间使用，如下所示：第一，支付该违约贷款人欠本合同项下的行政代理的任何款项。第二，如果该违约贷款人是循环信贷贷款人，则该违约贷款人向L/信用证发行人或本合同项下的摆动额度贷款人按比例支付任何款项；第三，如果该违约贷款人是循环信贷贷款人，则根据 第2.17节的规定，将各L/C发行人对该违约贷款人的提前风险进行抵押；第四，根据公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约贷款人未能按照行政代理确定的本协议所要求的其份额提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和公司这样决定， 将按比例存放在存款账户中并按比例发放，以便(X) 满足该违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y) 如果该违约贷款人是循环信贷贷款人，则根据 第2.17节的规定，将每个L/C发行人对该违约贷款人未来在本协议下签发的信用证的未来风险进行抵押。第六在任何贷款项下的违约贷款人的情况下， 由于违约贷款人违反本协议项下的义务，任何具有管辖权的贷款人在该贷款项下获得的对该违约贷款人的任何判决的结果，向该贷款项下的其他贷款人(就循环信贷安排而言，包括L/C发行人或摆动额度贷款人)支付任何款项。第七，只要不存在违约或违约事件，由于违约贷款人违反了本协议项下的义务，公司获得了对违约贷款人的判决，因此公司获得了对公司的任何欠款；以及第八向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示；如果(br} 此类付款是对违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金的任何贷款或L/C借款的本金的支付，并且(Y) 此类贷款或相关信用证是在满足或免除 第4.02节中规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于支付所欠的贷款和L/C的债务，适用贷款机制下的所有非违约贷款人在 适用于偿还适用贷款机制下违约贷款人的任何贷款或L/C债务之前，按比例(以及根据违约贷款人各自的资金缺陷计算的所有适用贷款机制中的 )按比例持有，直至 贷款人根据本协议项下的承诺按比例持有所有贷款以及L/C债务和周转额度贷款的有资金和无资金的参与，而不执行 2.18(A)(Iv)节。根据本节 2.18(A)(Ii) 向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如被用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或张贴现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由其转给违约贷款人，且每个贷款人 均不可撤销地同意本协议。

(Iii)            某些 费用。

(A)            任何违约贷款人都无权在该贷款人为违约贷款人的任何期间获得任何转帐承诺费 (本公司无需向违约贷款人支付任何此类费用)。

(B)            作为循环信贷贷款人的每个违约贷款人只有在其根据 第2.17节为其提供现金抵押品的信用证金额中可分配给其适用的循环信贷百分比的范围内，才有权在该 贷款人是违约贷款人的任何期间获得信用证费用。

(C)            与 根据上述(A) 或(B) 条款无需向任何违约贷款人支付的任何信用证费用， 公司应(X) 向每个非违约贷款人支付该等费用中应支付给该违约贷款人的部分 该违约贷款人参与L/C债务或回旋额度贷款已根据以下第(Iv) 条款重新分配给该非违约贷款人，(Y) 向每个L/C发行人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付以其他方式支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以可分配给该L/C发行人或摆动额度贷款人的额度为限。  无需支付任何该等费用的剩余金额。

(Iv)            重新分配适用百分比 以减少正面暴露。违约贷款人参与L/C债务和循环额度贷款的全部或任何部分应根据其各自适用的循环信用百分比(不考虑违约贷款人的承诺而计算)在属于循环信用贷款人的非违约贷款人之间重新分配，但仅限于以下范围内：(X) 在该贷款人成为违约贷款人时不会发生违约且仍在继续，并且 (Y) 此类重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信用风险总额超过该等非违约贷款人的循环信用承诺。除 第10.21节另有规定外，本合同项下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(V)            现金 抵押品，偿还周转额度贷款。如果上文第(A)(Iv)款 所述的重新分配不能或只能 部分实现，本公司应在不损害根据本条款或适用法律可获得的任何权利或补救的情况下， (X) 首先，预付相当于摆动额度贷款人的前期风险的回旋额度贷款，以及(Y) 其次， 根据 第2.17节规定的程序，对L/C发行人的前期风险进行现金抵押。

(B)            违约 贷款人补救。如果本公司、行政代理、摆动额度贷款机构和L/C发行人书面同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理机构将通知双方，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束， 该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理可能确定为必要的其他 行动，以使贷款人根据其适用的百分比(不执行 第2.18(A)(Iv)节)按比例持有贷款以及信贷和周转额度贷款的有资金和无资金的参与，因此该贷款人将不再是违约贷款人；如果 当贷款人为违约贷款人时，公司或其代表的应计费用或付款不会有追溯性调整；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的变更不会构成放弃或免除本协议项下任何一方因贷款人违约而提出的任何索赔。

(C)            新的循环额度贷款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I) 无需 要求摆动额度贷款人为任何摆动额度贷款提供资金，除非它信纳该摆动额度贷款生效后不会有任何前期风险 和(Ii) 无需L/信用证发行人开具、延长、增加、恢复或续期任何信用证，除非它信纳 它在生效后不会有任何前期风险。

2.212.19            允许 再融资修正案。

(A)            允许 再融资修正案。在事件发生后的任何时间2021年再融资修正案编号 14生效日期，公司可根据许可再融资修正案，以许可再融资贷款或许可再融资承诺的形式，从任何贷款人或任何许可再融资贷款人获得许可信贷协议再融资  7.02(S) 节就本协议下当时未偿还的全部或任何部分贷款或承诺允许的债务再融资 ；前提是，无论本节 2.19或其他方面有任何相反的规定，(I) 借款和偿还(除(A) 就允许的再融资循环信贷承诺(和相关未偿还款项)以不同利率支付的利息和费用)，(B)在获得任何允许的再融资循环信贷承诺的日期之后，在允许的再融资循环信贷承诺到期日所需的 偿还和(C)与永久偿还和终止承诺有关的贷款的 偿还(受以下第 (Iii) 条的约束)，应按比例与该时间的所有未偿还循环信贷承诺按比例进行。(Ii) 所有周转额度贷款和信用证应由所有有承诺的贷款人根据其循环信贷承诺的百分比按比例参加。(Iii)允许再融资的 转让和参与 循环信贷承诺和允许再融资循环贷款应受适用于循环信贷承诺和循环信贷贷款的相同转让和参与条款的约束，以及(Iv) 允许再融资定期贷款可以按比例或低于按比例(但不高于按比例)参与任何强制性定期贷款预付款，如适用的允许再融资修正案中所述。而自愿预付定期贷款可由本公司酌情以任何方式在任何准许再融资定期贷款及定期贷款中分配(但适用的准许再融资修正案另有规定者除外)。

(B)            条款、 等。任何许可再融资贷款和许可再融资承诺的条款、条款和文件应 受“许可信贷协议再融资负债”定义中所列限制的约束。

(C)            最低金额 。根据 第2.19(A) 节发行的每笔许可信贷协议再融资债务，本金总额应不少于10,000,000美元，且本金总额为超出1,000,000美元的整数倍。

(D)            条件 先例。任何许可再融资修正案的效力应受制于根据该许可再融资修正案提供许可信贷协议对债务进行再融资的贷款人所要求的条件。

(E)            的有效性。 行政代理应立即通知每个贷款人每个允许的再融资修正案的有效性。本协议各方同意，在任何允许的再融资修正案生效后，应按照该允许的再融资修正案中的规定对本协议进行修改。

(F)            必要的修改 。未经任何其他贷款人同意，任何允许的再融资修正案可对本协议和其他贷款文件进行行政代理和本公司合理认为必要或适当的修改，以实施本节 2.19的规定(包括将贷款和承诺视为允许的再融资贷款和/或允许的再融资承诺所需的任何修订)，且本协议各方同意本 2.19节预期的交易(包括为免生疑问、支付利息、关于任何许可信贷协议的费用或溢价 按照相关许可再融资修正案中规定的条款对债务进行再融资 根据本节 2.19)。

(G)            担保品 和保证书放行期。尽管本协议有任何相反规定，任何允许信贷协议对抵押品和担保解除期间发生、承担或存在的债务进行再融资，应无担保，不应包括要求担保这种债务的条款，除非发生抵押品恢复事件，且仅在授予担保债务的留置权之后(或基本上与担保债务同时发生)，并受可接受的债权人间协议的约束第7.01节和第7.02节规定的优先债务留置权篮子和优先债务篮子的主体。

(H)            相互冲突的条款 。本 第2.19节应取代 第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。

2.222.20            可持续性调整

(A)            在公司就最近结束的财政年度提供定价证书的日期之后，(I) 应根据定价证书中规定的可持续费率调整，以 2.20节所述的方式和时间，适当地增加或减少(或既不增加也不减少)适用的 费率，以及(Ii) 应根据适用情况增加或减少(或既不增加也不减少)转换承诺费，按照 第2.20节中所述的方式和时间，按照本定价证书中规定的可持续性调整费用。为上述目的，(A) 可持续费率调整和可持续费用调整应自行政代理收到根据 6.02(F) 节交付的定价证书后的第五个工作日起生效，该定价证书基于该定价证书中规定的关键绩效指标以及其中可持续费率调整和可持续费用调整的计算(如适用)(该日，“可持续性定价调整日期”)和(B) 定价证书引起的适用费率和转换承诺费的每次变化，以及与之相关的可持续性费率调整和可持续性费用调整，应在适用的可持续性定价调整日期(包括适用的可持续性定价调整日期)起至下一个可持续定价调整日期之前的期间内有效(或者，如果未交付紧随其后期间的定价证书，根据 第6.02(F)节的条款，在接下来的 期间的最后一天可能已交付该定价证书)。

(B)            为免生疑问，任何财政年度只能交付一份定价证书。双方进一步理解并同意 适用税率不得降低或增加超过0.050.025% 和变革者承诺费的减幅或涨幅不得超过0.010.005%， 在任何财政年度内，根据可持续发展率调整或可持续发展费用调整(视情况而定)。 为免生疑问，任何年度因达到一项或多项关键绩效指标而对适用比率或转换承诺费作出的任何调整，均不得按年累积。每次适用的调整仅适用于下一次调整的日期 。

(C)            it 在此理解并同意，如果公司在 6.02(F)节规定的期限内没有交付此类定价证书，则可持续性比率调整将是积极的0.050.025% 和可持续发展费用调整将为正数0.010.005% 从最后一天开始，此类定价证书可根据 6.02(F) 和 条款交付，直至公司向行政代理交付定价证书为止。

(D)如果             (I)(A) 本公司或任何贷款人意识到定价证书中报告的可持续性费率调整、可持续性费用调整或关键绩效指标中有任何重大不准确(任何此类重大不准确，即“定价证书 不准确”)，并且对于任何贷款人，该贷款人在获知后不迟于10个工作日交付：向行政代理发出书面通知，合理详细地描述定价证书的不准确性(该说明应与每个贷款人和公司共享)，或(B) 公司和贷款人同意在交付定价证书时存在定价证书的不准确，以及(Ii) 可持续费率调整的正确计算， 可持续费率调整或关键绩效指标指标将导致适用费率和任何期间的转换承诺费增加，公司有义务根据管理代理的要求(或在根据破产法(或非美国债务人救济法下的任何类似事件)对任何借款人发出实际的或被视为救济令的情况下)，自动向行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)的账户向管理代理付款，但无论如何，在公司收到书面通知后的 10个工作日内，或已书面同意，定价证书不准确， 金额等于(1)超出(2) (2) 该期限实际支付的利息和费用金额。如果公司意识到定价证书有任何不准确之处，并且在与此相关的情况下，如果正确计算可持续性费率调整、可持续性费用调整或关键绩效指标 会导致任何期间的适用费率和转换承诺费减少，则在行政代理收到公司关于该定价证书不准确的通知后(该通知应包括对可持续性费率调整、可持续性费用调整或关键绩效指标计算的更正，视适用情况而定)，自行政代理收到该通知后的营业日起 ，应调整适用费率和转换承诺费 以反映适用的可持续性费率调整、可持续性费用调整或KPI指标的更正计算 。尽管前述规定或本文有任何相反规定，定价证书中的任何信息应被视为并非重大不准确(且不应被视为与此相关的定价证书不准确)，对可持续性费率调整、可持续性费用调整或关键绩效指标的任何 计算均应被视为适当的，且在 每种情况下，如果该等信息或计算是由本公司基于做出该计算时本公司合理可获得的信息进行的，则不应涉及本条款 2.20(D)。

(E)            it 理解并同意，定价证书的任何不准确(及由此产生的任何后果)不应构成违约或违约事件；前提是，公司应遵守 2.20(E) 中有关此类定价证书不准确的条款。尽管本协议有任何相反规定，除非该等款项应在根据《破产法》(或根据非美国债务人救济法规定的任何类似事件)向借款人发出实际或被视为记入的济助令后 到期，(I) 根据前款规定须支付的任何额外款项应在行政代理人根据该款提出书面付款要求后十(10) 个工作日之前不应到期和支付。(Ii) 在行政代理发出的书面付款要求后十(10)个 营业日(br})之前或之后未支付该等额外款项不应构成违约(无论是否具有追溯力) 和(Iii) 在该书面要求发出后十(10)个 工作日之前不应被视为逾期，或应在该日期(即该书面付款要求后十(10)个 工作日之前)按默认利率计息。

(F)            本合同的每一方同意，行政代理或任何可持续发展协调员不承担任何责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估公司对任何可持续发展费用调整或任何可持续费率调整(或属于任何此类计算的一部分或与任何此类计算相关的任何数据或计算)在任何定价证书中规定的任何计算(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。

(G)            至 发生任何事件的范围(包括但不限于材料处置或材料购置)，而公司和可持续发展协调人认为 如果采取合理行动，意味着一个或多个关键绩效指标不再适用，则公司和可持续发展协调人将向贷款人报告该关键绩效指标将不再适用。在这种情况下， 公司将停止在该期间的定价证书中参考适用的KPI指标。

(H)            to 如果可持续发展协调人不再是贷款人，公司将尽商业上合理的努力，寻求任命另一名贷款人来履行可持续发展协调人的角色。

(I)            为免生疑问，即使本协议有任何相反规定，公司于2023年12月14日提交的截至 30的财政年度的定价证书， 30。2023应在第 14号修正案生效之日及之后继续适用，直至本节 2.20的规定适用为止，本协议第 2.20节的条款(在第 14号修正案生效之前)应继续适用，以取代第 2.20节的条款，适用于截至2024年9月30日的本公司会计年度。

第三条 税收、收益保护和非法性

3.01            税。

3.02(A)            付款 免税；预扣义务；因税而付款。

(I)            任何 以及任何借款方根据本合同或根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的所有款项不得扣除或扣缴任何税款，除非适用法律另有要求。如果任何适用法律(根据行政代理人或任何贷款方的善意裁量权确定)要求行政代理人或贷款方从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理人或贷款方应有权在根据以下第(E) 款提交的信息和文件的基础上进行此类扣除或扣缴。

(Ii)            如果《守则》要求任何借款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和预扣税，则(A) 行政代理人应根据其根据以下(E) 节收到的信息和文件确定需要扣缴或扣除的 税款，(B) 行政代理应根据《守则》向相关政府当局及时支付扣缴或扣除的全部金额，和(C) 如果扣缴或扣除是由于补偿税款而进行的，则适用的贷款方应支付必要的额外金额，以便在任何 此类必要的扣缴或扣除(包括适用于根据本 3.01节应支付的额外金额的扣除)后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣缴或扣除的话应收到的金额。

(Iii)            如果《守则》以外的任何适用法律要求任何借款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款 ，则(A) 该借款方或行政代理人应根据其根据下述(E) 节收到的信息和文件决定扣缴或扣除该等法律所要求的 ， (B)在该等法律要求的范围内， 该借款方或行政代理人，应根据相关法律及时向相关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额，以及(C) 如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷款方应支付必要的额外金额，以便 在进行任何此类必需的扣缴或所有此类必需的扣除(包括适用于根据本 3.01节应支付的额外 金额的此类扣除)后，适用的收款人收到的金额等于其在没有进行此类扣缴或扣除的情况下收到的金额 。

(B)贷款方            支付的其他税款。在不限制上文第(A) 款规定的情况下，贷款当事人应根据适用法律，或根据行政代理的选择，及时向有关政府当局支付任何其他税款。

(C)            税 赔偿。

(c)(I)借款方中的每一方应并在此共同和个别地(不包括属于外国控股公司或外国子公司的任何贷款方，其在本条款            3.01(C) 项下的赔偿应是数个而不是连带的)，对每一收款人进行赔偿，并应在提出要求后10天内就此付款。由该收款方应支付或支付的或被要求扣留或扣除的任何赔付税款(包括根据本节 3.01征收或主张的或可归因于该款项的赔付税款)的全部金额，以及由此产生的或与此相关的任何罚款、利息和合理费用，无论此类赔付税款是否由 相关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人或L/信用证发行人(连同副本给行政代理)，或由行政代理本身或代表贷款人或 L/信用证发行人向本公司交付的该等付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。每一贷款方应共同和各别(但外国控股公司或外国子公司的借款方除外，其在本条款 3.01(C) 项下的赔偿应为数笔而非连带的)，并应在提出要求后10天内就贷款人或L/发行人因任何原因未能按照下述 3.01(C)(Ii) 条的要求向行政代理支付的任何金额向行政代理支付。

(i)(Ii)            每个贷款人和每个L/C出票人应(且在此确实)分别赔偿，并应在提出要求后10天内就此付款，(X) 行政代理应承担给该贷款人或L/C出票人的任何赔偿税款(但 仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿，并且在不限制贷款当事人有义务这样做的范围内)，(Y) 行政代理和贷款当事人(视情况而定)因贷款人未能遵守 10.06(D) 节关于维护参与者登记册的规定而产生的任何税款，以及(Z) 行政代理和贷款当事人(视情况而定)对行政代理人或贷款方因 任何贷款文件而应支付或支付的应由该贷款人或该L/C发行人承担的任何免税，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税项是否正确或 是否由相关政府当局合法征收或主张。行政代理或公司向任何贷款人交付的关于此类付款或债务的金额的证明 在没有明显错误的情况下应是决定性的。每一贷款人和每一名L/信用证出票人在此授权行政代理机构在本协议或任何其他贷款文件项下，随时抵销和使用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)的任何和所有款项 第(Ii)款规定的应付给行政代理的任何款项。

(D)付款的            证据 。应本公司或行政代理(视情况而定)的要求，在本公司或行政代理按照 3.01节的规定向政府当局支付税款后，公司应向 行政代理或行政代理(视情况而定)交付由该政府当局出具的收据的正本或经认证的副本(视情况而定)、法律要求报告该付款的任何申报单的副本或本公司或行政代理(视情况而定)合理满意的其他该等付款的证据。

(E)贷款人的            状态 ；税务文件。

(I)            任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应 在本公司或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向本公司和行政代理人提交适用法律或司法管辖区税务机关根据该适用法律或根据该等适用法律或本公司或行政代理人合理要求的适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣税率的情况下支付该等款项。此外，如果公司或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或公司或行政代理合理要求的其他文件，使公司或行政代理能够确定该贷款人是否受到扣缴或备份 扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但完成、签署和提交此类文件(不包括 3.01(E)(Ii)(A)节所述的 3.01(E)(Ii)(A)节所述的此类文件，如果贷款人合理判断，完成、签立或提交会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，则无需要求(br}(Ii)(B) 和(Ii)(D) 或(B) 根据该适用法律或该司法管辖区的税务机关以外的适用法律要求遵守在该司法管辖区豁免或减少预扣税的要求)。

(Ii)在不限制前述一般性的情况下，如果借款人是美国人，则            ，

(A)            任何为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)向公司和行政代理提交经签署的美国国税局表格 W-9原件，以证明该贷款人免征美国联邦预扣税；

(B)            任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前向公司和行政代理交付副本(副本数量应应接收方要求) (此后应公司或行政代理的合理要求不时交付)，以下列各项中适用的 为准：

(1)            在 外国贷款人要求美国作为缔约方的所得税条约的好处的情况下(X) 根据任何贷款文件、签署的美国国税局表格 W-8BEN-E或W-8BEN(视情况而定)或任何后续表格的签署原件，确定免除或减少，根据该税收条约和(Y) 的“利息”条款规定的美国联邦预扣税，适用于任何贷款文件、 美国国税局表格 W-8BEN-E或W-8BEN(视情况而定)或任何后续表格下的任何其他适用付款，根据该税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款确定免除或减少美国联邦预扣税；

(2)            签署了美国国税局 W-8ECI表格原件；

(3)            在 外国贷款人根据《守则》 第881(C)( )节要求获得投资组合利息豁免的利益的情况下， (X) 基本上采用附件 F-1形式的证书，表明该外国贷款人不是《守则》 第881(C)(3)(A) 节所指的“银行” ，符合守则 第881(C)(3)(B)节所指的公司的“10%股东”，或守则 第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”，以及(Y)经 W-8BEN-E或W-8BEN签署的美国国税局表格原件，或任何后续表格；或

(4)            至 如果外国贷款人不是受益所有人，则签署的美国国税表 W-8IMY原件，连同国税表 W-ECI、 国税表 W-8BEN-E或W-8BEN(视情况而定)，或任何后续格式，基本上采用 F-2或 F-3、 国税表 W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视适用情况而定)签署的原件； 如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求 投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以 F-4为格式的美国税务合规证书；

(C)            任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前，向本公司和行政代理交付副本(副本数量应由接收方要求) (此后应本公司或行政代理的合理要求不时提交)，并以适用法律规定的任何其他形式的签署原件作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。填写妥当， 连同适用法律可能规定的补充文件，以允许公司或行政代理确定需要扣留或扣除的费用 ；和

(D)            如果 根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人 未能遵守FATCA适用的报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况而定)，贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及公司或行政代理人合理要求的时间，向公司和行政代理人交付适用法律(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)规定的文件，以及公司或行政代理人合理要求的额外文件，以便公司和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定贷款人已履行贷款人的义务。根据FATCA或确定从此类付款中扣除和扣留的金额 。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修订。

(D)           为免生疑问，对于因美国联邦所得税而被视为独立于其所有者的任何贷款人， 本第3.01(E)(Ii)节中对贷款人或外国贷款人的任何提及应视为包括该贷款人或外国贷款人(视适用情况而定)，在美国联邦所得税中被视为所有者。

(Iii)            每个贷款人同意，如果其先前根据本第3.01节提交的任何表格或证明过期或在任何方面变得过时或不准确，则应更新该表格或证明，或立即书面通知公司和行政代理人其法律上无法这样做。

(F)某些退款的            待遇 。除非适用法律要求，行政代理在任何时候都没有任何义务代表贷款人或L/C出票人申请或以其他方式追讨，也没有义务向任何贷款人或任何L/C/出票人退还为该出借人或该L/C出票人(视情况而定)账户支付的任何扣缴或扣除的税款。如果任何收款人 根据其善意行使的完全自由裁量权确定其已收到任何借款方已赔偿的任何税款的退款，或任何贷款方根据第3.01节支付了额外金额，则其应 向贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方根据本第3.01条就产生该退款的税款支付的赔偿金或额外金额的范围)。扣除受款人发生的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)，但条件是贷款方应受款人的要求，同意将已支付给借款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给受款人 ，如果受款人被要求向该政府当局偿还此类退款的话。尽管本款有任何相反规定 ，但在任何情况下，适用的收款方都不会根据本款要求向贷款方支付任何金额 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收且从未支付过与该税项有关的赔款或额外金额，则收款方的税后净额将低于该收款方的税后净额。本款不得解释为要求任何收款方 向任何借款方或任何 其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(G)           澳大利亚商品及服务税。除上下文另有暗示外，本款(G)项中使用的术语具有下列术语的含义：1999年新税制（商品和服务税）法(Cth)(经不时修订)。贷款方根据任何贷款文件(本款第 (G)项除外)或与之相关的所有付款(包括任何非货币对价的拨备)不包括商品及服务税。

(I)            如果 该付款的全部或部分是收款人为商品及服务税目的提供的应税供应的对价，则当贷款方 付款时：

(A)            it 必须向收件人支付相当于该付款(或部分)乘以适当的商品及服务税税率(在本协议日期为10%)的额外金额(“商品及服务税金额”)；

(B)            商品及服务税款额须与另一项代价同时支付，而该另一代价须首先就该应课税供应拨备；及

(C)            作为根据本款(G)支付商品及服务税金额的前提条件，收款方应向借款方提供符合相关法律的税务发票。

(Ii)            如果根据贷款单据或与贷款单据相关的应税供应征收的商品及服务税的金额与收款人开具的发票上显示的金额不同，则收款人将开具贷方票据或借方票据(视情况而定)，双方将根据需要进行 付款，以反映对收取的商品及服务税金额的调整。

(Iii)            如果任何贷款文件要求借款方偿还或赔偿某一金额，该贷款方将支付相关金额 (包括与商品及服务税有关的任何款项)减去相关收款人有权就该金额申索的任何商品及服务税进项税抵免。

(H)           公开报价 。

(I)             每个安排人代表借款人并向借款人担保如下：

(A)            代表借款人在本协议项下承诺的承诺函日期后30天或之前 邀请成为本协议项下的贷款人：

根据《澳大利亚税法》第128F(3A)(A)(I)条的规定， (1)            to 至少十个交易方，每个交易方在发出相关邀请之日，每日参与交易的安排方相关高级人员相信从事在金融市场经营过程中提供融资或投资或交易证券的业务，且每个交易方都已向借款人披露；或

 (2)            in 金融市场用来交易债券(如澳大利亚税法第128F(9)条所界定)或债务权益(如澳大利亚税法第974-15及974-20条所界定)的电子表格。

(B)据参与本次交易的安排方相关官员、上述(H)(I)(A)条所述的安排方或安排方中任何一方的联营公司或安排方所知，在发出邀请之日，至少有十个方的             。

(C)            it 没有亦不会向其日常参与交易的有关人员 知悉为有关借款人的离岸联营公司的各方，作出上文(H)(I)(A)条所述的要约或邀请。

(Ii)            每个借款方确认，其名称在本协议日期由安排方披露给其的潜在要约方均不是其所知或怀疑为该借款方的离岸联系人或任何该等要约方的联系人。

(Iii)           每一贷款人向每一借款人陈述并保证，如果根据上文第(I)(A)(1)款收到邀请函，则在收到邀请函时，其 正在金融市场经营过程中从事提供融资或投资或交易证券的业务。

(Iv)          每个安排人和每个贷款人将在借款人提出合理要求时向借款人提供其拥有的或其合理地能够提供的任何事实信息，以帮助借款人证明(根据借款人收到的税务建议)已满足澳大利亚税法第128F条的规定，而在安排人或贷款人的合理 意见中，这样做不会违反任何法律或法规或任何保密义务。

(V)           如果， 由于任何原因，未满足《澳大利亚税法》第128F条关于贷款应付利息的要求(借款人的境外联营公司除外)，则应安排人、行政代理或借款人的要求，各方应合作并采取合理要求的步骤，以期满足这些要求：

(A)如贷款人违反上述第(I)或(Iii)款，则支付            ，费用由该贷款人承担；或

(B)所有其他情况下的            ，费用由借款人承担。

(I)            存续。 本第3.01条规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换，或贷款人或L/信用证出票人转让或更换权利，承诺终止和偿还， 履行或履行所有其他义务后继续有效。

3.033.02         非法性。 如果任何贷款人确定任何法律将其定为非法，或任何政府当局声称， 任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利率参考适用的参考利率确定的贷款，或根据适用的参考利率确定利率或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场购买或出售美元或任何替代货币的权限施加 实质性限制，则，在该贷款人通过行政代理向本公司发出通知后，(A)该贷款人有义务以受影响的一种或多种货币发放或继续发放替代货币贷款，或在以美元计价的贷款的情况下 发放或继续发放或继续发放定期SOFR贷款，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款，在每种情况下均应暂停 ；以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款是非法的，则根据基本利率的期限SOFR组成部分确定的利率 ，然后，如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理机构确定，而不参考基本利率的SOFR组成部分，直到该贷款人通知行政代理机构和公司导致该决定的情况不再存在 。在收到该通知后，(I)适用的借款人应应贷款人的要求(复印件给行政代理)，以受影响的一种或多种货币或(如果适用)预付所有SOFR定期贷款或替代货币贷款。(I)这类贷款以美元计价，将该贷款人的所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理确定，而无需参考基本利率的SOFR期限组成部分)，在每种情况下，立即 ，如果是替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款，则在其利息期的最后一天 ，如果该贷款人可以合法地继续维持此类替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款至该日或 (Ii)此类贷款以任何替代货币计价，将此类贷款转换为按适用于该等贷款的替代利率计息的贷款 行政代理在与本公司和受影响的贷款人协商后， 反映受影响贷款人的全部资金成本，在每种情况下，要么是在利息期限的最后一天，如果适用，要么是立即，如果是替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，则该贷款人不得合法地继续维持此类替代货币定期利率贷款。以及(Ii)如果该通知断言 该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率是非法的，则管理代理应在暂停的 期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其SOFR条款组成部分，直到该贷款人书面通知管理代理该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换时，借款人还应就预付或转换的金额支付应计利息。

3.04         无法确定费率。

(a)3.03    暂时 无法。

(b)           除第3.03(B)节中描述的情况外，如果通常。 如果任何关于SOFR定期贷款或替代货币的请求定期利率 贷款或转换至基本利率贷款与定期SOFR贷款或续贷的比例其中， 任何该等贷款(如适用)A) I) 管理代理确定(该确定应为决定性的 无明显错误)(1A) 存款(不论以美元或替代货币计价)在适用的离岸银行同业拆借市场上不向银行提供该货币的适用金额和利息期限SOFR贷款或替代货币条款 没有根据第3.03(B)节或第3.03(C)节确定适用参考汇率的适用参考汇率的后续汇率，也没有根据第3.03(B)节或第3.03(C)节第(I)款或计划不可用日期或术语SOFR计划不可用日期确定适用参考汇率的情况贷款（如适用），或（2B）不存在足够的 和合理的方法来确定 术语 SOFR或这个适用的替代方案适用的 适用货币的参考利率 定期利率对于有关拟议定期SOFR贷款的任何决定 日期或请求的利息期（如适用），或 替代货币定期利率贷款（无论以 美元或 一种替代货币），如果适用，贷款 或与现有或拟议的基本利率贷款有关 (in每个案例 关于上述第（a）（i）（A）条，“受影响贷款”），或(Bii） 与设施相关的 行政代理或所需受影响设施贷方确定，出于任何原因 该 术语SOFR或vt.的.备择适用 以适用货币计价的拟议贷款的参考利率 期限 汇率对于任何请求的利息期限对于建议的定期SOFR贷款或 替代货币定期利率贷款，视情况而定，或该贷款项下的确定日期(S)不能充分和公平地反映为此类贷款提供资金的成本术语 软件贷款或其他货币定期利率贷款(视情况而定)，行政代理将立即通知本公司和每个适用的贷款人。 此后，(X)适用的贷款人根据 此类贷款的义务作出或维护定期SOFR贷款或替代货币定期利率受影响地区的贷款 货币或适用的货币，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款，应暂停(在 每种情况下，以受影响期限SOFR贷款或替代货币期限利率受影响的 贷款或利息期)或 确定日期(S，视情况而定)，以及(Y)在前一句中描述的关于基本费率的术语SOFR分量的确定的情况下，应暂停使用 术语SOFR分量来确定基本费率，在每种情况下，直至行政代理(或在 的情况下任何第(B)款所述的所需受影响贷款机构的决定(A)(I)(B)Ii)第3.03(A)节上一段中关于任何设施的 ，直到管理代理, 在这个所需受影响的贷款人 有关该设施的指示）撤销该通知。 收到该通知后， 公司（或(i)适用的 指定借款人)可以 撤销任何悬而未决的借入或转换为期限的请求 SOFR贷款、借入或延续 定期SOFR贷款或 替代 货币 Term率 贷款以受影响的货币或 货币（在受影响的范围内定期SOFR贷款或替代货币期限 利率 贷款或利息 时期）期限 或确定日期（如适用），否则将被视为已将此类请求转换为 借款请求 (or转换为）（i）关于基本 以美元计价的贷款、基本利率贷款以相当于其中指定金额的 美元计算，以及(Ii)关于以任何形式计价的贷款(A)任何未偿还的定期SOFR贷款 应被视为在其各自的利息期结束时已转换为基本利率贷款，以及(B)任何未偿还的 受影响的替代货币,贷款计息 ，位于替代利率 适用的行政代理在与本公司和受影响贷款人磋商后合理设立的贷款， 反映受影响贷款人的全部资金成本。借款人的选择，应(1)以美元等值的美元计价的基本利率贷款的借款，如果是替代货币每日利率贷款，应立即转换为以美元计价的借款，或在适用的利息期结束时转换为借款，如果是替代货币每日利率贷款，或(2)立即全额预付，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用的利率期限结束时，如果是替代货币定期利率贷款，则立即全额预付；但如适用借款人(X)未选择另类货币 每日利率贷款，则在本公司收到通知后三个营业日内，或(Y)如属另类货币定期利率贷款，则在适用另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天前，公司 应视为已选择上述第(1)款。

(i)            尽管有上述规定，如果行政代理人已作出本节(A)(I)(A)款所述的决定，行政代理人可在与本公司和受影响的贷款人协商后，为受影响的贷款制定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响的贷款，直至(1)行政代理人撤销根据本节第一句第(A)(I)(A)款就受影响的贷款交付的通知，(2)行政代理或受影响的贷款人通知行政代理和公司，该替代利率不能 充分和公平地反映该等贷款人为受影响贷款提供资金的成本，或(3)任何贷款人确定任何法律 已将该贷款人或其适用的放贷机构 的以下行为定为非法，或任何政府当局声称其违法，维持或资助以该替代利率厘定利息的贷款，或根据该利率厘定或收取利率，或任何政府当局已对该贷款人作出上述任何规定的权力施加重大限制，并就此向行政代理及本公司发出书面通知。

(c)(a)       非临时性 无能为力。

(d)(B)美元计价贷款的适用参考利率或后续利率的      替换 。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，包括上文第3.03(A)节， 如果管理代理确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的)，或者公司或所需的受影响的贷款机构就任何融资机构通知行政代理(如果是所需的受影响的贷款机构，则向公司提供副本)，则公司或所需的受影响的贷款机构(视情况而定)已确定：

(A)(I)没有足够的       和合理的手段来确定本协议项下任何利息期内任何适用货币的适用参考利率或该适用参考利率的任何其他期限期限SOFR的一个月、三个月和六个月的利率，包括但不限于，因为期限 SOFR筛选利率对于这种适用货币无法获得或在当前基础上发布，且此类情况不太可能是暂时的；或

(B)           这个CME 或术语Sofr Screen Rate的任何后续管理员对于 任何适用货币或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府当局 就其发布术语SOFR而言，在每种情况下， 均已发表公开声明，指明此后的具体日期适用于任何适用货币的参考汇率 1个月、3个月和6个月期限SOFR或期限SOFR筛选利率对于 任何适用货币应具有或将不再具有代表性，或可用于或允许用于确定的 利率贷款以美元计价 以这种适用的货币银团贷款，或将停止或将以其他方式停止，前提是，在每一种情况下，在该声明发表时，没有令管理代理满意的继任管理员, 这将继续提供这种适用货币的适用参考汇率在该特定日期之后的具有代表性的SOFR期限的利息期间(如此具体 最新日期、、“计划不可用日期“)， 或

(C)           The 管理员一个月、三个月和六个月期限的SOFR或期限 SOFR筛选利率对于任何适用货币或对管理机构有管辖权的政府当局或该管理机构已发表公开声明，宣布任何适用货币的适用参考利率的所有利息期和其他期限 不再具有代表性， 或或永久或无限期可用，即“计划使用期限 不可用日期”)；

(D)(Ii)      正在执行或修订 目前正在执行的银团贷款，或包括与本第3.03节中所包含的类似语言的贷款，以纳入或采用新的基准利率，以取代任何适用货币的适用参考利率，

然后,

(I)            在上述第(I)(A)-(C)款的情况下，以美元为单位，在行政代理(与公司协商后)确定的日期和时间(与设施有关的任何此类日期，称为“SOFR更换期限”)， 该日期应在利息期结束时或在相关的付息日期利息 利息计算和计算的支付日期(如适用)应在上述第(A)、(B)或(C)款规定的任何事件或情况发生后的一段合理时间内发生 和，仅就第(BIi)以上 ，不迟于期限SOFR计划不可用日期，适用于美元的参考汇率术语SOFR 将在本合同和任何贷款文件下替换为，主题尊重 下面的但书，按下面的顺序列出的第一个可用替代方案适用的 使用Daily Simple Sofr的设施加上计算利息的任何付款期的Sofr调整，在每种情况下，都可以由管理代理确定，而不需要对本协议或任何其他贷款文件(“Libor后续利率“；以及任何此类利率 在相关调整生效前，即”预调整“术语 SOFR后继率“):

(1)SOFR期限加上相关调整；以及.

(2)如果 术语SOFR后续费率为每日简单SOFR加这个相关SOFR 调整;，所有利息 将按月支付。

(Ii)对于美元，在上述第(I)(D)款的情况下，公司和行政代理可以仅为 根据“            继承者利率”的定义来取代本协议和任何其他贷款文件项下适用的美元参考利率而修改本协议，该修改将于下午5：00生效。在行政代理已将上述第(I)(D)款所述情况的发生通知所有贷款人和公司后的第五个营业日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理提交书面通知，表示该等所需贷款人反对根据该条款实施LIBOR后续利率；

如果 在上述(I)或(Ii)的情况下，如果管理代理确定SOFR期限已经可用，则管理代理在管理上是可行的，并且如果在确定当时有效的LIBOR后续利率时它已经如此可用，则管理代理在管理上是可行的，并且管理代理将这种可用性通知本公司和每一贷款人，然后从利息期开始和之后计算相关利息支付日期或付息期，在每种情况下，自通知之日起不少于三十(30)日起，调整前继承率为期限SOFR，LIBOR继承率为期限SOFR加相关的 调整；和

尽管 本协议有任何相反规定，(A)如果管理代理确定Daily Simple Sofr在SOFR更换日期或之前不可用，或者((三)B) 如果发生了第3.03(B)(I)或(Ii)节所述类型的事件或情况除美元以外的任何适用货币，单位为术语SOFR继任者 当时有效，然后在每种情况下上述第（i）（A）-（D）条、 行政代理和公司可以仅为了替换目的修改本协议和其他 贷款文件 适用货币的适用参考利率SOFR期限或任何当时当前的SOFR期限 根据本第3.03（b）条在任何利息期、相关利息支付日期或利息支付期结束时的后续利率（如适用）， 另一个 候补替代基准利率，适当考虑 任何不断发展或现有的类似惯例 辛迪加美元计价信贷 银团设施 在美国和计价的代理于 适用货币美国 对于此类 替代方案替代基准 率 在每种情况下，包括对此类基准的任何数学或其他调整 率 适当考虑任何正在发展或当时现有的类似公约 辛迪加美元计价信贷 银团设施 在美国和计价的代理于 适用货币美国 这样的基准费率，每个调整或计算调整的方法应在一个或多个信息服务上公布，由. 为免生疑问，任何该等建议税率及调整均构成长期SOFR继承率。任何此类修订 将于下午5：00生效。在行政代理之后的第五个工作日，行政代理应已将该建议的 修订张贴给相关贷款机构和本公司，除非在此之前，该贷款下的贷款人(包括该贷款所需的受影响贷款机构)已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需的受影响贷款机构反对该修订。

(C)替代货币贷款的适用参考利率或后续利率的            替换 。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者公司或所需受影响贷款机构就任何贷款通知管理代理(在所需受影响贷款机构的情况下，通知管理代理一份副本给公司)借款人或所需受影响贷款机构(视情况而定)已确定：

(I)不存在确定一种替代货币适用参考汇率的适当和合理的手段，因为该适用参考汇率的所有条款都不能在当前基础上获得或公布，而且这种情况不太可能是暂时的；或

(Ii)             适用当局已发表公开声明，指明一个特定日期，在该日期之后，适用参考利率 的所有期限将具有代表性或不再具有代表性或不再可用，或被允许用于确定以该替代货币计价的银团贷款的利率，或将停止或将以其他方式停止，但在每一种情况下，在该声明发表时，没有令行政代理满意的继任管理人将继续 提供该替代货币适用参考汇率的代表期限(S)(该替代货币适用参考汇率的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最晚日期， “替代货币预定不可用日期”)；

或 如果发生了第3.03(C)(I)或(Ii)节中所述类型的事件或情况，涉及当时有效的任何替代货币继承率，则不时以合理的酌情决定权 而该公司可能定期更新 (每个，一个“调整；”修改本 协议和其他贷款文件的目的仅为根据第3.03节的规定，以替代基准利率取代适用于替代货币的参考汇率或替代货币相对于任何适用货币的任何当时的替代货币后续利率，同时适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以此类替代基准的替代货币计价的类似信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例， 在每种情况下，包括对此类基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑任何演变中的或随后的 类似信贷安排的现有惯例，这些惯例在美国辛迪加和代理，并以此类基准的替代货币计价(以及任何此类建议的利率，“适用的继任利率”，与LIBOR继任利率一起，“关于任何货币安排，包括为免生疑问，对其进行的任何调整，“替代货币继承率”)，任何此类修订将于下午5：00生效。在行政部门 代理人应在第五个工作日向每个相关贷款项下的所有贷款人和本公司张贴该修订建议，除非在此之前，包括所需的旋转受影响的 与任何贷款有关的贷款机构已向管理代理提交书面通知，说明需要旋转受影响的 贷款机构反对此类修改(仅针对适用的此类贷款)。

(D)            继承者一般费率 。

(I)            行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个适用的贷款人(X)以上第(Br)(I)(A)至(D)条所述的任何事件、期间或情况的任何发生、(Y)更换日期及(Z)实施任何后续费率。

(Ii)            任何 后续费率应以与市场惯例一致的方式应用；如果此类市场惯例在管理上对行政代理不可行，则该后续费率应以行政代理以其他方式合理确定的方式 应用。

(Iii)          ，尽管本协议另有规定，如果在任何时间定义 后继率因为任何货币都不应规定在任何情况下由于这样确定的 否则将低于0%，继任率小于0.00就本协议和其他贷款文件而言， 将被视为0%吗？

(Iv)           在实施后续费率时，管理代理将有权后续 费率符合变更(受制于公司咨询，在其定义中指定的权利)，并且，即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类变更的任何修订后继率符合性更改 (受公司在其定义中指定的咨询权的约束) 无需本协议的任何其他各方采取任何进一步行动或征得其同意即可生效；但如果实施了任何此类修改，行政代理应张贴实施此类修改的每一条此类修改后续 费率在该等修订生效后，合理地迅速对本公司和适用的贷款人进行变更。

(v)            如果第3.03(B)(I)(A)-(C)节所述的事件或情况与当时有效的后续费率有关，则其后续费率应根据“后续费率”的定义确定。

(VI)            ，尽管本合同有任何相反规定，(A)在行政代理人作出任何此类决定或行政代理人收到第3.03(B)(I)(A)-(C)节所述的关于适用于任何适用货币的适用参考汇率的通知后，如果行政代理人确定在替换日期或之前没有可用的后续汇率(或在LIBOR后续利率的情况下，没有可用的LIBOR后续利率)，(B)如果发生了第3.03(B)(I)(D)节所述的事件或情况，涉及任何适用货币的适用参考利率，但没有后续利率(或对于LIBOR后续利率，没有可用的LIBOR后续利率)，或者(C)如果第3.03(B)(I)(A)- (C)节所述类型的事件或情况已经相对于继任率发生，则对于任何适用货币有效，并且管理代理确定继任率不可用(或者在LIBOR继任率的情况下，没有LIBOR继任率可用)， 则在每种情况下，行政代理和本公司可以修改本协议的唯一目的是在任何利息 期限、相关付息日期或付息期限(视情况而定)结束时，替换适用于该适用货币的参考利率或该适用货币的任何当时的后续利率。在任何利息期限、相关付息日期或付息期限结束时(视情况而定)，另一替代基准利率适当考虑到该替代基准利率的任何变化的或当时的现有惯例 对于类似美元或适用货币的以银团计价的信贷安排，在每种情况下， 包括对该基准利率的任何相关调整和任何其他数学或其他调整，同时适当考虑 类似美元或适用货币计价的银团信贷安排的任何演变或现有惯例，该等基准利率的调整或计算方法应在信息服务上公布，由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择，并可定期更新。为免生疑问， 任何该等建议税率及调整均构成后续税率。任何此类修正案将于下午5点生效。(纽约时间)应在行政代理后的第五个营业日向所有贷款人和公司张贴建议的修订，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人(或对于替代货币，则为所需循环贷款人)已向行政代理递交书面通知，表明该等所需贷款人(或如果是替代货币，则为所需循环贷款人)反对该修订。

(Vii)(Iv)   如果， 在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期限结束时，没有根据第3.03(B)节的前述规定确定适用货币的后续利率，且存在上述第(B)(I)(A)或(B)(I)(C)项下的情况或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，则行政 代理人应立即通知本公司和各贷款人。此后，(X)贷款人发放或维持以每种适用货币计价的定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)的义务应暂停(至受影响的SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的范围、利息期限、利息支付日期或 支付期限)，以及(Y)对于SOFR期限贷款，SOFR期限不得再用于确定基本利率，直到根据第3.03(B)节的前述规定确定了LIBOR后续利率。收到该等通知后，(I)本公司(或适用的指定借款人)可撤销以每种受影响的适用货币(以受影响的定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款、利息期、付息日期或付款期为限)借款、转换为或继续借入、转换或继续(视情况而定)定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的任何待决请求，否则，将被视为已将每个此类请求转换为借入以美元计价的美元贷款的请求，且(Ii)(A)在适用的利息期结束时，任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将被视为已转换为基本利率贷款，及(B)任何未偿还的受影响的替代货币定期利率贷款，由公司选择，应(1)转换为以美元计价的基本利率贷款的借款，其美元等值于适用利息期结束时未偿还的替代货币期限贷款的金额，或(2)在适用利息期结束时全额预付；倘若本公司在(X)本公司收到该通知后三个营业日及(Y)适用另类货币定期利率贷款的本利息期的最后一天(以较早者为准)仍未作出选择，则本公司 将被视为已选择上述第(1)项条款。

3.04        增加了 成本。

3.05(A) 总体上增加了成本。如果法律有任何变更，应：

(I)            将任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求强加于、修改或视为适用于任何贷款人或L/信用证发行人的任何资产、存款或为其账户或为其提供或参与的信贷。

(Ii)           要求任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺、其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)《免税定义》(B)至(F)款所述的税项和(C)关联所得税)；或

(Iii)           对任何贷款人或任何L/信用证发行人或任何适用的银行间市场施加影响本协议、期限的SOFR贷款或该贷款人提供的替代货币贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用；

和 上述任何一项的结果应是增加贷款人的成本，使其产生、转换、继续或维持任何通过参考SOFR或任何期限确定的利息的 贷款另类替代 货币定期利率(或维持其发放任何此类贷款的义务)，或增加该贷款人或该L/C出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或开立任何信用证的义务)的成本，或减少该出借人或该L/C出票人在本协议项下收到或应收的任何金额(不论本金、利息或任何其他金额)，则应该出借人或该L/C出票人的请求，本公司将向该贷款人或该L/信用证发行人(视属何情况而定)支付(或促使适用的指定借款人支付)一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该L/信用证发行人(视属何情况而定)所产生的该等额外费用或所遭受的减损；但在该等金额方面，本公司所获的优待不得逊于该贷款人或L/C发行人的其他处境相似的借款人的一般待遇(不言而喻，本条文不得解释为要求任何贷款人或L/C发行人有义务提供其全权酌情决定认为保密的任何资料)。

(B)            资本要求 。如果任何贷款人或任何L/出票人确定，由于本协议的结果，影响该出借人或该L/出票人或该借出人或该L/出票人的控股公司(如果有)的任何法律变更已经或将会导致该借出人或该L/出票人的资本或该L/C出票人的控股公司的资本的回报率降低，该贷款人的承诺或该贷款人所作的贷款或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款，或该L/信用证发行人出具的信用证，低于该贷款人或该L/C发行人或该L/C发行人的控股公司如果没有法律上的改变(考虑该贷款人或该L/发行人的政策以及该发行人或该L/发行人的控股公司关于资本充足性或流动性的政策)所能达到的水平，则本公司将视情况而定不时向该贷款人或该L/C发行人付款。用于补偿上述出借人或上述L/信用证发行人或上述L/信用证的控股公司所遭受的任何此类减值的额外金额。

(C)报销的            证书 。贷款人或L/信用证发行人出具的、列明本节(A)或(B)款所列的贷款人或L/信用证发行人或其控股公司(视属何情况而定)所需赔偿金额的证明，并交付本公司，即为无明显错误的决定性证明。本公司应在收到任何该等证书后10天内，向该贷款人或该L/信用证发行人(视属何情况而定)支付(或促使适用的指定借款人支付该等证书上显示的到期金额)。

(D)请求的            延迟 。任何贷款人或任何L/信用证出票人未能或拖延根据本第3.04节的前述规定要求赔偿，不应构成放弃该贷款人或该L/信用证出票人要求赔偿的权利，但借款人不应因在该出借人或该L/信用证出票人(视属何情况而定)的日期前九个月以上发生的任何增加的费用或减少的费用而根据本节的上述规定向该出借人或L/信用证的出票人赔偿。通知本公司法律变更导致成本增加或减少，并通知出借人或L信用证发行人对此提出索赔的意向(但如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期限应延长至包括其追溯力)。

3.063.05        损失赔偿 。应任何贷款人的要求(向行政代理提供副本)，公司应立即赔偿该贷款人(或促使适用的指定借款人赔偿)，并使该贷款人免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出 ：

(A)在除基本利率贷款外的任何贷款的续期、转换、付款或预付(如果适用的话)利息期的最后一天以外的某一天(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)进行          ；

(B)          任何借款人未能在本公司或适用的指定借款人通知的日期或金额内预付、借入、继续或转换除基本利率贷款以外的任何 贷款的任何 任何借款人(该借款人未能发放贷款的原因除外)；

(C)          任何借款人未能在预定到期日支付以替代货币计价的任何信用证项下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或未能以另一种货币支付任何贷款或提款；或

(D)应公司根据第10.13条提出的要求，在利息期最后一天以外的某一天转让任何 SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款           ；

不包括预期利润的任何损失，但包括因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金、终止此类资金的存款而应支付的费用或履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。本公司还应 支付(或促使适用的指定借款人支付)该贷款人因上述规定而收取的任何惯例行政费用。

为计算本公司(或适用的指定借款人)根据本第3.05条应向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为 已按替代货币期限利率或期限SOFR为该贷款提供资金 以等额存款或离岸银行间市场上的其他借款为该货币提供资金，且 为可比期间提供资金，无论该定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款是否实际上是如此提供资金。

3.06        缓解义务；更换贷款人。

3.07(A)   指定一个不同的出借办公室。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期，但该选择权的行使不应影响任何借款人根据本协议的条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或要求任何借款人根据第3.01节为任何贷款人、任何L/信用证出票人或任何政府当局的账户为任何出借人或任何L/信用证出票人 支付任何受赔偿的税款或额外金额，或者如果任何出借人根据第3.02条发出通知，则应应 公司的要求，该出借人或该L/C出票人应视情况合理努力指定不同的出借办事处为其提供资金或登记其在本合同项下的贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其其他办事处，分支机构或关联公司，如果 根据该贷款人或该L/信用证出票人的判断，(I)该指定或转让将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视情况而定)应支付的金额，或消除根据 根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，以及(Ii)在任何情况下，不会使该出借人或该L/信用证出票人(视情况而定)承担任何未偿还的成本或支出，且在其他方面不会对该出借人或该L/信用证出票人不利，根据具体情况 。本公司特此同意支付(或促使适用的指定借款人支付)任何贷款人或任何L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理成本和支出。

(a)(B)       更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果任何借款人被要求 根据第3.01节为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，公司可根据第10.13节更换该贷款人。

3.083.07             生存。借款方在本条第三款项下的所有义务应在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理人辞职后继续存在。

第四条
信用延期的前提条件

4.01初始信用延期的        条件 。每一L/信用证发行人和每一贷款人在本合同项下进行初始信用延期的义务是 在满足以下先决条件的前提下(可以理解，第4.01节中的条件在截止日期得到满足，在第14号修正案之前的所有修正案的先决条件在每一项修正案生效之日得到满足)，并且 生效的唯一条件(X)《2021年再融资修正案》于《2021年再融资修正案》生效之日 载于《2021年再融资修正案》和(Y)号修正案 1014关于修订编号10第14号修正案规定了生效日期。1014):

(A)           行政代理人收到的下列文件，每一份应为原件或复印件(后面紧跟原件) ，除非另有说明，每一份应由签署借款方的一名负责官员妥善执行，每一份都注明截止日期(如果是政府官员证书，则为截止日期前的最近日期)，每一份形式和实质都令行政代理人和每一贷款人满意：

(I)本协议、担保和担保协议的            副本，由作为协议一方的每个人签署；

(2)           a由适用的借款人签署的以每个贷款人为受益人的票据，要求提供关于适用贷款的票据；

(Iii)作为行政代理的每个借款人和每个重要担保人的 负责人的惯常决议或其他行动证书、任职证书和/或其他证书，作为行政代理可能要求证明每个被授权作为与本协议有关的负责人的身份、权力和能力，以及该借款人或重要担保人是当事或将成为当事一方的其他贷款文件 ；(          )

(Iv)          行政代理可能合理要求的 文件和证明，以证明每个借款人和每个重要担保人 都是正式组织或组成的，并且每个借款人和每个重要担保人有效存在、信誉良好，并有资格在其财产的所有权、租赁或运营或其业务的开展需要 这种资格的每个司法管辖区从事业务，但如果不这样做，不能合理地预期会产生重大不利影响的情况除外；

(V)Gibson，Dunn&Crutcher LLP和某些当地律师(在每个案件中都是贷款当事人的律师)对行政代理和每个贷款人的           惯例意见，日期为截止日期；

(Vi)          由公司负责官员签署的证书，证明(A)第4.01(C)节和第4.01(D)节中规定的条件已得到满足，以及(B)每个规定的陈述和规定的采购协议陈述 在该信用延期之日和截止之日在所有重要方面(或关于因重要性标准修改的陈述和保证，在所有方面)都是真实和正确的，除非该陈述和保证明确指的是较早的日期，在这种情况下，它们应在该较早日期是真实和正确的；

(Vii)由公司首席财务官签署的基本上采用附件J形式的偿付能力证书         a ；

(Viii)        [保留区];

(Ix)           (A)已审核 本公司及其附属公司截至截止日期前至少90天的最后三个财政年度的综合资产负债表及相关综合收益及现金流量表，(B)目标公司及其附属公司截至截止日期至少90天的最后三个财政年度的经审计的综合资产负债表及相关的综合收益及现金流量表，(C)本公司及其附属公司于2013年9月30日之后及截止日期前至少45天止的每个财政季度(第四财政季度除外)的未经审核综合资产负债表及相关综合收益及现金流量表，及(D)目标公司及其附属公司于2013年12月31日后及至少于截止日期前45天的未经审计的综合资产负债表及相关综合收益及现金流量表 目标公司及附属公司于2013年12月31日后及至少于截止日期前45天的未经审计综合资产负债表及相关综合收益及现金流量表；

(X)            a 形式上截至2014年3月31日的财政季度末和随后的每个财政季度(至少在截止日期前45天结束)或财政年度(至少在截止日期前90天结束)的合并资产负债表，以及公司及其子公司在相关财政季度或年末截至 的前12个月期间的相关合并收益和现金流量表，在实施交易的所有要素后，将在结束日期或之前完成 ；

(Xi)           在本协议有效期内对本公司及其子公司截至2014年9月30日至2018年9月30日的会计年度的资产负债表、截至2015年9月30日的季度损益表和现金流量表以及其后每年的年度会计年度进行预测。

(Xii)根据本协议的要求提交一份 信贷延期申请(如适用，应将一份副本送交适用的L/信用证发行人或周转额度贷款人)，并附上本公司就所有待垫付贷款和将在截止日期发生的其他交易执行的惯常资金流动报表；以及

(Xiii)         在适用的范围内，向 资金赔款函[保留区].

(B)            抵押品和担保要求(不符合第6.17节和附表6.17)应已 得到满足，并且(在实施在截止日期初始信贷延期之前或同时解除的任何留置权之后)，抵押品不受除允许留置权以外的任何留置权的约束；但如果公司使用商业上合理的努力在截止日期提供和完善资产担保权益以构成抵押品，则担保权益的提供和/或完善(除(I)各借款方签署和交付担保和质押协议，(Ii)提交关于各借款方的UCC融资报表(或允许行政代理提交关于各借款方的UCC融资报表的授权)外)，以及(Iii)截至截止日期，尚未完成向美国专利商标局或美国版权局提交关于每个借款方的简短担保协议(或允许行政代理提交关于每个设保人的此类简短担保协议的授权)。此类抵押品担保权益的提供和/或完善不应成为初始信用延期在成交日期可用的条件(但应要求 在成交日期之后，在附表6.17规定的期限内或行政代理人可能合理同意的较后日期内完成)。

(c)            [保留区].

(d)            [保留区].

(E)            在截止日期前至少三个工作日，公司和其他贷款方应在截止日期前至少十个工作日向行政代理和贷款人提供监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的所有文件和其他信息。

(F)            根据本协议或费用函要求支付的任何费用应已支付。

(G)           ，除非行政代理豁免，否则于截止日期或之前须支付的所有合理及有据可查的自付费用应已于截止日期前 前至少三个营业日(或本公司可能同意的较短期间)支付(但任何该等发票此后不得妨碍本公司与行政代理之间的最终结算)。

在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下，为确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理人应在建议的截止日期之前收到贷款人的通知，说明其反对意见。

4.02         条件 适用于所有信用延期。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(除(x) 仅要求将贷款转换为其他类型的贷款通知，或继续提供替代货币定期利率贷款或定期SOFR贷款的通知，(Y)截止日期的初始信用延期， 应仅受第4.01节中的条件约束以及(zY) 任何信贷延期(包括任何未偿还贷款和/或信用证的任何续展、再融资或再分配)2021年再融资 第14号修正案生效日期，该修正案应仅受2021年再融资 修正案(br}第14号)必须满足以下先决条件：

(A)           第V条或任何其他贷款文件中包含的每个借款人的陈述和保证，或在根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何时间提供的任何文件中所包含的陈述和保证，在该项信贷延期之日和截止之日，应在所有重要方面均属真实和正确(或就按重要性标准修改的陈述和保证而言，在所有方面均为真实和正确)，除非该等陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下， 截至该较早日期，这些陈述和保证在所有重要方面都应真实和正确(或，就按重要性标准修改的陈述和保证而言，在所有方面)，除第4.02节的目的外，第5.05(A)和(B)节中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第 6.01(A)和(B)节提供的最新陈述；

(B)           不应存在违约，也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而违约；

(C)           行政代理以及适用的L/信用证出票人或摆动额度贷款人(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求；

(D)           如果适用的借款人是指定借款人，则将该借款人指定为指定借款人的第2.15节的条件应达到行政代理满意的程度；以及

(E)           在信贷延期以替代货币计价的情况下，国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理合理地认为，所要求的贷款人(对于任何以替代货币计价的贷款)或适用的L/信用证(对于任何以替代货币计价的信用证)将使该信用证 延期以相关替代货币计价是不可行的；

本公司(或任何获准的L/C方)提交的每一次信用延期申请(仅要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续提供替代货币期限利率贷款的贷款通知除外)，应 视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

第五条
陈述和保证

借款人中的每一位代表并向行政代理和贷款人保证：

5.01         的存在， 资格和权力。每一借款方(A)根据其注册成立或组织所在的司法管辖区法律，(B)拥有所有必要的权力和权力，以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，(I)拥有或租赁其资产并继续经营业务，以及(Ii)执行、交付和履行其在其所属贷款文件项下的义务，(Br)具有适当的资格和许可，并获得批准。在适用的情况下，在其所有权、财产的租赁或经营或其业务的开展需要此类资格或许可证的每个管辖区的法律下，具有良好的信誉(或在适用的范围内，与外国债务人相当)；除非在上文(B)(2)款中提到的每一种情况下，不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响。

5.02        授权； 无冲突。每一贷款方签署、交付和履行的每一份贷款文件，该人是或是 为一方的，已由所有必要的公司或其他组织行动正式授权，并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款；(B)与下列情况相冲突或导致违反或产生任何留置权：(I)该人是当事一方的任何合同义务或影响该人或其任何受限制附属公司财产的任何合同义务，或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或该人或其财产须受任何仲裁裁决约束的任何款项；或(C)违反任何适用法律，但第(B)款和第(C)款不能合理预期会产生重大不利影响的情况除外。

5.03         政府授权；其他异议。对于本协议或任何其他贷款文件的签署、交付或履行，或对本协议或任何其他贷款文件的执行，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向其发出通知或向其提交文件，但以下情况除外：(I)完成贷款当事人授予的抵押品上以担保当事人为受益人的留置权所必需的文件；(Ii)已经正式获得、采取、给予或制造并且完全有效和有效 或未能获得或制造将不会产生重大不利影响的合理预期，(Iii)记录任何抵押贷款 [保留区]，(Iv)此类批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案(A)与贷款文件的执行有关 或(B)未能获得或作出此类文件不会产生重大不利影响，以及(V)除非 在卢森堡法院提起诉讼，或将协议或任何其他贷款文件提交卢森堡的官方机构 (autoritéconstituée)，该法院或自动仲裁机构可要求登记协议或任何其他贷款文件或其中提到的任何协议，在这种情况下，此类协议将被征收登记税。

5.04         绑定 效果。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署并交付，且在本协议项下交付时，其他每份贷款文件均已正式签署和交付。本协议构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务，在交付时，其他每份贷款文件将构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对作为借款方的每一方强制执行，受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律的约束 ，并受一般衡平法原则的约束，无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。

5.05         财务报表 ；无实质性不利影响。

5.05(A)     经审计财务报表(I)是按照在所述期间内一贯适用的公认会计原则编制的， 除非其中另有明确注明，否则；(Ii)根据在所述期间内一致适用的公认会计原则，公平地列报本公司及其附属公司的财务状况及其在所述期间的经营业绩。及(Iii)显示本公司及其附属公司于有关日期的所有重大负债，其程度须根据美国通用会计准则(GAAP)在经审核财务报表中反映或在报表附注中注明。

(a)(B)      截至2014年6月30日的本公司及其附属公司未经审计的综合资产负债表，以及截至该日止的财政季度的收入或营运、股东权益及现金流量的相关综合报表(I)根据在所述期间内一贯适用的公认会计原则编制，除其中另有明确注明外，及(Ii)公平地 列述截至该日期的本公司及其附属公司的财务状况及其经营业绩、现金流量及股东权益变动，但须受在第(一)和(二)款的情况下， 适用于无脚注和正常的年终审计调整。

(b)(C)自 以来的      经审计的财务报表日期自2023年9月30日起，未发生任何事件或情况，无论是个别事件还是总体事件，都不会 预期会产生重大不利影响。

(c)(d)      [已保留].

(d)(E)      根据第4.01节或第6.01(D)节提交的本公司及其附属公司的综合预测资产负债表、损益表和现金流量表是基于本公司 认为在本协议作出和交付时是合理的假设而真诚编制的(贷款人理解，该等预测 受重大不确定性和或有事件影响，其中许多不是本公司所能控制的；此类预测因其性质而具有内在不确定性，不能保证此类预测所反映的结果将会实现； 实际结果可能与此类预测不同，这种差异可能是实质性的)。

5.06         诉讼。 没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议悬而未决，或者，据公司实际所知，经过适当和勤奋的调查后，公司或其任何受限制的子公司或其任何财产或收入没有(A)声称影响本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性，或(B)除已披露的任何诉讼外，在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前，以书面形式发出威胁，或(B)无论是单独的还是总体的，都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.07         否 默认。任何贷款方或其任何受限附属公司均不会在任何合同义务下或就任何合同义务 违约，而该等义务或义务可能个别或总体上合理预期会产生重大不利影响。本协议或任何其他贷款文件所预期的交易完成后，未发生违约 且违约仍在继续或将会导致违约。

5.08         财产所有权；留置权。

5.08(A)    每一借款方及其每一家受限制附属公司均拥有良好的记录及可出售的业权，包括简单于其日常业务运作所需或使用的所有不动产的费用或有效租赁权益 ，但如不能个别或整体计算， 可合理预期会产生重大不利影响。

(a)(B)      每个借款方及其每个受限制子公司的财产不受任何留置权的约束，但允许留置权除外。

5.09         环境合规性。除附表5.09特别披露外，本公司或其任何受限制附属公司或其各自拥有或租赁的任何不动产并无已知违反现行环境法律的情况，而任何有关该等潜在责任或涉嫌违反该等责任的现有 索赔，不能个别或整体合理地预期 会产生重大不利影响。尽管本文中有任何其他陈述和保证，但这是与环境法有关的唯一陈述和 保证。

5.10         保险。 本公司及其受限制附属公司的财产由财务稳健及信誉良好的保险公司承保，投保金额为 从事类似业务的公司及在本公司或适用的受限制附属公司经营地区拥有类似物业的公司通常承保的免赔额及承保的风险；但本第5.10节的上述条文并不限制本公司或其受限制附属公司使用商业上合理的自我保险或透过“专属自保”保险附属公司进行保险的能力。

5.11         税。 本公司及其每一家受限子公司已提交所有要求提交的联邦、州、实物外国及其他实物纳税申报单，并已支付对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、州、实物外国及其他实物税项、 其他到期和应付的收入或资产，但通过勤奋进行的适当程序诚意提出异议，且已根据组织所在国家的公认会计原则或同等会计准则为其提供充足准备金，且不能合理预期的除外，本公司或任何受限制附属公司并无就个别或整体作出任何书面建议的评税，而该等受限制附属公司并非本公司或该等受限制附属公司本着诚意积极争辩的 ，如作出该等评税，将会产生重大不利影响。

5.12         ERISA合规性。

5.12(A)    根据《守则》第401(A)条规定符合资格的每个计划在所有重要方面均符合《反海外腐败法》、《守则》和其他联邦或州法律的适用条款。根据《准则》第401(A)节拟成为合格计划的每个养老金计划都已收到美国国税局的有利决定函，表明此类计划的形式符合《准则》第401(A)节的规定，且与之相关的信托已被国税局确定为根据《准则》第501(A)条免征联邦所得税，或此类信函的申请目前正由国税局处理。据本公司所知，本公司并无发生任何可合理预期的事情，以防止或导致该等税务资格的丧失。

(a)(B)      对于任何合理预期会产生重大不利影响的计划，没有任何悬而未决的或据本公司所知受到威胁的索赔、诉讼或诉讼或任何政府当局的行动 。对于任何已导致或可合理预期 导致重大不利影响的计划，不存在禁止交易或违反受托责任规则的情况。

(b)(C)      ，除非 预期不会导致重大不利影响，(I)未发生任何ERISA事件，且本公司或任何ERISA关联公司都不知道可合理预期构成或导致与任何养老金计划有关的ERISA事件的任何事实、事件或情况；(Ii)截至任何养老金计划的最近估值日期，资金目标达标率(如准则第430(D)(2)节中定义的 )为60%或更高；(Iii)除支付保费外，本公司或任何ERISA关联公司均未对PBGC产生任何债务，且没有未支付的保费支付； (Iv)本公司或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或第4212(C)条约束的交易；以及(V)计划管理人或PBGC均未终止养老金计划，且未发生或存在可合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何养老金计划的事件或情况 。

(c)(D)      自第(Br)号修正案之日起，该公司代表并保证。514与贷款、信用证或承诺书相关的一项或多项福利计划的“计划资产”(按美国联邦法规第29条第(Br)节2510.3-101节的定义，经《雇员权益保护法》第3(42)条修改)的生效日期。

5.13            子公司； 股权；贷款人。截至2021年再融资 修正案第14号生效日期，除 附表5.13第（a）部分具体披露的子公司外，公司没有重要子公司（不使其定义第（x）或（y）条中规定的综合财务测试生效），截至 2021年再融资 修正案第14号生效日期此类重要子公司的所有未偿股权均已有效发行，已全额支付且无需评估（在适用的情况下），并由贷款方以附表5.13（a）部分规定的金额拥有，不受除许可的优先权之外的所有优先权。公司所有未偿股权均已有效发行， 已足额支付且无需评估。附表5.13第（b）部分列出了截至 2021年再融资 修正案第14号生效日期，显示截至 2021年再融资 第14号修正案生效日期(对于每一贷款方)其注册成立的管辖权、其主要营业地地址和其美国纳税人识别号(或对于任何外国债务人，在适用的范围内，在其成立管辖区内类似的识别号)。

5.14         保证金规定；《投资公司法》。

5.14(A)    借款人 借款人主要或作为其重要活动之一，从事或将从事购买或携带保证金股票(符合财务报告委员会发布的U规则的含义)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务。 本公司及其受限制附属公司签署、交付和履行贷款文件不会违反财务报告委员会的U或X规则。在运用任何贷款的收益后，保证金存量不超过受本协议或任何其他贷款文件约束的资产价值的25%。

(a)(B)      None 本公司、任何控制本公司的人士或任何受限制附属公司根据1940年《投资公司法》注册为或必须注册为“投资公司”。

5.15         披露。 任何借款方或其代表向行政代理或贷款人提供的与本协议谈判或根据本协议或根据本协议交付的任何其他贷款文件有关的交易的报告、财务报表、证书(为免生疑问，任何定价证书除外)或其他信息(无论是书面或口头的)，在所提供的时间内， 不包含任何对事实的重大错误陈述或遗漏，以陈述其中陈述所需的任何重要事实。根据制作它们的情况，而不是误导；条件是，对于预计的财务信息，借款人的陈述仅限于第5.05(E)节所述的陈述。

5.16         合规性 符合法律。每一贷款方及其每一受限制附属公司在所有实质性方面均遵守适用于其或其财产的所有法律及所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议 或(B)未能个别或整体遵守该等要求，不能合理地预期会产生重大的不利影响。

5.17         知识产权、许可证等本公司及其每一受限制附属公司拥有或拥有对其各自业务运作有重大影响的所有商标、服务商标、商号、版权、专利、专利权、特许经营权、许可证及其他知识产权(统称为“知识产权”)，且与 任何其他人士的权利并无冲突，但不可合理预期会产生重大不利影响的除外。本公司及其任何受限制的 附属公司均未被起诉，或据本公司所知，将被控侵犯任何未到期的商标、专利、专利注册、版权、版权注册或其他专有权利 ，或据本公司所知，威胁被控侵犯任何人士的任何未到期商标、专利、专利注册、版权、版权注册或其他所有权 ，除非个别或整体的影响不能合理预期会产生重大的不利影响 。

5.18         偿付能力。 本公司与其子公司合并后具有偿付能力。

5.19         制裁。 本公司、其任何子公司，或据本公司及其子公司所知，董事的任何高管、员工、代理人、关联方或代表，都不是目前在外国资产管制处特别指定的国民和被封锁者名单上的个人或实体，或根据适用制裁禁止与其进行交易的个人或实体。

5.20         反腐败法 。本公司及其子公司在所有实质性方面的业务均遵守适用的反腐败法律，并已制定和维护旨在促进和实现遵守该等法律的政策和程序。

5.21         抵押品 文档。抵押品文件的条款在签署和交付后，应有效地为担保当事人的利益为行政代理创造合法、有效和可执行的第一优先留置权(受允许的留置权的约束)，以使各贷款方对其中所述抵押品的所有权利、所有权和利益具有效力。但在此之前已完成的申请除外2021年再融资 修正案生效日期或根据本合同和抵押品文件的规定，不需要提交任何文件或采取其他行动来完善或保护此类留置权。

5.22         对外国债务人的陈述 如果在作出本条第五款所述的陈述和担保时，任何外国债务人欠下任何贷款，或者该等陈述和担保是与外国债务人的信贷延期有关的，则在任何一种情况下，公司和每个外国债务人(在实施任何此类信贷延期后)有任何未偿还的贷款，向行政代理和贷款人作出以下陈述和担保：

(A)            每个外国债务人根据本协议和作为当事人的其他贷款文件(统称为“适用的外国债务人文件”)承担的义务受民商法的约束，并且该外国债务人签署、交付和履行适用的外国债务人文件构成并将构成 私人和商业行为，而不是公共或政府行为。该外国债务人及其任何财产均不享有任何法院管辖的豁免权，也不享有适用外国债务人文件项下义务的任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方面的法律程序)的豁免权。

(B)           适用的外国债务人文件根据该外国债务人所在管辖区的法律以适当的法律形式存在，并存在以根据该司法管辖区的法律对该外国债务人执行，并确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或作为证据的可采性。无需确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采性作为证据， 适用的外国债务人文件已在该外国债务人组织和存在的司法管辖区内的任何法院或其他机构存档、登记或记录，或在该司法管辖区内的任何法院或其他机关面前执行或公证，或在适用的外国债务人文件或任何其他文件上或就适用的外国债务人文件或任何其他文件支付任何登记费、印花税或类似的税款，但(I)任何此类备案、登记、记录、在寻求强制执行适用的外国债务人文件或 任何其他文件以及(Ii)已及时支付的任何费用或税款之前，已进行或不需要进行的执行或公证，且除非在卢森堡法院进行诉讼，或将本协议或任何其他贷款文件提交卢森堡的官方机构(autorité Constituée)，否则该法院或自动组织可要求登记本协议或任何其他 贷款文件或其中提及的任何协议，在这种情况下，此类协议将受到登记关税的约束。

(C)           没有(I)对在澳大利亚居住的任何外国债务人征收特别税，或(Ii)对其他外国债务人、税、征、税、税、费、评税或其他政府收费，或任何扣除或扣缴，由该外国债务人所在管辖区内或其管辖范围内的任何政府当局强制执行，且存在(A)签署或交付适用的外国债务人文件，或(B)该外国债务人根据适用的外国债务人文件支付任何款项，但已向行政代理披露的情况除外。

(D)           由该外国债务人签立的适用外国债务人文件的签立、交付和履行，根据该外国债务人组织和存在的管辖区适用的外汇管理条例，不受任何 通知或授权的约束，但下列情况除外：(I)已经作出或获得的通知或授权，或(Ii)直到 较后日期才能作出或获得的通知或授权(但第(Ii)款所述的任何通知或授权应在合理可行的情况下尽快作出或获得)。

5.23         欧洲经济区受影响的金融机构 。任何借款方都不是欧洲经济区受影响的 金融机构。

5.24         受益 所有权。自修订号6自生效日期起计，实益所有权证明(如有)所载资料在各方面均属真实无误。

5.25         涵盖 个实体。任何贷款方都不是承保实体。

第六条
肯定性公约

只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他债务仍未偿还或未履行，或任何信用证仍未履行，本公司和每一其他借款人应并应(除第6.01、6.02、6.03和6.11节所述契诺的情况外)促使其各自的受限制子公司：

6.01         财务 报表。向管理代理和每个贷款人提供：

(A)尽快           为 ，但无论如何在公司每个会计年度结束后90天内(从截至9月30日的财政年度开始，20142024)， 本公司及其子公司在该会计年度结束时的综合资产负债表，以及该会计年度的收入或运营、股东权益变动和现金流量的相关综合报表，以比较方式列示，构成上一会计年度的数字，所有这些都是合理详细的，并按照公认会计准则编制，经审计并附有国家认可的独立注册会计师的报告和意见，该报告和意见可被要求的贷款人接受(但有一项理解，即任何所谓的“四大”会计师事务所都应被视为可被要求的贷款人接受)。该报告应说明，该等合并财务报表应按照公认会计原则(除其中另有陈述外)公平地列报本公司及其附属公司于所示日期的财务状况 及其在所示期间的经营结果及现金流量，且不受任何“持续经营”或类似的资格或例外(但仅就以下各项作出(X)的资格或例外除外)：本协议项下任何贷款的即将到来的 到期日计划发生在该报告交付之日起12个月内，或(Y)与未来 日期或未来期间可能无法满足本协议第7.11节所述契约有关的或因此而导致的)或与本公司施加的范围限制或本公司遵循的会计原则 不符合公认的审计准则有关的合格条件，且该等会计师对该等合并财务报表的审查是按照公认的审计准则进行的；

(B)           as 尽快可用，但无论如何要在公司每个会计年度的前三个会计季度结束后45天内(从截止的财政季度开始2014年12月31日，为免生疑问，2024年6月30日(但如果没有根据本协议在第14号修正案生效日期之前交付(不影响第14号修正案生效日期)，也包括截至的财政季度十二月3月31日， 20202024))，本公司及其子公司截至本会计季度末的综合资产负债表，以及该会计季度和本公司会计年度结束部分的相关综合损益表或业务、股东权益变动和现金流量表，分别以比较形式列示上一会计年度相应会计季度和上一会计年度相应部分的数字，均经公司首席财务官、财务主管、高级副总裁、企业财务、或控制人公平地反映了本公司及其子公司于所示日期的综合财务状况及所示期间的综合经营业绩，仅限于正常的年终审计调整和审计变更；

(C)在 存在不受限制的子公司的情况下进行           在这个时候在提交该等财务报表的会计期间的最后一天，则在提交上述(A)及(B)条所述的每套合并财务报表的同时，由本公司的一名负责人员真诚地编制一份摘要报表，反映从该等合并财务报表中剔除该等非限制性附属公司的账目 所需的调整；及

(D)           as 尽快，但无论如何不迟于本公司每个会计年度结束后90天(从截至2015年9月30日的财政年度开始)，本公司及其受限制子公司的综合 基础上的年度业务计划和预算，包括公司管理层编制的符合过去惯例或行政代理合理满意的形式的预测 ，本公司及其受限制附属公司的综合资产负债表及损益表或营运及现金流量表(包括本公司及其受限制附属公司的合并资产负债表及损益表及现金流量表)在紧接的下一个财政年度(包括当时生效的最后一个有效到期日的财政年度)。

对于根据第6.02(C)节提供的材料 中包含的任何信息，不应根据上文第6.01(A)节或 (B)节单独要求本公司提供该等信息，但上述规定不应减损本公司在上文第6.01(A)和(B)节规定的时间提供上述信息和材料的义务。

6.02         证书； 其他信息。向管理代理和每个贷款人交付：

(A)           与第6.01(A)和(B)节提到的财务报表的交付同时进行(从交付该会计季度的财务报表开始截至12月31日截止 6月30日，20142024年)， 由公司首席财务官、财务主管、高级副总裁、公司财务或 控制人签署的正式填写的合规证书(I)包含累计可用金额和当时未使用的金额的计算 ；(Ii)包含截至该日期指定的每一家非限制性子公司的清单；(Iii)说明公司截至该日期符合抵押品和担保要求以及第6.12条；(Iv)说明 该高级职员已审阅贷款文件的条款，并已或已在其监督下对公司及其附属公司在该等财务报表所涵盖的会计期间内的交易及状况作出或安排作出合理详细的覆核，而该项覆核并未披露在该会计期内或在该会计期间结束时存在任何违约或违约事件，且该高级职员在该证明书的日期并不知悉任何违约或违约事件的存在，或如果他确实知道违约或违约事件的存在或存在，指明其性质和存在期限，以及公司已经采取、正在采取或建议采取的行动；以及(V)在编制财务报表之日，列出确定公司是否遵守第7.11节所述各项财务契约所需的计算方法；

(B)在违约事件发生时和违约持续期间，如行政代理要求，由独立会计师提交给董事会(或董事会审计委员会)的任何贷款方的所有最终审计报告、管理函件或建议的副本 与任何贷款方或其任何受限制子公司的账目或账簿有关的副本， 或对其中任何一家的审计的副本，           ；

(C)在获得后立即            发送给公司股东的每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及公司根据1934年证券交易法第13或15(D)节可能提交或要求提交给美国证券交易委员会的所有年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本，而不是根据本条例要求交付行政代理的其他 ；

(D)在提交后，根据任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款向任何借款方或其任何受限制子公司的债务证券持有人提供的任何报表或报告的副本，其金额超过门槛 ，且根据第6.01节或本第6.02节的任何其他条款无需提供给贷款人，在提交后立即           。

(E)任何借款方或其附属公司收到任何通知、请求和其他文件(包括修改、豁免和其他修改)的复印件(包括修改、豁免和其他修改)不迟于借款方或其子公司收到的超过阈值的任何文书、契据、贷款或信贷或类似协议的副本，并应行政代理人的要求，不时提供行政代理人可能合理要求的关于该等票据、契据、贷款和信贷及类似协议的信息和报告 ；

(F)在公司每个财年结束后90天内(从截至9月30日的财年开始)，尽快            为 20212024)， 最近结束的财政年度的定价证书；但在任何财政年度，公司可选择不交付定价证书，且此类选择不构成违约或违约事件(但未能在该90天期限结束前提交定价证书将导致按照第2.20(C)节的规定适用可持续性费用调整和可持续性费率调整)；以及

(G)根据行政代理或任何贷款人可能不时提出的合理要求，迅速提供(           )有关任何借款方或其任何受限附属公司的业务、财务或公司事务的附加信息，或关于贷款文件条款遵守情况的附加信息。

根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(C)节要求交付的文件(只要任何此类 文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已于以下日期交付：(I)公司发布该等文件的日期，或在公司的互联网网站上按附表10.02列出的网站地址提供指向该文件的链接；(Ii)这些文件在哪些网站上以公司名义张贴在每个贷款人和行政代理都可以访问的互联网或内联网网站(如果有)上(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；或(Iii)该报告以电子方式提交给美国证券交易委员会的EDGAR系统；但：(A)公司应行政代理人或任何贷款人的要求向行政代理人或任何贷款人交付该等文件的纸质副本，直至行政代理人或该贷款人发出停止递送纸质副本的书面请求为止；及(B)本公司应将任何该等文件的张贴事宜通知行政代理人(以传真机或电子邮件方式)，并在行政代理人提出要求时，以电子 邮寄方式迅速向行政代理人提供该等文件的电子版本(即软件副本)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督公司遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。

每个借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人可以，但没有义务，通过在SyndTrak、DebtDOMAIN、IntraLinks、ClearPar或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行人提供材料和/或信息(统称为“借款人材料”) 和(B)某些贷款人(各自，公共贷款人“)可能有人员不希望获得关于任何借款人或其各自关联公司的重大非公开信息，或任何上述 各自的证券，并且可能从事与这些人的证券有关的投资和其他市场相关活动。每个借款人在此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人将借款人材料视为不包含关于借款人或其各自证券的任何材料的非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)，以达到美国联邦和州证券法的目的(但前提是，如果该借款人材料 构成信息，则应按照第10.07节中的规定处理)；(Y)允许通过平台指定的“公共端信息”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；和(Z)行政代理和安排人员有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为 仅适用于在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴。

6.03         通知。 立即通知管理代理：

(A)发生任何违约或违约事件的           ；

(B)已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何事项，包括(I)违反或不履行公司或任何受限制附属公司的合约义务，或违反或未能履行合同义务下的任何违约；(Ii)公司或任何受限制附属公司与任何政府当局之间的任何争议、诉讼、调查、法律程序或中止；(Iii)影响本公司或任何受限制附属公司的任何诉讼或法律程序的开始 或任何实质性进展，包括根据任何适用的环境法；或(Iv)抵押品的任何部分损坏或销毁。

(C)发生任何已经造成或将合理预期会造成重大不利影响的国际风险评估事件的           ；

(D)任何借款方或其任何受限制子公司对会计政策或财务报告做法的任何重大变化，包括第2.10(B)节所述公司的任何决定的           。

(E)发生(Br)发生根据第2.05(B)(Ii)节要求本公司支付强制性预付款的任何财产或资产的处置，(Ii)发生根据第2.05(B)(Iii)节要求本公司支付强制性预付款的任何追回事件，以及(Iii)产生或发行根据第2.05(B)(Iv)节要求本公司强制预付款的任何债务；以及

(F)穆迪或S宣布更改公司或设施的评级的任何公告的            。

根据第6.03节(第6.03(E)或(F)节除外)发出的每份通知应附有本公司负责人员的声明，声明中提及的事件详情，并说明本公司已采取及拟采取的行动 。根据第6.03(A)节发出的每份通知应详细说明本协议的任何和所有条款以及任何其他贷款文件已被违反的情况。

6.04债务的         付款 。于拖欠前支付及清偿对其 或其物业或资产未能支付的所有税务责任、评估及政府收费或征费，可合理预期会导致重大不利影响，除非 该等债务、评估及政府收费或征费正由本公司或该受限制附属公司根据其组织所在国家的公认会计原则(GAAP)或同等会计准则维持充足的准备金，并以勤勉进行的适当程序真诚地就该等事项提出争议。

6.05         保存 存在等(A)  根据其组织管辖范围内的法律，维持、更新和维持其合法存在和良好信誉，但第7.04条或第7.05条所允许的交易除外；(B)采取一切合理行动，以维护其业务正常开展所必需或适宜的所有权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，但不能合理预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外；及(C)保留或续期其所有注册专利、商标、商号及服务标记，若不保留该等注册专利、商标、商号及服务标记，可合理地 预期会产生重大不利影响；然而，倘若本公司认为终止任何受限制附属公司的存在(公司或其他)符合其最佳利益，且对贷款人并无重大不利 ，则可终止该等附属公司的存在。

6.06物业的         维护 。(A)维持、保存及保护其业务运作所需的所有材料性能及设备，正常损耗除外；及(B)在(A)及(B)的每一种情况下，对其进行一切必要的维修及更新及更换，除非未能合理预期 会产生重大不利影响。

6.07         保险维护 。向财务健全和信誉良好的保险公司提供有关其财产和业务的保险 ，以防止从事相同或类似业务的人(就不动产所在的地理位置的不动产)投保的损失或损坏的种类、类型和金额与此类其他人在类似情况下通常承保的类型和金额，并且所有此类保险应指定行政代理人为 代表担保当事人(如为责任保险)或贷款人损失收款人(如为财产保险)(视情况而定)额外承保的保险； 但第6.07节的前述条款不应限制适用贷款方的能力 ：(I)以商业上合理的金额进行自我保险或(Ii)通过“专属自保”保险子公司使用商业上合理的自我保险。

(b)6.07     如果任何抵押财产的任何部分在任何时间位于被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪灾灾区的地区，并且已根据1968年《国家洪灾保险法》(现在或以后生效或后续法案，即《洪灾保险法》)为其提供洪灾保险，则本公司 应或应促使每一贷款方(I)向财务状况良好且信誉良好的保险人维持，洪水保险金额及其他方面足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，以及(Ii)在收到要求的书面请求后，立即向行政代理提交符合该要求的证据，其形式和实质为行政代理合理接受。

6.08         合规性 符合法律。在所有实质性方面遵守适用于本公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)法律或命令、令状、禁令或法令的该等要求正通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议；或(B)不能合理地预期未能遵守 会产生重大不利影响。

6.09         图书和记录。保持足够的账簿、记录和帐目，以便根据稳健的商业惯例和公认会计原则或同等的国际标准编制合并财务报表。

6.10         检查 权利。允许行政代理和每个贷款人指定的任何代表访问和检查其任何财产， 检查其公司、财务和经营记录，复制其副本或摘要，并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，所有这些都在正常营业时间 内的合理时间内进行，并在符合以下限制的情况下，在合理的提前通知公司后，按合理需要的频率进行；但条件是：除存在违约事件时的任何此类访问和检查外，只有代表贷款人的行政代理 可以根据本第6.10节行使行政代理和贷款人的探视和检查权利(任何贷款人的代表可以自费陪同行政代理进行任何此类访问)，并且在任何日历年度内，如果没有违约事件的存在，行政代理行使此类权利的次数不得超过两次，且此类次数仅为一次，费用由公司承担；此外，如果发生违约事件，行政代理或任何贷款人 (或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间进行任何上述操作，费用由公司承担，无需事先通知。尽管本协议有任何相反规定，借款人或受限制子公司均不会被要求披露、允许检查、审查或复制或摘要 构成非金融商业秘密或非金融 专有信息的任何文件、信息或其他事项，而这些文件、信息或其他事项与本公司及其受限制子公司的实际或预期财务结果或运营结果并无合理关系。(B)法律或任何具有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露，或(C)受律师-委托人或类似特权的约束，或构成律师工作成果。

6.11          使用 的收益。使用循环贷款的收益已招致， A期美国贷款和B期贷款发生在2021年再融资 第14号修正案生效日期在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下提供持续营运资金及作其他一般公司用途(包括准许的收购及赎回本公司若干现有优先无抵押票据)。为免生疑问，(A)于《2021年再融资修正案》生效日期发生的定期贷款所得款项 ， 在每种情况下，根据本公司的选择(I)“偿还 或再融资“现有的(或 根据适用的第14号修正案延长或续签)现有循环和定期贷款设施公司设施 曾经是根据现有信贷协议，是否有 未偿还款项根据现有信贷协议第2.19节及“准许信贷协议对债务进行再融资”的定义(定义见现有信贷协议)，(B)所产生的循环贷款在2021年再融资 第14号修正案生效日期是否已根据现有信贷协议第2.19节及“允许信贷 协议再融资债务”的定义(定义见现有信贷协议)，将(I)根据现有信贷协议未偿还的本公司现有循环信贷安排(I)用于“再融资”，(Ii)在第14号修正案生效之前，立即支付与此相关的费用和开支，或(三) 提供持续营运资金和Ii)适用于其他 一般公司用途不违反任何法律或任何贷款文件(包括本第6.11节第一句允许的用途)和(C) 在第10号修正案生效日期发生的B期贷款已用于或将用于(视情况而定) (I)支付与一项或多项全面和/或部分投标要约有关的全部或部分应付代价， 公司已完成的未偿还2024年票据本公司及其子公司的股份。为免生疑问，现行信用证第14号修正案根据本协议于和/或之后修订编号：1014生效日期(包括任何相关的溢价和利息)和(Ii)支付与该投标和与第10号修正案有关的费用和开支如此处提供的 。

6.12         担保品 和担保要求；担保品信息。

(A)如果 (I)任何重要附属公司是在成立(包括由某一部门)成立或收购后成立或收购的，则为           结业第14号修正案生效日期，以及确定子公司是否为 的重要子公司所需的所有计算以形式上或(Ii)任何非受限制附属公司被重新指定为受限制附属公司，则在上述每种情况下，均须在事件发生后60天内促使抵押品及担保要求得到满足。

(B)如 (I)本公司任何全资拥有的境内受限制附属公司(不包括附属公司) 个别地(且不实施根据“重要附属公司”定义的第一个但书规定的75%的综合财务测试)符合财务标准(           )测试测试 载于第(A)或(B)条在根据第6.01(A)节提交财务报表的最近结束的财政年度结束时，“重大附属公司”的定义在根据第6.01(A)节关于适用会计年度的财务报表交付之日起60天内导致抵押品和担保要求得到满足，或(Ii)本公司的任何全资境内 受限子公司(不包括子公司)必须成为担保人，其基础是75%的财务总额 测试测试集 在第(X)或(Y)条在根据第6.01(A)节提交财务报表的最近结束的财政年度结束时，“重要附属公司”定义中的第一个但书 ，然后在根据第6.01(A)节就适用的会计年度提交财务报表之日起60天内，导致抵押品和担保要求得到满足。

(C)            if， 在结业第14号修正案生效日期，任何物质资产(就不动产资产而言，限于拥有 块(但不是租赁或地面租赁)的不动产或其改进或其中的任何权益，其公平市值等于或大于10,000,000美元，由公司按其合理酌情决定权分别就每项该等不动产资产确定 (连同其改进))由本公司或任何其他贷款方收购或由任何附属公司 在根据第6.12节或抵押品和担保要求成为贷款方之时或之后持有(除(X)抵押品文件下构成抵押品的资产在收购时受该抵押品文件产生的留置权约束的其他 资产或(Y)构成除外资产的资产)，通知行政代理，以及(应根据抵押品和担保要求提出要求的资产和行动的行政代理的请求)； 使这些资产受到担保债务的留置权，并采取并促使其他贷款方采取此类行动 以完善此类留置权AS在每种情况下， 仅限于根据抵押品和担保要求或抵押品文件所要求的任何此类通知、质押或其他行动或完善的范围；如果任何自有不动产根据第6.12(C)款进行抵押，公司或其他贷款方(视情况而定)不应要求公司或其他贷款方遵守抵押品和担保要求以及本第6.12条关于该自有不动产的规定，直到取得该不动产后的合理时间(或当拥有该不动产的人成为贷款方时，视情况而定)。在任何情况下，在收购后90天内(或视情况将该人重新指定为借款方)，均不需要遵守本第6.12(C)条的规定。.

(D)及时(无论如何不少于10天，或行政代理人合理同意的其他期限)向行政代理人提供(           )书面通知：(I)任何借款方的法定名称的变更(如其组织证书或类似文件中所述)，(Ii)在借款方的组织或组成或其组织形式的管辖范围内，或(Iii)任何借款方的组织识别码或联邦(Br)(或类似的，对于外国债务人)纳税人识别码。

本第6.12节中任何前述条款(A)至(C)所要求的 期限可由行政代理以其合理的酌情决定权单独采取行动予以延长。第6.12节在任何抵押品和担保放行期间不适用。

6.13         是否符合环境法。(A)遵守并促使所有经营或占用其物业的承租人和其他人在所有实质性方面遵守所有适用的环境法和环境许可证；(B)获取并更新其运营和物业所需的所有环境许可证；以及(C)根据所有环境法的要求，进行任何调查、研究、采样和测试，并采取必要的清理、反应或其他纠正行动，以处理其拥有、租赁或运营的任何物业的所有有害物质；但在上文(A)、(B)及(C)款所述的每一种情况下，不会合理地预期会产生重大不利影响的情况除外；但条件是，本公司或其任何附属公司均无须采取任何该等清理、清除、补救或其他行动，惟其义务须以真诚及正当程序提出异议 ，并根据公认会计原则就该等情况维持适当储备。

6.14         进一步 保证。根据管理代理或任何贷款人通过管理代理提出的请求，(A)纠正在任何贷款文件中或在其执行、确认、存档或记录中发现的任何重大缺陷或错误， 和(B)(受贷款文件中规定的例外情况的限制，包括 “抵押品和担保要求”的定义)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、 存档、重新归档、登记和重新登记任何和所有此类进一步的行为、契约、证书、行政代理人或任何贷款人通过行政代理人可能不时合理地要求担保和其他工具，以便(I)更有效地执行贷款文件的目的，(Ii)在适用法律允许的最大范围内，除在抵押品和担保放行期内外，任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益(除外的子公司除外)现在或以后将由任何抵押品文件涵盖的留置权，(Iii)除抵押品和担保解除期间外，完善并保持任何抵押品文件和拟根据其设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权，以及(Iv)除在抵押品和担保解除期间外，担保、转易、授予、转让、转让、保全、根据任何贷款文件或根据任何贷款方或其任何受限制附属公司是或将成为当事人的任何贷款文件而签立的任何其他文书，保护并更有效地向受担保各方确认已授予或现在或以后拟授予受担保各方的权利，并促使其每一受限制附属公司这样做。

6.15         [保留。]

6.16         《反海外腐败法》； 制裁。本公司将，并将促使其子公司维持并执行政策和程序，旨在促进和实现本公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理在各自的活动中代表本公司及其受限制的子公司在各自的活动中遵守1977年美国《反海外腐败法》及适用的制裁。

6.17         收盘后 要求。在切实可行的范围内，在任何情况下，在下列时间段内结业第14号修正案附表6.17中规定的生效日期或行政代理书面同意的较晚日期，包括合理地适应结业修改第14号生效日期、交付文件或采取附表6.17规定的行动，但行政代理根据“抵押品和担保要求”一词的定义所规定的权力另有约定的范围除外。

6.18         批准 和授权。维护每个外国债务人所在的管辖区内每个政府机构的所有授权、同意、批准和许可证、豁免、备案和登记，以及在该管辖区内与贷款文件有关的所有其他人的所有批准和 同意，除非 不能合理预期会产生实质性的不利影响。

6.19评级的         维护 。在任何时候，从修正案编号。1014在B期贷款全额付款和终止之前的生效日期，应尽商业上合理的努力， 并促使维持：(A)S和穆迪(或任何此类评级机构的任何继承者)对B期贷款的公众评级(但在每种情况下，不是任何特定评级)和(B)公共企业信用评级和企业家族评级(但在每种情况下，S及穆迪(或任何该等评级机构的任何继承人)对本公司的评级) 。

第七条
负面公约

来自 2021年再融资修正案第14号生效日期，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务将 保持未偿还或未清偿，或任何信用证将继续未偿还，任何借款人不得，也不得允许任何借款人(A)在第7.01至7.08款和第7.10至7.14款中允许任何受限制子公司，和(B)在第7.09款中，任何全资受限制子公司直接或间接：

7.01         留置权。 在其任何财产、资产或收入上创建、产生、承担或忍受存在的任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的， 下列情况除外：

(A)根据任何贷款文件(担保有担保履约信用证的贷款文件产生的留置权除外，受第7.01(Q)节管辖的           留置权)；

(B)现有的           留置权 2021年再融资第14号修正案生效日期，并在保证本金总额超过#美元的范围内5,000,0001,000,000,000，列于附表7.01及其任何续期或延期，条件是：(I)不改变(除(A)将任何财产从留置权的范围中移除，(B)包括附加或并入该留置权所涵盖的财产的后取得的 财产，或(C)包括其收益和产品)， (Ii)不增加由此担保或受益的金额，除非第7.02(B)节所预期的，(Iii)任何并非借款方债务人的借款方不得成为与该续期或延期有关的债务人，以及(Iv)第7.02(B)节允许对由此担保或受益的债务进行任何续期或延期；

(C)           惯例的允许留置权；

(D)           任何不构成第8.01(H)节规定违约事件的扣押或判决留置权，该扣押或判决留置权在生效后不到 六十(60)天存在，或(I)执行已被搁置，(Ii)付款已由保险全额承保，或(Iii)本公司或其任何受限制的附属公司应真诚地提起上诉或诉讼程序以供审查，并应在其账簿上预留公认会计准则可能要求的关于该判决或裁决的准备金；

(E)           留置权 担保第7.02(E)节允许的债务；但条件是：(I)此类留置权在任何时候都不会占用任何财产， 由该债务提供资金的财产及其产品和收益除外，以及(Ii)由此担保的债务不超过收购之日正在收购的财产的成本或公平市场价值(以较低者为准)；

(F)            留置权 (I)在收购任何受限附属公司时已存在的资产的留置权。2021年再融资第14号修正案根据许可收购的生效日期，以及(Ii)任何借款方或任何受限制子公司的资产，这些资产在收购时已存在 2021年再融资 第14号修正案生效日期，以及在每一种情况下的任何修改、替换、续期、再融资或延期(不得增加债务担保金额或扩大此类留置权担保的资产)；但此类留置权(A)不是因预期此类交易而产生或产生的， (B),只有第7.02(G)节和 节允许的本金总额不得超过担保债务$100,000,000， 在任何时间 杰出的(B)(I)2.20,000,000美元和(Ii)LTM EBITDA的20%两者中较大者，以及(C)仅附加于收购的资产或该收购的受限附属公司的资产，以及该等资产的收益和产品(及其收益和产品)；

(G)           对应收账款及与之相关的合同和工具的留置权或转让，仅与根据第7.05(H)节出售此类应收账款有关，并在构成公司或任何受限制的 子公司债务的范围内，只要第7.02(F)节允许此类债务；

(H)           留置权 保证双边信用证融资在产生时本金总额不超过(I)6亿美元和(Ii)中较大的 2055% 截至最近一个会计年度最后一天的合并净值，该会计年度的财务报表已根据第6.01节的规定交付。EBITDA；但此种留置权不得延伸至任何抵押品或涵盖任何抵押品；

(I)            对作为外国子公司(外国债务人除外)的受限制子公司的资产的留置权，以担保该受限制子公司的债务或其他义务 ，该受限制子公司是本协议所允许的外国子公司；

(J)            对与项目有关的资产的留置权，在此类项目的正常业务过程中担保担保债券；

(K)           仅对AECOM Capital(或其子公司或由AECOM Capital成立的合资企业)的资产享有留置权，以保证AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合资企业)根据本协议条款允许的债务；

(L)            对合资企业和其他未合并实体的项目相关资产 有留置权，以担保该等合资企业和其他未合并实体的债务或其他义务，只要此类留置权不影响本公司或其任何合并的受限制的子公司的资产；

(M)          对并非因违反本协议而产生的债务进行抵偿所需财产的留置权；

(N)因公司或任何受限制附属公司在正常业务过程中有条件销售、保留所有权、寄售或类似的货物买卖安排而产生的           留置权 ；

(O)           不受限制附属公司股权的任何 质押，以保证该不受限制附属公司的债务，只要该等债务不会向本公司或任何受限制附属公司追索；

(P)           第7.02(H)节允许的担保债务的其他留置权；

(Q)           对担保抵押品的留置权 $600,000,000(I)面值1,100,000,000美元和(Ii)面值100%的LTM EBITDA(根据第1.09节确定)， 在产生时，在循环信贷安排之外签发的履约信用证在 范围内的较大者，或者(I)在有担保履约信用证的情况下根据贷款文件产生的留置权，或(Ii)须遵守行政代理人就此类抵押品留置权合理地令行政代理人满意的惯常同等债权人间协议 ；和

(r)            除 在抵押品放行期间，保证第7.02(R)节或 第7.02节允许的债务的抵押品的留置权(S)；但所有此类留置权(根据允许的再融资修正案在贷款文件下保证允许的信贷协议再融资债务的留置权除外)受每个适用的可接受的债权人间协议的约束； 和

(S)与合格证券化融资或应收账款融资相关的           留置权，以及与任何其他保理、证券化、供应链融资或类似安排相关的后备留置权。

(r)            为了确定是否符合本第7.01节的规定，(A)担保债务项目的留置权不需要仅通过参照第7.01(A)至(R)节所述的一类允许留置权(或其任何部分)而被允许，但可以在其任何组合下部分允许，(B)如为某项债务(或其任何部分)提供担保的留置权符合第7.01(A)至 (R)节所述的一种或多种类别的准许留置权(或其任何部分)的标准，公司可全权酌情将以符合本第7.01节的任何方式对担保该负债项目(或其任何部分)的该留置权进行分类或重新分类，并有权仅将该留置权或该留置权担保的该负债项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一中，该担保该债务项目(或其部分)的该留置权将被视为仅根据该条款或条款(或其任何部分)发生或存在，以及(C)第1.11条应适用。此外，对于本条款第7.01节允许的留置权担保的任何适用的债务增加金额，此类增加的金额可由担保此类债务的相同留置权担保。

尽管 本合同有任何相反规定，但在担保品和担保放行期间 并在公司书面选择后(该选择应在公司通知行政代理后生效)，第7.01节各节所规定的契诺(e (i), (G)、 (H)、(iP)和(pR) 应全部替换为允许任何其他留置权的单一篮子确保安全只要 为(X)综合优先债务的未偿还总额在 总金额中不至 超10截至最近一个会计年度最后一天的合并净值的50% ，该会计年度的财务报表已根据公司及其受限子公司第6.01节的规定提交，以及(Y)税收安排优先负债合计 本公司及其受限子公司 不是吗至超10截至最近一个会计年度最后一天的合并净值的50% ，该会计年度的财务报表已根据公司及其受限子公司第6.01节的规定提交，在每种情况下， 形式上的综合杠杆率不得超过3.00至1.00(这种 单一篮子，“优先债务留置权篮子”)，条件是在抵押品的第一个日期和担保解除期间，如果综合优先债务或税收安排优先债务的金额超过适用的 优先债务篮子，则不应被视为在该日期及之后 由于存在任何当时存在的该等综合优先债务或税收安排优先债务或对其进行再融资或替换而发生任何违约或违约事件。

7.02          债务。 创建、招致、承担或忍受存在任何债务，但以下情况除外：

(a)            贷款文件项下的债务 ；

(B)未偿还的            债务 (X)2021年再融资第14号修正案生效日期，并就任何超过$的个别项目5,000,0001,000,000,0002021年再融资 第14号修正案生效日期，列于附表7.02(B)(X)或(Y)后的未清偿日期(包括在生效日期后发生的债务2021年再融资 第14号修正案(生效日期)，如附表7.02(B)(Y)所述及在附表7.02(B)(Y)所述及范围内，以及任何此类债务的再融资、退款、续期或延期；但条件是：(I)在进行此类再融资、再融资、续期或延期时，此类债务的金额不会增加，但增加的金额不包括已支付的合理溢价或其他合理金额，以及与此类再融资相关的合理产生的费用和开支，以及与该等再融资、再融资、续期或延期相关的任何现有未用承付款的金额，且与此有关的直接债务人或任何或有债务人不因此类再融资、再融资、续期或延期而发生变化，以及(Ii)与本金、摊销、到期日、任何此类再融资、再融资、续期或延期债务的抵押品(如有)和从属关系(如有)，以及作为整体的其他实质性条款，以及任何订立的协议和与此相关的任何文书，对贷款当事人或贷款人的有利程度并不比管理债务再融资、再融资、续期或延期的任何协议或文书的条款差很多，适用于任何此类再融资、再融资、续期或延期债务的利率不超过当时适用的市场利率；

(C)根据任何掉期合约而存在或产生的            债务 (或有或以其他方式)，只要该等债务是(或曾经是) (I)该人在正常业务过程中为直接减轻与利率或外汇汇率波动有关的风险而订立的，或(Ii)因准许可转换债务对冲协议而产生的 ；

(D)            对任何借款人或任何受限子公司(AECOM资本及其子公司除外)在本协议下以其他方式允许的债务的担保 ；但条件是：(I)第7.02(G)节允许的任何债务担保应符合第(B)款；(Ii)任何贷款方不得根据本条款(D)为第7.02(K)(A)(I)节允许的非贷款方的债务提供担保；以及(Iii)借款方对根据第7.02(K)(A)(Ii)节允许的另一借款方的债务进行的任何担保应 与担保债务的从属程度相同；

(E)在第7.01(E)节规定的限制范围内的固定资产或资本资产的            可归属债务和购买货币义务； 规定然而，根据本条(E)项，所有该等债务在任何一次的未清偿总额，以发生时的 计算，不得超过(I)$中较大者300,000,000550,000,000和(Ii)1050% 截至最近一个会计年度最后一天的合并净值，该会计年度的财务报表已根据第6.01节的规定交付。EBITDA及其任何修改、替换、续展、再融资或延期(此类修改、替换、续展、再融资或延期不得增加本金)；

(F)#年             债务 大自然尊敬的 按惯例条款订立的应收款证券化和/或保理安排，包括其权利人对相关证券化或保理实体的追索权有限，以及被证券化和/或保理的应收款 (及其习惯替代或替代)任何合格证券化 融资或应收账款融资，本金总额 不超过4亿美元在本条(F)项下的任何一次未清偿时间，以其发生之日计算，不得超过(I)$550,000,000和(Ii)LTM EBITDA的50%中的较大者；

(G)成为本公司受限制附属公司的任何人士的            负债 ，或与在2021年再融资第14号修正案根据许可收购及其任何修改、替换、续展、再融资或延期的生效日期(该等修改、替换、续展、再融资或延期不得增加其本金)；但条件是：(A)该等债务并非因预期该等收购而产生，(B)本公司或任何受限制的附属公司(被收购的受限制附属公司除外)均不是该等债务的债务人，及(C)该等债务是无担保或有担保的， 仅因被收购的受限制附属公司的资产留置权，或在第7.01(F)节所述的限制范围内对已收购的受限制附属公司的资产或所收购的资产留置权；

(H)            债务 (可由公司选择以第7.01(P)节允许的留置权担保，或无担保，如果以任何抵押品担保，则在符合可接受的债权人间协议的情况下，由公司的选择权担保)，本金总额为任何 根据本条款(H)未偿还的一次，截至产生时计算， 不得超过(I)$中较大者150,000,000550,000,000和(Ii)5.0050% 截至最近一个会计年度最后一天的合并净值，其中 在产生时已交付财务报表LTM EBITDA；但根据现金封顶递增贷款发生的任何债务依赖于重新分配的一般篮子金额 使用第7.02(H)节规定的其他可用金额，在该现金封顶递增贷款项下仍未偿还的债务，应减少根据本 节规定可动用的金额6.017.02(h);

(I)作为外国子公司(外国债务人除外)的受限子公司的             债务，本金总额为这个根据本条款第(I)款未偿还的任何 一次，自发生之日起计算，不得超过(I)$300,000,000550,000,000和(Ii)1050% 截至最近一个会计年度最后一天的合并净值，该会计年度的财务报表已根据第6.01节的规定交付。LTM EBITDA；

(J)关于投标、招标、贸易合同、政府合同和租赁、建筑合同、法定义务、担保、暂缓、海关、投标和上诉保证金、货币保证金的履约和退还、履约和完成保函、履约和完成保函、与公用事业公司的协议和其他类似性质的义务(包括确保健康、安全和环境义务的义务)的             义务 (包括关于信用证、银行担保、银行承兑汇票、仓库收据或在正常业务过程中开具的类似票据的义务)，在正常业务过程中的每一种情况下，或者(I)与过去的做法一致，或(Ii)本公司或该受限制子公司出于善意确定的本公司及其受限制子公司的业务运营所合理需要的，在每种情况下，包括(为免生疑问)与任何合资企业有关的任何此类义务；

(k)            (A) 公司间债务，只要(I)第7.03节允许非贷款方对贷款方的任何债务，以及(Ii)贷款方对非贷款方的任何债务从属于该贷款方在贷款项下的义务；及(B)本公司或其任何受限附属公司因本公司或其任何受限附属公司因偿还、赎回、失败或注销债务而欠本公司或其任何受限附属公司的债务 用MS处置所得款项偿还、赎回、失败或注销的债务。

(L)             (I)AECOM Capital(或AECOM Capital成立的子公司或合资企业)与AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合资企业)的项目或投资有关的债务，以及(Ii)对上一款(I)所述任何债务的担保，只要第7.03(H)节允许；

(M)            供应商融资、供应链融资、结构性应付账款方案、“不收即付”安排以及公司及其受限制子公司在正常业务过程中为向供应商和供应商支付融资而订立的类似项目 ，合计本金金额不超过 $100,000,000在第(Br)条(M)项下的任何未清偿时间，以其产生之时计算，不得超过(I)$275,000,000和(Ii)25%(br})LTM EBITDA的较大者；

(N)            无担保债务 只要(I)在紧接其发行之前或紧接之后并未发生违约且仍在继续 ，(Ii)紧接在给予之前和之后形式上如该票据生效，本公司及其受限制附属公司应于形式上遵守所有的金融界圣约第7.11节中规定的契约,(包括，为免生疑问，使当时有效的任何杠杆增加生效)和(Iii)此类债务的最终到期日和至到期日的加权平均寿命不得早于或短于根据任何融资机制当时有效的最后到期日 ，但本条第(Iii)款不适用于任何许可桥梁债务 和(Iv)此类债务的条款和条件(包括任何金融契约，但不包括利率、利率下限、费用和可选的预付款或赎回条款)总体上并不比贷款文件中关于贷款安排的条款具有更大的限制性(除非 此类条款是为了贷款人的利益而根据本协议的修正案添加到贷款文件中，或仅在行政代理合理满意的情况下添加)，(B)仅适用于在发生此类事件时存在的最后到期日之后的期间，或(C)行政代理以其他方式合理地接受)或 任何内部到期债务；

(O)与在正常业务过程中发生的保险费融资有关的            负债 ；

(P)在发生任何此类债务之日本金总额不超过(I)(以较大者为准)的其他债务             (Br)iA) $100,000,0001.1亿和(IIB) 3.510% 截至最近一个财政年度最后一天的合并净值，其中 财务报表在产生时已交付，根据LTM EBITDA加上(Ii)分配给此部分的任何重新分配的受限付款金额 6.017.02(p);

(Q)本公司或任何受限制附属公司欠本公司或任何受限制附属公司的            债务 ，在每种情况下均作为 (并符合)与非核心资产处置相关的交易而产生；和

(R)公司或另一贷款方为代替增量增加而发行或发生的非次级票据和/或非次级定期贷款(和/或与此有关的承诺)形式的             债务(此类票据或贷款，“增量等值债务”)； 规定：

 (I)            此类 债务债务应在(X)公开发行、规则144A发行或其他私募或(Y)根据 向过渡性融资、定期贷款融资或其他方式发行或产生，以代替增量增加；

 (二)           所有此类增量等值债务的本金总额，连同所有增量增量的本金总额， 不得超过最大增量；

 (三)          任何这种 增量等值债务任何(X)如果在担保品解除期间以外的任何时间发生，则应可通过对抵押品的留置权进行担保(且仅限于通过在 担保品上)在一个该 是平价通票 基础 使用根据可接受的债权人间协议，债务应与债务享有同等的偿付权，或(Y)如果在抵押品解除期间发生，则债务应为无担保债务，且不应包括担保此类增量等值债务的拨备，除非， 或低于，留置权出现一种抵押品恢复 事件，且仅在授予留置权之后(或基本上与之同时)保护义务(在任何一种情况下，和受制于可接受的债权人间协议， ，并将付款权利与义务并列);

 (IV)          不是此类 增量等值债务不应由任何人担保 由不是义务担保人的公司任何受限子公司担保或以其他方式构成义务；

 (V)           此类增量等值债务的到期日不应早于当时对任何未偿还定期贷款有效的最新到期日，并且到到期的加权平均寿命不应短于任何当时未偿还定期贷款的剩余加权平均寿命 ，前提是，根据本公司的选择权 ，(X)高达200,000,000美元的增量定期贷款本金和增量等值债务合计， 的到期日可能早于任何或所有当时未偿还的定期贷款的剩余加权平均到期日，而到期加权平均寿命短于当时任何或所有未偿还定期贷款的剩余加权平均到期日和(Y)这条条文(四.V) 不适用于任何许可桥梁债务或任何内部到期债务 ；

 (Vi)         此类增量等值债务的条款和条件应为(除利率、利率下限、费用和可选的预付款或赎回条款外)：(X)对于提供此类增量等值债务的贷款人或投资者而言，不会比贷款文件中所述的贷款文件中所述的贷款文件中规定的贷款人在合理判断下真诚地确定的条款和条件更有利；(除 该等条款外，以下情况除外)：(A)为贷款人的利益而根据本协议或其修正案在贷款文件中加入的条款 仅以行政代理的合理满意为前提，(B)仅适用于在发生该等债务时存在的最后到期日之后的期间，或(C)以其他方式为该行政代理合理接受)或(Y)与该债务产生时的惯例市场条款和条件相一致，由 公司的负责人员在其合理判断中真诚地确定；和

 (Vii)        主题 在每种情况下至第1.11节在 的情况下，在这种增量债务生效之前和之后 等值债务用于完成已根据以下规定发出通知的有限条件收购，不应存在任何违约或违约事件 并且将继续存在(在LCT选举和适用1.11条款的情况下，在该递增等值债务生效之前和之后(A)不存在违约或违约事件，且违约事件不会持续；及。(B)本公司及其受限制附属公司， 不应存在任何指定的默认设置在形式上遵守第7.11节中包含的每一项财务契约在该有限条件交易完成时继续(br})；以及

(S)            债务 (“允许信贷协议再融资债务”)发行、产生或以其他方式获得(包括通过延长或续展现有债务的方式)，以换取或全部或部分延长、续期、更换、回购、报废或再融资， 任何类别的现有定期贷款或任何现有循环信贷贷款(或未使用的循环信贷承诺)，或 任何当时存在的增量定期贷款或允许再融资承诺和/或根据 之前的允许再融资修正案产生的允许再融资贷款；

 (I)            此类债务的本金金额不得超过由此进行再融资的债务的本金(或增值，如适用) 加上应计利息、手续费、保费(如有)和罚款，以及与再融资相关的合理费用和支出 和原始发行折扣，外加相当于任何现有承诺项下未使用的金额；

 (Ii)           因此而再融资的债务应予以偿还、回购、报废、失败或清偿，所有与此相关的累算利息、费用、保费(如有)和罚款应基本上与债务的发行、发生或获得之日同时支付、作废、清偿或清偿。

 (III)          此类债务 贷款方以外的任何人在任何时候均不得承担或担保；可以以抵押品上的留置权(且仅限于抵押品上的留置权)作为担保，平价通票对担保债务的抵押品具有留置权或低于留置权(在任何一种情况下，均须符合可接受的债权人间协议)；

 (IV)           如果 有担保，则此类债务不得以抵押品以外的财产担保，如果适用，则不得以附在或并入此类资产及其收益和产品中的任何事后取得的财产作为担保(但条件是，如果此类债务由托管提供资金，则此类债务可由托管中持有的适用资金和相关资产(及其收益)担保，直至此类资金从托管中解除)。代表这种债务的贷款人或持有人行事的代表应 已签订适用的债权人间协议(只要这种债务不是在贷款文件中产生的)该等债务不应由非该等债务担保人的本公司任何受限制附属公司担保或以其他方式构成其债务；

 (V)          此类债务(A)的最终预定到期日不得早于由此进行再融资的债务的最终预定到期日 ，以及(B)到期的加权平均寿命应等于或大于因此而进行再融资的债务的加权平均到期日 ；但根据借款人的选择，第(V)款不适用于任何许可桥债务或任何期限内的债务 ；

 (Vi)          除本文另有明确规定外，与此类债务有关的违约契诺和违约事件(不包括定价和可选的提前还款或赎回条款)，从整体上看，不是(X)对提供此类债务的贷款人或持有人有利，而是(X)与贷款文件中关于债务的贷款文件中规定的债务相比，贷款文件中规定的债务再融资 。由公司的一名负责人员在其合理判断中真诚地确定的(但以下情况除外)：该等条款(A)根据本协议或其修正案被添加到贷款文件中是为了贷款人的利益 仅受行政代理的合理满意、(B)仅适用于该发生时存在的最新到期日之后的期间、或(C)行政代理以其他方式合理地接受)或(Y)与该发生时的惯常市场条款和条件一致。由公司负责人在其合理判断中真诚确定的；和

 (Vii)         尽管 本第7.02节(S)的前述规定，任何许可信贷协议对抵押品解除期间发生、承担或存在的债务进行再融资的，应为无担保的，且不应包括担保此类债务的拨备，除非发生抵押品恢复事件，且仅在授予担保债务的留置权之后(或基本上与之同时)，并受可接受的债权人间协议的约束。[保留区].

为了确定是否符合本第7.02节的规定，(A)不需要仅仅通过参照第7.02(A)至(S)节所述的一类允许的债务(或其任何部分)来允许负债，但可以根据其任何相关的 组合(并在相关情况下遵守第7.01节的规定)来部分允许负债，(B)如某一负债项目(或其任何部分)符合第7.02(A)至(S)节所述的一个或多个准许负债类别(或其任何部分)的标准，本公司可全权酌情决定：以符合本第7.02节的任何方式对该负债项目(或其任何部分)进行分类或重新分类或划分，并有权仅将该负债项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该负债项目(或其任何部分)应被视为仅根据该条款(或其任何部分)发生或存在；但本协议项下的所有未偿债务在任何时候均应视为根据本第7.02节(A)款的第(Br)款发生，(C)第1.11款应适用。此外，对于本合同项下允许在发生之日发生的任何债务， 在发生该债务之日起，本合同项下增加的债务金额也应被允许。

本协议不会仅因为 （1）无担保债务是无担保的而将其视为在偿付权上从属于有担保债务的债务，或 （2）仅因为优先债务对同一担保品具有 次优先权而将其视为在偿付权上从属于任何其他优先债务的债务。

任何因利息应计、增值增值、原发行折价摊销、以本公司额外负债或普通股权益形式支付利息、原发行贴现或清盘优惠增加，或仅因货币汇率波动而导致的未清偿债务金额的增加，均不应被视为本第7.02节中存在的债务的产生、产生、假设或忍受。在确定特定数额的债务时，不应包括对与债务有关的信用证的担保或债务，但此种担保或信用证(视情况而定)所代表的债务应符合第7.02节。

为了确定 是否遵守了对债务的产生、发生、假设或容忍的任何以美元计价的限制， 以外币计价的债务本金金额应根据债务产生、发生、假设或容受存在之日的有效货币汇率计算，如果是定期债务，或首次承诺或首次产生、产生、假设或容受存在(以产生较低的美元等值为准)，在循环信用债务的情况下。然而，如果债务是为其他外币债务进行再融资而产生、产生、假定或遭受的，而再融资将导致按再融资之日有效的相关货币汇率计算的适用美元计价限制 被超过，只要再融资债务的本金不超过被再融资债务的本金，将被视为没有超过以美元计价的 限制。

尽管第7.02节有任何其他规定，本公司及其受限子公司根据第7.02节可能产生、产生、承担或忍受的最高负债金额不得仅因货币汇率波动而被视为超过任何未偿债务的上限。

尽管 本合同有任何相反规定，但在担保品和担保放行期间 并在公司书面选择后(该选择应在公司通知行政代理后生效)，第7.02节(ed), (f至 以其他方式受优先债务篮子(定义见下文)限制的债务担保范围， (H)、(I)、(K)、(L)、(mN)、 (P)、(R)和(p)S) 应全部替换为允许 任何其他债务的单一篮子，只要(X)合并 优先债务的未偿还总额总金额 不是吗至超10本公司及其受限制附属公司截至最近一个会计年度最后一天的合并净值的50% 已根据第6.01节提交财务报表，且(Y)税务安排优先负债不超过本公司及其受限制附属公司合并净值的50%在 中，总金额不得超过综合净值的10%截至最近一个财政年度的最后一天 哪些财务报表已根据第6.01节交付的(这样的 单篮，公司及其受限制的子公司，在每种情况下， 形式上的综合杠杆率不得超过3.00至1.00如果在抵押品和担保解除期间的第一天，合并优先债务或税收安排优先债务的金额超过适用的优先债务篮子，则不应视为在该日及之后发生任何违约或任何类型的违约或违约事件，因为存在任何此类 当时存在的合并优先债务或税收安排优先债务，或对其进行再融资或替换。

7.03          投资。 进行或持有任何投资，但：

(A)公司及其受限制附属公司以某些现金等价物形式持有的            投资 ；

(B)            向公司高级管理人员、董事和员工以及在正常业务过程中为旅行、娱乐、搬迁和类似的普通业务目的而设立的受限制子公司预支资金。

(C)任何贷款方或任何受限制附属公司对任何贷款方的            投资(不包括因此类投资而成为贷款方的任何新的受限制附属公司)，只要非贷款方以借款方欠下的债务的形式对贷款方进行投资，相关贷款方根据第7.02(K)节允许发生此类债务， (Ii)任何不是贷款方的受限制附属公司也不是贷款方的任何其他受限制附属公司，(Iii)由 本公司或其在本公司的任何受限附属公司或其任何受限附属公司进行的此类投资 与偿还、赎回、失败或注销本公司或其任何附属公司的债务有关 用MS处置的收益进行投资[保留区]或(Iv)任何非贷款方的受限制附属公司的任何贷款方，但以下情况除外：(I)公司间 在正常业务过程中因本公司及其附属公司的金库业务和现金管理业务而产生的负债，以及(Ii)根据第(C)(Iv)款进行的其他投资，只要借款方依据第(C)(Iv)(Ii)款进行的此类投资的总金额在产生时不超过(A)$200,000,0002.75亿及(B)7.0025% 截至最近一个会计年度最后一天的合并净值，该会计年度的财务报表已根据第6.01节的规定交付。LTM EBITDA；

(D)            投资 (I)包括在正常业务过程中因授信而产生的应收账款或应收票据性质的信贷展期，以及从陷入财务困境的账户债务人获得清偿或部分清偿的投资(包括股权)，以及(Ii)因清偿或强制执行债务或欠本公司或任何受限制附属公司的债权，或作为任何此类债务或债权的抵押品而收到的投资(包括股权)；

(E)第7.02节允许的            担保；

(F)现有的            投资 2021年再融资第14号修正案生效日期，并就每项未偿还金额超过#美元的个人投资5,000,0001,000,000,0002021年再融资 第14号修正案生效日期，载于附表7.03(F)；

(G)来自 和之后的            2021年再融资第14号修正案生效日期，构成允许收购的投资；

(H)            对AECOM Capital的投资(以及AECOM Capital在其子公司和AECOM Capital成立的合资企业中的同等金额)在任何时间的未偿还总额不得超过(I)AECOM Capital的现有投资总额2021年再融资第14号修正案生效日期加 (二)在2021年再融资 第14号修正案生效日期，以较大者为准Ai) $200,000,000220,000,000和(BIi)7.0020% 截至根据第6.01节提交财务报表的最近一个财政年度的最后一天的合并净值：本公司或任何受限制子公司与AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合资企业)的债务或其他债务有关的担保或其他或有债务，与AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合资企业)的项目有关的任何担保或其他或有债务，应构成对AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合资企业)的投资，并应按照第1.10节所述的公认会计原则进行估值)；但对AECOM Capital(X)的投资应仅受本条款(H)管辖，第7.03节的任何其他规定不得用于对AECOM Capital的投资；

(I)             在合资企业和少数股权投资中的投资 在产生时的总金额不得超过(I)所有此类投资的总金额2021年再融资第14号修正案生效日期，另加(Ii)在2021年再融资 第14号修正案生效日期相等在本条款第(I)款下的任何时间，根据第(I)款，在发生第(Br)款时，不得超过(A)$中较大者。500,000,000550,000,000和(B)17.050% 截至已发布财务报表的最近一财年最后一天的合并净值 在其产生之时根据第6.01节LTM EBITDA；

(J)             公司及其受限制子公司的其他投资，在任何时候未偿还的总金额不得超过未以其他方式运用的累计可用金额； 只要(I)未发生违约或违约事件，且在投资时仍在进行或将产生违约事件，且(Ii)在给予形式上的影响(包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)后，综合杠杆率小于或等于，则根据第7.03(J)条进行的投资应被无限允许。投资时为3.75%至1.00%;

(K)正常业务过程中的            租赁、公用事业和其他类似存款；

(L)公司或受限制子公司因担保投资被公司或受限制子公司止赎或以其他方式转让所有权而获得的             投资 ；

(M)            投资 由履约或有债务组成；

(n)            借款方对非贷款方进行的与公司重组相关的投资，只要(I)此时不存在违约或违约事件 或将由此导致，(Ii)此类投资不会导致现有AECOM Global II贷款停止 最终欠借款方(偿还贷款的结果除外，包括但不限于偿还本第7.03节另一条款允许的出资额)和(Iii)在适用的范围内， 贷款方在实施每笔此类交易后，在第6.12节规定的期限内遵守第6.12节的要求；任何掉期合同；

(o)            在第8号修正案生效日期(I)在US Star LP或AECOM Australia Group Holdings Pty Ltd(加拿大160 463 883)的股权中存在的投资，(Ii)US Star LP在加拿大(或其任何省或地区)注册的一个或多个非贷款方，仅使用根据本协议在第5号修正案生效日期(在第8号修正案生效日期前已全额支付并终止)向US Star LP提供的定期贷款融资的收益(且不超过本金)进行的贷款；和(Iii)AECOM Australia Group Holdings Pty Ltd(ACN 160 463 883)在一个或多个非贷款方 仅使用根据本协议在第5号修正案生效日期(已全额支付，并在第8号修正案生效日期前终止)向AECOM Australia集团控股私人有限公司提供的定期贷款融资的收益(且不超过本金)(为免生疑问，在任何此类投资的资本返还时，返还的 此类定期融资的收益可根据本条款(O)进行再投资) 在正常业务过程中，按照历史惯例，对本公司及其受限子公司进行与本公司及其子公司的财务业务和现金管理业务有关的投资；

(P)为完成或与一个或多个非核心资产处置相关的交易而进行的            投资 ，只要在每个情况下(I)没有 默认或违约事件在此时存在或将由此导致，(Ii)此类投资不得导致现有的AECOM Global II贷款最终不再欠借款方(但因偿还贷款，包括但不限于以本第7.03节另一条款允许的出资方式偿还贷款除外)[保留区]和(Iii)在适用的范围内，贷款方在实施每项此类投资后，在第6.12节规定的期限内遵守第6.12节的要求。和

(Q)公司或其任何附属公司因处置资产而收到非现金对价而产生的            投资，或因第7.01节允许的质押或存款而产生的投资；

(R)利用从第7.06(I)节和/或第7.06(J)节分配给第7.03(R)节的任何重新分配的受限付款金额进行的其他 投资(但就本协议的所有目的而言，任何此类投资的金额也应被视为第7.06(I)节或第7.06(J)节(视适用情况而定)下的受限付款，前提是此类投资根据第7.03(R)节仍未清偿)；             (R)

(S)本条款项下的其他投资(S)，在产生投资时计算，不得超过550,000,000美元和            EBITDA的50%；

(T)            其他 投资，只要(I)没有发生违约事件，并且在该投资发生时仍在继续，或将因该等投资而继续 和(Ii)在给予形式上影响(包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)， 投资时的综合杠杆率小于或等于4.00至1.00；以及

(U)            (I)与合格证券化融资或应收账款融资相关的投资 及(Ii)证券化费用的分配或支付 与合格证券化融资或应收账款融资相关的应收账款资产的费用和购买。

(q)           为确定是否符合本第7.03节的规定，(A)投资不需要仅参照第7.03(A)至(U)节中所述的一类允许投资(或其任何部分)来允许，但可根据其任何相关组合而允许。(B)如果一项投资(或其任何部分)符合第7.03(A)至(U)节所述的一种或多种类别的许可投资(或其任何部分)的标准，公司可自行决定，以符合第7.03节的任何方式对此类投资项目(或其任何部分)进行分类或重新分类或划分，并且有权仅将此类投资(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且此类投资(或其任何部分)应被视为仅根据该条款或条款(或其任何部分) 作出或持有，且(C)第1.11条适用。尽管第7.03节有任何其他规定，根据第7.03节可持有的最高投资额不得仅因货币汇率的波动而被视为超过任何未偿还投资的上限。

7.04         基础 更改。合并、合并、解散、清算、与另一人合并或并入另一人，或处置(无论是在一次交易中或在一系列交易中)其所有或基本上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)给任何 个人或以其为受益人，但以下情况除外：

(A)           任何受限制子公司可与(I)本公司合并或合并，但公司应为继续或尚存的人，或(Ii)任何一个或多个其他受限制子公司，条件是(A)当任何贷款方与另一受限制子公司合并或合并时，(X)贷款方应为继续或尚存的人，或(Y)贷款方的所有资产在该等交易(以及根据非核心资产处置相关交易的定义或第7.05(D)条规定具有将资产从贷款方的受限制子公司转移到非贷款方的受限制子公司的效力)生效后的账面价值合计占本公司及其全资拥有的受限制子公司所有资产账面价值的75%或更多(B)当任何全资受限附属公司与任何非全资受限附属公司合并或合并时， (X)全资受限制附属公司应为继续或尚存的人，或(Y)贷款方的所有 资产在该等交易(以及根据非核心资产处置相关交易或第7.05(D)节的定义与该等交易实质上同时进行的任何交易)生效后的账面价值合计占本公司所有资产的账面价值的75%或以上及其全资受限制子公司在合并的基础上， 根据第6.01节提交财务报表的最近一个会计年度结束时；

(B)           任何借款方可以(在自愿清算或其他情况下)将其全部或基本上所有资产处置给本公司或另一借款方；

(C)           任何非贷款方的受限制附属公司可将其全部或基本上所有资产(包括任何属清算性质的处置)处置给本公司或任何其他受限制附属公司；

(D)           因此 只要未发生违约，且违约仍在继续或将导致违约，本公司及其任何受限附属公司均可合并或合并任何其他人士，或允许任何其他人士合并或合并；但在每种情况下，在紧接生效后，(I)如本公司 为任何该等合并的一方，则本公司为尚存的人，(Ii)如任何贷款方(本公司除外) 为任何该等合并的一方，根据抵押品和担保要求以及第6.12和(Iii)节的规定，该贷款方是尚存的人或尚存的人成为贷款方。(Iii)如果任何全资受限制子公司在合并前与并非全资受限制子公司的人合并，则尚存的人应是(或因此而成为) 全资受限制子公司，但上述第(Ii)和(Iii)项的情况除外，是用于完成第7.05节(第7.05(E)节除外)允许的处置的合并；

(E)            公司或任何受限制附属公司可与任何其他人士合并或合并，以改变公司或该受限制附属公司的组织状态或形式；及

(F)            公司及其受限子公司可完成第7.05节允许的任何处置(包括合并)、第7.03节允许的投资、第7.01节允许的留置权和第7.06节允许的限制付款。

7.05         处置。 进行任何处置，但：

(A)           在正常业务过程中处置剩余、陈旧或破旧的财产，无论是现在拥有的财产还是以后获得的财产；

(B)           在正常业务过程中处置库存；

(C)设备或财产的           处置 ，条件是：(I)此类财产以类似替换财产的购买价格换取信贷，或(Ii)此类处置的收益合理地迅速用于此类替换财产的购买价格；

(D)           将任何受限制附属公司或全资受限制附属公司的财产处置。但条件是：(I)如果该财产的转让人是贷款方，(X)受让人必须为贷款方，或(Y)贷款方的所有资产在生效后的账面总值(以及根据非核心资产处置相关交易的定义或第7.04(A)条实质上同时完成的任何交易) 将资产从作为贷款方的受限制子公司转移到作为非贷款方的受限制子公司的效果的 占本公司及其全资受限制子公司所有资产账面价值的75%或更多截至根据第6.01节交付财务报表的最近终了的财政年度结束时的综合基础，以及(Ii)如果此类财产的转让人是贷款方而不是外债务人，(X)受让人必须是非外债务人的借款方，或(Y)借款方的所有资产账面价值合计(以及根据非核心资产处置相关交易的定义或第7.04(A)条实质上同时进行的任何交易(以及根据非核心资产处置相关交易的定义或第7.04(A)节具有将资产从借款方的受限子公司转移到非贷款方的受限子公司的效力)占本公司所有资产账面价值的75%或以上及其全资受限制子公司在最近一个会计年度结束时的合并基础上，该会计年度的财务报表已根据第6.01节交付；

(E)           (I)第7.04节(第7.04(F)节除外)允许的处分 和(Ii)允许留置权；

(F)公司及其受限制子公司要求遵守相关反垄断法的            处置 收购或任何允许的收购；

(G)在正常业务过程中授予的           租赁、转租、许可证或再许可，不能合理地预期会产生重大不利影响。

(h)           出售或以其他方式转让与其证券化和/或保理安排相关的应收账款，在证券化和/或保理安排惯常的范围内是无追索权的，并与过去的做法一致，在第7.02(F)节规定的限度内构成公司或任何受限制的子公司的债务；对证券化资产或应收账款资产定义中规定的任何类型的资产进行的任何处置或参与，包括与任何合格证券化融资或应收账款融资有关的资产处置。

(i)            因此， 只要在2021年再融资修正案生效日期后不发生违约，并继续进行或将由此导致的其他处置，所有此类处置的总公平市值不得超过本公司及其受限制子公司合并总资产的20%(20%) 截至最近一个财务季度的最后一天，财务报表已根据第6.01节(在处置之日或在公司书面选择时，在 公司或任何受限制子公司同意进行处置之日对任何 处置进行合规衡量)交付财务报表)其他 资产处置，只要(I)该等处置是以公平市价(由本公司真诚厘定)，(Ii)并无违约事件发生、持续或将由此导致，及(Iii)该等处置的收益中至少75%为现金或现金等价物 ；但就本条第(Iii)款而言，下列各项均应被视为现金：(W)任何负债(包括借入资金的负债)的数额(如公司或该受限制的附属公司最近的资产负债表或其附注所示，或在该资产负债表的日期后发生或应计)，本应列于本公司或该受限制附属公司资产负债表或其脚注中的负债(如该等产生或应计项目发生在该资产负债表的日期)，由任何该等资产的受让人承担或以其他方式注销的负债，(X)本公司或该受限制附属公司从受让人收到的任何票据或其他债务或其他证券或资产的金额，由本公司或该受限制附属公司在收到后180天内转换为现金(以收到的现金为限)，(Y)任何重置资产的金额 及(Z)本公司或其任何受限制附属公司在该等处置中(在一项交易或一系列相关交易中)收到的任何指定非现金代价，但本公司及其受限制附属公司在第14号修订生效日期后就所有处置(就任何指定非现金对价项目进行估值及计量)所收取的指定非现金代价总额。在初次收到时) 不得超过(A)$550,000,000和(B)LTM EBITDA的50%中的较大者；

(J)            处置现金和现金等价物；

(K)           在收购后365天内处置资产，如果这些资产不在所收购资产作为一个整体所涉及的主要业务领域的范围内。

(L)            in 为了在正常业务过程中收取应收账款，解决在正常业务过程中发生的纠纷，或在正常业务过程中与政府机构进行交易，以低于票据或应收账款面值的 处置、贴现或以其他方式妥协，只要该等处置、贴现或其他妥协不会产生 任何债务、任何应收票据或应收账款的任何留置权或作出该等处置、贴现或其他妥协作为任何应收账款证券化计划的一部分与任何合格证券化有关的融资或应收账款融资；

(M)           处置其任何子公司的股权股份 ，以便在适用法律要求的情况下获得任何此类子公司董事会成员或同等管理机构的资格；

(N)作为保险和解的一部分，           将被没收的财产 处置给已予以谴责的有关政府当局(无论是以代替谴责的行为或 其他方式)，并将遭受伤亡的财产处置给这些财产的有关保险人或其指定人 ；

(o)           与公司重组相关的贷款方对非贷款方的处置，只要(I)此时不存在违约或违约事件 或将由此导致，(Ii)此类处置不会导致现有AECOM Global II贷款停止 最终欠借款方(偿还贷款除外，包括但不限于偿还第7.03节(N)和(P)项以外的第7.03节允许的出资额)和(Iii)在适用的范围内， 贷款方在每笔此类交易生效后，在第6.12节规定的期限内遵守第6.12节的要求[保留区]及

(P)           任何非核心资产处置，只要(I)此时不存在违约或违约事件，或不会由此导致违约或违约事件，(Ii)任何非核心资产处置都不得导致现有的AECOM Global II贷款最终不再欠贷款方(但不包括因偿还贷款，包括但不限于第7.03节允许的出资偿还第7.03(N)和(P)节以外的出资)。[保留区]和(Iii)在适用范围内，贷款方在实施任何非核心资产处置后，在第6.12节规定的期限内遵守该条款的要求。

(q)           (I)MS处置，只要其现金净收益用于根据 第2.05(B)(Ii)节强制预付定期贷款(应理解为MS处置仅应根据本条款(Q))和(Ii)根据第7.03(C)(Iii)节进行的任何投资；以及

(R)第7.03节允许的            投资，第7.01节允许的留置权，以及第7.06节允许的限制支付；

但条件是，根据本第7.05条(除第(A)、(D)、(J)、(Br)(L)、(Q)条以外)进行的任何处置)(Ii))或(R)的价格不应低于该财产在出售时的公平市价(由本公司真诚厘定)(或，(X)在MS处置的情况下和(Y)在其他情况下 在本公司书面选择时，在本公司或任何受限制附属公司同意作出该等处置的日期)。

7.06         限制 支付。直接或间接声明或支付任何受限制的付款，但下列情况除外：

(A)           每个受限制附属公司可(I)按比例 根据其所持有的受限制支付的股权类型按比例或(Ii)按非按比例向本公司、 任何受限制附属公司及拥有该受限制附属公司的直接股权的任何其他人士申报及作出受限制付款，或(A)按非比例(A)按组织文件或截至2021年再融资 第14号修正案生效日期或(B)其中 在生效日期及之后作出的所有分发的总金额2021年再融资 第14号修正案适用于除本公司或受限制附属公司以外的其他人士，而该等受限制付款的比例超过应付该等人士的按比例付款不超过 $25,000,000(I)55,000,000美元和(Ii)5%的LTM EBITDA中的较大者，在融资期内，只要没有违约发生并且在本条(A)所述的任何行动发生时仍在继续，或将因此而导致的 ，则为LTM EBITDA的5%；

(B)           公司及每一受限制附属公司可宣布及支付股息或其他分派，只适用于该人的股权 (不合格股份除外)，只要在本条(B)项所述或将会导致的任何行动发生时或将会导致的情况下，该等红利或其他分派并未发生或仍在继续；

(C)            公司和每一受限制附属公司可用从 实质上同时发行的新股权(不合格股票除外)获得的收益购买、赎回或以其他方式收购其股权，只要没有违约发生 并且在本条(C)所述的任何行动发生时或将因此而继续；

(D)           每一受限制附属公司可向本公司申报及作出受限制付款，以便公司可支付受限制附属公司或与受限制附属公司有关的任何应缴税款；

(E)            公司及其受限制的子公司可以申报和支付其他受限制的付款，只要：(I)受限制的付款总额在.期间从 开始到之后本协议期限根据本条款(E)生效的第14号修正案不超过 未以其他方式应用的累计可用金额，(Ii)在给予形式上影响(包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)，公司应在形式上遵守然后适用 综合杠杆率第7.11节中规定的财务契约(b)截至根据第6.01节提交财务报表的最近一个财政季度或年度的最后一天，(Iii)紧接在 之前和之后形式上因此，违约事件不应 已经发生、持续或将由此导致，并且(Iv)不迟于该限制性付款之前的三个工作日(或管理代理同意的较短期限)，公司应已向管理代理提交一份证书，列出合理详细的计算，以证明符合上述第(Ii)款的规定；

(F)             公司及其受限制的子公司可以申报和支付其他受限制的 付款，只要不发生违约事件，并在当时继续 ，在提供形式上影响(包括与此相关的任何债务的产生和/或偿还)，综合杠杆率小于或等于3.754.00至1.00，截至根据第6.01节提交财务报表的最近一个财政季度或年度的最后一天；

(G)            受限子公司可在7.05节允许的范围内发行股权，构成7.05节允许的处置(除7.05(R)节以外的 )；

(H)           公司可根据任何员工股票期权、限制性股票或激励性股票计划的条款，以净行权方式向其员工、高级管理人员和董事购买本公司的股权以及与本公司股权有关的任何认股权证或其他权利。和

(i)           [保留区].公司及其受限制子公司可以申报和支付其他受限制付款，条件是：(I)自第14号修正案生效之日起及之后根据本条款(I)支付的受限制付款总额不超过LTM EBITDA的较大值$275,000,000美元和LTM EBITDA的25%(以适用为准)， 和(Ii)在紧接其形式上生效之前和之后，均不应发生违约事件，且不会因此而 继续或将导致违约事件；但根据第7.02(P)节发生的任何债务或根据第7.03(R)节进行的投资，依赖于根据第7.06(I)节规定的可用金额重新分配的限制付款金额，且根据第7.02(P)节和/或第7.03(R)节仍未偿还的，应 减少根据第7.06(I)节可用的金额；

(J)           公司及其受限制子公司可申报和支付其他受限制付款，条件是：(I)根据本条款在任何四个季度期间内支付的受限制付款总额不超过2.75,000,000美元和EBITDA的25%，在宣布或作出该等受限制付款时(视情况而定)，以及(Ii)紧接 在给予形式上的效果之前和之后，不应发生违约事件，且不会因此而继续或将由此导致违约事件； 如果根据第7.02(P)节发生的任何债务或根据第7.03(R)节在 中进行的投资依赖于根据第7.06(J)节规定的可用金额重新分配的受限付款金额，且根据第7.02(P)节和/或第7.03(R)节仍未偿还，则应减少根据第7.06(J)节的可用金额；以及

(i)(K)           公司及其受限制附属公司可根据证券化回购义务申报及分派或支付证券化费用、销售分派及其他应收资产转让及购买证券化资产或应收账款资产 在每种情况下均与合资格证券化融资或应收账款融资有关。

尽管本协议有任何相反规定，但第7.06节的前述条款不禁止在声明或发出通知(视情况而定)之日起60天内支付任何限制性付款，前提是在声明或发出通知之日，此类付款应符合第7.06节的规定。

为了确定是否符合本第7.06节的规定，(A)限制支付不需要仅参照第7.06(A)至(J)节所述的一类允许的受限制支付(或其任何部分)而被允许，但可根据其任何相关组合而部分允许，(B)如果受限制支付(或其任何部分)满足第7.06(A)至(J)节所述的一种或多种允许的受限制支付类别(或其任何部分)的标准，公司 可自行决定以符合第7.06节的任何方式对此类受限付款(或其任何部分)进行分类或重新分类或划分，并有权仅将此类受限付款(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且此类受限付款(或其任何部分)应被视为仅根据该条款或条款(或其任何部分)进行；和(C)适用第1.11节。

7.07业务性质的         更改 。从事任何物质行业，而不是(X)本公司及其受限制附属公司于2021年再融资修订生效日期所进行的 业务或活动，(Y)本公司及其受限制附属公司于2021年再融资修订生效日期所进行的任何业务或活动的自然衍生或合理延伸、发展或扩大的任何 业务或活动，或(Z)任何类似、合理相关、 附带、补充或附属的业务类似的业务。

7.08与附属公司的         交易 。与本公司的任何联属公司进行任何类型的交易，不论是否在正常业务过程中进行，但以对本公司或受限制附属公司实质上同样有利的公平合理条款进行，与本公司或受限制附属公司在当时与联属公司以外的人进行可比公平交易时可获得的交易除外；但上述限制不适用于(I)贷款方之间或之间的交易，(Ii)本协议允许的投资和限制性付款以及本公司与其受限制子公司之间的处置，(Iii)向董事支付的惯常费用和向董事提供的惯常赔偿，(Iv)根据本公司任何员工福利计划支付的任何款项，(V)根据任何相关指定证书授予本公司任何类别优先股持有人的权利、特权和优惠。投资者权利协议或监管附函，每一种形式和实质都令所需的贷款人合理满意，(Vi)只要公司遵守美国证券交易委员会的备案要求，任何公司关于此类交易的政策以其他方式允许的任何交易，只要政策得到公司董事会的批准，和(Vii)根据本公司与任何其他人士之间的任何分税协议而进行的任何付款或其他交易，而本公司与任何其他人士提交综合报税表，或为税务目的而与本公司为综合集团的一部分以及 (Viii)作为合格证券化融资或应收账款融资的一部分进行的任何交易、与任何合格证券化融资或应收账款融资相关的证券化资产、应收账款资产或相关资产的任何处置或收购 以及根据证券化回购义务回购应收账款资产或证券化资产的任何回购。

7.09         繁琐的 协议。签订任何合同义务(除(X)本协议或任何其他贷款文件外，(Y)适用于《2024年笔记》和2027年票据或(Z)或管理或证明增量等值债务或允许信贷协议再融资债务的任何协议或文件)(A)限制任何受限制子公司(I)向本公司或任何担保人进行限制性付款或以其他方式将财产转让给本公司或任何担保人的能力，(Ii)任何受限制子公司担保借款人的债务，或(Iii)公司或任何受限制子公司以行政代理人、贷款人为受益人对该人的财产设立、产生、承担或存在留置权的能力，L/C发行人或摆动额度贷款人；但第(Iii)款并不禁止(A)根据第7.02(E)、7.02(F)、7.02(G)、7.02(H)、7.02(I)、7.02(J)、7.02(L)、7.02(M)或7.02(O)条中任何一项所允许的债务持有人而招致或提供的任何负质押，在每种情况下，仅限于该等负质押与下列财产有关的范围内：担保或以其他方式担保这类债务的标的，或(B)对为保证偿付特定允许的债务或根据关于出售此类资产的已签署协议而出售的特定财产的产权负担进行限制；或(B)要求授予留置权以确保该人的义务，如果授予留置权以确保该人的另一义务。前述规定不适用于根据或因下列原因而存在的产权负担或限制：(A)适用的法律、规则、条例或命令 (包括与监管当局的协议)，(B)习惯净值、对现金或其他存款的限制以及任何租赁、许可证或其他合同的不得转让规定 ，(C)根据为出售或处置受限制子公司的全部或几乎所有资产或股权而订立的协议，对一个或多个受限制子公司的习惯限制(X)，或(Y)在与任何非核心资产处置有关的任何协议或本协议允许的第7.05(I)条下的任何处置中阐明的(Y)，(D)合资企业协议、与合资企业有关的融资协议和其他仅与证券有关的类似协议中的习惯条款，合资企业或其他商业企业的资产和收入，(E)在任何与本协议所允许的任何投资有关的协议中对转让的限制(包括负质押条款)(包括但不限于根据该基金达成的任何信贷安排的规定对任何投资基金的投资的任何此类限制)，(F)根据、因任何外国子公司的债务或就任何外国子公司的债务而存在的、仅适用于外国子公司的任何拨备，(G)任何履约或有义务的条款(包括但不限于任何完成担保)，(H)公司合理确定不会对公司履行贷款文件义务的能力造成重大不利影响的任何合同义务，或(I)现有的任何合同义务2021年再融资 修正案第14号生效日期或本第7.09条允许的其他事项(以及任何修订、重述、再融资、替换或其他修改，只要与本第7.09条相关的条款的任何变更在任何重大方面不对贷款人的利益更加不利)或(J)与本公司善意确定为实施该证券化融资或应收账款融资所必需或适宜的任何合格证券化融资或应收账款融资有关的限制。

7.10         使用 的收益。使用任何信贷延期的收益，无论是直接或间接的，也无论是立即、附带或最终的， 用于购买或携带保证金股票(符合财务报告准则U规则的含义)，或向他人提供信贷以购买或携带保证金股票，或退还最初为此目的产生的债务，但在每种情况下，根据许可资本 股票回购除外。

7.11         财务 圣约。

(a)           综合利息覆盖率 圣约。对于术语 美国贷款和循环信贷贷款，仅允许合并截至本公司任何财政季度(为免生疑问，包括截至2020年12月31日的财政季度)的利息覆盖率 不得低于3.00至1.00。

(b)7.11    综合杠杆比率 。仅就条款A美国融资和循环信贷融资而言，允许合并截至公司任何财政季度末的杠杆率(包括，为免生疑问，从财政季度开始 截至12月31日截止 6月30日，20202024) 大于4.00至1.00；前提是在公司或其任何受限附属公司以总对价(不包括溢价)大于或等于200,000,000美元的收购完成时或收购完成后立即(“指定收购”)，公司可全权酌情并在书面通知行政代理后，提高(每次增加，“杠杆增加”)发生该等指定收购的财政 季度和三连续四个会计季度(或本公司可自行决定的较短时间)至4.50至1.00；条件是：(I)杠杆增加不得超过两次2021年再融资 第14号修正案生效日期和(Ii) 应至少有一个会计季度末，在行使杠杆增加期间，最高综合杠杆率应为4.00至1.00。

7.12         制裁。 使用任何信贷延期的收益，或将该收益提供给任何子公司，或据本公司所知，任何合资伙伴或其他个人或实体，以资助任何个人或实体，或在任何国家、地区或地区的任何活动或业务，而这些活动或业务在此类融资时是制裁的目标，但在获得外国资产管制处许可或根据美国法律授权的范围内除外。

7.13会计年度         变动 。在会计年度内进行任何更改，但为符合公司的会计年度而更改收购实体除外。

7.14         反腐败法 。直接或间接将任何信用延期的收益用于违反适用的反腐败法律的任何目的。

第八条违约事件和补救措施

8.01默认的         事件 。在该日或之后发生下列任何一项2021年再融资 修正案 第14号生效日期构成违约事件：

(A)           不付款。 任何借款人或任何其他借款方未能(I)在本合同要求支付的情况下，支付任何贷款的本金或任何L/C债务的本金或存放任何资金作为L/C债务的现金抵押品，或(Ii)在到期后三天内支付任何贷款或L/C债务的任何利息或本合同项下到期的任何费用，或(Iii)在 上述款项到期后10天内支付。根据本合同或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或

(B)           特定的 公约。任何借款人未能履行或遵守第6.03款、第6.05款(该款要求保留任何借款方的公司存在)或第6.11条或第VII条中的任何条款、约定或协议(但违反第7.11款不应构成任何条款B贷款的违约事件，除非 且直到循环信贷贷款人和条款A美国贷款人(或其代表的行政代理)分别申报循环信贷安排和条款A美国贷款项下的所有未偿还金额。到期和应付，以及所有未偿还的循环信贷承诺和条款A美国承诺(如果适用，将根据本协议终止)(关于第7.11节的任何此类违约事件，“财务违约事件”)；或

(C)           其他 默认设置。任何贷款方未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文第8.01(A)或 (B)节中规定)，且在任何贷款方的负责人实际知悉后30天内仍未履行或遵守该约定或协议；或

(D)           陈述和保修。本公司或本协议中任何其他借款方或其代表在任何其他贷款文件中或在与本文件或相关文件相关的任何文件中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或被视为作出或被视为作出时，在任何重大方面(或就经重要性标准修改的陈述和保证而言，在任何方面均属不正确或误导性)(为免生疑问，任何定价证书不准确；但公司须遵守第2.20(E)节有关该等定价证书不准确的条款)；或

(E)           交叉违约。 (I)任何借款人或其任何重要附属公司(A)未能就本金总额(包括未提取的承诺金额或可用金额，以及根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的 金额)超过阈值的任何债务或担保(本协议项下的债务和掉期合同项下的债务除外)在到期时(无论是按预定到期日、要求预付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款项，或(B)未能遵守或履行与任何此类债务或担保有关的任何其他协议或条件，或任何证明、担保或与此有关的文书或协议中所载的任何其他协议或条件，或任何其他事件的发生，导致违约或其他事件的影响，或允许此类债务的持有人或此类担保的受益人 (或代表该持有人或持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)在必要时发出通知， 要求或到期或(自动或以其他方式)回购、预付、作废或赎回的债务，或在债务规定的到期日之前提出回购、预付、作废或赎回的要约，或作为应付债务的担保或催缴的现金抵押品(与本合同允许的其他处置有关的任何债务的预付除外)；或(Ii)在任何掉期合同下发生提前终止日期(如 此类掉期合同中定义的)，原因是(A)借款人或其任何重要附属公司是违约方的该掉期合同下的任何违约事件，或(B)借款人或其任何重要附属公司是受影响方(如定义)的此类掉期合同 下的任何终止事件，在任何一种情况下，该借款方或该子公司因此而欠下的掉期终止金额大于下限金额； 但其持有人或实益拥有人转换或交换允许的可转换债务，或满足该等持有人或所有者转换或交换权利的任何先决条件，或任何强制性或任选的 赎回(或要求赎回)任何允许的可转换债务，均不构成本条(E)所述的违约、事件或条件 ，不论适用于转换、交换或赎回任何此类允许的可转换债务的结算方法如何；或

(F)           破产 诉讼程序等任何借款人或其任何重要附属公司根据《债务人救济法》提起或同意提起任何程序，或为债权人或某类债权人的利益进行转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分指定任何管理人、接管人、受托人、托管人、保管人、清盘人、康复者、监管人或类似人员；或任何管理人、接管人、受托人、保管人、清盘人、康复管理人、 监管人或类似人员未经该人申请或同意而获委任，而该项委任未获解除或中止60公历日；或根据任何债务人救济法提起的与任何该等人士或其财产的全部或任何重要部分有关的法律程序，未经该人同意而提起并未予解雇或搁置60公历日，或在任何该等法律程序中登录济助令；或

(G)           无力偿还债务；扣押。(I)任何借款人或其任何重要附属公司变得无力或以书面承认其无力偿还到期债务，或(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的程序 针对任何该等人士的全部或任何重要部分发出或征收，且在发出或征收后30天内未予解除、腾出或完全担保；或

(H)           判决。 有针对任何借款人或其任何重要附属公司的(I)一项或多项最终判决或命令，要求(就所有此类判决和命令)支付总金额超过阈值金额(保险公司不对承保范围提出异议的第三方保险 所承保的范围)，或(Ii)任何一项或多项非货币最终判决，或任何一项或多项非货币最终判决，或可合理预期具有或可合理预期具有以下各项的任何一项或多项最终判决，造成重大不利影响，在任何一种情况下，(A)任何债权人根据该判决或命令启动执行程序，或(B)由于未决上诉或其他原因，在连续10天的期间内，暂停执行该判决的 无效；或

(I)            ERISA。 发生与养老金计划或多雇主计划有关的ERISA事件，而该事件已经造成或将合理地预期造成重大不利影响；或

(J)贷款文件的            失效。(I)任何贷款文件的任何实质性规定，在其签立和交付后的任何时间，由于本协议或其明文允许或根据本协议明确允许或完全履行所有义务以外的任何 原因，不再具有全部效力和作用；或任何贷款方或任何贷款方的任何子公司以任何方式对任何贷款文件的任何实质性规定的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务(并非由于全额偿还债务和终止承诺的结果)，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件的任何实质性规定。或(Ii)任何抵押品文件在根据第4.01或6.12节或抵押品和担保要求或其他规定交付后，应因任何原因(除其条款外) 停止对声称应由该抵押品涵盖的抵押品的任何实质性部分设定有效和完善的第一优先权留置权(受允许留置权的约束)；

(K)控制的           更改 。发生任何控制权变更；或

(L)            从属。 (I)证明或管辖任何从属债务的文件的从属规定(“从属规定”)应全部或部分终止、不再有效或不再对适用的从属债务的任何持有人具有法律效力、约束力和可执行性 ；或(Ii)任何借款人或任何其他贷款方应直接或间接地 否认或以任何方式提出异议(A)任何从属条款的有效性、有效性或可执行性，(B)从属条款的存在是为了行政代理、贷款人和L/C发行人的利益，或(C)适用的从属债务的本金、溢价和利息的所有付款 ，或从任何贷款方的任何财产的清算中变现的 应受任何从属条款的约束。

就本第8.01节而言，“重要附属公司”应为由引用第(A)和(B)款的 定义仅限于那些符合其定义中所列财务测试的受限制子公司， 而不实施第一个 但书中所述的75%聚合测试。

8.02违约事件时的         补救措施 。

(A)           如果除《财务公约》违约事件外，任何违约事件已发生且仍在继续，则行政代理应应所需贷款人的要求，或经其同意，应：

(I)           声明： 各贷款人作出的贷款承诺以及各L/信用证发行人终止L/信用证信用展期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；

(Ii)          宣布 所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应计和未支付的利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他金额立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些款项；

(Iii)         要求公司将L/C债务抵押(金额等于与之相关的最低抵押品金额)；以及

(4)         代表自身、贷款人和L/C发行人行使贷款文件项下向其、贷款人和L/C发行人提供的所有权利和补救办法。

但条件是，在根据美国《破产法》向任何借款人发出实际或被视为已登记的救济令时，各贷款人发放贷款的义务和L/C发行人对L/C信用延期的任何义务应自动终止，上述所有未偿还贷款的未偿还本金以及所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述L/C债务兑现的义务将自动生效。在每一种情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

(B)           如果 任何财务契约违约事件已经发生且仍在继续，则行政代理应应所需贷款人的请求，或经其同意， 采取上文第8.02(A)(I)至(Iv)节规定的、但仅针对循环信贷融资和A期美国融资(受下文第8.02(D)节的约束)所规定的任何行动(B期贷款人和B期贷款除外)。

(C)如果 任何财务契约违约事件已经发生并仍在继续，且循环信贷贷款人和条款A美国贷款人(或代表它们的行政代理)已分别宣布循环信贷融资和条款A美国融资项下的所有未偿还金额到期并应支付，以及所有未偿还的循环信贷承诺和条款A美国融资承诺(如果适用)将根据本协议终止，且该声明未被撤销，则为           。 则行政代理应应所需的B期贷款人的请求，或经其同意，(I)宣布所有未偿还的B期贷款的未付本金、所有应计和未支付的利息，以及在每种情况下根据本协议或任何其他贷款文件欠B期贷款人或根据任何其他贷款文件欠下或应付的所有其他金额将立即到期并支付，而无需出示任何要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些要求、拒付或其他通知，以及(Ii)代表其自身和B期贷款人行使：根据贷款文件(受以下第8.02(D)节的约束)，贷款机构和条款B贷款人可获得的所有权利和补救措施。

(D)           尽管有上文第8.02(B)和(C)节的规定，但如果在发生财务契约违约事件后，(I)循环信贷融资和条款A美国融资项下的所有未偿还金额已分别宣布到期和应付， 及其项下的所有承诺(如果适用)已根据上文第8.02(B)节终止，以及(Ii)条款B融资项下的所有未偿还金额已根据上文第8.02(C)节宣布到期和应付，则 在这种情况下，应根据第8.02(A)(Iv)节的规定行使贷款文件下的权利和补救措施。

8.03资金的           申请 。在第8.02节规定的补救措施行使后(或在贷款自动成为立即到期和应付且L/C债务已被自动要求按照第8.02节的但书规定进行现金抵押之后)， 根据第2.17节和第2.18节的规定，因债务而收到的任何金额应由行政代理按以下顺序使用：

首先， 支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括向行政代理人支付法律顾问的费用、收费和根据第三条应支付的款项)给行政代理人的那部分债务；

第二， 支付构成应付给贷款人和L/信用证发行人的费用、赔偿和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的债务部分(包括支付给各自贷款人和L/信用证发行人的律师的费用、手续费和支出以及根据第三条应支付的金额)，他们之间按比例 按本条款第二款所述的各自应支付给他们的金额计算；

第三， 支付构成应计和未付信用证费用和贷款利息的那部分债务、L/信用证借款和贷款单据项下产生的其他债务，按贷款人和L/信用证发行人按比例按本条款第三款所述各自应支付给贷款人和L/信用证的金额的比例进行；

第四，支付(A)构成贷款未偿还本金的那部分债务，L/C借款，(B)有担保对冲协议、有担保现金管理协议项下的债务，以及(C)有担保履约信用证项下已提取和未偿还的债务，按贷款人、L/C发行人、对冲银行、现金管理银行和PLOC银行之间的比例按其持有的本条款第四款所述的各自金额的比例进行偿付；

第五， 支付给L/C发行人账户的管理代理和中国人保银行，将L/C债务的该部分和未偿还的有担保履约信用证作为现金抵押，包括未提取的信用证和有担保履约信用证的总额 公司根据第2.03节和第2.17节以该等有担保的履约信用证的条款和 该等有担保的履约信用证的条款按第五条所述金额的比例在L/C发行人和中国人保银行之间按比例进行抵押；以及

最后，在向公司或法律另有要求的情况下向公司全额偿付所有债务后的余额(如果有的话)。

除第2.03(C)款和第2.17款另有规定外，根据上文第五款规定，用于兑现未提取信用证总金额的金额应 用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证 全部提取或过期后仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序 用于其他债务(如有)。

尽管如上所述，如果行政代理没有从适用的现金管理银行、对冲银行或PLOC银行(视情况而定)收到有关的书面通知以及行政代理可能合理要求的证明文件，则根据担保现金管理协议、担保对冲协议和担保履约信用证产生的债务应被排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家现金管理银行、对冲银行或PLOC银行通过该通知应被视为已确认并接受根据本协议第九条的条款为其自身及其关联公司指定的行政代理，如同其为本协议的“出借方”一样。

尽管本协议或任何其他贷款文件有相反规定，行政代理或任何贷款人为免生疑问，均不得对任何违约或违约事件行使任何补救措施或以其他方式采取任何其他行动，而这些违约或违约事件已在行使补救措施或采取其他 行动前两年以上向行政代理和贷款人发出通知，或以其他方式公开报告；但在下列情况下，上述两年期限不适用：(I)行政代理已就任何此类违约或违约事件采取任何补救行动，或(Ii)任何贷款方实际知道此类违约或违约事件 ，但未按本协议要求通知行政代理。

第九条
管理代理

9.01         任命和授权。

9.02(A)           每一位贷款人和每一位L/C发行人在此不可撤销地指定美国银行作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力，以及合理地 附带的行动和权力。本条规定仅为行政代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，本公司或任何其他贷款方均无权作为该等规定的第三方受益人。我们理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则而产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场惯例使用的，其目的仅是创建或反映缔约各方之间的行政关系。

(a)(B)           行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”，每个贷款人(包括潜在对冲银行、潜在现金管理银行和潜在PLOC银行的身份)和每个L/C发行人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和该L/C发行人的代理人，以获取、持有并强制执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以担保任何义务。以及合理附带的权力和自由裁量权。在这方面，行政代理作为“抵押品代理人” 以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和救济的目的而指定的任何协理代理人、分代理人和事实上的代理人，应有权享有本条第九条和第十条(包括第10.04(C)节)所有规定的利益。子代理人(br}和事实律师是贷款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有详细说明一样。

9.039.02作为贷款人的         权利 。担任本合同项下行政代理人的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与非行政代理人相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本合同项下行政代理人的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问职务，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人作出交代。

9.03           免责条款 。(a)

9.04(A)           除本合同及其他贷款文件明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务。 本合同项下的职责属于行政职责。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：

(I)           不应 承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；

(Ii)          无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但此处明确规定或行政代理按所需贷款人(或本文件或其他贷款文件中明确规定的贷款人数量或百分比)以书面指示要求行政代理行使的裁量权利和权力除外， 但行政代理不应被要求采取其认为或其律师认为的任何行动， 可能使管理代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律法律， 为免生疑问，包括可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及

(Iii)除本文及其他贷款文件中明确规定外，         不应 有任何责任披露任何与借款人或其任何附属公司有关的信息，且不对 未能披露任何借款人或其各自附属公司的任何信息承担责任，该等信息是以任何身份传达给行政代理人或其任何附属公司或由其任何附属公司获得的。